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현탁 구
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1 이머징마켓동향 중국증시연간 9.4% 상승, 홍콩 H 지수는 19.4% 급락 중국및홍콩시장 한국투자증권이머징마켓팀 시장동향 중국시장 : 12월 31일상해종합지수는.9% 하락한 3,539p 로마감했고, 연간단위로는 9.4% 상승했다. 약보합세로출발한증시는보합권에서등락을보이다가장마감직전매도세가확대되며하락마감했다. 거래대금은 2,54 억위안으로직전일대비소폭감소했다. 직전일에이어역내외위안화환율이약세를보이며연간단위로 4.6 상승해최고치를갱신하자투자심리가악화됐다. 또한인민은행이 6월이후처음으로역RP 발행을중단해유동성이순유출된것이증시에악재로작용했다. 한편정부의내수소비확대를위한세액정책등에대한기대감이부각과 FDI 가직전대비증가한것이지수의하락폭을제한했다. 업종별로는소프트웨어 (- 2.8%), 반도체 (-2.3%), 무선통신서비스 (-2.2%), 음식료 (-1.9%) 등모든업종이약세를보였다. 차스닥지수도 2.4% 동반하락했다. 금일외국인들은순매도세를유지했다. 홍콩시장 : 12월 31일홍콩 H지수는 9,661p 로마감하며강보합세를보였고, 연간단위로는 19.4% 하락했다. 216 년을앞두고오전에만거래한증시는여타아시아증시에동조하며관망세가짙어졌다. 역내외위안화환율이동반약세를보이며환율재차최고치를갱신한것과국제유가가격의약세전환등이악재로작용해약세보인증시는장마감직전저가매수세가대폭유입돼강보합마감했다. 헬스케어, 유틸리티, 금융, 원자재등의업종이상승했고, 소비재, 산업소재, 에너지관련주가하락했다. 본토투자자들은강구통을통해 2.5억위안순매입했다. 경제뉴스종목뉴스산업동향 - 중국농업부, 농업빅데이터발전추진실시의견발표, 225 년까지경영관리의효율성증대시킬것 - 중국발개위, 1~11 월 FDI 1,41.3 억달러 (YoY 16%, 직전치 8.6%), 장비제조업 FDI 58.9 억달러 (YoY 117.3%) - 중국세무국, 상업건강보험진흥을위해규정에부합하는보험가입자에한해연간 2,4 위안소득세감면 - 중국인민은행, 금일 6월이후최초로역RP 를통한공개시장조작중단, 금일순유출 4 억위안 - 중국재정부, 금융리스업무발전을위해차입계약금의일만분의.5 로인화세부과결정 - 중국재정부, 체육산업진흥을위해특정조건부합하는스포츠센터의부동산세와토지사용세면제결정 - 중국중앙정치국, 22 년동북지역산업구조조정과환경개혁을위한경제발전모델전환관련진흥안통과 - 중국철로총공사, 215 년고속철도관련고정자산투자는 8,2 억위안, 9, 여km 철로추가로설치 - 중국, 위안화국제화확대를위해거래시간연장을 1월 4일부터시행예정 (16:3 23:3) -블룸버그 - 요녕성대 (6739), 82억위안을투자해중화보험지분 19.6% 인수예정, 보험사업부문에진출할전망 - 중국재험 (2328.HK), 23~257 억위안을투자해화하은행지분 19.99% 인수추진 - 춘추항공 (6121), 민항투자관리회사와전략적제휴를체결해민간항공산업과관광산업을확대할전망 - 합투고분 (6864), 증자로 98억위안을조달해강해증권지분 99.9% 를인수할계획 - 화하행부 (634), 북경천방과기와전략적제휴를체결해스마트교통등스마트시티건설사업확대전망중국, 인민일보 215 년국내 1 대뉴스를선정해발표 : 215 년은 12.5 규획이완성되는해인동시에전면심화개혁의핵심이되는해로, 이법치국을시작으로당에서부터의개혁이시작된해였음. 인민일보가올해를정리하며 215 년중국 1대뉴스를선정해발표함. 1대뉴스로는 (1) A주시장의폭등과폭락, 상해종합지수는 6월 12일최고 5,178p 를기록함. (2) 222 년베이징동계올림픽유치, 베이징은세계최초로동계 하계모두개최한도시로이름올림. (3) 8 12 천진항폭발사건, 안전생산관련경각심확대. (4) 항일전쟁승리 7주년기념대회. (5) 투유유교수의노벨생리의학상수상, 중의약에대한기술적관심이높아짐. (6) 중공중앙의청렴자율준칙과기율처분조례개정안배포. (7) 중국공산당 18기 5중전회에서 13 규획건의안통과. (8) 시진핑 -마잉주회담, 1949 년분단이래최초로중국과대만의정상회담으로의미가있음. (9) 차세대군대개혁가동, 컨트롤타워설치, 군민융합을비롯전면적개혁을실시함. (1) 216 년 1 월 1일부터전면적두자녀정책시행. 노령화와노동력부족문제해결기대감이확대됨. 등이있었음. 1

2 이머징마켓동향 글로벌이머징마켓 시장동향 인도시장 : 센섹스지수는 12월 31일, 1월 1일각각.6%,.2% 상승한 26,161p 로마감하며 26, 선이회복됐다. 연간단위로는 4.7% 하락했다. 강보합세로출발한증시는장중등락을보이다최종상승마감했다. 대형주에대한매수세가집중됐고올해경제성장률상승에대한기대감, 단일상품서비스세법안통과를위한정부의의지확인등이호재로작용했다. 자동차, 은행, 소프트웨어등업종이강세를보였다. 러시아시장 : 러시아증시휴장. 1 월 4 일개장예정. 브라질시장 : 브라질증시휴장. 1 월 4 일개장예정. 인도네시아시장 : 인도네시아증시휴장. 1 월 4 일개장예정. 베트남시장 : 12월 31일 VN지수는.1% 반락하며 579p 로마감했다. 최근강세를이어가며 58선에근접한이후차익실현욕구가커지면서지수에부담을안겨줬다. 전일상한선을기록한 EIB 은행은매물출회로반락했고최대보험사 BVH, 부동산업체 HAG 등대형주도약세를보였다. 한편외국인은이틀연속순매수세를유지했고순매수규모도직전일보다 7배로확대돼해외자금유출에대한우려가진정되면서지수하락폭을제한했다. 실적기대로최대유제품업체 VNM, 1위음식료업체 MSN 은상승했다. ㄷ뉴스 - 러시아통계국, 12월 Markit PMI 서비스업 47.8( 컨센서스 48.3, 직전치 49.8) - 러시아통계국, 12 월 Markit PMI 종합 47.8 ( 직전치 5.5) - 러시아통계국, 215 년 CPI YTD 12.9% ( 컨센서스 13.%, 직전치 15.%) ㅡ 주요이머징마켓금융지표추이 ( 단위 : p, %) 구분 1/1( 금 ) 전일대비 (%) 전년말대비 (%) 구분 1/1( 금 ) 전일대비 (%) 전년말대비 (%) 중국상해종합 3,539 휴장. MSCI 이머징마켓 중국심천종합 2,39 휴장. MSCI 선진국 1,663.. CSI 3 3,731 휴장. S&P5 2, 차이넥스트 2,714 휴장. KOSPI 1, 홍콩 H 9,661 휴장. 위안 / 달러환율 인도 SENSEX 26, JP 모건 EM 통화지수 러시아 RTS 757 휴장. 달러인덱스 브라질보베스파 43,35 휴장. 인도국채금리 (5Y) 인도네시아 JC 4,593 휴장. 브라질국채금리 (5Y) 베트남 VN 579 휴장. EMBI+ 스프레드

3 이머징마켓동향 주요이머징마켓차트 중국상해, 심천종합지수 중국 CSI 업종등락률 6, 5,2 상해종합지수 ( 좌 ) 심천종합지수 ( 우 ) 3,5 3, -1 (%,YTD) 1일등락률 1주등락률 -1 4,4 2, ,6 2, ,8 1,5 2, 1, -4 CSI 3 금융 에너지 산업재 소재 경기소비재 필수소비재 헬스케어 통신 정보기술 유틸리티 중국 A/B, A/H 지수상대강도 홍콩 H, 인도센섹스지수 16 (-1Y=1) 상해 A/ 상해 B 비율 ( 좌 ) ,5 홍콩 H 지수 ( 좌 ) 32, 145 상해 A/ 홍콩 H 비율 ( 우 ) 15 15, 인도센섹스 ( 우 ) 3, ,5 28, , 26, ,5 24, 7 9 9, 22, 브라질보베스파, 러시아 RTS 지수 베트남 VN 지수, 인도네시아 JCI 62, 58, 브라질보베스파지수 ( 좌 ) 러시아 RTS지수 ( 우 ) 1,6 1,4 6, 5,6 인도네시아 JCI( 좌 ) 베트남 VN지수 ( 우 ) , 1,2 5,2 62 5, 1, 4, , 8 4, , 6 4, 5 MSCI EM 및 AC 지수, 상대수익률 한국 KOSPI, 미국 S&P5 지수 (-1Y누적, %p) MSCI EM 누적초과수익률 ( 일일, MSCI AC비교, 우 ) 2 MSCI EM지수 ( 좌 ) MSCI AC지수 ( 좌 ) 1 2,3 2,2 한국코스피 ( 좌 ) 미국 S&P5( 우 ) 2,3 2,2 1 2,1 2, , 2, 8-2 1,9 1, ,8 1,8 3

4 이머징마켓동향 주요이머징마켓펀드플로우 이머징 Vs 선진국 브릭스 Vs 중국 5, 이머징 선진국 4,5 브릭스 중국 3, 3, 1, 1,5-1, -3, * 주 : 4주이동평균기준 -5, Mar-1 Dec-1 Sep-11 Jun-12 Mar-13 Dec-13 Sep-14 Jun-15-1,5 * 주 : 4주이동평균기준 -3, Mar-1 Dec-1 Sep-11 Jun-12 Mar-13 Dec-13 Sep-14 Jun-15 한국증시외국인순매수 대만증시외국인순매수 ( 백만 KRW) 2, ( 백만 TWD) 2, 1, -2, -4, -1, -6, -2, -8, 11/3 11/1 11/17 11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 12/29-3, 11/5 11/12 11/19 11/26 12/3 12/1 12/17 12/24 인도증시외국인순매수 인도네시아증시외국인순매수 3 2, ( 십억 IDR) 15 1, , -45-2, -6 1/29 11/5 11/12 11/19 11/26 12/3 12/1 12/17 12/24-3, 1/3 11/6 11/13 11/2 11/27 12/4 12/11 12/18 12/25 베트남증시외국인순매수 태국증시외국인순매수 1 ( 백만 THB) 5, 5 2,5-5 -2,5-1 -5, /5 11/12 11/19 11/26 12/3 12/1 12/17 12/24-7,5 11/2 11/9 11/16 11/23 11/3 12/7 12/14 12/21 12/28 4

5 이머징마켓동향 주요글로벌주가지수추이 구분 지수 단위 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 MSCI 지수 MSCI 세계 P MSCI 선진국 P 1, MSCI 이머징 P 선진국 Australia (AS51) P 5, Canada (S&P/TSX Comp) P 13, France (CAC) P 4, Germany (DAX) P 1, Hong Kong (H Share) P 9, (HSI) P 21, (Red chip) P 4, Israel (TEL AVIV 1) P 1, Italy (FTSEMIB) P 21, Japan (Nikkei225) P 19, Singapore (STI) P 2, Spain (IBEX) P 9, UK (FTSE1) P 6, US (Dow Jones) P 17, (S&P5) P 2, (Nasdaq) P 5, 이머징 Brazil (Bovespa) P 43, China (Shanghai Comp) P 3, (Shanghai A) P 3, (Shanghai B) P (Shenzhen Comp) P 2, (Shenzhen A) P 2, (Shenzhen B) P 1, Czech Rep. (PX) P Egypt (CASE3) P 7, Hungary (BUX) P 23, India (SENSEX) P 26, Indonesia (JCI) P 4, Korea (KOSPI) P 1, Malaysia (KLCI) P 1, Mexico (Bolsa) P 42, Poland (WIG) P 46, Russia (RTS$) P South Africa (TOP4) P 45, Taiwan (TWSE) P 8, Thailand (SET) P 1, Turkey (XU1) P 71, 프론티어 Saudi Arabia (SASEIDX) P 6, UAE (DFMGI) P 3, Vietnam (VNINDEX) P

6 이머징마켓동향 주요원자재지수및가격추이 구분 지수 / 상품 단위 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 종합 상품지수 (CRB) P (Rogers Int'l) P 2, 에너지에너지지수 (S&P GSCI) P (Rogers) P 원유 (NYMEX WTI) ($/bbl) (ICE Brent) ($/bbl) 천연가스 (NYMEX Natural Gas) ($/MMBtu) 997, 농산물농산물지수 (S&P GSCI) P (Rogers Int'l) P 커피 (NYBOT Coffee) ($/lb) 옥수수 (CBOT Corn) ($/bu) 면화 (CBOT Cotton) ($/lb) 쌀 (CBOT Rice) ($/cwt) 콩 (CBOT Soybean) ($/bu) 설탕 (NYBOT Sugar) ($/lb) 밀 (CBOT Wheat) ($/bu) 금속금속지수 (Rogers 금속지수 ) P 1, 알루미늄 (LME Aluminium) $/mt 1, 구리 (LME Copper) $/mt 4, 납 (LME Lead) $/mt 1, 니켈 (LME Nickel) $/mt 8, 주석 (LME Tin) $/mt 14, 아연 (LME Zinc) $/mt 1, 귀금속귀금속지수 (Rogers 귀금속지수 ) P 1, (S&P GSCI 금지수 ) P 금 (NYMEX Gold Spot) ($/oz) 1, 팔라듐 (NYMEX Palladium) ($/oz) 은 (NYMEX Silver Spot) ($/troy) 1,

7 이머징마켓동향 주요통화 / 달러환율추이 구분 통화 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 선진국 Australia 호주달러 Canada 캐나다달러 Euro 유로 HK 홍콩달러 Japan 엔 Singapore 싱가폴달러 Swiss 스위스프랑 UK 파운드 이머징 Brazil 헤알 China 위안 Czech Rep. 코루나 Egypt 이집트파운드 Hungary 포린트 India 루피 Indonesia 루피아 Korea 원 Malaysia 링기트 Mexico 멕시코페소 Poland 즐로티 Russia 루블 South Africa 랜드 Taiwan 대만달러 Thailand 바트 Turkey 터키리라 UAE 디람 프론티어 Saudi Arabia 리얄 UAE 디르함 Vietnam 동 22,

이머징마켓 동향 212. 11. 19 글로벌 이머징마켓 시장 동향 인도 시장: 센섹스지수는 장중 강세를 이어갔으나 마감 직전에 급락세로 전환해 6거래일 연속 약세를 보였 다. 주간단위로는 2주째 하락했고 하락폭도 크게 확대됐다. 정부가 재정적자 통제 목표를 달성하지 못

이머징마켓 동향 212. 11. 19 글로벌 이머징마켓 시장 동향 인도 시장: 센섹스지수는 장중 강세를 이어갔으나 마감 직전에 급락세로 전환해 6거래일 연속 약세를 보였 다. 주간단위로는 2주째 하락했고 하락폭도 크게 확대됐다. 정부가 재정적자 통제 목표를 달성하지 못 이머징마켓 동향 212. 11. 19 실적 및 정책 악재로 중국 등 주요 이머징 증시 약세 한국투자증권 이머징마켓팀 2-3276-6234 중국 및 홍콩 시장 시장 동향 중국 시장: 상해종합지수가 이틀 연속 하락했다. 장 중 1% 이상 하락해 2,p 근처까지 떨어졌으나 마감 직전 낙폭을 축소했다. 거래금액은 368억 위안으로 직전 거래일 수준을 유지했다. 중국