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한용 영
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1 이머징마켓동향 외인자금유출입에주요이머징차별화확대 중국및홍콩시장 한국투자증권이머징마켓팀 시장동향 중국시장 : 상해종합지수는강보합세를보이며 3,472p 로마감했다. 소폭하락출발한증시는오후에들어변동폭을확대했다. 거래대금은 2,679 억위안으로직전일보다소폭감소했다. 금주에들어중국증시의관망세가지속되었던가운데정책별호재에따라업종별차별화흐름을보였다. 일부 3~4 선도시에서부동산재고를해소하기위해농민들이주택구입시지방정부가보조금을지급해준다는소식에부동산업종이 1.4% 상승했다. 또한자동차소비진작을위해중국정부가조만간자동차하향 (, 농촌에서경차구매시보조금지급하는제도 ) 정책을발표할것이란해외언론의보도와 11월매출지표호조에힘입어자동차업종도 1.4% 상승했다. 반면환경보호, 공항, 가구, 금속제품, 환경보호, 반도체등업종은차익매물출회로약세를보였고차스닥지수도.9% 하락했다. 한편외국인들은금일 5억위안을순매수하며직전일의순매도세에서다시매수세로전환했다. 홍콩시장 : 홍콩 H지수는 1.1% 하락한 9,559p 로마감하며 5거래일간약세를유지했다. 해외증시의약세에동조하며소폭하락출발한증시는장중부진한흐름을이어갔다. 국제유가약세, 미국금리인상등을대외불확실성들을앞두고투자자들의관망세가농후했다. 11월소비자물가도계절적인요인으로상승해시장에대한영향은제한적이었다. 보험, 증권, 전력등대부분업종이하락했다. 반면만과 (222HK) 는실적호조및정부의부동산부양책에대한기대감으로 6.2% 급등, 자동차주들은자동차하향정책출범기대로상승했다. 경제뉴스종목뉴스산업동향 - 중국통계국, 11월소비자물가상승률 YoY 1.5%( 컨센서스 1.4%, 직전치 1.3%) - 중국통계국, 11월생산자물가상승률 YoY -5.9%( 컨센서스 -6.%, 직전치 -5.9%) - 중국통계국, 215 년곡물생산량 6.2억톤 (YoY 2.4%), 전년도대비 1,441 만톤증가 - 중국발개위, 215 년 GDP 7% 성장, CPI 1.5%, 신규고용인구 1,3 만명목표달성가능할것 - 중국재정부, 216 년 1월 1일부터수출입관세인하범위확대, 고순도강철등일부품목수출관세인하 - 중국, 1,6cc 이하전기자동차, 소형트럭등을하향및전기충전소확충정책이발표될것 -중국증권망 - 중국, 3,4선도시부동산재고해소를위해지방정부별로농민들에게부동산매입보조금지급실시 -하남일보 - 중국, 1~11 월 2대부동산기업매출액합계 8,796 억위안, 만과 2,282 억위안 (YoY 2%) -증권일보 - 중국, 1~1 월주요 7개성석탄매출액 13억위안돌파, 217 년부터탄소거래시장형성예정 -신화망 - 녹지홀딩스 (666), 비공모발행으로 32 억위안을모집해, 부동산투자, 금융투자, 대출상환등을할예정 - 상기그룹 (614), 11월자동차판매량 59.5 만대 (YoY 3.3%), 1~11 월자동차판매량 524 만대 (YoY 2.8%) - 월수지산 (123.HK), 11월신규체결액 22.7 억위안 (YoY -6%), 1~11 월체결액 22.7 억위안 (YoY 9%) - 중국은하 (6681.HK), 11월매출액 19. 억위안 (YoY 76.6%), 순이익 9억위안 (YoY 13.2%) - TCL 다매체 (17.HK), 11월 LCD 티비판매량 153 만대 (YoY 13.7%), 스마트 TV 판매량 58만대 (YoY 6%) 전기자동차하향정책출시가능성언급, 국가지주산업성장가능성확대 : 1,6cc 이하의승용차, 트럭등전기자동차하향정책과대형주차장과전기충전소등확충관련정책이출시될것이라는루머가돌고있음. 올해자동차시장은불경기가확대됐지만전기자동차의판매는호조를보임. 중국자동차공업협회가발표한데이터에따르면 1~1 월전기자동차누적생산량은 2.7 만대로전년동기대비 3배정도증가했고, 판매량은 17.1 만대로전년동기대비 2.9 배증가함. 정부가전기자동차에대한보조금을올해들어공격적으로확대하고있음. 4월 216~22 년전기자동차재정지원정책통지를발표해 217~218 년차량보조금지급요건 ( 에너지효율단위 wh/km) 을 216 년기준 2%, 219~22 년에는다시 4% 까지낮출것이라고발표함. 환경문제가새로운아젠다로떠오르면서전기자동차시장이빠르게성장하고있으며, 정책지원을통해국가의새로운지주산업으로성장할가능성이높음. 212 년중국은소비진작을위해가전하향정책을펼쳐관련제품판매액이 3조위안을돌파한적있음. 국련증권은이번정책으로 216 년전기자동차생산량은최대 6만대를돌파할것이며, 판매량도크게개선될것이라고전망함. 전기자동차관련수혜주로는당승과학기술 (373), 화우코발투 (63799), 창주명주 (218) 등이있음. 1

2 이머징마켓동향 글로벌이머징마켓 시장동향 인도시장 : 센섹스지수는 1.1% 하락한 25,36p 로마감했다. 강세로출발한증시는투자심리악화로하락했다. 단일상품서비스세법안의통과에대한불확실성확대에투자자들의우려가고조됐다. 또한외국인의순매도세와루피화의약세지속이악재로작용했다. 제약, 소프트웨어, 에너지, 금융등대부분의업종이하락했다. 러시아시장 : RTS 지수는 2.% 상승한 792p 로마감했다. 강세로출발한증시는투자심리개선에상승폭 이확대됐다. 브렌트유가배럴당 4 달러선을회복하자투자심리가개선됐다. 루블화강세전환도호재로 작용했다. 업종별로는금융, 소비재, 소재, 에너지, 자본재등이상승했다. 브라질시장 : 보베스파지수는 3.7% 상승한 46,18p 로마감하며 4거래일만에강세로전환했다. 강세로출발한증시는대형주를중심으로매수세가확대되며상승했다. 지우마호세프탄핵에대한반대시위가진행되자안도감이확대됐다. 헤알화강세전환도호재로작용했다. 최근대폭하락한국영정유기업인페트로브라스에대한저가매수세가유입돼지수사승을견인했다. 에너지, 금융, IT, 유틸리티, 소비재, 헬스케어등모든업종이상승했다. 인도네시아시장 : National Holiday 로휴장. 베트남시장 : VN 지수는 1.6% 하락한 565p 로마감했다. 제조업부분부진, 매물증가등기존부정적인 요인으로투자심리가위축된가운데외국인은순매도규모를확대하며 2 개월여만에최고치를기록해대 형주에악재로작용했다. 헬스케어, 원자재, 금융등대부분업종이동반하락했다. ㄷ뉴스 - 러시아통계국, 11월경차판매 YoY -43%( 컨센서스 -43%, 직전치 -43%) - 브라질통계국, 11 월소비자물가지수 YoY 1.6%( 컨센서스 1.8%, 직전치 1.6%) - 베트남통계국, 11 월자동차판매 YoY 52.8%( 직전치 44.%) ㅡ 주요이머징마켓금융지표추이 ( 단위 : p, %) 구분 12/9( 수 ) 전일대비 (%) 전년말대비 (%) 구분 12/9( 수 ) 전일대비 (%) 전년말대비 (%) 중국상해종합 3, MSCI 이머징마켓 중국심천종합 2, MSCI 선진국 1, CSI 3 3, S&P5 2, 차이넥스트 2, KOSPI 1, 홍콩 H 9, 위안 / 달러환율 인도 SENSEX 25, JP 모건 EM 통화지수 러시아 RTS 달러인덱스 브라질보베스파 46, 인도국채금리 (5Y) 인도네시아 JC 4,464 휴장 브라질국채금리 (5Y) 베트남 VN EMBI+ 스프레드

3 이머징마켓동향 주요이머징마켓차트 중국상해, 심천종합지수 중국 CSI 업종등락률 6, 5,2 상해종합지수 ( 좌 ) 심천종합지수 ( 우 ) 3,5 3, 2 1 (%,YTD) 1일등락률 1주등락률 4,4 2, ,6 2, ,8 1,5 2, 1, -5 CSI 3 금융 에너지 산업재 소재 경기소비재 필수소비재 헬스케어 통신 정보기술 유틸리티 중국 A/B, A/H 지수상대강도 홍콩 H, 인도센섹스지수 15 (-1Y=1) 상해 A/ 상해 B 비율 ( 좌 ) ,5 홍콩 H 지수 ( 좌 ) 32, 135 상해 A/ 홍콩 H 비율 ( 우 ) 15 15, 인도센섹스 ( 우 ) 3, ,5 28, , 26, ,5 24, , 22, 브라질보베스파, 러시아 RTS 지수 베트남 VN 지수, 인도네시아 JCI 62, 58, 브라질보베스파지수 ( 좌 ) 러시아 RTS지수 ( 우 ) 1,6 1,4 6, 5,6 인도네시아 JCI( 좌 ) 베트남 VN지수 ( 우 ) , 1,2 5,2 62 5, 1, 4, , 8 4, , 6 4, 5 MSCI EM 및 AC 지수, 상대수익률 한국 KOSPI, 미국 S&P5 지수 (-1Y누적, %p) MSCI EM 누적초과수익률 ( 일일, MSCI AC비교, 우 ) MSCI EM지수 ( 좌 ) MSCI AC지수 ( 좌 ) 2 1 2,3 2,2 한국코스피 ( 좌 ) 미국 S&P5( 우 ) 2,3 2,2 1 2,1 2, , 2, 8-2 1,9 1, ,8 1,8 3

4 이머징마켓동향 주요이머징마켓펀드플로우 이머징 Vs 선진국 브릭스 Vs 중국 5, 이머징 선진국 4,5 브릭스 중국 3, 3, 1, 1,5-1, -3, * 주 : 4주이동평균기준 -5, Feb-1 Nov-1 Aug-11 May-12 Feb-13 Nov-13 Aug-14 May-15-1,5 * 주 : 4주이동평균기준 -3, Feb-1 Nov-1 Aug-11 May-12 Feb-13 Nov-13 Aug-14 May-15 한국증시외국인순매수 대만증시외국인순매수 4, ( 백만 KRW) 3, ( 백만 TWD) 2, 2, 1, -2, -1, -2, -4, 1/14 1/21 1/28 11/4 11/11 11/18 11/25 12/2-3, 1/14 1/21 1/28 11/4 11/11 11/18 11/25 12/2 인도증시외국인순매수 인도네시아증시외국인순매수 45 1,6 ( 십억 IDR) , ,2-3 -4,8-45 1/7 1/14 1/21 1/28 11/4 11/11 11/18 11/25 12/2-6,4 1/12 1/19 1/26 11/2 11/9 11/16 11/23 11/3 12/7 베트남증시외국인순매수 태국증시외국인순매수 15 ( 백만 THB) 4,5 1 3, 5 1,5-5 -1,5-1 -3, -15 1/14 1/21 1/28 11/4 11/11 11/18 11/25 12/2-4,5 1/12 1/19 1/26 11/2 11/9 11/16 11/23 11/3 12/7 4

5 이머징마켓동향 주요글로벌주가지수추이 구분 지수 단위 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 MSCI 지수 MSCI 세계 P MSCI 선진국 P 1, MSCI 이머징 P 선진국 Australia (AS51) P 5, Canada (S&P/TSX Comp) P 12, France (CAC) P 4, Germany (DAX) P 1, Hong Kong (H Share) P 9, (HSI) P 21, (Red chip) P 4, Israel (TEL AVIV 1) P 1, Italy (FTSEMIB) P 21, Japan (Nikkei225) P 19, Singapore (STI) P 2, Spain (IBEX) P 9, UK (FTSE1) P 6, US (Dow Jones) P 17, (S&P5) P 2, (Nasdaq) P 5, 이머징 Brazil (Bovespa) P 46, China (Shanghai Comp) P 3, (Shanghai A) P 3, (Shanghai B) P (Shenzhen Comp) P 2, (Shenzhen A) P 2, (Shenzhen B) P 1, Czech Rep. (PX) P Egypt (CASE3) P 6, Hungary (BUX) P 23, India (SENSEX) P 25, Indonesia (JCI) P 4, Korea (KOSPI) P 1, Malaysia (KLCI) P 1, Mexico (Bolsa) P 42, Poland (WIG) P 44, Russia (RTS$) P South Africa (TOP4) P 44, Taiwan (TWSE) P 8, Thailand (SET) P 1, Turkey (XU1) P 74, 프론티어 Saudi Arabia (SASEIDX) P 7, UAE (DFMGI) P 3, Vietnam (VNINDEX) P

6 이머징마켓동향 주요원자재지수및가격추이 구분 지수 / 상품 단위 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 종합 상품지수 (CRB) P (Rogers Int'l) P 2, 에너지에너지지수 (S&P GSCI) P (Rogers) P 원유 (NYMEX WTI) ($/bbl) (ICE Brent) ($/bbl) 천연가스 (NYMEX Natural Gas) ($/MMBtu) 1,5, 농산물농산물지수 (S&P GSCI) P (Rogers Int'l) P 커피 (NYBOT Coffee) ($/lb) 옥수수 (CBOT Corn) ($/bu) 면화 (CBOT Cotton) ($/lb) 쌀 (CBOT Rice) ($/cwt) 콩 (CBOT Soybean) ($/bu) 설탕 (NYBOT Sugar) ($/lb) 밀 (CBOT Wheat) ($/bu) 금속금속지수 (Rogers 금속지수 ) P 1, 알루미늄 (LME Aluminium) $/mt 1, 구리 (LME Copper) $/mt 4, 납 (LME Lead) $/mt 1, 니켈 (LME Nickel) $/mt 8, 주석 (LME Tin) $/mt 14, 아연 (LME Zinc) $/mt 1, 귀금속귀금속지수 (Rogers 귀금속지수 ) P 1, (S&P GSCI 금지수 ) P 금 (NYMEX Gold Spot) ($/oz) 1, 팔라듐 (NYMEX Palladium) ($/oz) 은 (NYMEX Silver Spot) ($/troy) 1,

7 이머징마켓동향 주요통화 / 달러환율추이 구분 통화 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 선진국 Australia 호주달러 Canada 캐나다달러 Euro 유로 HK 홍콩달러 Japan 엔 Singapore 싱가폴달러 Swiss 스위스프랑 UK 파운드 이머징 Brazil 헤알 China 위안 Czech Rep. 코루나 Egypt 이집트파운드 Hungary 포린트 India 루피 Indonesia 루피아 Korea 원 Malaysia 링기트 Mexico 멕시코페소 Poland 즐로티 Russia 루블 South Africa 랜드 Taiwan 대만달러 Thailand 바트 Turkey 터키리라 UAE 디람 프론티어 Saudi Arabia 리얄 UAE 디르함 Vietnam 동 22,

이머징마켓 동향 212. 11. 19 글로벌 이머징마켓 시장 동향 인도 시장: 센섹스지수는 장중 강세를 이어갔으나 마감 직전에 급락세로 전환해 6거래일 연속 약세를 보였 다. 주간단위로는 2주째 하락했고 하락폭도 크게 확대됐다. 정부가 재정적자 통제 목표를 달성하지 못

이머징마켓 동향 212. 11. 19 글로벌 이머징마켓 시장 동향 인도 시장: 센섹스지수는 장중 강세를 이어갔으나 마감 직전에 급락세로 전환해 6거래일 연속 약세를 보였 다. 주간단위로는 2주째 하락했고 하락폭도 크게 확대됐다. 정부가 재정적자 통제 목표를 달성하지 못 이머징마켓 동향 212. 11. 19 실적 및 정책 악재로 중국 등 주요 이머징 증시 약세 한국투자증권 이머징마켓팀 2-3276-6234 중국 및 홍콩 시장 시장 동향 중국 시장: 상해종합지수가 이틀 연속 하락했다. 장 중 1% 이상 하락해 2,p 근처까지 떨어졌으나 마감 직전 낙폭을 축소했다. 거래금액은 368억 위안으로 직전 거래일 수준을 유지했다. 중국