Summary 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 스마트폰의보급확대와통신기술의발달로모바일게임시장이급성장하면서콘솔게임시장은상대적으로외면을받아왔습니다. 하지만, 콘솔게임은미국과유럽에서전체게임시장의절반이상을차지할정도로큰시장이며계속해서성장하고장래가유망한시장입니다. VR( 가상현실
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- 긔식 은
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1 슈퍼마리오의부활 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 II. 핵심게임콘솔및콘텐츠개발사들의차별화된성장전략 III. Appendix: 관련종목 한위 ( 미국 / 유럽주식 ) 김보근 ( 일본주식 )
2 Summary 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 스마트폰의보급확대와통신기술의발달로모바일게임시장이급성장하면서콘솔게임시장은상대적으로외면을받아왔습니다. 하지만, 콘솔게임은미국과유럽에서전체게임시장의절반이상을차지할정도로큰시장이며계속해서성장하고장래가유망한시장입니다. VR( 가상현실 ) 게임의출현, 네트워크기술의발달도콘솔게임시장의성장에큰기여를할것으로기대되는만큼재조명이필요합니다. 콘솔게임시장에대한재조명 - 모바일게임시장과의공존방법을모색중인콘솔게임시장. VR( 가상현실 ) 고사양게임에대한수요증가, 네트워크기술의발전, 콘텐츠다변화로콘솔게임시장이부활의날개를펼치기시작 - 콘솔게임시장은여전히글로벌게임시장내에서가장큰비중을차지하고있으며계속성장중인시장임. 게임시장의큰손인미국과유럽에서는전체게임시장의절반이상을차지 - 아직까지중국의콘솔게임시장은미성숙하나게임수요가다양해지고있어콘솔게임시장도성장할것으로기대 핵심 게임콘솔 및 콘텐츠개발사 들의차별화된성장전략에주목 - 닌텐도스위치돌풍과지난 11월판매시작된 Xbox One X에대한기대감등으로게임콘솔업체와콘텐츠개발사에대한관심도증가 - 콘솔게임업체별로차별화된성장전략에주목필요. 현재닌텐도 (7974.JP) 는획기적인게임플레이를최대한부각시키는새로운콘텐츠개발에대한기대감보유. 소니의경우플레이스테이션콘솔을통해디지털엔터테인먼트허브구축중이며, 마이크로소프트는 Xbox One X가최근출시된가운데윈도우 10 운영체제기반 Windows Mixed Reality 플랫폼을활용해혼합현실생태계조성할계획 - 글로벌주요게임콘텐츠개발사의경우멀티플랫폼과디지털사업모델확장전략, 온라인게임플레이기능고도화및 e스포츠대회확대를통해고객충성도와수익성두마리토끼를모두확보
3 일본주식 : 김보근 tel 02) kevin.kim@nhqv.com 미국 / 유럽주식 : 한위 tel 02) weihan@nhqv.com 슈퍼마리오의부활 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막
4 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 위협적인모바일게임시장의성장 글로벌모바일게임시장은가장빠르게성장하는시장. 아시아모바일게임시장이압도적인비중을차지하고있음 모바일게임시장규모는 2015 년에전년대비 11.6% 성장하여 200 억달러대로진입 (219 억달러 ) 통신기술의발달, 이용자친화적유통플랫폼, 콘텐츠의다양화등이모바일게임의성장견인 글로벌모바일게임시장규모및성장률 2015 년모바일게임시장지역별비중 ( 단위 : 백만달러 ) E 18F 15~ 18 CAGR 남미, 1.8% 북미, 8.3% 북미매출액 1,559 1,693 1,817 1,937 2,061 2, % 성장률 유럽매출액 3,236 3,643 3,998 4,364 4,751 5, % 성장률 유럽, 18.3% 아시아매출액 12,223 13,928 15,692 16,832 17,794 18, % 성장률 남미매출액 % 성장률 아시아, 71.7% 합계매출액 17,326 19,614 21,897 23,565 25,081 26, % 성장률 자료 : Enterbrain, PwC, NH 투자증권리서치본부 자료 : Enterbrain, PwC, NH 투자증권리서치본부 4
5 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 콘솔, 모바일게임시장과의공존방법모색 콘솔게임은가장큰단점인휴대성과접근성을개선함으로써모바일게임시장과의공존방법을모색 닌텐도는야외에서도사용할수있는 ' 닌텐도스위치 ' 를출시하며글로벌게이머들로부터큰호응을얻음 각기업마다네트워크플랫폼을구축함으로써이용자친화적환경조성. 게임구매, 업데이트에대한접근성이개선됨 네트워크플랫폼강화로유통구조가개선됨에따라게임기기제조사, 게임개발사모두수익성개선될것으로기대 휴대성을개선시킨닌텐도 스위치 네트워크판매를통해게임및게임기개발사의수익성개선가능 게임개발사 ( 게임퍼블리싱및판매회사의자회사가다수 ) 70% 게임퍼블리싱및판매회사 45~ 60% 게임기개발사인터넷서버 20~30% 15% 15% 게임기개발사 게임도매상 25% 소매, 전자상거래 소비자 자료 : 국내언론사, NH 투자증권리서치본부 자료 : 미즈호은행, NH 투자증권리서치본부 5
6 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 슈퍼마리오 ( 콘솔게임시장 ) 의부활 콘솔게임시장의부활 : 슈퍼마리오는 1980~ 90년대게임시장의상징적인캐릭터. 당시게임시장은콘솔게임기를중심으로고성장을이루었음. 2000년대들어스마트폰이본격적으로보급되고이로인해모바일게임시장이급성장하면서콘솔게임은예전의위용을많이상실했음. 하지만고사양게임에대한수요증가, 네트워크기술의발전, 콘텐츠다변화로콘솔게임시장이부활의날개를펼치기시작 현실세계로의부활 : VR( 가상현실 ) 및 AR( 증강현실 ) 기술고도화에따라스크린에국한되어있던게임등콘텐츠가현실감있게재탄생하는시대가곧다가올것으로기대콘솔게임과역사를함께한슈퍼마리오기술의발전으로게임활동영역확대 자료 : Google, NH 투자증권리서치본부 자료 : Google, NH 투자증권리서치본부 6
7 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 콘솔게임시장의르네상스 소니가시장의 50% 이상을점유하며독주하고있던콘솔게임시장에닌텐도와마이크로소프트가다시도전장을내밈 닌텐도는콘솔게임기의단점인휴대성을보완한 닌텐도스위치 를출시. 자사고유 IP( 지적재산권 ) 를활용한게임도큰인기를끌며하드웨어 + 소프트웨어판매량은지난세대게임기 Wii U 대비급증 마이크로소프트는 4K 초고해상도 (UHD) 게임을구현할수있는 XBOX ONE X 출시. 높은해상도와성능을앞세워매니아층을공략해나갈것으로예상 제조사별주요콘솔게임기 콘솔게임기 3 개사주력제품비교 게임기제조사가격출시일특징누적판매량 Play Station4 소니 399 달러 2013 년 11 월 15 일 가장많은게임타이틀보유 고사양게임을즐기기위해충분한사양탑재 약 6,760 만대 닌텐도스위치 닌텐도 300 달러 2017 년 3 월 3 일 휴대용게임기기로도사용가능 슈퍼마리오시리즈등독점타이틀다수보유 약 763 만대 XBOX ONE X 마이크로소프트 499 달러 2017 년 11 월 7 일 4K UHD 블루레이지원 다른게임기대비가장높은성능자랑 -- 자료 : 구글, NH 투자증권리서치본부 자료 : NH 투자증권리서치본부 7
8 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 콘솔게임은글로벌게임시장에서여전히큰비중을차지 콘솔게임시장은모바일게임시장의약진으로 성장이멈춘시장, 쇠퇴하는시장 이라는인식이자리잡고있었음. 하지만, 콘솔게임시장은여전히전체게임시장내에서큰비중을차지하고있으며안정적으로성장해나가고있음 콘솔게임시장은모바일게임시장의성장세에비해많이뒤처지고있지만미국과유럽에서는전체게임시장의절반이상을차지하고있는등계속해서주목할필요가있음 플랫폼별글로벌마켓규모추이및전망 글로벌콘솔게임시장규모및전망 ( 백만달러 ) 60,000 50,000 PC 게임 온라인게임 콘솔게임 모바일게임 ( 단위 : 백만달러 ) E 18F 15~ 18 CAGR 북미매출액 15,771 16,937 17,369 17,785 18,136 18, % 성장률 7.4% 2.6% 2.4% 2.0% 2.0% 40,000 30,000 20,000 유럽매출액 18,759 19,893 20,656 21,359 21,945 22, % 성장률 6.0% 3.8% 3.4% 2.7% 2.4% 아시아매출액 8,960 8,557 7,421 7,584 7,988 8, % 성장률 -4.5% -13.3% 2.2% 5.3% 5.2% 10,000 남미매출액 % 성장률 13.6% 7.5% 7.1% 6.5% 5.4% 0 '13 '14 '15 '16 '17E '18F 합계매출액 44,159 46,146 46,262 47,602 49,000 50, % 성장률 4.5% 0.3% 2.9% 2.9% 2.8% 자료 : DFC 2014, Enterbrain 2016, iresearch 2016, Jamma 2016, JOGA 2016, Playmeter 2016, PwC2016, NH 투자증권리서치본부 자료 : PwC2016; Enterbrain 2016, 한국콘텐츠진흥원, NH 투자증권리서치본부 8
9 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 미국과유럽이전세계콘솔게임시장의약 80% 차지 지역별콘솔게임시장의비중을살펴보면유럽이 44.6% 로가장큰시장을형성하고있고다음으로북미가 37.5% 로 2 위를차지 아시아의경우전체게임시장에서는가장큰비중을차지하고있으나중국내콘솔게임시장비중이미미해글로벌콘솔게임시장 내비중은작음. 하지만, 반대로해석하면성장여력이그만큼크다는것을시사 북미및유럽에서큰부분을차지하고있는콘솔게임시장 플랫폼별글로벌게임시장점유율 남미, 1.8% 아시아, 16.0% 모바일게임, 16.7% 아케이드게임, 21.7% 북미, 37.5% 유럽, 44.6% 온라인게임, 22.3% 콘솔게임, 35.4% PC 게임, 3.8% 자료 : PWC, Enterbrain, NH 투자증권리서치본부 자료 : PwC, DFC, Enterbrain, iresearch, Jamma, JOGA, Playmeter, NH 투자증권리서치본부 9
10 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 한국게임기업, 콘솔게임시장진출시작 한국의게임개발사들은해외시장매출확대를위해콘솔게임개발하기시작 국내모바일게임시장내경쟁이격화됨에따라수익채널다변화필요성부각 넥슨은 1인칭 FPS인로브레이커즈 (Law Breakers) 를지난 8월 PS4버전과 PC 온라인버전으로출시하면서새로운도전시작 또한, 블루홀은온라인게임시장에서크게성공한 배틀그라운드 (BATTLEGROUNDS) 의콘솔버전출시를앞두고있음 이외에도엔씨소프트, 펄어비스등유명게임개발사들이콘솔게임개발을진행중 주요게임사콘솔게임출시및준비현황 블루홀, 배틀그라운드 콘솔게임 12 월 12 일출시 게임사게임명장르 넥슨로브레이커즈팀대전 FPS(1 인칭슈팅 ) 게임 엔씨소프트블레이드앤소울 MMORPG( 다중접속역할수행게임 ) 블루홀 테라 MMORPG( 다중접속역할수행게임 ) 배틀그라운드 FPS(1 인칭슈팅 ) 펄어비스검은사막 MMORPG( 다중접속역할수행게임 ) 손노리 화이트데이 : 학교라는이름의미궁 1 인칭공포어드벤처게임 자료 : 국내언론사, NH 투자증권리서치본부 자료 : Google, NH 투자증권리서치본부 10
11 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 콘솔게임, 다시주목받게된이유 1 모바일기기로느낄수없는현실감 콘솔게임의장점은모바일기기로구현할수없는현실감을게임플레이어들에게제공해준다는점 모바일게임시장은단순하면서도조작이쉬운게임중심으로, 콘솔게임은높은그래픽사양과다양한조작이가능한게임중심으로성장해나갈것으로전망 소니의 PlayStation4 와마이크로소프트가최근출시한 XBOX ONE X 는 4K 출력가능 4K TV 의보급확대는콘솔게임시장성장에긍정적요소 더욱섬세한그래픽구현이가능해짐 100% 4K HD 1080p ED 480i 8K XBOX ONE X XBOX ONE S 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 자료 : IHS MARKIT, NH 투자증권리서치본부 자료 : Google, NH 투자증권리서치본부 11
12 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 콘솔게임, 다시주목받게된이유 2 다양한장비를통한현장감구현 콘솔게임기용 VR( 가상현실 ) 기기, VR관련콘텐츠의보급확대는전세계게이머들에게색다른경험을제공 소니가 2016년 10월 13일출시한 PSVR은발매당시부터게임계에큰반향을일으켰으며 2017년 5월까지약 100만대를판매. 관련소프트웨어도 525만개판매됨. 닌텐도와마이크로소프트는 VR기기출시계획중 소니는 2017년하반기부터 2018년초까지 60개가넘는 VR게임타이틀발매하겠다고예고 2017 년 1 분기기업별 VR 기기판매량추정치색다른재미를전해주는 VR 게임 Oculus Rift 64,000 HTC Vive 95,000 Google Daydream 170,000 PlayStation VR 375,000 Gear VR 782,000 ( 대 ) 0 200, , , ,000 1,000,000 자료 : Superdata, NH 투자증권리서치본부 자료 : Google, NH 투자증권리서치본부 12
13 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 가상현실헤드셋가격인하는 VR 시장의성장으로이어질것 2018년초독립형오큘러스 Go 출시발표로인해가상현실헤드셋가격은점진적으로하락할것으로예상. 가상현실헤드셋가격하락에따라판매가늘어나면 VR 게임수요와콘솔판매증가도기대해볼만한대목 지난 8월소니가 PSVR( 소니의가상현실헤드셋 ) 가격인하를결정한가운데내년초출시될오큘러스 Go의판매가격은 199달러로책정. 이에내년부터경쟁사가상현실헤드셋제품들도가격인하추세잇따를것으로예상 가상현실헤드셋가격하락은결국소비자구매증가로이어질것. VR 게임을즐기기위해게임콘솔판매증가가능성도충분 페이스북의독립형 VR 헤드셋오큘러스 Go VR 가격 200 달러이하로떨어지면소비자구매의향크게증가 > $1,000 > $800 > $600 1% 2% 4% > $400 13% > $200 30% > $100 57% > $50 78% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 자료 : Oculus, NH 투자증권리서치본부 자료 : Activate, NH 투자증권리서치본부 13
14 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 콘솔게임, 다시주목받게된이유 3 인터넷을통한서비스제공 인터넷의발달은콘솔게임시장에도큰영향을미침. 마이크로소프트가 2002년처음콘솔게임에네트워크서비스 (XBOX LIVE) 를도입한데이어소니도플레이스테이션네트워크 (PSN) 를 2006년 Playstation3 발매시선보임. 닌텐도는제한적으로운영하던네트워크서비스를 닌텐도스위치 를출시하며본격적으로가동 게임다운로드, 게임업데이트, 멀티플레이, 게임플레이방송등이가능해졌으며 TV 등동영상시청까지활동영역을확대. 콘솔게임의단점으로지적되었던폐쇄성을보완 마이크로소프트네트워크 소니의동영상플랫폼인 PlayStation Vue 자료 : Google, NH 투자증권리서치본부 자료 : Google, NH 투자증권리서치본부 14
15 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 엔터테인먼트허브로서의콘솔을통해 360 VR 비디오콘텐츠소비가능 고사양게임콘솔과가상현실헤드셋을연결해인터넷을통해영화, 콘서트, 스포츠이벤트등다양한 360 VR 비디오시청도가능하다는점에서엔터테인먼트허브로서의콘솔기능도콘솔매력도높이는요인 소니플레이스테이션4 의경우 PSVR( 소니의가상현실헤드셋 ) 과연결해플레이스테이션스토어에서내려받은유튜브앱에서 360 VR 비디오감상할수도있음. 현재 Xbox One X는가상현실헤드셋을지원하지않지만향후소프트웨어업데이트를통해기능추가될가능성충분 게임, 영화, 콘서트, 스포츠이벤트감상등에 VR 활용도높음 360 VR 로감상하는 NASCAR 경기 자료 : NH 투자증권리서치본부 자료 : Nextvr, NH 투자증권리서치본부 15
16 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 미국 1 - 콘솔게임시장대륙 미국내콘솔게임시장비중은모바일게임시장의성장으로점차축소되는중. 하지만, 여전히 70% 대를유지하며미국내가장큰게임시장형성 ESA(Entertainment Software Association) 에의하면미국전체가정중약절반이콘솔게임기를소유하고있음 게임이용자지출비용기준으로살펴보면콘솔게임이 48% 로가장높은비중을차지하고있으며다음으로모바일이 29%, 마지막으로 PC게임이 23% 를차지 콘솔게임시장의비중이 70% 를상회 콘솔게임에대한지출비중이가장높음 PC 게임비디오게임온라인게임모바일게임 100% 90% 80% 70% 60% 50% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 10% 10% 12% 13% 13% 14% 모바일 29% 콘솔 48% 40% 78% 78% 76% 75% 74% 74% 30% 20% PC 23% 10% 0% 4% 4% 4% 4% 4% 4% '13 '14 '15 '16 '17E '18F 자료 : DFC 2011, PwC 2016, Playmeter 2016, NH 투자증권리서치본부 자료 : Newzoo, NH 투자증권리서치본부 16
17 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 미국 2 - 종합엔터테인먼트기기로서의콘솔게임기 미국게임이용자들은콘솔게임기를단순히게임에만국한시키는것이아니라영화감상, TV 시청, 음악감상등다양한엔터테인먼트를즐기는데활용중 리테일산업이발달한미국에서도최근에는게임을리테일스토어보다네트워크를통해구매하는비중이높아지고있음. 콘솔게임기회사의네트워크사업확장은게임이용자들의접근성을높여줌으로써앞으로게임판매에크게기여할것으로기대 다양한방식으로활용되는콘솔게임기 네트워크를통한게임구매비중상승하는중 60% 100% 디지털게임 실물게임 50% 40% 30% 20% 50% 34% 28% 21% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 71% 68% 59% 53% 48% 44% 10% 0% 영화감상 TV시청 음악감상 라이브컨텐츠 및기타 30% 20% 10% 0% 47% 52% 56% 41% 29% 32% '10 '11 '12 '13 '14 '15 자료 : ESA, NH 투자증권리서치본부 자료 : NPD, NH 투자증권리서치본부 17
18 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 유럽 1 - 꾸준히성장하는유럽콘솔게임시장 유럽은전세계에서가장큰콘솔게임시장을가지고있음 유럽게임시장의특징은모든플랫폼이고르게성장하고있다는점. 이중콘솔게임은 2015~ 2018년연평균 2.9% 씩성장해나갈것으로전망 모바일게임이연평균 8.9% 로가장빠르게성장할것으로보이며, PC게임성장률은 0.3% 로가장저조할전망 유럽플랫폼별게임시장규모및전망 글로벌콘솔게임시장내유럽점유율추이 ( 백만달러 ) E 18F CAGR 46% PC 게임 2,128 2,144 2,182 2,203 2,200 2, % 45% 45% 44.6% 44.9% 44.8% 44.6% 콘솔게임 18,759 19,893 20,656 21,359 21,945 22, % 온라인게임 2,057 2,354 2,769 3,102 3,191 3, % 44% 44% 43% 42.9% 43.1% 43% 모바일게임 3,236 3,643 3,998 4,364 4,751 5, % 42% 합계 26,180 28,034 29,605 31,028 32,087 33, % 42% '13 '14 '15 '16 '17E '18F 자료 : DFC, PWC, NH 투자증권리서치본부 자료 : DFC, Enterbrain, iresearch, Jamma, JOGA, Playmeter, PwC, NH 투자증권리서치본부 18
19 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 유럽 2 - 유럽에서잘나가는소니, 추격하는마이크로소프트와닌텐도 소니의 PlayStation4 가압도적인기를자랑. 2017년 3월기준전체콘솔게임기시장의 68% 를점유 유럽에서 PS4가강세를나타낸것은소니가발매초기부터유럽전역을대상으로공격적인마케팅전략을펼친반면, 마이크로소프트는영국, 독일등주요국가에서만판매를시작했기때문. 또한, 소니가다양한게임콘텐츠와 PSVR(VR게임기기 ) 을출시하면서시너지효과가나타남 유럽내압도적인판매비중을자랑하는소니의 PS4 주요게임기기별판매량추이 XBOX ONE 23% Wii U 9% PS4 68% ( 대 ) 800, , , , , , , ,000 PS4 Nintendo Switch XBOX ONE 0 '17.3 '17.4 '17.5 '17.6 '17.7 '17.8 주 : 2017 년 3 월기준자료 : : Vgchartz, NH 투자증권리서치본부 자료 : Vgchartz, NH 투자증권리서치본부 19
20 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 일본 1 - 글로벌콘솔게임강국, 하지만시장은축소 일본콘솔게임시장은닌텐도 Wii, DS 등의인기로 2007년 7,114억엔규모를형성했으나, 모바일게임이급성장하면서 2015년에는 2007년대비절반이하규모로하락 출근, 등교등이동시에게임을즐기는인구비중이큰일본의경우모바일게임시장으로의이동이다른선진국대비빠르게진행됨 일본콘솔게임시장규모는모바일게임시장의 3 분 1 수준 스마트폰게임시장의급성장으로콘솔게임시장축소 ( 백만엔 ) 300,000 하드웨어매출 ( 좌 ) 콘텐츠매출 ( 좌 ) 하드웨어판매 ( 우 ) 콘텐츠판매 ( 우 ) ( 천대 ) 60, ,000 50,000 콘솔게임, 3,302 억엔 200,000 40,000 모바일게임, 9,453 억엔 150, ,000 50,000 30,000 20,000 10,000 0 '12 '13 '14 '15 0 주 : 2015 년기준자료 : CESA, NH 투자증권리서치본부 자료 : 패미통, NH 투자증권리서치본부 20
21 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 일본 2 - 닌텐도 스위치 의흥행으로콘솔게임시장의반격시작 닌텐도 스위치 가일본콘솔게임시장을강타하자전반적으로콘솔게임에대한관심도가높아지는중 AR( 증강현실 ) 기술및닌텐도의인기 IP( 지적재산권 ) 인포켓몬스터를기반으로한 포켓몬고 의성공도 스위치 흥행의촉매제로작용 소니는 PSVR 신모델을공개하고취급점포도확대하는등 VR( 가상현실 ) 시장을선점하기위하여노력중. 10월 15일까지누적판매대수는 21.7만대 닌텐도스위치판매속도가 PS4를크게추월 ( 대 ) 스위치 2,000,000 PS4 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , 주 4주 7주 10주 13주 16주 19주 22주 25주 28주 31주 일본콘솔게임시장내부문별매출비중추이 하드웨어 소프트웨어 ' % 60.70% ' % 56.20% ' % 57.70% ' % 58.20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 자료 : 닌텐도스위치속보, NH 투자증권리서치본부 자료 : 가베지뉴스, NH 투자증권리서치본부 21
22 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 중국 성장잠재력이높은콘솔게임시장 콘솔게임시장이중국전체게임시장에서차지하는비중은아직미미한수준. 중국은 2014년에들어서야콘솔게임시장규제를부분적으로완화하기시작함. 그레이마켓, 불법복제등이발달한점도콘솔게임시장의성장을저해 시장연구기관인 Niko Partners 는중국콘솔게임이용자가 2015년 780만명에서 2020년 2,150만명으로증가할것으로추산. 또한시장규모는연평균 41% 성장하여 2020년 11억달러 (1.2조원 ) 에달할것으로전망 1인당소득증가와점진적인규제완화고려시콘솔게임시장성장잠재력보유하고있다고판단. 지속적인관찰필요 아직은미미한중국콘솔게임시장 급성장하는중국 VR( 가상현실 ) 시장. 고사양게임에대한수요증가전망 ( 십억원 ) 35,000 30,000 중국콘솔게임시장규모 중국게임시장규모 ( 만명 ) 3,000 2,500 PC 용 VR 사용자수 Mobile VR 사용자수 1,683 25,000 2,000 20,000 15,000 10,000 24,140 28,147 1,500 1, ,098 5,000 0 콘솔게임비중 1.9% '15 '16 콘솔게임비중 2.5% '15 '16 '17E '18F '19F '20F 자료 : 중국문화부추정치, NH 투자증권리서치본부 자료 : iresearch, NH 투자증권리서치본부 22
23 I. 콘솔게임시장의르네상스시대재개막 소론 : 글로벌콘솔게임시장에대한재조명필요 모바일게임시장내게임개발사간경쟁이치열해짐에따라게임개발사들은수익처다변화를모색. 이는콘솔게임콘텐츠의증가로이어질것으로기대 게임이용자들의게임에대한눈높이가상승함에따라고사양게임구동이가능한콘솔게임이재조명받을것 중국은지난 2015년자국내최대게임컨퍼런스인 China Joy에서 3대핵심키워드중하나로콘솔게임개방을내세움. 아직까지중국의콘솔게임시장은미성숙하나게임수요가다양해지면서콘솔게임시장도성장할것으로기대 국가별게임시장비중 차이나조이내플레이스테이션부스 국가 전체게임시장 ( 백만달러 ) 비중 콘솔게임시장 ( 백만달러 ) 비중 미국 26, % 15, % 중국 18, % 5 0.0% 일본 16, % 2, % 영국 10, % 5, % 한국 8, % % 프랑스 7, % 3, % 독일 5, % 2, % 이탈리아 2, % 1, % 스페인 2, % 1, % 캐나다 2, % 1, % 주 : 2015 년기준자료 : DFC, Enterbrain, iresearch, Jamma, JOGA, Playmeter, PwC, NH 투자증권리서치본부 자료 : Google, NH 투자증권리서치본부 23
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25 일본주식 : 김보근 tel 02) kevin.kim@nhqv.com 미국 / 유럽주식 : 한위 tel 02) weihan@nhqv.com 슈퍼마리오의부활 II. 핵심게임콘솔및콘텐츠개발사들의차별화된성장전략
26 Il. 핵심게임콘솔및콘텐츠개발사들의차별화된성장전략 콘솔기업의차별화전략 : 닌텐도 vs 소니 vs 마이크로소프트 현재닌텐도 (7974.JP) 는획기적인게임플레이를최대한부각시키는새로운콘텐츠와슈퍼마리오, 젤다의전설과같은닌텐도전용게임프랜차이즈타이틀개발에집중할계획 소니 (6758.JP) 와마이크로소프트 (MSFT.US) 는고사양콘솔을기반으로현실감높은게임타이틀을통해하드코어게이머를공략하고있는점은동일. 최대차이점은소니는콘솔을통해디지털엔터테인먼트허브구축에힘을쏟고있다는점이며, 마이크로소프트는 Windows Mixed Reality 플랫폼을통해 PC, 콘솔등을상호연결 호환시켜혼합현실생태계조성에주력 게임콘솔별비교 닌텐도스위치 소니 Playstation 4 Pro 마이크로소프트 Xbox One X 자료 : NH 투자증권리서치본부 CPU octa-core 1.02 GHZ octa-core 2.1 GHZ octa-core 2.3 GHZ GPU NVIDIA 1.3 tflops AMD 4.2 tflops AMD 6 tflops RAM GB/s GB/s GB/s Storage 32 GB flash 1 TB 1 TB Optical Drive X Blu-ray 4K Blu-ray 4K Support X O O HDR Support X O O VR Support X O X Portable Gaming O X X Price 약 299달러 약 399달러 약 499달러 26
27 Il. 핵심게임콘솔및콘텐츠개발사들의차별화된성장전략 1 닌텐도의차별화전략 스위치의 3 가지플레이모드 3가지플레이모드의자유로운전환이가능한닌텐도스위치의판매흥행은가정용콘솔게임왕가의부활을이끎. 2017년이닌텐도스위치판매첫해인점과독점게임타이틀의높은유저점수, 앞으로출시될기대작을감안하면스위치판매량급증세지속될전망 거치형부터휴대용까지전환가능한 TV, 테이블, 모바일모드는차별화된게임플레이와경험선사. 이러한획기적인게임플레이를최대한부각시킬수있는새로운게임콘텐츠개발기대감고조 3 가지플레이모드를제공하는닌텐도스위치닌텐도콘솔게임기판매추이 ( 만대 ) 3,000 2,500 3DS Wii U Wii Switch 2,000 1,500 1, 년 2 년 3 년 4 년 5 년 6 년 7 년 8 년 9 년 10 년 11 년 자료 : Nintendo, NH 투자증권리서치본부 주 : 3DS 에는 3DS LL, 2DS, New 3DS, New 3DS LL 을포함자료 : Nintendo, NH 투자증권리서치본부 27
28 Il. 핵심게임콘솔및콘텐츠개발사들의차별화된성장전략 아기자기한독점게임타이틀은닌텐도스위치콘솔판매증가로이어져 젤다의전설, 슈퍼마리오, 스플래툰등닌텐도독점게임프랜차이즈의흥행몰이는닌텐도스위치판매를촉진시키는원동력. 닌텐도스위치사용자기반크게확장될시스위치용게임타이틀개발은더욱가속화될것 양질의게임은닌텐도스위치판매성장을견인. 다수의빅타이틀게임이순차적으로발표될예정인가운데닌텐도스위치판매호조는더많은게임개발사들이스위치용게임을개발하도록유도하는등지속가능한선순환구조를완성시킬것으로전망 현재닌텐도스위치흥행을이끌고있는독점게임프랜차이즈 평가높은닌텐도독점게임타이틀 ( 장르 ) 게임타이틀출시일 메타스코어 유저스코어 ( 액션 ) 더레전드오브젤다 : 브레스오브더와일드 ( 액션 ) 슈퍼마리오오디세이 ( 레이싱 ) 마리오카트디럭스 ( 액션 ) 셔블나이트트레져트로브 ( 액션 ) 마리오 + 래빗킹덤배틀 ( 액션 ) 스플래툰 ( 레이싱 ) 패스트 RMX 자료 : Nintendo, NH 투자증권리서치본부 주 : 메타스코어는메타크리틱게임전문평론가들의평균점수를의미자료 : Metacritic, NH 투자증권리서치본부 28
29 Il. 핵심게임콘솔및콘텐츠개발사들의차별화된성장전략 2 소니의차별화전략 - 플레이스테이션네트워크서비스 TV, 게임, 음악, 비디오서비스를통합한플레이스테이션네트워크를통해디지털엔터테인먼트서비스사업지속확장. 플레이스테이션네트워크서비스에대한정기구독서비스사용자증가세는게임 네트워크서비스사업부수익성향상으로이어지고있는추세 현재플레이스테이션 Vue, Plus, Now, Music, Video 등총 5개의네트워크서비스는월과금방식의정기구독서비스로제공중. 스트리밍 TV 서비스인플레이스테이션 Vue의월구독료는 39.99~ 74.99달러수준 게임뿐만아니라다양한미디어콘텐츠를콘솔에서편리하게즐길수있다는점은소니플레이스테이션의최대경쟁력 종합디지털엔터테인먼트허브를짓고있는소니 자료 : Sony, NH 투자증권리서치본부 29
30 Il. 핵심게임콘솔및콘텐츠개발사들의차별화된성장전략 디지털엔터테인먼트서비스확장은지속가능한이익성장으로이어질것 플레이스테이션네트워크서비스는안정적인캐시카우로서소니실적성장에기여할전망. 매년반복적으로발생하는 recurring 매출의비중은현재약 40% 수준으로 2015년회계연도대비 5%p 증가 TV, 게임, 음악, 비디오서비스의월활동사용자는최근 7,000만명기록. 글로벌플레이스테이션 4 판매량증가세감안했을때안정적인가입자수증가기대 2017 년 3 분기누적기준사업부문별매출비중게임 네트워크서비스사업부문세부항목별매출성장추이 게임 네트워크서비스, 19% ( 십억엔 ) 하드웨어 네트워크및기타서비스 317 기타, 81% Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 주 : 게임 네트워크서비스사업부에는하드웨어, 네트워크및기타서비스포함자료 : Bloomberg, NH 투자증권리서치본부 자료 : Bloomberg, NH 투자증권리서치본부 30
31 Il. 핵심게임콘솔및콘텐츠개발사들의차별화된성장전략 3 마이크로소프트의차별화전략 - Windows Mixed Reality 플랫폼 4K HDR, 1080p 게이밍을지원하는 Xbox One X는향후 Windows Mixed Reality(WMR) 플랫폼디바이스로진화전망 WMR은윈도우 10 운영체제를기반으로하기때문에 PC, 태블릿, Xbox 콘솔, 가상및증강현실헤드셋등과상호연결 호환가능 현재가상현실기능은지원되고있지않지만향후 Xbox One X 소프트웨어업데이트를통해 VR( 가상현실 ) 게임구동할가능성도충분. WMR 플랫폼으로상호연결되면서드파티가상현실헤드셋을콘솔뿐만아니라 PC에서도 VR( 가상현실 ) 게임을즐길수있는길열려 11 월전격출시된 Xbox One X 윈도우 10 운영체제기반 WMR 플랫폼을통해기기상호연결 자료 : Microsoft, NH 투자증권리서치본부 자료 : Microsoft, NH 투자증권리서치본부 31
32 Il. 핵심게임콘솔및콘텐츠개발사들의차별화된성장전략 VR AR 생태계조성의핵심은윈도우 10 기반 WMR 플랫폼 Windows Mixed Reality(WMR) 플랫폼을통해가상현실에서부터증강현실까지모두아우르는생태계조성전략에올인 중단기적으로 WMR 플랫폼내에서게임애플리케이션통해가시적인성과시현할가능성높다고판단. 현재 Xbox One X를지원하는다양한서드파티 VR( 가상현실 ) 헤드셋출시되고있는상황은긍정적 비즈니스애플리케이션으로개발진행중인 AR( 증강현실 ) 기기홀로렌즈 (HoloLens) 도 WMR 플랫폼패밀리. 홀로렌즈는최근유럽 29개국가에신규출시되었으며현재총 39개국가에서개발자및상업용도로판매 WMR 플랫폼을지원하는서드파티 VR 헤드셋 홀로렌즈를이용한마인크래프트게임데모 주 : 좌측상단부터시계방향으로삼성, Dell, HP, 레노보의 VR( 가상현실 ) 헤드셋제품임자료 : Microsoft, NH 투자증권리서치본부 자료 : Engadget, NH 투자증권리서치본부 32
33 Il. 핵심게임콘솔및콘텐츠개발사들의차별화된성장전략 콘텐츠기업의차별화전략 : 일렉트로닉아츠 vs 테이크 - 투인터렉티브 vs 반다이남코 현재글로벌게임콘텐츠개발사는멀티게임플랫폼과디지털사업모델확장전략, 온라인게임플레이기능고도화및 e스포츠대회확대를통해프랜차이즈게임에대한고객충성도를제고시키기위해집중하고있는모습 기업별로일렉트로닉아츠 (EA.US) 는스포츠프랜차이즈, 테이크-투인터렉티브 (TTWO) 는블록버스터오픈월드게임프랜차이즈, 반다이남코 (7832.JP) 는다양한만화 애니메이션기반 IP( 지적재산권 ) 을가지고있어각각기업들의최대경쟁력으로작용중 주요핵심게임타이틀비교 일렉트로닉아츠 (EA.US) 테이크 - 투인터렉티브 (TTWO.US) 반다이남코 (7832.JP) Madden NFL 18 (PS, Xbox) Grand Theft Auto V (PS, Xbox, PC) Sword Art Online (PS, Xbox, PC) EA Sports UFC 3 (PS, Xbox) L.A. Noire (PS, Xbox, Switch, PC) The Seven Deadly Sins (PS, Xbox, PC) FIFA 18 (PS, Xbox, Switch, PC) Max Payne (PS, PC) Dragon Ball FighterZ (PS, Xbox, PC) NBA Live 18 (PS, Xbox) BioShock (PS, Xbox, PC) Digimon Story (PS, Xbox) NHL 18 (PS, Xbox) WWE 2K18 (PS, Xbox, PC).hack//G.U. (PS, PC) Star Wars Battlefront II (PS, Xbox, PC) NBA 2K18 (PS, Xbox, Switch, PC) Gundam Versus (PS) The Sims 4 (PS, Xbox, PC) XCOM 2 (PS, Xbox, PC) One Piece (PS, Switch, PC) Need for Speed Payback (PS, Xbox, PC) Mafia III (PS, Xbox, PC) Project CARS 2 (PS, Xbox, PC) Battlefield 1 (PS, Xbox, PC) NBA 2KVR (PS, PC) Pokken Tournament DX (Switch) Titanfall 2 (PS, Xbox, PC) Carnival Games VR (PS, PC) Tekken 7 (PS, Xbox, PC) Star Wars Battlefront (PS, Xbox, PC) Battleborn (PS, Xbox, PC) Naruto Shippuden (PS, Xbox, PC) 자료 : Metacritic, NH 투자증권리서치본부 33
34 Il. 핵심게임콘솔및콘텐츠개발사들의차별화된성장전략 1 일렉트로닉아츠의차별화전략 - 스포츠프랜차이즈 농구, 축구, 미식축구등검증된고퀄리티스포츠게임프랜차이즈는안정적인핵심캐시카우로서비즈니스기반역할. 최근실적호조도콘솔용스포츠게임에대한수요증가가견인 게임전용콘솔, PC, 스마트폰, 태블릿등모든플랫폼에서게임및온라인전용콘텐츠 서비스가제공 매년출시되는스포츠게임타이틀의경우 R&D 비용과리스크는낮은반면꾸준한게이머수요를기반으로안정적인이익제공 일렉트로닉아츠의대표스포츠게임프랜차이즈 스포츠프랜차이즈의일활동사용자수는장기간높게유지됨 자료 : Electronic Arts, NH 투자증권리서치본부 자료 : Electronic Arts, NH 투자증권리서치본부 34
35 Il. 핵심게임콘솔및콘텐츠개발사들의차별화된성장전략 멀티플랫폼및온라인게임플레이를통해고객충성도제고 디지털사업모델로의확장이가속화되면서수익성개선세지속될전망. 멀티플랫폼전략과 EA Live 서비스확장은전사수익극대화와중장기게이머충성도제고효과를동시에가져다줄것으로기대 풀게임다운로드, 정기구독서비스등의디지털사업이빠르게확장하면서비용하락에따른영업이익마진개선세지속중 온라인게임플레이를지원하는 EA Live와온라인전용콘텐츠등의부가서비스는게임에대한재미와관심유지에도긍정적. 최근얼티밋팀및 e스포츠대회확대함으로써매출성장과게이머들의지속적인관심을이끌고있는상황 디지털사업모델확장세지속 일렉트로닉아츠실적추이 패키지게임 - PC 소프트웨어 - 콘솔소프트웨어 ( 백만달러 ) 8,000 매출 ( 좌 ) 영업이익 ( 좌 ) (%) 50 6,000 영업이익률 ( 우 ) 자기자본이익률 ( 우 ) 40 - 풀게임다운로드 - Live 서비스 4, 온라인전용콘텐츠 20 디지털 - 정기구독 (subscription) 2, 무료플레이 (free-to-play) 모바일 & 태블릿 - 소액결제 0 '13 '14 '15 '16 '17 '18E '19F 0 자료 : Electronic Arts, NH 투자증권리서치본부 주 : 3 월결산법인자료 : Bloomberg, NH 투자증권리서치본부 35
36 Il. 핵심게임콘솔및콘텐츠개발사들의차별화된성장전략 2 테이크 - 투인터렉티브의차별화전략 - 오픈월드게임주 ) 프랜차이즈 월드클래스크리에이티브팀 ' 록스타게임즈 ' 및 '2K' 를통해액션 어드벤처 슈터 롤플레잉 스포츠등다양한게임장르에서두각 록스타게임즈의 ' 그랜드테프트오토 ' 프랜차이즈는전세계약 2.5억카피판매된블록버스터 개별게임타이틀중 5백만카피이상판매된게임프랜차이즈는총 11개. 백만카피이상판매된게임타이틀수는 45개로높은게임개발능력보유주 ) 오픈월드게임은사용자가가상세계를자유롭게돌아다니며구성요소들을의지에따라자유롭게바꿀수있는게임디자인의한유형 전세계팬덤을보유한그래드테프트오토프랜차이즈 개별타이틀중 5 백만카피이상판매된게임프랜차이즈 게임프랜차이즈그랜드테프트오토 L.A. 느와르맥스페인바이오쇼크보더랜드미나잇클럽카니발게임즈 NBA 2K 레드데드시드마이어의문명마피아 플랫폼 PS, Xbox, PC PS, Xbox, Switch, PC PS, PC PS, Xbox, PC PS, Xbox, PC PS, Xbox PS, PC PS, Xbox, Switch, PC PS, Xbox PC PS, Xbox, PC 자료 : Take-Two Interactive, NH 투자증권리서치본부 자료 : Metacritic, NH 투자증권리서치본부 36
37 Il. 핵심게임콘솔및콘텐츠개발사들의차별화된성장전략 탁월한오픈월드게임프랜차이즈와온라인플레이기능 다양한장르, 높은자유도, 넘치는현실감등동사의오픈월드게임개발능력은경쟁사추종불허. ' 그랜드테프트오토 ' 및 'NBA 2K' 온라인사업호조세로디지털매출성장세는내년에도지속될전망 탁월한게임개발능력을바탕으로새로운게임프랜차이즈꾸준히출시하며흥행신화이어가는중. 2007년이후바이오쇼크, L.A. 느와르, 보더랜드, 이볼브, XCOM 등 8개이상의새로운게임프랜차이즈성공시키며포트폴리오다각화하는데성공 ' 그랜드테프트오토 ' 및 'NBA 2K' 온라인사업호조이어지고있다는점에서디지털매출확대와영업이익마진개선세지속될것 테이크 - 투인터렉티브의주요오픈월드형프랜차이즈 테이크 - 투인터렉티브실적추이 ( 백만달러 ) 8,000 6,000 4,000 2,000 매출 ( 좌 ) 영업이익 ( 좌 ) 영업이익률 ( 우 ) 자기자본이익률 ( 우 ) (%) ,000 '13 '14 '15 '16 '17E '18F '19F -60 자료 : Take-Two Interactive, NH 투자증권리서치본부 주 : 3 월결산법인자료 : Bloomberg, NH 투자증권리서치본부 37
38 Il. 핵심게임콘솔및콘텐츠개발사들의차별화된성장전략 3 반다이남코의차별화전략 다양한만화 애니메이션지적재산권 만화 애니메이션 IP( 지적재산권 ) 를활용해게임콘텐츠개발하는데주력. 최근비디오게임판매호조에힘입어견고한실적모멘텀보이고있는가운데내년에도콘솔게임부분에서긍정적인이익성장예상 울트라맨, 기동전사건담, 파워레인저, 드래곤볼, 원피스, 요괴워치등다수의 IP는현재게임소프트웨어개발뿐만아니라완구, 피규어제작등에도활용예정. 상호보완적사업추진으로인해매우높은시너지효과누릴것으로예상 최근닌텐도스위치콘솔용오리지널게임타이틀 3개를내년에출시할계획발표하면서이익성장기대감고조 원피스, 요괴워치, 드래곤볼등핵심 IP 주요지적재산권별콘텐츠 상품개발계획 지적재산권울트라맨기동전사건담파워레인저드래곤볼원피스요괴워치가면라이더호빵맨다마고치러브라이브! 팩맨 콘텐츠 상품개발계획완구, 네트워크미디어, 비디오게임피규어, 네트워크미디어, 비디오게임완구, 비디오게임피규어, 네트워크미디어, 비디오게임피규어, 네트워크미디어, 비디오게임완구완구, 비디오게임완구완구, 비디오게임매거진, 비주얼패키지상품, 음악완구, 비디오게임 자료 : Bandai Namco, NH 투자증권리서치본부 자료 : Bandai Namco, NH 투자증권리서치본부 38
39 Il. 핵심게임콘솔및콘텐츠개발사들의차별화된성장전략 내년출시될비디오게임기대작으로연간이익한단계레벨업전망 기존출시된비디오게임타이틀의견고한판매가이어질것으로예상되고있는가운데내년출시예정인기대작들이이미검증된게임프랜차이즈타이틀이기때문에 2018년연간이익은한단계레벨업될가능성높다고판단 2018년기대되는비디오게임타이틀로드래곤볼파이터Z(2월 ), 코드베인 (4분기), 에이스컴뱃 7(4분기 ), 소드아트온라인 : 페이탈불릿 (2월) 등이출시예정. 이에따라내년도이익모멘텀은한층강화될것으로예상 2017 년 3 분기누적기준사업부문별매출비중 반다이남코실적추이 비주얼및음악프로덕션, 8% 기타, 1% ( 십억엔 ) 8,000 매출 ( 좌 ) 영업이익 ( 좌 ) 영업이익률 ( 우 ) 자기자본이익률 ( 우 ) (%) , 완구, 30% 네트워크엔터테인먼트, 61% 4,000 2, '13 '14 '15 '16 '17E '18F '19F 8 자료 : Bloomberg, NH 투자증권리서치본부 주 : 3 월결산법인자료 : Bloomberg, NH 투자증권리서치본부 39
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41 일본주식 : 김보근 tel 02) kevin.kim@nhqv.com 미국 / 유럽주식 : 한위 tel 02) weihan@nhqv.com 슈퍼마리오의부활 III. Appendix: 관련종목
42 Ill. Appendix: 관련종목 일본게임기및게임기부품관련종목 일본시가 Performance (%) 현재가총액섹터티커 ( 엔 ) ( 십억엔 ) 1M 3M PER ( 배 ) PBR ( 배 ) 자유소비재 , , 소니 (SONY CORPORATION) 기업개요 일본전자산업을대표하는기업. 이미징센서, 콘솔게임기, 엔터테인먼트사업등을영위 FY 월기영업이익전망치를전년대비 2.2 배늘어난 6,300 억엔으로제시. 이미징센서, 콘솔게임기사업호조지속기대 IT , , 글로벌게임기업. 인기 IP( 지적재산권 ) 를기반으로한다양한게임출시 닌텐도 (NINTENDO CO., LTD.) 지난 3 월 3 일신형게임기 닌텐도스위치 출시. 판매호조로이번기판매목표치 1,400 만대로 400 만대상향조정 또한, 동사는앞으로매년 2~ 3 개의모바일게임을출시하겠다고발표 자유소비재 , , 오사카에기반을둔종합전기전자기업. 전기자동차에적용되는리튬이온전지등에서 파나소닉 (PANASONIC CORPORATION) 세계 1 위 PS4 PRO 에동사의 HDMI 트랜스미터적용되고있음 4~ 9 월기영업이익전년동기대비 10% 증가한 1,965 억엔기록 산업재 , , 볼베어링세계 1위기업인미네베아와전자디바이스제조사인미쓰미전기가 2017년경 영통합하여탄생 미네베아 (MINEBEA MITSUMI INC.) 닌텐도콘솔게임기콘트롤러센서등의부품생산 주력사업인베어링사업과닌텐도스위치관련부품판매호조로실전개선기대 IT , 각종전자부품과 IT장비를개발및생산. 커넥터, 스위치등을개발하는기계부문과마이 크로폰, 헤드폰등을제조하는어쿠스틱부문등으로구성 호시덴 (HOSIDEN CORP.) 주 1: 11 월 10 일종가기준 / 주 2: PER, PBR 은 FY1 자료 : Bloomberg, NH 투자증권리서치본부 닌텐도스위치의조립을담당 년 3 월기영업이익전년대비 321% 증가한 1,000 억엔전망. 닌텐도스위치판매호조에설비투자액을전년대비 11% 확대 42
43 Ill. Appendix: 관련종목 일본게임콘텐츠관련종목 일본시가 Performance (%) 현재가총액섹터티커 ( 엔 ) ( 십억엔 ) 1M 3M PER ( 배 ) PBR ( 배 ) 기업개요 자유소비재 , 반다이남코홀딩스 (BANDAI NAMCO HOLDINGS INC.) 다양한 IP( 지적재산권 ) 를바탕으로한게임사업, 완구사업, 영상사업등을영위 건담등글로벌인기 IP 다수보유. 완구사업의부진에도게임사업이호조를보이며 4~ 9 월기순이익회사가이던스를 82 억엔상회 (281 억엔흑자 ) IT , 글로벌히트작 파이널판타지 로대표되는대형게임개발기업. 콘솔, 모바일, PC 등다양한 환경의게임개발 스퀘어에닉스홀딩스 (SQUARE ENIX HOLDINGS) 드래곤퀘스트, 파이널판타지 등의호조로 FY2018 상반기 (2017 년 4~ 9 월 ) 영업이익전년동기대비 132.3% 성장 IT , 게임콘텐츠개발, 오락기기제조, 스포츠센터사업영위. 콘솔게임과역사를함께한기업 이며모바일게임영역까지사업확대 코나미홀딩스 (KONAMI HOLDINGS CORP) 글로벌히트작 위닝일레븐 신규시리즈출시. 지난 9 월출시후글로벌판매순위 9 위까지상승 (67,858 개 ) IT , 게임개발등의디지털콘텐츠사업 (68.2%), 오락기기사업 (17.3%), 오락시설운영사업 (11.8%) 등을영위 캡콤 (CAPCOM CO., LTD.) 2017 년 4~ 9 월기순이익전년동기대비 8.6 배증가한 34 억엔기록. 콘솔게임소프트웨어매출증가가크게기여. 바이오해저드 등이흥행 자유소비재 , 사행성게임기업 사미 가게임개발사 세가게임 을인수하여탄생. 한국파라다이스그룹 과함께인천국제공항 파라다이스시티리조트 운영중 세가사미홀딩스 (SEGA SAMMY HOLDINGS) 주 1: 11 월 10 일종가기준 / 주 2: PER, PBR 은 FY1 자료 : Bloomberg, NH 투자증권리서치본부 2017 년 4~ 9 월기매출은전년동기대비 15% 증가한 1,947 억엔기록. 콘솔게임 소닉 과사행성게임기의판매호조가실적견인 43
44 Ill. Appendix: 관련종목 미국 유럽게임콘솔및콘텐츠개발관련종목 미국 유럽시가 Performance (%) 현재가총액섹터티커 ( 달러 ) ( 백만달러 ) 1M 3M PER ( 배 ) PBR ( 배 ) 기업개요 IT MSFT 647, 개인용컴퓨팅, 생산성및비즈니스관련소프트웨어, 클라우드서비스등을제공하는미국 대표 IT 기업. 개인용컴퓨팅사업내게임콘솔 Xbox 플랫폼보유 마이크로소프트 (MICROSOFT) 연말미국최대쇼핑시즌을앞두고 11 월 Xbox One X 신규출시. 콘솔부문판매호조예상으로 4 분기개인용컴퓨팅사업부실적개선기대 IT EA 34, 일렉트로닉아츠 (ELECTRONIC ARTS) 농구, 축구, 미식축구등의고퀄리티스포츠게임프랜차이즈개발경쟁력보유 2018 년회계연도 2 분기 (2017 년 7~ 9 월 ) 호실적은콘솔용스포츠게임에대한안정적인수요증가가견인. 디지털사업모델로의확장가속화로비용하락에따른영업이익마진개선세도지속 IT TTWO 13, ' 록스타게임즈 ' 및 '2K' 를통해액션 어드벤처 슈터 롤플레잉 스포츠등다양한게임장르 에서두각. 개별게임타이틀중 5백만카피이상판매된게임프랜차이즈는총 11개 테이크 - 투인터렉티브 (TAKE-TWO INTERACTIVE) NBA 2K17, Grand Theft Auto V, WWE 2K17, XCOM 2 등다양한게임타이틀에대한견고한수요유지되고있어양호한실적흐름지속전망 IT ATVI 47, 미국대표개발사로콜오브듀티, 오버워치, 월드오브워크래프트, 디아블로등다수의블록 버스터게임프랜차이즈보유 액티비전블리자드 (ACTIVISION BLIZZARD) 페이스북과의방송플랫폼관련파트너십체결에따른게이밍경험 ( 스타크래프트 2, 오버워치등 ) 공유및생중계기능추가는중장기적으로게이머충성도향상으로이어질것 IT UBI.FP 9, 유로 유비소프트엔터테인먼트 (UBISOFT ENTERTAINMENT) 프랑스에본사를둔세계적인게임개발사이자퍼블리셔 대표작으로어쌔신크리드, 페르시아의왕자, 레인보우식스등다수의프랜차이즈보유 어쌔씬크리드오리진흥행돌풍으로동게임타이틀매출은최근 100% 이상증가 주 1: 11 월 10 일종가기준 / 주 2: PER, PBR 은 FY1 자료 : Bloomberg, NH 투자증권리서치본부 44
45 당사는동자료를기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료에게시된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다.
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218 Industry Report 218.3.15 인터넷/게임 (비중확대/Maintain) 일본 탐방기: 라이프 스타일 지배력 문지현 2-3774-164 jeehyun.moon@miraeasset.com ( 십억달러 ) (%) ( 십억달러 ) (%) 16 모바일광고 (L) 1 8 모바일광고 (L) 8 PC 광고 (L) PC 광고 (L) 12 비디오광고비중
日상반기콘솔게임시장규모전년대비 21% 감소 상반기일본콘솔게임시장규모 - 2,390억엔 (24억달러 ) 日시장조사업체인 Enterbrain의조사에따르면, 일본상반기 (2008년 4월 ~9월 ) 콘솔게임시장규모는 2,390엔 (24억달러 ) 으로전년동기대비 33% 하락콘솔
일본게임시장동향 위기설에도불구일본게임시장은여전히중요한시장 DFC Intelligence 전세계게임시장에서일본시장의중요성시장조사업체인 DFC Intelligence는최근일본퍼블리셔의감소등으로제기된일본게임시장의위기설에도불구하고, 일본시장은여전히세계게임시장의향후트렌드를전망할수있는바로미터라고강조 일본은 70억달러의시장규모를지니고있어, 미국에이어세계 2위게임시장을형성하고있음특히
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kakao 2018 8 Investor Relations 2 목차 3 4 전국민의카카오 41,488 41,915 42,080 42,431 42,746 43,044 43,201 43,526 43,577 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 5 6 ü ü ü ü 7 8 AI Kakao I Inside Kakao I Open
미국콘텐츠산업동향 (2012 년 22 호 ) 미국컴퓨터및비디오게임산업주요자료분석 작성취지 미국게임산업의최근현황과소비자분석자료정리 작성순서 들어가기 미국게임산업현황 사용자분석 정리및시사점 1. 들어가기 미국의평균가구는콘솔, PC 혹은스마트폰형태로최소한 1대이상의전용게임기
미국컴퓨터및비디오게임산업주요자료분석 작성취지 미국게임산업의최근현황과소비자분석자료정리 작성순서 들어가기 미국게임산업현황 사용자분석 정리및시사점 1. 들어가기 미국의평균가구는콘솔, PC 혹은스마트폰형태로최소한 1대이상의전용게임기를구매 49% 의미국가구가전용게임콘솔을보유하고있으며, 평균적으로각가구당 2대를보유하고있다고조사됨 3년전에비해게임을더많이한다는사용자의 59%
Layout 1
미국게임시장결산및전망 2008 년미국게임시장결산및 2009 년전망 신항우 Entertainment Asia Network 대표 - 4 - January, 2009 1-5 - Table of Contents - 6 - 60% 40% 20% 0% 80% 65% 58% 50% Action Music Sports - 7 - - 8 - North Year-overyear
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Introduction to Computers 3 4 5 6 01 7 02 8 03 9 04 05 10 06 11 07 12 08 13 09 10 14 11 15 12 16 13 17 14 15 18 19 01 48 Introduction to Computers 임들을 많이 볼 수 있다. 과거에는 주로 컴퓨터
PowerPoint 프레젠테이션
Part.2 알파모형으로 분석한 게임산업 1 알파모형으로 선정한 게임산업 Top-picks 알파모형을 통해 주요 게임기업을 평가해 본 결과, 절대 점수의 레벨과 점수변동 및 방향성 측면에서 엔씨소프트와 게임빌이 가장 유 망한 것으로 판단 알파스코어 절대 수준으로는 게임빌과 컴투스가 더 높지만, 전년대비 방향성과 밸류에이션을 고려하여 엔씨소프트와 게임빌을 선정
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글로벌전략 / 일본시장 215. 1. 6 게임산업 : 일본의반격 목차 I. 일본게임산업 : 재도약을꿈꾸다... 1 1. 전통의강호들이반격시작 2. 일본게임산업무엇이문제였나? 3. 215 년은일본게임기업재도약의원년 II. 일본기업분석... 8 1. 개별기업의사업전략은조금씩다르지만, 큰틀에서는멀티채널전략 2. 닌텐도, 반다이남코, 스퀘어에닉스추천 종목분석...
2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제
18 하반기 산업별 투자전략 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제 2-377-1938 yongjei.jeong@miraeasset.com 163 ( 조 CNY) 18. 16. 1. 12.. 8. 6.. 2.. Mobile PC 소매시장침투율 (R) YoY성장률 (R) 12 1 16 18E E 9 8 5 6 7 9 11 13 15 18
글로벌게임산업 Trend 일본게임시장동향 Koei 등일본게임업체, 전체매출의 90% 가량을여전히내수시장에의존 일본게임업체, 내수시장의존도상당히높아 Koei 등일본의유명게임업체들이전체매출의상당량을여전히내수시장에의존하고있다고게임웹진 Joystiq.com이지난 19일보도함
일본게임시장동향 Koei 등일본게임업체, 전체매출의 90% 가량을여전히내수시장에의존 일본게임업체, 내수시장의존도상당히높아 Koei 등일본의유명게임업체들이전체매출의상당량을여전히내수시장에의존하고있다고게임웹진 Joystiq.com이지난 19일보도함 Sony Japan Studio의 Yasuhide Kobayashi 부사장이 DICE Summit Asia 강연에서공개한자료에따르면,
K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2
2014 4 2015. 2. 12 Investor Relations K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. : - Pro-forma - 3 1. : 1995.02 ( ) 1999 2005 2009 2013 1997 2000 2006 tv 2010 2014.10 2006.12 ( ) 2010.09 (
Microsoft Word - 20160119172619993.doc
반도체 in 2016 CES 메모리 반도체 응용처 확대 가능성 확인 2016년 CES 전시 주요 기술과 Device 모두 향후 메모리 반도체 수요 견인 가능성 충분 반도체 Analyst 박영주 02-6114-2951 young.park@hdsrc.com RA 주영돈 02-6114-2923 ydjoo89@hdsrc.com VR 시장의 성장 개시.. IT 기기의
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조사연구 03-05 2003년도 디지털콘텐츠 해외시장조사 보고서 게임편 Korea IT Industry Promotion Agency 제 출 문 한국소프트웨어진흥원장 귀하 본 보고서를 2003년 디지털콘텐츠 산업 해외시장조사 연구 : 게임편 의 최종 결과보고서로 제출합니다. 과제수행연구기관 : (주)베타리서치앤컨설팅 과제감수위원 : 유 명(한국소프트웨어진흥원선임)
제1부_ 산업계 동향 제 1 장 국내 게임시장 동향 제1절 국내 게임시장 규모 1. 전체 게임시장 규모 및 추이 48 2010년 국내 게임시장의 규모는 7조 4,312억 원으로 추산된다. 이는 2009년 6조 5,806억 원 대비 12.9% 성장한 수치로 성장세가 이어
제1부 산업계 동향 [ 제1장 국내 게임시장 동향 ] 제1절 국내 게임시장 규모 제2절 국내 게임시장 전망 제3절 수출입 현황과 국내시장 비중 제4절 분야별 주요 이슈 [ 제2장 플랫폼별 동향과 전망 ] 제1절 온라인게임 제2절 비디오게임 제3절 모바일게임 제4절 아케이드게임 제5절 PC게임 제6절 멀티(크로스)플랫폼 게임 제7절 테이블 보드게임 [ 제3장
Wii와 Wii Music 타이틀을비치해, 학생들이이를이용하면서음악을자연스럽게배울수있도록지원할계획제휴대상학교에는 San Francisco의 Blue Bear School of Music과 New York의 Opus 118 Harlem School of Music와같은음
일본게임시장동향 日 Square Enix, 佛 Ubisoft 게임일본에독점퍼블리싱 Square Enix, 해외진출전략의일환으로 Ubisoft 게임일본배급계약日게임업체 Square Enix는서양게임업체와의제휴확장의일환으로 Ubisoft 타이틀을오는 2009년 4월부터일본국내에독점배급하는내용의퍼블리싱계약을지난 1월 8일체결 Square Enix는이번계약체결로자사게임포트폴리오를강화시키고,
**09콘텐츠산업백서_1 2
2009 2 0 0 9 M I N I S T R Y O F C U L T U R E, S P O R T S A N D T O U R I S M 2009 M I N I S T R Y O F C U L T U R E, S P O R T S A N D T O U R I S M 2009 발간사 현재 우리 콘텐츠산업은 첨단 매체의 등장과 신기술의 개발, 미디어 환경의
TAKE-TWO
Take-Two KGDI October 2006 Pearl Research,, -, Pearl Research,, (Stakeholder) Pearl Research,, Pearl Research,,,, :,,,,, Pearl Research : 415-566-8509 : 1-800-614-1508 101 Email: help@pearlresearchcom
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강력한성능! 인터넷 / 업무용데스크탑 PC NX-H Series Desktop PC NX1- H700/H800/H900 NX2- H700/H800/H900 NX1-H Series 사양 Series 제품설명 ( 모델명 ) NX1-H Series, 슬림타입 기본형모델중보급형모델고급형모델 NX1-H800:112SN NX1-H800:324SN NX1-H800:534MS
<32303038B0D4C0D3B9E9BCAD20BFE4BEE05FC3D1B7D02E687770>
국내 게임산업의 동향과 전망 2007년 국내 게임시장은 전년에 비해 30.9% 감소한 5조 1,436억원의 규모를 나타냈다. 이 처럼 큰 폭으로 시장이 축소된 이유는 바다이야기 사태 이후로 성인 아케이드게임에 대한 심의가 이뤄지지 않으면서, 성인용 아케이드게임 시장이 사실상 붕괴되었기 때문이다. 지난 해 전반적으로 전체 게임시장은 급격하게 위축되었지만, 온라인게임과
수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러
국내캐릭터산업현황 사업체수및종사자수 사업체 종사자 2,069 개 2,213 개 30,128 명 33,323 명 2015 년 7.0 % 10.6 % 증가증가 2016년 2015년 2016 년 매출액및부가가치액 매출액 부가가치액 11 조 662 억원 4 조 3,257 억원 10 조 807 억원 3 조 9,875 억원 2015 년 9.8 % 8.5 % 증가증가 2016년
Square Enix, 자사타이틀온라인유통플랫폼 Steam 으로제공개시 The Last Remnant, Steam 통해출시 Final Fantasy 시리즈로유명한일본게임업체 Square Enix가북미, 호주및유럽지역진출전략의일환으로 PC게임온라인유통서비스인 Steam과
일본게임시장동향 SEGA, 아케이드게임사업부구조조정 SEGA의 2009년생존전략, 성인용게임최근의실적악화로인해아케이드게임사업을구조조정한바있는 Sega는차별화된형식의 Wii용성인등급게임 Mad World 를출시할예정 최근실적악화로인해지주회사인 Sega Sammy Holdings 인원의 18% 에해당하는 560명을정리해고, 중복타이틀통폐합, 내부개발비율제고등을통해자체게임관련
인사이트-게임도큐
콘솔 비켜! 온라인게임 나가신다! 2010년 800억달러 규모 시장 형성 지난해 세계 게임시장은 2004년 394억달러에서 약 9.5% 성장한 약 432억달러 규모를 형성한 것으로 추정되며 2010년까지 13.2%의 연평균 성장률을 보이며 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망된다. 시장 규모에 있어서는 콘솔게임과 아케이드게임이 전체 시장을 견인하고 있지만 온라인게임과
<4D F736F F D20302EC0CEC6AEB7CE2BC1BEB8F1B8AEBDBAC6AE2BBCBAB0FA BCBAB0FABEF7B5A5C0CCC6AEBFCFB7E1292E646F6378>
글로벌트렌드포트폴리오 채권같은주식 (Bond-like stocks) 리츠 (REITs) 스마트하우징 (Smart housing) 시니어이코노미 (Senior Economy) 뉴노멀소비 (New Consumers) 지속성장 (Continuous growth) 머신러닝 (Machine learning) 자율주행 (Autonomous driving) 만물인터넷 (Internet
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오에스아이소프트코리아세미나세미나 2012 Copyright Copyright 2012 OSIsoft, 2012 OSIsoft, LLC. LLC. PI Coresight and Mobility Presented by Daniel Kim REGIONAL 세미나 SEMINAR 세미나 2012 2012 2 Copyright Copyright 2012 OSIsoft,
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남코의 초 울트라 기대작 테일즈 오브 이터니아!! 그간의 테일즈 시리즈...판타지아,데스티 니의 뒤를 잇는 최신작이 드디어 나왔다. CD3장이라는 방대한 용량으로 멋진 그래픽과 탄탄 한 성우진의 보이스가 게임의 재미를 한층 더해줄 것이다. 또 새로운 배틀 시스템은 전잔보 다 더욱 신속한 공격을 할수 있게 도와줄 것이다. 감춰진 모든 베일을 던져 버리고 우리
( )4부-2
Guide to Korean Game Industry and Culture 제 1 절일본게임시장동향 1. 개요 전통적으로게임시장의강국으로자리매김하고있는일본은 2007년세계게임시장의 19.8% 를차지했다. 2006년도의 21.3% 보다는약간줄어들었지만, 2010년에도 19.6% 를차지하며, 지속적으로게임시장의한축을차지할것으로예상된다. 일본의게임시장규모는 2007년기준
2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.
Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [217.5.2] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 2)3779-887 3. 인터넷업종주가차트 6. 모바일게임순위자료출처 : Bloomberg 217.5.1 기준 1. 인터넷업종지표 1) 밸류지표
글로벌게임산업 Trend 북미게임시장동향 MS, Xbox360 가격인하단행... 미래시장선점위한포석온라인과콘솔수년내통합될것...MS RealNetworks 게임사업, 올 2분기 3,500만달러매출올려게임유통업체 GameStop, 노르웨이, 뉴질랜드유통업체인수북미 PAX
글로벌 Trend 북미게임시장동향 MS, Xbox360 가격인하단행... 미래시장선점위한포석온라인과콘솔수년내통합될것...MS RealNetworks 게임사업, 올 2분기 3,500만달러매출올려게임유통업체 GameStop, 노르웨이, 뉴질랜드유통업체인수북미 PAX 게임쇼, 이용자참여형전시회로부상차세대콘솔게임기, 2012년이후에나등장전망美모바일게임시장규모및성장률
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 은행(금융지주) /카드 Ⅲ. 양호한 자본 적정성, 돋보이는 배당 매력 대부분 보통주자본비율 최대 규제 비율 상회 바젤Ⅲ 도입 후, 자본비율 중 특히 보통주자본비율 관련 우려 존재했었으나, 이익 증가, 위험가중자산 감축, 규제 완화 등으로 상승, 자본 우려 거의 해소 2018년말 바젤 Ⅲ 최종 규제 확정, 2019년
2012 White Paper on Korean Games 1부 산업계 동향 제1장 국내 게임시장 동향 제1절 국내 게임시장 규모 1. 전체 게임시장 규모 및 추이 2011년 국내 게임시장의 규모는 8조 8047억 원으로 추산된다. 이는 2010년의 7조 4312억 원
제1부 산업계 동향 제1장 국내 게임시장 동향 제1절 국내 게임시장 규모 제2절 국내 게임시장 전망 제3절 수출입 현황과 국내시장 비중 코너정보 스마트폰 게임 등록 절차 및 방법 제2장 플랫폼별 동향과 전망 제1절 온라인게임 제2절 모바일게임 제3절 비디오게임 제4절 아케이드게임 제5절 PC게임 제6절 테이블보드게임 제3장 국내 게임업체 현황 제1절 게임 제작/배급/유통업체
INDUSTRY REPORT KB RESEARCH 제약 / 바이오 미국 11 월바이오시밀러처방데이터 제약 / 바이오 Analyst 이태영 년 12 월 19 일 Remicade ( 오리지널 ) J&J WAC 기
INDUSTRY REPORT KB RESEARCH 미국 11 월바이오시밀러처방데이터 Analyst 이태영 2-6114-2931 ty.lee@kbfg.com ( 오리지널 ) J&J WAC 기준처방금액 : 678.8백만달러 (+3.1% YoY, -4.2% MoM) 판매 Unit: 58.1만 Unit (+3.1% YoY, -4.2% MoM) - Bloomberg에서발표한
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게임의역사 3 rd Week, 2011 사진출처 : www.wikipedia.org 게임의기원 Homo Rudens 호이징가의학설 인류가유희를추구하는유희인 가설 1) 일상생활에서유래 생존에필요했던과거의활동들이놀이로발전 가설 2) 군사훈련과관련해서게임이유래 석전, 궁술, 창던지기, 투포환, 격구, 검도, 사격등 가설 3) 종교적제례의식과관련 풍요제, 고대올림픽
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2 About Honeyscreen Copyright All Right Reserved by Buzzvil 3 2013.06 2013.1 2014.03 2014.09 2014.12 2015.01 2015.04 전체 가입자 수 4 7 8 10대 20대 30대 40대 50대 9 52.27 % 42.83 % 38.17 % 33.46 % 10 Why Honeyscreen
2007
기업분석 2015. 11. 5 엔씨소프트 (036570.KS) 인터넷 / 게임담당정호윤 Tel. 02)368-6143 junghy@eugenefn.com 3Q15 Review: 다가오는수확의계절 시장 Consensus 대비 ( 영업이익기준 ) Above In-line Below O STRONG BUY( 유지 ) 목표주가 (12M, 유지 ) 현재주가 (11/4)
Gevolution Report Google Play & App Store Moblile Game Market Trend Copyright tapfunny Co.,Ltd. All Rights Reserved Tel :
Gevolution Report 12. 2014. Google Play & App Store Moblile Game Market Trend Copyright tapfunny Co.,Ltd. All Rights Reserved Tel : 02-852-3321 Email : gevol@tapfunny.com www.gevolution.co.kr 안녕하세요! 게볼루션
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Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Industry Comment 게임산업 Positive ( 유지 ) 2014 년차이나조이참관후기 Top Picks 게임빌 Buy ( 유지 ) 130,000 원 ( 유지 ) 컴투스 Buy ( 유지 ) 105,000 원 ( 유지 ) Sector Inde
214. 8. 4 Industry Comment Positive ( 유지 ) 214 년차이나조이참관후기 Top Picks 게임빌 Buy ( 유지 ) 13, 원 ( 유지 ) 컴투스 Buy ( 유지 ) 15, 원 ( 유지 ) Sector Index 12 11 1 9 KOSPI 8 '13.7 '13.1 '14.1 '14.4 '14.7 업종시가총액 주 : KRX 업종분류기준
( )4부-1
해외게임산업동향 3 제 1 절유럽게임시장동향 1. 개요 유럽은미국, 일본과달리전통적으로 PC 기반의게임시장이크게발달해왔다. 콘솔게임이가장큰규모를형성하고있기는하나, 타권역과비교할때네트워크를이용하지않는 (Stand alone) 형태의 PC 게임들이높은인기를누리고있으며, 주요권역시장중에서가장 큰규모의 PC 게임시장을형성하고있다. 아울러 PC 온라인게임역시이러한 PC
Microsoft Word - 090602_온라인게임.doc
29. 6. 2 - 산업분석 게임주 얼마나 더 상승할까? 과거 사례로 보면, 금번 게임주 랠리의 고점을 논하기는 이르다 1 23~24년의 리니지2 사례에서는 강력한 경쟁작 등장 전까지 실적과 주가가 상 승했고, 2 24~27년의 Nintendo DS와 Wii 사례는 게임주를 고PER에서 사서 저 PER에 매도할 것을 추천하고, 3 25~27년 WOW 중국 사례는
2018 년 5 월 1 주 1. 국외디지털콘텐츠생태계 (Ⅱ) 3 1. 국내 DC 산업동향 1-1. SKB " 옥수수아시아시장진출한다 " 조선일보, 4 월 27 일 레진엔터, 게임 영화등신규사업속도디지털타임스, 5 월 1 일 전작인기에의존하는게임
2018 년 5 월 1 주 제 94 호 2018 년 5 월 1 주 1. 국외디지털콘텐츠생태계 (Ⅱ) 3 1. 국내 DC 산업동향 1-1. SKB " 옥수수아시아시장진출한다 " 조선일보, 4 월 27 일 6 1-2. 레진엔터, 게임 영화등신규사업속도디지털타임스, 5 월 1 일 6 1-3. 전작인기에의존하는게임사 1-4. ' 다양성이사라진다 ' 한국경제, 5월
가상현실콘텐츠뿐만아니라관련기술및인프라도부족해시장이본격적으로확산되기위해서는여전히장애요인이많은것이현실이다. 이에본고에서는 2016년가상현실시장현황과전망에대해살펴보고가상현실산업의활성화를위한시사점을도출하고자한다 년가상현실시장현황 2016년에는구글, 오큘러스,
제 28 권 23 호통권 637 호 가상현실 (VR) 시장현황과전망 8) 정부연 * 1. 개요 2016년 ICT산업의주요이슈인가상현실 (VR: Virtual Reality) 은다수의 IT기업들이관련디바이스를출시하면서본격적으로시장이확산되기시작했으나예상보다확산속도는다소지연되고있다. 2016년가상현실시장을주도한것은모바일기반디바이스인데다수의스마트폰사용자들이가상현실에대한호기심으로구글카드보드와같이저가형디바이스를활용해단순한가상현실동영상과게임을체험하는사례는크게증가하였다.
Layout 1
국내비디오게임시장결산및전망 2009 게임시장전망 송진호 한국마이크로소프트이사 - 36 - 2009 게임시장전망 송진호 한국마이크로소프트 ( 유 ) EDD Team / 이사 - 37 - 발표어젠더 2008 년국내비디오게임시장결산 2008 년국내비디오게임시장변화의원동력 2009 년국내비디오게임시장전망 풀어야할과제 : 비디오게임불법복제 - 38 - 2008 년국내비디오게임시장결산
기업분석(Update)
1.. Quantitative Analyst 이창환 91-73 ch.lee@ibks.com Sector Monitor: 업종별수익률 : Cyclical 업종이 Defensive 업종대비아웃퍼폼 이익모멘텀 : 1개월전대비 EPS 전망치변화율은업종전반적으로 (+) 를기록. ERR 역시전반적으로 (+) 를기록한가운데 와, 업종이두드러짐. 개월선행 EPS 전망치는,,
( ) 2012년 모바일 산업 10대 이슈_최종.hwp
정지범권형진 이태희이중엽 최원하 모바일산업 TF 팀 1. 모바일산업경기전망 4 2. 모바일산업경쟁력전망 5 3. 2011 년모바일산업주요이슈비교 ( 예상 vs 실제 ) 7 1. 글로벌모바일기업의생태계전략 12 2. 모바일특허전쟁의심화 : 애플 vs 안드로이드진영 16 3. 스마트폰업체간세계시장 1위확보를위한경쟁심화 20 4. 스마트워크, 모바일오피스등업무환경혁신의가속화
C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 브라질소비시장동향및특성 경제현황 2. 소비시장의특성 Ⅱ. 브라질소비시장히트상품분석 최근히트상품 년소비시장, 이런상품을주목하라! Ⅲ. 우리기업의 4P 진출전략
Global Market Report 16-035 2016 브라질소비시장, 이런상품을주목하라! C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 브라질소비시장동향및특성 4 5 1. 경제현황 2. 소비시장의특성 Ⅱ. 브라질소비시장히트상품분석 11 20 1. 최근히트상품 2. 2016 년소비시장, 이런상품을주목하라! Ⅲ. 우리기업의 4P 진출전략 27 30
글로벌게임산업 Trend 일본게임시장동향 日콘솔시장규모, 10 년내 30% 이상위축유력 IGDA 일본지부 일본콘솔게임시장, 성장한계에봉착국제게임개발자협회 (IGDA: International Game Developer Association) 일본지부의신키요시대표가 9월
일본게임시장동향 日콘솔시장규모, 10 년내 30% 이상위축유력 IGDA 일본지부 일본콘솔게임시장, 성장한계에봉착국제게임개발자협회 (IGDA: International Game Developer Association) 일본지부의신키요시대표가 9월 3일까지요코하마에서개최된 CESA 개발자컨퍼런스 2009(CEDEC 2009) 에참석, 일본의콘솔게임시장규모가향후
Microsoft PowerPoint - 권장 사양
Autodesk 제품컴퓨터사양 PRONETSOFT.CO 박경현 1 AutoCAD 시스템사양 시스템요구사양 32 비트 AutoCAD 2009 를위한시스템요구사항 Intel Pentium 4 프로세서 2.2GHz 이상, 또는 Intel 또는 AMD 듀얼 코어프로세서 16GH 1.6GHz 이상 Microsoft Windows Vista, Windows XP Home
ÄÄÅõ½º_ÃÖÁ¾ IR00609
Investor Relations 2007 Creating Fun Games for All Platforms Creating Fun Games for All Platforms INTRODUCTION 3 Creating Fun Games for All Platforms 5 6 7 Creating Fun Games for All Platforms 9 10 Extend
글로벌게임산업 Trend 북미게임시장동향 MS와 Sony, 콘솔통해영화서비스및캐주얼게임제공 GTA, Nintendo DS 버전출시하며인기지속美 Yahoo, 게임내광고위해 Double Fusion과기술제휴게임음악산업의급부상북미콘솔 HW/SW 판매량 (6월) 4
북미게임시장동향 MS와 Sony, 콘솔통해영화서비스및캐주얼게임제공 GTA, Nintendo DS 버전출시하며인기지속美 Yahoo, 게임내광고위해 Double Fusion과기술제휴게임음악산업의급부상북미콘솔 HW/SW 판매량 (6월) 4 MS와 Sony, 콘솔통해영화서비스및캐주얼게임제공 MS와 Sony, Xbox360과 PS3기반영화서비스각각출시 지난 15일부터
글로벌게임산업 Trend 일본게임시장동향 日모바일게임업체, 유럽시장공략가시화 日게임업체, 유럽모바일게임시장의 5% 차지할전망日게임업체인 Capcom과 Namco Mobile이내부조직의정비를마치고, 유럽모바일게임시장공략을개시할계획이라고밝힘 이들업체들은유럽시장에서자신들의입
일본게임시장동향 日모바일게임업체, 유럽시장공략가시화 日게임업체, 유럽모바일게임시장의 5% 차지할전망日게임업체인 Capcom과 Namco Mobile이내부조직의정비를마치고, 유럽모바일게임시장공략을개시할계획이라고밝힘 이들업체들은유럽시장에서자신들의입지가미미함을인정하면서도최근 Activision Blizzard 합병이후 Vivendi Games Mobile의미국과유럽시장에서의사업중단발표로인한기회가발생,
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Company Update (2637) 글로벌확장과플랫폼다변화 검은사막의기존매출이유지되는가운데글로벌시장확대로매출성장이예상됨. 17 년하반기부터모바일및콘솔로플랫폼다변화도예정되어있어성장이강화될전망 의 12 개월 forward P/E 는 13.6 배로, 모바일과콘솔로플랫폼확대를고려하면밸류에이션상승여력존재. BUY 투자의견과목표주가 14, 원제시 WHAT S THE
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( 비중확대 /Maintain) 218 차이나조이 : 중국은여전히 플러스알파 Issue Comment 218.8.7 중국상해에서 8 월 3 일에서 6 일까지개최된글로벌및중국최대의게임쇼 차이나조이 참관 한국게임판호소식은아직미미. 펄어비스의 검은사막 PC 시연전시정도가눈에띄는규모 중국외해외지역에적극진출하는기업, 모바일 /PC/ 콘솔게임개발력동시보유한기업주목 [
l i n e a r r a d i a n c e
게임속의 IT 산업 Coming Soon : 생활속의게임산업 과목 : 컴퓨터정보통신학과 특강발표자 : 노바스트라이커대표안정환 CONTENTS 1. 게임플랫폼 2. 게임이용공간 3. 게임장르 4. 네트워크여부에따른게임구분 5. 게임산업종사자의업무형태 6. 게임테스트 CONTENTS 7. 게임시장동향 8. 향후개척게임시장 1. 게임플랫폼 게임플랫폼이란? 게임이운용되는하드웨어등을지칭하는말로써,
디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비
![디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비](/thumbs/95/126111746.jpg "디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비")
디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비 -0.3% 로하락세를이어갔지만, 하락의폭은감소했다. TV패널중에서중국내수요비중이높은 32인치의가격은춘절이후의재고조정영향으로지속적으로하락하고있고,
2007
산업분석 2015. 12. 8 게임 인터넷 / 게임담당정호윤 Tel. 02)368-6143 junghy@eugenefn.com 2016 년상장예정인게임사미리보기 (1) 엑스엘게임즈 Overweight( 유지 ) Recommendations 1 세대개발자송재경대표에의해설립된온라인게임사 엑스엘게임즈는 2003 년 4 월한국온라인게임의아버지라불리던송재경대표에의해설립된온라
인터넷 / 게임 표 1. 주요게임사 PC 온라인게임출시일정게임명 개발사 장르 넥슨 페리아연대기 넥슨 MMORPG 애니메이션풍 MMORPG 프로젝트메타 넥슨 액션RPG PC 온라인액션 RPG 하이퍼유니버스 씨웨이브소프트 MOBA 횡스크롤액션 AOS 게임 NEED FOR
인터넷 / 게임 2016. 11. 21 IBKS Spot Comment Analyst 김한경 02) 6915-5653 khk5994@ibks.com 인터넷 / 게임 지스타 2016 참관후기 : PC 온라인재조명 PC 온라인 넥슨 7종의타이틀공개. 대작타이틀출시재개로시장재조명가능성높아 모바일게임 - 신작출시어느때보다도치열, 다양한 IP와다양한장르의등장. 유저는즐겁지만회사는버겁다
글로벌게임산업 Trend 유럽게임시장동향 佛 Ubisoft, PC게임개발사 Nadeo 인수 Codemasters, 향후출시될타이틀에 NaturalMotion 의애니메이션엔진적용독일의모바일 MMO 게임 TibiaME, 내년상반기 iphone 진출 Xbox 360, 英대학
유럽게임시장동향 佛 Ubisoft, PC게임개발사 Nadeo 인수 Codemasters, 향후출시될타이틀에 NaturalMotion 의애니메이션엔진적용독일의모바일 MMO 게임 TibiaME, 내년상반기 iphone 진출 Xbox 360, 英대학서심장병연구에이용유럽콘솔 HW 판매순위 (9월넷째주 ) 유럽게임 SW 판매순위 (9월넷째주 ) 17 佛 Ubisoft,
게임카테고리결산보고서 Copyright IGAWorks
게임카테고리결산보고서 Copyright IGAWorks Copyright IGAWorks & TAPFUNNY 상반기 Google Play 전체매출은 9,710 억원규모로, 전년동기간 (8,046 억 ) 대비약 20.6% 증가 최근 2 년 (2014~2015) 간하반기매출이상반기매출을상회했던것으로미루어볼때, 2016 년전체매출은전년대비 20% 이상의성장세를보일것으로예상됨
? : 6, 7 8 9, 10, ,, Adobe Marketing Cloud
? Adobe ? 1 2 3 4 2014 5 : 6, 7 8 9, 10, 11 12 13 14,, 15 16 17 Adobe Marketing Cloud 5. Adobe. " "( 17% ).,,,, B2B... 86% 모바일채널이마케팅 전략에매우중요하다고 1 응답했습니다. 의모바일마케터 . 모바일마케터의연평균지출 500 만달러모바일웹사이트 550 만달러모바일앱
Microsoft Word - 20160713144046363_1
Sector Report 2016.07.14 인터넷 포켓몬GO, 증강현실(AR)의 화려한 부활 인터넷 (OVERWEIGHT) What s new? 포켓몬GO는 AR(증강현실, Augmented Reality)기술이 구 현된 게임이고, VR(가상현실, Virtual Reality) 게임과는 조 금 다른 이야기 AR/VR 관련 기술, 하드웨어, 소프트웨어는 계속
(709~760)4부3,4장
제 4 장 일본게임산업동향 제 1 절일본게임시장동향 1. 개요 일본은전통적인게임산업강국으로서과거부터현재까지아케이드게임과비디오콘솔게임을중심으로세계게임시장중아시아최대시장인동시에, 게임수출국으로서세계게임시장에서중요한비중을차지하고있다. 전통적으로아케이드게임과비디오게임이강 세인일본게임시장규모를살펴보면 2006년에는세계게임시장의 21.7% 규모를차지하였으며지속적으로세계게임시장의한축을담당하게될것으로예상된다.
4천7백만명이비용을치르며게임을이용할것으로전망된다. 2) 전체 996억불가운데디지털게임시장의규모는 832억불 (99조 8,400억원 ) 로 83.5%, 나머지 16.5% 는 boxed revenue 3) 방식으로매출이발생될것으로전망된다. 4) [ 그림 1] 에서보듯이전세
![4천7백만명이비용을치르며게임을이용할것으로전망된다. 2) 전체 996억불가운데디지털게임시장의규모는 832억불 (99조 8,400억원 ) 로 83.5%, 나머지 16.5% 는 boxed revenue 3) 방식으로매출이발생될것으로전망된다. 4) [ 그림 1] 에서보듯이전세](/thumbs/91/106799509.jpg "4천7백만명이비용을치르며게임을이용할것으로전망된다. 2) 전체 996억불가운데디지털게임시장의규모는 832억불 (99조 8,400억원 ) 로 83.5%, 나머지 16.5% 는 boxed revenue 3) 방식으로매출이발생될것으로전망된다. 4) [ 그림 1] 에서보듯이전세")
제 28 권 17 호통권 631 호 글로벌게임시장동향 김욱준 * 17) 1. 서론 본고에서는전세계게임시장의동향을살펴보고자한다. 첫째, 글로벌게임시장의총규모, 주요국가, 그리고 PC와모바일매출비중을주요국가별로살펴본다. 둘째, 글로벌주요게임회사들의 2012~15년분기및연매출액의추이를통해서최근성장세를보여주고있는 Tencent 및 Microsoft의시장전략과환경을간략하게살펴보고자한다.
Microsoft Word - 20141214174232730.doc
214년 12월 15일 산업분석 디스플레이 Overweight (유지) 모바일 스펙 경쟁 지속 전망 전략 스마트 폰 조기출시 예상 디스플레이 Analyst 김동원 2-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 임민규 2-6114-2953 minkyu.lim@hdsrc.com 리서치센터 트위터 @QnA_Research 주요 부품업체에 따르면 내년
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2012 년 12 월 28 일 Issue Report 게임산업 동향 및 주요 신용평가 요소 엄 정 원 이 지 웅 평 가 4 실 연 구 원 평 가 4 실 선임연구원 02) 368-5450 02) 368-5475 jweom@korearatings.com jwlee@korearatings.com Summary 온라인게임을 주축으로 국내 게임시장의 높은 성장기조는
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NHN ACE PA 기획팀 _ 월간마케팅보고서 게임온라인 마케팅동향 2017 AUG Contents 게임시장현황 1. 게임시장규모 2. 게임시장트렌드 -AI와빅데이터, 4차산업혁명시대 -IP 경쟁, 웹툰의게임화등장르다변화 3. 모바일게임순위 게임종류별유저성향 1. 퍼즐 2. 롤플레잉 3. 액션 관심사분석 1. Web vs Mobile App 관심사 2. 게임이용자관심사분석
( ) (KOCCA ) (KOCCA ) KOCCA tel
2016.09 + Vol.05 2016 9 5 2016 9 27 ( ) (KOCCA ) (KOCCA ) KOCCA tel. 061 900 6577 email. mjkim@kocca.kr www.kocca.kr Content Convergence Content Industry Trends Market trend Report 05 10 TV news Brief
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216년 5월 26일 산업분석 디스플레이 Overweight (유지) 실적 턴어라운드 기대 LCD 구조조정, 하반기 수급 및 가격에 긍정적 디스플레이,가전,휴대폰 Analyst 김동원 2-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 김범수 2-6114-2932 bk.kim@hdsrc.com 하반기 글로벌 디스플레이 산업은 한국 패널업체의 LCD
펄어비스 ( KQ) 이제성장의초입국면 Company Report 검은사막모바일로성공적인한해를보냈던펄어비스는 2019 년검은사막 모바일의일본, 북미, 유럽출시 cycle 을마무리하려함. 이에더해하반 기중신작 3 종출시가예정되어있어 2019
(263750.KQ) 이제성장의초입국면 Company Report 2018. 11. 5 검은사막모바일로성공적인한해를보냈던는 2019 년검은사막 모바일의일본, 북미, 유럽출시 cycle 을마무리하려함. 이에더해하반 기중신작 3 종출시가예정되어있어 2019 년에도동사는 2018 년못지 않게성장할것 검은사막은끝나지않았고, 신작은또나온다 PC 검은사막의성공이후, 2018
문화관광부
C. O. N. T. E. N. T. S Chapter Chapter Ⅰ Ⅱ 추진배경 5 게임산업 동향 8 1. 세계 게임시장 동향과 전망 8 2. 국내 게임시장 동향과 전망 9 Chapter Ⅲ 정책추진 성과 및 문제점 13 1. 정책추진 성과 ( 99~) 13 2. 국내 게임산업 문제점 16 Chapter Ⅳ 정책 비전 및 목표 20 1. 정책 비전 20
미디어 및 엔터테인먼트 업계를 위한 Adobe Experience Manager Mobile
Adobe Experience Manager Mobile 앱 제작을 넘어 고객, 파트너 및 직원과의 유대 관계 형성 매년 모바일 디바이스에서 읽고 듣고 교류하는 사람들이 증가하고 있습니다. 미디어 및 엔터테인먼트 조직은 모바일 디바이스를 통해 고객, 직원, 파트너 및 광고주와 직접 교류할 수 있는 새로운 기회를 얻을 수 있는데, 이 기회를 민첩하게 활용하는
글로벌게임산업 Trend 日콘솔 HW&SW 판매량 (9 월넷째주 ) Table 日콘솔 HW&SW 판매량 ( ~28) 구분항목 장르 Publisher 판매량 Nintendo DS - Nintendo 57,847 Wii - Sony 26,314 HW PSP
日콘솔 HW&SW 판매량 (9 월넷째주 ) Table 日콘솔 HW&SW 판매량 (2008.9.22~28) 구분항목 장르 Publisher 판매량 Nintendo DS - Nintendo 57,847 Wii - Sony 26,314 HW PSP - Nintendo 25,671 Xbox360 - Sony 11,291 PlayStation 2 - Sony 9,848
..,. Job Flow,. PC,.., (Drag & Drop),.,. PC,, Windows PC Mac,.,.,. NAS(Network Attached Storage),,,., Amazon Web Services*.,, (redundancy), SSL.,. * A
..,. Job Flow,. PC,.., (Drag & Drop),.,. PC,, Windows PC Mac,.,.,. NAS(Network Attached Storage),,,., Amazon Web Services*.,, (redundancy), SSL.,. * Amazon Web Services, Inc.. ID Microsoft Office 365*
글로벌게임산업 Trend 유럽게임시장동향 EU, 게임타이틀의무보증기간 2년으로규제하는법안상정佛 Ubisoft, 영화특수효과시장진출佛 Inforgrames, 2008 회계연도 3억 1,933만달러순손실기록스웨덴게임개발사, DSi용증강현실게임 Ghostwire 출시유럽콘솔
유럽게임시장동향 EU, 게임타이틀의무보증기간 2년으로규제하는법안상정佛 Ubisoft, 영화특수효과시장진출佛 Inforgrames, 2008 회계연도 3억 1,933만달러순손실기록스웨덴게임개발사, DSi용증강현실게임 Ghostwire 출시유럽콘솔 HW 판매순위 (5월다섯째주 ) 유럽게임 SW 판매순위 (5월넷째주 ) 19 EU, 게임타이틀의무보증기간 2 년으로규제하는법안상정
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CT동향 게임 도쿄게임쇼 2014, 가상현실 구현을 위한 HMD 단말들의 대향연 지난 9월 18일~22일 사이에 개최된 일본 최대 게임 전시회 '도쿄게임쇼 2014(Tokyo Game Show 2014)'가 역대 2번째로 많은 관람객과 최다 기업이 참가하는 등 성공적으로 막을 내린 가운데, 게임 콘텐츠를 역동적으로 경험할 수 있도록 가상현실을 구현하는 헤드마운트
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미디어특강 (Week 13) 비디오게임의기원 - 전통적으로 raster 방식의디스플레이를이용하는그래픽에중점을둔게임을일컫는용어였으나, 오늘날에는전자식플랫폼을이용한디스플레이장치를갖춘모든타입의게임을가리킨다. - 아케이드기계 ( 오락실전용 ), PC, 게임콘솔 ( 플스, 닌텐도 will, Xbox 등 ), DVD, 휴대용게임기, 휴대전화등포함 - 비디오게임의기원 :
제4부해외게임산업동향 [ 제 1 장세계게임산업거시동향 ] 제 1 절전체시장동향제 2 절플랫폼별시장동향제 3 절주요국가별비교 [ 제 2 장미국게임산업 ] 제 1 절시장동향제 2 절이용자동향 [ 제 3 장유럽게임산업 ] 제 1 절시장동향제 2 절이용자동향 [ 제 4 장일본
![제4부해외게임산업동향 [ 제 1 장세계게임산업거시동향 ] 제 1 절전체시장동향제 2 절플랫폼별시장동향제 3 절주요국가별비교 [ 제 2 장미국게임산업 ] 제 1 절시장동향제 2 절이용자동향 [ 제 3 장유럽게임산업 ] 제 1 절시장동향제 2 절이용자동향 [ 제 4 장일본](/thumbs/95/125529758.jpg "제4부해외게임산업동향 [ 제 1 장세계게임산업거시동향 ] 제 1 절전체시장동향제 2 절플랫폼별시장동향제 3 절주요국가별비교 [ 제 2 장미국게임산업 ] 제 1 절시장동향제 2 절이용자동향 [ 제 3 장유럽게임산업 ] 제 1 절시장동향제 2 절이용자동향 [ 제 4 장일본")
제4부해외게임산업동향 [ 제 1 장세계게임산업거시동향 ] 제 1 절전체시장동향제 2 절플랫폼별시장동향제 3 절주요국가별비교 [ 제 2 장미국게임산업 ] 제 1 절시장동향제 2 절이용자동향 [ 제 3 장유럽게임산업 ] 제 1 절시장동향제 2 절이용자동향 [ 제 4 장일본게임산업 ] 제 1 절시장동향제 2 절이용자동향 [ 제 5 장중국게임산업 ] 제 1 절시장동향제
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게임 ( 비중확대 /Maintain) 차이나조이, 현실과기회 Issue Comment 217.8.1 글로벌최대게임쇼중국 차이나조이 217 참관, 현지게임산업트렌드파악 현실 : 크리에이티브한게임시연보다는 e 스포츠가더부각, 한국게임전시는위축된편 기회 : 모바일은캐주얼보다는 RPG, 온라인대전형 (PvP) 게임, 콘솔 VR 게임성장에주목 [ 인터넷 / 게임 /
2010 년 10 월넷째주 ( ) 1. IT와타산업융합위한민관노력강화 2. 한국, IT산업분야국제표준제안건수세계 1위달성 3. 한국, 3년연속세계브로드밴드경쟁력 1위기록 4. 삼성SDS, 2011년 IT메가트렌드선정 'Smart' 와 'Social' 이핵심
2010 년 10 월넷째주 (2010-40) 1. IT와타산업융합위한민관노력강화 2. 한국, IT산업분야국제표준제안건수세계 1위달성 3. 한국, 3년연속세계브로드밴드경쟁력 1위기록 4. 삼성SDS, 2011년 IT메가트렌드선정 'Smart' 와 'Social' 이핵심 5. 세계 OLED 시장, 3분기매출 4억달러돌파 AM OLED가성장주도 6. 태블릿PC,
글로벌게임산업 Trend 일본게임시장동향 일본내 Second Life 류서비스의현황과전망 3D 가상현실서비스, 수익모델부재로퇴출위기지난 2007년을전후해일본내에서다수출시되었던 Second Life 류의 3D 가상현실서비스들이뚜렷한수익모델을찾지못하고서비스종료되는사례가속속
일본게임시장동향 일본내 Second Life 류서비스의현황과전망 3D 가상현실서비스, 수익모델부재로퇴출위기지난 2007년을전후해일본내에서다수출시되었던 Second Life 류의 3D 가상현실서비스들이뚜렷한수익모델을찾지못하고서비스종료되는사례가속속발생하고있어, 근본적인사업성에대한문제제기가일고있음 핀란드의 Sulake가개발하고일본인들이선호하는 2D 도트그래픽스타일로기대를모았던
글로벌게임산업 Trend 일본게임시장동향 SEGA, 온라인캐주얼게임포탈출시 日 Sega, 온라인캐주얼게임포털 PlaySega.com 런칭日콘솔게임업체 Sega가 SNS 기반온라인캐주얼게임포털사이트 PlaySega.com 을지난 12월 5일오픈 PlaySega.com에서
일본게임시장동향 SEGA, 온라인캐주얼게임포탈출시 日 Sega, 온라인캐주얼게임포털 PlaySega.com 런칭日콘솔게임업체 Sega가 SNS 기반온라인캐주얼게임포털사이트 PlaySega.com 을지난 12월 5일오픈 PlaySega.com에서는낱말퍼즐, 퀴즈, 스포츠게임은물론, 'Sonic at the Olympic Games' 와같은일부 'Sonic' 타이틀이무료로제공되며,
위클리 초이스
2014.10.18 10 WEEKLY CHOICE http://techholic.co.kr 1/15 칼자이스 가상현실 헤드셋이 10만원대 1 아이폰6 진동으로 기막힌 파노라마앱 3 MS가 만든 안드로이드웨어용 필기 키보드 5 구글나우 시리 코타나 음성인식 대결 승자는? 아이패드에어2 5K 아이맥 신제품 쏟아낸 애플 MS가 만든 마법상자, 큐브가 뭐야? 블루투스
美온라인게임시장에빠르게확산되는부분유료화모델 한국부분유료화게임, 美새비즈니스모델로부각넥슨의메이플스토리가콘솔패키지판매와온라인게임정액제가일반화된미국게임시장에서부분유료화방식으로성공함에따라, 미국게임업체들의부분유료화모델에대한관심이높아지고있음 넥슨의메이플스토리는 2005년진출,
북미게임시장동향 美온라인게임시장에빠르게확산되는부분유료화모델여성게이머부상, 업체들도맞춤형마케팅활발주목받는 Blizzard의신규사업모델 YouTube, 자사 UCC 활용한게임및음악판매개시글로벌게임광고업체 IGA, EA에이어 Activision과도독점제휴게임업체 Midway, 2개게임개발중단으로손실 2배증가캐나다최대유통업체 Future Shop, 중고게임유통사업개시
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2011 년 10 월 6 일산업분석 3Q 실적 Preview: 전반적인실적감소 화학 Overweight ( 유지 ) 석유화학, 정유 Analyst 백영찬 02-2003-2968 yc.baek@hdsrc.com 석유화학 : 3분기실적은직전분기대비감소 RA 김동건 02-2003-2907 dongkun.kim@hdsrc.com 리서치센터트위터 @QnA_Research
Windows Live Hotmail Custom Domains Korea
매쉬업코리아2008 컨퍼런스 Microsoft Windows Live Service Open API 한국 마이크로소프트 개발자 플랫폼 사업 본부 / 차세대 웹 팀 김대우 (http://www.uxkorea.net 준서아빠 블로그) Agenda Microsoft의 매쉬업코리아2008 특전 Windows Live Service 소개 Windows Live Service
2007
2016. 08. 03 中國게임쇼참관기 - 차이나조이를다녀오다 인터넷 / 게임담당정호윤 Tel. 02)368-6143 junghy@eugenefn.com Summary 고성장하는중국모바일게임시장 : 성장만큼경쟁도심하다 중국게임시장은여전히고성장중이다. 2015년중국의모바일게임시장규모는 65.3 억달러로일본과미국을제치고글로벌최대의모바일게임시장이되었다. 더욱주목해야할것은성장률이다.
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산업 Note 216..26 휴대폰 비중확대 종목 투자의견 목표주가 LG전자 매수 74,원 삼성전자 매수 1,43,원 삼성전기 매수 6,원 파트론 매수 13,원 아모텍 매수 29,원 LG이노텍 중립 - KH바텍 중립 - 인터플렉스 중립 - 아이폰 판매, 양보다 질이 더 문제 1Q16 아이폰 판대대수 중 구형모델 비중이 대폭 상승 1Q16 아이폰 판매대수는 처음으로
IDR 4,777 IDR 4,530 JSX 5.5% Bloomberg Rating Telkom JCI Index Hyungrea Kim, Analyst hyu
IDR 4,777 IDR 4,53 JSX 5.5% Bloomberg Rating 1 Telkom JCI Index 1 13 1 11 9 16.1 16.7 17.1 Hyungrea Kim, Analyst 2-3774-1873 hyungrea.kim@miraeasset.com 2 유선전화 Telkomsel Indosat Ooredoo XL Axiata Others
iOS5_1±³
IDG Deep Dive ios 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ios 5 토어 버튼이 상단 좌측에 추가되어 아이튠즈 스토 어의 적합한 영역으로 연결해 준다. 또한 블루투스의 원격제어 기능인 AVRCP(AV Remote Control Profile)가 1.3 버전으로 업데이 트되어 음악을 블루투스로 스트리밍할 때 트랙과 아티스트, 앨범 정보를
2007
Eugene Research 산업분석 217.. 3 노경탁 Analyst 의 짜릿한전기전자 9 월 TV 판매동향 : OLED TV 판매량급증 전기전자 /IT 부품노경탁 Tel. 2)368-6647 / kyoungkt@eugenefn.com Overweight( 유지 ) Recommendations LG 전자 (6657) 투자의견 : BUY( 유지 ) 목표주가
I. Summary 왜 포켓몬 고 (POKEMON GO) 에 열광하는가? 미국에서시작된 포켓몬고 (POKEMON GO) 열풍이전세계로확산되고있다. 지도보안문제로게임자체가출시되지않은우리나라의경우속초에서게임이가능하다는글이온라인커뮤니티에서퍼지면서속초행교통편이모두매진되는진풍경
이슈분석 포켓몬고, AR 확장에불을지피다 Issue Report 2016. 7. 14 포켓몬고열풍으로 AR( 증강현실 ) 이슈부각. 관련기술을적용한게임이 본격적으로개발될것으로예상. 킬러콘텐츠등장으로 AR 기술은다양한 산업으로확장되며 AR 산업의대중화를가속화시킬것 포켓몬고, 속초행티켓을매진시키다! 손세훈 ( 스몰캡 ) 02)768-7971, midas.sohn@nhqv.com
글로벌게임산업 Trend 북미게임시장동향 Blizzard, 4년간 WoW 누적운영비 年매출액의 1/7 수준에불과美학원, SAT 대비용게임 개발 기능성게임증가세반영 EA, 신작 Spore 로게임매출과관련콘텐츠매출동시겨냥 EA, Take-Two 인수공식포기 Paramoun
북미게임시장동향 Blizzard, 4년간 WoW 누적운영비 年매출액의 1/7 수준에불과美학원, SAT 대비용게임 개발 기능성게임증가세반영 EA, 신작 Spore 로게임매출과관련콘텐츠매출동시겨냥 EA, Take-Two 인수공식포기 Paramount 영화사, DVD 기반게임개발사 Screenlife 인수美게이머상당수, 5만원넘는高價게임에대한구매유보게임이대인관계및시민성함양에도움돼
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Mirae Asset Daewoo DAILY 216.6.2 이슈분석 가상현실(VR), 하드웨어에 주목해야 하는 이유 SUMMARY [투자전략] 고승희 2-768-471 seunghee.ko@dwsec.com 216년, 개화기를 맞이한 가상현실(VR) 글로벌 IT기업은 왜 VR에 주목할까? 다양한 산업으로의 확장과 게임체인저의 가능성 IT제품 보급 초기에는 하드웨어
글로벌게임산업트렌드 l 2016 년 3 분기보고서 ( 통권 23 호 ) 발행일 2016 년 11월 30일 발행인 강만석 ( 한국콘텐츠진흥원원장직무대행 ) 발행처 한국콘텐츠진흥원 작 성 이상오 ( 스트라베이스대표이사 ) 설영석 ( 스트라베이스컨설팅사업팀선임연구원 ) 감
VOL. 23 + 3 분기 2016 글로벌게임산업트렌드 글로벌게임산업트렌드 l 2016 년 3 분기보고서 ( 통권 23 호 ) 발행일 2016 년 11월 30일 발행인 강만석 ( 한국콘텐츠진흥원원장직무대행 ) 발행처 한국콘텐츠진흥원 작 성 이상오 ( 스트라베이스대표이사 ) 설영석 ( 스트라베이스컨설팅사업팀선임연구원 ) 감 수 강경석 (KOCCA 산업정책진흥본부산업분석팀팀장
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Small Cap 2014 년 2 월 20 일기업분석 / KOSDAQ 액토즈소프트 (052790) BUY (initiate) 검증된게임으로중국시장을호령하다 스몰캡 Analyst 진홍국 02-6114-2928 kevin.jin@hdsrc.com 주가 (2/19) 적정주가 산업내투자선호도 시가총액 43,200원 65,000원 4,880억원 중국진출에최적화된게임업체,
ODS-FM1
OPTICAL DISC ARCHIVE FILE MANAGER ODS-FM1 INSTALLATION GUIDE [Korean] 1st Edition (Revised 4) 상표 Microsoft, Windows 및 Internet Explorer는 미국 및 / 또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상표입 Intel 및 Intel Core
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Mobile Data Intelligence 2019 년도상반기 한국모바일게임시장총정리 Index 2019 년도상반기한국모바일게임시장총정리 1. 모바일게임시장매출현황 5. 성별 연령별인기게임분석 2. 마켓별 장르별매출현황 6. 매출상위모바일게임분석 3. 퍼블리셔별국내매출현황 4. 전체 장르별사용자현황 7-1) 하반기주목할만한모바일게임 _ 로한 M 2) 하반기주목할만한모바일게임퍼블리셔
지상파(디지털) 방송의 재전송이 큰 목적 중 하나이므로 전세계적으로 IPTV의 보급이 더욱 촉진될 가능성이 높음 단말기 측면 전망 향후에는 거치형 TV만이 아니고 휴대전화, 휴대게임기 등에 대해서도 각종 콘 텐트 전송이 더욱 확대될 것이고 더 나아가 휴대전화 TV 휴대게임기 등 단말기 상호간의 콘텐트 전송이 더욱 증가될 것임 서비스 측면 전망 유저가 편한 시간대에
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2015 Target 분석 - 관심사 및 라이프 성향으로 바라본 미디어 이용 행태 1 01 02 03 를 이해하는 사회 통계 를 이해하는 키워드 의 미디어 이용 행태 1. 주요 관심사 2. 직업 가치관 3. 소비 성향 4. 외모 인식 5. 인간관계 6. 여가 7. 해외여행 1. 미디어 이용 행태 2. 인터넷 이용 목적 3. 동영상 이용 4. 동영상 광고 반응
Ⅰ. 서 론 2016년 초에 열린 ICT 관련 행사의 주요 테마는 가상현실(VR: Virtual Reality)이 었다. 2016년 1월 5~8일 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전 전시회인 CES 에서는 오큘러스, 삼성전자, HTC, 소니 등이 가상현실 관련
제 28 권 7호 통권 621호 가상현실(VR)생태계 현황 및 시사점 정 부 연* 1) 2016년 ICT산업의 최대 이슈 중 하나는 가상현실(VR)이며, 올 한 해 국내외 가상현실 제품 이용 자가 대폭 증가해 시장 규모가 크게 확대될 전망이다. 최근 가상현실 기술이 급속히 확산하게 된 원인은 급속한 ICT 관련 기술의 발전과 콘텐츠 제작 환경의 변화이다. 주요
애널리스트 미팅 키워드는 '하드웨어 디바이스' 2014년 IT 수요 전망? PC 전년대비 -2%, 태블릿 & 스마트폰 +24% 향후 가장 중요한 과제? 1 모바일 매출비중 확대, 2 지역별 매출 다변화 10월 26일 실적발표부터 사업부문 재분류, 가장 중요한 사업부문은
2013년 9월 23일 이슈분석 Microsoft의 뒤늦은 변신 9/19 애널리스트 미팅 요약 마이크로소프트에 관심을 갖는 이유: PC가 아직 죽지 않았기 때문 글로벌 IT / 스몰캡 Analyst 김경민 02-6114-2930 claire.kim@hdsrc.com 디스플레이 Analyst 김동원 02-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA