9 일에 1.25% 로.25%p 인하했다. 하반기이후에는기준금리를지속적으로동결해운영했다. 가계부채의경우여신심사가이드라인, 8 25 가계부채관리방안등질적구조개선노력에힘입어고정금리 비거치식분할상환대출의비중이증가했다. 주택담보대출중고정금리비율은 215 년 35.7% 에서 2

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동우 개
6 years ago
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1 경제 개황 216 년경제동향 216 년우리경제는브렉시트 (Brexit), 세계경제및교역량부진, 갤럭시노트 7 단종등어려운대내외여건속에서도추경등재정보강과적극적경기대응으로전년대비 2.7% 성장률을나타냈다. 세계경제는미국과주요자원신흥국을중심으로완만한회복세를보였으나, 교역량과물가는낮은수준이지속됐고, 브렉시트및反 EU 정서확산, 트럼프정부출범및보호무역주의대두, 미국금리인상우려등불확실성이확대되는모습을보였다. 특히일본은강력한경기부양책과, 소비세인상연기등으로소폭개선되는모습을보였고, 중국은감속성장을지속했으나양호한내수흐름등에힘입어목표성장경로를유지했다. 원 달러환율은美대선결과및금리인상기대에따른글로벌달러강세등의영향으로상승추세였으나트럼프행정부의환율조작국지정관련리스크가확대됐다. 총외채는은행의외화차입증가및외국인국내채권투자증가등으로전년대비 5 억달러증가했다. 순대외채권은대외채권이해외증권투자증가등으로총외채보다크게증가하면서전년대비 613 억달러크게증가하며외채건전성은양호한모습을보였다. 유가단가회복, 기저효과등으로수출은개선흐름이었으나세계교역량둔화등으로수출물량은여전히정체였다. 수출액은 4 천 955 억달러로 215 년보다 5.9% 줄면서수출순위는세계 6 위에서 8 위로하락했다. 수출보다수입이더큰폭으로감소하며, 경상수지는 986 억달러흑자를기록하며 215 년 에이어역사상두번째로큰규모를달성했다. 216 년물가상승률은 215 년.7% 에비해.3%p 상승한 1.% 를기록했다. 폭염, 조류독감에따른농축수산물가격의상승과, 4 분기이후유가상승에도불구하고 1% 대저물가가지속됐다. 구조조정의영향등으로제조업취업자가 7 월이후큰폭으로감소하고, 신규채용위축등으로청년층고용증가세가둔화되는양상을보였으나, 9 월추가경정예산의편성을통해일자리지원정책강화등에힘을쏟아 66.1% 의고용률 (15~64 세기준 ) 을기록했다. 이는 215 년 65.7% 대비.4%p 증가한수준이다. 216 년금융시장의경우미국금리인상전망의변화, 중국금융시장의불안, 브렉시트등대외리스크로인해변동성이확대되는모습을보였다. 주가는기업실적이정체된상황에서브렉시트국민투표, 미국대선등주요이벤트에따라등락을지속하는양상을보였다. 국채금리의경우미금리인상, 미국신정부의재정적자확대전망등에따른글로벌금리상승의영향으로동반상승해 11 월 1.71% 를기록했으나, 이후 1.64% 로감소했다. 외국인주식투자자금은연초중국금융시장불안과, 11 월미국대선으로인해매도세를보이기도했으나 216 년전체로보았을때는 11 조원이상순매수를나타냈다. 기업의자금사정은산업 기업구조조정과대내외금융시장불확실성의확대로인해다소악화됐다. 은행의기업대출연체율의경우대기업중심으로상승해 216 년 1 월기준 123% 를기록했다. 하지만 12 월기준기업대출연체율은 66% 로하락했다. 중앙은행의기준금리는하반기세계경제둔화와본격적인구조조정에따른하방요인에선제적으로대비하기위해 6 월 경제 l 185

9 일에 1.25% 로.25%p 인하했다. 하반기이후에는기준금리를지속적으로동결해운영했다. 가계부채의경우여신심사가이드라인, 8 25 가계부채관리방안등질적구조개선노력에힘입어고정금리 비거치식분할상환대출의비중이증가했다. 주택담보대출중고정금리비율은 215 년 35.7% 에서 216 년 43% 로크게증가했으며, 비거치식분할상환비율도 38.9% 에서 43% 로증가했다.

6% 라는점을고려하면비교적높은수치로평가할수있다. GDP 성장경로 ( 전년동기비 ) 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 13.1/4 14.1/4 15.1/4 16.1/4 자료 : 한국은행 세계경제 한국경제성장률 5 4 3 2 1 자료 : IMF, 한국은행 세계 한국 212 213 214 215 216 산업별로는주로건설업이경제성장을이끌었다.

산업별성장률 12. 11. 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.. 자료 : 한국은행 제조업건설업서비스업 214 215 216 내수 순수출성장기여도 4. 3. 2. 1.. -1. -2. 자료 : 한국은행 (%p) 내수 순수출 213 214 215 216 지출부문별로보면민간소비는 216 년 1 분기 -.2% 성장률을기록한이후 2 분기 1.

2 9 일에 1.25% 로.25%p 인하했다. 하반기이후에는기준금리를지속적으로동결해운영했다. 가계부채의경우여신심사가이드라인, 8 25 가계부채관리방안등질적구조개선노력에힘입어고정금리 비거치식분할상환대출의비중이증가했다. 주택담보대출중고정금리비율은 215 년 35.7% 에서 216 년 43% 로크게증가했으며, 비거치식분할상환비율도 38.9% 에서 43% 로증가했다. 성장 216 년우리경제는전년대비 2.7% 성장률을기록했다. 전년동기대비성장률을보면 1 분기와 2 분기에는각각 2.8%, 3.3% 를기록했으나, 하반기에는성장률이둔화돼 3 분기 2.6%, 4 분기 2.3% 에그쳤다. 2.7% 의경제성장은 G7 국가, EU 및 Euro 지역국가, 한국을포함한아시아신흥산업국등총 34 개국의평균경제성장률이 1.6% 라는점을고려하면비교적높은수치로평가할수있다. GDP 성장경로 ( 전년동기비 ) /4 14.1/4 15.1/4 16.1/4 자료 : 한국은행 세계경제 한국경제성장률 자료 : IMF, 한국은행 세계 한국 산업별로는주로건설업이경제성장을이끌었다. 건설업성장률의경우 215 년 3% 에서 216 년 11% 로크게증가했다. 반면, 농림어업성장세는 215 년 -1.5% 에이어 216 년에도 -2.8% 를기록했다. 기여도측면에서는내수의성장기여도가 215 년 3.6% 에서 3.3% 로소폭감소했으나. 건설투자의기여도는.6% 에서 1.6% 로크게증가했으며, 순수출의기여도도 -1.1% 에서 -.5% 로증가했다. 산업별성장률 자료 : 한국은행 제조업건설업서비스업 내수 순수출성장기여도 자료 : 한국은행 (%p) 내수 순수출 지출부문별로보면민간소비는 216 년 1 분기 -.2% 성장률을기록한이후 2 분기 1.% 성장률을보이며회복하는듯했으나, 이후자동차 가전제품등내구재소비의조정과소비심리의위축등으로회복세가둔화됐다. 이에따라 3 분기에는.5%, 4 분기에는.2% 의성장률을기록했다. 연간으로는 2.4% 의증가율을기록해 215 년 2.2% 에비해서는소폭증가했다. 건설투자는 215 년이후대규모아파트분양 착공, 양호한주택거래, 상업용건물건설호조등으로견조한증가세를보였다. 216 년연간으로는 11% 의성장률을기록하며 215 년 3.9% 성장률대비 7.1%p 증가했다. 설비투자성장률은 215 년 5.3% 에서 -2.4% 로하락했는데, 이는수출부진, 제조업가동률하락, 구조조정추진, 미금리인상등대외불확실성의확대에따른기업투자위축에서기인하는것으로분석된다. 수출 216 년수출은 4 천 954 억달러로 215 년대비 313 억달러감소했다. 이는세계교역둔화등글로벌요인과우리의고유요인이복합적으로작용한결과로분석된다. 글로벌금융위기이후세계경제성장률이 3% 대로크게둔화된가운데, 선진국의제조업리쇼어링, 중국등신흥국의중간재자급률제고, 보호무역주의대두등이글로벌요인이다. 고유요인으로는우리수출의중간재 자본재수출비중이높아중간재 자본재중심의세계교역둔화에더큰영향을받게된것을꼽을수있다. 이에따른영향으로세계수출순위는 215 년 6 위에서 186 l 경제

3 216 년 8 위로하락했으나무역수지는 986 억달러흑자로 215 년에이어역대 2 위를기록했다. 품목별로보면컴퓨터만 8.6% 증가했고, 나머지 12 대품목은모두마이너스성장률을기록했다. 휴대폰의경우프리미엄폰단종에따라 -9% 의증가율을보였다. 지역별로는對베트남수출이한 베트남 FTA 발표 ( ), 해외생산기지로의무선통신기기 반도체 평판 DP 수출호조로 13.% 증가한반면, 미국, EU, 일본, 중국, 중남미, 중동등으로의수출은감소했다. 대미수출은미국의최근생산지표개선에도불구하고위축된소비심리와자동차의북미현지생산확대에따라수출이감소했고, 대일수출은상반기수출이부진했으나완만한경기개선과엔고로자동차부품등의대일수출환경이개선되면서하반기플러스로전환됐다. 중국은내수중심의성장정책추진에따른성장둔화와철강, 자동차, 반도체등중국현지업체들과의경쟁심화로두자릿수수출감소를기록했다. 고용 216 년연간취업자수는총 2 천 624 만명으로 215 년대비 29 만 9 천명증가했으나, 215 년 33 만 7 천명증가에비해증가폭이둔화되는양상을보였다. 1 분기에는전년동기대비 28 만 7 천명, 2 분기에는 28 만 9 천명의취업자증가를기록했으며, 하반기에는그증가폭이상승하면서 3 분기 31 만 8 천명, 4 분기 3 만 2 천명의증가를보였다. 청년 여성을중심으로구직활동이확대되며경제활동참가율과고용률, 실업률은동반상승했다. 경제활동참가율 62.8%, 고용률 6.4%, 실업률 3.7% 로각각전년대비.2%p,.1%p,.1%p 증가했다. 연령별로살펴보면, 5 대이상장년층이취업자증가세를주도했으며, 2~29 세취업자도 5 만 3 천명증가했다. 반면, 핵심연령대인 3 대와 4 대취업자는감소했다. 또한, 신규채용의축소로인해청년층 (15~29 세 ) 실업률은 215 년 9.2% 에서.6%p 증가해 9.8% 를기록했다. 고용률의경우 5 대를제외하고모든연령대에서 215 년대비증가했다. 연령별취업자증감 ( 단위 : 만명 ) 구분 ~29세 ~39세 ~49세 ~59세 세이상 연령별고용률 ( 단위 : %) 구분 ~29세 ~39세 ~49세 ~59세 세이상 취업자증감 6 5 만명 경제활동참가율 고용률 (15~64 세기준 ) 실업률 산업별고용추이를보면서비스업취업자가전년대비 33 만 9 천명이증가돼고용증가세를주도했다. 반면, 구조조정의여파등으로제조업취업자는 5 천명감소했고, 농림어업의경우여전히취업자수가감소했으나그감소폭은 5 만 9 천명으로 215 년 1 만 7 천명에비해감소했다. 경제 l 187

산업별취업자증감 ( 단위 : 만명 ) 1 8 6 구분 214 215 216 제조업 14.6 15.6 -.5 건설업 4.2 2.7 2.2 서비스업 42.6 25. 33.9 보건 복지 13.9 7.7 8.2 도소매 13.2 -.8-5.4 음식숙박 12.7 8.2 9.8 금융보험 -2.6-4.8.7 농림 어업 -6.8-1.7-5.

자영업자의경우 215 년과반대로고용원이있는자영업자는감소했고, 고용원이없는자영업자는증가하는모습을보였다. 종사자지위별취업자증감 ( 단위 : 만명 ) 1 8 6 구분 214 215 216 임금근로자 54.8 48.7 31.7 상용직 44.3 43.2 38.6 임시직 14. 5.4 1.8 일용직 -3.5.1-8.8 비임금근로자 -1.5-15.1-1.8 자영업자.

4 산업별취업자증감 ( 단위 : 만명 ) 구분 제조업 건설업 서비스업 보건 복지 도소매 음식숙박 금융보험 농림 어업 ( 전년동월대비 (, 만명, 만명 ) ) 제조업 건설업 서비스업 기타 종사장지위별로보면고용안정성이상대적으로높은상용직이고용증가세를주도한가운데, 임시일용직은증가세가둔화됐다. 특히일용직의경우 216 년 8 만 8 천명감소했다. 자영업자의경우 215 년과반대로고용원이있는자영업자는감소했고, 고용원이없는자영업자는증가하는모습을보였다. 종사자지위별취업자증감 ( 단위 : 만명 ) 구분 임금근로자 상용직 임시직 일용직 비임금근로자 자영업자 무급가족종사자 ( 전년동월대비, 만명 ) 상용직자영업자 임시일용직무급가족종사자 년고용전반을평가하자면, 구조조정본격화등어려운여건에도불구하고 3 만명에근접한취업자수증가를달성했으나, 자영업자가증가하고청년실업률이상승하는모습을보였다. 전체취업자및비농림어업취업자증감 만명 전체취업자증감비농림어업취업자증감 계절조정취업자증감 만명 계절조정취업자 상용직취업자는 215 년에이어크게증가하고임시일용직은감소함에따라전반적인고용안정성도강화됐다. 한편, 임금근로자중비정규직의비중은 215 년과유사하게유지됐다. 또한최저임금인상등가계소득확대정책으로 3.8% 의명목임금상승률을기록했다. 실질임금기준으로는 12.9% 나상승했다. 취약계층고용률을살펴보면, 고학력 저출산, 경단녀대책으로여성의경제활동참여확대가지속되면서여성고용률은 5.2% 를기록했다. 55 세이상고령자고용률도 215 년대비.3%p 증가해 48.4% 를기록했다. 청년층실업률은 1 분기 11.3% 에달했으나점차감소해 4 분기에는 8.4% 를기록했다. 하지만연간실업률기준으로는 9.8% 를기록하며 215 년대비.6%p 상승하는모습을보였다. 소비자물가 연도 소비자물가는 215 년대비 1.% 상승했다. 수요측상승압력이크지않은가운데, 국제유가 곡물가격하락등공급측하방요인이두드러지며저물가흐름이지속됐다. 생활물가는식품가격은다소상승했으나, 석유류가격안정세등으로.7% 상승해안정적인흐름을보였다. 188 l 경제

5 석유류 농산물등공급측변동요인을제거해기조적물가흐름을보여주는근원물가는 1.6% 상승해 215 년보다상승세가둔화되는모습을보였다. 연도별소비자물가지수 ( 단위 : 전년비, %) 근원물가 구분 소비자물가 생활물가 농산물 석유류제외 식료품 에너지제외 품목별동향을보면저유가에따른석유류가격하락 (-8.1%), 담뱃값인상효과소멸등으로공업제품가격이하락 (-.5%) 했다. 농축수산물가격은연초한파및폭설, 여름철폭염및태풍등기상여건악화로채소류가격이상승하며 3.8% 상승했다. 공공요금은도시가스요금인하 (-17.3%) 와여름철 (7~9 월 ) 전기요금한시인하, 주택용누진제개선 (12 월 ~) 등에따른전기요금인하 (-4.1%) 등으로주요요금이 9.2% 하락했고, 공공서비스가격상승률도 1% 대중반 (1.5%) 으로안정됐다. 개인서비스는외식서비스가격을중심으로 2.7% 상승했으며저금리, 신규입주물량증가등으로전 월세모두가격상승세가둔화되며집세는 215 년보다안정적상승세 (1.9%) 를보였다. 품목성질별동향 ( 단위 : %) 구분전체공업농축전기수도공공개인제품석유류수산물가스서비스서비스집세 ( 기여도,%p) 국제수지및수출입 216 년경상수지는서비스수지적자폭확대, 본원소득수지흑자폭축소등으로 215 년에비해흑자폭이다소축소됐다. 상품수지는세계경제둔화, 유가하락등으로수출및수입이모두감소했으나수입보다수출이더크게감소하면서흑자폭이다소축소됐다. 서비스수지는 215 년 149 억 2 천만달러감소에이어 216 년에도 176 억 1 천만달러감소하면서감소세가확대되는모습을보였다. 구체적으로가공수지는 215 년에비해적자폭이다소감소했고운송수지는적자로전환했으며여행수지는 215 년보다적자폭이감소했다. 본원소득수지는 215 년 35 억 7 천만달러보다악화된 14 억 6 천만달러를시현했고이전소득수지는 215 년 49 억 9 천만달러적자보다적자폭이다소확대되며 56 억 2 천만달러를기록했다. 월별경상수지 ( 단위 : 억달러, %) 구분 p 12 연중 11 r 12 연중 경상수지 81. 1, 상품수지 , ,24.5 수출 , ,117.8 (-11.5) (-11.4) (7.5) (3.3) (-5.7) 수입 (FOB) , ,913.3 (-21.4) (-19.8) (1.6) (9.2) (-7.) 서비스수지 가공서비스 운송 여행 건설 지식재산권사용료 기타사업서비스 본원소득수지 급료및임금 투자소득 ( 배당소득 ) ( 이자소득 ) 이전소득수지 주 : ( ) 내는전년동기대비증감률 금융계정은 215 년 1 천 63 억달러에서 1 천 3 억 9 천만달러로순자산이소폭감소했다. 직접투자는 215 년 196 억 6 천만달러에서 164 억 5 천만달러로감소했고증권투자는 215 년 495 억 3 천만달러에서 663 억 3 천만달러로증가했다. 파생금융상품은 215 년흑자에서 31 억 8 천만달러를기록해적자로전환됐다. 월별금융계정및자본수지 ( 단위 : 억달러 ) 구분 p 12 연중 연중 금융계정 1) 87. 1, ,3.9 직접투자 직접투자 [ 자산 ] 직접투자 [ 부채 ] 증권투자 증권투자 [ 자산 ] 주식 부채성증권 증권투자 [ 부채 ] 주식 부채성증권 파생금융상품 기타투자 기타투자 [ 자산 ] ( 대출 ) 기타투자 [ 부채 ] ( 차입 ) ( 현금및예금 ) 준비자산 자본수지 주 : 1) 순자산기준, 자산 부채증가는 (+), 자산 부채감소는 (-) 경제 l 189

6 금융시장 주가는연초중국증시급락, 유럽은행권부실심화우려등으로연중최저수준 (2 월 12 일, 1,835pt) 까지하락했다. 이후국제유가상승등에힘입어안정된모습을이어갔으나 5 월이후브렉시트등대외불확실성확대등으로일시적으로변동성이확대되는모습을보였다. 이후글로벌유동성장세등으로상승하며 9 월중연중최고점 (9 월 29 일, 2,68pt) 를기록했다. 1 월이후에는美新정부정책전망, OPEC 감산합의에따른국제유가상승기대, 미국다우지수최고치기록등대내외요인으로등락을반복하는모습을보이다 215 년말대비 3.3% 상승한 2,26pt 로장을마감했다. 국고채 (3 년 ) 금리는한국은행기준금리인하 (6 월, %), Brexit 에따른안전자산선호등으로상반기중하락세를지속했으며 7 월에는사상최저치 (1.2%) 를기록하고, 이후비교적안정적흐름을보였다. 1 월들어국고채 (3 년 ) 금리는美경기지표개선에따른인플레이션기대, 가계부채증가에따른기준금리추가인하가능성축소등의영향으로빠른속도로상승했다.(9 월말 : 1.25% 1 월말 : 1.44% 11 월말 : 1.71%) 연말에는다소조정을받으며금리수준이다소하락했다 (11 월말 : 1.71% 12 월말 : 1.64%) 외환시장 216 년말원 달러환율은 1,27.7 원으로 215 년말 (1,172.5 원 ) 대비 35.2 원상승했다. 연평균환율은 1,16.4 원으로 214 년 1,131.5 에비해 28.9 원상승했다. 원 엔환율 (1 엔당 ) 은 1,35.3 원으로 215 년말 (974.1 원 ) 대비 61.2 원상승했다. 연평균환율은 1,69. 원으로 215 년 원대비 원상승했다. 원 위안환율은 원으로 215 년말 원대비 4.8 원하락했다. 연평균환율은 원으로전년 원에비해 5.9 원하락했다. 연중원 달러환율추이를살펴보면연초에는중국금융 경제불안, 국제유가급락및이에따른외국인증권투자자금유출등으로 1,238.8 원 (2 월 25 일, 연중최고점 ) 까지상승했다. 중반에는대외불안요인진정, 미연준의금리인상지연기대, 브렉시트가결 (6 월 24 일 ) 이후주요국의적극적시장안정노력에따른위험선호심리회복등으로 1,9. 원 (9 월 7 일, 연중최저점 ) 까지하락했다. 후반에는미경제지표가개선되는가운데미대선이후신정부의확장적재정정책전망, 연준의금리인상및향후인상속도가속화우려등에따라상승세가지속되며 1,27.7 원으로마감했다. 216 년말기준총외채는 3 천 89 억달러로 215 년말대비 151 억달러감소했다. 단기외채는 1 천 52 억달러로 214 년말대비 8 억달러증가했으며장기외채는 2 천 758 억달러로 215 년말대비 16 억달러감소했다. 외채가감소한것은외국인의국내채권투자감소에주로기인했던것으로분석된다. 외국인국내채권투자감소중거 래요인에따른감소는 163 억달러이며, 환율및가격변동등비거래요인에따른감소는 17 억달러정도로나타났다. 단기외채의소폭증가에도불구하고, 외채건전성과지급능력지표는건전한수준이유지됐다총외채대비단기외채비중은 27.6% 로 215 년말대비 1.3%p 상승했으나높지않은수준이다. 순대외채권은대외채무감소, 대외채권증가로전년대비 789 억달러증가한 4 천 34 억달러로사상최대치를기록했다. 가계 216 년에는가계소득증가세가둔화됐으며소득분위별로는고소득층위주로소득이증가했다. 월평균소득은 439 만 9 천원이며근로소득은경기회복지연, 구조조정본격화등에따른고용증가세둔화등의영향으로증가세가둔화되고사업소득은 215 년기저효과등의영향으로증가세로전환됐다. 이전소득은기초연금도입효과감소등으로증가세가둔화됐다. 월평균지출은 336 만 1 천원으로 215 년에비해소폭감소했으며, 소비지출둔화는유가하락으로인한연료비지출감소, 주택유지 수선비하락등이크게작용했다. 흑자율추이 ( 단위 : %) 분기 연간 주 : 분기는해당연도 4/4 분기비교 적자가구비율 ( 단위 : %) 구분 연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 전체 분위 분위 분위 분위 분위 주 : 적자가구 = 처분가능소득 < 소비지출 가계수지는소득 (.6%) 이지출증가율 (-.4%) 을상회하면서처분가능소득 (358 만 8 천원 ) 및흑자액 (13 만 8 천원 ) 증가세도지속됐다. 분배지표는 5 분위소득이가장빠른증가세 (2.1%) 를보였다. 28 년 4.98 배를기록한이후매년줄어들던소득 5 분위배율이 8 년만에다시증가했다.(215 년 : 4.22 배 216 년 : 4.48 배 ) 19 l 경제

경제 개황 15 년경제동향 15 년우리경제는메르스발생, 세계경제및교역량부진등어려운대내외여건속에서도추경등재정보강, 소비, 투자활성화대책등적극적경기대응으로 2.6% 성장했다. 세계경제는선진국과신흥국간회복속도의차별화가심화되는가운데미국은견조한성장세가지속됐으나일본, 유로존은회복

경제 개황 15 년경제동향 15 년우리경제는메르스발생, 세계경제및교역량부진등어려운대내외여건속에서도추경등재정보강, 소비, 투자활성화대책등적극적경기대응으로 2.6% 성장했다. 세계경제는선진국과신흥국간회복속도의차별화가심화되는가운데미국은견조한성장세가지속됐으나일본, 유로존은회복 Y E A R B O O K 경제 15년경제동향 185 15년경제성장 19 물가 192 통화 금융 194 국제수지 198 재정 조세 2 공정거래 4 경제협력 6 농림축산 211 해양수산 219 제조업 224 건설 교통 231 주택 부동산 237 에너지 자원 24 정보 통신 241 금융업 249 증권 253 유통업 256 중소기업 258 재계동향 26 16 연합연감