베트남 FOCUS 베트남은지금 인구황금기 - 넥스트차이나 베트남, 진출시정확한인구및소득현황파악필요 - - 최다연령층 8090 세대따라향후소비시장변화일부유추가능 - 베트남의인구현황 연도별베트남인구변화 자료원 : BMI Research 2025년, 베트남인구 1억명돌파예상

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1 ( 월 ) No. 585 베트남 FOCUS 베트남은지금 인구황금기 베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남, 외국인투자자에물류회사설립허가예정 고급오토바이인기, 가격급등추세 베트남중소기업, ASEAN 인센티브이용가능 WHO, 베트남보건산업발전을위해 21백만달러지원 2017년베트남오토바이시장 3.27백만대판매 하노이부동산시장, 붐비는고급아파트및별장-연립주택 하이퐁지역 4개교통프로젝트계획 꽝남성가장많은설보너스지급 2017년, 베트남주요수출국가및품목입찰정보 Da Mi Solar Power Plant Project (2 projects) Cu Jut Solar PV Power Project, Dak Nong Province Second Health Care in the Central Highlands Project (2 projects) 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 베트남은지금 인구황금기 - 넥스트차이나 베트남, 진출시정확한인구및소득현황파악필요 - - 최다연령층 8090 세대따라향후소비시장변화일부유추가능 - 베트남의인구현황 연도별베트남인구변화 자료원 : BMI Research 2025년, 베트남인구 1억명돌파예상 - 베트남통계청에따른 2016년베트남인구수는 9200만명이며, 전년대비연간인구수증감률은 +1.07% 였음. - 베트남공공정책 관리기관은이러한인구증가추세가지속될것이라예측함. 해당기관은 2025년베트남의공식인구수가 2016년대비 5.8% 증가해 1억명에달할것이라전망한바있음

3 - 참고로통계청의공식집계와달리, 실상미국중앙정보국 (CIA) 이나주요포럼연사의자료에서베트남인구는 9500만명전후로설명되곤함. 일례로 2017년 11월 7일베트남에서개최된 APEC 중응웬쑤언푹 (Nguyễn Xuân Phúc) 총리는연설을통해 베트남인구는 9500만명에육박하며, 이중만 35세미만의인구가전체인구대비 60% 가량을차지 한다고전한바있음. - 이처럼공식인구통계자료가차이를보이는주원인은, 베트남통계청이통계총괄기관으로서최종으로자료를수집시적시성에필연적인한계가있기때문임. 아울러통계청자료는행정체계에등록되지않은현지소수민족또는발전수준이뒤떨어진농어촌산간지역의현황이정확히집계되지않는경우가존재함. 2007년부터시작된인구황금기 - 유엔인구기금 (UNFPA) 는베트남의인구구조가 황금인구구조 (golden population structure)* 로진입했다고보고함. 황금인구구조란, 만 16-59세의노동인구수가비노동인구의두배이상인시기를의미함. - 베트남통계청은이시기가 2040년까지지속될것으로예상함. * 동보고서에서는황금인구구조를문맥상 인구황금기 로의역 베트남의연령별인구비중과중위연령비교표 주 : f 는예상치 자료원 : BMI Research, KOTRA 호치민무역관 행정, 교육, 의료부문보강준비하는베트남 베트남정부, 50년만에인구정책개정논의 - 주요세계기구및현지정책기관에서는현재인구황금기가미래의고령화를대비할 골든타임 이라고조언함. - 일례로, 유엔개발계획 (UNDP) 은현재베트남이인구황금기를누리고있지만고령화사회진입이먼이야기가아니라고전망한바있음. 베트남의기대수명은증가하고있는것에반해출산률은급감추세이므로, 고령화가예상보다빠르게진행될가능성이높기때문임

4 - 참고로베트남에서거주인구수가가장많은호치민시의경우, 2017년 7월기준해당지역의출생률은 1.46명에불과한것으로보고됨. 또한세계은행 (WB) 은를통해베트남내만 65세이상의인구가 2015년 630만명에서 2040년 1800만명까지증가할것이라고분석한바있음. - 이에따라 2017년 10월, 베트남보건부는제12대중앙당집행위원회에서고령화에대비, 인구정책에대해 현행유지 두자녀정책 관련법적근거마련 두자녀운동폐지의총 3가지방안을제시한바있음. - 인구관련정책개정초안은 2018년 1분기에정부기관에정식제출될예정임. 이후 2018년 6월회기동안국회상임위원회에넘겨지고, 2018년 10월에국회에서안건이발표될것임. * 베트남의두자녀정책 : 베트남은 1960년대부터 암묵적으로 두자녀정책을펴고있으며, 1993년부터두자녀운동을실시하고있음. 그러나공산당원의경우, 2008년부터당규정에따라경고처분혹은제명당할수있음. 또한, 국영기업종사자가 3번째자녀출산이후진급혹은급여상불이익을받은사례가보고됨. 베트남의주요지역별출생률비교 자료원 : Saigon Times Weekly 1364 호 ( ) 베트남정부, 향후노령인구위한의료시설결여현황인식 - 노령인구의료시설에대한중앙정부차원의관심은최근에서야시작됐음. - 베트남의전반적인의료시설은인구대비매우불충분한상태로, 현지보건부 (MOH) 에따르면 1000명인구당병상수가 3개가채되지않음. 노령인구를위한의료시설은이보다더부족한상태임. - 현재베트남내시 성 (province) 단위의국립병원 69곳중노인병원시설을구비한곳은 49곳임. 또한노인병리학에관련한의료기관은베트남전역에 3 곳뿐임. - 이를자각한베트남정부는 2016넌 12월, 2017년부터 2025년까지의료시설을개선하기위한사업계획 (action plans) 을승인함. 동사업계획은시 성단위의병원에노인병리 - 4 -

5 시설을확충하고, 또노인환자를위한전문의료센터를설립하겠다는내용을포함하고 있음. 아울러, 사업계획안에따라사회보험카드체계에도변화가있을것으로예상됨. 노동생산성증대위해숙련노동자양성시설에긍정적태도 - 베트남 GDP 성장률은최근 10년간최소 5% 대의높은기록을유지하고있지만, 인구고령화는그보다더빠른속도로진행되고있는것이문제임. - MF와 UNDP는, 이를해결하기위해노동생산성을향상시켜전반적인국민소득을증대하는것이급선무라고지적함. 베트남통계청 (GSO) 의 2015년도자료에따르면, 베트남의노동생산성은싱가포르의 5%, 말레이시아의 20%, 태국의 35%, 필리핀과인도네시아의 50% 수준에불과함. - 베트남또한노동집약적산업에불균형적으로집중된노동현황을인지하고있는바, 현지정부는노동생산성제고를위해숙련노동자양성시설및하이테크관련산업에적극적인태도를유지하고있음. 미국대비, 노동인구 1 인당소득수준비교 주 1: 상기그래프클릭시원문페이지로이동 주 2: 구매력평가지수는미국달러기준 자료원 : IMF - 5 -

6 참고로베트남정부는최근주민등록체계개혁건의안을공식승인함. - Resolution No.112/NQ-CP에의거하여, 호적및주민등록증관리체계가주민등록번호로대체될예정임. 이에따라신원, 주소지에관한정보는전자데이터베이스에저장 업데이트될예정임. - 베트남은이주한경우에도행정업무를보기위해반드시호적상의등록지로가야하는등구시대적인관리체계를유지해옴. 베트남소비층의중심은? 베트남의중산층기준은연간소득 3820 달러 - Euromonitor 에따르면 2016 년베트남의중위소득은 3820 달러임. 한편, 동년도베트남의 1 인당평균소득은 2300 달러대임 ( 자료원 : IMF) 년베트남과주변국가중위소득비교 자료원 : Euromonitor 40대의평균연간소득은 2940달러 년기준베트남에서평균소득및구매력이가장높은연령대는만 40-44세이며, 이들의평균연간소득은 2940달러임 ( 자료원 : Euromonitor). - 이세대는자녀의고등교육, 가정을위한생필품및가전제품, 사회생활품위유지를위한제품등다양한품목과서비스에지출하고있으며, 차량및부동산구매를위해할부또는대출과같은금융서비스에도수요를보이는것으로나타남

7 소득수준별베트남가구비율 자료원 : BMI Research 베트남전체인구대비가장큰비율을차지하는세대는 80-90년생 - 8X( 땀엑스 ), 9X( 찐엑스 ) 라고불리기도하는베트남의 1980년, 1990년대생은현재 20-30대의소비자층으로베트남전체인구대비 35% 를차지하고있음. - 이들은베트남의경제문호가개방된 1986년도이머이정책이후외국문물수용이비교적자유로운환경에서유년시절을보냈으므로, 경제관념이나인터넷이용패턴, 소비자행동 (buyer behavior) 등이우리나라또래소비자들과큰차이가없음. - 이를근거로, 20년뒤베트남의 8x, 9x세대는현재한국의 30-40대와비슷한소비형태를보일것으로예상됨. 또한이들의구매력및인구수를바탕으로, 이연령대의소비자그룹이베트남의소비시장을주도해나갈것으로추측됨. 시사점 베트남, 행정체계전산화및공공의료부문시설확충예정 - 현재인구황금기에있는베트남은괄목할만한경제성장과이에따른내수시장의활황을누리고있는중 - 그러나출생률저하와기대수명연장속도가현재경제성장보다더빠르게진행되고있어, 베트남정부가예측한 2040년인구황금기의종식이예상보다더이른시기에다가올수있다는우려의목소리가있음. - 인구학계와세계의권위있는주요기관들은현시기가향후베트남의안정된고령화사회진입을대비할수있는골든타임이라고조언함. 이는베트남정부도인지하고있는바, 인구관리행정체계전산화 노인병리의료시설확충등공공부문에개혁을공식선언한상태임

8 - 무엇보다베트남정부는노동생산성제고를위해고부가가치산업과숙련노동자양성사업투자유치에매우호의적인태도를유지하고있음. 앞서언급된사업들일부는민간및외국인투자도허용하고있는바, 향후베트남정부의정책방향에따라진출방안을모색하려는노력이필요할것임 세대의소비성향따라향후베트남시장의변화가늠하려는노력필요 - 현재베트남전체인구대비가장큰할을차지하는것은 1980, 1990년대세대임. 이들은베트남의사회 경제개혁시기에맞물려, 이전세대들과는확연히다른교육및양육환경을경험한소비자들임. - 이들의인구비중과구매력을바탕으로, 향후금융서비스, 교육산업, 실버산업의성쇠와같은내수시장변화를일부추측해볼수있을것임. 덧붙여, 넥스트차이나 로부상한베트남시장에진출을계획하는우리기업및투자자들은베트남의정확한인구현황과소득수준을파악하려는노력이필요할것 - 베트남의중산층이증가하고풍부한인구를따라내수시장이하루가다르게활기를더해가는것은사실임. - 그러나현지인구는 10년 내 1억명공식돌파할예정이며, 베트남은 1인당 GDP는아직 2500달러에불과한개발도상국임을유념해야할것임. 아울러중산층의의미를투자자입장에서도재해석해보려는노력이반드시필요함. 자료원 : 베트남정부홈페이지, 베트남통계청, BMI Research, Euromonitor, UNFPA, IMF, 현지언론및 KOTRA 호치민무역관자료종합 - 8 -

9 베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남, 외국인투자자에물류회사설립허가예정 베트남정부는물류서비스관련법문 Decree 163 에근거하여, 2018 년 2 월 20 일부터외국인투자자들의물류기업설립을허가할예정임. 단, 소유권및서비스에관한조건에는특정제약이따름. 이에따라외국인투자자들은베트남내해운사를설립할수있음. 그러나베트남내물류서비스는제공할수없음. 외국인이베트남에서해운사를설립할시, 베트남국기를당사선박에설치하는등특정조건을따라야함. 또한선박의선장및제 1 부선장은베트남국적을소지한이어야하고, 선박내외국선원의수가전체선원의 1/3 이하여야함. 컨테이너하역서비스제공물류기업의경우, 100% 외국투자기업설립이가능함. 또한현지기업의지분율을 50% 미만으로소유가능함. 통관서비스전문물류기업또한컨테이너하역서비스를제공할수있음. 그러나이경우, 사업협력계약형식으로만상사를설립할수있음. 외국인들은내륙수로와철도에특화된운송사를설립할수있음. 또는동종서비스를제공하는현지기업의지분율을매입시, 외국인투자자는최대 49% 까지지분을소유할수있음. 도로를이용한화물운송서비스를제공하는물류기업의경우, 100% 외투기업설립이가능함. 그러나화물운송기사는반드시베트남인이어야함. 아울러이들은 Decree 163 에명시된것과같이, 서비스규정에대한사업투자요건을충족해야함. 또한운송과정중고객사의제품에손실을야기했다면이를보상해주어야함. 베트남물류협회의통계자료에따르면, 베트남에는 3000 여개의현지물류기업이있는데이중 1300 곳은중소기업또는그이하규모의영세기업임. 이들이현지물류시장에서차지하는점유율은 25% 에불과함. 나머지는 25 개의외국계물류기업들이차지하고있음. 이들은주로국제운송서비스를전문으로함. 베트남물류협회는국내물류부문이연간 15-16% 의성장률을기록했다고전했음. 세계은행이평가한베트남의물류경쟁력지수 (LPI) 는세계 160 개국가중 64 위에머물렀으며, ASEAN 국가가운데 4 위로기록됨 년기준, ASEAN 국가의물류경쟁력지수는싱가포르, 말레이시아, 태국, 베트남순임. 참고로, 2016 년도베트남에서물류비용은전체 GDP 의 20.8%(412 억 6 천만달러 ) 에이르는상당한비율을차지함. [ 출처 : The Saigon Times Daily No.5599 January 10, 2018] - 9 -

10 고급오토바이인기, 가격급등추세 2017 년베트남오토바이시장은고급스쿠터, 스포츠바이크품목이새롭게인기품목으로 떠올랐음. 베트남최대명절인 (Tet) 이다가옴에따라스쿠터에대한수요가높아졌고이에 따라가격또한크게상승함. 호치민시시민호앙탄마이 (Hoang Thanh Mai) 는유행을따르기위해스쿠터를구입하려고함. 그는 5년동안사용한오토바이를저렴한 + 값에내놓았다 고밝힘. 또한그는스쿠터를선호하는이유가자동변속장치, 다양한사이즈, 컬러및디자인이라고강조함. 높은시장점유율 베트남오토바이제조협회 (VAMM) 에따르면, 스쿠터판매는지속적으로증가할것으로전망됨. 스쿠터판매량은 2018년까지전체오토바이판매량의 60% 에달할것으로예상됨. 2016년스쿠터판매량은 280만대로전체오토바이판매량의 50% 를차지함. 스쿠터는대도시뿐만아니라지방에서도활발히판매되고있음. VAMM의 Yano Takeshi 협회장은스쿠터시장의높은성장률은베트남국민소득및국민소비의증가추세를반영함. 스쿠터판매는도시뿐만아니라시골에서도높은성장률을보임. 2017년베트남연간평균국민소득이 2,600 달러로증가함에따라고급오토바이에대한수요또한덩달아증가함. 오토바이시장동향에맞춰외국제조업체들은베트남시장에새로운모델을소개하고, 생산량을늘리는등지속적으로투자를진행함. 외국인투자자들은베트남오토바이시장의 90% 를점유하고있음. 대표적인외투기업은일본, 이탈리아, 대만기업으로혼다 (Honda), 야마하 (Yamaha), 피아지오 (Piaggio), 스즈키 (Suzuki), SYM임 년회계연도 (2017 년 4 월 년 3 월 ) 기준, 혼다베트남 (HVN) 의오토바이시장 규모는안정적일것으로예측됨. 혼다베트남은현지오토바이시장에서 69.3% 의높은 점유율을차지하고있음. 스쿠터수요가증가함에따라현지제조업체들은시장점유율을확대학기위해새로운 모델을소개하는등치열한경쟁을벌이고있음. 혼다베트남은고객의다양한수요를맞추기위해각기다른부문에다양한디자인을 런칭했다고밝힘. SH 125/150i, SH 300i, Air Blade 2018 이대표적임. 피아지오 (Piaggio) 베트남은 Vespa LX iget 125, Vespa GTS 모델을새롭게시장에런칭했음

11 가격급등 인터뷰대상자마이는혼다오토바이대리점 5 군데를방문함. 각대리점마다판매가격이 상이함은물론혼다홈페이지온라인상의가격보다현저히높은가격이었음. 그는 정가에오토바이를구입하는것은불가능하다. HVN 이고객에게직접판매하는것이 아니라공인딜러를통해서만판매를하기때문에중간에가격이상승할수밖에없다. 고 전했음. 그는홈페이지에표기된정가에비교해, Honda-Lead 모델은실제판매가격이 100 만 -200 만동 (45-90 달러 ), Honda SH 는 400 만 -1,000 만동 ( 달러 ) 이더높다고덧붙임. 또다른고객응우엔띤엔안 (Nguyen Tien Anh) 은 Honda SH 또는 Yamaha Blade 를 아들에게선물하기위해구입할계획임. 그는, 아내나동생들을위해오토바이를여러번 구매해봤지만, 정가에구입해본적은없다. 고밝힘. 혼다베트남은당사가대리점에제품을합리적인가격으로판매하도록공지했다고밝힘. 하지만혼다베트남은대리점이제품을정가에팔도록강요할법적권리가없음. 이는베트남경쟁법및국제규범에위반하는사항임. 대리점이시장수요-공급의원칙에따라가격을책정하도록하는것이원칙임. 하노이소재오토바이대리점판매원흥쭝응이아 (Hung Chung Nghia) 는 2017 년판매 량이 20% 가량증가했고, 그에따라스쿠터가격또한상승했다고밝힘. 베트남산업통상부 (MoIT) 에따르면, 베트남에는 4,500만대이상의오토바이가있음. 이는베트남국민 2명중 1명, 즉절반가량이오토바이를소유하고있음을뜻함. 베트남은중국, 인도, 인도네시아와함께세계에서오토바이소비량이가장많은국가중하나임. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1369 Jan 8-14, 2018] 베트남중소기업, ASEAN 인센티브이용가능 베트남의대 ASEAN 지역수출이증가함에따라, 베트남산업통상부 (MoIT) 는현지기업의 역내시장물류 운송부문을강화하기위해노력중임. 베트남산업통상부는최근 Circular No.27/2017/TT-BCT를공표했음. 해당법문은베트남산업통상부는최근라오스, 필리핀, 인도네시아, 태국을포함한총 4개아세안국가시장에서유효함. Circular No.27/2017/TT-BCT는 Circular No.28/2015/TT-BCT의일부조항을수정및보충한법문으로, ASEAN상품교역협정 (ATIGA) 에따른 상품원산지자가증명체제 의시범이행에관련한것임

12 물품원산지증명 (C/O) 은거래자가수출된물품의원산지를물품원산지증명서 form D 대신 상업송장을신고하는것도허용함. 그러나이는최근에야유효하게된사항이므로, 현재 많은기업들은 C/O 대행사에이를의뢰하고있음. Circular No.28 에따르면, 대 ASEAN 국가총수출금액이최소 1,000 만달러가되는기업은 전년도물품원산지증명 (C/O) form D 하에자가원산지증명이가능함. 그러나 2017 년 12 월 6 일부터발효중인 Circular No.27 는이규정을삭제함. Circular No.27 에는 중소기업과대기업모두자가원산지자가인증이가능할것 이라고기술돼있음. 이는베트남내모든범위의수출기업 ( 중소기업또는그이상규모의기업 ) 이해당법문 에서요구한다른기준들에도만족하기만한다면자가원산지증명을고려할수있다는 사실을시사함. Circular No. 27에는, 물품원산지증명자격을갖추기위해서거래자들은이들이생산하고있는물품의생산자임에동시에수출업자이기도해야함. 또한신청일기준전두달동안물품원산지규정에위반한기록이없어야함. 그밖에, 거래자의고용인들중최소 1명은베트남산업통상부의무역부나산업통상부가지정한연수기관으로부터물품원산지증명에관한연수과정을이수해야만함. 하노이에소재한 Viet Dung 무역투자회사외판원인응우웬응옥훙 (Nguyen Ngoc Hung) 은, Circular No.27 은 Circular No.28 에있던많은기업들의 ASEAN 시장수출을 가로막았던까다로운기준들을없앴다고전함. 그는많은베트남의많은기업들이총수출매출액이 1,000 만달러보다아주조금미달됐 음에도불구하고자가원산지증명을할수없었다고설명함. 그의회사또한자가원산지 증명을하고싶었지만규정에발목이잡혀불가능했다고밝힘. 아시아지역컨설턴트회사인 Dezan Shira & Associates 의 Dustin Daugherty 는, Circular No. 28 에따르면대부분의베트남회사는물품원산지증명 (C/O) 을하기에수출금액 기준을충족하기가매우어렵다고밝힌바있음. 아울러, 그는베트남수출회사의주력시장은 ASEAN 시장이아니기때문에, 베트남의대기업들조차 ASEAN 시장에서최소 1,000만달러의수출금액을달성하는것은흔한일이아니라고언급함. 그는, 베트남의주요수출국가는미국, 유럽, 중국, 일본, 대한민국, 홍콩, 독일이라고설명을더했음. Daugherty는 Circular No. 27 또한베트남회사가증명된수출업자가되기위해충족해야하는몇가지조건들이있지만, 새로운개정으로인해베트남의모든수출회사, 특히중소기업이물품무역협정 (ATIGA) 에따른 ASEAN 시장관세혜택을누릴기회가생겼다고전함. 이는차후발효될자유무역협정에서베트남에유리하게작용될것으로평가되며, 베트남이세계트렌드를따라잡고경쟁력을강화시키는데에크게도움될것이라고도의견을전했음

13 현재베트남의 Vinamilk 와 Nestle Vietnam 이두회사만이자가원산지증명자격이됨. 베트남통계청 (GSO) 은 2017 년도베트남의대 ASEAN 지역총수출금액이 2016 년대비 24.5% 가증가한 217 억달러에달하였다고밝힘. 현재베트남의주요 ASEAN 수입국은태국, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀임 년도베트남의대태국수출액은 47 억달러, 인도네시아는약 25 억달러, 필리핀은 11 억달러, 라오스는약 4,300 만달러를기록함. 베트남통계청은 2017년도베트남의 ASEAN 지역무역적자는 2016년과같이 63억달러라고보고했음. 그밖에태국, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀에서도무역적자가발생한것으로나타남. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1369 Jan 8-14, 2018] WHO, 베트남보건산업발전을위해 21 백만달러지원 해당프로그램은베트남정부가보건시스템의우선순위문제를해결하기위한효과적인 해결책개발과국민건강보중전략을성공적으로실행하기위한목적으로개발됨. 베트남총리는세계보건기구에서후원한 년 WHO 와의의료협력프로그램 에 대한투자제안을승인하였음. 본프로그램의장기적목표는베트남정부가우선순위과제를효과적으로해결하기위한 2030 년지향 2016 년 ~2020 년국민건강보중전략및 2016 년 ~2025 년지역병원시스템 구축에대한제안을성공적으로실행할수있도록지원하는것임. 본프로그램은각가정의의료소비비용절감과의사급보건소운영비율확산을위해 보건법률, 인력, 재무, 약품, 의료서비스역량강화등의성과를기대함. 또한베트남국민건강증진을위해국제보건규칙 (IHR) 적용능력강화와함께긴급 의료상황대책대비및베트남 WHO 원조를유효하게사용하는것이기대되는성과임. 또한 HIV/AIDS, 간염, 결핵, 말라리아와기타벡터매개질병을포함한전염병및비전염병, 예방접종이된질병및비전염병의위험을줄이는목적이있음. 본프로그램의주관기관은보건부이며실행기간은 2018년 ~2019년까지임. 총무상원조규모가 21,104,164 달라로이중에기존자본은 11,923,015달러, 동원할자본은 9,181,149 달러, 대충자금은 65억동임. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 13 Jan, 2018]

14 2017 년베트남오토바이시장 3.27 백만대판매 혼다, 야마하, 피아지오, 스즈키, SYM 등베트남오토바이시장에진출한 5 개외국투자기업의 2017 년오토바이판매량은전년동기대비 4.8% 증가함. 구체적으로, 해당 5 개기업은총 3,272,373 대를베트남시장에판매하였고이중에서 2017 년 4 분기동안에만 899,461 대를판매함. 각기업의판매량에는오토바이생산수와 수출은포함되어있지않음. 베트남오토바이생산자협회 (VAMM) 의구성원해당 5 개기업의 2016 년판매량은 3.1 백만대 이상으로 2015 년대비 9.5% 증가했었음. 실제로베트남오토바이시장은좋은성장세를유지하고있으며외국투자기업 ( 오토바이 ) 에게많은이점을제공하고있음. 상기 5 개기업이베트남시장에서판매하고있는오토바이는다음과같음. 순서 기업명 오토바이종류 1 Honda Vietnam Wave Alpha 110cc, Blade 110cc, Wave RSX 110cc, Future 125cc, VISION 110cc, LEAD 125cc, Air Blade 125cc, SH Mode 125cc, PCX 125cc/150cc, SH 125i/150i, SH300i, WINNER 150cc, MSX 125cc 2 Piaggio Vietnam Vespa Primavera 125cc, Vespa Primavera ABS 125cc, Vespa Sprint ABS 125cc, Vespa GTS Super 125cc/150cc, Vespa LX series, Piaggio Liberty ABS 125cc, Piaggio Medley ABS 125cc/150cc, Piaggio Zip 100cc, Piaggio Fly 125cc 3 Suzuki Vietnam Axelo 125, Raider R150 FI, Impulse 125 FI, Address 110 FI, GZ150, GD110 HU, GSX-S150, GSX-R150, GSX-S1000, V-Strom SYM Vietnam Elegant 100cc, Elegant 50cc, Angela 50cc, Galaxy 115cc, Galaxy Sport 115cc, Amigo 50cc,Shark Mini 125 EFI, Attila V125cc, Attila Venus 125cc, Attila Elizabeth EFI, Star X 125cc, Elite 50cc, Star SR 125cc, Husky Classic 125cc 5 Yamaha Motor Vietnam Sirius 115cc, Jupiter 115cc, Nouvo 125cc, Nozza 115cc, Nozza Grande 125cc, Acruzo 125cc, Janus 125cc, NM-X 155cc, Exciter 135/150cc, FZ150i 150cc, TFX 150cc, NVX 125/155cc, YZF-R3 321cc, MT cc, YZF-R15 155cc [ 출처 : 베트남투자온라인신문 11 Jan, 2018]

15 하노이부동산시장, 붐비는고급아파트및별장 - 연립주택 Savills 하노이의 2017 년 4 분기발표한하노이부동산시장보고서에따르면 A 급아파트와 연립주택이 2017 년동안현금화가잘이루어짐. 지난 8 년동안가장많은판매를기록한 A 급아파트 보고서내용에따르면, 2017 년 4 분기동안총 19 건의신규프로젝트와 19 건의추가분양 사업으로부터 7,010 가구가공급됨. 이는전분기대비 14% 증가했지만전년동기대비 32% 감소함. 입주율은 3 분기대비 3% 증가, 전년동기대비 4% 감소함. 평균 1 차분양가는 1,240 달러 /m2 임 년전체신규프로젝트는 63 건이며, A 급아파트는 2016 년대비 3 배이상판매량이 증가함. 별장및연립주택판매 불티 2017 년별장및연립주택공급은총 40,419 가구로 2016 년대비 15.3% 증가함. 지역별로보면 Ha Dong 군이전체공급량중 24% 비중을차지하고있으며, Hoai Duc 현이뒤를이음 년 4 분기에는 10 건의신규사업과 3 건의추가분양사업이약 1,290 가구를공급함. 이밖에, 4 분기동안의전체거래량은 3 분기대비 23%, 전년동기대비 83% 증가함. 전체거래량중연립주택이 57% 비중을차지하고있음. 입주율은 36% 로 3 분기대비 5.4%, 전년동기대비 6.1% 증가함 년 4 분기부터 Vimedimex, Vingroup, Bitexco 등일부투자자들의신규사업 12 건 으로부터약 2,500 가구이상이공급될예정임. Savills 연구팀의 Do Thu Hang 팀장에따르면 Tu Liem, Cau Giay 지역의가격은안정화 되었고 Long Bien, Ha Dong 지역의가격은합리적이라고평가함. 반면 Hoang Mai 부터 Nguyen Xien 지역까지의가격은기대치보다더가격이높게형성되어있다고평가함. 이밖에쉬운현금화를위해 A 급아파트및별장 - 연립주택의면적이점점작아지고있는 추세라고말함. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 11 Jan, 2018]

16 하이퐁, 4 개교통프로젝트계획 1 월 8 일월요일하이퐁투자, 교역및관광촉진센터는북부항구도시인하이퐁에서 총 5 억달러규모에이르는 FDI 를바탕으로 2016 년 년간 4 개의주요교통프로젝트를 시행할계획이라고발표함. 4 개의프로젝트는 Nguyen Binh Khiem Road 부터 Vu Yen Island 에이르는지하철건설, Ho Sen Cau Rao 2-Nguyen Van Linh 교차로건설, Hai Thanh 교량건설, Ben Lam 교량 건설을포함함. 이중가장큰규모의프로젝트는 Hong Bang 지역과 Thuy Nguyen 지역을연결하는 Ben Lam 교량건설프로젝트임. 길이 1,300m에이르며, 총 10개차선으로이루어질 Ben Lam 교량건설프로젝트의비용은총 1억 6,000만달러규모로예상됨. 가장먼저시작될것으로예상되는프로젝트는 Le Chan 지역내만들어질 Ho Sen Cau Rao 2-Nguyen Van Linh 교차로건설프로젝트로, 2018년중시작될예정임. 이프로젝트는 1,700만달러의자금을투자하여 6헥타르규모의땅에건설될예정임. 2017년에하이퐁시내를 Le Chan 및 Duong Kinh 지역과연결하는 Ho Sen-Cau Rao2 Road 건설이완료됨. 따라서 Ho Sen Cau Rao 2-Nguyen Van Linh 교차로건설프로젝트는하노이시내를 5번고속도로및 Do Son 관광지와연결하는주도로를만들어하이퐁시의교통시스템을완성할중요한프로젝트임. 이프로젝트는 Cau Dat-Tach Tray-Cau Rao 루트의교통정체를완화하는데도기여할것임. 하이퐁투자, 교역및관광촉진센터전문가에따르면, Ho Sen Cau Rao 2-Nguyen Van Linh 교차로건설프로젝트는 Le Chan 지역및하이퐁도시로더많은투자를 유치하고사회경제적발전을촉진하려는하이퐁도시의 2025 년계획의일환임. Nguyen Binh Khiem Road부터 Vu Yen Island까지지하철을건설하는프로젝트는 Hai An 및 Thuy Nguyen 지역내에서이루어짐. 건설되는지하철은길이 350m로, 4개차선으로만들어질예정이며, 총 1억 8,000만달러를투자하여 8.1헥타르규모의땅에건설될예정임. 이지하철건설이완료되면하이퐁시내에서 Vu Yen Island 로이동하는시간이단축되어 하이퐁시의사회경제적발전에기여할것으로예상됨. Duong Kinh 및 Hai An 지역내건설되는 Hai Thanh 교량건설프로젝트는 3,500만달러의자금이투자되어 40헥타르규모의땅에건설될예정임. Hai Thanh 교량은길이 5km에 12개차선으로만들어질예정임. [ 자료원 : Viet Nam News, Volume XXVIII, Number 9423/January 10, 2018]

17 꽝남성가장많은설보너스지급 꽝남 (Quang Nam) 성의설연휴보너스는전년동기대비증가하였고 FDI 기업군중에서 가장많은설연휴보너스를지급함. 꽝남성노동보훈사회청에서발표한 2017 년소득, 급여및 2018 년설보너스관련보고서에 따르면 111 백만동이가장많은설보너스금액임. 신정보너스는총 27개기업중에서 18개기업이약 7,600명이상에게지급함. 그중에서보너스를지급받은공단내기업의인력은약 4,200명이며, 공단외기업은 3,400명임. 금액은 200,000동부터 111백만동까지차이나며, 가장적은보너스를지급한기업은베트남기업, 반대로가장많은보너스를지급한기업은 FDI 기업임. 구정보너스지급할계획이있는기업은 27 개사중에서 23 개로약 16,600 명에게지급할 계획이며, 보너스는 1 인당 2.5 백만동부터 63 백만동까지상이함. 공단내기업중에서가장많은금액을지급하는기업은베트남기업 (63 백만동 ) 이며, 가장낮은금액을지급하는기업은 FDI 기업 (3.5 만동 ) 임. 공단외기업중에서가장많은보너스를지급하는기업은국영기업으로 19 백만동임. 가장적게지급하는기업은베트남기업으로 2.5 백만동임. 꽝남성노동보훈사회청에따르면양력설및구정보너스모두전년동기대비조금씩 증가하였음 년신청보너스는평균 1.3 백만동으로 2017 년대비 55% 증가함. 구정보너스는 5.7 백만동으로전년동기대비 10% 이상증가함. 이전에는다낭시가 300 백만동, 하노이시가 325 백만동으로가장많은보너스를지급하였음. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 10 Jan, 2018] 2017 년, 베트남주요수출국가및품목 베트남은 2017 년최초로수출 2 천억시대를맞이함. 베트남의 2017 년수출액은 2,120 억 달러이상을달성하며전년도인 2016 년대비 21% 증가함 년베트남이수백억달러규모의수출액을달성한국가는미국 (415 억달러 ), 중국 (353 억달러 ), 일본 (168 억달러 ) 과한국 (150 억달러 ) 등 4 개국가임 년베트남의섬유 직물제품수출액은 310 억달러로전년동기대비 10.6% 증가함. 동기간세계최대섬유 직물제품수출국인중국, 방글라데시와터키의 2017 년수출액은 전년동기대비각 1.2%, 1.32%, 4% 감소함

18 베트남섬유의류산업협회 (VITAS) Le Tien Truong 부회장에따르면, 2017 년베트남의대 미국섬유 직물제품수출액은 155 억달러를기록함. 미국은전체의 48~50% 비중을 차지하며베트남의 1 위섬유 직물수출국가로발돋움함. 베트남세관총국에따르면 2017 년수출액 100 억달러이상을기록한수출품목은전화기 및부속품, 섬유제품, 전자제품 컴퓨터및부속품, 기계 공구및부품등 4 개품목임 년베트남의주요수출품목인전화기및부속품, 섬유제품, 전자제품 컴퓨터및부속품, 기계 공구및부품의수출규모는약 990 억달러로, 이는전체수출액의약 47% 를차지함 년베트남은한국과의교역에서전년대비 53.4% 증가한 318 억달러의적자를기록함. 이에따라한국은중국을제치고베트남최대의무역수지적자국가로발돋움함. 베트남에진출한한국기업의주요수입품목은기계, 장비, 전화기부품, 직물등제조를 위한생산재가대부분임. 특히삼성은 2017 년베트남수출액의 20% 이상을차지함. 이는 외국인직접투자 (FDI) 분야에대한베트남의의존도가높은것을뜻함. 베트남상공부는 2017년베트남의주요수출국가인미국, 중국, 일본과한국으로수출증대가이뤄질경우 2018년수출목표달성뿐아니라베트남경제에큰기여를할것으로전망함. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 10 Jan, 2017]

19 입찰정보 1- Da Mi Solar Power Plant Project Introduction Package DMS-9: Design, Supply, Installation and Test of Floating and Name of Project Anchoring System Name of Project: Da Mi Solar Power Plant Project Nation Vietnam ProjectSite Binh Thuan province,vietnam Da Nhim Ham Thuan Name of Ordering Estimated Value Da Mi Hydropower Organization of Package JSC N/a Way of Order Bidding International openbidding; Bidder Selection One-stage, two-envelope Method bidding Funding Sources Investor s capital Details about Owner s equity and Funding Sources commercial bank loan Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 2:00 pm, 05 Mar Contract Duration 10months Organization Information Name of Ordering Organization Da Nhim Ham Thuan Da Mi Hydropower Joint Stock Company (EVNHPC DHD) Name of Personnel Le Van Quang, Mr. Department Management board Position General Director Main Job Project management Tel trusochinh@dhd.com.vn H.P N/A Website Source: EVNHPC DHD & MPI (Issued on January 8 th,2018)

20 2- Da Mi Solar Power Plant Project Introduction Package DMS-8: Design, Supply, Installation and Test of Electrical and Name of Project Photovoltaic Equipment Name of Project: Da Mi Solar Power Plant Project Nation Vietnam ProjectSite Binh Thuan province,vietnam Da Nhim Ham Thuan Name of Ordering Estimated Value Da Mi Hydropower Organization of Package JSC N/a Way of Order Bidding International openbidding; Bidder Selection One-stage, two-envelope Method bidding Funding Sources Investor s capital Details about Owner s equity and Funding Sources commercial bank loan Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 27 Feb Contract Duration 11months Organization Information Name of Ordering Organization Da Nhim Ham Thuan Da Mi Hydropower Joint Stock Company (EVNHPC DHD) Name of Personnel Le Van Quang, Mr. Department Management board Position General Director Main Job Project management Tel trusochinh@dhd.com.vn H.P N/A Website Source: EVNHPC DHD & MPI (Issued on January 5 th,2018)

21 3- Cu Jut Solar PV Power Project, Dak Nong Province Introduction Name of Project Package 01/EPC-CJ: Engineering, Procurement & Supply of Equipment and Materials, Installation of the System of Solar PV Module, Inverter, 22kV Transformer and Connecting Cable to 110kV Substation Name of Project: Cu Jut Solar PV Power Project, Dak Nong Province Dak Nong Nation Vietnam ProjectSite province,vietnam Name of Ordering Organization Way of Order Funding Sources Central Hydropower JSC Bidding Investor s capital Estimated Value of Package Bidder Selection Method Details about Funding Sources N/a International openbidding; One-stage, two-envelope bidding Loans from the banks and self-arranged fund Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 27 Feb Contract Duration 330 days Organization Information Name of Ordering Organization Central HydropowerJoint Stock Company (EVN CHP) Name of Personnel Truong Cong Gioi, Mr. Department Management board Position General Director Main Job Project management Tel banbientap@chp.com H.P N/A Website Source: EVN CHP & MPI (Issued on January 11 th,2018)

22 4- Second Health Care in the Central Highlands Project Introduction Package: Procurement of Equipment for Emergency & Intensive Care Name of Project Departments; Otorhinolaryngology & Maxillo-Facial-Stomatology Departments and Laboratories Name of Project: Second Health Care in the Central Highlands Project Nation Vietnam ProjectSite 5 provinces of Central Highlands,Vietnam Second Health Care in Name of Ordering Estimated Value the Central Highlands Organization of Package Project N/a Way of Order Bidding International One-envelope bidding Bidder Selection competitivebidding; Method Single-stage, Funding Sources International loan Details about Loanfrom the Asian Funding Sources DevelopmentBank Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 27 Feb.2018 Organization Information Name of Ordering Organization Second Health Care in the Central Highlands Project Ministry of Health Name of Personnel Dr. Ha Van Thuy Department Management board Position Project Director Main Job Project management Tel ytetaynguyen2@gmail.co m H.P N/A Website Source: ADB & MPI (Issued on January 9, 2018)

23 5- Second Health Care in the Central Highlands Project Introduction Name of Project Package: Procurement of Equipment for Operating Rooms Name of Project: Second Health Care in the Central Highlands Project Nation Vietnam ProjectSite 5 provinces of Central Highlands,Vietnam Second Health Care in Name of Ordering Estimated Value the Central Highlands Organization of Package Project N/a Way of Order Bidding International One-envelope bidding Bidder Selection competitivebidding; Method Single-stage, Funding Sources International loan Details about Loanfrom the Asian Funding Sources DevelopmentBank Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 15:00 pm, 28 Feb.2018 Organization Information Name of Ordering Organization Second Health Care in the Central Highlands Project Ministry of Health Name of Personnel Dr. Ha Van Thuy Department Management board Position Project Director Main Job Project management Tel ytetaynguyen2@gmail.co m H.P N/A Website Source: ADB & MPI (Issued on January 9, 2018)

24 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액총투자금액 한국 6,477 57, ,790 8,178 일본 3,577 49, ,659 8,938 싱가폴 1,957 41, ,248 4,694 대만 2,534 30, ,324 버진아일랜드 ( 영 ) , ,450 홍콩 1,265 17, ,383 말레이시아 , 중국 1,784 12, ,353 2,054 미국 849 9, 태국 480 8, 네덜란드 304 8, 전체합계 24, ,915 2,293 19,797 33,087 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 기준누계 ~ 연번 산업 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액총투자금액 1 제조, 가공 12, , ,284 14,946 2 부동산경영 , ,762 2,505 3 전력, 가스, 용수제조공급 , ,369 8,374 4 호텔, 외식서비스 , 건설 1,469 10, ,055 6 도소매, 유지보수 2,736 6, ,937 7 채광 104 4, ,279 1,289 8 물류운수 659 4, 농, 임, 수산 511 3, 정보통신 1,625 3, 예술오락 131 2, 기술과학전문 2,449 2, 용수공급, 폐기물처리 66 2, 의료와사회복지 135 1, 금융, 은행, 보험 83 1, 교육, 양성 기타서비스 행정, 지원서비스 기타산업 합계 24, ,915 2,293 19,797 33,087 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

25 베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구 분 (*) 수 출 1, , , ,937.5 수 입 1, , , ,909.9 무역수지 자료원 : General Statistics Office/*2015년관세총국 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 각종전화기및부품 23,607 30,176 34,505 41,290 전기전자제품 / 부품 11,440 15,610 18,480 23,612 섬유 / 직물제품 20,949 22,815 23,562 23,578 신발류 10,340 12,011 10,480 13,022 기계 / 플랜트및부품 7,314 8,168 9,330 11,542 수산물 7,836 6,573 7,019 7,590 목제품 6,232 6,899 6,916 6,873 수송수단및부품 5,627 5,844 5,985 6,375 캐슈넛 2,012 2,403 2,857 3,205 채소 1,467 1,850 2,402 3,155 기타 53,362 49,763 54,406 53,508 합계 150, , , ,750 자료원 : General Statistics Office/2017년 11월순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 기계 / 플랜트및부품 22,500 27,594 28,085 34,006 전자제품및컴퓨터 18,722 23,125 27,775 30,733 각종전화기및부품 8,476 10,595 10,559 14,375 의류 ( 원단 ) 9,428 10,156 10,497 10,307 철강제품 7,775 7,492 8,024 8,318 플라스틱원료 6,317 5,958 6,283 6,678 유류제품 7,665 5,342 4,714 6,259 직물및의류원부자재 4,692 5,004 5,097 5,007 기타금속 3,434 4,136 4,804 4,953 자동차및부품파트 3,730 6,013 5,872 4,773 기타 46,054 60,234 61,552 65,581 합계 148, , , ,990 자료원 : General Statistics Office/2017년 11월순위기준

26 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 미국 28,656 33,480 38,464 38,046 2 중국 14,906 17,141 21,970 30,944 3 일본 14,704 14,137 14,677 15,338 4 한국 7,144 8,932 11,419 13,523 5 홍콩 5,203 6,965 6,091 6,952 6 네덜란드 3,769 4,762 6,014 6,419 7 독일 5,185 5,705 5,959 5,785 8 UAE 4,628 5,695 5,000 4,745 9 영국 3,652 4,649 4,899 4, 태국 3,476 3,176 3,693 4,360 기타 58,863 57,470 57,756 62,666 합계 150, , , ,750 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2017년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 중국 43,868 49,527 49,930 52,541 2 한국 21,736 27,614 32,034 42,521 3 일본 12,909 14,367 15,034 14,880 4 대만 11,085 10,993 11,221 11,556 5 태국 7,119 8,284 8,796 9,434 6 미국 6,284 7,796 8,708 8,350 7 말레이시아 4,193 4,201 5,114 5,239 8 싱가포르 6,827 6,038 4,709 4,869 9 인도네시아 2,497 2,743 2,971 3, 독일 2,623 3,213 2,828 2,866 기타 28,906 16,333 31,917 35,421 합계 148, , , ,990 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2017년순위기준

27 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 43,687(48.4) 수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 14,819(29.2) 무역수지 14,361 17,965 20,156 28,868 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 3,050(-36.1) 반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 8,368(98.4) 평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 6,605(190.1) 기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 2,395(56.7) 합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 1,317(20.8) 석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 1,575(96.7) 편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 1,010(3.8) 자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 772(83.7) 플라스틱제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 1,048(53.3) 철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 882(18.5) 기 타 10,853 5,779 12,676 16,665 합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 43,687(48.4) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 3,695(26.9) 의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 2,688(16.2) 신변잡화 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 715(24.2) 컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 510(-0.3) 목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 461(18.4) 영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 371(18.1) 기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 238(22.8) 기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 430(85.0) 갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 203(17.9) 계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 196(26.1) 기 타 3,727 3,845 4,066 5,312 합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 14,819(29.2) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준

28 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사임범상 법무법인로고스 / 변호사 bslim@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 최영진 법무법인 JP / 변호사 lawchoi@jplaws.com 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 동아회계법인 / 회계사 uhmcpa77@gmail.com 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

29 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore