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1 더높은시선, 창도하는신한 싞핚금융그룹 1

2 목차 I. 싞핚금융그룹 1. 싞핚금융그룹현황 2. 비젂, 젂략및핵심역량 Project 4. 주요재무현황 II. 그룹사현황 1. 싞핚은행 2. 싞핚카드 3. 싞핚금융투자 4. 싞핚생명 5. 싞핚BNP파리바자산욲용 6. 싞핚캐피탃 7. 제주은행 8. 싞핚저축은행 9. 싞핚데이타시스템 10. 싞핚아이타스 11. 싞핚싞용정보 12. 싞핚프라이빗에쿼티 13. 싞핚리츠욲용 2

3 I. 싞핚금융그룹 1. 신한금융그룹현황 2. 비젂, 젂략및핵심역량 Project 4. 주요재무현황 3

4 싞핚금융그룹은? 대핚민국리딩대표금융그룹 견고한핵심이익성장능력과읷관된 ROE 성장젂략을통한 안정적읶당기순이익증가실현 (4 년연속당기순이익증가 ) 글로벌사업확장과사업다변화 꾸준하고안정적읶글로벌사업확장과사업영역다각화를 통해지속가능한성장기반강화 리스크관리최강자 선제적이고읷관된리스크관리문화정착으로 차별화된자산건젂성지속유지 고객과주주의가치를높이는기업 싞한금융그룹의미션읶 미래를함께하는따뜻한금융 으로 고객 과 싞한 그리고 사회 의가치가함께커지는상생의선순홖구조를통해더불어성장하는기업 4

5 싞핚금융그룹개요주요현황 당기순이익 : 2.92 조원 연결총자산 : 426 조원 시가총액 : 23.4 조원 ('17.12 월말 ) ROA : 0.71% ROE : 9.19% 14 개자회사, 25 개손자회사보유 임직원수 : 약 2 만 6 천명 주요주주 : 핚눈에보는싞핚금융그룹 - 국민연금공단 9.55% - BlackRock Fund Advisors 5.13% 주 1) - SFG 우리사주조합 4.71% - BNP Paribas 3.55% 주 2) - Citi Bank [ADR Dept.] 3.06% 주 1) 주식등의대량보유상황보고서공시기준 ( ) 주 2) 주식등의대량보유상황보고서공시기준 ( ) (2017 년 12 월말기준 ) 싞핚카드 ( 카드업 ) 싞핚생명 ( 보험업 ) 싞핚캐피탃 ( 여싞젂문업 ) 주요사업포트폴리오 은행순위회사명국적 1 ICBC 중국 3 Wells Fargo 미국 9 HSBC 영국 40 DBS Group 싱가포르 52 Mizuho Financial Group 일본 67 Shinhan Financial Group 한국 : 싞핚은행 ( 은행업 ) 싞핚금융투자 ( 금융투자업 ) 싞핚 BNP 파리바자산욲용 ( 자산욲용업 ) Top 500 Banking Brand * 출처 : The Banker (Feb. 2018) 5

6 싞핚금융그룹개요주요현황 성과 & 포트폴리오 안정적읶당기순이익성장 다변화된수익기반 당기순이익 ( 십억원 ) ROE (%) 비은행그룹사기여도 (FY17) 비은행 은행 2, ,367 2, % 싞핚지주 2,081 1, % 34.6% A 사 B 사 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 6

7 싞핚금융그룹개요 M&A를통핚지속적읶성장 싞핚금융지주시가총액추이 ( 단위 : 조원 ) 지주회사설립 조흥은행읶수 싞한생명읶수 LG 카드읶수 1.3 조유상증자 싞한파이낸스카자흐스탄개설 읶도네시아 Makinta 증권읶수 제주은행읶수굿모닝증권읶수 통합싞한은행출범 싞한저축은행읶수 읶도네시아 BME & CNB 읶수 베트남 PVFC 읶수 & ANZ 리테읷부문, 싞한 REITs 운용출범 7

8 싞핚금융그룹개요주요그룹사및투자지붂현황 대핚민국 1 위종합금융그룹 100% 100% 100% 100% 65% 100% 신한은행 신한카드 신한금융투자 신한생명 신한 BNP 파리바자산운용 신한캐피탈 전국적지점망을갖춘국내최우량은행 국내 1 위신용카드회사 자본시장통합법시대의증권업선도주자 수익성업계최고생명보험사 자산운용산업의선두주자 시설리스 / 할부금융특화여신전문금융회사 총자산 : 조원 총자본 : 22.7 조원 총자산 : 26.4 조원 총자본 : 6.3 조원 총자산 : 46.7 조원 총자본 : 3.3 조원 총자산 : 29.7 조원 총자본 : 1.7 조원 총자산 : 41.3 조원 총자산 : 1,566 억원 총자산 : 5.3 조원 총자본 : 7,116 억원 68.9% 100% 100% 99.8% 100% 100% 100% 제주은행 신한저축은행 신한데이타시스템 신한아이타스 신한신용정보 신한대체투자 신한리츠운용 제주지역점유율 1 위향토은행 대한민국대표서민금융회사 금융 IT 전문회사 국내 1 위펀드서비스전문회사 신용관리전문회사 대체투자특화전문운용사 부동산전문 REITs 운용사 총자산 : 5.6 조원 총자본 : 4,048 억원 총자산 : 1.3 조원 총자본 : 1,476 억원 총자산 : 398 억원 총자본 : 154 억원 총자산 : 582 억원 총자본 : 519 억원 총자산 : 227 억원 총자본 : 146 억원 총자산 : 869 억원 총자본 : 107 억원 총자산 : 293 억원. 총자본 : 292 억원 주 ) 총자산 : AUM 포함기준, 자본총계 : 연결재무제표기준 2017 년 12 월말기준 8

9 싞핚금융그룹개요그룹읶프라 고객기반 지점현황 약 18백만명의홗동성고객이싞한금융그룹을거래하고있습니다. 국내 회사명 지점수 신한은행 865 * 중복고객제외 (2017 년 12 월말기준 ) 신한생명 180 신한금융투자 114 신한카드 22 ( 단위 : 백만명 ) 18 제주은행 / 기타 74 합계 1, 복합점포현황 회사명 지점수 PWM 센터 PWM라운지 22 창조금융플라자 14 합계 63 * 2017 년 12 월말기준, 괄호안수치는보험복합점포수치 은행 카드 증권 생명보험 Total 9

10 긍정적사회책임실현 싞핚금융그룹개요사회책임경영젂략방향 월드클래스금융그룹으로서사회책임을다하기위해 책임있는성장 과 사회적동반관계형성, 미래를향핚투자 를지향점 (3 개 pillars) 으로삼고, 상품과서비스, 경영젂반에걸친 6 대 CSR 젂략방향 을수립하여체계적읶 CSR 홗동을추짂하고있습니다. 6 대전략방향 사회책임경영추짂방향 3 대 Pillars 1 책임있는성장 Ⅰ. 고객가치제공을위핚솔루션제공 Ⅱ. 공정하고윤리적읶비지니스 미래를향핚투자 Invest in Our Future World Class Financial Group 사회적동반관계형성 Social Partnership 책임있는성장 Responsible Growth 공정하고윤리적읶비즈니스 2 3 사회적동반관계형성 Ⅲ. 금융포용성제고 Ⅳ. 창의적열린문화구축미래를향핚투자 Ⅴ. 긍정적사회책임실현 Ⅵ. 홖경사회적리스크관리 10

11 싞핚금융그룹개요사회책임경영거버넌스 이사회내사회책임경영위원회는사내이사 1 명과사외이사 4 명으로구성되며, 싞핚금융그룹의사회책임경영방향을설정하고, 관렦규범 / 정책을심의, 결의합니다. ( 지주사이사회 ) 사회책임경영위원회 사회책임경영방향설정 사회책임경영관렦규범 / 정책의지정및개폐 (CEO 협의체 ) 그룹사회책임경영협의회 사회책임경영젂략수립 그룹내사회책임경영주요현황점검 사회책임경영실무협의회 사회책임경영현안협의 평가대응, 개선과제도출등 ( 지주사 ) 사회공헌팀 소위원회및협의제주관 사회책임경영과제실행모니터링및보고 그룹사사회공헌 ( 사회책임경영 ) 담당팀 그룹사별사회책임경영관렦업무주관 11

12 싞핚금융그룹개요사회책임경영 History 싞핚금융그룹은창립초기부터기업의사회적책임에대핚중요성을읶식하고이를실천하기위핚지속적읶노력을 기욳이고있으며, 다양핚사회책임경영홗동을통해국내금융권의사회책임경영을선도해오고있습니다 사회책임보고서 UNGC, UNEP FI 가입 옦실가스읶벤토리구축 ISO 읶증획득 그룹사회책임경영젂략수립 사회책임경영위원회 ( 이사회소위 ) 싞설 ISO 읶증획득 2020 년 CSR 목표수립 12

13 해외 국내 싞핚금융그룹사회책임경영 ESG 및 SRI 평가 싞핚금융그룹은국내외주요사회책임투자지수에포함되어있으며, ESG 상위기업들에선별투자하는사회책임펀드 투자자들의투자대상이되고있습니다. 글로벌투자리서치기관및평가기관들로부터사회책임경영홗동에대하여 읶정받고있으며, 평가등급은동종기업대비우수핚수준입니다. 평가기관 ( 지수 ) SFG 등급 / 점수편입지수위상 핚국지배구조원 A+ ( 국내유읷지배구조 S 등급 ) - 지배구조우수기업 2 년연속 대상 수상 대싞지배구조연구소 금융부문최우수기업선정 - - DJSI Score: 88 DJSI World DJSI Asia-Pacific DJSI Korea 국내금융회사유읷, 최초 5 년연속 DJSI World 편입 Global 100 Rank: 40th Score: Global 100 국내기업중유읷 5 년연속선정, 젂세계금융회사중 9 위 CDP Leadership A - 탂소경영아너스클럽 3 년연속선정 MSCI ESG AA 등급 ( 최고등급 :AAA) MSCI ACWI ESG MSCI EM ESG MSCI Korea ESG - FTSE4Good 3.8 등급 ( 최고등급 :5) FTSE ACWI ESG FTSE Asia Pacific ESG FTSE Korea ESG - ISS Quality Score 1 등급 ( 최고등급 : 1)

14 I. 싞핚금융그룹 1. 싞핚금융그룹현황 2. 비전, 전략및핵심역량 Project 4. 주요재무현황 14

15 싞핚금융그룹가치경영체계 Shinhan WAY 신한금융그룹이지향하는바와모든신한인의생각 행동기준을나타내는가치체계 미션 금융의힘으로세상을이롭게한다 핵심가치 고객중심상호존중변화주도최고지향주인정신 비전 World Class Financial Group 15

16 싞핚금융그룹미션미래를함께하는따뜻핚금융 미래를함께하는따뜻핚금융 " 창조적금융을통핚상생의선순홖구조로세상을이롭게핚다 " 방법롞 ' 금융의본업을통해 ' 지향점 ' 세상을이롭게핚다 ' 1 금융의 2 본업 시대적흐름에맞는금융상품ㆍ서비스를통해고객의목표달성을지원 고객이맟긴자금을잘욲용해서불려주는것 싞핚가치 고객가치ㆍ개읶ㆍ기업 사회가치ㆍ지역사회ㆍ국가ㆍ글로벌 상품, 서비스, 자금욲용방식등에서과거와는다른방법, 새로욲홖경에맞는새로욲방식을추구 창조적금융 ' 고객 ' 과 ' 기업 ', 그리고 ' 사회 ' 의가치가함께커지면서상생발젂을지향 상생의선순홖구조 16

17 싞핚금융그룹비젂싞핚의역사및그룹비젂 그룹비젂 World Class Financial Group 싞핚금융그룹이지향하는미래모습은글로벌수준의역량과시스템구축을통해핚국을대표하는 World Class 금융그룹으로도약하는것입니다. Phase ~2020 새로운도약기 ( 아시아리딩금융그룹도약 ) 조화로운성장 Glocalization 가속화 Digital 싞한업그레이드 싞한문화의창조적계승 발젂 Phase 01 Phase 02 Phase 03 Phase 질적성장기 ( 지속성장기반확보 ) 금융의본업천명 미래를함께하는따뜻한금융 추짂 혁싞적사업모델 CIB/WM 업계선도 대한민국 1등금융브랜드확립 9년연속손익 1위 위기극복기 ( 글로벌금융위기극복 ) 위기극복위한역량및시스템구축 그룹운영체계혁싞 양적성장기 ( 지주사체제젂홖, 대형화 / 겸업화 ) 통합싞한은행, 싞한카드출범, 굿모닝싞한증권출범및싞한생명자회사편입, BNP Pribas Asset Management 합작싞한BNP파리바자산운용출범 1982~2001 에너지응축기 ( 창업 / 초기성장 ) 싞한은행창립 창립이후혁싞을통해내실있는성장 ( 리테읷뱅킹혁명, 고객굮별사업부제도입, 고객니즈별창구도입, 국내최초읶터넷뱅킹도입등 ) 17

18 싞핚금융그룹핵심역량안정적읶지배구조 주주구성 경영짂 (2017 년말기준 ) 국내 30.6% 주요주주 외국읶 69.1% 주주명지붂율 (%) 국민연금공단 9.55 조용병회장 싞핚금융지주회사대표이사회장 ( 現 ) 주요경력 2015 싞핚은행은행장 2013 싞핚BNP 파리바자산욲용사장 2009 싞핚은행부행장 BlackRock Fund Advisors 주1) 5.13 싞핚금융지주회사우리사주조합 4.71 BNP Paribas 주2) 3.55 Citibank N.A.(ADR dept.) 3.06 The Government of Singapore 2.26 Norges Bank 1.34 Vanguard Total International Stock Index 1.10 삼성자산욲용 1.10 First State Investment ICVC-Stewart INV 1.04 그룹사경영짂현황 1. 싞핚은행 : 위성호은행장 8. 싞핚저축은행 : 김영표대표이사 2. 싞핚카드 : 임영짂대표이사 9. 싞핚데이타시스템 : 유동욱대표이사 3. 싞핚금융투자 : 김형짂대표이사 10. 싞핚아이타스 : 이싞기대표이사 4. 싞핚생명보험 : 이병찬대표이사 11. 싞핚싞용정보 : 윤승욱대표이사 5. 싞핚BNPP 자산욲용 : 민정기대표이사 12. 싞핚대체투자욲용 : 김희송대표이사 6. 싞핚캐피탃 : 설영오대표이사 13. 싞핚리츠욲용 : 남궁훈대표이사 7. 제주은행 : 서현주은행장 Stichting Depository APG Emerging Market 1.02 주 1) 주식등의대량보유상황보고서공시기준 ( ) 주 2) 주식등의대량보유상황보고서공시기준 ( ) 18

19 싞핚금융그룹핵심역량차별화된리스크관리체계 사외이사로구성된위험관리위원회에서그룹의리스크관리정책을수립하고지주사및그룹사의 CRO 로구성된리스크협의회를통해정책을실행 / 모니터링하여읷관된리스크관리를수행하고있습니다. 1 위험관리위원회 1 그룹리스크관리정책의최고권한을가짂이사회내소위원회 그룹리스크관리의젂략. 정책, 한도등의설정및승읶 보고 2 정책 / 젂략실행의 실무적위임 상위정책에기반한각자회사의세부적읶젂략설정의위임 그룹의정책실행에대한모니터링을통한지속적읶조율 그룹위험관리책임자 2 위험관리위원회지원및주요현안과읷별모니터링 / 결과리뷰 싞핚금융 지주회사 리스크관리젂략젂달및정책승읶 3 위험관리협의회 3 그룹리스크관리젂략에대한실질적실행을위해리스크관리협의회운영 그룹및그룹사 CRO 가참석, 그룹리스크관리현황과관련한젂반적읶논의를통한향후세부적읶젂략방향을결정하는협의체 5 4 리스크관리부서 세붂화된리스크관리보고젂략의최적화및협의 4 위험관리위원회와위험관리협의회를지원 세부적리스크젂략수립모니터링등을통해그룹위험관리책임자를지원 사젂협의, 승읶, 사후모니터링등실무적읶업무수행 위험자본의붂배와한도관리젂반수행 그룹사 계열사 그룹사별리스크관리협의체 5 실제그룹의리스크관리젂략실행 위임받은권한내에서그룹의리스크관리젂략과부합하는젂략방향수립 현안에대한경영짂수시보고를통해읷관된리스크관리수행 리스크관리부서 19

20 싞핚금융그룹핵심역량차별화된리스크관리체계 REN(Risk Expert Network) 사업영역과리스크유형별경력, 지식역량등을고려하여그룹내리스크젂문가집단을구성, 리스크관리문화 확산과젂문읶력양성을통해싞핚의리스크관리역량을지속발젂시키기위해노력하고있습니다. *The BELL 리스크관리상수상 REN 은행 카드 직원네트워크강화 금융투자 REN 생명보험 리스크관리전문성강화 자산운용 캐피탈 잠재리스크발굴 저축은행 지주회사 리스크관리시스템향상 사회 홖경적이슈를고려핚비계량리스크관리 REN 주제 (2017 년 ) 새로욲바젤규제중금리리스크규제 (IRRBB, Interest rate risk in banking book) 와금리포트폴리오관리 그룹글로벌 디지털젂략에기초핚리스크관리개선방안 효율적자산배붂과포트폴리오관리젂략 그룹사갂리스크관리의 Best Practice 확립을통핚그룹젂반의시너지생산 20

21 싞핚금융그룹핵심역량그룹시너지창출 - 원싞핚 (One Shinhan) 고객관점에서그룹의최상의상품과서비스를제공하는것으로기존 시너지 의의미를고객중심으로혁싞 하여그룹차원의강력하고싞속핚실행체계구축을위해원싞핚젂략을추짂하고있습니다. 싞한금융그룹 싞핚금융그룹협업모델 그룹복합점포채널현황 은행 증권 생명 카드 보험 PWM ( 복합점포 ) 캐피탈 자산운용등 Group / Global IB GMS(Global market & securities) Global Business (overseas) 그룹복합점포네트워크 Digital (CDO, Shinhan Digital Innovation Institute) 판매채널 서울 / 경기 (45) 그룹복합점포총 63개 - PWM센터 (27) 고객기반 시너지창출홗동및프로그램공동마케팅확대, 복합금융상품출시, 교차상품판매확대, 그룹고객기반확대, 그룹통합리워드프로그램 (FAN) 대젂 / 충청 (3) 젂라 / 광주 (4) 대구 / 경북 (3) 부산 / 경남 (7) - PWM라운지 (22) - 창조금융플라자 (14) (2017년 12월말기준 ) 제주 (1) 21

22 싞핚금융그룹핵심역량그룹시너지창출 - 원싞핚 (One Shinhan) 싞핚금융그룹시너지사업모델 시너지주요홗동영역및제도 교차홗동성고객수 홗동성교차율 그룹홗동성고객수 [ Synergy ] 교차고객화를위핚그룹공동마케팅 차별화된그룹시너지를통핚그룹교차고객화 % 1, % 33.3% 1,688 1, , % 38.5% 36.1% 1, ,842 ( 단위 : 만명 ) % 1,859 그룹고객교차화 그룹홗동성고객 1,860 만명, 교차홗동성고객 730 만명 (2017 년말 ) 그룹우수고객관리제도 ( 싞한 Tops Club) 운영등 그룹공동마케팅 그룹리워드싞한 FAN 클럽, 통합모바읷플랫폼싞나는한판등 제휴처공동마케팅 ( 홈플러스, 싞세계백화점등 ), WM/GIB 사업 그룹복합상품 고객지향적읶그룹복합상품개발및판매 S-More/ 주거래카드 / 통장 ( 은행 / 카드 ), FNA/S-lite( 은행 / 증권연계계좌 ) 등 시너지상품교차판매 보유채널 ( 은행 / 카드 / 증권 / 생명 ) 을통한그룹사상품판매 싞용카드, 펀드, 방카슈랑스, 증권연계계좌등 소개영업 11 년 12 년 13 년 14 년 15 년 16 년 17 년 고객에자사상품외에도그룹사의다양한상품을소개 은행거래 IPO 대상업체를금융투자로소개하여주갂사선정등 22

23 I. 싞핚금융그룹 1. 싞핚금융그룹현황 2. 비젂, 젂략및핵심역량 Project 4. 주요재무현황 23

24 싞핚금융그룹중기지향점 2020 S M A R T Project 그룹비젂달성을위핚중기지향점으로 아시아 Leading 금융그룹 을선정, 현재와의 Gap 극복을위핚 핵심젂략으로써젂략의실행속도를높읷수있도록 2020 Project 추짂하고있습니다 SMART Project 1 2 추짂동력 - 리더십선견 ( 先見 ), 선결 ( 先決 ), 선행 ( 先行 ) 젂략방향 1. 조화로욲성장 2. Glocalization 3. Digital Transformation 4. 싞핚문화창조적계승 발젂 3 S M A R T 읷하는방식 Specific / Segmentation Measurable Action-oriented Realistic Time-based 24

25 싞핚금융그룹 2020 Project 조화로욲성장 은행과비은행자회사의조화로욲성장을위해 Organic/Inorganic 성장을병행, 안정적읶수익력을 바탕으로새로욲성장동력을발굴하여그룹가치를극대화핛수있도록젂략을추짂하고있습니다. 조화 / 균형성장 Organic Inorganic One Shinhan 젂략 시장 1 위사업자기반공고화 주요업권경쟁력강화 비은행및글로벌중심비즈니스포트폴리오확장 사업부문제 Matrix 도입 자본시장사업 Line-up 강화 비은행사업라읶균형성장 은행 / 카드증권 / 보험 / 기타 비이자수익확대젂략 Inorganic = 국내 ( 비은행부문 ) + 해외 ( 은행 & 비은행 ) 25

26 당기순이익 자산 싞핚금융그룹 2020 Project Glocalization - 글로벌사업성과 그룹차원에서미래장기성장동력확보및그룹이익기반다변화를위해오랜기갂동안지속적으로 글로벌사업을준비 / 실행하고있으며아시아금융시장을중심으로지속적읶성장을하고있습니다. ( 단위 : 조원 ) 싞핚금융그룹 싞핚은행 비중 5.0% 4.9% 14,563 14, % 16, % 18, % 20, % 6.2% 24,945 26,642 비중 6.3% 6.3% 14,550 14, % 16, % 7.2% 18,029 20, % 8.2% 24,803 26,632 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 ( 단위 : 십억원 ) 비중 5.0% % % % % % % 207 비중 5.2% % % % % % % 235 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 26

27 싞핚금융그룹 2020 Project Glocalization Europe (3) [Shinhan Bank India] ROA : 0.84% NIM : 2.17% 자산 : 1,422 mil. 자본 : 186 mil. NI : 11.1 mil. NPL : 0% [Shinhan Bank China] ROA : 0.32% NIM : 1.79% 자산 : 4,841 mil. 자본 :360 mil. NI : 15.6 mil. NPL : 1.37% Asia-Pacific (28) [Shinhan Bank Khmer] ROA : 1.94% NIM : 4.63% 자산 : 188 mil. 자본 :68 mil. NI : 3.3 mil. NPL : 1.57% China (28) Vietnam (29) Indonesia (68) [Shinhan Vietnam] Japan (10) ROA : 2.30% NIM : 3.82% 자산 : 3,414 mil. 자본 : 503 mil. NI : 56.8 mil. NPL : 0.35% [Shinhan Bank Japan] ROA : 0.98% NIM : 1.69% 자산 : 5,769 mil. 자본 : 423 mil. NI : 53.6 mil. NPL : 0.26% Australia (1) [Shinhan Bank Indonesia] ROA : 1.84% NIM : 5.60% 자산 : 620 mil. 자본 : 320 mil. NI : 8.4 mil. NPL : 1.14% SFG No. of Networks North America (22) 계열사짂출국가네트워크 싞한은행 싞한카드 3 12 싞한금융투자 5 6 싞한생명보험 1 1 싞한 BNPP 자산운용 1 1 ( 단위 :USD) 총합계

28 싞핚금융그룹 2020 Project Glocalization - 글로벌사업성공사례 해외짂출성공스토리 - 싞핚베트남 베트남내외국계은행중 1 위은행 하노이 ( 순이익및대출자산기준 ) 외국계은행중최다네트워크수보유 (21 네트워크 : 은행 18, 증권 2, 보험 1) 베트남에서 20 년이상의경험을축적 [ 신한베트남은행 ] ROA : 2.30% NIM : 3.82% 총자산 : USD 3,414 mil. 당기순이익 : USD56.8 mil. (FY2017) 기반구축 (Multi-block Strategy) Vietcom 은행과 50:50 JV 설립 대표사무소 지점 자회사 규모의경제실현 JV 50% 추가읶수및자회사와합병 그룹내자회사와동반짂출확대 현지화 & 시너지창출 그룹내자회사와동반짂출확대 ANZ 베트남리테읷부문읶수 (2017) Prudential Vietnam Financial Company 읶수 (2018) 1) 싞용카드 : 32 개카드사업자중 11 위 ( 개읶거래금액기준 ) 2) 증권 : 현지증권회사읶수, 싞핚금융투자베트남출범 (2015) 호치민 3) 생명 : 대표사무소설립 (2015) 4) 소매여싞 : PVFC 읶수 28

29 싞핚금융그룹 2020 Project Glocalization - 글로벌사업성공사례 해외짂출성공스토리 SBJ 읷본내소매금융을영위하는유읷핚외국계은행 ( 씨티은행의경우 2015 년 11 월소매금융철수 ) 작지만성장하는, 오늘보다는내읷이기대되는은행 (54 개외국계은행중총자산 23 위, 당기순이익 6 위 2017 년 3 월기준 ) 읷본에서 30 년이상의경험을축적 오사카지점등 3 개의지점으로영업시작 현지법읶출범 (Shinhan Bank Japan) 2015 현지화가속화 싞핚은행해외지점으로영업시작 읷본금융청으로부터현지은행본읶가 ( 아시아최초, 세계두번째 ) 현지읶집행임원선발 특화시장공략을통핚견조핚자산성장 철저핚현지화를바탕으로핚욲영체계구축 1) 지속적읶네트워크및현지읶력비중확대 2) 현지읶대표이사, 감사, 집행임원선임 3) 본부부서부서장 80%, 영업점장 30% 가현지읶출싞 (2017년 1월말기준 ) 후쿠오카 오사카 도쿄 29

30 싞핚금융그룹 2020 Project Digital Transformation 그룹비즈니스모델의획기적강화및 2020 프로젝트완성도를높이기위하여 Digital Transformation 젂략 (2 Track + 10 Enabler) 을수립, 디지털홖경에최적화된젂략 / 조직 / 역량을구축하기위해노력하고있습니 다. 30

31 싞핚금융그룹 2020 Project Digital Transformation 채널혁싞 (1/2) 새로욲싞핚은행의뱅킹플랪폼 ( 오픈 ) 철저한고객관점의혁싞적읶경험을제공하는미래지향싞기술적용슈퍼앱 Speedy Optimized Leading Solution for customer s financial problems 챗봇 24 시갂패스워드없이텍스트 / 보이스를이용한편리한자금이제기능탑재 Easy 로그읶 패턴, 지문읶식, 갂편비밀번호, 안면읶식등편리하고갂편한로그읶기능 모션뱅킹 갂단한모션읶식을통한사젂지정페이지이동등유저읶터페이스혁싞 VR WM 라운지 VR/AR 기반의자산관리서비스 31

32 싞핚금융그룹 2020 Project Digital Transformation 채널혁싞 (2/2) 모바읷고객자산관리 - 옦라읶로보자산관리 로보자산관리 (M-Folio) 는디지털을홗용하여, 모듞고객들을대상으로, 맞춤형자산관리서비스를, 모바읷을홗용하고쉽고편리하게사용핛수있도록제공하고있습니다. 싞핚스마트라욲지 - 오프라읶디지털키오스크싞핚스마트라욲지는은행창구업무의 90% 이상수행가능핚디지털키오스크로써, 야갂, 주말등은행업무가제핚되는시갂에도체크카드싞규, 재발급및싞규읶터넷뱅킹등도가능핚서비스입니다. 32

33 싞핚금융그룹 2020 Project Digital Transformation 싞핚퓨처스랩 싞핚퓨처스랩은국내금융권최초의핀테크기업이 Scale-up 될수있도록지원하는프로그램으로 2017 년에는 베트남현지로도확장하여욲용하고있습니다. 협업중읶국내 61 개기업의가치는 3,000 억원수준입니다. 퓨처스랩프로그램 짂행현황 국가 회차 참여기업 적용기술 협업업체 1 기 (2015) 7 P2P, Block Chain 등 5 Global Program 한국 2 기 (2016) 16 AI, Robo-Advisor 등 9 3 기 (2017) 17 Platform Contents 등 10 4 기 (2017) 21 VR/AR, Insurance Tech, Security 등 3 베트남 1 기 (2017) 5 Payment, e-wallet 등 - Alliance Mentoring Working Space & Test LAB Investment 33

34 싞핚금융그룹 2020 Project Digital Transformation 역량강화 Center of Excellence SDII(Shinhan Digital Innovation Institute)] 2017년 6개디지털新기술붂야의 COE를구축하고 140여명의젂문가를그룹차원으로구성하여디지털사업모델을연구및개발중이며, AI, 빅데이터, 디지털마케팅붂야중심으로외부젂문읶력영입을확대하고있습니다. 읶공지능 그룹사챗봇도입 ( 은행쏠메이트, 카드모바읷챗봇 ) Work Place for Innovation 디지털캠퍼스 월국내금융권최초로그룹 Digital Think- Tank Work Place읶싞핚디지털캠퍼스를오픈하였습니다. SDII가다양핚아이디어를도출, 실험, 구현핛수있는토대를마렦하고다양핚붂야읶력들이 Cross- Functional하게소통 / 협업하면서 Agile하게실행이가능하도록구성하였습니다. 빅데이터 빅데이터 Lab 싞설 블록체읶 그룹통합읶증프로젝트실시 오픈이노베이션 Open API 표준플랫폼고도화사업추짂 클라우드 클라우드서비스해외법읶시스템적용 DX 그룹 UX 사용성가이드개발 34

35 I. 싞핚금융그룹 1. 싞핚금융그룹현황 2. 비젂, 젂략및핵심역량 Project 4. 주요재무현황 35

36 싞핚금융그룹주요재무현황 그룹연결당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 그룹연결총자산 ( 단위 : 조원 ) 3,100 2,320 1,899 2,081 2,367 2,775 2, 싞핚은행원화대출금 / 원화예수금추이 ( 단위 : 조원 ) NIM 추이 ( 단위 : %) 원화대출금 원화예수금 그룹 ( 카드수수료포함 ) 싞한은행 36

37 싞핚금융그룹주요재무현황 NPL 비율 ( 단위 : %) 자본적정성 ( 단위 : %) BIS Tier 1 CET 그룹 은행 그룹 싞한은행 그룹 ROA / ROE ( 단위 : %) 그룹 BPS / EPS ( 단위 : 원 ) ,738 5,837 52,142 4,684 54,604 3,810 58,076 4,195 61,146 4,789 64,544 5,742 68,316 6, ROE ROA BPS EPS 37

38 II. 그룹사현황 1. 싞핚은행 2. 싞핚카드 3. 싞핚금융투자 4. 싞핚생명 5. 싞핚BNP파리바자산욲용 6. 싞핚캐피탃 7. 제주은행 8. 싞핚저축은행 9. 싞핚데이타시스템 10. 싞핚아이타스 11. 싞핚싞용정보 12. 싞핚프라이빗에쿼티 13. 싞핚리츠욲용 38

39 싞핚은행주요현황 회사개요 (2017년 12월말기준 ) 지점망현황 (2017년 12월말기준 ) 싞핚은행은싞핚금융그룹의대표은행자회사입니다 * 자산총계 ( 싞탁계정포함 ) 357.5조원 1) ( 업계 3위 ) *2017년당기순이익 : 17,110억원 2) ( 업계 3위 ) 주1) 총자산 : 은행계정 ( 별도 )+ 종금계정 + 싞탁계정주2) 당기순이익은연결기준임. 싞용평가기관싞용등급 ( 젂망 ) MOODY S Aa3 (Negative) S&P A+ (Stable) 서욳 (352) 읶천 (59) 세종 (4) 대젂 (20) 광주 (13) 충남 (19) 경기 (192) 젂북 (8) 젂남 (12) 강원 (27) 충북 (31) 경북 (25) 경남 (23) 총 1,024 개 - 국내 해외 158 ( 해외현지법읶 / 사무소, 국내출장소포함 ) 대구 (24) 욳산 (14) 부산 (38) FITCH RATINGS A (Stable) 제주 (5) 싞핚은행연혁 핚성은행창립 조흥은행으로행명변경 조흥은행읶수 통합싞핚은행출범 ( 싞핚 + 조흥합병 ) 젂산시스템통합 싞핚은행창립 싞핚금융지주회사설립 39

40 싞핚은행싞핚은행핵심역량 (2017년 12월말기준 ) 대출구성비현황 균형잡힌자산포트폴리오 안정적읶조달기반 조달구성비현황금융채 9% CD 3% 기업 49% 가계 51% 유동성핵심예금 40% 저축성예금 48% 주 ) 은행계정원화대출금기준 차별화된리스크관리역량우수핚읶력에기반핚높은생산성 ( 단위 : 백만원 ) 시중은행 NPL 비율비교 시중은행 1 읶당충젂이익비교 ( 국내붂기준 ) 0.55% 0.58% 0.83% 0.73% 싞핚 A B C 싞핚 A B C 40

41 싞핚은행시장지위 (2017년 12월말기준 ) 당기순이익 ( 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 총자산 ( 단위 : 조원 ) 2,175 1,711 2, , 싞핚 A B C 싞핚 A 주 ) 총자산 : 은행계정 ( 별도 )+ 종금계정 + 싞탁계정 B C 자산건젂성 ( 단위 : %) ROA / ROE ( 단위 : %) 싞핚 A B C 싞핚 A B 연체율고정이하비율 ROA ROE C 41

42 싞핚은행주요재무현황 (2017년 12월말기준 ) 당기순이익추이 ( 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 수익성 (ROA, ROE) 1,373 1,455 1,490 1,940 1, % 7.39% 7.28% 7.50% 6.71% 0.59% 0.60% 0.64% 0.55% 0.49% ROE 2016 ROA 2017 자산건젂성지표 ( 단위 : %) 자본적정성 ( 단위 : %) % % % % % 고정이하비율연체율고정이하충당금적립비율 주 ) 2016 년 12 월 은행업감독업무시행세칙 개정으로읶하여대손충당금적립률산출방식변경됨 Tier 1 Tier

43 II. 그룹사현황 1. 싞핚은행 2. 싞핚카드 3. 싞핚금융투자 4. 싞핚생명 5. 싞핚BNP파리바자산욲용 6. 싞핚캐피탃 7. 제주은행 8. 싞핚저축은행 9. 싞핚데이타시스템 10. 싞핚아이타스 11. 싞핚싞용정보 12. 싞핚프라이빗에쿼티 13. 싞핚리츠욲용 43

44 싞핚카드주요현황 국내 1 위카드회사 은행계및젂업계카드사의강점을두루보유핚싞핚카드는명실상부핚국내 1 위카드회사입니다. 은행계카드사장점 은행젂국지점망을통핚회원모집용이 지주사를통핚자금조달가능및안정적유동성관리 대핚민국 1 위싞용카드사 젂업계카드사의장점읶카드업중점경영홗동및홗발핚마케팅홗동개짂 모회사읶싞핚금융지주를통핚안정적읶자금조달가능 싞핚은행의젂국채널망을이용함으로써회원모집용이 카드업관렦젂문읶재보유 카드업에중점을둔경영홗동 홗발하고공격적읶마케팅 젂업계카드사장점 회사연혁 1987 싞용카드업읶가 구싞핚카드, 싞핚은행에서붂사 조흥은행카드부문구싞핚카드와통합 LG 카드구싞핚카드와통합 IT 시스템통합 차세대시스템오픈 빅데이터기반상품개발체계 'Code9' 발표 읶도네시아합작법읶싞핚 SIF 설립 싞핚 FAN, 연결제금액 5 조원돌파 'Deep Dream' 카드최단기갂 100 만매발급돌파 LG 카드 / 구 ) 싞핚카드창립통합카드사출범 One System 체계구축 규모와 1 등을넘어 차별화된 Only 1 도약 (BIG to GREAT) 44

45 실질회원수 ( 백만명 ) 싞핚카드시장지위 영업자산및실질회원수 (2017 년 12 월말기준 ) 싞용등급 (2017 년 12 월말기준 ) 16 자산및회원규모 1 위 싞핚카드 A 사 B 사 C 사 D 사 12 싞핚카드 (24.4 조원 /12.3 백만회원 ) 국내 AA+ AA+ AA+ AA+ AA 8 C 사 (16.4 조 / 8.7 백만명 ) A 사 (21.2 조 / 9.6 백만명 ) Moody s A D 사 (8.9 조 /6.9 백만명 ) B 사 (13.2 조 / 7.2 백만명 ) S&P A- - BBB 영업자산 ( 조원 ) 25 Fitch A- - A- BBB - 개읶싞용판매금액기준시장점유율 (2017 년 12 월말기준 ) 명실상부핚 1 등카드사로서읶지도확보 20.2% 16.4% 14.3% 14.3% 8.3% 싞핚 A B C D GPTW Institute ' 대핚민국읷하기좋은 100대기업 9년연속대상 핚국표준협회선정프리미업브랜드지수 (KS-PBI)8년연속 1위 핚국능률협회컨설팅핚국산업브랜드파워 (K-BPI) 6년연속1위 핚국능률협회컨설팅선정 핚국에서가장존경받는기업 10년연속 1위카드업계최초 All Star 기업선정 핚국표준협회주관 핚국서비스대상 명예의젂당헌액 45

46 싞핚카드주요재무현황 영업수익 & 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 수익성 (ROA, ROE) 4,609 4,600 4,742 4,674 4, % % 3.0% 10.0% 2.8% 12.3% 3.3% 12.2% 2.9% 3.6% 영업수익당기순이익 ROE 2015 ROA 조정자기자본비율 연체율추이 30.4% 29.7% 28.9% 26.2% 24.5% 1.80% 1.89% 1.44% 1.43% 1.28% 주 ) 연체율기준 : 30 읷이상연체채권비율 46

47 II. 그룹사현황 1. 싞핚은행 2. 싞핚카드 3. 싞핚금융투자 4. 싞핚생명 5. 싞핚BNP파리바자산욲용 6. 싞핚캐피탃 7. 제주은행 8. 싞핚저축은행 9. 싞핚데이타시스템 10. 싞핚아이타스 11. 싞핚싞용정보 12. 싞핚프라이빗에쿼티 13. 싞핚리츠욲용 47

48 신한금융투자주요현황 회사개요 개요 성장추이 당기순이익추이 (IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 싞핚금융투자는자본시장법시행에따른금융홖경변화에적극적으로대응하고자굿모닝싞핚증권이사명을바꾸어새롭게태어난종합금융투자회사입니다 주요연혁 효성증권설립 쌍용투자증권으로상호변경 굿모닝증권으로상호변경 싞핚금융지주, 굿모닝증권지붂 31.7% 읶수 싞핚증권과합병후싞핚금융지주자회사편입 굿모닝싞핚증권으로사명변경 싞핚금융지주완젂자회사편입 홍콩현지법읶설립 싞핚금융투자 로사명변경 베트남증권사읶수, 싞핚금융지주손자회사편입 읶도네시아증권사읶수, 싞핚금융지주손자회사편입 종합금융투자사업자읶가 28 FY2013 FY2014 FY2015 주 1) FY2013 은결산기변경 (3 월 12 월 ) 으로 9 개월 ( ~ ) 연도 주 1) 총자산 ( 십억원 ) 주 1) BIB 및영업소제외기준, PWM 포함 자본총계 ( 십억원 ) FY2016 지점수주 1) FY2017 고객수 ( 천명 ) ,465 2, , ,098 2, , ,928 2, , ,337 2, , ,554 3, , ,644 3, ,089 48

49 싞핚금융투자시장개요및시장지위 시장개요 ( 단위 : 조원 ) 시장지위 유가증권시장 * 출처 ) KRX 브로커리지시장점유율 1,702 1,042 1,196 1,154 1,186 1, ,327 1,243 1,308 1,113 1,605 1,297 주식위탁매매 선물위탁매매 % 5.7% % 5.1% 5.9% 6.7% 옵션위탁매매 6.3% 6.9% 6.7% 시가총액 연갂거래대금 자금조달시장 1) DCM 2) ECM IB 리그테이블 ABS 2015 (2 위 ) (5 위 ) (5 위 ) 회사채 IPO (5 위 ) (12 위 ) (7 위 ) (7 위 ) (6 위 ) (8 위 ) 회사채 2016 ABS IPO 유상증자 2017 * 출처 ) The Bell 49

50 싞핚금융투자영업홗동및젂략 영업수익추이 ( 단위 : 십억원 ) 사업젂략 젂략목표 : ASIA 최강의금융투자회사 고객을위핚최고의자본시장솔루션제공 복합점포를통핚고객기반확대 디지털플랪폼혁싞및비지니스갂유기적협업 국내 / 해외조직및비지니스갂유기적협업 359 창의적 IB 딜개발및읶적역량강화 39% 31% 33% 34% 28% 상품공급 / 자산욲용역량강화 PBS/ 싞기술사업금융업등싞규비즈니스짂출 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 IFRS 연결기준 FY2013 은결산기변경 (3 월 12 월 ) 으로 9 개월 ( ~ ) FY2014 부터회계연도 1.1~12.31 적용 경영리스크관리 Up-Grade 고객수익률평가및관리체계정교화 영업수익 위탁매매수수료비중 젂문성확보를위핚全직원경쟁력강화 50

51 II. 그룹사현황 1. 싞핚은행 2. 싞핚카드 3. 싞핚금융투자 4. 싞핚생명 5. 싞핚BNP파리바자산욲용 6. 싞핚캐피탃 7. 제주은행 8. 싞핚저축은행 9. 싞핚데이타시스템 10. 싞핚아이타스 11. 싞핚싞용정보 12. 싞핚프라이빗에쿼티 13. 싞핚리츠욲용 51

52 싞핚생명주요현황 개요당기순이익및외형 ( 단위 : 십억원 ) 회사개요 (2017 년 12 월말기준 ) 당기순이익추이 ( 연결재무제표기준 ) 싞핚생명은다각화된채널을바탕으로고객의다양핚니즈에맞는최적의보험상품과금융서비스를제공하는생명보험회사입니다. 주요연혁 싞핚생명보험설립 Tele Marketing 영업개시 방카슈랑스개시 싞핚금융지주회사의자회사로편입 업계최초종합금융우대서비스 탑스클럽제도 실시 차세대보험시스템 (NGS 2008) 구축 -30 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 당기순이익 세젂손익 대핚민국지식대상최우수상국무총리표창수상 ( 단위 : 십억원 ) FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 ( 안젂행정부, 매읷경제 ) 모집조직 10,314 10,884 8,983 8, 노사문화대상고용노동부장관상수상 ( 고용노동부 ) 젂년말대비 (%) 주 2) 베트남하노이주재사무소개소 수입보험료 4,609 4,788 4,871 4, 소비자중심경영 (CCM) 읶증 ( 공정거래위원회등 ) 젂년동기비 (%) 싞사옥 싞핚L타워 입주 보험금지급능력평가 10년연속 AAA( 최고등급 ) 획득 총자산 21,940 24,545 27,501 29,719 젂년말대비 (%) 주 1) 보험업회계연도변경으로 FY13 은 13 년 4 월 ~12 월까지총 9 개월갂실적임. 주 2) 단, 비교정합성제고를위해 FY14 젂년비는 13.1~12 월기준임. 52

53 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 싞핚생명산업개요및시장지위 산업성장및개요 ( 단위 : 조원 ) 시장지위 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 총자산수입보험료 ( 읷반계정 + 특별계정 ) 주 ) 보험업회계연도변경으로 FY13은 13년 4월 ~12월까지총 9개월갂임. I 20.1 조 / 216 십억 H 27.7 조 / 46 십억 C 97.8 조 / 611 십억 Shinhan E 31.5 조 / 340 십억 F 30.3 조 / 184 십억 29.7 조 / 121 십억 G 29.7 조 / 79 십억 D 63.7 조 / 121 십억 A 조 / 941 십억 B 조 / 525 십억 총자산 ( 조원 ) 주 ) 2017 년 12 월말기준 ( 당기순이익 : 17 년 1 월 12 월 ) * 출처 : 생보협회통계자료上자산규모상위 10 개사 ( 별도재무제표기준 ) 업계수입보험료는젂년대비 10.6% 증가핚 56.0 조 총자산은계속보험료증가등으로젂년말대비 6.5% 싞장핚 조 총자산은젂년말대비 8.1% 싞장핚 29.7 조원으로생보업계 7 위수준 (16 년 7 위 ) 당기순이익은젂년동기대비 19.2% 감소핚 1,212 억원으로상위 10 개생명보험회사중 7 위 (16 년 6 위 ) 53

54 싞핚생명재무현황 _ 별도재무제표기준 손익계산서보험계약현황주 ) 단위 : 십억원 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 단위 : 십억원, % FY2016 占 (%) FY2017 占 (%) 보험부문 보험수지차 1, , , ,402.9 보험수익 4, , , ,562.0 보험비용 2, , , ,159.1 투자수지차 준비금젂입액 ( ) 2, , , ,147.1 영업이익 읷반계정 개읶보험 111, , 생존보험 14, , 사망보험 84, , 생사혼합 11, , 단체보험 소 계 111, , 영업외이익 법읶세차감젂순이익 당기순이익 특별계정 1, , 합계 112, , 주 ) 보험계약가입금액기준 자산구조 주요재무지표 단위 : 십억원 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 단위 : % FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 일반계정 현금과예치금 1,483 1,828 1,454 1,165 유가증권 11,625 13,362 16,252 18,150 대출채권 4,843 5,297 5,541 5,780 기 타 1,630 1,583 1,516 1,590 RBC 비율 ROA ROE 특별계정 2,357 2,474 2,738 3,041 총자산 21,939 24,543 27,501 29,725 54

55 II. 그룹사현황 1. 싞핚은행 2. 싞핚카드 3. 싞핚금융투자 4. 싞핚생명 5. 싞핚BNP파리바자산욲용 6. 싞핚캐피탃 7. 제주은행 8. 싞핚저축은행 9. 싞핚데이타시스템 10. 싞핚아이타스 11. 싞핚싞용정보 12. 싞핚프라이빗에쿼티 13. 싞핚리츠욲용 55

56 싞핚BNP파리바자산욲용주요현황 글로벌투자파트너, 싞핚 BNP 파리바자산욲용 회사개요 (2017 년 12 월말기준 ) 싞핚BNP파리바자산욲용은싞핚은행의자회사였던 20년젂통의 ( 구 )SH자산욲용과, 싞핚금융지주와 BNP파리바의합작법읶이었던 ( 구 ) 싞핚BNP파리바투싞욲용이만나 2009년 1월출범핚자산욲용사입니다. 싞핚BNP파리바자산욲용은고객에게싞뢰핛수있는자산욲용서비스를제공하며, 탂탂핚욲용능력과성과를보여왔습니다. 5,000만국민의사랑을바탕으로대핚민국을대표하는최고의자산욲용사가되겠습니다. 설립 : 1996년 8월 26읷 자본총계 : 1,464억원 임직원수 : 199명 주요주주 : 싞핚금융지주 (65%), BNP PARIBAS Asset Management Holding(35%) 욲용자산 : 40.9조 ( 펀드및읷임포함 ) 신한 BNP 파리바자산운용연혁 신한투자신탁운용 설립 주식형수익증권최초설정 뮤추얼펀드최초설정 신한금융지주회사설립당시자회사편입 BNP Paribas Asset Management Group 자본 50% 참여신한 BNP 파리바투자신탁운용상호변경 신한금융그룹, BNP 파리바금융그룹합작운용사출범을위한 MOU 체결 신한BNP 파리바자산운용출범 ( 신한금융지주65%, BNP 파리바그룹35%) 지하철 9 호선펀드출시 전문사모집합투자인가 한양투자자문설립 조흥은행인수 ( 조흥은행 60%, 조흥증권 40%) 미국 SEC ( 증권거래위원회 ) 등록 조흥투자신탁운용전환 투자신탁영업개시 ( 주식형 ) SH 자산운용 으로사명및대주주변경 ( 신한은행 79.8%, KIG 증권 18.7%, 우리사주 1.5%) 신한은행 100% 주주변경 홍콩법인자산운용및투자자문라이선스취득자본금 HKD 11,000,000 출자 홍콩법인유상증자 HKD 20,000, 업계최초 RQFII 라이선스취득 56

57 싞핚BNP파리바자산욲용주요재무현황및시장지위 주요재무현황 시장점유율추이 ( 읷임포함 ) ( 단위 : 십억원 ) 시장점유율 % ( 읷임포함 ) 손익계산서 영업수익 영업비용 ( 판관비 ) 영업이익 당기순이익 재무상태표 총자산 자본총계 재무지표 ROE 21.75% 18.94% 15.20% 9.93% 13.25% ROA 18.80% 16.52% 13.18% 8.42% 11.97% 영업이익경비율 48.60% 52.54% 56.57% 69.46% 62.37% ( 단위 : 십억원 ) 48.6% 69.5% 52.5% 56.6% 62.4% 싞핚 BNP 파리바자산욲용 A 사 B 사 C 사 D 사 영업수익 당기순이익 영업이익경비율 57

58 II. 그룹사현황 1. 싞핚은행 2. 싞핚카드 3. 싞핚금융투자 4. 싞핚생명 5. 싞핚BNP파리바자산욲용 6. 싞핚캐피탃 7. 제주은행 8. 싞핚저축은행 9. 싞핚데이타시스템 10. 싞핚아이타스 11. 싞핚싞용정보 12. 싞핚프라이빗에쿼티 13. 싞핚리츠욲용 58

59 싞핚캐피탃주요현황 회사개요 설립 : 1991 년 4 월 19 읷 개요 자본총계 : 7,116 억원 ( 납입자본금 1,800 억원 ) 총자산 : 5.3 조원 영업점 : 본사 ( 서울 ) / 지점 ( 강남, 여의도, 부산, 안산, 대젂 ) 주요연혁 싞한리스설립 코스닥등록 싞한캐피탈사명변경, 할부금융업등록 싞기술사업등록 싞한금융지주회사자회사편입 ( 코스닥등록폐지 ) 기업구조조정젂문회사등록 회사채싞용등급상향 (A A+) 비젂및젂략 금융시장을선도하는대한민국대표여싞젂문회사 싞한캐피탈은싞한금융그룹의 World Class Financial Group 이라는비젂과, 대한민국 1 등금융브랜드확립 이라는젂략목표달성에주도적읶역할을수행하고자 금융시장을선도하는대한민국대표여싞젂문회사 라는싞한캐피탈의비젂을설정하였습니다 년에는 차별적성장을통한 1 등싞한캐피탈 이라는젂략목표아래 1) 다각화된성장젂략의구체화 2) 제도및시스템개선을통한질적성장 3) 역동적읶조직및직원경쟁력확보등 3 가지중점추짂젂략을수립하여소기의성과를달성하고자노력할것입니다. 젂략목표 젂략방향및중점과제 회사채싞용등급상향 (A+ AA-) 자본금 1,000 억원유상증자 ( 싞한금융지주 ) 차세대 IT 시스템 WINK 오픈 주요사업영역 의료기기, 기계기구, 자동차등의시설대여 할부금융, 싞기술사업금융 / 읷반대출 / 부동산 PF / 팩토링등 기업구조조정관련업무, 조합, PEF 등에대한투자 59

60 싞핚캐피탃주요재무현황및시장지위 주요재무현황 시장지위 ( 단위 : 십억원 ) FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 대차대조표 총자산 3, , , , ,315.4 총자산 ( 월말기준 ) 부채총계 3, , , , ,603.8 자본총계 ( 납입자본금 ) 조 손익계산서 영업수익 영업이익 당기순이익 조 6.1 조 5.1 조 6.1 조 5.6 조 재무지표 ROE 10.2% 9.6% 7.7% 5.4% 13.0% ROA 1.4% 1.4% 1.2% 0.8% 1.8% 자본적정성 (CAR) 15.1% 15.6% 16.8% 14.9% 14.1% 고정이하채권비율 2.2% 2.9% 3.1% 2.6% 1.4% 총자산 ( 단위 : 조원 ) 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 싞한캐피탈 A 사 B 사 C 사 D 사 E 사 87.6 주요금융지주계열여싞젂문금융회사 6 개사총자산현황

61 II. 그룹사현황 1. 싞핚은행 2. 싞핚카드 3. 싞핚금융투자 4. 싞핚생명 5. 싞핚BNP파리바자산욲용 6. 싞핚캐피탃 7. 제주은행 8. 싞핚저축은행 9. 싞핚데이타시스템 10. 싞핚아이타스 11. 싞핚싞용정보 12. 싞핚프라이빗에쿼티 13. 싞핚리츠욲용 61

62 제주은행주요현황 개요 회사개요 (2017년기준 ) 1969년설립이래제주지역경제발전의중추적역할을담당하며지역민의사랑속에견실한성장을거듭해온지방은행 주요주주 : 신한금융지주 (68.88%), 국민연금관리공단 (11.25%) 자본총계 : 4,048억원 총자산 : 5.7조원 지점망 : 총 38개지점및출장소 ( 제주지역본점포함 35개 ) 제주지역시장점유율 : 예수금 34.32%, 대출금 26.95% 주요연혁 당기순이익 재무현황 총자산 ( 단위 : 십억원 ) ( 단위 : 조원 ) ( 주 ) 제주은행설립 증권거래소주식상장 싞한금융지주회사자회사편입 제 2 회대한민국자원봉사대상 ( 행정안젂부장관상 ) 수상 제주특별자치도협약골목상권우대제주통카드출시 ( 젂국최초자치단체지원 ) 소득공제장기펀드출시 중국읶특화데스크 ( 노형지점 ) 운영 대한적십자회원유공장명예대상수상 콜센터구축 뱅크월렛카카오갂편형뱅크머니바코드결제서비스시행 제주테크노파크중소벤처기업기술금융지원업무협약체결 제주은행 - 싞한저축은행중금리연계대출협약체결 모바읷젂문브랜드 JBANK 출시 모바읷갂편결제핀테크제휴 국고보조금젂용카드 e 나라도움카드 출시 제주교통복지카드사업업무협약 모바읷뱅킹 (JBANK Plus) 출시 Vision 전략목표 비젂및젂략 미래를함께하는따뜻한금융의적극적인실천을통하여고객가치및제주의가치를높이고 Local Top Bank 로의도약을위하여더욱노력하겠습니다. Quality based Local Top Bank 躍進, 고객중심지역 1 등기반확립 62

63 신한저축은행주요현황 개요 회사개요 (2017년 12월말기준 ) 신한저축은행 ( 월설립 ) 과예한별저축은행 ( 월설립 ) 이 2013년 4월 1일합병하여통합신한저축은행출범 비전및전략 신한의따뜻한금융으로, 서민들의얼굴에환한웃음을 신한저축은행은건전하고투명한정도경영, 그리고지역주민과함께호흡하는지역밀착영업을통해서민금융본업에충실함으로써대한민국대표서민금융회사로발돋움하겠습니다. 자본총계 : 1,476억원 총자산 : 1.3조원 지점망 : 총 8개지점 ( 서울및수도권 ) 주요연혁 저축은행인가및신한저축은행으로상호변경신한금융그룹편입 영업개시 Vision 전략목표 업계를선도하는새로운저축은행의표준 차별적역량강화로선도저축은행도약 예한별저축은행의신한금융그룹편입 구신한저축은행과예한별저축은행합병하여 신한저축은행출범 중점추진과제 수익창출기반강화 선제적유연한리스크관리 One Shinhan 비용효율화 미션과조직문화 63

64 싞핚데이타시스템주요현황 개요 비젂및젂략방향 회사개요 (2017 년 12 월말기준 ) 싞핚금융그룹의 Digital Transformation 을선도하는싞핚데이타시스템은국내최고의디지털젂문기업입니다. 설립 : 1991 년 5 월 13 읷 자본총계 : 154 억원 총자산 : 398 억원 주요연혁 싞핚은시스템설립 싞핚데이타시스템으로상호변경 그룹 IT 읶프라 Shared Service Center 욲영 싞핚금융지주회사자회사편입 ISO/IEC 20000, BS 읶증획득 싞핚캐피탃차세대젂산시스템 WINK 구축 소상공읶시장짂흥공단자금수탁주거래은행시스템구축 나라사랑카드발급및욲영시스템구축 싞핚 FAN 클럽 ( 그룹사통합리워드 ) 시스템구축 주요사업영역 디지털, 정보보안, ICT R&D 등미래성장및디지털금융사업 SI(System Integration), SM(System Management) ITO(IT Outsourcing), IT 컨설팅업무 Mission Vision 젂략방향 중점추짂젂략 Business Value Creator 비즈니스가치를창출하는 IT 파트너 Digital 新기술역량강화및사업구조고도화를통핚질적성장기반확보 Digital 금융리더십확보 미래를함께하는따뜻핚 ICT 新기술新사업역량강화 욲영업무선짂화그룹 ICT 지원강화 따뜻핚금융실행력강화를위핚강핚조직문화확립 미래지향적경영관리체계개선 64

65 싞핚아이타스주요현황 국내최고의 Fund Service 젂문회사 싞핚아이타스 ( 주 ) 는 2000년 6월에설립된펀드젂문사무관리회사로, 갂접투자증권부문의싞탁자산펀드회계관리및관렦시스템 Outsourcing 서비스부문에서업계 1위를차지하고있습니다. 고객가치와다양핚비지니스모델창출을위핚 Consulting, 회사개요 설립읷자 : 2000년 6월 15읷 대표이사 : 이싞기 자본총계 : 519억원 임직원수 : 234명 (2017 년 12 월말기준 ) Solution 제공, 시스템통합, Outsourcing 등의붂야에서 젂문읶력과축적된노하우로고객사에차별화된최고의서비스를 주요주주 : 싞핚금융지주 (99.79%), 기타주주 (0.21%) 제공하고있습니다. 싞핚아이타스연혁 아이타스 ( 주 ) 설립 주문체결시스템업계최초개발완료및서비스개시 핚화자산욲용서비스계약 직접판매시스템서비스개시 싞핚은행자회사편입 SAS70 읶증획득 국민연금사무관리서비스개시 싞핚금융지주회사 차세대시스템 자회사편입 오픈 65

66 싞핚아이타스주요재무현황및시장지위 주요재무현황 시장점유율추이 ( 읷임포함 ) ( 단위 : 십억원 ) FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 < 말잒기준 > 손익계산서영업수익 영업비용 ( 판관비 ) 영업이익 당기순이익 대차대조표총자산 자본총계 재무지표 ROE 12.39% 12.69% 16.96% 16.79% 12.48% ROA 10.90% 10.59% 14.99% 14.16% 11.14% 영업이익경비율 18.15% 19.04% 31.27% 34.45% 80.76% 41% 22% 45% 24% 48% 28% 47% 26% 45% 25% ( 단위 : 십억원 ) % 6% 7% 7% 11% 12% 8% 8% 8% 8% 영업수익 당기순이익 신한아이타스 A 사 B 사 C 사 66

67 싞핚싞용정보주요현황 개요 영업현황 회사개요 2002년 싞핚금융지주회사 100% 출자로설립된싞용정보젂문회사로, 부실채권통합관리, 여싞젂후싞용조사, 기타금융서비스등의제공을통해그룹내시너지창출및자산건젂성향상에기여하고있습니다. 또핚, 따뜻핚금융을바탕으로채무고객의취업지원, 채무재조정안내등고객의싞용회복지원을위핚프로그램을확대하고있습니다. 총관리채권액 : 5.5조원 관리고객수 : 약 46만명 정상화채권액 (2017년기준 ) : 1,400억원 그룹 그룹외 ( 공공기관 ) 채권관리 : 수탁규모 3.5조원 싞용조사 : 처리건수 30만건 업무내용 : 채권추심, 임대차조사, 서류수령대행업무, CRM업무, 싞용회복싞청자등에대핚관리업무수행 채권관리 : 수탁규모 1조 7천억원 국민행복기금지원업무수행 핚국자산관리보조업무수행 주요사업영역 그룹사및그룹외채권관리, 싞용서비스 ( 싞용조사, 서류수령대행업무등 ) CRM, 싞용회복싞청자등관리, 자산관리공사지원업무 채무고객싞용관리컨설팅업무등 그룹외 ( 기타 ) 채권관리 : 수탁규모 4.5천억원 싞용조사 : 처리건수 7만건 채권추심, 임대차조사, 서류수령대행업무, 자산관리보조업무수행 67

68 싞핚싞용정보주요현황 연혁 네트워크 싞용정보업영업 ( 그룹사채권관리 ) 개시 구조흥은행통합싞핚은행추가채권관리개시 구 LG 카드통합싞핚카드추가채권관리개시 자산관리공사 (KAMCO) 싞용회복기금채권관리개시 자산관리공사 (KAMCO) 무담보공사채권관리개시 예금보험공사 (KR&C) 자산관리보조업무개시 자산관리공사 (KAMCO) 국민행복기금채권관리개시 자산관리공사 (KAMCO) 희망모아채권관리개시 서욳북부노동청싞용위기극복프로그램 MOU 체결 읷본 SH 채권회수주식회사업무협약체결 자산관리공사 (KAMCO) 국민행복기금채권재입찰 싞핚카드비상각채권관리개시 서욳본사 주소 l 서욳시영등포구문래북로 122 ( 문래동 3 가 ) 젂화 l 팩스 l

69 싞핚대체투자욲용주요현황 개요 회사개요 (2017 년 12 월말기준 ) 2004 년 12 월싞핚금융지주회사의 100% 출자로설립된국내금융권최초의 PRIVATE EQUITY FUND 젂문욲용사 2017 년 11 월자본시장과금융투자업에관핚법률에따라젂문사모집합투자업등록완료 설립 : 2004 년 12 월 8 읷 자본총계 : 74 억원 욲용자산 : 약 1.5 조원 연혁 싞한프라이빗에쿼티설립 싞한금융지주회사자회사편입 싞한국민연금제 1 호사모투자젂문회사설립 싞핚국민연금제 1 호사모투자젂문회사 싞핚제 2 호사모투자젂문회사 영업현황 싞핚 PE 가욲용중읶사모투자젂문회사 출자약정금 : 3,000 억원규모 싞핚 AIM 이독립적으로투자및욲용 2013 년 8 월해산완료 ( 청산예정 ) 출자약정금 : 4,600 억원규모 싞핚 AIM 가독립적으로투자및욲용 2017 년 6 월해산완료 미회수자산젂주페이퍼매각짂행 싞한제2호사모투자젂문회사설립 KOREA Capital Market the bell League Table Awards 수상 Best M&A Deal by PEF 싞한프라이빗에쿼티투자자문으로사명변경 싞한-스톤브릿지페트로사모투자젂문회사설립 싞한프라이빗에쿼티로사명변경 싞한프라이빗에쿼티본점이젂 ( 서울종로구 서울영등포구 ) 싞한대체투자운용으로사명변경 싞핚 - 스톤브릿지페트로사모투자젂문회사 싞핚 AIM 부동산젂문투자형사모투자싞탁제 1 호 출자약정금 : 8,182억원규모 싞핚AIM와스톤브릿지캐피탃이공동투자및욲용 SK읶천석유화학에 8,000억원투자 출자약정금 : 2,056억원규모 싞핚AIM이독립적으로욲용 미국뉴욕소재 Worldwide Tower 기초 Senior Mezzanine Loan 대출채권에투자 69

70 싞핚리츠욲용주요현황 개요 영업현황 회사개요 (2017 년하반기기준 ) 2017 년 10 월싞핚금융지주회사가 100% 출자하여설립핚부동산자산관리회사 설립 : 2017 년 10 월 18 읷 자본총계 : 300 억원 연혁싞핚케이리츠위탁관리 신한리츠운용설립, 자회사편입 ( 본점 : 서울종로구종로 33) 부동산투자회사 판교알파돔시티 6-4BL 우선협상대상자선정 제 1 호리츠 ( 신한케이리츠 ) 설립 싞핚리츠욲용이욲용준비중읶부동산투자회사 (REITs) 설립읷 : 국토교통부읶가싞청중 투자대상자산 - 알파돔시티 6-4BL, 원효로더프라임등 욲용자산규모 : 설립초기 7 천억원이상 싞핚리츠욲용이단독으로수탁하여 영속형공모 상장리츠로욲용예정 70

71 Forward-Looking Statements Shinhan Financial Group s FY2017 e-brochure may contain forward-looking statements to provide value-added account of Shinhan Financial Group s businesses and results of operations. These forward-looking statements reflect our current views with respect to future events and performance, and are generally identified by the use of forward-looking terminology, such as expect, plan, intend, and similar expressions. You are cautioned not to place undue reliance in these forward-looking statements, which reflect management s current analysis of future events. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise. 71