해운지수 건화물선운임지수 BDI BCI 1000 BPI BSI BHSI 월 2 주 12 월 3 주 12 월 4 주 1 월 1 주 1 월 2 주 1 월 3 주 구분 12 월 2 주차 3 주차 4 주차 1 월 1 주차 2 주차 3

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민진 팽
6 years ago
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1 KSA E-News 1 월 4 주차 기획조사팀 해운지수 건화물선운임지수 건화물선평균운임 ($/Day) 컨테이너운임지수 선박연료유 (380CST, $/Ton) 선종별시황 벌크시황 컨테이너시황 탱커시황세계경제및선대공급 / 해체현황 수주잔량추이 신조발주추이 (DWT) 선박해체추이 (DWT) OECD 산업생산증감률 중국 PMI 추이국내해사이슈 2019년첫중소선사유동성지원추진국제해사이슈 국제해사단신 - 1 -

해운지수 건화물선운임지수 2500 2000 1500 BDI BCI 1000 BPI BSI BHSI 500 0 12 월 2 주 12 월 3 주 12 월 4 주 1 월 1 주 1 월 2 주 1 월 3 주 구분 12 월 2 주차 3 주차 4 주차 1 월 1 주차 2 주차 3 주차 BDI 1,374 1,355 1,271 1,270 1,221 1,122 BCI

2 해운지수 건화물선운임지수 BDI BCI 1000 BPI BSI BHSI 월 2 주 12 월 3 주 12 월 4 주 1 월 1 주 1 월 2 주 1 월 3 주 구분 12 월 2 주차 3 주차 4 주차 1 월 1 주차 2 주차 3 주차 BDI 1,374 1,355 1,271 1,270 1,221 1,122 BCI 2,229 2,215 1,905 1,984 2,033 1,892 BPI 1,459 1,477 1,421 1,362 1,216 1,111 BSI BHSI BSI : Baltic Supramax Index / BHSI : Baltic Handysize Index ( 출처 : Clarkson Research) - 2 -

3 건화물선평균운임 ($/Day) 월 1 주 12 월 2 주 12 월 3 주 12 월 4 주 1 월 1 주 1 월 2 주 Capesize Panamax Handymax Handysize 구분 12월 1월 1주차 2주차 3주차 4주차 1주차 2주차 Capesize 16,500 16,500 16,500 16,500 17,000 17,000 Panamax 12,550 12,875 12,900 12,900 12,900 12,125 Handymax 12,000 12,250 12,250 12,250 11,750 11,000 Handysize 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 ( 출처 : Clarkson Research 1년정기용선운임평균 ) 컨테이너운임지수 SCFI 상해-미서부상해-미동부상해-유럽 월 1 주 12 월 2 주 12 월 3 주 12 월 4 주 1 월 1 주 1 월 2 주 구분 12월 1월 1주차 2주차 3주차 4주차 1주차 2주차 SCFI 상해- 미서부 ($/FEU) 2,030 1,935 1,763 1,883 1,933 1,895 상해- 미동부 ($/TEU) 3,136 2,901 2,750 2,998 3,119 3,040 상해-유럽 ($/TEU)

4 선박연료유 (380CST, $/Ton) 로테르담싱가포르한국 월 1 주 12 월 2 주 12 월 3 주 12 월 4 주 1 월 1 주 1 월 2 주 구분 12 월 1 주차 2 주차 3 주차 4 주차 1 월 1 주차 2 주차 로테르담 싱가포르 한 국 ( 출처 : Clarkson Research) - 4 -

5 선종별시황 1 벌크시황 케이프사이즈의경우전반적수요감소로하락세를나타냈으며, 평균운임은전주대비 15% 하락한 $11,887/day 를기록했다. 파나막스의경우에도남미동부의수요가감소하며평균운임은전주대비 22% 하락한 $10,359/day 를나타냈다. 2 컨테이너시황 컨테이너운임은연말운송수요처리후상대적물동량감소로 인해소폭하락했다. 3 탱커시황 VLCC의경우중동발수요감소로운임은눈에띄게하락했으나미국만의활동증가로급격한하락세를나타내진않았다. 수에즈막스의경우터키해협의지연으로인해운임은강세를나타냈다. ( 출처 : Clarkson Research) - 5 -

6 세계경제및선대공급 / 해체현황 수주잔량추이 (Orderbook) 신조발주추이 (Contracting by Country of Build, DWT) 한국중국일본전세계 월 9 월 10 월 11 월 12 월 구분 8월 9월 10월 11월 12월 한 국 801,200 5,986, , ,000 2,404,000 중 국 2,596,300 1,220,907 1,588,300 4,301,750 1,128,380 일 본 992,300 1,044, , ,000 0 전세계 4,793,000 8,931,607 2,776,062 5,454,122 3,532,

7 선박해체추이 (DWT) 인도방글라데시파키스탄중국전세계 월 10 월 11 월 12 월 1 월 구분 9월 10월 11월 12월 1월 인 도 366, , , , ,618 방글라데시 438, ,222 1,199, , ,607 파키스탄 507, , ,880 0 중 국 5,135 30, 전세계 1,916,192 2,730,536 2,177,612 1,676, ,300 OECD 산업생산증감률 - 7 -

8 중국 PMI 추이 지수가 50 을넘으면제조업의팽창을의미하며, 50 에미치지못하면 위축을나타냄 ( 출처 : Clarkson Research) - 8 -

9 국내해사이슈 년첫중소선사유동성지원추진 2019년제1차매입후재용선 (S&LB) 사업에 11개사, 18척신청 해양수산부 ( 장관김영춘 ) 와한국해양진흥공사 ( 사장황호선 ) 는 2019 년 1차매입후재용선 (S&LB*) 프로그램에총 11개사, 18척 ( 총 3,415억원규모 ) 이신청했다고밝혔다. * Sale & Lease Back < 2019년 1차매입후재용선 (S&LB) 사업신청현황 > 선사수 척수 선가규모 컨테이너선 2개사 2척 204 탱커선 6개사 10척 1,050 벌크선 3개사 3척 525 자동차선 1개사 3척 1,636 총계 11 개사 ( 중복제외 ) 18 척 3,415 억원 매입후재용선 (S&LB) 사업은한국해양진흥공사가선사의선박을인수한후선사에재용선하여유동성을지원하는사업이다. 이사업은일시적인유동성위기로인해경영에어려움을겪는선사의경영안정을지원하는효과가있어선사들의만족도가높다. 해양수산부와한국해양진흥공사는 2월까지세부검토를거쳐최종지원대상을선정하고, 상세계약조건을협의하여 3월부터는유동성을지원할계획이다. 아울러, 지난해단한차례만실시되었던매입후재용선 (S&LB) 사업을올해는연 3회추진하여일시적인유동성위기를겪는선사들에대한상시적인지원체계를갖추어나갈계획이다

10 엄기두해양수산부해운물류국장은 앞으로도매입후재용선 (S&LB) 사업을지속적으로확대하여유동성에어려움을겪는중소선사에대한지원을강화할계획이다. 라고말했다. ( 출처 : 해양수산부 ) 국제해사이슈 1 국제해사단신 CMA CGM, 유가상승탓 18 2분기영업이익 86% 급감 중국해운사코스코컨테이너선부문 18 상반기적자전환 초대형유조선, 스크러버가비용경쟁력 30% 우위 해외 LNG 선사들시황회복에줄줄이 흑자전환 브라질육상운송시장요율현실화갈등 수출지연심화 에버그린 50주년, 전분야사업확장발표 중동산유국, 중국수요감소우려 일본 JMU, 자국 LNG 연료관공선수주 신조 LNG운반선운임 8만2000 달러 상승세이어가 NORDEN, 자사선박 12척에스크러버설치 일본 5대항공포워더 8월수출 21% 증가 미국은지금친환경항만으로변신중 러소브콤플로트, LNG 추진내빙유조선 2척신조 日 MOL, 두번째쇄빙 LNG선 < 블라디미르비제 > 명명 홋카이도지진직격탄도마코마이항, 공컨테이너반출입재개 지진피해입은홋카이도항컨테이너항만기능회복에안간힘

11 중국해운사 EAS, 중일항로강화 상하이- 규슈검토 일본 ONE, 1만 4000TEU 급신조선부산- 美서안취항 일본 ONE, 황산화물규제대응 혼합유 사용에무게 글로벌원유수요 2023년정점 기후변화막기엔역부족 전세계상선중스크러버설치비중미미 작년전세계해운금융 11년내최저치 마샬, 친환경인증선박등록비 30% 할인 MOL, 케미컬터미널사업진출 앤트워프터미널합병 그리스세이프벌커스, 선대 18척에스크러버장착 BP Singapore, IMO 2020년준비에박차 밝게웃는내동화물시장도미중무역분쟁에먹구름 컨테이너선 벤타머스크호, 첫북극해항로통과 해적이사이버공격까지 선박, 해킹빨간불 美, 러시아사우디추월세계최대산유국으로 유가상승에글로벌컨선사줄줄이적자 그리스피레에프스항, 세계 30위권 컨 항만진입 양밍해운, 중국-베트남 -태국서비스개편 환경규제청구서 준비하는글로벌선사 북미항로해상운임상승세 신조 LNG선용선료연중최고치경신 머스크라인, 황산화물규제겨낭 新유류할증료내년도입 양밍해운, 열여섯번째 1만4000TEU 급컨선인도받아 일본 ONE, 亞 -남태평양컨테이너항로강화 초대형선경쟁의그늘 피더항로까지대형선이잠식

12 ExxonMobil, 초저유황연료생산설비가동 해운업계사이버보안, 더철저해야 북미수출항로물동량감소세전환 미중무역분쟁여파 글로벌선사들, 지중해-북미동안컨테이너항로전략적제휴 필리핀전국항만에새로운수입화물신고시스템도입 선박연료유가격 4년만에톤당 500달러돌파 해외 18개해운기업, 스크러버이익단체설립 중동-극동초대형유조선용선료 2만달러돌파 머스크라인, 북극항로첫시험운항성공 日후지전기, 황산화물저감장치스크러버개발 선박평형수처리장치설치 2022년이정점 일본 5대항상반기수출입물동량 701만TEU 2% 증가 퀴네앤드나겔, 인니위라로지스틱스전략적인수 황산화물규제나비효과 유류할증료인상해운-화주신경전 중국, 美원유수입중단 에너지벨트 비명 스타벌크, 그린론 7000만弗조달 홍콩 OOCL, 황산화물규제대응 저유황유로가닥 美제재대상러해운사 구드존 선박, 중국서수리거부당해 美원유재고증가에국제유가 급락 WTI 3% 대 후퇴 이지스함접촉사고날뻔한남중국해 美 - 中이대로가면대형사고 일본간사이공항, 태풍피해로물동량 60% 감소 에이치라인해운, 국내최초 LNG 추진선도입 美해운사젠코, 케이프벌크선 17척에스크러버설치 독일하팍로이드, Sox 규제대응위한新유류할증료도입

13 캄사르막스벌크선용선료 1만5500 달러로상승 美주요항만 18 9월물동량 상승세 지속 일본통합컨선사 ONE 출범첫해성적표 먹구름 신예 LNG선용선료 14만 7,000달러까지상승 OOCL, 아시아-서아프리카직항노선신설 쉽브로커들, 향후신조발주증가전망 황산화물규제로 2020년케미컬선해체급증 퀴네앤드나겔, 3분기영업익 4.7% 브라질발레, 3분기철광석판매 8398만t 9% 증가 MSC, 사물인터넷이용컨테이너추적서비스강화 독일하렌, 카리브피더선사스페인기업에매각 중동-극동간초대형유조선운임 5만8,000달러 9월중국 LNG 수입량 437만t 27% 증가 신예 LNG선용선료 15만달러돌파 일주일새 3,000달러증가 일본나고야항 1~9월수출입물동량 198만TEU 4% 증가 머스크, 업계최초인스턴트부킹시스템구축 미국, 유럽에판정패 황산화물규제단계적도입안불발 OOCL, 북미항로호황에 3분기매출액 7% 증가 IMO 2020, 미국 GDP 3% 줄일수도 로테르담, 한국간블록체인프로젝트참여 판알피나, CMA CGM과제휴 LNG 추진선으로온실가스감축 국제유가또하락 러-사우디, 감산논의 중국 SITC, 2700TEU 급컨선 3척발주 일본고베항 8월 컨 처리량 24만TEU 제자리걸음

14 아시아선주들, 0.5% 유황벙커연료테스트 중국철광석수입량 4개월만에최저치 유로나브, 스크러버투자비회수 -환경영향리스크우려 스위스 MSC, 9000TEU 급컨선 5척에스크러버장착 일본 ONE, 상반기순손실 3억弗 2분기연속적자 일본실즈, MOK와한국-동남아벌크선항로공동운항 서부아프리카해역해적활동증가주의 LA-롱비치항 18 9월컨테이너체류 2.85일로악화 日오사카항, 태풍피해로적재수출화물 10% 감소 호그LNG, 중국톈진서신조 FSRU 시운전 덴마크노르덴, 선박최대 35척에스크러버장착 그리스선박연료공급기업, 美법원에연방파산법신청 국제유가또하락 러-사우디, 감산논의 중국 SITC, 2700TEU 급컨선 3척발주 일본고베항 8월 컨 처리량 24만TEU 제자리걸음 아시아선주들, 0.5% 유황벙커연료테스트 중국철광석수입량 4개월만에최저치 ONE, 내년이익흑자전환전망 하이브리드선사강점살린다 그리스- 미국유조선사통합으로세계 3위도약 MOL, 쇄빙 LNG선선박간환적성공 북극항로운항효율제고 노르웨이프런트라인, 3분기영업익 2300만弗 흑자전환 일본-중국컨테이너물동량 87만t 으로전년대비 3% 증가 Hapag-Lloyd, UASC 합병후수익급증 미중무역전쟁, 원자재수송선박에타격

15 중국, 호주산석탄수입중단석탄가격 1/3 하락 日 ONE, 부산-남미동안서비스컨소시엄재편 머스크라인, 3분기매출액 73억불 전년대비 32% 증가 글로벌대형항공사, 내년해운업계친환경규제유탄우려 ONE, 내년이익흑자전환전망 하이브리드선사강점살린다 외국벌크선사흑자전환잇달아 일본나고야항, 2만TEU급선박수용능력확보 일본 NYK, LNG선 3척장기계약 현대삼호에발주 브라질발레, 스크러버로황산화물규제비용회피 파나마운하 5000번째대형선통과 중국코스코선박 홍콩 OOCL, 韓 -중남미- 아프리카컨테이너항로첫물살 러시아페스코, 자국내륙 컨 터미널현대화 해외유조선사 3분기줄줄이적자행진 필리핀, 수입화물신고더욱엄격해진다 영국셸, 신조 LNG선 6척장기용선 2M, 한국-유럽항로운항빈도내년에도유지 양밍해운, 1만4000TEU 급신조컨테이너선 2척명명 시애틀- 타코마항, 11월물동량 7% 증가 글로벌대형항공사, 내년해운업계친환경규제유탄우려 ONE, 내년이익흑자전환전망 하이브리드선사강점살린다 외국벌크선사흑자전환잇달아 일본나고야항, 2만TEU급선박수용능력확보 일본 NYK, LNG선 3척장기계약 현대삼호에발주 일본케이라인, 항만운영사올해 4월설립예정

16 ONE, 싱가포르 PSA와합작사설립 첫터미널확보 JX오션, 신조 VLCC에스크러버첫설치 NYK, 현대미포조선에메탄올연료쓰는신조선발주 독일해운사하파크로이드선박캐나다동안서화재 미중무역전쟁해결시올해컨테이너선시황양호할것 스크러버, 싱가포르사용금지로논쟁심화 MCI, 중국내드라이컨테이너생산중단 해적들, MSC 컨선에서선원 6명납치 CMA CGM, 싱가포르발 Mozex 루프 7일단축발표 협상못한채 EU 즉각탈퇴땐 英 -세계경제 도미노혼란 바닥찍은 LNG 운반선 회복세돌입 컨테이너선 -LPG선, 중고선시장서상승세전망 지난해유조선해체량 30년來최대치기록 일본 MOL, 덴마크노리딕탱커인수

해운지수 건화물선운임지수 BDI BCI BPI BSI BHSI 월 4 주 8 월 1 주 8 월 2 주 8 월 3 주 8 월 4 주 9 월 1 주 구분 7 월 4 주차 8 월 1 주차 2 주차 3 주차 4 주차 9 월

해운지수 건화물선운임지수 BDI BCI BPI BSI BHSI 월 4 주 8 월 1 주 8 월 2 주 8 월 3 주 8 월 4 주 9 월 1 주 구분 7 월 4 주차 8 월 1 주차 2 주차 3 주차 4 주차 9 월 KSA E-News 9 월 1 주차 기획조사팀 해운지수 건화물선운임지수 건화물선평균운임 ($/Day) 컨테이너운임지수 선박연료유 (380CST, $/Ton) 선종별시황 벌크시황 컨테이너시황 탱커시황세계경제및선대공급 / 해체현황 수주잔량추이 신조발주추이 (DWT) 선박해체추이 (DWT) OECD 산업생산증감률 중국 PMI 추이국내해사이슈 일자리의바다!... 해양수산취업박람회홈페이지오픈국제해사이슈