글로벌게임산업 Trend 북미게임시장동향 2008년 MMO게임시장의 5대트렌드캐나다 Quebec 州의게임산업현황직소퍼즐과광고접목한 MMO게임등장美 New York 州, 디지털콘텐츠에과세검토중 MS, 여성겨냥한 Party 마케팅실시이용자참여형게임퍼블리싱사이트등장 EA,

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1 북미게임시장동향 2008년 MMO게임시장의 5대트렌드캐나다 Quebec 州의게임산업현황직소퍼즐과광고접목한 MMO게임등장美 New York 州, 디지털콘텐츠에과세검토중 MS, 여성겨냥한 Party 마케팅실시이용자참여형게임퍼블리싱사이트등장 EA, 디지털다운로드사이트 Steam 통해자사게임유통유명게임 GTA 의 2009년매출, 50% 감소할전망게임용 PC사양조사결과 Steam 이용자대상 65세이상노인의 30% 는매일게임 Pew Internet 콘솔게임구매자의 6% 만이디지털다운로드방식으로구매美콘솔 HW&SW 판매량 (12월넷째주 ) 美 PC게임판매순위 (12월셋째주 ) 4

2 2008 년 MMO 게임시장의 5 대트렌드 게임전문사이트 Gamasutra가제시한 2008년글로벌 MMO게임시장의 5대트렌드는다음과같음 고착화되는 Fantasy MMO 부분유료화모델확산 미들웨어발달 온라인게임투자활발 UCC 중요성부상 [ 출처 ] Gamasutra, , 스트라베이스재구성 5

3 캐나다 Quebec 州의게임산업현황 캐나다 Quebec의게임산업종사자, 세계 6위캐나다컨설팅업체 SECOR-Taktic와몬트리올 International Game Summit의창시자 Alliance Numerique의공동조사에따르면 Quebec의게임산업종사자가 6,200명에이르며, 이는세계 6위규모에해당하는것으로나타남 이들중 2,000명가량은기술인력, 크리에이티브서비스, 제조, 지원서비스등에종사하는것으로집계됨 2만명의게임개발자가활동하고있는일본이 1위, 캘리포니아 1만 1,500명, 한국 9,000명, 영국 8,300명, 미국워싱턴 5,000명에이어 Quebec이 4,400명으로 6위를차지 Alliance Numerique의 Andre d'orsonnens 이사는인구 1,000명당개발자수에서 Quebec이세계 3위로, 미국워싱턴과캐나다 British Columbia 다음순위라고밝힘 Quebec의주요게임업체로는 Artificial Mind and Movement, EA Montreal, Frima Studio, Eidos Montreal, Ubisoft Montreal, Ubisoft Quebec 등이있음 Quebec 게임산업의원동력은풍부한인적자원과산업기반 Andre d'orsonnens 이사는 "Quebec 지역은기업지원정책이잘갖춰져있으며, 인력이풍부하고, 투자도활발하다 " 고강조하며, "Quebec의경쟁력을키우기위해서는산업정책및기반자원을지속적으로관리해야한다 " 고덧붙임 Alliance Numerique의 Pierre Proulx은 Quebec의게임산업의지속적인성장을위해서는젊은개발자양성, 창의적콘텐츠개발을위한재정지원, 신규스튜디오에대한전폭적인지원이필요하다고강조 게임업체, 정부, 투자업체간협력이절실하며, 향후통합네트워크의형성과유지에도많은도움이될것이라고덧붙임 6

4 직소퍼즐과광고접목한 MMO 게임등장 온라인직소퍼즐게임 'Jigsawce' 서비스개시과거 'Tetris' 의모방작 'Blockles' 로성공을거둔바있는캐주얼게임포털 Iminlikewithyou.com에서신규캐주얼 MMO 타이틀인 'Jigsawce' 서비스를지난 12월 16일개시 'Jigsawce' 는온라인직소퍼즐게임으로, 다수플레이어가하나의퍼즐을함께맞추며서로경쟁홈페이지에접속한게임유저는곧바로상대방과의대전을시작할수있음 (Quick Play) Iminlikewithyou는유저들이퍼즐맞추기를구경하는것자체도즐긴다는것에착안, 플레이어가계속게임을관전할수있도록 24시간제공할계획 출시배경및수익모델 Iminlikewithyou는수익을올리기위해게임에등장하는각종이미지에탄산음료등의광고를삽입 Charles Forman 사장은 " 광범위한시장조사를거쳐, 85세이하의다양한사람들을대상으로퍼즐을스스로창조하고완성된퍼즐을친구들과맞추며즐기는게임에시장성이있다고판단했다 " 며출시배경을밝힘 'Jigsawce' 는게임소재와광고요소를적절히혼합해, 수익성확보방안을모색하고있는캐주얼게임개발사에좋은사례가될전망 美 New York 州, 디지털콘텐츠에과세검토중 New York 주지사, 154억달러재정적자해소위한법안추진 New York 州의 David Paterson 주지사는 154억달러규모의재정적자를해소하기위해, 디지털콘텐츠에대한과세법안을제안할것으로알려졌음 뉴욕현지매체인 New York Daily News에따르면, 민주당소속 Paterson 주지사는 디지털방식으로전송되는각종엔터테인먼트 에관한총 88개항목의새로운과세안을구상하고있는것으로전해짐 7

5 해당법안이현안대로통과될경우, 소프트웨어 (prewritten software), 디지털음원, AV(audio-visual)/ 문서파일, 디지털사진, 비디오게임등여러분야의콘텐츠에 지방세가적용될예정 과세법안제안배경새롭게제안된디지털콘텐츠에대한과세법안은경기침체로인한세수감수를극복하기위한고육지책으로풀이됨 Paterson 주지사는 세계경제의침체로인해기존월가 (Wall Street) 기업대상의세입이감소함에따라다소극단적인조치가불가피하다 고토로이번과세안은재정확보를위해여러종류의소득세를부과하기보다는디지털콘텐츠에과세하는편이덜부담스럽기때문으로분석됨이는서적, 음악, 앨범, 영화등각종콘텐츠의디지털유통에대해서도세금을적용해오프라인판매와의과세형평을맞춰야한다는취지도있음 MS, 여성겨냥한 Party 마케팅실시 MS, 여성유저겨냥한신규마케팅캠페인진행 Microsoft는지난 12월 19일부터美전역 1,000명의여성에게 150달러상당의 Xbox 패키지경품을제공하는이벤트를실시 경품을받기위해서는 MS가지원하는 House Party 서비스에최소 10명이상의친구를초대해야함경품패키지에는 'Scene It?', 'Box Office Smash' 와같은게임타이틀과 Xbox 리모콘, Xbox Live 3개월이용권, Microsoft Point 20달러가포함됨 마케팅배경및파급효과이번마케팅은 'Halo', 'Gears of War' 등의게임으로코어유저를확보한 Microsoft가여성유저를끌어들여시장을확대하기위한전략으로판단됨 Microsoft의글로벌인터액티브엔터테인먼트사업부 Heather Snavely는 " 지난 3년간 2,000만개의 Xbox를판매했다 " 며, " 추가로 2,000만개를판매하기위해서는기존의유저층을벗어나여성및 10대고객에게어필해야하며, 지금까지해왔던것과는다른방식이필요하다 " 고이번마케팅캠페인의배경을밝힘 8

6 Microsoft는일반매체광고에비해, 이같은관계를이용한마케팅을통해 1만명규모의여성이용자들의브랜드충성도를제고시킬수있을뿐만아니라, 간접적인입소문효과가클것으로기대하고있음 MS가마케팅수단으로활용한 House Party는 2005년설립된입소문마케팅전문업체현재 10만명의유저를확보하고있으며, Kmart, Fisher-Price Kraft를포함한 43개업체의 " 브랜드홍보 " 에이용되고있음파티개최기본비용은 1,000회당 12만달러이며, 5,000회의경우 30만달러 corp.houseparty.com 이용자참여형게임퍼블리싱사이트등장 신개념퍼블리싱사이트출시이용자가출시될게임을직접선택하고, 그것을기반으로퍼블리싱을결정하는이용자중심퍼블리싱사이트인 Insurgency Interactive가지난 12월 17일출시 이용자들은타이틀지원과구입에대한서약을하고, ( 게임개발 ) 플랫폼이나타이틀패키지포장등의의사결정에참여하게되며, 게임퍼블리싱여부는이용자들의투표를통해결정 Insurgency Interactive 게임퍼블리싱모델의전망 Insurgency Interactive는이용자참여형퍼블리싱모델을통해기존에발굴되지못했던새로운형태의게임개발을가능하게할뿐아니라, 게임의성공확률도높여줄것으로기대 Insurgency Interactive 대변인은 게이머들에게아주독특한기회 라며, 게이머들은소셜네트워크서비스 (SNS) 와웹사이트를이용해좋아하는게임에대해매일이야기할것 이라고밝힘또한그는 목표가뚜렷하고주주의영향을받지않는다는점에서이커뮤니티가놀라운게임을만들어내는데크게도움이될것 이라고말함 Insurgency Interactive는 50 달러짜리참가권 (Participant Credits) 을 10만명에게판매, 게임개발을위한 500만달러가량의자금을조달하는것을목표로하고있음 9

7 EA, 디지털다운로드사이트 Steam에서자사게임유통 EA, 히트게임들 DRM 없이온라인유통개시 EA는지난 12월 22일자사의 2008년히트작들을써드파티 DRM 없이 Valve의 Steam을통해판매 Crysis, Crysis: Warhead, SiN Episodes: Emergence 에이어최근에는 Spore ( 첫번째확장팩포함 ), Warhammer Online, Need for Speed Undercover, Mass Effect, FIFA Manager 등도 Steam에서출시이외에도 Mirror's Edge, Dead Space, Command and Conquer: Red Alert 3 등의타이틀이 Steam을통해서비스될예정이며, 향후출시예정작도같은방식을고려중 EA 측이자사웹사이트를통한자체적인디지털유통체계 ( EA Download Manager 를통해자사서버에서직접게임다운로드제공 ) 를고수하고있음에도 Steam을통한유통을선택한데다, 어떤써드파티 DRM도적용하지않았다는점에서주목받고있음 Steam은 PC 환경에서제공되는유료다운로드서비스로, 일종의게임 SW 쇼핑몰초기에는 Valve Software의자체제작게임을좀더저렴하게온라인으로판매하는서비스에가까웠으나, 최근에는다른개발사나퍼블리셔의게임은물론각종게임의확장팩이나무료체험판, Trailer( 광고동영상 ) 등을포함해 800개이상의콘텐츠를제공하고있어사실상 PC게임의 온라인유통플랫폼 의역할을수행 EA 게임의 Steam 유통배경및전망 EA는 Spore 출시에맞춰시행한 DRM(Digital Rights Management) 도입이게이머들의강한반발에직면하면서유통전략을수정한것으로분석됨 Will Wright가심혈을기울여제작한 Spore 는게이머들의유례없이강력한온라인항의캠페인을촉발시키며부정적인인식을초래함게이머들이 SecuROM과같은 DRM 자체를선호하지않는다는사실이입증되었고, EA는자사게임의 Steam 유통을통해등돌린 PC 게이머들을다시불러모으려는의도를보이는것으로풀이됨 Ubisoft 등대형업체들이이미 Steam에참여하고있으며, 이번에 EA가가세함 Steam에서 EA 게임출시로인해, 그동안 DRM으로불편을겪어온소비자들의편의성이증대될전망 EA가 DRM을배제한게임의 Steam 출시만으로부진을회복할수있을지는미지수 store.steampowered.com 10

8 유명게임 GTA 의 2009 년매출, 50% 감소할전망 GTA 시리즈매출, DLC 출시에도불구급감할전망 Wedbush Morgan 글로벌투자은행 Wedbush Morgan의애널리스트인 Michael Pachter는美게임업체 Take-Two의 'GTA' 시리즈매출이 2009 회계연도에전년의절반수준으로급감할것으로전상 Take-Two는 GTA 4 의 Xbox 전용다운로드콘텐츠 (DLC) 'The Lost and Damned' 를 2월 17일출시할계획이나, Pachter는다운로드콘텐츠의수익이매출감소세를반전시키기에는역부족일것으로전망 향후 GTA 시리즈와 Take Two의전망 Take Two는최근 GTA 시리즈의개발사인 Rockstar Games의설립자 Sam Houser 형제와 GTA 시리즈핵심개발자들과의계약을 2012년까지연장 이번계약에는새로운인센티브및수익배분조건과 Houser 형제가새로운게임을만들기위해독립회사를설립하는조건도포함되어있으며, 새로운개발사는 Rockstar의자회사로설립, 여기에서개발되는신작게임의독점유통권을 Take Two가소유할계획 Pachter는 Take-Two의 2009 회계연도를대체로낙관적으로전망했으나, 'GTA' 시리즈의매출감소와주력게임의부재로인해실적전망치는기대에못미칠가능성이있다고전망 게임용 PC 사양조사결과 Steam 이용자대상 그래픽카드부분에서는 Nvidia, CPU부분에서는 Intel의강세여전 Valve Software의 PC게임온라인유통사이트인 Steam에서게임다운로드에사용되고있는 PC 사양현황을지난 12월 15일발표 그래픽카드제조사부분에서는 Nvidia가여전히 60% 가넘는점유율을보이며 1위를차지했으며, ATI가약 27% 로 2위를차지 DirectX 버전은 DirectX10의비중이점차확대되고있는모습 CPU 부분은 Intel이약 64%, AMD가약 35% 를차지 11

9 듀얼코어 (CPU 당 2 개의코어 ) PC 가약 50% 를차지하며가장큰비중을차지하고있으며, 최근쿼드코어 (CPU 코어수가 4 개 ) PC 비중이전월대비 0.64% 증가 * 주 : Steam 이란, Valve Software 가개발한 PC 게임의디지털배포, DRM, 멀티플레이어게임관리등을위한플랫폼으로인터넷을통한다양한장르의게임과관련콘텐츠들의배포에사용되고있음. 현재약 540 여게임들을스팀을통해즐길수있으며, 실사용자수는 1,600 만명이넘는것으로알려짐 Chart Steam 이용자 PC 의그래픽카드제조사비율및 Direct x 버전현황 [ 출처 ] steampowered.com, 스트라베이스재구성 Chart Steam 에서사용된 PC 의 CPU 제조사비율및 CPU 코어수현황 [ 출처 ] steampowered.com, 스트라베이스재구성 65 세이상노인의 30% 는매일게임 Pew Internet 美 65세이상연령층의게임이용빈도, 상당히높은것으로조사美비영리조사기관인 Pew Internet에따르면, 미국의 65세이상노인층의게임이용빈도가상당히높은것으로조사됨 65세이상연령층의 36% 가거의매일게임을즐기는것으로집계되었으며, 약 64% 가일주일에한번이상게임을즐기는것으로조사됨이처럼고연령층의게임이용빈도가높은것은 18~29세연령층보다여가시간이더많기때문인것으로분석됨 12

10 Table 美연령대별게임이용빈도현황 빈도연령 거의매일 일주일에몇번 월에몇번 거의하지않음 전체 21% 28% 27% 20% 18~29 세 20% 30% 30% 16% 30~49 세 20% 26% 25% 24% 50~64 세 19% 30% 25% 21% 65 세이상 36% 28% 17% 14% * 주 : 게임에는 PC게임, 온라인게임, 콘솔게임, 모바일게임등포함 [ 출처 ] majornelson.com 콘솔게임구매자의 6% 만이디지털다운로드방식으로구매 소매점을통한콘솔게임구매가여전히가장빈번한것으로조사시장조사업체인 Frank N. Magid Associates에따르면, 콘솔게임구매자들의소매점을통한구매가 60% 로여전히가장높은것으로조사됨 특히가장많이게임을즐기는남성연령층 (12~34세) 에서도소매점을통해게임을구매하는빈도가높은것으로조사됨 Chart 콘솔게임구매방식현황 [ 출처 ] Frank N. Magid Associates,

11 美콘솔 HW&SW 판매량 (12 월넷째주 ) Table 美콘솔 HW&SW 판매량 ( ~12.27) ( 단위 : 대 ) 구분항목 Publisher 판매량 전주대비증감 누적판매량 DS Nintendo 894,911-7% 31,924,268 Wii Nintendo 774,400-25% 20,849,892 HW Xbox360 Microsoft 411,523-22% 15,707,869 PSP Sony 242,216-15% 15,514,302 PlayStation 3 Sony 192,934-14% 7,432,633 PlayStation 2 Sony 129,999-14% 49,654,920 Wii Sports(Wii) Nintendo 774,400-25% 20,849,892 Wii Play(Wii) Nintendo 436,080-2% 10,021,803 Mario Kart Wii(Wii) Nintendo 410,186-9% 5,761,087 New Super Mario Bros(DS) Nintendo 392,791-5% 6,666,111 SW Call of Duty: World at War(X360) Activision 325,954-19% 2,885,446 Wii Fit(Wii) Nintendo 316,579-17% 5,166,662 Lego Indiana Jones: The Original LucasArts 261,835-19% 1,839,610 Adventures(X360) Kung Fu Panda(X360) Activision 250,179-19% 1,599,500 Gears Of War 2(X360) Microsoft 242,044 +9% 2,754,056 Brain Training(DS) Nintendo 236,067-5% 4,235,118 [ 출처 ] VG Chartz 美 PC 게임판매순위 (12 월셋째주 ) Table 美 PC 게임판매량 ( ~12.20) 순위 게임명 장르 퍼블리셔 1 WoW: Wrath of the Lich King MMORPG Blizzard 2 Spore Simulation Electronic Arts 3 Left4Dead FPS Valve 4 The Sims 2 Double Deluxe Simulation Electronic Arts 5 Call Of Duty: World At War FPS Treyarch 6 Fallout 3 Action RPG Bethesda 7 The Sims 2 Apartment Life Simulation Electronic Arts 8 Bejewled Twist Puzzle Popcap 9 WoW: Battle Chest MMORPG Blizzard 10 The Sims 2 Mansion & Garden Stuff Exp. MMORPG EA Maxis [ 출처 ] NPD Group 14