KSA E-NEWS 제 호 Contents 주간해운시황 2 협회소식 이윤재회장, KMI 제 33 회세계해운전망국제세미나참석 4 이윤재회장, 제 8 회해양문학상시상 6 이윤재회장, 제 3 회북극해항로국제세미나참석 7 선협, 12 월 10 일제

Size: px

Start display at page:

Download "KSA E-NEWS 제 호 Contents 주간해운시황 2 협회소식 이윤재회장, KMI 제 33 회세계해운전망국제세미나참석 4 이윤재회장, 제 8 회해양문학상시상 6 이윤재회장, 제 3 회북극해항로국제세미나참석 7 선협, 12 월 10 일제"

본임 송
5 years ago
Views:

파나막스벌커매입 11 해사정보 대형컨선등장, 관련산업은더큰비용지출과경쟁에직면

1 KSA E-NEWS 제 호 Contents 주간해운시황 2 협회소식 이윤재회장, KMI 제 33 회세계해운전망국제세미나참석 4 이윤재회장, 제 8 회해양문학상시상 6 이윤재회장, 제 3 회북극해항로국제세미나참석 7 선협, 12 월 10 일제 2 회금융업계에서본해운시황세미나개최 8 기타행사 9 회원사소식 남성해운, 하이퐁서비스확대 10 위동항운, 사랑의연탄배달실시 10 해인상선, 파나막스벌커매입 11 해사정보 대형컨선등장, 관련산업은더큰비용지출과경쟁에직면 년 1~3 분기중국항만컨테이너물동량 14, 만 15 하나금융硏, 조선해운시장변동현황및주요이슈 발표

주간해운시황 건화물선운임지수 구분 2012 2013 2014 9월평균 10월평균 11월 3주 11월 4주 BDI 920 1,206 1,123 1,101

BSI 906 983 1,018 951 969 972 BHSI 516 562 489 504 476 478

Capesize($/Day) 7,145 14,668 14,797 13,450 22,500 14,250 Panamax($/Day) 7,440 9,418

2 주간해운시황 건화물선운임지수 구분 월평균 10월평균 11월 3주 11월 4주 BDI 920 1,206 1,123 1,101 1,290 1,264 BCI 1,573 2,110 2,306 2,085 2,850 2,724 BPI 963 1, ,065 1,074 BSI , BHSI 케이프의하락세가심화되고있으며파나막스는소폭의상승세를보이고있음 건화물선항해용선료 구분 월평균 10월평균 11월 3주 11월 4주 Capesize($/Day) 7,145 14,668 14,797 13,450 22,500 14,250 Panamax($/Day) 7,440 9,418 6,960 7,503 8,625 8,938 Supramax($/Day) 8,859 9,648 8,890 8,800 8,700 9,050 Handysize($/Day) 7,852 8,577 7,167 7,142 6,475 6,

컨테이너운임지수 구분 2012 2013 2014 9월평균 10월평균 11월 3주 11월 4주 HRCI 477.9 490.1 539.5 525.2 545.8 544.2 상해-유럽 ($/TEU) 1,379 1,090 978.5 713.3 809 719 상해-미서부 ($/FEU) 2,296 2,028 2,128.8 2,046.

3 컨테이너운임지수 구분 월평균 10월평균 11월 3주 11월 4주 HRCI 상해-유럽 ($/TEU) 1,379 1, 상해-미서부 ($/FEU) 2,296 2,028 2, , ,158 1,905 상해-구주항로 12% 하락, 상해-미서부항로또한전주대비 11% 하락 선박연료유 (380CST) 구분 월평균 10월평균 11월 3주 11월 4주 로테르담 ($/Ton) 싱가포르 ($/Ton) 한국 ($/Ton) 유가하락에도불구, OPEC의생산량유지를발표함에따라하락세이어질전망임 - 3 -

4 협회소식 이윤재회장, KMI 제 33 회세계해운전망국제세미나참석 한국해양수산개발원 ( 원장김성귀 ) 은 11 월 25 일 ( 화 ) 은행회관국제회의실에 서해양수산부, 연구기관, 학계, 업계, 단체등이참석하는제 33 회세계해 운전망국제세미나를개최했다. 선주협회이윤재회장은환영사를통해 " 세계경제는불확실한상황이이어지고있으며, 글로벌해운기업들간에는시장선점을위한각축전이전개되고있다 " 며, " 정기선부문에서는세계 1~2위선사인 Maersk와 MSC가 2M 결성을추진하고있고, 부정기선부문에서도중국선사들이브라질의 Vale사와선박을운항하는계약을체결함에따라벌크해운시황에많은영향을미칠것으로예상된다." 고전했다

5 또한이회장은 이러한가운데지난 11월 10일한중정상은양국간 FTA 타결을선언함으로써우리나라는미국, 유럽연합 (EU) 에이어중국까지세계 3 대경제권과 FTA를맺는결실을얻었으며, 우리해운업계는한-중 FTA가양국간물동량증가로이어질것으로기대하고있다. 고말했다. 이어 " 세계경제가다변화하고있는상황에서한국해양수산개발원이제공하는시장정보는우리업계에나침반과같은소중한역할을하고있다 " 고언급하며 " 오늘발표되는알찬주제와토론은우리업계가당면한현실을정확히진단하고조언해줄것으로믿는다." 고언급했다. 이번세미나에서는 2015년세계거시경제및무역전망, 중국경제변화와철광석물동량전망, 셰일혁명이아시아에너지교역패턴에미치는영향, 에코쉽의경쟁력등을고찰하고, 이에따른세계해운시장의변화요인과선종별시황전망을제시하는시간을가졌다

이윤재회장, 제 8 회해양문학상시상 2014 년 11 월 26 일세종시해양수산부 5 층대회의실에서제 8 회해양문학상 시상식이개최되었다. 이번해양문학상은지난 7 월 16 일부터 9 월 26 일까지 73 일간공모를통해수 필, 소설, 시, 시나리오등 4 개부문에서총 983 편의작품이접수됐으며, 예 심과본선을거쳐 11 점이수상작으로선정됐다.

6 이윤재회장, 제 8 회해양문학상시상 2014 년 11 월 26 일세종시해양수산부 5 층대회의실에서제 8 회해양문학상 시상식이개최되었다. 이번해양문학상은지난 7 월 16 일부터 9 월 26 일까지 73 일간공모를통해수 필, 소설, 시, 시나리오등 4 개부문에서총 983 편의작품이접수됐으며, 예 심과본선을거쳐 11 점이수상작으로선정됐다. 최우수상 ( 해양수산부장관상 ) 은소설부문 아디오스아툰 의김득진씨, 우수상 3명은수필부문 ( 한국해양재단이사장상 ) 환난여옥 ( 患難如玉 ) 의김종찬씨, 시부문 ( 한국선주협회회장상 ) 백파 ( 白波 ) 의항로1( 출항 ) 의배기환씨, 시나리오부문 ( 한국원양산업협회회장상 ) 신지끼 의우수진씨가각각선정됐다. 이윤재한국선주협회회장은배기환씨에게우수상을수여했다

7 이윤재회장, 제 3 회북극해항로국제세미나참석 제3회북극해항로국제세미나가 27일울산롯데호텔에서전기정해양수산부해운물류국장, 이윤재한국선주협회장, 김기현울산시장, 강종열울산항만공사사장, 알렉산더올셉스키러시아북극해항로청장등 200여명이참석한가운데열렸다. 해양수산부와울산광역시가주최하고영산대학교북극물류연구소가주관한이날행사에서이윤재한국선주협회장은축사를통해 최근북극해항로는북극해의해빙가속화에따라수에즈운하를대체할수있는새로운국제물류루트로부상하고있다 며북극해항로의중요성을강조했다

8 선주협회, 제 2 회금융업계에서본해운시황전망세미나개최 한국선주협회는 12 월 10 일협회 10 층대회의실에서금융권의해운전문가를 초청하여금융권시각에서바라본해운시황및선박금융시장을조망하기 위해제 2 회 금융업계에서본해운시황전망 세미나를개최한다. 동세미나에는수출입은행해외경제연구소양종서박사가선박금융시장현황및전망에대해발표하고, 산업은행조사분석부김대진박사가정기선시황에대해, 이어 KDB대우증권리서치센터류제현연구원이부정기선시황전망에대해발표할예정이다. 참석을원하는경우신청양식을작성하여이메일 (planning@shipowners.or.kr) 로송부하면된다. 일 시 : ( 수 ) 16:00 ~ 18:00 장 소 : 선주협회 10층대회의실 세미나일정시간 발 표 15:40-16:00 등록 16:00 16:10 인사말 16:10-16:40 선박금융시장현황및전망 - 수출입은행해외경제연구소양종서박사 16:40-17:10 정기선해운시황및전망 - 산업은행조사분석부김대진박사 17:10-17:40 건화물선시황분석과전망 - KDB대우증권리서치센터류제현연구원 17:40-18:00 Q&A 신청양식소속 부서명 직책 성명 - 8 -

9 기타행사 2014 년해상법전문가강좌 일시 : 2014년 12월 4일 ( 목 ) ~ 5일 ( 금 ) 13:30 18:30 장소 : 고려대 CJ 법학관지하1층베리타스홀 프로그램 <12월 4일 > 13:30-18:30 (1) 초청강연 (30분) - 채이식교수 ( 고려대 ) 고별강연 ( 나의해상법 30년 ) (2) 한국의 2013/2014 중요판례, 복합운송법 / 해상보험법등개정사항 (2시간) - 김인현교수 ( 고려대 ) (3) 일본의 2013/2014 중요판례, 해상법 / 복합운송법개정안내용 (2시간) - Yamaguchi 변호사 (Okabe & Yamaguchi) <12월 5일 > 13:30 18:00 (4) 해양금융종합센터발족과무역보험공사의역할 (1시간) - 강병태부사장 ( 한국무역보험공사 ) (5) 상사중재원의중요사건및동향 (1시간) - 안건형차장 ( 대한상사중재원 ) (6) 2014년해상법을정리하는좌담회 (2시간) - 사회및학계 : 김인현교수 ( 고려대 ) - 해상법조분야 : 강종구변호사 ( 태평양 ) - 선박건조및선박금융분야 : 정우영변호사 ( 광장 ) - 선주및운송인 : 장금상선담당자 - 해상보험 : 안상갑상무 ( 한화 ) 참가신청 - captainihkim@korea.ac.kr 로하여주시기바람 - 9 -

10 회원사소식 남성해운, 하이퐁서비스확대 남성해운이오는 12 월 12 일부터하이퐁서비스를확대한다. "KHS" (KOREA HAIPHONG SERVICE) 로명명된신규서비스 ROUTE는광양금 - 부산토 - 울산일 - 홍콩 (S/B) 수 - 하이퐁금 - 홍콩 (N/B) 월 - 광양금순이다. 투입선박은 700 TEU급 2척으로주 1항차운항하며, 남성해운과동영해운이각사별로 1척씩투입하여공동운항한다. 첫항차는남성해운운항모선인 "OSG BOSSTEC" 호 (698 TEU) 호로 12월 12 일 ( 금 ) 광양에서출항한다. 위동항운, 사랑의연탄배달실시 인천-위해, 인천-청도카페리항로를운영하고있는위동항운유한공사 ( 사장최장현 ) 임직원일동은 11월 21일인천중구북성동에서사랑의연탄배달을실시했다. 위동항운최장현사장및임직원 30여명은회사인천사무소인근지역인북성동일대에서추운겨울을어렵게지내고있는가구들을방문하여직원들이정성으로준비한연탄 2,000장을직접전달하였으며, 이와별도로성금 100만원도기탁했다

해인상선, 파나막스벌커매입 지난해 9 월핸디사이즈벌크선 1 척을인수하면서외항해운업에진출한해 인상선이 1 년여만에파나막스벌크선 1 척을추가로매입했다. 최근발표된마켓리포트에따르면해인상선은중국의파나막스전문선사인둥관하이창쉬핑으로부터 7만 3400dwt급파나막스벌크선 Chang Sheng호를매입했다.

11 해인상선, 파나막스벌커매입 지난해 9 월핸디사이즈벌크선 1 척을인수하면서외항해운업에진출한해 인상선이 1 년여만에파나막스벌크선 1 척을추가로매입했다. 최근발표된마켓리포트에따르면해인상선은중국의파나막스전문선사인둥관하이창쉬핑으로부터 7만 3400dwt급파나막스벌크선 Chang Sheng호를매입했다. Chang Sheng호는 1997년현대중공업에서건조된선박으로해인상선이 650만달러에매입했으며오는 12월 10월전후로선박을인수할예정이다. 현재선령 15년내외의파나막스벌크선선가가 800만 ~1000달러선에서거래되는것을고려하면상당히경쟁력있는선가에선박을매입한것으로파악되고있다. 해인상선은올해초부터둥관하이창시핑과 Chang Sheng 호매입협상을진 행해왔으며최근에서야매매계약을확정하고선박금융도모두완료한것으 로알려졌다

12 해인상선관계자는 "Chang Sheng호매매절차가완료됐고다음달중순경에인수할계획이다. 인수후에는선명을에블린해인호로바꾸고스팟시장에투입하다가최근카길과체결한용선계약에내년상반기중으로투입할예정 " 이라고밝혔다. 한편지난해팬오션출신임직원들에의해설립된해인상선은창립 1년만에사선대 2척에, 수프라막스장기용선 3척등을포함해약 15척의선박들을운용하면서중형벌크선사로빠르게자리매김해나가고있다. 창립첫해인지난해영업이익을내는데성공한해인상선은올해에도무난히영업이익을달성할것으로기대하고있다. 최근에는사무실을잠실석촌호수인근에서국적선사들을비롯한해운업계들이밀집한광화문으로이전했다. 해인상선관계자는 " 해운업계여러분의관심과격려덕분에짧은기간이지만영업이익을내고파나막스벌크선 1 척을추가로인수하는등나름의성과를냈다. 한국해운의중심지라고할수있는광화문의이마빌딩에새로운사무실을마련하고더열심히일하겠다. 앞으로도후원과성원을부탁드린다 " 고밝혔다

13 해사정보 대형컨선등장, 관련산업은더큰비용지출과경쟁에직면 대형선의등장은선사들에게비용하락의혜택을주고있는반면화주, 통합 수송운영업체, 터미널운영업체및항만들이증가하는재정및물류압박 을받고있어규모의불경제 (dis-economies of scale) 가나타나고있다. 런던의 Drewry Maritime Research 애널리스트들은컨테이너해운산업의신조선평균크기가 2009년 4,000TEU급에서 2014년 8,000TEU급에이르는등 2배증가하면서더많은비용과경쟁에직면하고있다고보고했다. 드류리애널리스트인 Stijn Rubens은현재오더북의더많은 82% 정도가 8,000TEU급이상선박들로구성되어있다고했다. 그는이같은대형선들이주류로부상하면서터미널운영업체들에게영향을주고있다고밝히고, 더많은투자를요구하고있다고지적했다. 터미널운영업체들은너비 23박스의대형선박들을처리할수있게갠트리크레인을개선시키고선석전면수심을 17피터로늘리려한다. 그는 많은경우이는준설을의미한다. 그런데준설비용은비쌀뿐만아니라인기가없는작업이기도하다. 그래서실현시키기가매우어렵다 라고지적했다. 나아가대형선박들은그다지자주항만에기항하고있지않다. 북유럽에기항하는주당평균선박은 2009년에 160척에서올해 100척까지감소했다고영국 Container Management는보고했다. Stijn Rubens은 우리는고점과저점이계속악화되고있음을확인했다. 스케줄신뢰도에큰영향을미치고있다 고했다. 드류리에따르면, 터미널들은바로대형선박들을처리하는것이어려움을확인했다. 선박의 51% 정도만이아시아-유럽무역의항만에기항하고있고, 2014년 1분기에는운항스케줄이 24시간내로되면서터미널에서의지체시간을늘렸다

14 상황은통합수송운영업체들의경우에도어렵다. 통합수송운영업체들의경우 1차영향은비용증가이다. 이는여기저기서대기하는시간이발생하다가늘어나기때문 " 이라며, "2차영향은선박이일주일씩지체될경우, 이는반드시하주가일주일정도예상일을연기할것이라는것을의미하지않기때문에, 수송이분할되게되는상황 " 이라고 Ruben은말했다. 이러한상황의최종결과는비용상승과매출감소로, 통합수송이손익분 기를위해자산가동률을높일필요가있다는것이라고 Ruben 은말했다. 화물주들역시정기서비스감소와비용인상으로난관에직면하고있다. 업계역시대형선박으로인한해운업체들의비용수준이화물주들의최적수준에서크게차이가있어, 업계전반적으로선박이소형일경우비용이더줄어드는상황이되다보니 규모의불경제 상황이라는추가적인문제가발생하고있다. 이러한문제를해결하기위해 Ruben 은예측, 계획및참여등수직적솔루 션과특수화를위한네트워크구축등수평적조치들을모두제안했다. < 출처 : 쉬핑데일리 >

2014 년 1~3 분기중국항만컨테이너물동량 14,897.01 만 2014년 1~3분기중국항만컨테이너물동량은전년동기대비 5.7% 증가한 (2013년 1~3분기증가율 7.5%) 14,897.01만 TEU를기록했다. 항만별로는상하이항이동기대비 4.9% 증가한 2,638.61만 TEU로가장높았으며, 선전항 1,756.63만 TEU, 닝보-저우산항 1,474.

15 2014 년 1~3 분기중국항만컨테이너물동량 14, 만 2014년 1~3분기중국항만컨테이너물동량은전년동기대비 5.7% 증가한 (2013년 1~3분기증가율 7.5%) 14,897.01만 TEU를기록했다. 항만별로는상하이항이동기대비 4.9% 증가한 2,638.61만 TEU로가장높았으며, 선전항 1,756.63만 TEU, 닝보-저우산항 1,474.70만 TEU, 칭다오항 1,252.52만 TEU, 광저우항 1,177.08만TEU 순이었다. 연해컨테이너물동량은 13,407.84만 TEU로동기대비 6.6% 증가했고, 내하컨테이너물동량은 1,489.17만 TEU로 1.9% 하락했다. 연해항만중, 닝보-저우산항의컨테이너물동량이전년동기대비 11.9% 증가하여가장높은증가율을기록하고있다. 닝보-저우산항자료에따르면, 닝보항은 1,425.2만 TEU로동기대비 11.7% 증가했고저우산항은 52.2만 TEU로동기대비 25.1% 증가한것으로나타났다. 2006년이후닝보와저우산은일체화계획을통해협력하여현재는 395개의천톤급이상선석, 6.99억톤연물동량처리능력규모를갖추고있다. 또한, 닝보-저우산항은항만시설이계속건설되고기항항로수가증가되고있어앞으로도지속적인컨테이너물동량증가가예상된다

16 14 년 1~3 분기주요항만컨테이너물동량 ( 만 TEU, %) 14 년 1~3 분기주요항만총물동량 ( 억톤, %) < 출처 : KMI 중국물류리포트제 호 > 하나금융硏, 조선해운시장변동현황및주요이슈 발표 하나금융경영연구소는최근 조선해운시장변동현황및주요이슈 에대해 발표했다. 다음은동자료를요약정리한것이다. I. 선종및선가현황 1. 선종별현황 부정기선의경우케이프사이즈및파나막스운임급등으로 BDI지수가반등하며 1천선중반으로회복하였다. BDI지수는중국철강사들의생산량증가에따른철광석수요증가와재고감소소식으로케이프운임이급등세를보이자전월대비 34.3%(365포인트 )

17 상승한 1,428포인트로마감하였다. BCI( 케이프사이즈 ) 지수는전월대비 85.5% 폭등하며 BDI 지수를견인했고, BPI( 파나막스 ) 지수또한미국곡물수요를기반으로전월대비 49.3% 상승하였다. 한편 Arrow Research는중국이저급발전용석탄의수입을 2015년부터금지하고남미등지로부터고급석탄을수입할예정임에따라톤마일수가크게증가하여향후벌크선시장에긍정적요인으로작용할것으로분석하였다. VLCC 중고선거래량이늘고운임, 중고선가가상승하는등원유운반선시황회복분위기가완연하다. 원유운반선수급에대한긍정적인전망이지속되는데다북반구의겨울이임박해오자관련운임이크게상승해 WS지수 ( 극동 ) 가전월대비 22p 상승한 57.5포인트로마감하였다. WS( 일본 ) 과 WS( 싱가폴 ) 은모두 20p씩상승해각각 55포인트와 57.5포인트를기록하였다. 최근중고 VLCC 거래량이전년대비 3배가까이증가하며중고유조선매매시장이활기를띄자향후 VLCC 시황에회복대한기대가더욱높아지고있다. 중고유조선가격도상승하고있는데 VLCC 5년선형은연초 6천만불에서현재 7,350만불로상승하였다. 정기선시장의경우, 유럽항로를중심으로 CCFI지수가하락하였으나비수기운임낙폭은그리크지않을전망이다. 컨테이너선시황이전통적비수기에접어들면서해상물동량이감소하자유럽항로를중심으로운임이크게하락해 CCFI 지수는전월대비 6.4% 하락한 1,018.25포인트를기록하였다. 유럽항로는전월대비 14.4%(199.7포인트 ) 하락한 포인트를기록했다. CCFI지수를한달정도선행하는 SCFI지수는전월대비 18.8%(176.2포인트 ) 상승한 1,112포인트를기록하며비수기운임낙폭이그리크지않을것을예고했다. 특히유럽항로가전월대비 59.6% 폭등하면서다시회복세를보

18 이고있다. 계절적비수기임에도불구하고유가하락및원고수혜로국내정기선사수익호전이기대된다. 최근국제유가가하락하면서통상원가의 20~30% 를차지하는유류비또한큰폭으로하락하자국내정기선사들의 3/4분기실적에대한기대감이증가되고있다. 싱가포르벙커C유 (380CST) 의가격이 6월 625불에서 10월 480불까지하락하였으며, 또한해운사들은수입을대부분달러로벌어들이는데최근원고현상이지속되며원화부채를갚을때이익을보고있어원화강세또한수익에긍정적영향을주고있다. 단, 여전히선복과잉은지속되고있으며 2015년 1만2천TEU급이상의초대형컨테이너선박이대량으로인도될예정임에따라관련수혜는오래가지못할것으로판단된다. 2. 선가현황 벌커대형선위주의선가하락으로클락슨신조선지수가 1포인트하락한 138포인트를기록했다. 수에즈막스탱커가 1.5% 상승하였으나케이프및파나막스벌커선가가각각 1.4%, 1% 하락한영향으로클락슨신조지수는전월대비 1포인트하락한 138포인트를기록했다. 케이프사이즈와파나막스선박가격은각각 5,450만불, 2,950만불을기록했다. 중고선가지수또한 VLCC 운임이소폭상승하였으나케이프벌커선가가큰폭의하락세를보이며지수하락을견인하자전월대비 4포인트하락한 104포인트로마감했다. 케이프사이즈벌커 5년선형중고선가는전월대비 13%(600만불 ) 하락한 4,200만불을기록했다. 선가하락의영향으로중국국적선사들이 VLCC 신조발주를재개하고나섰다

19 그간유조선시황은선주들의선박발주자제로 2014년과 2015년인도될 VLCC 척수가크게감소해시황이점진적으로회복될것으로예상되었으나, 최근선가가다시하락세를보이자중국선주들이 VLCC 선대를다시확충을하면서향후유조선시황회복에부정적인영향을끼칠것으로우려된다. 중국선사인 CSDC는최근 VLCC 3척을 DSIC에발주 (2017년인도조건, 척당 9,500만불 ) 했다. 중국선주들의 VLCC 발주는중국이수입하는원유수송시장의적취율을높이려는중국정부의독려에기인하는것으로이같은추세는상당기간지속될전망이다. 또한, 중국은세계원유의 15% 를수입해개별국가로는최대규모의원유수입국이되었다. II. 월간주요이슈 현대중공업이 2/4분기에이어 3/4분기에도대규모영업손실기록해누적영업손실이 3조원을돌파했다. 현대중공업은최근실적공시에서 2014년 3/4분기매출 12조 4,040억원, 영업손실 1조 9,346억원, 당기순손실 1조 4,606억원을기록했다고발표했다. 동사는올해들어 1/4분기영업적자 1,889억원을기록하며적자전환한뒤 2/4분기 1조 1,037억원이라는대규모영업손실을기록하며시장의우려를높인바있다. 2/4분기충당금설정당시예상되는손실선반영으로향후수익성이개선될것이라는시장의긍정적인전망이우세하였으나 3/4분기에도 2조원에가까운대규모손실이추가로반영되자업계에서는조선산업관련리스크가증폭되고있는상황이다. 상선과육상플랜트부문손실반영이금번현대중공업수익하락의주원인이다. 금번현대重의적자는총 1조 9250억원에달하는공사손실충당금 [ 조선 : 1조 1,459억원 ( 미포조선과삼호중공업포함 ), 육상플랜트 : 7,791억원 ] 반영이주원인이다. 한편매출액또한전년동기대비 5.6% 감소하였는데이는

20 조선부문의저선가물량비중이확대되고전기전자 건설장비부문의판매가부진한데따른것으로분석되고있다. 현대중공업의 2/4분기연속어닝쇼크는이미해양플랜트관련대규모당금을반영했던삼성중공업과대우조선해양에대한우려로번지고있다. 특히금번현대重영업손실중절반이상이조선 ( 상선 ) 부문에서발생했다는점에주목할만하다. 이가운데한 중 일수주경쟁본격화로향후수주여건또한불투명해수주잔고가감소할것으로예상되는바국내조선빅3 관련우려는한동안쉽게가라앉지않을전망이다. 빅3 수주잔량은현대중공업 1.5년, 대우조선해양 1.6년, 삼성중공업 1.8년으로추정된다. 일본조선사들의반격으로 2014년 4 6 9월국내조선사들의수주량이세계 3위로추락하였다. 2014년들어엔화가 20% 정도하락함에따라선가또한동일한수준으로하락하여일본조선사들은엔저로인한가격경쟁력이크게상승하였다. 이같은가격경쟁력을등에엎고일본조선사들은 2014 년 4 6 9월한국조선사들제치고수주량세계 2위를기록, 한국조선사들은 3위로추락하였다. 이에따라세계선박수주시장이다년간지속되어왔던한 중양강체제에서한 중 일 3강체제로본격변화되어수주경쟁이본격화될것으로우려된다. 한편일본정부는선가의 80% 까지선박금융을이자율 1% 에제공하는등조선산업지원도강화하고있으나한국의경우별다른지원책이없는상황이다. 해양종합금융센터의경우 3개정책금융기관의선박금융팀의근무장소만옮겨놓은것에불과하기때문이다. Deutsche Bank는최근보고서를통해한국조선사들이선박가격인하를지양해왔으나수주실적이저조하기때문에결국가격전략에변화가불가피할것이라고전망했다. 더불어한국조선사들이가격고수정책을씀으로인해글로벌오더점유

21 율이 28% 로크게하락한반면중국은글로벌발주량의 48% 를수주했다고전했다. 특히동사는상반기선가가소폭상승하기는하였으나절대적선가는여전히낮아가스운반선을제외한타선종의현재가격은제로또는마이너스마진수준인것으로추정된다. 따라서한국조선사들의수주잔량이지속적으로감소함에따른저가수주압력은더욱커질수밖에없으며미래수익성또한크게하락할전망이다. G6얼라이언스가향후 2년내총 24척의초대형컨테이너선을발주할전망이다. 그간운용의효율성등으로초대형컨테이너선발주에부정적이었던 G6얼라이언스가 OOCL과 MOL을시작으로초대형선박발주를본격화할전망이다. G6가보유하고있는최대컨테이너선은 1만 4천TEU 선박 8척 (NYK 발주, JMU 건조중 ) 으로, OOCL과 MOL은각각 1만 8천TEU급 8척과 2만TEU급 4척의초대형컨테이너선을 2014년내에발주하겠다는계획 ( 납기 : 2015년말부터 2016년초추정 ) 이다. 1년반이내의짧은납기로인해관련수주계약체결은신속하게진행될예정이다. G6의나머지선사들은내년중 12척을추가발주할전망으로이를수주하기위해한 중 일 7개조선사가치열한경쟁을벌일것으로예상된다. 한국 4개사 ( 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, 한진중공업 ) 일본 2개사 ( 이마바리조선, JMU), 중국 1개사 ( 장난칭싱조선 ) 가초대형컨테이너선수주전에뛰어들전망이다. DnB Markets는최근보고서를통해초대형컨테이너선발주지속으로이미선복과잉인시장에신조선이계속공급되어불황이장기화되고있다고분석했다. 초대형선발주는높은연비, 낮은선가, 얼라이언스간의경쟁구도확립에기인했다. 동사는 2011년이후지금까지선대증가율이수요증가율을앞서왔으며 2016년이후에나공급과잉이일부해소가능할것으로추정했다. 단,

22 년들어초대형선박발주가자제될경우에해당한다. 삼성중공업이중국의견제를위하여베트남에해외조선소설립을검토중이다. 삼성중공업이베트남에 2017년까지총 1조원을들여벌커, 탱커, 중소형컨테이너선등일반상선건조를전문으로하는중형조선소설립을검토하고있다. 베트남조선소는단순블록공장이아닌삼성중공업의첫해외조선소로의역할을다할예정이다. 이같은움직임은인건비절감을통해수주경쟁력을확보하고그간미진했던상선분야 ( 특히중 소형선박 ) 에서중국과효과적으로경쟁하기위함이다. 고부가가치선을제외한중 소형벌커 탱커중심의건조는기술유출우려도없을것으로판단된다. 한편, 1996년닝보법인, 2007년롱솅법인공장을각각완공해선박용블록과해양설비만을생산했으나인건비상승과세법상불이익으로고전하고있는것으로알려졌다

하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 케이프사이즈및파나막스운임급등으로 BDI지수가반등하며 1천선중반으로회복 BDI 지수는중국철강사들의생산량증가에따른철광석수요증가와재고감소소식으로케이프운임이급등세를보이자전월

하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 케이프사이즈및파나막스운임급등으로 BDI지수가반등하며 1천선중반으로회복 BDI 지수는중국철강사들의생산량증가에따른철광석수요증가와재고감소소식으로케이프운임이급등세를보이자전월 조선 해운산업 Monthly 214 년 11 월 12 일제 18 호 연구원장경석 jansk@hanafn.com 조선 해운시장변동현황및주요이슈 부정기대형선을중심으로운임이회복세를보여관련지수가모두상승 케이프사이즈및파나막스운임급등으로 BDI 지수가반등하며 1 천선중반으로회복 VLCC 중고선거래량이늘고운임, 중고선가가상승하는등원유운반선시황회복분위기완연 계절적비수기에진입하였으나국내정기선사들에게는환율및유가가긍정적으로작용중