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1 국내외 IPTV 산업 현황과 전망

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3 < 목 차 > Ⅰ. 서론 1 가. 통신 방송 융합의 개념 3 나. IPTV의 정의 4 다. 연구의 배경 5 라. 보고서의 내용 6 Ⅱ. IPTV 관련 기술 및 동향분석 7 1. 융합산업의 배경 및 기대효과 9 2. 각국의 IPTV 정책관련 이슈 IPTV 관련기술 및 시장 동향 14 Ⅲ. IPTV 시장 현황 분석 국내 IPTV 시장 현황 해외 IPTV 시장 현황 46 Ⅳ. IPTV 시장 전망 분석 국내외 IPTV 시장 전망 IPTV 장비시장 전망 67 Ⅴ. 결론 75 참고문헌 77 - i -

4 <표 차례> <표 1> 방송 통신융합추진위원회의 IPTV 도입 방안 12 <표 2> 영상 미디어 포맷 기술 비교 17 <표 3> CAS와 DRM 기술 비교 19 <표 4> 데이터 방송 미들웨어 기술 비교 20 <표 5> 글로벌 셋톱박스 업체의 시장 점유율 현황(2006) 21 <표 6> 국내 주요 셋톱박스 업체 현황( 07년 상반기) 21 <표 7> 국내 셋톱박스 업체의 Closed market 진출 현황 22 <표 8> 세계 디지털 셋톱박스 종류별 출하량 및 비중 전망 23 <표 9> 국내 주요 셋톱박스 업체 매출 전망 24 <표 10> 하나TV와 메가TV 비교 32 <표 11> 세계 각국의 IPTV 서비스 사업자 및 제공 현황 32 <표 12> NOW Broadband TV 주요채널별 월 이용료 33 <표 13> 미국 SBC와 Verizon 항목별 비교 35 <표 14> 일본 IPTV 서비스 전망 36 <표 15> C-큐브 컨소시엄 서비스 42 <표 16> 다음 컨소시엄 서비스 44 <표 17> 초고속 인터넷 활용 IP 방송/VoD 서비스 48 <표 18> ETRI에서 예측한 국내 IPTV 시장 전망 54 <표 19> 해외 조사기관에서 예측한 국내 IPTV 시장 규모 55 <표 20> 기타 기관에서 조사된 국내 IPTV 시장 전망 56 <표 21> 미국의 IPTV 가입자 규모전망( ) 58 <표 22> IPTV 서비스 제공자 수 61 <표 23> 전세계 IPTV 가입자 및 매출액 전망 62 <표 24> IPTV 성장률 예측 66 <표 25> 주요 시장조사기관의 IPTV 산업 전망 66 <표 26> 세계 IPTV 장비별 시장전망( ) 68 <표 27> 세계 IPTV 장비 유형별 소비 비율( ) 69 <표 28> 지역별 IPTV 장비 성장율 전망 70 - ii -

5 <그림 차례> [그림 1] 통신 방송 융합 서비스 3 [그림 2] IPTV의 개념도 4 [그림 3] 융합서비스의 전개 방향 11 [그림 4] 디지털 셋톱박스 산업의 시장 구조 21 [그림 5] 세계 디지털 셋톱박스 시장 추이 및 전망 23 [그림 6] 셋톱박스의 기술 진화 24 [그림 7] 세계 FTTH 장비 시장 예측 26 [그림 8] 국내 FTTH 장비 시장 예측(낙관적) 27 [그림 9] 국내 FTTH 장비 시장 예측(보수적) 28 [그림 10] FTTH 장비 매출성과(낙관적) 29 [그림 11] FTTH 장비 매출성과(보수적) 29 [그림 12] 멀티캐스트 전송 개요 30 [그림 13] 하나로 텔레콤의 IPTV 추진 계획 31 [그림 14] 마이크로소프트 TV 플랫폼 34 [그림 15] 일본의 서비스 제공방식 35 [그림 16] KT IPTV 전체 시스템 구성도 42 [그림 17] C-큐브 컨소시엄 서비스 만족도 42 [그림 18] 다음 컨소시엄 시스템 구성도 44 [그림 19] 다음 컨소시엄 서비스의 월 평균 사용 시청률 분포 46 [그림 20] 유럽의 IPTV 가입자 시장 전망 47 [그림 21] MS의 IPTV 솔루션 구성도 50 [그림 22] 국내 IPTV 가입자 전망 54 [그림 23] 글로벌 IPTV 서비스 지역별 가입자 전망( ) 61 [그림 24] 글로벌 IPTV 서비스 지역별 매출 전망( ) 62 [그림 25] 세계 IPTV 산업 전망 63 [그림 26] 세계 IPTV 사용자 예측 65 [그림 27] 전세계 IPTV장비 수익 예상 69 - iii -

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7 서론

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9 Ⅰ. 서론 가. 통신 방송 융합의 개념 각 기관별 융합의 개념 일반적으로 기존의 가치저하 없이 새로운 가치를 창출하고, 영역을 확대하고, 기능의 통합이 이루어지는 현상 ITU는 기존 인프라를 통해 새로운 서비스를 제공하는 것, 새로운 형태의 인 프라를 개발하는 것, 새로운 능력을 제공하기 위해 기존 서비스와 기술들을 향상시키는 것으로 정의 하버드대학은 디지털 기술이 접목되며 통신, 가전, 컴퓨터 등의 기기들이 서 로 유사한 기능을 가지게 되는 현상으로 정의 EU는 다른 네트워크를 통해 유사한 서비스를 제공하는 능력 및 전화, PC, TV 기능이 통합되는 현상으로 정의 KETI는 디지털 쌍방향 광대역화로 인한 정보통신기술의 발달에 따라 통신 과 방송의 경계가 허물어지고, 통신과 방송의 특성을 모두 지닌 신규 융합서 비스가 등장하는 현상으로 정의 [그림 1] 통신 방송 융합 서비스 < 출처 : 한국경제신문( ) > - 3 -

10 나. IPTV의 정의 각 기관별 융합의 개념 협의의 의미로는 기존의 초고속인터넷 서비스가 개인 컴퓨터에서 텔레비전으 로 확장된 개념 광의의 의미로는 초고속인터넷 망으로 방송매체를 활용하여 오디오 및 비디 오 형태의 방송 서비스를 제공하는 것 ITU-T FG(포커스그룹)은 일정 수준의 QoS, QoE, 보안, 양방향성을 제공하는 IP기반 네트워크에서 전송되는 멀티미디어 데이터 제공서비스로 정의 OVUM(시장연구기관)은 IP 네트워크상에서 방송과 VoD 형태의 TV 및 비디 오를 전달하는 서비스로 정의 [그림 2] IPTV의 개념도 < 출처 : KETI(2006) > - 4 -

11 다. 연구의 배경 법 제도 및 규제환경의 변화 컨버전스 환경의 등장으로 통신과 방송을 규제하는 여러 가지 관련 법 제도 의 변화가 나타남 통신과 방송의 경계가 모호해 짐으로 인해 이에 대한 적절한 규제의 필요성 으로 관련 규제환경의 변화가 시도됨 디지털 기술의 발전 유 무선 통합과 온 오프라인 결합 등 컨버전스에 관련된 기술이 많이 요구되 고 있는 상황이 전개 기술 진화와 함께 향후 융합시장에서는 기존 산업을 초월하는 산업의 시장 주도권 확보를 위한 치열한 경쟁이 전개될 전망 소비자 수요의 변화 및 신규 시장 창출의 필요성 사용자의 요구사항, 서비스의 성격, 연관 산업의 전망 등에 대한 체계적 분석 을 통해 시장 진입을 고려해야 할 필요성 대두 단순히 특정 시장에서 많은 수의 가입자만을 확보한다는 것이 새로운 산업에 서 경쟁력 확보 방안이 될 수는 없음 그 중 최근 통신과 방송의 융합을 통해 탄생된 IPTV의 비즈니스 모델에 대해 세계적인 관심이 집중 IPTV가 향후 통신과 방송의 융합 모델로써 새로운 미디어 혁신을 이끌어 갈 것이라는 기대감 - 5 -

12 라. 보고서의 내용 본 보고서는 국내 및 해외의 IPTV 시장 현황과 동향을 살펴보고, 이를 통해 IPTV의 시장을 전망함 통신 방송 융합 트렌드로 인한 IPTV의 시장 확대로 IPTV의 기술 및 시장 동 향을 제시 융합시장이 형성된 배경과 융합시장이 활성화됨에 따라 발생하는 기대효과에 대해 살펴봄 - 6 -

13 IPTV 관련 기술 및 동향분석

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15 Ⅱ. IPTV 관련 기술 및 동향분석 1. 융합산업의 배경 및 기대효과 가. 융합산업의 배경 디지털 기술의 진화 디지털 기술의 발전으로 통신과 방송에서 제공하는 정보를 디지털로 송 수신 할 수 있게 되면서 하나의 매체로 다양한 서비스를 제공할 수 있는 환경이 조성됨 통신과 방송망의 광대역화로 인해 여러 종류의 콘텐츠를 동시에 여러 곳으로 전송이 가능하게 됨 하드웨어 제작 기술의 발전으로 단말기 하나에 여러 서비스를 동시에 제공할 수 있는 기술 구현이 가능하게 됨 사회적 분위기 조성 통신 사업자와 방송 사업자들 사이의 수익성 향상 목적과 시장 선점을 위한 경쟁 환경 조성 기존 통신과 방송의 구분된 정책 및 제도의 변화 나. 융합산업의 기대효과 하드웨어 산업의 활성화 사용자의 니즈를 반영한 제품의 개발과, 서비스 융합을 통해 하나의 단말기 에서 여러 기능을 편리하게 사용할 수 있는 제품 개발 가속화 - 9 -

16 콘텐츠 산업의 성장 기존 통신 영역과 방송 영역으로 구분 지어졌던 콘텐츠 산업이 융합된 서비 스를 제공함으로써 콘텐츠 산업의 새로운 성장 기대 고품질의 양방향 통신방송 서비스 제공 소비자의 고품질 서비스에 대한 니즈 충족 양방향 커뮤니케이션을 통해 정보격차 해소 경제적 손실 비용 최소화 통신 네트워크와 방송 네트워크에 대한 이중 투자로 발생할 수 있는 국가적 손실비용 최소화

17 [그림 3] 융합서비스의 전개 방향 < 출처 : 정보통신부(2004) >

18 2. 각국의 IPTV 정책관련 이슈 가. 국내의 IPTV 관련 이슈 통신과 방송의 규제기관의 분리 국내의 방송관련 규제기관은 방송위원회, 통신관련 규제기관은 정보통신부가 각각 방송과 통신을 구분해서 규제 융합 현상이 지속적으로 발생하면서 각 규제기관의 서비스에 대한 이해관계 가 대립 현재 방송 통신융합추진위원회를 통해 각 기관의 입장 중재 방송사업자 경우 네트워크 망을 보유한 통신사업자가 전국서비스를 제공할 경우 시장독식 우려 통신사업자 경우 법인 분리는 네트워크 사업자의 설비투자를 약화시킬 수 있 기 때문에 사업전망 악화 요인으로 작용한다는 입장 진 입 제 한 구분 다수안 소수안 서비스 성격 방송이 주, 통신은 부수 서비스 방송과 통신의 결합 서비스 사업자 규제 기준 방송사업자 전송사업자 면허방식 허가 (실시간+VoD 등) - 등록(실시간 방송 VoD 등) - 허가(실시간 방송) + 등록 신고(VoD 등) 사업권역 전국 지역 대기업 진입 제한 없음 자회사 분리 지배적 기간통신사업자 일간신문 뉴스통신 진입 제한 없음 지분 49% 이하 자회사 분리 지분 33% 이하 외국자본(49%) 방송법 기준 적용 전기통신사업법 기준 적용 시장점유율 규제 기준 <표 1> 방송 통신융합추진위원회의 IPTV 도입 방안 유료방송시장(케이블+ 위성+IPTV) 33%점유 < 출처 : 방송위원회, > - 국내 총가구 기준 33% 점유 - 고정수신 멀티미디어 방송시장 (디지털케이블+위성+IPTV)의 33% 점유

19 나. 해외의 IPTV 관련 이슈 미국 IPTV 서비스 제공을 위해서는 해당 지방정부의 면허를 받아야 함 통신 사업자들은 각 지방정부와 개별적 협상을 벌여야하기 때문에 제도 자체 가 진입규제이고, 시장경쟁 확산을 저해한다고 주장 IPTV 서비스 사업자는 IPTV를 방송 서비스가 아니라 IP를 통해 전송되는 서 비스이므로 데이터 서비스로 취급해서 면허 획득 과정을 축소해야 한다는 입 장 영국 방송과 통신을 구분하지 않고 단일 규제 사업자에 대해 등록제를 실시하여 신규 시장진입 및 기존 사업자의 다른 영 역 진입이 수월하게 됨 그러나 방송서비스에 콘텐츠 서비스가 포함되지 않음 따라서 IPTV 사업자 등록만으로는 콘텐츠 전송이 불가 콘텐츠 제공을 허가 받을 경우 콘텐츠에 대한 규제를 받게 됨 이탈리아 통신과 방송에 대한 구분 없이 정책은 MOC(정보통신부)에서, 규제는 AGCOM(통신규제청)에서 수행 관계당국에 허가나 신고 없이도 IPTV 서비스가 가능 망 이용에 대해 MOC에 통지만 하면 되는 체계 VoD만 제공하는 경우 허가나 신고절차 없이 서비스 제공이 가능하며, 단지

20 콘텐츠에 대해서 MOC의 허가를 받게 됨 3. IPTV 관련기술 및 시장 동향 가. IPTV 관련기술 동향 컨텐츠 기술 하나로 텔레콤 ISU-문화콘텐츠펀드'와 기은-베넥스 문화콘텐츠펀드 에 각각 25억 원씩 총 50억 원 출자 이 펀드는 문화콘텐츠에 투자함으로써 투자하는 콘텐츠를 하나TV에 독점 제공하는 권리를 가짐 하나TV를 통해 국내외 200여개 콘텐츠 회사와 계약, 국내 최고 수준인 6 만 6000여 편의 콘텐츠 확보 IPTV 콘텐츠 제공을 위해 영화제작, 배급사인 시네마서비스에 25억 800만 원을 투자해 3.7%의 지분 확보 향후 5년간 개봉영화를 하나TV 및 IPTV 등을 통해 제공 예정 향후 파라마운트, 워너브라더스 등과 콘텐츠 공급계약 추진 중 KT 자회사 KTF는 2005년 '쇼박스'가 만든 300억 원 규모의 영화 펀드에 80억 원을 투자 2007년 IPTV 콘텐츠 확보를 위해 1500억 원 투자 계획 2007년 기업인수, 제휴 등 다양한 형태로 콘텐츠 확보 전략 자회사 KTF와 함께 2005년 싸이더스FNH 지분 51% 인수

21 2007년 4월, 영화에 투자하는 FNH영상펀드에 175억 원 지원 투자 및 생산되는 콘텐츠를 IPTV인 메가TV'에 우선 공급 현재 메가TV는 약 2만여 편의 콘텐츠 보유 SK 텔레콤 2005년 418억 원을 투자해 연예기획사 IHQ 인수 2005년 277억 원을 투자해 음반제작사 YBM서울음반 인수 2006년 영화 제작사 청어람 지분 30% 인수 2006년 3개의 음악펀드 300억 원, 4개의 영화펀드에 200억 원 출자 콘텐츠 주도권 확보 후 위성 DMB 자회사인 TU미디어, 무선 인터넷 등에 콘텐츠 공급 전략 플랫폼 기술 플랫폼 기술은 다음 3가지로 구분 됨 효율적 데이터 전송을 위한 동영상 압축 기술 IPTV 콘텐츠 보호를 위한 디지털 콘텐츠 보호 기술 다양한 부가 서비스 제공을 위한 데이터 방송 기술 동영상 압축 기술 H.264/AVC - TelMex, Aliant 등과 같은 IPTV 사업자가 다수 적용 - ITU-T와 ISO/IEC JTC1의 표준화 기구가 2003년 표준화 완료 - 기존 MPEG2 방송 시스템과의 호환성 우수 - 국내에서 디지털 케이블TV의 영상신호 압축규격을 MPEG2에서 H.264로 확대하는 개정 안 진행 중[33]

22 - 현재 통신사업자들이 IPTV에 H.264를 채택하고 있어 H.264 방식 개발이 대세를 이룰 전망 - 이러한 이유로 향후 국내에서 H.264 방식의 디지털케이블TV 셋톱박스 보급과 HD 디지털케이블 활성화가 기대됨 WM-9(Windows Media 9) - MS-TV2 및 MS-DRM과 호환성이 뛰어남 - 홈 네트워킹에서 우수한 성능을 보임 - Multi-bit-rate인코딩 기술로 각각 다른 비디오 대역폭으로 하나의 파일에 인코딩할 수 있는 기술을 채택함으로써 뛰어난 화질과 안전성을 보장 - VC1 SMPTE(Society of Motion Picture and Television Engineers)를 통 한 표준 제정이 진행 중 - 현재 H.264와의 경쟁 가속화

23 <표 2> 영상 미디어 포맷 기술 비교 구분 MPEG2 MPEG4 목적 디지털 방송 표준 규격 Object기반의 Media 전송규격 WMT (Windows Media Technologies) MS의 PC 기반의 고압축기술(비표준) H.264 (MPEG Part10) 고압축 및 Object 기반 기술 규격 Vendor 종속성 ISO 표준 규격 ISO 표준 규격 비표준 (MS 독자 기술) ISO 표준 규격 압축율 SD급 : 4-6M HD급 : 19.3M SD급 : 3-4M HD급 : 10M SD급 : 2-4M HD급 : 7M SD급 : 2-3M HD급 : 6M 안정성 서버, 단말, 미들웨어 모두 사용화 상용화 초보단계 상용제품 존재하나 범용성 부족 압축 효율은 검증됨 각종 장비 상용화는 초보단계 기타 현재 방송 사업자 적용 - MS 비공개 기술 - 현재는 무료 추후 유료화 예상 - 가장 높은 압축률 - 네트워크, 서버 비용 가장 저렴 - 업체들의 경쟁을 통한 저렴한 솔루션 확보 가능 - 국제표준 코덱으로 검증된 기술 < 출처 : IT SoC Magazine(2007)> 디지털 콘텐츠 보호 기술 DRM(Digital Right Management) 기술[34] - 콘텐츠 불법복제 방지를 위해 개발 - 다양한 표준 규격 존재로 표준 제정이 어려운 상태 - 국내 DRM 관련 기술 중 멀티미디어 콘텐츠 관련 DRM은 해외 기술에 의존하고 있는 실정 - DRM 시장은 성격상 정보보안과 콘텐츠/서류관리 서비스와 동반 성장할 전망 - 향후 특정 서비스 내의 콘텐츠 보호뿐만 아니라 다양한 서비스 환경에서

24 DRM 사이의 상호호환성 지원을 위한 기술이 요구됨 - DRM 사이의 상호 호완성 지원을 위해 현재 ETRI가 개발한 EXIM(Export/Import)을 활용하고 있음 CAS 기술 - 방송 프로그램에 대한 사용자의 접근을 제어하는 기술 - 국내에서 최근 위성 DMB기술을 통해 독자적인 CAS를 개발 - 현재 6개 수도권 DMB 사업자들이 유료서비스를 위해 CAS를 채택하기 로 결정함 - 이에 따른 DMB 단말기의 국내 및 해외 보급의 확대로 관련 CAS 시장 의 급속한 성장이 전망 됨 - 또한 향후 CAS 관련 솔루션 판매가 기대되고 있음

25 <표 3> CAS와 DRM 기술 비교 구분 CAS DRM 사용 목적 제공 기능 암호화 방식 암호화/복호화/ 스크램블링/디스크램블링 보안기법을 적용한 메시지 보호 가입자 시청자격 관리(시청권한 부여, 갱신, 삭제) 망을 통한 과금자료 및 시청성향 정보수집 기능 방송사업자가 원하는 서비스 패키지 구성 가능 Flexible한 시청권한 제한 (Blockout & Spot) 녹화방지 및 수신기 원격제어기능 업데이트 주기에 다른 라이센스 키 제공 다양한 라이센스 키 적용 가능 스키트 카드 적용으로 다단계 암호화 구조 채택 - 암호화/복호화 보안 기법을 적용한 메시지 보호 시스템 자체적으로 제공 가능한 부가기능 미약 1개의 라이센스 키로 Encryption/Decryption 비용 중/고가 중/저가 장점 단점 허가된 시청자에게만 수신 권한 부여 구체적인 기술 규격 마련 H/W 및 S/W의 이중 암호화 적용으로 보안성 강화 풍부한 시장적용 사례 다양한 권한제어 불가능 디지털 버스를 통해 재전송 되는 콘텐츠의 보호 불가능 다양한 권한제어 가능 다양한 콘텐츠 유통 모델 지원 Super-Distribution 지원 DRM 표준 기술규격 부재 DRM 제품 간 상호호환성 불가능 S/W 방식의 단일암호 적용으로 보안성 취약 < 출처 : IT SoC Magazine(2007) >

26 데이터 방송 기술 IPTV에서 양방향으로 데이터를 송 수신 할 수 있는 기술은 현재 표준화 진행 중 유럽에서 사용되는 DVB-MHP 기반의 표준과, 한국과 미국에서 사용되는 ACAP 표준을 수용하는 방향으로 표준화 논의 중 <표 4> 데이터 방송 미들웨어 기술 비교 구분 ACAP DVB-MHP OCAP IP-TV M/W 표준화 단체 ATSC ETSI SCTE 없음 국내외 표준 채택기관 KBS, MBC, SBS, EBS SKY Life CJ Cablenet, KDMC 없음(야후BB, 중화텔레콤) 응용 프로그램 STB 이식성 용이 (Java기술채택) 용이 (Java기술채택) 용이 (Java기술채택) 어려윰 (OS에 종속적) 양방향 콘텐츠 확보 용이성 양호 (사업자 표준) 미흡 (사업자 표준) 미흡 (사업자 표준) X < 출처 : IT SoC Magazine(2007) > 셋톱박스 기술 셋톱박스 시장의 특성 - 방송 및 통신사업자가 셋톱박스 공급업체를 선정하고, 공급받은 셋톱박스 를 가입자에게 제공하는 구조로 전체 셋톱박스 시장의 약 70~80%를 차 지 - 기술적으로는 쉽게 시장에 진출할 수 있으나, 소수의 일부 기업들이 주요 방송사업자들과 고정적으로 거래를 하는 과점 형태를 보이고 있어 실질 적인 진입장벽이 높음 - 위성 셋톱박스 시장의 상위 5개 업체의 시장 점유율 48% - 케이블 셋톱박스 시장의 상위 3개 업체 시장점유율 약 70%

27 [그림 4] 디지털 셋톱박스 산업의 시장 구조 < 출처 : 김재경, 정보통신정책 제19권 17호 통권 424호(2007) > <표 5> 글로벌 셋톱박스 업체의 시장 점유율 현황(2006) 케이블 셋톱박스 위성 셋톱박스 1위 Motorola 38.5% 1위 Thomson/RCA 18.0% 2위 S-Alanta 25.6% 2위 EchoStar 11.6% 3위 Samsung 7.6% 3위 Thshiba 9.4% 4위 Thomson 6.4% 4위 Pace 4.8% 5위 Humax 4.1% 기타 21.9% 기타 52.2% 계 100.0% 계 100.0% < 출처 : 김재경, 정보통신정책 제19권 17호 통권 424호(2007), isupply(2006)> <표 6> 국내 주요 셋톱박스 업체 현황( 07년 상반기) (단위 : 억원) 휴맥스 가온미디어 토필드 셀런 주요품목 케이블, 위성 STB 디지털 STB, PVR 디지털 STB 디지털 TV 디지털 복합기 PVR IPTV 시장 비중 84% 75% 32% 100% 매출액 2, 영업이익 수출액 2, R&D 투자액 (비중) (7.0%) 31.3 (4.4%) 15.3 (2.2%) 21.8 (2.9%) CAS 보유 수 < 출처 : 김재경, 정보통신정책 제19권 17호 통권 424호(2007) >

28 <표 7> 국내 셋톱박스 업체의 Closed market 진출 현황 업체명 휴맥스 가온미디어 토필드 현대 디지탈텍 해외 매출처 Dogan TV(터키), 파이오니아(일본), Hathway(인도), Tatasky(인도) Dogan TV(터키), Boom TV(루마니아), Hathway(인도), Tatasky (인도), ESPN STAR SPORTS 새틀라이트(태국) PT퍼스트미디어(인도네시아) 릴라이언스 커뮤니케이션(인도) INDUSIND MEIDA & COMMUNICATION(인도) 홈캐스트 <출처 : 산은경제연구소(2007) > SUN TV(인도), 포베르노스트(우크라이나), Shin Satellite(태국) 셋톱박스 시장 전망 - IDC 2006년 디지털 셋톱박스 출하대수는 5,605만 대로 전년대비 25.8% 증가해서 2010년 연평균 18.7%의 성장률로 10,495만대로 지속적 인 성장 예측 특히 IPTV 셋톱박스가 2006년 402만 대에서 2010년 2,403만 대로 큰 폭으로 증가하여 셋톱박스 성장 견인차 역할 전망 2006년 디지털 위성방송 셋톱박스가 전체 유료 시장의 52%에서 2010 년 34%로 축소될 전망 케이블 셋톱박스는 2006년 41.0%에서 2010년 43.1%로 소폭의 증가가 예상됨 2006년 7.2%를 차지하던 IPTV용 셋톱박스는 연평균 56.4%의 고속 성 장하여 2010년 유료 셋톱박스 시장의 22.9%를 차지하게 될 것으로 전 망

29 [그림 5] 세계 디지털 셋톱박스 시장 추이 및 전망 < 출처 : KIET(2006), IDC(2006) 재인용 > <표 8> 세계 디지털 셋톱박스 종류별 출하량 및 비중 전망 (단위 : 백만대) CAGR (06-10) 케이블 23 (41.0%) 30 (43.6%) 39 (45.8%) 42 (44.6%) 45 (43.1%) 18.5% 위성 29 (51.8%) 32 (46.4%) 33 (39.5%) 34 (36.3%) 36 (34.0%) 5.3% IP STB 4 (7.2%) 7 (10.0%) 12 (14.7%) 18 (19.2%) 24 (22.9%) 56.4% 전체 56 (100%) 70 (100%) 85 (100%) 94 (100%) 105 (100%) 17.0% < 출처 : KIET(2006), IDC(2006) 재인용 > - 산은경제연구소 전 세계 셋톱박스 시장규모는 2005년 94백만 대에서 2011년 201 백만 대 수준으로 연평균 13.4%의 성장률로 증가 전망

30 위성 셋톱박스의 계속적 성장세와, 케이블, 지상파, IPTV 셋톱박스의 비중이 점차 늘어날 전망임 전체 셋톱박스에서 위성 셋톱박스 2005년 61.9%를 차지했으나 2011년 42.1% 감소할 전망 케이블 셋톱박스는 2005년 21.7%에서 2011년에 33.7%로 증가하고, 지 상파 셋톱박스 역시 14.5%에서 20.0%로 증가할 전망임 국내 주요 셋톱박스 업체의 평균매출액은 2007년 1,635억원 규모에서 2009년에는 2,588억원 규모로 높은 성장 전망 <표 9> 국내 주요 셋톱박스 업체 매출 전망 연도 평균매출액 1,635억 원 2,210억 원 2,588억 원 증가율 % 17.1% 주 : 주요 업체로 휴맥스, 토필드, 가온미디어, 셀런, 현대디지탈텍이 포함 < 출처 : 산은경제연구소, 2007 > [그림 6] 셋톱박스의 기술 진화 < 출처 : 전자정보센터(2007), (주)알앤디비즈 재가공 >

31 네트워크 기술 Access망 기술(주요 기술로 FTTH 급부상) 해외의 FTTH 기술 현황 - 일본 2006년 9월 기준 약 715만 회선의 FTTH 망 구축 현재 매월 약 30만 가입자가 증가 세대 당 보급률 14.6%(4,900만 세대 기준) FTTH 구축 방식으로 대부분 E-PON 방식 사용 구축 기술별 시장 점유율은 E-PON 66%, B-PON33% - 유럽 2005년 말 기준 25개국 약 100만 가입자서비스 제공 중 구축 기술별 점유율은 AON 77%, B-PON 10%, G-PON 8%, E-PON 5% - 미국 2006년 9월 기준 서비스 가입자가 100만 돌파 구축 방식으로 2007년부터 B-PON에서 G-PON으로 전환 추진 2006년 4월 기준 FTTH 구축 방식별 점유율은 B-PON 74%, AON 11%, E-PON 8%, G-PON 7%

32 세계 FTTH 시장 전망 - 낙관적 시나리오 전 세계 FTTH 신규 가입 회선 수는 2006년 13.8백만 회선 2007년 21.1백만 회선으로 급속히 성장 2011년 연간 86백만 회선의 신규 수요가 발생할 것으로 예측 세계 FTTH 장비 시장 규모는 2006년 23억 달러, 2011년에는 62억 달러 전망 - 보수적 시나리오 전 세계 FTTH 신규 가입 회선 수는 2006년 11.8백만 회선 2006년 FTTH 장비시장 규모는 15억 달러 2011년 신규 가입 회선 수는 62.2백만 회선 장비시장 규모는 45억 달러 규모로 성장할 것으로 전망 [그림 7] 세계 FTTH 장비 시장 예측 < 출처 : ETRI, 전자통신동향분석 제21권 제6호(2006) >

33 국내 FTTH 시장 전망 - 낙관적 시나리오 2006년 501억 원에서, 2010년 10,972억 원 규모로 성장 예측 2011년까지의 누적 시장 규모는 총 2조 7,066억 원 규모 예측 - 보수적 시나리오 2006년 501억 원에서, 2011년 5,123억 원 규모로 성장 예측 누적 시장규모는 총 1조 2,035억 원이 될 것으로 예측 [그림 8] 국내 FTTH 장비 시장 예측(낙관적) < 출처 : ETRI, 전자통신동향분석 제21권 제6호(2006) >

34 [그림 9] 국내 FTTH 장비 시장 예측(보수적) < 출처 : ETRI, 전자통신동향분석 제21권 제6호(2006) > FTTH 연구개발 사업의 매출 성과 분석 - 낙관적 시나리오 2006년 내수와 수출을 합하여 총 매출 597억 원, 2011년 1조 3,368억 원으로 예상 2006~2011년간 총 매출 규모는 3조 8,415억 원 규모로 예측 2011년까지의 누적 매출 중 수출이 차지하는 금액은 2조 2,413억 원 규모 2011년까지의 내수 시장 매출은 총 1조 6,002억으로 예측 - 보수적 시나리오 2006년 국내시장에서 251억 원, 해외시장 수출 226억 원 2011년 국내시장은 매출 3,445억 원과 수출 4,514억 원을 기록할 것으 로 예상 2011년까지의 누적 매출 중 수출이 차지하는 금액은 1조 118억 원 규 모

35 2011년까지의 내수 시장 매출은 총 7,338억으로 예측 [그림 10] FTTH 장비 매출성과(낙관적) < 출처 : ETRI, 전자통신동향분석 제21권 제6호(2006) > [그림 11] FTTH 장비 매출성과(보수적) < 출처 : ETRI, 전자통신동향분석 제21권 제6호(2006) >

36 멀티캐스팅 통신 기술 멀티캐스트 기술이 ITU-T와 ISO의 국제표준 안으로 공식 채택 멀티캐스트 기술이 요구하는 원격회의 서비스 시장의 경우 2007년 3,589억 달러에 이를 것으로 전망 인터넷 방송 프로그램 및 서비스 시장도 2010년까지 해마다 50%이상 성 장할 것으로 기대 됨 [그림 12] 멀티캐스트 전송 개요 < 출처 : >

37 나. 국내외 IPTV 서비스 현황 국내외 IPTV 관련 서비스 현황 국내 서비스 현황 하나로 텔레콤 - VoD위주의 TV포털 서비스인 하나TV 서비스 제공 - 제휴 프로모션 등을 2007년 하반기 중점사업으로 추진해 총 400억 500 억 원의 하나TV 매출 달성 전략 년까지 130만 명의 하나TV 가입자를 확보 및 1800억 원의 매 출 달성 목표 [그림 13] 하나로 텔레콤의 IPTV 추진 계획 < 출처 : 동부화재, 기업이슈-하나로 텔레콤(2006) >

38 KT - 메가TV 는 2007년 9월 현재 가입자가 10만 명 이상 확보 - 최근 소니와 제휴해 게임기인 PS3를 메가TV의 셋톱박스로 이용키로 합 의 년까지 300만 IPTV 가입자 확보 목표 <표 10> 하나TV와 메가TV 비교 메가 TV 서비스 이름 하나 TV KT 운영회사 하나로 텔레콤 4만 5000명 가입자 54만 명 양방향서비스, VoD, HD급 특징 및 화질 VoD, HD급 영화, 드라마, 연예, 오락, 어린이, 애니메이션, 스포츠, 문화, UCC 등 2만여 편 콘텐츠 영화, 드라마, 연예, 오락, 어린이, 웰빙, 레져, 교육, 스포츠 등 6만 6000여 편 T뱅킹, 증권, 쇼핑, 신문, 노래방, 문자메시지 등 < 출처 : 서울신문( ) > 부가서비스 캐주얼게임, 스타화보집, 맞고 등 해외 서비스 현황 북미의 경우 AT&T가 u-verse TV 라는 브랜드로 서비스 제공 중 아시아는 홍콩의 PCCW가 가장 대표적인 IPTV 사업자 유럽은 이탈리아, 스위스, 벨기에, 프랑스 영국 등이 서비스 제공 <표 11> 세계 각국의 IPTV 서비스 사업자 및 제공 현황 지역/국가 사업자 서비스 AT&T u-verse TV 북미 미국 Verizon FiOS TV Surewest Digital TV 캐나다 SaskTel Max Interactive 유럽 이탈리아 FastWeb FastWeb TV Telecom Italia Alice Home TV 프랑스 France Telecom Maligne TV Free Freebox TV

39 영국 BT BT Vision Kingston Communications KIT 홍콩 PCCW Now Broadband TV SoftBank(BB) BBTV 아시아 일본 KDDI Hikari Plus TV Opticast Hikari Perfect TV 대만 Chunghwa Telecom MOD Service < 출처 : Information Industry(2007) > 홍콩 - TV 가입자 중 IPTV 가입율이 34%로 경쟁력이 크게 나타남 - 현재 PCCW는 IPTV 서비스로 NOW Broadband TV를 제공 - PCCW는 2002년 9월 IPTV 서비스 시작으로 2006년 6월 30일 현재 44만 4,000명의 가입자 확보로 세계 1위 차지 - 각 채널당 월 달러 등 다양한 요금구조를 갖는 특징 <표 12> NOW Broadband TV 주요채널별 월 이용료 (단위 : 달러) 채널명 월 이용료 6개월 계약 12개월 계약 ABC Asia Pacific 무료 무료 무료 EAST TV BBC World Disney Channel Discovery Science The Golf Channel Premium Package < 출처 : 정보통신부 한국소프트웨어진흥원(2007) >

40 이탈리아 - FastWEB사가 IPTV 관련 총 48개의 채널 제공 년 현재 IPTV 관련 약 20만 명의 가입자 확보 - 20세기 폭스사, 유니버설스튜디오, 드림웍스 등과 라이센스 계약을 통해 4,500여개 VoD 타이틀을 확보 - 다양한 종류의 콘텐츠를 EPG형식으로 제공함으로써 서비스 편리성과 차 별성을 추구 미국 - Verizon의 IPTV서비스는 2005년 9월 텍사스를 시작으로 하여 현재 2006 년 1/4분기 기준 7개주에 서비스 제공 - Microsoft는 Microsoft TV로 IPTV 시장에서 가장 활발하게 활동 - MS는 기존 TV 프로그램, 고화질 HD 프로그램, 양방향 TV, 디지털 비디 오 리코더(DVR), VoD 등의 서비스 제공 - 현재 AT&T, Verizon, 스위스콤, SBC 등이 Microsoft TV의 IPTV 플랫폼 으로 상용 서비스 진행 중 [그림 14] 마이크로소프트 TV 플랫폼 < 출처 : ETRI, 전자통신동향분석 제21권 제6호(2006) >

41 구분 SBC Verizon IPTV 트렌드 U-Verse FIOS TV Network 네트워크 구조 : FTTN 네트워크 구조 : FTTP Acess System B-PON(Alcatel) B-PON(AFC) H/E Platform MS IPTV Edition MS Foundation Edition STB SA, Motorola IPTV Box Digital Cable Box 서비스 <표 13> 미국 SBC와 Verizon 항목별 비교 HDTV, VoD, DVR ITV : Multiple camera angle, Multiple games < 출처 : 한국소프트웨어진흥원(2007, 수정) > 175 Video/음악채널 20+HD채널 1,800+VoD 타이틀 일본 - 현재 Yahoo!BB의 BBTV, KDDI의 광플러스TV, Opticast의 광 PerfectTV!, K-cat의 eo광tv, Online TV의 4th MEDIA 서비스, 아이캐 스트의 온디맨드TV 가 IPTV 서비스 제공 - 사업자들이 제공하는 VoD 편수는 2,000~4,000개 규모 [그림 15] 일본의 서비스 제공방식 < 출처 : 정보통신연구진흥원(2007), 일본 InfoCom사 제공 >

42 <표 14> 일본 IPTV 서비스 전망 서비스 세대 서비스 형태 요구 포인트 과제 1세대 브로드밴드, 네트워크에 의한 동영상 전달 주로 DSL전송 SD채널 케이블이나 위성방송에 대한 저렴한 느낌 IP멀티캐스트 방식(SD전송) 확립 2세대 브로드밴드, 네트워크에 의한 동영상 전달 주로 FTTH전송 HD 채널 고화질화(HD) 다채널화 IP멀티캐스트 방식(HD전송) 확립 3세대 타임 시프트, TPO 시프트 무선 데이터 전송 휴대 단말 전용 녹화 서비스 포트 캐스팅 < 출처 : IITA, 주간기술동향 통권 1295호(2007) > 타임 시프트 TPO 시프트 CAS 표준화 DRM 표준화 중국 년부터 차이나텔레콤, 차이나넷컴, CCTV, SMG 등 통신 및 방송사업 자가 테스트 실시 후 현재 초기 발전 단계 - 상하이 미디어그룹(SMG)은 2005년 초 하얼빈에서 MPEG4를 이용하여 IPTV 서비스를 제공하여 4만 여명 가입자 유치 - CCTV는 IPTV 서비스 공급 위해 2004년 icctv 네트워크 설립 - 차이나넷컴은 2007년 말까지 20개 도시에서 AVS의 IPTV 운영을 시작할 계획 - 이러한 서비스로 인해 중국 IPTV 이용자 수는 2008년 800여 만 가 구에 연간 복합성장률 245%를 기록할 전망 캐나다 - Manitoba Telecom Services(MTS)가 캐나다 위니펙(Winnipeg)시티에 브로드밴드 비디오 서비스 제공 중 - MTS는 2003년 1월에 비디오 서비스 시작 후, 2005년 말 51,600명의 가입 자 확보

43 스페인 - Telefonica는 2003년 IPTV 서비스 Imagenio 제공 년 6월 약 4만 명의 IPTV 가입자 확보 영국 - 유럽에서 가장 오래된 IPTV 시장 - Video Networks사의 HomeChoice 서비스는 2005년 1월 약 1만 5천여 명의 가입자 확보 - Kingston Communications의 KIT 라는 broadband TV 서비스 제공

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45 IPTV 시장 현황 분석

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47 Ⅲ. IPTV 시장 현황 분석 1. 국내 IPTV 시장 현황 가. 국내 IPTV 시장 특징 및 현황 정부주도의 시장 확대 IPTV 정부시범사업공동추진협의회는 2006년 9월 IPTV 관련 시범 사업자 공 모 실시 그 결과 KT를 중심으로 한 C-Cube 컨소시엄 과 다음 주축의 다음 컨소시엄 이 선정 C-Cube, 다음 컨소시엄은 정보통신부와 방송위원회로부터 총 12억 원의 예산 을 지원받아 시범 서비스 제공 C-Cube 컨소시엄 현황 KT, 하나로, LG데이콤, 온세통신, SK텔레콤, KBS, MBC, SBS, EBS 등 통신 및 방송 사업자 및 판도라TV, 한솔교육, CJ몰, SBSi, TBS아시아, 휴맥스, 삼성 전자 등 총 54개 사업자로 구성 부터 12.31까지 서울 및 경기 양평지역 총 239가구를 대상으로 5개 의 지상파 서비스, 국내외 PP 29개 채널, VoD 2500여 편 등의 양방향 시범 서비스 제공 시범 서비스를 통해 H.264, ACAP(Advanced Common Application Platform), IP멀티캐스트 QoS 등 플랫폼 및 네트워크 기술을 검증 신규 통신 방송융합 서비스 및 고객 만족도 분석을 통해 새로운 비즈니스 모 델 발굴 전략

48 [그림 16] KT IPTV 전체 시스템 구성도 < 출처 : 인터넷정보학회지 제8권 제1호(2007) > [그림 17] C-큐브 컨소시엄 서비스 만족도 < 출처 : 인터넷정보학회지 제8권 제1호(2007) >

49 채널 서비스 VoD 서비스 구분 지상파 국내 HD PP 기타 영화 시리즈 애니메이션 어린이 취미/오락 구성내역 KBS(2), MBC, SBS, EBS 5개 채널 Sky HD 1개 채널 국내 14개 채널, 해외 6개 채널 3개 채널 국내외 다양한 장르 해외 시리즈, OCN 드라마 Comic, Action 어린이 학습, 국내외 만화 골프강습, 다큐멘터리 HD 영화, 다큐멘터리(HD 100여 편) 지상파 스페셜 UCC 뉴스 날씨 <표 15> C-큐브 컨소시엄 서비스 지상파별 드라마, 연예오락, 뉴스 등 다시보기(HD 300 여 편) KTH, 판도라TV, 아프리카, 엠군 등 4개사 제공 UCC 양방향 시사/정보를 제공하는 서비스 뉴스, 날씨, TV신문(3종) 양방향 서비스 게임 오락 금융 쇼핑 교육 커뮤니케이션 채널 연동형 EPG 홈메인 T인터넷 Entertainment 형 양방향 서비스(6종) T-커머스 유형의 금융/뱅킹/증권/쇼핑 거래 등 도미노피자, 뱅킹(2), 재테크, 쇼핑(5종) 영 유아 및 학생 대상 양방향 교육 서비스 재미나라, EBS키즈, 영상논술(3종) 방송 시청 중 다양한 통신 서비스 이용 가능 메신져, SMS, 채널채팅 등(10종) PP 채널 연동형 데이터 방송 서비스 채널 선택을 편리하게 지원하는 양방향 기능 Mosaic, Box, Text, Mini, Ticker 등 (5종) 전체 서비스 및 양방향 서비스 확인/선택 < 출처 : 인터넷정보학회지 제8권 제1호(2007) >

50 다음 컨소시엄 현황 다음커뮤니케이션과 자회사인 콘텐츠플러그가 주관하고 KBS, 씨디네트웍스, 알티캐스트, 연합뉴스 등 총 11사가 참여 통신사업자 없이 인터넷 포털과 방송사, 홈 네트워크 사업자, CDN(Content Delivery Network) 사업자 등의 참여로 IPTV 시범 서비스를 제공 부터 12.31까지 서울 역삼동과 경기의왕 지역에 KBS 지상파 방송 및 뉴스, 검색, 카페, 블로그, 쇼핑 등 다음 내 다양한 서비스 연동하여 시범 서비스 제공 IPTV 시범서비스 중 IPTV에 차별적으로 선보이는 게임, 키즈, 노래방, UCC(User Created Content)가 시청율 상위권 점유 [그림 18] 다음 컨소시엄 시스템 구성도 < 출처 : 인터넷정보학회지 제8권 제1호(2007) >

51 <표 16> 다음 컨소시엄 서비스 구분 제공사 채널명 내용 KBS HD HD급 지상파 채널(재편성 방영) KBS 1 HD급 지상파 채널(재편성 방영) 지상파 KBS KBS정보 KBS 보이는라디오 SD급 지상파 채널(재편성 방영) KBS 보이는라디오 채널(재편성) KBS 라디오 KBS 일반 오디오전용 라디오 채널 KBS VoD KBS 드라마 VoD 서비스로 제공 미디어 Daum 유스보이스 Daum이 제작한 공익영상 VoD Daum 영화 최신영화, 클래식영화 100여편 AOD KTF도시락 음악 KTF 도시락과 제휴를 통해 음악공급 엔터 금영 노래방 금영과 제휴를 통해 노래방 서비스 엔터 오베론미디어 게임 조이스틱을 이용한 게임 제공 미디어 연합뉴스 뉴스 연합뉴스 영상, 텍스트 뉴스 제공 UCC Daum Daum캐스트 Daum UCC 서비스 키즈 한솔교육 키즈 유아 교육 전문 콘텐츠 서비스 VoD 방송사 드라마 지상파 방송 드라마 VoD VoD Daum 스포츠 스포츠 VoD VoD Daum 애니메이션 인기 애니멘이션 VoD 개인 Daum 홈미디어 개인 사진, 음악, 영상 앨범 개인 Daum 설정 개인 사용 설정 기능 커뮤니케이션 Daum 메신져 Daum 메신져 연동 서비스 커뮤니케이션 Daum 한메일 Daum 한메일 연동 서비스 정보 UB114 우리동네상점 실시간 상점 영상정보 제공 정보 선도정보 길찾기 버스, 지하철 노선 안내, 길찾기 통신 나라비젼 VoIP 영상 전화 서비스 < 출처 : 인터넷정보학회지 제8권 제1호(2007) >

52 [그림 19] 다음 컨소시엄 서비스의 월 평균 사용 시청률 분포 < 출처 : 인터넷정보학회지 제8권 제1호(2007) > 2. 해외 IPTV 시장 현황 가. 각국의 IPTV 시장 현황 유럽 PC 및 초고속 인터넷 보급률은 낮으나, 디지털 방송 분야에서 높은 디지털 TV 보급률과, 급속한 기술의 진화를 보임 인터넷 회선을 이용하여 TV 시청 가능한 IPTV 보급에 매우 적극적 현재 케이블 방송과 위성방송이 절대적인 비중을 차지 현재 유럽 IPTV 시장은 유선 사업자들이 TPS를 도입하는 경향

53 IPTV 사업자들이 MS 플랫폼을 채택하는 경향 EU는 네트워크와 서비스, 콘텐츠에 따른 수평적 규제를 채택함 케이블과 통신 사업자가 서로의 시장에 자유롭게 진입할 수 있도록 하여 IPTV 서비스 시장 발달에 유리한 조건 2009년까지 IPTV가 급성장하여 유럽의 유료 TV 시장의 9.4%, 이탈리아는 20%, 프랑스 17%, 스페인의 경우 16% 차지 전망 [그림 20] 유럽의 IPTV 가입자 시장 전망 < 출처 : OVUM, 2006 > 일본 DSL(Digital Subscriber Line) 가입자의 증가와 FTTH 서비스의 확대에 따라 IPTV 서비스를 위한 기본 인프라 조성 NTT 커뮤니케이션스, NEC, Toma-Diji, 선마이크로시스템즈 등 4개 업체가 IP 기반의 TV개발 진행 중 경제 산업성은 IPTV 개발비로 첫 해 1 억 엔을 제공 예정

54 KDDI는 모든 네트워크를 IP 기반으로 구축함으로써 기존 구리선 기반 서비 스보다 저렴한 원가구조 확립 히카리 플러스 TV는 렌탈TV 셋톱박스를 통해 KDDI의 콘텐츠 전송 네트워크 (CDN)와 광통신망을 연계해 서비스 제공 예정 히카리 플러스 TV 서비스를 휴대전화, PC 이용자들도 이용 가능 KDDI는 향후 au 휴대전화 사용자들에게 제공되는 인터넷 접속 서비스 이지 웹(EZweb)을 통해 히카리 플러스 T(Hikari Plus T)와 이지드 히카리 플러스 (EZde Hikari Plus)를 출시할 계획 소프트뱅크의 야후 BB는 2005년 3월에 BB케이블 TV 제공하면서 본격적으로 방송 + 인터넷 + 전화의 트리플 서비스 제공 <표 17> 초고속 인터넷 활용 IP 방송/VoD 서비스 구분 KDDI (히카리플러스 TV) SoftBank (야후 BBTV) NTT 커뮤니케이션즈 (LEO-net) 서비스 실시 내용 서비스 내용 - 기본채널 25개 - 옵션채널 5개 - VoD 2,000편 - 온라인 가라오케 서비스 제공 - 전자쿠폰 서비스 - 기본채널 21개 - 옵션채널 1개 - VoD 3,000편 - 기본채널 7개 - 옵션채널 11개 - VoD 3,000편 < 출처 : KETI, 2006 > 홍콩 국내 통신시장의 지속적인 침체와, 케이블사업자의 전화시장 진출로 인한 통 신 사업자의 방송영상 서비스에 대한 관심 증가

55 PCCW는 경쟁사들과 차별적 우위를 선점하기 위해 채널당 월 1.25~6 달러로 원하는 프로그램을 선택할 수 있는 방식의 IPTV 서비스를 제공 PCCW의 IPTV 서비스 진출 이전 시티 텔레콤은 IPTV 서비스인 '홍콩 브로드 밴드 네트워크' 상품을 출시 시티 텔레콤은 월 달러에 영국 BBC의 월드 뉴스 채널, 지역 뉴스와 스 포츠 채널 등 40 개 이상의 채널 서비스를 제공 PCCW와 시티 텔레콤은 프로그램, 요금, 기술적 기반 측면에서 각각 다른 접 근 시도 홍콩의 독점 케이블 방송 사업자 아이-케이블 도 최근 자사의 기본 서비스 상품의 요금을 달러에서 달러로 인하하며 가격 경쟁에 적극적으 로 나서고 있는 상황 미국 버라이존은 위성방송 사업자인 DirecTV와 제휴함 버라이존은 향후 10~15년 동안 31개 주에서 FTTH를 기반으로 고화질 HDTV 에 다양한 멀티미디어 서비스 제공 계획 콕스 컴(Cox Com)은 자사 전화가입자 약 12만 명을 대상으로 유사 트리플 플레이 서비스 제공 슈어웨스트(SureWest)는 지난 2002년 6월부터 초고속인터넷, 시내외전화, VoD 및 케이블방송을 묶어 월 44.7달러에 제공 마이크로소프트도 IPTV 기술 개발 중 MS의 IPTV 기술 개발은 망 품질의 한계로 방송 통신 인터넷 융합에 있어서 케이블 TV에 비해 불리한 여건에 있는 통신 업체들의 환영을 받을 것으로 전망 MS는 이를 위해 컴캐스트, AOL, 인도 릴라이언스인포콤 등과 협력 관계 유 지

56 [그림 21] MS의 IPTV 솔루션 구성도 < 출처 : KETI(2006), MS 인용 >

57 IPTV 시장 전망 분석

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59 Ⅳ. IPTV 시장 전망 분석 1. 국내외 IPTV 시장 전망 가. 국내 IPTV의 시장 전망 ETRI 낙관적 관점 2010년 국내 IPTV 가입세대 수는 연평균 53.3%씩 증가하여 약 370만 가 구에 달할 것으로 전망 2010년 국내 매출액은 약 9,664억 원에 이를 것으로 전망 보수적 관점 2006년 IPTV 출시 첫해는 47만 가구의 IPTV 가입자 확보 2010년까지 연평균 42%씩 증가하여 최종 196만 가입자를 확보할 것으로 전망 매출액은 2010년에 약 5,086억 원에 달할 것으로 전망 기타 IPTV 서비스의 제공을 위해 2012년까지 IPTV와 관련된 장비,셋톱박스, 망 업그레이드 등에 필요한 설비투자 및 유지보수 비용이 총 3조 7000억 원 이 투입될 것으로 전망 이에 따른 장비 및 콘텐츠의 관련 산업에 대한 생산 유발효과는 7년간 약 12조 9,000억 원에 이를 것으로 전망 2012년까지 약 7만 3,000여명의 고용창출 효과 예상

60 낙관적 보수적 시나리오 가입자 수 (가구) 매출액 (억 원) 가입자 수 (가구) 매출액 (억 원) < 출처 : ETRI(2005) > <표 18> ETRI에서 예측한 국내 IPTV 시장 전망 CAGR (%) 670,506 1,484,453 2,540,543 3,318,771 3,701, ,931 4,074 6,871 8,796 9, ,671 1,009,710 1,555,520 1,845,122 1,958, ,381 2,764 4,177 4,847 5, LG경제연구원 2009년 IPTV 가입자 수를 낙관적 관점에서 약 400만 가구로 전망 보수적 관점에서는 약 200만 가구에 달할 것으로 전망 [그림 22] 국내 IPTV 가입자 전망 < 출처 : LG경제연구원(2005) >

61 OVUM 2009년 총가입자 수는 약 500만 명, 매출액은 6조 원 예상 MRG 2009년 총가입자 수는 180만 명으로 추정 2009년 매출액은 1조 6천억 원 규모에 이를 것으로 전망 OVUM MGR <표 19> 해외 조사기관에서 예측한 국내 IPTV 시장 규모 구분 CAGR(%) 가입자 수 (가구) 매출액 (백만달러) 가입자 수 (가구) 매출액 (백만달러) < 출처 : ETRI, 전자통신동향분석 제21권 제2호(2006) > 2,000 75, ,000 2,615,000 5,162, , , ,800 1,052,800 1,802, 미디어미래연구소 생산유발 효과는 3조 1628억 원 부가가치유발 효과는 1조 2705억 원으로 조사 유료TV 시장과의 대체성을 고려할 경우 생산유발 효과는 2조 1604억 원, 부 가가치유발 효과는 7365억 원으로 예측 IPTV를 보는 시각에 따라 생산유발효과는 8조 6872억 원에서 9조 6896억 원 으로 조사 부가가치유발 효과는 4조 1661억 원에서 4조 7001억 원의 차이가 발생하는 것으로 예측

62 KT 5IPTV의 경제적 기회 효과가 연간 1조 원에 달할 것으로 예측 <표 20> 기타 기관에서 조사된 국내 IPTV 시장 전망 (단위 : 천명) 구분 LG경제연구원 ,730 2,670 3,080 - 동서리서치 ,003 2,096 2,997 3,642 < 출처 : > 조사기관마다 다소 차이는 있지만 국내 IPTV 시장에 대한 발전가능성은 대체 로 높은 것으로 나타남 나. 해외 IPTV 시장 전망 Informa Telecoms & Media 중국은 2010년 490만 명의 IPTV 가입자 확보 예상 중국이 향후 IPTV 시장의 선두에 이를 것으로 전망 미국은 340만 명의 가입자 확보로 세계 2위 달성으로 예측 홍콩은 2004년 47만 5천명의 가입자로 현재 선두 영국이 2010년 150만 명의 가입자 확보 예상 영국 시장의 발달로 홍콩은 전체 순위 8위로 하락 예상 2010년 서유럽 IPTV시장 규모의 상위 5개 국가는 프랑스, 독일, 이탈리아, 영

63 국, 스페인 등으로 예고 아시아 지역 아시아 지역의 각 국가들의 높은 브로드밴드 가입자율과 정부의적극적인 지 원으로 IPTV 분야에서 2010년까지 세계 시장을 이끌며 급속한 성장세를 지속 해 나갈 것으로 전망 인스탯(in-stat) 아시아 지역 IPTV 가입자 수가 2006년 현재 3백만 명에서 2012년 3천 3백만 명으로 10배 이상 증가할 것으로 전망 기존 방송 기술과의 경쟁에도 불구하고 2012년에 소비자들은 IPTV에 연간 8 십억 달러를 지출할 것으로 전망 아시아 태평양 지역에서 기존 케이블/위성 유료 TV와 IPTV는 향후 몇 년 동 안은 공존하게 될 것으로 전망 아시아 지역은 광대역 인터넷 망의 인프라 설비, 증가하고 있는 브로드밴드 가입율 등으로 IPTV를 위한 최적의 조건 마련됨 향후 IPTV를 중심으로 기존 초고속인터넷 서비스와 VoIP 등의 서비스를 혼 합하여 제공하는 결합상품 제공으로 소비자 확보와 경쟁력 강화 등의 효과를 보일 것으로 전망 홍콩, 대만, 일본은 IPTV 시장에서 밝은 전망을 보이지만, 중국과 인도는 엄 격한 규제와 상대적으로 부족한 인프라 때문에 IPTV 서비스 확산에 걸림돌이 될 것으로 예상 IPTV Global Forecast : 2006 to 2009 에 따르면 2011년 정도에 아시아의 IPTV 가입자 수가 유럽을 앞설 것으로 전망 향후 아시아 시장의 규제 문제가 해결되고, 중국 정부의 공격적 IPTV 서비스 개시와, 인도의 활발한 IPTV 보급이 시행된다면 빠른 시간내에 선두주자로 자리매김 예상됨 프로스트 앤 설리번 은 아시아 태평양 지역 시장들의 브로드밴드 인기몰이에 힘입어 세계 IPTV 시장은 동반 성장 할 것으로 기대

64 미국 미국은 IPTV 분야에서 시작단계 이지만, 향후 고품질의 풍부한 동영상 콘텐 츠를 통하여 IPTV 서비스 시장의 성장이 예상됨 Gartner 미국의 IPTV 시청 가구는 2005년 26만 3,000 가구에서 2008년 6배가 성장 한 375만 가구로 확대된 후, 2010년 1,068만 가구로 증가할 것으로 전망 2005년과 2010년 사이 TV 시청 가구 중 IPTV 점유율은 0.2%에서 8.6%로 확대될 것으로 예측 미국 IPTV 서비스의 1,000만 가구 돌파는 위성 방송이 1,000만가입자를 확보한 기간보다 훨씬 빠를 것으로 분석됨 미국 시장은 소규모 지역 전화 사업자(SureWest, SaskTel, MTS, Aliant, Telus, BCE)들을 중심으로 FTTH/DSL기반의 IPTV 제공 1996년 통신법 개정으로 인해 통신과 CATV의 동시 제공 가능 그 결과 통신 사업자에 대한 방송사업 허가가 용이해진 것이 미국 IPTV 서비 스의 성장에 이점으로 작용 미국 2위 통신사업자 Verizon은 2005년부터 FTTH 구축에 적극적으로 나서면 서 2005년 9월 텍사스 주 캘러에서 Fios TV 라는 브랜드로 IPTV 서비스를 출시 CAGR 총 IPTV 가입가구 ,867 3,752 6,550 10, % TV시청 가구 중 IPTV 점유율 < 출처 : Gartner(2006) > <표 21> 미국의 IPTV 가입자 규모전망( ) 0.2% 0.5% 1.6% 3.1% 5.3% 8.6% (단위 : 천 가구)

65 중국 Ovum 중국의 인터넷 TV 방송을 통한 수익은 2010년 안으로 6억 달러 수준으로 확대될 전망 현재 중국의 방송 및 통신 규제당국은 TV와 라디오, 인쇄매체 및 인터넷 상의 미디어 콘텐츠에 대해 엄격한 통제를 유지 국내에서 IPTV 서비스에 대한 허가가 이루어지면, 2011년까지 1천만 명 이상의 가입자 보유 및 7억 달러의 수익 예상 2010년까지 중국의 IPTV 가입자 수가 580만 명에 이를 것이며, 수익은 6 억 1천 9백만 달러에 달할 것으로 전망 유럽 Screen Digest( ) 2007년 유럽 IPTV 시장이 현재의 2배로 성장할 것이라고 전망 IPTV에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 유료 TV 서비스 유럽의 IPTV 가입자 수는 2006년 290만 명에서 2007년에는 560만 명으로 2배 정도 증가 IPTV 관련 매출도 2006년 4억 7,000만 유로에서 2007년에는 이상으로 증가할 것으로 전망 10억 유로 2006년 말 기준으로 유럽의 상위 5개 IPTV 서비스 사업자인 Orange, Telefonica, Free Telecom, Neuf Telecom 및 Fastweb이 유럽 주요 5개국 IPTV 시장의 60%를 차지 Swisscom은 이탈리아의 IPTV 사업자 Fastweb 인수 완료 예정 영국의 IPTV 가입자 수는 2007년 현재 8만 명에서 연말까지 30만 명으로 250%가 증가할 것으로 전망

66 이탈리아와 프랑스, 스페인, 영국 IPTV시장이 전체 유료 TV 시장에서 각각 시장 점유율 20%, 17%, 16%, 7.5%를 차지할 전망 향후 2009년 프랑스의 IPTV 가입자가 240만 명에 이를 전망 다. 세계 IPTV 시장 전망 전 세계 IPTV 시장의 급성장 전망 세계적인 시장조사기관들이 DSL 가입자 증가, HDTV 가격인하 및 보급 확대, 사업자들의 IPTV 시장 진출로 전 세계 IPTV 가입자 수, 매출, 장비 투자 규 모가 급성장할 것으로 전망 세계 IPTV 시장은 2004년 190만 명에서 2008년 2,500만 명으로 증가하고, 그 규모는 2004년 6억 3,500만 달러에서 2008년 70억 달러에 달할 것으로 전망 MRG( ) 전세계 IPTV 가입자는 2005년 371만명 규모에서 2009년 3,990만 명으로 연평균 약 78%의 고속 성장을 할 것으로 전망 특히, 유럽과 아시아 시장의 가입자 수가 급증하고, 높은 가입자 증가에 따라 서비스 매출액 규모도 2005년 약 9 억 달러에서 2009년에는 약 100 억 달러로 성장할 것으로 전망

67 [그림 23] 글로벌 IPTV 서비스 지역별 가입자 전망( ) < 출처 : MRG(2007) > 20서비스 제공업체07년 3월 기준, 전 세계 IPTV 는 576개로 집계 이중 미국 캐나다 멕시코 등 북미 지역이 309개로 가장 많았고, 유럽이 133개(2005년 8월 58개, 2006년 9월 111개), 아시아 지역은 87개로 집계 카텔루슨트 모토로라 톰슨 터트 등이 하드웨어 시장 주도 톰슨 베리메트릭스 등이 소프트웨어와 관련 주요 시장 선점 전 세계적으로 알카텔루슨트(액세스), 터트(비디오 헤드앤드), 하모닉(VoD), 모토로라(셋톱박스), 베리매트릭스(콘텐츠), 톰슨(미들웨어)이 IPTV 시스템 시장에서 앞서가고 있음 <표 22> IPTV 서비스 제공자 수 지역 2005년 3월 2005년 8월 2006년 2월 2007년 3월 아시아 유럽 북미 기타 총계 < 출처 : MRG(2006), 수정 >

68 [그림 24] 글로벌 IPTV 서비스 지역별 매출 전망( ) < 출처 : MRG(2007) > <표 23> 전세계 IPTV 가입자 및 매출액 전망 (단위 : 명, 백만 달러) 가입자/매출액 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 북미 유럽 아시아 기타 가입자 수 797,595 1,603,485 3,254,464 5,952,900 9,495,989 매출액 ,340 2,427 3,778 가입자 수 1,851,850 3,492,300 5,872,800 9,154,800 13,268,800 매출액 ,479 2,488 3,731 가입자 수 1,026,800 2,385,800 4,604,800 7,929,800 12,799,800 매출액 ,112 1,831 가입자 수 33,700 96, , ,000 1,335,000 매출액 가입자 수 3,709,945 7,577,585 14,032,064 23,772,500 36,899,589 총계 매출액 880 1,814 3,540 6,353 9,933 < 출처 : ETRI(2006), MGR 인용 >

69 2009년 말 까지 주요 통신사업자인 China Telecom, Verizon, Free가 전 세계 IPTV 가입자 중 약 8% 가입자 확보 전망 SBC가 7%, China Netcom은 6%, France Telecom이 5%의 가입자 확보 예 상 접속망, 셋톱박스, 비디오헤드엔드, VoD 서버, 미들웨어, DRM, SI 등 관 련 산업의 성장세가 두드러질 전망 특히 셋톱박스 산업은 2009년 19억 달러 규모의 시장으로 급성장 할 것으 로 전망 [그림 25] 세계 IPTV 산업 전망 < 출처 : IITA(2007) > Infonetics Research IPTV 가입자 수는 2005년부터 2009년까지 매년 2배 이상 증가하여 6천

70 백 90만 명에 이를 것으로 전망 IPTV 관련 장비의 판매는 2005년 3억 7천 1백만 달러에서 2009년 6십 8억 달러에 달할 것으로 전망 가트너 IPTV 서비스 가입자가 2006년 6백 40만 명에서 2007년에는 1천 3백 30만 명, 이후 2010년 경 4천 8백 80만 명을 기록하여 약 8배 정도 증가할 것으 로 전망 2006년 전 세계 IPTV 수익은 8억 7천 2백만 달러에서 2010년에는 1백 30 억 달러에 달할 것이라고 예상 isuppli(2007.4) 현재 북미에서는 케이블 텔레비전과 통신 제공업체들의 IPTV 매출을 위 한 시장 경쟁이 치열한 상황 전 세계 IPTV 가입자 수가 2006년 390만 명에서 2011년에는 1억 300만 명 으로 증가할 것으로 전망 이를 연평균복합성장률(CAGR)로 환산하면 92.5%로, 매년 2배 가까이 증 가하는 것임 이에 따라 2010년 IPTV 서비스 수익은 270억 달러 초과 예상 수익의 대부분은 비디오 서비스를 통해 얻어질 것으로 예상 부가 미디어 서비스 및 광고를 통한 수익도 14% 이상으로 예상 이로 인해 2010년 콘텐츠 라이센싱 수익도 110억 달러에 이를 것으로 전 망 IPTV 업계의 매출은 2006년 9억6050만 달러에서 2011년 391억 달러로, 40 배 가까이 성장할 것으로 예상

71 [그림 26] 세계 IPTV 사용자 예측 < 출처 : / isuppli Crop(2007.4) > Infonetics Research(2007.4) IPTV 제품 판매, 서비스 수익, 가입자, 서비스 제공업체의 자본지출 등이 모두 2006년 상당한 성장세를 기록했으며 이러한 성장은 2010년까지 지 속될 것으로 전망됨 전 세계 IPTV 장비 제조업체의 수익이 2006년 159% 상승했고, 10억 달러 를 쉽게 넘었다고 발표 전 세계 IPTV 가입자 수는 2006년 166% 증가한 720만 명 전 세계 IPTV 서비스 제공업체의 수익은 2006년 178% 상승한 28억 달러 를 기록 전 세계 IPTV 셋톱박스의 수익은 2005년에서 2006년 사이 3배 가까이 상 승한 4억 5,500만 달러를 기록 전 세계 셋톱박스 시장에서 모토로라가 2006년 선두, 2위는 아미노 커뮤니 케이션(Amino Communications), 유싱 (Yuxing)은 3위를 차지

72 OVUM 2009년 이후 망의 고도화가 성공적으로 진행될 경우 2010년까지 DSL 기 반 내 IPTV 소비자 비율은 10%, 2012 년에는 시장에 성공적으로 진입해 15%에 도달할 것으로 예상 <표 24> IPTV 성장률 예측 (단위 : 명) 기존 DSL 가입자 DSL 기반 내 IPTV 소비자 가입율 2,883,560 3,972,224 5,203,451 6,539,958 7,939, % 3.00% 4.00% 5.00% 6.50% IPTV 가입자 51, , , , , 기존 DSL 가입자 DSL 기반 내 IPTV 소비자 가입율 9,364,855 10,782,826 12,169,758 13,509, % 10.00% 13% 15% IPTV 가입자 749,188 1,078,283 1,521,220 2,026,393 < 출처 : KETI(2006) Operators, Kasenna, Ovum 인용 > <표 25> 주요 시장조사기관의 IPTV 산업 전망 전망기관 Gartner MRG IDC 프로스트& 설리번 In-Stat 디퓨전 Dittberner 전망내용 세계 시장규모 2006 년 320 만 명, 2010 년 4,880 만 명 2006 년과 2007 년 사이 가입자 증가는 2 배에 달할 것으로 예상 세계 시장규모 2005 년 370 만 명, 2009 년 3,690 만 명 매출규모 2005 년 8 억8,800 만 달러, 2009 년 99 억 달러 일본 제외 아시아 지역 2004 년 말 50 만 명, 2009 년 2,000 만 명 해마다 배 이상 가입자 수 증가 예상. 중국은 해마다 3 배씩 증가 예상 세계 시장규모 2007 년 6 월 이전, 시장 개화 2010 년 10 배 성장 규모 예상 아태 지역 2011 년 3,900 만 명, 총 수익 81 억 달러 세계 시장규모 2007 년 890 만 명, 2010 년 3,780 만 명 세계 시장규모 2013 년 5,300 만 명

73 Association 알카텔 메리츠증권 < 출처 : IITA(2007) > 세계 시장규모 2005 년 260 만 명, 2010 년 1 억 명, 아태 지역 2005 년 90 만 명, 2010 년 1,650 만 명 세계 시장 규모 2009 년 5,300 만 명 2. IPTV 장비시장 전망 가. 장비 별 시장 전망 관련 장비의 수요 증가 IPTV 서비스 도입과 FTTH 등의 확산으로 통신 네트워크의 고도화 필요성이 증가함으로 관련 장비 수요가 증가할 것으로 전망 그러나 국내 시장의 경우 정책적 과제가 해결되지 않는다면 신규 장비에 대 한 투자율을 줄어들 것임 실제로 IPTV의 영역 구분 문제가 해결되지 않음으로써 KT가 전면 보류한 IPTV 관련 투자 연기의 규모가 1300억 원 대로 조사됨 Infonetics Research 전 세계 IPTV 장비 제조사 수익이 2006년 153% 증가하면서 10억 달러를 넘 어섰고, 2007년 1/4분기에는 4억 2,390만 달러를 기록 했다고 발표 2006년과 2010년 사이에 IPTV 장비 시장은 현재의 2배에서 3배 가까운 성장 할 것으로 전망 향후 더 많은 발전을 위해 접속 네트워크 대역폭, QoE, 미들웨어 확장성 등 의 제한 요소를 해결해야 한다고 지적함

74 IDC 비디오 장비 및 데이터 전송장비의 증가 IPTV 관련 비디오장비 시장을 차지하는 디지털 헤드엔드, VoD 서버, 셋 톱박스관련 소비 시장 규모가 확대될 것으로 전망 그 중 셋톱박스 시장이 2005년에서 2010년 사이 연평균 성장률 66.8%를 기록하면서 고도의 성장이 예상됨 데이터 전송장비 중 케이블 모뎀을 제어하는 시스템인 CMTS가 2005년과 2010년 사이 156.9%의 성장률을 보이면서 급속한 성장이 예상된다고 전망 디지털 셋톱박스 시장은 기존의 아날로그 방송 방식이 디지털로 변경되면 서 전체 장비시장에서 차지하는 비율이 상대적으로 높아질 것으로 전망 비디오장비 CAGR(%) 디지털 헤드엔드 VoD 서버 셋톱박스 , , , , , 전송장비 <표 26> 세계 IPTV 장비별 시장전망( ) (단위 : 백만 달러) 옵티컬 , , , , 라우팅 , , , , , 스위치 , , , DSL , , , , , CMTS PON , 계 3, , , , , , < 출처 : IDC(2006) >

75 <표 27> 세계 IPTV 장비 유형별 소비 비율( ) 디지털 헤드엔드 5.4% 3.2% 2.2% 1.9% 1.7% 1.6% VoD 서버 3.6% 3.5% 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 셋톱박스 18.8% 23.6% 28.8% 32.8% 34.4% 36.8% 옵티컬 13.6% 14.5% 14.5% 14.6% 16.7% 16.9% 라우팅 21.9% 17.5% 13.6% 11.7% 9.7% 9.4% 스위치 9.3% 10.2% 7.7% 7.2% 7.0% 7.0% DSL 22.6% 21.8% 24.8% 23.5% 21.2% 18.9% CMTS 0.1% 0.2% 0.4% 0.7% 1.6% 1.9% PON 4.6% 5.5% 5.4% 5.0% 5.2% 5.0% 계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% < 출처 : IDC(2006) > [그림 27] 전세계 IPTV장비 수익 예상 < 출처 : >

76 나. 지역 별 시장 전망 각 지역별로 고른 성장세 속에 아시아 지역의 강세 북미 시장은 2005년 약 5억 4천만 달러의 장비 수익을 낸 후 2010년에는 약 52억 달러로 약 10배 이상 수익 증대가 예상됨 유럽을 비록한 중동과 아프리카 지역의 IPTV 관련 장비는 2010년까지 약 65 억 달러 규모로 성장할 것으로 전망 IPTV 관련 장비의 성장이 가장 두드러지는 곳이 아시아 시장임 아시아는 중국 IPTV 시장의 급속한 발달로 인해 큰 폭의 성장을 보일 것으로 전망 2005년 현재 14억 달러 이상의 수익을 얻었고, 향후 2010년에는 약 84억 6천 만 달러 이상의 IPTV 관련 장비의 수익이 기대됨

77 <표 28> 지역별 IPTV 장비 성장율 전망 (단위 : 백만 달러) CAGR(%) 북미 , , , , , 성장율(%) NA Share(%) 유럽/중동/ 아프리카 1, , , , , , 성장율(%) NA Share(%) 아시아 1, , , , , , 성장율(%) NA Share(%) 기타 성장율(%) NA Share(%) Total 3, , , , , , Share(%) NA < 출처 : IDC(2006) >

78

79 결론

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81 Ⅴ. 결론 국내 IPTV 시장은 지속적인 성장이 예상 됨 IPTV 시범사업의 성공적 완료와 함께 IPTV 서비스는 빠른 시일 내에 상용화 가 이루어 질 예정 IPTV서비스의 활성화로 인해 관련 산업의 발전, 소비시장 활성화 ETRI에서 자체 조사한 국내 IPTV 시장은 낙관적 관점에서 보면 2010년 국내 IPTV 가입세대는 연평균 53.3%씩 증가하여 370만 가구에 달하고, 매출액은 약 9,664억 원에 이를 것으로 전망 ETRI는 IPTV 서비스 제공을 위해 필요한 설비투자 및 유지보수 비용으로 총 3조 7,000억 원이 투입될 것으로 전망 이로 인한 장비 및 콘텐츠 관련 산업의 생산유발효과는 7년간 약 12조 9,000 억 원에 이를 것으로 전망 또한 이로써 7만 3,000여명의 고용창출이 예상된다고 전망함 해외시장 역시 국내와 유사한 시장 성장세로, 향후 지속적인 성장과, 서비스 가 입자 수는 계속적으로 증가할 것으로 전망 현재 홍콩이 IPTV 시장의 선두를 지키고 있으나 향후 중국이 IPTV 시장에서 선두에 설 것으로 예측되고, 그 뒤를 미국이 차지할 것으로 전망 중국은 2010년 490만 명의 IPTV 가입자 확보 예상 미국은 340만 명, 영국은 2010년 150만 명의 가입자 확보 예상 2010년 서유럽 IPTV시장 규모의 상위 5개 국가는 프랑스, 독일, 이탈리아, 영 국, 스페인 등으로 전망됨

82 국내 및 해외의 IPTV 성장과 발맞추어 전 세계적으로 IPTV 시장 규모가 급성 장할 것으로 전망 DSL 가입자 증가, FTTH의 보급 확산, 사업자들의 시장 진출로 전 세계 IPTV 가입자 수, 매출, 장비 투자 규모의 급성장 전망MGR( ) MGR에 따르면 전세계 IPTV 가입자는 2009년 3,990만 명으로 연평균 약 78% 의 고속 성장을 할 것으로 전망 특히, 유럽과 아시아 시장의 가입자 수의 급증으로 서비스 매출액 규모도 2005년 약 9 억 달러에서 2009년에는 약 100억 달러로 성장할 것으로 전망 세계적으로 IPTV 시장의 성장이 예상되나 법적 규제의 완화와 정책적 뒷받침이 시급히 마련되어야 함 통신방송융합 시장은 TPS 시장으로 진화하고 있고, 그에 따른 규제완화를 통 해 사업자간 경쟁을 활성화 시켜 성장하고 있음 TPS 시장에서의 경쟁력 확보를 위해서는 VoIP, 초고속인터넷 및 방송서비스 를 제공하는 네트워크망과 콘텐츠에 대한 투자를 확대시킬 필요가 있음 국내 IPTV 시장이 세계 시장을 상대로 경쟁하기 위해서는 무엇보다 IPTV서 비스 활성화를 위한 법적 규제 완화와 서비스 상용화를 위한 기술기준이 시 급히 제정되어야 할 필요가 있음

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85 1. 본 연구보고서는 정보통신부의 출연금 등으로 수행한 정보 통신연구개발사업의 연구결과입니다. 2. 본 연구보고서의 내용을 발표할 때에는 반드시 정보통신부 정보통신연구개발사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.