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승수 황보
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1 제49호( ) 작성 : 국제관광연구센터 이성태 02) , stlee@kcti.re.kr 2015년도 인 아웃바운드 수요 및 경제전망 목 차 Ⅰ. 2014년 인 아웃바운드 현황 1 Ⅱ. 2015년 인 아웃바운드 전망 5 Ⅲ. 2015년 국내 외 경제전망 13 Ⅳ. 붙임자료 15

2 2015년도 인 아웃바운드 수요 및 경제전망 Ⅰ 2014년 인 아웃바운드 현황 1. 방한 외래관광객 1,400만 명 달성 방한 외래관광객 수요 2014년은 우리나라 인바운드 통계작성 사상 처음으로 방한 외래관광객 1,420만 1,516명을 달성하는 기록을 경신했으며, 2012년 이후 3년 연속 하여 외래관광객 1,000만 명 시대를 이어감 년 12월 29일 청주국제공항으로 중국인 장취우란(65.여)과 리우스취엔 (33) 모자( 母子 )가 1,400만 명 째 방한 외래관광객으로 입국 년 및 2013년 방한 외래관광객 수요는 각각 1,114만 명 및 1,217만 명으로 집계 그림 1 자료: 이데일리 2014년 12월 29일 보도자료 재인용 방한 외래관광객 1,400만명 달성 기념 행사 2014년 총 방한외래관광객 수요는 전년 대비 16.5% 증가한 약 1,420 만 명에 이를 전망인데, 중국인 관광객이 사상 처음으로 600만 명을 돌파함으로써 총 방한 외래관광객 수요 증대를 견인한 것으로 분석됨 1

1,000만 명 시대를 이어감 - 2014년 12월 29일 청주국제공항으로 중국인 장취우란(65.

- 우리나라의 2009년2014년 인바운드 평균성장률은 12.7%인데, 2014년의 방한외래관광객 수요 증가율은 최근 10년 간 가장 높은 것으로 분석 - 2012년 9월부터 엔화약세로 인해 방한 일본인 관광객 수요가 지속적으로 급감하고 있는 가운데, 중국인 관광객은 총 외래객 수요의 43.

14,173 40,802 9,251 886,026 3 247,262 423,768 65,001 35,208 47,097 17,994 55,278 12,097 1,132,155 4 179,593 531,947 70,195 55,796 51,360 20,358 56,331 16,529 1,251,374 5 201,489 517,031 67,928 47,064

3 - 우리나라의 2009년2014년 인바운드 평균성장률은 12.7%인데, 2014년의 방한외래관광객 수요 증가율은 최근 10년 간 가장 높은 것으로 분석 년 9월부터 엔화약세로 인해 방한 일본인 관광객 수요가 지속적으로 급감하고 있는 가운데, 중국인 관광객은 총 외래객 수요의 43.2%를 차지 하여 명실상부한 제 1 인바운드 시장에 위치 표 년도 방한외래관광객 수요 월 일본 중국 미국 홍콩 대만 러시아 유럽 대양주 총 외래객 1 172, ,708 50,347 35,077 45,282 15,763 44,133 12, , , ,295 48,546 35,881 46,705 14,173 40,802 9, , , ,768 65,001 35,208 47,097 17,994 55,278 12,097 1,132, , ,947 70,195 55,796 51,360 20,358 56,331 16,529 1,251, , ,031 67,928 47,064 60,105 19,286 54,268 15,311 1,239, , ,852 74,925 54,884 60,849 20,047 54,761 15,812 1,273, , ,053 68,180 48,766 62,042 20,080 56,180 15,828 1,354, , ,683 63,982 51,502 59,902 19,647 59,066 12,353 1,454, , ,078 69,655 40,614 52,942 17,418 57,938 19,635 1,245, , ,278 77,836 52,371 58,542 18,218 64,134 17,015 1,317, , ,671 58,709 47,062 49,286 16,279 52,062 14,684 1,117, E 159, ,469 56,791 69,859 51,245 17,586 42,960 17,156 1,116,499 총 계 E 2,269,364 6,151, , , , , , ,095 14,231,446 주: 위첨자 E는 전망치를 의미함 주요 영향 요인 2014년 방한외래관광객 1,400만 명 유치에는 쇼핑 및 한류관광 활성 화, 비자 및 항공교통 여건 개선, 동남아 정세불안에 따른 반사효과 등으로 중화권 관광객이 급증한 것이 주요 요인으로 작용함 - 중국 내에서의 K-POP을 비롯한 한국 드라마 및 영화로 형성된 한류 확 산, 성형 및 피부미용 등 의료관광 활성화, 그리고 쇼핑관광 욕구가 증대 된 상태에서 중국인에 대한 비자제도가 개선되며 방한 성장세 유지 - 동남아시아 지역 정치 불안 및 홍콩시위 격화는 중국 및 대만 등 중화권은 물론 중동인 관광객들의 방한을 촉진한 것으로 분석 - 제주특별자치도-중국 간 일방적 항공자유화 조치로 인해 중국 국적 항공 편의 제주도 운항이 증대되면서 제주도 입도 중국인 관광객이 크게 증가 1) 2

4 2015년도 인 아웃바운드 수요 및 경제전망 - 중국인 관광객에 대한 비자기준 완화 및 발급절차 간소화와 환승관광객 120시간 무비자 프로그램 등 비자제도 개선도 중국인 관광객의 방한을 증 대시킨 주요 요인 - 러시아인의 경우 해외여행을 임박하게 결정하는 특성이 있어 대부분 비자 면제 국가나 혹은 비자발급이 용이한 국가를 선호하는 경향이 있는데, 2014년 1월 1일자로 한-러 비자면제협정이 발효되며 방한 수요가 증가 반면 2012년까지 우리나라 제 1인바운드 시장이었던 일본의 경우, 아 베노믹스의 일환인 유동성 완화 정책으로 인해 원/엔 환율의 하락하 며 방한 일본인 관광객의 수요가 지속적으로 감소함 - 일본인 관광객의 경우 해외여행 시 신변안전과 여행비용에 매우 민감하게 반응하는 특성이 있는데, 일본 엔화 가치 하락은 결국 여행비용 상승효과 를 유발하여 일본 국민들의 해외여행 위축을 초래 2) 2. 국민해외여행 수요 1,600만 명 돌파 국민 해외여행 수요 2014년 국민해외출국 수요는 1,608만 명으로 집계되어 아웃바운드 통계작성 사상 역대 최고치를 기록한 것으로 나타났는데, 전반적인 국민 해외여행 여 건이 개선되면서 아웃바운드 수요는 매년 1,200만 명 이상을 유지함 - 국민 해외출국수요는 미국 신용위기 및 유럽 재정불안 등으로 국제금융위 기가 발생했던 2008년 및 2009년을 제외하면, 매년 전체 국민의 약 25% 이상이 해외여행을 한 것으로 분석 - 국민의 해외여행 목적지는 중국, 일본, 미국, 태국, 필리핀, 홍콩 순으로 1) 우리나라 정부는 항공운항횟수 및 항공좌석 공급 확대를 통한 외래관광객 유치 증대를 목표로 1998 년 4월 제주국제공항에 대해 일방적 개방을 단행하였으며, 2006년 한 중 항공회담에서는 중국 측 지 정 항공사의 경우 시장상황에 따라 제주-중국 노선에 추가 운항을 허용하는 것으로 합의함. 이 조치 에 따라 중국 국적 항공사의 제주도 운항은 자유로우나 우리나라 국적 항공사의 중국노선 운항은 제 한적인 상황임 2) 원/엔 환율에 대한 방한 일본인 관광객 수요 탄력성을 분석한 결과 0.98로 추정되어 1.0에 가까운 매 우 탄력적인 수준인 것으로 나타남. 다시 말해서, 원/엔 환율이 20% 정도 하락한다면 방한 일본인 관 광객 수요 역시 거의 20% 하락하게 된다는 것을 의미함 3

있는데, 일본 엔화 가치 하락은 결국 여행비용 상승효과 를 유발하여 일본 국민들의 해외여행 위축을 초래 2) 2.

5 나타났는데, 대부분 이동거리 및 여행비용 등을 감안하여 인접 국가 관광 지를 선호하는 경향 때문인 것으로 판단 표 년도 국민 해외출국 수요 주: E는 전망치를 의미함 월 국민해외출국자 수 1 1,468, ,312, ,150, ,179, ,223, ,270, ,454, ,547, ,321, ,432, ,288, ,430,677 총계E 16,080,684 주요 영향 요인 국민 해외여행 수요가 급증한 데에는 해외여행 욕구 유지, 온라인 여 행사 및 저비용항공(LCC) 활성화에 따른 여행비용 감소, 항공운항편 수 확대, 원화 강세, 연휴 생성 등이 주요 영향요인으로 작용하였음 - 해외여행이 국민의 일상생활 중 하나로 자리 잡은 가운데 국민의 해외여행 경험치가 증가함으로써 해외여행 욕구가 유지 - 온라인 여행사 활성화 및 국제노선에 대한 저비용항공사의 비중이 증가하 여 숙박, 여행상품, 항공권 등을 비교적 저렴하게 구매할 수 있게 됨에 따 라 여행비용이 절감된 효과가 발생 3) - 우리나라와 연결되는 국제 항공노선 확충 및 항공좌석 공급 확대에 의해 항공연결성이 제고되어 국민들의 해외 주요 도시로의 접근성 및 편의성이 향상 4) 3) 국제노선 운항항공편은 기존 국적 대형항공사(FSC)의 비중이 55.6%로 여전히 높은 수준이지만, 저비용 항공의 비중도 9.6%에서 점진적으로 증가하고 있는 상황임. 나머지 34.8%는 외항사가 차지하고 있음 4) 2013년 기준으로 우리나라와 연결된 국제항공노선은 총 308개이며, 이 노선을 따라 연간 33만편의 4

- 해외여행이 국민의 일상생활 중 하나로 자리 잡은 가운데 국민의 해외여행 경험치가 증가함으로써 해외여행 욕구가 유지 - 온라인 여행사 활성화 및 국제노선에 대한 저비용항공사의 비중이 증가하 여 숙박, 여행상품, 항공권 등을 비교적 저렴하게 구매할 수 있게 됨에 따 라 여행비용이 절감된 효과가 발생 3) - 우리나라와 연결되는 국제 항공노선 확충 및

6 2015년도 인 아웃바운드 수요 및 경제전망 - 미국 및 일본의 내수경기 활성화를 위한 통화완화정책으로 인해 달러 및 엔화가치가 하락하고 반면, 상대적으로 원화강세 국면이 전개되며 국민들 의 해외여행 비용이 인하된 효과가 발생 5) - 인터넷 블로그와 SNS, 그리고 해외여행을 테마로 한 TV 프로그램 등을 통해 해외여행에 대한 정보를 광범위하게 파악할 수 있는 환경도 국민들의 해외여행을 촉진 Ⅱ 2015년 인 아웃바운드 전망 1. 인바운드 전망 전망 개요 2015년 방한 외래관광객 수요는 전년 대비 7.4%12.8% 증가한 약 1,525만1,602만 명으로 분석되는 바, 2014년에 이어 인바운드 집계 사상 역대 최고 기록을 경신할 것으로 전망됨 년 방한 외래관광객은 대내 외 여건에 따라 변동 가능하며, 중국 경제 성장 둔화 및 일본 관광 가격경쟁력 제고의 경우에는 1,525만 명으로 전망 되지만 대내 외 여건이 양호할 경우 최대 1,602만 명까지도 달성 가능 년에 1,525만1,602만 명의 외래 관광객을 유치할 경우 우리나라는 아시아 태평양지역에서 마카오를 추월하여 글로벌 관광대국으로서의 입지 를 공고히 할 것으로 예상 6) 대부분의 관광대국들은 육로를 통해 접근 가능하여 왕래가 용이한 지역 인데 반해 우리나라는 항공 및 선박을 통해서만 출입국이 가능한 일종 의 섬 지역적 한계가 있으므로 더 큰 의의를 보유함 항공기가 운항한 것으로 집계됨 5) 예컨대 2014년 5월 원/달러 기준환율은 1달러 당 1,024.99원으로 전년의 1,110.67원보다 인상됨으로 써, 전년과 동일한 금액의 원화이라도 8.4% 더 많은 달러를 환전할 수 있었음 6) 2013년 마카오의 인바운드는 1,429만 명으로 아시아 태평양지역에서 5위, 우리나라는 1,217만 명으 로 6위를 차지했었으나, 만일 우리나라가 2015년에 외래관광객 1,550만명1,600만 명을 초과 달성 한다면 마카오를 밀어내고 5위로 한 계단 상승할 수도 있을 것으로 판단됨 5

8% 증가한 약 1,525만1,602만 명으로 분석되는 바, 2014년에 이어 인바운드 집계 사상 역대 최고 기록을 경신할 것으로 전망됨 - 2015년 방한 외래관광객은 대내 외 여건에 따라 변동 가능하며, 중국 경제 성장 둔화 및 일본 관광 가격경쟁력 제고의 경우에는 1,525만 명으로 전망 되지만 대내 외 여건이 양호할 경우 최대 1,602만 명까지도

7 그림 년 총 방한 외래관광객 수요 전망 표 년도 방한외래관광객 수요 전망 월 일본 중국 미국 홍콩 대만 러시아 유럽 대양주 총 외래객 총 계 1,900,630 2,080,000 7,250,000 7,835, , , , , , ,986 주: 2014년 11월까지의 방한 외래관광객 시계열 자료를 활용하여 전망 분석한 수치임 220, , , , , ,358 15,250,000 16,019,536 표 4 구분 긍정적 요인 부정적 요인 2015년도 인바운드 긍정적 및 부정적 요인 내 용 - 중국 내 한류열풍 확산 - 한국-중국 항공노선 및 운항편수 확대 - 한러 비자면세 협정 체결 1년차 효과 - 동남아 국적 외래관광객 부산 및 제주도 방문 수요 증대 - 국제 유가 하락에 의한 여행비용 절감 - 미국 달러 강세 - 엔화 약세에 따른 일본 여행 외국인 관광객 증가 - 중국 경제성장세 둔화 - 러시아 경제 불황 및 루블화 가치 하락 - 일본 통화 완화 정책에 의한 원/엔 환율 추가 하락 - EU 유동성 완화 정책에 의한 유로화 가치 하락 주: 2014년 11월까지의 방한 외래관광객 시계열 자료를 활용하여 전망 분석한 수치임 6

인바운드 긍정적 및 부정적 요인 내 용 - 중국 내 한류열풍 확산 - 한국-중국 항공노선 및 운항편수 확대 - 한러 비자면세 협정 체결 1년차 효과 - 동남아 국적 외래관광객 부산 및 제주도 방문 수요 증대 - 국제 유가 하락에 의한 여행비용 절감 - 미국 달러 강세 - 엔화 약세에 따른

8 2015년도 인 아웃바운드 수요 및 경제전망 주요 국가별 전망 1 중국 2015년 방한 중국인 관광객 수요는 최소 725만 명에서 최대 785만 명 을 상회하여 우리나라 제 1인바운드 시장으로서 총 방한외래관광객 수 요 성장을 견인함과 동시에 관광수입 증대에도 기여할 전망임 - 중국 내 한류열풍의 지속적 확산으로 한류 및 쇼핑관광과 제주도 해양자연 경관관광, 그리고 피부미용 및 성형 부문의 의료관광 수요 성장세가 유지 될 것으로 분석 년과 같이 2015년에도 동남아 정세불안 및 홍콩시위 격화 등의 양상 이 전개되어 중국인의 동남아 및 홍콩여행이 위축된다면 우리나라는 반사 효과를 볼 수 있을 것으로 예상 년 12월에 치러진 일본 총선 결과 아베정권의 장기 집권 체제가 구축 됨에 따라 중국-일본 간 댜오위다오(센카쿠열도) 영토분쟁 및 외교 갈등이 심화될 경우 중국인의 방한 여행이 증가 년의 한-중 항공협정 합의에 의해 양국 간 항공운항편수가 주90회 증 대되는 등 항공좌석 공급 및 항공노선 확충도 중국인의 방한을 증대시키는 긍정적 요인으로 작용 다만 중국정부가 내수경기 진작을 위해 위안화 약화 정책을 추진하고 있는 상황과 일본 엔화 약세로 인해 일본여행 비용이 하락한 상황은 방한 중국인 관광객 성장에 부정적 요인으로 작용할 수 있음 - 국가 경제체제가 전환될 때 경제성장세 둔화 현상이 나타나는 특징이 있는 데, 중국 역시 제조업 중심의 수출주도 산업 중심에서 내수 및 서비스산업 중심으로 변화되어 가면서 GDP성장률도 7% 중반대로 다소 둔화 - 중 일 외교 갈등으로 중국인의 일본 여행 자제 경향이 나타났었으나, 일본 정부의 통화완화 정책으로 엔화 환율이 크게 하락하면서 최근 중국인 관광 객들의 일본 방문이 증가 7) 7) 일본정부 관광국(JNTO) 통계에 근거할 때 2014년 1월11월 기간 중 방일 중국인 관광객 수요 누계 는 전년 동기 대비 82.2% 증가한 2,219,300명으로 집계됨 7

따라 중국-일본 간 댜오위다오(센카쿠열도) 영토분쟁 및 외교 갈등이 심화될 경우 중국인의 방한 여행이 증가 - 2014년의 한-중 항공협정 합의에 의해 양국 간 항공운항편수가 주90회 증 대되는 등 항공좌석 공급 및 항공노선 확충도 중국인의 방한을 증대시키는 긍정적 요인으로 작용 다만 중국정부가 내수경기 진작을 위해 위안화 약화 정책을 추진하고 있는

9 2 일본 방한 일본인 관광객 수요는 아베노믹스의 유동성 완화 정책에 따른 원/ 엔 환율 하락의 영향으로 인해 약 208만 명으로 전망되나, 만일 환율 하락폭이 클 경우 2003년 이후 12년 만에 190만 명대로 하락할 전망임 - 12월에 재신임된 아베정부는 1조원 대의 유동성을 추가로 시중에 공급하겠 다는 입장을 밝히고 있는 바, 엔화약세는 더욱 가속화 되어 일본 국민의 해외여행 모멘텀을 약화시킬 것으로 분석 - 한편 동남아지역 정세불안 및 홍콩시위 사태로 인해 일본 가정의 부모들이 자녀의 해외여행을 만류하는 경향이 있는 것으로 조사 - 일본 정치권의 우경화에 따른 역사왜곡과 헌법개정 문제로 인해 한 일 양 국간 외교경색 국면은 당분간 지속될 것으로 예상되는 바, 특히 수학여행 및 연수 등 단체관광수요는 회복이 어려울 전망 3 미국 미국시장의 경우 양적완화 정책의 축소 및 금리 인상에 따른 달러 강세 와 실물경기 회복으로 인해 교포와 비즈니스 목적의 방한 수요가 증가 하여 미국시장 수요는 약 80만 명을 상회할 것으로 분석됨 - 미국은 내수경기 진작을 위해 통화 완화정책을 시행해왔으나 2014년 2분 기 GDP가 4.6%의 성장률을 나타내는 등 각종 경제지표가 호조를 보이자 연방공개시장위원회가 양적완화 축소를 시사했으며, 달러 가치는 상승 - 미국 연방준비위원회가 2015년 3월6월 사이 기준금리 인상을 단행한다면 미국 달러 환율은 더욱 상승할 것으로 예상 4 러시아 한-러 비자면제협정 발효에 의해 방한 관광객이 점진적으로 증가하고 있는 러시아의 경우 방한관광객이 2014년에 20만 명을 돌파한데 이어 8

회복이 어려울 전망 3 미국 미국시장의 경우 양적완화 정책의 축소 및 금리 인상에 따른 달러 강세 와 실물경기 회복으로 인해 교포와 비즈니스 목적의 방한 수요가 증가 하여 미국시장 수요는 약 80만 명을 상회할 것으로 분석됨 - 미국은 내수경기 진작을 위해 통화 완화정책을 시행해왔으나 2014년 2분 기 GDP가 4.

10 2015년도 인 아웃바운드 수요 및 경제전망 2015년에는 22만 8천 명에 이를 것으로 전망됨 - 아웃바운드 및 관광지출 규모가 세계 4위인 러시아인의 경우 해외여행 시 비자면제국가나 비자발급이 용이한 국가를 선호하는 경향이 있으므로 한- 러 비자면제 협정은 방한 여행을 촉진하는 요인으로 작용 - 우크라이나 사태에 대한 서방국가 제재조치는 러시아인 해외여행객들로 하 여금 여행목적지를 우리나라를 비롯한 아시아지역으로 한정시킬 가능성도 존재 다만, 국제 유가 하락과 러시아 루블화 가치의 폭락에 따른 러시아 경 제 위축이 러시아 국민들의 해외여행을 위축시키는 부정적 요인으로 작 용할 가능성도 배제할 수 없을 것으로 예상됨 - 러시아 정부 당국의 적극적 방어에도 국제유가 하락과 우크라이나 사태에 대한 서방국가의 제재로 인해 2014년 12월에 사상 처음으로 달러 대비 60 루블을 초과 8) 5 중화권 동남아 2015년에도 동남아 및 홍콩의 정치적 소요사태가 진정되지 않는다면 FIT 및 인센티브 방한여행 수요가 증가하는 반사효과가 나타날 가능성 이 높은 것으로 예상됨 최근 들어 대만, 홍콩, 태국인 관광객들을 중심으로 김해국제공항 및 제주국제공항으로 입국하는 수요가 증가하고 있는데, 환승관광 무비자 프로그램 활성화, 항공요금 인하, 제주관광 선호도 증대 등이 요인 6 유럽 유럽의 경우 영국 등 일부 국가를 제외하고 전반적으로 경기회복이 8) 러시아정부는 루블화 가치가 45% 이상 하락한 위기 상황을 타개하기 위해 기준금리를 17%로 인상 하는 등 환율시장 방어에 적극적으로 개입하고 있는 상황임 9

서방국가의 제재로 인해 2014년 12월에 사상 처음으로 달러 대비 60 루블을 초과 8) 5 중화권 동남아 2015년에도 동남아 및 홍콩의 정치적 소요사태가 진정되지 않는다면 FIT 및 인센티브 방한여행 수요가 증가하는 반사효과가 나타날 가능성 이 높은 것으로 예상됨 최근 들어 대만, 홍콩, 태국인 관광객들을 중심으로 김해국제공항 및 제주국제공항으로

11 지연되면서 관광목적은 물론 비즈니스 목적의 국제관광이 크게 활성 화되기는 어려울 것으로 예상되어 약 5%8%의 증가율을 나타낼 전 망임 - 영국 등과 같이 건전한 경제회복세를 유지하고 있는 국가를 중심으로 방한 여행수요가 증가할 것으로 분석 7 중동 중동지역 내 한류열풍 확산으로 인해 우리나라에 대한 호기심이 상승 함으로써 가족단위 방한여행이 증가하고 있으며 비즈니스 및 의료관 광 수요도 성장추세인 바, 2015년에도 중동시장의 성장이 전망됨 8 대양주 대양주시장의 경우 전년 대비 약 10%15% 증가한 19만 4천명20만 명을 기록할 전망임. 미국 및 유럽여행 시 우리나라 공항에서의 환승 이 활발한 편이며, 호주 거주 중국인들에 대한 한류열풍 확산 영향으 로 방한이 증가할 전망임 표 년도 주요 인바운드 시장 경기 전망 국가 방한여행 경기 내용 일본 중국 -외교갈등 국면 지속 -엔화약세 지속 -일본 국민의 한국에 대한 친밀도 하락* -한-중 항공운항편수 확대 -동남아 및 홍콩여행 기피 -비자기준 완화 및 발급절차 간소화 -쇼핑 및 제주도 해양경관 관광 수요 유지 10

12 2015년도 인 아웃바운드 수요 및 경제전망 미국 -미국 경기호조 및 금리인상에 의한 미국 달러 강세 -교포 및 비즈니스 목적 방한 수요 증가 러시아 유럽 중화권 동남아 -한-러 비자면제 발효 1년 차 효과 -러시아의 한국에 대한 친근감 유지, 의료관광 활성화 -러시아 경제 불안 심화, 루블화 폭락(선원수요 감소) -경기 개선 지연 -러시아 경제불안 사태 영향 -영국 등 일부 국가 국민 해외여행 활성화 -한류열풍 확산 -동남아 및 홍콩여행 기피 -부산 및 제주도 방문 수요 증가 중동 -한류열풍 확산 -의료관광 점진적 증가 대양주 -인천국제공항 환승 증가 -한류 확산으로 호주 내 거주 중국인 방한 증가 2. 아웃바운드 전망 전망 개요 2015년에도 국민의 해외여행은 매우 활성화 되어 국민해외출국 수요는 전년 대비 약 12.3% 증가한 1,795만 명 수준 이르러 전체 국민의 약 35% 이상이 해외여행을 하는 시대에 진입할 것으로 전망됨 - 국민의 해외여행 수요는 2012년부터 2014년까지 매년 평균 8% 이상 성장 세를 기록했으며, 특히 2014년 8월부터는 매월 평균 10% 이상 성장 - 다만, 방한 외래관광객과의 항공좌석 경쟁으로 항공좌석 확보가 어려워지 거나 원/달러 환율이 현재보다 크게 상승하는 경우 국민해외여행 수요가 1,750만1,770만 명 수준으로 그칠 가능성도 존재 11

방한 증가 2. 아웃바운드 전망 전망 개요 2015년에도 국민의 해외여행은 매우 활성화 되어 국민해외출국 수요는 전년 대비 약 12.

13 주요 영향요인 2015년에는 우리나라의 구매력 기준 GDP 상승 및 원/엔 환율 하락 등 경제 적 상황과 저비용항공 좌석 공급 확대 및 노선 확충 등 항공여행 여건 개선, 국제유가하락에 의한 여행비용 인하 등이 긍정적 요인으로 작용할 전망임 - 원/엔 환율 하락에 따른 일본여행비용 인하로 인해 국민들의 일본 여행 수요는 지속 증가할 전망 - 우리나라의 항공연결성 향상과 석유수출국기구(OPEC)의 석유감산 합의 실 패에 따른 국제유가 하락은 항공유류할증률을 인하시키는 등 항공여행을 활성화 시킬 것으로 분석 9) - 우리나라의 구매력기준 (Purchase Power Parity ; PPP) GDP가 최근 지 속 증가하고 있어 국민들의 문화 관광활동이 증가 10) 표 년도 국민해외여행 경기 전망 구분 국민해외여행 경기 내용 -엔화 약세 -항공운항편수 및 항공좌석 공급 확대 -저비용항공 및 온라인여행사 활성화 -국민 해외여행 경험치 증대 국민 해외여행 -블로그 및 SNS를 통한 해외여행정보 수집 용이 -구매력 평가 GDP 증대(가처분소득 증대) -(추석)대체휴일 등 연휴 생성 -인도네시아, 2015년 1월 1일부로 무비자 실시 9) 2014년 12월 15일 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 1월물 선물가격은 전거래 일 대비 1.90달러, 3.3% 하락한 배럴당 55.91달러로 거래됨으로써 2009년 5월 이후 5년 7개월 만에 최저치를 기록함. 런던 ICE 선물거래소에서도 전거래일 대비 배럴당 79센트 하락함. 10) 현대경제연구원이 12월 21일 발표한 2015년 국내 트렌드 10+1 보고서에 따르면 내년 한국의 1인 당 구매력 기준 GDP는 3만8,760만 달러로 예상돼 3만9,108달러인 일본을 턱 밑까지 추격한 것으로 나타남. 구매력 기준 GDP는 소득을 단순히 달러로 표시한 일반 GDP와 달리 해당 국가의 물가수준 을 반영해 실질소득과 생활수준까지 가늠할 수 있도록 한 경제지표를 의미함. 12

구분 국민해외여행 경기 내용 -엔화 약세 -항공운항편수 및 항공좌석 공급 확대 -저비용항공 및 온라인여행사 활성화 -국민 해외여행 경험치 증대 국민 해외여행 -블로그 및 SNS를 통한 해외여행정보 수집 용이 -구매력 평가 GDP 증대(가처분소득 증대) -(추석)대체휴일 등 연휴 생성 -인도네시아, 2015년 1월 1일부로 무비자 실시 9) 2014년

14 2015년도 인 아웃바운드 수요 및 경제전망 Ⅲ 2015년 국내 외 경제전망 11) 1. 세계경제전망 2015년 세계경제성장률은 3% 후반대를 기록할 전망임. 전반적으로 저 성장 기조가 유지되는 가운데 선진국의 정책효과로 인해 경제성장률 은 2014년에 비해 높아질 것으로 분석됨 - 다만 우크라이나 사태에 따른 지정학적 리스크와 미국의 금리 인상에 의한 금융시장 불안이 세계경제 회복의 장애요인으로 작용할 가능성 존재 자료 IMF 그림 3 세계경제 성장률 추이 및 전망 미국의 경우 민간주도의 경기회복세로 3%대 경제성장률을 기록할 전 망임. 기준금리 인상에도 불구하고 소비심리 회복으로 내수개선 및 설 비투자가 반등될 것으로 분석됨 유럽은 경기부양정책에도 불구하고 경제성장률은 1% 초반 수준에 그 칠 전망임. 경기부양기조 통화정책과 긴축정책 완화에도 불구하고 디 11) 우리금융연구소 등 경제전망 기관의 자료를 재인용하여 작성함 13

불안이 세계경제 회복의 장애요인으로 작용할 가능성 존재 자료 IMF 그림 3 세계경제 성장률 추이 및 전망 미국의 경우 민간주도의 경기회복세로 3%대 경제성장률을 기록할 전 망임.

15 플레이션과 소비부진이 경기회복을 저해할 것으로 예상됨 일본은 유동성 확대 정책에 따라 완만한 경기회복을 달성할 것으로 분석됨. 소비세율 추가 인하 등으로 소비 불확실성이 지속될 수 있으 나, 투자회복 및 추가양적 완화 가능성이 경기 하강 압력을 상쇄함 중국은 성장률이 7% 초반까지 하락하는 등 성장세 둔화는 지속될 전 망임. 중국 경제구조가 소비 및 서비스 중심으로 재편되는 등 성장모 델 전환과정에서 경기 둔화는 불가피함 2. 우리나라 경제전망 2015년 우리나라 경제성장률은 3.8%를 기록할 것으로 전망됨. 정부의 경기부양을 위한 경제 확대 정책에도 불구하고 수출회복 지연 가능성 과 구조적 내수부진 지속으로 국내 경제의 하방위험성이 존재함 년 총수출은 미국 등 주요 국가의 경기 회복에 따른 글로벌 수요 증가, 원/달러 환율 상승 등 영향으로 증가율이 5.3% 수준으로 확대 - 엔화약세에 따른 주력품목의 가격경쟁력 약화, 대중 수출부진의 구조화 가능성 등은 수출회복에 부정적 영향으로 작용 표 년 우리나라 경제성장률 전망 기관 실질 GDP 성장률 전망(%) 2014년 2015년 전망시점 IMF OECD 한국은행 기획재정부 주요 IB 우리은행 금융연구소 평균 자료: 각 경제연구기관 발표자료 재인용 14

정부의 경기부양을 위한 경제 확대 정책에도 불구하고 수출회복 지연 가능성 과 구조적 내수부진 지속으로 국내 경제의 하방위험성이 존재함 - 2015년 총수출은 미국 등 주요 국가의 경기 회복에 따른 글로벌 수요 증가, 원/달러 환율 상승 등 영향으로 증가율이 5.

16 2015년도 인 아웃바운드 수요 및 경제전망 2015년 우리나라 민간소비는 3.1% 증가할 것으로 분석됨. 정부의 적 극적인 일자리 창출 정책으로 취업자가 지속 증가하고 고용률이 상 승함에 따라 전반적 소득 여건이 개선되며 민간소비는 소폭 증가할 전망임 - 국제유가 하향 안정세는 2015년에도 유지되어 물가안정에 따른 가계의 실 질구매력 개선 추세는 지속될 것으로 예상 - 다만 2015년에 버스 및 지하철 등 공공요금 인상이 예정되어 있어 민간소 비 증가율을 둔화시킬 가능성도 존재 Ⅳ 붙임자료 1. 시계열분석 모형 표 A 년 방한 외래관광객 수요예측 시계열 모형 국가 적용 모형 MAPE 일본 ARIMA(2,1,2)(0,1,1)s NOINT 7.56 중국 ARIMA(2,1,2)(0,1,1)s NOINT 6.48 미국 Log ARIMA(2,1,2)(0,1,1)s NOINT 4.95 홍콩 Log Winters Method--Additive 필리핀 Log ARIMA(2,1,2)(0,1,1)s NOINT 대만 Log Linear Trend With Autoregressive Errors 러시아 ARIMA(2,1,2)(0,1,1)s NOINT 5.76 유럽 Log ARIMA(2,1,2)(0,1,1)s NOINT 7.03 오세아니아 Log Winters Method--Additive 기타 Log ARIMA(2,1,2)(0,1,1)s NOINT 5.36 표 A 년 국민해외출국 수요예측 시계열모형 구분 적용 모형 MAPE 국민해외출국 Log ARIMA(2,1,2)(0,1,1)s NOINT

둔화시킬 가능성도 존재 Ⅳ 붙임자료 1. 시계열분석 모형 표 A-1 2015년 방한 외래관광객 수요예측 시계열 모형 국가 적용 모형 MAPE 일본 ARIMA(2,1,2)(0,1,1)s NOINT 7.56 중국 ARIMA(2,1,2)(0,1,1)s NOINT 6.48 미국 Log ARIMA(2,1,2)(0,1,1)s NOINT 4.

17 2. 국제관광수요예측 방법 및 절차 한국문화관광연구원은 매월 월별, 분기별, 연간 인 아웃바운드 수요 전망치를 정량적 및 정성적 방법의 적용을 통해 추정하여 발표하고 있으며, 아래에서 나타낸 프로세스를 준수하여 수요전망 분석을 수행 하고 있음 그림 A-1 인 아웃바운드 수요 전망 분석 절차 - 끝 - 본 보고서의 저작권은 저자에게 있으며, 상업적 용도로 내용을 재사용할 경우 한국문화관광연구원의 동의를 얻어야 합니다. 16

준수하여 수요전망 분석을 수행 하고 있음 그림 A-1 인 아웃바운드 수요 전망 분석 절차 - 끝 - 본

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C0AFB0A120BBF3BDC2BFE4C0CE20C1A1B0CB20B9D720BDC3BBE7C1A12E646F63>

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