요약 Ⅰ. 서론 우리사회는거대한변화의물결에직면하고있으며이는사회전체에매우큰영향을줄것으로예상됨. 출산율이사상최저로떨어지고있고이에반해기대수명은연장됨으로인해사회는빠르게고령화되고인구가줄어들것으로전망됨. 경제도과거의고성장시기가끝나고저성장기조로진입함. 보험산업에크고작은영향을주는여러변화들이현재또는가까운미래에동시다발적으로발생하고있거나발생할예정으로보험산업은과거어느때에도겪어보지못한큰변화에직면해있음. 시장이포화되고,IT 기술, 무인자동차등과같은새로운기술이발전되고있음. 금융당국의보험산업경쟁력강화로드맵발표와더불어 IFRS17 이시행예정임. 본보고서는보험산업을둘러싼환경변화가향후에보험산업에어떻게영향을미칠것이며보험산업이어떤모습이될지를그려보려고함. 금융당국, 보험회사, 그리고소비자들의미래모습을예측하여금융당국에는금융정책방향성을위한, 보험회사에는중장기경영전략을위한기초자료를마련하고자함. 본보고서의최종목적은보고서에서제시하는보험산업의미래에대해독자들의의견을묻는것이될것임.
2 연구보고서 2017-1 Ⅱ. 미래예측방법론 미래를언급하는방법에는예언과예측이있음. 예언은앞으로다가올일을미리알거나짐작하여말하는것으로실제발생여부와는상관없이말하는것을의미함. 예측은미리헤아려짐작하는것으로예언과달리원인을살펴보고이를바탕으로미래에발생가능한일을말하는것임. 미래를예측한다는것은세상질서를이해하고어떤연결고리들을가지고있는지를파악한후세상질서와연결고리들이시간흐름에따라어떻게변화되는지를살펴보는것임. 세상질서와연결고리를이해하기위해과거변화를살펴봄으로써변화의주된요인이무엇인지그리고그요인들이어떻게연결되어있는지를파악할수있음. 변화의원인들과결과들을연결시킨모델을만듦으로써미래를예측할수있음. 미래를예측하는것은정말중요하고발생가능성이높은몇가지미래만을도출하는것임. 발생가능한미래란크게기본미래 (Baseline Future), 희망하는미래 (Preferred Future), 최악의미래 (Worst Future), 그리고예상외의미래 (Unexpected Futur e) 가있음. 본보고서에서는물리적 시간적제약으로인해이러한다양한종류의미래에대해서살펴보는대신가장가능성이높은기본미래만을살펴봄. 본보고서에서논하는기본미래는국내외문헌조사와함께많은전문가들과의인터뷰를바탕으로작성됨.
요약 3 Ⅲ. 보험의특성 보험산업의과거를살펴보고미래를예측하기위해서는먼저보험의특성을이해하여야함. 보험만이가지는특성이무엇인지를먼저살펴보아야이를바탕으로보험산업의과거변화모습을잘이해할수있고, 변화에영향을미치는요인을보다잘파악할수있을것이기때문임. 보험이산업으로써정상적으로성장하기위해서는먼저같은위험에놓여있는사람들을찾아서이들에게적합한상품을만들고, 사고발생시약속된보험금을지급하여야함. 상품기획, 요율산출, 상품개발, 판매, 언더라이팅, 자산운용, 지급심사, 보험금지급등의업무를수행하여야함. 보험상품은일반적으로다른상품들과달리소비자가사는상품이아니라보험회사가파는상품이라고하며이를지칭하여보험산업을 Push 산업이라고도부름. 보험상품이소비자가이해하기에는너무복잡하기때문임. 소비자들이상품에서보장하는위험에대해서필요성을크게인식하지못하기때문임. 보험상품은무형의서비스이고보험사고가발생하기전까지는보험서비스를체험할수가없기때문에소비자들은이서비스를실제로받을수있는지에대하여신뢰하기가어렵기때문임. 보험산업이 Push 산업이라는것은그만큼보험상품판매가중요하다는것을의미하며이를위하여만들어진것이판매조직임. 판매조직을통해서소비자들에게보험상품의필요성을이해시키고, 복잡한내용을알기쉽게설명하고, 어떠한혜택을받을수있는지를알려줌.
4 연구보고서 2017-1 보험회사는현재대면채널인설계사채널, 방카슈랑스와비대면채널인홈쇼핑채널, 온라인채널등다양한채널을판매조직으로활용함. 설계사채널은가장많이사용되어온채널로, 설계사들이고객을직접만나서보험상품의필요성을설명하고궁금한점에답변함으로써고객이상품을구매하도록도와주는 Push 형판매의전형적인채널임. 최근새롭게등장한온라인채널은고객들이광고에노출됨으로써스스로보험상품의필요성을깨닫고상품을구매하도록하는판매채널이나상품에대한고객의궁금증을완벽하게해소하지못하고있음. 보험은대수의법칙 (Law of Large Numbers) 에따라발생확률이발생률에가까워질수있도록다수의경제주체가보험주체로참가하지않는다면보험은성립하지않으므로다수의소비자에게상품을판매하려고함. 보험회사는보험의속성상위험관리와요율산출을위해대량판매를목표로하여, 개인의개별위험중심이아닌회사가결정한위험중심으로일정한형태의보험상품을다수의소비자에게판매함. Ⅳ. 보험산업의과거와현재 1921년우리나라에근대적의미의최초보험회사가설립된이후보험산업은제도변화, 경제변화, 사회변화등에영향을받으면서발전을해왔음. 1962년우리나라보험업법이처음제정된이후, 1975년공동상품개발제도도입, 1981년공동상품개발제도폐지, 1992년자유화방안발표, 1994년지급여력제도시행, 1999년 EU식지급여력제도도입, 2003년방카슈랑스제도도입, 2009년지급여력제도를 RBC제도로전환, 2015년보험산업경쟁력강화로드맵발표등의주요제도변화가있었음. 1962년국민저축운동으로단체보험급성장, 70년대경제성장으로생명보험성
요약 5 장기반확보, 1992년보험시장개방, 1998년 IMF 금융위기로수입보험료급감, 2008년글로벌금융위기로당기순이익급감등경제변화로인해보험산업은큰영향을받았음. 70년대교육열로교육보험성장, 1990년대후반안전의식고양으로재해상품성장, 2000년대웰빙에대한관심으로보장성보험성장, 2010년대고령화로고령층대상상품출시등사회변화에따라보험상품이변화하였음. 국내보험산업은 2015년생명보험수입보험료와손해보험원수보험료가각각 117조원, 74조원을기록하는등세계보험시장에서생명보험은 7위, 손해보험은 9위시장으로성장함. 보험회사당기순이익은 2010년이후감소세를보이다가 2013년이후증가세로전환됨. 2014년우리나라보험산업전체보험침투도는 12.6이고생명보험 7.4, 손해보험 5.2를기록하여 OECD 평균전체 8.7, 생명보험 4.9, 손해보험 4.3보다높음. 보험산업에서중요한역할을수행하는설계사수는점진적으로감소추세임. 보험회사의재무건전성비율은최근하락추세를보이고있으나금융감독당국이요구하는 150% 보다는높은수준을유지함. 우리나라보험산업이발전하는과정에서영향을미친많은요인들중에서가장큰영향을미친요인은경제발전, 인구구조변화, 그리고제도변화임. 보험산업은경제성장과같은궤를가지면서성장하여왔으며, 인구증가와고령화는보험상품개발에큰영향을미쳤음. 보험산업발전에가장크게영향을미친요인은제도변화로보험회사의영업및수익에큰영향을주었음. 한편, 기술변화가보험산업에미치는영향이점점증가하고있음.
6 연구보고서 2017-1 보험회사들은경제변화, 인구구조변화에따른소비자의니즈변화, 금융당국의 제도변화, 그리고새로운기술로인한보험의영향등을고려하면서지금까지경 영전략을수립하여왔으며앞으로도지속될것임. Ⅴ. 환경변화 1. 인구및가구구조변화 우리나라총인구는기대여명증가와합계출산율하락으로 1960년대이후계속증가하다가 2030년에 5천 2백만명으로정점에이른후감소할것이며고령자비율이증가할것으로전망됨. 경제성장과함께보건 의료시설개선등으로인해기대여명이 2010년 80.79년으로늘어났으며계속늘어날것으로전망됨. 합계출산율은 2010~2014년에 1.23명으로세계에서 4번째로낮은수준으로떨어짐. 65세이상비중은 2015년 13.1% 에서 2030년 24.3% 로높아질것으로전망됨. 기대수명연장과저출산에따른인구고령화, 가족에대한전통적가치관의약화로인해가구구조가변화함. 1990년 4인이상가구비중이 58.1% 였으나 2012년 28.1% 로떨어짐. 2035년이되면 1인및 2인가구비중이각각 34.3%, 34.0% 를기록하여 3가구중 2가구가 1인또는 2인가구가될것으로전망됨. 인구감소는보험산업에부정적인경영환경을제공함. 인구감소는경제성장률에부정적인영향을주어금리가낮아지게할수있으 며이는보험회사의투자수익률, 보험상품판매에부정적영향을미침.
요약 7 인구고령화와주요연령대별인구감소, 그리고가구구조변화는보험상품별로차별화된영향을미침. 인구고령화에대한대책으로연금보험, 실손보험, 간편심사보험, 간병보험의수요가증가함. 65세이상고령인구의경우보험가입이증가하면서새로운고객층으로부상함. 1인가구의종신보험에대한관심은줄어드는반면건강보험에대한관심은증가함. - 1인가구는개인소득변동성이낮아보험가입여력이향상되어보험수요를증가시킬가능성이존재함. 2. 경제변화 우리나라경제는장기적인저성장국면으로진입한것으로판단됨. 가계및기업부채가위험수위 ( 국제적기준 GDP 대비 80%) 를넘어섬에따라투자와소비등내수가부진해지고있음. - 투자부진은인구감소와함께잠재성장률을낮출것임. 세계경제도글로벌금융위기이후이전성장세로돌아가지못하고저성장이지속되고있으며, 100년간계속되는경제부진을의미하는센터니얼슬럼프도언급되는상황임. 우리나라잠재성장률에대해 OECD(2010) 는 2025년 2%, 조세연구원 (2009) 은 2050년 0.5% 로, 국회예산처 (2016) 는 2060년 1.0% 를예상하고있음. 저성장국면진입으로실질금리와물가상승률도낮은수준을유지할것으로보임. 3. 보험제도변화 보험산업과관련한보험제도의큰변화는 2015 년에발표된보험산업경쟁력강 화로드맵과 IFRS17 및신지급여력제도도입등임.
8 연구보고서 2017-1 보험산업경쟁력강화로드맵은보험산업의질적재도약을위한근본적인개혁안을제시함. - 주요내용은 1 상품개발자율성제고, 2 다양한가격의상품공급확대및비교공시강화, 3 자산운용규제패러다임전환, 4 판매채널전면혁신, 5 새로운보험환경변화에적극대응임. - 사전규제에서사후감독으로전환됨에따라감독정책의일대변화가예상되며보험시장은가격과서비스를통한치열한경쟁시대진입이예상됨. 2021년도입이예정되어있는 IFRS17은보험회계의특수성을지양하고국제적인회계기준을수용하는것임. - 손익인식에있어서현금주의에서발생주의로전환되어보험료수취시점이아니라서비스 ( 위험보장 ) 제공시점에수익을인식하고부채평가도원가평가에서시가평가로변경됨. - 손익관리, 자산운용, 영업방식, 리스크관리등보험산업전반에영향을미칠것으로전망됨. 금융감독당국은보험시장의안정성및대외신뢰도강화를위해보험회사재무건전성감독을국제적정합성을제고하는방향으로강화할예정임. - 국제자본기준 (ICS) 을바탕으로새로운지급여력제도도입을위한마스터플랜을수립하여자산 부채시가평가에따른가용자본및요구자본산출기준을마련하고현행 RBC제도를지속적으로정교화할예정임. - 내부모형승인요건을질적요건및양적요건등을구분하여큰틀에서제시하고보험회사가자체적인내부자본적정성평가시스템 (ORSA) 을구축할수있도록지원할계획임. 4. 기술변화 4 차산업혁명으로대변되는기술변화는세상을새로운모습으로변화시키고있 어단순히산업계만이아니라사회전체의근본적인변화를가져올것임.
요약 9 기술발달은보험산업에도영향을미칠것으로예상되며미래의보험산업에영 향을미칠주요기술로는무인차개발, BIO 기술, 헬스케어서비스, IoT(Internet of Things), 그리고인공지능등이있음. 가. 무인차개발 무인차는운전자개입없이스스로주행이가능한차, 즉자율주행차 (Self Driving Vehicle or Driverless Vehicle, Autonomous Vehicle, 이하 "AV" 라함 ) 를말하는것으로자동화수준에따라몇단계로구분되며미국의도로교통안정국에서는 5단계로구분함. 현재대부분의자동차업체는레벨 1의자동차를제공하고있으나일부제조업체는주차보조, 차선이탈방지시스템, ADAS를장착한레벨 2의자동차를제공하고있으며, 레벨 3과레벨 4는시험단계에있음. Exane BNP Paribas는 2015년부터부분자율주행기능 (Semi automated car) 을갖춘자동차가나타나기시작하여 2020년이후에들어높은수준의자율주행차가시판되며, 완전AV는 2025년이후에시판될것으로전망함. 그러나 AV에대해서소비자들이완전한신뢰감을갖기까지는시간이걸릴것으로예상됨. - 최근에발생한테슬라자동차사망사고는이러한심리적인문제에영향을줄것으로예상됨. AV가상용화된다면파급효과가매우클것으로예상됨. 교통흐름의효율성이크게증가할것으로예상됨. AV 등장은차량소유개념에서공유개념으로전환되는계기가될것이며자동차판매량이감소할것으로예상됨. AV 상용화시운전자부주의및과실로인한자동차사고가크게감소할것으
10 연구보고서 2017-1 로예상됨. 완전자율자동차가완전상용화될경우에는자동차운전자와보험회사간의보험계약이아니라보험회사와자동차제조사간의보험계약으로전환될것으로전망됨. 나. Bio 기술 2003년인간은인류역사상최초로인간의휴먼게놈을해독하는데성공한이후 Bio기술과 IT기술의혁신적인발전에따라인간의유전정보분석에필요한시간과비용이비약적으로줄어듦. 비용이저렴해짐에따라사람들은자신의게놈지도에서특정암을일으키는유전자를찾을수있게되고대비할수있게됨. 유전정보에대한기술, 당뇨병과같은질병에대한진단및치료를위한신기술이빠르게소개됨에따라소비자들은보다정확히자신의건강상태를파악하고이에대비해서조치를취할수있게될것임. 살아가는과정에예상치못한질병에걸려서육체적고통과함께경제적손실을입게되는리스크를줄여줌. 리스크의발생가능성이낮아서또는리스크로인한피해를개인적으로감당할수있다고판단할경우보험상품을구매하지않게되어보험에대한수요감소가예상됨. 헬스케어서비스와연계되어보험산업에또다른영향을미칠것으로예상됨. 다. 헬스케어서비스 IT 와 Bio 기술의발달은질병치료뿐만아니라예방을보편화시키고있어헬스케 어서비스시장이빠른속도로성장하고있음.
요약 11 헬스케어패러다임은과거질병치료중심에서사전예방적인건강관리강화 로전환됨. - 유전정보의상용화시대에돌입하게되어개인맞춤형헬스케어가가능함. 헬스케어산업과 ICT의융합이활발해지면서헬스케어시장의공급자와수요자의외연이확대됨. 기존전통의공급자이던의료기관중심에서새로운공급자로보험사, 제조자, 통신업체등이산업에뛰어들고공급자간협업하는새로운헬스케어생태계를구축하고있음. - 정보통신기술및 ICT기술발달에기인한헬스케어서비스성장은의료기관, 환자등전통적인의료영역에제조기업, 보험회사, 통신회사등이참여하는유인을제공함. -특히, 보험회사는보험계약자의건강상태가회사의손익에직접적으로연계될수있기때문에다른회사들보다적극적으로참여하려함. 보험회사의헬스케어서비스활성화는앞으로더가속화될것이며이는의료계와충돌을가져올수있음. IoT(Internet of Things) 기술이계속발전하고웨어러블기기가보편화되면보험회사가단순의료기관소개알선이나건강관리서비스추가등 1차적서비스제공을넘어직접고객의건강을주도적으로관리함. - 이는의료계의영역을침범할수있어반발을불러올수있음. 대형병원들을중심으로병원들은새로운수익원으로건강검진서비스를활성화하고있음. - 병원이건강관리서비스에더해건강상에문제가발생할경우무상또는낮은가격에치료서비스도제공할수있을것임. - 이것은보험산업영역침해의소지가있어보험업계의반발을불러올수있음.
12 연구보고서 2017-1 라. IoT(Internet of Things, 사물인터넷 ) IoT란스마트폰, PC를넘어자동차, 냉장고, 세탁기, 시계등모든사물이인터넷에연결되는것임. IoT로연결되는세상은크게개인 (The connected Self), 자동차 (The connected Car), 집 (The connected Home) 3가지로구분됨. - 스마트폰또는시계와같은웨어러블기기를통하여개인의일상생활과건강상태모든것이실시간으로기록되고관리됨. - 무인차는자동차가스스로운전하고주차하며이러한움직임은실시간으로기록됨. - 스마트홈이라고도불리는 The connected Home은가정내기기들의연결뿐만아니라이를기반으로지능화 (Intelligence) 서비스를제공하는포괄적인개념임. IoT의확산은보험산업에큰영향을주어서기존의전통적인보험모델을파괴하고새로운성장모델을제시할것으로예상됨. IoT에기반한방대한양의정보는소비자들이보험회사와교류하는방법을바꿀것임. - 보험회사는 IoT를통한정보를바탕으로계약의특성과행동에기초해서계약의위험을결정할것이고계약자들의행동을실시간으로관찰이가능함. - 기존보험상품은사고발생시보험금을지불하였다면이제는보험회사가문제발생전에조치를취하거나사고발생시즉각적으로대처함으로써사고의피해를최소화할수있을것임. IoT 확산에따라사이버범죄 IT 시스템고장 산업스파이활동등에의한사이 버상의손해가새로운위험으로부상하고있음.
요약 13 마. 인공지능 (Artificial Intelligence) 인공지능이란인간의지능으로할수있는사고, 학습, 자기개발등인간의지능적인행동을모방할수있도록하는것임. 1997년 IBM의인공지능딥블루 (Deep Blue) 가세계체스챔피언과체스대결에서승리함으로써인간의능력을넘어설수있음을보여줌. 2011년 IBM의왓슨 (Watson) 이퀴즈쇼 제퍼디 (Jeopardy) 에출연하여우승함으로써인간의언어도이해하고판단할수있음을보여줌. 2016년구글 (Google) 의알파고 (AlphaGo) 는세계최고의프로바둑기사이세돌과의대결에서승리하여세상에큰충격을줌. 인공지능의능력이급속히발전함에따라여러분야에서활용될것으로기대됨. IBM 왓슨의경우병원의암진단업무에활용되고있으며, 언론기사작성, 은행업무등다른많은분야에서도인공지능의활용이늘어나는추세임. 금융업무에서는이미인공지능기술을접목, 활용할수있는영역이확대되고있음. - 대표적인것으로는증권가에서이미활용되고있는로보어드바이저 (Robo-advisor) 가있음. 인공지능의활용으로인해서인간의일자리가점점줄어들것으로예상됨. 보험과관련된직업으로계리사 (Mathematical Technicians), 보험회사언더라이터 (Insurance Underwriters), 보험회사지급및계약유지업무 (Insurance Claims and Policy Processing Clerks), 보험회사심사업무 (Insurance Appraisers) 는사라질가능성이매우높은것으로나타남.
14 연구보고서 2017-1 Ⅵ. 보험산업미래 1. 보험회사변화 최근보험산업은국내경제성장률이하락함에따라어려움을겪고있으며보험회사영업이익률은보험산업에영향을미치는주요환경들의변화로인해앞으로당분간개선되기어려울것으로보임. 재무건전성강화, IFRS17 도입등규제강화에따라보험회사의부담이증가함. 경제성장률이하락함에따라소비자들의보험구매여력이감소하고보험시장이이미포화상태에이르러큰폭의성장달성이어려움. 저금리로인해보험료가상승하고이차역마진리스크가확대되어보험회사의부담이가중됨. 이러한환경하에서보험회사는수익성개선을위해다양한방안을강구할것이며이는판매채널, 상품개발등에영향을줄것임. 보험회사는구조변화로효율성을추구하여생산성향상, 조직슬림화, 선택과집중등을통한전문보험회사로의전환을추구할것임. 가. 업무위탁 일부보험회사들이먼저단순 반복적인업무와외부업체가전문성이뛰어나다 고판단되는업무들을외부로위탁함으로써회사의효율성을높이고있음. 회사의효율성을높이기위해자회사를설립하여업무를위탁하기도함. 업무위탁의특징은보험회사의본질적인업무보다는단순 반복적인업무를중 심으로위탁함. 단순 반복적인업무를위한인력에게다른본사직원들과같은수준의급여
요약 15 와여러가지복지를제공하는것이비효율적이라고판단됨. 업무위탁은자산운용, 상품개발, 계리관련업무등으로확대되고있음. 자산운용의경우은행지주또는그룹에서운영하는자산운용전문회사에업무의일부를위탁함. 신상품개발아이디어를재보험사에게서구하고있음. - 재보험회사의새로운영업전략으로상품아이디어를제공하고있음. 중 소형사를중심으로상품기초서류작성, 준비금시스템검증, 변액특별계정적립금검증등을외부계리법인에위탁하고있음. 최근보험회사를떠난 50대전후의전문상품 계리인력들이계리법인또는계리컨설팅회사를설립하고활동하기시작하여상품 계리업무위탁이보다활성화될조짐이나타나고있음. 지금은퇴하는세대는과거영업위주로회사가성장할때실무자와관리자로성장한세대와다르게보험계리, 상품개발, 리스크관리실무경험이풍부한전문가임. - 경제상황악화와기대수명연장으로노후준비에대한대책으로보험산업을완전히떠나지않고새롭게활동을시작할수있음. 새로운계리법인들이많이등장함에따라계리법인들간의가격경쟁으로인하여이러한위탁이점점활성화될것으로예측됨. 보험의업무위탁이보험의모든기능으로확대되는데있어 금융기관의업무위탁등에관한규정 에따라본질적업무의위탁이금지되고있음. 보험모집및계약체결, 보험회사공시, 보험계약인수여부에대한심사 결정, 보험계약유지및관리, 재보험출 수재, 보험금지급여부심사 결정을보험의본질적업무로규정됨. -상품 계리관련업무위탁들은본질적업무에해당되지않는업무임.
16 연구보고서 2017-1 최근에는핀테크와인공지능이발달하면서자동언더라이팅이가능해지고있고지급심사업무도인공지능이할날이곧도래할것으로예상됨. 인공지능을보유한전문제3자수탁자가언더라이팅과지급심사업무를수행하면서규모의경제를이룬다면효율성을극대화할수있을것임. 시장의효율성이변화함에따라금융당국도규제의방향을변화시킬것으로예상됨. 나. 판매채널변화 현재우리나라보험회사판매채널에는설계사채널, 대리점, 방카슈랑스, T/M, C/M, 그리고홈쇼핑등이있으며방카슈랑스, 홈쇼핑, 온라인채널등설계사채널과다른판매채널이계속등장하여성장하고있음. 방카슈랑스채널은 2003년도입된이후빠르게성장하여이제는저축성보험시장의주요채널로자리잡음. 홈쇼핑채널도보험판매를위한새로운채널로등장하였으며최근에는휴대폰과태블릿, PC 등모바일기기로보험에가입하는모바일슈랑스 ( 모바일 + 인슈어런스 ) 가새로운판매채널로등장함. 대면채널이절대적인비중을차지하고비대면채널 (T/M, C/M, 홈쇼핑 ) 은미미한수준에그치고있음. 판매채널의성공여부는보험의특징인 Push Marketing 성공여부에달려있는데, 고객의니즈를환기하여복잡한보험상품을설명할수있느냐가성공의관건이며이를위해서는고객과의양방향소통이매우중요함. 신규채널중에서비대면채널, 특히온라인채널은보험산업의특징인 Push Marketing의한계를극복하지못하고있는실정임. 전속설계사채널은보험회사가설계사인력을확보하고양성하는데어려움이있
요약 17 으나나머지채널들은보험회사가필요시언제든지확보가가능함. 중 소형사들이전속설계사조직을양성하여운영하는데어려움이많음. 중 소형보험회사들은비전속채널에보다의존하게되었으며이러한비전속채널등장은보험시장의점유율에영향을줌. 설계사채널은인구고령화와설계사라는직업에대한낮은인식으로인하여고령화되고있으며젊은연령대의설계사조직확보에어려움을겪고있음. 생명보험설계사중 20대와 30대비중은각각 2007년 8.7%, 38.5% 에서 2015 년 5.6%, 20.3% 로줄어들었으나, 50대설계사비중은 2007년 12.0% 에서 2015 년 29.0% 로증가함. 이러한현상은전체설계사수감소로나타나고있음. 최근의설계사수감소로전속설계사수도줄어들었으나독립대리점 (GA) 설계사수는 2010년 3월말기준 12만 1천명에서 2015년 6월말기준 19만 2천명으로급격히성장함. 독립대리점설계사수도전속설계사로부터의유입감소로장기적으로는감소예상됨. 전속설계사수감소와독립대리점그리고비대면채널성장은보험회사시장점유율에영향을줄것으로전망됨. 방카슈랑스채널, 온라인채널, 홈쇼핑채널은크게성장하지못할것으로전망되나 TM채널은지속적으로틈새시장을차지할것으로전망됨. 방카슈랑스채널은저금리로성장이어려울것으로전망됨. 온라인채널은보험상품복잡성의장벽을넘어서지못해성장이미미할것으로전망됨. 홈쇼핑채널은보험상품에대한설명의어려움등으로성장이어려우나광고효과등으로명맥을유지할것으로전망됨.
18 연구보고서 2017-1 TM 채널은저가상품을판매하는채널로성장할것으로전망됨. 신기술발달로인공지능을활용한채널이새로운판매채널로등장하여타채널을대체할것임. IBM의왓슨은인간의언어를이해하고답변하는수준에도달하였으며증권업계에는인공지능을기반으로하는로보어드바이저가등장하여투자자를대상으로금융상품을매매하고관리함. 일본 Mizuho Bank는점포내 IBM의왓슨을탑재한인간형로봇 Pepper를설치하여고객응대에활용함. 인공지능채널은 24시간고객에게항상상냥하게응대할것이며 IT 금융환경에익숙한현재 20~30대에게는매우친숙한채널이되어거부감없이받아들일것임. 보험산업에존재하는판매채널들은소비자니즈발굴, 상품복잡성설명, 유지비용, 고객소통문제, 그리고채널구축문제등에서서로다른장단점을가지고있음. 전속설계사채널은고객과의양방향소통으로소비자니즈발굴과상품복잡성설명에서는뛰어나지만설계사수당으로인한고비용과구축에어려움이있음. GA채널은전속설계사채널과동일하지만채널구축에서는전속설계사보다용이한편임. 방카슈랑스는 GA채널과동일하지만소비자니즈발굴에있어서는은행에찾아오는손님에한정됨. 온라인채널과홈쇼핑채널은고객과의단방향소통이라는단점이있으며 TM 채널은고가의상품을판매하는데어려움이있음. 인공지능채널은소비자와양방향으로대화하면서보험에대해서설명하기때문에소비자니즈발굴, 상품복잡성설명에서우수하고비용도저렴하며채널구축도상대적으로쉬움.
요약 19 판매채널들중에서양방향소통이되는채널간경쟁에서인공지능판매채널이우위를차지하면서설계사채널이경쟁에서도태될것임. 설계사중심의판매채널이인공지능채널로대체되어가는것은설계사부족으로인한대면채널감소문제를해결하는방안임. 설계사채널은재무설계, 건강관리같은차별화된서비스를제공하는판매조직으로전환이예상됨. GA채널은설계사수가감소함에따라축소될것이나인공지능판매조직을도입하게되면독자적인인공지능채널조직을가지지못하는회사를지원하면서계속성장이예상됨. 방카슈랑스채널은저금리로인한저축성보험경쟁력상실로축소될전망이나은행에 AI 진입시새롭게성장할수있을것으로예상됨. 다. 상품전략변화 경제환경변화와인구및가구구조변화는보험회사에게새로운상품전략을요구 하고 IoT 기술연계상품이증가할것으로예상됨. 저축성보험상품은사업비에대한전면적인변화가없을경우저금리로경쟁력을상실할것으로예상됨. 보험회사는저축성보험상품의대안으로연금보험을선택할것임. 연금보험은감독당국의장수리스크에대한재무건전성강화로판매에어려움예상됨. 종신연금을기피하고확정연금을선호함으로써일반금융회사들이제공하는펀드상품과큰차이가없게되어보험회사는자산운용에중점을둔연금보험판매회사로변신이예상됨. 사망보장상품은수명연장과가구구조변화로시장축소가전망됨.
20 연구보고서 2017-1 수명연장과의료기술발달로젊은나이에사망하는경우가줄어듦에따라종 신보험또는정기보험수요가감소함. 건강보험상품은향후 IoT 도입으로인해새로운형태로전환될것으로예상됨. 현재일부보험회사에서초보적인헬스케어연계상품을소개함. IoT 기술가속화로실시간으로계약자에게건강관리서비스를제공하고특정질병발생시보험금을지급하는상품이개발될것임. 병원의성격이최근에치료기관에서건강관리기관으로전환되고있어보험회사와병원의경쟁이발생할수있음. IoT 기술은일반손해보험회사에도변화를가져올것임. 계약자가사고처리후보험금을청구하는기존의방식에서사고발생시계약자가연락하기전에보험회사가먼저인식하고처리하는방식으로전환될것임. 계약자에게보다더나은서비스를제공하려는회사들간의경쟁으로인해계약자의개인집사역할을수행하는형태로전환됨. IoT 보편화는사이버리스크라는새로운위험을창출해서일반손해보험회사에게는블루오션으로등장할것임. 자동차, 가정, 공장등에설치된 IoT 고장으로인한오작동으로발생하는사고또는해커공격으로인한사고를보상함. 무인차로인해서예상되는자동차보험시장축소를일부상쇄할것으로예상됨. 보험회사는계약자별요율을산출하게될것이며특히계약자별위험에기초하게되기때문에현재의출생나이기준에서건강나이기준으로측정기준이변경될것임. 웨어러블기기를통해실시간으로계약자의건강상태를관리함에따라개별계약자의건강위험에대한정보축적이가능할것임.
요약 21 Big Data 분석을통해계약자의위험을정확히측정할수있게될것임. 라. 보험회사변화 보험회사는앞으로계약자의종합적인건강관리를목적으로하는상품을개발하거나계약자의위험선호에맞춘상품을개발할것으로전망됨. 미래에는사고예방에초점을맞추어서도움을주고, 그럼에도불구하고사고가발생할경우에는금전적보상을제공하는회사로전환될것임. 건강나이를기반으로계약자가원하는위험을보장하는상품, 즉계약자주문 (Order Made) 상품을판매할것임. 생명보험회사는환경변화에따라전문화과정을거치면서새로운회사로진화할것임. 일부보험회사는기존의사업형태를유지하면서다양한상품을개발하여판매가예상됨. 일부보험회사는저축성보험상품을중시하여연금상품또는변액상품판매에집중하면서자산운용회사화가예상됨. 일부보험회사는 IoT를기반으로건강관리서비스전문회사화가예상됨. 손해보험회사는제3보험을판매하는부문이건강관리서비스로전환될것이고일반손해보험은서비스가강화될것이며자동차보험은 B to B 영업으로변환될것으로예상됨. 일반사고가발생하면계약자가신고하기전에보험회사가 IoT를통해사고발생을인식하고처리하는서비스를제공할것임. 무인자동차가점차적으로도입됨으로인해사고가감소하고, 사고의책임소재가변화됨으로써보험도변화할것으로예상되고, 완전무인차로전환될경우제조사와보험사간의영업으로변환될것으로예상됨.
22 연구보고서 2017-1 마. 보험산업구조변화 미래에는보험회사의다양한기능들이위탁으로분화된후독립적인전문보험회사로성장할것으로예상되며기존의보험회사와완전히새로운관계를형성할것임. 보험회사로부터독립된전문보험회사들은대형독립대리점처럼규모의경제를통한효율성증대를위해규모를키울것으로예상됨. 독자적인경쟁력과협상력을갖춘회사가보험관련업을시작하는새로운형태의전문보험회사가등장할것임. 전문보험회사와기존의보험회사는다양한협력관계를만들어갈것임. 보험의주요기능들이분화하여전문보험회사가되면서보험회사가무엇인지새롭게정의될것임. 보험회사의정의에의해보험회사의기능과책임이정해지고이는업무분화에도영향을줄수있을것임. 보험전문회사는보험만이아니라다른영업을하면서보험에관련된기능을수행할수있을것임. 병원에서건강관리서비스를제공하면서보험서비스를제공할수도있을것임. 소비자들의입장에서는보험이라는금융서비스를제공받지만보험회사가아닌다른회사들로부터받게될것임. 사회전체적으로보험은존재하고보험상품을판매하는지금과같은전통적인보험회사는존재하지만, 소비자들은보험회사가사라졌다고느낄수도있음.
요약 23 바. 보험회사진화의방향 앞으로다가올미래에실현될것으로예상되는것은전문보험회사의출현, 판매채널변화, 보험회사의상품전략변화, 보험회사의변화그리고보험산업구조변화로점차진화해갈것으로예상됨. 먼저업무위탁이활성화되어보험회사들의많은기능이외부에서수행될것으로예상됨. 인공지능판매채널의등장으로보험시장의경쟁이새로운차원으로진입할것으로예상됨. 일부보험회사는상품포트폴리오를전문화할것이며이는회사기능의전문화와별도로진행될것임. 10년이내의가까운미래에보험회사주요기능들의외부위탁이활성화되면서전문기능보험회사들이출현할것으로예상됨. 일부보험회사들은전략적으로회사의역량을한곳으로모으면서건강관리, 자산운용, 생활관리등의전문서비스를제공하는보험회사로전환할것으로예상됨. 일부보험회사는여전히모든기능을보험회사내에서수행하고다양한상품을공급하는상품포트폴리오를유지하는현재의전통적보험회사의모습을유지할것으로예상됨. 10년이후의먼미래에는판매전문, 또는언더라이팅전문등전문기능보험회사가활성화되어보험기능의분업화가이루어지고, 보험회사들도현재와같은전통적인보험회사로유지하거나또는전문서비스를제공하는회사로전환하여보험서비스전문화가이루어질것으로예상됨.
24 연구보고서 2017-1 2. 보험회사변화의영향 가. 소비자측면 보험소비자는보험회사가공급하는상품중에서본인에게적합한상품을구매하여왔음. 보험회사는불특정다수를대상으로상품을판매하기위해서다수가공통적으로가지는위험을보장하는상품을설계함. 보험소비자에게제공되는상품은소비자가원하는위험보다더많은위험을보장하는경우가많고그래서상품이일반적으로매우복잡하여소비자들이이해하는데어려움이상존함. 최근에는소비자개별특성을반영하여위험을세분화한상품개발이본격화됨. 건강상태에따라상품을세분화하여보험가입이불가능한사람들도가입할수있는간편심사보험상품이개발되어판매됨. IoT 또는 Big Data 를통해보험계약자의특성이반영된상품개발로연결됨. 소비자들은본인에게맞는보험상품과서비스의합리적인선택이가능해질것임. 소비자의특성인건강나이, 생활습관, 위험선호도가반영된개인별상품이개발되어공급될것으로예상됨. 인공지능기반판매채널을통하여정확한상품정보가제공되어불완전판매가사라질것이며소비자는여러보험회사상품을비교하여합리적으로선택할수있을것임. 소비자들은크게 3 개의보험상품을구매하여건강리스크, 재무리스크, 그리고일 상리스크모두를대비하게될것임. 자신의건강을실시간으로관리하는회사를선택할것이며필요시이와별도
요약 25 로정액보험을따로구매할것임. 종합적인재무관리서비스를제공하는회사를선택할수있음. 자신의차, 집에대한종합적인관리서비스를제공하는회사를선택할수있음. 나. 감독자측면 보험산업의변화는감독체계변화를요구하게되어보험회사중심의업무기능단위규제에서업무기능별회사중심감독체계로의전환이필요함. 현재까지보험감독은크게보험회사에대한재무건전성규제, 판매에대한영업행위규제, 그리고소비자보호로이루어짐. 앞으로상품기획, 판매및보험금지급등모든업무를한회사에서수행하던구조에서여러회사들이나누어서처리하게됨에따라이에맞는감독체계수립이필요함. 보험산업에 IT기업또는병원이진출시이에대한규제및감독에대한검토가이루어져야할것임. 병원의보험서비스제공시보험업법개정에대한검토에서부터병원의재무건전성평가방법및소비자보호에대한감독등의논의가필요함. 보험회사가아닌회사에보험업법적용가능성과함께보험서비스뿐만아니라다른서비스도제공하는회사에대한재무건전성및영업행위규제등의적용방법논의가필요함. 보험회사들이계약자별보험상품개발을위해서는업계와요율산출방법에대한검토가논의되어야함. 건강나이산출과운영, 그리고그과정에서발생할수있는소비자보호문제등이논의되어야함.
26 연구보고서 2017-1 보험산업을구성하던세개의축, 즉공급자, 소비자, 감독자는환경변화로인해서다수의축으로변경될것이며이에대응하여재무건전성규제, 소비자보호, 행위규제를하여야함. 공급자인보험회사가하나의회사에서다양한보험전문회사들로분화됨. 소비자는대량판매대상이던다수의계약자에서개별상품을구매하는계약자로변화됨. 다. 미래준비 보험회사가다가올변화에대비하여선순위로할일은보험이무엇인지, 보험회사는무엇을해야하는가를결정하는것임. 현재와동일하게다양한보험상품판매전략을계속추구할것인지아니면특정분야에집중하여전문보험회사로탈바꿈할것인지를정해야할것임. 스스로조직을구축을할것인지아니면외부의도움을받을것인지를결정해야할것임. 보험회사와마찬가지로보험산업에종사하는사람들도변화에대비해야할것임. 개인들은자신들의전문분야를특화해야할것임.