Monthly Briefing Vol. 2017-11 월호 (2017.11.28) 월간국내외거시경제동향 해외경제연구소 주요국경제동향 국내경제동향 국내외금융시장동향 국제자원시장동향 당행주요지원산업동향 확인 : 팀장이재우 (3779-6685) Jaewoolee@koreaexim.go.kr 작성 : 선임연구원양종서 (3779-6679) flydon@koreaexim.go.kr 선임연구원강정화 (3779-5327) nicekang@koreaexim.go.kr 선임연구원김윤지 (3779-6677) yzkim@koreaexim.go.kr 선임연구원성동원 (3779-6680) dwsung@koreaexim.go.kr 선임연구원이미혜 (3779-6656) mihyelee@koreaexim.go.kr 조사역나혜영 (3779-5709) nhy@koreaexim.go.kr
주요국경제동향 1. 미국 생산 소비 고용등실물경기지표양호, 견조한성장세에힙입어 12월금리인상유력ㅇ ( 산업동향 ) 제조업생산증가에힘입어 10월산업생산이전월대비 0.9% 증가 [9월:0.4%], 제조업지수 * 는 14개월연속기준선 (50) 을상회하며경기확장세지속, 10월소매판매는허리케인영향에따른자동차, 휘발유소비증가영향이약해지며 전월대비 0.2% 증가 [9 월 :1.9%] 하여증가폭축소 ㅇ ( 수출입 ) 9월수출전년동기대비 4.6% 증가 [8월:3.9%] 한 1,968억달러, 9월수입전년동기대비 6.1% 증가 [8월:3.9%] 한 2,403억달러기록하여증가폭확대ㅇ ( 고용 물가 ) 10월실업률은전월대비 0.1%p 감소한 4.1% 로 17여년만 ( 00.12 월 ) 에최저치기록, 10월소비자물가는전년동기대비 2.0% 상승하여다소둔화 [9월:2.2%], 9월근원PCE물가지수증가율은 21개월만에최저치를기록 2. 유로존 소비개선 투자증가등에힘입어 3/4분기성장률 (0.6%, 전기비 ) 이예상치 (0.5%) 상회, 10월경기체감지수는 17년래최고치 (114) 기록ㅇ ( 산업동향 ) 9월산업생산은전월대비감소전환 [8월:1.4% 9 월 : 0.6%], 9월제조업 PMI * 는상승세지속 (80개월래최고치 ), 9월소매판매는전월대비증가전환 [8월: 0.1% 9 월 :0.7%] ㅇ ( 수출입 ) 9월수출전년동기대비 14.4% 증가 [8월:13.7%] 한 2,187억달러기록하여증가폭확대, 9월수입전년동기대비 13.5% 증가 [8월:16.2%] 한 1,891억달러기록하여증가폭축소 - 유로화기준으로는 9월수출, 수입각각전년동기대비 8.8%, 8.0% 증가 [8월:6.8%, 9.1%] ㅇ ( 고용 물가 ) 9월실업률은전월대비 0.1%p 감소한 8.9% 로 09.1월이후최저, 10월소비자물가상승률은 1.4%( 전년동기대비 ) 로여전히낮은수준 - 1 -
3. 일본 소매판매증가전환, 수출호조지속등으로완만한성장세지속 ㅇ ( 산업동향 ) 9월산업생산이전월대비감소전환 [8월:2.0% 9 월 : 1.1%], 10월제조업 PMI * 는 14개월연속기준선 (50) 을상회하며경기확장세유지, 9월소매판매는전월대비증가전환 [8월: 1.6% 9 월 :0.8%] ㅇ ( 수출입 ) 10 월수출전년동기대비 6.3% 증가 [9 월 :3.4%] 한 590 억달러, 10 월 수입전년동기대비 8.3% 증가 [9 월 :4.2%] 한 561 억달러기록하며증가폭확대 - 엔화기준으로는 10 월수출, 수입각각전년동기대비 15.1%, 17.3% 증가 [9 월 :14.8%, 15.7%] ㅇ ( 고용 물가 ) 9 월실업률은전월과동일한 2.8% 로현저하게낮은수준, 9 월 소비자물가상승률 ( 전년동기대비 ) 은전월과동일한 0.7% 로低물가지속 4. 중국 생산 소비 투자등실물경제지표증가세소폭둔화 ㅇ ( 산업동향 ) 10월산업생산전년동기대비 6.2% 증가 [9월:6.6%], 10월소매판매전년동기대비 10.0% 증가 [9월:10.3%] 하여증가세소폭둔화, 10월제조업 PMI * 는소폭둔화하였으나 15개월연속기준선 (50) 상회 ㅇ ( 수출입 ) 10 월수출전년동기대비 6.9% 증가한 1,890 억달러 [9 월 :8.1%], 10 월 수입전년동기대비 17.2% 증가한 1,508 억달러 [9 월 :18.6%] 기록하여증가폭축소 ㅇ ( 물가 ) 10 월소비자물가는전년동기대비 1.9% 상승하여전월치 (1.6%) 상회 중국은정치적이유등으로 조사실업률 이아닌 등기실업률 을발표 (4% 내외 ), 실제 실업률과상당부분차이가있으므로신뢰가능한지표개발전까지고용관련내용생략 - 2 -
미 국 유 로 지 역 일 본 중 국 < 참고 > 해외경제주요지표 ( 증감률, %) 구 분 15년 16년 17년연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 8월 9월 10월 GDP성장률 ( 전기비 ) 2.9 1.5 0.7 0.4 0.3 0.8 0.7 - - - 산업생산 ( 전기비 ) 0.7 1.2 0.2 0.2 0.4 1.4 0.1 0.5 0.4 0.9 소매판매 ( 전기비 ) 2.6 3.0 0.9 1.5 1.1 0.3 1.0 0.1 1.9 0.2 수 출 ( 전년동기비 ) 4.7 2.5 0.6 1.4 6.8 5.7 4.5 3.9 4.6 - 수 입 ( 전년동기비 ) 3.6 1.9 1.4 2.7 7.3 6.6 5.0 3.9 6.1 - 실 업 률 5.3 4.9 4.9 4.7 4.7 4.4 4.3 4.4 4.2 4.1 소비자물가 ( 전년동기비 ) 0.1 1.3 1.1 1.8 2.6 1.9 2.0 1.9 2.2 2.0 GDP성장률 ( 전기비 ) 2.1 1.8 0.4 0.6 0.6 0.7 0.6 - - - 산업생산 ( 전기비 ) 2.1 1.5 0.3 1.0 0.1 1.2 1.1 1.4 0.6 - 소매판매 ( 전기비 ) 2.7 1.5 0.6 1.0 0.4 0.9 0.6 0.1 0.7 - 수 출 ( 전년동기비 ) 12.4 0.2 1.2 2.1 4.0 7.8 13.7 13.7 14.4 - 수 입 ( 전년동기비 ) 14.6 1.1 0.4 2.6 7.4 11.7 15.0 16.2 13.5 - 실 업 률 10.9 10.0 9.9 9.7 9.5 9.2 9.0 9.0 8.9 - 소비자물가 ( 전년동기비 ) 0.0 0.2 0.3 0.7 1.8 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4 GDP성장률 ( 전기비 ) 1.1 1.0 0.2 0.4 0.3 0.6 0.3 - - - 산업생산 ( 전기비 ) 1.2 0.2 1.6 1.9 0.2 2.1 0.4 2.0 1.1 - 소매판매 ( 전기비 ) 0.4 0.6 0.5 1.5 0.2 0.7 0.1 1.6 0.8 - 수 출 ( 전년동기비 ) 8.8 2.3 7.3 6.4 12.8 6.2 6.1 8.4 3.4 6.3 수 입 ( 전년동기비 ) 19.8 6.5 3.0 0.6 11.9 10.9 6.7 9.9 4.2 8.3 실 업 률 3.4 3.1 3.0 3.1 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 - 소비자물가 ( 전년동기비 ) 0.8 0.1 0.5 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7 - GDP성장률 ( 전기비 ) 6.9 6.7 1.8 1.7 1.4 1.8 1.7 - - - 산업생산 ( 전년동기비 ) 6.0 6.2 6.2 6.1 6.8 6.9 6.3 6.0 6.6 6.2 소매판매 ( 전년동기비 ) 10.7 10.4 10.5 10.6 10.9 10.8 10.3 10.1 10.3 10.0 수 출 ( 전년동기비 ) 3.0 7.7 7.0 5.3 7.5 8.5 6.5 5.1 8.1 6.9 수 입 ( 전년동기비 ) 14.3 5.5 4.4 2.7 24.2 14.2 14.3 13.2 18.6 17.2 실 업 률 1) 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 - - - - 소비자물가 ( 전년동기비 ) 1.4 2.0 1.7 2.2 1.4 1.4 1.6 1.8 1.6 1.9 주 : 1) 중국당국이발표하는실업률은등기실업률로, 비농업호구 나이제한 노동능력보유 실업보험납부기간 1 년이상등 4 가지조건을모두충족해야실업자로등록이가능 2) 최근수치는잠정치가포함되어있으므로추후수정될수있음자료 : Bloomberg, 기획재정부, 한국은행 - 3 -
국내경제동향 1. 산업활동 : 산업생산 소비 설비투자등지표 15 개월만에 트리플상승 ( 생산 ) 9 월전산업생산지수는전월대비 0.9% 증가한 117.6 < 전년동월대비 7.4% 증가 > ㅇ건설업 ( 2.2%) 에서감소하였으나, 서비스업 (1.3%), 광공업 (0.1%), 공공행정 (6.5%) 에서생산이늘어전월대비증가 ( 소비 ) 9월소매판매액지수는전월대비 3.1% 증가 < 전년동월대비 8.3% 증가 > ㅇ음식료품등비내구재 (4.1%), 통신기기등내구재 (2.4%), 의복등준내구재 (1.3%) 판매가모두늘어전월대비증가 ( 투자 ) 9월설비투자는전월대비 5.5% 증가 < 전년동월대비 25.2% 증가 >, 건설기성 ( 불변 ) 은전월대비 2.2% 감소 < 전년동월대비 16.1% 증가 > ㅇ설비투자는특수산업용기계등기계류투자가늘어전월대비증가, 건설기성 ( 불변 ) 은건축공사실적이줄어전월대비감소 ( 경기 ) 9월동행지수순환변동치는전월대비 0.1p 상승한 100.9, 선행지수순환변동치는전월대비 0.2p 하락한 101.6(2010=100) 전산업생산지수 소비 투자지수 동행 선행지수순환변동치 - 4 -
2. 수출입현황 ( 수출 ) 10월수출전년동월대비 7.1% 증가 [9월:34.9%] 한 450억달러로증가세둔화 * ㅇ반도체 (72.7%) 선박 (36.1%) 철강제품 (3.9%) 석유제품 (11.1%) 등증가, 승용차 ( 13.1%) 무선통신기기 ( 18.2%) 자동차부품 ( 29.1%) 액정디바이스 ( 24.9%) 등감소 ( 수입 ) 10월수입전년동월대비 7.9% 증가 [9월:22.6%] 한 378억달러로증가세둔화ㅇ원유 석유제품 석탄 나프타등원자재 (13.9%), 반도체 정밀기기 제조용장비등자본재 (4.9%) 증가, 의류 곡물 가전제품등소비재 ( 2.0%) 는감소 수출추이 수입추이 3. 고용및물가 ( 고용 ) 전체고용률 실업률은개선되었으나, 20대고용률 청년실업률등은악화ㅇ 10월취업자는 2,685만 5천명, 고용률은전년동월대비 0.2%p 상승한 61.3% - ( 산업별 ) 사업시설관리및사업지원서비스업, 전문 과학및기술서비스업등감소, 건설업, 공공행정 국방및사회보장행정등은증가세유지ㅇ 10월실업자 89만 6천명, 실업률은 3.2% 로전년동월대비 0.2%p 하락ㅇ 10월청년실업률은 8.6% 로 99년이후 18년만에최고수준 ( 동월기준 ), 청년층체감실업률은전년동월대비 0.6%p 상승한 21.7% ( 물가 ) 10월소비자물가지수전년동월대비 1.8% 상승 < 전월대비 0.2% 하락 > ㅇ교통 (3.6%), 기타상품 서비스 (3.1%), 음식 숙박 (2.5%), 가정용품 가사서비스 (1.9%), 주택 수도 전기 연료 (1.8%) 등 12개부문모두상승 - 5 -
고용추이 소비자물가추이 < 참고 > 국내경제주요지표 구분 15 년 16 년 17 년 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 8 월 9 월 10 월 GDP 성장률 ( 전기비,%) 2.8 2.8 0.5 0.5 1.1 0.6 1.4 - - - 전산업생산지수 1) - - 113.9 114.3 115.8 115.4 116.9 116.5 117.6 - 증감률 ( 전기비,%) - - 0.9 0.4 1.3 0.3 1.3 0.1 0.9 - 소매판매액지수 1) - - 118.6 121.1 120.5 122.0 123.3 121.7 125.5 - 증감률 ( 전기비,%) - - 1.2 2.1 0.5 1.2 1.1 0.9 3.1 - 설비투자지수 1) - - 108.4 117.1 123.7 129.2 128.8 126.2 133.1 - 증감률 ( 전기비,%) - - 1.9 8.0 5.6 4.4 0.3 0.7 5.5 - 수출액 ( 억불 ) 2) 5,268 4,954 1,219 1,324 1,321 1,470 1,510 471 551 450 증감률 ( 전년동기비,%) 8.0 5.9 5.0 1.8 14.7 16.7 24.0 17.4 34.9 7.1 수입액 ( 억불 ) 2) 4,365 4,062 1,025 1,106 1,163 1,179 1,207 405 417 378 증감률 ( 전년동기비,%) 16.9 6.9 5.1 4.1 24.0 18.7 17.8 15.3 22.6 7.9 실업률 3) (%) 3.6 3.7 3.6 3.2 4.3 3.9 3.5 3.6 3.4 3.2 소비자물가지수 4) 100.0 101.0 101.0 101.5 102.7 102.7 103.3 103.5 103.6 103.4 증감률 ( 전년동기비,%) 0.7 1.0 0.7 1.5 2.1 1.9 2.3 2.6 2.1 1.8 주 : 1) 계절조정지수 (seasonally adjusted index, 2010 년 =100) 2) 관세청수출입무역통계수리일기준 3) 원계열 (original series) 4) 2015 년 =100 5) 최근수치는잠정치가포함되어있으므로추후수정될수있음자료 : 기획재정부, 관세청, 통계청 - 6 -
국내외금융시장동향 1. 금리동향 美단기금리는금리인상기조를반영하며상승하였으나, 美장기금리는부정적 경기 물가전망에따른장기안전자산수요를반영하며비교적약세시현, 장단기금리차 * 가 07 년금융위기이후최저수준으로축소되며경기침체우려대두 - 美국채 (3M,%): 1.072(10.10) 1.159(11.1) 1.220(11.10) 1.284(11.22) - 美국채 (10Y,%): 2.361(10.10) 2.372(11.1) 2.398(11.10) 2.319(11.22) ㅇ국고채금리 ( 韓 ) 는이미기준금리인상을한차례이상반영한수준, 기획재정부의 갑작스런국고채매입취소발표 (11.14) 이후불확실성지속, 금융통화위원회 (11.30) 전까지눈치보기장세가이어질전망 - 국고채 (10 년물,%): 2.418(10.10) 2.547(11.1) 2.564(11.10) 2.541(11.22) 최근美국채금리 (10 년물 /3 개월물 ) 최근韓국고채금리 (10 년물 /3 년물 ) 2. 환율동향 ( 국제환율 ) 美달러화는금리인상기조에도불구, ECB 통화정책정상화부각에따른상대적유로강세, 세제개편안불확실성, 저물가우려등요인으로약세 - 달러인덱스 : 93.6(10.2) 94.8(11.1) 94.4(11.10) 93.2(11.22) ㅇ유로화는글로벌달러약세및경제지표호조등으로강세흐름 - 달러 / 유로 : 1.173(10.2) 1.162(11.1) 1.167(11.10) 1.182(11.22) ㅇ엔화는글로벌달러약세, 외국인주식자금유입, 경제지표호조등영향으로 11월초강세전환 - 7 -
- 엔 / 달러 : 112.8(10.2) 114.2(11.1) 113.5(11.10) 111.2(11.22) ( 원화환율 ) 수출호조에따른무역수지흑자확대, 북한리스크및사드갈등완화, 한국-캐나다통화스와프체결등영향으로연저점갱신 ( 원화강세 ) - 원화 / 달러 : 1,147(10.2) 1,114(11.1) 1,117(11.10) 1,089(11.22) 달러지수달러환율 ( 對원화, 對엔화 ) 3. 주가동향 미국다우존스지수는어닝시즌마무리에따른이익확정매도세, 세제개편안 의회통과관련불확실성지속등으로 11 월중순하락, 유럽증시는차익실현 매물및유로화강세에따른수출주하락영향으로약세, 코스피지수는 11 월중 미국증시와동조화흐름시현 구 분 17.10.10 17.11.1 17.11.22 미국 Dow Jones 22,831 23,435 23,526 유로 Euro Stoxx 3,599 3,697 3,563 한국 KOSPI 2,434 2,556 2,541 일본 Nikkei225 20,824 22,420 22,523 주가지수 ( 미국, 유로지역 ) 주가지수 ( 한국, 일본 ) - 8 -
금 < 참고 > 국제금융시장주요지표 정책 리국제 (%) 국내 4) 국제환율 5) 원화환율 5) 주가 5) 구분 15 년 16 년 17 년 ( 기말종가기준 ) 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 9 월 10 월 11.22 미국 FF 금리 1) 0.25-0.50 0.50-0.75 0.75-1.00 1.00-1.25 일본 IOER 금리 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 유로존금리 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 미국국채 (3M) 2) 0.163 0.259 0.274 0.497 0.752 1.011 1.041 1.131 1.284 미국국채 (10Y) 2) 2.269 1.470 1.594 2.444 2.387 2.304 2.334 2.379 2.319 일본국채 (10Y) 3) 0.267 0.237 0.084 0.043 0.067 0.086 0.062 0.071 0.029 국고채 ( 3 Y) 1.662 1.247 1.247 1.638 1.662 1.698 1.888 2.164 2.170 국고채 ( 10Y) 2.076 1.469 1.398 2.074 2.177 2.214 2.379 2.571 2.541 / U S $ 120.2 103.2 101.4 117.0 111.4 112.4 112.5 113.6 111.2 U S $ / 1.086 1.111 1.124 1.052 1.065 1.143 1.181 1.165 1.182 / U S $ 1,175 1,152 1,101 1,206 1,118 1,144 1,145 1,120 1,089 / 1 0 0 977 1,116 1,087 1,031 1,004 1,019 1,018 985 978 미국 Dow Jones 17,425 17,930 18,308 19,763 20,663 21,350 22,405 23,377 23,526 일본 Nikkei225 19,034 15,576 16,450 19,114 18,909 20,033 20,356 22,012 22,523 유로 Euro Stoxx 3,268 2,865 3,002 3,291 3,501 3,442 3,595 3,674 3,563 코스피 1,961 1,970 2,044 2,026 2,160 2,392 2,394 2,523 2,541 코스닥 682 675 681 631 619 669 653 694 781 주 : 1) 16 년 12 월 14 일, 17 년 3 월 15 일, 17 년 6 월 14 일각각 0.25bp 인상 2) 블룸버그집계 (BGN,Bloomberg Generic Price) 미국일반국채수익률 (3 개월, 10 년 ) 3) 일본재무성, Japanese Government Bonds 4) 금융투자협회최종호가수익률기준 5) 블룸버그자료 : 블룸버그, 일본재무성, 금융투자협회 - 9 -
Ⅳ 국제자원시장동향 유가 : OPEC 감산합의연장기대감, 지정학적리스크확대등으로급등ㅇ사우디, 러시아등감산연장지지발언으로 OPEC 감산연장기대감확대, 견조한수요증가가유가상승을견인하며연중최고치기록 ($62.39/bbl, 두바이유, 11.7일 ) - 16년 5월이후지속적으로증가해온미국원유시추리그수 * 가올해 8월중순이후 11월초까지감소세로전환한것도공급과잉우려완화에기여 - 이라크중앙정부와쿠르드자치정부간의갈등, 미국의이란핵합의준수불인증, 사우디와이란의갈등, 사우디모하메드빈살만왕세자의권력집중활동등중동지정학적리스크확대도유가상승에가세 천연가스가격 : 겨울철추위예보로소폭상승, mmbtu 당 3달러선회복ㅇ미국겨울철추위예보에따른난방수요증가기대감으로천연가스가격이 10월중순 mmbtu당 2달러후반대에서 11월중순 3달러대로상승 연료탄가격 : 9월중순연중최고치기록이후소폭하락한톤당 90달러중반대ㅇ 9월중순톤당 100달러대를돌파하며연중최고치를갱신한이후여름철냉방수요감소등으로소폭하락했으나, 글로벌수급타이트현상지속으로 11월중순 90달러중반대수준유지 주요광물자원가격 : 전기동가격이소폭하락, 비철금속가격강세지속, 철광석보합세, 우라늄가격상승ㅇ전기동가격은 10월중순연중최고치기록이후중국구리수요둔화우려, 선물시장의이익실현매도세등으로소폭하락 - 니켈은전기자동차붐에따른배터리수요확대전망으로배터리제조용니켈공급부족우려에따라가격이상승하며 11월초연중최고치기록 - 아연가격은 10월초 10년래최고치를기록한이후소폭하락했으나중국의광산환경감사에따른생산감소우려등수급타이트로가격강세지속ㅇ철광석가격은중국환경규제강화로제강업체감산이본격화되자수요부진우려로 8월말이후하락전환, 10월이후톤당 60달러초반대에서보합세 - 10 -
ㅇ우라늄은글로벌수요둔화우려로 6 월초연중최저치를기록한이후 파운드당 20 달러선의가격약세가지속되었으나 11 월현물거래증가등으로 25 달러선으로상승 주요자원가격추이 ( 기말종가기준 ) 2017년 구분 2016년 1/4 2/4 3/4 11.17일연중연중최고최저 64.27 44.82 Brent 56.82 52.83 48.77 56.79 62.72 (11.6.) (6.21.) 유가 WTI 53.72 50.6 46.04 51.67 56.71 57.35 42.53 ($/ 배럴 ) (11.6.) (6.21.) 62.39 43.50 Dubai 53.83 50.78 46.47 55.19 59.66 (11.7.) (6.22.) 천연가스 3.724 3.190 3.035 3.007 3.097 3.424 2.564 ($/ 백만BTU*) (5.12.) (2.21.) 연료탄 ( 전력용 ) 92.00 82.6 80.25 93.18 94.82 100.25 73.15 ($/ton) (9.15.) (5.19.) 우라늄 ($/lb) 20.4 23.25 20.5 20.25 25.00 26.75 (2.10.) 19.15 (6.5.) 철광석 ($/ton) 78.87 80.39 64.95 62.05 62.61 94.86 (2.21.) 53.36 (6.13.) 전기동 ($/ton) 5,501 5,849 5,908 6,485 6,729 7,074 (10.24.) 5,466 (5.8.) 니켈 ($/ton) 10,035 9,875 9,280 10,585 11,470 12,830 (11.6.) 8,715 (6.2.) 아연 ($/ton) 2,563 2,783 2,754 3,217 3,200 3,370 (10.4.) 2,436 (6.13.) 주 : 유가는 WTI유선물익월물 / 브렌트유 ICE 익월물 / 두바이유현물가격, 천연가스 / 우라늄은 뉴욕상업거래소 (NYMEX), 연료탄은뉴캐슬 FOB, 철광석은 Fines 현물가격으로중국 수입가 CFR, 전기동 / 니켈 / 아연은런던금속거래소 (LME), * BTU : British Thermal Unit 자료 : 국제금융센터, KoreaPDS 기준유종 의국제유가전망 2016 년 2017 년 단위 평균 1/4 2/4 3/4 4/4 평균 WTI 43.33 51.64 48.15 48.16 50.89 49.70 Brent 43.74 53.57 49.59 52.09 54.86 53.01 주 : 美에너지정보청 (Energy Information Administration) < 전망시기 : 2017 년 11 월 >, 회색부분이전망치 - 11 -
Ⅴ 당행주요지원산업동향 조선 : 10 월수주는다시부진한양상 ㅇ 17 년 10 월기준누적수주량은전년동기대비 243% 증가한 539 만 CGT 를기록 - 10 월수주량은국내선주의초대형광석운반선 7 척과 LPG 선 2 척, 탱커 1 척 등총 10 척에그쳐 9 월의양호한수주를이어가지못하였고, 전년동월대비 20.9% 증가한 36 만 CGT 에그침 ㅇ 17 년 10 월기준누적수주액은전년동기대비 320% 증가한 136.5 억달러를기록 - 10 월수주액은전년동월대비 31.3% 증가한 7.1 억달러 ㅇ Clarkson 의 10 월신조선가격지수는전월대비 0.1 point 상승한 124.4 를기록 ㅇ 10 월누적선박수출은건조량의감소에도불구하고거액의해양플랜트수출의 영향으로전년동기대비 36.7% 증가한 390.1 억달러 선박수주및수출추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 수주실적 수출실적 304.7 ( 40.0) 397.4 ( 29.8) 463.3 (52.0) 371.7 ( 6.5) 329.4 ( 28.9) 398.9 (7.3) 236.7 ( 28.2) 401.7 (0.7) 46.1 ( 80.9) 342.7 ( 14.6) 2017년 누계 1/4 2/4 3/4 10월 136.5 (320.0) 390.1 (36.7) 24.2 (416.5) 69.8 ( 12.2) 63.8 (370.3) 169.4 (60.1) 41.4 (368.4) 116.2 (55.8) 7.1 (31.3) 34.8 (36.0) 주 : ( ) 안은전년동월혹은동기대비증가율 자료 : Clarkson, 무역협회, 산업통상자원부 자원개발 : 중국, 해외자원확보지속추진 ㅇ중국해외자원개발을주도했던 3 대국영석유기업 (CNPC, Sinopec, CNOOC) 이 2014 년이후정부의국영기업개혁정책실시에따라해외자원개발투자가 급감했으나올해들어해외자원확보재개움직임 - 17.2 월 CNPC 의아부다비 ADCO 광권확보 (17.7 억달러 ), 17.3 월 Sinopec 의 남아공 Chevron 하류자산확보 (9 억달러 ), 17.3 월 CNOOC 의우간다 Tullow 상류자산확보 (4.5 억달러 ) 등 - 12 -
ㅇ 2014년이후 3대국영석유기업을대신하여소규모국영기업과민간기업이해외자원확보에적극적으로나서며참여주체가보다다양화 - 2014년이후 30여개의중국신생석유기업의러시아, 중앙아시아등해외자산확보가활발해짐 (60건, 총 220억달러이상의규모 ) 해외건설 : 2017 년 10 월수주액은 12.7 억달러로전년대비절반수준 ㅇ 17 년 10 월기준누적수주액은 226 억달러로전년대비 5% 증가하였으나, 11 월수주액 (11.24 기준 ) 은전년대비 55% 감소한 8 억달러로다소부진한상황 ㅇ 12 월대형수주에대한기대감이있으나, 현수주추이를감안하면올해 300 억달러 수주가어려울전망 ㅇ최근유가상승으로중동발주에대한기대감이커지고있으나, 수주환경은 여전히경쟁이치열해수익성이높은사업수주는어려운상황 해외건설수주추이 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 수주실적 652 (0) 660 (1.2) 461 ( 30.1) 주 : ( ) 안은전년동월혹은동기대비증가율자료 : 해외건설협회 282 ( 38.8) ( 단위 : 억달러, %) 2017년 누계 1분기 2분기 3분기 10월 226 (4.9) 93.7 ( 16.9) 69.5 (76.1) 50.1 (45.3) 12.7 ( 55.8) ICT: 반도체수출호조로 10 월 ICT 수출은역대 2 위실적달성 ㅇ 10 월 ICT 수출은전년동월대비 20.6% 증가한 180.1 억달러, 수입은 11.0% 증가한 91 억달러, 수지는 89 억달러흑자를달성 ㅇ반도체 (96.4 억달러, 전년동월대비 72.4% ) 는메모리반도체 (69.3 억달러, 112.1% ) 와 시스템반도체 (21.2 억달러, 19.5% ) 의수출상승세지속으로 2 개월연속 90 억달러 대수출을달성 ㅇ디스플레이패널 (27.2억달러, 전년동월대비 1.7% ) 는 OLED(11.3 억달러, 72.4% ) 수출호조세가지속되면서 12개월연속수출증가세유지ㅇ휴대폰 (18.9억달러, 전년동월대비 27.8% ) 은완제품수출 (7.5억달러, 6.9% ) 은호조세를유지했으나부분품수출 (11.3 억달러, 40.6% ) 은감소세를지속 - 13 -
ICT 수출추이 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 수출실적 1,726.8 (11.2) 1,762.3 (2.1) 1,728.8 ( 1.9) 주 : ( ) 안은전년동월혹은동기대비증가율자료 : 산업통상자원부 1,625.0 ( 6.0) ( 단위 : 억달러, %) 2017년 누계 1/4 2/4 3/4 10월 1,612.8 440.0 468.3 524.4 180.1 (21.3) (18.1) (19.7) (25.9) (20.6) 태양광 : 10월모듈수출액은 1.66억달러, 폴리실리콘수출액은 1.18억달러ㅇ연초 75GW로예상되었던세계태양광시장규모는 90GW를넘어설전망 - 30GW로예상됐던중국태양광설치량은올해 50GW 넘어서세계태양광수요를주도하고있음ㅇ 2018년세계태양광시장은 100GW를넘어설가능성이높아, 제2차성장기진입이가능할전망 - 온실가스감축등기후변화대응을위해주목받았던태양광발전이가격경쟁력까지확보함에따라다시한번폭발적인수요증가세가예상ㅇ수요증가로인한제품가격강세로 10월모듈및폴리실리콘수출액은전년대비 7.0%, 21.6% 증가 - 특히폴리실리콘에대한중국수요가크게증가해폴리실리콘수출이큰폭으로늘어남태양광모듈및폴리실리콘수출실적추이 구분 2014 년 2015 년 2016 년 태양전지모듈 폴리실리콘 / 잉곳 9.7 (7.4) 13.1 (67.5) 13.2 ( 36.1) 12.7 ( 3.6) 18.9 (43.2) 12.6 ( 0.4) 주 : ( ) 안은전년동월혹은동기대비증가율자료 : 무역협회 2017 년 ( 단위 : 억달러, %) 누계 1 분기 2 분기 3 분기 10 월 14.9 ( 6.9) 10.0 ( 1.9) 3.5 ( 19.5) 2.82 ( 5.4) 4.2 ( 19.0) 2.75 ( 25.5) 5.5 (12.7) 3.3 (27.4) 1.66 (7.0) 1.18 (21.6) - 14 -
중소기업 : 추석연휴영향으로업황 9 월호조 10 월둔화 ㅇ 17년 9월중소제조업생산지수는전년동월대비 10.7%, 평균가동률은 2.2%p 상승 - 중소제조업생산지수는전년동월 (104.1) 대비로는 10.7%, 전월 (103.9) 보다는 10.9% 상승한 115.2 기록 - 가동률은 의복 의복액세서리및모피제품, 1차금속 등 2개업종에서만하락하고, 인쇄및기록매체복제업, 전기장비 등 20개업종에서상승해전월대비 1.7%p, 전년동월 (72.6%) 대비로는 1.6%p 상승한 74.2% ㅇ 17 년 10 월중소기업업황실적 SBHI( 중소기업건강도지수 ) 는 9 월보다 9.3p 하락한 80.3-10월조업일수가 4.5일감소하는등일시적생산둔화영향으로내수판매 (88.8 78.7, 10.1p ), 수출판매 (91.9 89.0, 2.9p ), 자금사정 (81.5 77.7, 3.8p ) 등전분야에서하락 ㅇ중소기업대출 (+5.9 조원 +3.7 조원 ) 은추석연휴로인한전월중대출선취급 영향등으로증가폭축소 중소기업주요업황지수추이 구분 생산지수 구분 ( 단위 ) (2010 년 =100) 2015 년 2016 년 2017 년 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 7 월 8 월 9 월 10 월 104.3 110.7 102.0 108.7 104.0 115.2 107.3 111.3 108.0 103.9 115.2 (0.0) (1.7) (-2.0) (0.1) (-0.3) (4.1) (5.2) (2.4) (2.1) (1.7) (10.7) - 평균가동률 (%) 71.8 72.1 72.0 74.0 73.3 73.6 72.7 73.2 72.9 72.5 74.2 - 자금대출 ( 조원 ) 15.8 5.0 9.5 10.1 9.5 1.5 10.3 10.6 4.7 3.8 5.9 3.7 중소기업 건강도지수 (SBHI) 경기전반 80.8 84.2 78.1 86.6 83.7 81.1 77.9 84.2 83.5 80.4 89.6 80.3 내수판매 80.2 84.3 78.1 85.9 83.1 81.9 77.2 83.7 82.5 79.6 88.8 78.7 수출판매 80.6 80.4 77.6 86.7 86.0 84.9 86.8 87.9 90.9 83.7 91.9 89.0 자금사정 79.7 81.2 77.0 82.8 81.5 79.0 75.5 79.2 79.9 79.0 81.5 77.7 주 : 1) 괄호안은전년동월 동기대비증감률 2) 자금대출은예금은행원화대출 ( 은행신탁포함 ) 금액으로기간중말잔증감 3) 중소기업건강도지수는 2015.1월부터중소기업전산업으로조사범위확대자료 : 한국은행, 통계청, 중소기업중앙회 - 15 -