종합물류기업인증제도에따른국내물류업계변화전망과과제 39 종합물류기업인증제도에따른 국내물류업계변화전망과과제 * 1) 목차 Ⅰ. 종합물류기업인증제도 Ⅱ. 국내물류업계현황 Ⅲ. 국내물류업계변화전망 Ⅳ. 향후과제 Ⅰ. 종합물류기업인증제도 (2006. 1 시행 ) 도입목적 글로벌경쟁력을갖춘물류전문기업의육성 - 동북아물류허브구축과글로벌물류기업의국내시장잠식방지등을위하여성장가능물류기업을집중지원 제3자물류활성화를통한기업물류비절감 - 자가물류 ( 제1자물류 ) 및자회사물류 ( 제2자물류 ) 를물류전문기업에게일괄위탁하는제3자물류시장의확대 한ㆍ미ㆍ일기업물류비 ( 물류비 / 매출 ) 추이 기업의물류아웃소싱목적 ( 단위 :%) 14 12 10 8 12.9 9.0 7.3 12.5 11.1 9.2 9.9 7.5 물류서비스향상 12.1% 물류인력부족 9.1% 물류장비부족 7.1% 6 4 6.5 6.1 5.5 5.0 물류비용절감 66.7% 2 0 한국미국일본 '97 '99 '01 '03 자료 : 1) 대한상공회의소, 2004 기업물류비실태조사, 2005. 11 2) 대한상공회의소, 2005 물류서비스이용실태조사, 2005, 5 * 본고는산은경제연구소김성진선임연구원이집필하였으며, 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님
40 KDB 산업 경제이슈 - 제3자물류를통한기업물류비는자가물류에비해 10~20% 절감효과 (Cass Information System, 미국물류비정보제공기관 ) ㆍ우리나라기업물류비는 03년기준매출액대비 9.9% 수준으로일본 5.0%, 미국 7.5% 의 1.3~2.0배에해당ㆍ화주기업의 66.7% 가물류비절감을위해물류부문을아웃소싱 인증요건 1차요건심사및 2차평가심사를충족해야함 - 1차요건심사 : 화물운송업ㆍ물류시설운영업ㆍ물류서비스업을종합적으로영위하면서제3자물류비중이 20% 이상인단일기업또는제휴기업군 종합물류기업 대분류 화물운송업 물류시설운영업 물류서비스업 세분류 육상 / 해상 / 항공파이프라인 + 창고업 / 화물터미널운영 + 화물취급 / 주선 / 장비임대 / 정보처리 / 컨설팅 각대분류업종별로최소 1 개이상세분류업종을함께영위 - 2차평가심사 : 다양성, 기업규모, 성장가능성의 3대평가항목결과가만점의 70% 이상시인증ㆍ기업특성에따라자산형과비자산형으로구분하여평가항목배점을달리적용 ꠐ 자산형 : 운송 / 시설중심기업 ( 화물운송ㆍ물류시설업주력기업 ) ꠌ 비자산형 : 서비스중심기업 ( 물류서비스업주력기업 ) 기업유형별평가항목배점 평가항목세부항목자산형비자산형 다양성네트워크, 매출구조, 대상고객 25% 25% 기업규모자산, 매출 35% 15% 발전가능성 제 3 자물류화, 국제화, 정보화, 안정성, 인력확보, 품질경영 매 1 년마다정기검사를통하여인증유지여부를결정 40% 60% 인증기업지원 화물터미널, 산업단지, 유통단지등의물류관련시설우선입주
종합물류기업인증제도에따른국내물류업계변화전망과과제 41 물류시설확충등에대한자금및시설부지지원 - 자금지원에대한구체적인방안은미확정 인증기업현황 06. 11월현재총 21개기업 1) 을선정하였으며이중단독기업은 7개사, 제휴기업군은 14개사임 - 대기업물류자회사가탈락한반면중소전략적제휴기업군이선정되어제3자물류시장확대의지가반영된것으로보임 - 비자산형인증기업은화물주선및물류컨설팅주력의 CJ GLS, 한솔 CSN 등이며, 나머지기업은육상및해상운송, 항만하역등시설중심의자산형인증기업임 제 1 ㆍ 2 차종합물류인증기업 제1차종합물류인증기업 (10) 제2차종합물류인증기업 (11) 기업명 제휴업체 기업명 제휴업체 대한통운 대한통운국제물류 천경해운 천경, 동진 천일정기화물자동차 천일모터프레이트 흥아종합물류 흥아해운, 국보 한솔CSN 삼육트렉터 영진공사 동남아종합운수 KCTC 고려종합국제운송 CJ GLS 진양로지스틱스 제휴기업 유니온스타로직스 태영상선, 우련통운, 우련육운, 한국통운, 태영산구국제물류 세방유성CLAKO 세방익스프레스, 해외항공화물 유성티엔에스크라코인터내셔날 LOEX 동원산업, 동영콜드프라자, 조양국제종합물류 ICC KIFT 고려해운, 고려해운항공, 울산컨테이너터미날 한국복합물류, 거보운수 단독기업 한진, 현대택배, 동방, 선광 국제통운, 대한송유관공사, 동부건설 자료 : 종합물류기업인증센타 1) 제 1 차선정 ( 06. 6) 10 개기업, 제 2 차선정 ( 06. 11) 11 개기업
42 KDB 산업 경제이슈 Ⅱ. 국내물류업계현황 순수물류대기업과계열물류자회사가업계선도 국내물류업계는대한통운, 한진등순수물류대기업과글로비스, 범한판토스등의계열물류자회사가업계를선도 - 계열물류자회사는대량물량이안정적으로확보되어순수물류대기업에비해영업안정성이높고매출규모가큼 순수물류기업및계열물류자회사현황 순수물류대기업 계열물류자회사 기업명 05 매출액 ( 억원 ) 기업명 05 매출액 ( 억원 ) ㆍ대한통운 ㆍ한진 ㆍ동방 ㆍ세방 11,717 7,427 2,864 3,817 ㆍ글로비스 ( 현대차 ) ㆍ범한판토스 (LG) ㆍ삼성전자로지텍 ( 삼성전자 ) ㆍ현대택배 ( 현대 ) ㆍ CJ GLS(CJ) ㆍ한솔 CSN( 한솔 ) 15,408 10,009 8,256 4,664 4,417 2,252 소규모영세성 04년기준국내물류기업체는약 16만개 ( 법인비중약 5%) 로업체당평균매출액은 5억원에불과 국내물류기업업체수및매출액추이 ( 단위 : 개, 십억원, %) 2001 2002 2003 2004 연평균증가율 기 업 체 수 133,349 143,846 159,962 163,194 7.0 매 출 액 52,857 56,573 61,141 73,984 11.9 평균매출액 0.4 0.4 0.4 0.5 4.6 주 : 물류기업은화물운송업, 물류시설운영업, 화물운송관련서비스업영위기업임 자료 : 통계청, KOSIS Data 국내대표물류기업의매출액도글로벌물류기업에비하여매우영세 - 한진의매출액은 Exel의약 9% 수준에불과
종합물류기업인증제도에따른국내물류업계변화전망과과제 43 세계제 3 자물류기업매출순위 순위기업명매출액 ( 03) 비고 ( 단위 : 백만달러 ) 1 Exel( 영국 ) 8,300 일반운송및계약물류중심 2 Kuehne&Nagel( 스위스 ) 6,900 세계최대의해운ㆍ항공사 3 Schenker( 독일 ) 6,400 유럽지역핵심제3자물류기업 4 DHL( 독일 ) 5,700 유럽및아시아지역강세 5 P&O Nedlloyd( 영국 ) 4,800 컨테이너물류중심 6 TGP/TNT( 네덜란드 ) 4,700 자동차물류중심 7 Panalpina( 스위스 ) 4,600 항공운송중심 8 UPS( 미국 ) 4,100 북미최대제3자물류기업 9 Nippon Express( 일본 ) 4,000 10 C.H. Robinson Worldwide( 미국 ) 3,600 식음료물류중심 한진 782 한솔CSN 237 주 : 1) Excel은 05. 10월에 DHL에인수됨 2) 국내기업매출액은 05년기준 (U$1= 950 환산 ) 자료 : 1) www.3plogistics.com 2) 국제물류지원단, 글로벌물류기업국내진출현황, 2005. 7 서비스의단순성 국내물류기업은수ㆍ배송중심의단순물류기능을수행하고있으며글로벌물류기업대비서비스종류도적음 - 글로벌물류기업이약 40여가지이상의서비스를제공하나국내선두물류기업은약 20여가지에불과 화주기업의물류분야별아웃소싱비중한ㆍ미물류기업비교 ( 단위 : %) 65.3 70 65.7 60 50 40 26.0 30 23.6 20 10 제조업도소매업 38.5 35.2 19.3 14.4 5.0 4.8 0 수 배송보관 재고관리하역포장 유통가공물류정보 6,000 4,000 2,000 - 매출액 ( 백만 $) Expeditors 대한통운현대택배 한진 Menlo C.H Robinson CJ GLS Ryder Eagle Landstar 서비스가지수 0 10 20 30 40 50 자료 : 1) 대한상공회의소, 05 년국내물류서비스이용실태조사, 2005. 5 2) 동북아시대위원회, 물류중심전략추진실태와물류전문기업육성방안, 2004.10
44 KDB 산업 경제이슈 낮은수익성 국내주요물류기업은고정비지출부담이많은운송 / 시설중심의자산형물류서비스를제공하고있어물류컨설팅등에주력하는글로벌물류기업대비낮은수익성을나타냄 글로벌물류기업과국내대표물류기업의 EBT 마진추이 ( 단위 :%) 10 9.0 7.7 7.5 8 7.0 6.7 5.5 6 2.9 3.5 4 2.6 2.9 1.5 3.9 2 0.7-0.2 2.5 1.5 0-0.4-2 '00 '01 '02 '03 '04 '05-4 -6-6.9-8 글로벌물류기업평균한진한솔CSN 주 : 1) 글로벌물류기업 : DHL, FedEx, UPS, C.H. Robinson Worldwide, Ryder, Expeditors, Wash, Nippon express 2) EBT(Earnings Before Taxes) 마진 : ( 영업이익-이자비용 )/ 매출액 100 자료 : 한국투자증권 해외직접네트워크취약 국내물류기업은글로벌물류기업에비하여해외직접네트워크가매우취약 - 글로벌물류기업과업무제휴형태로국제물류취급 국내ㆍ글로벌물류기업네트워크현황 Exel Schenker 한진한솔 CSN 종업원 ( 명 ) 111,000 42,000 2,200 330 네트워크 135 개국 2,000 개지점 81 개국 1,100 개지점 2 개국 650 개지점 ( 국내 643 개 ) - 31 개지점 ( 국내 31 개 ) 자료 : 1) 각사홈페이지 2) 국제물류지원단, 글로벌물류기업국내진출현황, 2005. 7
종합물류기업인증제도에따른국내물류업계변화전망과과제 45 Ⅲ. 국내물류업계변화전망 종합물류인증기업과계열물류자회사가업계선도 기존순수물류대기업및중소제휴기업군으로형성된종합물류인증기업과계열물류자회사가업계를선도할것으로예상 - 계열물류자회사의경우인증요건상제3자물류비중이 20% 이상이되어야함으로인증을받기위해계열물류축소의실익은없을것으로보임ㆍ단, 인지도를고려한인증취득움직임은있음 물류업계선도기업변화 제도시행전 제도시행후 순수물류대기업 계열물류자회사 종합물류인증기업순수물류대기업 계열물류자회사 중소제휴기업군 M&A, 전략적제휴등을통한대형화 종합물류기업인증획득및대형화를통한마진확보를위해동종ㆍ이종물류기업간 M&A 또는전략적제휴의가능성이높음 - 화주별물류시스템 2) 구축등물류기업의독자적 IT 경쟁력확보를위해 IT기업과도 M&A나전략적제휴가능성이있음 종합물류서비스의제공 운송, 보관, 하역등단일기능중심의물류서비스에서기업의조달, 생산, 유통에이르는공급망 (Supply Chain) 전반에대한물류서비스제공 - 화주별물류비절감을위한맞춤형물류서비스제공및포장, 유통가공, 물류정보등부가가치물류서비스의확대예상 - 종합물류서비스제공을위하여물류컨설팅및시스템주력의비자산형기업은 2) 운송관리시스템 (Transportation Management System, 효율적상품수송, 배차계획등을수행 ), 물류센타관리시스템 (Warehouse Management System, 제품의물류센타입고에서출고과정의데이터관리 ) 등
46 KDB 산업 경제이슈 물류시설에대한투자를, 운송및시설주력의자산형기업은시스템개발투자를계획하고있음 글로벌네트워크구축강화 화주기업의생산기지해외이전, 수출입물동량증가등에따라물류서비스의지역적확대가필요 - 종합물류인증기업을중심으로해외네트워크확대를적극적으로계획하고있음 국내주요물류기업의해외네트워크확대계획 해외네트워크확대계획 CJ GLS ㆍ싱가포르최대제 3 자물류기업인 Accord 사를인수 ( 06.3) 대한통운현대택배한진한솔CSN ㆍ홍콩, 일본, 미국등의기존거점확대및중남미와유럽에신규진출계획ㆍ해외합작법인설립확대 : 베트남 ( 06.1), 상해 ( 06.3), 일본 ( 06.7) ㆍ국내물류기업최초로중국상해현지법인설립 ( 03) ㆍ중국최대물류기업인시노트랜스와전략적제휴를통해중국전역으로서비스확대ㆍ독일현지법인설립 ( 06.9) ㆍ계열사인대한항공, 한진해운과물류네트워크를연계하여 07 년까지 10 개국에공동물류센터확보 ㆍ 10 년까지해외거점 5 개지역확보예정 Ⅳ. 향후과제 제도측면 제도도입목적인글로벌경쟁력을갖춘물류전문기업육성을위해서는인증기준강화필요 - 현 21개인증기업의수가많고제휴기업군을통한중소물류기업에게지나치게문호가개방되었다는업계의의견이있음 제3자물류시장확대및인증기업지원을위해서는화주에대한인센티브필요 - 자가및자회사물류를하는대형화주의물량을제3자물류시장으로끌어낼수있는유인책이없음ㆍ당초제도시행안마련시에는인증기업에게물류를위탁한화주에게세제감면
종합물류기업인증제도에따른국내물류업계변화전망과과제 47 혜택을계획하였으나세수감소우려등관계부처간이견으로시행이불투명 업계측면 기존운송, 하역, 보관등기능별전문화에서제지, 화학등업종별취급물류의전문화가필요 - 물류서비스의무차별성은업계의저가수주및과당경쟁을초래할수있음 - 동종의물류취급을통해가격경쟁력확보, 업종별전문서비스제공등이가능 운송, 창고등개별물류업종영위중소기업은업무제휴를통한영업활동을모색하거나취급물류의업종별특화필요