50 산업이슈 모바일인터넷전화 (mvoip) 의부상에따른통신시장재편동향과전망 목 Ⅰ. 모바일인터넷전화의정의및사업모델 Ⅱ. mvoip 에대한통신사의견제와수용 차 Ⅲ. mvoip 시장의확산을위한선결요건 Ⅳ. 전망과과제 Ⅰ. 모바일인터넷전화의정의및사업모델 모바일인터넷전화서비스의확대 1 6 ) 모바일인터넷전화 (mvoip) 는모바일환경 (mobile) 에기반한인터넷전화 (VoIP, Voice over Internet Protocol) 로정의 1) - 인터넷전화는음성정보를디지털데이터로변환하여일반전화회선대신인터넷망으로전송 mvoip 서비스의전송경로 - 모바일기기에서 Wi-Fi, HSDPA 2) 등무선인터넷망을통해데이터전송처리 * 본고는산은경제연구소고제리책임연구원이집필하였으며, 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 1) 나성현 (2010.9), 모바일인터넷전화와규제이슈, 정보통신정책연구원 2) High Speed Downlink Packet Access( 고속하향패킷접속 ). 이동통신망을이용한데이터통신방식
모바일인터넷전화 (mvoip) 의부상에따른통신시장재편동향과전망 51 유선 이동전화와 mvoip 의차이비교 구분 유선전화 이동전화 mvoip 음성정보처리방법 전기신호로변환 디지털신호로변환 디지털데이터로변환 전송방법 유선전화망 이동통신망 인터넷망 일반전화회선보다인터넷망을주로사용하므로요금이매우저렴 - mvoip 사용자끼리는인터넷망으로만접속하므로무료로사용가능 VoIP 전화의요금청구구간 주 : IP(Internet Protocol) 전화는유무선인터넷전화를통틀어일컫는말자료 : 유영준 (2009.10), IP 전화의현황과전망, 특허법인지명 스마트폰과 mvoip 애플리케이션출시및무선인터넷망의확산으로 mvoip 이용자증가추세 - 대표적사업자인 Skype 의서비스가입자수는 2010 년 1분기말기준 560 백만명, 국제전화통화량의 12% 를차지하는것으로추산 3) - 2015 년까지매년국제전화시장의 3% 및국내전화시장의 1% 가 mvoip 로넘어갈것으로전망 4) mvoi P 의 사업모델 mvoip 시장은현재통신사가아닌소프트웨어 인터넷사업자가주도 5) - 일반휴대폰용소프트웨어또는스마트폰용애플리케이션을통해서비스제공 3) 유선 VoIP 포함 4) Gartner 5) 국내통신사들은 Wi-Fi/3G 듀얼모드단말을이용하여 Wi-Fi 존에서는인터넷전화를이용하고나머지지역에서는일반전화를이용하는유무선통합서비스를제공중. 그러나스마트폰과인터넷전화애플리케이션의확산으로통신사의통제력은점차약화되어이동통신시장은본고에서서술하는본격적인 mvoip 로진화할전망
52 산업이슈 음성통화뿐아니라데이터및다양한소셜네트워크사이트와연계한서비스제공 주요 mvoip 사업자및사업모델 업체 Skype ( 룩셈부르크 ) Fring ( 이스라엘 ) Truephone ( 영국 ) Nimbuzz ( 네덜란드 ) 자료 : 각사홈페이지 사업모델내용 - 사업초기유선 VoIP 용소프트웨어로 PC-to-PC 서비스제공 - 영국의 3UK 사와제휴하여 Skype 전용단말기출시 - 안드로이드용및아이폰용애플리케이션출시로서비스사용자급증 - 그룹영상통화, 메시징, 파일공유서비스제공 - 아이폰, 아이팟, 안드로이드폰, 노키아단말기등지원 - Google Talk, MSN 메신저, 페이스북, 트위터등을통한음성채팅, 영상통화및파일공유서비스제공 - 국제전화, 메시징, 데이터전송서비스를해당국가의시내전화요금수준으로제공 - 노키아의전용단말기로서비스, 이후아이폰등에도사용가능한 mvoip 소프트웨어출시 - PC-to-PC 및 mvoip 서비스, 홈페이지에서웹채팅가능 - Google Talk, MSN 메신저, 페이스북, 트위터등과통합연결을지원하는애플리케이션제공 서비스가입자끼리는무료, 미가입자또는일반휴대폰 유선전화로의서비스연결시요금청구 6) - 유무선망의인터넷사용료외에는통신사에별도의전화요금을지불할필요없음 주요 mvoip 요금구조 업체 내용 공통 Skype ( 룩셈부르크 ) - 미가입자로연결시 1분당 2.3 센트부터 - 국가별월정액제운영 Fring - 미가입자로연결시 1분당 1센트부터 ( 이스라엘 ) 가입자간 Truephone ( 영국 ) - 1달 15 달러의 3개월단위로충천카드식 - 사용시간과연결국가에따라비용청구 통화무료 Nimbuzz ( 네덜란드 ) - 자유설정금액의충천카드식 - 사용시간과연결국가에따라비용청구 자료 : 각사홈페이지 검색포털사이트및소셜네트워크사이트와의연계등다양한형태의사업모델개발중 - 페이스북과 eharmony 7) 등소셜네트워크사이트내가입자들이부가적으로 6) 주로정량제로운영 7) 미국의온라인데이트사이트
모바일인터넷전화 (mvoip) 의부상에따른통신시장재편동향과전망 53 이용할수있는서비스로제공 부가서비스이용료징수또는무료제공하되가입자이용증가에따른광고수익획득 8) 구글은 2009 년 Google Voice 서비스를발표, mvoip 시장에진출 - 이메일, 음성녹음, 웹검색등과결합된다양한서비스제공및스마트폰애플리케이션도출시 - 구글의세계검색포털및이메일시장의점유율감안시 mvoip 시장에서상당한잠재력을지닌것으로평가 2015 년에는북미, 서유럽, 일본및아시아일부시장에서이동전화통화량의 10% 를 mvoip 사업자가점유할전망 2010 년상반기현재이동전화통화량의약 0.3% 를 mvoip 가점유 9) Ⅱ. mvoip 에대한통신사의견제와수용 mvoi P는 통신사의 음성서비스 관련 사업을 무력화할 위험 음성수익은 현재까지 통신사의 주요 수익원으로 매출의 큰 비중을 차지 - 2010 년 3분기말 기준 SKT 와 KT 의 이동통신 수익 중 음성수익이 각각 25.1%, 23.1% 차지 SKT와 KT의이동전화서비스수익비교 ( 단위 : 십억원, %) 구분 SKT ( 비중 ) KT ( 비중 ) 음성수익 2,090 (25.1) 1,201 (23.1) 데이터수익 2,147 (25.7) 1,060 (20.4) 기타수익 4,104 (49.2) 2,943 (56.6) 이동통신수익계 8,341 (100.0) 5,204 (100.0) 주 : 이동전화부문만비교한것으로, KT의유선전화부문등은제외 8) 현재 mvoip 사업자와소셜네트워크사이트간광고수익의분배기준은미공개 9) Gartner
54 산업이슈 그러나통신사의음성수익은이미정체상태를지나저하되는추세 - 국내통신사의가입자수는 2008 년에포화상태에도달 - 음성수익은하락하는반면스마트폰과무선인터넷사용의확대로데이터수익이증가 SKT 의매출구성변화추이 AT&T 의무선 ARPU 10) 변화추이 ( 십억원 ) 840 790 음성통화매출 무선데이터매출 ( 달러 ) 39.0 34.0 740 690 29.0 24.0 19.0 음성 ARPU 데이터 ARPU 640 14.0 092Q 093Q 094Q 101Q 102Q 103Q 092Q 093Q 094Q 101Q 102Q 103Q 자료 : IR 자료자료 : IR 자료 인터넷전화시장의확대와함께음성서비스와데이터서비스가융합하는추세 - 유선인터넷전화의가입자수및매출액은지속적으로증가 2010 년 7 월말기준국내유선인터넷전화의가입자수는 792 만명, 연내 1000 만명초과예상 - 미래의통신서비스는음성과데이터가모두인터넷망을통해전달 11) - 통신사는데이터수익의확대, 음성수익모델의다변화노력이절실 mvoip 는통신사의데이터수익및음성수익을동시에위협 - mvoip 의저렴한음성통화서비스는통신사의음성사업을잠식 - 음성통화서비스를데이터형태로제공하므로음성관련데이터수익및사업모델도선점하는효과 통신사는자사수익에위협이되는 mvoi P 서비스를견제 mvoip 업체가통신사의이동통신망을이용하지못하도록금지 - mvoip 의음성데이터는 Wi-Fi, HSDPA 등의무선망사용이필수 10 ) Average Revenue Per Unit. 가입자당평균수익. ARPU 가높을수록해당부문의수익성이높다 11) All-IP(All-Internet Protocol) 시대. 음성 영상 데이터등모든정보가인터넷망을기반으로전송
모바일인터넷전화 (mvoip) 의부상에따른통신시장재편동향과전망 55 - 통신사는인터넷상의 VoIP 트래픽은데이터트래픽임에도불구, 일반데이터트래픽으로인정하지않고차단 통신사의 VoIP 트래픽차단사례 업체 AT&T 도이치텔레콤 Vodaphone Orange 내용 - 미국및독일내아이폰독점공급 - 아이폰내 VoIP 관련애플리케이션설치금지 - 유럽내노키아단말기를통한 mvoip 서비스차단 T-Mobile - Truephone 관련망접속모두차단 mvoip 의원활한서비스를위해서는 Wi-Fi 망뿐아니라이동성이보장되는 HSDPA 등이동통신망의사용이필수 Wi-Fi 와이동통신망의차이비교 구분 Wi-Fi 망 3G 등이동통신망 (HSDPA 외 ) - 이동성보장안됨 - Wi-Fi 미구축지역에서는통화불가 - 이동성보장 - 전세계거의모든지역커버 - 보다안정적인통화품질 내용 국내업체도 최근까지 mvoip 서비스 견제 - KT 는 와이브로를 통한 mvoip 서비스가 기술적으로 가능함에도 불구하고 서비스 도입을 지연 스마트폰 도입 후 Skype 등 자사 이동망을 통한 mvoip 관련 서비스 이용 차단, 2010 년 하반기에 차단 해제 통신사의 mvo I P 에 대한 인식 변화와 수용 움직임 mvoip 서비스에 대한 소비자의 요구 증대 - 통신사의 mvoip 서비스 차단에 대해 소비자단체 및 mvoip 사업자들이 정부기관 앞 건의 및항의 - AT&T 는 '09 년 10 월 자사의 무선망 개방 및 아이폰을 통한 mvoip 사용을
56 산업이슈 공식허용 - 유럽에서도일부통신사들이추가요금 12) 등의조건부로 mvoip 허용 후발통신사위주로시장점유율확대를위해 mvoip 업체와제휴 - 영국, 미국, 일본에서시장지배력이낮은일부통신사들이고객유인및점유율확대를위해 mvoip 업체와제휴 해외통신사들의 mvoip 업체와의제휴사례 업체내용영향 3UK ( 영국 ) Verizon ( 미국 ) KDDI ( 일본 ) 자료 : Gartner - 2006 년 Skype 폰으로서비스제공 - 2010 년 2월 Skype 와제휴, 자사이동망을통한 mvoip 서비스허용 - 1 위와 3 위업체사이에서점유율지속적으로하락 - 2010 년말부터 Skype 와제휴서비스제공예정 - 시장점유율확대 ('06 년 5.5% '09 년 7.4%) - 1 위업체인 AT&T 에대항 - 입지강화및고객확대기대 국내업체는최근에 mvoip 서비스일부허용 - SKT 는일부요금제가입자에한해 mvoip 허용, LGU+ 는 Wi-Fi 용자체개발 mvoip 애플리케이션출시 국내통신사의 mvoip 서비스제공동향 업체 내용 SKT - 월 5만 5천원이상의요금제가입자에한해자사이동망을통한 mvoip 허용 KT LGU+ - 자사서비스의일환으로 Wi-Fi 존에서 070 인터넷전화제공 - LGU+ 는타사고객도이용가능한 Wi-Fi 용애플리케이션출시 mvoip 수용방식의다변화및통신사입지강화노력 - 프랑스의 Orange France 는자체개발애플리케이션으로 mvoip 서비스제공 - 스페인의 Telefonica 는 mvoip 업체인 Jajah 인수 - 일부통신사는국제전화요금의대폭인하또는무료추가제공으로대응 12 ) 월 9.9 의추가요금부과등
모바일인터넷전화 (mvoip) 의부상에따른통신시장재편동향과전망 57 통신사의 mvoip 접근방식의다양화 통신사내용영향 Orange France ( 프랑스 ) Telefonica ( 스페인 ) Singtel ( 싱가포르 ) - 2010 년자체 mvoip 서비스제공 - mvoip 확대추세에선제대응 - 2009 년 Jajah 인수 - mvoip 확대추세에선제대응 - 기존요금패키지에무료국제전화포함 - mvoip 와의 가격차이 감소로 고객 이탈방지 자료 : Gartner Ⅲ. mvoip 시장의확산을위한선결요건 수익모델 구축이 중요 mvoip 업체의 사업모델은 구조적으로 수익성 확보에 한계 - 특히 가입자간 무료 모델은 가입자가 늘수록 수익이 줄어드는 결과 Skype 의 2009 년 실적은 매출 718 백만달러, 순손실 368 백만달러로 추정 mvoip 를수용한통신사는아직명확한사업모델구축에어려움 - 제휴, 자체서비스개발, M&A, 요금인하등의다양한방식시험중 - 2005 년 Skype 를인수한이베이 (ebay) 는자사사업부와의시너지창출에실패, 2010 년 Skype 재매각 mvoip 의확산추세에도불구이동전화의완전한대체에는상당한시간이걸릴전망 - 기술적해결과제및통신사의투자비용등으로 mvoip 를전면적용하는차세대통신기술은급격한상용화및확산에어려움예상 - 일정연령층이상은현재 mvoip 의주요단말기인스마트폰및 PC 의사용에 익숙하지 못함 망중립성이슈및 mvoi P의법적규제문제명확화 망중립성이란망사업자가서비스나콘텐츠, 소비자의망이용을차별해서는안된다는개념 - 통신사업자가 mvoip 와같은특정트래픽을자사의사업영역과중복된다는이
58 산업이슈 유로차단해서는안됨 - 현재법으로명시한국가는없는것으로파악되며, 법제화시통신사의 mvoip 차단행위는불법 세계 각국은 망중립성 원칙을 표명하고 있으며 법제화 여부가 첨예한 이슈 - 미국의 FCC 13) 는 구글의 mvoip 애플리케이션인 Google Voice 의 앱스토어 승인 탈락 및 AT&T 의 서비스 차단 의혹과 관련하여 조사 및해명을 요구한 바 있음 AT&T 는 '09 년 10 월 mvoip 에 자사 망 개방, Google Voice 는 '10 년 11 월 앱 스토어에 등록 - 미국은 '10 년 망중립성 원칙을 법제화할 계획이었으나 해당 이슈의 파급력을 감안, 중간선거 이후로 연기 mvoip 업무의 역무 14) 분류 및 규제 적용이 쉽지 않음 - 전기통신사업법상 스마트폰 애플리케이션 형태의 mvoip 서비스에 대해 논란 존재 부가통신역무로 분류시 규제 강도가 낮아 이용자 편의 및 사업 활성화를 촉진 기간통신역무로 분류시 적절한 규제 적용의 현실적인 어려움과 이용자 편의 저하의 문제 대두 통신역무구분과 mvoip 역무구분1 구분2 내용 진입규제 VoIP 분류 기간기간자체설비구축및음성 데이터 영상등의전송서비스제공허가유선인터넷전화주 ) 별정타사업자의설비를빌려상기전송서비스제공등록부가부가상기전송서비스와관련하여부가가치를창출하는서비스제공신고 mvoip 주 : KT, SK 브로드밴드, LGU+ 등에서제공하는유선인터넷전화는기간통신역무로분류자료 : Gartner 음성통화가주요서비스이므로기간통신역무로볼수있으나기존통신사의음성서비스를보조 보완하는부가통신역무로분류해야한다는의견이대립 - 미국 FCC 도이동통신망을경유하는 mvoip 서비스에대해명확한역무구분을보류한상태 13 ) Federal Communications Commission 미연방통신위원회 1 4 ) 역무 ( 役務 service). 전기통신사업법제 1 장제 2 조에서전기통신역무를 전기통신설비를이용하여타인의통신을매개하거나전기통신설비를타인의통신용으로제공하는것 으로정의하고있음
모바일인터넷전화 (mvoip) 의부상에따른통신시장재편동향과전망 59 Ⅳ. 전망과과제 차세대통신서비스는궁극적으로 mvoi P 를지향할전망 mvoip 는통신서비스수요자들의요구수준변화에부응할수있는수단 - 전송속도증대, 효율적인망구조로저렴하고다양한서비스제공가능 차세대통신기술에서는궁극적으로음성도데이터화 - 현재의음성수익에대한 mvoip 의부정적영향최소화및향후 mvoip 확산에따른신규수익기회의발굴이불가피 mvoip 의기회와위협 서비스환경기회위협 - 음성수익은이미감소추세 - 향후음성통신기술은궁극적으로 mvoip 로수렴 - 고객확보 - 데이터수익증대가능성 - 음성수익감소 mvoi P 관련신규수익을창출할전략및체계적인준비필요 기존음성및데이터별요금체계의전면적인개편및요금재책정 - 차세대통신서비스에서는음성서비스가곧데이터서비스 - mvoip 가통신사의주류서비스로자리잡을경우데이터요금수준의적정성에대한재검토필요 현재의데이터요금은 mvoip 가배제된상황을전제 15) 기존음성서비스모델과전혀다른방식의서비스가속속등장, 통신사도적극대응할필요 - 전화번호대신이메일과연동하여버튼클릭으로바로연결 - 소셜네트워크사이트등에서여러명과동시에통화할수있는기능제공 - 특정수요자층을대상으로인터넷망을통한저렴한국제전화패키지제공 15 ) 나성현 (2010.9), 모바일인터넷전화와규제이슈, 정보통신정책연구원
60 산업이슈 mvoip 관련신규서비스등장 서비스명 구글보이스 - 이메일연동, 버튼클릭으로전화연결 - 착신전화를보이스메일로전환 서비스내용 eharmony - 만남사이트에상대방과통화할수있는부가기능제공 Global Muzta - 해외주재필리핀근로자들과국내가족들간의 PC 를통한저렴한국제전화상품주 ) - 향후통신사의 mvoip 사업모델로도개발될가능성 주 : 현재로서는 PC 를통해서만가능한유선인터넷전화상품으로제공중자료 : Gartner 다양한시도를통한시장선점및수익모델확립이중요 - 무조건적인무료서비스제공은지속적인사업확장에한계 이용자거부감해결및적정한가격책정의문제 - 광고수익, 부가서비스와의결합등여러가지방식을과감하게시도해볼필요 - 국내통신사들은해외에서활발하게진행중인관련사업들을적극적으로벤치마킹하여국내시장을개척해야함