미래를함께하는따뜻한금융 신한금융그룹
목차 I. 신한금융그룹 1. 신한금융그룹현황 2. 신한 WAY 및핵심역량 3. 주요재무현황 II. 그룹사현황 1. 신한은행 2. 신한카드 3. 신한금융투자 4. 신한생명 5. 신한 BNPP 자산운용 6. 신한캐피탈 7. 제주은행 8. 신한저축은행 9. 신한데이타시스템 10. 신한아이타스 11. 신한신용정보 12. 신한프라이빗에쿼티
I. 신한금융그룹 1. 신한금융그룹현황
신한금융그룹은? 대한민국 1 위금융그룹 당기순이익업계 1 위 (2008 년부터 6 년연속 ) 시가총액업계 1 위 (2013 년말현재 22.4 조원 ) 성공적인 M&A 와사업다변화 굿모닝증권, 조흥은행, LG 카드등성공적인 M&A 를 통하여업계에서가장다변화된사업포트폴리오달성 리스크관리최강자 선제적이고적극적인리스크관리로 차별화된자산건전성유지 창조적금융을통한따뜻한금융 창조적금융이라는방법론을통해신한금융그룹의미션인 미래를함께하는따뜻한금융 으로고객과기업그리고사회가더불어성장하는기업 04
신한금융그룹개요주요현황 한눈에보는신한금융그룹 주요사업포트폴리오 당기순이익 : 1.9조원 (FY 2013) 연결총자산 : 311조원 시가총액 : 22.4조원 ROA : 0.7% ROE : 7.2% 13개자회사, 18개손자회사보유 임직원수 : 약 2만 4천명 주요주주 : - 국민연금공단 8.81% - BNP 파리바그룹 5.35% - SFG 우리사주조합 4.08% * 2013 년말기준 신한카드 ( 카드업 ) 신한은행 ( 은행업 ) 신한생명 ( 생명보험업 ) 신한금융투자 ( 증권업 ) 신한캐피탈 ( 여신전문업 ) 신한BNPP( 자산운용업 ) Top 500 Banking Brand 은행순위 회사명 국적 1 Wells Fargo 미국 2 HSBC 영국 3 Bank of America 미국 6 ICBC 중국 43 Shinhan Financial Group 한국 55 DBS 싱가폴 61 KB Financial Group 한국 * 출처 : The Banker (Feb. 2014) 05
신한금융그룹개요시장지위 탁월한수익성 다변화된수익기반 당기순이익비교 ( 단위 : 십억원 ) 비은행그룹사기여도 (FY2013) FY2012 FY2013 비은행 은행 2,322 1,903 1,731 1,622 1,633 38% 신한지주 37% A사 1,261 934 9% 24% -538 B 사 C 사 신한지주 A 사 B 사 C 사 06
신한금융그룹개요신한의역사 1982 1982년재일동포자본으로신한은행설립 2001 BNP그룹과의전략적제휴에이어 2001년 9월신한금융지주회사설립 2002 신한증권의그룹사편입과굿모닝증권과의합병을통해증권부문대형화 2005 신한생명의그룹사편입으로비은행금융포트폴리오강화 2006 금융산업의개척자인신한은행과오랜업계리더인조흥은행이결합하여통합신한은행출범 2007 LG카드의자회사편입과신한카드합병을통해 10월 1일아시아최고의카드회사출범 신한은행창립 신한금융그룹출범 신한금융투자 ( 구굿모닝신한증권 ) 출범 신한생명그룹사편입 구 ) 신한은행과조흥은행의통합 구 ) 신한카드와 LG 카드의통합 07
신한금융그룹개요 M&A를통한지속적인성장 신한금융지주시가총액추이 ( 단위 : 조원 ) 14.7 18.1 21.1 11.8 19.4 25.1 18.8 18.4 22.4 3.3 3.6 5.6 7.2 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 지주회사설립 조흥은행인수 신한생명인수 LG 카드인수 1.3 조유상증자 제주은행인수굿모닝증권인수 통합신한은행출범 신한저축은행인수 08
신한금융그룹개요주요그룹사및투자지분현황 대한민국 1 위종합금융그룹 100% 100% 100% 100% 65% 100% 신한은행 신한카드 신한금융투자 신한생명 신한 BNP 파리바자산운용 신한캐피탈 전국적지점망을갖춘 국내 1 위 자본시장통합법시대의 수익성업계최고 자산운용산업의 시설리스 / 할부금융 국내최우량은행 신용카드회사 증권업선도주자 생명보험사 선두주자 특화여신전문금융회사 총자산 : 253.8 조 자본총계 : 20.5 조 총자산 : 21.6 조 자본총계 : 6.1 조 총자산 : 30.0 조 자본총계 : 2.2 조 총자산 : 19.4 조 자본총계 : 1.3 조 총자산 : 33.7 조 자본총계 : 1,500 억 총자산 : 3.8 조 자본총계 : 5,174 억 68.9% 100% 100% 99.8% 100% 100% 제주은행 신한저축은행 신한데이타시스템 신한아이타스 신한신용정보 신한 PE 제주지역점유율 1 위향토은행 대한민국대표 서민금융회사 금융 IT 전문회사 국내 1 위 펀드서비스전문회사 채권추심전문회사 Private Equity Fund 전문운용사 총자산 : 3.2 조 자본총계 : 2,921 억 총자산 : 7,771 억 자본총계 : 960 억 총자산 : 205 억 자본총계 : 82 억 총자산 : 346 억 자본총계 : 304 억 총자산 : 210 억 자본총계 : 137 억 총자산 : 5,729 억 자본총계 : 91 억 09
신한금융그룹개요그룹인프라 고객기반 지점현황 국내 대한민국총인구의절반이상인 2,859 만명이신한의고객임 회사명 지점수 신한은행 943 신한생명 218 신한금융투자 99 신한카드 32 ( 단위 : 백만명 ) 제주은행 / 기타 74 21 29 합계 1,366 6 해외 (15 개국가, 71 개네트워크 ) 1 1 은행 증권 * 생명 보험 * 카드 * Total 유럽 (2) 아시아 (15) 중국 (16) 베트남 (10) 일본 (9) 미주 (19) * 중복고객제외 (2013 년말기준 ) * 2013 년말기준 10
신한금융그룹개요사회책임경영 신한금융그룹은창립초기부터기업의사회적책임에대한중요성을인식하고이를실천하기위한지속적인 노력을기울인결과, 국내금융권의사회책임경영을선도해오고있습니다. 추진프로세스 현황분석 사회책임경영핵심이슈도출 사회책임경영전략수립및개선과제선정 과제실행 글로벌표준분석 (GRI G4 가이드라인 DJSI, ESG 등 ) 그룹내현황분석 ( 평가결과, 경영전략등 ) 글로벌선도기업벤치마킹 이해관계자인터뷰및결과분석 사회책임경영이슈 Pool 구성 중대성평가 ( 비즈니스영향도 / 사회적관심도 ) 핵심이슈도출 핵심이슈의 과제화 사회책임경영전략수립 경제분야과제 사회분야과제 환경분야과제 과제별적정성검토실행계획수립개선과제실행실행현황모니터링 수상내역 국내금융기관최초 DJSI 월드지수편입 국내금융기관최초 Asia Pacific 5 년연속편입 DJSI KOREA 5 년연속편입 ( 국내은행부문 1 위 ) 다보스포럼에서발표되는 Global 100 에 2 년연속선정 (30 위 - 국내기업최고순위 ) 한국기업지배구조원 (CGS) ESG 평가, 최고등급 A+ 획득및금융권유일우수기업상수상 11
신한금융그룹개요사회책임경영 신한금융그룹은사회적책임을충실히이행하고자수립한경제 / 사회 / 환경분야 8 개영역에대한 사회책임경영 9 대전략을통해지속가능한가치를창출하고자합니다. 사회책임경영전략체계 사회책임경영을통한경제, 사회, 환경가치창출 (Value Creation through Responsible Management) 1 소비자보호 친환경상품 / 서비스 3 1 경제분야전략 Ⅰ. 고객중심경영및정보보호를통한 고객가치창출 Ⅱ. 윤리경영강화를통한신뢰제고 Ⅲ. 사회 / 환경적요소를고려한리스크관리수행 윤리경영 리스크관리 경제 환경 환경영향 2 사회분야전략 Ⅳ. 인재육성및일하기좋은기업문화구축 Ⅴ. 사회공헌활동을통한지역사회발전기여 Ⅵ. 금융소외계층에대한금융접근성확대 임직원 사회 협력사 Ⅶ. 협력회사상생추구및 CSR 활동지원 지역사회 3 환경분야전략 Ⅷ. 친환경상품 / 서비스개발 2 Ⅸ. 자원의효율적이용및환경영향감축 12
신한금융그룹개요사회책임경영주요성과 (2013 년말기준 ) 따뜻한금융 소상공인창업교육 : 5,781명 기술형창업지원대출 : 2,077억 기업성공프로그램 138건, 2,190억 중소기업회생지원 : 775건, 2,542억 환경경영 그룹환경경영규범제정 신녹색기업대출 : 4,455억 ( 누적 ) 그린愛예적금 : 13.9조 장기거래고객회생지원 : 334 억원 신한새희망홀씨대출 : 3,205 억원 사회공헌 협력회사상생경영 사회공헌투자금액 : 788억원 직원자원봉사참여 : 66,831명 금융소외계층의자립지원 : 608억원 ( 누적 ) 금융경제교육실시 : 40,223명 사회책임기업에대한가점제도입 적정수익률보장 보증보험면제적용 협력회사지속가능경영만족도모니터링 13
I. 신한금융그룹 2. 신한 WAY 및핵심역량
신한금융그룹가치체계 Shinhan WAY 신한금융그룹이지향하는바와모든신한인의생각 행동기준을나타내는가치체계 미션 금융의힘으로세상을이롭게한다 핵심가치 고객중심상호존중변화주도최고지향주인정신 비전 World Class Financial Group 15
신한금융그룹미션미래를함께하는따뜻한금융 미래를함께하는따뜻한금융 상품, 서비스, 자금운용등에서과거와는다른방법, 새로운환경에맞는새로운방식을추구하여 고객 과 신한 그리고 사회 의가치가함께커지는상생의선순환구조를만들어가는것입니다. 방법론 ' 금융의본업을통해 ' 지향점 ' 세상을이롭게한다 ' 1 금융의 2 본업 시대적흐름에맞는금융상품ㆍ서비스를통해고객의목표달성을지원 고객이맡긴자금을잘운용해서불려주는것 신한가치 고객가치ㆍ개인ㆍ기업 사회가치ㆍ지역사회ㆍ국가ㆍ글로벌 상품, 서비스, 자금운용등에서과거와는다른방법, 새로운환경에맞는새로운방식을추구 ' 고객 ' 과 신한 ', 그리고 ' 사회 ' 의가치가함께커지면서상생발전을지향 창조적금융 상생의선순환구조 16
신한금융그룹비전그룹중장기비전 그룹비전 01. 은행-비은행간균형성장 02. 신성장동력발굴과사업모델차별화를통한새로운가치창출 03. 글로벌수준의역량과시스템구축을통해한국을대표하는 WORLD CLASS 금융그룹으로도약하고자합니다 Phase 1 Phase 2 Phase 3 그룹중장기비전 도약기 2003~2009 리더쉽구축기 2010~2015 기반구축기 ~2002 지주사체제전환사업라인정비 / 확대 제주은행인수 굿모닝증권인수 신한 BNPP 투신운용설립 은행대형화비은행사업강화 통합신한은행출범 LG 카드인수 신한 BNP 파리바자산운용통합출범 신한생명완전자회사편입 "New Normal" 환경하에서 Local Best" 입지확보 World Class Financial Group 17
신한금융그룹핵심역량안정적인지배구조 주주구성 경영진 (2013 년말기준 ) 국내 35.5% 주요주주 외국인 64.5% 주주명지분율 (%) 국민연금공단 8.81 BNP PARIBAS GROUP 5.35 신한금융지주회사우리사주조합 4.08 Saudi Arabian Monetary Agency 3.61 Citibank N.A.(ADR dept.) 2.56 The Government of Singapore 2.03 The Lazard Fund 1.92 삼성자산운용 1.27 미즈호은행 1.26 Abu Dhabi Investment Authority 1.17 (2013 년말기준 ) 서진원은행장 한동우회장 신한금융지주회사대표이사회장 ( 現 ) 주요경력 신한은행은행장 ( 現 ) 신한금융지주회사비상임이사 ( 現 ) 주요경력 2007 신한생명사장 2006 신한금융지주회사부사장 2004 신한은행부행장 2007 신한생명부회장 2002 신한생명사장 1999 신한은행부행장 18
신한금융그룹핵심역량차별화된리스크관리체계 지주회사차원 각그룹사차원 이사회 ( 리스크관리위원회 ) 통제 세부리스크전략 그룹리스크협의회 그룹 CRO/ 리스크관리팀 그룹리스크정책 조직별역할 리스크별관리절차 각종규정 / 모범규준 지시사항등 모니터링 협의 세부리스크정책 조직별역할 리스크별관리절차 세부리스크한도 그룹리스크한도 그룹총한도 그룹사별총한도 익스포져한도등 보고 리스크관리시스템 그룹리스크정책 ( 전략 ) 수립및한도설정 ( 리스크관리위원회 ) 그룹사별세부전략수립및실행은각그룹사에위임 그룹사별리스크관리가이드라인을제시하고, 정기적모니터링및실태평가를통해적정성점검 ( 그룹 CRO/ 리스크관리팀 ) 그룹리스크정책과한도범위내에서, 그룹리스크정책과일관된세부전략수립및실행 지주회사 ( 그룹 CRO) 에리스크관련주요사항협의및보고 19
신한금융그룹핵심역량그룹시너지창출 신한금융그룹시너지사업모델 시너지주요활동영역및제도 그룹고객수 교차율 [ Synergy ] 교차고객화를위한그룹공동마케팅 교차고객수 차별화된그룹시너지를통한그룹교차고객화 2,600 50.1% 1,302 2,728 52.8% 1,441 2,814 54.8% 1,542 2,859 56.5% 1,615 ( 단위 : 만명 ) 2,859 58.0% 1,658 그룹고객교차화 - 그룹 DB 복합화등통합 CRM 강화 - 그룹고객 2,859 만명, 그룹교차고객 1,658 만명 (2013.12 월 ) 그룹공동마케팅 - 그룹사공동의자원투입을통하여이루어지는협업마케팅 - 그룹사제휴처기반공동마케팅, CIB/PWM 협업마케팅등 그룹복합상품 - 고객지향적인그룹복합상품개발및판매 - S-More 포인트통장 / 카드, Gold FNA ( 은행 / 증권연계금거래계좌 ) 등 시너지상품교차판매 - 유통채널 ( 은행등 ) 을통한그룹사상품판매 - 신용카드, 펀드, 방카슈랑스, 증권연계계좌등 소개영업 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 - 자사가보유하지못한상품을판매가능한그룹사로소개 - 은행거래 IPO 대상업체를금융투자로소개하여주간사선정등 20
신한금융그룹핵심역량 CIB/WM 그룹 Corporate & Investment Banking (CIB) Wealth Management(WM) Combine 신한은행과신한금융투자가각자보유한고유기능및상품을상호보완하며결합합니다. 은행 금투협업 은행 / 금투각자운영모델 co-location 기반의실질적협업모델전환 3-Layer 고객군 자산가고객군 3 계층분류 UHNW- 초고자산가 HNW- 고자산가 Affluent- 준자산가 고객군별차별적사업모델도입 IPS 본부 WM 리테일협업 Cooperate 기업고객을위해 Grow 고객의성장과발전을위해 Investment Product & Service PWM 센터 리테일영업점 신한은행과신한금융투자가한몸처럼상품 / 서비스를제공합니다. 글로벌 IB 수준의전문성을갖추고금융솔루션을제안합니다. 범그룹차원의전문화된자산관리통합솔루션을창출 / 제공하는 IPS 조직 PWM 센터와리테일연계영업점협업을통한고객관리및자산관리서비스제공 21
I. 신한금융그룹 3. 주요재무현황
신한금융그룹주요재무현황 그룹연결당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 그룹연결총자산 ( 단위 : 조원 ) 2,019 2,685 3,100 주 ) 2010 년이후는 IFRS 기준 2,322 1,903 264 255 268 288 주 ) 2010 년이후는 IFRS 기준 305 311 1,305 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 신한은행원화대출금 / 원화예수금추이 ( 단위 : 조원 ) NIM 추이 (%) 주 ) 2010 년이후는 IFRS 기준 주 ) 2010 년이후는 IFRS 기준 120 105 123 127 122 128 141 147 139 144 150 147 3.52 2.12 3.01 1.72 3.51 2.18 3.59 2.22 3.36 1.99 3.17 1.76 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 원화대출금 원화예수금 그룹 신한은행 23
신한금융그룹주요재무현황 NPL 비율 ( 단위 : %) 자본적정성 ( 단위 : %) 1.14 1.30 1.00 1.00 2008 2009 그룹신한은행 주 ) 2010 년이후는 IFRS 기준 1.46 1.25 1.34 1.26 1.31 1.09 1.08 1.16 2010 2011 2012 2013 BIS Tier 1 CET 1 11.4 8.9 2011 그룹 12.5 9.5 2012 은행 16.3 13.4 15.3 15.8 11.3 12.4 12.6 13.9 10.0 12.5 2013 2011 2012 2013 12.4 0.8 그룹 ROA / ROE ( 단위 : %) 그룹 BPS / EPS ( 단위 : 원 ) 주 ) 2010 년이후는 IFRS 기준 11.9 12.6 9.3 6.8 1.1 1.2 7.2 0.8 0.7 0.5 52,145 48,610 44,660 35,312 36,256 4,384 5,077 5,837 4,688 2,324 주 ) 2010 년이후는 IFRS 기준 54,614 3,819 2008 2009 2010 ROE 2011 ROA 2012 2013 2008 2009 2010 BPS 2011 EPS 2012 2013 24
II. 그룹사현황 1. 신한은행
신한은행주요현황 회사개요 (2013년 12월말기준 ) 지점망현황 (2013년 12월말기준 ) 신한은행은신한금융그룹의대표은행자회사입니다 * 자산총계 ( 신탁계정포함 ) : 253.8조원 1) ( 업계 3위 ) *2013년당기순이익 : 13,730억원 2) ( 업계 1위 ) 주1) 자산총계 : 은행 + 종금 + 신탁주2) 당기순이익은연결기준임. 신용평가기관신용등급 ( 전망 ) MOODY S A1 (Stable) S&P A (Stable) FITCH RATINGS A (Stable) 서울 (396) 인천 (60) 광주 (15) 세종 (2) 대전 (21) 제주 (5) 충남 (17) 경기 (210) 전북 (10) 전남 (11) 강원 (30) 충북 (34) 경북 (25) 경남 (23) 총 962 개 - 국내 943 - 해외 19 ( 현지법인, 사무소, 영업장포함 ) 대구 (30) 울산 (13) 부산 (41) 신한은행연혁 1897 1943 2003 한성은행창립 조흥은행으로행명변경 조흥은행인수 2006. 04. 01 2006. 10 1982 2001 통합신한은행출범 ( 신한 + 조흥합병 ) 전산시스템통합 신한은행창립 신한금융지주회사설립 26
신한은행신한은행핵심역량 (2013년말기준 ) 균형잡힌자산포트폴리오 안정적인조달기반 대출구성비현황 조달구성비현황 금융채 8% CD 1% 기업 51% 가계 49% 저비용예금 32% 저축성예금 59% 차별화된리스크관리역량우수한인력에기반한높은생산성 ( 단위 : 백만원 ) 시중은행 NPL 비율비교 시중은행 1 인당충전이익비교 1.16% 1.65% 2.99% 1.47% 175 120 180 150 신한 A B C 신한 A(E) B(E) C(E) 27
신한은행시장지위 (2013년 12월말기준 ) 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 총자산 ( 단위 : 조원 ) 1,373 842 785 576 254 265 182 270 신한 A B C 신한 A B C 자산건전성 ( 단위 : %) ROA / ROE ( 단위 : %) 0.39 1.16 0.77 1.65 0.39 1.47 1.14 2.99 0.59 7.28 0.30 4.21 0.38 5.94 0.22 2.93 신한 A B C 신한 A B 연체율고정이하비율 ROA ROE C 28
신한은행주요재무현황 (2013년 12월말기준 ) 당기순이익추이 ( 단위 : 십억원 ) 수익성 (ROA, ROE) 749 1,670 2,118 1,663 1,373 5.9% 0.34% 11.4% 0.77% 8.6% 0.69% 9.00% 0.72% 7.28% 0.59% 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 ROE ROA 자산건전성지표 ( 단위 : %) 자본적정성 ( 단위 : %) 133% 1.31 0.48 166% 171% 149% 1.09 1.08 1.16 0.60 0.61 0.39 15.1 3.5 11.6 15.5 3.1 12.4 15.3 2.9 12.4 15.8 3.2 12.6 16.3 2.4 13.9 2010 2011 2012 2013 고정이하비율연체율고정이하충당금적립비율 Tier 1 Tier 2 주 ) 바젤3기준 2009 2010 2011 2012 2013 주 ) 29 26
II. 그룹사현황 2. 신한카드 2. 신한카드
신한카드주요현황 국내 1 위카드회사 은행계및전업계카드사의강점을두루보유한신한카드는명실상부한국내 1 위카드회사입니다. 은행계카드사장점 은행전국지점망을통한회원모집용이 지주사를통한자금조달가능및안정적유동성관리 대한민국 1 위신용카드사 전업계카드사의장점인카드업중점경영활동및활발한마케팅활동개진 모회사인신한금융지주를통한안정적인자금조달가능 신한은행의전국채널망을이용함으로써회원모집용이 카드업관련전문인재보유 카드업에중점을둔경영활동 활발하고공격적인마케팅 전업계카드사장점 회사연혁 1987 2002. 6 월 2004. 1 월 2006. 4 월 2006. 12 월 2007. 3 월 2007. 10 월 2008. 8 월 ~12 월 2012.10 월 신용카드업인가 구신한카드, 신한은행에서분사 LG 카드, LG 그룹에서분리 조흥은행카드부문, 구신한카드와통합 신한금융그룹, LG 카드인수 MOU 체결 LG 카드, 신한금융그룹자회사로편입 LG 카드와구신한카드통합 8 월 : IT 시스템통합 12 월 : 노동조합통합 차세대시스템오픈 LG 카드 / 구 ) 신한카드창립사업의성장 LG 카드신한금융그룹편입 통합카드사출범및 One System 체계구축 31
실질회원수 ( 백만명 ) 신한카드시장지위 영업자산및실질회원수 (2013 년말기준 ) 신용등급 (2013 년말기준 ) 16 자산및회원규모 1 위 12 8 C 사 (11.7 조 / 8.4 백만명 ) 신한카드 (19.6 조원 /13.4 백만회원 ) A 사 (14.8 조 / 8.6 백만명 ) 국내 신한카드 AA+ A 사 AA+ B 사 AA+ C 사 AA+ D 사 AA 4 D 사 (7.8 조 / 7.2 백만명 ) B 사 (9.9 조 / 6.8 백만명 ) S&P BBB+ - BBB - - 0 5 10 15 20 영업자산 ( 조원 ) Fitch A- - BBB - - 개인신용판매금액기준시장점유율 (2013 년말기준 ) 명실상부한 1 등카드사로서인지도확보 22.3 % 14.8% 14.4% 13.9% 8.4% 3 대조사기관선정대한민국 1 위브랜드 2 년연속트리플크라운달성 (2013.8.26) 신한 A B C D 대외평가기관 CS 관련 1 위수상 32
신한카드주요재무현황 영업수익 & 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 수익성 (ROA, ROE) 4,264 4,526 4,595 4,609 3,775 19.7% 20.7% 17.0% 13.6% 11.3% 857 990 876 742 658 4.5% 4.7% 3.9% 3.4% 3.0% 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 영업수익 당기순이익 ROE ROA 1) 2010 년이후는 IFRS 기준 조정자기자본비율연체율추이 1) 26.7% 25.2% 24.8% 27.4% 30.4% 2.67% 1.80% 2.01% 2.35% 1.80% 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 1) 연체율기준 : 30 일이상연체채권비율 33
II. 그룹사현황 3. 신한금융투자 3. 신한금융투자
신한금융투자주요현황 개요성장추이 ( 단위 : 십억원 ) 회사개요 당기순이익추이 (2013 년 12 월말기준 ) 신한금융투자는자본시장법시행에따른금융환경변화에적극적으로대응하고자굿모닝신한증권이사명을바꾸어새롭게태어난종합금융투자회사입니다. 주요연혁 44 1) 139 102 2) 64 75 1973. 효성증권설립 1983. 쌍용투자증권으로상호변경 1999. 굿모닝증권으로상호변경 2002. 04 신한금융지주에서굿모닝증권지분 31.7% 인수 07 신한증권과합병후신한금융지주자회사편입 08 굿모닝신한증권으로사명변경 2004. 12 신한금융지주완전자회사편입 2007. 05 홍콩현지법인설립 2009. 08 신한금융투자 로사명변경 2010. 06 베트남호치민사무소설립 주 1) 부동산 PF 등충당금적립으로일시적감소주 2) CY2011 부터 IFRS 기준 연도 CY2009 CY2010 총자산 ( 십억원 ) CY2011 자기자본 ( 십억원 ) CY2012 지점수 1) CY2013 고객수 ( 천명 ) 2008 7,316 1,710 87 1,479 2009 7,552 1,766 86 1,596 2010 9.540 1.898 88 1.714 2011 12,166 2,118 89 1,810 2012 16,465 2,178 91 1,926 2013 19,098 2,236 93 2,079 주 1) BIB 및영업소제외기준, PWM 포함 35
신한금융투자시장개요및시장지위 시장개요 ( 단위 : 조원 ) 시장지위 유가증권시장 1,363 1,466 848 952 888 704 577 1,411 1,702 1,154 1,181 1,287 CY 2011 CY 2012 1,142 1,042 1,196 * 출처 ) KRX 986 브로커리지시장점유율 주식위탁매매 4.4% (9위) 4.9% (5위) 선물위탁매매 8.4% (1위) 6.7% (1위) 옵션위탁매매 6.0% (2위) 4.9% (4위) CY 2013 6.0% (3위) 7.1% (2위) 3.5% (5위) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 시가총액 연간거래대금 자금조달시장 IB 리그테이블 1) DCM 2) ECM 2.2 12.6 18.4 11.1 20.5 10.9 44.8 59.8 3.0 56.4 40.5 4.3 1.2 1.8 1.0 1.3 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 회사채 ABS IPO 유상증자 IPO 회사채 ABS * 출처 ) The Bell CY 2011 (7위) (5위) (10위) CY 2012 (8위) (5위) (8위) CY 2013 (N/A) (5위) (2위) 36
신한금융투자영업활동및전략 영업수익추이 ( 단위 : 십억원 ) 사업전략 전략목표 : 전사업부문상품및서비스차별화를통한고객기반확대 자산영업으로의대전환 83% 437 1) 571 527 2) 463 523 평가보상체계정비및시장전문성강화 금융상품및서비스질적업그레이드 스마트금융, 비대면채널강화를통한고객기반확대 고객자산운용부문경쟁력강화 세일즈 & 트레이딩모델완성 CY2009 54% CY2010 60% CY2011 주 1) 부동산 PF 등충당금적립으로일시적감소 주 2) CY2011 부터 IFRS 기준 영업수익 48% CY2012 위탁매매수수료비중 36% CY2013 상품제조역략강화를통한고객기반확대 운용리스크관리에대한체계적관리시스템구축 운용인력역량강화를통한운용수익률제고 WM/CIB 체계경쟁력제고 WM 채널업그레이드및수익성제고 IPS 지원전문성강화 IB 트랙레코드축적및핵심고객네트워크구축으로고객기반확대 IB RM/ PM CDP 개발및역량강화 IB 상품경쟁력확보및수익다변화 위기상황에서의생존역량강화 조직, 기능. 인력에대한운영효율성제고 프로세스개선및 IT 혁신등장기체질개선노력지속 따뜻한금융실천및고객수익률평가확대를통한브랜드이미지강화 시너지체계정비를통한성과창출및그룹시너지기여도제고 37
II. 그룹사현황 4. 신한생명
신한생명주요현황 개요당기순이익및외형 ( 단위 : 십억원 ) 회사개요 (2013 년말기준 ) 당기순이익추이 신한생명은다각화된채널을바탕으로고객의다양한니즈에맞는최적의보험상품과금융서비스를제공하는생명보험회사입니다. 주요연혁 1990. 01 신한생명보험설립 1997. 01 Tele Marketing 영업개시 218.2 240.0 189.8 39.3 143.4 39.3 2003. 09 방카슈랑스개시 2005. 12 신한금융지주회사의자회사로편입 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 1) 3Q FY12 3Q FY13 2006. 07 업계최초종합금융우대서비스 탑스클럽제도 실시 2007. 10 업계최초보험지급자동화서비스시행 2008. 11 차세대보험시스템 (NGS 2008) 구축 2013. 06 보험지급능력평가 6년연속최고등급 AAA 획득 2013. 07 한국서비스대상종합대상수상 ( 한국표준협회 ) 2013. 10 대한민국지식대상최우수상국무총리표창수상 ( 안전행정부, 매일경제 ) 2013. 10 한국의경영대상고객만족경영대상부문종합대상수상 ( 한국능률협회 ) ( 단위 : 십억원 ) FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 2) 모집조직 3) 8,519 9,325 11,621 11,085 전년비 (%) -13.9 9.5 24.6-4.7 수입보험료 3,925 4,210 5,149 3,532 전년비 (%) 24.6 7.3 22.3-7.6 총자산 12,571 14,682 17,766 19,385 전년비 (%) 20.4 16.8 21.0 14.4 주 1) 보험업회계연도변경으로 FY13 은 13 년 4 월 ~12 월까지총 9 개월간임. 주 2) FY13 의전년비는전년동기대비임. 주 3) 보험설계사 + 대리점. 39
당기순이익 ( 억원 ) 신한생명산업개요및시장지위 산업성장및개요 ( 단위 : 조원 ) 시장지위 328.3 73.6 372.5 77.0 416.7 83.0 496.6 88.6 569.8 115.3 597.5 77.2 G 18.0 조 / 809 억 H 16.7 조 / 423 억 신한 19.4조 / 393억 A 191.0조 / 4,548억 C 73.7조 / 3,933억 B 82.1조 / 3,889억 E 23.9조 / 1,878억 D F 20.9 조 / 413 억 47.2 조 / 858 억 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 주 ) 보험업회계연도변경으로 FY13은 13년 4월 ~12월까지총 9개월간임. 총자산수입보험료 FY2013 I 15.2 조 / -514 억 주 ) 회계연도기준 ( 자산 : 2013.12 월말, 당기순이익 : 13 년 4 월 12 월기준 ) * 출처 : 생보협회통계자료기준자산규모상위 10 개사기준 총자산 ( 조원 ) 업계수입보험료는세제개편이슈소멸에따른 저축성보험일시납감소영향으로전년동기대비 8.0% 감소한 77 조. 총자산은계속보험료증가등에힘입어전년동기대비 9.1% 신장. 2013. 12 月기준총자산은전년동기대비 14.4% 신장한 19.4 조원으로 24 개생명보험회사중 7 위. 당기순이익은 393 억원으로상위 10 개생명보험회사중 9 위. 신계약비이연제도변경에따른단기영업비용증가및저금리기조지속으로인한자산운용손익감소로전년동기대비 73%(-1,041 억 ) 감소 40
신한생명재무지표 손익계산서 보험계약현황 단위 : 십억원 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 보험부문 보험수지차 1,460.4 1,555.1 2,181.4 1,074.7 보험수익 3,469.4 3,607.5 4,585.5 3,033.3 보험비용 2,009.0 2,052.4 2,404.1 1,958.6 투자수지차 534.1 618.8 694.5 505.9 준비금전입액 ( ) 1,745.0 1,901.1 2,678.8 1,557.8 영업이익 249.5 272.8 197.2 22.8 영업외이익 37.7 40.2 42.1 28.3 법인세차감전순이익 287.2 313.0 239.3 51.1 당기순이익 218.2 240.0 189.8 39.3 단위 : 십억원, % FY2012 % FY2013 % 일반계정 개인보험 94,094 98.6 95,618 98.6 생존보험 9,739 10.2 10,447 10.8 사망보험 69,153 72.4 70,270 72.5 생사혼합 15,203 16.0 14,901 15.3 단체보험 1,174 1.2 993 1.0 소계 95,268 99.8 96,611 99.6 특별계정 200 0.2 349 0.4 합계 95,469 100 96,960 100 주 ) 보험계약가입금액기준 자산구조 주요재무지표 단위 : 십억원 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 일반계정 현금과예치금 775 864 1,253 917 유가증권 6,142 6,647 9,136 10,541 대출채권 2,527 3,059 3,677 4,160 기타 1,338 2,332 1,745 1,659 특별계정 1,789 1,779 1,955 2,109 총자산 12,571 14,682 17,766 19,385 단위 : % FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 RBC비율 361.4(6) 309.0(6) 287.8(5) 253.1(5) ROA 1.90(2) 1.76(2) 1.17(1) 0.28(7) ROE 22.60(1) 20.89(1) 14.44(1) 3.89(7) 주 ) ( ) 는자산규모상위 10개사기준업계순위 41
II. 그룹사현황 5. 신한 BNPP 자산운용
신한BNPP자산운용주요현황 글로벌투자파트너, 신한 BNP 파리바자산운용 회사개요 (2013 년 12 월말기준 ) 신한 BNP 파리바자산운용은신한은행의자회사였던 20 년전통의 ( 구 )SH 자산운용과, 신한금융지주와 BNP 파리바의합작법인이었던 ( 구 ) 신한 BNP 파리바투신운용이만나 2009 년 1 월출범한자산운용사입니다. 국내주식형과채권형에서강세를보인 SH 자산운용과해외주식형에서강점을보인신한 BNP 파리바투신운용의장점을살려, 철저한리스크관리와전문성에기반한다양한투자솔루션을제공하는고객중심을먼저생각하는장기파트너가되겠습니다. 설립 : 1996년 8월 26일 자본금 : 754억원 임직원수 : 173명 주요주주 : 신한금융지주 (65%), BNPP IP(35%) 운용자산 : 33.5조 ( 일임포함 ) 신한 BNP 파리바자산운용연혁 1996.08 1996.08 신한투자신탁운용 설립 주식형수익증권최초설정 1999.03 뮤추얼펀드최초설정 2001.09 신한금융지주회사설립당시자회사편입 2002.10 BNP Paribas Asset Management Group 자본 50% 참여신한 BNP 파리바투자신탁운용상호변경 2008.09 신한금융그룹, BNP 파리바금융그룹합작운용사출범을위한 MOU체결 2009.01 신한BNP 파리바자산운용출범 ( 신한금융지주65%, BNP 파리바그룹 35%) 2013.11 지하철 9 호선펀드출시 1988.03 한양투자자문설립 1992.11 조흥은행인수 ( 조흥은행 60%, 조흥증권 40%) 1995.04 미국 SEC ( 증권거래위원회 ) 등록 1996.03 조흥투자신탁운용전환 1997.07 투자신탁영업개시 ( 주식형 ) 2006.04 SH 자산운용 으로사명및대주주변경 ( 신한은행 79.8%, KIG 증권 18.7%, 우리사주 1.5%) 2007.12 신한은행 100% 주주변경 2011.1 홍콩법인자산운용및투자자문라이선스취득자본금 HKD 11,000,000 출자 2012.10 홍콩법인유상증자 HKD 20,000,000 43
신한BNPP자산운용주요재무지표 & 시장지위 주요재무지표 시장점유율추이 ( 일임포함 ) ( 단위 : 십억원 ) CY 2009 CY 2010 CY 2011 CY 2012 CY 2013 손익계산서영업수익 115.2 119.2 109.8 102.5 98.0 영업비용 71.6 65.5 61.7 59.2 58.0 ( 판관비 ) 42.8 35.7 38.2 38.6 37.9 영업이익 43.6 53.7 48.1 43.3 40.1 당기순이익 31.7 39.7 35.0 31.3 31.5 대차대조표자산 168.0 172.1 170.7 168.9 169.6 자기자본 140.9 147.2 146.3 145.7 140.0 재무지표 ROE 23.28% 27.59% 23.89% 21.44% 22.49% ROA 18.18% 23.38% 20.45% 18.43% 18.55% 영업이익경비율 49.54% 39.93% 44.26% 47.13% 48.60% 시장점유율 % ( 일임포함 ) 25 20 15 10 119.2 109.8 102.5 98.0 ( 단위 : 십억원 ) 5 39.9% 44.2% 47.1% 48.6% 2012.12 2013.3 2013.6 2013.9 2013.12 39.7 35.0 31.3 2010 2011 2012 31.5 2013 신한 BNPP 자산운용 A 사 B 사 C 사 D 사 영업수익 당기순이익 영업이익경비율 44
II. 그룹사현황 6. 신한캐피탈
신한캐피탈주요현황 개요 비전및전략 회사개요 설립 : 1991년 4월 19일 자본금 : 5,198억원 ( 납입자본금 1,800억원 ) 총자산 : 3.8조원 영업점 : 본사 ( 서울 ) / 지점 ( 강남, 여의도, 부산, 안산, 대전 ) 주요연혁 1991. 04 신한캐피탈설립 2005. 11. 중소기업청모태펀드운용사선정 2006. 11 회사채신용등급상향 (A+ AA-) 2007. 12 신한카드기업리스자산양수 2010. 05 한국정책금융공사신성장동력산업육성펀드중견기업부문위탁운용사선정 2012. 12 여의도금융센터설치 주요사업영역 선박, 의료기기, 기계기구등의시설대여 할부금융, 신기술사업금융, 부동산 PF / 일반대출 / 팩토링등 기업구조조정관련업무, 조합, PEF 등에대한투자 금융시장을선도하는대한민국대표여신전문회사 신한캐피탈은신한금융그룹의 World Class Leading Financial Group 이라는비전과, 2015년까지 대한민국 1등금융브랜드확립 이라는전략목표달성에주도적인역할을수행하고자 금융시장을선도하는대한민국대표여신전문회사 라는신한캐피탈의비전을설정하였습니다. 2013년에는 미래를위한변화 위기극복과미래경쟁력확보 라는전략목표아래 견고한사업라인구축, 시장대응력강화, 제도및인프라혁신 이라는 3가지중점추진전략을추진하여소기의성과를달성하였습니다. 2015 중장기목표 ( 단위 : 십억원, 명 ) 2012 2013 2015 CAGR 총자산 3,526.2 3,772.4 4,240.0 3.8% 당기순이익 4.7 50.4 55.5 1.7% ROA 0.1% 1.4% 1.3% 임직원수 155 165 195 46
신한캐피탈주요재무지표 & 시장지위 주요경영지표 시장지위 ( 단위 : 십억원 ) 2009 2010 2011 2012 2013 총자산 (2013 년말기준 ) 대차대조표 총자산 3,652.0 3,734.7 3,518.3 3,526.2 3,772,4 총부채 3,253.8 3,288.3 3,037.9 3,053.9 3,252.6 자본총계 398.2 446.5 480.4 472.3 519,8 ( 납입자본금 ) 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 손익계산서영업수익 449.0 403.4 365.9 376.3 319.7 3.8 조 3.9 조 3.6 조 3.3 조 3.1 조 영업이익 51.5 52.9 67.4 3.9 65.4 당기순이익 38.4 40.1 51.1 4.7 50.4 재무지표 ROE 10.1% 13.0% 11.0% 1.0% 10.2% ROA 1.0% 1.5% 1.4% 0.1% 1.4% 자본적정성 (CAR) 13.2% 14.2% 14.5% 15.0% 15.1% 고정이하채권비율 2.2% 2.4% 2.2% 3.0% 2.2% 총자산 ( 단위 : 조원 ) 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 신한캐피탈 A 사 B 사 C 사 D 사 3.7 3.8 3.5 3.5 3.8 38.4 40.1 51.1 50.4 신한캐피탈은금융지주계열여전회사중 2013 년말기준 자산부문시장 2 위 4.7 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 47
II. 그룹사현황 7. 제주은행 8. 신한저축은행 9. 신한데이타시스템 10. 신한아이타스 11. 신한신용정보 12. 신한프라이빗에쿼티투자자문
제주은행주요현황 개요 재무현황 회사개요 1969년설립이래제주지역경제발전의중추적역할을담당하며지역민의사랑속에견실한성장을거듭해온지방은행 당기순이익 22.4 23.0 ( 단위 : 십억원 ) 20.5 총자산 3.2 3.1 ( 단위 : 조원 ) 3.2 주요주주 : 신한금융지주 (68.88%), 예금보험공사 (16.38%) 자본총계 : 2,921 억원 총자산 : 3.2 조원 지점망 : 총 39 개지점및출장소 ( 제주지역 36 개 ) 2011 2012 2013 2011 2012 2013 제주지역시장점유율 : 예수금 33%, 대출금 27% 주요연혁 1969. 03 ( 주 ) 제주은행설립 1972. 12 증권거래소주식상장 2002. 05 신한금융지주회사자회사편입 비전및전략 지방은행의정체성에입각한경영을강화하고, 구조적이고질적인개선을추구함과동시에차별화를통해타행과의경쟁에서우위를추구하고자함 2009. 10 퇴직연금업무개시 2010. 08 스마트폰뱅킹서비스개시 2012. 12 제2회대한민국자원봉사대상 ( 행정안전부장관상 ) 수상 2013. 12 2013 대한민국나눔국민대상 ( 보건복지부장관상 ) 수상 Vision 전략목표 Quality based Local Top Bank 지역밀착형리테일금융에특화한경쟁력차별화 49
신한저축은행주요현황 개요 비전및전략 신한의따뜻한금융으로, 서민들의얼굴에환한웃음을 회사개요 (2013 년 12 월말기준 ) 신한저축은행 (2011. 12 월설립 ) 과예한별저축은행 (2012. 11 월 설립 ) 이 2013 년 4 월 1 일합병하여통합신한저축은행출범 신한저축은행은건전하고투명한정도경영, 그리고지역주민과 함께호흡하는지역밀착영업을통해서민금융본업에충실함으로써 대한민국대표서민금융회사로발돋움하겠습니다. 자본총계 : 960 억원 총자산 : 7,771 억원 지점망 : 총 8개지점 ( 서울및수도권 ) 주요연혁 Vision 업계를선도하는새로운저축은행의표준 2011. 12 저축은행인가및신한저축은행으로상호변경 2012. 01 영업개시 신한금융그룹편입 전략목표 안정성장기반구축과차별적경쟁우위확보 2013. 01 예한별저축은행신한금융그룹편입 2013. 04 구신한저축은행과예한별저축은행합병하여 신한저축은행출범 중점추진과제 견실한여신영업기반구축 리스크관리강화를통한위기대응력확보 고객지향적본업추구 조직역량및인프라업그레이드 50
신한데이타시스템주요현황 개요 비전및전략방향 회사개요 (2013 년말기준 ) 금융 IT 전문회사로신한금융그룹의 IT 부문시너지강화및최고의금융 IT 서비스제공 설립 : 1991 년 5 월 13 일 자본총계 : 82 억원 총자산 : 205 억원 주요연혁 1991. 05 신한은시스템설립 2003. 10 신한데이타시스템으로상호변경 Mission Vision 전략방향 미래를함께하는따뜻한 ICT Business Value Creator 비즈니스가치를창출하는 IT 파트너 스마트금융을선도하는금융 ICT 전문기업 2005. 09 그룹전산실업무운영 2009. 10 그룹 IT 인프라 Shared Service Center 운영 2010. 01 신한금융지주회사자회사편입 2012. 11 ISO/IEC 20000( 서비스관리 ), BS 10012( 개인정보보호 ) 인증획득 2013. 02 신한저축은행여신종합시스템구축 주요사업영역 중점추진전략 스마트 ICT 리더십확보 서비스제공역량 Upgrade 를통한고객만족도향상 전략적비용절감지속추진 지속성장을위한기반마련 SI(System Integration), SM(System Management) ITO(IT Outsourcing), BPO(Business Process Outsourcing) IT 컨설팅업무 그룹내 IT Shared Service Center 달성 51
신한아이타스주요현황 개요 국내 해외시장지위 회사개요 (2013 년말기준 ) 국내시장점유율 1 위의독보적인경쟁력을갖춘최고의펀드서비스전문회사 설립 : 2000 년 6 월 15 일 자본총계 : 304 억원 총자산 : 346 억원 연혁 2001. 03 업계최초주식트레이딩시스템개시 2007. 09 업계최초사무계약관리규모 100 조돌파 2009. 06 해외공시시스템개발 2012. 11 신한금융그룹지주계열사편입 국내시장 (1 위 ) 계약운용사수 관리펀드수 관리수탁고 해외시장 (12 위 ) 53% 46% 35% 45개 ( 全 85개 ) 4,950개 ( 全 10,807개 ) 114조원 ( 全 328조원 ) 해외사이트 fundservices.net 조사관리수탁고글로벌순위 12 위 2013. 01 차세대트레이딩시스템서비스개시 주요사업영역 펀드및수익증권관련회계처리업무 펀드및수익증권운용을위한트레이딩시스템제공및운영 펀드및수익증권성과분석을위한시스템제공및운영 금융시스템컨설팅및구축 52
신한신용정보주요현황 개요 영업현황 회사개요 (2013 년결산마감기준 ) 신한금융그룹부실채권통합관리를목적으로설립되어기업과사회가상생하는신용사회를구현하는신용정보업전문회사 설립 : 2002 년 7 월 8 일 자본총계 : 137 억원 총자산 : 210 억원 연혁 그룹 수탁규모 : 2조 ~3조원 신용조사업매출 : 28억원 서류수령대행업무, CRM업무, 신용회복신청자등에대한관리업무수행 2002.08. 금융위원회신용정보업본허가 2002.09. 신용정보업영업 ( 그룹사채권관리 ) 개시 2007.07. 구 LG 카드통합그룹사채권관리개시 2009.01. 자산관리공사 (KAMCO) 신용회복기금채권관리개시 2011.07. 연합자산관리 (UAMCO) 자산관리보조업무개시 2013.02. 예금보험공사 (KR&C) 자산관리보조업무개시 2013.08. 자산관리공사 (KAMCO) 행복기금채권관리개시 2014.03. 자산관리공사 (KAMCO) 희망모아채권관리추가개시 주요사업영역 채권추심업, 신용조사업, 서류수령대행업무 신용회복신청자등관리에대한업무, CRM 업무 국민행복기금지원업무 공공기관 기타 수탁규모 : 3조 ~4조원 국민행복기금지원업무수행 자산관리보조업무수행 수탁규모 : 1조 ~2조원 신용조사업매출 : 15억원 서류수령대행업무, 자산관리보조업무수행 53
신한프라이빗에쿼티주요현황 개요 영업현황 회사개요 (2013 년기말기준 ) 신한 PE 가운용중인사모투자전문회사 2004 년 12 월신한금융지주회사의 100% 출자로설립된국내금융권최초의 PRIVATE EQUITY FUND 전문운용사 설립 : 2004 년 12 월 8 일 자본금 : 100 억원 운용약정 : 약 1.6 조원 연혁 2004. 12. 신한프라이빗에쿼티설립 2004. 12 신한금융지주회사자회사편입 2005. 08 신한국민연금제 1 호사모투자전문회사설립 2008. 06 신한제 2 호사모투자전문회사설립 2008 12 KOREA Capital Market the bell League Table Awards 수상 Best M&A Deal by PEF 2011. 11 신한프라이빗에쿼티투자자문으로사명변경 2012. 12 신한 - 스톤브릿지페트로사모투자전문회사설립 2014. 02 신한프라이빗에쿼티로사명변경 신한국민연금제 1 호사모투자전문회사 신한제 2 호사모투자전문회사 신한 - 스톤브릿지페트로사모투자전문회사 출자약정금 : 3,000억원규모 신한PE가독립적으로투자및운용 2013년 8월해산완료 ( 청산예정 ) 출자약정금 : 4,600억원규모 신한PE가독립적으로투자및운용 신문용지국내 1위기업인진주페이퍼외 5개사에총3,228억원투자완료 ( 現, 3개사운용및투자잔액 2,807억원 ) 출자약정금 : 8,182억원규모 신한PE와스톤브릿지캐피탈이공동투자및운용 SK인천석유화학에 8,000억원투자 54
감사합니다