2008 2/4 분기사업실적 Investor Relations 2008 Investor Relations 2008 글로비스주식회사 서울시강남구역삼동 82522 0220547114
About GLOVIS 3 1. 주요사업영역 5 2. 중장기성장전략 3. 성장동력 4. 핵심요소 6 7 11 Performance of GLOVIS 15 1. 경영실적 17 2. 매출분석 18 3. 판매관리비분석 19 4. 영업이익분석 20 5. 영업외손익분석 21 Appendix 23 1. 요약대차대조표 25 2. 요약손익계산서 26 3. 국제신용등급 27 4. 지분법적용투자주식현황 28 Contents
About GLOVIS
1. 주요사업영역 2. 중장기성장전략 국내물류 운송 보관 / 포장 장비임대 컨설팅 Onestop logistics services 를통해한국최고의물류기업을넘어 2012 년에는아시아를대표하는물류기업으로성장 종합물류 해외물류 완성차해상운송 SCM Integrated Logistics 수출 / 수입 항만하역 제3국물류 Global물류 Integrated Logistics 자동차전문물류기업 Total Logistics 한국최고의물류기업 아시아의대표물류기업 유통판매 수출 / 수입 현지내륙운송 보관 CKD HMMA KMS 중고차 경매장운영 Phase I 2004 매출 : 11,470 억원 2001~2004 현대차그룹의물류통합 자동차전문물류기업체제 확립 중고차경매사업진출 ( 분당 ) 2007 매출 : 29,352 억원 Phase II 2005~2007 유통 // 판매사업진출 (CKD) HMMA, KMS 종합물류기업인증 Global Network 구축 Phase III 2008~2012 PCC 사업 // 현대제철제선원료해상운송사업진출 CKD 사업의확대 Czech, Russia, Georgia(US) 중고차경매장확대 ( 시화 ) 주 ) CKD Complete Knock Down HMMA 현대차알라바마공장 KMS 기아차슬로바키아공장 도매 온라인매매 매출액은연결기준임 5 6
3. 성장동력 완성차해상운송사업 현대제철제선원료해상운송사업 선박 자동차운반선총 3척 선적대수 (CEU) 4,212 (2척) / 6,037 (1척) 인수시기 4월, 5월 매입금액 101,600 천 USD 차입기관 : Nordea Bank 자금조달 차입금액 : 85,000 천 USD 금리 : Libor + 1.20% 관련공시 신규시설투자등 (2008.03.25) 석탄 투입선형항해거리 중국 포트헤드랜드 ( 서호주 ) 철광석 투입선형 항해거리 천진 ( 중국 ) 95 만톤 / 년 5~7만톤급왕복 900 Nm 소요일수 7 일 ( 항해 3 일 ) 950 만톤 / 년 20~25 만톤급 왕복 7,334 Nm 소요일수 28 일 ( 항해 21 일 ) 당진 호주 제선원료운송로 석탄 투입선형 항해거리 헤이포인트 ( 동호주 ) 석탄 투입선형 항해거리 435 만톤 / 년 17~20 만톤급 왕복 8,128 Nm 소요일수 30 일 ( 항해 23 일 ) 로버츠뱅크 ( 캐나다 ) 캐나다 130 만톤 / 년 17~20 만톤급 왕복 10,000 Nm 소요일수 34 일 ( 항해 28 일 ) 철광석 투입선형 항해거리 투바라오 ( 브라질 ) 420 만톤 / 년 17~20 만톤급 왕복 16,590 Nm 소요일수 55 일 ( 항해 46 일 ) 브라질 계약상대방 현대제철 계약종류 장기연속항해용선계약 (20년장기계약 ) 계약기간 2010.01 ~ 2030.01 계약금액 (10억원) 1,340.0 관련공시 단일판매 공급계약체결 (2008.01.24) 비고 선박 5척에대한운송계약임. 계약금액은 2008.01.24 최초고시환율 1USD : 951.0원적용기준임. Nm(Nautical Mile) 항해마일 : 1Nm = 1,852m = 1.1 mile. 7 8
CKD 사업 중고차사업 분당경매장 단위 : 10 억원 매출추이 1,011.9 1,196.0 현대 / 기아차의글로벌생산 확대에따라 CKD 부품공급 2008 년 8월제2경매장의오픈함으로써 글로비스의중고차경매사업이 확장기에진입 시화경매장 ( 예정 ) 경산센터 454.1 644.1 사업및물동량은 6.1 2004 2005 2006 2007 2008P 지속적으로확대될예정 국내중고차시장현황 구분 2003 2004 2005 2006 2007 ( 단위 : 천대 ) 2008P ( 단위 : 만대 ) 신차판매 1,318 1,093 1,142 1,164 1,219 1,300 구분 지역 생산능력 생산개시 (P) 중고차거래 1,773 1,646 1,725 1,771 1,813 1,860 기 현대 미국 ( 앨라배마 ) 30 당사 M/S 27 1.5% 33 2.0% 36 2.1% 39 2.2% 42 2.3% 55 3.0% 존 기아 유럽 ( 슬로바키아 ) 30 신 규 현대 기아 체코 ( 노소비체 ) 러시아 ( 상트페테르부르크 ) 미국 ( 조지아 ) 30 15 30 2008.12 2011 2009.12 단위 : 천대 27 2003 연도별출품대수 33 2004 36 2005 39 2006 42 2007 55 2008P 단위 : 10 억원 5.1 2003 연도별매출추이 21.1 2004 33.4 2005 51.4 2006 70.1 2007 100.0 2008P 9 10
4. 핵심요소 전문성 ( 인력등 ) 다양한물류분야의노하우를보유하고있는전문가와종합물류기업인증을통해조달에서판매까지 Total 물류서비스를제공 종업원의전문성 Network 국내 Network 20 개의국내물류거점과 17 개의해외물류거점을통하여효율적인국내외물류네트워크를구축 업계최다인 142명의물류관리사를보유하고있으며전직원의컨설턴트화를위한물류전문가양성교육을실시하고있음 (2008.06.30 현재 ) 물류관리사 CPIM 142 명 14 명 인천영업소시화경매장 (P) 평택항물류기지당진영업소서산사무소 소하리사무소분당경매장화성사무소 CKD센터아산사무소 경산센터 포항영업소 CPM 관세사 4 명 2 명 주 ) CPIM ( 생산재고관리사 ) : Certification Production and Inventory Management CPM ( 국제구매관리사 ) : Certified Purchasing Manager 전주사무소 광주사무소 울산영업소순천영업소 경주사무소울산센터울산사무소부산사무소 회사의전문성 Global Network 한국로지스틱스대상 : 2006 년 3 월 한국 SCM 대상 : 2006년 11월 제11회대한민국eBiz대상산자부장관상 : 2007년 10월 종합물류기업인증 : 2007년 11월 한국무역협회수출 8억불탑수상 : 2007년 11월 제3회한국RFID산업화대상대통령표창 : 2008년 4월 London Koper Europe Russia Czech Slovakia Turkey Beijing Jiangsu Hongkong Global Auto Processing Service America Alabama Georgia Mobile India Australia 해외법인 해외지사 해외사무소 11 12
IT 능력 : IT System 개요 IT 능력 : RFID System 글로벌Supply Chain을통합관리할수있는물류IT시스템국제물류 ( 수입 ) GENISYS GOALS 제3회한국 RFID 산업화대상대통령표창 현지운송 국내물류 국내조달 해상 / 항공운송 ( 수입 ) 보관납입 국내수입운송 사내물류 국제물류 ( 수출 ) 현지운송 itms WMS 해상 / 항공운송 ( 수출 ) 제품보관및출하국내수출운송 운송및제품인도 연계 부품MAKER RFID 연계 종합 SCM 정보 연계 선사시스템 연계 RFID 물류센터 SAP 시스템 RFID 현대차미국공장 RFID GENISYS GOALS CKD 시스템 Integrated Transportation System (itms) Glovis Extended Network Information System (GENISYS) RFID 실시간 VAN 부품 MAKER 부품 MAKER Glovis Overseas Advanced Logistics System (GOALS) Warehouse Management System (WMS) 부품 MAKER RFID * RFID : 무선인식시스템 VAN : 부가가치통신망 SAP : ERP 회계시스템 13 14
Performance of GLOVIS
1. 경영실적 2. 매출분석 ( 단위 : 10 억원,%) ( 단위 : 10 억원, %) +144.7 (22.8%) 780.5 구분 2Q 07 1Q 08 2Q 08 증감 (%) 635.8 656.4 645.7 697.7 실적구성비실적구성비실적구성비전년동기전분기 3Q07 4Q07 1Q08 매출액 635.8 100.0% 697.7 100.0% 780.5 100.0% 22.8% 11.9% 국내물류 해외물류 영업이익 28.2 4.4% 33.1 4.7% 37.5 4.8% 33.0% 13.1% +21.1 (11.8%) 178.6 199.7 국내운송물동량증가 +73.5 (47.5%) 154.6 228.1 PCC 사업진출 3PL 신규운송의증가 부품운송물량증가 법인세비용차감전순이익 38.4 6.0% 47.2 6.8% 48.1 6.2% 25.1% 1.9% CKD 상품 당기순이익 27.9 4.4% 34.2 4.9% 35.2 4.5% 26.1% 2.8% +34.9 (12.6%) 278.0 312.9 CKD 물량의증가 (HMMA/KMS) +15.2 (61.8%) 중고차경매대수증가 환율상승에따른매출증가 24.6 39.8 PHC Pile 판매 17 18
3. 판매관리비분석 4. 영업이익분석 구분 급여 = 급여 + 퇴직급여 + 복리후생비 ( 단위 : 10 억원 ) 변동 금액 % 급여 4.2 5.4 1.2 29.1% 지급수수료 1.7 2.3 0.6 37.7% 운반비 13.5 12.9 0.6 4.4% 기타 4.2 5.0 0.8 18.3% Total 23.6 25.6 2.0 8.7% 매출대비 주요항목구성 3.7% 3.3% 증감요인 운반비 CKD 운송효율성제고 지급수수료 PCC 신규사업관련수수료 기타 선박의감가상각비 대손상각비용발생 판관비비율 ( 매출대비 ) 증감요인 물류개선및업무효율화를통한비용의감소 단위 : 10억원영업이익률 5.4% 환율강세에따른 CKD 사업의이익증가등 49.0 영업이익 ( 연간 ) 5.1% 78.5 55.6 3.0% 92.9 112.1 3.7% 3.7% 2004 2005 2006 2007 2008(P) * 2008 년의영업이익은연초사업계획상의영업이익 17.9% 17.9% 7.2% 236 억원 57.0% 19.5% 21.3% 257 억원 9.1% 50.1% 급여지급수수료운반비기타 % 4.0% 3.9% 3.7% 3.5% 3.3% 분기 3Q07 4Q07 1Q08 단위 : 10 억원영업이익률 4.4% 28.2 영업이익 ( 분기별 ) 3.9% 4.2% 25.9 26.9 4.7% 4.8% 33.1 37.5 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 19 20
5. 영업외손익분석 ( 단위 : 10 억원 ) 12.3 10.4 8.6 영업외수익 (15.1 25.5) 2.7 1.4 3.0 0.8 1.4 이자수익 환차이익 지분법이익 기타 12.8 영업외비용 (4.8 14.9) 2.9 1.6 2.0 0.3 0.1 이자비용 환차손실 기타 * 환차이익 : 외환차익 + 외화환산이익 / 환차손실 : 외환차손 + 외화환산손실 21 22
Appendix
1. 요약대차대조표 2. 요약손익계산서 ( 단위 : 10 억원, %) ( 단위 : 10 억원, %) 구분 1Q08 증감 (%) 전년동기전분기 구분 1Q08 증감 (%) 전년동기전분기 유동자산 558.9 558.8 523.0 6.4% 6.4% 매출액 635.8 697.7 780.5 22.8% 11.9% 비유동자산 280.2 395.2 514.5 83.6% 30.2% 매출총이익 51.8 60.2 63.1 21.9% 4.9% 자산총계 839.1 953.9 1,037.5 23.6% 8.8% Margin(%) 8.1% 8.6% 8.1% 유동부채 320.1 371.7 332.2 3.8% 10.6% 판매관리비 23.6 27.1 25.7 8.7% 5.1% 비유동부채 39.1 47.8 133.6 241.8% 179.7% 매출대비 (%) 3.7% 3.9% 3.3% 부채총계 359.2 419.5 465.8 29.7% 11.1% 영업이익 28.2 33.1 37.5 33.0% 13.1% 자본금 18.8 18.8 18.8 0.0% 0.0% Margin(%) 4.4% 4.7% 4.8% 자본잉여금 153.6 153.6 153.6 0.0% 0.0% 영업외수익 15.1 26.5 25.5 69.3% 3.6% 이익잉여금 299.1 351.5 386.6 29.3% 10.0% 영업외비용 4.8 12.4 14.9 209.6% 19.9% 기타포괄손익누계액 8.4 10.6 12.6 50.2% 18.7% 법인세비용차감전순이익 38.4 47.2 48.1 25.1% 1.9% 자본총계 479.9 534.5 571.6 19.1% 7.0% Margin(%) 6.0% 6.8% 6.2% 부채와자본총계 839.1 953.9 1,037.5 23.6% 8.8% 당기순이익 27.9 34.2 35.2 26.1% 2.8% 부채비율 74.8% 78.5% 81.5% Margin(%) 4.4% 4.9% 4.5% 25 26
3. 국제신용등급 4. 지분법투자주식현황 1) 국제신용평가결과 1 신용평가일 S&P : 2008.06.18 Moody s : 2008.06.18 2 신용평가결과 S&P: 투자적격등급 BBB Moody s : 투자적격등급 Baa3 국내물류업체최초의국제신용등급획득 ( Significant Movement to be a Global LLP ) (2008 년 2/4 분기 ) 회사명 지분율 (%) 자산총액 부채총액 재무정보 매출 당기순이익 ( 단위 : 10 억원 ) 지분법손익 비고 Strong 안정적이고지속적인성장 유연한비용구조 양호한부채비율 현대차그룹과의긴밀한관계 높은자동차산업의비중 일부고객사에매출편중 Weak 엠코 현대오토넷 현대푸드시스템 24.96 6.73 19.50 743.2 761.8 195.9 397.5 287.2 70.8 365.6 272.9 81.9 21.9 5.9 5.0 5.3 0.4 1.0 2) 타기업등급현황 국내업체 해외동종업계 GLOVIS America 100.00 175.7 137.6 130.5 3.2 3.4 구분 상호 현대자동차 S&P BBB Moody's Baa3 상호 UPS S&P AA Moody's Aa2 GLOVIS Slovakia 100.00 20.7 10.7 12.1 0.5 0.6 기아자동차 그룹사현대모비스 현대캐피탈 BBB BBB BBB Baa3 Baa3 Baa2 Deutsche Post Nippon Express FedEx Corporation A ( 부정적 ) BBB A2 ( 부정적 ) A2 Baa2 북경 GLOVIS GLOVIS Europe 100.00 100.00 16.1 26.0 14.2 22.7 11.8 34.1 0.2 1.4 0.2 1.4 동종업계 현대카드 BBB 없음 CMA CGM S.A CEVA Group BBB ( 부정적 ) B ( 부정적 ) Ba1 B2 합계 12.3 27 28