( 운용기간 : 2013.05.20 ~ 2013.08.19) 삼성대한민국신수종산업증권 1 호 [ 주식 ] 내펀드의수익률은? 지난운용기간동안 '-3.6% 수익률 ' 기록 운용계획은? 이익성장율기준으로포트폴리오구성
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드수익률은? 내펀드어떻게투자하고있나? 시장전망과운용계획은? Ⅱ. 내펀드의상세운용현황 1. 펀드개요 2. 운용현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이가입하신펀드는자본시장과금융투자업에관한법률의적용을받습니다. 2. 주요공시사항은금융투자협회전자공시및당사홈페이지에서확인가능합니다. - 삼성자산운용주식회사 www.samsungfund.com / 콜센터 : 080-377-4777 - 금융투자협회 dis.fundservice.net 3. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해삼성대한민국신수종산업증권1호 [ 주식 ] 의자산운용사인삼성자산운용이작성하여판매사를통해고객님들께제공됩니다. 4. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의홈트레이딩시스템 (HTS) 이나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다.
Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성대한민국신수종산업증권 1호 [ 주식 ] 각기간별수익률을확인해보세요 내펀드의지난분기성적표입니다. ( 기준일 : 2013.08.19) ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 Class A 2.24-3.60-1.16 2.35 16.59 16.59 비교지수 ( 벤치마크 ) 2.36-3.26-3.18-1.23 8.13 8.13 초과수익률 -0.12-0.34 +2.02 +3.58 +8.46 +8.46 Class A 기준 비교지수 : KOSPI*95% +CD3개월 *5% 펀드의운용기간전체수익률을그래프로확인해보세요 ( 수익률,%) 지난 3 개월간운용경과 비교지수대비부진한성과시현 지난 3개월간 (`13.5.20~`13.8.19) 본펀드는비교지수대비부진한성과를시현하였습니다. 성과가부진했던이유는다음과같이생각됩니다. 첫째다른업종대비이익개선의폭이크고그가시성도높은점을포인트로기간내내투자비중을높게유지한 IT 관련주가 6월불거진삼성전자갤럭시S4 출하량부진으로인해향후실적에대한우려가부각되며주가성과가부진하였습니다. 둘째시장이급등락하는변동성확대된국면에서동펀드내투자비중이작았던통신업종과우선주가안정성을바탕으로양호한성과를시현하였습니다. 반면확대된스마트기기환경하에서수혜가예상되어투자비중높게유지한인터넷 /SW 종목의투자성과는양호하였습니다. - 3 -
Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성대한민국신수종산업증권 1호 [ 주식 ] 어떤자산에얼마만큼투자하나요? 내펀드가어떻게투자되고있는지살펴보겠습니다. ( 기준일 : 2013.08.19) 가장많이투자하고있는 10종목 종목명 업종 비중 삼성전자 IT 15.1 현대차 경기소비재 6.5 LG화학 소재 3.8 NAVER IT 3.4 롯데케미칼 소재 3.3 어떤업종에많이투자하나요? ( 단위 :%) 종목명 업종 비중 만도 경기소비재 3.0 SK텔레콤 통신서비스 2.7 한국전력 유틸리티 2.1 현대하이스코 소재 2.1 LG하우시스 산업재 2.0 업종별투자비중 ( 주식 ) 본그래프는기준일현재편입되어있는주식의업종별비중을나타냅니다. 어떤종목을많이사고팔았나요? 비중이가장많이늘어난종목 5 개 ( 지난 3 개월 ) ( 단위,%) 종목명 전기비율 당기비율 증감 롯데케미칼 - 3.29 3.3 만도 - 2.98 3.0 현대차 4.37 6.48 2.1 현대하이스코 - 2.07 2.1 삼성SDI - 1.83 1.8 비중이가장많이줄어든종목 5 개 ( 지난 3 개월 ) ( 단위,%) 종목명 전기비율 당기비율 증감 삼성전자 22.35 15.09-7.3 롯데쇼핑 2.50 - -2.5 SK하이닉스 4.18 1.99-2.2 LG생활건강 1.99 - -2.0 S-Oil 1.91 - -1.9-4 -
Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성대한민국신수종산업증권 1호 [ 주식 ] 변동성확대로증시급등락하는모 습시현 시장동향 내펀드의시장전망과운용계획을살펴보겠습니다. ( 기준일 : 2013.08.19) 지난 3 개월간국내증시는급등락하며 1800 선하회부터 2000 선상회 까지변동성이크게확대된모습을보였습니다. 5 월외국인매도세진 정에따라수급환경이개선되고일본의공격적양적완화정책에대한우 려확대로인해상대적으로눌려있던한국증시가회복세를보였습니다. 하지만 6월들어미국양적완화정책종료로인한유동성축소및이로인한이머징증시하락우려가불거지며국내증시도큰폭의하락세를나타냈습니다. 7월버냉키의장의조건부양적완화정책종료확인으로외국인수급이개선되며시장은다시 1900선을회복하기도하였으나 8 월들어인도, 인도네시아등신흥국에서의유동성이탈우려로주식시장은다시조정을받고있습니다. 향후시장전망 업종별종목별주가차별화지속전망 미국주도로경기가회복되고있으나이머징시장의성장률및이익전망하향조정이지속되어글로벌경기의방향성개선을예단하기힘든바향후에도주식시장은뚜렷한방향성을보이기보다는업종별종목별로주가차별화가지속될것으로판단합니다. 버냉키발언이후진정국면에있으나미국과중국모두유동성확대에대한부담이커져추가적인유동성확대정책실시가어렵고이로인해그동안글로벌증시강세를이끌었던유동성에대한위축우려는향후에도지속될전망입니다. 또한유동성억제정책으로인한금리상승등은실물경제에도부정적영향을미칠것으로예상되어향후주식시장은낮아진박스권흐름을보일것으로전망합니다. - 5 -
Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성대한민국신수종산업증권 1호 [ 주식 ] 운용계획 이익성장율기준으로포트폴리오구성 뚜렷한지수방향성이보이질않고과거와달리한국의경기탄력성도둔화된바탑다운및업종별투자전략은유효하지않다고판단됩니다. 따라서이익성장성과가시성을기준으로하는투자원칙을유지하며향후이익성장율이높을것으로예상되는종목중심으로포트폴리오구성할계획입니다. 또한보유종목에대한지속적업데이트를통해기존투자포인트지속여부와밸류에이션수준에대해꾸준히검증하도록하겠습니다. 스마트폰, 태블릿등스마트디바이스기반의모바일인터넷환경본격화로인해수혜가예상되는인터넷 / 소프트웨어종목군에대해서는투자비중을계속높게유지할계획이며신규종목발굴에도노력할계획입니다. 또한글로벌저성장국면진입에따라시장점유율확대나시장의구조적변화에의해안정적으로이익이성장할수있는기업들을발굴하여투자하도록노력하겠습니다. 펀드매니저은치관배상 - 6 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성대한민국신수종산업증권 1 호 [ 주식 ] 내펀드의상세운용현황 기본정보 펀드의기본정보를확인하실수있습니다. 운용기간 2013.05.20 ~ 2013.08.19 최초설정일 2010.08.20 자산운용회사삼성자산운용위험등급 1 등급 ( 매우높은위험 ) 펀드재산보관회사신한은행일반사무관리회사삼성자산운용 펀드종류투자신탁, 증권 ( 주식형 ), 개방형, 추가형, 종류형존속기간별도의종료일없음 금융투자협회 ( 펀드코드 ) 판매회사 운용펀드 (29386),A(29387),C1(29388),C2(29389),C3(29390),C4(29744),Ce(29394), Cf(A0355),Cp(75833),Cw(A2602) 판매사확인은아래홈페이지에서확인가능합니다. 삼성자산운용주식회사 http://www.samsungfund.com / 080-377-4777 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 재산현황 펀드의당기와전기재산현황및기준가격을비교할수있습니다. ( 단위 : 억원, 억좌 ) 항목 전기말 당기말 증감률 (%) 자산총액 (A) 842.64 753.52-10.6 부채총액 (B) 30.10 8.20-72.8 순자산총액 (C=A-B) 812.54 745.32-8.3 발행수익증권총수 (D) 756.95 717.57-5.2 기준가격 (E=C/D*1000) 1,073.44원 1,038.67원 -3.2 종류 (Class) 별기준가격현황 ( 단위 ( 단위 :: 원 ) 종류전기말당기말증감률 (%) 종류전기말당기말증감률 (%) Class A 1,061.66 1,023.47-3.6 Class C1 1,053.98 1,014.04-3.8 Class C2 1,056.53 1,016.87-3.8 Class C3 1,064.18 1,025.16-3.7 Class Ce 1,059.68 1,020.93-3.7 Class Cf 946.33 913.70-3.4 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을 발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 결산정보 : 2013.08.19 일펀드의결산으로 1,265 백만원의이익분배금이발생하였으며이를재투자한결과기준가격 1,038.67 원, 수탁고 74,829,467,605 좌에서기준가격 1.000 원, 수탁고 76,094,472,980 좌로변경되었습니다. - 7 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성대한민국신수종산업증권 1 호 [ 주식 ] 운용펀드 ( 비교지수 *) ( 기준일 : 2013.08.19) 상세기간수익률 각기간별펀드의수익률을확인할수있습니다. 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 -3.24 (-3.26) -0.44 (-3.18) 4.28 (2.13) 3.87 (-1.23) 6.16 (9.93) 21.91 (8.13) 비교지수대비성과 +0.02 +2.74 +2.15 +5.10-3.77 +13.78 - 종류 (Class) 별현황 Class A -3.60-1.16 3.15 2.35 3.05 16.59 - Class C -3.69-1.40 2.74 1.76 1.67 14.13 - Class Ce -3.66-1.28 2.96 2.09 2.53 15.71 - Class Cf -3.45-0.86 3.62 2.98 4.33 - - * 비교지수 : KOSPI*95% +CD3 개월 *5% ( 단위 : %) C 클래스 (C1, C2, C3, C4, C5) 의수익률은각클래스별순자산을가중평균하여산출합니다. 따라서본보고서에표기된수익률은고객님의 수익률과다를수있습니다. 고객님의정확한수익률은가입하신판매사를통해확인하시기바랍니다. 연도별수익률 과거 3 년의연간수익률을확인할수있습니다. 운용펀드 ( 비교지수 *) 2010 년 2011 년 2012 년 16.68 (14.50) -0.81 (-10.17) 4.82 (9.14) 비교지수대비성과 +2.18 +9.36-4.32 * 비교지수 : KOSPI*95% +CD3 개월 *5% - ( 단위 : %) ( 기준일 : 2013.08.19) 자산구성현황 아래표를통하여자산구성및통화별금액의구성비중을확인하실수있습니다. ( 단위 : 억원, %) 통화별구분 ( 기준환율 ) 증권 주식채권어음 집합투자증권 파생상품특별자산부동산장내장외실물기타 단기대출및예금 기타자산총액 KRW (1.0) ( ) : 구성비중 % 679.77 (90.2) - - - - - - - - 62.35 (8.3) 11.40 (1.5) 753.52 (100.0) - 8 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성대한민국신수종산업증권 1 호 [ 주식 ] 투자대상상위 10 종목 해당자산은총자산대비상위 10 개종목입니다. ( 단위 : %, 주, 백만원 ) 자산종목명비중수량평가금액국가업종비고 자산종목명수량평가금액국가비고 주식 삼성전자 15.1 8,837 11,364.4 한국 IT 주식 현대차 6.5 20,833 4,885.3 한국 경기소비 AAA 주식 LG화학 3.8 9,945 2,864.2 한국 소재 AA+ 주식 NAVER 3.4 8,826 2,590.4 한국 IT BBB0 주식 롯데케미칼 3.3 13,001 2,476.7 한국 소재 AA+ 주식 만도 3.0 18,229 2,242.2 한국 경기소비 주식 SK텔레콤 2.7 9,698 2,060.8 한국 통신서비 AAA 주식 한국전력 2.1 54,287 1,615.0 한국 유틸리티 AAA 주식 현대하이스코 2.1 38,436 1,560.5 한국 소재 AA- 자산 종목명 비중 수량 평가금액 국가 업종 비고 자산종목명수량평가금액국가비고 단기대출및예금콜론 7.2 5,392 5,392.7 한국 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서에서참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력 ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 직위 운용중인펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수운용규모펀드개수운용규모 협회등록번호 은치관책임펀드매니저 * 4 1,159.9 - - 2109001143 책임펀드매니저주요운용경력 2001 년 01 월 ~ 2002 년 04 월하나은행 2002 년 05 월 ~ 2012 년 11 월삼성자산운용전략운용본부 2012 년 12 월 ~ 現삼성자산운용전략운용팀 * ' 책임펀드매니저 ' 란펀드매니저중투자전략수립및의사결정에주도적이고핵심적인역할을수행하는인력 펀드매니저변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 2010-08-20 ~ 2010-11-10 정원석 2010-11-11 ~ 2011-04-14 손협 2011-04-15 ~ 2011-12-15 김종선 - 9 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성대한민국신수종산업증권 1 호 [ 주식 ] ( 전기 : 2013.02.20 ~ 2013.05.19 / 당기 : 2013.05.20 ~ 2013.08.19 ) 총보수비용비율 ( 연환산 ) 총보수비용비율 (A)* 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기당기전기당기전기당기 운용펀드 1.45 1.44 0.52 0.59 1.98 2.03 종류 (Class) 별현황 ( 단위 : %) Class A 1.48 1.48 0.52 0.59 2.01 2.08 Class C1 2.28 2.28 0.52 0.59 2.80 2.88 Class C2 2.13 2.13 0.52 0.59 2.66 2.73 Class C3 1.77 1.77 0.52 0.59 2.29 2.37 Class Ce 1.73 1.73 0.52 0.59 2.26 2.33 Class Cf 0.86 0.86 0.52 0.59 1.39 1.46 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. ** 매매 중계수수료비율이란매매 중계수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로해당운용기간중투자자가부담한매매 중계수수료의수준을나타냅니다. 보수및비용지급현황 ( 분기별 ) 구분 ( 단위 : 백만원, %) 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 운용펀드 판매회사 자산운용회사 167.03 0.18 140.70 0.19 클래스 A 62.99 0.17 55.82 0.18 클래스 C1 1.37 0.37 0.60 0.38 클래스 C2 61.33 0.33 18.50 0.34 클래스 C3 7.00 0.24 34.47 0.25 클래스 Ce 11.31 0.23 10.08 0.24 클래스 Cf 5.39 0.02 3.87 0.02 펀드재산보관회사 6.68 0.01 5.63 0.01 일반사무관리회사 - - - - 보수합계 323.10 0.35 269.67 0.36 기타비용 0.55 0.00 0.47 0.00 증권거래비용 116.61 0.13 111.71 0.15 증권거래세 210.64 0.23 175.60 0.19 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 유가증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서보수및증권거래비용은제외한것입니다. 성과보수내역 : 없음 - 10 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성대한민국신수종산업증권 1 호 [ 주식 ] 매매주식규모및회전율 (2013.05.20 ~ 2013.08.19) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 매수매도매매회전율 수량금액수량금액해당기간연환산 1,152,669 528.42 1,239,455 585.38 86.2 333.8 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 ( 단위 : 주, 억원, % ) 주 ) 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : % ) 펀드명 '12.11.20 ~ '13.02.19 '13.02.20 ~ '13.05.19 '13.05.20 ~ '13.08.19 삼성대한민국신수종산업증권 1 호 [ 주식 ] 83.7 81.7 86.2-11 -