2010 년 3 분기 하나금융그룹경영실적 본자료는외부감사인의검토업무가완료되지않은시점에서작성된자료로서향후재무수치의변동이발생할수있습니다.
Contents 2010년 3분기경영실적 Highlights 수익성총운용및총조달자산전건성및자본비율 Appendix
2010 년 3 분기경영실적 Highlights
2010 년 3 분기경영실적 Highlights 그룹당기순이익 그룹 Credit Cost 은행신규 NPL 추이 1.56% 174 QoQ +52.3% 265 113 2Q10 3Q10 Sep.09 Sep.10 0.76% YoY +552.6% 740 0.63% 268 112 0.73% 601 0.63% 546 2Q10 3Q10 Sep.09 Sep.10 1.37% 1.45% 1.45% 1,484 1,161 559 396 2Q10 3Q10 Sep.09 Sep.10 당기순이익 대손충당금 Credit Cost 신규 NPL 증가분 고정이하여신비율 3Q10 그룹당기순익 QoQ +52.3% 증가한 2,651 억원시현 - 핵심이익 ( 이자 + 수수료 ) 견조하게유지, 대손비용전분기대비큰폭하락 3Q10 누적당기순익전년도대비 552.6% 증가한 7,398 억원시현 - 수익창출력 ( 이자 + 비이자이익 ) 정상화 3Q10 그룹 Credit Cost QoQ -13bp 하락한 0.63% 시현 - 전분기대비일회성요인감소로인해대손비용감소 3Q10 누적 Credit Cost 전년도대비 10bp 하락 3Q10 하나은행신규 NPL 은 QoQ -1,633 억원 - 구조조정및 PF 관련사항이주요신규 NPL 3Q10 누적신규 NPL YoY -3,226 억 - 신규부도에의한 NPL 증가세감소 3
수익성 그룹연결손익관계사별손익그룹 NIM 비이자이익하나SK카드판매비및일반관리비대손충당금
그룹연결손익 그룹연결손익계산서 3Q10 2Q10 Sep.10 Sep.09 그룹실적비교 (QoQ, YoY) 일반영업이익 876.4 946.0 2,834.9 2,019.7 [ 핵심이익 ] Top Line 이자이익 684.9 714.6 2,084.3 1,450.9 QoQ -4.2% YoY +28.5% 수수료이익 208.0 217.7 640.1 669.7 932 893 2,121 2,724 매매평가익 98.7 82.7 307.4 175.7 기타영업이익 (115.2) (69.0) (196.9) (276.6) 판매관리비 (-) 444.0 446.4 1,310.0 1,275.3 충당금적립전이익 432.4 499.5 1,524.9 744.5 대손충당금 (-) 111.9 267.8 546.2 601.1 영업이익 320.5 231.7 978.7 143.4 당기순이익 265.1 174.1 739.8 113.4 2Q10 3Q10 Sep.09 Sep.10 [ 판매관리비 ] QoQ -0.5% 446 444 [ 대손충당금전입액 ] QoQ -58.2% 268 112 YoY +2.7% 1,275 1,310 2Q10 3Q10 Sep.09 Sep.10 Bottom Line 601 YoY -9.1% 546 2Q10 3Q10 Sep.09 Sep.10 5
관계사별손익 그룹관계사별손익현황 3Q10 2Q10 Sep.10 Sep.09 지분율 하나대투증권실적 하나은행 266.5 167.3 716.9 76 100.0% [ 주식약정규모 M/S] [ 수입수탁수수료 M/S] 하나은행중국유한공사 4.2 2.8 10.7 4.8 100.0% PT Bank Hana 0.9 0.4 2.1 0.1 75.1% 3.03% 3.07% 3.26% 3.37% 하나대투증권 48.6 47.4 163.1 194.2 100.0% 하나캐피탈 5.8 8.2 21.7-10.1 50.1% 하나 HSBC 생명 -7-0.5-6.8-3.1 50.0% 2Q10 3Q10 2Q10 3Q10 하나 SK 카드실적 하나 SK 카드 -23.3-10.1-46.7 0 51.0% [ 매출액 1 ] [ 신규신용회원수 ] 하나다울신탁 0.8 4 6.2 0 58.0% 하나금융연구소 0.1 0.2 0.5 0.5 100.0% YoY +20.7% 13,981 YoY +40.1% 단위 : 천명 764 하나아이앤에스 -0.3-0.1-0.3 0.8 100.0% 11,583 545 연결조정, 지주사경비등그룹연결당기순이익 -31.2-45.5-127.6-149.8 265.1 174.1 739.8 113.4 Sep.09 Sep.10 Sep.09 Sep.10 1. 하나 SK 카드신사업추진결과포함 (SK B2B, 팩토링 ) 6
그룹 NIM 분기별 NIM 및이자이익 월중 NIM 추이 1.60% 1.43% 1.72% 2.13% 2.27% YoY +0.38%p 2.26% 2.10% 2.25% 2.40% 2.37% 2.23% 2.28% 2.17% 2.14% 2.11% 2.07% 2.13% YoY +43.7% 2010.9 월말 2,084 십억원 09 12 월 10 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 2009.9 월말 1,451 십억원 분기중 NIM 변동요인 485 435 531 685 715 685 [ 자산및부채금리추이 ] 1Q10 2Q10 3Q10 QoQ CD(3M) 2.86% 2.47% 2.62% 0.15%p 시장 금융채 (1Y) 3.55% 3.13% 3.38% 0.25%p 1Q09 2Q09 3Q09 1Q10 2Q10 3Q10 NIM 이자수익률 5.59% 5.49% 5.21% -0.28%p 이자비용률 3.44% 3.34% 3.20% -0.14%p 7
비이자이익 비이자이익구성 3Q10 2Q10 Sep.10 Sep.09 수수료이익 208.0 217.7 640.1 669.7 신용카드 64.5 72.1 204.9 203.7 그룹비이자이익추이 YoY +32.0% 수익증권판매 37.6 40.6 118.9 118.4 QoQ -17.2% 569 751 증권수탁수수료 38.2 38.8 112.5 109.3 231 192 외환수수료 11.9 14.2 37.2 38.8 방카슈랑스 18.0 15.6 47.9 43.0 기타 37.8 36.4 118.7 156.6 매매 / 평가익 98.7 82.7 307.4 175.7 기타영업이익 (115.2) (69.0) (196.9) (276.6) 합계 191.5 231.4 750.6 568.8 2Q10 3Q10 Sep.09 Sep.10 매매 / 평가익및기타영업이익 그룹비이자이익 YoY 주요증가 (+1,818 억 ) 원인 - 매매평가익 + 1,317 억 - 기타영업이익 -797 억 ( 대출채권매각익 +654, 주식배당금 +195, 신탁보수 +135 등 ) 3Q10 기타영업이익특이요인 - 3 분기대출채권매각손 357 억원 8
하나 SK 카드 분기중신규카드회원수 1 카드자산 2 단위 : 천명 QoQ +7.3 % QoQ + 10.1% 138 250 248 266 1,571 1,622 1,794 1,976 1. 체크카드회원제외기준 카드매출액 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 2. 신용카드채권 ( 구매카드제외 ) SKT 기여도분석 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 QoQ + 14.5% 신규회원중 SKT 채널 4 을통한가입회원비중 28.2% 25.6% 4,030 4,051 3 4,629 3 5,301 3.2% 10.6% 6.7% 13.5% 4Q09 1Q10 2Q10 3. 하나SK카드신사업추진결과포함 (SK B2B, 팩토링 ) 3Q10 2010.4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 4. 인터넷 (T 월드, SK 브로드밴드 ),TM(SKT CRM, SKT 대리점, SK 브로드밴드 ), SKT 임직원권유, 기타등. 9
판매비및일반관리비 3Q10 2Q10 Sep.10 Sep.09 인건비 178.8 178.7 529.5 495.6 그룹판관비추이 3Q10 그룹판관비전분기대비소폭하락 (QoQ -0.5%) - 계절적요인으로퇴직급여충당금증가 QoQ +10.0 -물건비감소QoQ-14.9 ( 광고선전비 -7.0, 용역비 -2.4, 전산업무비 -1.6억등 ) 퇴직급여 22.4 12.5 55.7 129.6 [ 그룹판관비및 C/I ratio] 63.1% 물건비 174.8 189.7 532.1 465.2 59.8% 41.4% 44.2% 46.2% 제세공과 / 제상각 67.9 65.5 192.8 184.9 405.9 395.9 419.6 446.4 444.0 합계 444.0 446.4 1,310.0 1,275.3 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 C/I Ratio ( 누적기준 ) 판매관리비 3Q10 10
대손충당금 3Q10 그룹대손충당금적립현황 a 건전성악화차주별충당금적립내역 267.8 기업 133.8 가계 24.3 일회성요인 102.1 1 a 155.8 b +51.3 c -123.2 +28.0 111.9 b 카드 -2.3 특수요인 PF 모범규준관련 10.1 기타 PF 38.7 2Q10 자산건전성악화 특수요인 기타 3Q10 중소기업상시평가 2.5 하나은행 83.9 1. 일회성요인 : 기업구조조정 37.2, 충당금적립정책강화 64.9 기타자회사 c 기타 상각편입 12.8, 매각환입 -62.9 EL 충당금감소및등급상향 -43.4 여신회수 -11.9 등 3Q10 그룹, 은행 Credit Cost 현황 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 QoQ% 그룹 0.73% 0.67% 0.60% 0.76% 0.63% -13bp 은행 0.69% 0.61% 0.53% 0.72% 0.59% -13bp - Credit Cost : 대손충당금전입액 / 무수익산정대상여신액 - 분기중 Credit Cost는누적기준, annualized 기준 11
총운용및총조달 그룹총운용원화대출금 ( 은행 ) 그룹총조달예수금 ( 은행 )
그룹총운용 2010 년 9 월말 비중 2010 년 6 월말 2009 년 12 월말 현금및예치금 7,687 4.7% 7,559 8,193 유가증권 28,729 17.7% 28,482 26,206 대출채권 108,187 66.6% 107,408 103,569 158.4 +2.9 그룹자산증감내역 +0.8 +0.2 대출채권유가증권기타자산 1 +0.1 현금및예치금 단위 : 조원 162.4 원화대출금 90,222 55.5% 89,344 85,861 2Q09 +4.0 조원 (+2.5%) 3Q10 유형자산 1,498 0.9% 1,541 1,620 기타자산 16,327 10.1% 13,413 10,731 미수금 7,976 4.9% 4,578 1,238 1. 기타자산 : 미수미결제현물환원화 +2.5 조, 외화 +0.9 조, 미회수내국환채권 +0.5 조등. 그룹유가증권현황 단위 : 조원 파생상품자산 3,588 2.2% 4,047 4,573 외화표시유가증권 1.9 주식 2.4 기타 2.2 미회수내국환채권 1,645 1.0% 1,185 1,829 자산총계 162,429 100.0% 158,404 150,319 26.8 원화표시유가증권 채권 24.2 13
원화대출금 ( 은행 ) 2010 년 9 월말 비중 2010 년 6 월말 2009 년 12 월말 원화대출금증감내역 단위 : 조원 기업대출금 39,516 44.8% 39,191 37,614 대기업 9,677 11.0% 8,795 6,812 중소기업 29,839 33.8% 30,396 30,802 87.4 +0.9 대기업 +0.5 가계 +0.1 공공및기타 -0.6 중소기업 88.3 (SOHO) 9,238 10.5% 9,202 9,101 가계대출금 47,566 53.9% 47,053 45,375 2Q10 +0.9 조원 (1.0%) 3Q10 담보대출 38,058 43.1% 37,562 36,270 원화대출금비중변화 ( 주택담보대출 ) 28,645 32.5% 28,299 27,408 신용대출 9,508 10.8% 9,491 9,105 공공및기타 1,184 1.3% 1,129 1,025 1.2% 8.1% 1.3% 11.0% 54.0% 36.7% 가계 공공및기타 대기업 중소기업 53.9% 33.8% 합계 88,267 100.0% 87,373 84,015 [2009 년말 ] [2010 년 9 월말 ] 14
그룹총조달 2010 년 9 월말 비중 2010 년 6 월말 2009 년 12 월말 예수부채 94,304 58.1% 94,469 92,633 차입부채 37,720 23.2% 36,780 34,556 147.6 +2.8 기타 1 부채 그룹부채증감내역 +0.6 RP, 콜머니등 +0.4-0.2 차입금예수부채 -0.2 발행금융채 단위 : 조원 151.2 차입금 8,125 5.0% 7,716 6,588 발행금융채 RP, 콜머니등 20,754 12.8% 21,003 18,744 5,671 3.5% 5,112 6,525 2Q10 2Q10 +4.0조원 (+2.4%) 1. 기타부채 : 미지급미결제현물환원화 +1.2조, 외화 +2.2조등정기예금, 양도성예금증서잔액증감현황 기타부채 19,173 11.8% 16,380 13,238 단위 : 조원 부채총계 151,198 93.1% 147,630 140,427 자본총계 11,231 6.9% 10,775 9,892 3.1 0.8 0.9 1.1 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10-0.4-0.7-0.9-1.9-0.7-1.0 부채및자본총계 162,429 100.0% 158,404 150,319 정기예금 양도성예금증서 15
예수금 ( 은행 ) 10 년 3 분기평잔 비중 10 년 2 분기평잔 09 년 4 분기평잔 원화예수금 88,315 96.4% 86,610 85,294 핵심저금리성예금 11,812 12.9% 11,444 11,066 MMDA 12,348 13.5% 11,957 10,708 [ 잔액기준 _2010 월 9 월말 ] 6 개월 ~1 년미만 1 개월 ~6 개월미만 25.9% 정기예금만기별구성비 19.4% 3 년이상 1.4% 52.1% 2 년 ~3 년미만 1.2% 1 년 ~2 년미만 정기예금 55,211 60.3% 52,577 48,222 정기적금 3,731 4.1% 4,097 4,699 CD 5,213 5.7% 6,534 10,599 외화예수금 3,316 3.6% 3,179 4,035 저금리성예금추이 ( 핵심저금리 +MMDA) 20.0 21.8 21.7 23.4 10.4 11.1 11.4 11.4 9.6 10.7 10.3 12.0 QoQ +3.0% 단위 : 조원 24.1 11.8 12.3 합계 91,631 100.0% 89,788 89,329 2008 2009 1Q10 핵심저금리 MMDA 2Q10 3Q10 16
자산건전성및자본비율 그룹 / 은행자산건전성은행자산건전성내역연체율추이 ( 은행 ) 자기자본현황
그룹 / 은행자산건전성 그룹 은행 2010 년 9 월말 2010 년 6 월말 2009 년 12 월말 2010 년 9 월말 2010 년 6 월말 2009 년 12 월말 총여신 114,892 114,585 110,401 정상 111,291 110,709 107,249 요주의 1,870 2,254 1,883 고정 1,386 1,274 909 회수의문 171 169 192 추정손실 175 179 167 고정이하여신금액 1,731 1,622 1,268 고정이하여신비율 1.51% 1.42% 1.15% 고정이하커버리지 106.9% 112.4% 126.3% 충당금잔액 1,850 1,824 1,602 총여신 107,533 107,617 104,655 정상 104,241 104,051 101,796 요주의 1,729 2,091 1,756 고정 1,292 1,204 837 회수의문 127 130 141 추정손실 144 141 124 고정이하여신금액 1,563 1,475 1,103 고정이하여신비율 1.45% 1.37% 1.05% 고정이하커버리지 106.1% 111.4% 129.9% 충당금잔액 1,658 1,644 1,433 18
은행자산건전성내역 은행신규 NPL 증감현황 은행요주의이하여신구성변화 559 3,566-274 3,292 399 61 338 320 94 206 226 206 245 315 396 203 194 요주의 2,091 NPL 1,475-362 + 88 1,729 1,563 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 일회성요인 NPL 증가액 ( 일회성요인제외 ) 2Q10 3Q10 금감원건전성조정 ( 부동산 PF, 구조조정등 ) 의일회성요인을제외할경우 NPL 증가액은정상화수준임. - 3Q10 NPL 일회성요인 (202.6) : 부동산 PF 관련 189.8 ( 모범규준변경관련 34.7, 기타 PF 155) - 2Q10 NPL 일회성요인 (244.5) : 기업구조조정 159.1, 연대보증인관련정책 59.7 등 요주의이하여신주요감소요인 요주의여신감소요인 - 부동산 PF 관련재분류, 요주의 NPL 189.8 - 요주의여신매각 41.1, 기타여신회수약 100.0 등 NPL 증감원인 - 부동산 PF 관련재분류, 요주의 NPL 189.8 - 매상각실시 -306.8 19
연체율추이 ( 은행 ) 은행연체율추이 연체액증감내역 1.87% 1.37% 1.44% 1.33% 1.02% 583.6 +180.5 대기업 -32.8 중소기업 -13.7 가계 -1.4 신용카드 716.2 1.07% 0.92% 0.66% 0.77% 0.76% 0.67% 0.56% 0.51% 0.56% 0.57% 0.70% 2Q10 +132.6 (+22.7%) 3Q10 0.40% 0.34% 0.31% 0.36% 0.33% 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 3Q10 연체증감주요원인 - 기업워크아웃및회생절자진행관련증가 263.3 - 매상각 -306.8 전체 기업 가계 20
자기자본현황 그룹자기자본 하나은행자기자본 BIS 비율 12.75% 12.09% 12.22%(E) 12.03% 12.00% 14.81% 14.98% 16.16% 15.49%(E) 15.33% 12.22% 11.96% 12.40%(E) Tier1 비율 8.25% 8.38% 9.10% 8.65% 8.93%(E) 10.97% 11.25% 13,483 13,456 4,233 4,135 14,165 14,077 14,306 4,096 3,925 3,854 12,244 11,853 12,208 11,877 11,758 3,174 2,949 2,971 2,612 2,343 9,250 9,321 10,069 10,152 10,452 9,070 8,904 9,237 9,265 9,415 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 기본자본보완자본기본자본보완자본 21
Appendix 바젤lll 가이드라인부동산 PF 현황 ( 은행 ) 주요경영지표
Basel III 가이드라인 ( 자본관련 ) 은행자본규제방안 ( 바젤 lll 협약 ) 규제안 2013 년가이드라인 2019 년가이드라인 2019 가이드라인 * 3Q10 하나은행 (E)** 자본적정성 최소기본자본비율 4.5% 6.0% 8.5 12.4% 위험가중자산대비총자본비율 8.0% 8.0% 10.5 15.5% * 자본완충자본 (Conservation buffer, 2016~2019 년까지매년 0.625% 확보 ) 2.5% 합산기준 * * 바젤 2 내부등급법에의한계산값임 ( 바젤 3 기준적용시일부변동예상됨 ) BCBS ( 바젤은행감독위원회금융감독기관장및중앙은행총재회의 ) 가 2010년 9월 12일합의한자본가이드라인이하나은행자본적정성에미치는영향은매우제한적임 2010년 9월말현재하나은행의자본비율 ( 바젤2, 내부등급법 ) 은 2013/2019년기준모든가이드라인을이미상회 ; 손실보전완충자본 2.5%(2019년 ) 를감안한 BIS 및 Tier1 비율도이미가이드라인을상회 23
부동산 PF 현황 ( 은행 ) PF Exposure 용도별현황 기타 17.7% 주거시설 70.3% 3,345 3,148 2,947 2,692 2,578 업무시설 9.0% 상업시설 3.0% 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 * 주거시설 : 아파트, 주상복합, 주거용오피스텔, 상업시설 : 상가업무시설 : 업무용빌딩기타 : 공장및레져시설 ( 골프장등 ) 건전성현황 지역별현황 요주의 5.8% 고정이하 8.8% 해외 2.7% 서울 16.6% 기타 33.1% 정상 85.4% 인천 19.7% 경기 27.9% 24
주요경영지표 3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 ROA 0.63% 0.62% 0.80% 0.19% 0.10% ROE 9.87% 9.71% 12.50% 3.38% 1.69% EPS( 원 ) 3,534 2,268 1,436 1,466 543 BPS( 원 ) 50,275 48,039 47,627 45,605 44,365 C/I Ratio 46.21% 44.22% 41.44% 56.06% 63.14% * 누적기준 25