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삼성SDI (006400)

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< 표 1> LG 디스플레이분기별실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14F 1Q15F 2Q15F 3Q15F 4Q15F F 215F 원 / 달러평균환율 1,69 1,3 1,26 1,35 1,35 1,4 1,4 1,35 1,95

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하이투자증권 f

Company Brief Hold (Maintain) LG 디스플레이 (034220) LCD TV 패널가격하락세본격화 목표주가 (12M) 19,500 원 ( 유지 ) 4Q18 매출액 7.4 조원, 영업이익 566 억원기록할것으로전망 종가 (2018/

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Company Brief Hold (Maintain) LG 디스플레이 (034220) 1Q19 LCD 업황바닥통과중 목표주가 (12M) 23,000 원 ( 상향 ) 1Q19 중대형 LCD 업황바닥을통과하는중 종가 (2019/02/27) Stock I

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Microsoft Word - CJ대한통운(기업브리프-0507)

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<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>

< 표 1> 대한항공 4Q16 Review ( 단위 : 억원 ) 4Q15 3Q16 4Q16 증감률컨센서스 YoY QoQ 4Q16 대비 매출액 29,150 31,179 29, % -6.1% 29, % 영업이익 1,474 4,600 1,

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(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\))

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

<4D F736F F D FB1E8C0CEC7CA5FBFA4BAF1BCBCB9CCC4DC5FC0DBBCBAC1DF5F>

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

인터넷 / 게임 / 미디어 1Q19 Preview: 춘래불사춘 CJ ENM (035760) 안정적성장세부각 Buy (Maintain) 목표주가 (12M) 335,000 원 ( 유지 ) 종가 (2019/04/12) 224,100 원 Stock Indicator 자본금 1

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2013년 0월 0일

Microsoft Word

AP시스템

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

따라서체성분분석기의활용도에있어서는치료및운동효과확인과더불어예방의학측면에서비만관련시장의성장으로인하여비만클리닉과피부미용센터등에서의수요가증가하고있다. 올해의경우도체성분분석기인지도상승환경하에서중국, 미국, 일본등에서의병원, 피트니스센터, 건강보조식품판매처등 B2B 비즈니스확대로

Microsoft Word - LGE_ docx

2013년 0월 0일

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

하이투자증권 f

2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회

< 표 1 > LG 전자 1Q16 수정후실적전망 ( 단위 : 십억원, %) ( 단위 : 십억원,%) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16E 2Q16E 3Q16E 4Q16E 215E 216E 연결매출액 13,995 13,925 14,29 14,56 14,7 15,

<4D F736F F D B4EBC7D1BEE0C7B028BFC2B6F3C0CE29>

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

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0904fc52803f4757

2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Sto

SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

0904fc52803e572c

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(Microsoft Word - SK hynix_0620 _\274\366\301\244_)

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LS\273\352\300\374_190130)

표 1 아프리카 TV 3Q18 Preview ( 단위 : 억원 ) 3Q18E 3Q17 YoY 2Q18 QoQ 기존 변경 컨센서스 매출액 % % 영업이익 % %

들이주력으로하고있는 NCM, NCA 계열중대형전지의안정성을문제로제기하며일정이명확하진않지만향후 e-bus ( 승용차, 상용차제외 ) 에대한보조금을중단할수있다고밝혔다. 이는 LFP 계열중대형배터리공급을주력으로하고있는자국내업체들을보호하기위한것으로예상된다. 따라서규제가시행될경

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슬기로운주식생활 11 월 가시성보다는체감성으로 아이디스 (143160) 무인점포등에필수인영상 AI 성장성부각될듯 NR 액면가 종가 (2018/11/02) 500 원 21,250 원 제 4 차산업혁명시대, 동사영상인공지능 (AI) 관련성장성부각될듯제 4 차산업혁명시대를맞

2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익

삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시

정유 / 화학 [1Q19 Preview] 봄철보릿고개를넘어가는중 한화케미칼 (009830) 주요제품업황회복과 합병효과로펀더멘탈개선 Buy (Maintain) 목표주가 (12M) 28,000 원 ( 유지 ) 종가 (2019/04/11) Stock Indicator 자본금

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2013년 0월 0일

Microsoft Word _Type2_기업_LG디스플레이.doc

통신장비/전자부품

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

(Microsoft Word KPX\304\311\271\314\304\256\(\277\302\266\363\300\316\))

Microsoft Word - LGD-3Q17-preview-K F.docx

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LIG\263\330\275\272\277\370_181115)

2013년 0월 0일

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0904fc52803f43db

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_170728_FINAL)

2013년 0월 0일

LG 전자 (6657) Analyst 김록호 표 1. LG 전자의 Valuation 영업가치 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고1 HE 1, ,124 Peer Group 평균 EV/EBITDA 적용 MC

Figure 1 P/B valuation Element Note Sustainable COE (%) Risk-free 2.8%; beta 0.9; risk premium 6.1% 8.3 Sustainable ROE (%) 3-year average (2015~2017)

Highlights

표 1. LG디스플레이분기별실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 2017F 출하면적 (000m2) 9,483 9,959 10,855 10,945 10,139 10,141

0904fc52803dc24f

Valuation : 투자의견 HOLD, 목표주가 35, 원 LG 디스플레이에대해투자의견 HOLD, 목표주가 35, 원으로의견및목표주가를하향한다. 목표주가는 217 년예상 BPS 42,9 원, Target PBR.83 배를적용하여산출하였다. 최근 5 년간 (212~21

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492

C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( 6 8 ) (7) < 표 1> 실적추정변경사항 ( 십억원 ) 변경후변경전 1Q1F Q1F 3Q1F 4Q1F 1F 16F 1Q1F Q1F 3Q1F 4Q1F 1F 16F DRAM Bit Growth -.1%.4%

Transcription:

실리콘웍스 (1832) 보수적으로가정해도상승여력이훨씬크다 LGD iphone 용 OLED 패널공급이원화실패우려는과도하다최근일부시장에동사의주력고객사인 LG디스플레이가 APPLE 신규 iphone 향 OLED 패널품질인증에실패했으며지난 2분기실적 Conference 에서발표되었던 3K/ 월규모의 Flexible OLED 신규설비 (E6 Line) 투자계획에차질이발생할수있다는우려가부각되면서동사주가가동반하락세를나타냈다. 그러나당사가파악한바에따르면일부협의일정이지연되고는있지만기존투자및공급계획의방향성에는큰변화가없는것으로보인다. 당초 LG디스플레이는 iphone 용 OLED 패널공급을위해총 45K/ 월규모의 6세대 Flexible OLED Capa. 를확보할예정이었으나그중 1개 Line (15K/ 월 ) 의설비투자가다소지연되고있다. 따라서 19년부터 LG디스플레이가 iphone 향 OLED 패널공급이원화체제구축가능성은여전히높을것으로예상하는기존의긍정적인시각을유지한다. 동사의첫 6세대 Flexible OLED 생산설비인 E5 라인수율이아직 4~5% 수준에머물고있어확신하긴이르지만향후안정적인양산기술을확보할수있는시간이 1년가량남아있다는점을감안할때지금의우려는과도하다고판단된다. 보수적으로가정하더라도상승여력이훨씬크다 LG디스플레이의 iphone향 Flexible OLED 라인 Capa. 를기존계획인 45K/ 월와보수적인예상치인 3K/ 월규모를기준으로공급가능한출하량을가정하여동사실적및향후적정시가총액전망에미치는영향을분석해보았다. 통상적으로 6세대 OLED Capa. 에서연간생산할수있는 6. 패널수량은가동률 95%, 수율 8% 가정시 45K/ 월경우약 6,6 만대, 3K/ 월의경우약 4,4 만대이다. 이를근거로한당사추정치에따르면 19년과 2년동사영업이익감소폭은각각 -1억원, -17억원수준이며, 예상적정시가총액이기존대비각각 1,3 억원, 2,2 억원가량낮아질수있다고판단된다. 그러나 18년과 19년예상실적기준현주가에서의상승여력이각각 79%, 95% 라는점을감안할때최근시장의우려와같이 LG디스플레이의 iphone 향 OLED Capa. 투자가보수적으로이루어지더라도안정적으로 Flexible OLED 패널공급이이루어진다면충분히매력적이다. 특히 18년부터주요중국디스플레이업체로 Flexible OLED 용 DDI 공급이가시화될경우추가실적상승가능성도존재한다. 217/12/6 디스플레이정원석 (2122-923) wschung@hi-ib.com Buy(Maintain) 목표주가 (12M) 66,원 종가 (217/12/5) 49,7원 Stock Indicator 자본금 8십억원 발행주식수 1,626만주 시가총액 88십억원 외국인지분율 4.4% 배당금 (216) 9원 EPS(217E) 2,4원 BPS(217E) 24,957 원 ROE(217E) 9.9% 52주주가 25,4~58,8 원 6일평균거래량 164,377 주 6일평균거래대금 7.9십억원 Price Trend 'S 65.3 실리콘웍스 1.79 (216/12/2~217/12/4) 6.3 1.69 55.3 1.59 5.3 1.49 45.3 1.39 4.3 35.3 1.29 3.3 1.19 25.3 1.9 2.3.99 Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Price( 좌 ) Price Rel. To KOSDAQ 매수투자의견유지, 목표주가는 66, 원으로상향조정

동사에대한매수투자의견유지, 목표주가는 18년예상실적을반영하여 66, 원으로상향조정한다. 목표주가는 18년예상 EPS에 Target P/E 배수 14.5배 ( 최근 3년간고점- 평균 P/E 배수중간치 ) 를적용하고보유순현금가치를일부반영하였다. 향후동사는 1 LG디스플레이와중국디스플레이업체들의 Flexible OLED 용 Capa. 확대로 22년까지구동 IC 수요가빠르게확대되고, 2 LG디스플레이의 OLED TV 패널출하량이 17년 18만대에서 2년 65만대수준으로 3.5배가량증가하면서 OLED 용구동 Chip 출하량증가와 Mix 개선에따른판가인상효과가동시에나타나며중장기적인실적성장세를보일것으로전망된다. 따라서동사주가에높은 Valuation 배수적용및 Rerating 에정당성을부여할수있을것으로판단한다. 현주가는 18년예상실적기준 P/E 13배수준으로최근과도한우려가주가조정을이끌면서지난 3년간고점 P/E 배수평균인 17배를하회하고있어 Valuation 부담이상당히완화되었다. 최근주가조정을저점매수의기회로적극활용할것을권고한다. < 표 1> LG 디스플레이 iphone 용 Flexible OLED 패널출하량가정에따른실리콘웍스실적변화 Scenario 분석 Scenario 1. LG디스플레이 iphone향 Flexible OLED Capa. 45K/ 월가정 217F 218F 219F 22F LG디스플레이 iphone용 OLED 패널출하량가정 ( 만대 ) LGD Capa. 45K/ 월가정 3, 6, 실리콘웍스연간매출액추정치 ( 억원 ) 6,87 7,944 9,91 11,964 iphone향매출액가정 ( 억원 ) 2,43 3,45 Flexible OLED DDI Chip ASP 가정 ($) 6. 5. 실리콘웍스연간영업이익추정치 ( 억원 ) 436 681 939 1,193 영업이익률 6.4% 8.6% 9.5% 1.% Scenario 2. LG디스플레이 iphone향 Flexible OLED Capa. 3K/ 월가정 LG디스플레이 iphone용 OLED 패널출하량가정 ( 만대 ) LGD Capa. 3K/ 월가정 2, 4, 실리콘웍스연간매출액추정치 ( 억원 ) 6,87 7,944 9,229 1,829 iphone향매출액가정 ( 억원 ) 1,362 2,27 Flexible OLED DDI Chip ASP 가정 ($) 6. 5. 실리콘웍스연간영업이익추정치 ( 억원 ) 436 681 836 1,23 영업이익률 7.7% 9.4% 9.1% 9.4% LGD iphone 향 OLED 패널출하량변화에따른영업이익차이 -12-17 법인세율가정 15% 16% 16% 당기순이익차이 ( 억원 ) -86-144 전일종가기준시가총액 ( 억원 ) 8,83 8,83 8,83 기존당사추정치기준적정시가총액추정 ( 억원 ) 1,688 14,462 15,768 PER 15 배적용시시가총액차 ( 억원 ) -1,291-2,155 상승여력조정민감도분석 -8.9% -13.7% 현시가총액기준상승여력 78.9% 95.1% HI Research 2

< 표 2> 실리콘웍스분기별실적추이및전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17F 1Q18F 2Q18F 3Q18F 4Q18F 216 217F 218F 원 / 달러평균환율 1,154 1,129 1,132 1,127 1,12 1,11 1,11 1,12 1,161 1,136 1,115 매출액 1,583 1,542 1,85 1,876 1,841 1,928 2,38 2,136 6,1 6,87 7,944 YoY 증감률 % 2% 26% 19% 16% 25% 13% 14% 14% 12% 17% QoQ 증감률 1% -3% 17% 4% -2% 5% 6% 5% - - - COF 548 67 76 74 711 75 81 853 2,37 2,62 3,125 COG 48 417 482 467 473 47 483 461 1,611 1,773 1,888 Mobile One-chip 365 246 357 414 37 419 456 53 769 1,382 1,775 T-Con 122 95 11 99 126 128 125 123 79 416 51 PMIC 94 94 115 17 113 112 115 117 388 41 457 기타 31 29 25 29 28 3 3 32 157 115 119 Royalty 15 21 2 2 2 2 2 2 159 76 79 매출원가 1,33 1,237 1,432 1,483 1,45 1,51 1,591 1,668 4,797 5,454 6,218 매출원가율 82% 8% 79% 79% 79% 78% 78% 78% 79% 8% 78% 매출총이익 28 36 373 393 392 419 448 468 1,34 1,352 1,726 매출총이익률 18% 2% 21% 21% 21% 22% 22% 22% 21% 2% 22% 판매비및관리비 226 241 22 23 245 257 264 279 798 917 1,45 판관비율 14% 16% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 영업이익 54 65 153 163 147 161 183 189 56 436 681 영업이익률 3% 4% 8% 9% 8% 8% 9% 9% 8% 6% 9% YoY 증감률 -64% -41% 12% -8% 171% 148% 2% 16% -9% -14% 56% QoQ 증감률 -69% 2% 135% 6% -1% 1% 14% 3% - - - 당기순이익 55 47 128 16 131 143 165 171 57 39 611 순이익률 3% 3% 7% 9% 7% 7% 8% 8% 8% 6% 8% YoY 증감률 -64% -58% 6% -1% 137% 22% 29% 7% 5% -23% 56% QoQ 증감률 -66% -14% 169% 25% -18% 1% 15% 3% - - - [ 제품별매출비중 ] COF 35% 39% 39% 39% 39% 39% 4% 4% 38% 38% 39% COG 26% 27% 27% 25% 26% 24% 24% 22% 26% 26% 24% Mobile One-chip 23% 16% 2% 22% 2% 22% 22% 25% 13% 2% 22% T-Con 8% 6% 6% 5% 7% 7% 6% 6% 12% 6% 6% PMIC 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 6% 6% 6% 기타 2% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 3% 2% 2% Royalty 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 자료 : 실리콘웍스, 하이투자증권 HI Research 3

< 그림 1> 실리콘웍스분기별매출액, 영업이익률추이및전망 < 그림 2> 실리콘웍스분기별제품별매출비중추이및전망 ( 억원 ) 2,5 2, COF Mobile One-chip PMIC Royalty COG T-Con 기타영업이익률 1% 9% 8% 7% 1% 8% COF COG Mobile One-chip T-Con PMIC 기타 Royalty 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 8% 6% 6% 5% 7% 7% 6% 6% 23% 16% 2% 22% 2% 22% 22% 25% 1,5 6% 6% 1, 5% 4% 4% 26% 27% 27% 25% 26% 24% 24% 22% 3% 5 2% 1% 2% 35% 39% 39% 39% 39% 39% 4% 4% 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17F 1Q18F 2Q18F 3Q18F 4Q18F % % 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17F 1Q18F 2Q18F 3Q18F 4Q18F < 그림 3> LG 디스플레이 OLED TV 패널출하량추이및전망 < 그림 4> LCD TV 대비 OLED TV 구동 Chip 가격상대비교 ( 천대 ) 6, LG 디스플레이 OLED TV 패널출하량 YoY 증감률 4% ( 배 ) 4. LCD TV 대비 OLED LCD TV TV 구동 OLED Chip TV 가격비교 (T-Con+D-IC+PMIC) 5, 4, 35% 3% 25% 3.5 3. 2.5 3, 2% 2. 2, 1, 15% 1% 5% 1.5 1..5 214 215 216 217F 218F 219F %. LCD TV OLED TV < 그림 5> LG 디스플레이 Flexible OLED 면적 Capa. 전망 < 그림 6> 중국및기타지역 Flexible OLED 면적 Capa. 전망 ( 천m2) 3, LG 디스플레이 Flexible OLED Capa. ( 천m2) 18, 중국및기타지역 Flexible OLED Capa. 2,5 2, 가동률 9% 가정 : 17.5배증가가동률 8% 가정 : 15.6배증가 16, 14, 12, 가동률 9% 가정 : 166배증가가동률 8% 가정 : 147배증가 1,5 가동률 7% 가정 : 13.6 배증가 1, 8, 가동률 7% 가정 : 129 배증가 1, 6, 5 4, 2, 216 22F 217 22F HI Research 4

< 표 3> 실리콘웍스목표주가산출 SOTP (Sum Of the Parts) Valuation 예상지배주주순이익 P/E 예상기업가치 17년 18년 19년 Target multiple 17년 18년 19년 비고 영업가치 ( 억원 ) 39 611 826 14.6 x 5,68 8,889 12,27 최근 3 년간 P/E 배수평균 - 고점중간값 5,68 8,889 12,27 (A) 금액 할인율 예상기업가치 비고 순차입금 ( 십억원 ) -2,682-3,52-3,388 4% -1,69-1,831-2,33 예상순차입금 (B) 기업가치 ( 십억원 ) 7,289 1,72 14,59 (C)=(A)-(B) 주식수 ( 천주 ) 16,264 16,264 상장주식수 주당기업가치추정 ( 원 ) 44,817 65,911 86,445 (D)=(C)/ 주식수 목표주가 ( 원 ) 66, 18 년적정주당기업가치추정치적용 전일종가 ( 원 ) 49,7 전일종가기준 상승여력 32.8% 자료 : 실리콘웍스, 하이투자증권 < 표 4> 실리콘웍스연간 Valuation table 212 213 214 215 216 217F 218F 219F EPS ( 원 ) 2,529 1,97 1,979 2,979 3,116 2,4 3,755 5,81 BPS ( 원 ) 15,725 16,843 18,371 21,371 23,46 24,957 27,817 32,27 고점 P/E ( 배 ) 14.4 13. 13.8 13.9 12. 24.5 최근 3년간평균 : 16.8 평균 P/E ( 배 ) 11.4 11.5 11.8 11.7 9.8 15.4 최근 3년간평균 : 12.3 저점 P/E ( 배 ) 8.3 9.9 1.4 8.4 8. 11.9 최근 3년간평균 : 9.4 고점 P/B ( 배 ) 2.3 1.5 1.4 1.9 1.6 2.1 최근 3년간평균 : 1.9 평균 P/B ( 배 ) 1.8 1.3 1.2 1.6 1.3 1.4 최근 3년간평균 : 1.4 저점 P/B ( 배 ) 1.3 1.1 1. 1.2 1. 1.1 최근 3년간평균 : 1.1 ROE 17.3% 12.1% 11.2% 15.% 13.9% 9.9% 14.2% 17.% 지배주주순이익기준 적용 EPS ( 원 ) = 18년 3,755 5,81 18년예상 EPS 적용 Target P/E ( 배 ) 17.5 17.5 18년 Peer group P/E 평균 적정주가 ( 원 ) 65,718 88,921 목표주가 ( 원 ) 66, 전일종가 ( 원 ) 49,7 18년예상실적기순 P/E 13.2배 상승여력 32.8% HI Research 5

< 그림 7> 실리콘웍스 12 개월 Forward P/E Chart < 그림 8> 실리콘웍스 12 개월 Forward P/B Chart ( 원 ) 8, 7, 6, 5, 6.x 9.x 12.x 15.x 18.x 2 18 16 14 12 ( 원 ) 8, 7, 6, 5, 1.x 1.3x 1.6x 1.9x 2.2x 3% 25% 2% 4, 1 4, 15% 3, 2, 1, 영업이익 ( 우 ) 1.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 8 6 4 2 3, 2, 1, ROE ( 우 ) 1.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 1% 5% % HI Research 6

Peer group Valuation table < 표 5> 전세계주요 Fabless 업체 Peer group Valuation table 기업명 현재가시가총액 P/E ( 배 ) P/B ( 배 ) EV/EBITDA ( 배 ) EPS Growth (%) ROE (%) (USD) (US$ mil.) 216 217F 218F 216 217F 218F 216 217F 218F 216 217F 218F 216 217F 218F 실리콘웍스 46.6 758 18. 23.2 14.2 2.2 2.1 1.9 1.1 11.9 7.6 3.2-18.6 63.5 12.7 9.1 13.7 RENESAS 11.5 19,138 25 26.8 23.3 5.5 4.4 3.7 13.8 12.7 1.8 5-5. 15. 25.4 16.4 16.5 NOVATEK 3.8 2,323 13.9 14.1 12.6 2.5 2.4 2.3 9.1 9.1 8.2-21.9 1.5 11.4 17.9 17.5 18.8 REALTEK 3.6 1,87 16.8 15.5 13.9 2.3 2.4 2.3 7.1 7.3 7. 25.2 12.2 11.3 14.4 15.2 16.1 HIMAX 13. 2,236 35.4 65.6 34.2 4.7 5. 4.4 28.1 88.7 21.6 12-46 92 12.2 5.1 14.1 TEXAS INSTRUMENT 96. 94,584 27.7 21.2 2.8 9.5 8.6 7.9 16.8 13.6 12.9 23.7 3.9 2. 33.4 41.3 39.2 SYNALTICS 38.5 1,312 7.9 9.1 8.2 1.9 1.6 1.4 6.5 7.6 7. -31.4-13.1 11.6 25. 17.6 17.1 ANALOG DEVICE 84.8 31,257 18.4 16.4 15.3 3. 2.8 2.7 15. 13.8 13.1 24.1 11.7 7.4 18.2 12.4 9.8 평균 2.4 24. 17.8 3.9 3.7 3.3 13.3 2.6 11. 16.2-3.3 26.8 19.9 16.8 18.2 자료 : Bloomberg, 하이투자증권주 : 17 년 12 월 5 일종가및 Consensus 기준 < 표 6> 전세계주요 Fabless 업체연간실적추이및 Consensus 기업명 주가상승률 (%) 매출액 (US$ mil.) 영업이익 (US$ mil.) 영업이익률 (%) 순이익 (US$ mil.) CHG(1M) CHG(3M) 216 217F 218F 216 217F 218F 216 217F 218F 216 217F 218F 실리콘웍스 11. 13.7 531 617 715 41.2 39.2 65.8 7.8 6.4 9.2 4. 32.6 53.2 RENESAS -1.8 19.5 6,232 6,898 7,329 95 737 964 15.2 1.7 13.2 767.5 699.2 811.2 NOVATEK. -.9 1,49 1,563 1,653 185 187 212 12.4 12. 12.8 162.7 163.5 182.1 REALTEK -1.5-6.1 1,23 1,384 1,484 117.1 113.7 124.6 9.5 8.2 8.4 12.3 116.6 129.4 HIMAX 2.4 13.9 82 693 95 66.1 16.6 73.6 8.2 2.4 8.1 57.9 35.4 63.1 TEXAS INSTRUMENT -2.1 17.3 13,285 14,943 15,556 4,68 6,55 6,457 35.2 4.5 41.5 3,499 4,658 4,751 SYNALTICS 11.6-6.5 1,719 1,688 1,742 24 172 185 11.9 1.2 1.6 174.1 144.3 161.3 ANALOG DEVICE -7.6 2.2 5,145 5,864 6,81 2,17 2,449 2,69 39.2 41.8 42.9 1,584.2 1,9 2,27 합계 3,434 33,651 35,464 8,262 9,769 1,69 27.1 29. 3.1 6,387 7,749 8,178 자료 : Bloomberg, 하이투자증권주 : 17 년 12 월 5 일종가및 Consensus 기준 HI Research 7

K-IFRS 연결요약재무제표재무상태표 ( 단위 : 십억원 ) 포괄손익계산서 ( 단위 : 십억원,%) 216 217E 218E 219E 216 217E 218E 219E 유동자산 44 477 539 631 매출액 61 681 794 991 현금및현금성자산 263 268 35 339 증가율 (%) 13.8 11.6 16.7 24.7 단기금융자산 매출원가 48 545 622 773 매출채권 112 134 151 192 매출총이익 13 135 173 218 재고자산 58 67 75 93 판매비와관리비 8 92 14 124 비유동자산 45 41 4 38 연구개발비 53 64 71 86 유형자산 15 12 1 9 기타영업수익 - - - - 무형자산 17 16 17 16 기타영업비용 - - - - 자산총계 486 518 579 669 영업이익 51 44 68 94 유동부채 1 17 121 143 증가율 (%) -9.4-13.9 56.3 37.8 매입채무 88 96 19 132 영업이익률 (%) 8.3 6.4 8.6 9.5 단기차입금 - - - - 이자수익 3 4 4 5 유동성장기부채 - - - - 이자비용 - - - - 비유동부채 5 5 5 5 지분법이익 ( 손실 ) - - - - 사채 - - - - 기타영업외손익 -1-1 장기차입금 - - - - 세전계속사업이익 58 47 72 98 부채총계 15 112 126 149 법인세비용 7 7 11 15 지배주주지분 381 46 452 521 세전계속이익률 (%) 9.5 6.8 9.1 9.9 자본금 8 8 8 8 당기순이익 51 39 61 83 자본잉여금 76 76 76 76 순이익률 (%) 8.3 5.7 7.7 8.3 이익잉여금 295 319 366 434 지배주주귀속순이익 51 39 61 83 기타자본항목 - - - - 기타포괄이익 -1 1 비지배주주지분 - - - - 총포괄이익 49 4 61 83 자본총계 381 46 452 521 지배주주귀속총포괄이익 51 39 61 83 현금흐름표 ( 단위 : 십억원 ) 주요투자지표 216 217E 218E 219E 216 217E 218E 219E 영업활동현금흐름 49 38 66 76 주당지표 ( 원 ) 당기순이익 51 39 61 83 EPS 3,116 2,4 3,755 5,81 유형자산감가상각비 1 1 1 1 BPS 23,46 24,957 27,817 32,27 무형자산상각비 7 6 4 5 CFPS 3,582 2,831 4,68 5,449 지분법관련손실 ( 이익 ) - - - - DPS 9 9 9 9 투자활동현금흐름 1-4 -3-3 Valuation( 배 ) 유형자산의처분 ( 취득 ) - - - - PER 8.9 21.4 13.7 1.1 무형자산의처분 ( 취득 ) -5-5 -5 PBR 1.2 2.1 1.8 1.6 금융상품의증감 PCR 7.8 18.2 12.6 9.4 재무활동현금흐름 -16-15 -15-15 EV/EBITDA 3.3 11.2 7.3 5. 단기금융부채의증감 - - - - Key Financial Ratio(%) 장기금융부채의증감 - - - - ROE 13.9 9.9 14.2 17. 자본의증감 - - - - EBITDA 이익률 9.5 7.4 9.2 1.1 배당금지급 -16-15 -15-15 부채비율 27.7 27.6 27.9 28.5 현금및현금성자산의증감 33 5 37 34 순부채비율 -69.1-66.1-67.5-65. 기초현금및현금성자산 229 263 268 35 매출채권회전율 (x) 5.4 5.5 5.6 5.8 기말현금및현금성자산 263 268 35 339 재고자산회전율 (x) 1.4 1.9 11.2 11.8 자료 : 실리콘웍스, 하이투자증권리서치센터 HI Research 8

최근 2 년간투자의견변동내역및목표주가추이 ( 실리콘웍스 ) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 15/12 16/3 16/6 16/9 16/12 17/3 17/6 17/9 17/12 주가 ( 원 ) 목표주가 ( 원 ) 일자 투자의견 목표주가 ( 원 ) 목표주가괴리율대상시점평균주가대비최고 ( 최저 ) 주가대비 216-3-15 Buy 37, 6개월 -11.6% -8.1% 216-5-16 Buy 49, 6개월 -29.8% -23.6% 216-7-27 Buy 44, 6개월 -35.5% -25.7% 217-1-16 Buy 37, 6개월 -15.3% -3.% 217-7-1 Buy 42, 1년 -11.6% -1.2% 217-8-31 Buy 53, 1년 -13.7% -9.3% 217-1-1 Buy 58, 1년 -14.3% 1.4% 217-12-6 Buy 66, 1년 HI Research 9

Compliance notice 당보고서공표일기준으로해당기업과관련하여, 회사는해당종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. 금융투자분석사와그배우자는해당기업의주식을보유하고있지않습니다. 당보고서는기관투자가및제 3자에게 E-mail 등을통하여사전에배포된사실이없습니다. 회사는 6개월간해당기업의유가증권발행과관련주관사로참여하지않았습니다. 당보고서에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. ( 작성자 : 정원석 ) 본분석자료는투자자의증권투자를돕기위한참고자료이며, 따라서, 본자료에의한투자자의투자결과에대해어떠한목적의증빙자료로도사용될수없으며, 어떠한경우에도작성자및당사의허가없이전재, 복사또는대여될수없습니다. 무단전재등으로인한분쟁발생시법적책임이있음을주지하시기바랍니다. 1. 종목추천투자등급 ( 추천일기준종가대비 3등급 ) 종목투자의견은향후 12개월간추천일종가대비해당종목의예상목표수익률을의미함.(217 년 7월 1일부터적용 ) - Buy( 매수 ): 추천일종가대비 +15% 이상 - Hold( 보유 ): 추천일종가대비 -15% ~ 15% 내외등락 - Sell( 매도 ): 추천일종가대비 -15% 이상 2. 산업추천투자등급 ( 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를추천하는것임 ) - Overweight( 비중확대 ), - Neutral ( 중립 ), - Underweight ( 비중축소 ) 하이투자증권투자비율등급공시 217-9-3 기준구분매수중립 ( 보유 ) 매도투자의견비율 (%) 88.3 % 11.7 % - HI Research 1