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실적리뷰 BUY(Maintain) 목표주가 : 550,000원주가 (5/10): 387,000원시가총액 : 53,757억원 CJ 제일제당 (097950) 라이신이전부가아니다 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) sjpark

K-IFRS,. 3,.,.. 2

<C8ADC0E5C7B020C0AFC5EB20C7F6B4EBC8AD28C6F2B0A1B4DC292E687770>

(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과

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CAPE Research Division Company Analysis _ 2017/11/09 Analyst 조미진ㆍ02) ㆍmj27 CJ 제일제당 (097950KS S Buy 유지 TP 500,000 원유지 ) 이제는믿을수있다!

주요사업부별실적리뷰상세 부문주요내용 CEO - 핵심사업중심으로글로벌사업입지달성목표 Comment - 향후구체적인경영전략이수립되는데로, 투자자들과소통하는시간가질것 - 1) 선물세트반품비용시점차와 2) PGA 투어광고선전비증가, 3) 해외식품법인 M&A 에따른초기비용반영으

Industry_mm_2010

2015 년 8 월 5 일 CJ 제일제당 (097950) Equity Research Earnings Review 2Q15 Review: 시장기대치부합 2Q15 Review: 시장기대치부합하는실적시현 2분기연결매출액및영업이익은각각 3조 1,650억원 (+11.9% Yo

Microsoft Word - CJ대한통운(기업브리프-0507)

CJ 제일제당 (9795) 주요사업부별실적리뷰상세 부문주요내용 - 1) 가공식품매출성장, 2) 원당투입단가하락으로, OP 는전년동기대비 172 억증가 - 가공식품 : 매출 9% 성장 ( 국내 +6%, 글로벌 +31%). 국내법인회계변경영향감안하면 +

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Microsoft Word - CJcheiljedang_160318_KOR_C__1

CJ 대한통운 2015 년 2 분기 Seoul, Korea

Microsoft PowerPoint - 2Q09_Earnings PT_Kor [호환 모드]

Microsoft Word K_01_06.docx

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

2018/2/19 CJ 제일제당 (097950) 음식료 기업분석리포트 이익확대의시기 2018 년 CJ제일제당 4Q17 매출액컨센부합, 영업이익하회 CJ제일제당의 4Q17 연결매출액 4조 2,910억원 (+14.7% YoY), 영업이익 1,503억원 (-4.1% YoY)

Microsoft PowerPoint - 4Q09_KOR

사업부문별 4Q17 Review 가공식품 : HMR, 글로벌매출성장으로매출액 7,376억원 (+11.1% YoY) 기록 HMR 전제품군고른성장으로 4Q17 HMR 매출액은 71억원 (+91.9% YoY), 글로벌사업매출액은민닷푸드, 까우째, 라비올리등 M&A효과및미국,

Microsoft PowerPoint - 3Q09ptkor [호환 모드]

Microsoft PowerPoint - KTNG_13.4Q_IR_kor_ _final

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라이신판가상승속도예상보다빨라, 목표주가 480,000 원으로상향 중국업체들생산량감소로라이신판가상승세가예상보다가파르다. 9 월달에만무려 14.8% 급등하였다. 그러나최근판가상승에도불구하고여전히중국업체들이이익을낼수있는수준은아니다 (GBT BEP 판가 $1,700/ton 이

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실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 200,000원주가 (02/08): 174,000원시가총액 : 3조 9,693억원 CJ 대한통운 (000120) 중장기적방향성유효 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 02) 3787

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Microsoft Word _CJ제일제당.docx

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

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신영증권 f

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CJ 제일제당 ` 분기실적 Review(IFRS 연결, 대통포함 ) 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 실제발표치 4Q12 당사추정 차이 (%,%p) YoY (%,%p) ( 단위 : 억원,%,%p) 매출액 ( 억원 ) 15,9 23,716 24,48

9 산업분석 2004-D-015 자료공표일 화장품, 바닥탈출을시도한다. 자료공표일 (4 월 12 일 08 시 ) 현재담당애널리스트는해당주식을보유하고있지않으며어떤이해관계도없음을알려드립니다.

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

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CJ 제일제당 (9795) 지배구조개편안도식화 그림 1. 지배구조 ( 변경전 ) 그림 2. 지배구조 ( 변경후 ) CJ( 주 ) CJ( 주 ) 44.6% 36.7% 1% CJ 제일제당 KX 홀딩스 CJ 제일제당 1% 2.1% 2.1% 4.2% 영우냉동식품 CJ 대한통운

재무상태표 (Statements of Financial Position) Ⅱ. 부채 (Liabilities) 1. 당기손익인식금융부채 (Financial liabilities at fair value through profit or loss) 2. 예수부채 (Depos

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2016 년 8 월 10 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (003070) 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 140억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만,

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PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설 글로벌 택배 CL 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E N

핵심사업인식품부문여전히두자릿수성장중 식품부문, 신제품이 견인하는성장세지속 CJ제일제당의핵심사업인식품부문 (CJ대한통운제외한연결영업이익의약 65% 를차지 ) 의고성장세는당분간지속될전망이다. 동사의 가공식품 부문의매출액은지난 1분기에전년동기대비약 17% 성장했는데, 이성장

Presentation to Investors

택배는일부일뿐. 포워딩및 CL 부문에서가시적인성과기대동사는국내확고부동한 1위택배사업자로, 향후택배산업재편으로인한수혜가기대된다. 하지만, 동사전체매출의 40.3% 는 CL(Contract Logistics) 부문에서, 25.9% 를포워딩부분에서발생하고있으며, 중장기적으로

CJ 제일제당 (979) 218 년 2 월 2 일 투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 3, 원 ( 음식료평균 PER 1% 할증 ) Base-case Scenario: 향후주가동인 1) 소재식품투입원가흐름 2) 국내외가공식품성장성 Base-case S

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설매출액 글로벌매출액 택배매출액 CL 매출액 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3QE 4QE CJ 대한

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139

Microsoft Word - HMC_Company_Mando_ doc

포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) Ⅵ. 중단영업이익 (Net income from discontinued operations ) Ⅶ. 당기순이익 (Net Income) , ,298 ( 대손준비금반영후

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LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492

Microsoft Word - 일진디스플레이_ doc

Microsoft Word - ( )HMC_Company_한전KPS_1Q16preview

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,400,000원주가 (4/6): 2,420,000원시가총액 : 3,470,573억원 삼성전자 (005930) 2Q18 영업이익 16.7 조원, 사상최대실적지속 Stock Data K

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Microsoft Word POSCO 1Q16 Review

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Microsoft Word - HMC_Company_Mando_ doc

Microsoft PowerPoint - 3Q15_1029(발표용)

삼성 SDI [64] 213 년실적호조가능성주목 4 분기 Preview 및실적전망 도표 년 4 분기실적전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) '12.4Q E 컨센서스 '12.3Q '11.4Q QoQ YoY (12.4Q) 매출액 1,471.3

Highlights

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Highlights

삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 216F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 ( 십억원 ) 반도체 8, ,548 마이크론 3.4배에 1% 할증 합계 8,73 32,548 구분 215F 가치 순차입금 현금 6,592 6,592 ( 십

CJ 대한통운 Q15 실적분석 Q15 실적및각종비교 ( 단위 : 십억원, %) Q15P 전년동기대비직전분기대비컨센서스대비기존추정대비 Q1 YoY % 3Q15 QoQ % 컨센서스 YoY % Q15 YoY % 매출액 1,33 1,31. 1, 5.3 1,3 (.) 1,33

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24)

SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비교 : 평균수준에도못미치는 P/B Multiple ( 배 ) SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

Microsoft Word CJ대한통운_2q_review.doc

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한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6, % 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,

Microsoft Word - _ _HMC_Company_CJKX__v.2.doc

Transcription:

2016 년 2 분기예상실적 CJ 제일제당 2016. 8. 5 본자료는 2016 년 2 분기실적에대한외부감사인의회계감사가완료되지않은상태에서투자자여러 분의편의를위하여작성된자료입니다. 따라서본자료의일부내용은회계감사과정에서달라질수있 음을양지하시기바랍니다.

Contents Ⅰ. 2Q16 실적 Highlight Pg. 3 Ⅱ. 사업부문별실적분석 - 식품사업부문 - 바이오사업부문 - 생물자원사업부문 - CJ헬스케어 - CJ대한통운 Pg. 4 Pg. 5 Pg. 6 Pg. 7 Pg.8 Ⅲ. 주요지표분석 - 판매관리비 - 영업외수지 - 재무건전성 Pg. 9 Pg. 10 Pg. 11 Ⅳ. Appendix 2 2

Ⅰ. 2Q16 실적 Highlight 2Q16 실적 Highlight 글로벌사업확대및 R&D 역량기반, 신제품군발굴 / 육성으로매출성장지속되는한편, 주요아미노산판가하락불구식품등기타사업부문실적호조로이익안정성강화 매출 영업이익 순이익 +2,391 억 (12.2%) -6 억 (-0.4%) -137 억 (-23.1%) 19,671 22,062 1,527 1,521 594 457 2Q15 2Q16 2Q15 2Q16 2Q15 2Q16 식품, 바이오, 생물자원사업부문및 CJ 헬스케어등전사업부문매출신장 주요아미노산의판가하락에따른바이오부문의영업이익감소를식품, 생물자원부문및 CJ 헬스케어의영업이익증가로상쇄 법인세비용증가로순이익은전년비감소 상기실적은대한통운제외기준 3

Ⅱ. 사업부문별실적분석식품사업부문 기존주력제품및신제품군판매증가下, 글로벌사업확대로매출 11.1% 성장, 영업이익 6.3% 증가 매출및영업이익률추이 매출 OPM 11% 10% 8% 8% 9,934 11,515 9,569 11,598 11,035 3% 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 가공식품해외비중추이 HMR 신제품매출추이 170 15% 11% 125 130 10% 105 60 2014 2015 1H16 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 매출 실적분석및하반기전망 가공식품은주력제품군판매호조下, 신제품군육성및글로벌확대로 6,304 억원 ( 전년비 +15.1%) 달성 - 쌀가공및냉동매출 : 전년비각각 +42%, +20% - HMR 카테고리 1) 중심신제품확대 - 글로벌매출성장률 2) : 전년비 +61% 소재식품은가공소재판매증가, 글로벌및신규사업확대등으로 4,731 억원 ( 전년비 +6.1%) 시현 - 가공소재매출 : 전년비 +20% ( 비중 : 14%) 영업이익 : 신제품육성을위한전략성경비증가불구, 5대 Cash Cow 3) 제품군등주력제품매출확대로전년비 6.3% 성장한 844억원달성 하반기, HMR중심신제품확대및글로벌사업가속화에따른고성장지속전망 - HMR: 6 월출시상온 HMR( 국 / 탕 / 찌개 ) 포함旣출시제품판매본격화및라인업확대 - 글로벌 : 미국 Costco, Trader Joe s 外유통망확대추진 1) 햇반컵반, 고메치킨, 국 / 탕 / 찌개류등 2) 연결대상자회사로신규편입한지상쥐제외시매출 +29%, 3)5 대 Cash Cow 제품군 : 다시다, 장류, 캔류, 조리육, 냉동사업군 4

Ⅱ. 사업부문별실적분석바이오사업부문 판가기고효과로전년비영업이익 37.5% 감소하였으나라이신, 핵산, 트립토판등주요아미노산판가회복세로향후실적개선가시화전망 매출및영업이익률추이 실적분석및하반기전망 11% 5% 매출 OPM 7% 7% 4% 매출 : 주요아미노산판가하락불구, 신규아미노산인메치오닌판매본격화로전년비 5.1% 증가한 4,558억원달성 - 2Q16 메치오닌판매량 : 2.1 만톤 (2Q15: 0.9 만톤 ) 4,645 4,558 4,335 4,400 4,282 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 주요아미노산판가회복세 1,390 1,325 15.9 1,260 1,215 1,200 1,215 라이신 ($/T) 8.1 12.6 7.1 6.7 9.7 7.6 7.8 트립토판 ($/Kg) 핵산 ($/Kg) 7.3 6.8 7.0 7.1 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16E 4Q16E 영업이익 : 판가기고효과로전년비 37.5% 감소한 298억원기록 - 트립토판수익성감소, 쓰레오닌적자전환 - 라이신판가반등으로 6 월흑자전환 하반기, 라이신턴어라운드본격화및트립토판수익성증가가하반기실적개선세견인 - 대체재인대두박가격강세下, 최대시장인중국의사료업업황개선으로주요아미노산판가상승구간진입 4 월이후대두박가격, 24% 상승 ( 연초비 +28%) 1) 중국돈가강세로 4 월, 모돈사육두수확대전환 2) 1)7 월말기준, CBOT 가격. 대련거래소기준, 중국가격은연초비 +31% 2) 중국양돈업설비투자지표 ( 모돈의사료요구량은비육돈의 2 배규모 ) 5

Ⅱ. 사업부문별실적분석생물자원사업부문 인니, 베트남중심고성장세지속및축산판가정상화로수익성개선 매출및영업이익률추이 실적분석및하반기전망 3% 4,272 2% 4,497 매출 OPM 3% 3% 4,855 4,892 4% 5,214 매출 : 인니, 베트남을필두로한高성장세지속으로전년비 22.1% 성장한 5,214억원달성 - 해외부문은축산판가상승및사료판매량증가로전년비 +34% ( 인니 / 베트남매출액전년비각 +39%/+29%) - 국내부문은사료판가하락불구축산판매량확대로전년비 +2% 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 해외부문매출기여도확대 영업이익 : 사료원재료비및축산판가안정화로전년비 58.8% 증가한 208억원달성 67% 67% 68% 73% 하반기, 해외부문성장견인하는가운데축산판가안정화에따른손익개선지속 - 해외부문은인니, 베트남주도사료물량확대와함께신규거점확보로글로벌확대가속화전망 - 국내부문은거래처지속확대를통한사료판매량증가전망 2013 2014 2015 1H16 6

Ⅱ. 사업부문별실적분석 CJ 헬스케어 고수익 / 전략 ETC 제품군마케팅활동및영업강화로실적성장세지속 매출및영업이익률추이 실적분석및하반기전망 매출 OPM 16% 매출 : ETC 고수익 / 전략제품판매확대로전년비 11.1% 성장한 1,255억원달성 13% 14% - ETC 고수익 / 전략제품매출 : 전년비 +52% 11% 10% 1,130 1,114 1,264 1,177 1,255 - 컨디션, 헛개수등드링크류매출 : 전년비 +16% 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 ETC 내고수익 / 전략제품비중확대 영업이익 : 고수익 / 전략 ETC 제품군중심의제품 Mix 개선지속으로전년비 36.8% 증가한 171억원기록 - ETC 제품군내고수익 / 전략제품군비중확대지속 30% 18% 22% 하반기, ETC제품군의기존고수익제품지속성장및고수익신제품출시, 컨디션 / 헛개수의확고한 1등입지강화로매출및이익견조한성장예상 2Q14 2Q15 2Q16 7

Ⅱ. 사업부문별실적분석 CJ 대한통운 전사업부문의 Organic 성장세지속및 CJ Rokin 편입효과로매출 19.5% 성장, 영업이익 33.6% 증가 매출및영업이익률추이 매출 OPM 4% 4% 4% 4% 3% 14,452 15,136 12,665 12,701 13,378 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 택배시장점유율및물량확대지속 택배시장점유율 CJ KX 물량 ( 백만Box) 210.5 209.2 224.3 169.8 187.2 182.8 45% 44% 42% 41% 42% 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 1) 신규인수자회사 CJ Rokin 효과제외시매출 +12% 매출 : 신규수주확대및 CJ Rokin 인수효과로전년비 19.5% 성장한 15,136억원달성 - CL: 냉동 냉장, 유통등고부가물류지속성장및컨설팅기반신규사업발굴 - 택배 : 영업력제고를통한공격적물량확보 (2 분기 M/S 45% 달성 ) - 글로벌 : CJ Rokin 1) 편입및프로젝트포워딩정상화에따른물량증대 영업이익 : 고부가물류확대및고정비부담완화로전년비 33.6% 증가한 597억원기록 실적분석및하반기전망 - CL: 고부가물류성장및운영효율화로수익성제고 - 택배 : 물량증가에따른레버리지효과수혜 - 글로벌 : CJ Rokin 편입효과및프로젝트포워딩사업정상화에따른손익개선 하반기, 물량증가및운영효율화에기인한외형확대와수익성개선세지속전망 - 택배 MS 확대및고부가물류부문성장으로외형성장지속 - 全사업부문운영효율화와저가수주고객대상판가정상화를통한수익성개선예상 8

Ⅲ. 주요지표분석판매관리비 매출증가에따른변동비증가및전략성경비집행등으로판매관리비는전년비 15% 증가 판관비율추이 판관비증감내역 구분 2Q15 2Q16 증감 23.9% 인건비 1,025 1,226 201 21.2% 21.0% 22.2% 21.8% 지급수수료 909 1,094 185 운반비 786 904 118 4,570 4,793 4,863 4,802 판매촉진비 295 368 73 4,174 광고선전비 149 129-20 기타 1,010 1,081 71 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 계 4,174 4,802 628 대한통운제외 9

Ⅲ. 주요지표분석영업외수지 외환및곡물파생상품관련손익개선으로영업외손익은전년비 156 억원개선 영업외수지분석 영업외수지증감내역 순이자비용은 267 억원으로전년비 3 억원증가 - 차입금평균잔액 : 44,630 억원 ( 평균이자율 : 2.8%) 외환관련손실 122 억으로전년비 101 억원개선 - 원재료매입및수출등경상거래관련 -18 억원 구분 2Q15 2Q16 증감 순이자비용 -264-267 -3 외환관련손익 지분법평가손익 -223-122 101 10-3 -13 기부금 -87-107 -20 - 차입금평가등비경상요인 -72 억원 곡물파생상품관련손익 36 120 84 곡물파생관련이익은 120억원으로전년비 84억원개선 기타 -179-172 7 계 -707-551 156 법인세 -226-513 -287 2Q16 기말환율 :1,164.70 원, 2Q16 평균환율 : 1,163.30 원 2015 기말환율 :1,172.00 원, 2Q15 평균환율 : 1,097.77 원 10

Ⅲ. 주요지표분석 재무건전성 순차입금비율은 98% 로 2014 년이후지속감소세이며효율적인자원집행및비핵심자산유동화등을통해재무건전성적극관리 순차입금비율추이 주요재무비율 대한통운제외 대한통운포함 111% 115% 117% 구분 2015 2Q16 2015 2Q16 100% 98% 부채비율 166% 170% 155% 159% 순차입금비율 100% 98% 92% 90% 총차입금 42,776 46,483 56,707 62,667 2012 2013 2014 2015 2Q16 순차입금 37,054 37,760 49,755 52,313 상기실적은대한통운제외기준 차입금증가는차환용도의회사채조달에따른일시적증가로순차입금비율은개선 11

Ⅳ. Appendix 1-(1). 요약손익계산서 ( 대한통운제외 ) 2Q16 재무제표 2Q15 1Q16 2Q16 증감 (YoY) 증감 (QoQ) 매출액 19,671 21,949 22,062 2,391 12.2% 113 0.5% 매출원가 13,970 15,256 15,739 1,769 12.7% 483 3.2% (%) 71.0% 69.5% 71.3% 0.3% 1.8% 매출총이익 5,701 6,693 6,323 622 10.9% -370-5.5% (%) 29.0% 30.5% 28.7% -0.3% -1.8% 판매비와관리비 4,174 4,863 4,802 628 15.0% -61-1.3% (%) 21.2% 22.2% 21.8% 0.6% -0.4% 영업이익 1,527 1,830 1,521-6 -0.4% -309-16.9% (%) 7.8% 8.3% 6.9% -0.9% -1.4% 영업외수지 -707-29 -551 156 NA -522 NA (%) -3.6% -0.1% -2.5% 1.1% -2.4% 법인세차감전순이익 820 1,801 970 150 18.3% -831-46.1% (%) 4.2% 8.2% 4.4% 0.2% -3.8% 당기순이익 594 1,307 457-137 -23.1% -850-65.0% (%) 3.0% 6.0% 2.1% -0.9% -3.9% 2Q16 기말환율 :1,164.70 원, 2Q16 평균환율 : 1,163.30 원 2015 기말환율 :1,172.00 원, 2Q15 평균환율 : 1,097.77 원 12

Ⅳ. Appendix 1-(2). 요약재무상태표 ( 대한통운제외 ) 2Q16 재무제표 2011 2012 2013 2014 2015 2Q16 유동자산 24,726 26,849 24,347 27,697 28,605 33,870 당좌자산 14,120 15,592 14,426 17,131 17,746 22,298 재고자산 10,606 11,257 9,921 10,566 10,859 11,572 비유동자산 53,987 61,960 64,891 66,131 69,531 69,716 투자자산 17,109 18,510 16,296 16,040 16,116 14,448 유형자산 33,941 38,708 43,671 45,288 48,594 49,484 무형자산 2,406 3,951 4,261 4,267 4,393 5,310 기타비유동자산 531 791 663 536 428 474 자산총계 78,713 88,809 89,238 93,828 98,136 103,586 유동부채 31,461 27,899 28,005 33,160 31,304 30,383 비유동부채 19,772 28,711 28,857 27,251 29,877 34,836 부채총계 51,233 56,610 56,862 60,411 61,181 65,219 자본금 720 721 721 723 724 724 주식발행초과금 8,911 8,921 8,959 9,102 9,183 9,195 기타자본항목 -876-409 -1,536-1,109-1,166-1,244 이익잉여금 18,443 20,441 21,605 21,916 23,310 24,541 비지배지분 282 2,525 2,627 2,785 4,904 5,151 자본총계 27,480 32,199 32,376 33,417 36,955 38,367 13

Ⅳ. Appendix 2-(1). 요약손익계산서 ( 대한통운포함 ) 2Q16 재무제표 2Q15 1Q16 2Q16 증감 (YoY) 증감 (QoQ) 매출액 31,650 35,340 36,096 4,446 14.0% 756 2.1% 매출원가 24,636 27,074 28,061 3,425 13.9% 987 3.6% (%) 77.8% 76.6% 77.7% -0.1% 1.1% 매출총이익 7,014 8,266 8,035 1,021 14.6% -231-2.8% (%) 22.2% 23.4% 22.3% 0.1% -1.1% 판매비와관리비 5,097 5,938 5,929 832 16.3% -9-0.2% (%) 16.1% 16.8% 16.4% 0.3% -0.4% 영업이익 1,917 2,328 2,106 189 9.9% -222-9.5% (%) 6.1% 6.6% 5.8% -0.3% -0.8% 영업외수지 -1,033-289 -781 252 NA -492 NA (%) -3.3% -0.8% -2.2% 1.1% -1.4% 법인세차감전순이익 884 2,039 1,325 441 49.9% -714-35.0% (%) 2.8% 5.8% 3.7% 0.9% -2.1% 당기순이익 623 1,494 719 96 15.4% -775-51.9% (%) 2.0% 4.2% 2.0% 0.0% -2.2% 2Q16 기말환율 :1,164.70 원, 2Q16 평균환율 : 1,163.30 원 2015 기말환율 :1,172.00 원, 2Q15 평균환율 : 1,097.77 원 14

Ⅳ. Appendix 2-(2). 요약재무상태표 ( 대한통운포함 ) 2Q16 재무제표 2011 2012 2013 2014 2015 2Q16 유동자산 33,250 33,635 37,050 39,733 40,185 47,697 당좌자산 22,498 22,242 26,983 29,077 29,209 36,021 재고자산 10,752 11,393 10,067 10,656 10,976 11,676 비유동자산 80,145 90,003 92,995 94,092 97,328 102,750 투자자산 13,779 15,395 10,629 10,876 11,358 10,162 유형자산 50,202 55,752 62,545 63,839 66,902 68,780 무형자산 14,005 16,056 17,640 17,509 17,373 22,070 기타비유동자산 2,159 2,800 2,181 1,868 1,695 1,738 자산총계 113,395 123,638 130,045 133,825 137,513 150,447 유동부채 37,796 33,892 37,089 41,224 43,357 45,051 비유동부채 28,634 37,536 44,830 43,102 40,304 47,346 부채총계 66,430 71,428 81,919 84,326 83,661 92,397 자본금 720 721 721 723 724 724 주식발행초과금 8,911 8,921 8,959 9,102 9,183 9,195 기타자본항목 -876-414 -2,273-1,848-1,819-1,927 이익잉여금 18,443 20,517 21,431 21,872 23,342 24,640 비지배지분 19,767 22,465 19,288 19,650 22,422 25,418 자본총계 46,965 52,210 48,126 49,499 53,852 58,050 15

Ⅳ. Appendix 3. 사업부문별재무실적추이 부문별손익 ( 대통제외 ) 2014 2015 2016 2014 2015 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 전사매출액 18,032 17,603 18,991 19,032 73,658 19,992 19,671 21,771 20,088 81,522 21,949 22,062 매출총이익 4,783 4,539 5,223 5,151 19,696 5,890 5,701 6,340 5,535 23,466 6,693 6,323 영업이익 988 869 1,367 1,091 4,315 1,826 1,527 1,770 742 5,865 1,830 1,521 EBITDA 1,759 1,614 2,094 2,056 7,523 2,655 2,392 2,620 1,718 9,385 2,748 2,467 영업이익률 (%) 5.5% 4.9% 7.2% 5.7% 5.9% 9.1% 7.8% 8.1% 3.7% 7.2% 8.3% 6.9% 식품사업부문매출액 9,644 9,320 10,366 9,069 38,399 10,486 9,934 11,515 9,569 41,504 11,598 11,035 매출총이익 3,148 2,989 3,315 2,873 12,325 3,553 3,286 4,215 3,121 14,175 4,167 3,668 영업이익 949 795 1,065 414 3,223 1,108 794 1,319 264 3,485 1,181 844 EBITDA 1,326 1,160 1,416 926 4,828 1,495 1,204 1,739 739 5,177 1,622 1,325 영업이익률 (%) 9.8% 8.5% 10.3% 4.6% 8.4% 10.6% 8.0% 11.5% 2.8% 8.4% 10.2% 7.6% 바이오사업부문매출액 3,495 3,437 3,542 4,308 14,782 4,017 4,335 4,645 4,400 17,397 4,282 4,558 매출총이익 498 496 878 1,116 2,988 1,231 1,207 892 1,088 4,418 1,200 1,220 영업이익 -159-160 104 452 237 504 477 233 174 1,388 314 298 EBITDA 124 118 378 769 1,389 836 814 547 529 2,726 677 638 영업이익률 (%) -4.5% -4.7% 2.9% 10.5% 1.6% 12.5% 11.0% 5.0% 4.0% 8.0% 7.3% 6.5% 생물자원사업부문매출액 3,818 3,816 4,012 4,531 16,177 4,430 4,272 4,497 4,855 18,054 4,892 5,214 매출총이익 541 478 465 538 2,022 553 617 642 625 2,437 671 758 영업이익 79 121 91 53 344 93 131 108 137 469 151 208 EBITDA 132 172 141 135 580 152 197 174 235 758 221 289 영업이익률 (%) 2.1% 3.2% 2.3% 1.2% 2.1% 2.1% 3.1% 2.4% 2.8% 2.6% 3.1% 4.0% CJ헬스케어매출액 1,075 1,030 1,071 1,124 4,300 1,059 1,130 1,114 1,264 4,567 1,177 1,255 매출총이익 596 576 565 624 2,361 553 591 591 701 2,436 655 677 영업이익 119 113 107 172 511 121 125 110 167 523 184 171 EBITDA 177 164 159 226 726 172 177 160 215 724 228 215 영업이익률 (%) 11.1% 11.0% 10.0% 15.3% 11.9% 11.4% 11.1% 9.9% 13.2% 11.5% 15.6% 13.6% 16

Ⅳ. Appendix 4. 주요카테고리별국내 MS 현황 카테고리 2013 2014 2015 주요카테고리별국내 MS 현황 ( 단위 : %) 2015 2016 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 조미료 77.5 77.1 77.3 77.7 77.7 76.9 77.7 78.7 78.0 77.4 78.0 다시다 일반분말 81.3 81.6 80.9 81.3 80.9 80.6 81.2 82.1 81.0 80.5 80.7 산들애 59.0 48.0 49.1 45.1 44.9 42.5 45.9 49.8 46.0 43.2 46.7 백설고기양념장 45.8 46.2 49.6 50.5 50.6 50.2 49.5 51.3 49.7 49.7 49.6 고추장 47.1 48.7 50.1 51.3 51.1 49.4 48.3 48.2 49.5 49.9 51.6 해찬들 초고추장 40.2 43.7 46.2 48.0 46.1 45.0 44.9 45.4 48.4 45.6 47.7 된장 45.7 48.7 50.2 50.3 49.4 50.4 49.9 50.3 50.3 50.9 51.7 쌈장 43.7 45.3 48.5 47.0 45.8 46.2 47.6 48.2 48.9 48.7 49.1 맨밥 65.2 65.4 66.0 67.5 66.9 66.3 67.4 67.8 67.5 67.1 68.0 햇반 흰밥 64.6 64.7 64.3 66.7 65.4 65.1 66.7 66.9 66.8 66.8 66.5 잡곡밥 68.8 69.3 74.8 72.3 76.0 74.1 71.7 73.2 72.2 68.5 77.0 복합밥 18.3 0.2 40.7 56.2 51.8 50.1 46.3 46.8 52.1 57.4 53.5 프레시안 수산 어묵 39.6 40.7 42.7 43.7 42.5 42.8 42.1 42.8 41.8 42.0 43.0 만두 22.2 26.2 34.2 36.6 37.6 39.7 38.5 37.8 39.9 39.6 40.7 냉동 조리냉동 18.4 20.7 21.8 22.8 21.5 21.2 22.3 26.1 21.7 21.8 21.8 육가공 캔햄 44.5 44.2 48.1 54.0 51.6 51.5 48.8 43.5 54.3 52.6 50.8 연어캔 85.7 60.2 63.0 61.1 57.4 54.4 59.7 68.0 52.4 56.0 55.3 Note: 금액기준 MS, Source: 링크아지텍 17

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