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목차 목차 요약 10 01 2015년 1. 산업생산변화추이 1.1. 콘텐츠산업생산동향 1.2. 콘텐츠산업생산변화전망 1.3. 콘텐츠산업상장사매출액변화추이 1.4. 콘텐츠산업상장사영업이익변화추이 2. 투자변화추이 22 26 28 36 02 2015년 콘텐츠산업실태조사분석 1. 콘텐츠업체실태조사개요 1.1. 조사목적 1.2. 조사대상및방법 2. 콘텐츠업체실태조사분석결과 2.1. 2015년 콘텐츠산업규모 84 84 85 2.1. 콘텐츠산업외국인직접투자 (FDI) 동향 39 3. 콘텐츠산업실태조사대비상장사비교 2.2. 콘텐츠산업해외투자동향 2.3. 모태펀드투자동향 3. 소비변화추이 3.1. 가계수지및소비지출변화동향 42 44 46 3.1. 콘텐츠산업매출액대비상장사매출액비교 3.2. 콘텐츠산업수출액대비상장사수출액비교 3.3. 콘텐츠산업종사자수대비상장사종사자수비교 3.4. 콘텐츠산업대비상장사 1인당매출액, 수출액비교 90 91 93 94 3.2. 가계수입및소비지출변화전망 51 4. 수출변화추이 4.1. 콘텐츠업체 ( 상장사 ) 수출변화추이 4.2. 서비스국제수지 (Balance Of Payments) 변화추이 5. 고용변화추이 5.1. 문화산업분야고용변화추이 5.2. 콘텐츠업체 ( 상장사 ) 고용변화추이 6. 상장사재무분석 6.1. 콘텐츠산업상장사재무제표변화추이 52 57 59 63 65 03 2015년 콘텐츠산업주요이슈 1. 출판 / 만화산업 2. 음악 ( 공연 ) 산업 3. 게임산업 4. 영화산업 5. 애니메이션 / 캐릭터산업 6. 방송산업 ( 방송영상독립제작사 ) 7. 광고산업 8. 지식정보산업 9. 콘텐츠솔루션산업 98 101 104 106 110 112 115 117 120
목차 표목차 이용자를위하여및요약 표요약 1 콘텐츠산업분기별실태조사결과 (2015 년 2 분기 ) 12 04 2015년 콘텐츠산업 1. MIM. 세상을바꾸다 1.1. 모바일인스턴트메신저 (MIM, Mobile Instant Messager) 의등장및특징 1.2. 카카오톡, 라인, 위챗의성공요인 2. 모바일메신저, 콘텐츠플랫폼으로성장하다 124 124 표요약 2 표요약 3 표요약 4 표요약 5 표요약 6 표요약 7 14년 vs 15년 전체상장사대비콘텐츠산업상장사비교 14년 ~ 15년 콘텐츠산업상장사매출액변동 14년 ~ 15년 콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익변동 14년 ~ 15년 콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익률변동 14년 ~ 15년 콘텐츠산업상장사수출변화추이 14년 ~ 15년 콘텐츠산업상장사고용변동 14 14 15 16 17 18 심층이슈 2.1. 플랫폼 사업을통한카카오톡의수익화도모 2.2. 커머스, 콘텐츠, 게임 125 126 1 장 2015 년 2 분기 2.3. 모바일메신저의 콘텐츠 & 커머스 플랫폼사업 2.4. 중소사업자대상광고 & 세일즈플랫폼사업 127 128 표 Ⅰ-1 14년 ~ 15년 콘텐츠산업생산변화 표 Ⅰ-2 15년 1분기 ~ 15년 콘텐츠산업생산변화 ( 월별 ) 23 25 3. 메신저, 브랜드 로성장하다 3.1. 브랜드가만들어내는 패밀리앱 사업 129 표 Ⅰ-3 14년 4월 ~ 15년 6월생산자물가지수추이 표 Ⅰ-4 14년 ~ 15년 콘텐츠산업상장사매출액변동 표 Ⅰ-5 14년 ~ 15년 콘텐츠산업상장사영업이익변동 26 29 37 4. 모바일메신저, 실생활에스며들다 4.1. 생활플랫폼 의등장 4.2. O2O(Online to Offline) 서비스의확대 4.3. 라인의 O2O서비스 4.4. 위챗의 O2O 서비스 4.5. 카카오의 O2O 서비스 130 131 131 132 132 표 Ⅰ-6 서비스업외국인직접투자건수동향 표 Ⅰ-7 서비스업외국인직접투자액수동향 표 Ⅰ-8 문화 오락외국인직접투자세부동향 표 Ⅰ-9 콘텐츠산업해외투자건수동향 표 Ⅰ-10 콘텐츠산업해외투자금액동향 표 Ⅰ-11 14년 및 15년 모태펀드자펀드운영현황 표 Ⅰ-12 15년 모태펀드자펀드투자현황 39 40 41 43 43 44 45 표 Ⅰ-13 전국가구가구당월평균가계수지 46 5. 모바일메신저 금융 과만나다 표 Ⅰ-14 전국가구가구당월평균소비지출 49 5.1. 핀테크 (Fintech) 란무엇인가? 133 표 Ⅰ-15 전국가구가구당월평균오락 문화소비지출 ( 세부항목 ) 50 5.2. 위챗의 핀테크 133 표 Ⅰ-16 가계수입및소비지출전망 CSI 추이 51 5.3. 라인의 핀테크 5.4. 카카오의 핀테크 135 135 표 Ⅰ-17 14년 ~ 15년 콘텐츠산업상장사수출변동 표 Ⅰ-18 14년 1월 ~ 15년 3월고용률추이 표 Ⅰ-19 14년 1월 ~ 15년 3월실업률추이 55 59 60 6. 모바일메신저의시장경쟁확대 136 표 Ⅰ-20 문화산업별및직종별신규구인인원 표 Ⅰ-21 문화산업분야직종별신규구직및취업 ( 희망직종별 ) 61 61 표 Ⅰ-22 문화산업분야직종별신규구직대비신규구인비율 62 표 Ⅰ-23 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사고용변동 64 부록 1. 콘텐츠산업관련상장사현황 2. 참고자료 140 144
표목차 그림목차 표 Ⅰ-24 14년 vs 15년 전체상장사대비콘텐츠산업상장사비교 표 Ⅰ-25 15년 1분기및 15년 전체상장사대비콘텐츠산업상장사자기자본부채비율 66 67 1 장 2015 년 2 분기 표 Ⅰ-26 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사자산증가율추이 68 그림 Ⅰ-1 14 년 2 분기 vs 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사매출액변동 29 표 Ⅰ-27 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사투자증가율추이 69 그림 Ⅰ-2 14 년 2 분기 vs 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사매출액비중 30 표 Ⅰ-28 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사사내유보율추이 70 그림 Ⅰ-3 14 년 2 분기 vs 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사영업이익변동 38 표 Ⅰ-29 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사영업이익률추이 71 그림 Ⅰ-4 14 년 2 분기 vs 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사영업이익누적 38 표 Ⅰ-30 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사자산영업이익률추이 72 그림 Ⅰ-5 14 년 2 분기및 15 년 2 분기문화 방송업외국인투자건수 41 표 Ⅰ-31 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사자본영업이익률추이 73 그림 Ⅰ-6 14 년 2 분기및 15 년 2 분기문화 방송업외국인투자금액 42 표 Ⅰ-32 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사자기자본대비부채비율추이 74 그림 Ⅰ-7 소비지출증감률변동추이 47 표 Ⅰ-33 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사유동비율추이 75 그림 Ⅰ-8 오락 문화소비지출증감률변동추이 48 표 Ⅰ-34 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사자기자본비율추이 76 그림 Ⅰ-9 14 년 2 분기 vs 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사수출변동 56 표 Ⅰ-35 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사 1 인당평균매출액추이 77 그림 Ⅰ-10 14 년 2 분기 vs 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사수출누적 56 표 Ⅰ-36 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사자본집약도추이 78 그림 Ⅰ-11 개인 문화 여가서비스수출입추이 57 표 Ⅰ-37 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사자기자본회전율추이 79 그림 Ⅰ-12 음향영상및관련서비스수출입추이 58 표 Ⅰ-38 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사총자산회전율추이 80 그림 Ⅰ-13 14 년 2 분기 vs 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사고용변동 64 그림 Ⅰ-14 14 년 2 분기 vs 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사고용누적 65 2 장 2015 년 2 분기콘텐츠산업실태조사분석 2 장 2015 년 2 분기콘텐츠산업실태조사분석 표 Ⅱ-1 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업매출액규모 86 표 Ⅱ-2 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업종사자규모 87 그림 Ⅱ-1 15 년 2 분기콘텐츠산업매출액규모 86 표 Ⅱ-3 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업수출액규모 89 그림 Ⅱ-2 15 년 2 분기콘텐츠산업수출액규모 88 표 Ⅱ-4 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업전체매출액대비상장사매출액비교 90 그림 Ⅱ-3 15 년 2 분기콘텐츠산업종사자규모 89 표 Ⅱ-5 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업전체수출액대비상장사수출액비교 92 표 Ⅱ-6 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업전체종사자수대비상장사종사자수비교 93 표 Ⅱ-7 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업전체대비상장사 1 인당매출액, 수출액비교 95 부록 표부록 Ⅰ-1 표부록 Ⅰ-2 표부록 Ⅰ-3 표부록 Ⅰ-4 표부록 Ⅰ-5 표부록 Ⅰ-6 표부록 Ⅰ-7 표부록 Ⅰ-8 표부록 Ⅰ-9 콘텐츠분야별상장사현황게임상장사현황지식정보상장사현황출판상장사현황방송상장사현황광고상장사현황영화상장사현황음악상장사현황애니메이션및캐릭터상장사현황 140 140 141 141 142 142 143 143 143
이용자를위하여 8 콘텐츠산업이용자를추이위하여분석 1. 2. 본보고서는 2015년 콘텐츠산업동향을분석한것으로서 1 거시및미시데이터를기본으로한정량분석 2 각산업별이슈분석을통한정성분석 3 실태조사를통한각산업별규모추정등을포함하고있으며, 조사기준시점은 2015년 6월 30일임콘텐츠산업은 콘텐츠상품을생산, 유통, 소비하는데관련된산업 으로정의하였으며, 범위는 2012년기준콘텐츠산업통계조사 에서정의된 11개분야 ( 출판, 만화, 음악 ( 공연포함 ), 게임, 영화, 애니메이션, 광고, 방송, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션 ) 를기준으로하였음 표 2 콘텐츠산업거시데이터인용자료 구분인용자료수집시기 생산동향통계청월별및분기별서비스생산지수매월말일, 4 월, 8 월, 12 월, 익년 2 월 수출동향한국은행서비스국제수지매월말일, 4 월, 8 월, 12 월, 익년 2 월 소비동향 통계청분기별가계동향조사 ( 소득및지출 ) 통계청월별소비자동향조사 ( 소비자심리지수 ) 5 월, 8 월, 12 월, 익년 2 월 9 콘텐츠산업이용자를추이위하여분석 8 3. 거시데이터는 1 콘텐츠산업생산변화, 2 콘텐츠산업외국인직접투자변화, 3 소비지출변화, 4 고용변화등을조사하였음 콘텐츠산업생산변화는통계청에서매월실시하는서비스업생산지수를기초로콘텐츠산업과연관성이높은항목을재집계 투자동향 고용동향 상장사동향 산업통상자원부외국인투자통계 한국수출입은행해외투자통계 문화체육관광부모태펀드문화계정자펀드총괄표 문화체육관광부모태펀드투자현황보고한국고용정보원워크넷구인 구직및취업동향 통계청경제활동인구조사금융감독원전자공시시스템 한국증권거래소결산법인분기별실적보도자료 매월말일, 4 월, 8 월, 12 월, 익년 2 월 매월말일, 4 월, 8 월, 12 월, 익년 2 월 5 월말, 8 월말, 12 월말, 익년 3 월말 9 표 1 콘텐츠산업분야별세부업종 국내경기동향한국은행, KDI, 민간경제연구소등매월말일 구분 세부업종 4. 콘텐츠산업상장사분석을위한데이터는콘텐츠산업분야별상장사의매출액, 영업이익, 수출액, 종사자 제작업 서적출판업. 정기간행물출판업. 영화비디오물및방송프로그램제작및배급업 수등실적정보를수집 / 재구성하여영업이익률, 유동비율, 부채비율등의지표를산출하였으며, 분기별 도매업 종이, 종이제품도매업. 컴퓨터및통신장비도매업 로전체상장사 (KOSPI) 의데이터와비교분석함 소매업임대업 문화, 오락및여가용품소매업. 서적및문구용품소매업. 오락및운동용품소매업 개인및가정용품임대업 사용한재무데이터는분석의일관성유지를위해각상장사별로연결재무제표와개별재무제표를구분하여사용하였으며, 2015년 기준콘텐츠관련상장사 ( 코스피, 코스닥 ) 는총 89개 (CJ 서비스업 오락장운영업. 영화및비디오물상영업. 포털및기타인터넷정보매개서비스업. 데이터베이스및온라인정보제공업 E&M 중복포함 ) 를선별 산업별상장사는게임 22 개, 지식정보 9 개, 출판 9 개, 방송 22 개, 광고 6 개, 영화 7 개, 음악 10 개, 콘텐츠산업외국인직접투자는산업통상자원부에제공하는외국인직접투자건수및액수중콘텐츠 애니메이션 / 캐릭터 4 개이며, 이중연결재무제표대상상장사는 22 개사임 산업과관련성이높은분야를집계하여재구성 CJ E&M 은영화, 음악, 방송 3 개분야에중복포함하였으며, 각 1 개사로간주 소비지출변화는통계청에서분기별로발표하는가계수지중소비지출및비소비지출에대해전체 음악산업중다날이음악부분사업을폐지, 15 년 1 분기부터분석대상에서제외하였으며, 15 년 4 및부문별 ( 문화, 오락비용 ) 로집계했고한국은행발표가계수입및소비지출전망 CSI( 교양, 문화, 오락비 ) 등을전체및부문별로매월집계 국제수지변화는한국은행에서매월집계하는외환수입지급분류중개인 문화 오락서비스국제 월 9 일코스닥신규상장한큐브엔터를 2 분기부터분석대상에포함하여재구성함 지식정보산업중메가스터디의경우 2 분기에메가스터디교육을인적분할하면서코스닥에상장하 였기에 2 분기부터기존의메가스터디와메가스터디교육을모두분석대상에포함 수지를중심으로매월재집계 고용변화는통계청월별실업률을집계하고, 또한한국고용정보원에서발표하는구인 구직및취업동향데이터중콘텐츠산업과관련성이높은분야를중심으로월별및분기별로취합및재집계 5. 6. 7. 8. 9. 이슈분석은 9개콘텐츠산업에대해국내및해외로구분하여정책, 기업, 소비자등의시계열적, 돌발성주요이슈를분석실태조사는출판, 만화, 음악 ( 공연포함 ), 게임, 영화, 애니메이션, 방송영상독립제작사, 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션산업등 11개콘텐츠산업을영위하는업체중 1,000개를표본으로선정하여조사실시후조사결과를통해콘텐츠산업별매출액, 수출액, 종사자수의전체규모를추정본보고서에서는데이터의감소를 로표기함보고서의내용을인용할때에는 2015년 콘텐츠산업동향분석보고서 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 페이지에서전재또는역재 라고기재하여야함본보고서에실린자료에대한문의사항이있을때에는문화체육관광부문화산업정책과 ( 044- -203-2413), 한국콘텐츠진흥원산업정보팀 ( 061-900-6338) 에문의바람. 조사결과및분석내용은한국콘텐츠진흥원홈페이지 (www.kocca.kr) 에서도볼수있음
요약 10 2015 년 2 분기콘텐츠산업, 전년동기대비매출 3.2%, 수출 5.5% 증가 고용동향 고용률은 14년 4월부터 11월까지 60% 대수준을유지하였으나, 14년 12월 59.4% 로하락한이 11 요약 10 콘텐츠업체 ( 실태조사 ) 전년동기대비매출액 3.2%, 수출액 5.5%, 종사자 0.7% 증가 만화, 영화, 게임, 캐릭터, 지식정보등에서전년동기대비높은매출증가 음악, 영화, 출판, 방송등에서전년동기대비높은수출증가 후 15 년 1 분기까지 59% 내외지속, 15 년 2 분기는다시 60% 대진입하여 6 월 60.9% 기록 고용률이전년동월수준으로회복되었고정부도 임금피크제, 노동유연화 등적극적인노동개혁 의지를보이면서고용확대를기대하고있으나경제회복속도가주춤한상태이고중국성장둔화등 대 내외불확실요인이상존하여향후추세는미지수인상황 그럼에도불구하고정부가추경조기집행, 관광활성화대책, 소비심리개선정책등의다양한경기 요약 11 콘텐츠업체 ( 상장사 ) 2 분기매출액 5 조 7,862 억원, 전년동기대비 6.1% 증가 2 분기수출액 4 억 887 만달러, 전년동기대비 14.5% 증가 2 분기종사자수 3 만 5,279 명, 전년동기대비 3.0% 증가 15년 문화산업관련신규구인의경우산업별구인인원은감소한반면, 직종별구인인원은 부양책을모색하고있다는점을고려해볼때하반기고용시장은상반기보다는희망적인상황 다소증가 문화산업별신규구인은 1 만 7,068 명으로, 전년동기에비해 122 명감소. 특히, 콘텐츠산업과연관 성이높은 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 에서의신규구인인원이전년동기대비 10.0% 나 감소 신규구직대비취업률과신규구인비율을보면, 문화산업은전체와비교하여모두낮은수준 2015 년 2 분기콘텐츠산업동향 산업생산동향 15년 콘텐츠산업생산은전년동기대비 2.0% 감소 콘텐츠산업의분기별생산은 14년 이후 4분기까지상승세였으나 15년 1분기부터하락 2015 년 2 분기콘텐츠산업매출액 (23 조 6,958 억원 ) 및수출액 (12 억 8,606 만달러 ), 종사자수 (62 만 5,344 명 ) 소비동향 전년동기대비 3.2% 증가, 5.5% 증가, 0.7% 증가 15년 월평균오락 문화지출은약 14만 1,563원으로전년동기대비 4.4% 감소 오락 문화소비지출은 14 년 2 분기이후상승과하락이다른항목에비해상대적으로큰폭의등 락세를보이고있음 콘텐츠산업분기별실태조사를토대로한 15 년 2 분기잠정치산출결과, 2015 년 2 분기콘텐츠 가계부채의지속적인증가, 메르스사태에의해외출, 외식등이감소하는등가계소비심리가크게 산업총매출액은 23 조 6,958 억원으로전년동기대비 3.2% 증가, 수출액 12 억 8,606 만달러로 위축되면서내수진작어려움이지속되고있으나오락 문화소비지출세부항목중콘텐츠관련항 전년동기대비 5.5% 증가, 종사자수 62 만 5,344 명으로전년동기대비 0.7% 증가 목은이러한국내경기에큰영향을받지않은것으로분석 콘텐츠산업분기별실태조사는 11 개산업을영위하는업체중분기별 1,000 개표본을선정하여조사 15 년 2 분기오락 문화소비지출중콘텐츠와관련이높은 오락문화내구재, 장난감및취미용 분야별매출액은만화산업이전년동기대비가장높은증가율 (18.9%) 을보였으며, 다음으로영 품, 운동및오락서비스, 문화서비스, 서적, 기타인쇄물, 문구 의소비지출비중은약 57.6% 화 (16.6%), 게임 (8.5%), 캐릭터 (8.2%), 지식정보 (7.2%), 애니메이션 (2.5%), 콘텐츠솔루션 로전년동기대비 (56.1%) 1.5%p 증가 (1.0%), 광고 (0.1%) 등의순으로높은증가율을기록 인터넷, 모바일등온라인소비시장이발달하면서개인여가용소비재에대한지출이메르스사태 반면, 출판, 음악, 방송은전년동기대비각각 0.6%, 0.7%, 1.6% 감소 와같은외부활동을저해하는요인에대해크게영향을받지않게되면서나타난결과로보임 방송산업과영화산업의경우분기별매출액의등락폭이다른산업에비해상대적으로높았으며, 음 교양 오락 문화비지출관련소비지출전망은지출항목별 CSI 중가장낮은수준 악, 애니메이션, 콘텐츠솔루션등은상대적으로안정적인추세를기록 광고, 콘텐츠솔루션의경우 14년 4분기이후상승세가지속되고있으며, 출판은 14년 4분기이후 부터, 음악은 14 년 3 분기이후부터하락세지속
12 요약 이를제외한다른산업의경우 14년 부터 15년 까지증가와감소를반복하고있음 15년 기준전체콘텐츠산업매출액중가장큰비중을차지하는분야는출판산업 (20.8%) 이었으며, 다음으로광고 (15.8%), 방송 (14.5%), 지식정보 (12.5%), 게임 (10.7%) 등의순으로큰비중을차지 산업명 종사자수 2014년 2015년 전분기대비 전년동기대비 3분기 4분기 1분기 증감률 증감률 출판 193,350 193,918 193,026 192,067 193,177 0.6% 0.1% 만화 9,943 9,983 10,065 10,009 10,015 0.1% 0.7% 13 요약 음악 77,517 77,866 77,138 77,955 76,848 1.4% 0.9% 게임 91,803 91,889 92,610 92,042 92,439 0.4% 0.7% 12 12 콘텐츠산업추이분석 표요약 1 콘텐츠산업분기별실태조사결과 (2015년 ) ( 단위 : 백만원, 천달러, 명 ) 산업명 매출액 2014년 2015년 전분기대비 전년동기대비 3분기 4분기 1분기 비중 증감률 출판 4,960,811 5,073,713 5,741,633 4,976,338 4,930,510 0.9% 0.6% 영화 30,302 30,450 30,059 30,565 30,370 0.6% 0.2% 애니메이션 4,473 4,487 4,502 4,465 4,412 1.2% 1.4% 방송 41,590 41,780 42,387 42,079 42,303 0.5% 1.7% 광고 49,887 49,756 49,189 49,497 48,935 1.1% 1.9% 캐릭터 27,908 28,008 28,357 28,331 28,262 0.2% 1.3% 지식정보 72,287 72,654 74,527 75,541 76,007 0.6% 5.1% 콘텐츠솔루션 22,122 22,228 22,576 22,429 22,576 0.7% 2.1% 합계 621,182 623,019 624,436 624,981 625,344 0.1% 0.7% 13 만화 193,476 203,770 253,120 227,683 230,026 1.0% 18.9% 음악 1,099,105 1,155,550 1,108,984 1,106,927 1,091,140 1.4% 0.7% 분기별실태조사에서제외된방송산업은 5 개년시계열자료를활용한시계열예측기법 (Curve Estimation) 을통해추정 게임 2,328,256 2,442,838 2,740,500 2,459,834 2,526,731 2.7% 8.5% 영화 1,203,724 1,481,331 897,586 1,452,454 1,404,138 3.3% 16.6% 애니메이션 128,005 131,305 137,614 126,291 131,259 3.9% 2.5% 콘텐츠산업관련상장사실적종합 방송 3,489,713 3,676,523 5,288,890 3,348,975 3,433,318 2.5% 1.6% 광고 3,730,026 3,207,294 3,168,421 3,410,750 3,732,459 9.4% 0.1% 2015 년 2 분기매출액 (5.8 조원 ), 영업이익 (0.6 조원 ), 수출액 (4 억 887 만달러 ), 종사자수 캐릭터 2,108,498 2,206,231 2,583,116 2,231,187 2,282,115 2.3% 8.2% (3 만 5,279 명 ) 지식정보 2,769,005 2,885,239 3,240,247 2,880,583 2,967,221 3.0% 7.2% 콘텐츠솔루션 957,727 989,430 939,930 962,856 966,889 0.4% 1.0% 전년동기대비 6.1% 증가, 4.0% 증가, 14.5% 증가, 3.0% 증가 합계 22,968,346 23,453,224 26,100,042 23,183,879 23,695,806 2.2% 3.2% 코스피와코스닥상장사중콘텐츠산업관련업체 89 개선별 ( 게임 22 개, 지식정보 9 개, 출판 9 개, 방송 22 개, 광고 6 개, 영화 7 개, 음악 10 개 산업명 수출액 애니메이션 / 캐릭터 4 개, CJ E&M 은방송, 영화, 음악에중복적용 ( 실적분할 )) 2014년 2015년 전분기대비 전년동기대비 3분기 4분기 1분기 증감률 증감률 출판 59,377 75,352 125,873 73,247 77,901 6.4% 31.2% 만화 4,966 5,050 8,084 5,317 5,234 1.6% 5.4% 음악 33,867 57,213 150,856 62,309 52,317 16.0% 54.5% 게임 694,500 779,878 809,504 713,084 726,749 1.9% 4.6% 영화 5,869 12,643 6,932 6,671 8,442 26.6% 43.8% 애니메이션 33,037 31,743 17,856 28,745 28,633 0.4% 13.3% 방송 64,641 67,400 136,865 91,183 78,780 13.6% 21.9% 광고 26,589 26,044 27,714 25,286 27,328 8.1% 2.8% 캐릭터 125,852 139,908 127,390 124,558 117,005 6.1% 7.0% 지식정보 123,930 126,690 113,605 121,252 122,850 1.3% 0.9% 콘텐츠솔루션 46,612 48,610 32,155 40,136 40,817 1.7% 12.4% 합계 1,219,240 1,370,531 1,556,834 1,291,788 1,286,056 0.4% 5.5% 콘텐츠산업관련상장사 15년 매출액은약 5조 7,861억 7천만원으로전년동기대비 6.1%, 전분기대비 7.0% 증가, 영업이익은약 6,298억원으로전년동기대비 4.0% 증가, 수출액은약 4억 886만 7,300달러로전년동기대비 14.5% 증가, 종사자수는 3만 5,279명으로전년동기대비 3.0% 증가 15년 콘텐츠산업상장사매출액은방송분야를제외한전분야가전년동기대비증가 게임 (16.3%), 영화 (16.8%), 애니메이션 / 캐릭터 (35.0%), 광고 (11.5%), 지식정보 (13.8%) 등 5개분야의 15년 매출성장률은전체콘텐츠산업상장사성장률보다높고, 전년동기대비높은수준 출판 (0.4%) 의 15년 매출성장률은다른콘텐츠산업상장사성장률보다낮은수준 방송분야의 15년 매출액은전년동기대비 4.1% 감소 방송 (32.5%), 지식정보 (20.5%), 광고 (15.6%) 등상위 3개분야의 15년 전체매출액대비비중은 69.1% 로전년동기대비 1.2%p 하락 게임, 애니메이션 / 캐릭터, 영화, 광고, 지식정보등 5 개분야의 15 년 2 분기매출액비중은전년동기대 비증가하였으며, 출판, 음악, 방송 3 개분야는 전년동기대비감소
14 콘텐츠산업상장사의 15년 영업이익률은약 10.9% 로전체상장사영업이익률 5.4% 대비약 2배수준으로분석 콘텐츠산업상장사의 15년 영업이익률은전년동기대비 0.0%p 미만하락한반면, 전체상장사 자료 : 전자공시시스템, 각사정기보고서 ( 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 ) 상의매출액또는영업수익 주1) 상장사중 CJ E&M은사업보고서상방송, 영화, 음악 ( 음악, 공연 ) 부분의분야별매출액을구분적용 주2) 각분야별분석대상상장사리스트는부록참고 15 요약 의영업이익률은전년동기대비 0.4%p 상승 콘텐츠산업관련상장사 15 년 2 분기영업이익은약 6,298 억원으로전년동기대비 4.0% 증가했 요약 으며, 전분기대비 1.4% 증가 14 표요약 2 14 년 2 분기 vs 15 년 2 분기전체상장사대비콘텐츠산업상장사비교 15년 콘텐츠산업상장사영업이익은지식정보를제외한모든분야에서전년동기대비증가 15 ( 단위 : 억원 ) 구분 2014년 2015년 전년동기대비 매출액 콘텐츠산업상장사 54,521 57,862 6.1% 전체상장사 2,756,189 2,671,728 3.1% 비중 1.98% 2.17% 0.19% 영업이익 콘텐츠산업상장사 6,055 6,298 4.0% 전체상장사 137,751 144,684 5.0% 출판, 음악, 게임, 영화, 애니메이션 / 캐릭터, 방송, 광고등의 7개분야는전년동기대비각각 81.3%, 44.6%, 44.5%, 46.5%, 22,083.4%, 3.9%, 0.3% 증가 지식정보분야는전년동기대비 18.1% 감소 전체콘텐츠산업상장사의 15년 영업이익율은 10.9% 로전년동기대비 0.2%p 하락 게임과지식정보의영업이익율이상대적으로높으며, 출판과영화산업은낮은수준 비중 4.40% 4.35% 0.04% 영업이익률콘텐츠산업상장사 10.9% 10.9% 0.0% 전체상장사 5.0% 5.4% 0.4% 표요약 4 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익변동 ( 단위 : 억원 ) 표요약 3 14년 ~ 15년 콘텐츠산업상장사매출액변동 ( 단위 : 억원 ) 구분 2014년 2015년 3분기 4분기 1분기 ( 전년동기대비 ) 출판 4,636.0 4,896.2 5,547.4 5,172.5 4,652.9 11.7% 5.6% 13.3% 6.8% 10.0% 0.4% 음악 2,690.6 2,964.9 3,044.6 2,639.7 2,826.4 5.4% 10.2% 2.7% 13.3% 7.1% 5.0% 게임 5,935.3 6,763.1 7,030.3 6,435.3 6,904.0 5.5% 13.9% 4.0% 8.5% 7.3% 16.3% 영화 2,490.9 4,229.6 3,022.3 3,338.9 2,908.9 15.2% 69.8% 28.5% 10.5% 12.9% 16.8% 애니메이션 / 452.2 473.0 611.3 474.0 610.4 캐릭터 3.0% 4.6% 29.2% 22.5% 28.8% 35.0% 방송 19,314.3 18,397.1 20,404.7 17,785.3 18,523.6 8.1% 4.7% 10.9% 12.8% 4.2% 4.1% 광고 7,992.6 7,572.3 9,253.3 6,860.3 8,908.3 10.5% 5.3% 22.2% 25.9% 29.9% 11.5% 지식 11,009.4 10,948.8 10,736.3 11,358.7 12,527.1 정보 9.7% 0.6% 1.9% 5.8% 10.3% 13.8% 구분 2014년 2015년 3분기 4분기 1분기 ( 전년동기대비 ) 출판 80.7 184.3 467.8 345.4 146.3 74.7% 128.4% 153.8% 26.2% 57.6% 81.3% 음악 206.5 307.0 413.0 273.9 298.6 24.5% 48.7% 34.5% 33.7% 9.0% 44.6% 게임 919.2 1,496.2 1,442.1 979.0 1,328.2 19.6% 62.8% 3.6% 32.1% 35.7% 44.5% 영화 46.4 490.2 73.3 308.5 68.0 74.0% 956.5% 115.0% 520.9% 78.0% 46.5% 애니메이션 / 0.2 8.5 21.4 16.9 44.4 캐릭터 102.6% 4,350.0% 351.7% 20.9% 162.0% 22,083.4% 방송 1,742.6 954.8 1,927.2 1,664.2 1,811.2 1.3% 45.2% 101.8% 13.6% 8.8% 3.9% 광고 518.3 268.6 580.5 174.3 520.0 257.9% 48.2% 116.1% 70.0% 198.3% 0.3% 지식정보 2,540.7 2,329.6 3,459.4 2,446.4 2,081.3 4.4% 8.3% 48.5% 29.3% 14.9% 18.1% 합계 6,054.6 6,022.2 8,238.2 6,208.8 6,298.0 2.4% 0.5% 36.8% 24.6% 1.4% 4.0% 합계 54,521.3 56,245.0 59,650.2 54,064.8 57,861.7 자료 : 전자공시시스템, 각사정기보고서 ( 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 ) 상의영업이익 3.0% 3.2% 6.1% 9.4% 7.0% 6.1% 주 1) 상장사중 CJ E&M 은사업보고서상방송, 영화, 음악 ( 음악, 공연 ) 부분의분야별영업이익을구분적용
16 표요약 5 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익률변동 ( 단위 : %, %p) 표요약 6 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사수출변화추이 17 구분 2014 년 2015 년전년동기대비 ( 단위 : 천달러 ) 요약 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 전체 11.1 10.7 13.8 11.5 10.9 0.2 (%p) 구분 2014년 2015년 3분기 4분기 1분기 2 분기 요약 출판 1.7 3.8 8.4 6.7 3.1 1.4 ( 전년동기대비 ) 16 음악 7.7 10.4 13.6 10.4 10.6 2.9 게임 15.5 22.1 20.5 15.2 19.2 3.7 출판 4,658.5 4,776.9 5,230.3 4,750.8 4,919.5 3.3% 2.5% 9.5% 9.2% 3.6% 5.6% 17 영화 1.9 11.6 2.4 9.2 2.3 0.4 애니메이션 / 캐릭터 0.0 1.8 3.5 3.6 7.3 7.3 방송 9.0 5.2 9.4 9.4 9.8 0.8 광고 6.5 3.5 6.3 2.5 5.8 0.7 지식정보 23.1 21.3 32.2 21.5 16.6 6.5 음악 31,037.1 47,457.5 45,161.5 53,403.4 43,412.6 42.6% 52.9% 4.8% 18.2% 18.7% 게임 237,801.4 273,390.0 261,132.9 265,687.2 270,833.4 10.4% 15.0% 4.5% 1.7% 1.9% 영화 3,629.7 11,581.7 6,954.0 6,348.5 8,099.0 39.9% 13.9% 16.2% 219.1% 40.0% 8.7% 27.6% 123.1% 콘텐츠산업관련상장사 15 년 2 분기수출액은약 4 억 886 만 7,300 달러로전년동기대비 애니메이션 / 캐릭터 26,978.8 31,907.7 29,347.5 26,418.3 25,055.2 0.6% 18.3% 8.0% 10.0% 5.2% 7.1% 14.5% 증가했으며전분기대비 2.0% 감소 14년 부터 14년 4분기까지콘텐츠산업상장사수출액상승세가지속되었으나 15년부터 2 분기연속하락세 15년 기준전체콘텐츠상장사수출액에서게임산업의수출액이차지하는비중은 66.2% 로 방송 53,087.2 60,540.5 93,953.1 60,523.6 56,547.7 26.4% 14.0% 55.2% 35.6% 6.6% 6.5% 광고 n/a n/a n/a n/a n/a 지식정보 n/a n/a n/a n/a n/a 합계 6,054.6 6,022.2 8,238.2 6,208.8 6,298.0 전년동기대비 0.4%p 하락 2.4% 0.5% 36.8% 24.6% 1.4% 4.0% 자료 : 전자공시시스템, 각사정기보고서 ( 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 ) 상의수출액또는해외매출 주 1) 상장사중 CJ E&M 은사업보고서상방송, 영화, 음악 ( 음악, 공연 ) 부분의분야별수출액을구분적용 주 2) 지식정보와광고의경우산업특성상내수중심으로영업활동이이뤄지므로분석에서제외 주 3) 기업별사업보고서상의수출액 ( 원화 ) 을한국은행원 / 달러분기별평균환율을적용하여환산 콘텐츠산업상장사의 15 년 2 분기전체종사자수는 3 만 5,279 명으로전년동기대비 3.0% 증가 콘텐츠산업상장사종사자수는 14년 부터 4분기까지상승세였으나 15년 1분기부터하락세 15년 콘텐츠산업관련상장사종사자비중을보면방송 (23.6%), 게임 (21.6%), 지식정보 (20.0%), 출판 (16.4%) 순이며, 상위 4 개산업의전체종사자대비비중은 81.7% 로 14 년 2 분기 82.2% 대비 0.5%p 감소
18 표요약 7 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사고용변동 ( 단위 : 명 ) 19 요약 18 구분 2014년 2015년 3분기 4분기 1분기 ( 전년동기대비 ) 출판 5,974 5,933 5,769 5,843 5,792 1.3% 0.7% 2.8% 1.3% 0.9% 3.0% 음악 1,694 1,745 1,783 1,693 1,791 2.4% 3.0% 2.2% 5.0% 5.8% 5.7% 게임 7,826 7,953 7,970 7,837 7,614 0.2% 1.6% 0.2% 1.7% 2.8% 2.7% 영화 1,823 1,830 1,808 2,077 2,099 0.1% 0.4% 1.2% 14.9% 1.1% 15.1% 애니메이션 / 411 390 396 403 411 캐릭터 0.7% 5.1% 1.5% 1.8% 2.0% 0.0% 방송 8,269 8,359 8,371 8,437 8,342 0.5% 1.1% 0.1% 0.8% 1.1% 0.9% 광고 2,185 2,187 2,142 2,172 2,167 2.1% 0.1% 2.1% 1.4% 0.2% 0.8% 지식정보 6,075 6,560 7,340 6,995 7,063 0.5% 8.0% 11.9% 4.7% 1.0% 16.3% 합계 34,257 34,957 35,580 35,457 35,279 0.5% 2.0% 1.8% 0.3% 0.5% 3.0% 요약 19 자료 : 전자공시시스템, 각사정기보고서 ( 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 ) 상의전체직원수 주 1) 상장사중 CJ E&M 은사업보고서상사업부문별직원수중통합관리를제외한방송, 영화, 음악 ( 음악, 공연 ) 사업부문의직원수합계를각각적용 주 2) 출판의예림당은출판사업, 디지털콘텐츠, 해외콘텐츠사업부문직원수의합계적용
20 21 12015 년 2 분기 1. 산업생산변화추이 2. 투자변화추이 3. 소비변화추이 4. 수출변화추이 5. 고용변화추이 6. 상장사재무분석
Ⅰ 2015 년 2 분기 1 산업생산변화추이 1.1 콘텐츠산업생산동향 표 Ⅰ-1 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업생산변화 업종별 2014 년 2015 년 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 22 2015 년 2 분기콘텐츠산업생산변화추이 15 년 2 분기콘텐츠산업생산지수 (2010 년 100 기준 ) 1) 는 102.8 로전년동기대비 2.0% 감소한수준 콘텐츠산업의분기별생산은 14년 이후 4분기까지상승세였으나 15년 1분기부터하락 콘텐츠세부분야별로콘텐츠임대업과서비스업은전년동기대비증가하였으나제작업, 도매업, 소 매업분야는전년동기대비감소 콘텐츠제작업의전년동기대비감소율이 7.0% 로다른콘텐츠분야에비해다소높게나타남 한편, 서비스업의각분기별생산은 15년 1분기를제외하고전분기대비상승하였으며, 전년동기 대비는 14 년 2 분기부터 15 년 2 분기까지상승세지속 콘텐츠산업콘텐츠제작업콘텐츠도매업콘텐츠소매업 지수전분기대비전년동기대비지수전분기대비전년동기대비지수전분기대비전년동기대비지수전분기대비전년동기대비 104.8 112.1 115.7 106.2 102.8 3.9% 6.9% 3.3% 8.2% 3.3% 1.3% 5.8% 4.3% 2.6% 2.0% 107.6 105.0 131.2 96.9 99.8 0.6% 2.4% 24.9% 26.1% 3.0% 2.8% 15.4% 9.8% 10.5% 7.2% 89.2 87.9 92.9 94.2 85.3 7.3% 1.4% 5.7% 1.4% 9.4% 9.7% 9.0% 5.7% 2.0% 4.3% 101.8 107.8 104.6 97.0 95.8 1.8% 5.9% 3.0% 7.3% 1.2% 13.1% 17.8% 17.8% 3.0% 5.9% 23 출판 영상 방송통신및정보서비스업생산은전분기대비소폭상승하였으나전년동기대비 1.7% 감소 14 년 2 분기부터 14 년 4 분기까지상승세를지속하였으나 15 년 1 분기감소이후 2 분기소폭증가 예술 스포츠및여가관련서비스업생산은 14 년 3 분기이후감소세였으나 15 년 2 분기다소큰폭 으로상승 전분기대비 16.8%, 전년동기대비 2.8% 증가 콘텐츠임대업콘텐츠서비스업오프라인서비스업온라인 지수전분기대비전년동기대비지수전분기대비전년동기대비지수전분기대비전년동기대비지수 104.9 102.6 112.5 104.4 112.2 3.0% 2.2% 9.6% 7.2% 7.5% 0.7% 1.3% 0.2% 2.6% 7.0% 114.4 137.5 125.4 124.2 115.5 7.4% 20.1% 8.8% 1.0% 7.0% 4.4% 7.1% 4.1% 0.5% 1.0% 104.2 143.4 115.2 116.9 105.2 13.7% 37.6% 19.6% 1.4% 10.0% 2.1% 9.5% 2.7% 3.1% 1.0% 135.0 125.7 145.8 138.9 136.3 가치사슬단계별콘텐츠산업의분기별생산변화 서비스업출판 영상 전분기대비전년동기대비지수 4.2% 6.9% 16.0% 4.7% 1.9% 8.2% 1.9% 6.4% 7.2% 1.0% 112.8 113.2 128.0 107.6 110.9 콘텐츠산업의분기별생산은 14 년 2 분기부터 4 분기까지상승세였으나, 15 년 1 분기부터감소세 방송통신및정보서비스업예술 스포츠및 전분기대비전년동기대비지수 5.5% 0.4% 13.1% 15.9% 3.1% 4.6% 4.8% 2.6% 0.7% 1.7% 115.6 121.4 115.2 101.7 118.8 여가관련서비스업 전분기대비전년동기대비 16.4% 5.0% 5.1% 11.7% 16.8% 3.4% 3.0% 1.3% 2.4% 2.8% 서비스업 지수 115.1 115.3 120.0 115.2 118.4 생산지수 전분기대비전년동기대비 3.2% 0.2% 4.1% 4.0% 2.8% 2.7% 3.7% 3.7% 3.3% 2.9% 1) 콘텐츠산업생산지수는서비스업생산지수의세부항목중콘텐츠산업관련업종만을재집계하였으며, 콘텐츠산업을콘텐츠제작업, 콘텐츠도매업, 콘텐츠소매업, 콘텐츠임대업, 콘텐츠서비스업으로구성함. 콘텐츠산업의세분류별구성항목은 < 표 1-1> 의주석참고생산지수의경우통계청데이터업데이트시이전분기또는월데이터의기존수치에다소간의변동이발생하기때문에전분기보고서상의수치와차이가있을수있음 자료 : 통계청 (2015), 서비스업생산지수재구성주1) 콘텐츠산업생산지수는재구성한콘텐츠산업세분류의지수평균주2) 콘텐츠제작업 : 서적, 잡지및기타인쇄물출판업, 영화, 비디오물및방송프로그램제작업 지수평균주3) 콘텐츠도매업 : 종이및종이제품도매업, 펌큐터및통신장비도매업 지수평균주4) 콘텐츠소매업 : 문화, 오락및여가용품소매업 지수주5) 콘텐츠임대업 : 개인및가정용품임대업 ; 지수주6) 콘텐츠서비스업 : 영화및비디오물상영업, 오락장운영업, 정보서비스업 지수평균이며, 이중 영화및비디오물상영업, 오락장운영업 의지수평균을오프라인서비스업, 정보서비스업 을온라인서비스업으로정의
콘텐츠제작업은 14년 4분기에전분기대비 24.9%, 전년동기대비 9.8% 까지증가하였으나 15년 표 Ⅰ-2 15 년 1 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업생산변화 ( 월별 ) 24 1 분기부터크게감소하여 2 분기에는전년동기대비 7.2% 감소한수준 콘텐츠도매업은 14년 부터전년동기대비감소세이며, 15년 에는전년동기대비 4.3%, 전분기대비 9.4% 감소 콘텐츠소매업은 14년 3분기이후감소세가지속되고있으며, 15년 에는전년동기대비 5.9%, 전분기대비 1.2% 감소 콘텐츠임대업은 14년 부터등락세가지속되고있으며, 15년 에는전년동기대비 업종별 2015 1월 ( 전월대비 ) ( 전동월대비 ) 2015년 2월 ( 전월대비 ) ( 전동월대비 ) 2015년 3월 ( 전월대비 ) ( 전동월대비 ) 2015년 4월 ( 전월대비 ) ( 전동월대비 ) 2015년 5월 ( 전월대비 ) ( 전동월대비 ) 2015년 6월 ( 전월대비 ) ( 전동월대비 ) 콘텐츠산업 111.3 99.0 108.4 99.5 105.7 103.1 15.8% 11.0% 9.4% 8.2% 6.3% 2.5% 0.6% 4.3% 3.0% 2.0% 0.8% 6.6% 콘텐츠 102.6 87.5 100.8 88.4 104.1 106.9 25 콘텐츠서비스업은 14년 부터전년동기대비상승세가지속되고있으며, 15년 에는전 7.0%, 전분기대비 7.5% 증가 년동기대비 1.0% 증가 15 년 2 분기오프라인서비스업은전년동기대비 1.0% 증가하였으며, 온라인서비스는 14 년 2 분 기부터등락세로 15 년 2 분기에전년동기대비 1.0% 증가 제작업콘텐츠도매업콘텐츠소매업 34.3% 14.7% 15.1% 12.3% 17.8% 2.7% 2.9% 6.7% 19.6% 16.2% 3.5% 8.3% 90.9 87.4 104.4 88.1 81.0 86.9 14.7% 3.9% 19.5% 15.6% 8.1% 7.3% 4.2% 5.6% 3.4% 8.6% 11.4% 8.5% 92.2 83.4 115.4 95.9 98.9 92.7 10.3% 9.5% 38.4% 16.9% 3.1% 6.3% 2.4% 7.0% 4.1% 5.3% 5.5% 6.6% 가치사슬단계별콘텐츠산업의월별생산변화 콘텐츠임대업 102.6 103.0 107.5 112.3 113.7 110.6 7.1% 0.4% 4.4% 4.5% 1.2% 2.7% 0.9% 2.7% 4.0% 6.0% 7.9% 7.1% 15 년 6 월기준콘텐츠산업생산은콘텐츠제작업, 콘텐츠도매업, 콘텐츠소매업, 콘텐츠서비스 업의생산이전년동월대비감소하였으며, 콘텐츠임대업은증가 콘텐츠서비스업중오프라인서비스업과온라인서비스업모두전년동월대비감소 콘텐츠서비스업오프라인 140.1 118.4 114.1 111.3 122.9 112.3 7.0% 15.5% 3.7% 2.4% 10.4% 8.6% 1.3% 3.6% 3.9% 12.3% 1.1% 8.4% 142.6 115.9 92.2 98.4 118.8 98.3 콘텐츠산업생산은 15 년 1 월이후전월대비전반적인등락세를지속하고있으며, 15 년 6 월은전 서비스업 1.4% 18.8% 20.5% 6.7% 20.7% 17.2% 0.2% 4.7% 5.6% 18.1% 1.7% 12.5% 월대비 2.5% 감소한 103.1 콘텐츠제작업은 15년 1월부터 5월까지전월대비등락세를보이고있으며, 15년 6월은전월대비 2.7% 상승, 전년동월대비 8.3% 하락한 106.9 온라인서비스업출판 영상 135.2 123.6 158.0 137.3 131.2 140.3 20.9% 8.6% 27.8% 13.1% 4.4% 6.9% 4.5% 1.4% 17.8% 4.9% 0.1% 2.0% 105.8 102.6 114.3 106.9 109.1 116.7 콘텐츠도매업은 15년 1월이후전반적인등락세를보이고있으며, 15년 6월은전월대비 7.3% 상승하였으나전년동월대비 8.5% 하락한 86.9 콘텐츠소매업은 15년 2월부터전월대비등락세를지속하고있으며, 15년 6월은전월대비 6.3%, 전년동월대비 6.6% 하락한 92.7 방송통신및정보서비스업예술 스포츠및여가관련서비스업 30.0% 3.0% 11.4% 6.5% 2.1% 7.0% 0.9% 2.2% 3.1% 0.6% 1.5% 3.8% 99.3 91.5 114.3 115.3 130.4 110.8 4.6% 7.9% 24.9% 0.9% 13.1% 15.0% 5.2% 2.6% 0.1% 8.8% 7.8% 7.4% 콘텐츠소매업은 15 년 2 월부터전년동월대비하락세지속 콘텐츠임대업은 15년 1월이후 5월까지상승세를보였으나 6월에는전월대비소폭하락, 전년동 월대비 7.1% 상승한 110.6 서비스업생산지수 114.0 111.6 120.0 118.5 119.0 117.7 9.4% 2.1% 7.5% 1.3% 0.4% 1.1% 2.9% 3.6% 3.4% 4.4% 2.9% 1.2% 콘텐츠임대업은 15 년 1 월부터전년동월대비상승세지속 자료 : 통계청 (2015), 서비스업생산지수재구성 콘텐츠서비스업은 15년 1월부터 4월까지지속적인하락세에서 5월다소큰폭으로상승하였으나 6 월에는전월대비 8.6%, 전년동월대비 8.4% 하락한 112.3 15 년 6 월오프라인서비스업은전월대비 17.2% 큰폭으로하락했으며, 온라인서비스업은전월대 비 6.9% 상승하며업종별로상반된경향을보임
1.2 콘텐츠산업생산변화전망 2015 년 2 분기이후콘텐츠산업의생산변화 2015 년국내외경제환경변화 15 년 6 월 1 일체결된한 중 FTA 로인한최대수혜분야중하나로콘텐츠산업이떠오르면서, 중 국시장으로한국콘텐츠의진출이본격화될것으로전망 메르스사태, 엘니뇨현상, 대외여건악화에의한경기회복지연 특히이번 FTA로저작권보호를명문화되고추후협상을통한서비스업분야의개방범위가더욱확 26 국내경제의경우, 최근메르스사태와극심한가뭄으로인해내수시장이경직되어민간소비가급 감하였고, 누적된가계부채로소비심리가위축되어경기활성화에어려움을겪고있는상황으로당 대될것으로예상되면서중국진출을위한움직임이구체화되고있는상황 한국과중국양국이 2,000 억원규모의문화펀드를조성하기로하였으며, 방송등콘텐츠의공동제 27 분간저성장이지속될것으로예상 특히, 메르스로인해경제주체들의불안심리가가중되면서여가활동이감소하였고, 외부관광객의 국내유입도감소하면서여가활동과밀접한서비스업부분에부정적효과가크게작용했을것으로 예상 대외적으로는세계경기회복이지연되면서전체적인수출물량의증가세가둔화되었고, 국제유가 작및배급을통한세계시장으로의공동진출이논의되면서다양한형태의글로벌진출이가능해질 것으로전망 더불어, 9월 21일부터적용되는지상파방송사광고총량제로지상파프로그램의광고방영시간이 늘어나고가상 간전광고및협찬고지규제가완화됨으로써하반기방송및광고분야의양적성장 이가시화될것으로전망 하락에의한수출단가하락, 유로약세와엔저로인한우리나라기업의수출경쟁력저하등대외여 건악재가지속되고있는상황 또한, 중국의경제성장이둔화되면서국제경기에미치는영향이상당히클것으로전망되고있으 나, 아직까지국내경기에미치는영향은미지수인상황으로중국경기변동및중국정부의경기부 양정책움직임에주시할필요가있음 콘텐츠의주력소비층인젊은층을중심으로웹과모바일사용이보편화되면서최근콘텐츠업계 에서도새로운형태의콘텐츠제작사례가증가할것으로전망 하반기부터뉴미디어로지칭되는웹예능, 웹드라마등이증가할것으로예상 15 년하반기 7 월부터 8 월에만 13 편의웹드라마가상영또는방영예정이며, 웹예능은 1 박 2 일시즌 1, 삼시세끼등을통해잘알려진나영석 PD 의 신서유기 가 9 월 4 일부터방영예정 생산자물가지수는 14 년다소간의등락세를보이다가, 국제유가의소폭상승에도불구하고아직 까지낮은수준이유지되면서전반적인하락추세지속 2 분기메르스여파가사라지고경기부진의완화추세가이어질경우상반기대비하반기에소폭의 문화 오락생산자물가지수는 14 년 7 월이후등락세를보였으며, 15 년 6 월 108.37 로, 전년동월 대비 1.57p 증가 ( 전월대비 0.17p 상승 ) 높은경제성장률을보일것으로전망되나가계부채부담등에의해완만한성장세를보일것으로 전망 개인서비스생산자물가지수는 14 년 4 월이후상승기조가지속되고있으며 15 년 4 월 117.96 으 상반기에비해서는하반기에상대적으로높은성장률을유지할것으로예상되나세계교역부진, 엔 로전분기대비 5.39p 크게증가한이후상승세를유지하여 6 월에는전년동월대비 6.91p 증가한 저및유로화약세에의한수출경쟁력하락, 가계부채증가등에의해전년도대비는낮은성장률을 118.49( 전월대비 0.12p 상승 ) 기록할것으로예상 표 Ⅰ-3 14 년 4 월 ~ 15 년 6 월생산자물가지수추이 구분 2014 년 2015 년 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 전체 105.57 105.55 105.60 105.68 105.57 105.19 104.45 104.13 103.11 101.85 101.92 101.80 101.76 101.83 101.80 문화오락 106.35 106.53 106.80 107.51 107.43 106.55 106.93 107.06 107.14 107.42 107.28 108.33 107.93 108.20 108.37 개인서비스 111.30 111.48 111.58 111.47 111.47 111.69 111.73 111.84 111.88 112.14 112.38 112.57 117.96 118.37 118.49 출처 : 통계청 (2015), 생산자물가지수재구성
1.3 콘텐츠업체 ( 상장사 ) 매출액변화추이 2) 표 Ⅰ-4 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠산업상장사매출액변동 2015 년 2 분기매출변화추이 콘텐츠산업관련상장사 15 년 2 분기매출액은약 5 조 7,861 억 7 천만원으로전년동기대비 ( 단위 : 억원 ) 구분 2014년 2015년 3분기 4분기 1분기 ( 전년동기대비 ) 28 6.1%, 전분기대비 7.0% 증가 15년 콘텐츠산업상장사매출액은방송분야를제외한전분야가전년동기대비증가 게임 (16.3%), 영화 (16.8%), 애니메이션 / 캐릭터 (35.0%), 광고 (11.5%), 지식정보 (13.8%) 등 5 개분야의 15 년 2 분기매출성장률은전체콘텐츠산업상장사성장률보다높고, 전년동기대비 높은수준 출판 (0.4%) 의 15 년 2 분기매출성장률은다른콘텐츠산업상장사성장률보다낮은수준 방송분야의 15 년 2 분기매출액은전년동기대비 4.1% 감소 방송 (32.5%), 지식정보 (20.5%), 광고 (15.6%) 등상위 3 개분야의 15 년 2 분기전체매출액대 비비중은 69.1% 로전년동기대비 1.2%p 하락 게임, 애니메이션 / 캐릭터, 영화, 광고, 지식정보등 5 개분야의 15 년 2 분기매출액비중은전년동 기대비증가하였으며, 출판, 음악, 방송 3 개분야는 전년동기대비감소 콘텐츠산업상장사전체매출액은 14년 4분기까지상승세가이어졌으나 15년 1분기영화와지 식정보를제외한대부분산업의매출감소로하락. 2 분기에는출판과영화를제외한대부분산업이 전분기대비증가하면서다소큰폭으로증가 출판 4,636.0 4,896.2 5,547.4 5,172.5 4,652.9 11.7% 5.6% 13.3% 6.8% 10.0% 음악 2,690.6 2,964.9 3,044.6 2,639.7 2,826.4 5.4% 10.2% 2.7% 13.3% 7.1% 게임 5,935.3 6,763.1 7,030.3 6,435.3 6,904.0 5.5% 13.9% 4.0% 8.5% 7.3% 영화 2,490.9 4,229.6 3,022.3 3,338.9 2,908.9 15.2% 69.8% 28.5% 10.5% 12.9% 애니메이션 / 452.2 473.0 611.3 474.0 610.4 캐릭터 3.0% 4.6% 29.2% 22.5% 28.8% 방송 19,314.3 18,397.1 20,404.7 17,785.3 18,523.6 8.1% 4.7% 10.9% 12.8% 4.2% 광고 7,992.6 7,572.3 9,253.3 6,860.3 8,908.3 10.5% -5.3% 22.2% 25.9% 29.9% 지식정보 11,009.4 10,948.8 10,736.3 11,358.7 12,527.1 9.7% 0.6% 1.9% 5.8% 10.3% 합계 54,521.3 56,245.0 59,650.2 54,064.8 57,861.7 3.0% 3.2% 6.1% 9.4% 7.0% 0.4% 5.0% 16.3% 16.8% 35.0% 4.1% 11.5% 13.8% 6.1% 29 자료 : 전자공시시스템, 각사정기보고서 ( 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 ) 상의매출액또는영업수익 주 1) 상장사중 CJ E&M 은사업보고서상방송, 영화, 음악 ( 음악, 공연 ) 부분의분야별매출액을구분적용 주 2) 각분야별분석대상상장사리스트는부록참고 그림 Ⅰ-1 14 년 2 분기 vs 15 년 2 분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 매출액변동 2014 년 2 분기 2015 년 2 분기 ( 단위 : 억원 ) 20,000 19,314 18,523 15,000 10,000 11,009 12,527 7,992 8,908 2) 코스피와코스닥상장사중콘텐츠산업관련업체 89 개 (CJ E&M 방송, 영화, 음악중복적용포함 ) 선별 ( 게임 (22), 지식정보 (9), 출판 (9), 방송 (22), 광고 (6), 영화 (7), 음악 (10), 애니메이션 / 캐릭터 (4)). 자료의출처는금융감독원전자공시시스템에등록된각기업별공시자료 5,000 0 5,935 6,904 4,636 4,652 2,490 2,908 2,690 2,826 452 610 방송 지식정보 광고 게임 출판 영화 음악 애니메이션 / 캐릭터
그림 Ⅰ-2 14 년 2 분기 vs 15 년 2 분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 매출액비중 예스24의매출액은 14년 부터 15년 1분기까지상승세였으나 15년 다소큰폭으로 30 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 5 조 4,521 억원 452 (0.8%) 애니메이션 / 캐릭터 2,490 (4.6%) 영화 2,690 (4.9%) 음악 4,636 (8.5%) 출판 5,935 (10.9%) 게임 7,992 (14.7%) 광고 11,009 (20.2%) 지식정보 19,314 (35.4%) 방송 5 조 7,861 억원 ( 단위 : 억원 ) 610 (1.1%) 애니메이션 / 캐릭터 2,826 (4.9%) 음악 2,908 (5.0%) 영화 4,652 (8.0%) 출판 6,904 (11.9%) 게임 8,908 (15.4%) 광고 12,527 (21.7%) 지식정보 18,523 (32.0%) 방송 감소, 전년동기대비 6.3% 증가했으며전분기대비 19.8% 감소 예스24는도서정가제개정으로인해도서할인폭이 15% 이내로제한되면서도서의판매단가가 10% 이상상승할것으로추정되어하반기매출증가가예상됨. 예스24의경우 11번가도서판매의운영을대행하고있고, 체계적물류시스템을기반으로한동종분야타기업대비빠른배송서비스를운영하고있어도서정가제로인해도서의경쟁력이가격에서서비스중심으로이동할것으로예상되는바, 시장점유율의상승이기대됨. 의경우방학, 여행등으로인해도서시장이비수기인이유로 1분기대비감소한것으로판단되며, 하반기에는전년동기수준으로회복될것으로예상됨 15년 매출액은약 2,826억원으로전년동기대비 5.0% 증가했으며, 전분기대비 7.1% 증가 31 0 2014 년 2 분기 2015 년 2 분기 음악 14년 3분기와 4분기전분기대비증가하였으나 15년 1분기에는 14년 수준으로감소하였 고 2 분기에다소회복 SM엔터테인먼트의 15년 매출액은약 488억원으로전년동기대비 34.8%, 전분기대비 18.8% 로비교적큰폭으로증가. YG 엔터테인먼트의 15 년 2 분기매출액은약 452 억원으로전년 동기대비 35.4%, 전분기대비 1.9% 증가 15 년 2 분기매출액은약 4,653 억원으로전년동기대비 0.4% 증가했으며, 전분기대비 10.0% 하락 SM 엔터테인먼트는엑소, 샤이니가정규앨범활동을재개하였고, 14 년 4 분기슈퍼주이어의일본 출판 14년 부터상승세를보였으나 15년 1분기부터하락세 대교의 15년 매출액은전년동기대비 0.6% 증가했으며전분기대비 2.7% 감소 웅진씽크빅의 15년 매출액은전년동기대비 3.0%, 전분기대비 2.3% 감소. 14년 부 대교는학습지및교육서비스관련출판선두업체로주력사업의경우학습지판매임. 메르스사태 의파급효과로 15 년 2 분기방문및러닝센터의영업중단이있었으나홍콩, 미국등해외자회사 매출증가등으로전년동기대비매출증가. 중국어교육콘텐츠인 차이홍 의경우성인회원의증가 로매출이크게상승 ( 전년동기대비 21.9% 증가 ) 하였으며, 성인의중국어수요가확대되면서방문 학습이가능하도록장소를제공해주는 차이홍스퀘어 를추가확대할계획. 차이홍의성장속도가 예상보다빠르고중국성장둔화에도불구하고중국어수요가여전히크다는점을고려할때하반 기에도매출증가가예상됨 터등락세였으나 14 년 4 분기이후하락세 웅진씽크빅은 15 년 2 분기말기준학습지부문에서 109 만여명의회원을확보하는데성공하였으 며, 전집도서와스마트기기인북패드, 디지털콘텐츠가결합한상품인 웅진북클럽 은약 7 만명의 가입자확보에성공. 가입자확보가순조롭게진행되면서하반기에도상당한매출증가가예상되 며, 유아및초등학생을대상으로스마트기기를활용한콘텐츠소비가보편화되고있는추세를반 영했을때당분간웅진씽크빅의매출성장이안정적인추세를기록할것으로예상됨 로엔엔터테인먼트의 15년 매출액은 812억원으로전년동기대비 7.1%, 전분기대비 5.8% 투어실적이 15 년 2 분기에반영되면서 15 년 2 분기매출이크게증가. 하반기에도주력아티스트 들의활동강화와중국자회사 (JV) 설립등이계획되어있으며, 4 월에열린유닛그룹 D&E( 동해 & 은혁 ) 의일본콘서트실적이하반기실적에반영될예정이므로하반기매출도증가할것으로예상 됨. 중국내컨트롤타워역할을수행할 JV 설립시중국시장내안정적인사업구조구축이가능할 것으로보이며, 향후아티스트들의중국활동도가속화될것으로전망됨 YG 엔터테인먼트는 5 월복귀한빅뱅의신곡들이연이어흥행에성공하면서음원매출이증가하였 고, 국내를비롯한일본, 중국등에서치러진글로벌콘서트의관객이 60 만명이상을기록하면서 실적증가. 하반기에도 싸이 를비롯해 아이콘, 위너 등신인가수까지폭넓은라인업구성이계 획되어있으며, 방콕, 싱가폴, 마닐라등동남아와미국등에서치러질빅뱅의월드투어, 중국정부 가하반기부터적용할불법음원유통단속등으로매출실적증가예상 증가 음악소비의중심이모바일로이동하면서국내디지털음원시장이지속적으로확대되는가운데로 엔엔터테인먼트의주력매출분야인멜론의가입자증가로 15 년 2 분기매출실적증가. 멜론은 2008 년 SKT 로부터양수받은디지털음원플랫폼으로해당분야시장점유율 1 위를기록하고있으 며, 2 분기기준유료가입자수가 325 만명에달함. SKT 와연계한할인프로모션으로 SKT 가입자가멜론으로꾸준히유입되고있으며, 기업차원에서 도매니지먼트부문의콘텐츠다변화를통한사업확대를계획하면서킹콩엔터인수, 에프앤씨엔터 지분투자등적극적인모습을보이고있어하반기에도실적호조가예상됨
15 년 2 분기매출액은약 6,904 억원으로전년동기대비 16.3% 증가했으며전분기대비 7.3% 상승 최근게임사용의중심이 PC에서모바일로이동하면서모바일게임의매출이크게증가하고있으 게임 14년 1분기부터 15년 까지등락세지속 플랫폼별로는기존강세를보이던비디오게임의점유율이하락하고온라인게임과모바일게임시장 며, 이에게임업체들이배우, 가수등인지도높은스타들을활용한마케팅에주력하여상당한성과 를발생시키고있음. 특히모바일게임매출이중국, 동남아, 북미등한류가형성된해외시장에의 이가장두드러진성장세를나타낼것으로예상. 특히, 가장빠른성장세를보이는모바일게임의경 발생가능성이높아지면서한류를활용한연예인마케팅이활성화되는추세. 우아시아시장에서의빠른확장이지속. 되고있는상황향후유무선인터넷및스마트폰보급등의 더불어, 기존의게임업체들외에 SM, YG, JYP 같은연예인엔터테인먼트기업이모바일게임에관 32 인프라확대, 이용자편의성증대, 장르의다양화및콘텐츠의고도화, 부분유료화추세지속등으 로전세계게임시장에서온라인게임및모바일게임의점유율은지속적으로상승할것으로전망 심을갖고있음. SM 의경우중국게임업체추콩과의합작으로모바일게임 슈퍼스타 SM 타운 을출 시하여누적다운로드 300 만회를기록한바있으며, YG 는한빛소프트와모바일게임 오디션 의 33 15년 기준게임산업상장사중 NHN엔터테인먼트, 엔씨소프트, 네오위즈게임즈, 컴투스, 게임빌등 10 개업체를제외한 13 개업체는전년동기대비매출감소. 웹젠과컴투스의매출이큰 폭으로상승하면서게임산업상장사전체매출액의전년동기대비증가 NHN엔터테인먼트의 15년 매출액은약 1,256억원으로전분기대비 9.1% 감소. 14년 2 분기큰폭의감소이후 4 분기까지회복세를보였으나 15 년 1 분기이후매출부진 공동제작계약체결, 텐센트가출시한 전민초신 에빅뱅의지적재산권사용제휴등을통해중국을 중심으로게임분야에진출 연예엔터테인먼트업체의게임분야진출형태는주로지적재산권의제공및활용을통한게임업체 와의합작형태로이뤄지고있으며, 해외진출이포함된계약체결형태로이뤄짐 스마트폰보급률이 80% 를넘어서면서대부분의콘텐츠가모바일화되고있는추세이며, 특히게 NHN 엔터테인먼트 15 년 2 분기매출저조의주요원인은 PC 온라인게임의부진영향 PC 온라인게 임분야에서이러한변화가두드러지게나타났으며, 모바일게임시장이이미포화상태에가깝다는 임의정부웹보드게임규제가이어지고있고흥행작이부재하는등매출감소지속전망. 특히간 견해도존재하는상황 편결제서비스 페이코 의흥행을위해책정한과도한마케팅비용이매출하락에기인 모바일게임이용자들은항상참신한소재의새로운게임을선호하는경향이크기때문에기존의전 엔씨소프트는 15년 1분기큰폭의매출하락세를보였으나 15년 매출액은약 1,602억으 통적인 PC 게임업체들이모바일게임시장으로진입시이러한트렌드를반영하여영화, 방송, 출판 로전분기대비 11.4% 증가 등다른콘텐츠를통한 원소스멀티유즈 형태의게임제작도고려할필요가있을것으로판단됨 엔씨소프트는올해 블레이드앤소울 TCG', 패션스트리트, 팡야 등다수의모바일게임과온라인 컴투스의 15년 매출액은전분기대비 15.5% 증가한약 1,083억원 ( 전년동기대비 151.5% 넥슨지티 ( 게임하이 ) 의 15년 매출액은약 142억원으로전분기대비 36.5% 감소. 분야에서모두신작출시본격화로실적성장성을부각하면서매출상승세. 매출처및장르의다변 화를시도하고있으며, 매분기안정적인실적을낳고있는 길드워 2 확장팩과 아이온 의지적재 산권을활용한 아이온레기온즈 등최대기대작의매출성장전망 성장 ) 컴투스의매출액은 14 년 4 월출시된 서머너즈워 의흥행성공에기인하며매출상승기조가유 지될것으로예상. 서머너즈워 는미국을비롯해안드로이드 54 개국, ios 3 개국에서매출순위 10 위권에올라있는등해외와국내매출모두급증. 컴투스프로야구 2015, 낚시의신, 골프스 타, 사커스피리츠 등의게임도안정적으로매출에기여. 스포츠, 전략, RPG 등다양한장르의게 임출시계획으로매출증대긍정적전망. 넥슨지티가개발한서든어택이국내게임시장점유율상위를차지하고있지만게임의노후화및신 영화 15 년 2 분기매출액은약 2,909 억원으로전년동기대비 16.8% 증가했으며, 전분기대비 12.9% 하락 CJ CGV의 15년 매출액은 2,021억원으로전년동기대비 12.3% 증가 미디어플렉스의 15년 매출액은 133억원으로전년동기대비 11.6% 하락 메르스여파등으로국내실적은부진한반면, 중국영화시장의성장으로 CJ CGV 중국법인의흑자 전환등해외사업성과가매출실적에기인. 또한 4DX 상영관을뉴욕에개관하는등해외진출을 확대함에따라성장지속전망 미디어플렉스는 6 월개봉한 극비수사 외에큰흥행작없이실적부진지속. 15 년 2 분기중국최 대미디어그룹화이브라더스와 3 년간최소 6 편의영화를공동제작하기로합의하는독점계약체 결로중국영화시장진입에따른매출증대가능성전망. 하반기개봉작들의흥행이기대되면서매 출급증예상 규유저의유입부재에따른성장정체가매출감소에기인. 14 년 10 월에내놓은모바일 FPS 게임 서든어택 M: 듀얼리그 가기대와는다르게매출흥행실패. 향후매출증가여부는개발하고있는 서든어택 2 와하반기국내및해외동시출시를계획하고있는신작모바일게임 슈퍼판타지워 등모바일게임의흥행여부가크게작용할것으로예상.
34 애니메이션및캐릭터 15 년 2 분기매출액은약 610 억원으로전년동기대비 35.0% 증가했으며, 전분기대비 28.8% 상승 15년 1분기매출액이전분기대비큰폭으로하락한이후 15년 매출액은소폭상승하면서 손오공의 15년 매출액은약 272억원으로전년동기대비 35.0% 증가했으며, 오로라월드의 분기별, 연도별로등락세가지속 15 년 2 분기매출액은약 198 억원으로전년동기대비 2.3% 증가 손오공의 터닝메카드 가완구시장점유율이상승하면서하반기매출증대지속. 자체캐릭터를통 한해외시장진출노력으로성장가능성전망 스카이라이프의 15년 매출액은전년동기대비 0.7% 감소했으며, 전분기대비 4.3% 증가. 스카이라이프의전체가입자수가전분기대비 3 만명이늘어나는등안정적인증가추세. 14 년 SD 방송셋탑박스를 HD 방송셋탑박스로교체한후단품가입자수는상승추세를보이고있으나, OTS( 올레 TV 스카이라이프 ) 가입자수가순감을지속. 하반기 KT 의 OTS 판매가활발해지면서가입 자추가확보모색. 15 년 2 분기매출액은약 8,908 억원으로전년동기대비 11.5% 증가했으며, 전분기대비 29.9% 상승 35 방송 대원미디어는애니메이션제작업체이며 15 년 의매출액은약 51억원으로전년동기대비 3.5% 감소했으며, 전분기대비 27.2% 하락 15 년 2 분기매출액은약 1 조 8,524 억원으로전년동기대비 4.1% 감소했으며, 전분기대비 4.2% 상승 방송분야의매출상위기업은 15년 매출액기준 CJ헬로비전, CJ오쇼핑, GS홈쇼핑, CJ 홈쇼핑업계 3사중 CJ오쇼핑과현대홈쇼핑의매출은전분기대비소폭증가한반면, GS홈쇼핑은 E&M, 현대홈쇼핑등의순으로높은매출실적기록 전분기대비매출감소. 홈쇼핑 3 사는 14 년부터 15 년 2 분기까지매출등락세지속 소셜커머스, 오픈마켓등모바일쇼핑사업자와무차별경쟁으로인한 TV 홈쇼핑의구조적인성장 의한계로매출성장둔화. 히트상품발굴등이벤트와단독판매상품신제품론칭을통한매출확대 방법모색 GS 홈쇼핑의경우모바일부문의투자확대로모바일매출이급격하게증대한반면, 고객확보를위 한비용이증가하면서 15 년 2 분기매출액변동은전분기대비감소추세. CJ 오쇼핑과현대홈쇼핑 은각각모바일부문의지속적인투자로매출상승예상되고, 현대백화점그룹의유통망을강화하며 현대홈쇼핑의매출성장전망 CJ E&M의 15년 방송부문매출액은전년동기대비 6.9% 증가했으며, 전분기대비 25.6% 광고 제일기획의 15년 매출액은약 7,432억원으로전년동기대비 9.4% 증가했으며, 전분기대 지투알의 15년 매출액은전년동기대비 21.7% 증가했으며, 전분기대비 36.5% 상승. 나스미디어의 15년 1분기매출액은전년동기대비 69.0% 증가했으며, 전분기대비 31.1% 증가. 비 29.2% 상승 제일기획의 15 년 2 분기의매출액을매체별로살펴보면 3) 4 매체광고와케이블 TV 및온라인광고 매체가각각전년동기대비 1.7%, 11.8% 증가. 해외시장성장을통해해외자회사매출총익비중 이증대되면서해외부문의고성장세를이어가고있고, 리테일및디지털광고등새로운사업영역 의비중도계속확대되고있는추세로장기적인성장가능성높음. 지투알의 15 년상반기매출액은전년대비지속적인성장세를유지하며 11 개해외법인 ( 뉴욕, 북 경, 뉴델리, 런던, 모스크바, 상파울루, 방콕, 뒤셀도르프, 키예프, 두바이, 파나마 ) 8 개사무소의해 외네트워크를통한광고물량이지속적으로증가하고있고, Shop 및 Digital( 모바일, 온라인 ) 영역 의확대추진등으로매출고성장가능성전망. 14 년부터지속적인매출상승세유지 나스미디어의사업영역인인터넷광고매체는저성장할것으로전망되나, 모바일광고분야에서전 년대비꾸준한성장세지속. 또한디지털방송 (IPTV) 광고및디지털옥외광고등뉴미디어광고사 업으로차별화함에따라경쟁력강화. 특히디지털방송광고는 IPTV 가입자가천만명을넘어서는 등매체력이강해지면서매출증가가속화. 상승. CJ E&M 은방송채널사용사업자로서 tvn, Mnet, 채널 CGV, XTM, O'live, Tooniverse 등의직접 채널운영외에다양화된시청자의욕구변화와뉴미디어플랫폼의다변화에대응하여차별화된소 재와포맷의프로그램을개발하는등콘텐츠경쟁력강화에따른지속적성장전망. 특히자체제작 중심으로해외채널로진출해프로그램을판매하는등수익원의다각화모색으로매출증대예상. SBS의 15년 매출액은전년동기대비 19.3% 감소했으며, 전분기대비 14.3% 증가. 14년 부터등락세지속 SBS 의매출등락세는콘텐츠사용료와외주제작사지급수수료등의주요비용증가와프리미어리 그판권재판매부진에서기인. 한국과중국간문화콘텐츠투자및공동제작활성화합의에따른 해외콘텐츠매출증대로성장가능성전망. 3) 제 4 매체는신문광고, 잡지광고, DM 광고등인쇄광고외의판매촉진적인인쇄물또는문헌류를말함. 연차보고서, 브로슈어, 카달로그, 뉴스레터, 기관지, POP 광고용인쇄물등이포함.
지식정보 15 년 2 분기매출액은약 1 조 2,527 억원으로전년동기대비 13.8% 성장했으며전분기대비 10.3% 상승 네이버의 15년 매출액은약 7,808억원으로전분기대비 5.4% 상승, 전년동기대비 11.9% 증가 방송산업영업이익은 14년 부터등락세가지속되고있으며, 15년 는전분기대비 8.8% 상승한약 1,811 억원수준 광고산업영업이익은 14년 부터다소큰폭의등락세가지속되고있으며, 15년 는전 분기대비 198.3% 상승한약 520 억원수준 네이버는모바일메신저 라인 (LINE) 의일본, 대만등적극적인글로벌마케팅활동강화에따른 지식정보산업영업이익은 14년 부터상대적으로낮은폭의등락세가이어졌으며, 15년 2분 36 이용자증가가매출성장에기인. 최근 LINE 뮤직, LINE TV 등을출시하여콘텐츠를확대해나가 고있으며, 셀카전용카메라앱 B612, 모바일만화서비스 LINE 망가, 아르바이트구인정보서 기에는전분기대비 14.9% 감소한약 2,081 억원수준 15년 게임, 방송, 지식정보 3개분야영업이익이콘텐츠산업전체상장사영업이익에서차 37 다음카카오의 15년 매출액은전년동기대비 63.0% 증가했으며전분기대비 3.4% 하락 비스 LINE 바이토, 뉴스서비스인 LINE 뉴스 등을통해모바일콘텐츠플랫폼의확장이지속됨 으로서수익확보전망 다음카카오의 15 년 2 분기매출은카카오 ( 다음카카오 ) 의핵심수익모델인카카오게임분야의매출 지하는비중은 82.9% 로대부분을차지 ( 전년동기 (85.9%) 대비 3.0%p 감소 ) 전체콘텐츠산업상장사영업이익에서차지하는비중이전년동기대비가장크게증가한산업은 게임산업으로 5.9%p 증가하였으며, 가장크게감소한산업은지식정보산업으로전년동기대비 8.9%p 감소 액감소와카카오스토리등의모바일광고매출액성장세가약화되면서전분기대비하락. 그러나 론칭이후현재까지콜택시부분시장점유율을폭발적으로확보하고있는카카오택시의유료프리 미엄서비스론칭이예정되면서현재까지무료로진행되던서비스에서신규매출이발생할것으로 표 Ⅰ-5 14 년 2 분기 ~ 15 년 2 분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익변동 예상. 또한카카오대리운전, 카카오퀵등유사서비스사업도 15 년내론칭할예정으로추가수익 ( 단위 : 억원 ) 모델운영시매출증가폭은더증가할것으로전망 구분 2014 년 2015 년 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 ( 전년동기대비 ) 1.4 콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익변화추이 출판 80.7 184.3 467.8 345.4 146.3 74.7% 128.4% 153.8% 26.2% 57.6% 음악 206.5 307.0 413.0 273.9 298.6 81.3% 2015 년 2 분기영업이익변화추이 24.5% 48.7% 34.5% 33.7% 9.0% 게임 919.2 1,496.2 1,442.1 979.0 1,328.2 44.6% 19.6% 62.8% 3.6% 32.1% 35.7% 44.5% 콘텐츠산업관련상장사 15 년 2 분기영업이익은약 6,298 억원으로전년동기대비 4.0% 증가했 으며, 전분기대비 1.4% 증가 15년 콘텐츠산업상장사영업이익은지식정보를제외한모든분야에서전년동기대비증가 출판, 음악, 게임, 영화, 애니메이션 / 캐릭터, 방송, 광고등의 7 개분야는전년동기대비각각 81.3%, 44.6%, 44.5%, 46.5%, 22,083.4%, 3.9%, 0.3% 증가 영화 46.4 490.2 73.3 308.5 68.0 애니메이션 / 캐릭터 74.0% 956.5% 115.0% 520.9% 78.0% 0.2 8.5 21.4 16.9 44.4 102.6% 4,350.0% 351.7% 20.9% 162.0% 방송 1,742.6 954.8 1,927.2 1,664.2 1,811.2 1.3% 45.2% 101.8% 13.6% 8.8% 광고 518.3 268.6 580.5 174.3 520.0 46.5% 22,083.4% 3.9% 지식정보분야는전년동기대비 18.1% 감소 출판산업영업이익은 14년 4분기를기점으로상승세에서하락세로전환되었으며, 15년 에 는전분기대비 57.6% 감소 음악산업영업이익은 14년 4분기까지상승세였으나 15년 1분기하락이후 다시상승 257.9% 48.2% 116.1% 70.0% 198.3% 지식정보 2,540.7 2,329.6 3,459.4 2,446.4 2,081.3 4.4% 8.3% 48.5% 29.3% 14.9% 합계 6,054.6 6,022.2 8,238.2 6,208.8 6,298.0 2.4% 0.5% 36.8% 24.6% 1.4% 0.3% 18.1% 4.0% 게임산업영업이익은 14년 3분기이후하락세였으나 15년 다소큰폭으로상승 영화산업의영업이익은 14년 부터매우큰폭의등락세가지속되고있으며, 15년 는 전분기대비 78.0% 큰폭감소한약 68 억원수준 자료 : 전자공시시스템, 각사정기보고서 ( 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 ) 상의영업이익 주 1) 상장사중 CJ E&M 은사업보고서상방송, 영화, 음악 ( 음악, 공연 ) 부분의분야별영업이익을구분적용ㅈ 애니메이션 / 캐릭터산업영업이익은 14년 31분기이후영업흑자지속, 15년 영업이익약 44 억원으로전분기대비 162.0% 큰폭상승
그림 Ⅰ-3 14 년 2 분기및 15 년 2 분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익변동 2 투자변화추이 4,000 2014 년 2 분기 2015 년 2 분기 ( 단위 : 억원 ) 2.1 콘텐츠산업외국인직접투자 (FDI) 동향 38 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0-500 2,540 2,081 1,742 1,811 919 출처 : 산업통상자원부 (2015), 외국인투자동향및통계 1,328 518 520 206 298 80 146 46 68 0 44 지식정보 방송 게임 광고 음악 출판 음악 애니메이션 / 캐릭터 2015 년 2 분기서비스업외국인직접투자동향 15 년 2 분기전체외국인투자는 735 건, 41 억 782 만 7 천달러 14년 3분기이후서비스업의외국인투자투자강세가지속되며전체외국인투자견인 서비스업에집중된외국인투자건수는 14 년 2 분기부터꾸준히전체외국인투자건의 75% 이상을 차지하고있으며, 15 년 2 분기에는 79.9% 기록 15 년 2 분기금액기준서비스업의외국인투자비중은 82.7% 로대분을차지. 서비스업의외국인투 자비중은 14 년 2 분기이후상승세를지속하며전체외국인투자견인 15년 문화 오락분야의외국인직접투자건수와투자금액은서비스업외국인투자의각각 39 3.1%, 2.8% 를차지 그림 Ⅰ-4 14 년 2 분기 vs 15 년 2 분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익누적 ( 단위 : 억원 ) 표 Ⅰ-6 서비스업외국인직접투자건수동향 8,000 ( 단위 : 건, %) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 6,054 억원 6,298 억원 0 (0.0%) 애니메이션 / 캐릭터 44 (0.7%) 애니메이션 / 캐릭터 46 (0.8%) 광고 68 (1.1%) 광고 80 (1.3%) 영화 146 (2.3%) 영화 206 (3.4%) 음악 298 (4.7%) 음악 518 (8.6%) 출판 520 (8.3%) 출판 919 (15.2%) 게임 1,328 (21.1%) 게임 1,742 (28.8%) 방송 2,540 (42.0%) 지식정보 1,811 (28.8%) 방송 2,081 (33.0%) 지식정보 구분 2014년 2015년 3분기 4분기 1분기 ( 전년동기대비 ) 제조업 120 107 166 118 148 ( 전체대비비중 ) 21.2% 19.3% 22.8% 21.6% 20.1% 23.3% 서비스업 447 448 563 428 587 ( 전체대비비중 ) 78.8% 80.7% 77.2% 78.4% 79.9% 31.3% 문화 오락 6 11 21 10 18 ( 서비스업중비중 ) 1.3% 2.5% 3.7% 2.3% 3.1% 200.0% 전체 567 555 729 546 735 29.6% 0 2014 년 2 분기 2015 년 2 분기 자료 : 산업통상자원부 (2015), 외국인투자통계 주 1) 외국인직접투자건수는신고기준수치 출처 : 산업통상자원부 (2015), 외국인투자동향및통계
표 Ⅰ-7 서비스업외국인직접투자액수동향 표 Ⅰ-8 문화 오락외국인직접투자세부동향 ( 단위 : 천달러, %) ( 단위 : 건, 천달러 ) 구분 2014년 2015년 3분기 4분기 1분기 연도 2014년 2015년 3분기 4분기 1분기 ( 전년동기대비 ) 분류건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액 제조업 ( 전체대비비중 ) 993,888 2,608,389 1,583,643 387,458 710,841 19.3% 58.2% 37.9% 11.5% 17.3% 28.5% 문화 오락 6 4,699 11 13,226 21 119,658 10 6,225 18 95,833 문화 방송업 1 100 6 8,443 11 73,052 6 2,290 14 95,052 40 서비스업 ( 전체대비비중 ) 4,165,352 1,869,973 2,590,740 2,969,189 3,396,986 80.7% 41.8% 62.1% 88.5% 82.7% 18.4% 일반영화및비디오제작업 0 0 1 3,100 2 20,101 2 1,746 0 0 만화영화및비디오제작업 0 0 0 0 0 0 0 0 2 41,133 41 문화 오락 4,699 13,226 119,658 6,225 95,833 ( 서비스업중비중 ) 0.1% 0.7% 4.6% 0.2% 2.8% 1,939.4% 전체 5,159,239 4,478,362 4,174,384 3,356,647 4,107,827 20.4% 자료 : 산업통상자원부 (2015), 외국인투자통계 주1) 외국인직접투자금액은신고기준수치 광고영화및비디오제작업 0 0 0 0 1 1,217 1 242 0 0 영화및비디오제작관련서비스업 0 0 0 0 1 96 0 0 2 1,599 영화배급업 0 0 0 0 1 50,085 1 192 2 10,091 유선및위성방송업 0 0 0 0 0 0 0 0 1 563 기타문화 방송업 1 100 5 5,343 6 1,552 2 110 7 41,666 레포츠업 5 4,599 5 4,782 10 46,606 4 3,935 4 781 자료 : 산업통상자원부 (2015), 외국인투자통계 주 1) 외국인직접투자건수및금액은신고기준수치 2015 년 2 분기콘텐츠산업외국인직접투자동향 15 년 2 분기문화 오락분야의외국인직접투자는건수로는 18 건, 금액으로는약 9,583 만 3 천달러 그림 Ⅰ-5 15 년 2 분기문화 방송업외국인투자건수 14 년 2 분기대비 12 건이늘었으며, 금액에서는 9 천만달러이상증가 ( 단위 : 건 ) 업종별로는 15 년 2 분기문화방송업이 14 건에 9,505 만 2 천달러로대부분을차지, 레포츠업은 4 건 10 에 78 만 1 천달러로소규모 문화 방송업의경우투자금액은큰규모의외국인직접투자가이뤄졌던 14 년 4 분기와비교했을 8 7 때, 일반영화및비디오제작업과영화배급업의투자가줄어든반면, 만화영화및비디오제작업과 6 기타문화 방송업에서대규모투자가이루어졌음 4 문화 방송업의세부업종을보면전년동기대비전반적인투자규모및투자건수대폭증가 14년 외국인직접투자는단 1건이었으며, 기타문화 방송업에서 10만달러의투자만이뤄짐 15년 외국인직접투자건수는총 14건으로만화영화및비디오제작업 2건 (4,112만 3천달 2 0 기타문화 2 2 2 만화영화및 영화및비디오제작관 영화배급업 1 유선및 0 0 일반영화및광고영화및 러 ), 영화및비디오제작관련서비스업 2 건 (159 만 9 천달러 ), 영화배급업 2 건 (1,009 만 1 천달러 ), 방송업 비디오제작업 련서비스업 위성방송업 비디오제작업 비디오제작업 유선및위성방송업 (56 만 3 천달러 ), 기타문화 방송업 7 건 (4,166 만 6 천달러 ) 을기록 세부업종별투자금액은기타문화 방송업이만화영화및비디오제작업에비해 53 만 3 천달러더 출처 : 산업통상자원부 (2015), 외국인투자동향및통계 많으나투자건당평균투자금액은만화영화및비디오제작업이약 2,055 만달러로가장큼
그림 Ⅰ-6 15 년 2 분기문화 방송업외국인투자금액 표 Ⅰ-9 콘텐츠산업해외투자건수동향 ( 단위 : 천달러 ) ( 단위 : 건, %) 42 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 41,666 41,133 기타문화 만화영화및 방송업 비디오제작업 10,091 영화배급업 1,555 영화및비디오제작관 련서비스업 563 유선및 위성방송업 0 0 일반영화및 광고영화및 비디오제작업 비디오제작업 신고건수 2014년 2015년 3분기 4분기 1분기 전체해외투자 2,075 1,977 2,186 1,986 2,211 제조업 해외투자건수 911 898 887 795 975 전체대비비중 47.1 46.5 45.9 41.1 50.4 서비스업 해외투자건수 949 924 1,100 971 1,020 전체대비비중 49.1 47.8 56.9 50.2 52.8 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 해외투자건수 122 104 156 148 147 전체대비비중 14.0 11.9 17.9 17.0 16.9 출판업 86 73 122 108 105 영상 오디오기록물제작및배급업 13 6 9 31 9 방송업 0 1 4 2 2 예술, 스포츠및여가관련서비스업 해외투자건수 18 8 30 21 19 전체대비비중 2.1 0.9 3.4 2.4 2.2 창작, 예술및여가관련서비스업 6 2 4 4 4 43 출처 : 산업통상자원부 (2015), 외국인투자동향및통계 출처 : 한국수출입은행 (2015), 해외투자동향및통계 2.2 콘텐츠산업해외투자 4) 동향 2015 년 2 분기콘텐츠산업해외투자동향 15년 해외투자금액은출판, 영상, 방송통신및정보서비스약 1억 2,700만달러, 예술, 스포츠및여가관련서비스업약 400만달러로서비스업대비비중이각각 5.2%, 0.2% 수준 출판업, 영상, 오디오기록물제작및배급업, 방송업 3개분야의해외투자금액은출판, 영상, 방송통신및정보서비스의 63.0% 인 8,000만달러로, 투자건수비중대비, 건당투자금액이적은것으로판단 15년 콘텐츠산업을포함한서비스업의해외투자는제조업의해외투자보다높은수준 서비스업의해외투자건수는전체의 52.8% 인 1,020건, 금액은전체의 23.7% 인 14억 6,300만달러 제조업의경우건수와금액이각각 975건 (50.4%), 16억 8,800만달러 (27.3%) 콘텐츠산업의 15년 해외투자건수는출판, 영상, 방송통신및정보서비스 5) 147건, 예술, 스포츠및여가관련서비스업 19건으로, 서비스업대비비중이각각 16.9%, 2.2% 수준 출판, 영상, 방송통신및정보서비스에서콘텐츠분야로고려할수있는출판업, 영상 오디오기록물제작및배급업, 방송업의경우 116건의투자가이루어져, 출판, 영상, 방송통신및정보서비스의 78.9% 점유 4) 한국수출입은행에서제공하는해외투자통계의경우확정치가아닌잠정치로전분기보고서상의수치와다소차이가발생할수있음. 잠청치의확정은약 5개월이후로예정되어있음. 서비스업은 도매및소매업, 운수업, 숙박및음식점업, 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업, 금융및보험업, 부동산업및임대업, 전문, 과학및기술서비스업, 사업시설관리및사업지원서비스업, 교육서비스업 보건업및사회복지서비스업, 예술, 스포츠및여가관련서비스업, 협회및단체, 수리및기타개인서비스업 을포함하여재구성하였으며, 제조업과재구성한서비스업외에 농업, 임업및어업, 광업, 제조업, 전기, 가스, 증기및수도사업, 하수 폐기물처리, 원료재생및환경복원업, 건설업, 공공행정, 국방및사회보장행정, 국제및외국기관 등은따로기재하지않음. 5) 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 은 방송업, 출판업, 영상 오디오기록물제작및배급업, 통신업, 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업, 정보서비스업 으로구성되어있으며, 본문에서는콘텐츠와관련된세부업종만다뤘으며기타산업은별도로기재하지않음 표 Ⅰ-10 콘텐츠산업해외투자금액동향 ( 단위 : 백만달러, %) 신고건수 2014년 2015년 3분기 4분기 1분기 전체해외투자 7,417 4,653 8,525 6,161 4,832 제조업 해외투자건수 2,234 1,410 2,015 1,846 1,688 전체대비비중 36.2 22.8 32.6 29.9 27.3 서비스업 해외투자건수 3,025 2,190 4,507 3,056 1,463 전체대비비중 49.0 35.5 73.0 49.5 23.7 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 해외투자건수 141 57 80 70 127 전체대비비중 5.8 2.3 3.2 2.8 5.2 출판업 40 27 39 30 68 영상 오디오기록물제작및배급업 11 5 14 7 3 방송업 1 5 3 0 9 예술, 스포츠및여가관련서비스업 해외투자건수 16 5 31 3 4 전체대비비중 0.7 0.2 1.3 0.1 0.2 창작, 예술및여가관련서비스업 4 0 3 1 1 출처 : 한국수출입은행 (2015), 해외투자동향및통계
2.3 모태펀드투자동향 2015 년 2 분기모태펀드자펀드분야별투자현황 2015 년 2 분기모태펀드자펀드운영현황 15 년 2 분기모태펀드자펀드의총투자건수와투자금액은 2,354 건에약 1 조 5,662 억원으로, 전 44 15 년 2 분기운영중인모태펀드의총결성액은 1 조 204 억 9 천만원으로전년동기대비 17.3% 증가한 수준 15년 모태펀드결성액의구성비율을보면일반분야가 32.7%, 중점분야가 67.3% 를차지하 여전년동기대비 37.4%, 62.6% 에비해중점분야비중이더증가하였음 중점분야비중증가의원인은글로벌콘텐츠의결성액이전년동기대비 1,000 억원이증가하였고콘 텐츠영세기업자펀드가추가결성되었기때문 15 년 2 분기모태출자액은약 4,391 억원으로 14 년 2 분기대비약 792 억원증가 일반분야의모태출자액은 1,256억원, 중점분야의경우 3,135억원으로, 14년 대비일반 분야는 78 억원증가, 중점분야는 714 억원크게증가 자펀드는 14 년 2 분기대비일반분야동일하며, 중점분야 3 개증가해 44 개운영중 년동기대비 456 건에 3,217 억 4 천만원증가 건당평균투자금액은약 6억 7,000만원으로전년동기대비약 1,000만원정도증가 유무선콘텐츠가 15 억원으로가장높고, 음원이 2 억 8 천만원으로가장낮으며, 방송콘텐츠 (11 억 8 천만원 ), 애니메이션 / 캐릭터 (9 억원 ), 게임 (6 억 9 천만원 ), 영화 (6 억 2 천만원 ) 등 장르별로는전년동기대비영화, 공연, 음원, 전시, 애니메이션 / 캐릭터, 방송콘텐츠의투자건수와투자금 액이늘어난반면, 게임과유무선콘텐츠서비스의경우는감소 단일분야기준모태펀드자펀드투자의가장큰 55.8%( 15년 투자금액기준 ) 를차지하는 영화의경우 15 년 2 분기 1,409 건, 8,744 억 6 천만원을기록. 전년동기대비투자건수는 321 건, 투자금액은 2,101 억 2 천만원증가 콘텐츠산업수출의 50% 이상을담당하는대표적업종인게임의경우전년동기대비 15년 투자건수, 투자금액, 건당평균투자금액모두감소 45 15 년 2 분기모태펀드평균결성액은전년동기대비 19 억 8 천만원증가한 231 억 9 천만원 일반분야의평균결성액은약 185 억 7 천만원, 중점분야는 264 억원 표 Ⅰ-12 15 년 2 분기모태펀드자펀드투자현황 ( 단위 : 억원, %) 표 Ⅰ-11 14년 및 15년 모태펀드자펀드운영현황 ( 단위 : 억원, %) 구분 14년 (2014년 6월 30일기준 ) 15년 (2015년 6월 30일기준 ) 결성액 모태출자액 자펀드수 평균결성액 결성액 모태출자액 자펀드수 평균결성액 일반 문화산업 2,557.0 836.0 12 213.1 2,552.0 836.0 12 212.7 음원 72.0 21.6 1 72.0 - - - - 영화 620.0 320.0 5 124.0 790.0 420.0 6 131.7 소계 3,249.0 1,177.6 18 180.5 3,342.0 1,256.0 18 185.7 37.4% 32.7% - - 32.7% 28.6% - - 중점 공연예술 821.5 410.0 6 136.9 680.0 350.0 5 136.0 애니 / 캐릭터 700.0 316.0 3 233.3 660.0 350.0 3 220.0 게임 860.0 358.0 4 215.0 1,000.0 408.0 5 200.0 드라마 905.4 387.0 3 301.8 905.4 387.0 3 301.8 CG/3D 400.0 200.0 3 133.3 383.1 200.0 3 127.7 초기제작 525.0 350.0 3 175.0 743.0 490.0 4 185.8 글로벌콘텐츠 1,236.4 400.0 1 1,236.4 2,236.4 800.0 2 1118.2 콘텐츠영세기업 * - - - - 255.0 150.0 1 255.0 소계 5,448.3 2,421.0 23 236.9 6,862.9 3,135.0 26 264.0 62.6% 67.3% - - 67.3% 71.4% - - 합계 8,697.3 3,598.6 41 212.1 10,204.9 4,391.0 44 231.9 구분 영화 공연 게임 음원 전시 애니 / 방송 유무선 출판 / 기타 합계 캐릭터 콘텐츠 ( 드라마 ) 콘텐츠서비스 만화 / 웹툰 2015년 건수 1,409 283 89 112 38 129 95 1 13 185 2,354 금액 8,744.6 1,655.5 614.3 318.3 210.8 1,157.1 1,116.9 15.0 50.8 1,778.6 15,662.0 평균 6.2 5.8 6.9 2.8 5.5 9.0 11.8 15.0 3.9 9.6 6.7 비율 55.8% 10.6% 3.9% 2.0% 1.4% 7.4% 7.1% 0.1% 0.3% 11.4% 100.0% 2014년 건수 1,088 250 151 106 32 97 78 34-62 1,898 금액 6,643.4 1,388.2 1,461.9 285.3 191.9 835.5 975.9 194.2-468.4 12,444.6 평균 6.1 5.6 9.7 2.7 6.0 8.6 12.5 5.7-7.6 6.6 비율 53.4% 11.2% 11.7% 2.3% 1.5% 6.7% 7.8% 1.6% - 3.8% 100.0% 자료 : 문화체육관광부 모태펀드투자현황보고 자료 : 문화체육관광부 모태펀드투자현황보고
3 소비변화추이 그림 Ⅰ-7 소비지출증감률변동추이 3.1 가계수지및소비지출변화동향 소비지출증감률 ( 단위 : 원, %) 소득및가계지출등락세유지, 흑자액감소 5,000,000 4,000,000-5.5% 3.7% -0.4% 6.8% 4.0% 5.9% -2.7% -6.6% -6.0% 20 0 46 15 년 2 분기가구당월평균소득은전년동기대비 2.9% 증가했으며, 가계지출은전년동기대비 1.0% 증가 소득과가계지출 ( 소비지출, 비소비지출 ) 은 14년 부터등락세가지속되고있으며 15년 2분 기는전분기대비각각 5.5% 와 6.3% 감소 15 년 2 분기가계지출중소비지출은전분기대비 6.0%, 비소비지출은 7.3% 감소하여비소비지출 의감소폭이상대적으로크게나타남 소비지출과비소비지출역시 14년 부터등락세가지속되고있으며, 비소비지출이소비지출 에비해등락폭이크게나타남 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2,403,480 2013 년 2 분기 2,653,614 2,576,298 2,653,431 2,493,519 2,483,643 2,477,672 2,506,099 2,494,305 2013 년 2013 년 2014 년 2014 년 2014 년 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 2014 년 2015 년 2015 년 4 분기 1 분기 2 분기 -20-40 -60-80 -100-120 47 15 년 2 분기가구당월평균소비지출 (249 만 4,305 원 ) 은전년동기대비 0.7% 증가한수준이며, 비 자료 : 통계청 (2015), 가계동향조사 소비지출 (78 만 6,774 원 ) 은전년동기대비 2.0% 증가 15 년 2 분기가구당월평균가계수지, 즉흑자액 ( 약 98 만 9,488 원 ) 은전년동기대비 ( 약 90 만 2,881 원 ) 9.6% 증가 내수경기부진에도불구오락 문화소비지출유지 가계지출흑자액은 14년 이후상승세가 115년 1분기까지지속되었으나, 15년 는전 분기대비 2.5% 감소 이는가계의 15년 1분기대비소득감소규모가지출감소규모보다크게나타난결과 표 Ⅰ-13 전국가구가구당월평균가계수지 ( 단위 : 원, %) 구분 2014년 2015년 2014년 2015년 2015년 3분기 4분기 1분기 4분기 1분기 ( 전년동기대비 ) ( 전년동기대비 ) ( 전년동기대비 ) 소득 4,152,171 4,387,554 4,264,132 4,517,282 4,270,567 5.7% 5.7% 2.8% 5.9% 5.5% 2.4% 2.6% 2.9% 가계지출 3,249,290 3,413,859 3,267,475 3,502,265 3,281,079 7.0% 5.1% 4.3% 7.2% 6.3% 0.8% 0.2% 1.0% 소비지출 2,477,672 2,576,298 2,506,099 2,653,431 2,494,305 6.6% 4.0% 2.7% 5.9% 6.0% 0.9% 0.0% 0.7% 비소비 771,618 837,561 761,376 848,834 786,774 지출 8.2% 8.5% 9.1% 11.5% 7.3% 0.3% 1.0% 2.0% 흑자액 902,881 973,695 996,657 1,015,017 989,488 0.7% 7.8% 2.4% 1.8% 2.5% 8.3% 11.6% 9.6% 가계부채의지속적인증가, 메르스사태에의해외출, 외식등이감소하는등가계소비심리가크게 위축되면서내수진작어려움지속 이에오락 문화소비지출이전분기대비감소하였으나세부항목중콘텐츠관련항목은이러한국 내경기에큰영향을받지않은것으로분석 인터넷, 모바일등온라인소비시장이발달하면서개인여가용소비재에대한지출이메르스사태 와같은외부활동을저해하는요인에대해크게영향을받지않게되면서나타난결과로보임 15 년 2 분기월평균오락 문화지출은약 14 만 1,563 원으로전년동기대비 4.4% 감소 오락 문화소비지출은 14년 이후등락세를보이고있으며, 상승과하락폭이다른항목에비 해상대적으로큰편임 전분기대비오락 문화소비지출증감률은전체소비지출과유사한추세를보임 15 년 2 분기의식료품및비주류음료, 주류및담배, 주거및수도광열, 가정용품및가사서비스, 보 건, 통신, 음식 숙박, 기타상품및서비스는전년동기에비해증가한반면, 오락 문화를비롯해서 의류및신발, 교통, 교육은전년동기대비하락 자료 : 통계청 (2015), 가계동향조사
그림 Ⅰ-8 오락 문화소비지출증감률변동추이 표 Ⅰ-14 전국가구가구당월평균소비지출 소비지출 ( 원 ) 증감률 ( 단위 : 원, %) ( 단위 : 원, %) 350,000 300,000 18.0% 14.6% 20 15 구분 2014 년 2015 년 2014 년 2015 년 15 년 3분기 4분기 1분기 구성비 3분기 4분기 1분기 구성비 구성비 구성비 구성비 ( 전년동기 48 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 3.3% 2.2% 138,866 143,383 154,182 154,026 148,151 130,650 134,396 151,374 141,563-3.1% 2013 년 2/4 2013 년 3/4-8.9% 2013 년 4/4 2014 년 1/4-3.9% 2014 년 2/4 2014 년 3/4-11.2% 2014 년 4/4 2015 년 1/4-8.1% 2015 년 2/4 10 5 0-5 -10-15 소비지출 명목 2,477,672 6.6% 2,576,298 4.0% 2,506,099 2.7% 2,653,431 5.9% 2,494,305 6.0% 실질 2,270,385 2,355,796 2,301,285 2,426,105 2,273,544 6.9% 3.8% 2.3% 5.4% 6.3% 식료품및 336,534 369,868 355,148 351,419 343,179 비주류음료 2.1% 9.9% 4.0% 1.0% 2.3% 주류및 27,132 29,906 27,604 28,573 32,496 담배 0.7% 10.2% 7.7% 3.5% 13.7% 의류및 175,123 136,792 202,251 154,727 169,236 신발 7.2% 21.9% 47.9% 23.5% 9.4% 대비 ) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.7 - - - - - 0.1 13.6 14.4 14.2 13.2 13.8 2.0 1.1 1.2 1.1 1.1 1.3 19.8 7.1 5.3 8.1 5.8 6.8 3.4 49 자료 : 통계청 (2015), 가계동향조사 주거및수도광열가정용품및가사서비스 258,006 223,631 256,242 335,825 278,066 20.2% 13.3% 14.6% 31.1% 17.2% 107,395 104,198 109,850 94,788 109,662 9.9% 3.0% 5.4% 13.7% 15.7% 10.4 8.7 10.2 12.7 11.1 7.8 4.3 4.0 4.4 3.6 4.4 2.1 보건 167,611 168,562 165,558 179,017 168,729 2.6% 0.6% 1.8% 8.1% 5.7% 6.8 6.5 6.6 6.7 6.8 0.7 15 년 2 분기오락 문화소비지출은문화서비스 (24.6%), 단체여행비 (20.9%), 운동및오락서비스 (12.4%), 서적 (9.4%), 장난감및취미용품 (6.6%) 등의순으로구성 구성비상위 5개항목중문화서비스와장난감및취미용품은각각 2.1%, 17.0% 증가하였으며, 단체여행비, 운동및오락서비스, 서적은각각 0.1%, 3.0%, 13.1% 감소 사진광학장비, 장난감및취미용품, 애완동물관련물품, 화훼및애완동물서비스, 문화서비스등 5 개항목을제외한모든항목에서전년동기대비가구당평균소비지출감소 교통 329,750 350,393 326,508 315,574 315,099 0.2% 6.3% 6.8% 3.3% 0.2% 통신 143,459 151,132 148,422 145,994 147,740 10.0% 5.3% 1.8% 1.6% 1.2% 오락 문화 148,151 151,374 134,396 154,026 141,563 3.9% 2.2% 11.2% 14.6% 8.1% 교육 235,081 328,494 226,596 342,911 231,282 32.5% 39.7% 31.0% 51.3% 32.6% 13.3 13.6 13.0 11.9 12.6 4.4 5.8 5.9 5.9 5.5 5.9 3.0 6.0 5.9 5.4 5.8 5.7 4.4 9.5 12.8 9.0 12.9 9.3 1.6 특히, 오락문화내구재 (57.1%), 기록매체 (41.8%), 악기기구 (34.7%), 캠핑및운동관련용품 (32.1%) 등이전년동기대비 30% 이상크게감소 오락문화내구재의경우 14 년 2 분기이후 15 년 1 분기까지하락세를보이다 2 분기큰폭으로상승 하였으나전년동기대비지출규모는절반이하의수준 15년 오락 문화소비지출중콘텐츠와관련이높은 오락문화내구재, 장난감및취미용 품, 운동및오락서비스, 문화서비스, 서적, 기타인쇄물, 문구 의소비지출비중은약 57.6% 음식 숙박 337,274 354,676 334,340 325,920 338,193 7.4% 5.2% 5.7% 2.5% 3.8% 기타상품및 212,156 207,273 219,184 224,657 219,060 서비스 3.6% 2.3% 5.7% 2.5% 2.5% 출처 : 통계청 (2015), 가계동향조사 주1) 항목별소비지출액은명목기준 13.6 13.8 13.3 12.3 13.6 0.3 8.6 8.0 8.7 8.5 8.8 3.3 로전년동기대비 (56.1%) 1.5%p 증가 오락문화내구재 0.3%, 장난감및취미용품 6.6%, 운동및오락서비스 12.4%, 문화서비스 24.6%, 서적 9.4%, 기타인쇄물 1.2%, 문구 3.1% 등으로구성
표 Ⅰ-15 전국가구가구당월평균오락 문화소비지출 ( 세부항목 ) 3.2 가계수입및소비지출변화전망 50 ( 단위 : 원, %) 구분 2014년 2015년 2014년 2015년 15년 3분기 4분기 1분기 오락 문화 148,151 151,374 134,396 154,026 141,563 3.9% 2.2% 11.2% 14.6% 8.1% 3분기 4분기 구성비 구성비 구성비 1분기 구성비 구성비 ( 전년동기 대비 ) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 4.4 소비자심리지수 (CSI) 는 15 년 6 월 99 를기록하며, 14 년 4 월이후최저수준을기록 메르스사태와엘리뇨현상에의한가뭄등으로소비심리가위축되고내수경기가경직되면서나타 난결과 가계수입전망 CSI는 15년 3월 99를기록한이후 15년 6월 98을기록 14년 4월이후최저수준 소비지출전망 CSI 역시 14년 4월이후 15년 6월에 105로가장낮은수치를기록 51 영상음향기기 5,589 4,638 5,076 4,764 5,567 13.3% 17.0% 9.4% 6.1% 16.9% 사진광학장비 772 1,282 582 833 997 11.0% 66.1% 54.6% 43.1% 19.7% 정보처리장치 6,435 5,763 7,367 10,175 4,930 37.6% 10.4% 27.8% 38.1% 51.5% 기록매체 467 302 293 397 272 14.7% 35.3% 3.0% 35.5% 31.5% 3.8 3.1 3.8 3.1 3.9 0.4 0.5 0.8 0.4 0.5 0.7 29.1 4.3 3.8 5.5 6.6 3.5 23.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 41.8 소비자지출전망 CSI 를항목별로보면, 의료 보건비와교통 통신비의 CSI 가가장높은반면, 교 양 오락 문화비의 CSI 가가장낮은수준 콘텐츠와관련이높은교양 오락 문화비의 CSI는 15년 6월기준 86으로 14년 4월이후최저 치를기록 외식비, 여행비등도전분기대비크게감소하여메르스등에의한소비심리위축이크게작용한것 영상음향및정보기기수리 897 997 735 742 700 12.1% 11.1% 26.3% 1.0% 5.7% 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 22.0 으로분석 오락문화내구재 991 534 467 252 425 220.7% 46.1% 12.5% 46.0% 68.7% 0.7 0.4 0.3 0.2 0.3 57.1 악기기구 1,584 991 1,259 1,786 1,034 31.0% 37.4% 27.0% 41.9% 42.1% 1.1 0.7 0.9 1.2 0.7 34.7 표 Ⅰ-16 가계수입및소비지출전망 CSI 추이 오락문화내구재유지및수리장난감및취미용품캠핑및운동관련용품 398 331 331 259 295 72.3% 16.8% 0.0% 21.8% 13.9% 7,998 6,590 9,999 6,913 9,355 44.3% 17.6% 51.7% 30.9% 35.3% 9,769 7,137 5,819 5,253 6,632 86.2% 26.9% 18.5% 9.7% 26.3% 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 25.9 5.4 4.4 7.4 4.5 6.6 17.0 6.6 4.7 4.3 3.4 4.7 32.1 구분 2014 년 2015 년 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 소비자심리지수 108 104 107 105 106 107 105 103 101 102 103 101 104 105 99 가계수입전망 CSI 101 101 102 101 101 102 101 101 100 101 102 99 101 101 98 소비지출전망 CSI 110 108 110 109 109 110 109 108 106 107 109 106 106 107 105 화훼관련용품 4,607 1,912 1,423 3,021 4,468 36.8% 58.5% 25.6% 112.3% 47.9% 애완동물 3,051 2,687 2,643 2,897 3,281 관련물품 27.5% 11.9% 1.6% 9.6% 13.3% 화훼및애완동물 1,457 1,583 1,698 1,410 1,904 서비스 5.1% 8.6% 7.3% 17.0% 35.0% 운동및 18,124 21,445 17,192 16,729 17,587 오락서비스 9.3% 18.3% 19.8% 2.7% 5.1% 문화서비스 34,106 35,492 33,443 34,835 34,813 9.8% 4.1% 5.8% 4.2% 0.1% 복권 361 360 355 353 338 19.1% 0.3% 1.4% 0.6% 4.2% 3.1 1.3 1.1 2.0 3.2 3.0 2.1 1.8 2.0 1.9 2.3 7.5 1.0 1.0 1.3 0.9 1.3 30.7 12.2 14.2 12.8 10.9 12.4 3.0 23.0 23.4 24.9 22.6 24.6 2.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 6.4 내구재 93 94 95 93 94 95 93 93 92 94 92 92 92 94 92 의류비 102 102 103 100 101 103 102 102 100 100 99 100 100 100 99 외식비 91 91 91 92 93 90 90 90 88 89 90 89 90 92 88 여행비 94 90 93 94 90 91 89 89 88 90 91 91 92 94 89 교육비 106 107 106 106 107 108 107 109 109 110 112 110 107 107 105 의료 보건비 112 114 113 112 114 114 114 112 112 112 113 112 112 112 112 교양 오락 문화비 91 90 90 91 92 91 88 89 88 90 90 88 90 92 86 교통 통신비 110 111 110 111 111 111 112 112 113 113 114 111 113 111 112 출처 : 통계청 (2015), 가계동향조사 서적 15,338 17,556 15,693 22,123 13,330 36.2% 14.5% 10.6% 41.0% 39.7% 10.4 11.6 11.7 14.4 9.4 13.1 기타인쇄물 2,017 1,890 1,865 1,608 1,659 2.2% 6.3% 1.3% 13.8% 3.2% 1.4 1.2 1.4 1.0 1.2 17.7 문구 4,505 4,536 4,693 6,511 4,327 34.1% 0.7% 3.5% 38.7% 33.5% 3.0 3.0 3.5 4.2 3.1 4.0 단체여행비 29,685 35,348 23,463 33,165 29,651 14.2% 19.1% 33.6% 41.4% 10.6% 20.0 23.4 17.5 21.5 20.9 0.1 출처 : 통계청 (2015), 가계동향조사