2012 년 1 분기 콘텐츠산업동향분석보고서 출판 만화산업편 2012. 7
Ⅰ. 2012 년 1 분기출판 / 만화산업 INSIGHT 1.1. 출판 / 만화산업분석및전망 매출및수출부문출판 / 만화산업의 12년 1분기매출규모를살펴보면, 출판은약 5조 2,846 억원이며만화는약 1,832 억원으로출판 / 만화상장사매출액비중은 10.5% 를차지하는것으로나타남 - 상장사매출액분석을살펴보면, 12년 1분기전년동기대비 1.5% 증가하였으나전분기대비 10.4% 상승하였음. 12년 1분기매출CBI 분석결과출판과만화는각각 93, 91로다소부진한상황임출판 / 만화산업의 12년 1분기수출규모를살펴보면, 출판이 650 억원, 만화가 47억원으로출판 / 만화상장사수출액비중은 2.2% 임 - 상장사수출액분석을살펴보면, 12년 1분기전년동기대비 103.9% 증가하였고전분기대비 81.7% 하락하였으며, 수출 CBI 는출판 90, 만화 79로다소부진함 고용부문출판 / 만화산업의 12년 1분기고용규모를살펴보면, 20만 9,964 명이며상장사고용비중은 3.3% 를차지하는것으로나타남 - 상장사고용분석을살펴보면, 12 년 1분기전년동기대비 1.2% 감소하였고전분기대비 3.2% 하락하였으며, CBI 분석결과출판 91이며만화 88로부진함 - 1 -
출판 / 만화산업 2012 년 2분기전망출판 / 만화산업 12년 2분기매출CBI 는각각 94, 92이며, 수출 CBI 는각각 90, 81로부진할것으로예상 - 해외유력출판유통사의전자책출판확대가나타나고있으며, 국내또한해외경향처럼전자책출판증대가가속화될것으로전망 기존교보문고 교북 e북리더 출시와함께아이리버의 스토리 K 는저렴한가격으로출시하는등 e북리더기의소비자선택의범위를확대시킴 미국최대서적유통및출판기업인 반스앤드노블 은종이책출판의경우 11 년 3분기 660 만달러의손실을기록했으며, 매출은전년동기대비 0.6% 감소 - 국내전자출판의시장확대가예상되지만, 출판사및유통사등주요시장참여자들의이해관계가첨예해전자책시장확대에저해요인으로작용할것으로전망 전자책유통사와제작업체의시장주도권경쟁에따른전자책저작권, 포맷, 판매, 정산, 관리등구조적인문제해결이시급한상황 - 다양한플랫폼사업자참여로전자책보급확대에따라전자책위주의신예작가등단기회가확대될것으로전망 SK플래닛은자체플랫폼인 T스토어전자책카테고리에신예작가발굴프로젝트실시 - 대통령선거등대형정치이벤트가진행됨에따라관련경제, 정치, 사회등사회과학관련서적의수요확대가예상 - 침체된국내출판시장의활성화를위해, 기존북미지역과유럽지역과더불어중남미등신흥지역도서전시회진출을통한도서판권수출기회확대전망 - 웹툰의드라마, 영화제작등 (OSMU) 이활성화됨에따라잠재력있는웹툰작가들의왕성한창작기회확대로독자들의수요만족도가높아져수요와공급이선순환구조가정착될것으로전망 작가하일권의네이버웹툰 목욕의신 은영화제작사와영화제작계약을체결했으며, 향후드라마제작도논의예정, 강풀의웹툰 26 년 은영화제작예정 - 태블릿 PC의보급확대에따른디지털교과서의수요증가가예상되면서관련학습만화의공급증대가전망 디지털교과서는 2015 년까지초중고전과정사용예정 - 2 -
출판 / 만화산업 12년 2분기고용 CBI 는각각 91, 88로부진할것으로예상됨 - 전자책패러다임변화에따른출판 / 만화의종이출판관련인력은감소할것으로전망되며, 전자책제작및유통분야의인력수요를중심으로제한적인증가예상 - 웹툰은 OSMU 활성화로신예작가들의등단기회가확대됨에따라창작인력을중심으로수요확대가전망됨 < 표 1> 출판산업부문별 CBI 구분 매출 수출 투자 고용 자금사정 평균 2010년 1분기 77 69 75 71 75 73 2010년 2분기 78 74 75 68 77 74 2010년 3분기 91 95 81 75 85 85 2010년 4분기 89 88 80 84 87 86 2011년 1분기 92 80 89 88 88 87 2011년 2분기 88 90 87 90 84 88 2011년 3분기 93 92 89 91 87 90 2011년 4분기 93 91 82 93 92 90 2012년 1분기 93 90 81 91 90 89 2012년 2분기 94 90 81 91 91 89 2012년 3분기 91 88 80 90 89 88-12년 2분기출판은 12년 1분기에이어전체적으로정체되고있으며, 매출과자금사정을제외하고전반적으로감소될것으로전망됨 - 12년 3분기는 12년 2분기에비해전체적으로감소될것으로전망되며, 특히매출이더하락할것으로예상됨 - 3 -
< 표 2> 만화산업부문별 CBI 구분 매출 수출 투자 고용 자금사정 평균 2010년 1분기 60 83 81 87 75 77 2010년 2분기 69 67 69 75 67 69 2010년 3분기 72 67 69 72 73 71 2010년 4분기 74 68 75 78 74 74 2011년 1분기 85 82 81 85 83 83 2011년 2분기 81 80 82 83 83 82 2011년 3분기 88 85 85 87 86 86 2011년 4분기 91 81 82 89 91 87 2012년 1분기 91 79 81 88 90 86 2012년 2분기 92 81 81 88 90 86 2012년 3분기 90 80 80 87 88 85-12 년 2 분기는 12 년 1 분기대비매출과수출은증가할것으로전망됨 - 12 년 3 분기는 12 년 2 분기대비매출과수출등전반적으로감소할것으로 전망됨 1.2. 주요이슈 국내동향 2011 년부터스마트기기보급확대및전자책리더기출시증가로시장활성화전망 - 2012 년 4월인터파크에따르면자사의전자책구매고객들을대상으로조사한결과 2011 년 4월초부터 2012 년 3월말까지조사대상자의연평균도서구매권수가 21.6 권으로증가 - 2012 년 4월교보문고와아이리버가협력해고해상도전자책리더기인 스토리K HD 를출시함완성도높은웹툰작품의 OSMU 확대및해외시장진출예상 - 2012 년 5월한국콘텐츠진흥원은 NHN 과만화매니지먼트사업공동주관업무협약을체결 - 2012 년 7월에웹툰 < 신과함께 > 가일본에서리메이크출판될예정이며 5-4 -
월 29일 SM엔터테인먼트의한류스타를소재로제작된웹툰 <ENT.> 가일본최대의만화출판사인소학관의만화사이트인 < 클럽선데이 > 에서공개되는등웹툰의해외시장진출이잇따름 - 2012 년 3월최광식문화체육관광부장관은웹툰규제를만화계의자율에맡겨야한다는의견을피력했으며한국만화가의미국진출지원등지원방안을밝힘 해외동향 전자책확대추세에따라전세계적인인쇄매체의침체지속 - 2012 년 4월뉴욕타임즈에따르면 1분기매출이총 5억 6,650 만달러를기록해전년동기 5억 8,790 만달러보다감소 - 2012 년 4월미국남캘리포니아대학의설문조사에따르면전자책소유자가운데 10% 만이종이책읽기를그만두었다고응답함 - 5 -
Ⅱ. 2012 년 1 분기출판 / 만화산업상장사분석 1.1. 출판 / 만화산업상장사실적분석 1.1.1. 출판 / 만화산업상장사매출액 출판 / 만화산업상장사매출액변동추이 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 경영실적변동 ( 단위 : 억원, 명, %) 구분매출액영업이익수출액종사자수 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 ( 전년대비 ) 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 2011 년 ( 전년대비 ) 1 분기 1 분기 ( 전년동기 ) 21,827.4 5,663.0 5,637.1 5,857.4 5,207.1 22,364.6 5,747.8 1.5% -2.4% 9.2% -0.5% 3.9% -11.1% 2.5% 10.4% 1,895.6 359.8 418.0 435.2 277.6 1,490.6 482.1 34.0% 1.1% -10.9% 16.2% 4.1% -36.2% -21.4% 73.7% 45.4 7.7 15.6 15.0 85.8 124.1 15.7 103.9% 28.8% -51.0% 102.6% -3.8% 472.0% 173.3% -81.7% 7,041 7,181 7,156 7,190 6,958-1.2% 5.4% 2.0% -0.3% 0.5% -3.2% 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사별 ) 매출액변동 ( 단위 : 억원, 명, %) 2010년매출액 2011년매출액 2012년매출액 구분 2010 년 ( 전년대비 ) 1분기 2분기 3분기 4분기 2011 년 ( 전년대비 ) 1분기 1분기 ( 전년동기 ) 웅진씽크빅 7,926.9 1,873.0 1,956.5 1915 2,014.3 7,758.8 1917.3 2.4% -3.9% -8.1% 4.5% -2.1% 5.2% -2.1% -4.8% 대교 7,922.3 2,002.0 2,356.3 2302.2 1,524.2 8,184.7 2077.1 3.8% -6.3% 32.7% 17.7% -2.3% -33.8% 3.3% 36.3% 인터파크 86.5 23.0 22.4 24.6 25.0 95.0 51.3 123.0% -13.4% 4.5% -2.6% 9.8% 1.6% 9.8% 105.2% 비상교육 970.5 270.8 189.1 308.5 349.9 1,118.3 234.4-13.4% 13.2% -23.2% -30.2% 63.1% 13.4% 15.2% -33.0% 예스24 3,341.5 993.2 767.0 921 871.7 3,552.9 990.5-0.3% 8.3% 21.4% -22.8% 20.1% -5.4% 6.3% 13.6% 능률교육 453.5 153.7 82.6 106.6 133.0 475.9 147.6-4.0% 3.2% 10.4% -46.3% 29.1% 24.8% 4.9% 11.0% 삼성출판사 584.2 153.8 134.2 136.6 139.2 563.8 143.8-6.5% -10.6% 6.1% -12.7% 1.8% 1.9% -3.5% 3.3% 예림당 542.0 165.8 106.6 122.7 142.8 537.9 163.6-1.3% 2.7% 1.5% -35.7% 15.1% 16.4% -0.8% 14.6% 이퓨쳐 27.7 22.4 20.2 7.0 77.3 22.2-6 -
합계 -19.1% -9.8% -65.3% 217.1% 21,827.4 5,663.0 5,637.1 5,857.4 5,207.1 22,364.6 5,747.8 1.5% -2.4% 9.2% -0.5% 3.9% -11.1% 2.5% 10.4% 출판 12 년 1분기매출액은전년동기대비 1.5% 성장했으며, 전분기대비 10.4% 상승 - 10년 1분기부터 4분기까지하락세를보이다가 11년 1분기부터매출액등락을보이고있으며 12년 1분기들어상승기조를나타냄 -대교는학습지및교육서비스출판업체로서 12년 1분기매출액은전년동기대비 3.8% 증가. 웅진씽크빅은전년동기대비 2.4% 증가했으며 11 년 3분기이후감소를보이다 12년 1분기들어성장 - 삼성출판사는출판물제작업체로서 12년 1분기매출액이전년동기대비 6.5% 감소. 유통업체인예스24 는전년동기대비 0.3% 감소 - 대교 (36.3%), 인터파크 (105.2%), 예스 24(13.6%), 능률교육 (11.0%), 삼성출판사 (3.3%), 예림당 (14.6%), 이퓨처 (217.1%) 등은 12 년 1분기전분기대비매출액상승. 웅진씽크빅 (-4.8%), 비상교육 (-33.0%) 등은전분기대비하락 출판 / 만화산업상장사매출구조변동추이 - 대교는 12 년 1분기전체매출에서학습지비중이 86.3% 이며온라인도서유통등기타부문이 13.7%, 국내매출비중이약 99% 에이르고있음. 향후스마트기기보급확대에따른 ' 스마트러닝 ' 등신규사업모델개발과함께온라인서적, 미디어사업, 교육컨설팅등다양한교육수요에부응한사업다각화추진 - 능률교육은초중고및성인용영어학습교재전문출판사로서 12 년 1분기매출전체에서전년동기대비제품매출 10.5% 감소, 상품매출 635.0% 증가, 저작권매출 17.9% 감소인터넷매출및기타매출은각각 16.6%, 22.4% 증가. 주요제품서비스비중은출판사업 75.9%, 이러닝사업 10.1%, 기타 14.1% - 7 -
- 삼성출판사는서점, 할인점, 홈쇼핑, 인터넷서점, 학원, 유치원, 자사쇼핑몰등기존보유유통채널을통한유아동시장, 여성취미실용시장등의가시적성과가일부발생하고있으나, 전반적인교육도서출판시장침체로매출정체가나타남. 향후태블릿 PC 등스마트기기보급확대로 e-book 등디지털콘텐츠시장안정적진입여부가매출성장지속의관건일것으로예상. 12 년 1분기전체매출액에서단행본류및교재류출판비중이각각 64.3%, 14.7% 이며휴게소상품비중은약 16.4% - 예스24 는시장점유율 40% 에이르는도서유통분야선두를유지하고있으며스마트폰보급확대에따른 e-book, e-learning 등디지털콘텐츠개발 판매및티켓예매등의투자확대로신성장동력개발및추진. 12년 1분기전체매출구조는상품매출 97.2%(96.7%) 1), 수수료매출 0.7%(0.8%), 광고매출 1.7%(1.9%), 기타매출 0.4%(0.6%) - 예림당은제품매출비중이 97.1% 이고, 저작권수출은 1.2%. 제품매출은정체이나, 저작권수출은전년동기대비 255.0% 로증가해큰폭의성장을보임 < 그림 1> 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 ( 상장사 ) 매출액변동 ( 단위 : 억원, %) 1) 괄호는 2011 년전체매출액비중 - 8 -
1.1.2. 출판 / 만화산업상장사수출액 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사별 ) 수출액변동 ( 단위 : 억원, 명, %) 구분웅진씽크빅대교인터파크비상교육예스24 능률교육삼성출판사예림당이퓨쳐합계 2010 년수출액 2010 년 ( 전년대비 ) 1 분기 2 분기 2011 년수출액 2012 년수출액 3 분기 4 분기 2011 년 ( 전년대비 ) 1 분기 1 분기 ( 전년동기 ) 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 38.0 7 11.0 11.0 84.3 113.3 9.0 28.6% 22.6% -41.7% 57.1% 0.0% 666.4% 198.2% -89.3% 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2.2 0.2 1.2 2.6 0.6 4.6 2.2 1000.0% 109.5% -71.4% 500.0% 116.7% -76.9% 109.1% 266.7% 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 5.2 0.5 0.6 0.5 0.4 2.0 1.9 280.0% 62.5% -83.3% 20.0% -16.7% -20.0% -61.5% 375.0% 0.0-2.8 0.9 0.5 4.2 2.6 - - - - - -67.9% -44.4% 420.0% 45.4 7.7 15.6 15.0 85.8 124.1 15.7 103.9% 28.8% -51.0% 102.6% -3.8% 472.0% 173.3% -81.7% 출판 12년 1분기수출액은약 15억원으로전년동기대비 103.9% 증가했으나, 전분기대비 81.7% 하락 - 12 년 1분기전체콘텐츠산업수출액에서수출액비중은 0.5% 전년동기대비 0.1%p 하락 - 출판은 10년 2분기이후등락추세를보이고있으며 12년 1분기는전분기대비다소높은하락세를보임 대교및예림당의 12년 1분기수출액은전년동기대비 28.6%, 280.0% 증가 - 대교 12년 1분기수출액은약 9억원으로전년동기대비 28.6% 증가했으나전분기대비 89.3% 하락 - 능률교육 12년 1분기수출액은약 2억 2천만원으로전년동기대비 1,000% 증가했으며전분기대비 266.7% 상승. 수출액규모는다소낮은수준 - 9 -
- 예림당 12년 1분기수출액은약 1억 9천만원으로전년동기대비 280.0% 증가했으며전분기대비 375.0% 상승 - 이퓨처 12년 1분기수출액은약 2억 6천만원으로전분기대비 420.0% 상승 < 그림 2> 11년 1분기 ~ 12년 1분기출판 ( 상장사 ) 수출액변동 ( 단위 : 억원, %) 1.1.3. 출판 / 만화산업상장사영업이익액 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사별 ) 영업이익액변동 구분 웅진씽크빅 대교 인터파크 비상교육 예스 24 능률교육 2010 년영업이익 2010 년 ( 전년대비 ) 1 분기 2 분기 2011 년영업이익 2012 년영업이익 3 분기 4 분기 2011 년 ( 전년대비 ) ( 단위 : 억원, 명, %) 1 분기 1 분기 ( 전년동기 ) 669.7 99.2 135.1 112.5-20.7 326.1 57.4-42.1% -22.3% -9.7% 36.2% -16.7% -118.4% -51.3% 377.3% 766.0 119.6 265.2 216.5 192.2 793.5 225.0 88.1% 27.5% -20.1% 121.7% -18.4% -11.2% 3.6% 17.1% -33.0-15.1-10.2-10.5-42.5-78.3 94.7 727.2% 83.3% -42.5% 32.5% -2.9% -304.8% -137.3% 322.8% 170.5 35.5 3.1 56.7 67.5 162.8-4.9-113.8% -17.9% -46.5% -91.3% 1729.0% 19.0% -4.5% -107.3% 56.8 19.3 0.3 6.0 25.6 51.2 32.7 69.4% -46.7% 119.3% -98.4% 1900.0% 326.7% -9.9% 27.7% 36.1 38.2-6.6 2.3 14.4 48.3 20.9-45.3% -20.1% 360.2% -117.3% 134.8% 526.1% 33.8% 45.1% 삼성출판사 53.0 10.8 15.2 13.4 0.3 39.7 5.2-51.9% - 10 -
예림당 이퓨쳐 합계 -42.9% 237.5% 40.7% -11.8% -97.8% -25.1% 1633.3% 176.5 52.3 14.9 37.5 47.1 151.8 48.9-6.5% 11.6% -23.8% -71.5% 151.7% 25.6% -14.0% 3.8% 0.0 0.0 1.0 0.8-6.3-4.5 2.2 - - - - -20.0% -887.5% - 134.9% 1,895.6 359.8 418.0 435.2 277.6 1,490.6 482.1 34.0% 1.1% -10.9% 16.2% 4.1% -36.2% -21.4% 73.7% 출판 / 만화 '12년 1분기영업이익은약 482 억 1천만원으로전년동기대비 34.0% 증가했으며전분기대비 73.7% 상승 -대교 11년 1분기영업이익은약 225 억원으로전년동기대비 88.1% 증가했으며, 전분기대비 17.1% 상승. 출판 / 만화산업관련상장사중 11년 4분기에이어영업이익규모가가장높은수준 - 웅진씽크빅 12년 1분기영업이익은약 57억 4천만원을나타냈으며전년동기대비 42.1% 감소했으며전분기대비 377.3% 하락. 11년 4분기에영업손실을보였으나 12년 1분기에이르러흑자로반전 - 인터파크는 12년 1분기영업이익은약 94억원으로, '11년 2분기이후전년동기대비및전분기대비영업손실을나타내다가 12년 1분기에이르러흑자로전환되었으며전년동기대비 727.2% 증가 < 그림 3> 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 ( 상장사 ) 영업이익액변동 ( 단위 : 억원, %) - 11 -
1.1.4. 출판 / 만화산업상장사종사자수 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사별 ) 종사자수변동 ( 단위 : 명, %) 구분웅진씽크빅대교인터파크비상교육예스24 능률교육삼성출판사예림당이퓨쳐합계 1 분기 ( 전분기대비 ) 2011 년종사자 2012 년종사자전년동기대비 2분기 3분기 4분기 1분기 (1분기 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) 2,321 2,388 2,439 2,382 2,346 1.1% 5.2% 2.9% 2.1% -2.3% -1.5% 3,230 3,271 3,208 3,171 3,042-5.8% 5.3% 1.3% -1.9% -1.2% -4.1% 138 120 55 59 26-81.2% 60.5% -13.0% -54.2% 7.3% -55.9% 421 421 483 520 503 19.5% 1.2% 0.0% 14.7% 7.7% -3.3% 395 406 401 417 409 3.5% 3.1% 2.8% -1.2% 4.0% -1.9% 264 279 279 301 333 26.1% 14.3% 5.7% 0.0% 7.9% 10.6% 167 165 163 156 169 1.2% 0.6% -1.2% -1.2% -4.3% 8.3% 105 86 82 138 85-19.0% -15.3% -18.1% -4.7% 68.3% -38.4% - 45 46 46 45 - - - 2.2% 0.0% -2.2% 7,041 7,181 7,156 7,190 6,958-1.2% 5.4% 2.0% -0.3% 0.5% -3.2% 출판 / 만화 '12년 1분기종사자수는약 6,958 명으로전년동기대비 1.2% 감소했으며전분기대비 3.2% 하락 - 대교, 인터파크, 예림당을제외한대부분상장사들은 '12년 1분기전년동기대비종사자수증가를보임 출판 / 만화상장사중가장큰종사자규모를차지하고있는대교의 12 년 1분기종사자수는 3,042 명으로전년동기대비 5.8% 감소했으며전분기대비 4.1% 하락 - 웅진씽크빅 12년 1분기종사자수는 2,346 명으로전년동기대비 1.1% 증가했으나, 전분기대비 1.5% 하락 -비상교육, 예스24, 능률교육 12년 1분기종사자수는각각 503 명, 409 명, 333 명으로전년동기대비 19.5%, 3.5%, 26.1% 증가했으며, 이는스마트기기보급확대에따른출판산업의신규수익모델인 e-book, 스마트러닝등으로산업패러다임변화가나타나면서관련신규인력수요증대에기인 - 12 -
< 그림 4> 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 ( 상장사 ) 종사자수변동 ( 단위 : 명, %) 1.2. 출판 / 만화산업상장사재무분석 1.2.1 출판 / 만화산업성장성변화추이 출판 / 만화산업상장사자산증가율변화추이 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자산증가율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 출판 / 만화산업 -0.3% 1.8% -3.0% 10.4% 0.9% 1.2%p 콘텐츠산업 8.9% 3.5% 2.0% 5.8% 2.3% 6.6%p - 출판 / 만화산업상장사자산증가율은 11 년 1 분기이후증감을반복하고있 으며 12 년 1 분기는 0.9% 로전년동기대비 1.2%p 상승 12 년 1 분기콘텐츠산업자산증가율은 2.3% 로전년동기대비 6.6%p 하락 출판 / 만화산업상장사투자증가율변화추이 - 13 -
11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 투자증가율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 출판 / 만화산업 3.7% 4.2% 5.5% 13.3% 1.1% 2.6%p 콘텐츠산업 2.2% 5.7% 8.4% 9.3% 3.1% 0.9%p - 출판 / 만화산업상장사투자증가율은 11 년 4 분기까지상승세를보이다가 12 년 1 분기는 1.1% 로전년동기대비 2.6%p 하락 12 년 1 분기콘텐츠산업투자증가율은 3.1% 로전년동기대비 0.9%p 상승 출판 / 만화산업상장사사내유보율변화추이 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 사내유보율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 출판 / 만화산업 255.0% 258.6% 260.6% 261.1% 260.5% 5.5%p 콘텐츠산업 191.1% 195.8% 202.5% 205.5% 209.2% 18.1%p - 출판 / 만화산업상장사사내유보율은 11 년 4 분기까지상승세에서 12 년 1 분기는 260.5% 로약간정체를보이고있으며전년동기대비 5.5%p 상승 12 년 1 분기콘텐츠산업사내유보율은 209.2% 로전년동기대비 18.1%p 상승 1.2.2 출판 / 만화산업수익성변화추이 출판 / 만화산업상장사영업이익률변화추이 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 출판 / 만화산업 6.4% 7.4% 7.4% 5.3% 8.4% 2.0%p 콘텐츠산업 17.8% 17.8% 15.9% 12.1% 14.6% 3.2%p - 출판 / 만화산업상장사영업이익률은 11 년 4 분기까지하락하다가 12 년 1 분 기는 8.4% 로상승세로반전되었으며전년동기대비 2.0%p 상승 12 년 1 분기콘텐츠산업영업이익률은 14.6% 로전년동기대비 3.2%p 하락 - 14 -
출판 / 만화산업상장사자산영업이익률변화추이 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자산영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 출판 / 만화산업 1.6% 1.8% 2.0% 1.1% 2.0% 0.4%p 콘텐츠산업 3.3% 3.6% 3.2% 2.5% 2.8% 0.5%p - 출판 / 만화산업상장사자산영업이익률은 11 년 1 분기이후등락을보이고 있으며 12 년 1 분기는 2.0% 로전년동기대비 0.4%p 상승 12 년 1 분기콘텐츠산업자산영업이익률은 2.8% 로전년동기대비 0.5%p 하락 출판 / 만화산업상장사자본영업이익률변화추이 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자본영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 출판 / 만화산업 2.2% 2.5% 2.7% 1.7% 3.0% 0.8%p 콘텐츠산업 5.1% 5.5% 4.9% 4.0% 4.3% 0.8%p - 출판 / 만화산업상장사자본영업이익률은 11 년 2 분기이후등락을보이고 있으며 12 년 1 분기는 3.0% 로전년동기대비 0.8%p 상승 12 년 1 분기콘텐츠산업자본영업이익률은 4.3% 로전년동기대비 0.8%p 하락 1.2.3 출판 / 만화산업안정성변화추이 출판 / 만화산업상장사부채비율변화추이 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 부채비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 출판 / 만화산업 39.2% 39.5% 37.2% 52.3% 52.6% 13.4%p 콘텐츠산업 53.5% 53.3% 51.8% 57.7% 56.3% 2.8%p - 출판 / 만화산업상장사부채비율은전반적으로상승세를보이고있으며 12-15 -
년 1 분기는 52.6% 로전년동기대비 13.4%p 상승 12 년 1 분기콘텐츠산업부채비율은 56.3% 로전년동기대비 2.8%p 상승 출판 / 만화산업상장사유동비율변화추이 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 유동비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 2012 년 1분기구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기전년동기증감출판 / 만화산업 202.8% 202.4% 198.2% 127.0% 128.4% 74.4%p 콘텐츠산업 202.4% 184.5% 195.7% 180.7% 176.2% 26.2%p - 출판 / 만화산업상장사유동비율은 11 년 1 분기이후다소큰폭의하락기조 를보이고있으며 12 년 1 분기는 128.4% 로전년동기대비 74.4%p 하락 12 년 1 분기콘텐츠산업유동비율은 176.2% 로전년동기대비 26.2%p 하락 출판 / 만화산업상장사자기자본비율변화추이 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자기자본비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 출판 / 만화산업 71.8% 71.7% 72.9% 65.7% 65.5% 6.3%p 콘텐츠산업 65.1% 65.2% 65.9% 63.4% 64.0% 1.1%p - 출판 / 만화산업상장사자기자본비율은 11 년 1 분기이후하락세를나타내고 있으며 12 년 1 분기는 65.5% 로전년동기대비 6.3%p 하락 12 년 1 분기콘텐츠산업자기자본비율은 64.0% 로전년동기대비 1.1%p 하락 1.2.4 출판 / 만화산업생산성변화추이 출판 / 만화산업상장사 1인평균매출액변화추이 11년 1분기 ~ 12년 1분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 1인평균매출액변화추이 ( 단위 : 억원, %) 구분 2011 년 2012 년전년동기대비 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 (1분기 ) - 16 -
출판 / 만화산업 콘텐츠산업 ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) 0.80 0.79 0.82 0.72 0.99 23.1% 3.6% -2.4% 4.3% -11.5% 36.7% 1.23 1.34 1.35 1.45 1.38 11.9% -4.3% 9.1% 0.6% 7.3% -5.1% -출판/ 만화산업상장사 1인평균매출액은 11년 2분기이후등락을보이고있으며 12년 1분기는약 9,900 만원수준으로전년동기대비 23.1% 증가, 전분기대비 36.7% 상승 12 년 1분기콘텐츠산업 1인평균매출액은약 1억 3,800 만원으로전년동기대비 11.9% 증가했으나전분기대비 5.1% 하락 출판 / 만화산업상장사자본집약도변화추이 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화 ( 상장사 ) 자본집약도변화추이 구분 2011 년 1 분기 2011 년 2 분기 2011 년 3 분기 2011 년 4 분기 2012 년 1 분기 2012 년 1 분기전년동기증감 출판 / 만화산업 3.2 3.2 3.1 3.4 3.6 0.4p 콘텐츠산업 6.6 6.7 6.7 6.9 7.1 0.5p - 출판 / 만화산업상장사자본집약도는 11 년 3 분기이후상승기조를보이고 있으며 12 년 1 분기는 3.6 으로전년동기대비 0.4p 상승 12 년 1 분기콘텐츠산업자본집약도는 7.1 로전년동기대비 0.5p 증가 - 17 -
Ⅲ. 2012 년 1 분기출판 / 만화산업실태조사분석 2.1. 2012 년 1 분기출판 / 만화산업실태조사분석 2011 년 p 11 년 1~4 분기, 12 년 1 분기출판산업규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, 명, % ) 구분출판매출액 ( 백만원 ) 출판수출액 ( 백만원 ) 출판종사자 ( 명 ) 1 분기 5,392,883 45,698 201,181 2 분기 5,187,922 112,705 201,339 3 분기 5,209,813 83,624 200,848 4 분기 5,234,092 115,269 200,588 전체 21,024,710 357,296-2012 년p 1분기 5,284,694 65,035 199,715 1분기전분기대비 1.0% -43.6% -0.4% 1분기전년동기대비 -2.0% 42.3% -0.7% 출판산업 '12 년 1 분기매출액은 5 조 2,847 억원으로전년동기대비약 2.0% 감소 - 매출액은 11 년 1 분기부터정체를보이고있음 11 년 1~4 분기, 12 년 1 분기출판산업매출액규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, %) - 18 -
출판산업 '12 년 1 분기수출액은 650 억원으로전년동기대비약 42.3% 증가 - 수출액은 11 년 2 분기와 11 년 4 분기의수출액은큰폭으로증가하였으나, 12 년 1 분기에다시큰폭으로감소 11 년 1~4 분기, 12 년 1 분기출판산업수출액규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, %) 출판산업 '12 년 1 분기종사자수는 19 만 9,715 명으로전년동기대비약 0.7% 감소 - 종사자수는지속적으로감소하고있음 11 년 1~4 분기, 12 년 1 분기출판산업종사자수규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 명, %) - 19 -
2011 년 p 11 년 1~4 분기, 12 년 1 분기만화산업규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, 명, % ) 구분만화매출액 ( 백만원 ) 만화수출액 ( 백만원 ) 만화종사자 ( 명 ) 1 분기 192,041 4,588 10,645 2 분기 184,641 5,010 10,478 3 분기 190,378 3,268 10,406 4 분기 190,027 5,252 10,340 전체 757,087 18,118-2012 년p 1분기 183,281 4,796 10,249 1분기전분기대비 -3.6% -8.7% -0.9% 1분기전년동기대비 -4.6% 4.5% -3.7% 만화산업 '12 년 1 분기매출액은 1,833 억원으로전년동기대비약 4.6% 감소 - 매출액은 11 년 3 분기이후지속적인감소세를보임 11 년 1~4 분기, 12 년 1 분기만화산업매출액규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, %) ( 만화산업 '12 년 1 분기수출액은 48 억원으로전년동기대비약 4.5% 증가 - 수출액은 11 년 1 분기부터등락을거듭하고있으며, 12 년 1 분기는소폭하락 - 20 -
11 년 1~4 분기, 12 년 1 분기만화산업수출액규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, %) 만화산업 '12 년 1 분기종사자수는 1 만 249 명으로전년동기대비약 3.7% 감소 - 종사자수는지속적으로감소세를보이고있음 11 년 1~4 분기, 12 년 1 분기만화산업종사자수규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 명, %) - 21 -
2011 년 p 11 년 1~4 분기, 12 년 1 분기출판산업투자관련규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, 명, % ) 구분출판자체투자액 ( 백만원 ) 출판외부투자액 ( 백만원 ) 출판투자액합계 ( 백만원 ) 1 분기 86,523 8,457 94,980 2 분기 83,138 8,833 91,971 3 분기 81,312 8,728 90,040 4 분기 78,555 8,351 86,906 전체 329,528 34,369 363,897 2012 년p 1분기 73,252 8,217 81,469 1분기전분기대비 -6.8% -1.6% -6.3% 1 분기전년동기대비 -15.3% -2.8% -14.2% 출판산업 '12년 1분기투자액은 815 억원으로전년동기대비약 14.2% 감소 - 투자액은 11년 1분기부터지속적인감소세를보임출판산업 '12년 1분기자체투자액은 733 억원, 외부투자액은 82억원으로각각전년동기대비 15.3%, 2.8% 감소 - 자체투자액과외부투자액모두 11년 1분기부터지속적인감소세를보임 2011 년 p 11 년 1~4 분기, 12 년 1 분기만화산업투자관련규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, 명, % ) 구분만화자체투자액 ( 백만원 ) 만화외부투자액 ( 백만원 ) 만화투자액합계 ( 백만원 ) 1 분기 5,527 972 6,499 2 분기 5,331 951 6,282 3 분기 5,259 922 6,181 4 분기 5,128 929 6,057 전체 21,245 3,774 25,019 2012 년p 1분기 5,113 916 6,029 1분기전분기대비 -0.3% -1.4% -0.5% 1 분기전년동기대비 -7.5% -5.8% -7.2% 만화산업 '12년 1분기투자액은 60억원으로전년동기대비약 7.2% 감소 - 투자액은 11년 1분기부터지속적인감소세를보임만화산업 '12년 1분기자체투자액은 51억원, 외부투자액은 9억원으로각각전년동기대비 7.5%, 5.8% 감소 - 자체투자액과외부투자액모두 11년 1분기부터지속적인감소세를보임 - 22 -
< 표 23> 11 년 1~4 분기, 12 년 1 분기출판산업전체매출액대비상장사매출액비교 구 2011 년 p ( 단위 : 백만원, %) 출판전체매출액출판상장사매출액출판전체대비분 ( 백만원 ) ( 백만원 ) 상장사비중 (%) 1분기 5,392,883 566,300 10.5% 2 분기 5,187,922 563,710 10.9% 3 분기 5,209,813 585,740 11.2% 4 분기 5,234,092 520,710 9.9% 전체 21,024,710 2,236,460 10.6% 2012 년p 1분기 5,284,694 574,780 10.9% 출판산업 '12년 1분기전체매출액대비상장사비중은약 10.9% 로전년동기대비 0.4%p 증가, 전분기대비약 1.0%p 증가 - 전체매출액대비상장사비중은 11년 4분기를제외하고 10% 대를유지하고있음 < 표 24> 11 년 1~4 분기, 12 년 1 분기만화산업전체매출액대비상장사매출액비교 구 2011 년 p 분 만화전체매출액 ( 백만원 ) 만화상장사매출액 ( 백만원 ) ( 단위 : 백만원, %) 만화전체대비상장사비중 (%) 1 분기 192,041 - - 2 분기 184,641 - - 3 분기 190,378 - - 4 분기 190,027 - - 전체 757,087 - - 2012 년 p 1 분기 183,281 - - < 표 25> 11 년 1~4 분기, 12 년 1 분기출판산업전체수출액대비상장사수출액비교 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 출판전체수출액출판상장사수출액출판전체대비 ( 백만원 ) ( 백만원 ) 상장사비중 (%) 1분기 45,698 770 1.7% 2분기 112,705 1,560 1.4% 2011 년p 3분기 83,624 1,500 1.8% 4분기 115,269 8,580 7.4% 전체 357,296 12,410 3.5% 2012 년p 1분기 65,035 1,570 2.4% - 23 -
출판산업 '12년 1분기전체수출액대비상장사비중은약 2.4% 로전년동기대비약 0.7%p 증가, 전분기대비약 5.0%p 감소 - 전체수출액대비상장사비중은 11년 2분기이후증가세를보이다가, 12 년 1분기에큰폭으로감소 < 표 26> 11 년 1~4 분기, 12 년 1 분기만화산업전체수출액대비상장사수출액비교 2011 년 p 구 ( 단위 : 백만원, %) 분 만화전체수출액만화상장사수출액만화전체대비 ( 백만원 ) ( 백만원 ) 상장사비중 (%) 1분기 4,588 - - 2분기 5,010 - - 3분기 3,268 - - 4분기 5,252 - - 전체 18,118 - - 2012 년 p 1 분기 4,796 - - - 24 -
부록 1. 상장사재무분석표 < 표부록 Ⅰ-1> 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자산증가율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 웅진씽크빅 -1.1% 10.2% -1.6% 3.9% -0.5% 0.6%p 대교 -0.2% 0.2% -6.5% 0.3% 1.2% 1.4%p 인터파크 -0.1% -4.0% -2.3% 50.6% -1.4% 1.3%p 비상교육 1.4% -1.5% 1.2% 10.4% -1.0% 2.4%p 예스24 2.0% -7.1% -0.7% 11.2% 8.1% 6.1%p 능률교육 1.2% -1.3% -2.1% 13.1% 15.2% 14.0%p 삼성출판사 -0.6% 1.0% 0.7% 3.7% 0.0% 0.6%p 예림당 15.1% -8.1% 6.5% -8.4% 4.3% 10.8%p 이퓨쳐 -100.0% - -0.1% -1.3% 2.4% 102.4%p 출판 / 만화산업 -0.3% 1.8% -3.0% 10.4% 0.9% 1.2%p 콘텐츠산업 8.9% 3.5% 2.0% 5.8% 2.3% 6.6%p < 표부록 Ⅰ-2> 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 투자증가율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 웅진씽크빅 4.5% 6.3% 7.7% 8.5% 1.3% 3.2%p 대교 2.6% 4.1% 6.2% 6.3% -0.2% 2.8%p 인터파크 5.9% 0.0% -1.8% 33.2% -0.6% 6.5%p 비상교육 0.5% 6.0% 5.7% 8.4% 4.0% 3.6%p 예스24 2.6% 2.6% 2.4% 5.3% 6.5% 3.9%p 능률교육 0.0% 0.2% 1.4% 4.6% 15.7% 15.7%p 삼성출판사 0.5% 0.6% 5.3% 7.7% 0.2% 0.4%p 예림당 12.3% 14.3% 18.8% 23.0% -1.9% 14.2%p 이퓨쳐 - 10.3% 20.5% 21.6% 4.0% - 출판 / 만화산업 3.7% 4.2% 5.5% 13.3% 1.1% 2.6%p 콘텐츠산업 2.2% 5.7% 8.4% 9.3% 3.1% 0.9%p < 표부록 Ⅰ-3> 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 사내유보율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 웅진씽크빅 143.5% 147.8% 149.8% 148.1% 143.4% 0.1%p 대교 421.3% 446.9% 453.0% 461.0% 464.4% 43.0%p 인터파크 384.4% 383.8% 384.6% 378.1% 378.3% 6.1%p 비상교육 201.5% 196.9% 204.0% 215.7% 211.0% 9.6%p 예스24 120.5% 121.6% 122.7% 125.4% 127.3% 6.8%p - 25 -
능률교육 180.8% 180.0% 181.5% 186.7% 188.3% 7.5%p 삼성출판사 185.4% 189.4% 193.1% 193.4% 191.9% 6.5%p 예림당 155.3% 159.4% 167.6% 145.8% 152.1% 3.1%p 이퓨쳐 417.0% 171.8% 173.9% 169.1% 167.3% 249.6%p 출판 / 만화산업 255.0% 258.6% 260.6% 261.1% 260.5% 5.5%p 콘텐츠산업 191.1% 195.8% 202.5% 205.5% 209.2% 18.1%p < 표부록 Ⅰ-4> 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 웅진씽크빅 5.3% 6.9% 5.9% -1.0% 3.0% 2.3%p 대교 6.0% 11.3% 9.4% 12.6% 10.8% 4.9%p 인터파크 -65.7% -45.5% -42.7% -170.0% 184.6% 250.3%p 비상교육 13.1% 1.6% 18.4% 19.3% -2.1% 15.2%p 예스24 1.9% 0.0% 0.7% 2.9% 3.3% 1.4%p 능률교육 24.9% -8.0% 2.2% 10.8% 14.2% 10.7%p 삼성출판사 7.0% 11.3% 9.8% 0.2% 3.6% 3.4%p 예림당 31.5% 14.0% 30.6% 33.0% 29.9% 1.7%p 이퓨쳐 0.0% 4.5% 4.0% -90.0% 9.9% 9.9%p 출판 / 만화산업 6.4% 7.4% 7.4% 5.3% 8.4% 2.0%p 콘텐츠산업 17.8% 17.8% 15.9% 12.1% 14.6% 3.2%p < 표부록 Ⅰ-5> 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자산영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 웅진씽크빅 1.9% 2.4% 2.0% -0.4% 1.0% 0.9%p 대교 1.4% 3.0% 2.6% 2.3% 2.7% 1.3%p 인터파크 -0.4% -0.3% -0.3% -0.8% 1.8% 2.2%p 비상교육 2.3% 0.2% 3.7% 4.0% -0.3% 2.6%p 예스24 1.6% 0.0% 0.5% 2.1% 2.5% 0.9%p 능률교육 7.2% -1.3% 0.4% 2.5% 3.1% 4.1%p 삼성출판사 1.5% 2.1% 1.8% 0.0% 0.7% 0.8%p 예림당 6.2% 1.9% 4.6% 6.3% 6.2% 0.0%p 이퓨쳐 - 0.5% 0.4% -3.3% 1.1% - 출판 / 만화산업 1.6% 1.8% 2.0% 1.1% 2.0% 0.4%p 콘텐츠산업 3.3% 3.6% 3.2% 2.5% 2.8% 0.5%p < 표부록 Ⅰ-6> 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자본영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 웅진씽크빅 4.2% 5.5% 4.3% -0.8% 2.3% 1.9%p 대교 1.8% 3.9% 3.4% 3.0% 3.4% 1.6%p 인터파크 -0.4% -0.3% -0.3% -1.3% 2.8% 3.2%p - 26 -
비상교육 2.9% 0.3% 4.5% 5.1% -0.4% 3.3%p 예스24 3.5% 0.1% 1.1% 4.6% 5.7% 2.2%p 능률교육 8.7% -1.5% 0.5% 3.2% 4.6% 4.1%p 삼성출판사 1.7% 2.4% 2.1% 0.0% 0.8% 0.9%p 예림당 8.5% 2.4% 5.8% 8.2% 8.1% 0.4%p 이퓨쳐 - 0.6% 0.5% -3.8% 1.3% - 출판 / 만화산업 2.2% 2.5% 2.7% 1.7% 3.0% 0.8%p 콘텐츠산업 5.1% 5.5% 4.9% 4.0% 4.3% 0.8%p < 표부록 Ⅰ-7> 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 부채비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 웅진씽크빅 114.9% 130.2% 113.2% 123.9% 129.6% 14.6%p 대교 32.1% 29.3% 28.1% 28.7% 27.3% 4.7%p 인터파크 1.5% 1.5% 1.6% 55.9% 53.8% 52.3%p 비상교육 27.1% 26.2% 23.1% 28.3% 29.3% 2.2%p 예스24 115.5% 97.1% 101.1% 120.8% 130.1% 14.6%p 능률교육 21.6% 20.4% 16.9% 28.7% 47.0% 25.4%p 삼성출판사 17.1% 16.0% 14.7% 18.8% 19.7% 2.6%p 예림당 36.8% 25.1% 26.7% 30.5% 30.4% 6.4%p 이퓨쳐 - 12.4% 11.2% 15.8% 16.6% - 출판 / 만화산업 39.2% 39.5% 37.2% 52.3% 52.6% 13.4%p 콘텐츠산업 53.5% 53.3% 51.8% 57.7% 56.3% 2.8%p < 표부록 Ⅰ-8> 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 유동비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 웅진씽크빅 103.9% 106.0% 101.0% 94.9% 83.8% 20.1%p 대교 193.0% 200.8% 203.5% 204.0% 239.2% 46.2%p 인터파크 14,723.1% 11,809.9% 13,502.3% 21.0% 40.6% 14,682.5%p 비상교육 241.4% 238.1% 267.7% 241.6% 221.4% 20.0%p 예스24 87.8% 86.8% 86.7% 87.9% 86.1% 1.7%p 능률교육 448.7% 491.7% 597.2% 344.5% 204.0% 244.8%p 삼성출판사 486.6% 584.9% 693.1% 421.8% 400.1% 86.4%p 예림당 193.7% 209.4% 174.2% 183.3% 222.6% 28.8%p 이퓨쳐 - 1,509.5% 1,683.5% 1,242.0% 1,141.1% - 출판 / 만화산업 202.8% 202.4% 198.2% 127.0% 128.4% 74.4%p 콘텐츠산업 202.4% 184.5% 195.7% 180.7% 176.2% 26.2%p - 27 -
< 표부록 Ⅰ-9> 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자기자본비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 웅진씽크빅 46.5% 43.4% 46.9% 44.7% 43.6% 3.0%p 대교 75.7% 77.3% 78.0% 77.7% 78.5% 2.8%p 인터파크 98.5% 98.5% 98.4% 64.1% 65.0% 33.5%p 비상교육 78.7% 79.2% 81.3% 77.9% 77.3% 1.4%p 예스24 46.4% 50.7% 49.7% 45.3% 43.5% 2.9%p 능률교육 82.3% 83.0% 85.6% 77.7% 68.0% 14.2%p 삼성출판사 85.4% 86.2% 87.2% 84.1% 83.5% 1.9%p 예림당 73.1% 79.9% 78.9% 76.6% 76.7% 3.6%p 이퓨쳐 - 89.0% 89.9% 86.4% 85.8% - 출판 / 만화산업 71.8% 71.7% 72.9% 65.7% 65.5% 6.3%p 콘텐츠산업 65.1% 65.2% 65.9% 63.4% 64.0% 1.1%p < 표부록 Ⅰ-10> 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 1 인평균매출액변화 구분 웅진씽크빅 대교 인터파크 비상교육 예스 24 능률교육 삼성출판사 예림당 이퓨쳐 출판 / 만화산업 콘텐츠산업 추이 ( 단위 : 억원, %) 2011 년 2012 년전년동기대비 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 (1분기 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) 0.81 0.82 0.79 0.85 0.82 1.3% -12.6% 1.5% -4.2% 7.7% -3.4% 0.62 0.72 0.72 0.48 0.68 10.2% 26.0% 16.2% -0.4% -33.0% 42.1% 0.17 0.19 0.45 0.42 45.83 27,396.2% -34.8% 12.0% 139.6% -5.3% 10,715.2% 0.64 0.45 0.64 0.67 0.47-27.6% -24.1% -30.2% 42.2% 5.3% -30.7% 2.51 1.89 2.30 2.09 2.42-3.7% 17.7% -24.9% 21.6% -9.0% 15.9% 0.58 0.30 0.38 0.44 0.44-23.9% -3.4% -49.1% 29.1% 15.6% 0.3% 0.92 0.81 0.84 0.89 0.85-7.6% 5.5% -11.7% 3.0% 6.5% -4.6% 1.58 1.24 1.50 1.03 1.92 21.9% 19.9% -21.5% 20.7% -30.8% 86.0% - 0.50 0.44 0.15 0.49 - - - -11.8% -65.3% 224.2% 0.80 0.79 0.82 0.72 0.99 23.1% 3.6% -2.4% 4.3% -11.5% 36.7% 1.23 1.34 1.35 1.45 1.38 11.9% -4.3% 9.1% 0.6% 7.3% -5.1% - 28 -
< 표부록 Ⅰ-11> 11 년 1 분기 ~ 12 년 1 분기출판 / 만화 ( 상장사 ) 자본집약도변화추이 구분 2011 년 1분기 2011 년 2분기 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 1분기전년동기증감 웅진씽크빅 2.2 2.4 2.3 2.4 2.4 0.2p 대교 2.7 2.7 2.6 2.6 2.8 0.0p 인터파크 26.8 29.6 63.0 88.4 197.9 171.2p 비상교육 3.7 3.6 3.2 3.3 3.4 0.3p 예스24 3.0 2.7 2.7 2.9 3.2 0.2p 능률교육 2.0 1.9 1.8 1.9 2.0 0.0p 삼성출판사 4.4 4.5 4.6 4.9 4.6 0.2p 예림당 8.0 8.9 10.0 5.4 9.2 1.2p 이퓨쳐 - 4.3 4.2 4.1 4.3 - 출판 / 만화산업 3.2 3.2 3.1 3.4 3.6 0.4p 콘텐츠산업 6.6 6.7 6.7 6.9 7.1 0.5p - 29 -
부록 2. 상장사매출구조분석 출판 인터파크는분기별매출구조분석자료의연속성유지한계로분석에서제외 < 출판 _ 웅진씽크빅 > (2012 년 1 분기기준 ) - 웅진씽크빅의매출구조를살펴보면, 12 년 1 분기기준으로교육문화부문이 51.2%, 미래교육부문이 29.8% - 12 년 1 분기매출구조중교육문화부문에서웅진씽크빅제품들의비중이높음 - 30 -
< 출판 _ 대교 > (2012 년 1 분기기준 ) - 대교의매출구조를살펴보면, 12 년 1 분기기준으로학습지가 86.3% - 12 년 1 분기매출구조중내수가 99.6% 로전기대비 36.5% 증가, 전년동기대비 4.7% 감소 < 출판 _ 비상교육 > (2012 년 1 분기기준 ) - 비상교육의매출구조를살펴보면, 12 년 1 분기기준교육출판사업이 58.7% 로전기대비 50.2% 감소, 전년동기대비 20.0% 감소 < 출판 _yes24> (2012 년 1 분기기준 ) - yes24 의매출구조를살펴보면, 12 년 1 분기기준상품매출이 97.2% 로전기대비 14.7% 증가, 전년동기대비 1.1% 감소 - 31 -
< 출판 _ 능률교육 > (2012 년 1 분기기준 ) - 능률교육의매출구조를살펴보면, 12 년 1 분기기준으로영어학습교재가 73.0% - 12 년 1 분기매출구조중내수가 98.5% 로전기대비 9.9% 증가, 전년동기대비 5.3% 감소 < 출판 _ 삼성출판사 > (2012 년 1 분기기준 ) - 삼성출판사의매출구조를살펴보면, 12 년 1 분기기준으로출판이 79.0% - 12 년 1 분기출판의도서, 교양물, 잡지등의매출이 64.3% 로전기대비 7.0% 증가, 전년동기대비 9.3% 감소 - 32 -
< 출판 _ 예림당 > (2012 년 1 분기기준 ) - 예림당의매출구조를살펴보면, 12 년 1 분기기준으로제품이 97.1% - 12 년 1 분기매출구조중내수가 98.8% 로전기대비 13.9% 증가, 전년동기대비 2.2% 감소 < 출판 _ 이퓨처 > (2012 년 1 분기기준 ) - 이퓨처의매출구조를살펴보면, 12 년 1 분기기준기타가 39.1% 로전기대비 172.4% 증가, Phonics 가 31.7% 로전기대비 289.4% 증가 - 이퓨처의유형별매출구조를살펴보면, 12 년 1 분기기준국내개발영어교재가 77.2% 로전기대비 223.1% 증가 - 33 -
부록 3. 분기별소비자실태조사및월별통계 출판콘텐츠 12 년 1 분기 _ 소비자월평균구입비용 ( 출판콘텐츠구매 ( 대여 ) 자 N=760, 중복응답 ) 출판월별통계 _ 12 년 1 분기월별신간도서분야별발행종수 - 34 -
만화콘텐츠 12 년 1 분기 _ 소비자월평균구입비용 ( 만화콘텐츠구매 ( 대여 ) 자 N=532, 중복응답 ) 만화월별통계 _ 12 년 1 분기출판사별만화출간종수 - 35 -
2012 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 출판 / 만화산업편 ) 집필진한국콘텐츠진흥원감수이기현 ( 정책연구실실장 ), 노준석 ( 통계정보팀팀장 ) 책임집필김은정 ( 통계정보팀선임연구원 ) 외부집필정우식박사 (21 세기경제학연구소 ), 이강년선임연구원 (21 세기경제학연구소 ), 박성만이사 ( 메이븐스퀘어 ), 원지연선임연구원 ( 메이븐스퀘어 ), 조현지보조연구원 ( 메이븐스퀘어 ) 발행인홍상표발행일 년 월 일발행처한국콘텐츠진흥원서울시마포구상암동 문화콘텐츠센터 층 가격 : 비매품 본보고서는한국콘텐츠진흥원 (http://www.kocca.kr) 의 < 콘텐츠지식 / 산업동향 / 콘 텐츠산업통계정보 > 에게재되는보고서로인용하실때에는반드시출처를밝혀주 시길바랍니다. ( 문의 ) 통계정보팀김은정 (02-3153-3017/ejkim@kocca.kr) 통계정보팀원혜진 (02-3153-3022/2pro5656@kocca.kr)