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의 사업 부문별 실적 추이 및 전망 (십억원, %) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14F 4Q14F F 215F 216F 매출액 전체 5,721 5,917 5,865 5,641 5,673 5,869 6,4 5,755 23,144

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LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

U.S. Global Market 종가 1일 5일 1달 Equity 12/20 12/19 12/16 12/15 美 증시 상승 마감. 11월 주택착공 건수 작년 4월 이후 DOW KOSPI

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1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

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U.S. Global Market 종가 1일 5일 1달 Equity 6/9 6/8 6/7 6/4 美 증시 하락 마감. 버냉키의 경기회복 지속 발언에 투 DOW KOSPI

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한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6, % 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,739 삼성전자 3배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,739 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,429 2,429 ( 십억

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2분기 잠정 실적과 컨센서스 비교 2Q14 (억원) 변동률 (%) 잠정실적 예상치 컨센서스 예상치 대비 컨센서스 대비 YoY 매출액 11,768 12,333 11, 영업이익 1,723 1,653 1, 세전이익

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LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

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, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (2/20) 매수 ( 유지 ) 45,000 원 32,650 원 KOSPI (2/20) 2,229.76

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2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

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CAPE Company Analysis 217/7/ 표 1. SK 이노베이션실적전망 ( 단위 : %, 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 18F 매출액 9,48 1,28 9,73 1,79 11,3

2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Sto

표 1 아프리카 TV 3Q18 Preview ( 단위 : 억원 ) 3Q18E 3Q17 YoY 2Q18 QoQ 기존 변경 컨센서스 매출액 % % 영업이익 % %

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2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회

LG디스플레이목표주가산정 항목 가치 18F BPS ( 원 ) 39,262 적용 PBR (x) 0.7 목표주가 ( 원 ) 27,000 주 : 목표주가는목표주가는 12년간 PBR(Low) 평균 0.7 배적용 연도별 PBR 및 ROE 추이 ( 배, %)

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CAPE 인처너카드 : 신용카드수수료이슈해결방안 인천시를시작으로서울, 경남, 전남등지역확대수혜가능 편의점에서시작된신용카드수수료이슈는최근중소상인을거쳐지자체카드시장으로확대되고있다. 편의점을포함한중소상인들의신용카드수수료부담률이영업이익의최대 50% 에달한다는지적이나오며지자체중

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의 Sum Of The Parts Valuation ( 단위 : 십억원 ) 부문별가치 비중 (%) A) 영업가치 5, a) 건설부문 5,523 NOPLAT 46 적용 Multiple (x) 12 b) 상사부문 37 NOPLAT 51 적용 Multiple (

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2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.

1Q15 영업실적전망 ( 억원, %) 1Q15 4Q14 QoQ(%) 1Q14 YoY(%) 컨센서스 차이 (%) 매출액 2,154 2,580 (16.5) 1, , 영업이익 세전이익 167 5

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디스플레이업체 Valuation 컨센서스비교 회사 시가총액 2014 (x) 2015F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) LG디스플레이

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SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

Transcription:

217.2.7 * 본자료는금일공표된리포트의통합본입니다. Today s Comment [ 기업 ] SK 네트웍스 (174KS Buy 유지 TP 12, 원유지 ): 이제 SK 네트웍스는상사가아니라렌탈회사다 -------------------------- 김태현 [ 전략 ] Morning Express --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 투자전략팀 주요국증시환율ㆍ금리ㆍ상품 ( 단위 : P, %) 종가전일비 % 종가전일비 % 미국지수 환율 DOW 2,52.42-19.4 -.9 원 / 달러 1,137.9-9.8 -.85 NASDAQ 5,663.55-3.21 -.6 엔 / 달러 111.74 -.87 -.77 S&P 5 2,292.56-4.86 -.21 원 / 엔 1.16.5.46 Phil 반도체 967.39 3.37.35 원 / 유로 1,225.76-7.85 -.64 유럽지수 금리 영국 (FTSE) 7,172.15-16.15 -.22 CD (91일) 1.49.. 프랑스 (CAC) 4,778.8-47.34 -.98 국고채 3년 1.69. 독일 (DAX) 11,59.84-141.65-1.22 미국채 2년 1.15 -.5-4. 아시아지수 미국채 1년 2.41 -.6 -.2 한국 (KOSPI) 2,77.66 4.5.22 상품 한국 (KOSDAQ) 611. 1.8.29 금 (NYMEX) 1,235.2 16.7 1.37 일본 (NIKKEI) 18,976.71 58.51.31 구리 (LME) 5,846. 74 1.28 대만 ( 가권 ) 9,538.1 82.45.87 철강 ( 중국내수 ) 3,747. -27. -.72 홍콩 ( 항셍 ) 23,348.24 219.3.95 BDI 735. -17-2.26 중국 ( 상해종합 ) 3,156.98 16.814.54 인도 (SENSEX) 28,439.28 198.76.7 본조사자료는고객의투자에정보를제공할목적으로작성되었으며, 어떠한경우에도무단복제및배포될수없습니다. 또한본자료에수록된내용은당사가신뢰할만한 자료및정보로얻어진것이나, 그정확성이나완전성을보장할수없으므로투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠한경우에도본자료는 고객의주식투자의결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다.

CAPE Research Division Company Analysis _ 217/2/7 Analyst 김태현ㆍ 2)6923-7312 ㆍ thkim@capefn.com SK 네트웍스 (174KS Buy 유지 TP 12, 원유지 ) 이제 SK 네트웍스는상사가아니라렌탈회사다 - 면세점과패션사업악재는 216 년 4 분기대부분반영. 정보통신, 주유소, 상사, 호텔등기존사업 217 년턴어라운드기대 - SK 매직, SK 렌터카등렌탈관련사업의영업이익이 217 년 SK 네트웍스전체이익의 5% 를차지할전망 - 당기순이익률증가! 해외자원개발사업청산으로인한법인세감면으로 217 년실효법인세율 5% 이하로감소예상 이제악재는거의다떨어냈다! 면세점과패션의중단사업손실 4분기 83억원반영. 영업손실을포함해연간으로 1,3억원을떨어냄 - 패션사업중단손실 44억원 ( 퇴직위로금 12억, 브랜드해지손실 12억원, 컨설팅비 7억원, 기타충당금 13억원 ) - 면세점사업중단손실 39억원 ( 재고손실 16억원, 중단사업자산감액손실 23억원 ) 잔여리스크 28억원 ( 재고잔액 8억원, 자산잔액 1억원 ) 4분기 Review: 매출 5조 2,142억원 (+4.5%YoY), 영업이익 53억원 (-17.3%YoY) - 매출 : 정보통신 +7.4%, 주유소 +1.1%, 렌터카 / 정비 +2.7%, 상사 +14.9%, 워커힐 -5.3%, SK매직 456억원 - 영업이익 : 정보통신 -14.3%, 주유소 +19.5%, 렌터카 / 정비 +3.2%, 상사 +31.9%, 워커힐 -55.1%, SK매직 56억원 217년렌탈기업으로서의 SK네트웍스성장을기대하라! SK매직 : 매출 (216년 4,372억원 217년 5,5억원E), 영업이익 (216년 392억원 217년 55억원E), 누적계정수 (216년 97만개 217년 13만개E), 전문판매인력 (216년 2,5명 217년E 3,4명E) SK렌터카 / 정비 : 매출 (216년 7,69억원 217년 9,5억원E), 영업이익 (216년 368억원 217년 5억원E), 렌터카보유대수 (216년 7만 2,123대 217년 9만대E) 투자의견 BUY, 목표주가 12, 원, 유통업종 Top pick 으로제시 216 년확정된해외자원개발사업청산으로인한법인세감면효과로 217 년부터실효법인세율이 5% 이하로감소 당기순이익률증가예상 ( 향후이익이청산손실액인 8,5 억원이될때까지법인세의 8% 감면 ) Stock Data ( 천원 ) SK네트웍스 (L) KOSPI (pt) 8 2,2 7 6 2, 5 4 3 1,8 2 1 1,6 16/2 16/5 16/8 16/11 17/1 주가 (2/6) 6,96 원 액면가 2,5 원 시가총액 1,733 십억원 52주최고 / 최저가 7,5 원 / 5,54원 주가상승률 1개월 6개월 12개월 절대주가 (%).9 13.4 2.4 상대주가 (%) -.5 1.1 11.1 경영실적전망 결산기 (12월) 단위 214A 215A 216E 217E 218E 매출액 ( 십억원 ) 22,48 2,356 18,458 2,283 21,749 영업이익 ( 십억원 ) 21 192 17 217 277 영업이익률 (%).9.9.9 1.1 1.3 순이익 ( 십억원 ) 32 74-73 17 227 EPS ( 원 ) 129 296-293 685 914 증감률 (%) -15.6 129.2-198.9-333.9 33.4 PER ( 배 ) 69.2 18.5-23.6 1.2 7.6 PBR ( 배 ).9.5.7.7.6 ROE (%) 1.2 2.9-2.9 6.8 8.5 EV/EBITDA ( 배 ) 12.2 8.9 1. 8.6 7. 순차입금 ( 십억원 ) 1,756 1,676 1,789 1,771 1,689 부채비율 (%) 237.7 225.6 225.6 22.9 28.4

CAPE Company Analysis 217/2/7 표1. 삼성물산 4Q16 Review (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원, %) 항목 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16(a) YoY QoQ 컨센서스 (b) 차이 (a/b) 매출액 4,99 4,548 4,658 4,345 5,214 4.5 2. 5,158 1.1 영업이익 64 21 35 47 53-17.3 12.3 57-7.3 세전이익 8 3 16 28-17 적자전환 적자전환 -1 2,955.5 순이익 1 1 1-1 81 적자전환 적자지속 -26-414. 영업이익률 1.2.5.8.9 1. 세전이익률.2.1.3.1 -.3 순이익률.2..2. 1.6 표2. 분기별실적추정 ( 단위 : 십억원 ) E 215 216E 217E 매출 4,759.3 4,957. 5,85.3 4,989.8 4,45.3 4,522.5 4,351.6 5,214.2 19,791.4 18,538.6 2,282.9 정보통신 1,259.2 1,17.4 1,197.3 1,423.7 1,115.9 1,59. 817.6 1,528.8 5,5.6 4,521.3 4,661.7 E&C 1,999.8 2,25.4 2,39.6 2,34.6 2,38.8 2,76.8 2,11. 2,87.3 8,549.5 8,312.9 8,795.6 EM 1,759. 1,947.8 2,7.3 1,875.4 1,875.4 1,97.7 1,927.8 1,895.1 7,589.5 7,66. 7,93.3 Car-Life 24.8 257.5 32.3 159.2 163.4 169.1 182.2 192.2 959.8 76.9 892.3 렌터카 69.6 82. 96.4 93. 12.2 19.8 116.1 124.5 341. 452.6 618.7 경정비 53.2 56.5 61.7 66.3 61.2 59.3 66.1 67.7 237.7 254.3 273.7 딜러쉽 ( 중단사업 ) 118. 119. 144.2 156.2 537.4.. 렌탈 (SK매직) 45.6 45.6 551.5 상사 1,328. 1,512.8 1,359.5 1,295.4 1,221.7 1,317.8 1,353.9 1,488.9 5,495.7 5,382.3 6,25. 워커힐 46.1 53.8 57.7 66.5 47.7 57.1 59.3 63. 224.1 227.1 21.6 패션 ( 중단사업 ) 138.7 134.1 12.5 172. 137.3 137.3 137.3 565.2 411.9. 매출총이익 366.9 373.6 378.9 299.2 321.9 329.4 342. 283.1 1,418.6 1,276.4 1,283.4 영업이익 27.5 34.5 6. 64.1 21.5 31.7 4.6 52.9 186.1 146.7 217.1 정보통신 18.7 2.3 39.7 38.8 2.9 19.8 17.6 33.3 117.5 91.6 9.6 E&C 24.4 27.3 45.1 25.3 29.6 29.5 43.9 28.6 122.1 131.6 148.8 EM 19.6 2.2 33.1 15.3 22.7 21.3 32.5 18.3 88.2 94.8 1.5 Car-Life 4.8 7.1 12. 1. 6.9 8.2 11.4 1.3 33.9 36.8 48.3 렌탈 (SK매직) 5.6 5.6 55.1 상사 11.7 12.6 4.5 4.2 8.6 8.6 11.8 17. 32.9 46. 47.8 워커힐 1.5.7-2.3 9.7-7.7-1.3-2.3 4.3 9.7-7. -4.2 패션 ( 중단사업 ) 5.8 1.6 1.2 7.9-1. 3.4-1.6 16.5.8. CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 3

CAPE Company Analysis 217/2/7 표3. 분기별성장률및이익률 ( 단위 : %) E 215 216E 217E 성장률 매출 -21.8-1. -6.6-7.1-6.5-8.8-14.4 4.5-11.7-6.3 9.4 정보통신 -27.5 2.2 15.9 17.5-11.4-9.5-31.7 7.4-1.5-1.5 3.1 E&C -21.8-12.7-9.4-8.2 1.9-5.8-8.6 2.6-13.2-2.8 5.8 EM -24.8-15. -12.9-3.7 6.6-2.1-4. 1.1-14.6.2 3.9 Car-Life 9.9 9.9 24.2-41.1-32.1-34.3-39.7 2.7 -.7-26.3 26.2 렌터카 25.9 31.6 61.2 46.5 46.8 33.9 2.4 33.9 41.6 32.7 36.7 경정비 4.7 7.4 8.6 1.1 15. 5. 7.1 2.1 7.8 7. 7.6 딜러쉽 ( 중단사업 ) 4.4 -.3 13.8 6.6-1. -1. -1. -1. 6.3-1. 렌탈 (SK매직) 119.4 상사 -13.3-2.2-13.5-19.6-8. -12.9 -.4 14.9-12.2-2.1 11.9 워커힐 -56.6-57.2-58.5-49.5 3.5 6.1 2.8-5.3-55.4 1.3-11.2 패션 ( 중단사업 ) -2.9 -.7 1.8.9-1. 2.4 14. -1. -.2-27.1-1. 매출총이익 -21.5-2.8-9.2-36.6-12.3-11.8-9.7-5.4-18.5-1..6 영업이익 -33.4-23.8 13.7 3.3-21.8-8. -32.4-17.5-7.6-21.2 48. 정보통신 -43.5 12.2 323. -24.9 11.8-2.5-55.7-14.2 4.7-22. -1.1 E&C 64. -23.3 49.2-35.7 21.3 8.1-2.7 13. 1.8 7.8 13.1 EM 14.2-28.6 34. -43.5 15.8 5.4-1.8 19.6-1.7 7.5 6. Car-Life -4. 1.4 13.8-16. 43.8 15.5-5. 3. 16.5 8.6 31.3 렌탈 (SK매직) 884.8 상사 44. 19.6-16.4 n/a -26.3-31.5 162.2 34.8 82.4 39.7 3.9 워커힐 -55.6-88.6 n/a n/a n/a n/a n/a -55.7-34.2-172.3-4. 패션 ( 중단사업 ) -58.4-78.6-74.6-9.2 n/a 11.4 n/a n/a -52.7-95.1-1. 이익률매출총이익률 7.7 7.5 7.5 6. 7.2 7.3 7.9 5.4 7.2 6.9 6.3 영업이익률 ( 전체 ).6.7 1.2 1.3.5.7.9 1..9.8 1.1 정보통신 OPM 1.5 1.7 3.3 2.7 1.9 1.9 2.2 2.2 2.3 2. 1.9 E&C OPM 1.2 1.2 2. 1.2 1.5 1.4 2.1 1.4 1.4 1.6 1.7 EM OPM 1.1 1. 1.6.8 1.2 1.1 1.7 1. 1.2 1.2 1.3 Car-Life OPM 2. 2.8 4. 6.3 4.2 4.8 6.3 5.4 3.5 5.2 5.4 렌탈 (SK매직) OPM 12.3 12.3 1. 상사 OPM.9.8.3.3.7.7.9 1.1.6.9.8 워커힐 OPM 3.3 1.3-3.9 14.6-16.1-2.3-3.9 6.8 4.3-3.1-2.1 패션 OPM( 중단사업 ) 4.1 1.2 1. 4.6 -.7 2.5-1.2 2.9.2 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 4

CAPE Company Analysis 217/2/7 그림 1. 정보통신 : 단말기판매량추이 그림 2. 상사 : 철강 / 화학판매량추이 ( 단위 : 천대 ) 2,4 2,2 2, 전체 스마트폰 ( 단위 : 천대 ) 1,2 9 화학 철강 1,8 6 1,6 1,4 3 1,2 그림 3. Car Biz : 사업현황 그림 4. 상위 3 개사렌터카등록대수 ( 억원 ) 2,4 경정비 렌터카 ( 단위 : 천대 ) 18 SK 네트웍스 AJ 렌터카롯데 2, 15 1,6 12 1,2 9 8 6 4 3 '11 '12 '13 '14 '15 '16 그림 5. 렌터카운영대수기준시장점유율 그림 6. 워커힐 : 사업별매출액추이 (%) 3% SKN AJ 렌터카롯데 ( 억원 ) 7 기타임대호텔 25% 6 2% 15% 5 4 3 1% 5% 7.% 9.3% 11.3% 2 1 % '14 '15 '16 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 5

CAPE Company Analysis 217/2/7 그림 7. SK 매직사업별매출액추이 그림 8. SK 매직계정추이 ( 억원 ) 1,6 가전 렌탈 ( 천계정 ) 신규 누적 1,2 1,2 1, 8 718 97 8 6 579 4 4 2 154 33 381 '14 '15 '16 그림 9. SK 매직신규계정점유율 그림 1. 주요가전점유율 (%) 7% 6% SK 매직 A 社 B 社 C 社 (%) '15 '16 7% 61.% 6% 62.% 5% 5% 4% 3% 4% 3% 39.% 37.% 33.% 3.% 29.% 2% 1% 7.% 12.% 14.% 2% 1% 15.% 13.% 2.% % '14 '15 '16 % 가스레인지전기레인지전기오븐식기세척기전자레인지 주 : SK 네트웍스내부추정 주 : SK 네트웍스내부추정 표 4. E&C: SK 네트웍스주유소현황 주유소수 4Q15 3Q16 4Q16 동기대비전기대비 직영 소유 252 25 25 2 - 임차 256 261 264 +8 +3 소계 58 511 514 +6 +3 자영 2,389 2,374 2,354 35 2 합계 2,897 2,885 2,868 29 17 표 5. SK 매직직수형 (Tankless) 정수기시장점유율 ( 단위 : %) ( 계정수기준 ) 215 216 217(E) 직수형비중 18% 24% 3% SK매직 M/S 4% 42% 44% CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 6

CAPE Company Analysis 217/2/7 재무상태표포괄손익계산서 ( 십억원 ) 215A 216E 217E 218E ( 십억원 ) 215A 216E 217E 218E 유동자산 3,923 3,6 3,816 3,987 매출액 2,356 18,458 2,283 21,749 현금및현금성자산 1,129 1,66 1,31 1,2 증가율 (%) -9.2-9.3 9.9 7.2 매출채권및기타채권 1,459 1,323 1,453 1,558 매출원가 18,89 17,434 18,999 2,46 재고자산 1,142 1,35 1,138 1,22 매출총이익 1,546 1,23 1,283 1,289 비유동자산 4,28 4,288 4,421 4,547 매출총이익률 (%) 7.6 5.5 6.3 5.9 투자자산 212 17 187 21 판매비와관리비 1,355 853 1,66 1,12 유형자산 3,519 3,577 3,71 3,819 영업이익 192 17 217 277 무형자산 95 86 79 73 영업이익률 (%).9.9 1.1 1.3 자산총계 8,23 7,888 8,237 8,534 EBITDA 342 349 48 484 유동부채 4,262 4,13 4,314 4,415 EBITDA M% 1.7 1.9 2. 2.2 매입채무및기타채무 2,636 2,39 2,627 2,816 영업외손익 -91-118 -39-4 단기차입금 856 1, 1,5 1, 지분법관련손익 -9-3 -3-3 유동성장기부채 362 344 232 164 금융손익 -91-36 -43-43 비유동부채 1,422 1,363 1,356 1,351 기타영업외손익 8-8 6 5 사채및장기차입금 1,254 1,199 1,188 1,181 세전이익 1 52 178 237 부채총계 5,684 5,465 5,67 5,767 법인세비용 27-5 9 11 지배기업소유지분 2,528 2,43 2,576 2,778 당기순이익 73-72 169 226 자본금 649 649 649 649 지배주주순이익 74-73 17 227 자본잉여금 815 815 815 815 지배주주순이익률 (%).4 -.4.8 1. 이익잉여금 1,18 1,11 1,156 1,358 비지배주주순이익 -1-1 기타자본 -44-44 -44-44 기타포괄이익 -46 비지배지분 -8-8 -9-11 총포괄이익 27-72 169 226 자본총계 2,519 2,422 2,566 2,767 EPS 증가율 (%, 지배 ) 129.2-198.9-333.9 33.4 총차입금 2,865 2,91 2,862 2,755 이자손익 -73-66 -72-7 순차입금 1,676 1,789 1,771 1,689 총외화관련손익 -64-16 -17-19 현금흐름표 주요지표 ( 십억원 ) 215A 216E 217E 218E 215A 216E 217E 218E 영업활동현금흐름 119 117 387 461 총발행주식수 ( 천주 ) 248,188 248,188 248,188 248,188 영업에서창출된현금흐름 241 139 468 542 시가총액 ( 십억원 ) 1,363 1,717 1,727 1,727 이자의수취 18 17 16 16 주가 ( 원 ) 5,49 6,92 6,96 6,96 이자의지급 -9-88 -88-86 EPS( 원 ) 296-293 685 914 배당금수입 BPS( 원 ) 1,18 9,787 1,373 11,187 법인세부담액 -49 5-9 -11 DPS( 원 ) 1 1 1 1 투자활동현금흐름 26-2 -35-358 PER(X) 18.5-23.6 1.1 7.6 유동자산의감소 ( 증가 ) 17 6-5 -4 PBR(X).5.7.7.6 투자자산의감소 ( 증가 ) 85 39-19 -16 EV/EBITDA(X) 8.9 1. 8.5 7. 유형자산감소 ( 증가 ) -59-229 -38-319 ROE(%) 2.9-2.9 6.8 8.5 무형자산감소 ( 증가 ) -1 ROA(%).9 -.9 2.1 2.7 재무활동현금흐름 -37 2-73 -132 ROIC(%) 2.6 2. 3.3 4. 사채및차입금증가 ( 감소 ) -26 45-48 -17 배당수익률 (%) 1.8 1.4 1.4 1.4 자본금및자본잉여금증감 부채비율 (%) 225.6 225.6 22.9 28.4 배당금지급 -25-25 -25-25 순차입금 / 자기자본 (%) 66.5 73.9 69. 61.1 외환환산으로인한현금변동 -1 유동비율 (%) 92.1 87.7 88.4 9.3 연결범위변동으로인한현금증감 이자보상배율 (X) 2.1 2.1 2.5 3.2 현금증감 -163-63 -35-3 총자산회전율 2.4 2.3 2.5 2.6 기초현금 1,292 1,129 1,66 1,31 매출채권회전율 13.2 13.3 14.6 14.4 기말현금 1,129 1,66 1,31 1,2 재고자산회전율 19.5 17. 18.7 18.5 FCF -5-132 8 142 매입채무회전율 7.1 6.9 7.6 7.5 자료 : CAPE 투자증권 CAPE Research Division ㆍ www.capefn.com 7

212-3-2 217 [TUE] 2/7 CAPE Morning Express GLOBAL MARKET Research Center 최서희 (7324), 류수재 (7313), 김윤보 (7331), 홍준기 (7315), 장영 (7311) 미국증시동향 뉴욕증시, 대내외불확실성에투자심리가위축됨 - 뉴욕증시는트럼프대통령의정책불확실성과유로존의정치적리스크로하락함 - 트럼프대통령이도드-프랭크법일부를개정검토하는행정명령에서명한이후투자자들은무역및이민정책에대한불확실성에주목하면서차익실현매물을출회함. 유로존의정치적인리스크도부각되면서투자심리가위축됨 - 애플, 페이스북, 마이크로소프트, 트위터등 97개 IT 기업들은트럼프대통령의반이민행정명령에반대한다는의견서를법원에제출함. 시애틀법원은행정명령집행중지를결정했으며이에법무부는효력회복을요청했으나항소법원이기각하는등반이민행정명령을둘러싼갈등이지속됨 - 업종별로는국제유가의하락으로에너지 (-.89%) 가가장큰폭으로하락했으며통신서비스 (-.8%) 등대부분업종이하락함. 정보기술 (+.14%), 산업재 (+.5%) 만상승함 기업실적발표 - 시스코 : 2Q17 EPS $.58 (Cons. $.542, Pre. $.67) Global Indices 미국증시업종별 Indices 종가 1D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 종가 1D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 다우존스산업평균 2,52.4 -.9.44 9.82 -.24 Comp.Tech 2,13.5.29 4.73 12.61. S&P 5 2,292.6 -.21.68 7.56 -.25 Oil 1,226.4 -.96-4.17 7.5-5.49 나스닥 5,663.6 -.6 2.58 9.63 -.6 Health Care 825.4 -.5.62 5.45 -.16 EUROSTOXX5 3,238.3-1.6-2.49 7.61-2.64 Drugs 485.9.25-1.21 4.77-2.68 영국 FTSE 1 7,172.2 -.22 -.53 6.56-2.26 Banks 92.8 -.41 -.1 17.67-1.1 프랑스 CAC4 4,778.1 -.98-2.68 7.1-2.93 Hardware 687.2 -.67 3.63 12.98 -.67 독일 DAX 11,59.8-1.22 -.77 1.7-2.86 Telecoms 1,355.1-1.32-1.6 9.22-3.24 러시아 RTSI$ 1,178.5-1..51 22.72-1.43 Chemicals 333.7 -.33 3.9 1.22-1.64 한국 KOSPI 2,77.7.22 1.39 6.9 -.45 Insurance 355.1 -.5 -.35 6.75-1.32 일본 NIKKEI225 18,976.7.31-2.46 16.77-3.15 Semis 967.4.35 6.46 2.1. 중국상해종합 3,157..54.8 1.97-3.84 Oil Services 179.53-1.96-6.82 15.12-6.82 홍콩항셍 23,348.2.95 3.76 8.22 -.11 Utilities 619.4 -.9 -.24 6.23-1.1 인도 SENSEX 28,439.3.7 6.28 1.38.7 대만가권 9,538..87 1.77 6.8.87 호주 SPX/ASX2 5,665.4 -.12-2.47 8.15-3.28 브라질 BOVESPA 63,992.9-1.48 3.77 12.5-3.32 아르헨 MERVAL 19,248.7.25 5.27 22.92-1.14 Global Stocks Commodity Interest Rates 업종 기업명 시총 종가 1D% 3M최저대비 3M최고대비 종가 1D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 한국 종가 (%) D-1(%p) D-5(%p) 1y최저 (%) 1y최고 (%) 반도체 / Intel(USD) 171.9 36.3 -.68 7.43-4.5 WTI( 현물 ) 53. -1.52-1.82 22.37-1.94 콜금리 1.22 -.1 -.3 1.16 1.54 디스플레이 Qualcomm(USD) 78.1 52.9 -.19.42-23.74 Dubai( 현물 ) 55..33 -.7 32.4 -.51 CD금리 1.49.. 1.34 1.65 TI(USD) 76.2 76.2 -.37 1.24-3.84 Baltic Dry Index 735. -2.26-23.68-2.26-41.53 국고3년 1.662 -.23 -.13 1.23 1.811 TSMC(TWD) 4,784.2 184.5.( 휴장일 ) 3.65-2.12 Polysilicon(Avg.)** 15.7. 4.6 13.79 -.32 국고5년 1.857 -.26.7 1.217 1.973 MICRON(USD) 26.8 24.3-1.6 43.26-1.82 CRB Index 192.2 -.54 -.71 6.61-1.52 국고1년 2.156 -.28.1 1.357 2.27 AUO(USD) 127. 13.2.38 16.3-1.49 금 (CMX)* 1,234.9 1.35 5.24 9.5-3.11 Sharp(JPY) 1,589.6 319. 1.92 94.51-1.85 은 (CMX)* 17.7 1.52 7.42 13. -5.29 한국회사채 IT HW/SW Apple(USD) 683.6 13.3.94 23.25. 알루미늄 (LME)* 1,819. -.4 6.6 8.27-2.3 AA- 2.126 -.23 -.14 1.628 2.219 Motorola(USD) 13.6 81.7.16 4.4-4.17 전기동 (LME)* 5,846. 1.28 4.58 11.66-2.42 BBB+ 5.875 -.2 -.12 5.293 6.68 Alphabet (USD) 56.6 821.6.18 9.8-4.29 니켈 (LME)* 1,45. 2.2 2. 11.5-1.22 Facebook (USD) 381.7 132.1.82 14.78 -.88 아연 (LME)* 2,793. -.11 6.64 12.99-3.69 미국채 Amazon (USD) 383.88 87.6 -.32 12.32-3.85 연 (LME)* 2,348..99 14.2 19.19-6.94 2YR 1.153153 -.4444 -.5151.55 1.274 Netflix (USD) 6.7 141..51 24.33-1.4 두유 (CBT)* 1,36..88 5.7 6.69-3.63 5YR 1.85 -.59 -.63.938 2.88 자동차 Ford(USD) 49.8 12.5 -.32 9.6-4.94 천연고무 (TSR2) 218.6-1.71 13.26 39.59-4.54 1YR 2.413 -.52 -.4 1.358 2.597 Volkswagen(EUR) 72.1 145.1-2.45 14.92-7.22 원면 (NYB)* 75.6-1.2 2.22 1.75-1.66 TED Spread.526 -.11.4.34.689 Toyota(JPY) 21,186.6 6,493..74 17.84-9.26 설탕 (NYB)* 21.2.33 2.7 17.47-4.21 Tesla(USD) 41.5 257.8 2.56 42.6. 천연가스 (NYM)* 3.1 -.36-7.9 16.53-22.34 은행간금리 (3M) 화학 Exxon Mobil(USD) 345.5 83.3 -.28.45-1.1 옥수수 (CBT)* 363.8 -.41 1.61 9.65-1.62 LIBOR-USD 1.38.4.4.612 1.43 Valero Energy(USD) 29.5 65.1 -.61 11.99-7.54 밀 (CBT)* 422.5-1.8 -.18 13.73-2.76 LIBOR-EUR -.344. -. -.345 -.128 Dow Chemical(USD) 73.1 6. -.32 12.88-2.28 : 근원물 LIBOR-GBP.354.2 -.2.352.593 SABIC(SAR) 289.6 96.5.3 14.39 -.41 Polysilicon은매주월요일업데이트됨 LIBOR-JPY.3 -.1.12 -.76.83 철강 / 에너지 Baoshan Steel(CNY) 111.9 6.8.( 휴장일 ) 21.43-5.42 EURIBOR -.328. -.1 -.329 -.131 Nippon Steel(JPY) 2,64.8 2,741..49 34.53-2.33 TIBOR.57...57.171 US Steel(USD) 5.9 34.2 1.24 63.17-8.78 Global CDS Index SHIBOR 3.95.32.79 2.781 3.935 건설 Saipem(EUR) 4.7.5-1.56 24.12-19.26 종가 (bp) D-1(bp) D-5(bp) D-2(bp) D-6(bp) KORIBOR 1.42. -.1 1.27 1.66 Halli Burton(USD) 48.5 56.1 -.85 19.6-3.62 EUROPE 71.5 -.8 1.3 2.2-2.6 Vestas(USD) 16. 24.1-1.67 29.76-1.67 Europe-Crossover 292.2-4.9.4 2.5-23.1 국채 1년물 은행 / 증권 JP Morgan(USD) 31.5 86.8 -.47 23.9 -.53 Asia-Ex Japan 111.4-1.1.2-4.7-9.8 미국 2.413 -.52 -.4 1.358 2.597 Goldman Sachs(USD) 1.2 24. -.4 31.92-2.35 North America 64.3-1.4.1-1.6-4. 독일.37 -.42 -.66 -.189.484 BOA(USD) 233.6 23.1 -.73 36. -1.37 CHINA 17.7-2.6 -. -6. -5.3 영국 1.317 -.35 -.1.518 1.66 BNP Paribas(EUR) 74.8 6. -1.85 12.97-4.44 KOREA 46.2 -.6 -.3-1.5 3.4 프랑스 1.139.59.11.13 1.87 제약 Pfizer(USD) 195.6 32.2.44 7.43-4.11 ENGLAND 3.7... -5. 이탈리아 2.376.111.114 1.42 2.328 Glaxosmithkline(GBP) 76.4 1,556..55 6.65-2.72 FRANCE 47.3.3 6. 8.8 9.6 스페인 1.786.14.188.88 1.78 Sanofi-Aventis(EUR) 97.7 75.6.3 3.77-3.41 GERMANY 22.9.6 2.8 2.5.1 포르투갈 4.244.72.53 2.692 4.241 유통 Wal-Mart(USD) 24.1 66.4 -.15 1.13-7.55 ITALY 174.5.8 1.6 19.3 13.3 벨기에 1.18.25.34.11 1.21 Carrefour(EUR) 17. 22.5-1.47 4.13-5.81 SPAIN 75.2 1.1 1.2. -5.1 브라질 1.595. -.324 1.595 16.333 Tesco PLC(GBP) 15.8 193.1-2.15 2.44-11.73 PORTUGAL 288.1 1. 11.7 17.3 15.3 일본.16.6.19 -.287.116 : 시가총액은각통화 Billion 기준 : 전일가격, 하루 lagging 한국 2.156 -.28.1 1.357 2.27 주요환율 & NDF S&P5 & VIX Index 기간 Spread( 한국, %p) 환율 종가 1D% 5D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 3Y-1Y.22 -.13.2 -.96.215 (pt) S&P5 (pt, 축반전 ) 원 / 달러 1,137.9 -.85-3.24-4.62.28-5.96 231 VIX (R) 1 3Y-Call Rate.442 -.13.17 -.123.591 원 / 엔 1.16.48-1.7 -.35 1.9-7.14 23 12 달러인덱스 99.843 -.3 -.58-2.33 2.11-3.35 신용 Spread( 회사채AA-국채1Y, %p) 229 14 달러 / 유로 1.75 -.28.54 2.1 3.51-2.61 미국.78.21 -.25.471.749 228 16 위안 / 달러 6.863 -.6 -.31 -.88 1.27-1.45 227 일본.45.4.27.18.463 18 엔 / 달러 111.7 -.81-1.82-4.55 6.93-5.48 226 한국.222 -.2.3.142.343 2 달러 / 파운드 1.247 -.12 -.14 1.48 3.5-2.7 225 NDF(1M) 종가 1D% 5D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 224 22 장단기 Spread(1Y-1Y, %p) 원 / 달러 1,138.2. -2.89-5.34.77-6.12 223 24 미국 1.633 -.31 -.61.9 1.727 엔 / 달러 111.611 -.83-1.83-4.46 6.94-5.38 222 26 한국.7 -.1.38.81.71 달러 / 파운드 1.248 -.13 -.13 1.44 3.47-2.13 221 28 일본.47.43.45.25.43 호주 / 달러.766 -.35 1.4 4.94 6.84-1.28 22 3 영국 1.262 -.32 -.92.347 1.422 달러 / 스위스.989 -.21 -.48-2.6 1.67-3.72 12/7 12/21 1/4 1/18 2/1 : Spread와 1Y최저는모두 Level 값

217 2/7 [TUE] CAPE Morning Express KOREA MARKET 국내증시동향 금융규제완화와원화강세, 내수주중심으로상승 - 전일코스피는.22% 상승한 2,77.66pt로마감기관과외국인의순매수로상승함. 트럼프가도드-프랭크법개정검토를지시하는행정명령에서명하면서금융주가강세를보이며증권중심의금융주가강세를보임. 여기에달러약세에따라원 / 달러환율이 1,13원대로하락하면서원가부담완화기대감에음식료업종도강세를보임 - 유가증권시장에서개인은 1,136억원의주식을순매도했고기관과외국인은각각 639억원, 24억원의주식을순매수 - 유가증권시장 22개업종중 14개업종이전일보다상승. 증권 (+4.17%), 음식료 (+3.8%) 등의업종은상승한반면, 의료정밀 (-1.19%), 전기가스 (-1.19%) 등의업종은하락함 국내증시일정 - 추가상장 : 넵튠 ( 주식매수선택권 ) 엠. 피. 씨 ( 유상 ) KOREA Market Indicators 주요지수 2/6 2/3 2/2 2/1 KOSPI 2,77.7 2,73.2 2,71. 2,8.5 등락폭 (%).22.1 -.46.62 거래대금 ( 백억원 ) 39.1 491.3 57.7 453.2 KOSDAQ 611. 69.2 613. 623.7 등락폭 (%).29 -.62-1.71 1.23 거래대금 ( 백억원 ) 257.8 32.1 323.4 251.9 기관 622-597 -1,785 551 외국인 23-1,87 77-123 개인 -1,124 1,19 612-871 프로그램매매대금 ( 억원 ) 1D 1W 1M YTD 차익 * -39-156 192-966 비차익 * -371-6,89-8,259-9,71 전체 * -41-6,246-8,68-1,37 * 각기간별누적기준 (%) 5. 4. 3. 2. 1.. -1. -2. 국내증시업종별 Indices (KSE 시장대표업종 ) 증권음식료품금융업통신업보험비금속광물기계유통업전기, 전자서비스업운수창고은행종이, 목재제조업의약품건설업섬유, 의복운수장비화학철강및금속의료정밀전기가스업 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 외국인순매수 / 순매도동향 (KOSPI) 기관순매수 / 순매도동향 (KOSPI) 연기금순매수 / 순매도동향 (KOSPI) 순매수순매도순매수순매도순매수순매도종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액 KT&G 127.66 삼성전자 351.32 삼성SDI 168.92 SK이노베이션 22.11 CJ제일제당 73.59 풍산 64.3 LG생활건강 15. 한국전력 188.9 LG화학 138.36 LG디스플레이 163.8 한국전력 58.84 SK이노베이션 61.4 아모레G 85.77 아모레퍼시픽 163.64 SK 135.93 아모레퍼시픽 115.53 NAVER 57.98 한국타이어 54.2 LG디스플레이 83.87 한국항공우주 155.87 미래에셋대우 114.91 아모레G 11.15 SK하이닉스 57.5 LG디스플레이 48.66 LG유플러스 6.7 삼성바이오로직스 81.53 NAVER 98.1 현대차 71.35 LG화학 54.57 현대모비스 47.87 삼성SDI 54.43 한국타이어 79.22 한국전력 96.51 S-Oil 69.29 기업은행 5.47 현대차 36.93 S-Oil 52.53 엔씨소프트 67.16 이마트 94.11 풍산 6.71 LG전자 41.18 롯데케미칼 33.47 SK텔레콤 46.81 SK이노베이션 65.68 현대중공업 85.28 코오롱인더 54.4 SK 4.1 POSCO 26.41 현대차2우B 46.74 현대위아 57.67 NH투자증권 77.7 대림산업 52.37 CJ 31.38 삼성전자우 23.13 LG화학 44.58 기업은행 52.92 KB금융 77.55 기아차 51.89 KT&G 31.2 기아차 22.7 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 외국인순매수 / 순매도동향 (KOSDAQ) 기관순매수 / 순매도동향 (KOSDAQ) 연기금순매수 / 순매도동향 (KOSDAQ) 순매수 순매도 순매수 종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액 메디톡스 58.25 AP시스템 34.83 오스템임플란트 33.19 SK머티리얼즈 58.94 GS홈쇼핑 9.96 휴젤 11.52 서울반도체 26.87 비아트론 33.31 엠씨넥스 23.95 메디톡스 22.83 모두투어 7.21 SK머티리얼즈 5.7 휴젤 26.27 CJ E&M 19.44 CJ오쇼핑 22.7 테스 21.53 엠씨넥스 6.36 카카오 5.43 에스에프에이 15.9 카카오 13.1 모두투어 17.94 파트론 21.41 원익IPS 6.35 메디톡스 3.91 에스코넥 13.68 HB테크놀러지 1.89 GS홈쇼핑 17.46 원익IPS 16.29 CJ오쇼핑 6.18 태웅 3.7 지스마트글로벌 13.55 GS홈쇼핑 1.3 CJ E&M 15.89 바텍 15.63 오스템임플란트 4.56 블루콤 3.11 컴투스 1.82 파인디앤씨 9.59 코미팜 1.92 AP시스템 14.7 서울반도체 4.49 DMS 3.1 원익IPS 1.1 SKC코오롱PI 7.83 서울반도체 1.78 비아트론 13.97 루트로닉 3.57 하림 2.9 ( 단위 : 백억원 ) ( 단위 : 억원 ) 증시자금동향 대차잔고 공매도비중상위기업 2/3 2/2 2/1 1/31 1/26 증가상위 감소상위 종목 공매도금액 ( 억원 ) 공매도비중 (%) 수익률 (%) 고객예탁금 2,136.5 2,269.1 2,219.6 2,192.4 2,125. 종목명 증가 종목명 감소 1 태평양물산.88 5.98 -.93 신용잔고 78.6 78.2 77.1 71.6 71.4 SK하이닉스 542 삼성전자 -437 2 아모레G 95.55 43.49-1.22 미수잔고 11.2 11.3 9.8 11.4 11.2 NAVER 328 삼성바이오로직스 -229 3 펩트론 2.55 41.41.48 선물예수금 739.8 74.1 739.9 745. 741.6 삼성증권 34 셀트리온 -224 4 제주항공 7.56 38..39 주식형 2/3 2/2 2/1 1/31 1/26 KT&G 281 삼성SDI -189 5 휠라코리아 9.44 35.6-2.22 국내 - 5,461.9 5,473.4 5,466.5 5,485.5 아모레퍼시픽 272 카카오 -174 6 한화테크윈 46.32 33.3 1.44 해외 - 1,76.3 1,761.3 1,761.7 1,762. LG디스플레이 29 한솔제지 -156 7 금호석유 54.21 31.87-2.12 채권형 2/3 2/2 2/1 1/31 1/26 LG화학 176 대림산업 -118 8 넥센타이어. 31.7-1.13 국내 - 9,343.1 9,352.3 9,34. 9,333.2 오리온 175 이마트 -99 9 녹십자홀딩스 4.98 31.57.69 해외 - 1,128.9 1,129.1 1,129.7 1,131.5 코스맥스 152 메디톡스 -93 # 롯데제과 4.27 3.17-1.35 MMF - 12,255 12,15 11,532 11,772 OCI 83 하나투어 -76 # JB금융지주 4.32 3.15-1.7 은행 1/31 1/26 1/25 1/24 1/23 LG생활건강 69 금호석유 -73 # 롯데쇼핑 21.74 29.75 -.88 요구불예금 16,6 16,6 16,229 16,432 16,419 한국가스공사 63 CJ제일제당 -65 # 드래곤플라이.82 29.65 1.81 저축성예금 11,78 11,78 11,715 12,196 12,72 LG 62 현대차 -65 # 코웰패션.55 29.57. 하루늦음. 주 : 전체거래대금중공매도거래대금비중 KOSPI Market Capitalization KOSPI & VKOSPI Index KOSDAQ Market Capitalization ( 조원 ) 1,36 1,32 1,28 1,24 1,2 1,345 1,16 16/7/2 16/9/8 16/1/28 16/12/17 17/2/5 (pt) 2,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2, 1,98 1,96 KOSPI VKOSPI (R) 순매도 (pt, 축반전 ) 1 12 14 16 18 2 22 24 1,94 12/7 12/21 1/4 1/18 2/1 ( 조원 ) 22 21 2 19 18 17 순매수 순매도 195 16 16/7/2 16/9/8 16/1/28 16/12/17 17/2/5