유제품시장전망 (DMO) 국제유제품시장 탈지분유- 탈지분유수출가격이지난달에도큰폭으로상승했다. 5월중순가격은톤당 $4,200~$4,500 선을이루며전달에비해톤당 $300 상승했다. 부족한국제공급물량과국제수요의강세는가격상승을부추겼다. 공급부족으로인해유럽수출가격은급상승했다. 보고에따르면국제바이어들이적극적으로탈지분유매수에나서고있으며현재의높은가격에도매수의지를밝히고있다고한다. 유럽의공급부족상황은올해의수출물량을크게감소시켰다. 1월과 2월총수출물량은 11,800톤으로 2006년도같은기간에비해 56% 나감소했다. 유럽으로부터지난달알제리가구매한 2,500톤의선적은 6월에서 8월사이로예정되어있다. 동유럽우유생산량이계절적으로최고치에달하고있으며제조설비는거의한계생산치에달하고있다. 그러나탈지분유를포함한제품물량이매우제한적이며거의전물량이계약된상태이다. 수출가용물량에대한불확실성으로인해유럽시장이크게영향을받고있다. 무역업자들은새로운수출판매계약에매우신중한자세를취하고있다. 우크라이나수출업자들은 2006년 1월이래러시아로부터취해진금수조치로인해보다적극적으로국제시장에서판매활동에나서고있다. 러시아는우크라이나유제품의주요수입국이었었다. 최근우크라이나수출업자들이제시한탈지분유가격은약톤당 $ 4,000이나제품의질이문제가되고있다. 오세아니아지역은지난달탈지분유견적가격을크게인상했다. 보고에따르면폰테라 (Fonterra) 사는다음시즌생산물량을톤당 $ 4,200~4,300로견적을내고있으나이보다낮은선에서계약이이루어질것으로보인다. 또한일부업자들에따르면폰테라사가뉴질랜드의 9~12월의탈지분유생산물에대한방대한양의계약을물색하고있다고전해졌다. 미국시장은강세를유지하고있으며내수시장가격은여전히견고하다. 지난겨울의공급부족으로인해 3월수출물량이크게감소해전년도같은기간에비해 7% 줄었다. 그러나 1월부터 3월까지 3개월간수출물량은 60.438톤으로전년도같은기간에비해 1% 증가했다. 국제공급의부족과수요강세로인해앞으로남아있는 2007년회기년도내내기록적인가격수준을 유제품시장가격국제시장북유럽 / 일부선별국가 (F.O.B. Ship) ---- $/MT ---- 2006 가을 2007 4월 2007 5월 탈지분유 2,215~2,400 3,900~4,200 4,200~4,500 전지분유 2,165~2,385 3,700~4,000 4,000~4,300 체다치즈 2,565~2,750 2,900~3,150 3,000~3,250 버터 1,585~1,800 2,100~2200 2,300~2,400 버터유 1,835~2,065 2,700~2,900 3,000~3,200 유청분말 925~1,050 1,750~1,850 1,800~1,900 WPC 34 1,640~1,735 3,200~3,300 3,350~3,500 유당 965~1,090 2,150~2,350 2,150~2,350 출처 : USDA, 유제품수출업체
유지할것으로예상된다. 전지분유- 지난달공급부족과수요강세로수출가격이크게상승했다. 5월중순가격대는톤당대부분 $4,000~$4,300을형성하며지난달에비해톤당 $ 300 상승했다. EU 수출가격은이보다훨씬높은선을유지했다. 수출국들의계절적인생산량증가가수요증가량을따라잡지못해시장공급물량이부족한상황이었다. 오세아니아수출업자들은전지분유의높은견적가격을내고있으나현재스폿판매용으로이용가능한물량은없는형편이다. 일각에의하면일부계획된계약물량에대한선적이다음시즌전지분유가이용가능한 3,4개월후로재조정되어야할것이라는소식도있다. 세계 3위전지분유수출국인아르헨티나가올해큰어려움에봉착하게됐다. 3월의폭우로인해우유생산량이크게타격을받은것이다. 보고에따르면 2007년첫 4개월동안우유생산량이전년도에비해 12% 감소했다고한다. 2007년생산량이 5% 증가할것으로이전에전망했었다. 전지분유생산량이 2007년전망치인 310,000톤에달하지못할것으로예상되며수출물량도예측한 205,000톤에이르지못할것으로보인다. 최근의급격한수출증가를저지하고내수시장가격이급격하게증가하는것을막기위해정부는수출세를인상할것으로보인다. 수요강세와유럽, 오세아니아, 아르헨티나의제한적인물량공급으로인해국제가격은앞으로당분간고가행진을지속할것으로보인다. 치즈- 지난달수출가격이상승했다. 5월중순가격대는전달에비해톤당 $ 100가상승한톤당대부분 $3,000~$3,250을형성했다. EU 수출가격은이보다약간높은선을유지했다. 내수시장가격은국제수요의호전에힘입어소폭상승했다. 수출견적가격은수출보조금이 5월 25일자로 28.2% 삭감됨에따라다음달까지보다강세를유지할것으로보 인다. 오세아니아수출시장은안정세이며견적가격도상승했다. 재고물량도계약물량과거의균형점을이루고있다. 국제가격은국제수요의호전과오세아니아지역의공급부족, 그리고유럽의높은공급가격으로인해다음달까지추가상승할것으로보인다. 버터- 국제시장은지속적으로상승했다. 5월중순버터가격은톤당 $ 200 상승해톤당 $2,300~$2,400 을유지했다. EU 수출가격은보조금의추가삭감과내수시장의강세로상승했다. 내수시장가격은공급부족으로상승했다. 4월 27일과 5월 25일자로버터수출보조금이총 39% 삭감되었다. ( 다음쪽무역쟁점참조 ) 4월 26일과 5월 10일에각각실시된지난두차례의수출보조금입찰시스템하에낙찰된버터와버터오일물량은없었다. 이번입찰에입찰된물량은소량이었다. 오는 7월 1일의지원금 5% 삭감이이번입찰을거부하고비입찰가격을낮추는주요원인이었다. 3월 1일부개시된프로그램하에공매된물량은 5월 6일자기준으로 437톤이었다. 올해내수시장가격은공매물량을제한하기에충분할정도로높은가격대를유지할것으로전망된다. 5월 24일자공공물량은 3,432톤으로전년도의 111,487톤에비해감소했다. 유럽수출업자들에따르면현재수출판매활동은크게일어나고있지않다. 오세아니아수출시장은지난달견적가격이소폭상승하면서견고한양상을보이고있다. 버터생산량은계절적으로낮으며저장물량은모두계약된상태다. 일부수출업자들은현재계약된물량의선적을다음계절생산량이이용가능할때까지연기해야할것이다. 국제가격은다음달에도상승할것으로보인다. 유럽버터생산량과수출가능한공급물량도전년도에비해낮은수준을유지할것으로보이며수출가격역시추가상승할것으로보인다. 오세아니아공급물량은앞으로도적어도 3~4개월은부족한상황이지속될것으로전망된다.
버터유- 수출가격은지난달에도상승했다. 5월중순가격은대부분톤당 $3,000~$3,200 선을보이며전달에비해 $300 상승했다. EU 수출가격은 4월 27일있었던수출보조금삭감과공급부족으로상승했다. 오세아니아버터유물량은부족한편이다. 2006년 7월부터 2007년 2월까지호주의버터유생산량은전년도에비해 47% 감소했다. 국제가격은다음달에도추가적으로상승할것으로보인다. 유청분말- 수요강세와부족한공급물량으로수출가격이지난달에도상승했다. 5월중순까지가격은대부분톤당 $1,800~$1,900 사이로 4월중순가격대보다톤당 $50 상승하였다. EU 수출가격은이보다높은선을유지했다. 공급물량은최근증가했으며수출가능한물량도보유하고있다. 미국시장은강세이며수출가격은지난달에도증가했다. 수출거래도활발하다. 1~3월까지수출된물량은 57,432톤으로 2006년도 1분기보다 19% 증가했다. 지난 7월부터보인급격한국제가격상승은주춤하는듯하나유단백질의수요증가로앞으로도국제가격의추가상승이예상된다. 농축유청단백질 34%- 국제가격이추가로상승했다. 5월중순까지의가격은 4월중순가격대에서톤당 $ 150~$200가상승한대부분 $3,350~ $ 3,500 선이었다. 유단백질에대한국제수요의강세는농축유청단백질가격상승을부추겼다. 미국시장은내수및수출수요의호전으로매우강세이다. 생산량은계절적으로증가하고있으며공급상황도개선되었다. 1~3월까지농축유청단백질 34% 수출량은 19,845톤으로 2006년의같은기간의 9,094톤에비해 118% 나증가했다. 국제가격은적어도당분간지속적으로상승세를이어갈것으로보인다. 락토스- 국제시장은강세이며가격도대부분안정세를유지했다. 5월중순까지가격은톤당 $2,150~$2,350를유지했다. 미국시장은매우견고하다. 생산량은안정세또는증가세이며대부분의거래가계약원칙으로이뤄지고있다. 국제가격은다음달에도상승할것으로보인다. 수요는강세를유지하고공급은상대적으로부족할것으로예상된다. 무역쟁점 EU Commission은버터지방과치즈에대한수출보조금을삭감했다. 버터지방에대한보조금삭감은 4월 27일과 5월 25일각각두차례에걸쳐실시됐다. 4월 27일자기준버터수출지원금은톤당 820 유로에서 750 유로로감소했으며이후 5월 25일에는톤당 500 유로로감축되었다. 이번두차례에걸친보조금삭감총액은톤당 320유로 ( 약 $ 432/ 톤 ) 로, 39% 줄어든것이다. 버터유보조금은톤당 1,023.2 유로에서 935.9 유로로감축된뒤다시톤당 623.9 유로로삭감되었다. 총삭감된보조금은톤당 399.3유로 ( 약 $539/ 톤 ) 로 39% 감소된것이다. 5월 25일자로치즈보조금이 28.2% 삭감돼체다치즈는톤당 348 유로에서 250 유로로감소되었다. 수출보조금삭감의주요원인은 7월 1일가격보조금삭감에의한것이다. 2006년러시아의탈지분유와치즈수입량이우크라이나산유제품금수조치로인해감소했다. 2007년도러시아의탈지분유, 치즈및버터지방수입량은증가할것으로전망된다. 러시아수입량 ( 1,000 MT) 제품 2005 2006 2007 ( 추정 ) ( 전망 ) 탈지분유 70 60 65 전지분유 30 30 30 치즈 250 230 250 버터지방 * 110 110 120 * 버터지방은버터환산기준자료 : Attache Reports, FAS, USDA
지난달미국달러대비유로및오세아니아통화환율에큰변동이없었다. 미국농무성의다양한식량원조프로그램으로그용도가확정되었다. 미국달러대비환율통화 4/15 5/15 변동 Euro $1.351 $1.354 + 0.2 % Austl. dollar $0.832 $0.833 + 0.1 % NZ dollar $0.738 $0.739 + 0.1 % 미국유제품업계최근동향미국우유생산 2007년 4월중미국내우유총생산량은 7,138,000톤으로, 2006년 4월생산량보다 1.3% 증가했다고보고했다. 4월중미국내젖소두수는총 9,121,000마리로, 이는지난달수치보다 12,000마리감소한것이며, 2006년 4월평균치보다는 5,000 마리증가한수치이다. 2007년2~4월중두당하루평균생산량은 25.0 리터로, 이는 2006년같은기간생산량보다 0.7% 증가했다. 탈지분유시장활동내역 2007 년 3 월한달간미국탈지분유생산량은총 58,000 톤으로집계되며, 이는 2006 년 3 월보다 14% 감소한것이다. 3 월말제조업자들이보유하고있는탈지분유량은 35,000 톤으로 2006 년 3 월말보유량보다는 39% 감소하였다. USDA 의보고에의하면, 2007 년 4 월한달간평균탈지분유가격은 21% 상승했으며, 이는 2006 년 4 월보다 70% 상승, CCC 구매 ( 보조금 ) 가격보다는 79% 높은가격이다. 2006 년 12 월 ~ 2007 년 2 월까지상업적으로소비된탈지분유량은 132,000 톤으로전년도같은기간에비해 4.5% 감소하였다. 2006 년 7 월이후유제품가격지원프로그램하에 CCC 에판매된탈지분유는없었다. 2007 년 5 월초 CCC 보유탈지분유는 6,441 톤이었으며이모든물량이 치즈시장활동내역 2007년 3월중미국치즈총생산량은 380,000톤으로, 2006년 3월치즈생산량보다 1.9% 증가하였다. 2007년 3월총치즈생산량중, 아메리칸타입치즈는 154,000 톤, 이탈리안타입치즈 163,000 톤이었다. 전년과비교했을때, 모든아메리칸타입치즈의미국생산량은 2007년 3월중, 0.7% 감소했으며, 모짜렐라를포함한모든이탈리안타입치즈의생산량은 3.4% 성장했다. 4월말까지미국제조업자들이보유하고있는자연치즈물량은 400,000 톤으로, 이는 2006년 4월말보유량보다는 5.8% 상승한것이다. USDA에따르면 4월체다치즈의평균도매가는지난달에비해 4.1% 상승했으며, 2006년 4월에비해서는 23% 상승한것이다. 2006년 12월부터 2007년 2월까지미국에서상업적으로소비된치즈는 1,104,000 톤으로, 전년도같은기간에비해 3.8% 증가하였다. 이중상업적으로소비된아메리칸타입치즈는 435,000 톤으로전년도보다 2.0% 증가한것이며, 아메리칸타입치즈를제외한기타다른모든치즈는작년보다 5.0% 증가하여 669,000 톤이었다. 버터시장활동내역 2007년 3월중미국버터생산량은 64,000 톤으로 2006년 3월생산량보다 1.1% 감소하였다. 2007년 4 월말까지제조업자들이보유하고있는버터량은 111,000 톤으로, 이는작년보다 7.8% 증가한것이다. 2007년 4월동안버터가격이지난달보다평균 5.8% 상승했으며 2006년 4월에 17% 상승했다. 2006 년 12월 ~2007년 2월중상업적으로소비된버터량은 161,000 톤으로전년도같은기간보다 15% 증가했다.
CWT (Cooperatives Working Together) CWT(Cooperatives Working Together) 프로그램은낙농업자의기부금을바탕으로낙농업자주도하에운영되는국가프로그램으로공급과수요의불균형을측정하여보다안정된우유가격을모색하고자마련된프로그램이다. 2003 년개시이래로, CWT 프로그램은우유 572,000 톤에상당하는유제품의수출을원조해왔다. 2007 년 4 월 CWT 수출장려금은아래의표를참고한다. 보다자세한정보는 www.cwt.org 에서제공하고있다. CWT (MT) 제품 2007년 4월 치즈 409 버터 830 AMF 19 전지분유 0