IT Galaxy Note 3 / Galaxy Gear KDB 대우증권리서치센터 IT 팀
Galaxy Note 3 Galaxy Gear
[Galaxy Note3/Gear] Executive Summary Smart Freedom 사용자편의성극대화 + 디바이스간연동강화 Galaxy Note3 : 화려함보다는실용성에초점 하드웨어보다는실용성강조 : S펜활용도극대화 에어커맨드 (Air Command) 휴대성증대 : Galaxy Note2 대비크기는커졌지만 더얇고, 더가볍게 Galaxy Note3 : Supply Chain 지각변동은없어... 펜인식용디지타이저 : 인터플렉스 (FPCB)/ 이녹스 ( 소재 ) 점유율상승 디지타이저제외한부품의경우 supply chain 의큰변화없는것으로추정 Galaxy Gear : 기존스마트폰과의연동강화 자체적인활용도보다는갤럭시기기와연동해기존스마트폰의활용도증대 Key feature: 스마트릴레이 ( 화면표시 ), 통화기능, 메모그래퍼 ( 카메라 ), 보이스메모 Galaxy Gear : 차별성부각에는역부족 기존출시된스마트워치대비차별성부족 : 핵심하드웨어부재 (NFC, 건강모니터링센서등 ) 타제품과의호환성측면에서열위 : 갤럭시기기 5개제품만호환가능 Galaxy Gear : 나아가야할방향은헬스케어분야 M2M (Machine to Machine) 센서 ( 모바일헬스케어 ) + 웨어러블 ( 스마트워치 ) 운동량측정, 심장박동수체크등가정 / 개인용건강모니터링 개인건강관련데이터축적 빅데이터 (Big Data) 맞춤형헬스케어서비스확대 3
[Galaxy Note3] Specification Galaxy Note3 Galaxy Note2 제조사 Model AP CPU GPU OS 디스플레이해상도 RAM Storage 외장메모리 Wireless 카메라배터리용량크기 (HxWxD) 무게 User Experience 가격출시일 삼성전자 SMN9000 *Snapdragon 800 / Exynos Octa 5420 Quadcore 2.3GHz Krait 400 Adreno 330 Android 4.3 Jelly Bean 5.7 SAMOLED Capacitive 1920x1080 Full HD (~386 ppi) 3GB LPDDR3 32GB/64GB Micro SD 카드 ( 최대 64GB) 4G LTE (Advanced), 3G, WiFi 전면 : 2.0MP 후면 : 13MP 3,200mAh 151.2 x 79.2 x 8.3 mm 168g 엑션메모, 스크랩북, 펜윈도우, 멀티비전 100 만원미만 ( 출고가기준 ) 2013 년 9 월 삼성전자 GTN7100 Exynos 4412 Quadcore 1.6GHz CortexA9 Mali400MP Android 4.1.1 Jelly Bean 5.5" SAMOLED Capacitive 1280x720 (~267 ppi) 2GB LPDDR3 16GB/32GB/64GB Micro SD 카드 ( 최대 64GB) 4G LTE, 3G, WiFi 전면 : 1.9MP 후면 : 8MP 3,100mAh 151.1 x 80.5 x 9.4 mm 183g 멀티윈도우, 에어뷰, 포토노트 108 만원 ( 출고가기준 ) 2012 년 9 월 * AP 는국내출시제품기준 자료 : 삼성전자, KDB 대우증권리서치센터 4
[Galaxy Note3] Supply chain Galaxy Note3 Supplychain ( 추정 ) 구분 부품 국내 공급업체 해외 구분 부품 국내 공급업체 해외 반도체 AP 삼성전자 (005930 KS) 퀄컴 (QCOM US) 카메라 카메라모듈 삼성전자 (005930 KS) Baseband 삼성전자 (005930 KS) 퀄컴 (QCOM US) DRAM/NAND 삼성전자 (005930 KS) 파트론 (091700 KQ) 디스플레이 패널 삼성디스플레이 ( 비상장 ) 카메라렌즈 Oncell 터치 동우화인켐 ( 비상장 ) HannsTouch (3049.TT) 세코닉스 (053450 KQ) 터치 IC Synaptics (SYNA US) 디지탈옵틱 (106520 KQ) 글라스슬리밍 솔브레인 (036830 KQ) 코렌 (078650 KQ) 켐트로닉스 (089010 KQ) IR 필터 / 블루필터 나노스 (151910 KQ) 배터리 LiIon 배터리 삼성 SDI (006400) 옵트론텍 (082210 KQ) 기판 PCB 액츄에이터 대덕전자 (008060 KS) 자화전자 (033240 KS) 코리아써키트 (007810 KS) 검사장비 하이비젼시스템 (126700 KQ) FPCB 인터플렉스 (051370 KQ) 부품 MLCC Murata (6981 JP) 비에이치 (090460 KQ) 저항, 인덕터 아비코전자 (036010 KQ) 대덕 GDS (004130 KS) 커넥터 우주일렉트로 (065680 KQ) ( 소재 ) 이녹스 (088390 KQ) 부자재 케이스 인탑스 (049070 KQ) FCCSP 신양 (086830 KQ) 통신 안테나 파트론 (091700 KQ) 스피커 이엠텍 (091120 KQ) EMW (079190 KQ) 마이크 BSE (045970 KQ) DMB, GPS, Bluetooth 칩 파트론 (091700 KQ) 충전기 알에프텍 (061040 KQ) 알에프텍 (061040 KQ) 동양이엔피 (079960 KQ) SAW 필터 와이솔 (122990 KQ) 무선충전기 켐트로닉스 (089010 KQ) WiFi 모듈 알에프텍 (061040 KQ) 칩바리스터 /CMF 아모텍 (052710 KQ) 크로바하이텍 (043590 KQ) 이노칩 (080420 KQ) 소프트웨어 OS Google (GOOG US) NFC 아모텍 (052710 KQ) Mobile Office 인프라웨어 (041020 KQ) 자료 : KDB 대우증권리서치센터 5
[Galaxy Gear] Specification Galaxy Gear iwatch ( 예상 ) 제조사 Model CPU OS 디스플레이해상도 RAM Storage 카메라사용가능시간크기 (HxWxD) 무게 삼성전자 Galaxy Gear 800MHz Android 4.3 1.62 SAMOLED capacitive 320x320 512MB 4GB 1.9 MP 1회충전시 25시간이상사용가능 36.8x56.6x11.1mm 73.8g Apple iwach ios 1.5 OLED 2GB 16GB 1회충전시 3~5일 User Experience 전화기능 S 보이스스마트릴레이메모그래퍼, 음성메모위치확인및자동휴대폰화면보호기능 6 가지색상 가격 출시일 $299 2013 년 9 월 25 일 140 여개국가출시 10 월전세계출시예정 $200 2014 년 자료 : 삼성전자, KDB 대우증권리서치센터 6
[Galaxy Gear] Key Features 1) 스마트릴레이, 2) 통화기능 Connect seamlessly: 기존디바이스들과의완벽한연동 스마트릴레이 : 기존갤럭시스마트폰과의완벽한화면연동 ( 동시화면표시 ) 통화기능 : 스피커및마이크위치조정으로수화기를든동작을통한편리한통화기능제공 기존스마트폰과의연동강화로소비자적응력최대화기대 Galaxy Gear 의 Smart relay Galaxy Gear 의통화기능 자료 : 삼성전자 자료 : 삼성전자 7
[Galaxy Gear] Key Features 3) 메모그래퍼 4) 보이스메모 Capture the great moment: 간단한제스쳐및동작으로일상을기록 메모그래퍼 : 간단한제스쳐 (Swipedown) 를취하면스트랩에달린 1.9MP 카메라로사진 / 비디오형태메모작성가능 보이스메모 : 중요한대화저장및저장된음성자동텍스트변환, 변환된음성텍스트로검색가능 촬영및기록절차의간소화로생활에보다밀착된 UX 제공기대 Galaxy Gear 의 Memographer Galaxy Gear 의 Voice Memo 자료 : 삼성전자 자료 : 삼성전자 8
[Galaxy Gear] 경쟁사제품비교 TOQ Smart Watch 2 WIMM One MOTOACTV I m Watch Pebble Epaper 제조사 Model Qualcomm TOQ Sony Smart Watch 2 WIMM Labs(Google) WIMM One Motorola(Google) MOTOACTV I m Spa I m Watch Pebble Technology Pebble EPaper Watch CPU OS 디스플레이해상도 RAM Storage CortexM3 200MHz Custom Android 2.1" Mirasol Display 512MB Android 4.0 and later 1.6" Transflective LCD 220x176 ARM11 667MHz Custom Android 1.41 TFT capacitive 160x160 256MB 2GB 600 MHz OMAP3 Android 2.3.4 1.6 capacitive LCD 220x176 256MB 8GB/16GB IMX233(454MHz) i m Droid 2 (Custom Android) 1.54 color TFT 240x240 (~220 ppi) 64MB/128MB 4GB CortexM3 123MHz Pebble OS 1.26" Memory LCD 144 x 168 512KB 32MB 카메라사용가능시간크기 (HxWxD) 무게 User Experience 가격 3 일전후 홈잠금기능자동밝기조절 $299 37 일 41.6 x 41.1x 9mm 48.4g ( 실리콘 ) 122.5g ( 메탈 ) NFC 앱실행가능 $260 예상 30 시간 36x32x12.5mm 22g ios/android/blackberry 호환가능 Micro App $199 최대 325 시간 46x46x9.6mm 35g 심장박동, GPS 센서, 운동량 / 칼로리체크 $249/$299 5 시간 ~2 일 52.9x40.6x10mm 90/95/130/170g ios/android/blackberry 호환가능다양한소재제품라인업마이크 / 스피커내장 $349 ~ 3 일 ~ 50.33 x 32.1x 9mm 38g 제스쳐, Bluetooth 4,0 ios/android 호환가능통화기능 X $115 ~ 150 출시일 2013 년 10 월 10 일 2013 년 9 월 ( 예상 ) 2011 년 9 월 2012 년중순 2012 년 10 월 ~ 2013 년초 2012 년 6 월 2013 년 1 월 자료 : 각사, KDB 대우증권리서치센터 9
[Galaxy Gear] 향후나아가야할방향은? M2M! 헬스케어 M2M 의확대 M2M(Machine to Machine): 유무선을통해디바이스간커뮤니케이션을지원하는모든기술 고령화와건강에대한관심증대 헬스케어분야의 M2M 확대 센서 ( 모바일헬스케어기기 ) + 웨어러블 ( 스마트워치 ) 운동량측정, 심장박동수체크등가정 / 개인용건강모니터링 개인건강관련데이터축적 빅데이터 (Big Data) 맞춤형헬스케어서비스확대 스마트폰을이용한건강측정 헬스케어 M2M 시장규모추이및전망 자료 : Marketwire 자료 : Machina Research 10
참고자료 : Brief History of Smartwatch 1970s~ 계산기 & 게임 1980s~ 프로그램 & 무선호출 1990s~ PDA & 블루투스 2010~ OS 탑재 &? 1975 Pulsar calculator 1982 SEIKO TV Watch 1984 SEIKO UC2000 키보드입력가능 2002 Fossil 윈도우모바일 OS PalmOS IR sync 시계 1999, 2009 Samsung Watch Phone 1977 SEIKO C153 (LCD Watch) 자료 : 언론보도, PocketCalculatorShow.com, KDB 대우증권리서치센터 1991 Swatch Beep 무선호출 ( 삐삐 ) 기능 Smart Watch: 시간을넘어인간과소통하는법을배우다 2005 Fossil PDA Watch 2009 Fossil, Sony 블루투스연결시계 2010~ Samsung, Sony, Allerta, WIMM, META, Motorola, I m Watch, Nike 등다양한스마트시계등장 1970s~: 첫번째계산기시계 (1975년), 이후 LCD와카지노게임이탑재된시계등장 (1977년) 통신 (X), 저장 (X), 프로그램 (X) 1980s~: TV, BASIC과같은간단한프로그램, 무선호출기능탑재시계등장 통신 ( ), 저장 ( ), 프로그램 ( ) 1990s~: PDA, 컴퓨터 & 스마트폰연결, 터치, PDA 시계, 블루투스연결, 통화용시계등장 통신 (O), 저장 ( ), 프로그램 ( ) 2010s~: OS탑재, OLED, 헬스케어기능 통신 (O), 저장 (O), 프로그램 (O) 11
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