2017 년섬유산업실적및 2018 년전망 산업연구원 1. 2017 년실적 (1) 내수 : 소비위축및국내생산감소에따른부진지속 ㅇ 2017년내수는의류소비가크게개선되지못하면서의류용섬유소재수요도크게위축된가운데, 내수가수입확대로충당되는비중이높아지면서내수와국내생산간선순환구조가점차약화 - 상반기연초명절과신학기특수, 하반기폭염과경기불확실성에따른소비심리위축에도불구하고 9월 28일 ~10월 31일간진행된코리아세일페스타로단기섬유의류수요가유지되었으나여전히내수는부진을지속 * 의류소매액판매액지수 ( 전년동월비증감률 %): 경상기준 : (`17.1/4) 1.5 (2/4) 1.6 (3/4) 0.1 불변기준 : (`17.1/4) 2.6 (2/4) 2.7 (3/4) 1.0 (2) 수출 : 유가상승에도불구하고수출단가로이어지지못하면서감소세지속 ㅇ 2017년수출은유가상승에도불구하고수출단가상승으로이어지지못하고, 경쟁심화및해외생산확대등의영향으로감소세를지속 * 수출증가율 (%) : (`15년) 10.0 (`16년) 4.7 (`17년) 0.5 * 무역수지 ( 억달러 ) : (`15년) 1.9 (`16년) 7.0 (`17년) 14.5 * 유가 ( 두바이유, 달러 / 배럴 ): (`16년) 41.3 (`17년) 51.8 ( 전년비 25.5% 상승 ) * 수출단가 ( 달러 /kg, %): (`16년) 5.0( 6.7) (`17년) 4.8( 4.0) * 수입단가 ( 달러 /kg, %): (`16년) 7.0( 6.6) (`17년) 7.2(3.3) ㅇ對베트남수출이증가세를유지함에도불구하고, 주력시장인對중국및對미수출이크게감소하면서수출확대를제한 - 생산기지의탈중국베트남확대로대중수출이지속감소하고, 대미수출은국산의류의중국, 베트남등경쟁국과의가격경쟁력열세와온라인거래확대에따른오더감소로지속감소 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2017.4 분기 ) 61
< 섬유류수출입실적 > ( 단위 : 백만불, %) 구분 2016 상반기 2017 하반기 수출 13,807 ( 4.7) 6,838 (0.5) 6,907 ( 1.4) 13,744 ( 0.5) 수입 14,507 (1.4) 6,847 (6.3) 8,345 (3.4) 15,192 (4.7) 자료 : 한국무역협회, 주 ) 증감률은전년동기대비임 ㅇ품목별로는편직물, 인조장섬유직물등주요품목의수출감소세가지속되었으며, 사류는가격상승으로수출이큰폭으로증가 * `17년주요수출품목 ( 백만불, 전년대비 %) : 편직물 (3,254, 3.9), 인조장섬유직물 (1,756, 4.5), 의류 (2,016, 1.3), 기타직물 (1,888, 0.1), 기타섬유제품 (1,260, 2.4), 인조섬유 (1,256, 20.1), 인조장섬유사 (1,220, 7.0), 면사 (179, 10.4) < 국가별 품목별수출현황 > ( 단위 : 백만불, %) 국가 수출액 증감률 비중 수출구조 (%) 세계 13,744 0.5 100.0 원료 (9.5), 사 (11.1), 직물 (55.6), 의류 (14.7), 기타제품 (9.2) 베트남 2,980 4.8 21.7 원료 (2.6), 사 (4.9), 직물 (72.7), 의류 (15.6), 기타제품 (4.2) 중국 1,968 7.3 14.3 원료 (9.9), 사 (13.2), 직물 (50.1), 의류 (17.6), 기타제품 (9.3) 미국 1,273 3.8 9.3 원료 (13.0), 사 (14.3), 직물 (45.7), 의류 (21.8), 기타제품 (5.3) 인니 1,105 2.7 8.0 원료 (7.0), 사 (7.1), 직물 (70.9), 의류 (9.3), 기타제품 (5.8) 일본 773 6.5 5.6 원료 (7.6), 사 (13.6), 직물 (25.4), 의류 (45.0), 기타제품 (8.3) 자료 : 한국무역협회 ㅇ국내섬유업체는규모의경제및가격경쟁력제고를위해동남아에대형의류생산기지를지속구축하고대규모투자를진행 - 해외투자는봉제에서점차원사, 직물, 가공등일괄생산체제를구축하는방향으로확대되고있으며, 이는섬유소재중심의국내수출확대를제약하는요인으로작용 - 2017년 6월기준봉제의류의대세계해외투자는전년수준을이어가고있으며, 봉제보다는섬유소재의해외진출이상대적으로더욱활발하게진행 62 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2017.4 분기 )
< 섬유산업의해외직접투자추이 > 자료 : 한국수출입은행, 해외직접투자통계 (3) 생산 : 수출및내수부진으로위축 ㅇ 2017년생산은내수부진및수출둔화에따른수요위축과지속적인해외생산확대등으로침체가지속 - 재고는업계의수익개선을위한적극적인원가및재고관리와수요를재고로충당하는등비효율개선으로지속감소 - 상반기생산은유가상승에따른화섬및화섬사가격이강세를보이는가운데, 국내화섬업계는고부가소재개발을통한차별화전략성공으로유일하게생산증가세를시현했으나하반기에는내수가받쳐주지못하면서소폭하락세전환 < 섬유산업의생산동향 > ( 단위 : 전년동기대비, %) 구분 2016년 2017년연간연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 생산 ( 동기대비 ) 2.5 3.8 0.1 4.9 0.3 9.5 11.4 5.3 11.6 생산 ( 전기대비 ) - - 3.1 4.6 1.0 2.7 4.0 6.1 0.2 출하 1.2 3.0 0.3 5.3 1.0 7.5 10.3 3.1 8.9 재고 2.7 1.9 3.6 1.3 4.6 1.9 4.7 4.2 1.9 가동률 1.8 1.1 4.3 0.1 0.1 7.8 14.3 1.6 7.5 자료 : 통계청, 산업생산활동 주 : 1) 11월및 12월생산동향은잠정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2017.4 분기 ) 63
- 반면중국및베트남등의저가섬유원사와의경쟁이심화하고국내생산기반이크게약화되고있는국내섬유원사생산이전년비 17.0% 로큰폭의감소세를보였고, 가연업계의부진으로염색가공 ( 8.0%) 도동반부진 * 원사생산 ( 전년동기비 %): (1/4) 8.1 (2/4) 19.5 (3/4) 15.6 (4/4) 25.1 - 공급과잉으로구조조정을겪어온국내아웃도어업체들이불황극복을위해라이프스타일브랜드로변화하는등편직의류생산물량이하반기들어크게증가하면서연간 16.5% 확대 (4) 수입 : 내수부진에도불구하고지속증가 ㅇ수입은섬유내수를국내생산보다는중저가수입확대로대응하면서전체적으로 4.7% 증가 - 이는수입단가하락과해외투자확대에따른역수입증가가지속되는가운데, 온라인채널을통한구매트렌드의확산, 특히해외직구의보편화등다양한요인들이복합적으로작용 - 2017년수입금액은 4.7% 증가하였으며, 수입물량은 1.4% 증가하여수입단가는전년동기대비 3.3% 상승하였으나, 수출단가는동기간 4.0% 감소하여교역조건은크게악화 - 품목별로는사류및직물수입이소폭감소했으나, 의류와기타섬유제품의지속적인수입증가 * `17년주요수입품목 ( 백만불, 전년대비 %) : 의류 (9,218, 7.9), 기타섬유제품 (1,598, 6.5), 인조장섬유사 (1,153, 5.9), 기타직물 (1,120, 1.0), 면사 (420, 8.2), 인조섬유방적사 (402, 11.9), 면직물 (329, 5.9) - 국가별로는동남아지역생산확대로베트남등으로부터수입이크게늘었고, 이태리등 EU지역수입도증가했지만, 對중국수입은감소 * 주요국가별수입 ( 백만불, 전년대비 %) : 중국 (6,179, 0.5), 베트남 (3,596, 16.8), 인니 (803, 5.7), 이태리 (722, 11.7), 일본 (521, 4.6), 인도 (381, 2.3), 미국 (359, 5.5) 64 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2017.4 분기 )
2. 2018 년전망 (1) 여건변화 산업여건변화전망과수출영향 ㅇ ( 글로벌공급과잉 ) 섬유산업은원사, 원단, 의류등대부분의품목에서개도국의지속적인생산인프라확대로글로벌공급과잉심화 - 공급과잉은경쟁국간가격경쟁을심화시키고, 글로벌오더의가격인하압력요인으로작용하는한편, 특히경쟁국대비가격경쟁력이낮은국산섬유수출에부정적영향 ㅇ ( 글로벌수요변화 ) 섬유수출은경기에가장큰영향을받으며, 2018년글로벌경기의점진적개선및교역증대에따른글로벌섬유수요회복은국산섬유수출에긍정적 - 선진권의안정적인성장세가유지되어의류소비확대가예상됨에따라의류생산국의수출확대는국산섬유소재의수출증진에기여할것으로기대 - 중국의저성장세에도불구하고, 베트남, 방글라데시등개도권의성장세도국산의류수출확대견인예상 ㅇ ( 글로벌디지털전환 ) 4차산업혁명진전등글로벌디지털전환추세가섬유산업수출에미치는영향은당분간크지않을전망 - 글로벌디지털화진전대비국내섬유업계의디지털화관련제품및소재시장이크게활성화되어있지않으며, 현재 R&D 단계에해당 ㅇ ( 해외생산확대 ) 글로벌경쟁이지속적으로심화되면서해외생산은단순한생산비용절감경쟁에서생산체제효율성제고경쟁으로빠르게전환되고, 섬유산업은해외생산기지인프라의고도화및생산효율성제고를위한일괄생산시스템구축이진행중 - 이는섬유생산공정및부품소재의많은부문을현지조달로전환한다는의미에서국산섬유수출에는부정적영향예상 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2017.4 분기 ) 65
ㅇ ( 보호무역주의강화 ) 미국의한 미 FTA 개정재검토및개도국의자국섬유산업보호를위한보호무역주의강화로글로벌무역환경악화는불가피 - 반면대중사드리스크해소로섬유및의류수출둔화가다소개선되는등보호무역주의에의한전체적인영향은크지않을전망 ㅇ전반적으로는 2017년글로벌공급과잉및해외생산확대등가격경쟁이치열한가운데, 보호무역주의강화로수출여건악화등대내외불확실성에도불구하고글로벌경기의완만한성장으로수출확대에긍정적 < 글로벌여건변화가섬유산업수출에미치는영향 > 영향정도 영향요인 글로벌공급과잉 - 글로벌섬유공급확대및단가하락 세계경제성장에따른글로벌수요변화 글로벌디지털전환 해외생산확대 보호무역강화 종합평가 - 세계경제의완만한성장및교역확대로섬유수요확대전망 - 글로벌디지털화진전대비국내섬유업계의디지털화관련제품및소재의미성숙 - 해외생산기지의확대및일관생산체제구축으로국내섬유소재수출제약 - 사드리스크해소등보호무역부문일정해소, 미국의한미 FTA 개정압력등상존하나단기영향은미미 대내외불확실성도불구하고글로벌경기개선에따른섬유수요회복기조로전체적으로긍정적 주 : 매우긍정적, 긍정적, 중립, 부정적, 매우부정적 주요수출시장의여건변화및수출에의영향력평가 ㅇ미국, EU, 일본등섬유선진국의경쟁우위는지속유지되는가운데, 중국, 베트남등신흥국의섬유생산능력강화및경쟁력제고로글로벌경쟁관계는더욱심화 - 특히신흥국의섬유의류생산기반이빠르게성장하면서국산섬유의류의글로벌수출시장점유율은더욱하락할것으로예상 - ( 중국 ) 2018년대중수출은사드리스크해소에따른의류수출제약이해소되고, 중국의대세계의류수출확대에따른국산섬유소재수출감소둔화기대 - ( 일본 ) 2018년에도안정적인성장세를이어갈것으로보이나중국산의류와의경쟁심화등으로수출확대는제한적 66 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2017.4 분기 )
- ( 미국 ) 한미 FTA 개정재검토등미국우선주의에따른통상마찰이예상되며, 미국의금리인상기조, 아마존등미국온라인시장고성장세지속에따른섬유의류단가인하압력등부정적요인상존 - (EU) 경기개선에따른섬유의류수입수요확대가예상되나, 중국, 베트남, 지중해연안국가들과의경쟁심화로큰폭의수출확대제한 - ( 베트남 ) 국내봉제업체의지속적인해외투자확대로수출의류용국산섬유소재수요가지속증가할것으로전망 < 섬유산업에서의주요시장여건변화및전망 > 영향정도 수출비중 (2017 년 ) 중국 15.4 일본 6.0 미국 9.6 EU 9.6 베트남 20.6 종합평가 수출영향주요요인 - 중국의대세계수출에따른국산섬유소재수요확대 - 사드리스크해소, 한류영향등한국의류수요확대 - 섬유소재경쟁력세계최고수준 - 대일의류수출및고기능성섬유소재수입지속 - 한미 FTA 개정재검토등미국우선주의에따른통상마찰예상 - 아마존등미국온라인시장고성장세지속 - 섬유소재, 명품의류등경쟁력지속유지 - 경기개선에따른섬유의류소비확대 - 환경규제지속 - 일본, 중국, 한국등의해외생산지속확대로범용의류생산능력및생산확대, 섬유소재생산기반점차강화 미국, 일본등의섬유경쟁력우위유지, 중국, 베트남의중저가범용제품시장잠식심화및경쟁심화되나전반적으로수출시장여건은긍정적 주 : 매우증가, 약간증가, 영향미미, 약간감소, 매우감소 수출비중 = 2017년섬유산업의총수출에서각국이차지하는비중 국내여건변화전망및영향평가 ㅇ국내섬유산업내수시장은민간소비의영향을많이받는의류비중이높아소득주도및일자리창출등정책요인에의해크게영향을받을것으로예상 - 2018년최저임금이 16.4% 인상됨에따라의류소비가다소확대될것으로예상되는반면, 생산측면에서는최저임금인상에따른인건비상승으로생산에부정적영향예상 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2017.4 분기 ) 67
- 특히방적업, 염색가공, 봉제업등저임금업종에서인건비상승에따른매출에의부정적영향예상 - 민간소비는경기회복에따른소득증대, 사드리스크해소에따른방한중국인관광객의의류소비확대, 평창월드컵이벤트, 정부의일자리창출및최저임금인상등의요인으로다소회복되어섬유소비에긍정적 - 반면국내투자는일부화섬대기업의제품고급화및신제품개발을위한투자가지속될것이나, 기존업체들의국내생산은가동률조절을통해내수및수출확대에대응하고신규투자는소극적으로예상 최저임금인상 민간소비회복 정부정책 < 섬유산업에서의국내여건변화전망및영향 > 영향정도 생산 내수 내수 생산 내수 국내투자생산 영향요인 - 면방, 염색가공, 봉제등의인건비상승으로국내생산경쟁력악화및국내생산기반약화우려 - 소득증가에따른소비심리회복으로의류소비증가및의류용소재수요확대 - 경기회복에따른소득증대, 사드리스크해소, 이벤트 ( 평창, 월드컵 ), 정부의일자리창출정책등으로민간소비회복 - 혁신성장을위한산업고도화지원, 일자리창출을통한생산활성화등긍정적영향예상 - 정부복지예산증가, 소득주도, 혁신성장, 일자리창출등에따른긍정적영향예상 - 신제품개발을위한 R&D, 4 차산업혁명대응등일부진행될예정이나전반적으로국내생산투자는소극적 생산기반생산 - 해외생산확대에따른국내생산기반약화 종합평가 소득주도성장및일자리창출등정책효과와경기개선에따른민간소비회복으로다소긍정적 주 : 매우긍정적, 긍정적, 중립, 부정적, 매우부정적 68 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2017.4 분기 )
< 섬유산업의 2018 년여건변화전망 > 증가 ( 긍정적 ) 요인감소 ( 부정적 ) 요인종합평가 내수 완만한경기회복세 수입수요확대 가계부채부담 소득주도성장, 최저임금 전월세값등주거비상승인상, 일자리창출등정책 금리인상 사드리스크해소 소득개선에따른소비심리회복으로내수확대 수출 생산 수입 선진권및개도국경기의 베트남, 중국등의류수출안정적성장세국과의경쟁심화 대개도국섬유소재수출 중국저성장기조확대 수출단가약세유지 한류기반의류수출확대 해외생산확대 역직구활성화 내수회복에따른국내생산증가 수출확대 사드리스크해소 소득증가에따른수입수요증가 해외생산품역수입증가 저가섬유소재수입증가 해외직구등수입창구다양화및접근용이성 수입단가인상 대동남아해외생산확대 역수입확대 가계부채부담및소비제약 전월세값급등등주거비상승 수출단가약세유지및중국저성장, 경쟁심화불구세계경기회복에의한수출소폭증가 내수및수출증가에따른생산증가세전환 소득증가에따른소비회복, 해외생산품역수입, 중저가섬유소재수입확대로증가세 (2) 수급전망 내수 : 소비회복으로증가세전환 ㅇ 2018년섬유내수는경기회복세에따른민간소비활성화와정부의소득주도성장, 최저임금인상, 일자리창출등정책기조, 평창올림픽등국제이벤트로전년대비증가세전환 - 민간소비활성화로의류소비가확대되고, 수출의점진적회복세와더불어시장활성화로소폭의증가세전환 - 사드리스크해소에따른방한중국인관광객의의류소비확대에따른매출개선기대 - 그러나높은가계부채부담과전월세값등주거비부담과금리인상등은소비심리를위축시켜내수회복을제약 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2017.4 분기 ) 69
- 또한내수증가를수입증가가주도하면서국내생산및업황개선으로의선순환효과는다소약화 수출 : 글로벌경기회복으로증가세전환 ㅇ선진국성장세가안정적으로유지되고개도국경기확장으로세계교역이확대되는등세계섬유수요증대로증가세전환예상 - 전년수출실적부진에따른기저효과, 선진권의의류소비회복세및봉제생산국의의류수출증가와국산섬유소재수요확대로수출이 1.8% 증가세전환기대 - 온라인쇼핑의급증세로영미권, 중화권, 일본등지로 K-스타일을부각시키며온라인쇼핑수출도성장을지속할전망이나, 가격경쟁은치열할예상 ㅇ중국의생산능력확대및경쟁력제고를통한국산화률제고, 중국의동남아수출시장점유율확대등중국요인은우리나라수출확대를제약 - 또한미국, 중국등국가들의보호무역주의강화, 글로벌바이어들의오더단가하락압력등요인들도수출확대를제약 ㅇ수출단가는글로벌유가상승에도불구하고글로벌경쟁심화및온라인거래활성화등요인으로단가감소세가진정되기는하나큰폭의상승세는어려울전망 생산 : 내수및수출증가로증가세전환 ㅇ섬유생산은내수가다소회복되고수출이증가세로전환하면서증가세전환기대 - 수요증대에대응한생산증가는신규투자보다는그간부진했던가동률상승을통해실현 - 반면의류, 면사 화섬사 생지등섬유소재의내수성장세를추월하는수입급증으로국내생산증가를제약 ㅇ정부의최저임금인상은단기적으로면방, 염색가공, 봉제등저임금업종에서임금상승에따른부정적영향이예상 70 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2017.4 분기 )
ㅇ또한베트남등지로의해외생산투자가봉제에서면방, 직물등소재로확대되면서국내생산설비축소등생산에의부정적영향예상 ㅇ원유, 원면, 화섬원료등국제원자재가격이다소상승할것으로예상되는가운데, 가격경쟁은지속심화되어섬유업계의매출증대는다소제한적일것으로예상 < 섬유산업의수급전망 > ( 단위 : 10 억원, 백만달러 %) 생산수입내수수출 2016 2017 2018 상반기하반기상반기하반기 72,265 37,290 33,458 70,748 37,050 34,688 71,738 ( 3.2) ( 3.3) ( 0.7) ( 2.1) ( 0.6) (3.7) (1.4) 14,507 6,847 8,345 15,192 7,206 9,078 16,284 (1.4) (6.3) (3.4) (4.7) (5.2) (8.8) (7.2) 73,078 37,300 35,087 72,387 37,405 36,865 74,269 ( 1.8) ( 2.2) (0.4) ( 0.9) (0.3) (5.1) (2.6) 13,807 6,838 6,905 13,744 6,884 7,101 13,985 ( 4.7) (0.5) ( 1.4) ( 0.5) (0.7) (2.8) (1.8) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율 2) 내수는생산 + 수입-수출로서재고포함 수입 : 소득증가에의한수입수요및역수입확대로증가세지속 ㅇ섬유수입은합리적소비확산에따른중저가섬유제품뿐만아니라소득증대에따른고급제품수입수요의동반증가로전년비증가폭확대 - 섬유수입은해외생산의류의역수입이지속확대되고, 섬유원자재가격및물가의상승기조가지속됨에따라국내생산업체들의채산성개선을위한중저가섬유소재수입이급격히늘고수입단가역시상승세를보이며확대전망 * 면사, 화섬사, 생지, 염료등섬유소재의수입비중도급격히상승전망 - 또한해외직구및병행수입증가, 모바일등거래수단의다양화및편의성개선등이해외제품의국내유입을점차확대시키는요인으로작용 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2017.4 분기 ) 71
(3) 시사점 ㅇ저소득층의류구매지원등내수진작 - 실물경기의점진적회복세에도불구하고민간의의류소매판매는크게회복되지않는실정 - 최저임금인상을통해소득증대를통한민간소비활성화를기대하는정부의정책의도와더불어저소득층의의류구매지원을통해소비진작책도입검토필요 - 의류구매활성화는의류용섬유소재산업과도소매등전방산업의동반활성화로노동집약적인산업의고용창출에도크게기여할것으로기대 ㅇ코리아세일페스타등쇼핑관광축제체계화및민간부분의기능강화 - 내수진작및한국제품홍보활성화를위해장기적인관점에서쇼핑관광축제를기획하고체계적준비가가능하도록시스템화 - 코리아세일페스타를활용한전시회개최및바이어상담등의류수출연계강화 - 쇼핑관광축제의유통업체외제조업체의주도적역할및자율성강화 ㅇ최저임금인상의안착화방안마련 - 최저임금인상에따른세부업종별영향분석을실시하고, 충격최소화및이를업계에안착할수있는방안마련 작성자 : 산업연구원이임자연구위원 (ijrhee@kiet.re.kr) 72 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2017.4 분기 )