E 11-2014-01 2014 제 3 권제 1 호 해외곡물시장동향 World Grain Market

해외곡물시장동향 은농업관계자및일반인이해외곡물시장을이해하고정부가농업정책을수립하는데도움을주고자한국농촌경제연구원이세계곡물시장동향과관련정보, 주요지표를정리 분석하여발간하고있습니다. 또한세계곡물시장수급및가격동향을신속히전달하기위해해외곡물시장정보홈페이지 (http://grains.krei.re.kr) 를운영하고있습니다. 담당성명환연구위원 mhsung@krei.re.kr 이동소연구원 petit211@krei.re.kr 손은애연구원 32sea@krei.re.kr TEL 02-3299-4322 FA X 02-960-0164

contents 03 해외곡물시장동향품목별곡물수급동향과전망 / 05 곡물선물 12월동향과 1월전망 / 27 국제금융시장동향및환율전망 / 35 원자재및에탄올시장동향 / 45 곡물해상운임동향과전망 / 54 63 해외곡물산업포커스관세할당 (TRQ) 제도아래국제곡물무역과정책과제 / 65 국제곡물위원회 (IGC) 의 5개년국제곡물수급전망 / 90 115 해외곡물시장브리핑해외곡물시장뉴스 / 117 137 세계농업기상정보주요곡물생산국의농업기상현황 / 139 149 부록세계곡물통계 / 151 국가별쌀통계 / 155

01 해외곡물시장동향 2014 품목별곡물수급동향과전망 / 5 곡물선물 12월동향과 1월전망 / 27 국제금융시장동향및환율전망 / 35 원자재및에탄올시장동향 / 45 곡물해상운임동향과전망 / 54

품목별세계곡물수급동향과전망 품목별곡물수급동향과전망 김민수 ( 한국사료협회과장 )* 1) 2014년갑오년말띠의해가밝았다. 작년의묵은때를말끔히지우고새해에는진취적인말의기상과같이모두가건승하고행복한일만가득한한해가되길바라며올해첫번째품목별곡물의수급동향과전망을살펴본다. 올해주요곡물의생산량집계를살펴보면, 쌀을제외한주요곡물의생산량이 2012/13 시즌에비해대폭증가할것으로전망된다. 이에따라재고수준또한상당히양호하여작년부터이어진곡물가격하락이올해에도지속될것으로보인다. 다만대두의경우수급불안의요소로가격이등락을거듭하고있으며, 이에따른타곡물의가격연동또한주요한관심사로부각되고있다. 특히수요와공급의변동에따른가격민감도가더커질것으로보이며, 국제환율이나유가및증시등의대외적요인또한곡물선물시장에영향을미치는강도가점점더커지고있다. 따라서대내외적으로민감한이슈가발생할경우곡물가격에미치는파급효과는더욱더커질것으로보인다. 특히미국농무부의월간발표자료인 세계곡물수급전망보고서 에나타난수급상황의변동은고스란히국제곡물가격에반영이되고있으며, 전문가들의사전예측치가빗나갈경우가격의변동성이더욱커지는현상이빈번히발생하고있다. 이와관련한대표적인경우로올해 1월 10일에발표된 세계곡물수급전망보고서 를꼽을수있다. 예상외의수급변동으로인하여옥수수가격이급등함에반해소맥가격은저지선을뚫고끝없는하락세를보였다. 이와같은예측불허의상황이갈수록심화됨에따라국제곡물시장에대한이해와고급정보의취득이더욱더절실해지고있다. * mskim@kofeed.org, 02-581-5730. 2014 제 3 권제 1 호 5

해외곡물시장동향 해외곡물시장에대한대표적인국내전문지로서本誌의역할이더욱중요하다 는사명감을다시한번되새기며 2014 년 1 월주요곡물에대한세계수급전망을 살펴본다. 1. 세계곡물수급및전망 세계쌀생산량은 2012/13 년대비 0.4% 증가한 4억 7,115만톤에이를것으로전망됨에반해, 소비량은 1.3% 증가한 4억 7,308 만톤에이를것으로전망된다. 교역량을살펴보면, 수출량은 2012/13 년대비 3.5% 증가한 4,016 만톤에이를것으로전망되며, 수입량은 5.1% 증가한 3,799 만톤에이를것으로보인다. 따라서기말재고량은 2012/13 년대비 1.8% 감소한 1억 518만톤에이를것으로전망된다. 세계밀생산량은 2012/13 년대비 8.6% 증가한 7억 1,266만톤에이를것으로전망됨에반해, 소비량은 3.6% 증가한 7억 339만톤에이를것으로전망된다. 교역량을살펴보면, 수출량은 2012/13 년대비 15.1% 증가한 1억 5,858만톤에이를것으로전망되며, 수입량은 5.4% 증가한 1억 5,270 만톤에이를것으로보인다. 따라서기말재고량은 2012/13 년대비 5.3% 증가한 1억 8,540 만톤에이를것으로전망된다. 세계옥수수생산량은 2012/13 년대비 12.0% 증가한 9억 6,692 만톤에이를것으로전망됨에반해, 소비량은 8.9% 증가한 9억 3,966 만톤에이를것으로전망된다. 교역량을살펴보면, 수출량은 2012/13 년대비 16.9% 증가한 1억 1,131만톤에이를것으로전망되며, 수입량은 8.7% 증가한 1억 675만톤에이를것으로보인다. 따라서기말재고량은 2012/13 년대비 20.5% 증가한 1억 6,023 만톤에이를것으로전망된다. 세계대두생산량은 2012/13 년대비 6.9% 증가한 2억 8,683만톤에이를것으로전망됨에반해, 소비량은 4.9% 증가한 2억 7,092 만톤에이를것으로전망된다. 교역량을살펴보면, 수출량은 2012/13 년대비 9.5% 증가한 1억 932만톤에이를것으로전망되며, 수입량은 10.5% 증가한 1억 520만톤에이를것으로보인다. 따라서기말재고량은 2012/13 년대비 19.5% 증가한 7,233 만톤에이를것으로전망된다. 6 해외곡물시장동향

품목별세계곡물수급동향과전망 표 1. 세계곡물수급량 구분 기초재고량 생산량 수입량 국내소비량 수출량재고량재고비율 13/14.1(A) 162.48 1259.20 136.91 1227.74 142.97 193.94 14.1 세계조곡 13/14.12(B) 164.41 1256.08 138.04 1223.57 143.63 196.92 14.4 12/13(C) 165.49 1132.75 127.36 1135.76 123.35 162.48 12.9 증감율 (A/B) -1.2 0.2-0.8 0.3-0.5-1.5 증감율 (A/C) -1.8 11.2 7.5 8.1 15.9 19.4 13/14.1(A) 107.12 471.15 37.99 473.08 40.16 105.18 20.5 세계쌀 13/14.12(B) 106.55 470.60 37.79 472.88 39.76 104.27 20.3 12/13(C) 104.41 469.50 36.15 466.79 38.82 107.12 21.2 증감율 (A/B) 0.5 0.1 0.5 0.0 1.0 0.9 증감율 (A/C) 2.6 0.4 5.1 1.3 3.5-1.8 13/14.1(A) 176.13 712.66 152.70 703.39 158.58 185.40 21.5 세계밀 13/14.12(B) 175.83 711.42 151.75 704.47 156.92 182.78 21.2 12/13(C) 198.94 656.45 144.86 679.26 137.83 176.13 21.6 증감율 (A/B) 0.2 0.2 0.6-0.2 1.1 1.4 증감율 (A/C) -11.5 8.6 5.4 3.6 15.1 5.3 13/14.1(A) 132.98 966.92 106.75 939.66 111.31 160.23 15.2 세계옥수수 13/14.12(B) 134.90 964.28 107.87 936.73 112.16 162.46 15.5 12/13(C) 132.76 862.95 98.22 862.73 95.22 132.98 13.9 증감율 (A/B) -1.4 0.3-1.0 0.3-0.8-1.4 증감율 (A/C) 0.2 12.0 8.7 8.9 16.9 20.5 13/14.1(A) 60.55 286.83 105.20 270.92 109.32 72.33 19.0 세계대두 13/14.12(B) 60.18 284.94 105.12 270.87 108.77 70.62 18.6 12/13(C) 55.15 268.27 95.17 258.19 99.85 60.55 16.9 증감율 (A/B) 0.6 0.7 0.1 0.0 0.5 2.4 증감율 (A/C) 9.8 6.9 10.5 4.9 9.5 19.5 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 2014 제 3 권제 1 호 7

해외곡물시장동향 2. 쌀수급동향및전망 기초재고량 세계쌀기초재고량은전월전망치대비 0.5% 증가한 1억 712만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 2.6% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비파키스탄및태국의쌀기초재고량이각각 100.0%, 2.4% 증가할것으로전망되며, 그밖에주요국의쌀기초재고량은변동이없을것으로보인다. 표 2. 주요국의쌀기초재고량 단위 : 백만톤 국가 2012/13 (A) 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 전월대비 (C/B) 세계 104.41 106.55 107.12 2.6 0.5 미국 1.30 1.16 1.16-10.8 0.0 인도 25.10 25.10 25.10 0.0 0.0 파키스탄 0.55 0.30 0.60 9.1 100.0 태국 9.33 12.53 12.83 37.5 2.4 베트남 1.83 2.33 2.33 27.3 0.0 브라질 0.54 0.68 0.68 25.9 0.0 인도네시아 5.09 3.09 3.09-39.3 0.0 필리핀 1.51 1.49 1.49-1.3 0.0 미얀마 0.43 0.15 0.15-65.1 0.0 중국 45.02 46.78 46.78 3.9 0.0 이집트 0.49 0.46 0.46-6.1 0.0 일본 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 한국 0.73 0.72 0.72-1.4 0.0 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 8 해외곡물시장동향

품목별세계곡물수급동향과전망 생산량 세계쌀생산량은전월전망치대비 0.1% 증가한 4억 7,115만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 0.4% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비미국, 파키스탄및브라질의쌀생산량이각각 0.7%, 6.7%, 1.2% 증가할것으로전망되며, 그밖에주요국의쌀생산량은변동이없을것으로보인다. 국가 2012/13 (A) 표 3. 주요국의쌀생산량 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 단위 : 백만톤 전월대비 (C/B) 세계 469.50 470.60 471.15 0.4 0.1 미국 6.34 6.01 6.05-4.6 0.7 인도 104.40 103.00 103.00-1.3 0.0 파키스탄 5.80 6.00 6.40 10.3 6.7 태국 20.20 20.50 20.50 1.5 0.0 베트남 27.70 27.70 27.70 0.0 0.0 브라질 7.99 8.20 8.30 3.9 1.2 인도네시아 36.55 37.70 37.70 3.1 0.0 필리핀 11.43 11.64 11.64 1.8 0.0 미얀마 10.67 11.00 11.00 3.1 0.0 중국 143.00 141.50 141.50-1.0 0.0 이집트 4.68 4.85 4.85 3.6 0.0 일본 7.76 7.72 7.72-0.5 0.0 한국 4.01 4.23 4.23 5.5 0.0 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 소비량 세계쌀소비량은전월전망치대비거의변동이없는 4억 7,308 만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 1.3% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비미국및브라질의쌀소비량이각각 3.5%, 1.3% 증가할것으로전망됨에반해, 파키스탄의쌀소비량은 7.1% 감소할것으로보인다. 2014 제 3 권제 1 호 9

해외곡물시장동향 표 4. 주요국의쌀소비량 단위 : 백만톤 국가 증감률 (%) 2012/13 2013/14. 12월 2013/14. 1월 (A) (B) (C) 전년대비전월대비 (C/A) (C/B) 세계 466.79 472.88 473.08 1.3 0.0 미국 3.75 3.69 3.82 1.9 3.5 인도 93.50 95.00 95.00 1.6 0.0 파키스탄 2.50 2.80 2.60 4.0-7.1 태국 10.60 10.70 10.70 0.9 0.0 베트남 20.10 20.50 20.50 2.0 0.0 브라질 7.85 7.85 7.95 1.3 1.3 인도네시아 39.20 39.80 39.80 1.5 0.0 필리핀 12.85 12.85 12.85 0.0 0.0 미얀마 10.20 10.25 10.25 0.5 0.0 중국 144.00 146.00 146.00 1.4 0.0 이집트 3.90 4.00 4.00 2.6 0.0 일본 8.25 8.15 8.15-1.2 0.0 한국 4.52 4.50 4.50-0.4 0.0 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 교역량 세계쌀수출량은전월전망치대비 1.0% 증가한 4,016 만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 3.5% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비파키스탄의쌀수출량이 13.3% 증가함에반해, 미국의쌀수출량은 0.9% 감소할것으로보인다. 국가 2012/13 (A) 표 5. 주요국의쌀수출량 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 단위 : 백만톤 전월대비 (C/B) 세계 38.82 39.76 40.16 3.5 1.0 미국 3.40 3.19 3.16-7.1-0.9 인도 10.90 10.00 10.00-8.3 0.0 파키스탄 3.30 3.00 3.40 3.0 13.3 태국 6.70 8.50 8.50 26.9 0.0 베트남 7.20 7.50 7.50 4.2 0.0 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 10 해외곡물시장동향

품목별세계곡물수급동향과전망 세계쌀수입량은전월전망치대비 0.5% 증가한 3,799 만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 5.1% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비필리핀의쌀수입량이 16.7% 증가할것으로전망되며, 그밖에주요국의쌀수입량은변동이없을것으로보인다. 표 6. 주요국의쌀수입량 단위 : 백만톤 국가 2012/13 (A) 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 전월대비 (C/B) 세계 36.15 37.79 37.99 5.1 0.5 브라질 0.70 0.75 0.75 7.1 0.0 EU-27 1.39 1.35 1.35-2.9 0.0 인도네시아 0.65 1.50 1.50 130.8 0.0 나이지리아 2.90 3.00 3.00 3.4 0.0 필리핀 1.40 1.20 1.40 0.0 16.7 서남아시아 4.58 4.30 4.30-6.1 0.0 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 기말재고량및재고율 세계쌀기말재고량은전월전망치대비 0.9% 증가한 1억 518만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 1.8% 감소할것으로전망된다. 기말재고율은 20.5% 로전월전망치대비 0.2%p 증가할것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 0.7%p 감소할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비파키스탄, 태국및필리핀의쌀기말재고량이각각 100.0%, 2.1%, 13.5% 증가함에반해, 미국의쌀기말재고량은 6.2% 감소할것으로전망된다. 기말재고율은전월전망치대비파키스탄, 태국및필리핀의경우각각 8.1%p, 1.5%p, 1.6%p 증가함에반해, 미국및브라질의경우각각 1.1%p, 0.1%p 감소할것으로보인다. 2014 제 3 권제 1 호 11

해외곡물시장동향 국가 2012/13 (A) 표 7. 주요국의쌀기말재고량 ( 재고율 ) 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 단위 : 백만톤 전월대비 (C/B) 세계 107.12 (21.2%) 104.27 (20.3%) 105.18 (20.5%) -1.8 (-0.7%p) 0.9 (0.2%p) 미국 1.16 (16.2%) 0.96 (14.0%) 0.90 (12.9%) -22.4 (-3.3%p) -6.2 (-1.1%p) 인도 25.10 (24.0%) 23.10 (22.0%) 23.10 (22.0%) -8.0 (-2.0%p) 0.0 (0.0%p) 파키스탄 0.60 (10.3%) 0.50 (8.6%) 1.00 (16.7%) 66.7 (6.4%p) 100.0 (8.1%p) 태국 12.83 (74.2%) 14.43 (75.2%) 14.73 (76.7%) 14.8 (2.5%p) 2.1 (1.5%p) 베트남 2.33 (8.5%) 2.13 (7.6%) 2.13 (7.6%) -8.6 (-0.9%p) 0.0 (0.0%p) 브라질 0.68 (8.0%) 0.83 (9.4%) 0.83 (9.3%) 22.1 (1.3%p) 0.0 (-0.1%p) 인도네시아 3.09 (7.9%) 2.49 (6.3%) 2.49 (6.3%) -19.4 (-1.6%p) 0.0 (0.0%p) 필리핀 1.49 (11.6%) 1.48 (11.5%) 1.68 (13.1%) 12.8 (1.5%p) 13.5 (1.6%p) 미얀마 0.15 (1.4%) 0.15 (1.4%) 0.15 (1.4%) 0.0 (0.0%p) 0.0 (0.0%p) 중국 46.78 (32.4%) 45.33 (31.0%) 45.33 (31.0%) -3.1 (-1.4%p) 0.0 (0.0%p) 이집트 0.46 (9.7%) 0.49 (10.1%) 0.49 (10.1%) 6.5 (0.4%p) 0.0 (0.0%p) 일본 2.75 (32.5%) 2.82 (33.8%) 2.82 (33.8%) 2.5 (1.3%p) 0.0 (0.0%p) 한국 0.72 (15.9%) 0.86 (19.1%) 0.86 (19.1%) 19.4 (3.2%p) 0.0 (0.0%p) 주 : 괄호안은기말재고율과기말재고율의변동폭임. 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 12 해외곡물시장동향

품목별세계곡물수급동향과전망 3. 밀수급동향및전망 기초재고량 세계밀기초재고량은전월전망치대비 0.2% 증가한 1 억 7,613 만톤에이를 것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 11.5% 감소할것으로전망된다. 국가 2012/13 (A) 표 8. 주요국의밀기초재고량 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 단위 : 백만톤 전월대비 (C/B) 세계 198.94 175.83 176.13-11.5 0.2 미국 20.21 19.54 19.54-3.3 0.0 캐나다 5.93 5.06 5.06-14.7 0.0 아르헨티나 0.74 0.59 0.59-20.3 0.0 브라질 1.75 1.00 1.00-42.9 0.0 EU-27 13.56 10.08 10.08-25.7 0.0 러시아 10.90 5.18 5.18-52.5 0.0 카자흐스탄 6.18 2.72 2.72-56.0 0.0 우크라이나 5.36 2.18 2.18-59.3 0.0 호주 7.05 4.24 4.24-39.9 0.0 인도 19.95 24.20 24.20 21.3 0.0 중국 55.95 53.94 53.96-3.6 0.0 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 생산량 세계밀생산량은전월전망치대비 0.2% 증가한 7억 1,266 만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 8.6% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비러시아및중국의밀생산량이각각 1.2%, 0.8% 증가함에반해, 아르헨티나및 EU의밀생산량은각각 4.5%, 0.2% 감소할것으로보인다. 2014 제 3 권제 1 호 13

해외곡물시장동향 표 9. 주요국의밀생산량 단위 : 백만톤 국가 2012/13 (A) 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 전월대비 (C/B) 세계 656.45 711.42 712.66 8.6 0.2 미국 61.67 57.96 57.96-6.0 0.0 캐나다 27.21 37.50 37.50 37.8 0.0 아르헨티나 9.50 11.00 10.50 10.5-4.5 브라질 4.38 4.75 4.75 8.4 0.0 EU-27 133.88 143.12 142.90 6.7-0.2 러시아 37.72 51.50 52.10 38.1 1.2 카자흐스탄 9.84 15.50 15.50 57.5 0.0 우크라이나 15.76 22.00 22.00 39.6 0.0 호주 22.46 26.50 26.50 18.0 0.0 인도 94.88 92.46 92.46-2.6 0.0 중국 121.02 121.00 122.00 0.8 0.8 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 소비량 세계밀소비량은전월전망치대비 0.2% 감소한 7억 339만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 3.6% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비미국및 EU의밀소비량이각각 4.4%, 0.8% 감소할것으로보인다. 세계밀소비량의 19% 이상을차지하는사료용밀소비량은전월전망치대비 1.8% 감소한 1억 3,632 만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 0.1% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비미국및 EU 의사료용밀소비량이각각 19.4%, 1.9% 감소할것으로보인다. 14 해외곡물시장동향

품목별세계곡물수급동향과전망 국가 세계 미국 캐나다 아르헨티나 브라질 EU-27 러시아 카자흐스탄 우크라이나 호주 인도 중국 2012/13 (A) 679.26 (136.23) 38.27 (10.56) 9.59 (4.39) 6.10 (0.20) 10.90 (0.20) 120.00 (50.50) 33.55 (11.90) 6.60 (1.80) 11.80 (3.30) 6.74 (3.40) 83.82 (3.40) 125.00 (25.00) 표 10. 주요국의밀소비량 2013/14. 12 월 (B) 704.47 (138.77) 36.28 (8.44) 10.20 (5.00) 6.05 (0.10) 11.40 (0.60) 120.75 (51.50) 35.00 (13.50) 7.30 (2.50) 11.50 (3.50) 6.55 (3.20) 89.97 (3.50) 125.50 (25.00) 2013/14. 1 월 (C) 703.39 (136.32) 34.69 (6.80) 10.20 (5.00) 6.05 (0.10) 11.40 (0.60) 119.75 (50.50) 35.00 (13.50) 7.30 (2.50) 11.50 (3.50) 6.55 (3.20) 89.98 (3.50) 125.50 (25.00) 전년대비 (C/A) 주 : 괄호안은사료용소비량임. 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 3.6 (0.1) -9.4 (-35.6) 6.4 (13.9) -0.8 (-50.0) 4.6 (200.0) -0.2 (0.0) 4.3 (13.4) 10.6 (38.9) -2.5 (6.1) -2.8 (-5.9) 7.3 (2.9) 0.4 (0.0) 증감률 (%) 단위 : 백만톤 전월대비 (C/B) -0.2 (-1.8) -4.4 (-19.4) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) -0.8 (-1.9) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 교역량 세계밀수출량은전월전망치대비 1.1% 증가한 1억 5,858 만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 15.1% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비미국, EU 및러시아의밀수출량이각각 2.3%, 4.0%, 3.1% 증가함에반해, 아르헨티나의밀수출량은 11.1% 감소할것으로보인다. 2014 제 3 권제 1 호 15

해외곡물시장동향 국가 2012/13 (A) 표 11. 주요국의밀수출량 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 단위 : 백만톤 전월대비 (C/B) 세계 137.83 156.92 158.58 15.1 1.1 미국 27.42 29.94 30.62 11.7 2.3 캐나다 18.98 23.00 23.00 21.2 0.0 아르헨티나 3.55 4.50 4.00 12.7-11.1 브라질 1.58 0.50 0.50-68.4 0.0 EU-27 22.62 25.00 26.00 14.9 4.0 러시아 11.29 16.00 16.50 46.1 3.1 카자흐스탄 6.70 8.00 8.00 19.4 0.0 우크라이나 7.19 10.00 10.00 39.1 0.0 호주 18.66 19.50 19.50 4.5 0.0 인도 6.82 6.50 6.50-4.7 0.0 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 세계밀수입량은전월전망치대비 0.6% 증가한 1억 5,270 만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 5.4% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비서남아시아및북아프리카지역의밀수입량은각각 0.3%, 2.2% 증가함에반해, 동남아시아지역의밀수입량은 1.2% 감소할것으로보인다. 표 12. 주요국의밀수입량 단위 : 백만톤 국가 2012/13 (A) 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 전월대비 (C/B) 세계 144.86 151.75 152.70 5.4 0.6 브라질 7.36 7.70 7.70 4.6 0.0 중국 2.96 8.50 8.50 187.2 0.0 서남아시아 20.43 19.01 19.06-6.7 0.3 북아프리카 22.16 22.40 22.90 3.3 2.2 동남아시아 15.76 16.10 15.90 0.9-1.2 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 16 해외곡물시장동향

품목별세계곡물수급동향과전망 기말재고량및재고율 세계밀기말재고량은전월전망치대비 1.4% 증가한 1 억 8,540 만톤에이를 것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 5.3% 증가할것으로전망된다. 기말재 고율은 21.5% 로전월전망치대비 0.3%p 증가할것으로전망되며, 2012/13 년대 비해서는 0.1%p 감소할것으로보인다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비미국, 러시아및중국의밀기말재고량이 각각 5.8%, 1.6%, 1.8% 증가함에반해, EU 의밀기말재고량은 1.8% 감소할것으 로전망된다. 기말재고율은전월전망치대비미국, 아르헨티나, 러시아및중국 의경우각각 1.7%p, 0.4%p, 0.1%p, 0.8%p 증가함에반해, EU 의경우 0.2%p 감소할것으로보인다. 국가 세계 미국 캐나다 아르헨티나 브라질 EU-27 러시아 카자흐스탄 우크라이나 호주 인도 중국 2012/13 (A) 176.13 (21.6%) 19.54 (29.7%) 5.06 (17.7%) 0.59 (6.1%) 1.00 (8.0%) 10.08 (7.1%) 5.18 (11.6%) 2.72 (20.5%) 2.18 (11.5%) 4.24 (16.7%) 24.20 (26.7%) 53.96 (42.8%) 표 13. 주요국의밀기말재고량 ( 재고율 ) 2013/14. 12 월 (B) 182.78 (21.2%) 15.64 (23.6%) 9.85 (29.7%) 1.05 (10.0%) 1.55 (13.0%) 11.95 (8.2%) 6.18 (12.1%) 2.93 (19.2%) 2.78 (12.9%) 4.81 (18.5%) 20.20 (20.9%) 56.94 (45.0%) 2013/14. 1 월 (C) 185.40 (21.5%) 16.55 (25.3%) 9.85 (29.7%) 1.05 (10.4%) 1.55 (13.0%) 11.73 (8.0%) 6.28 (12.2%) 2.93 (19.2%) 2.78 (12.9%) 4.81 (18.5%) 20.20 (20.9%) 57.96 (45.8%) 주 : 괄호안은기말재고율과기말재고율의변동폭임. 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 단위 : 백만톤 증감률 (%) 전년대비 (C/A) 전월대비 (C/B) 5.3 1.4 (-0.1%p) (0.3%p) -15.3 5.8 (-4.4%p) (1.7%p) 94.7 0.0 (12.0%p) (0.0%p) 78.0 0.0 (4.3%p) (0.4%p) 55.0 0.0 (5.0%p) (0.0%p) 16.4-1.8 (0.9%p) (-0.2%p) 21.2 1.6 (0.6%p) (0.1%p) 7.7 0.0 (-1.3%p) (0.0%p) 27.5 0.0 (1.4%p) (0.0%p) 13.4 0.0 (1.8%p) (0.0%p) -16.5 0.0 (-5.8%p) (0.0%p) 7.4 1.8 (3.0%p) (0.8%p) 2014 제 3 권제 1 호 17

해외곡물시장동향 4. 옥수수수급동향및전망 기초재고량 세계옥수수의기초재고량은전월전망치대비 1.4% 감소한 1억 3,298 만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 0.2% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비미국및브라질의옥수수기초재고량이각각 0.3%, 12.5% 감소할것으로전망되며, 그밖에주요국의옥수수기초재고량은변동이없을것으로보인다. 국가 2012/13 (A) 표 14. 주요국의옥수수기초재고량 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 단위 : 백만톤 전월대비 (C/B) 세계 132.76 134.90 132.98 0.2-1.4 미국 25.12 20.92 20.86-17.0-0.3 캐나다 1.37 1.55 1.55 13.1 0.0 아르헨티나 0.99 0.90 0.90-9.1 0.0 브라질 9.21 16.01 14.01 52.1-12.5 EU-27 6.67 5.38 5.38-19.3 0.0 우크라이나 1.05 1.20 1.20 14.3 0.0 남아프리카 3.68 3.17 3.17-13.9 0.0 중국 59.34 65.56 65.57 10.5 0.0 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 생산량 세계옥수수생산량은전월전망치대비 0.3% 증가한 9억 6,692만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 12.0% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비미국, 아르헨티나및 EU의옥수수생산량이각각 0.5%, 3.8%, 0.4% 감소함에반해, 중국의옥수수생산량은 2.8% 증가할것으로보인다. 18 해외곡물시장동향

품목별세계곡물수급동향과전망 국가 2012/13 (A) 표 15. 주요국의옥수수생산량 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 단위 : 백만톤 전월대비 (C/B) 세계 862.95 964.28 966.92 12.0 0.3 미국 273.83 355.33 353.72 29.2-0.5 캐나다 13.06 14.20 14.20 8.7 0.0 아르헨티나 26.50 26.00 25.00-5.7-3.8 브라질 81.00 70.00 70.00-13.6 0.0 EU-27 58.86 64.94 64.69 9.9-0.4 우크라이나 20.92 30.00 30.00 43.4 0.0 남아프리카 12.37 13.00 13.00 5.1 0.0 중국 205.61 211.00 217.00 5.5 2.8 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 소비량 세계옥수수소비량은전월전망치대비 0.3% 증가한 9억 3,966 만톤에이를전망되며, 2012/13 년대비해서는 8.9% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비주요국의옥수수소비량은변동이없는가운데, 미국의옥수수소비량이 0.9% 증가할것으로보인다. 세계옥수수소비량의 60% 이상을차지하는사료용옥수수소비량은전월전망치대비 0.5% 증가한 5억 6,950만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 10.5% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비주요국의사료용옥수수소비량은변동이없는가운데, 미국의사료용옥수수소비량이 1.9% 증가할것으로보인다. 표 16. 주요국의옥수수소비량 단위 : 백만톤 국가 2012/13 (A) 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 전월대비 (C/B) 세계 862.73 (515.55) 936.73 (566.84) 939.66 (569.50) 8.9 (10.5) 0.3 (0.5) 2014 제 3 권제 1 호 19

해외곡물시장동향 국가 2012/13 (A) 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 12.7 (22.3) 7.7 (11.5) 5.3 (0.0) 5.8 (4.5) 1.7 (0.9) 24.7 (25.0) 1.9 (2.0) 6.9 (8.3) 미국 263.64 294.65 297.19 (110.12) (132.09) (134.63) 캐나다 11.61 12.50 12.50 (6.28) (7.00) (7.00) 아르헨티나 7.60 8.00 8.00 (5.00) (5.00) (5.00) 브라질 52.00 55.00 55.00 (44.00) (46.00) (46.00) EU-27 69.30 70.50 70.50 (53.00) (53.50) (53.50) 우크라이나 8.10 10.10 10.10 (6.80) (8.50) (8.50) 남아프리카 10.80 11.00 11.00 (5.00) (5.10) (5.10) 중국 202.00 216.00 216.00 (144.00) (156.00) (156.00) 주 : 괄호안은사료용소비량임. 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 증감률 (%) 전월대비 (C/B) 0.9 (1.9) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 교역량 세계옥수수수출량은전월전망치대비 0.8% 감소한 1 억 1,131 만톤에이를것 으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 16.9% 증가할것으로전망된다. 국가별로 살펴보면, 전월전망치대비주요국의옥수수수출량은변동이없는가운데, 아르 헨티나의옥수수수출량이 5.6% 감소할것으로보인다. 국가 2012/13 (A) 표 17. 주요국의옥수수수출량 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 단위 : 백만톤 전월대비 (C/B) 세계 95.22 112.16 111.31 16.9-0.8 미국 18.58 36.83 36.83 98.2 0.0 캐나다 1.75 1.50 1.50-14.3 0.0 아르헨티나 19.00 18.00 17.00-10.5-5.6 브라질 25.00 20.00 20.00-20.0 0.0 EU-27 2.19 3.00 3.00 37.0 0.0 우크라이나 12.73 18.00 18.00 41.4 0.0 남아프리카 2.10 2.00 2.00-4.8 0.0 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 20 해외곡물시장동향

품목별세계곡물수급동향과전망 세계옥수수수입량은전월전망치대비 1.0% 감소한 1억 675만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 8.7% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비중국의옥수수수입량이 28.6% 감소함에반해, 멕시코의옥수수수입량은 4.8% 증가할것으로보인다. 표 18. 주요국의옥수수수입량 단위 : 백만톤 국가 2012/13 (A) 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 전월대비 (C/B) 세계 98.22 107.87 106.75 8.7-1.0 EU-27 11.35 9.00 9.00-20.7 0.0 중국 2.70 7.00 5.00 85.2-28.6 일본 14.41 15.50 15.50 7.6 0.0 한국 8.17 9.00 9.00 10.2 0.0 멕시코 5.68 10.50 11.00 93.7 4.8 이집트 5.00 5.70 5.70 14.0 0.0 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 기말재고량및재고율 세계옥수수기말재고량은전월전망치대비 1.4% 감소한 1억 6,023 만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 20.5% 증가할것으로전망된다. 기말재고율은 15.2% 로전월전망치대비 0.3%p 감소할것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 1.3%p 증가할것으로보인다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비미국, 브라질및 EU의옥수수기말재고량이각각 9.0%, 16.9%, 4.3% 감소함에반해, 중국의옥수수기말재고량은 5.9% 증가할것으로보인다. 기말재고율은미국, 브라질및 EU의경우각각 1.3%p, 2.6%p, 0.3%p 감소함에반해, 아르헨티나, 우크라이나및중국의경우각각 0.1%p, 0.3%p, 1.9%p 증가할것으로보인다. 2014 제 3 권제 1 호 21

해외곡물시장동향 국가 세계 표 19. 주요국의옥수수기말재고량 ( 재고율 ) 2012/13 (A) 132.98 (13.9%) 2013/14. 12 월 (B) 162.46 (15.5%) 2013/14. 1 월 (C) 160.23 (15.2%) 전년대비 (C/A) 20.5 (1.3%p) 증감률 (%) 단위 : 백만톤 전월대비 (C/B) -1.4 (-0.3%p) 미국 20.86 (7.4%) 45.53 (13.7%) 41.44 (12.4%) 98.7 (5.0%p) -9.0 (-1.3%p) 캐나다 1.55 (11.6%) 2.25 (16.1%) 2.25 (16.1%) 45.2 (4.5%p) 0.0 (0.0%p) 아르헨티나 0.90 (3.4%) 0.91 (3.5%) 0.91 (3.6%) 1.1 (0.2%p) 0.0 (0.1%p) 브라질 14.01 (18.2%) 11.81 (15.7%) 9.81 (13.1%) -30.0 (-5.1%p) -16.9 (-2.6%p) EU-27 5.38 (7.5%) 5.81 (7.9%) 5.56 (7.6%) 3.3 (0.1%p) -4.3 (-0.3%p) 우크라이나 1.20 (5.8%) 3.15 (11.2%) 3.15 (11.5%) 162.5 (5.7%p) 0.0 (0.3%p) 남아프리카 3.17 (24.6%) 3.19 (24.5%) 3.19 (24.5%) 0.6 (-0.1%p) 0.0 (0.0%p) 중국 65.57 (32.4%) 67.46 (31.2%) 71.47 (33.1%) 9.0 (0.7%p) 5.9 (1.9%p) 주 : 괄호안은기말재고율과기말재고율의변동폭임. 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 5. 대두수급동향및전망 기초재고량 세계대두기초재고량은전월전망치대비 0.6% 증가한 6,055 만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 9.8% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비브라질및중국의대두기초재고량이각각 1.1%, 1.6% 증가할것으로보인다. 22 해외곡물시장동향

품목별세계곡물수급동향과전망 국가 2012/13 (A) 표 20. 주요국의대두기초재고량 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 단위 : 백만톤 전월대비 (C/B) 세계 55.15 60.18 60.55 9.8 0.6 미국 4.61 3.83 3.83-16.9 0.0 아르헨티나 18.10 24.40 24.40 34.8 0.0 브라질 12.92 15.76 15.93 23.3 1.1 EU-27 0.54 0.20 0.20-63.0 0.0 중국 15.92 12.19 12.39-22.2 1.6 일본 0.13 0.22 0.22 69.2 0.0 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 생산량 세계대두생산량은전월전망치대비 0.7% 증가한 2억 8,683만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 6.9% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비미국및브라질의대두생산량이각각 1.0%, 1.1% 증가할것으로전망된다. 그밖에주요국의대두생산량은전월전망치와동일한수준을보일것으로전망된다. 국가 2012/13 (A) 표 21. 주요국의대두생산량 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 단위 : 백만톤 전월대비 (C/B) 세계 268.27 284.94 286.83 6.9 0.7 미국 82.56 88.66 89.51 8.4 1.0 아르헨티나 49.30 54.50 54.50 10.5 0.0 브라질 82.00 88.00 89.00 8.5 1.1 EU-27 1.00 1.13 1.13 13.0 0.0 중국 13.05 12.20 12.20-6.5 0.0 일본 0.22 0.21 0.21-4.5 0.0 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 2014 제 3 권제 1 호 23

해외곡물시장동향 소비량 세계대두소비량은전월전망치와거의동일한 2억 7,092 만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 4.9% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비미국, 브라질및중국의대두소비량이각각 0.6%, 0.7%, 0.2% 증가할것으로전망됨에반해, 아르헨티나의대두소비량은 1.7% 감소할것으로보인다. 세계대두소비량의 88% 이상을차지하는착유용대두소비량역시전월전망치와거의동일한 2억 4,036 만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 5.0% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비미국및브라질의착유용대두소비량이각각 0.6%, 0.8% 증가함에반해, 아르헨티나의착유용대두소비량이 1.8% 감소할것으로보인다. 표 22. 주요국의대두소비량 단위 : 백만톤 국가 2012/13 (A) 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 전월대비 (C/B) 세계 258.19 (228.94) 270.87 (240.47) 270.92 (240.36) 4.9 (5.0) 0.0 (0.0) 미국 48.42 (45.97) 48.96 (45.99) 49.24 (46.27) 1.7 (0.7) 0.6 (0.6) 아르헨티나 35.26 (33.61) 40.70 (39.00) 40.00 (38.30) 13.4 (14.0) -1.7 (-1.8) 브라질 37.48 (34.48) 40.10 (37.00) 40.38 (37.28) 7.7 (8.1) 0.7 (0.8) EU-27 13.64 (12.74) 13.15 (12.23) 13.15 (12.23) -3.6 (-4.0) 0.0 (0.0) 중국 76.18 (64.95) 79.50 (68.35) 79.65 (68.35) 4.6 (5.2) 0.2 (0.0) 일본 3.00 (1.92) 3.09 (2.02) 3.09 (2.02) 3.0 (5.2) 0.0 (0.0) 주 : 괄호안은착유용소비량임. 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 24 해외곡물시장동향

품목별세계곡물수급동향과전망 교역량 세계대두수출량은전월전망치대비 0.5% 증가한 1억 932만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 9.5% 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비주요국의대두수출량은변동이없는가운데, 미국의대두수출량이 1.4% 증가할것으로보인다. 표 23. 주요국의대두수출량 단위 : 백만톤 국가 2012/13 (A) 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 전월대비 (C/B) 세계 99.85 108.77 109.32 9.5 0.5 미국 35.91 40.14 40.69 13.3 1.4 아르헨티나 7.74 9.70 9.70 25.3 0.0 브라질 41.90 44.00 44.00 5.0 0.0 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 세계대두수입량은전월전망치대비 0.1% 증가한 1 억 520 만톤에이를것으로 전명되며, 2012/13 년대비해서는 10.5% 증가할것으로전망된다. 주요국의대두 수입량은전월전망치와동일한수준을보일것으로전망된다. 표 24. 주요국의대두수입량 단위 : 백만톤 국가 2012/13 (A) 2013/14. 12 월 (B) 2013/14. 1 월 (C) 전년대비 (C/A) 증감률 (%) 전월대비 (C/B) 세계 95.17 105.12 105.20 10.5 0.1 EU-27 12.40 12.30 12.30-0.8 0.0 중국 59.87 69.00 69.00 15.2 0.0 일본 2.87 2.86 2.86-0.3 0.0 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 2014 제 3 권제 1 호 25

해외곡물시장동향 기말재고량및재고율 세계대두기말재고량은전월전망치대비 2.4% 증가한 7,233 만톤에이를것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 19.5% 증가할것으로전망된다. 기말재고율은 19.0% 로전월전망치대비 0.4%p 증가할것으로전망되며, 2012/13 년대비해서는 2.1%p 증가할것으로전망된다. 국가별로살펴보면, 전월전망치대비미국, 아르헨티나, 브라질및중국의대두기말재고량이각각 0.5%, 2.5%, 4.8%, 0.4% 증가함에반해, EU의대두기말재고량이 2.5% 감소할것으로전망된다. 기말재고율은미국및 EU의경우각각 0.1%p, 0.1%p 감소함에반해, 아르헨티나, 브라질및중국의경우각각 2.3%p, 1.0%p, 0.1%p 증가할것으로보인다. 국가 세계 2012/13 (A) 표 25. 주요국의대두기말재고량 ( 재고율 ) 60.55 (16.9%) 2013/14. 12 월 (B) 70.62 (18.6%) 2013/14. 1 월 (C) 72.33 (19.0%) 전년대비 (C/A) 19.5 (2.1%p) 증감률 (%) 단위 : 백만톤 전월대비 (C/B) 2.4 (0.4%p) 미국 3.83 (4.5%) 4.07 (4.6%) 4.09 (4.5%) 6.8 (0.0%p) 0.5 (-0.1%p) 아르헨티나 24.40 (56.7%) 28.50 (56.5%) 29.20 (58.8%) 19.7 (2.1%p) 2.5 (2.3%p) 브라질 15.93 (20.1%) 19.76 (23.5%) 20.70 (24.5%) 29.9 (4.4%p) 4.8 (1.0%p) EU-27 0.20 (1.5%) 0.40 (3.0%) 0.39 (2.9%) 95.0 (1.4%p) -2.5 (-0.1%p) 중국 12.39 (16.2%) 13.66 (17.1%) 13.71 (17.2%) 10.7 (1.0%p) 0.4 (0.1%p) 일본 0.22 (7.3%) 0.20 (6.5%) 0.20 (6.5%) -9.1 (-0.8%p) 0.0 (0.0%p) 주 : 괄호안은기말재고율과기말재고율의변동폭임. 자료 : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-525 JAN. 2014. 26 해외곡물시장동향

곡물세계선물곡물 12월수급동향과동향과 1월전망 곡물선물 12 월동향과 1 월전망 임호상 ( 삼성선물책임연구원 )* 2) 2013년 12월미국의곡물선물시장은전체적으로조정흐름이이어지며마감. 펀드멘탈요인들로는옥수수선물은미국의중국에대한수출물량에서유전자배합 (GMO) 옥수수가발견되며중국이통관을거부한부분이옥수수선물가격조정요인으로작용했다. 대두는월중반까지는남미아르헨티나의작황우려가부각되었으나, 브라질의작황개선및남미강우소식등으로월후반들어하락세로전환마감했다. 소맥은월초미국의혹한으로인한겨울소맥작황우려가불거졌으나, 충분한적설량으로인해그같은우려는제한되며수급완화전망속에하락마감했다. 한편시장외적요인은미국 FOMC 가 12월 18일자산매입축소를단행함에따라달러화강세요인이부각되며미국산곡물가격조정요인으로작용했다. 2014년 1월곡물선물시장은 1월 10일발표된미농무부월간전망에서의옥수수 / 대두기말재고율하향수정영향이이어지며곡물가격반등요인을제공할전망이다. 하지만기본적으로개별곡물들의가격급등세를지속시킬만한요인들은제한될것으로보여, 전체적으로는레인지장의전개가능성이높을것으로전망된다. * hosang.lim@samsung.com, 02-3707-3621. 2014 제 3 권제 1 호 27

해외곡물시장동향 1. 곡물선물 12 월동향 : 옥수수 GMO 문제, 美테이퍼링등으로하락 12월미곡물선물시장은전체적으로곡물자체의펀드멘탈요인들과시장외적요인들이함께부정적요인으로작용함에따라가격조정흐름을이어가며마감했다. 표 1. 12 월주요상품선물최근월물기준가격등락률 (12.31 일종가기준 ) 품목 옥수수 대두 소맥 원당 원면 원유 전월말比 (%) 0.9% 2.0% 10.1% 4.2% +7.8% +6.0% 전년말比 (%) 29.4% 1.1% 30.3% 24.6% +5.7% +1.1% 옥수수는 11월말대비 0.9% 하락했다. 1) 미농무부의 12월수급전망에서미국의옥수수기말재고율이 14.6% 에서 13.7% 로하향수정되었으나, 同비율은여전히전년도의 7.4% 를크게상회하고있다는점, 2) 중국에대한미국산옥수수수출물량에서유전자배합 (GMO) 옥수수가발견되며중국이통관을거부한부분등이옥수수가격조정요인으로작용했다. 대두는 12월중순까지는 1) 농무부 12월수급전망에서기말재고율이 4.6% 로전월의 5.2% 를하회한부분, 2) 남미아르헨티나의고온건조한날씨에대한우려부각등이수급우려요인으로작용하며가격하락을제한했다. 하지만월말들어아르헨티나의고온건조한기후에대한우려가산발적인강우소식속에부정적영향력이제한되고, 브라질의작황개선기대등이부각되며, 결국대두선물은전월말대비 2.0% 하락하고마감했다. 소맥은미국의마이너스 40도를하회하는혹한으로인한겨울소맥에대한작황우려가불거졌지만, 1) 적절한적설량으로인해실제피해는제한적이라는인식, 2) 舊소연방등유럽국가들의소맥생산확대전망등의요인들로인해낙폭이확대되며전월말대비 10.1% 하락하고마감했다. 한편시장외적요인도미국산곡물가격에는조정요인으로작용했다. 12월 18 일미국 FOMC 회의에서그동안매월 850만달러씩매입해오던국채와주택대출담보부증권의매입규모를 100만달러축소하는테이퍼링을조기단행하면서, 달러화가강세흐름을나타낸점이미국산곡물가격의상대적인경쟁력저하요인으로작용하며곡물가격에조정요인을제공했다. 28 해외곡물시장동향

곡물세계선물곡물 12월수급동향과동향과 1월전망 상품현재전주말 표 2. 주요농산물선물가격및거래량변화추이 주간변동 주간변동률 전월말대비 (%) 전년대비 (%) 거래량 거래량증감 (1/10 일종가기준 ) 미결제약정 미결제약정증감 옥수수 431.75 423.8 8 1.9% 2% 2.6% 1,036,004 651,995 653,348 6,977 대두 1278 1271.0 7 0.6% 1% -1.0% 425,338 86,561 273,158 4,294 소맥 568.5 606.0-37.5-6.2% -6% -5.7% 318,410 178,597 253,824-2,577 대두유 38.25 38.6-0.37-1.0% -1% -2.7% 242,071 101,069 192,232-3,508 원면 82.9 83.3-0.41-0.5% 0% -2.1% 72,969 29,831 109,210-2,220 원당 15.6 16.1-0.48-3.0% -3% -5.3% 277,851 156,660 400,512-13,250 커피 120.4 116.5 3.95 3.4% 3% 8.9% 99,467 55,604 85,819-1,014 돈지육 90.95 91.5-0.525-0.6% -1% 0.3% 77,291 45,735 86,728 17,431 생우 137.35 136.5 0.85 0.6% 1% 1.5% 111,209 57,569 127,626 26,171 2. 곡물선물 1 월전망 미국농무부 1 월수급전망요약 : 옥수수 / 대두가격반등요인제공 옥수수는 1월 10일발표된미농무부의월간수급전망에서국내소비가전월대비 0.9% 상향수정됨에따라, 기말재고율은 12월의 13.7% 에서 12.4% 로하향수정되며향후옥수수가격의추가적인하락을제한해줄요인으로작용할것으로보인다. 그림 1. 대두선물기말재고전망치하향수정속반등 1400 1300 센트 / 부쉘 그림 2. 옥수수선물기말재고전망치하향수정속반등 600 센트 / 부쉘옥수수 1200 1100 대두 500 1000 13Y.3 13Y.5 13Y.7 13Y.9 13Y.11 400 13Y.3 13Y.5 13Y.8 13Y.10 13Y.12 2014 제 3 권제 1 호 29

해외곡물시장동향 표 3. 미국옥수수수급전망 ( 단위 : 백만톤 ) 그림 3. 미국옥수수생산량 / 기말재고율 항목 2011/12 2012/13 ( 추정 ) 2013/14 전망 변동율 (%) 2013.12 2014.1 전년비전월비 백만톤 400 美옥수수생산량소비량재고율 (%) (%) 20 생산량 313.95 273.83 353.33 353.72 29.2% 공급량 342.59 298.95 374.25 374.58 25.3% 소비량 279.03 263.64 294.65 297.19 12.7% 교역량 39.18 18.58 36.83 36.83 0.1% 0.1% 0.9% 98.2% 0.0% 300 200 100 15 10 기말재고량 25.12 재고율 (%) 7.9 7.4 13.7 20.86 45.53 41.44 98.7% 12.4-9.0% 0 2011/12 2012/13( 추정 ) 2013/14( 전망 ) 5 대두는농무부 1월전망에서기말재고율이 12월의 4.6% 에서 4.5% 로하향수정되며미국내의타이트한수급상황이지속될것임을재확인하였다. 특히교역량이전년대비 +13.3% 로전월대비 1.4% 증가할것으로예상되고있는데, 이는최근중국에대한대규모수출계약이이어지고있는것을통해확인할수있는부분이다. 표 4. 미국대두수급전망 ( 단위 : 백만톤 ) 그림 4. 미국대두생산량 / 기말재고율 항목 2011/12 2012/13 ( 추정 ) 2013/14 전망 2013.12 2014.1 전년비 변동율 (%) 전월비 백만톤 100 美대두생산량소비량재고율 (%) (%) 6 생산량 84.19 82.56 88.66 89.51 8.4% 1.0% 80 공급량 90.04 87.17 92.49 93.34 7.1% 0.9% 60 소비량 48.72 48.42 48.96 49.24 1.7% 0.6% 40 교역량 37.15 35.91 40.14 40.69 13.3% 1.4% 기말재고량 4.61 3.83 4.07 4.09 6.8% 재고율 (%) 5.4 4.5 4.6 4.5 0.5% 20 0 2011/12 2012/13( 추정 ) 2013/14( 전망 ) 4 소맥은이번 1월 10일미농무부월간전망이발표되기직전까지는마이너스 40 도를하회하는혹한의영향속에향후작황에대한우려로기말재고율의하향수정가능성이부각되고있었다. 하지만적설량이충분했던관계로혹한에도불구하고작황에대한우려는제한적이었고, 미국내소맥수요가부진한부분이월간전망에반영되며기말재고율은 12월의 23.6% 에서 25.3% 로예상과달리상승하며소맥가격의급락요인을제공하였다. 30 해외곡물시장동향

곡물세계선물곡물 12월수급동향과동향과 1월전망 표 5. 미국소맥수급전망 ( 단위 : 백만톤 ) 그림 5. 미국소맥생산량 / 기말재고율 항목 2011/12 생산량 54.41 2012/13 ( 추정 ) 2013/14 전망 2013.12 2014.1 61.67 57.96 57.96-6.0% 변동율 (%) 전년비 전월비 0.0% 백만톤 80 60 美소맥생산량 소비량 재고율 (%) (%) 40 30 공급량 80.93 85.22 81.85 81.85-4.0% 0.0% 소비량 32.11 38.27 36.28 34.69-9.4% -4.4% 40 20 교역량 28.61 27.42 29.94 30.62 11.7% 2.3% 20 10 기말재고량 20.21 19.54 15.64 16.55-15.3% 재고율 (%) 33.3 29.7 23.6 25.3 5.8% 0 2011/12 2012/13( 추정 ) 2013/14( 전망 ) 0 곡물선물시장외부환경 : FOMC 테이퍼링지속예상 앞서언급한지난 12월 18일단행된미국의 100억달러규모자산매입축소, 즉테이퍼링은주요경제지표들이급속히악화되지않는다면앞으로도매월동일한규모로축소되어나갈것으로보이며, 이는기본적으로달러화의강세요인으로작용할전망이다. 결국이같은달러화강세요인은남미시장과경합하고있는미국산옥수수 / 대두등의가격반등폭을제한하게될요인이다. 물론지난 1월 10일발표된미국의 12월비농업부문고용자수가전월대비 +7.4 만명으로시장전망치 +19.7 만명을큰폭으로하회했으나, 1) 소맥시황과관련해서주지의사실처럼미국의혹한으로인한건설업현장의작업중단등일시적인요인일가능성이크다는점, 2) 이번주들어발표된미국의 12월소매판매 ( 자동차제외 ) 가전월대비개선되면서향후개인소비회복흐름의지속기대가커지고있는점등은이같은 12월비농업부문고용감소에대한우려를완화시켜줄부분이다. 따라서향후달러화의강세흐름은다시재연될것으로보이며이는미국산곡물에는부정적인요인으로작용할전망이다. 곡물 1 월전망 : 미기말재고하향수정에도레인지장전개전망 지난 1월 13일발표된아래 < 표 6> 의미주요곡물수출검사물량내용을보게되면최근들어미국산곡물의수출검사물량이확대된것을확인할수있다. 이같은중국등에대한곡물수출요인은옥수수 / 대두의가격하락을제한하는요인으로작용할전망이다. 2014 제 3 권제 1 호 31

해외곡물시장동향 하지만기본적으로곡물전체적으로보면글로벌한생산량증가전망속에서가 격반등폭은제한되며레인지장의전개가능성이높을것으로예상된다. 표 6. 1/13 일발표미국주요곡물주간수출검사물량 ( 단위 : 천부쉘, 기준 1/9일 ) 작물 전체 옥수수 소맥 대두 수수 누적기준 누적 (YTD) 금주 108,125 20,902 25,190 59,381 2,652 현재 2,293,634 전주 92,440 19,336 13,601 58,798 705 전년 1,712,496 전주대비 17.0% 8% 85% 1% 276% 증감 33.9% YTD 전년비 33.9% 81.1% 42.3% 14.3% 31.7% 옥수수는이번농무부월간전망에서기말재고율이 12월의 13.7% 에서 12.4% 로다시하향수정되며, 지난 9월에기말재고율이상향수정된이후 3개월연속해서하향수정됨에따라기존생산량증가에따른수급완화요인의영향력이다소축소되는모습이다. 그러나여전히옥수수의생산량자체가전년대비 29% 증가한수치가될것이라는점에서, 이번기말재고율하향수정만으로옥수수선물가격의급등세를이어가기는힘들것으로보이며기본적으로는추가하락을제한하는수준의레인지장의전개가능성이높아보인다. 물론브라질의기말재고율이종전의 0.21% 에서 0.18% 로하락한점은옥수수선물가격의지지요인이나, 반면에중국의옥수수기말재고율이 0.31% 에서 0.33% 로상향수정된부분은옥수수가격반등요인을일부상쇄시켜줄요인이다. 대두는 1월미농무부월간전망발표이후가격반등움직임이나타나고있으며, 미국산대두의기말재고율이 4.5% 에불과한상황에서수급에대한우려가지속되며단기적으로는가격반등요인으로작용할전망이다. 다만다음 < 표 7> 에서확인할수있듯이남미아르헨티나, 브라질의대두생산량증가전망속에글로벌대두기말재고율은 12월의 26.1% 에서 1월에는 26.7% 로상향수정되고있다. 따라서단기적으로는미국산의수급부담속에가격지지요인이이어지겠지만, 향후남미산대두의출하시점이다가오는 3월경부터는남미산작황에따라가격조정요인이부각될수있음에는주의가필요하다. 이와관련해서최근브라질의작황개선, 그리고고온건조한기후에대한우려가이어지고있는아르헨티나의경우도산발적인강우소식이전해지고있는점은주의가필요하다. 32 해외곡물시장동향

곡물세계선물곡물 12월수급동향과동향과 1월전망 표 7. 글로벌대두수급전망 ( 단위 : 백만톤 ) 그림 6. 글로벌대두생산량 / 기말재고율 항목 재고율 (%) 2011/12 생산량 239.15 소비량 256.96 258.19 270.87 교역량 92.27 99.85 108.77 기말재고량 55.15 2012/13 ( 추정 ) 21.5 23.5 2013/14 전망 268.27 284.94 286.83 6.9% 공급량 310.95 323.42 345.12 347.38 7.4% 26.1 270.92 109.32 4.9% 60.55 70.62 72.33 19.5% 변동율 (%) 2013.12 2014.1 전년비전월비 26.7 0.7% 0.7% 0.0% 9.5% 0.5% 2.4% 백만톤 300 280 260 240 220 200 G대두생산량 소비량 재고율 (%) 2011/12 2012/13( 추정 ) 2013/14( 전망 ) (%) 30 25 20 15 10 5 0 소맥미소맥선물가격은농무부월간전망발표이후급락한후, 저가매수기대속에가격반등움직임이나타나고있다. 하지만 1) 이번 1월미농무부월가전망에서나타난미국내수요부진에대한우려, 2) 그리고다음 < 표 8> 들을통해확인할수있듯이여전히 EU 27개국, 舊소연방의생산량확대전망등으로인한글로벌생산량증가전망속에소맥가격의반등폭은제한적일것으로예상된다. 표 8. 글로벌소맥수급전망 ( 단위 : 백만톤 ) 그림 7. 글로벌소맥생산량 / 기말재고율 항목 2011/12 생산량 697.27 2012/13 ( 추정 ) 2013/14 전망 2013.12 2014.1 전년비 변동율 ( %) 전월비 656.45 711.42 712.66 8.6% 0.2% 백만톤 720 700 G 소맥생산량 소비량 재고율 (%) (%) 30 공급량 896.25 855.39 887.25 888.79 3.9% 소비량 697.31 679.26 704.47 703.39 3.6% 0.2% -0.2% 680 660 25 교역량 157.78 137.83 156.92 기말재고량 198.94 158.58 176.13 182.78 185.40 5.3% 재고율 (%) 28.5 25.9 25.9 26.4 15.1% 1.1% 1.4% 640 620 2011/12 2012/13( 추정 ) 2013/14( 전망 ) 20 그림 8. EU 27 개국소맥생산량 / 기말재고율 ( 단위 : 백만톤 ) 그림 9. 舊소연방소맥생산량 / 기말재고율 ( 단위 : 백만톤 ) 0.2 재고율 (%) EU27 개국 생산량소비량재고율 백만톤 160 140 0.3 재고율 (%) 구소연방 생산량 소비량 재고율 백만톤 120 100 80 0.1 0.2 60 120 40 20 0.0 12/13 13/14 12 월전망 13/14 1 월전망 100 0.1 12/13 13/14 12 월전망 13/14 1 월전망 0 2014 제 3 권제 1 호 33

해외곡물시장동향 한편선물시장의포워드커브의형태로보게되면옥수수 / 소맥은근월물수급에 대한불안요인이제한적이지만, 대두는여전히백워데이션이유지되고있어미국 산대두의근월물수급우려가이어지고있음을확인할수있다. 그림 10. 옥수수선물포워드커브추이 그림 11. 대두선물포워드커브추이 500 센트 / 부쉘 1400 센트 / 부쉘 475 1300 450 425 14Y.1.10 13Y.12.20 13Y.12.6 1200 1100 14Y.1.10 13Y.12.6 13Y.12.20 400 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1000 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 34 해외곡물시장동향

국제금융시장세계곡물동향수급및동향과환율전망 국제금융시장동향및환율전망 이진우 (NH 농협선물리서치센터장 )* 3) 1. 국제금융시장동향 미친날씨... 우리가알던세상이아니다. (< 그림 1> ~ < 그림 3> 참조 ) 지난호 (2013 제2권제6호 ) 기고에서필자는 연준 (Fed) 이만든이상한세상 을언급한바있다. 연준이이른바 양적완화 (QE; Quantitative Easing) 라는비전통적통화완화정책을 5년동안시행하고있고, 3차양적완화 (QE3) 에진입한이후로는매월 850억달러에달하는국채및모기지채권을매입한다지만은행들의지준구좌에숫자에불과한돈을찍어줄뿐, 우리가흔히말하는달러 ( 지폐 ) 를찍어내는것은아니다보니나타나는여러가지비상식적인현상을짚어보았다. 이상한세상 은자연현상에의해서도현실화되고있다. < 그림 1~2> 는지구온난화의결과로이해되는 극소용돌이 (Polar vortex) 로인해나이아가라폭포가얼어붙을정도의극심한한파에시달리는미국을비롯하여폭염에시달리는남반구, 그리고폭설이내린베트남과이집트등우리의상식으로는이해하기힘든최근자연현상을정리해서보여주고있다. < 그림 3> 은이정도의이상기후라면변동성확대가충분히예상되는국제유가및곡물가격이좀처럼고개를들지못하고있음을보여준다. 아마도금융위기이후투자은행들의투기적거래를제한하는법적규제가강화된결과일수있는데, 투기자본의준동만없으면금융시장가격은저렇게얌전할수있음을새삼확인하게된다. * jopok@nfutures.co.kr, 02-3787-8290. 2014 제 3 권제 1 호 35

해외곡물시장동향 그림 1. 미국을강타한한파... 지구온난화로인한 극소용돌이 자료 : Bloomberg, SBS 뉴스 그림 2. 이상기후에시달리는지구촌 자료 : Bloomberg, MBN 뉴스, YTN 36 해외곡물시장동향

국제금융시장세계곡물동향수급및동향과환율전망 그림 3. 이상한파에도오를생각못하는유가와곡물가격 자료 : Infomax, 1 월 10 일현재 이번은다르다 (This time is different)?... (< 그림 4> ~ < 그림 7> 참조 ) 작년한해동안세계주요국증시의등락률을비교한 < 그림 4> 와금융위기이전 (2007 년 10월말 ) 대비작년말까지주요증시들의등락률을비교한 < 그림 5> 는각각다른느낌을준다. < 그림 4> 는작금의경제상황하에서, 그리고어지간한선진국들은제로 (0) 수준의기준금리를고수하는상황하에서주가가저토록크게오른많다는것은세계증시에거품 (bubble) 이끼고있음을의미할수있다. 그러나 < 그림 6> 은 6년이넘는세월이지났음에도아직도금융위기이전수준을회복조차못한증시가많음을보여주고있어버블우려는성급함을시사하기도한다. < 그림 6> 은 1929년미국의대공황을전후한시점의 S&P500 및다우존스지수와최근몇년간의양지수의흐름이너무나흡사함을보여주고있고, < 그림 7> 은기술적으로 확산형 패턴의상단에도달한다우지수와 2000년닷컴버블붕괴이전의흐름을연상시키는최근나스닥의급등흐름을보여주고있다. 비관론자 (bear) 들은미국증시 ( 및글로벌증시 ) 가이미버블장세로진입했음을걱정하는반면에낙관론자 (bull) 들은아직버블은제대로시작도안했다고주장하는배경이 < 그림 4~7> 에농축되어있다. 과연 2014년에도 2013년의증시랠리는지속될것인가, 아니면이러다크게부러지는것일까? 2014 제 3 권제 1 호 37

해외곡물시장동향 그림 4. 2013 년주요국증시등락률비교 ( 인용 : Infomax) 그림 5. 금융위기직전대비주요국증시등락률비교 ( 인용 : Infomax) 38 해외곡물시장동향

국제금융시장세계곡물동향수급및동향과환율전망 그림 6. 월街가두려워하는그림두개 자료 : 글로벌모니터 ( 좌 ), 마켓워치 ( 우 ) 그림 7. 버블 (bubble) 논쟁에접어든뉴욕증시 2014 제 3 권제 1 호 39

해외곡물시장동향 아베노믹스 (Abenomics) 는언제까지?... (< 그림 8> ~ < 그림 9> 참조 ) 美연준이지난 12월 FOMC 에서마침내 양적완화축소 (QE tapering) 진입을선언한데에다유럽중앙은행 (ECB) 은기준금리를초저금리상태에서시장이예상하는이상으로오랫동안유지하겠다는 포워드가이던스 (forward guidance) 는유지하고있지만막상유로화를시장에푸는방식의 양적완화 에는소극적인태도를보이고있다보니이제국제금융시장이기대할수있는유동성의추가공급처는일본은행 (BOJ) 이유일하다. < 그림 8> 이이론적측면에서아베노믹스의한계를지적하고있다면 < 그림 9> 는 2014년초에접어들자마자시장흐름은추가적인엔화약세및일본증시의상승랠리가 1차고비에이르렀음을보여주고있다. 거기에다호소카와모리히로, 고이즈미준이치로등두명의전직총리가 반원전 ( 反原電 ) 을기치로내세우며아베총리의독주에견제를나서는상황이라 아베가없으면아베노믹스도없다 는관점에서향후일본정치판의전개양상도주목대상이라하겠다. 그림 8. 처음부터한계를노출해온아베노믹스 자료 : 조선일보 40 해외곡물시장동향

국제금융시장세계곡물동향수급및동향과환율전망 그림 9. 1 차고비에이른 엔화약세 및일본증시의랠리 하늘에태양이둘? 연준리스크!... (< 그림 10>~< 그림 11> 참조 ) 벤버냉키 (Ben S. Bernanke) 의 8년임기가금년 1월말로끝나면서연준은이제재닛옐런 (janet Yellen) 의장과스탠리피셔 (Stanley Fischer) 부의장의새로운 투톱 체제를갖추게되었다. < 그림 10> 이보여주듯이예일대학에서학위를받은옐런을제외하면세계금융시장은메사추세츠공대 (MIT) 출신들, 거기에다이른바 피셔학파 라불릴만한사람들에게장악된셈이다. 미국언론보도에따르면피셔를부의장으로천거한사람은다름아닌옐렌이었다는데, 그럼에도불구하고 < 그림 11> 에서보듯이시장과세상은중량감과카리스마에있어서재닛옐런을능가하는피셔의등장으로인해연준이앞으로구사할통화정책에불확실성은더커질것으로우려하고있다. 지난 12월 FOMC 에서의결정으로금년 1월에는연준의자산매입규모가기존월 850억달러에서 750억달러로줄어들었고 1월 FOMC(28~29 일 ) 에서도추가 100억달러규모의양적완화축소 (tapering) 가이뤄질전망인데, 연준의내심은이런페이스로양적완화규모를줄여나가결국연내 QE를종료할것으로짐작되는와중에시장이과연연준發유동성공급의축소에어떤식으로대응하는지확인하고탄력적으로대응하는것이 2014년투자전략의핵심이라하겠다. 2014 제 3 권제 1 호 41

해외곡물시장동향 그림 10. 세계금융시장장악한 MIT 학파 인용 : 매일경제 그림 11. 피셔 (Stanley Fischer) 의등장은옐런의삼고초려덕분? 자료 : 블룸버그, SBS-CNBC 42 해외곡물시장동향

국제금융시장세계곡물동향수급및동향과환율전망 2. 환율전망 작년처럼 글로벌달러강세 로시작할가능성높아... (< 그림 12> 참조 ) 상대적으로견조한미국의경기회복세, 미국과다른나라들간의통화정책차이, 밸류에이션측면에서상대적으로싼달러등의이유로인해시장에서는금년에도상반기에는美달러화가강세를보일것으로내다보는분위기다. 2% 에못미치는일본, 1% 정도에그칠것으로전망되는유럽에비해미국의올해성장률은적어도 2.5% 이상은될것으로예상되는데에다일본은행이나유럽중앙은행이 초완화적 (ultra-loose) 통화정책을유지할것으로보이는와중에연준은 QE축소및종료의수순을밟아나가며상대적으로긴축적인방향으로정책기조를틀고있다. 밸류에이션측면이라함은구매력기준으로달러화가저평가되어있음을의미하는데, 경제협력개발기구 (OECD) 가산출한 PPP( 구매력평가환율 ) 에따르면스위스프랑 (CHF) 과호주달러 (AUD) 는 25% 이상, 캐나다달러 (CAD) 와영국파운드 (GBP) 는 10~15% 가량, 유로화 (EUR) 는 5% 정도달러화 (USD) 보다과대평가되어있다. 그림 12. 달러인덱스및유로 / 달러추이 자료 : Infomax, 1 월 16 일현재 2014 제 3 권제 1 호 43

해외곡물시장동향 달러 / 원및엔 / 원환율도반등에대비해야할듯... (< 그림 13> 참조 ) 앞서다소장황하게살펴본국제금융시장동향에서도국내외환시장에서의원화강세가쉼없이이어지기를기대하기는다소어렵다. 거기에다새해들어첫거래일에바로달러 / 원 (USD/KRW) 1,050 원과엔 / 원 (JPY/KRW) 재정환율 (100엔당 ) 1,000 원이깨진뒤곧바로회복된뒤강한반등이이어진시장흐름에서도적어도단기적으로는원화의추가절상보다는그간의환율하락에대한기술적반등국면을예상하고대응할필요성이커지고있다. < 그림 13> 에정리한바와같이서울외환시장의승부처는 2월초가될가능성이크다. 아직은시장에서처리되어야할달러매물도적지않아번번이상승시도가막히고는있지만작년하반기이후오랜환율하락과정을통해국내수출기업들의매물도어느정도소화된데에다 1월 FOMC 를전후해글로벌달러강세에탄력이붙을가능성도크다. 설연휴로인해 FOMC 결과를곧바로반영하지못하는서울금융시장으로서는 2월에접어들면서주가, 금리, 환율이출렁거릴수있다. 코스피가 1,970p 를회복하지못하고국고3년물수익률이 2.8% 를하회하지못한채달러 / 원환율이 1,065 원 ( 넉넉하게 1,070 원 ) 을상회한다면달러 / 원환율이나엔 / 원재정환율공히추가반등이좀더이어질것으로보고대응해야할것으로판단된다. 그림 13. 달러 / 원 (USD/KRW) 환율추이및기술적시사점 자료 : Infomax, 1 월 16 일현재 44 해외곡물시장동향

세계원자재곡물및수급에탄올시장동향과전망동향 원자재및에탄올시장동향 박환일 ( 삼성경제연구소경제정책실수석연구원 )* 4) 2013년 12월원자재시장은전월에비해상승한상태로한해를마무리하였다. 하지만전년에비해서는여전히약세흐름을이어가고있는상황으로추세반전을이끌어내기에는동력이부족해보인다. 다만미국, 유럽등선진국을중심으로경기회복에대한기대감이확산되면서원자재시장에봄이찾아올지관심이집중되고있다. 에너지와곡물은수급, 지정학적이슈, 날씨등의요인으로강세를나타냈지만비철금속과금은양적완화축소정책우려로인해약세의모습을보이고있다. 에탄올시장은급락에서벗어나안정을찾아가고있지만본격적인상승을하기에는주변환경이우호적이지않다. 옥수수가격약세와가솔린소비감소등으로에탄올재고가증가하고있는데, 당분간에탄올가격에대한압박을지속적으로가할것으로보인다. 1. 원자재시장동향 원자재지수월간동향 대표적인원자재지수인 CRB지수 (CRB Index) 와 S&P 골드만삭스상품지수 (S&P GSCI) 는 2013년 12월에모두전월에비해서상승하였다. CRB Index 는 280.4 로마감하여전월대비 2.3%, S&P GSCI 는 631.1을기록하여 2.6% 상승하면서 2013년연말원자재시장은강세로마감하게되었다. * hwanilpark@gmail.com, 02-3780-8220 2014 제 3 권제 1 호 45

해외곡물시장동향 표 1. 원자재지수의월간변화비교 구분 2011.12 2012.12 2013.12 변화율 ( 전년대비 ) 변화율 ( 전월대비 ) CRB Index 305.1 295.3 280.4-5.0 2.3 S&P GSCI 642.7 640.1 631.1-1.4 2.6 주 : 변화율은 2013 년 12 월평균지수의전년동기 (2012 년 12 월 ) 와전월 (2013 년 11 월 ) 대비비율자료 : KoreaPDS 하지만전년동월대비두지수는모두하락했으며 2011년 12월에비하면하락폭이더욱커지는데 2011년부터계속이어져오고있는장기적하락추세에서벗어나기는쉽지않은것으로판단된다. CRB Index 는 2012년 12월 295.3 이었으나 2013 년 12월까지 1년동안 5.0% 하락했으며, S&P GSCI 는 2012년 12월 640.1 에서 1년동안 1.4% 하락하였다. 그림1에서보는바와같이 CRB Index 와 S&P GSCI 월간평균모두추세적인하락세를유지하고있다. CRB Index 는 2011년과 2012년의대부분기간동안 300 이상을유지했었으나 2013년이후 300선을회복하지못한채계속하락하고있다. S&P GSCI 는 CRB Index 에비해하락폭이작은편이지만 2011년중반 700 이상으로상승한이후 600~700 사이구간에서등락을거듭하고있다. 이러한추세적하락세는원자재수요를견인해왔던중국의경제성장이부진한 그림 1. 원자재지수월간추이 주 : 2014 년 1 월월평균지수는 1 월 9 일기준자료 : KoreaPDS 46 해외곡물시장동향

세계원자재곡물및수급에탄올시장동향과전망동향 결과예전과같은수요기인형가격상승이발생하고있지않으며, 동시에선진국과기타신흥국의경제도여러불안요소가잠재되어있어쉽게수요증가가발생하지않기때문이다. 하지만 2013년 12월부터는미국, 유럽등선진국경제의성장기대감이확산되면서원자재시장에대한기대감도서서히피어나고있다. 주요품목별동향 : 에너지 에너지는 WTI원유와천연가스를중심으로강한상승세를나타내고있다. WTI 원유는 2013년 12월 97.9달러 / 배럴로전월대비 4.2%, 전년대비 10.9% 상승하였고천연가스는 2013년 12월에 4.3달러 / 백만BTU를기록했는데전월에비해무려 17.3%, 전년에비해서는 24.4% 로큰폭으로올랐다. 브렌트유도 110.8달러 / 배럴로서전월대비 2.7%, 전년대비 1.5% 상승하는등강한모습을나타내고있다. 2013년 12월에주요에너지품목가격상승에는미국의수급불균형이크게기인한다. 미국정제소들의유지보수가마무리되면서정제수요가증가하여원유수요가늘고동시에원유재고는감소하였다. 미국정제소가동률은 91.5% 로 4주전에비해 2.9% 포인트상승했고 12월 13일기준미국원유재고는 1달전에비해 4.2% 가감소했다. 또한미국과유럽의제조업지수모두시장의기대치를상회하는등원유수요증가에대한기대감이확산되는모습을보였다. 공급측면에서는 OPEC 의생산량이저조한가운데, 리비아, 남수단, 이집트등지역의불안감이지속되고있다. 이란과 P5+1의핵협상임시합의로지정학적우려는완화되었으나석유증산을이끌어내기에는부족한상황이다. 가장상승률이큰천연가스는미국동북부지역에서발생중인사상초유의강추위가지속되면서강세를유지하고있다. 미국의천연가스재고량은 12월중매주감소하는추세인데 12월 20일기준 3조 710억큐빅피트로전년대비 15.9%, 5년평균에비해서는 7.4% 감소하여가격상승을견인하고있다. 표 2. 에너지품목별가격월간변화비교 2011.12 2012.12 2013.12 변화율변화율 ( 전년대비 ) ( 전월대비 ) WTI원유 98.6 88.3 97.9 10.9 4.2 브렌트유 107.7 109.2 110.8 1.5 2.7 천연가스 3.3 3.4 4.3 24.4 17.3 주 : WTI원유, 브렌트유는달러 / 배럴, 천연가스는달러 / 백만BTU; 변화율은 2013년 12월평균가격의전년동기 (2012년 12월 ) 와전월 (2013년 11월 ) 대비비율 자료 : KoreaPDS 2014 제 3 권제 1 호 47

해외곡물시장동향 그림 2. 에너지품목별가격일간추이 자료 : KoreaPDS 주요품목별동향 : 농축산물 농축산물중에서는대두의상승이두드러진다. 2013년 12월대두는부셸당 1,330 센트로전월에비해 2.5% 상승했다. 옥수수도상승했는데부셸당 428센트를기록하여전월대비 1.2% 상승을나타냈다. 생육우도파운드당 134센트로 11월에비해 1.5% 상승을기록했다. 표 3. 농축산물품목별가격월간변화비교 2011.12 2012.12 2013.12 변화율 ( 전년대비 ) 변화율 ( 전월대비 ) 옥수수 606 721 428-40.6 1.2 대두 1,145 1,455 1,330-8.6 2.5 생육우 121 132 134 1.5 1.5 주 : 옥수수, 대두는센트 / 부셸, 생육우는센트 / 파운드 : 변화율은 2013년 12월평균가격의전년동기 (2012년 12월 ) 와전월 (2013년 11월 ) 대비비율 자료 : KoreaPDS 48 해외곡물시장동향

세계원자재곡물및수급에탄올시장동향과전망동향 대두와옥수수등곡물가격은전월에비해상승했지만전년에비해서는여전히큰폭의하락을기록중이다. 옥수수는무려 40.6% 하락했으며대두의하락폭은 8.6% 에달했다. 2012년에비해 2013년곡물가격약세현상을주목할필요가있다. 대두는남미의공급량증가전망이전반적으로시장에가격하락부담을주고있는상황이지만, 최근중국의수요지속, 12월후반기의남미의고온건조한날씨등요인으로가격상승을이끌어냈다. 옥수수는중국의미인가미국산유전자조작품종에대해하역거부조치가시장에전반적인불안감을조성하고있는가운데, 에탄올의무사용량기준하향정책으로인해수요감소우려가확산되고있다. 하지만 12월에는남미의비우호적인날씨로인해바닥권에있던옥수수가격을지지하게되었다. 축산물가운데생육우가격의급등현상을주목할필요가있다. 2013년 6월파운드당 118센트를기점으로지속상승하여최근에는사상최고치를계속해서갱신하고있다. 2013년초지의생산이원활하지못하면서어린육우의공급이제한되는상황이현재까지계속이어지고있다. 이로인해생우의수급이차질이발생하면서가격상승현상이나타나고있다. 또한생육을촉진하는호르몬 ( 베타아고니스트질맥스 ) 의사용금지조치도생우공급을제한하는요인이다. 그림 3. 농축산물품목별가격일간추이 자료 : KoreaPDS 2014 제 3 권제 1 호 49

해외곡물시장동향 주요품목별동향 : 비철금속및귀금속 비철금속및귀금속시장은다른원자재에비해비교적약한흐름을나타내고있다. 알루니늄은 2013년 12월 1,879달러 / 톤으로전월에비해 1.1% 하락하였고전년에비해서는 13.6% 급락하였다. 2013년가장큰주목을받았던금은 12월 1,224 달러 / 온스로서전월대비 4.0%, 전년대비 27.4% 하락을기록했다. 구리는 7,203/ 톤으로전월에비해서는 1.9% 상승했지만전년대비 9.5% 하락을나타냈다. 비철금속과금시장은다른품목에비해미국정부의양적완화축소정책여부에크게영향을받고있다. 에너지시장은중동과미국의수급, 농산물은날씨가가격변화의주요원인이지만비철금속과금은양적완화축소로인한달러가치와선진국및신흥국의경제전망에따라움직임을나타내고있는특징이있다. 2013년 12 월부터미국정부는양적완화축소에대한메시지를던지고있는데, 선진국의비교적견고한경제지표로인해양적완화축소악재를조금씩극복하고있는것으로보인다. 미국과중국의제조업 PMI 지수가다소긍정적으로나오면서경기회복기대감으로구리재고재비축수요가견고하다. 또한필리핀, 칠레등지역에서공급차질문제가동시에겹치면서구리수급이원활하지못한상황이다. 알루미늄은신규수요가위축되면서가격약세현상이지속되고있는데최근중국업체를중심으로생산량을줄이는추세이다. 금시장은향후약세에서벗어나기어려울것으로전망된다. 양적완화축소가예상보다빠르고큰규모로진행될가능성이있는가운데, 전세계적인디스인플레이션 ( 물가하락 ) 현상이지속되고있어금에대한투자가늘어날여지가작아보인다. 표 4. 비철금속및귀금속품목별가격월간변화비교 2011.12 2012.12 2013.12 변화율 ( 전년대비 ) 변화율 ( 전월대비 ) 알루미늄 - 2,175 1,879-13.6-1.1 구리 7,568 7,963 7,203-9.5 1.9 금 1,645 1,686 1,224-27.4-4.0 주 : 알루미늄, 구리는달러 / 톤, 금은달러 / 온스 : 변화율은 2013 년 12 월평균가격의전년동기 (2012 년 12 월 ) 와전월 (2013 년 11 월 ) 대비비율자료 : KoreaPDS 50 해외곡물시장동향

세계원자재곡물및수급에탄올시장동향과전망동향 그림 4. 비철금속및귀금속품목별가격일간추이 주 : 알루미늄은달러 / 톤, 금은달러 / 온스자료 : KoreaPDS 2. 에탄올시장동향 단기저점을형성한후반등을모색 2013년하반기에급변동을보였던에탄올시장은빠르게안정을찾아가고있다. 2013년 9월부터시작된급락은 11월까지이어졌지만더이상의하락을멈추고바닥에서반등을보이고있다. 12월에탄올가격은갤런당 190센트를중심으로변동을하고있으며 11월의저점 165센트 / 갤런보다높은수준에서거래가되고있다. 하지만 9월급락이전의가격인갤런당 200센트이상은회복하지못하고있는데향후가격에대한전망은밝지가않다. 옥수수가격약세가지속되고있고미국가솔린소비가주춤한상황으로에탄올재고가다시증가하여에탄올가격상승을제한할것으로보인다. 작년가을에탄올시장이위축되면서생산량이크게줄었으나재고가 1,500 만배럴수준까지떨어지면서가격이지지가되자생산량이다시늘어나는모습이다. 2014 제 3 권제 1 호 51

해외곡물시장동향 표 5. 미국에탄올생산및옥수수소비량추이 주간 에탄올생산량 ( 천배럴 / 일 ) 가솔린소비량 ( 천배럴 / 일 ) 가솔린소비대비에탄올생산비율 (%) 옥수수소비량 ( 백만부셸 ) 2013/9/27 875 8,527 10.3 13.3 2013/10/25 911 9,054 10.1 13.8 2013/11/29 913 8,873 10.3 13.8 2013/12/6 944 8,348 11.3 14.3 2013/12/13 928 9,016 10.3 14.1 2013/12/20 926 9,176 10.1 14.0 2013/12/27 913 8,893 10.3 13.8 자료 : Renewable Fuels Association 하지만최근미국강추위로가솔린소비가감소하면서에탄올재고량이다시증가하고있다. 2013년 12월 6일하루 94만배럴까지증가했던에탄올생산은이후감소하여 12월말에는 91만배럴로축소되었다. 에탄올재고량은 11월을바닥으로증가하여 12월말에는 1,560만배럴에달한다. 가솔린소비량은 12월 27일기준 889만배럴 / 일로서 1주일전에비해 3.1% 감소했다. 이와같이생산량감소와재고량증가라는악재와함께에탄올시장의회복은더디게진행될것으로전망된다. 그림 5. 미국 CME 에탄올주간가격추이 단위 : 센트 / 갤런 자료 : KoreaPDS 52 해외곡물시장동향

세계원자재곡물및수급에탄올시장동향과전망동향 그림 6. 미국월별에탄올수급및재고량추이 단위 : 생산량및수요량 : 천배럴 / 일, 재고량 : 백만배럴 자료 : Renewable Fuels Association 2014 제 3 권제 1 호 53

해외곡물시장동향 곡물해상운임동향과전망 정영두 ( 캠코선박운용차장 )* 5) 1. 곡물운임현황 2013 년 1 월현재옥수수 55,000 톤기준미국동부미시시피강입구에서파나 마운하를거쳐중국으로운송하는운임 ( 이하 USG 운임 ) 은대략톤당 54 달러가 조금넘는것으로추정되고있으며같은화물을미국서부콜롬비아강입구에서 중국으로운송하는운임 ( 이하 PNW 운임 ) 은톤당 30 달러선에조금못미치는것 으로보인다. 표 1. 수역별 기간별곡물운임현황 단위 : US$/DAY or US$/MT 기간용선료 USG 운임 PNW 운임 Spot $10,066 $54.29 $29.46 2014 년 2 월 $12,075 $57.42 $31.23 2014 년 3 월 $13,375 $59.45 $32.38 2014 년 4 월 $13,663 $59.90 $32.63 2014 년 5 월 $13,925 $60.31 $32.86 2014 년 2 분기 $13,679 $59.92 $32.65 2014 년 3 분기 $11,263 $56.15 $30.52 2014 년 4 분기 $12,950 $58.79 $32.00 2015 년 $11,825 $57.03 $31.01 2016 년 $11,469 $56.48 $30.70 주 : P2A 용선료는 Panamax 선박이대서양에서태평양으로이동하는노선, P3A 용선료는 Panamax 선박이태평양역내에서이동노선에대한용선료를나타내며선물시장에서실제거래되는값자료 : Baltic Exchange Baltic Forward Assessments 2014 년 1 월 13 일종가기준 * ydjung@kamcosimc.com, 02-2189-5512. 54 해외곡물시장동향

세계곡물곡물해상운임수급동향과전망 이는작년 12월대비 USG 운임이 $4.20, PNW 운임이 $2.70 가량하락한수치로연초들어철광석이나석탄을주로운송하는 180,000톤급 Cape 시황이큰폭으로하락하였으며이에따른영향으로곡물을운송하는 74,000 톤급 Panamax 시황또한동반하락했기때문으로분석된다. 그림 1. 최근 10 년간곡물운임추이 자료 : Tramp Data System 수역별로보면태평양수역에비해대서양수역의용선료가매우높은이른바西高東低 (Atlantic high Pacific low) 상황이계속되고있는데, 이에따라 USG 지역에서곡물을선적하는선박들은예전처럼북유럽지역에서조달되는것이아닌한국, 일본등동아시아지역에서파나마운하를지나 USG 지역에서선적한뒤다시파나마운하를통해동아시아지역에서양하하고있는상황이다. 운임선물시장 (FFA; Forward Freight Agreement) 은작년하반기건화물선시황이본격적인회복세를보이면서크게활성화되고있는데최근거래되는운임을기준으로보면금년 2분기 USG 운임이 $60 선에근접후 3분기에하락한뒤 4분기에는다시회복할것으로전망되고있다. 이는금년봄남미지역의곡물출하 2014 제 3 권제 1 호 55

해외곡물시장동향 시즌에운임이상승할것이라는예상이반영된결과로보이며금년전체 USG 운 임은 $60, PNW 운임은 $33 정도선에서거래가이루어지고있고최근들어시황 이단기저점에이르렀다는인식이확산되며다시상승세를보이고있다. 2. 최근건화물선시황 최근건화물선시황은작년 4분기들어 Cape 선형을중심으로시황변동성이매우크게나타나며 Panamax 나 Supramax 시황또한이에연동되는모습을보여주고있는데금년들어 Cape 시황이수직하락에가까운급락세를보이며용선료가약 3주만에 67% 가량하락하였다. Cape 시황급락의원인으로는연말브라질에서발생한홍수등의원인으로철광석선적이일시적으로멈추었으며, 지난해말까지충분한철광석재고를확보해놓은중국의제철소들이구매를최대한늦추며수요가사라진동시에지난해말에미뤄놓은많은수의신조선들이인도되고있기때문으로분석되고있으며최근들어선물시장을중심으로매수세가유입되며시황하락이다소진정되는기미를보이고있다. 곡물을주로운송하는 Panamax 와 Supramax 시황은 Cape 시황에비해다소견조한모습을보이고있는데이는시황개선을기대하고있는선주들이호가를낮추지않는상황에서투기수요가나타나며장기기간용선 (Period Charter) 움직임또한증가하며시황을지지하고있기때문으로분석된다. 한편원유등을운송하는유조선시황은계절적요인등으로인해작년말까지빠르게상승한뒤최근들어초대형유조선시황을중심을다소조정세를보이고있다. 컨테이너선시황은작년말을저점으로조금씩상승하고있으나상승속도는빠르지않으며대형선사들간의이른바치킨게임이가속화되며금년에정기선사들이매우어려운상황에놓일것으로예상되고있다. 56 해외곡물시장동향

세계곡물곡물해상운임수급동향과전망 그림 2. 최근 10 년간선형별용선료추이 자료 : Baltic Exchange 3. 건화물선시황의계절성분석과전망 2012년미국에서발생한가뭄사태로인해수출여력이크게줄어들며동지역의 2013년옥수수수출량이전년대비절반정도로줄어들었다. 이에따라중국등주요곡물수입국들이미국대신항해거리가상대적으로긴아르헨티나와브라질등남미지역에서수출을늘림으로인해남미지역의곡물출하시즌인 2분기부터 Panamax 시황이다른선형들에비해상대적인강세를보인주요한원인이되었다. 또한이시기에많은선박들이곡물을선적하기위해남미지역에몰림에따라극심한체선이발생하며시황상승효과는배가되었으며이러한현상이재발할것이라는기대감이시장에남아있는것으로보인다. 2014 제 3 권제 1 호 57

해외곡물시장동향 그림 3. 옥수수물동량추이와전망 그림 4. 대두물동량추이와전망 58 해외곡물시장동향

세계곡물곡물해상운임수급동향과전망 선물시장도이러한기대감을반영하며 2분기운임이현재운임대비높은수준에거래되는이른바 Contango 현상이발생하고있는데, 美농무성 (USDA) 전망치를근거로살펴보면금년도브라질과아르헨티나의옥수수수출량은전년대비 25% 가량감소하는것으로예상되어 3월이후나타나는 남미효과 는기대만큼크지않을것으로전망된다. 대두물동량의경우전년도에물동량이전년대비 8% 가량크게증가한데이어금년에도비슷한수준의증가속도를기록할전망인데이또한남미보다미국의수출증가속도가빠르게나타나는것으로전망되어남미효과를반감시키는요인이될것으로예상된다. 그림 5. 미국주간옥수수수출량추이 한편 2013년상반기미국의주간옥수수수출량은전년대비절반가량인약 32 만톤으로전년대비 50% 가량감소함에따라매주 Panamax 4~5개정도의항차가줄어드는효과를나타내며시황하락요인으로작용했다. 그러나작년 3분기이후증가세가뚜렷하게나타나는한편증가폭도예년에비해크게나타나고있어특히 Panamax 시황에긍정적인요인으로작용하고있는것으로보인다. 2014 제 3 권제 1 호 59

해외곡물시장동향 그림 6. 미국주간대두수출량추이 미국의주간대두수출량추이를살펴보면옥수수와는달리뚜렷한계절성을보 이고있으며특히 2013 년 3 분기이후증가폭이빠르게나타나는한편금년초에는 브라질의수출또한늘어나며시황에긍정적인역할을할것으로예상되고있다. 4. 곡물해상운임전망 금년건화물선시황은대형선중심으로수급개선이이루어지는동시에작년하 반기부터시작된시황회복이계속이어지며건화물선시황이전반적인상승세를 보일것으로예상되며이에따른용선료와운임은아래와같이전망된다. 표 2. 2014 년곡물운임전망 단위 : US$/DAY or US$/MT 기간 B D I Panamax 용선료 USG 운임 PNW 운임 2014 년 1,480 Point $13,200 $59.20 $32.20 주 : 캠코선박운용자체전망치임 60 해외곡물시장동향

세계곡물곡물해상운임수급동향과전망 단기적으로는금년 1분기시황조정은피할수없을것으로보이며 2분기이후중국의원자재수입이늘어나며건화물선시황이자연스럽게회복할것으로전망되며호주의광산개발이완료되는금년하반기에시황이다시한번크게상승할가능성또한있어보인다. 수역별로는중국이철광석에이어대두를비롯한곡물수입증가속도가매우빠르게나타남에따라태평양수역의가용선복수가늘어나는반면대서양수역은선복수가줄어들며서고동저현상이계속될것으로전망되며이에따라 USG 운임이 PNW 운임에비해고평가되는현상이고착화될전망이다. 한편금년건화물선시황은대형광산회사및곡물메이저등주요대형화주들과대규모선단을보유한선사들이주도하는한편선물시장을중심으로유동성이증가함에따라변동성또한크게나타날것으로예상됨에따라적극적인리스크관리가매우중요한시점으로보인다. 2014 제 3 권제 1 호 61

02 해외곡물산업포커스 2014 관세할당 (TRQ) 제도아래국제곡물무역과정책과제 / 65 국제곡물위원회 (IGC) 의 5 개년국제곡물수급전망 / 90

관세할당 (TRQ) 제도아래세계국제곡물무역과수급동향과정책과제전망 관세할당 (TRQ) 제도아래국제곡물무역과정책과제 임송수 ( 고려대 )* 6) 1. TRQ 제도의정의와배경 관세할당 (tariff-rate quota: TRQ) 제도는수준이다른두개의관세율과사전에양허된수입물량인쿼터가합성된수입방식이다. 쿼터수입물량에대해서는낮은관세, 곧 쿼터안관세 (in-quota rate) 를적용하지만, 쿼터를초과하는수입에대해서는상대적으로높은관세인 쿼터밖관세 (over-quota rate; OQT) 를적용한다 <Box 1>. 1994년에우루과이라운드 (UR) 가타결되면서이른바예외없는관세화 (tariffication) 조치가단행되었다. 이를통해관세수준과관계없이사전에정해진물량만수입할수있는, 비관세조치 (non-tariff measures: NTM) 의대표적인수단인쿼터제도가폐지되었고, 관세만지급하면물량의제약없이수입할수있는자유로운무역체제가구축된것이다. 수출국처지에서이러한관세화조치는자유로운무역과거래의투명성을높임으로써시장접근을개선하는양 (+) 의효과를기대할수있는반면에수입국들은이제부터관세만으로시장을보호해야하는, 쿼터제도보다약한국내시장보호장치에기댈수밖에없는처지가되었다. 이러한관세화조치에서또다른관심사항은물량기준의쿼터를가치기준의관세로전환하는방법에관한것이다 ( 한국재정학회 2011). 곧 UR에서는국내외가격격차에근거한공식에따라자동으로관세상당치 (tariff equivalents: TE) 를산출하도록규정하였는데, 이에따라관세수준이과대계상되는부작용이나타났다. 1) 이른바종가세 (ad valorem) 기준으로 100% 이상인관세로정의되는고관세 * songsooc@gmail.com, 02-3290-3033 1) 이처럼인위적으로국내외가격차를극대화함으로써 TE 를과대계상하는 편법관세화 (dirty tariffication) 라고부른다 (Swinbank 2004). 2014 제 3 권제 1 호 65

해외곡물산업해외곡물시장포커스동향 (mega tariffs) 농산물이상당히높은비율을차지하게되었다. Tangermann (2004) 에따르면주요 OECD 국가의농산물관세라인 (tariff lines) 에서고관세품목이차지하는비율은스위스 71%, 노르웨이 68%, 폴란드 71%, 일본 39%, 캐나다 37%, EU 32%, 멕시코 28%, 한국 15%, 미국 12% 순으로높다. 반면에아르헨티나, 호주, 뉴질랜드는고관세를거의가지고있지않는것으로나타났다. 고관세는수출국의시장접근 (market access) 을차단하기때문에어느정도시장접근의기회를제공하는대안이필요하였다. 이를위한조치가바로 TRQ 수입방식이다. BOX 1. TRQ 체제아래수입방식 P R 그림에서 QT는사전에설정된, 수입국의해당농산물에관해양허한쿼터물량을말한다. M i 은해당수입국의수입수요함수를나타낸다. P M 은완전경쟁시장의가정아래세계가격또는수입가격을말하며, 이가격에쿼터안관세, t 1 또는쿼터밖관세, t 2 가종량세 (specific tariffs) 의형태로더해진것을상정하였다. 관세후가격은세계가격에쿼터안관세를더한 P M (1+t 1 ) 또는쿼터밖관세를합한 P M (1+t 2 ) 가된다. 수입량은수입수요에따라결정된다. 만약수입수요가 M1일때수입량은쿼터 (QT) 보다작은 Q 1 이되고이를쿼터소진율 (fill rate) 100% 미만 (under-filled) 이라부른다. 반면에수입수요가 M 3 로클경우수입량은 Q 3 가 66 해외곡물시장동향

관세할당 (TRQ) 제도아래세계국제곡물무역과수급동향과정책과제전망 되어쿼터소진율은 100% 이상 (over-filled) 이다. 끝으로, 수입수요 M 2 아래수입량 Q 2 는쿼터소진율 100%(just filled) 을나타낸다. 다른조건이모두같다면, 주어진수입수요아래관세수준곧 t 1 또는 t2을낮추면수입량이늘어나쿼터소진율은증가한다. 또한, 수입수요가충분히큰 M 2 또는 M 3 아래에서쿼터를늘리는정책을시행하면수입량 Q 2 는더욱증가한다. 이에따라 TRQ 제도의정책개혁은관세인하와더불어쿼터를늘리는방향으로설정된다. 수입수요 M 2 아래쿼터수입량이모두소진될경우국내가격은 P R 로결정되는데이는쿼터안관세를포함한수입가격 P M (1+t 1 ) 보다높아격차가발생한다. 그가격격차를기초로경제적렌트 (economic rent) 가창출된다. 이렌트는보통쿼터수입권한을가진주체에게돌아가므로쿼터의배분문제가중요한정책이슈가된다. 다시말하면, 쿼터를어떻게배분하느냐에따라소진율과렌트권한이영향을받게되는것이다. 이에따라정책개혁방향은시장중심의쿼터배분방식을도입함으로써비관세조치에의한낮은쿼터소진율을개선하는것이다. TRQ 수입방식은동전의양면과같다. 먼저, 수출국처지에서수입국의고관세로말미암아수입이차단되는것을만회하도록최소한쿼터물량을양허받고상대적으로낮은쿼터안관세를적용받음으로써시장접근기회를확보한것이다. 쿼터는 1986~88 년국내평균소비량의 5% 로정해졌는데, 이를최소시장접근 (minimum market access: MMA) 물량이라고한다. 2) 반면에수입국처지에서보면양허된쿼터이상의수입은거의배제할수있어관세화로개방된국내시장을보호할수있는안전장치를유지할수있게된것이다. 그렇다면 TRQ 수입방식이곡물을포함한농산물무역에서중요한이유는무엇인가? 첫째, 수입제한조치를관세화하면서설정된제도이므로이에해당하는농산물은수입국처지에서상당히민감한품목임을알수있다. 다시말하면, 무역자유화 2) 한국의쌀에도 MMA 가설정되어수입되고있으나, MMA 물량이상의수입은허용되지않는특별조치 (special treatment) 에해당하므로일반적인 TRQ 수입방식과다르다. 2014 제 3 권제 1 호 67

해외곡물산업해외곡물시장포커스동향 의논의에서 TRQ 품목은상대적으로중요하게다뤄질수밖에없다. 이에따라많은농산물수출국들은 TRQ 품목의추가개방에큰관심을가지고있다. WTO에서한국은 63개품목 (HS 기준으로 203개세번 ) 의 TRQ를운용하고있다. 둘째, 2001년에출범한 WTO DDA(Doha Development Agenda) 협상은 TRQ 제도를앞으로도계속유지하는방향에서논의하고있다. TRQ는관세화로말미암아창출된전환기조치이므로앞으로무역자유화를촉진하면서이를폐지하고오직관세만존재하는무역체제로개혁해야한다는요구가있었으나, 사실상채택되지않았다. 이에따라민감품목 (sensitive products) 은 TRQ 제도아래수입하는방식이적어도 10년이상존재할것이다. 셋째, 1990년대들어큰폭으로늘어난 FTA 협상에서 TRQ 제도가적극활용되고있다 < 표 1>. 예를들면, 한미 FTA 아래한국은맥주맥, 보리, 옥수수전분, 식용대두, 보조사료등총 16개품목에대해최대 18년동안 TRQ를운용하기로하고수입관리를시행하고있다 ( 농림축산식품부 2013a). 한-EU FTA아래에서도한국은맥주맥, 보조사료등총 10개품목에대해 TRQ를설정하였다 ( 농림축산식품부 2013b). 따라서이글은 TRQ 제도가어떻게운용되고있는지제시하고, 특히중국, 일본및필리핀의곡물수입에서활용되고있는사례를자세히논한다. 또한, WTO DDA 협상에서개혁과제로대두된 TRQ 관리방식의개선에관한정책시사점을도출해시사점을제시한다. 표 1. 한국의 TRQ 운용현황 WTO/FTA 실품목수 HS 세번수 (10단위) 품목 WTO 63 203 쌀, 보리, 고추, 오렌지, 감귤류, 고추, 마늘, 감자, 조란, 잠종, 묘목류, 종자용감자, 고구마, 조등 한-칠레 7 30 소고기, 닭고기, 칠면조, 유장, 기타채소, 맨더린, 자두 한-EFTA 1 4 기타치즈 한-ASEAN 3 9 강낭콩, 매니옥, 매니옥전분 탈지분유, 전지분유, 연유, 식용유장분말, 버터, 치즈 FTA 류, 천연꿀, 신선식용감자, 오렌지, 보리, 맥주맥 맥아, 한-미 16 64 옥수수전분, 식용대두, 인삼, 사료용식물, 조제분유, 보조사료, 덱스트린 탈지분유, 전지분유, 연유, 식용유장분말, 버터, 치즈 한-EU 10 45 류, 천연꿀, 오렌지, 맥주맥 맥아, 조제분유, 보조사료, 덱스트린 자료 : 농림축산식품부 (2013a; 2013b), 한국재정학회 (2011) 68 해외곡물시장동향

관세할당 (TRQ) 제도아래세계국제곡물무역과수급동향과정책과제전망 2. TRQ 수입방식의운용현황 TRQ 대상품목의회원국별분포 WTO(2013a) 은 DDA 협상을위한기초자료로서회원국의 TRQ 운용동향을 2002~11년기준으로제시하고있다. 먼저 2011년기준으로총 153개 WTO 회원 국가운데 TRQ 수입방식을운용하고있는국가는 EU를한국가로계산하였을때 총 39개국에이른다 < 표 2>. 이는 4개국가운데한회원국이 TRQ 제도를가지고 있다는뜻이다. 2011년현재총 TRQ 품목수는 1,094 개에이른다. 표 2. WTO 회원국의 TRQ 대상품목수 회원국 2002년 2011년 회원국 2002년 2011년 1 호주 2 2 25 리투아니아 4 EU 통합 2 바베이도스 36 36 26 말레이시아 19 19 3 브라질 2 2 27 멕시코 11 11 4 불가리아 73 EU 통합 28 몰도바 - 3 5 캐나다 21 22 29 모로코 19 19 6 칠레 1 1 30 뉴질랜드 3 3 7 중국 10 7 31 니카라과 9 9 8 콜롬비아 67 67 32 노르웨이 232 232 9 코스타리카 27 27 33 파나마 19 19 10 크로아티아 9 9 34 필리핀 14 14 11 체코 24 EU 통합 35 폴란드 109 EU 통합 12 도미니카공화국 8 8 36 루마니아 12 EU 통합 13 에콰도르 14 14 37 슬로박공화국 24 EU 통합 14 엘살바도르 11 11 38 슬로베니아 20 EU 통합 15 EU 88 91 39 남아프리카 53 53 16 과테말라 22 22 40 스위스 28 28 17 헝가리 70 EU 통합 41 대만 22 17 18 아이슬란드 90 90 42 태국 23 23 19 인도 4 4 43 유고슬라비아 가입전 1 20 인도네시아 2 2 44 튀니지와 13 13 21 이스라엘 12 12 45 우크라이나 가입전 1 22 일본 20 20 46 미국 54 54 23 한국 63 63 47 베네수엘라 62 62 24 라트비아 4 EU 통합 48 베트남 가입전 3 합 계 1,430 1,094 자료 : WTO(2013a) 2014 제 3 권제 1 호 69

해외곡물산업해외곡물시장포커스동향 TRQ 품목의회원국별분포에서다음과같은몇가지특징을발견할수있다. 첫째, TRQ 운용국가중개도국에해당하는회원국수는 29개국 (EU에통합된신규회원국제외후 ) 으로선진국수보다많다. 그러나 28개회원국의연합체인 EU를감안할때개도국보다선진국이 TRQ 제도를더많이활용하고있다고할수있다. 둘째, 수입국의 TRQ 품목이수출국의경우보다대체로많다. 품목수가가장많은회원국은수입국인노르웨이로 2011년현재 232개품목에이른다. 다음으론세계최대농산물수입국이라할수있는 EU가 91개이며, 아이슬란드는 90개로세계 3위수준이다. 전체평균이 28개품목임을감안할때한국의 63개 TRQ는많은편에속한다. 이밖에도주요수입국인스위스는 28개, 일본이 20개, 대만이 17 개로한국보다낮다. 반면에주요수출국인미국은 54개를기록하였으나, 호주와뉴질랜드가각각 2개, 칠레 1개등으로작다. 셋째, WTO 신규회원국들의품목수가상대적으로작다. 유고슬라비아 (2004 년에회원국합류 ) 1개, 베트남 (2007 년 ) 3개, 우크라이나 (2008 년 ) 1개등이다. 2001 년에가입한중국과몰도바는각각 7개와 3개를기록하였다. 쿼터소진율 (fill rates) 과수입관리방식 양허된쿼터중실제로수입된물량의비율 (%) 을쿼터소진율이라한다. 소진율이 100% 미만이면실제수입량이쿼터보다작음을뜻한다. 회원국별로쿼터소진율과수입관리방식을정리하면 < 표 3> 과같다. 먼저 2002~11 년에세계전체의단순평균쿼터소진율은 63% 로산출되었다. 쿼터소진율의최대치는 100% 로표기되어그평균값은과소평가되었다고할수있으나, 그렇더라도소진율 65% 은쿼터보다수입량이상당히작다는것을뜻한다. 3) 특히소진율이 90% 이상으로높은회원국은호주, 브라질, 과테말라, 이스라엘, 멕시코, 스위스등소수에불과하다. 쿼터소진율 65% 를기준점으로삼는다면 39개국가운데 26개국이기준에미치지못하고있다. 수입관리방식은크게다음과같이 10가지로구분한다 : 1 실행관세 (applied tariffs), 2 경매 (auctioning), 3 선착순 (first-come, first-served),4 과거실 3) 실제수입량이양허된쿼터수준보다클경우소진율은 100% 이상이되겠으나, WTO 회원국대부분은이를 100% 로만통보하고있는실정이다. 70 해외곡물시장동향

관세할당 (TRQ) 제도아래세계국제곡물무역과수급동향과정책과제전망 적 (historical importers), 5 실수요자 (licenses on demand), 6 혼합 (mixed allocation methods), 7 비명시 (non-specified), 8 생산자단체 (producer groups), 9 국영무역 (state trading entities), 10 기타 (others). 이처럼다양한수입관리방식이관심을끄는것은일종의비관세장벽으로서수입관리방식이쿼터소진율에영향을미친다는지적때문이다. 표 3. WTO 회원국별 TRQ 쿼터소진율 회원국 2002 11년단순평균 (%) 수입관리방식 호주 97 실행관세, 과거실적 바베이도스 - 실행관세, 실수요자, 국영무역 브라질 100 실행관세 불가리아 37 실행관세, 선착순 캐나다 85 실행관세, 선착순, 과거실적, 실수요자, 국영무역, 혼합, 기타 칠레 65 실수요자 중국 61 실수요자, 혼합 콜롬비아 82 실행관세, 경매, 과거실적, 혼합 코스타리카 19 경매, 혼합 크로아티아 82 실수요자 체코 55 선착순 도미니카공화국 72 실수요자 에콰도르 3 과거실적 엘살바도르 61 경매 EU 48 실행관세, 선착순, 과거실적, 실수요자 과테말라 95 실수요자 헝가리 40 실수요자 아이슬란드 75 실행관세, 경매 인도 10 실행관세, 국영무역 인도네시아 - - 이스라엘 91 실행관세, 과거실적, 실수요자, 혼합, 기타 일본 65 실수요자, 혼합, 국영무역 한국 61 실행관세, 경매, 과거실적, 실수요자, 혼합, 생산자단체, 국영무역 라트비아 0 실수요자 리투아니아 5 과거실적 말레이시아 - - 멕시코 100 과거실적 몰도바 - - 2014 제 3 권제 1 호 71

해외곡물시장해외곡물산업동향포커스 ( 표 3 계속 ) 회원국 2002 11 년평균 모로코 45 선착순 뉴질랜드 78 실행관세 니카라과 88 실행관세 수입관리방식 노르웨이 58 실행관세, 경매, 과거실적, 실수요자 파나마 57 실행관세, 경매 필리핀 79 실행관세, 과거실적, 국영무역 폴란드 13 실행관세, 실수요자, 혼합 루마니아 0 실수요자 슬로박공화국 32 선착순 슬로베니아 37 실행관세, 경매, 실수요자 남아프리카 76 실행관세, 과거실적, 실수요자 스위스 92 실행관세, 경매, 과거실적, 실수요자, 혼합 대만 61 경매, 실수요자, 혼합 태국 45 실행관세, 실수요자, 생산자단체, 국영무역 유고슬래브 48 선착순, 실수요자 튀니지와 57 과거실적 우크라이나 81 실수요자 미국 55 선착순, 혼합, 비명시 베네수엘라 54 실행관세, 혼합 베트남 47 선착순 세계전체 63 - 주 : 1) 소진율이 100% 를초과하더라고 100% 로표기되고, 이에따라평균소진율은과소평가되었다고할수있음. 2) 평균소진율의실제산출기간은회원국의 WTO 및 EU 가입또는통보실적자료의존재여부에따라다를수있음. 3) 수입관리방식은다음과같음. 1 실행관세 (applied tariffs): 쿼터내관세로수량에제한없이수입허용 2 경매 (auctioning): 경매나입찰을통해수입업체에쿼터배분 3 선착순 (first-come, first-served): 신청순서에따라쿼터내관세를수입할수있는업체를정하고, 쿼터이상의수입에대해선자동으로쿼터밖관세적용 4 과거실적 (historical importers): 과거의수입실적이있는업체에배분 5 실수요자 (licenses on demand): 업체별수요에따라선착순으로배분하되초과수요물량에대해서는안분하여조정 6 혼합 (mixed allocation methods): 여러가지방식을혼용하는경우 7 비명시 (non-specified): 배분방식이통보되지않은경우 8 생산자단체 (producer groups): 수입대상품목의국내생산자단체에게쿼터배분권을부여 9 국영무역 (state trading entities): 국영무역업체의의한쿼터배분 10 기타 (others): 어느특정방식에속하는않은경우자료 : WTO(2013a) 에서산출 72 해외곡물시장동향

관세할당 (TRQ) 제도아래세계국제곡물무역과수급동향과정책과제전망 < 표 4> 은수입관리방식별품목수와그평균소진율을나타낸다. 회원국들이가장많이사용하는수입관리방식은실행관세로전체의 44% 를차지한다. 실행관세방식은양허된쿼터와관계없이모든수입량에대해쿼터안관세 (IQT) 를적용한다. 따라서사실상관세만적용하는일반적인수입방식과차이가없어무역왜곡이가장작은시장중심의수입조치라고할수있다. 그러나아이러니하게도실행관세방식아래쿼터소진율은 68% 로단순평균인 63% 보다조금높은수준이다. 실행관세방식과더불어이론측면에서효율이가장높은수입방식인경매의경우그평균소진율은 59% 로오히려평균이하의결과를나타냈다. 경매는시장가격에의한수입경쟁에기초하므로시장주의에가장충실한조치에해당한다. 수입관리방식 표 4. TRQ 수입관리방식과소진율 품목수 (2002 11 년합계 ) 품목수의비율 (%) 소진율 (%) (2002 11 년평균 ) 실행관세 5,353 44 68 선착순 1,147 9 43 실수요자 2,637 22 59 경매 790 7 59 과거실적 938 8 57 국영무역 265 2 70 생산자단체 69 1 63 기타 43 0 100 혼합 797 7 65 비명시 63 1 47 합계 12,102 100 63 자료 : WTO(2013a) 에서산출 반면에무역왜곡정도가가장커서정책개혁의대상으로지목되는국영무역의평균소진율은 70% 로, 기타분류를제외하면가장높다. 국영무역은정부가직접공급을관리하는것이기에재량에따라운용되는조치이고, 투명성이부족하며시장주의의원칙과부합하지않는다하여비판의대상이되어왔다. 그러나많은수입국의경우국영무역은부족한식량, 특히주곡을공급하는수단, 그리고공급조절을통한농산물가격의통제수단으로써유용하다. 4) 또한정부가직접개입하는방식이므로민간부문보다상대적으로충실하게 WTO 이행사항을준수하는측면 2014 제 3 권제 1 호 73

해외곡물시장해외곡물산업동향포커스 도작용하고있다고할수있다. 끝으로, 선착순과과거실적및실수요자배분방식은유사시장적인 (quasimarket) 수단으로분류된다. 이방식은어느정도불확실성과거래비용상승을초래함으로써자유로운무역을저해할수있다. 한국의이행자료 (1995~2004 년 ) 를활용하여수입관리방식이쿼터소진율에유의한영향을미치는가를실증적으로분석한결과를살펴보면 < 표 5> 와같다. 이연구결과는다음과같은두가지시사점을나타낸다. 첫째, 적어도한국의경우쿼터수입관리방식은소진율에통계적으로유의한영향을미친다. 둘째, 국영무역은소진율에양 (+) 의효과를지닌반면에경제효율이높은것으로알려진경매의경우소진율과음 (-) 의관계를나타내는것으로밝혀졌다. 이는수출업체의관점에서경매가시장접근의수익성을낮출가능성이높아경매참여에소극적이기때문에나타난결과로해석할수있다. 상수 경매 과거실적 실수요자 생산자단체 국영무역 관세격차 (OQT-IQT) 해당농산물생산량 1 인당 GDP 표 5. 쿼터소진율의결정요인에관한실증분석결과 독립변수 Pooled OLS 패널확률효과 0.046 (0.518) -0.763*** (0.067) 0.671*** (0.068) 0.272 (0.198) -0.469*** (0.100) 0.655*** (0.071) 0.086*** (0.029) -0.0004 (0.003) 0.0007* (0.0004) -0.006 (0.632) -0.760*** (0.226) 0.677*** (0.229) 0.254 (0.638) -0.465 (0.337) 0.645*** (0.229) 0.088 (0.094) -0.0001 (0.0002) 0.0008* (0.0004) 표본수 630 630 자료 : Lim and Blandford(2009) 4) WTO 농업협상에서한국, 일본등은수입국의관점에서국영무역의필요성과유용성을적극주장하고있다. 74 해외곡물시장동향

관세할당 (TRQ) 제도아래세계국제곡물무역과수급동향과정책과제전망 3. TRQ 제도아래곡물무역 : 중국과일본및필리핀사례 여기서는가장최근에 WTO 에통보된중국과일본및필리핀의사례를통해 TRQ 제도아래곡물무역에관한사항을점검한다. 중국 중국은곡물중밀, 옥수수, 쌀에관한 TRQ를운용하고있다. 5) HS 코드 (Harmonized System Code) 8단위에기초한상품분류기준으로밀 7개, 옥수수 5개, 쌀이조곡과정곡을포함하여모두 14개등이다. 이들에관한일반관세율은최저 70% 에서최대 180% 에이르고, 최혜국 (Most Favored Nation: MFN) 관세는 10~65% 이다. TRQ 제도아래쿼터안관세율은 1-10% 로 MFN 관세율보다상당히낮다. 양허된쿼터수준은밀이연간 964만톤으로가장큰규모이고, 옥수수와밀이각각 720만톤과 532만톤으로설정되어있다. 중국이 WTO에통보한가장최근자료인 2011년실적에따르면쿼터소진율은밀 13%, 옥수수 24%, 쌀 11% 로미진한결과를나타났다 (WTO 2012a). 이는이들주요곡물의자급률이높음을시사한다. 실제로밀, 옥수수, 쌀의자급률은 1990년대후반에 100% 를상회하다가 2000 년대초반에 90% 대로내려앉았으나, 다시 2000년대중반이후 100% 대를회복하였다 (Gale 2007). 2013년 ( 유통연도기준 ) 에중국의밀생산량은 1억 1,800 만톤에이른다 (USDA 2013a). 낮은소진율에서보듯이추가적인수입수요는크지않다. 쿼터는국영무역업체인 COFCO(China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) 가 90% 정도를소유하고, 나머지 10% 는민간업체들이맡고있다. 6) 따라서 126만톤의수입량중대부분은민간부문이수입하는쿼터에해당한다. 민간기업들은주로부가가치가높고소비가증가하고있는제빵용밀을수입한다. 반면에 COFCO 의쿼터몫은상대적으로낮은국제가격을활용하여사료용저품질의밀 5) 다른 TRQ 대상품목으론설탕, 양모, 면화가있다. 2011 년현재이들품목에대한쿼터소진율은모두 100% 를기록하고있다 (WTO 2012a). 6) COFCO( 中國糧油食品有限公司 ) 은중국최대의식품가공, 제조및무역회사로중앙정부의관리안에있는국영무역업체이다. COFCO 에관한자세한사항은다음홈페이지참조 : http://www.cofco.com/en/about/c-482.html 2014 제 3 권제 1 호 75

해외곡물시장해외곡물산업동향포커스 을확보하는수단으로활용된다. 중국이정식으로허용한밀수출국은호주, 캐나다, 프랑스, 카자흐스탄, 헝가리, 영국, 미국, 세르비아, 몽고등이다. 그러나주요수출국은호주나미국이다. 또한, 중국은연간 80만톤정도의밀을 COFCO 를통해수출한다. 주로전분이나가공용을수출하는데, 북한에대한식량원조가많다. 그밖에도한국과홍콩등에수출한다. 7) 표 6. 중국의곡물 TRQ 운용실적 : 2011 년기준 품목 HS 코드 일반관세 (%) MFN 관세 (%) 쿼터안관세 (%) 쿼터 ( 만톤 ) 수입량 ( 만톤 ) 소진율 (%) 밀 10011100 10011900 10019100 10019900 11010000 11031100 11032010 180 180 180 180 130 130 180 5 65 65 65 65 65 65 1 1 1 1 6 9 1 963.6 ( 민간 10%, 국영무역 90%) 125.8 13 옥수수 10051000 10059000 11022000 11031300 11042300 180 180 130 130 180 20 65 40 65 65 1 1 9 9 10 720.0 ( 민간 40%, 국영무역 60%) 175.4 24 쌀 10061011 10061019 10061091 10061099 10062010 10062090 10063010 10063090 10064010 10064090 11029011 11029019 11031921 11031929 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 130 130 70 70 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 40 40 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 532.0 ( 중단립종과장립종각각 266.0) ( 민간 50%, 국영무역 50%) 59.8 11 주 : 1) 2004 년이후쿼터물량은변동없음. 2) HS 코드분류는 2013 년기준이고, 수입량과소진율은 2011 년통보실적기준임. 자료 : USDA(2012); WTO(2012a) 7) 2008 년이후부가세 (13%) 수출환급제도가폐지되면서중국산밀의가격경쟁력이하락하였다 (USDA 2012). 76 해외곡물시장동향

관세할당 (TRQ) 제도아래세계국제곡물무역과수급동향과정책과제전망 같은해옥수수의경우에도 3,530 만 ha의재배면적에 2억 1,000 만톤의생산량을기록하였다. 2011년부터사료용으로옥수수보다밀을선호하는경향이나타나고있는데, 이는중국국내에서생산되는옥수수에서상대적으로높은독성이발견되었기때문이다. 산업용또한옥수수를대체하여밀의사용이증가하고있는데, 이는두곡물의가격격차 (price spread) 에따라결정된다. 예를들면, 2011년여름에밀과옥수수의가격격차는톤당 400 위엔 ( 약 7만원 ) 이상이었으나, 그해 10월부터가격격차가 100 위엔 (2만원미만 ) 으로하락하자이런대체현상이나타나기시작했다 (USDA 2012). 중국시장에옥수수를수출할수있는국가는태국, 미국, 페루, 라오스, 아르헨티나, 우크라이나등이나, 미국산의비중이크다. 산업용옥수수수입은에탄올수요의정체로말미암아성장세가둔화되었다. 2011년에쌀의재배면적은 299만 ha에이르고생산량은 2억톤을기록하였다. 이가운데장립종 (Indica) 이 3,276 만톤을차지한다. 쌀소비성향은북부지역은중단립종 (Japonica) 를선호하는반면에남부지역은장립종위주로소비한다. 농촌인구의감소로쌀소비량이감소하는측면이있으나, 반면에옥수수가격의상승으로인한, 남부지역에서저품질쌀의사료사용증대, 쌀을이용한간편식의개발확대, 1% 미만이지만전체인구의증가등에힘입어전체쌀소비량은증가하였다. 또한, 품질이상대적으로높은중단립종쌀의소비가더늘어나고있는것으로파악된다. 전체인구의약 60% 가매일쌀을먹고있다고알려져있다 (USDA 2013a). 연간 50~60 만톤의쌀수입량은주로태국산향미 (fragrant rice) 로호텔이나고급식당에서소비된다. 쌀수출또는연간 50~60 만톤정도인데, 주로한국과일본에수출된다. 또한식량원조로북한에지원되기도한다. 중국농업부 (Ministry of Agriculture) 는제12차농산업개발 5개년 (2011~15 년 ) 계획 (Five-Year Plan for the Development of the Plantation Industry) 을통해곡물의 95% 자급률유지를천명한바있다. 8) 특히쌀, 밀, 옥수수는 100% 자급을위해노력하고있다. 그러나이러한목표는달성하기어렵다고하는게중론이다. 중산층의육류소비증대로곡물공급의압박이크고, 농지, 물등농업자원의한계로곡물생산증대여력이크지않기때문이다. 특히 2012 년에쌀, 밀, 옥수수의 8) 이계획에관한자세한내용은중국농업부웹사이트참조 : http://english.agri.gov.cn/hottopics/five/ 2014 제 3 권제 1 호 77

해외곡물시장해외곡물산업동향포커스 수입이 1,000만톤으로확대되었다. 이와같은식량안보에관한서방의우려와달리중국농업부는장관과인터뷰형태로다음과같은긍정적인관점을제시하고있다 (MOA 2013). 첫째, 주요곡물의수입량이 2012년이래급증한것은상품의다각화 (diversification) 전략에의한것이다. 소비자들은다양한것을선호한다. 둘째, 가격요인이작동한결과이다. 예를들면, CIF 가격기준으로베트남산쌀가격이중국산가격보다 10% 이상낮아 2012년에쌀수입이늘었다. 셋째, 수입증가에도불구하고 2012년에곡물재고량은수천만톤이나증가했다. 이에따라 1인당곡물가용량 (availability) 은국제기준인 400kg 보다큰 435kg을나타낸다. 끝으로, 2011~12 년에중국의곡물생산량은연간 5억 5,000만톤이상이란기록을세웠다. 2012년에쌀과밀및옥수수에있어 98% 의자급률을기록하였다. 일본 일본은밀, 보리, 쌀등에대해 TRQ 제도를운용하고있다 < 표 7>. HS 코드 9단위기준으로밀이 25개, 보리가 13개, 쌀이 17개품목으로구성되어있다. 쿼터의규모는밀, 보리, 쌀의순으로크다. 2010년기준으로세곡물의쿼터소진율은모두 90% 이상을기록하였다. 사실상쿼터물량을다수입하고있는것이다. 이가운데특히쌀은우루과이라운드 (UR) 때식량안보목적의특별우대조치대상으로서관세화 (tariffication) 로부터예외가인정되었다. 그대가로일본은해마다최소시장접근 (minimum market access: MMA) 에해당하는물량을의무로수입해야했었는데, 그재고부담으로말미암아 1999년에관세화를단행하였다 ( 한두봉 2009). 관세화이후쌀은 TRQ 수입방식으로관리되고있는데, 여전히만성적쌀과잉구조에원인이되고있다. 실제로 2008년이래일본의쌀재배면적은평균 160만 ha 안팎이고, 생산량은정곡기준으로 770만톤가량이다 (USDA 2013b). 일인당쌀소비량은 1962년에 118kg 을정점으로꾸준히감소하여 2011년현재 58kg을기록하고있다. 국내에서충분한양의쌀이생산되고있으나, TRQ 제도아래의무수입량인 68만톤이해마다추가되고있는것이다. 78 해외곡물시장동향

관세할당 (TRQ) 제도아래세계국제곡물무역과수급동향과정책과제전망 표 7. 일본의곡물 TRQ 운용실적 : 2010 년기준 품목 HS 코드 쿼터 ( 톤 ) 수입량 ( 톤 ) 소진율 (%) 밀 (25) 보리 (13) 쌀 (17) 자료 : WTO(2012b) 1001.10.010 1001.90.011 1001.90.016 1001.90.019 1008.90.021 1101.00.011 1101.00.091 1102.90.210 1103.11.010 1103.19.210 1103.20.110 1103.20.510 1104.19.111 1104.19.121 1104.29.111 1104.29.121 1108.11.010 1901.20.131 1901.20.151 1901.90.151 1901.90.171 1904.10.221 1904.20.221 1904.90.210 2106.90.214 1003.00.011 1003.00.019 1102.90.110 1103.19.110 1103.20.410 1104.19.410 1104.29.410 1901.20.141 1901.90.161 1904.10.231 1904.20.231 1904.90.310 2106.90.216 1006.10.010 1006.20.010 1006.30.010 1006.40.010 1102.90.310 1103.19.510 1103.20.350 1104.19.250 1104.29.250 1901.20.122 1901.20.162 1901.90.142 1901.90.587 1904.10.211 1904.20.211 1904.90.120 2106.90.517 5,740,000 5,385,057 93.8 1,369,000 1,334,837 97.5 682,200 674,920 98.9 공급과잉문제를해결하는방안가운데하나로일본정부는쌀을복합및혼합사료로전환하여사용하기시작하였다. 사료용으로전환된물량은 2003년에 13,466 톤에서 2007년에 55,571 톤까지증가하였다. 이러한쌀의활용은다른잡곡의상대가격이어떻게변하는가에따라그유인책이영향을받게되는데, 2009년에는 22만톤까지하락했다가다시잡곡의가격이반등하면서 2011년현재에는사료용쌀이 652,573 톤까지늘어났다. 일본의쌀수입방식은크게두가지로구분된다. 첫째, 일반입찰방식 (Ordinary 2014 제 3 권제 1 호 79

해외곡물시장해외곡물산업동향포커스 Minium Access: OMA) 이다. 정부가물량과규격및수입업체를결정한다. 주로 가공용장립종쌀을수입할때사용되는방식이다. 둘째, 업계간자율거래방식 (Simultaneous Buy and Sell: SBS) 이다 < 그림 1>. 그림 1. 일본의 SBS 수입방식 자료 : 정책브리핑 (http://www.korea.kr/common/download.do?tblkey=edn&fileid=188969) 80 해외곡물시장동향

관세할당 (TRQ) 제도아래세계국제곡물무역과수급동향과정책과제전망 SBS 방식은국가와수입업체및최종수요자간의 3자계약의형태로추진된다. 먼저수입업체의 인도신청가격 이정부가설정한 매입예정가격 보다낮아야하고, 최종수요자가제시한 매수신청가격 이수입가격에다마크업 (mark-up) 을더한 매도예정가격 보다커야한다. 정부는매수신청가격과매도예정가격의격차 ( 정부의수입 ) 가큰순서로진행하여입찰예정수량이소진될때까지계약상대방을결정하게된다. SBS 방식은수입과관련한업무에서유연성을더하고수입쌀의품질측면에서투명성을높인다는장점을지닌다. 여전히정부가중개자로서역할을하지만, 수요자가그조달노력에따라상대적으로낮은매수가격을실현할수있다는점에서도양 (+) 의효과를나타낸다고할수있다. SBS 수입방식으로도입되는쌀은품질이상대적으로높은중단립종으로, 소매업체와식품서비스부문에서식용으로사용한다. 2010년에 SBS로수입된물량은 37,226 톤이고 OMA 수입물량은 640,482 톤이다. 2011년부터는 SBS 물량이연간 10만톤정도로유지되고있다. USDA(2013b) 가추정한결과에따르면 OMA로수입되는쌀을포함하여연간 20~30 만톤의쌀이쌀가루로전환되어주로제과업체가사용된다. 연간 30~40 만톤은사료용이고, 10~20 만톤의쌀은식량원조프로그램아래재수출되고있다. 일본시장에대한쌀수출국은미국, 태국, 중국, 베트남, 호주등인데 2009~10 년에는베트남과중국으로부터수입이없었다. 최대수출국은미국으로쿼터의절반가량을차지고, 태국이 30%, 호주와중국이각각 5~10% 대의점유율을보이고있다. 밀의경우 2008년이후 20~21 만 ha의재배면적으로 57~88 만톤의생산을기록하고있다. 일인당밀의소비량은 32kg으로지난 30년간큰변화가없이유지되어왔다. 밀관련제품까지포함한전체수요량은거의 600만톤에육박한다. 특히 2010년이후사료용밀의수입증가로전체밀수입량은오름세를보이고있다. 이에따라쿼터소진율이높을수밖에없는수급구조라할수있다. 쌀과마찬가지로밀의수입은국영무역형태로다음 3가지방식에따라이뤄진다. 첫째, 식용목적의밀을정부가직접구매하는방식이다. 주로미국, 캐나다, 호주에서연간 500만톤이상을수입한다. 수입된밀은제분업체에 CIF 수입가격대비 1.4~2.0 배의가격 (mark-up 부과 ) 으로판매하여수익을창출한다. 반면에국내산밀의경우높은가격으로수매하여상대적으로낮은가격으로제분업체에판매함에따라손실이발생한다. 이처럼수입에서얻는수익과국내산밀의판매 2014 제 3 권제 1 호 81

해외곡물산업해외곡물시장포커스동향 에서초래하는손실을통합해서관리하는데이를 비용통합제도 (Cost Pool System) 이라고한다. 둘째, 식용밀에관한 SBS 수입방식이다. 일본정부는 2007년부터식용품질을밀과옥수수를수입할때 SBS 수입방식을사용하고있다. 호주, 캐나다, 프랑스등에서연간약 35만톤정도가수입된다. 끝으로, 사료용밀에관한 SBS 수입방식이다. 상대적으로높은옥수수의가격으로말미암아그대체사료로서밀의수요가증가하였다. 실제로 2007~11 년에연간 10만톤안팎이던사료용밀의수입이 2012년에들어 60만톤에육박하는수준으로폭증했다. 일본시장에대한주요수출국은미국으로 2010v12 년에평균약 59% 의시장점유율을차지하였다. 캐나다와호주가각각 20% 정도를차지한다. 보리는쌀및밀과더불어일본의중요한식량곡물이다. 2008 년이래 6만 ha 안팎의재배면적아래 16~21 만톤의보리가생산되었다. 보리의총소비량은연간 150만톤수준이다. 이가운데주로소와젖소에사용되는사료로 80% 가량이쓰이는데, 소비자들이선호하는소고기의마블링 (marbling) 을만드는데보리사료가효과가크다고알려져있다. 이밖에도술, 미소 (miso) 된장및보리차를만드는데사용된다. 일본정부는공급과잉기조아래있는논을전환하여그대체생산품목으로보리를꼽고있기때문에주곡식량중하나인보리의무역에깊이관여하고있다. 연가약 130만톤안팎의총수입량가운데사료용이 110만톤, 사료용이 20만톤정도를차지한다. 최대수출국은호주로전체시장의 70% 정도를차지하고, 나머지는캐나다, 러시아, 미국등이차지한다. 보리의수입방식은다른식량곡물과마찬가지로 SBS 방식을따른다. 사료용보리의경우 1999년에 36만톤을시작으로 2012년에 128만톤이설정되었다. 식용보리는 SBS 방식에따라약 20만톤이도입된다. 식용보리의 80% 가량은주조용으로호주산을사용하고, 나머지 20% 는캐나다산으로맥주와보리차의원료로쓰인다. 미국산보리는맥주용이다. 82 해외곡물시장동향

관세할당 (TRQ) 제도아래세계국제곡물무역과수급동향과정책과제전망 필리핀 필리핀은곡물가운데옥수수와쌀에대해 TRQ 제도를운용하고있다. 쌀은주곡식량으로서가장중요한품목이고, 옥수수는쌀다음으로식용과사료측면에서중요하다 (Manzo 2007). 9) 필리핀정부가 WTO에통보한가장최근연도 TRQ 실적은 2004년이다 < 표 8> 이다. 옥수수와쌀의쿼터소진율은각각 9% 와 100% 이다. 2002~03 년에옥수수의쿼터소진율은각각 100% 와 48% 를기록했던것을감안할때내림세를나타내고있다고할수있다. USDA(2013c; 2013d) 에따르면, 2011-13 년에옥수수수확면적은 255~260 만 ha가량이고, 생산량은 713~735 만톤수준이다. 수입량은평균 20만톤안팎이나, 2012~13 년에는국내생산이증가하여 10만톤미만으로추정된다. 이처럼국내생산이오름세를보이는중요한이유가운데하나는생산성이높은종자의사용이늘어나고있기때문으로지적된다. 표 8. 필리핀의곡물 TRQ 운용실적 : 2004 년기준 품목 HS 코드쿼터 ( 톤 ) 수입량 ( 톤 ) 소진율 (%) 옥수수 1005 212,120 19,700 9 쌀 1006 224,010 224,010 100 주 : 쌀에대한특별조치의연장협상의타결로쌀의쿼터물량은연간 805,200 톤으로운용중임. 이에관한자세한사항은 <Box 2> 참조자료 : WTO(2006) 전체옥수수생산량에서사료용인노란옥수수는 70% 이상을차지한다. 필리핀국민의 1인당육류소비량이주변국에견주어낮다는사실을감안하면노란옥수수의수요는앞으로증대될것으로기대할수있다. 특히남부지역에서는굻게빻은흰옥수수 (corn grits) 를쌀과섞어식용으로사용하고있는데, 이러한소비패턴은식량자급률을높이기위한정부의캠페인의영향으로더욱확대되고있다. 9) 엄밀히말하면, 쌀은한국처럼최소시장접근.(MMA) 에따라쿼터내수입만존재하므로 TRQ 수입방식과다르다고할수있으나, 여기서는함께다루기로한다. 2014 제 3 권제 1 호 83

해외곡물산업해외곡물시장포커스동향 옥수수수입은 2010~12 년에연평균 12만톤가량으로이가운데태국산이 58%, 미국산이 12%, 호주산이 8% 정도를차지한다. 이는 TRQ 쿼터물량의절반정도에해당한다. 이에따라수입에적용되는관세는쿼터내관세 35% 이다 ( 쿼터밖관세율은 50%). ASEAN 과자유무역협정에따라블록국가로부터수입되는옥수수에대해서는단지 5% 의관세율이적용되고있다. 쌀의경우 2011~13 년에수확면적은 457~475 만 ha 정도이며, 생산량은정곡기준으로 1,007~1,170 만톤에이른다 (USDA 2013c). 수입량은 110v140만톤이다. 최대수출국은베트남으로평균 77% 의시장점유율을나타냈고, 다음은태국으로평균 12% 를차지하였다. 이밖에도 CSQ(country specific quota) 배분에따라인도와중국이수출국으로참여하고있다. 식량안보달성을위해필리핀정부는 2013년을 쌀의해 로지정하였고, 특히 주곡자급률로드맵 2011~2016(Food Stapes Self-sufficiency Roadmap) 을설정하여자급률제고에정책적인노력을기울이고있다. 이계획에는 2013년까지조곡기준으로쌀 2,111만톤생산, 1인당쌀소비량은연간 120kg 유지, 쌀이외식량생산을연간 3.5% 증대등이목표로제시되어있다. 이밖에도생산량증대를위해고단수품종의개발, 황금쌀 (Golden Rice) 개발등을추진하고있다. BOX 2. 필리핀쌀의수입제도 UR 협상을통해필리핀은식량안보목적으로쌀에대한관세화유예곧특별조치 (special treatment) 지위를한국과일본등과더불어인정받았다. 이에따라 1995년부터 2004년까지 6만톤부터시작해 24만톤까지최소시장접근물량 (MMA) 을수입하였다. 특별조치기간이만료되자필리핀은 2006년에연장협정 (Extension Agreement) 을체결하였고, 2005년부터 2012년까지매년 35만톤의 MMA 쌀을수입하였다. 2012년이후필리핀정부는쌀의특별조치는재차요구하여 WTO의승인을획득하였다. 연장협상에서필리핀이내세운정당성 (justification) 은다음과같이요약할수있다. 1 농산물에대한단순평균관세율이 35% 로 WTO 개도국평균인 60% 보다낮음. 84 해외곡물시장동향

관세할당 (TRQ) 제도아래세계국제곡물무역과수급동향과정책과제전망 2 무역을왜곡하는국내보조나수출보조가없어투명한무역체제를가짐. 3 쌀이주식임. 4 240만명의농업인이벼를재배하며이는전체노동인구의 34% 임. 5 농업의 GDP 기여율이 15% 미만으로낮고, 팔레이 (Palay: 현미 ) 가농업 GVA(gross value added) 에서 19% 를차지함. 6 민간부문의참여로시장중심의쌀시장을형성함. 7 관세화유예의대가로 MMA 수입량을확대함. 8 유예가종료되는 2017년 6월말에관세화할계획임. 지금까지협상을통해설정된 MMA 쌀의물량을정리하면다음과같다 (WTO 2013b). 초기쿼터물량 ( 톤 ) 최종쿼터물량 ( 톤 ) 초기쿼터내관세 (%) 최종쿼터내관세 (%) 59,730 119,460 50 50 1995~1999년 119,460 238,940 50 50 2000~2005.6. 350,000 350,000 40 40 2005.7~2012.6 350,000 350,000 40 40 2012.7~2013.6 645,134 645,134 40 40 2013.7~2014.6 805,200 805,200 40 35 2014.7~2015.6 805,200 805,200 35 35 2015.7~2017.6 기간 이와더불어필리핀은 MMA 수입량에대해다음과같은국가특정의쿼터 (country specific quota: CSQ) 를양허하였다. 회원국 / 기간 2013.7 ~2014.6 2014.7 ~2015.6 2015.7 ~2016.6 2016.7 ~2017.6 호주 15,000 톤 15,000 톤 15,000 톤 15,000 톤 중국 40,000 50,000 50,000 50,000 엘살바도르 4,000 4,000 4,000 4,000 인도 40,000 50,000 50,000 50,000 파키스탄 40,000 50,000 50,000 50,000 베트남 228,067 293,100 293,100 293,100 2014 제 3 권제 1 호 85

해외곡물산업해외곡물시장포커스동향 4. TRQ 관리방식의 WTO 개혁안과시사점 TRQ 쿼터소진율이 100% 를충족못하는이유는크게두가지로상정할수있다. 첫째, 수입수요가크지않은탓이다. 유효한수입수요의정도는국내동종또는경쟁상품과가격차이, 해당농산물의규격이나품질, 소비자의선호등에따라결정된다. 쿼터가시장접근기회를제공하기위한수단이란점에서수입수요가작거나없어서충족하지못하는것은불가항력적인측면이있다. 정책조치에따른결과가아니기때문이다. 둘째, 무역을저해하는, 이른바비관세장벽으로말미암아수입이제한된경우이다. 이는왜곡된조치의개정이나수정을통해시장접근기회를개선할수있음을뜻한다. WTO DDA 협상이우선순위를두고다루는의제가바로이점이다. 시장중심의투명하고효과적인수입관리방식을채택함으로써인위적으로낮아진시장접근기회를증진시킬수있다는접근이다. 실제로 2014년 12월에인도네시아발리 (Bali) 에서열린제9차 WTO 각료회의 (Ministerial Conference) 는쿼터소진율이일정수준에이르지못할경우회원국이따라야할규정을제시하였다. 그주요내용과취지를설명하면다음과같다 (WTO 2013d). 1 쿼터배분신청은개시하기전최소한 90 일전에공지함. - 이는쿼터신청자가충분한시간여유를가지고결정할수있도록배려하 는것임. 2 TRQ 신청자는오직한관리부서에지원하도록함. 쿼터신청후처리기간 은 30 일을초과하지않아야함. - 행정절차를단순화함으로써투명성과거래비용감소를꾀하는것임. 3 쿼터허가는경제적물량 (economic quantity) 기준이어야함. - 만약쿼터규모가작게설정될경우그물량의수입에따른운송비용증가, 수출국의수주회피등경제적인유인책이사라지고, 또한규모의경제 (economies of scale) 실현을저해함으로써수입억제결과를가져옴. 4 쿼터소진율의통보 86 해외곡물시장동향

관세할당 (TRQ) 제도아래세계국제곡물무역과수급동향과정책과제전망 - 투명성을높이고, WTO 사무국이쿼터제도를적극관리할수있도록하 기위함. 5 쿼터권한을획득한운영자가이를이행하지않을경우수입권한을이양을신속하게추진함. - 쿼터를배분받고도여러가지사정으로수입을이행하지않는경우가있는데, 이때정부가개입하여미소진쿼터물량을재분배하는체제를갖추도록함. 6 2년연속쿼터소진율이 65% 미만일경우 WTO 사무국이추적기록부 (tracking register) 를만들어적극관리함. - 쿼터소진율을개선하기위해이해당사국과의무적으로협의를하고, 쿼터수입관리방식을가장시장중심적인방법 ( 예 : 선착순, 자동승인또는비조건부허가 ) 으로전환하도록함. WTO 차원에서이상과같은적극적인쿼터미소진체계를이행한다면어느정도이문제를해결할수있으리라기대한다. 그러나앞에서지적했듯이, 쿼터소진율이낮은이유가수입관리방식자체에서만비롯된것이아닐수있으므로그효과는제한적일수밖에없다. 예를들면, 앞의국가사례에서보았듯이, 중국의밀과옥수수및쌀의쿼터가충족되지못하고있는것은가격과품질경쟁력을갖춘국내생산이충분하기때문인측면이있다. 이런상황에서는수입관리방식이변하더라도소진율이크게증가하지않을것이다. 수입국관점에서또다른관심사항은식량안보보장이란, 무역자유화보다더상위의정책우선순위를위해주로국영무역을채택하고있는데, 수입관리방식의개선을요구하는게과연적절한가에관한것이다. 세계전체또는한국만보더라도국영무역아래쿼터소진율은상대적으로높다. 이는공급관리정책을통한국내물가조정과, 책임있는정부로서수입관리에관한성실한이행 (good faith 원칙 ) 이작동한결과라고볼수있다. 비록세계적으로국영무역에의한수입방식이시장중심적이고더투명한방식으로전환되고있는추세라하더라도식량안보보장을위한국영무역의역할을부정하기엔이르다. 물론이처럼상위의정책목표달성과별반관련되지않으면서시장을왜곡하는수입관리방식은모든경제참여자들에게이익이되는방향으로개선되는게바람직하다. 2014 제 3 권제 1 호 87

해외곡물산업해외곡물시장포커스동향 참고문헌 김태훈, 최세균. 2010. 농산물관세감축과 TRQ 증량의비교분석 농촌경제농림축산식품부. 2013a. 대한민국과미합중국간의자유무역협정에따른농축산물관세율할당물량추천및수입관리요령. 농림축산식품부고시제 2013-313 호.. 2013b. 대한민국과유럽연합및그회원국간의자유무역협정에따른농축산물관세율할당물량추천및수입관리요령. 농림축산식품부고시제 2013-312 호. 한국재정학회. 2011. 저가신고농수산물탈세방지를위한제도개선방안. 한두봉. 2009. 쌀관세화의평가와시사점. 고려대학교설명자료, 2009 년 7 월 24 일. Gale, Fred. 2007. A Tale of Two Commodities: China's Trade in Corn and Soybeans. In Sheldon, Ian(Ed), China's Agricultural Trade: Issues and Prospects. IATRC International Symposium, July 8-9, Beijing. http://aede.osu.edu/sites/aede/files/publication_files/china%e2%80%99 s%20agricultural%20trade.pdf Lim, S.S. and D. Blandford. 2009. Korea s Tariff Rate Quota System: Impact of the Doha Development Agenda Proposals. Journal of Korea Trade 13(2):1-19. Ministry of Agriculture[MOA]. 2013. Interview: China Can and Will Feed Itself: Minister Han. http://english.agri.gov.cn/governmentaffairs/pi/201311/t20131115_20679.htm United States Department of Agriculture[USDA]. 2013a. China: Grain and Feed Annual. GAIN Report No. 13015, http://www.thefarmsite.com/reports/contents/chinagrain&feedapril2013.pdf. 2013b. Japan: Grain and Feed Annual 2013. GAIN Report No. JA1007. http://gain.fas.usda.gov/recent%20gain%20publications/grain%20and %20Feed%20Annual_Tokyo_Japan_3-19-2013.pdf. 2013c. Philippines Grain and Feed Situation and Outlook. GAIN Report, http://gain.fas.usda.gov/recent%20gain%20publications/grain%20and %20Feed%20Annual_Manila_Philippines_3-27-2013.pdf. 2013d. Philippines Grain and Feed Update. GAIN Report, http://www.thefarmsite.com/reports/contents/philippinesgrain&feed23 Oct2013.pdf. 2012. China: 2013 Tariff Rates for Agricultural Commodities. GAIN Report No. 12082. http://gain.fas.usda.gov/recent%20gain%20publications/2013%20tariff %20Rates%20for%20Agricultural%20Commodities_Beijing_China%20-%20 Peoples%20Republic%20of_12-19-2012.pdf Swinbank, Alan. 2004. Dirty Tariffication Revisited: The EU and Sugar. The Estey Center Journal of International Law and Trade Policy 5(1):56-69. 88 해외곡물시장동향

관세할당 (TRQ) 제도아래세계국제곡물무역과수급동향과정책과제전망 http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/23851/1/05010056.pdf Tangermann, Stefan. 2004. The WTO and Agricultural Policy Reform In the OECD Area: Past Achievement and Future Prospects. Paper prepared for the International Symposium on The WTO/DDA Negotiations and Agricultural Policy Reform. The Korea Rural Economic Insitute, Seoul, 24 September 2004. WTO. 2013a. Tariff Quota Administration Methods and Fill Rates 2002-2011. Background Paper by the Secretariat, TN/AG/S/26/Rev.1, 28 March 2013.. 2013b. Request for Waiver Relating to Special Treatment for Rice of the Philippines: Revision. G/C/W/665/Rev.3, 17 October 2013.. 2013c. Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products, As Defined in Article 2 of the Agreement on Agriculture. Ministerial Decision of 7 December 2013, WT/MIN(13)/39 http://wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/tempdocs_e.htm. 2012a. Notification: China. G/AG/N/CHN/25, 17 December 2012.. 2012b. Notification: Japan. G/AG/N/JPN/174, 24 February 2012.. 2006. Notification: Philippines G/AG/N/PHL/34, 28 April 2006. 2014 제 3 권제 1 호 89

해외곡물시장해외곡물산업동향포커스 국제곡물위원회 (IGC) 의 5 개년국제곡물수급전망 * 해외곡물시장담당자 10) 1. 세계곡물수급전망 국제곡물위원회 (IGC) 의전망보고서는 2018/19 년까지의세계곡물, 특히쌀과유지류의중기전망을담고있으며, 인구성장률, 가격, 농업과무역정책, 그리고국제경제동향등을포함하고있다. 세계곡물생산량은 2018/19 년까지 20.6억톤으로증가할것으로예상된다. 지속적으로수요가늘어날것으로예상되며, 절대적수준의생산량은증가하겠으나곡물재고율은 2013/14 년 20% 에서 2018/19 년 18% 로감소할것으로예상된다. 일반적인기후여건을고려할때, 평균수확량은 2013/14 년에비해감소할것으로보이며이에따라 2014/15 년의전체곡물생산량은거의변화가없을것으로보인다. 2014/15 년이후에는생산량이연평균 1.6% 증가할것으로전망된다. 일부지역에서재배면적이증가할것으로보이며, 특히주요수출국인독립국가연합 (CIS) 국가와브라질은생산성향상으로재배면적이증가할것으로예상된다. 평균생산증가율은 2014/15 년이후에 1.1% 증가할것으로보이며, 재배면적은동기간 0.6% 증가할것으로보인다. * 본고는국제곡물위원회 (IGC) 의작업결과물인 Five-year global supply and demand projection 연구보고서를요약 발췌한것임. 90 해외곡물시장동향

국제곡물위원회 (IGC) 의세계 5개년곡물국제수급곡물동향과수급전망 12/13 실측치 13/14 추정치 표 1. 세계곡물수급전망 14/15 전망치 15/16 전망치 16/17 전망치 17/18 전망치 18/19 전망치 08/09 ~13/14 단위 : 백만톤 연평균증가율 (%) 14/15 14/15~ 18/19 세계곡물 1) 생산량 (A) 1790 1940 1935 1967 2000 2032 2064 1.5-0.3 1.6 소비량 (B) 1819 1901 1929 1964 1999 2033 2068 1.9 1.5 1.8 교역량 (Jul/Jun) 266 274 272 281 293 302 311 1.9-0.5 3.4 재고량 335 374 380 383 384 383 380 - - - 증감 (A-B) -28 +39 +6 +3 +1-1 -3 - - - 재고비율 18 20 20 20 19 19 18 - - - 세계쌀생산량 (A) 469 474 480 484 488 492 495 1.1 1.2 0.8 소비량 (B) 468 472 479 484 489 494 498 1.6 1.4 1.0 교역량 (Jan/Dec) 37 38 38 39 40 41 42 5.4 1.8 2.0 재고량 108 109 110 110 109 107 104 - - - 증감 (A-B) +1 +1 +0 +0-1 -2-3 - - - 재고비율 23 23 23 23 22 22 21 - - - 세계유지류 2) 생산량 (A) 334 350 357 367 374 381 387 5.4 1.8 2.1 소비량 (B) 331 346 353 364 372 380 387 4.9 2.2 2.3 교역량 (Oct/Sep) 110 120 124 127 132 135 139 6.2 33 2.8 재고량 31 35 39 42 44 46 46 - - - 증감 (A-B) +3 +4 +4 +3 +2 1 +0 - - - 재고비율 9 10 11 12 12 12 12 - - - 주 1: 밀과조곡 (coarse grains) 포함. 2: 대두와유채및카놀라포함. 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 그림 1. 세계곡물수급및재고량전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projecion, 2013. 2014 제 3 권제 1 호 91

해외곡물산업해외곡물시장포커스동향 향후 5년간세계곡물생산량은 12.4억톤증가할것으로보이며그중절반이상인 6.7억톤은옥수수생산량증가에따른것으로, 이는옥수수의사료용소비증가에기인한다. 곡물의산업용소비증가율은 1.9%, 식품을위한직접적사용증가율은 1.2% 인데비해, 사료용소비증가율은 2.2% 증가할것으로예상된다. 그림 2. 세계곡물용도별비중전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 동기간곡물생산증가율은소비증가율을상회할것으로전망되며, 총재고량은 2016/17 년까지다소증가할것으로보인다. 그러나이후 2년간곡물소비증가로인해재고량이감소할것으로예상된다. 2018/19 년기말재고량은 2013/14 년기말재고량보다 6백만톤증가할것으로예상되며, 곡물재고율은 2013/14 년 20% 에서 2018/19 년 18% 로감소할것으로보인다. 2014/15 년이후부터향후 5년간곡물수요증가에따른주요곡물수출국의생산량증가로인하여세계곡물무역량은연평균 3.4% 증가할것으로전망된다. 특히조곡 (coarse grain) 선적량은 4.9% 증가할것으로보이며, 이는중국의옥수수수요증가에따른옥수수수입물량증가에따른것으로보인다. 그림 3. 세계곡물재고비율전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 92 해외곡물시장동향

국제곡물위원회 (IGC) 의세계 5개년곡물국제수급곡물동향과수급전망 2. 세계쌀수급전망 개요 전망기간동안세계쌀생산량은지속적으로증가할것으로예상되나, 생산증가율은감소할것으로보인다. 앞서 5년과마찬가지로생산성향상으로인해생산량이증가하며, 재배면적도늘어날것으로예상된다. 특히중국의소득증가에따른식생활패턴의변화로인하여중국의쌀재배면적과생산량이감소할것으로예상되어, 이러한부분을쌀수급전망에반영하였다. 그결과인도등다른아시아지역의쌀소비량증가에도불구하고전망기간동안세계쌀소비량은감소할것으로예상된다. 인도, 태국등주요쌀수출국의재고율이급격한감소세를보일것으로예상되나, 세계쌀재고율은 2013/14 년 23% 에서 2018/19 년 21% 로약간감소할것으로예상된다. 전세계쌀무역량은증가할것으로예상되나, 주요수입국인극동아시아와사하라사막이남아프리카의쌀수요감소로인하여상당히더딘속도로성장할것으로보인다. 생산량 아시아가세계쌀생산량의 90% 이상을차지하고있어, 이지역의전망에따라세계쌀생산량은변화한다. 중국의쌀생산량감소에도불구하고, 2013/14 년세계쌀생산량은 1.0% 증가한 4.74억톤에달할전망이다. 이는몬순기후권의인도를비롯한아시아국가들의여름농사 (kharif) 와겨울농사 (rabi) 의쌀생산량이증가하였기때문이다. 이듬해에는세계쌀생산량은잠정적으로 1.2% 증가할것으로예상되지만, 그이후생산증가율은감소하는추세를보일것으로전망된다. 이는중국내부쌀수요감소로인한중국의쌀생산감소분을반영한결과이다. 쌀재배면적은전망기간동안연평균 0.3% 증가하여 2018/19 년 1.63억 ha에이를것으로전망된다. 특히, 인도, 방글라데시, 그리고사하라사막이남아프리카를포함한여러쌀생산국에서재배면적이증가할것으로예상된다. 2014 제 3 권제 1 호 93

해외곡물산업해외곡물시장포커스동향 12/13 실측치 13/14 추정치 표 2. 세계쌀수급전망 14/15 전망치 15/16 전망치 16/17 전망치 17/18 전망치 18/19 전망치 08/09 ~13/14 단위 : 백만톤 연평균증가율 (%) 14/15 14/15~1 8/19 ha당생산량 (t/ha) 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.8 1.0 0.5 재배면적 (m ha) 158 161 161 162 162 163 163 0.3 0.2 0.3 생산량 (m t) 469 474 480 484 488 492 495 1.1 1.2 0.8 소비량 (m t) 468 472 479 484 489 494 498 1.6 1.4 1.0 교역량 (Jan/Dec) 37 38 38 39 40 41 42 5.4 1.8 2.0 재고량 (m t) 108 109 110 110 109 107 104 - - - 전년대비재고증감량 +1 +1 +0 +0-1 -2-3 - - - 주요수출국 1) 재고증감량 40 42 43 42 39 35 29 - - - 주 : 주요쌀수출국은인도, 파키스탄, 태국, 미국, 베트남임. 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. ha당쌀생산량은연평균 3% 증가하여 2018/19 년에 3.0톤 /ha으로달할것으로예상된다. 이러한생산성향상은식량자급율을높이기위해노력한인도네시아와필리핀뿐만아니라, 지난 5년간평균 2.3톤 /ha의낮은생산성을보인인도의생산성개선이큰요인으로작용한것으로보인다. 사하라사막이남의아프리카지역은현재 ha당쌀생산량이 1.4톤 /ha 미만으로, 선진농업기술을도입한다면생산성개선이향상될것으로예상된다. 소비량 세계쌀소비의 90% 는식용으로사용되며, 향후 5년간미세한변화가있을것으로예상된다. 단지일부수량만이종자, 사료용그리고주정용등다른용도로소비될것으로보인다. 세계쌀소비량은전망기간동안연평균 1.0% 증가할것으로예상되며, 국가별로차이를보인다. 세계에서가장큰소비시장인중국은쌀수요가감소하여향후 5년간쌀소비량은연평균 1.6% 감소할것으로예상된다. 중국의쌀소비량은 2014/15 년을기점으로감소하는추세를보일것으로보이며, 이는소득증가에따른식생활패턴의변화에따른것으로판단된다. 94 해외곡물시장동향

국제곡물위원회 (IGC) 의세계 5개년곡물국제수급곡물동향과수급전망 그림 4. 중국주요곡물의연평균소비증가율전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 이와반대로인도의쌀소비량은전망기간동안빠르게증가할것으로예상된다. 2013년 9월 10일대통령이식량안보법 (NFSA; The National Food Security Act) 을승인함에따라전체인구의 2/3인약 8억명에게시장가격보다낮은가격으로쌀, 밀, 곡물가루등을구매할수있게되었다. 특히, 이법안의승인으로국민들은쌀을 INR5/kg( 약 US$78/ 톤 ) 의가격으로구매할수있다. 현재의이른시점에서이법안의영향을측정하기는어렵지만, 곡물소비량은증가세를보일것으로전망된다. 연간소비량증가율은전망기간동안감소하는추세를보일것으로전망되나, 지난 5년간연평균증가율 1.4% 에비해높은연평균 2.7% 성장할것으로예상된다. 이와같이식량안보법은쌀재고량과수출감소에기여할가능성이크다. 그림 5. 인도의쌀소비량, 재고량, 수출량전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 2014 제 3 권제 1 호 95

해외곡물산업해외곡물시장포커스동향 재고량 세계기말쌀재고량 ( 각지역마케팅연도합산 ) 은전망기간동안안정적으로유지될것으로예상된다. 세계쌀재고량은 2013/14 년최고점에도달한이후다음 2년간은비슷한수준으로유지될것이며, 이후부터 2018/19 년까지는 1.043 억톤감소할것으로보인다. 2018/19 년재고율은 2% 감소한 21% 를기록할것으로보인다. 그림 6. 세계쌀수급및재고량전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 주요수출국들의이월물량은인도와태국의이월물량감소에따라 2014/15 년에 4,260 만톤을기록할것으로보인다. 인도는식량안보법시행으로인하여자국쌀소비량이증가할것으로보이며, 이는세계쌀재고량을감소시키는요인으로작용할것이다. 2018/19 년말까지쌀재고량은 11년만에가장낮은 1,360 만톤이될것으로예상된다. 태국은고가쌀수매정책으로인하여쌀이과잉생산되어정부의비축이어렵게되자, 비축미의일부를방출하여제한적인성공을거두었다. 현재로서이러한고가쌀수매정책의유지로인해쌀재고량은더욱증가할것으로예상되며, 2014/15 년에 1,560만톤에이를것으로보인다. 그러나 2014/15 년이후에는정부가성공적으로비축미의일부를청산할것으로보임에따라 2018/18 년기말재고량은 970만톤으로감소할것으로예상된다. 그결과태국은전망기간동안인도와베트남을누르고세계쌀수출선두로자리매김할가능성이크다. 베트남, 파키스탄그리고미국등주요쌀수출국의쌀재고량은향후 5년간성장할것으로예상된다. 96 해외곡물시장동향

국제곡물위원회 (IGC) 의세계 5개년곡물국제수급곡물동향과수급전망 중국의쌀재고량은공식적인자료가없기때문에큰오차범위가존재한다. 그 럼에도불구하고쌀재고량은미세한변화를보일것으로예상되며, 세계이월물 량의 40% 이상을차지할것으로보인다. 교역량 최근몇년간세계쌀무역량은아시아와사하라이남아프리카수요증가로확대되는추세로, 지난 3년간 (2010 2012 년 ) 쌀무역량은 30% 이상증가하여 2012 년 3,860 만톤에이르렀다. 그러나 2013년에는특정수입국들의구매감소로인해전년대비 4% 떨어질것으로예상된다. 그다음해부터아프리카와아시아의수요증가로 2019년에 4,150 만톤에이를것으로전망된다. 사하라사막이남의아프리카국가들은자국의쌀생산량증대를위한노력에도불구하고상당부분을수입에의존할전망이다. 이들지역은쌀무역량은연평균 3% 증가하여 2019년에는 1,420 만톤에이를것으로보인다. 이는최근의감소추세를반영했음에도불구하고, 수입량은다른지역에비해빠르게증가할것으로예상된다. 아시아로의쌀무역량은연평균 1.7% 증가하여 2019년까지 1,980만톤이될것으로예상되며, 이는지난 5년간연평균 6.1% 에비해낮은수준이다. 그러나극동아시아의중기전망은불확실성을수반하는데, 이는매년수입량의변동이심한몇몇의바이어들에의지하기때문이다. 그림 7. 주요수입국의쌀수입량전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 2014 제 3 권제 1 호 97

해외곡물산업해외곡물시장포커스동향 중국의경우최근몇년간베트남과파키스탄으로부터의대규모쌀수입은국내산가격과수입산쌀가격격차 (price spread) 때문이다. 향후이러한가격격차 (price spread) 는쌀수입을결정하는중요한역할을할것으로보이며, 쌀수입량은전망기간동안하락세를보여 2019년까지 100만톤으로감소할것으로보인다. 인도네시아는 2011년 280만톤을수입한이후매년수입량이감소하여 2013년에는 100만톤을수입할것으로전망된다. 그럼에도불구하고정부비축물량을확보를위해쌀수입을꾸준히할것으로전망되며, 2018/19 년까지 260만톤을수입할것으로보인다. 이는 2010년 230만톤을수입한필리핀에도동일하게적용된다. 최근몇년간수입량이꾸준히감소하였음에도불구하고, 식량자급률을높이고자하는정부의노력과자국쌀생산량으로소비량을채우기어렵기때문에앞으로 5년간 150만톤을수입할것으로예상된다. 이란, 이라크, 그리고사우디아라비아를포함한중동아시아는쌀수입량이국내소비량의 80% 이상을차지하며, 이들국가들은바스마티라이스를주로수입한다. 주요수출국에대한전망은궁극적으로정부정책에달려있다. 태국정부는쌀수매정책으로인해 2011년후반부터정부비축량이꾸준히증가하고있다. 태국정부는정부비축량의상당부분을전망기간동안청산할것으로추정된다. 2019 년태국쌀수출량은 1,250만톤으로예상되며, 이는 2013년 670만톤과비교해약 82% 증가한수치이다. 인도는국내소비량의증가로인해동기간동안쌀수출량은감소할것으로예상된다. 파키스탄, 미국그리고베트남도수출이증가할것으로전망된다. 캄보디아와미얀마의쌀수출도증가할것으로기대되지만, 관개와수송등사회기반시설미비로인해제약이있을것으로보인다. 3. 세계밀수급전망 개요 세계밀생산량은 2018/19 년까지향후 5년간성장할것으로예상된다. 밀소비증가율은대부분식품용소비증가에기인한것으로, 이는아시아와아프리카개발도상국들의인구성장이가장큰요인으로작용하였다. 사료용소비또한증가 98 해외곡물시장동향

국제곡물위원회 (IGC) 의세계 5개년곡물국제수급곡물동향과수급전망 할것으로예상되나, 산업용소비는상대적으로증가율이낮을것으로예측된다. 밀생산량과소비량은 2018/19 년까지안정적으로유지될것으로예상되며, 세계밀재고량은거의변화가없을것으로보인다. 주요 8개수출국의재고량증가는인도를포함한다른수출국의재고량감소로인하여상쇄될것으로예상된다. 생산량 2014/15 년세계밀재배면적은전년대비 1.2% 증가할것으로예상된다. 아르헨티나는제한된공급량과높은국내가격으로인하여재배면적이증가할것으로예상되는반면, 캐나다의수확면적은전년도에비해감소할것으로전망된다. 2014/15 년부터 2018/19 년동안세계밀재배면적은연평균 0.5% 증가할것으로예상되며, 옥수수와유지류등다른작물과의경작지경쟁으로인해재배면적증가에제약이따를것으로보인다. 밀재배면적증가는흑해지역에집중될것으로전망된다. 12/13 실측치 13/14 추정치 표 3. 세계밀수급전망 14/15 전망치 15/16 전망치 16/17 전망치 17/18 전망치 18/19 전망치 08/09 ~13/14 단위 : 백만톤 연평균증가율 (%) 14/15 14/15~ 18/19 ha당생산량 (t/ha) 3.0 3.2 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 0.5-0.8 0.8 재배면적 (m ha) 215 221 223 225 226 227 228-0.2 1.2 0.5 생산량 (m t) 655 696 699 709 718 729 737 0.3 0.3 1.3 소비량 (m t) 673 690 697 708 719 728 738 1.3 1.1 1.4 식용 466 471 476 481 486 491 497 1.1 1.1 1.1 사료용 131 134 135 140 144 147 150 3.1 0.5 2.7 산업용 18 19 20 20 20 21 21 1.4 2.7 1.4 에탄올 7 8 8 8 8 8 9 4.9 2.5 1.8 교역량 (Jul/Jun, m t) 141 142 138 139 143 145 148 0.7-2.9 1.9 재고량 (m t) 175 182 183 184 184 184 183 - - - 전년대비재고증감량 -18 +7 +1 +1-0 +0-1 - - - 주요수출국 1) 재고증감량 49 53 51 51 51 53 54 - - - 주 1: 주요수출국은아르헨티나, 호주, 캐나다, 유럽연합, 카자흐스탄, 러시아, 우크라이나, 미국임. 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 2014 제 3 권제 1 호 99

해외곡물산업해외곡물시장포커스동향 우호적인기후여건으로인해 2013/14 년 ha당생산량은 3.2톤 /ha으로전년대비증가할것으로보인다. 하지만 2014/15 년 3.1톤 /ha로감소하였다가, 이후부터 2018/19 년까지증가할것으로보인다. 세계밀생산량은 2018/19 년 7.37억톤으로추정되며, 이는 2013/14 년에비해 6% 증가한것이다. 그림 8. 세계밀수급및재고량전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 소비량 2018/19 년까지세계밀소비량증가는식용밀소비량증가에따른것으로, 장기적으로밀소비는연평균 1% 증가할것으로보인다. 주요요인은인구성장과전통적으로쌀과옥수수를주식으로한지역에서의밀을주성분으로한식품의높은수요때문이다. 그림 9. 세계사료용밀소비량전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 100 해외곡물시장동향

국제곡물위원회 (IGC) 의세계 5개년곡물국제수급곡물동향과수급전망 사료용밀수요는 2008/09 년을기점으로지난수년간거의변동이없으며, 이는특히옥수수를포함한사료곡물의생산량증가에따른것이다. 사료용밀소비량은해마다다른대체사료곡물의가격에지속적으로영향을받을것으로보인다. 그러나전체적으로사료용밀소비량은증가할것으로예산되며, 이러한추세는주요소비지역인유럽연합과독립국가연합이외의지역도포함된다. 산업용밀소비량은증가할것으로예상되지만, 전체밀소비량에서차지하는비중은 3% 대에머무를것으로전망된다. 유럽연합은바이오연료의사용비중을 2020년까지 10% 대까지증가시킬계획이나최근에현재와비슷한 6% 로유지하자는안건이제안되었다. 재고량 생산량과소비량전망치를고려할때, 세계밀재고량은향후 5년간완만하게증가할것으로전망된다. 밀재고율은지난 5년간평균인 28% 에비해감소한 25% 를기록할것으로보인다. 2012/13 년과 2013/14 년을비교해보면, 주요밀수출국들의재고량은완만하게증가하였다. 하지만유럽연합, 미국그리고러시아의재고량이전년도에비해감소할것으로예상되어, 향후 5년간재고증가율은낮아질것으로보인다. 그림 10. 세계밀재고량전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 2014 제 3 권제 1 호 101

해외곡물시장해외곡물산업동향포커스 주요밀수입국들을포함한이외의지역에서는기말재고량이안정적으로유지될것으로보인다. 그러나최근몇년간인도의밀재고량은증가추세를보였으나, 이후밀재고량은감소할것으로예상된다. 밀소비량의지속적인증가와최근시행된식량안보법내공적분배시스템 (PDS; Public Distribution System) 의확산으로밀재고량은감소할것으로예상된다. 그러나밀재고량은정부의최소필요조건보다높게유지될것으로전망된다. 교역량 2014/15 년세계밀무역량은전년대비감소할것으로예상되며, 이는 2013/14 년중국의자국밀생산량감소로인해일시적으로수입량이증가하였으나이후수입량이원래수준으로회복되었기때문이다. 2014/15 년이후부터세계밀무역량은연평균 1.9% 로증가할것으로예상된다. 아시아와아프리카의개발도상국에서의일인당식용밀소비량의높은증가율과인구성장으로인해밀수입량이증가할것으로보인다. 사료용밀수입량도늘어날것으로보이며, 물량은다른사료곡물가격에의해정해질것이다. 그림 11. 주요수입국의밀수입량전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 102 해외곡물시장동향

국제곡물위원회 (IGC) 의세계 5개년곡물국제수급곡물동향과수급전망 4. 세계옥수수수급전망 개요 세계옥수수시장은순생산량과소비량이동일한증가추세를보일것으로보이며, 앞으로 5년간안정적으로공급될것으로보인다. 그러나높은수요증가가말기에전망됨에따라이후에는재고량이감소할것으로전망된다. 2018/19 년기말재고량은현재에비해전체적으로미미한변화를보일것으로보이나, 재고율은낮아질전망이다. 재배면적은비교적느린속도로늘어날것으로예상되며, 생산량은대부분생산성향상에따른것으로보인다. 특히, 개발도상국의소비증가는주로가축사료용수요의증가와연관이있으며, 산업용과식용소비량은이전에비해더욱느리게증가할것으로예상된다. 중국은옥수수소비량의상당부분을수입으로충족할것으로보인다. 연간옥수수소비량의 10% 이상초과하여수입하지않을것으로예상되지만, 높은옥수수수요와제한된국내생산량으로인해 2,400 만톤까지수입할것으로전망된다. 생산량 앞으로수년간높은옥수수수요로인하여재배면적이늘어날것으로예상된다. 중국은경작가능한토지에대한제약으로인해전망기간동안재배면적이지난 5 년간에비해더디게증가할전망이다. 2018/19 년옥수수재매면적은 1.77억 ha로이는 2013/14 년과비교해 0.2억 ha 증가하는데그쳤다. 옥수수경작에불리한봄기후여건에도불구하고 2013/14 년미국의옥수수재배면적은높은수준을유지했다. 기록적수확량이재고량증가로이어질것으로예상되며, 현재옥수수가격을고려할때 2014/15 년에대두와밀보다높은이윤을얻을것으로전망된다. 수출수요와자국내수요증가로인해옥수수재배면적의확대가예상됨에따라, 전망기간동안미국의옥수수재배면적은현재보다높은수준을유지할것으로보인다. 2014 제 3 권제 1 호 103

해외곡물시장해외곡물산업동향포커스 ha당생산량 (t/ha) 재배면적 (m ha) 12/13 실측치 13/14 추정치 표 4. 세계옥수수수급전망 14/15 전망치 15/16 전망치 16/17 전망치 17/18 전망치 18/19 전망치 단위 : 백만톤 연평균증가율 (%) 08/09 ~13/14 14/15 14/15~ 18/19 4.9 5.4 5.4 5.5 5.6 5.7 5.7 1.3% 0.3% 1.4% 177 175 174 175 176 176 177 2.2% -0.7 % 생산량 (m t) 863 948 944 962 980 997 1,016 2.9% -0.4 % 1.8% 소비량 (m t) 868 922 940 960 980 1,000 1,020 3.2% 1.9% 2.0% 식용 100 101 102 104 106 108 109 2.3% 1.7% 1.7% 사료용 486 525 535 547 560 572 585 2.1% 1.8% 2.3% 산업용 247 261 266 271 276 281 287 6.2% 2.1% 1.9% 에탄올 144 151 152 154 155 157 158 5.7% 1.1% 0.9% 교역량 (Jul/Jun, m t) 96 102 105 111 118 125 130 4.0% 3.2% 5.6% 재고량 (m t) 126 152 156 158 158 155 151 - - - 전년대비재고증감량 -5 +26 +4 +2 +0-3 -5 - - - 주요수출국 1) 재고증감량 35 54 68 69 67 64 60 - - - 주 1: 주요수출국은아르헨티나, 브라질, 우크라이나, 미국임. 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 0.4% 브라질은주요옥수수생산국으로최근몇년간의수출호조로인하여후작으로경작되는옥수수의생산량이증가하였다. 일년내내옥수수만재배하는토지면적은전망기간동안점차하강추세를지속할것으로보인다. 그러나조생종대두의수확직후파종하는후작옥수수의재배면적은점차늘어날것으로전망된다. 브라질은풍부한토지자원을작고있어, 만약옥수수가격이높게유지된다면초원지역의경작브라질은풍부한토지자원을갖고있어, 만약높은가격이초원의추가적인개간을통해재배면적을늘려나갈것으로보인다. 104 해외곡물시장동향

국제곡물위원회 (IGC) 의세계 5개년곡물국제수급곡물동향과수급전망 그림 12. 주요옥수수생산국의생산량전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 아르헨티나는옥수수재배면적이증가할것으로예상되며, 대두를선호하는농부들로인해재배면적증가는제약을받을것으로보인다. 새로운파종기술의도입으로전통적인경작지역에서벗어나북부지역으로까지파종이늘어날것으로예상된다. 지난몇년간중국은옥수수재배면적이빠르게증가하였으며, 2013/14 년재배면적은십년전에비해거의 50% 증가하였다. 근본적으로높은수요와호혜적인정부정책들로인해옥수수가격이높게유지됨에따라재배면적은증가할것으로보인다. 중국은거의모든경작가능한토지를사용하고있어재배면적확대에제약으로작용할전망되며, 전망기간동안생산량증가는대부분생산성개선에따른것으로보인다. 파종및재배기술의향상, 기계화등으로인해지난 5년간세계옥수수생산량은연평균 1.3% 증가하였다. 앞으로수년간여러국가들에서지속적으로옥수수생산량을증가시킨다는가정하에, 옥수수생산량은전망기간동안연평균 1.4% 증가할것으로예상된다. 따라서옥수수생산량은 2013/14 년 9.48억톤에서 2018/19 년 10.16 억톤으로증가할것으로전망된다. 소비량 옥수수는향후 5년간곡물들중사료용과산업용소비가가장많을것으로전망된다. 소비량은 2013/14 년 9.22톤에서 2018/19 년 10.2억톤으로늘어날것으로 2014 제 3 권제 1 호 105

해외곡물시장해외곡물산업동향포커스 보인다. 옥수수소비량의약 57% 는가축용사료에이용되는데, 이는육류소비의증가에따른것이다. 산업용소비도지속적으로성장할가능성이크지만, 2018/19 년까지에탄올수요증가율이 1.0% 이하로감소함에따라이전보다는더딘속도로성장할것으로예상된다. 소득증가에따른육류소비증가로인하여식용소비또한더딘속도로증가할전망이다. 그림 13. 세계옥수수용도별소비량전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 인구성장, 도시화와식생활패턴의변화로육류, 우유, 계란을포함한동물성단배질의수요는전망기간동안지속적으로증가할것으로예상된다. 육류소비증가의대부분은개발도상국에서나타날것으로예상되며, 가금류의소비가가장크게늘어날전망이다. 옥수수는높은탄수화물과지방함유량으로인하여대부분의가축과가금류의사료로이용된다. 다른사료곡물들의가격에의해해마다옥수수소비량은영향을받을것으로보이지만, 사료용곡물소비는지속적으로증가할것으로예상된다. 사료용옥수수소비는 2014/15 년 1.8% 증가할것으로보이며, 이후연평균 2.3% 증가할것으로예상된다. 중국은가처분소득증대에따른육류소비량증가로인하여사료용옥수수소비는지속적으로성장할것으로보이며, 지난몇년간에비해서는성장이더딜것으로예상된다. 에탄올, 녹말그리고감미료등을포함한산업가공용으로이용되는옥수수는지난 5년간전체소비량의 28% 를차지하였으며, 이는이전의 20% 에비해증가한 106 해외곡물시장동향

국제곡물위원회 (IGC) 의세계 5개년곡물국제수급곡물동향과수급전망 수치이다. 산업용소비증가의대부분은미국의바이오에탄올생산에따른것이 다. 하지만최근미국의에탄올소비제한으로인해, 최근몇년간에비해전망기 간동안산업용옥수수소비증가율은상당히낮을것으로전망된다. 재고량 생산량과소비량의전망치를바탕으로했을때, 전망기간동안세계옥수수재고량은최근 5년간의평균보다높을것으로예상된다. 그러나재고율은역사상가장낮은수준을기록할것으로보이며, 2018/19 년기말재고율은 2012/13 년과동일한 15% 대를유지할것으로예상된다. 옥수수재고량은 2013/14 년이후 2년간증가할것으로전망되며, 이후부터는소비량증가가생산량증가를앞질러옥수수재고량은감소할것으로예상된다. 이에따라 2018/19 년재고량은 2013/14 년과비교해감소한 1.51억톤으로전망된다. 그림 14. 세계옥수수재고량전망 5-yr ave 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 아르헨티나, 미국, 브라질, 우크라이나등주요수출국의재고이월물량은 2018/19 년말까지 6,000만톤으로예상되며, 이는현재와비교해 4백만톤이감소한것이다. 브라질은전망기간동안 1,000만톤이상을보유할것으로예상되며, 아르헨티나와우크라이나의합산재고량은 300만톤으로낮을가능성이크다. 2014 제 3 권제 1 호 107

해외곡물시장해외곡물산업동향포커스 교역량 2014/15 년세계옥수수무역량은전년도동기간대비 3.2% 증가할것을예상되며, 그이후로도높은증가율을보일것으로보인다. 2018/19 년옥수수무역량은 1.3억톤으로전망되며, 연평균 5.6% 증가한수치이다. 아시아, 라틴아메리카, 그리고아프리카국가에서옥수수수입량이증가할것으로예상되며특히멕시코, 이집트, 인도네시아그리고베트남에서눈에띄게늘어날전망이다. 높은국내가격으로인해개인투자자와정부소유의국영기업들이추가적인물량을확보하기위한노력을기울임에따라, 지난몇년간중국의옥수수수입은어려움을겪고있다. 중국은 2013/14 년수입량이약 700만톤으로증가할것이며, 2018/19 년에국내소비량의 9% 에해당하는 2,400 만톤을수입할것으로예상된다. 이에따라중국은일본을누르고세계에서옥수수를가장많이수입하는국가가될전망이다. 그림 15. 주요수입국의옥수수수입량전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 108 해외곡물시장동향

국제곡물위원회 (IGC) 의세계 5개년곡물국제수급곡물동향과수급전망 5. 세계대두수급전망 개요 주요수출국들의생산량과재고량증가로인해향후 5년간세계대두생산량과재고량은증가할것으로전망된다. 2018/19 년기말재고량은약 3,900 만톤으로예상되며, 재고율은약 12.4% 를기록할것이다. 그러나이는우호적인기후여건을고려한경우로, 어느시점에부정적인생상쇼크가올경우전망은상당히변화할수있다. 중국은사료용소비증가로인해세계대두소비량과무역량증가의대부분을차지할것으로전망된다. 세계무역량은 2013/14 년과비교해 15% 증가한 1.23억톤을달성할것으로예상되며, 거의대부분이중국이기여한것으로볼수있다. 생산량 세계대두생산량은전망기간동안연평균 2% 증가하여 2018/19 년에 3.12억톤에이를것으로보이며, 이는 2013/14 년과비교해 3,000만톤늘어난수치이다. 대두가격은 2011/12 년가뭄으로인해최고점을찍은이후하락하였으나, 주요소출국의재고량이타이트한상황으로인해상승하는추세를보일전망이다. 특히중국을포함하여세계적으로높은수요가지속됨에따라가격대는비교적높게유지될것이며, 이는농부들에게대두재배에있어매력적인요인으로작용할전망이다. 세계대두재배면적은주요 3대수출국의재배면적증가로인해 5백만 ha 증가할것으로예상되며, 2018/19 년에 1.18억 ha에이를전망이다. 미국의대두재배면적은옥수수와밀등경쟁곡물들의가격에영향을받을것으로보인다. 2013/14 년대두생산량증가와가격하락으로인해 2014/15 년재배면적은 10만 ha 증가에그칠것으로예상되며, 그이후로연평균 0.6% 꾸준한성장이기대된다. 2018/19 년재배면적은 3,180만 ha에이를것으로보인다. 2014 제 3 권제 1 호 109

해외곡물산업해외곡물시장동향포커스 12/13 실측치 13/14 추정치 표 5. 세계대두수급전망 14/15 전망치 15/16 전망치 16/17 전망치 17/18 전망치 18/19 전망치 단위 : 백만톤 연평균증가율 (%) 08/09 ~13/14 14/15 14/15~ 18/19 ha당생산량 (t/ha) 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 1.3 1.2 재배면적 (m ha) 110 113 114 115 116 117 118 3.3 0.9 0.8 생산량 (m t) 271 282 288 297 302 308 312 6.0 2.2 2.0 소비량 (m t) 268 279 285 294 300 306 312 5.3 2.2 2.3 사료용 15 15 16 16 17 17 17 1.4 3.5 2.0 식용 16 16 17 17 18 18 18 3.5 3.4 1.9 분쇄용 (crush) 236 247 252 260 266 271 276 5.7 2.1 2.3 교역량 (Oct/Sep, m t) 97 107 110 113 117 120 123 6.8 3.2 2.1 재고량 (m t) 26 29 33 36 37 39 39 - - - 전년대비재고증가량 +3.2 +3.1 +3.2 +3.0 +1.8 +1.3 +0.1 - - - 주요수출국 1) 재고증감량 9 12 12 12 13 14 14 - - - 주 1: 주요수출국은아르헨티나, 브라질, 미국임. 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 대두재배면적은브라질을포함한남미지역에서높은증가율을보일것으로예상된다. 대체작물인옥수수와목화와의경쟁에도불구하고브라질의재배면적은향후 5년간연평균 2% 증가하여 2018/19 년에 3,210 만ha에이를것으로전망된다. 브라질은재배면적을증가시킬수있으나, 운반수단과저장을포함하는수송의어려움과비료부족등으로인해재배면적확대에제약을받을것으로보인다. 아르헨티나도대두재배면적이증가할것으로예상된다. 대두재배면적은 2013/14 년과 2014/15 년에 3.5% 증가할것으로보이며, 그이후부터는비교적낮은 0.5% 의증가율을기록할것으로전망된다. 농민들은옥수수에비해높은수익이보장되는대두를조금더선호할것으로보인다. 남미의볼리비아, 파라과이그리고우루과이등다른지역도재배면적이증가할것으로보인다. 110 해외곡물시장동향

국제곡물위원회 (IGC) 의세계 5개년곡물국제수급곡물동향과수급전망 그림 16. 주요수출국의대두생산량전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 중국대두를재배하는농장의규모는비교적작으며, 구식재배기술로인하여생산성향상이제약을받고있다. 이미경작가능한토지가대부분이용되고있어재배면적증가또한제한적인요인임을감안할때, 농부들은옥수수와같은생산성높은작물에초점을맞추게된다. 따라서전망기간동안중국의재배맨적은감소할것이며, 국내소비량을충족시키기위해수입량을늘릴것으로보인다. 우호적기후여건가정하에서고품질종자의사용과재배기술향상으로인해 ha 당생산량은연평균 1.2% 증가할것으로예상된다. 브라질은 ha당생산량증가율이가장높을것으로예상되며, 이는지난몇년간기후여건악화로감소한생산량의개선과고품질종자의사용때문이다. 소비량 세계대두소비량은전망기간동안연평균 2.3% 증가할것으로예상되며, 이는소비량의 90% 를차지하는분쇄용소비의증가에따른것이다. 대두가루는가축사료용으로대부분소비된다. 인구및소득증가로인한식생활패턴의변화, 그리고여러개발도상국에서진행되고있는도시화를고려할때, 분쇄용대두소비는지속적으로성장할것으로예상된다. 이러한대두수요의증가는중국의분쇄용대두소비증가의영향이크며, 전망기간동안연평균 4.0% 성장할전망이다. 타이트한국내재고와높은수출수요로인해 2013/14 년미국대두소비량은 3년만에가장낮은수준을기록할것으로보 2014 제 3 권제 1 호 111

해외곡물시장해외곡물산업동향포커스 이며, 전망기간동안생산성향상으로인해수출과국내소비량모두를뒷받침할것으로예상된다. 대두소비량은 2018/19 년까지 5,040 만톤에이를것으로예상되며, 이는가공업업계의수요부진을반영하여과거보다낮은증가율을반영한결과이다. 그림 17. 세계대두수급및재고량전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 재고량 2011/12 년 ( 각지역마케팅합산 ) 기말재고량이지난 3년간가장낮은 2,300 만톤을기록한이후 2012/13 년에약간의회복세를보이며 2013/14 년에도지속적인증가가예상된다. 이러한재고량증가는아르헨티나와브라질의생산량증가에따른것이다. 대두이월물량은전망기간동안증가할것으로보이며, 재고량은 3,900 만톤을유지할것으로전망된다. 이는총소비량의 12% 에해당되는수치로, 2012/13 년 10.5% 에비해증가하였다. 유리한기후조건과좋은작황을가정할때, 주요수출국의재고량은 2013/14 년 1,200 만톤과비교하여증가한 1,400 만톤을기록할것으로예상된다. 중국의대두재고량은공식적인자료가없기때문에추측에불과하지만, 높은국내수요와생산량전망치를반영할때약간감소할것으로추정된다. 112 해외곡물시장동향

국제곡물위원회 (IGC) 의세계 5개년곡물국제수급곡물동향과수급전망 그림 18. 주요수출국의대두재고량 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 교역량 세계대두무역량은 2014/15 년 3% 이상의증가율을보일것으로예상되며, 그이후연평균 2.1% 증가해 2018/19 년에 1.23억톤에이를것으로보인다. 이중중국이세계대두무역량의 2/3을차지할것으로보인다. 지난 10년간식품용대두소비는감소한반면, 가금류및돈육등가축사료용대두소비는증가하였으며, 이러한추세는앞으로도지속될전망이다. 그림 19. 중국의대두생산량및수입량전망 자료 : International Grains Council, Five-year global supply and demand projection, 2013. 2014 제 3 권제 1 호 113

해외곡물시장해외곡물산업동향포커스 대만, 인도네시아, 태국그리고베트남등이외의아시아국가들도마찬가지로소득증가와사료용대두소비증가로인해수입이늘어날전망이다. 늘어날것으로예상된다. 3대주요수출국의무역량은세계대두무역량의 90% 가까이차지할전망이다. 향후 5년간의대두수급전망이현실화된다면, 브라질은전망기간동안매년미국의대두수출량을초과하여세계 1위수출국이될것으로예상된다. 아르헨티나의대두수출은정부정책의영향을바들것으로보인다. 전망기간동안대두가루를포함한대두제품에대하여호혜적인수출정책이지속됨으로써대두수출은약간증가할전망이며, 눈에띄는큰변화는없을것으로예상된다. 참고문헌 International Grains Council. 2013. Five-year global supply and demand projection. 114 해외곡물시장동향

03 해외곡물시장브리핑 2014 해외곡물시장뉴스 / 117

세계곡물해외곡물시장수급동향과전망뉴스 해외곡물시장뉴스 해외곡물시장담당자 미국 프랑스 영국 중국 베트남 브라질 아르헨티나 북아메리카 미국미상원의원, 옥수수에탄올정책폐지법안제출미국, 중국에즉각적인 GMO 옥수수승인조치촉구 2014 미국옥수수파종면적증가, 대두감소전망미국, 중국과의 GMO 문제합의없이옥수수출하계속해춥고건조한날씨가미국밀작황위협미국한파가농업및축산업에타격수송지연으로미국옥수수 대두현물프리미엄인상 GMO 문제로중국에수출된미국산옥수수수출국전환 아시아 중국중국, 한달사이에미국산옥수수 545,000 톤거부중국의화물거부후 DDGs 가격하락중국미국산옥수수구매취소 : 일부주변국으로전환 2013/14 년중국옥수수수입량 30% 감소전망 2013 년중국대두수입량 8.6% 증가 베트남 2014 년베트남쌀생산량감소전망 남아메리카 아르헨티나아르헨티나수출업체밀 160 만톤선적승인대기아르헨티나 2013/14 밀수확량 900 만톤전망아르헨티나 2013/14 대두수확량 5,500 만톤전망아르헨티나, 오랜가뭄주간끝에비소식아르헨티나폭염으로옥수수및대두작황우려 브라질브라질, 강수로대두에곰팡이병우려브라질최대재배지역에서대두수확시작아르헨티나수출제한으로브라질, 미국밀의존유럽 영국영국농업부, 유럽연합에 GM 옥수수승인요청 프랑스프랑스, 밀의유럽외국가수출량증가전망 2014 제 3 권제 1 호 117

해외곡물시장동향브리핑 1. 미국 미상원의원, 옥수수에탄올정책폐지법안제출 미국상원의원그룹은현재의법안이식품및가축사료의비용을증대시키고환경을파괴한다고주장하며, 바이오연료정책의다른요소는그대로두는반면옥수수에탄올의무사용량부과는폐지하는법안을제출했다. 캘리포니아민주당 Dianne Feinstein, 오클라호마공화당 Tom Coburn 및 8명의공동지지자에의해발의된이법안은옥수수를포함한모터연료에혼합될수있는곡물로부터생산된에탄올의의무사용량을증가시키는재생가능연료기준 (RFS) 을지지하는농업생산지역의많은입법자들과의힘든싸움에직면했다. Feinstein 은이법안은대두유, 풀과나무로부터만들어지는것들을포함한첨단바이오연료의개발을지원한다고말했다. 그러나미국에서생산하는바이오연료의대부분을대표하는옥수수에기반한에탄올의의무사용량은폐지되어야한다고주장했다. 그녀는옥수수의의무사용량이연료, 가축사료및식품가격을인상시키고미국에서옥수수작물이높은비율을차지하도록전환시킨다고말했다. 미국농무부에따르면, 2012/13 유통년도에가뭄으로인해감소한미국의총옥수수공급량 119억부셸중에 46억부셸이에탄올및부산물생산에사용되었다. Feinstein 은성명서를통해 나는바이오디젤, 셀룰로오스에탄올과다른혁신적인연료를포함한저탄소첨단바이오연료로의전환이필요하다는것을강하게지지합니다. 그러나옥수수에탄올의무사용량부과는단순히잘못된정책입니다 라고밝혔다. 옥수수에탄올반대자들은의무사용량으로인해소위 혼합벽 이라고불리는갤런당 10% 이상의수준으로가솔린에에탄올을혼합해야하는현재의지배적인혼합정책이산업을압박하면서가솔린의가격을인상시키고있다고말한다. 혼합벽에대한우려는정유업체및혼합업체들이신재생연료크레딧을구매하도록압박했고, 시장에서크레딧을가격을인상시켰으며, 정유업체들의비용을증가시키고결과적으로가솔린가격의상승을가져왔다. Coburn 은옥수수에탄올의의무사용이납세자에게수십억달러의비용을부과하고, 연료가격상승의원인이된다고말했다. 또한그는 의무사용량의폐지는끊임없이변화하는시장에서어떻게연료공급을다양화할것인지를결정하고, 정치적또는지역주의적인방법이아닌시장의힘을강화할것 이라고말했다. (2013.12.13) 118 해외곡물시장동향

세계곡물해외곡물시장수급동향과전망뉴스 미국, 중국에즉각적인 GMO 옥수수승인조치촉구 미국통상대표부에따르면, 미국당국은상품가격을하락시키는중국의미국산옥수수출하거부를모니터링하고있으며, 중국에유전자변형형질에대한즉각적인승인조치를촉구했다고발표했다. 지난달, 중국에서승인하지않은 Syngenta AG에서개발한유전자변형형질 MIR 162가포함되었다는것을근거로적어도세차례의미국산옥수수선적물이중국의검역당국에의해거부되었다. 미국통상대표부는이번주성명서를통해 이문제에대해면밀히검토하고있다 고밝혔다. 통상대표부대변인은 중국이이번생명공학문제에대한승인과정을지연시키는것에대해서우려가증대되고있다. 생명공학문제의승인은투명하고과학적인과정을통해시기적절하고예측가능한방식으로처리될것이라고예상한다 고말했다. 중국에의수출차질에대한우려때문에월요일옥수수선물가격은거의 2주만에최저로하락했다. Syngenta 형질은이삭벌레, 야도충, 거염벌레등을포함한해충에저항성을가지도록개발되었다. 많은주요옥수수수입국에서이미수입이승인되었으나중국에서는 2년이상승인을기다리고있다. 미국농무부관계자는월요일, 즉각적인언급을하지않았으며, 농무부장관 Tom Vilsack 은미국통상대표부 Michael Froman, 상무부장관 Penny Pritzker 와함께중국과의무역협의를위해중국에방문할예정이다. 중국은지난 3년간미국의최대수출국이었으나최근수출량이소폭하락하면서캐나다에이어 2위수출국이될것으로예상된다. USDA 는 2014 회계연도중국의총수출액을전년도 235억달러보다감소한 215억달러로추정했다. USDA 의 12월농업수출보고서에따르면, 중국은전년보다더많은대두와사탕수수를구매했으며가축사료용밀과면화구입량은감소했다. (2013.12.17.) 2014 미국옥수수파종면적증가전망, 대두는감소 미국의민간분석기관 Informa Economics 는 2014년기록적인대두의재배규모를예상하지만, 기존전망치 8,380 만에이커에서 8,190 만에이커로감소할것으로전망했다. 반면 2014년옥수수파종면적은기존전망치 9,150만에이커에서 9,180만에이커로증가할것으로전망했다. 미국 USDA 에따르면, 2013년미국생산자들은옥수수를 9,530만에이커, 대두를 7,650만에이커재배했다. 그러나 2014 제 3 권제 1 호 119

해외곡물시장동향브리핑 옥수수가격이하락함에따라생산자들은대두를더선호하게되었다. 시카고선물거래소에서옥수수선물가격은 2012년극심한가뭄으로인해최고치를기록했었으나 2013년 39% 하락했으며, 대두선물가격은올해 6% 하락했다. Informa 는미국의 2014년밀재배면적을기존전망치 5,810만에이커보다는다소감소했지만 2013년재배면적 5,620 만에이커보다많은 5,790 만에이커로전망하였다. Informa는 지난해듀럼종과봄밀파종은과도한수분때문에매우제한되었지만, 파종조건이평년과같다고가정한다면, 2014년두작물의파종면적은증가할것으로예상된다 고전했다. 겨울밀의파종은기존전망치 4,310.6 만에이커에서 4,286.6 만에이커로감소했다. USDA 는 1월10일미국의겨울밀파종전망을발표할예정이다. 생산량전망 Informa 는미국의 2014/15 옥수수생산량을 2013/14 생산량 139억8,900만부셸보다감소한 137억4,100 만부셸로전망했으며, 2014/15 대두생산량은 2013/14 생산량 32억5,800 만부셸에서증가한 36억300만부셸로전망했다. 2014/15 총밀생산량은 2013/14 21억3,000만부셸에서증가한 23억3,900만부셸로전망했다.(2013.12.19.) 중국의 GMO 형질에대한합의없이미국은옥수수출하계속해 미국정부의자료에의하면, 이번시즌미국출하량의약 1/3이중국에의해거부되고있으며중국의유전자변형형질에대한승인을확보하기위한무역위원회의실패에도불구하고미국의수출업체들은중국에계속해서옥수수를출하하고있는것으로나타났다. 중국검역당국은 2년이상중국에서승인이지연된 GMO 형질 MIR162 를포함하고있다는이유로 11월과 12월미국산옥수수화물 545,000 톤을거부했다. 수출업체들은미국-중국간합동위원회에의해개최된상업및무역에관한회담에서중국의승인프로세스가가속화될것으로기대했지만합의에도달하지못했다. 양국간포럼기간동안미국농무부장관 Tom Vilsack 은중국이생명공학적문제의승인절차를간소화해야한다는미국의입장을표명했다. 미국농무부에따르면 12월 19일마감된주에중국에출하된미국산옥수수수출 120 해외곡물시장동향

세계곡물해외곡물시장수급동향과전망뉴스 검사물량은총 803.3 만부셸 ; 204,000 톤이다. 이는전주의 245,500 톤및 2 주전 의 370,700 톤보다감소한수준이다. (2013.12.24.) 춥고건조한날씨가미국밀작황위협 미국의기상학자와농업경제학자들은다음주초반미국평원에극도로낮은기온이예보되면서특히건조한지역의적색경질의겨울밀작황에손상을줄수있다고경고했다. 월요일오전캔자스및네브래스카일부지역의최저기온은화씨 5 ~ 에서 15 사이로 ( 섭씨 20.6 에서 26.1 사이 ) 로작물일부가추위로인해피해를입을가능성이있다. MDA Weather Services 의농업기상학자 Don Keeney는 2인치정도의적설량은작물이얼어죽지않게보호할수있으나, 네브래스카및중북부캔자스는적설량이매우얇게남아있어광범위한동해를입을가능성이있다 고전했다. 적색경질의겨울밀은미국에서국내제분용및수출용으로가장흔하게재배하는품종이다. 낮은기온은식물에영양분공급을방해함으로써밀을손상시킬수있으며, Keeney 는적색경질의겨울밀재배지역의약 15~20% 정도가추위로인해피해를입을위험이있다고추정했다. 한편 Commodity Weather Group 의기상학자 John Dee는북부캔자스와남부네브래스카의고립된지역이취약한것은인정하지만광범위한손상을가져올정도로낮은기온이지속되지는않을것이라고말했다. 미국중부에서재배되며일반적으로쿠키와스낵에사용되는적색연질의겨울밀은지역을덮는적설량으로인해낮은기온으로부터보호되었다. 캔자스주립대의농업경제학전문가 Jim Shroyer 는 건조한토양에서온도가빠르게변동하기때문에밀재배지역서부의건조한지역이추위로인한피해에가장취약하다 고말했으며, 이와같은상황에서주요변수는토양수분으로, 만약토양이건조하다면피해가우려되고수분이충분하다면크게걱정하지않아도된다고밝혔다. 또한그는낮동안대기온도가 -5 에서 -10 라면, 토양온도는 -20 에서 -25 가될것이라고말했다. 온도가 24시간이상낮게유지될경우건조한토양의작물은손상을입게된다. 캔자스주북서부지역 Oberlin 의밀생산자 Roger May는 우리는좋은수분상태에서재배를시작했지만최근충분한적설량이없어토양은건조해졌고작물은위험에노출되어있다. 나는그것에대해우려하고있다 고전했다. 가을에밀 1,300 에이커를파종한 May는바람에취약한계단식재배지한 2014 제 3 권제 1 호 121

해외곡물시장브리핑동향 쪽에심은작물이과거에추위로인해피해를입은경험을가지고있다. 11월말미국농무부 (USDA) 는겨울밀의 62% 가좋음 / 우수함 (good to excellent) 등급으로평가했으며이는전년대비 33% 향상된수준이다. 가장많은밀을재배하는캔자스는 63% 가좋음 / 우수함등급이었다. 겨울동안은작물의생육상태를평가하기어렵기때문에작물등급을평가하지않는다. 그래서생산자들은추위에의한피해정도를알수없다. (2014.1.4.) 미국한파가농업및축산업에타격 20년만에미국의중부지방을강타한한파는국가곡물벨트에걸쳐곡물및가축출하를중단시켰으며, 일부포장공장에서육류의생산이감소하였고, 밀재배지역이추위로인한피해위협을받았다. 업계소식에의하면, 주말에걸친 1피트이상의눈을동반한겨울폭풍에이은기록적인추운날씨로인해북서부인디애나지역의길은폐쇄되었고, 지역북부의돼지고기공장및곡물창고, 가공공장의노동자들은출근을할수없었다. 일리노이강의수문은열려있었지만수문의동결로인해 Peoria 주변구간의움직임이지연됨에따라멕시코걸프만의수출지점으로의곡물흐름이둔화되었다. MDA Weather Services 의기상예보관 Don Keeney 는최대밀재배지역인캔자스의오전최저기온이화씨-4 에서 -10 사이로떨어졌으며, 다른밀재배지역인네브래스카와콜로라도의오전기온은화씨 -12 에서 -20 사이였다고전했다. 그는 한파가남부일리노이, 남부인디애나및북부켄터키지역으로이동할것으로예측됨에따라중앙평원의밀재배지역은일부피해를입을것으로보이며남동부지역의작물은내일피해를입을것 이라고말했다. 몹시낮은기온은또다른대량밀재배지역인오클라호마남부까지도달하지만한자릿수의기온으로극도의추위는아닐것으로예상된다. 영하의낮은기온이네시간이상지속될경우충분한적설량은밀작물을보호한다. 서부와북부캔자스는 2인치정도의적설량이있는반면, 네브래스카는적설량이부족하다. 이와는대조적으로, 주말동안중서부지역에눈이 12인치까지내린후북부일리노이및남부미시간의적색연질밀은 1피트이상의적설량에의해보호받고있다. 그러나지역기상예보에따르면미국중서부지역은화씨 -30 에서 -40 사이의찬바람과최저 -15 에서 20 사이의생명을위협하는추위에직면하고있다. (2014.1.7.) 122 해외곡물시장동향

세계곡물해외곡물시장수급동향과전망뉴스 수송지연으로미국옥수수 대두현물프리미엄인상 미국중서부를강타한폭풍우와추운겨울날씨가수송을지연시킨후, 구매자들이공급량을앞다투어확보하려고함에따라대두와옥수수선적을위한현물프리미엄이 4개월만에최고치로급등했다. 오일시드수출수요는견조한반면, 미국중서부의강이얼음으로막혀, 걸프만의대형곡물창고에수송되는대두의선적입찰가격또한 9월이후가장높은수준으로상승했다. 이번주초반미국중부에최저치의온도를기록했던한파는다소누그러들었으나선적은여전히어려운상황이다. 곡물상인은 기온은조금완화되었지만물류상황이좋지않기때문에정상적으로회복하려면시간이조금걸릴것 이라고전했다. 한파에앞선폭설은일부생산자들이곡물저장창고에접근하지못하도록했으며, 눈으로뒤덮긴도로는트럭수송을지연시켰다. 또한이번시즌에운항을위해개방된중서부의강이얼면서중앙팜벨트에서걸프만으로의선적이지연되었다. 미국옥수수, 대두및밀의약 60% 는걸프만을통해다른국가로수출된다. Decatur, Indiana 에위치한 Bunge Ltd 대두제조업체는화요일오전정전으로운전이정지되었다가수요일오후복원되었으며, 장비의손상을점검하고있다. Sidney, Ohio지역의 Cargill Inc. 대두공장은이번주초, 장비의동결로인해부분적으로운전이정지되었다. (2014.1.9.) GMO 문제로미국산옥수수, 중국에서다른수입국으로수출전환 미국정부의자료에따르면, 중국이미국산곡물이승인되지않은유전자변형형질을포함하고있는지에대한검역을강화함에따라중국에판매된미국산옥수수 100,000톤이상이주변아시아국가로수출이전환되었다. 미국농무부 (USDA) 주간보고서에서확인된수출전환물량은중국에의해거부된후다른구매국으로재판매되어최근선적된것으로나타났다. 중국은수입이승인되지않은 MIR 162 유전자변형형질이포함되어있다는이유로 11월이후미국산옥수수및옥수수부산물 600,000톤이상을거부했다. 중국에서는 MIR162 의수입승인이 2년이상지연되고있는반면, 다른주요구매국에서는이미승인이되었다. 일본, 한국, 대만과같은수입국들은미국산옥수수에대해비교적공격적이지않은구매자이며, 최근중국에의해거부된화물을저렴한가격에구매했다. 최근 USDA 주간보고서에따르면 12월 5일마감된주의수출량 51,400 톤을포함하여, 2014 제 3 권제 1 호 123

해외곡물시장브리핑동향 중국에판매된옥수수 63,900 톤이일본에재판매되었으며, 다른 55,000톤은 1월 2일마감된주에중국에서한국으로재판매되었다. 그러나미국수출업체들은중국에더많은화물들을계속해서선적하고있다. USDA 자료에의하면지난주에약 155,600 톤이출하되었다. 산업관계자는수출업체들이만약화물이거부당하면아시아의옥수수수입국들중에다른구매자를쉽게찾을수있다는것을알고계약상의의무를충족시키기위해선적을계속하는것같다고밝혔다. (2014.1.10.) 2. 아르헨티나 아르헨티나수출업체밀 160 만톤선적승인대기 지역농산물시장의관계자는아르헨티나의수출업체가이미판매된 2013/14 밀 160만톤의선적에대한정부승인을기다리고있다고전했다. 국제시장은국내의식품공급을보장하기위해수출을규제하고있는아르헨티나에서수출이시작되기를걱정스럽게기다리고있다. 인터뷰를할수있는권한이없기때문에익명을요구한한제보자는로이터를통해 밀을선적하기위한배가이번주에도착하기때문에우리는정부가선적이가능한날짜를우리에게알려주기를기다리고있다 며 지연된선적이언제가능할지에대한회의가진행중이며곧해결될것으로보인다 고전했다. 또한 만약문제가해결되지않으면, 아르헨티나는당장밀을필요로하고있는브라질시장을잃게될것 이라고덧붙였다. 브라질은아르헨티나밀의주요수출국이며, 아르헨티나가수출을제한하는것을우려하여다른생산국에서밀을구매하려고시도하고있다. 아르헨티나농업부는이에대해어떤즉각적인답변도없었다. 이번달초반농업부는 2013/14 밀수확량을 850만톤으로전망했으며국내수요량은 650만톤이될것으로추정된다. 밀 200만톤이수출허가를받게될지는아직명확하게밝혀지지않았다. 그러나한제보자는 160만톤은수출허가를받았으며, 선적을위한허가가여전히필요한상태라고전했다. 지역생산자들은정부의밀및옥수수수출제한으로인해밀파종을기피하고있으며, 수출제한이곡물을거래하는구매자간의경쟁력을저해함으로써수익에손해를끼친다고말한다. (2013.12.19.) 124 해외곡물시장동향

세계곡물해외곡물시장수급동향과전망뉴스 아르헨티나 2013/14 밀수확량 900 만톤으로상향전망 아르헨티나농업부는월간작황보고서를통해 2013/14 년아르헨티나의밀수확량이기존전망치 850만톤에서 900만톤으로증가할것으로전망했다. 아르헨티나정부는또한밀파종면적이 365만헥타르로약 31,000 헥타르증가할것으로전망했다. 아르헨티나의수출업체들은정부가이미판매된 2013/14 밀 160만톤의선적을승인해주기를기다리고있으며이는밀생산량전망을증가시켰다. 아르헨티나는국내식량공급을확보하기위해수출을규제하고있으며, 국제시장은아르헨티나가수출을시작하기를기다리고있다. 한편아르헨티나정부는 2013/14 대두파종면적을기존전망치 2,070 만헥타르에서 2,080 만헥타르로상향조정했으며, 옥수수파종면적전망은 570만헥타르에서변화가없었다. (2013.12.20.) 아르헨티나 2013/14 대두수확량 5,500 만톤으로전망 로사리오곡물거래소는오일시드파종면적의증가로인해 2013/14 아르헨티나대두수확량이전년도 4,830 만톤보다증가한 5,500 만톤이될것이라고전망했다. 옥수수수확량은지난시즌 2,600 만톤대비 2,200 만톤으로감소할것으로전망했으며, 밀수확량은이전곡물보고서의추정치보다 400,000톤많은 950만톤으로전망했다. 곡물거래소는수확이 70% 완료된 2013/14 밀의좋은수율이아르헨티나의곡물수확량추정치를강화했다고덧붙였다. 곡물거래소의보고서에따르면, 대두파종면적은전시즌보다약 6% 증가해총 2,070 만헥타르에이르며, 80% 는이미파종이완료되었다. 옥수수는작물의생장을위협하는높은온도와강수량의부족에도불구하고대부분은여전히좋은상태를보이고있다. 아르헨티나의주요곡물재배지역은최근몇주간이번시즌대두및옥수수수확량에대한우려를제기하는덥고건조한날씨로인해위협을받았다. 그러나이같은우려는비예보로인해완화될것으로보인다. 지난월요일, 지역기상예보기관 Applied Climatology Consultancy 은화요일과수요일에비가내려토양표면의건조함을완화하는데도움이될것이라고예보했다. 기상전문가 Jose Luis Aiello 는 비록짧은소나기이지만화요일과수요일에내리는비가작황에도움이될것 이라며, 총수분상태는양호하다 고밝혔다. 그는 최근폭염은토양표면의건조함을야 2014 제 3 권제 1 호 125

해외곡물시장브리핑동향 기했으며, 이는작황에좋지않았지만많은피해를발생시키지는않았다 고말했 다. (2013.12.31.) 아르헨티나, 오랜가뭄주간끝에비소식 아르헨티나는 12월건조한날씨때문에 2013/14 년옥수수수확량이피해위협을받았으나지난화요일주요곡물재배지역에비가내리면서대두수확량에의타격은피할수있었다. 아르헨티나기상예보기관 WeatherWise Agrentian 의기상학자 Anthony Deane 은 대두는괜찮을것으로보이나옥수수는일부수확량이피해를입었다 고밝혔으며, Buenos Aires 지역의 50%, La Pampa의 30%, Cordoba 의 80%, Sanga Fe 전체지역을덮는약 30~60 밀리리터의비가내려강수량은매우충분했으며, 아르헨티나대두재배면적의 80% 와옥수수재배면적의 70% 가이번강수량으로도움을받을것 이라고말했다. 아르헨티나 SMN 국가기상서비스는자정부터내린비는하루종일지속될것이나주말에는건조한날씨가예상된다고걱정스럽게전했다. 향후몇주동안은통상의남반구여름날씨가예상된다. 기상분석기관 Applied Climatology 의기상학자 Heinzenknecht 는 비가내리기전, 15~30 일동안가물었으며이는일부옥수수수확량의손실을야기했다 면서 건조한기후는늦게파종한대두를압박하는듯했으나전반적인생산량측면은괜찮은것으로보인다 고전했다. 로사리오곡물거래소의보고서에따르면아르헨티나는오일시드의파종면적증가로인해 2013/14 년대두수확량이전년도 4,830 만톤에서 5,500 만톤으로증가할것으로전망하고있다. 아르헨티나는 2013/14 작물을이미파종했으며, 농업부는이번시즌대두및옥수수수확량전망을다음주에발표할예정이다. 미국농무부 (USDA) 는아르헨티나대두수확량을 5,450 만톤, 옥수수수확량을 2,600 만톤으로전망한다. (2014.1.3.) 아르헨티나폭염으로옥수수및대두작황우려 지역기상학자에따르면, 아르헨티나에최근파종된옥수수와대두작물은이번주말 Pampas 재배지역에비가내리기전까지폭염으로인해위협을받을것으로보인다. Pampas 의곡물벨트는 1월1일비가내려열기를누그러뜨리기전, 수확량에대한우려를제기하는덥고건조한날씨로인해타격을입은바있으며, 월요일 126 해외곡물시장동향

세계곡물해외곡물시장수급동향과전망뉴스 다시가뭄과비슷한날씨가예보되었다. WeatherWise Argentina 의 Anthony Deane은 목요일비가내린후나흘간폭염이계속될것 으로보이며, 위성사진에따르면아르헨티나옥수수및대두재배지역의절반정도가영향을받고있다 고전했다. 부에노스아이레스곡물거래소에따르면지난주말아르헨티나생산자들은이번시즌대두예상재배면적 2,045 만헥타르의약 87.2% 에파종을완료했으며, 옥수수예상재배면적 330만헥타르의 77.1% 에의파종을완료했다. 미국농무부 (USDA) 는아르헨티나의대두생산량을 440만톤, 옥수수생산량을 260만톤으로전망한다. (2014.1.7.) 3. 브라질 브라질, 강수로인해대두곰팡이병우려 전문가는브라질의주요대두재배지역에내린비가전년도대두작황에손실을가져왔던곰팡이병 (Asian rust) 의발생을증가시킬수있다고전했다. 그동안생산자들은올해약 9,000 만톤의기록적인대두생산량을기대하며, 해충이작황에피해를주기전에새로운유형의왕담배나방애벌레를통제하는것에초점을맞추어왔다. 그러나 12월내린비로인해생산자들은이제곰팡이병에대해더크게우려하고있다. 2013/14 시즌, 곰팡이병사례는약 37% 발견되었으며주로 Goias 와 Sao Paulo 지역이었고, 최대대두재배지역인 Mato Grosso 의경우일부몇가지사례만이발견되었다. Goias 의 Rio Verde 대학의곰팡이병전문가이자교수 Luis Henrique Carregal은 곰팡이병은지난 3년에비해올해일찍발생했으며살진균제가사용된지역까지퍼졌다 고말했다. 지역의기상예보기관 Somar Meteorologia 의자료에따르면, 2012년 12월은대단히건조했었으나, 올해 Mato Grosso 와 Goias 주의일부지역은 12월에 200밀리리터 (7.9인치) 이상의비가내린것으로나타났다. 곰팡이병 (Asian rust) 은 10년전브라질에서처음발견되었으며, 2003년과 2005년즈음가장심각했던해에는곰팡이병에의해대두 400만톤이상이피해를입었다. Mato Grosso 지역의생산자들에게가장나빴던시즌에는살균제분사가불가능하도록 28일내내비가내렸다. 악화되지않게억제하지못한공기전염 2014 제 3 권제 1 호 127

해외곡물시장동향브리핑 성병은대두지배지역의잠재적수확량의 80% 까지빠르게파괴할수있다. 생산자들은일반적으로이곰팡이병을잘관리해왔지만 Mato Grosso 의생산성이헥타르당평균 50 bags일때, 곰팡이병은 2012/13 년헥타르당 5 bags의손실을일으키는원인이되었다. 곰팡이병의발생사례는작년 12월이후 37% 까지증가했으며, 2013/14 년피해정도는생산자들의사전예방조치에따라달라질것으로보인다. (2013.12.17.) 브라질최대재배지역에서대두수확시작 지역생산자단체 Aprosoja 는브라질최대대두생산지역 Mato Grosso 의생산자들이대두수확을시작했으며, 기록적인대두수확량을예상한다고전했다. Aprosoja 의기술담당자 Nery Ribas 는초기수확이진행되었으며전년동일시점대비비교적빠른속도를보이고있다고전했다. 그는 9월15일시즌이시작된이후대두가파종된세지역의대두수확보고서가각지역에서발표될것이며, Mato Grosso 남부의 Campo Verde 와 Primavera do Leste, 서부의 Sapezal, Mato Grosso 북부의 Lucas do Rio Verde 와 Sorriso 의생산자들이수확을보고했다고전했다. 볼리비아와브라질의중서부국경에위치한 Mato Grosso 주의크기는캘리포니아의두배이상이며, 이곳에서수확되는대두는브라질수확량의약 1/3을차지한다. Mato Grosso 다음으로대두수확량이많은 Parana 와 Rio Grande do Sul 지역은더남부에위치하며나중에수확을시작한다. Ribas 는일부생산자들은크리스마스전에수확을시작했지만비가내려서작업이지연되었다고전했다. Sao Paulo 에위치한기상예보기관 Somar에따르면, 금요일 Mato Grosso남부지방에 5밀리리터 (0.2인치) 의비가내렸으며중부지방에는 6밀리리터의비가내렸다. 비는대두의생육발달에필요하지만, 수확을지연시키고생장과정에서곰팡이균의확산을활성화시킬수있다. 몇몇지역에서생산자들은왕담배나방애벌레를제거하기위해평소보다더많은살충제를사용해왔으며, 이제곰팡이병 (Asian rust) 을예방하는것에초점을전환하고있다. (2013.12.31.) 128 해외곡물시장동향

세계곡물해외곡물시장수급동향과전망뉴스 아르헨티나의수출제한으로브라질제분공장미국밀에의존 브라질의제분공장들은아르헨티나의수출제한때문에그들의통상공급처인아르헨티나를대신해미국으로부터대부분의밀을수입하고있다. 아르헨티나는국내의식량공급을확보하기위해밀의수출량을제한하고있으며, 12월아르헨티나정부는이미판매된밀 160만톤에대한선적을허가하지않았다. 브라질이아르헨티나의수출허가를기다리면물량부족과국내시장의물가상승압력을피할수없다. 브라질의가장큰제분기업 Moinho Pacifico 의최고경영자 Lawrence Pih는 우리가상상했던것보다더많은미국밀이도착하고있다. 현재는미국산밀을구매하는것이외의대안이없다 고밝혔다. 브라질의또다른제분업체및거래인도동일하게미국에의의존성을보도했다. 브라질농업국에따르면브라질은 2013년 1월 ~11월사이에아르헨티나에서보다미국에서더많은밀을구매했다. 제분업체들은전년동기에겨우 54,000 톤의밀을미국에서수입한반면, 올해는 300만톤의밀을수입했다. 미국농무부는 12월에 236,000톤의미국산밀이브라질로선적되었다고발표했다. 브라질은남미공동시장 (Mercosur) 무역권에속해있기때문에아르헨티나로부터무관세로밀을수입할수있는반면, 미국으로부터의수입은높은운임비용뿐만아니라 10% 관세가적용된다. Pih는아르헨티나가언제든밀의수출을승인하기만한다면브라질제분업체들은많은비용이들고 40일의기간이소요되는미국산밀을수입하지는않을것이라고말했다. (2014.1.8.) 4. 중국 중국, 한달사이에미국산옥수수 545,000 톤거부 중국은검역당국이수입이승인되지않은유전자변형형질 (GMO) 을탐지한후미국산옥수수총 545,000 톤의화물을거부했다. 중국국가품질감독검사검역총국 (AQSIQ) 은미국산옥수수의화물거부가중국농업부에의해수입이승인이되지않은유전자변형형질인 MIR 162의검출로인한것이라고발표했다. 미국관리자들은이번주에있을무역회담에참가하기위해중국에있으며, 그들은 Syngenta AG에의해개발된 Agrisure Viptera 로알려진유전자변형형질을즉각적으로승 2014 제 3 권제 1 호 129

해외곡물시장동향브리핑 인하도록중국에게촉구할것이다. 아홉개의화물에달하는거부된물량은 11월과 12월에예상되는수입량의거의 30% 를차지하며, 세계 2위의옥수수소비국인중국의더많은화물거부는시카고선물거래소의옥수수가격에더많은하방압력을가할수있다. 중국검역당국은지난 11월, MIR162 가탐지된첫화물을거부했다. 검역당국은웹사이트의성명서를통해오염을방지하기위해생산, 수송및저장시설에서의검사강화를미국에요청했다. 중국은이미 15개의유전자변형옥수수의수입을승인했으며, MIR162 에대해서는승인대기중이다. 산업관계자는중국의미국산옥수수화물검사강화는저렴한수입량을억제하고, 기록적인국내수확량및국내수요약화로인해압력을받는국내옥수수가격을지원하기위한목적이라고전했다. 중국은가축사료산업의소비둔화로인해공급과잉에직면해있다. 중국의 2013/14 옥수수수확량은전년대비 5.9% 증가하여 2억1,770만톤에이르렀으며, 이는국내소비량 19,700 만톤을초과하는양이다. 한편일부에서는중국의화물거부가양국간다른무역분쟁에의해촉발되었을수있다고주장한다. (2013.12.20.) 지난주중국의화물거부후 DDGs 가격하락 중국이승인되지않은유전자변형형질의검출때문에지난주두차례화물거부를한후미국수출시장에서가축사료로사용되는옥수수에탄올의부산물인옥수수주정박 (DDGs; dried distillers grains) 의가격이하락했다. 시장거래인에따르면, 2014년 1분기에선적예정인옥수수주정박의입찰가격은걸프만연안의미시시피강시장에서톤당 190달러까지하락했다. 지난주입찰가격은 220달러였으나중국통신사 Xinhau 가중국상해항에서미국으로부터수입한 DDGs 의화물두개를거부했다고보도한후가격은하락했다. 미국농무부 (USDA) 자료에의하면지난유통년도에중국은 280만톤의옥수수를수입했으며, DDGS 2,000 톤의거부물량은중국의예상수입량의적은부분에불과하다. 그러나일부미국의수출업체들은중국이대두박과같은다른고단백가축사료에더비중을둠에따라 DDGs 의선적이중단될수있다고말한다. AgResource Co의분석가 Dan Basse 는 미국에서의 DDGs 백업은시장에어떤압력을가할것으로보이며, 대두박가격에도영향을미칠것 이라고말했다. 중국은미국산옥수수화물에서 2년이상승인이지연되고있는 GMO 형질 MIR162를탐지한후지난 2개월동안미국산옥 130 해외곡물시장동향

세계곡물해외곡물시장수급동향과전망뉴스 수수 545,000 톤을거부했다. (2014.1.1.) 중국미국산옥수수구매취소 ; 일부물량일본 한국으로전환 미국정부자료에따르면지난주중국의수입업체는 14개월동안그들의미국산옥수수수입량가운데최대물량의구매를취소했으며, 중국에의해처음거부된곡물화물의일부는다른아시아국가로전환된것으로나타났다. 중국은수입이승인되지않은유전자변형형질인 MIR162 가포함되었다는이유로 11월중순부터수많은미국산옥수수화물을거부해왔다. 미국의무역대표단은지난달중국을방문했으나다른주요옥수수구매국에의해수입이승인된 GMO 옥수수형질에대해중국과합의에도달하는데에는실패했다. 산업컨설팅기업 AgResource Co의대표 Dan Basse 는 중국의 MIR162 에대한상황은우리가예상했던것이상이었다 고말했다. 일부는받아들여졌고, 일부는받아들여지지않았다. 우리는 1 분기말이나 2분기까지이런상태가지속될것이라고예상한다 고덧붙였다. 미국농무부 (USDA) 는 12월26일마감된주에중국에판매된옥수수 116,000 톤에대한순취소를보고했으며, 이는 2012년 10월이후가장많은양의주간취소물량이었다. 또한 11월 28일과 12월 5일마감된주에중국에판매된누적수출량에서 200,000 톤의감소를보고했다. 민간보고서는중국에의해거부된옥수수화물이주변국에재판매되고있다고확인했으며, 일부옥수수는한국에재판매되었다. 중국의거부에도불구하고, 미국의수출업체들은중국에옥수수선적을계속했다. USDA 자료에의하면지난주에그전주대비 204,500 톤감소한약 154,900 톤의미국산옥수수가중국으로수출되었다. USDA 는중국이 2013/14(8 월 /9월) 시즌에약 700만톤을수입할것이라고전망했지만 MIR162 문제로인해수입량은상당히적을수있다. 미국은중국의옥수수수입량대부분을공급해왔다. USDA 자료및업계소식에따르면, 미국산옥수수 600,000 톤이현재중국으로출하되었으며, 또다른 215만톤이판매되었으나아직선적되지는않았다. (2014.1.4.) 2013/14 년중국옥수수수입량 30% 감소전망 관련업계의분석가에따르면, 중국이승인되지않은유전자변형형질의검출로인해미국산옥수수화물을거부함에따라올해중국의옥수수수입량이기존전망치보다 30% 정도감소할것으로예상된다. 세계 2위의곡물소비국인중국의수 2014 제 3 권제 1 호 131

해외곡물시장브리핑동향 입량감소로인해전년대비약 40% 하락한시카고선물거래소의옥수수가격이향후더하락할가능성도있다. 영향력있는민간컨설팅회사 Shanghai JC Intelligence Co. Ltd(JCI) 는이번유통년도에중국의옥수수수입량을전월전망치 660만톤에서감소한 440만톤으로전망했다. 지난유통년도에곡물 270만톤을수입했던중국은 11월이후 600,000 톤의미국산옥수수를거부했으며중국의선적거부는출하지연및구매취소를촉발했다. 미국농무부 (USDA) 는중국의 2013/14(8 월 /9월) 옥수수수입량을 700만톤으로전망했지만, 유전자변형형질인 MIR162 문제를해결하지못해수입량은상당히적어질것으로보인다. 미국은중국으로수입되는옥수수의대부분을공급한다. (2014.1.8.) 2013 년중국대두수입량 8.6% 증가 세계최대의대두소비국인중국은단백질을함유량이많은육류에대한국내소비를충족시키기위해국내착유산업을확장함에따라 2013년기록적으로많은양의오일시드를수입했다. 중국의세관자료에따르면 2013년중국의대두수입량은전년대비 8.6% 증가한 6,338 만톤이다. 향상된착유마진이수요를촉발함으로써 12월의대두수입량은최고월수입량인 740만톤으로전년대비 26% 증가했다. 중국의착유업체들은식용유뿐만아니라대두박, 사료를만들기위해오일시드를수입하는데, 중국은생활수준의향상및도시화로인해육류및유제품의소비가증가하고있다. 2013년중국의수입량은세계교역량의 63% 를차지한다. 산업포털 www.cofeed.com 의수석애널리스트 Li Lifeng은 착유산업의성장속도는둔화되었지만지속적으로확장되고있으며, 수입량은계속해서증가하고있다 고전했다. Li는중국의착유량이지난해말 1억4,000만톤에이르렀으며 2012년대비 17% 증가했다고추정했다. 중국의국가곡물및원유정보센터에따르면약 20개의신규착유업체가건설또는계획되고있으며 2014~2015 년운영될예정이다. 예정대로진행된다면중국의일간착유량은약 65,000톤추가될것이다. 분석가들은중국의대두수입량이올해계속해서증가할것으로예상하고있다. 중국상해에위치한 JC Intelligence Co Ltd는올해 9월까지의중국의대두수입량이 11% 증가하여 6,650만톤에이를것이라고추정했다. 그러나많은대두수입량은중국의증가하는식물성오일수요를완전히충족시킬수없다. 세관자료에따르면중국은 2013년전년대비 4.2% 감소한 810만톤의식물성오일을수입했으며, 132 해외곡물시장동향

세계곡물해외곡물시장수급동향과전망뉴스 12 월수입량은 810,000 톤으로 11 월보다 5.2% 증가했다. 중국은주로팜오일과 유채기름을수입한다. (2014.1.10.) 5. 베트남 2014 년베트남쌀생산량감소전망 베트남공영신문은베트남의생산자들이옥수수등수익성좋은작물을선호함에따라쌀재배면적이감소하면서 2014년쌀생산량이 2013년대비 1.6% 감소한 4,340 만톤으로전망된다고발표했다. 인도다음으로세계 2위의쌀수출국인베트남은농업생산물가운데쌀이가장큰수익원이며, 쌀생산량의감소가쌀의수출판매에영향을미치지는않을것으로보인다. Saigon Giai Phong 신문은 베트남농업분야는수출을위한쌀생산에초점을맞출것이며, 주요쌀재배지역인 Red River Delta 와 Mekong Delta 의판매를강화할것 이라는농업부의계획을언급했다. 쌀산업통계에따르면, 2013년베트남은전년도 805만톤보다다소감소한약 800만톤의곡물을출하했다. 공식루트를통한수출량은 670만톤이며나머지는정부통계에반영되지않은주변국, 주로중국에판매된국가간거래물량을포함한다. 지난달베트남식품협회의초기계획에따른이번년도베트남의쌀수출량은 650만 ~700 만톤사이로전망된다. 산업기관은공식교역을기준으로계획을세웠으며, 올해 3분기안에목표를수정할수있다. 베트남의 2014년옥수수재배면적은 123만헥타르로 6% 확대된반면, 쌀의재배면적은 760만헥타르 (1,880만에이커 ) 로전년대비 3.8% 감소하였다. 베트남정부자료에따르면, 지난해베트남의옥수수생산량은 2012 년대비 4.4% 증가하여 520만톤에이르렀으나, 사료산업은여전히수입에많이의존하고있으며, 2013 년사료생산을위한수입지출이전년대비 24% 증가하였다. (2014.1.3) 2014 제 3 권제 1 호 133

해외곡물시장동향브리핑 6. 영국 영국농업부, 유럽연합에 GM 옥수수승인요청 영국농업부는과학적증거에의해뒷받침된움직임임을언급하며유럽연합이이번달말투표에서유전자변형형질을승인할것을요청했다. 화요일옥스퍼드농업회담에서 Owen Paterson 은 만약승인이주어진다면, 이는유럽연합이 15년만에재배를허가한첫번째 GM 농산물이될것 이라며, 혁신적인기업들이유럽이아닌다른시장에서신기술을개발하고투자하기로결정한다면, 유럽은세계시장에서도태될위험이있다 고밝혔다. 영국의제안은 DuPont 사와 Dow Chemical 사가공동으로개발한해충저항성옥수수를포함하며, 이것이승인된다면 1998년 Monsanto 사가다른해충저항성옥수수품종에대한승인을획득한이후두번째 GM작물이될것이다. 그에비해, GM작물은미국과아시아일부국가에서널리재배되고있다. Paterson은 이번투표가유럽연합의 GM작물규제에돌파구가될수있을지는두고볼일 이라며, 승인을지연시키는장애물은근거에기반한것이라기보다는정치적인동기에있다 고밝혔다. 유럽위원회 (European Commission) 는지난 9 월 2001년처음시작된승인과정에서의장기적인지연에대해상급법원이유럽연합의집행을비난한후투표를제안했다. 제안은월말전에유럽 28개국수석외교관에의해투표에회부되며, 승인을위해서는과반수이상이필요하다. 영국, 스웨덴, 스페인등은찬성할것으로예상되며, 프랑스, 오스트리아, 이탈리아등은반대할것으로예상된다. Paterson은 GM은만병통치약이아니며, 다른많은대안이있다는것은분명하다. 그러나유럽국가들이계속해서 GM에대해폐쇄성을유지한다면세계의나머지국가들은시장에서우리를완전히배제할위험이크다 고말했다. 일례로, 독일화학그룹 BASF 는 2년전 BASF 공장본사를미국으로이전했으며유럽에서상용화를위한유전자변형종자개발을중지했다. (2014.1.8.) 134 해외곡물시장동향

세계곡물해외곡물시장수급동향과전망뉴스 7. 프랑스 프랑스밀의유럽외부수출량증가전망 프랑스농업부 (FranceAgriMer) 는유럽이외국가로의프랑스연질맥수출량추정치를 1,180만톤으로약 600,000톤상향조정함에따라 2013/14 년기말재고량은감소할것으로보이며, 유럽최고의밀수출국인프랑스의밀선적량은지난시즌보다 19% 증가한것으로나타났다. 또한프랑스농업부는지난 6월30일밀기말재고량을 2012/13 년기말재고량 290만톤보다적은 240만톤으로전망했으나 11월전망치는이보다 500,000톤감소하였다. 프랑스농업부는높은수출전망치가흑해지역의공급량감소및이집트국영무역기관 GASC 의루마니아산밀구입취소에따라이집트가처음으로프랑스로부터밀을구입한것을고려한결과라고발표했으며, 12월 6일 420만톤으로추정되는대량의프랑스밀선적은이러한활발한수요를입증한다고밝혔다. 프랑스농무부의전망치는밀가격의과도한상승이판매를방해할수도있다는점을지적하며다소높은거래인추정치에비해신중했다. 프랑스농업부곡물팀의 Olivia Le Lamer는 1월과 2월은프랑스밀수출에있어서중요한시기가될것 이라고전하며, 캐나다와미국과같은경쟁국들은물류상의문제로어려움을겪을것이라고덧붙였다. 분석가들과거래인들은활발한수요와특히흑해에서의공급감소로인해프랑스는이번시즌기록적인연질밀수출을기대할수있을것이라고전망했다. 정부는유럽내에서의프랑스밀판매량을 700만톤으로약 90,000톤상향조정하였으나, 가축사료용밀사용량추정치가 430만톤으로 11월추정치에서 200,000톤감소하면서이를일부상쇄했다. (2013.12.12.) 2014 제 3 권제 1 호 135

04 세계농업기상정보 2014 주요곡물생산국의농업기상현황 / 139

주요세계곡물생산국의수급농업기상동향과전망현황 주요곡물생산국의농업기상현황 해외곡물시장담당자 1. 미국 그림 1. 가뭄모니터 자료 : USDA, WEEKLY WEATHERAND CROP BULLETIN, Volume 100(No. 50), Dec 3, 2013 12 월 12월초순, 폭풍을동반한차가운기후대는평원과서부지역에영향을주었다. 특히, 캘리포니아일부감귤지역과가을밀재배지역인평원에영향을주었다. 해 2014 제 3 권제 1 호 139

해외곡물시장세계농업기상동향정보 당지역의주간평균기온은 20 to 30 F 정도낮았다. 그리고콜로라도동부, 캔사스북서부및남부래브라스카의밀재배지역은냉대기후로눈으로발생하는보온효과가상쇄되었다. 서부지역감귤재배지역은냉대기후의영향을많이받고있다. 태평양북서부지역에서로키산맥북쪽에이르는서부지역의강수량은많았다. 중부와남부아팔래치아산맥의주간전체강수량은 2인치정도이다. 강수량의종류는눈, 서리등다양하고지역마다편차가심하게진행되었다. 12월중순, 플로리다를제외한차가운날씨가 2주동안지속되었다. Intermountain West 경우, 주간기온은평년대비 20 F 보다평균적으로낮았다. 캘리포니아는 12월 13일까지매일영하의기온이지속되었다. 주후반이될수록더따뜻한날씨가되었으며, 캘리포니아감귤류생산자들은냉해를피하려는노력에서냉해로인한손실로인한피해를최소화하려는움직임을보였다. 몹시추운날씨로인해북부평야지대와중서부지역기온은평년대비최저 10에서최고 20 F를유지하였다. 주초반 Montana 일부지역기온은 -30 F 를기록하였지만, 주후반치누크바람이발달함에따라가을밀의발아를막는눈이북부고원평야지대에내리게되었다. 총강수량은 2~4인치정도되었으며, 국지적으로더높기도하였다. 반면, 플로리다반도는중요한강우가피해갔으며, 남부고원평야지대를포함한일부지역의경우건조한날씨가이어졌다. 12월하순, 강수량은 Great Lakes 지역부터 New England 에서계측되었다. 얼음비등으로인해축적된강수량은특히미시간과북부 New England 일부지역에영향을주었다. 남동부지역은비가내렸고, Mississippi 걸프해, Alabama, 서부 Florida, 남부 Appalachians 지역에서는 4인치이상의비가내렸다. 미동부의광대한지역에서는적어도 1인치의강수량이기록되었다. 대체로건조한날씨가전국적으로지속되었으나, 남부텍사스지역과북서부태평양연안에서북부및중부록키산맥지역에서는주후반소나기와눈이내리기도하였다. 서부지역은여전히겨울강수량이부족한실정이며, California 와 Great Basin 지역은 3년연속겨울가뭄이지속된것으로나타난다. 북부평야지대와중서부지역의경우기온이영하 30 F까지떨어진것으로보고되었다. 반면, 주요농업생산지역은영하의온도를기록한곳이없었다. Mississippi 강계곡과남부대평원지역을제외한지역들은평년대비높은기온이기록되었다. 140 해외곡물시장동향

주요세계곡물생산국의수급농업기상동향과전망현황 그림 2. 적설량 자료 : USDA, WEEKLY WEATHERAND CROP BULLETIN, Volume 100(No. 53), Dec 24, 2013 2. 유럽 12월 12월초순, 계절적냉대기후는가을밀과유채의성장에유리하게작용하고있지만, 스페인의가뭄은토양의수분부족으로밀과보리의생장에영향을미치고있다. 강한태풍과관계된강수와강설량 (3-20mm) 은프랑스북부지역, 독일, 폴란드및슬로바키아까지영향을미치고있다. 그러나태풍의강풍영향은유럽지역에미미하게작용할것으로예측되고있다. 그러나이탈리아남부지역의 100mm 이상의강수량이내린지역은밀재배에는유리하게작용하고있지만, 하계작물수확에는악영향을미치고있다. 12월중순, 남부지역의경우짧은기간건조한날씨가이어졌으나, 대체로평 2014 제 3 권제 1 호 141

세계해외곡물시장농업기상동향정보 온한날씨가지속되었다. 프랑스와스페인, 발칸반도에이르는지역에서는고기압으로인한건조한날씨가지속되었으며, 대부분의겨울작물의생산지역에서는계절적기온이지속되어야외작업에도움이되었다. 그러나주초반동부독일에서폴란드, 발틱주에서는한랭전선이발달하여비와눈 (2-15 mm) 이내렸다. 영국, 스페인, 이탈리아지역을제외하고는겨울곡물은대체로발아를시작하였다. 이탈리아 (11월 23일이후로 ) 에서는몇주간지속된건조한날씨로인해관개작업에대한수요가증가하였으며가을밀의토양수분량이감소되는요인이되었다. 12월하순, 동부유럽의건조하고온난한날씨와는대조적으로중부와서부유럽의농업지역에서는비가내렸다. 천천히이동하는한랭전선으로인해국지적인소나기 (10~60 mm) 가서유럽에내렸고, 프랑스지역의후기여름작물의수확을지연시켰지만, 이베리아반도의가뭄에대한걱정을완화시켰다. 남부유럽의경우, 발달된폭풍으로인해폭우가내렸으며북부이탈리아의경우산악지역에눈 (10~75 mm) 이내렸다. 그결과표토층의수분이축적되어가을밀에필요한강수량이충분히공급되었고온대성작물의관개를향상시켰다. 영국과북부프랑스와북부독일지역에내린소나기는가을밀과유채재배를위한표토층의수분을충분히공급해주었다. 그리스에서발생한폭풍은국지적으로 40mm이상의비가내려야외작업이지연되었으나, 동유럽에는건조한날씨가지속되었다. 많은지역에서평년대비기온보다평균 5~7 C 높은것으로나타났다. 3. 구소련 ( 서부 ) 12 월 12월초순, 계절적냉대기후는지속되고있지만, 비정상적따뜻한기후가우크라이나와남서부러시아에영향을미치고있다. 계절적첫강설량 (2-10 츠 ) 은서부우크라이나와동부러시아에내렸지만, 겨울의혹한기날씨를견더야하는가을밀등겨울에재배되는작물에는부족한양이다. 12월중순, 계절적으로차가운날씨가지역에확립되었으며, 처음내린전국적인눈으로인해겨울곡물의발아가지연되었다. 느리게움직이는겨울폭풍은 Belarus 와북부 Ukraine 에서 Russia 까지광범위한지역에눈 (3-30 mm) 을내리 142 해외곡물시장동향

주요세계곡물생산국의수급농업기상동향과전망현황 게하였다. 주말에는가을밀생산지역에평균 2~15 cm 정도눈이쌓였는데이눈으로인해향후더추워질날씨에대비하여적절하게보호해주는역할을하게된다. 기온은평균 7 C 정도였으며, 평년대비낮은수준이었다. 12월하순, 건조한계절에맞지않게따뜻한날씨가월동밀의생육조건에유리하게작용하였다. 서부와북부의곡창지대에서는기온이평년대비최대 8 C까지높아동해의위험을최소화시켰다. 주요남부가을밀지역에서는화창한날씨가지속되었고, 평년대비기온이높아서 ( 평년대비 1~4 C 이상 ) 얕은적설량을기록한대부분의지역의눈을녹였다. 볼가와동부중앙지역의작물만이 5~20cm 의눈이내려적절히보호되었다. 4. 동아시아 12 월 12월초순, 중국의북부평원지역의건조한기후대는지속되었고, 가을밀재배에유리하게작용하고있다. 그리고온화한기온 (5 C 이상 ) 은밀을제외한채소와작물의성장을촉진하고있다. 양즈강계곡의건조하고온화한기후는지속되고있고유채등채소에가뭄의영향을미치고있다. 따라서가뭄지역의관개수량은증가하고있다. 12월중순, 중국북부지역에는건조한날씨가이어졌고, 평년대비낮은강수량으로인해가을밀의발아에필요한 25~50 mm 정도부족분에대해서는관개가요구된다. 최근지속된기온은밀이발아될수있을정도의낮은기온 ( 평균 5 C 이하 ) 수준이었으나, 밀의경우영하 20 C 이하의저온에서도견딜수있다. 밤기온은영하의기온이점차확장되고있으나계절성강우는평년과비슷하였다. 남부지역의강수량은 25~60 mm 기록하였으며, 사탕수수와채소류에도움을주었다. 2014 제 3 권제 1 호 143

해외곡물시장세계농업기상동향정보 5. 호주 12 월 12월초순, 서부와남부지역의강수량 (5-25mm) 으로밀, 보리및카놀라의수확을지체시키고있다. 또한수확농산물의품질저하가우려되고있다. 비록강수로작물의수확은지체되고있지만, 수확은예정대로진행되고있다. 밀벨트지역을제외한 New South Wales의강수량은채소와하계작물에수분을제공하고있지만, Queensland 의가뭄으로이지역의면화와다른작물에필요한관개수량이증대되고있다. 주요하계작물재배지역의기온은평균보다 1-2 C 낮다. 12월중순, 남부호주에서소량 (10 mm 미만 ) 의소나기가내렸다. 대체적으로건조한날씨는겨울곡물수확이용이하였다. 북부 New South Wales의경우따뜻하고온난한날씨가면화와수수생육에도움을주었다. Queensland 의경우, 전역에내린소나기 (5-25 mm, 국지적으로거의 50mm) 는여름곡물에대한관개수요를완화시켜주었다. 여름곡물생산지역의기온은평년대비평균기온에근접하였으며, 최고기온은 30 C 초 중반을기록하였다. 12월하순, Queensland 와 New South Wales 지역에서는덥고건조한날씨가지속되어면화의재배에필요한관개급수량이증대되었다. 주요여름작물의생산지역의기온은평년대비평균적으로 1~ 2 C 정도높았으며, 최대기온은 30 C 중반을기록하였다. 중부와남부 New South Wales 지역에내린소나기 (10-25 mm, 국지적으로 40 mm) 는여름작물에혜택을주지만후기겨울곡물수확에는방해가되었다. 호주남동부와서부지역에서는따뜻하고건조한날씨덕분에겨울곡물의수확을원활하게진행할수있었다. 6. 아르헨티나 12 월 12 월초순, 따뜻하고건조한기후는하계작물의생장에는유리하게작용하지만 표토의수분부족으로동계작물의생육발달에불리하게작용하고있다. 중앙아르 144 해외곡물시장동향

주요세계곡물생산국의수급농업기상동향과전망현황 헨티나의최고농업생산지역의강수량은 25-10mm 정도이고, Buenos Aires 의북부지역이 10mm의강수량을기록하였다. 주간평균기온은평균보다약간높았다. 아르헨티나농업부에의하면, 대두는약 66% 가 12월 5일까지식재될예정이고전년대비약간빠른것으로조사되었다. 반면옥수수는 52% 로전년대비 14% 포인트가늦은것으로조사되었다. 12월중순, 중부아르헨티나에내린비로인해여름곡물와유지작물의발아와수립 (establishment) 에도움이되었다. La Pampa와 Buenos Aires 북부, Cordoba, Santa Fe, Entre Rios의남부지역인경우총강수량은 25~70 mm을기록하였으며, La Pampa 와 Buenos Aires의남부농업지대의경우에는경량의비가내렸다. 주말따뜻한날씨로인해난최고기온은 30 C 중 후반에달했다. 상대적으로북부지역보다건조했던남부농업지역의경우, 주간기온은평년대비평균 1~3 C 높았다. 남부지역의대두의수립 (establishment) 에필요한수분이부족한상황이었으나, 겨울곡물의건조와수확에는도움이되는날씨였다. 북부아르헨티나지역도유사한경우였으며, 총강수량은 25 ~100 mm를기록하였으며, 주간평균기온은평년대비 1~2 C 높았다 ( 낮최고기온은일반적으로 30 C를상회하였음 ). 아르헨티나농림부자료에따르면, 12월 12일기준옥수수와파종은 61% 로전년동기대비 8% 뒤쳐진상황이다. 또한, 밀의파종은 45% 로전년동기대비비슷한수준이다. 12월하순, 계절에맞지않은더운날씨로인해중부아르헨티나주요생산지역에서는옥수수와열에민감한여름작물등이생장에많은어려움을겪고있다. 주간온도는평년대비평균 4~6 C 높았으며, La Pampa, 서부 Buenos Aires, 남부 Cordoba 와 Entre Rios 지역의경우낮의최고기온이 40 C에육박하였다. 일시적인비와폭풍은고온으로인해데워진날씨를잠시안정시키기도하였다. 총강수량은남부 Cordoba 와 San Luis 에서남서부 Buenos Aires의경우 25mm이상을기록하였지만, 다른지역은 10mm 미만을나타냈다. 여름곡물및유지작물의파종은여전히진행되고있다. 덥고건조한날씨는북부지역을중심으로나타나고있으며, 주간기온은평년대비평균 4~6 C 높고, 낮최고기온은수일동안 40 C에달하는것으로나타났다. 중앙아르헨티나에서는여름곡물, 유지작물, 면화등에필요한추가강수량과서늘한날씨가요구된다. 아르헨티나농림부자료에따르면, 12월 26일기준옥수수와대두의파종은각각 77%, 81% 로전년동기대비살짝뒤쳐진상황이다. 또한, 가을밀의수확은 87% 로 ( 전년동기대비 16%p 2014 제 3 권제 1 호 145

해외곡물시장세계농업기상동향정보 앞섬 ) 남부 Buenos Aires 지역의주요생산지역에서는수확이대체로마무리되 었다. 7. 브라질 12월 12월초순, 폭넓고지속적인강수량은브라질의중앙과남부지역의작물생산에중요한부분을차지하고있는대두와다른하계작물의생장에유리하게작용하고있다. 대부분해당지역에는 25-100mm 의강수량을기록하고있다. 주간기온은평년보다 2-4 C 높았다. 12월중순, 따뜻한날씨와강수량으로대두와여름작물생육에도움이되었다. Mato Grosso 에서부터 Minas Gerais, Espirito Santo 지역에호우가집중되어내렸으며, 일부지역의강수량은 100 mm를초과하였다. 소나기는서부 Bahia 까지확대되었으며, 강수량은 50 mm보다많은것으로기록되었다. 커피를포함한대두와다른작물의수분을유지 보충해주었다. 사탕수수재배지역인 Sao Paulo 에서는경량의비 (10-50 mm) 가내렸으며, 신규사탕수수작물의생산에유리하게작용하였다. 남부와중부브라질의주간기온은평년대비 1~2 C 정도높았으며, 낮최고기온은대체로 30 C 초 중반을기록하였다. 반면, 계절적인온난함과건조함이북동부연안지역에영향을미쳐, 사탕수수와코코아의생육을촉진하는요인이되었다. 12월하순, 계절에맞지않은따뜻하고건조한날씨가남부지역에지속되었으며, 대두와옥수수성장에필요한수분을감소시켰다. Rio Grande do Sul에서남부 Sao Paulo 지역에서는비가거의내리기않았고, 주간기온은평년대비평균 2~4 C 정도높았다 ( 주간최고기온은 30 C 중후반을기록하였다 ). 이지역에나타난계절상맞지않는따뜻하고건조한날씨가 2주째지속되어, 미숙한곡물과유지작물의단수에영향을미칠수있기때문에강수량과관개의필요성이증대되고있다. Sao Paulo 의주요사탕수수재배지역의경우, 강수량은평년보다적게 (25 mm 미만 ) 내렸지만, Mato Grosso do Sul에는폭우가내렸으며, 옥수수와대두의성장에필요한수분을보충시켜줄 50mm 이상의비가내렸다. 북부지역 146 해외곡물시장동향

주요세계곡물생산국의수급농업기상동향과전망현황 ( 동부 Mato Grosso, 남부 Bahia, Espirito Santo) 의강수량은평년대비많이 (50-150 mm) 내렸으며, 이로인해대두, 면화, 타작물의생육조건에유리하게작용하였다. 적당한건조한날씨는브라질의북동부지역에분포하고있다. 이지역의주간평균기온은평년과비슷하였으며, 전통적으로좀더따뜻한지역인 Mato Grosso와 Tocantins 의주간최고기온은 30 C 중 후반을기록하였다. 2014 제 3 권제 1 호 147

05 [ 부록 ] 2014 세계곡물통계 / 151 국가별쌀통계 / 155

세계곡물수급세계동향과곡물전망통계 세계곡물통계 쌀 ( 정곡 ) 연도 재배면적 ( 천 ha) 생산량 ( 천톤 ) 수입량 ( 천톤 ) 수출량 ( 천톤 ) 소비량 ( 천톤 ) 기말재고량 ( 천톤 ) 단수 ( 톤 /ha) 1980/1981 144,412 269,908 11,258 12,413 270,066 52,606 2.75 1981/1982 144,375 277,902 10,232 11,726 278,456 50,503 2.83 1982/1983 140,526 284,974 9,884 10,731 277,833 56,781 2.98 1983/1984 144,613 306,942 10,708 12,515 292,600 69,316 3.12 1984/1985 144,067 316,758 10,615 10,740 298,287 87,662 3.23 1985/1986 144,728 317,986 10,311 11,485 306,784 97,690 3.23 1986/1987 144,809 316,051 10,686 13,063 308,060 103,304 3.21 1987/1988 141,432 315,092 10,452 11,572 312,026 105,250 3.29 1988/1989 146,582 332,117 11,701 14,015 323,373 111,680 3.35 1989/1990 147,811 345,247 10,589 11,484 335,392 120,640 3.45 1990/1991 146,966 351,371 10,593 12,115 343,821 126,668 3.53 1991/1992 147,486 353,235 12,028 14,453 350,794 126,684 3.55 1992/1993 146,480 354,003 12,954 14,876 355,574 123,191 3.58 1993/1994 145,332 354,700 16,138 15,837 359,239 118,953 3.62 1994/1995 147,342 364,148 19,380 21,058 363,850 117,573 3.66 1995/1996 148,352 368,791 18,127 19,820 366,581 118,090 3.69 1996/1997 150,083 381,382 16,666 19,110 376,768 120,260 3.77 1997/1998 151,708 387,433 24,232 26,646 377,539 127,740 3.79 1998/1999 153,114 394,915 25,219 25,633 388,228 134,013 3.83 1999/2000 155,860 409,176 20,263 22,831 397,551 143,070 3.91 2000/2001 152,443 399,260 22,073 23,988 393,678 146,737 3.9 2001/2002 151,349 399,472 25,969 26,782 412,503 132,893 3.93 2002/2003 146,894 378,199 26,453 28,659 405,921 102,965 3.83 2003/2004 149,316 392,312 25,107 27,406 411,388 81,590 3.92 2004/2005 151,839 400,920 26,064 28,275 406,426 73,873 3.93 2005/2006 154,006 417,898 26,604 29,728 412,329 76,318 4.04 2006/2007 154,597 420,454 28,660 31,437 418,826 75,169 4.05 2007/2008 154,696 432,946 30,026 31,472 425,824 80,845 4.15 2008/2009 158,096 449,129 27,311 28,955 435,930 92,400 4.23 2009/2010 155,601 440,929 28,214 31,104 435,596 94,843 4.22 2010/2011 157,671 449,230 32,928 34,853 443,512 98,636 4.25 2011/2012 159,456 465,816 35,548 39,066 456,524 104,410 4.36 2012/2013 157,455 469,500 36,154 38,821 464,126 107,117 4.45 2013/2014 160,119 471,147 37,993 40,157 470,916 105,184 4.39 2014 제 3 권제 1 호 151

부해외곡물시장록동향 밀 연도 재배면적 ( 천 ha) 생산량 ( 천톤 ) 수입량 ( 천톤 ) 수출량 ( 천톤 ) 소비량 ( 천톤 ) 기말재고량 ( 천톤 ) 단수 ( 톤 /ha) 1980/1981 236,901 435,867 89,496 90,126 443,433 112,657 1.84 1981/1982 238,911 444,995 97,042 100,376 441,758 112,545 1.86 1982/1983 238,353 472,739 93,230 100,949 447,850 129,929 1.98 1983/1984 229,923 484,307 97,994 101,794 465,073 145,359 2.11 1984/1985 231,669 508,913 101,573 103,646 484,075 168,124 2.2 1985/1986 229,826 494,811 80,505 82,452 482,527 178,470 2.15 1986/1987 227,895 524,082 86,488 89,274 508,470 191,296 2.3 1987/1988 220,087 498,710 112,247 111,565 531,254 159,434 2.27 1988/1989 217,878 495,276 102,384 105,151 516,684 135,259 2.27 1989/1990 226,333 533,132 98,797 103,419 526,684 137,085 2.36 1990/1991 231,015 588,801 99,003 103,843 549,477 171,569 2.55 1991/1992 222,770 543,510 108,361 109,948 550,254 163,238 2.44 1992/1993 222,061 562,634 108,810 110,039 546,474 177,869 2.53 1993/1994 221,044 558,470 98,561 103,717 547,828 183,355 2.53 1994/1995 213,326 523,031 99,877 98,215 543,801 164,247 2.45 1995/1996 216,715 537,516 97,293 99,195 544,183 155,678 2.48 1996/1997 227,103 581,345 98,470 106,924 564,908 163,661 2.56 1997/1998 226,424 610,232 103,698 104,370 575,957 197,264 2.7 1998/1999 219,179 590,436 100,068 101,298 576,983 209,487 2.69 1999/2000 212,528 586,828 109,171 113,402 581,191 210,893 2.76 2000/2001 215,580 583,210 100,003 101,336 585,514 207,256 2.71 2001/2002 214,458 583,823 106,236 105,868 587,132 204,315 2.72 2002/2003 213,457 569,627 103,822 105,449 602,413 169,902 2.67 2003/2004 207,639 555,360 101,129 108,468 581,799 136,124 2.67 2004/2005 215,855 626,683 110,364 111,212 605,005 156,954 2.9 2005/2006 217,654 618,840 111,814 117,477 615,426 154,705 2.84 2006/2007 211,590 596,544 114,051 111,654 618,915 134,731 2.82 2007/2008 217,120 612,624 113,413 116,661 614,528 129,579 2.82 2008/2009 224,108 683,464 137,844 144,167 637,177 169,543 3.05 2009/2010 225,416 687,005 133,716 137,004 650,982 202,278 3.05 2010/2011 217,060 652,366 131,512 133,086 654,089 198,981 3.01 2011/2012 221,254 697,271 149,324 157,781 688,852 198,943 3.15 2012/2013 215,707 656,445 144,857 137,831 686,281 176,133 3.04 2013/2014 219,314 712,656 152,699 158,575 697,518 185,395 3.25 152 해외곡물시장동향

세계곡물수급세계동향과곡물전망통계 옥수수 연도 재배면적 ( 천 ha) 생산량 ( 천톤 ) 수입량 ( 천톤 ) 수출량 ( 천톤 ) 소비량 ( 천톤 ) 기말재고량 ( 천톤 ) 단수 ( 톤 /ha) 1980/1981 131,189 408,734 74,263 80,308 411,826 102,541 3.12 1981/1982 133,040 441,753 72,177 68,083 421,225 127,163 3.32 1982/1983 125,245 439,869 66,623 59,535 424,356 149,764 3.51 1983/1984 119,699 348,272 58,542 60,955 406,641 88,982 2.91 1984/1985 128,969 458,366 66,256 67,008 428,446 118,150 3.55 1985/1986 130,999 479,020 53,470 55,302 417,666 177,672 3.66 1986/1987 131,859 475,444 52,484 55,077 445,661 204,862 3.61 1987/1988 126,860 450,997 57,323 59,128 456,354 197,675 3.56 1988/1989 126,108 400,413 66,465 68,461 450,832 145,260 3.18 1989/1990 127,310 461,690 73,603 72,176 475,526 132,851 3.63 1990/1991 129,102 481,963 58,547 58,389 473,577 141,395 3.73 1991/1992 132,498 492,950 63,107 62,053 494,366 141,033 3.72 1992/1993 133,080 535,605 60,289 63,263 509,088 162,714 4.02 1993/1994 130,703 475,773 56,973 58,861 507,161 129,438 3.64 1994/1995 135,169 559,332 68,911 66,126 538,207 153,348 4.14 1995/1996 134,966 516,371 65,702 70,422 531,717 133,282 3.83 1996/1997 141,477 592,817 64,846 65,572 559,029 166,344 4.19 1997/1998 136,250 574,378 63,206 63,347 573,373 167,208 4.22 1998/1999 138,919 605,803 66,506 66,938 581,213 191,366 4.36 1999/2000 138,979 608,409 70,930 75,541 600,783 194,381 4.38 2000/2001 137,134 591,898 74,896 76,722 609,176 175,277 4.32 2001/2002 137,402 601,770 71,482 74,579 622,509 151,441 4.38 2002/2003 137,512 603,979 75,699 76,746 627,501 126,872 4.39 2003/2004 141,772 627,605 76,829 77,135 649,519 104,652 4.43 2004/2005 145,467 716,751 75,938 77,656 688,520 131,165 4.93 2005/2006 145,426 700,432 80,139 80,884 706,365 124,487 4.82 2006/2007 150,404 716,099 90,159 93,840 726,161 110,744 4.76 2007/2008 160,420 795,149 98,203 98,543 773,964 131,589 4.96 2008/2009 158,740 800,256 82,255 84,154 782,580 147,366 5.04 2009/2010 158,837 825,449 89,626 96,619 819,439 146,383 5.2 2010/2011 164,340 834,210 92,311 91,254 852,355 129,295 5.08 2011/2012 171,468 885,987 99,915 116,968 865,471 132,758 5.17 2012/2013 176,352 862,945 98,217 95,223 865,718 132,979 4.89 2013/2014 176,927 966,917 106,749 111,307 935,106 160,232 5.47 2014 제 3 권제 1 호 153

해외곡물시장부록동향 대두 연도 재배면적 ( 천 ha) 생산량 ( 천톤 ) 수입량 ( 천톤 ) 수출량 ( 천톤 ) 소비량 ( 천톤 ) 기말재고량 ( 천톤 ) 단수 ( 톤 /ha) 1980/1981 49,761 80,926 26,217 25,342 83,943 16,522 1.63 1981/1982 49,971 86,083 29,107 29,316 87,335 15,061 1.72 1982/1983 52,060 93,455 28,366 28,617 90,961 17,304 1.80 1983/1984 50,748 83,104 25,485 26,221 86,006 13,666 1.64 1984/1985 53,713 93,063 25,419 25,249 88,964 17,935 1.73 1985/1986 51,991 97,006 27,325 26,061 92,612 23,593 1.87 1986/1987 51,577 98,049 29,071 28,552 102,126 20,035 1.90 1987/1988 54,062 103,654 28,143 30,114 101,018 20,700 1.92 1988/1989 55,659 95,857 23,901 23,558 97,347 19,553 1.72 1989/1990 58,355 107,192 26,562 27,275 104,120 21,912 1.84 1990/1991 54,419 104,290 25,546 25,392 104,620 21,747 1.92 1991/1992 54,944 107,297 28,220 28,098 109,290 19,794 1.95 1992/1993 56,595 117,206 30,047 29,296 115,894 21,857 2.07 1993/1994 60,258 117,582 28,178 27,729 120,808 19,080 1.95 1994/1995 62,150 137,646 32,762 31,982 132,389 25,117 2.21 1995/1996 61,063 124,698 32,462 31,643 131,673 18,961 2.04 1996/1997 62,430 131,942 35,631 36,764 133,974 15,796 2.11 1997/1998 68,528 157,950 38,164 39,314 145,074 27,522 2.30 1998/1999 71,299 159,826 38,550 37,928 158,791 29,179 2.24 1999/2000 71,914 160,347 45,522 45,634 159,242 30,172 2.23 2000/2001 75,439 175,759 53,089 53,817 171,498 33,705 2.33 2001/2002 79,473 184,831 54,356 53,012 184,245 35,635 2.33 2002/2003 81,488 196,896 62,884 61,321 191,064 43,030 2.42 2003/2004 88,395 186,620 54,082 56,046 188,906 38,780 2.11 2004/2005 93,147 215,724 63,477 64,754 204,004 49,223 2.32 2005/2006 92,915 220,700 64,086 63,852 215,756 54,401 2.38 2006/2007 94,359 236,067 68,966 71,137 224,606 63,691 2.50 2007/2008 90,641 219,552 78,344 78,321 229,745 53,521 2.42 2008/2009 96,319 211,602 77,394 77,212 221,210 44,095 2.20 2009/2010 102,250 260,403 86,841 91,437 237,703 62,199 2.55 2010/2011 103,176 263,924 88,821 91,700 251,448 71,796 2.56 2011/2012 102,930 239,152 93,426 92,270 256,955 55,149 2.32 2012/2013 109,109 268,270 95,174 99,849 258,194 60,550 2.46 2013/2014 112,572 286,828 105,195 109,317 270,921 72,335 2.55 154 해외곡물시장동향

세계곡물수급국가별동향과쌀전망통계 국가별쌀통계 한국 연도 재배면적 ( 천 ha) 생산량 ( 천톤 ) 수입량 ( 천톤 ) 수출량 ( 천톤 ) 소비량 ( 천톤 ) 기말재고량 ( 천톤 ) 단수 ( 톤 /ha) 1980/1981 1,233 4,000 2,245 0 5,432 1,495 4.85 1981/1982 1,224 5,063 269 0 5,404 1,423 5.84 1982/1983 1,188 5,175 216 0 5,303 1,511 6.15 1983/1984 1,228 5,404 7 135 5,540 1,247 6.2 1984/1985 1,231 5,682 0 0 5,497 1,432 6.47 1985/1986 1,237 5,626 0 0 5,807 1,251 6.35 1986/1987 1,236 5,607 0 0 5,700 1,158 6.37 1987/1988 1,262 5,493 1 0 5,506 1,146 6.02 1988/1989 1,260 6,053 2 0 5,591 1,610 6.64 1989/1990 1,257 5,898 11 1 5,468 2,050 6.47 1990/1991 1,244 5,606 2 17 5,490 2,151 6.22 1991/1992 1,209 5,385 1 2 5,526 2,009 6.14 1992/1993 1,157 5,331 1 2 5,500 1,839 6.27 1993/1994 1,136 4,750 0 0 5,424 1,165 5.64 1994/1995 1,102 5,060 1 151 5,406 669 6.25 1995/1996 1,056 4,694 115 0 5,230 248 6.05 1996/1997 1,050 5,323 0 0 5,070 501 6.78 1997/1998 1,052 5,450 77 0 5,216 812 7 1998/1999 1,059 5,100 99 0 5,280 731 6.42 1999/2000 1,066 5,263 101 0 5,114 981 6.63 2000/2001 1,072 5,291 95 0 5,152 1,215 6.71 2001/2002 1,083 5,515 117 126 5,155 1,566 6.84 2002/2003 1,053 4,927 133 568 5,134 924 6.35 2003/2004 1,016 4,451 193 211 4,512 845 6.05 2004/2005 1,001 5,000 192 269 4,951 817 6.73 2005/2006 980 4,768 217 221 4,766 815 6.57 2006/2007 955 4,680 255 161 4,887 702 6.6 2007/2008 950 4,408 254 0 4,670 694 6.28 2008/2009 936 4,843 256 3 4,789 1,001 6.91 2009/2010 924 4,916 306 9 4,701 1,513 7.04 2010/2011 892 4,295 405 4 5,175 1,034 6.51 2011/2012 854 4,224 380 3 4,905 730 6.58 2012/2013 849 4,006 510 2 4,522 722 6.37 2013/2014 833 4,230 410 2 4,497 863 6.76 2014 제 3 권제 1 호 155