애그플레이션시대, 다시보는농업 최근기상이변으로농작물작황이나빠지고, 이로인한곡물가격상승이물가상승을견인하는 애그플레이션 현상이심화되고있다. 농산물가격이상승추세를이어간다면농산물의상품적가치, 농업의투자적가치는과거와달라질것이다. 미래먹거리확보차원에서도농업을보는시각을새롭게할필요가있다. 도은진연구위원 do.eunjin@lgeri.com 기상이변으로농작물작황이나빠지면서 전세계적으로국제곡물가격이급등하고이 로인해물가가상승하는 애그플레이션 (Agflation) 현상을우려하는목소리가높아 지고있다. 애그플레이션이란농업을뜻하는 애그리컬쳐 (Agriculture) 와물가상승을의미 하는인플레이션 (Inflation) 의합성어로국제 곡물가격의상승이식품가격전반의상승을 유발, 물가인상을초래하는현상을말한다. 이용어가처음언론을통해알려진것은 지난 2007 년이었다. 기후변화에따른생산량 감소와신흥국의소비증가, 옥수수를활용한 바이오에탄올수요등이맞물리면서전세계 적으로곡물재고가감소하고가격이급등, 애 그플레이션이라는용어가등장하게되었다. 이 후 2008 년중반까지곡물가격이가파르게상 250 150 50 < 그림 1> 세계식품가격지수 103.9 1990 1995 2000 2005 2011 주 : 각기간말기준, 2011 년은 2 월기준. 자료 : 유엔식량농업기구 (FAO) 236.0 승하면서애그플레이션에대한우려의목소리가높아졌으나, 금융위기로수요가감소하면서곡물가격이한동안떨어지는듯했다. 그러나최근농산물가격이급속하게상승하여최고가를경신하면서애그플레이션에대한우려의목소리가높아지고있다. 잉여 ( 剩餘 ) 의시대에서부족 ( 不足 ) 의시대로금년 3월유엔식량농업기구 (FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations) 는전세계식품가격지수 (Food Price Index) 가 236을기록했다고발표했다. 이는작년 6월이후 8개월연속상승세를보이는것일뿐만아니라, 식품가격지수를집계하기시작한 1990년이후최고치를기록한것이다. 애그플레이션에대한우려의목소리가높았던 2008 년 6월의 213.5 에비해서도크게상승한수치다. 국제상품시장에서밀가격은최근 1년새 58% 올랐고옥수수는 87% 나급등했다. 육류도같은기간 20% 이상상승했다. 그런데이와같이애그플레이션현상이발생하는원인은무엇일까? 일시적인기후변화나국지적인공급부족이원인이라면시간이지나면해결될수있다. 그러나문제는세계식량사정이그렇지못하다는점이다. 전세계곡물시장은지난 1950년이후원활한공급덕 LG Business Insight 2011 3 23 39
전세계적으로올해곡물수급은 5 억 3000 만톤정도부족할것으로추정되고있다. 분에 60년가까이장기하락세를보여왔다. 그러나 2000년대중반이후서서히상승세로돌아서면서국제곡물가격의패러다임이바뀌고있다. 과거 60년간을 잉여 ( 剩餘 ) 의시대 라고한다면이제는 부족 ( 不足 ) 의시대 로전환되면서애그플레이션이일시적현상이아닌추세적상황으로발전하고있는것이다. 주요원인은중국, 인도등신흥국의인구가증가하고생활수준이높아지면서식량수요는급증하는데반해이를생산이따라가지못하기때문이다. 이와더불어최근기상이변에따른공급감소, 유가상승에따른운송비상승이더해지면서가격상승을부채질하고있다. 지난 30년간농기계보급이확산되고관개시설이개선되면서단위면적당세계곡물생산량은 62% 정도늘어났다. 그러나이제는급증하는수요를감당하기에역부족이다. 전세계적으로올해곡물수급은 5억 3000만톤정도부족할것으로추정되고있다. 또한국제식량정책연구소 (IFPRI, International Food Policy Research Institute) 는지난해말멕시코칸쿤에서열린기후변화협약총회에서향후수십년간기후변화로인해심각한식량부족과유례없는농산물가격폭등이일어날것이라고경고했다. 이러한우려속에서주요수출국들이자국의이익을위해농작물수출을억제하고, 비축을늘리는추세가확산되고있다. 지난해러시아, 우크라이나, 카자흐스탄등이밀등주요곡물의수출금지나제한조치를취했으며, 미얀마정부는자국식품의가격상승을막기위해쌀수출을금지하고있다. 지금까지는주로석유, 희소금속과같은천연자원에대한자원민족주의를우려하는목소리가높았으나이제는식량부족에대한대비책이필요한시대가되었다. 미래먹거리가걱정되는우리의현실그러나우리의현실은녹록하지않다. 식량자급률은낮아국제곡물가격변동에무방비로노출되어있을뿐만아니라, 곡물메이저에대한의존성도높아독자적인조달시스템을갖추지못하고있다. 우리가절실할때필요한만큼의식량을확보하는것이쉽지만은않음을의미한다. 최하위수준의식량자급률농림수산식품부에따라면우리나라의곡물자급률 ( 사료용포함 ) 은 2009년기준 26.7% 에불과하다. 경제협력개발기구 (OECD) 회원국들중최하위수준이다. 1990년대우루과이라운 < 그림 2> 곡물자급률변화추이 (%) 29.4 27.7 27.2 26.7 26.2 2005 2006 2007 2008 2009 자료 : 농림수산식품부 40 LG Business Insight 2011 3 23
국내수입옥수수의 87%, 밀의 61% 를곡물메이저를통해수입한다. 드 (UR) 이후급격히하락하면서 2005년이후계속 30% 미만수준을유지하고있다. 특히쌀 (101.1%) 를제외하고보리 (44.3%), 콩 (32.5%), 옥수수 (4%), 밀 (0.9%) 등의자급률은매우낮은상황이다. 쌀의경우생산량은넘치는데식생활변화로소비량이줄어들면서재고량이 140만톤에달하고있다. 곡물수급의불균형상태가심화되면서쌀을쌓아두고도다른곡물을계속수입해야하는실정이다. 이에반해 2005년기준 OECD 회원국들의평균곡물자급률은 110% 이며호주와캐나다의곡물자급률은각각 275%, 174% 나된다. 낮은식량자급률로인해우리나라는국제곡물가격변동에무방비로노출되어국제식품가격이상승하면국내가격은더욱크게요동친다. 또한러시아등주요수출국이식량수출을중단하거나수출량을제한할경우높은가격을주고도식량확보가어려워질수있는상황이다. 수입도곡물메이저에의존낮은식량자급률을높이기위해서는국내곡물생산량을확대해야한다. 그러나이것이말처럼쉽지않다. 농지를확보하고농작물을키우는데많은시간이소요될뿐만아니라국제적으로경쟁력을확보하는데에는더많은기간을투자해야한다. 또한식량자급률을높이기위해경제성없는농산물에투자하는것도바람직하다고볼수없다. 국제무역이자유화된상태에서경제성없는농산물을유지하기 어려울뿐만아니라, 자급률만높고필요시수입할곳을확보하지못한상태에서국내에기상이변이발생한다면오히려식량부족을초래할수있기때문이다. 결국경제성높은농작물을개발하는노력과더 세계최대의곡물기업, 카길의곡물창고 불어필요할때언제나수입할수있는글로벌조달시스템을갖추는것이중요하다. 그러나현재우리나라는곡물수입의상당부분을주요곡물메이저에의존하고있다. 2009년기준국내수입옥수수의 87%, 밀의 61% 를곡물메이저를통해수입한다. 특히세계최대곡물유통업체인미국의카길 (Cargil) 은국내옥수수수입물량의절반이상을차지하고있다. 우리나라곡물수입물량가운데 4 분의 3을옥수수와밀이차지하는것을고려하면그비중이얼마나높은지알수있다. 식생활이서구화되면서육류나빵소비가증가, 사료용으로쓰이는옥수수와빵의주재료인밀의수입이늘어난결과다. 이와같이곡물수입을외국의소수몇개업체에의존하다보니결국가격협상력이약해지게된다. 특히곡물메이저의경우전세계곡물유통망을장악하고곡물가격을좌지우지한다는비판이존재하는점을감안하면이들기업에의존하는우리의식량수급시스 LG Business Insight 2011 3 23 41
미쓰비시, 이토추, 마루베니등종합상사들도다국적곡물메이저와곡물유통시장에영향력을확보하고있다. 곡물메이저란? 국제곡물유통량의 80% 이상을차지하는다국적곡물유통기업을일컫는말이다. 주로아처대니얼스미들랜드 (ADM), 벙기, 카길, 루이드레퓌스 (LDC) 를 4대곡물메이저로꼽고, 이들의머리글자를따서 ABCD라고도부른다. 스위스의앙드레를포함해 5대메이저를꼽기도한다. 2009년기준 5대메이저가전세계유통망의 80% 을장악하고있으며, 최근식량수급이불안해지면서이들의영향력이지속적으로확대되고있다. 가장대표적인기업은미국의카길 (Cargil) 로매년 1,000억달러이상의매출을올리며, 실질적으로미국의농업부문통상정책을주도한다는평가를받고있다. < 그림 3> 세계시장 80% 를장악한 5 대곡물메이저 (%) 앙드레, 5 벙기, 7 기타, 20 LDC, 12 주 : 2009 년기준자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI) ADM, 16 카길, 40 템에대한우려가더욱커질수밖에없다. 글로벌관점에서농업을육성해온일본일본의곡물자급률은 28% 수준으로우리와크게다르지않다. 우리와같이애그플레이션에대한우려의목소리가높을법하다. 그러나속내를보면큰차이를보인다. 일본은농업에있어서도척박한자국내상황을탓하기보다는글로벌시각을가지고준비해왔다. 1970 년대부터젠노와종합상사를중심으로글로벌조달시스템을구축하고, 브라질등해외에생산기지를확보하고있으며식물공장등신농법을개발해농업경쟁력을강화하는등글로벌관점에서농업을육성하고있다. 1 글로벌조달시스템구축우리의농협중앙회에해당하는젠노는 1970년 대후반부터미국에대형저장 유통시설을확보, 자체적으로글로벌조달시스템을구축하기시작했다. 1988년에는미국의곡물기업인 CGB(Consolidate Grain & Barge) 를인수하여미국에확고한기반을갖추게되었다. 또한미쓰비시, 이토추, 마루베니등종합상사들도다국적곡물메이저와어깨를나란히할만큼곡물유통시장에영향력을확보하고있다. 미쓰비시는 1980년대중반부터미국내저장시설에본격투자, 독자적인조달시스템을구축했으며이토추상사는중국에서생산되는곡물을선점하기위해중국최대곡물기업인중량그룹과제휴하고있다. 마루베니상사도중국국영업체인시노그레인과합작회사를설립하는등가격변동폭이큰대두, 밀, 옥수수등에대한투자를확대하고있다. 42 LG Business Insight 2011 3 23
미쓰이물산은브라질에약 10 만 ha 규모의농장을매입해운영하고있다. 2 해외생산기지확보이와같이일본은독자적인글로벌조달시스템을구축했을뿐만아니라최근에는해외생산기지확보에도열을올리고있다. 과거 1960~70 년대부터해외농장에대한직접투자를시도했으나, 그때는경험부족으로실패를거듭했다. 그러나지금은글로벌조달시스템구축을통해얻은경험과실력을바탕으로현지농장경영도점차확대하고있다. 미쓰이물산은브라질에약 10만 ha 규모의농장을매입해운영하고있으며, 여기에서올리는매출만 10억달러에육박하고있다. 아직은주로식용으로만수출하고있지만미래에는현지에서생산된사탕수수를활용하는바이오에탄올사업에도진출할계획이다. 3 신농법개발또한식물공장등새로운농법을이용한일본내농업경쟁력향상에도적극적이다. 1970 년대부터가격등락이큰야채를안정적으로공급하기위해기후변화에영향을받지않는식물공장에대한연구를시작했다. 2008 년에식물공장이이미 50개를넘어섰다. 시장규모도 100 억엔에달한다. 최근에는인공광을이용한완전제어형식물공장에대한연구가활발하며, 태양광이나전기배터리와같은신기술을이용해재배비용을낮추려는시도도활발하게진행되고있다. 일본정부는식물공장보급을확대하기위해 2008 년에만 146 억엔의보조금을지급했으며, 2011 년에는식물공장수를 150 여개로확대한다는목표를세우고있다. 정부의농업에대한시각전환이밑받침이와같이일본이우리와비슷한상황속에서도미래먹거리확보에앞서갈수있었던것은정부의농업에대한시각전환이큰역할을했다. 일본정부는글로벌자유무역시대에자국농민보호만으로는더이상농업의경쟁력을유지하기어려울뿐만아니라국민의먹거리확보라는중대한문제를해결할수없다는판단을했다. 이에해외로시각을전환함으로써글로벌관점에서새로운해결책을찾아낼수있었다. 이와같은일본의노력에대해 2009년 8월영국의파이낸셜타임스는 자국민의식량수요충족이라는소극적차원의식량안보에머무르고있는다른아시아국가들과는달리일본은해외에서기회를잡아글로벌공급을직접통제하겠다는야심을보이고있다 고분석했다. 최근일본정부는농지법을개정, 농민만농지를소유할수있다는 경자유전 ( 耕者有田 ) 원칙을포기하고기업도농지를소유할수있도록했다. 이미고령화로경작을포기한농지가늘어나는상황에서자국내농업경쟁력을유지, 강화하기위해서는기업의참여가절실하다고느낀것이다. 일본의최대유통업체인이온은농장을경영하는 아그라창조 라는자회사를설립하고직접농업생산에진출했다. 현재약 2.6ha(2 만 6000m2 ) 의직영농장에서엽채류와옥수수, 양배추, 완두콩등을경작하고있으며, 생산한농산물을자체브랜드 (PB) 로판매중이다. 향후지속적으로규모를늘려 3년 LG Business Insight 2011 3 23 43
농산물가격이상승추세를이어간다면농산물의상품적가치, 농업의투자적가치는과거와달라질것이다. 외부기후와상관없이농산물을생산하는식물공장 후에는 15ha로확대한다는계획이다. 이러한기업참여는일본내농업경쟁력강화에크게기여할것으로평가받고있다. 농업에대한새로운시각이필요식량가격은우리생활과직결된다. 특히 70% 이상을수입에의존하는상황에서곡물가격상승은물가상승으로이어져우리생활에직접적인영향을준다. 차라리기름값이오르면차를두고대중교통을이용한다지만, 먹거리는가격이오른다고줄이기도어렵다. 특히생활비의상당부분을식료품구입에사용하는서민생활은더욱팍팍해질수밖에없다. 유가상승이유전개발을가속화시키고신재생에너지라는새로운비즈니스기회를제공한것처럼애그플레이션도농업의체질을크게바꾸는계기가될수있다. 그러나농업을농업의시각으로만바라보아서는근본적인변화는어려울것이다. 농산물가격상승이일시적현상이아닌추세적상황이될가능성이높다면농업을단순히하나의상품을생산하는여러산업중하나가아니라국가의전략적산업의하나로바라볼필요가있다. 이를위해서는국가 적으로현재의 농업및곡물수급정책을재점검하고대안을되짚어볼필요가있을것이다. 정부에서도지난 1월농림수산식품부가농수산물유통공사 (at) 를주축으로미국에국제곡물회사를설립하고, 이를기반으로곡물메이저에견줄수있는글로벌기업을육성하겠다는계획을발표했다. 우리의곡물유통사업은곡물메이저뿐만아니라일본에비해서도많이부족하지만, 현상황에서우리가할수있는최선의대안을찾아가야할것이다. 또한기업입장에서도농업을전통적인 1 차산업으로만바라볼것이아니라새로운성장엔진으로서의가능성을검토할필요가있다. 최근세계적으로물부족현상이심화되면서물산업이새롭게조명되듯이농업에대한시각전환이필요해보인다. 농산물가격이상승추세를이어간다면농산물의상품적가치, 농업의투자적가치는과거와달라질것이다. 식물공장이나유전자기술등새로운농업기술을통한생산성혁신가능성도주목할필요가있다. 요즘곡물메이저들은과거와같이곡물유통에만비즈니스를한정짓지않고있다. 생산뿐만아니라종자사업에까지참여하여식량산업전반에대한영향력을확대하고있다. 곡물메이저의영향력이너무커져농업전반을장악하게되면우리의운신폭은더욱좁아질것이다. 글로벌관점에서어떻게미래의먹거리경쟁에서입지를확보할수있을지를고민해야할시점이다. www.lgeri.com 44 LG Business Insight 2011 3 23