July. 09, 2015 기관컨설팅 1 팀나상준사원 nsj8928@fnguide.com 02)769-7723 2015 년 6 월펀드평가보고서 1. 판매사수익률 국내주식형 메리츠종합금융증권 19.89% 우수 판매잔고 1,000 억원이상인판매사를대상으로국내주식형 1 년수익률을비교해본결과, 메리츠종합금융증권이 19.89% 의 수익률을나타내며전월에이어당월에도 1 위를차지했다. 2015 년 5 월말기준으로메리츠종합금융증권의판매잔고중 50% 이상을차지하는 메리츠코리아증권투자신탁 1[ 주식 ] 클래스펀드들이 35% 이상의높은 1 년수익률을기록하며판매사수익 률에기여했다. 메리츠종합금융증권의뒤를이어펀드온라인코리아와 LIG 투자증권이각각 18.13%, 15.47% 의 1 년수익률을기 록하며양호한성과를보였다. 해외주식형 PCA 생명보험 62.19% 우수 해외주식형유형에서는 PCA 생명보험이 2015 년 5 월말기준 62.19% 의 1 년수익률로유형평균수익률 (26.11%) 을약 36%p 상회하며 1 위를차지했다. PCA 생명보험에서가장많이판매된해외주식형펀드는 이스트스프링차이나드래곤 AShare 증권자투 자신탁 (UH)[ 주식 ] 클래스C-F 와 이스트스프링차이나증권자투자신탁 (UH)[ 주식 ] 클래스C-F 로각각 1,539억원, 1,127억원의판매잔고를기록했다. 특히 이스트스프링차이나드래곤AShare 증권자투자신탁 (UH)[ 주식 ] 클래스C-F 펀드는 2015년 5월말기준 1년수익률 112.88% 를기록하며 PCA생명보험성과에크게기여했다. PCA생명보험의뒤를이어삼성증권 ( 판매잔고기준 10,307 억원 ) 과동부증권 ( 판매잔고기준 1,608억원 ) 이각각 50.13%, 46.66% 의 1년성과를기록하며상위권을차지했다. ( 해당내용은 2015.05.31 기준판매사데이터를바탕으로작성되었음.) 표 1. 판매사수익률추이 ( 단위 : 억원, %) 수익률 유형 판매사 펀드수 판매잔고 1 개월 3 개월 1 년 메리츠종합금융증권 190 2,119 4.65 12.12 19.89 펀드온라인코리아 345 1,085 3.10 11.55 18.13 LIG투자증권 107 1,319 1.39 8.60 15.47 이베스트투자증권 170 1,282 0.93 8.36 12.87 국내주식형 미래에셋증권 519 20,417 1.83 10.42 11.05 키움증권 362 1,412 0.92 8.13 10.49 한국씨티은행 133 8,463 0.95 8.12 10.46 미래에셋생명 211 2,304 1.74 10.51 9.92 신한금융투자 470 6,214 0.82 8.36 9.86 한화투자증권 478 16,767 1.48 9.45 9.79 PCA생명보험 9 3,332 4.16 20.09 62.19 삼성증권 543 10,307 6.74 24.27 50.13 동부증권 271 1,608 5.06 21.37 46.66 신한금융투자 466 3,362 3.88 16.07 45.79 해외주식형 한국투자증권 400 7,574 5.01 20.23 40.84 현대증권 470 1,652 2.26 17.37 39.57 한화투자증권 348 4,177 0.95 16.55 36.57 하이투자증권 256 1,717 1.98 15.91 36.40 유안타증권 336 3,789 3.13 18.09 35.12 펀드온라인코리아 378 1,108 3.64 14.30 29.79 자료출처 : FnSpectrum / 기준일 : 2015.05.31 * 주1) 기준일에판매잔고 1,000억원이상인판매사와국내주식형, 해외주식형공모펀드중판매사에판매잔고가존재하는펀드대상. 단, 운용사 ( 직판 ) 제외 * 주2) 판매사별판매잔고는금융투자협회월별공시자료 * 주3) 판매사수익률은판매사별펀드잔고를이용하여개별펀드의월간수익률을가중평균하여추산 * 주4) 유형별평균수익률 : 국내주식형 1개월 0.24%, 3개월 7.11%, 1년 6.72%, 해외주식형 1개월 1.48%, 3개월 12.81%, 1년 26.11% July. 09, 2015-1 -
국내주식형펀드시장대비소폭상회액티브주식중소형 2.83% 로가장우수국내주식형펀드설정액 9,388 억원증가 2. 국내주식형 1) 유형별성과 2015년 6월말기준, 국내주식형펀드의 1개월성과 (-1.51%) 는 (-) 절대수익을보였으나배당포함시장수익률 (-1.91%) 을 40bp 상회했다. 적극적운용을통해시장수익률초과달성을추구하는액티브펀드 (-0.52%) 가, 지수를추종하여운용하면서제한된범위의초과수익을추구하는인덱스펀드 (-3.45%) 보다 2.93%p 더높은수익률을기록했다. 소유형별로살펴보면액티브주식중소형유형이 2.83% 의수익률로가장우수한성과를기록했다. 뒤를이어액티브주식섹터, 인덱스주식섹터유형이각각 2.39%, -0.02% 의수익률을기록하며국내주식형평균수익률 (-1.51%) 보다높은성과를시현하였다. 반면인덱스주식기타유형은 -5.03% 의수익률을나타내며가장저조한성과를기록했다. 2015년 6월한달간국내주식형펀드의설정액은 9,388억원증가했다. 액티브주식중소형유형에서 5,157억원의설정액이증가하면서국내주식형펀드소유형중가장큰자금유입을보였다. 인덱스주식기타유형에서도 4,172억원의자금유입을보였다. 반면인덱스주식코스피200, 액티브주식테마, 액티브주식섹터유형은설정액이각각 2,760억원, 1,049억원, 11억원감소하며자금유출세를보였다. 그림 1. 국내소유형별기간수익률비교 자료출처 : FnSpectrum / 1 개월수익률상위순정렬 표 2. 소유형별펀드수익률및설정액증감 ( 단위 : 개, 억원, %) 소유형펀드수설정액 설정액증감 수익률 1 개월 3 개월 1 년 3 년 1 개월 3 개월 1 년 3 년 국내주식형전체 845 500,530 9,388-35,871-56,555-156,945-1.51 2.38 3.64 12.23 액티브주식전체 600 352,964 6,557-17,599-35,841-164,254-0.52 4.57 6.74 15.88 액티브주식일반 428 216,982 2,058-16,434-56,291-161,911-0.16 5.17 7.31 17.19 액티브주식중소형 41 26,171 5,157 7,823 11,749 12,872 2.83 12.47 30.25 64.53 액티브주식배당 52 52,463 403-1,912 22,794 35,123-0.71 4.38 10.77 40.80 액티브주식섹터 9 1,246-11 4 36-625 2.39 6.50 10.84 29.02 액티브주식테마 70 56,103-1,049-7,081-14,129-49,626-3.54-1.15-4.46-4.75 인덱스주식전체 245 147,566 2,830-18,272-20,714 7,309-3.45-1.60-2.07 5.59 인덱스주식코스피200 96 89,113-2,760-16,521-14,743 7,728-3.05-1.89-1.95 6.06 인덱스주식섹터 35 8,311 1,418 2,824 3,905 3,466-0.02 4.70 8.21 15.26 인덱스주식기타 114 50,142 4,172-4,575-9,876-3,886-5.03-1.83-3.78 1.75 자료출처 : FnSpectrum / 에프앤가이드유형분류기준, 국내주식형펀드 ( 공모 ) 대상 / 기준일 : 2015.07.01 * 주1) 펀드수및설정액은일반펀드 ( 모펀드제외 ) 및종류형펀드를집계함. 단, 수익률은운용 / 모펀드를제외한설정액 10억원이상의펀드를대상으로함 July. 09, 2015-2 -
2) 운용사별성과 액티브주식형운용사수익률 메리츠 1위 마이다스 2위 교보악사 3위 인덱스주식형운용사수익률 동부 1위 동양 2위 흥국 3위 운용사별로액티브주식형의 1개월성과를살펴보면, 메리츠자산운용이 4.74% 의수익률을기록하며동일기간코스피 ( 배당포함 ) 수익률을 6.65%p 상회하는가장우수한성과를기록했다. 메리츠코리아증권투자신탁1[ 주식 ] 과 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁 1[ 주식 ] 의전체클래스펀드가 4% 이상의수익률을기록하며메리츠자산운용의 6월성과에기여했다. 메리츠자산운용의뒤를이어마이다스자산운용과교보악사자산운용이각각 3.77%, 3.07% 의우수한성과를기록했다. 액티브주식전체의설정액이전월대비 6,557억원증가한가운데, 메리츠자산운용의설정액은 3,973억원증가하며가장큰자금유입을기록했다. 인덱스주식형의운용사별성과는동부자산운용이 2.24% 로동일기간코스피 ( 배당포함 ) 성과대비 4.15%p 상회하면서 6월한달동안가장우수한성과를기록했다. 동양자산운용이 0.09% 의수익률로그뒤를이었다. 그러나동부자산운용과동양자산운용, 흥국자산운용을제외한상위 10위권내의모든운용사가코스피 ( 배당포함 ) 성과를하회하는모습을보였다. 인덱스펀드설정액기준 1조원이상인운용사중에는미래에셋자산운용 (-2.25%) 이 1개월수익률상위 10위권내에이름을올렸다. 인덱스펀드전체 (ETF 포함 ) 의설정액이전월대비 2,830 억원증가한가운데, 삼성자산운용의설정액이 1,150억원증가하면서가장큰자금유입을기록했다. 표 3. 국내액티브주식형운용사별수익률 ( 단위 : 개, 억원, %) 표 4. 국내액티브주식형운용사별설정액증감 ( 단위 : 개, 억원 ) 운용사 펀드수 설정액 수익률설정액증감운용사펀드수설정액 1 개월 3 개월 1 년 3 년 1 개월 3 개월 1 년 3 년 메리츠 5 9,738 4.74 18.36 43.38 50.83 메리츠 5 9,738 3,973 6,428 8,962 9,069 마이다스 14 2,620 3.77 9.34 13.85 25.84 KB 30 37,396 1,058-3,085-12,574-10,281 교보악사 8 681 3.07 8.57 14.68 21.97 이스트스프링 11 8,722 763 827 2,780-2,777 유리 6 443 2.85 12.88 19.15 29.33 미래에셋 62 43,276 681-3,310-16,279-72,083 알리안츠 6 4,654 2.82 9.77 16.11 16.98 현대인베스트 5 2,755 651 1,816 2,527 2,681 하이 17 1,934 2.65 7.31 8.59 21.88 에셋플러스 4 6,600 584 674 3,701 5,539 KDB 12 2,228 2.55 5.83 7.85 12.86 삼성 35 19,127 481-1,788-4,595-16,458 에셋플러스 4 6,600 2.32 10.04 18.52 61.83 마이다스 14 2,620 425 1,025 781-1,224 한화 21 4,139 1.94 12.09 15.97 24.19 현대 14 1,833 219 190-213 -868 프랭클린 12 1,444 1.74 4.14 0.07 3.68 NH-CA 17 4,517 200 33-413 -807 자료출처 : FnSpectrum / 월말기준설정액 200억원이상, 최근1개월평균설정액 100억원이상인운용사대상 / 기준일 : 2015.07.01 * 주1) 같은기간배당포함코스피지수수익률 : 1개월 -1.91%, 3개월 1.63%, 1년 4.99%, 3년 16.02% * 주2) 펀드수및설정액은일반펀드 ( 모펀드제외 ) 및종류형펀드를집계함 표 5. 국내인덱스주식형운용사별수익률 ( 단위 : 개, 억원, %) 표 6. 국내인덱스주식형운용사별설정액증감 ( 단위 : 개, 억원 ) 운용사 펀드수 설정액 수익률설정액증감운용사펀드수설정액 1 개월 3 개월 1 년 3 년 1 개월 3 개월 1 년 3 년 동부 6 3,408 2.24 7.50 9.80 20.67 삼성 32 43,315 1,150-6,088-4,965-2,693 동양 5 287 0.09 1.62 8.20 16.36 NH-CA 8 8,608 726-1,367-3,448-2,165 흥국 2 270-0.62 6.11 18.64 0.00 미래에셋 51 23,043 715-2,743 558 9,806 미래에셋 51 23,043-2.25 0.46 1.25 10.18 한화 19 9,104 515 151 473-86 이스트스프링 3 933-2.33-0.95-1.24 6.74 동부 6 3,408 463 560 1,243 2,567 유진 1 1,211-2.47-1.14 0.44 5.93 유진 1 1,211 188 308 860 432 유리 11 1,266-2.50-0.64-0.31 10.37 하나UBS 12 1,779 141-333 -1,078-809 알리안츠 1 265-2.70-1.75-0.17 7.14 키움투자 20 5,368 93-1,162-2,084-663 키움투자 20 5,368-2.82-1.32-2.15 5.71 하이 5 301 30-50 -104 53 마이다스 1 340-2.84-1.67-1.54 3.59 KDB 4 773 26 567 570 575 자료출처 : FnSpectrum / 월말기준설정액 200억원이상, 최근1개월설정액 100억원이상인운용사대상 / 기준일 : 2015.07.01 * 주1) 같은기간배당포함코스피지수수익률 : 1개월 -1.91%, 3개월 1.63%, 1년 4.99%, 3년 16.02% * 주2) 펀드수및설정액은일반펀드 ( 모펀드제외 ) 및종류형펀드를집계함 July. 09, 2015-3 -
3. 해외주식형 1) 유형별성과 주요국증시하락세 2015 년 6 월주요국증시는전반적으로하락세를보였다. 특히중국증시는연초이후이어진강세가한풀꺾인후하락하 는모습을보였다. 다우지수는전월말종가대비 -2.17% 하락한 17,619.51p, 나스닥지수는 -1.64% 하락한 4,986.87p 를기록했다. 영국 FTSE100 지수는 -6.64% 하락한 6,520.98p, 독일 DAX30지수는 -4.11% 하락한 10,944.97p 로마감했다. 아시아주요국증시가운데일본니케이 225지수는 -1.59% 하락한 20,235.73p, 상해종합지수는 -7.25% 하락한 4,277.22p, 홍콩 H지수는 -7.96% 하락한 12,981.23p 로마감했다. 중국본토펀드 -6.75% 의수익률 최고에서최저로 해외주식형펀드는한달간 -2.47% 의낮은성과를기록한가운데, 인도와브라질지역에투자하는펀드가각각 0.69%, 0.11% 의수익률을기록하며가장높은성과를보였다. 앞서언급한두지역을제외한나머지지역들은모두 (-) 절대수익을기 록했다. 특히전월제일높은수익률을기록했던중국본토지역에투자하는펀드가 -6.75% 로가장낮은수익률을기록했다. 그뒤를이어중국 ( 홍콩 H)(-5.96%), 러시아 (-5.27%), 신흥유럽 (-5.12%), 유럽 (-4.39%) 지역에투자하는펀드들이저조한수익률 을기록했다. 일본, 2,592 억원의설정액증가 해외주식형펀드의설정액은최근한달간 6,196 억원증가하였다. 지역별로살펴보면일본지역에투자하는펀드의설정액 이 2,592억원증가하면서가장큰유입세를기록하였다. 뒤를이어중국본토 (1,828 억원 ), 유럽 (889억원), 글로벌 (596억원) 등의지역에투자하는펀드가자금유입세를보였다. 반면브릭스지역에투자하는펀드들에선 450억원의설정액이빠져나가며가장큰유출세를기록하였다. 뒤를이어친디아 (-200억원), 신흥아시아 (-62억원), 중국 ( 홍콩H)(-57억원 ) 등의지역에투자하는펀드들에서자금이유출되었다. 그림 2. 해외지역별기간수익률비교 자료출처 : FnSpectrum / 1 개월수익률상위순정렬 표 7. 지역 / 국가별펀드수익률및설정액증감 (5 쪽에계속 ) ( 단위 : 개, 억원, %) 지역 / 국가펀드수설정액 설정액증감 수익률 1 개월 3 개월 1 년 3 년 1 개월 3 개월 1 년 3 년 인도 23 3,389 28 383 77-3,429 0.69-2.59 20.60 56.63 브라질 12 1,701-9 85-275 -1,062 0.11 5.21-26.81-31.01 신흥아시아 35 2,231-62 -133-254 -1,005-0.71-0.55 0.71 22.11 중동아프리카 6 331-17 -46-148 -294-1.21 2.63 2.42 30.23 북미 38 5,968 444 329 1,318 3,656-1.42 0.06 14.73 73.00 중남미 14 2,006-28 -151-799 -3,438-1.70 1.87-24.24-22.03 일본 42 7,472 2,592 4,387 3,620 3,476-2.29 5.29 31.26 98.31 친디아 11 5,214-200 -722-2,771-10,798-2.42 2.33 20.87 53.09 글로벌 124 27,368 596 3,867 4,735 6,562-2.67-0.12 3.56 25.75 July. 09, 2015-4 -
표 7. 지역 / 국가별펀드수익률및설정액증감 설정액증감 수익률 지역 / 국가 펀드수 설정액 1개월 3개월 1년 3년 1개월 3개월 1년 3년 EMEA 3 279-4 -35-118 -881-2.70-1.57-0.77 33.76 아시아퍼시픽 27 1,146 143 193 61-1,838-2.74 4.41 20.02 46.23 브릭스 32 13,832-450 -2,090-8,700-35,252-2.84 2.49 2.42 15.17 아시아퍼시픽 (ex_j) 39 11,285 372 1,154 1,673-2,502-2.84 0.79 14.54 33.21 글로벌이머징 37 2,586-41 -256-1,230-4,654-2.96 1.89-7.79 1.01 유럽 46 19,984 889 7,759 11,947 17,903-4.39-2.94 12.62 62.76 신흥유럽 11 2,041-25 -109-628 -2,830-5.12 1.22-21.28-8.39 러시아 12 7,486 181 1,302 2,578-2,605-5.27 3.07-26.25-13.46 중국 ( 홍콩H) 92 45,200-57 -3,047-21,494-70,071-5.96 6.94 22.45 46.78 중국본토 85 31,139 1,828 5,757 9,032 10,051-6.75 12.79 95.85 76.73 자료출처 : FnSpectrum / 에프앤가이드유형분류기준, 해외주식형펀드 ( 공모 ) 대상 / 기준일 : 2015.07.01 / 1개월수익률상위순정렬 * 주1) 펀드수및설정액은일반펀드 ( 모펀드제외 ) 및종류형펀드를집계함. 단, 수익률은운용 / 모펀드를제외한설정액 10억원이상의펀드를대상으로함 2) 운용사별성과 해외주식형수익률 대신 1위 얼라이언스 2위 KDB 3위 MSCI AC WORLD INDEX(KRW Unhedged) 의수익률이 1개월동안 -1.12% 를기록한가운데해외주식형펀드는 -2.47% 의평균수익률을나타내며벤치마크를 1.35%p 하회하였다. 유일하게플러스수익률을기록한대신자산운용이눈에띈다. 대신 UBP아시아컨슈머증권투자신탁 [ 주식 ] 의모든클래스펀드가 6% 안팎의성과를기록하면서대신자산운용의 (+) 절대수익을견인했다. 뒤를이어얼라이언스자산운용 (-1.10%), KDB자산운용 (-1.47%), 마이다스자산운용 (-1.61%) 등이순위를이어갔지만모두 (-) 절대수익을기록했다. 반면전월중국본토지역에투자하는펀드의수혜를받아최고수익률을기록했던동부자산운용, 삼성자산운용, 한국자산운용등은당월중국본토지역에투자하는펀드의수익률이떨어지며각각 -7.89%, -5.26%, -7.95% 의수익률로하위권을기록했다. 해외주식형펀드전체설정액은전월대비 6,196 억원증가한자금유입세를보인가운데, 삼성자산운용의설정액이 3,084 억원증가하면서가장큰자금유입을보였다. 뒤를이어 KB 자산운용과프랭클린자산운용이각각 1,263 억원, 1,138 억원의설 정액증가를기록하였다. 표 8. 해외주식형운용사별수익률 ( 단위 : 개, 억원, %) 표 9. 해외주식형운용사별설정액증감 ( 단위 : 개, 억원 ) 운용사 펀드수 설정액 수익률설정액증감운용사펀드수설정액 1 개월 3 개월 1 년 3 년 1 개월 3 개월 1 년 3 년 대신 7 364 4.86 10.28 17.26 58.25 삼성 74 17,808 3,084 4,159 6,335 5,809 얼라이언스 2 1,130-1.10-0.30 15.08 78.85 KB 42 15,917 1,263 5,003 4,706 1,232 KDB 15 1,073-1.47 3.45 19.22 21.29 프랭클린 22 4,267 1,138 1,729 873 653 마이다스 6 522-1.61 3.77 11.89 26.63 신한BNPP 59 22,671 404-598 -10,415-35,562 NH-CA 14 1,217-2.06 1.30 5.10 21.05 한국 30 3,315 325 253-1,002-975 이스트스프링 17 6,757-2.29 14.11 71.37 73.31 마이다스 6 522 155 132 77 105 IBK 16 611-2.42 1.58 19.58 30.20 피델리티 26 13,316 149 810 785-4,124 프랭클린 22 4,267-2.64 1.98 11.92 47.59 동부 5 2,825 144 1,050 1,532 1,147 교보악사 13 1,471-3.27 1.05 5.79 34.25 미래에셋 119 43,461 136-296 -10,135-33,635 한화 28 4,116-3.40 6.88 30.20 57.57 JP모간 17 8,275 110 971 1,688-3,558 자료출처 : FnSpectrum / 월말기준설정액 200억원이상, 최근1개월설정액 100억원이상인운용사대상 / 기준일 : 2015.07.01 * 주1) MSCI-AC-WORLD INDEX(KRW Unhedged) 수익률 : 1개월 -1.12%, 3개월 1.43%, 1년 9.46%, 3년 32.20% * 주2) 펀드수및설정액은일반펀드 ( 모펀드제외 ) 및종류형펀드를집계함 July. 09, 2015-5 -
표 10. 해외주식형지역별운용사수익률 ( 단위 : 개, 억원, %) 지역운용사펀드수설정액 1 개월 3 개월 1 년 3 년 글로벌 글로벌이머징 브릭스 신흥아시아 중국 ( 홍콩 H) 중국본토 인도 아시아퍼시픽 (ex_j) 일본 유럽 신흥유럽 러시아 북미 중남미 브라질 마이다스 3 360 0.08 5.55 13.81 28.80 한국 5 285-1.13 4.56 7.14 56.56 한화 5 2,282-1.52 2.10 8.89 63.46 신한 BNPP 3 847-2.65 2.31-4.44 3.47 도이치 2 368-2.84 3.22-25.00-17.97 미래에셋 12 638-2.96 1.83-5.27 3.29 슈로더 5 8,779-2.04 2.05 2.49 14.51 알리안츠 1 237-2.26 3.23 7.79 10.42 하나 UBS 4 249-3.71 4.88 9.94 30.53 미래에셋 5 250 4.88 6.63 2.82 45.22 삼성 10 1,238-0.48 0.27 5.55 38.91 NH-CA 2 304-3.28-5.88-7.90 0.01 NH-CA 3 471-2.38 5.11 13.27 34.23 KTB 1 496-3.97 7.13 20.55 하나 UBS 4 933-4.20 11.55 32.18 64.77 한화 5 376-2.39 15.87 85.19 92.91 이스트스프링 5 5,176-2.59 15.62 84.26 76.44 하이 2 230-3.97 8.73 96.50 피델리티 1 559 2.10-2.00 22.41 47.38 신한 BNPP 1 209 1.01-2.98 19.92 73.36 이스트스프링 1 442 0.62-2.34 15.08 38.21 대신 1 303 6.06 KDB 2 520-0.89 2.71 11.40 슈로더 4 372-2.59 0.09 11.04 45.11 삼성 5 966-1.55 5.40 24.80 74.68 KB 5 1,483-1.66 6.05 38.84 133.81 피델리티 1 464-1.98 4.78 29.70 91.33 JP 모간 4 1,115-2.76-0.06 9.96 삼성 4 298-2.85-6.79 프랭클린 2 449-3.67-0.70 9.51 67.04 신한 BNPP 1 555-4.93-1.08-26.03-14.87 미래에셋 2 319-5.17 1.55-23.43-12.72 키움투자 1 766-5.29 3.52-22.73-4.76 신한 BNPP 2 777-4.43 3.19-25.57-16.32 JP 모간 1 4,447-5.15 2.22-28.04-15.43 키움투자 2 1,260-5.38 4.10-21.04-4.59 피델리티 2 1,219 0.38 1.55 12.32 80.19 얼라이언스 2 1,130-1.10-0.30 15.08 79.63 프랭클린 1 340-1.32-0.52 39.46 슈로더 1 564-1.42 1.77-25.40-24.00 신한 BNPP 1 848-1.82 1.93-23.60-19.43 미래에셋 3 278-2.92 1.83-25.58-29.78 미래에셋 2 544 0.66 7.19-25.86-36.30 KB 1 237 0.39 4.27-26.86-24.40 JP 모간 1 407-0.21 3.83-26.23-34.98 자료출처 : FnSpectrum / 월말기준설정액 200 억원이상, 기간평균설정액 100 억원이상인운용사대상 / 기준일 : 2015.07.01 * 주 1) 펀드수및설정액은일반펀드 ( 모펀드제외 ) 및종류형펀드를집계함. 단, 수익률은운용 / 모펀드를제외한설정액 10 억원이상의펀드를대상으로함 * 주 2) 해외주식형펀드중 3 개이상의운용사가투자하고있는투자지역에서각지역별수익률이좋은상위 3 개운용사 July. 09, 2015-6 -
4. 에프앤가이드평가등급현황 국내액티브주식형 현대인베스트먼트자산운용 1 위 2015 년 6 월말기준국내액티브주식형중위험대비수익성을나타내는지표인수정샤프지수 (3 년기준 ) 가가장높은운용사 는전월에이어당월에도현대인베스트먼트자산운용으로나타났다. 뒤를이어한국투자밸류자산운용전월과동일한 2 위, 한 단계올라선에셋플러스자산운용이 3 위, 신영자산운용, 라자드코리아자산운용이차례로상위권을차지하였다. 전월 32 위를기 록한 KDB 자산운용은당월 8 계단상승한 24 위를기록하며순위상승폭이가장컸다. 유진자산운용은전월 14 위에서당월 20 위로 6 계단하락하며가장큰순위하락폭을보였다. 국내인덱스주식형 동부자산운용 1 위 국내인덱스주식형에서는동부자산운용이전월에이어당월에도 1 위를차지하였다. 동부자산운용에이어동양자산운용과유 리자산운용이각각 2 위와 3 위를기록했다. KDB 자산운용은전월 20 위에서 3 계단상승한 17 위를기록하며국내인덱스주식형 운용사중가장큰폭의순위상승을보였다. 반면신한 BNP 파리바자산운용은전월 10 위에서 4 계단하락한 14 위를기록하며 가장큰폭의순위하락을보였다. 국내채권형 흥국자산운용 6 개월연속 1 위 국내채권형에서는흥국자산운용이평가등급순위 1 위를차지하였다. 흥국자산운용은 2015 년 1 월부터 6 개월연속 1 위를기 록하고있다. 이어알리안츠자산운용과동양자산운용이각각 2 위와 3 위를기록하며전월과동일한순위를유지하였다. 이스 트스프링자산운용과대신자산운용은각각 2 계단씩순위가오르며가장큰폭으로상승했다. 표 11. 운용사평가등급순위와등락현황 ( 단위 : 억원 ) 유형구분운용사 평가등급 순위 전월 순위변동 변동 설정액평균 국내액티브주식형 국내인덱스주식형 Top 5 UP DOWN Top 3 UP DOWN 현대인베스트먼트자산운용 1 1-407 한국투자밸류자산운용 2 2-20,771 에셋플러스자산운용 3 4 1 2,658 신영자산운용 4 3-1 34,546 라자드코리아자산운용 5 5-175 KDB자산운용 24 32 8 2,494 KTB자산운용 32 36 4 4,387 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 22 25 3 11,912 마이다스에셋자산운용 14 17 3 2,567 교보악사자산운용 17 20 3 1,233 유진자산운용 20 14-6 174 제이피모간자산운용 39 34-5 12,394 동부자산운용 35 30-5 1,686 IBK자산운용 25 22-3 1,800 HDC자산운용 27 24-3 445 동부자산운용 1 1-1,978 동양자산운용 2 2-429 유리자산운용 3 3-1,767 KDB자산운용 17 20 3 246 KB자산운용 20 21 1 10,129 한화자산운용 13 14 1 9,606 신한BNP파리바자산운용 14 10-4 598 삼성자산운용 21 18-3 50,427 한국투신운용 16 15-1 9,639 July. 09, 2015-7 -
유형구분운용사 평가등급 순위 전월 순위변동 변동 설정액평균 국내채권형 Top 3 UP DOWN 흥국자산운용 1 1-1,343 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 2 2-170 동양자산운용 3 3-2,008 이스트스프링자산운용코리아 7 9 2 6,031 대신자산운용 17 19 2 54 미래에셋자산운용 5 6 1 18,841 NH-CA자산운용 21 18-3 220 베어링자산운용 9 7-2 373 교보악사자산운용 6 5-1 17,789 자료출처 : FnSpectrum. / 기준일 : 2015.06.30 * 주 1) 운용사평가순위 : 운용사 ( 유형별 ) 의수정샤프순으로평가순위결정 * 주 2) 운용사별수익률은평가부적격펀드및설정액 10 억원미만펀드를제외하고산출 ( 자세한내용은에프앤가이드펀드평가방법론참조 ) 표 12. 운용사등급별펀드보유현황 유형운용사평가순위대상펀드수 국내주식형 국내채권형 자료출처 : FnSpectrum / 기준일 : 2015.06.30 펀드평가등급 현대인베스트먼트자산운용 1 1 1 한국투자밸류자산운용 2 6 4 2 에셋플러스자산운용 3 1 1 신영자산운용 4 14 8 6 라자드코리아자산운용 5 1 1 메리츠자산운용 6 1 1 베어링자산운용 7 3 1 2 스팍스자산운용 8 1 1 트러스톤자산운용 9 3 0.3 1.4 0.8 0.5 동양자산운용 10 11 1 1 4 4 1 흥국자산운용 1 * 주 1) 운용사평가순위 : 운용사 ( 유형별 ) 의수정샤프순으로평가순위결정 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 2 1 1 동양자산운용 3 5 1 1.7 2.3 하이자산운용 4 4 2 2 미래에셋자산운용 5 12 3 5 1 3 교보악사자산운용 6 2 0.5 1.5 이스트스프링자산운용코리아 7 3 1 1 1 프랭클린템플턴투신 8 2 1 1 베어링자산운용 9 1 1 KB 자산운용 10 7 1 1 3 1 1 * 주 2) 운용사별평가는평가부적격펀드및설정액 10 억원미만펀드를제외하고산출 ( 자세한내용은에프앤가이드펀드평가방법론참조 ) * 주 3) 운용사평가는운용사별집계수익률로평가, 따라서평가대상펀드가없어도집계대상펀드가있으면운용사평가등급이존재할수있음 * 주 4) 클래스펀드는 1/ 동일클래스펀드수 로산출하여, 펀드수에소수점이발생함 July. 09, 2015-8 -
Appendix 1. 국가별주가지수 표 13. 국가별주가지수등락률 ( 단위 : pt, %) 지수 2015-06-30 1 개월대비 3 개월대비연초대비 1 년대비 KOSPI 2,074.20-1.92 1.63 8.28 3.60 KOSPI200 252.27-3.12-1.95 3.37-3.18 KOSDAQ 742.27 4.34 14.11 36.71 38.21 MKF500 4,040.39-1.81 0.20 6.80 0.63 미국다우산업 17,619.51-2.17-0.88-1.14 4.71 미국나스닥 4,986.87-1.64 1.75 5.30 13.13 미국 S&P500 2,063.11-2.10-0.23 0.20 5.25 미국러셀 3000 1,236.12-1.84-0.34 0.98 5.29 미국필라델피아 680.54-8.70-2.15-0.92 7.01 니케이 225 20,235.73-1.59 5.36 15.96 33.46 홍콩항셍 26,250.03-4.28 5.42 11.21 13.19 홍콩 H 지수 12,981.23-7.96 5.14 8.32 25.60 중국상해종합 4,277.22-7.25 14.12 32.23 108.81 인도 Bombay Sensitive30 27,780.83-0.17-0.63 1.02 9.31 인도네시아 JKSE 4,910.66-5.86-11.02-6.05 0.66 말레이시아 KLSE 1,706.64-2.34-6.78-3.10-9.35 독일 DAX 30 10,944.97-4.11-8.53 11.62 11.31 영국 FTSE 100 6,520.98-6.64-3.72-0.69-3.31 자료출처 : DataGuide 2. MSCI 지수 표 14. MSCI 지수등락률 (USD 기준 ) ( 단위 : %) 구분 2015-06-30 1 개월대비 3 개월대비연초대비 1 년대비 AC WORLD INDEX FREE 423.51-2.53-0.29 1.53-1.22 EMF (EMERGING MARKETS FREE) 972.25-3.18-0.24 1.67-7.47 EUROPE 1,638.88-3.23-0.91 1.91-9.95 EM EUROPE 310.95-2.93 2.98 4.85-28.47 NORTH AMERICA 2,118.01-2.12-0.25 0.13 3.79 EMF LATIN AMERICA 2,517.48 0.85 2.70-7.71-25.30 자료출처 : MSCI 3. MKF500 지수 표 15. MKF500 지수등락률 ( 단위 : pt, %) 지수 2015-06-30 1 개월대비 3 개월대비연초대비 1 년대비 MKF500 4,040.39-1.81 0.20 6.80 0.63 대형주 3,920.77-3.31-3.11 1.49-5.74 중형주 5,382.47 3.60 13.51 30.09 26.88 소형주 3,012.47 5.01 16.33 35.72 44.67 성장형 2,960.03-0.92 2.82 11.51 6.03 가치형 5,353.30-2.81-2.83 1.50-5.38 에너지 5,866.25 4.27 13.01 25.95-0.12 소재 6,232.74 1.07 8.39 16.17-2.68 산업재 5,721.28-2.15 0.81 8.28-8.29 경기소비재 8,061.98-5.88-3.72-1.50-14.20 필수소비재 13,722.56 3.32 16.20 47.83 57.59 의료 10,781.23 20.38 51.22 102.57 111.73 금융 2,780.29-2.90 3.32 2.92 3.05 IT 4,551.65-5.00-10.27-5.44-7.79 통신서비스 704.68 1.04-6.44-8.50 1.15 유틸리티 2,273.86-1.81 2.44 8.16 18.68 자료출처 : DataGuide July. 09, 2015-9 -
4. 금리 / 외환 표 16. 주요금리등락률 ( 단위 : %, bp) 금리 2015-06-30 1 개월대비 3 개월대비연초대비 1 년대비 콜금리 (1일물중개거래) 1.50-24.00-24.00-53.00-99.00 CD유통수익률 (91) 1.65-15.00-20.00-48.00-100.00 CP(91일 ) 1.69-17.00-19.00-63.00-102.00 회사채 ( 무보증3년, AA-) 2.01 0.10 1.50-42.70-109.30 통화안정 (364일) 1.61-6.60-10.40-47.60-98.80 통안채 (2년) 1.72-1.30 0.10-38.30-93.50 국고3년 ( 국채관리기금채3년 ) 1.79 4.80 7.20-30.50-88.80 미국국채 (10년) 2.35 22.10 42.20 17.90-18.30 리보 ( 미달러 ) 1년 0.77 2.18 7.73 14.27 22.64 자료출처 : DataGuide 표 17. 환율등락률 ( 각국통화 /USD) ( 단위 : %) 통화 2015-06-30 1 개월대비 3 개월대비연초대비 1 년대비 한국 WON 1,116.30 0.64 0.57 2.55 10.36 일본 YEN 122.53-1.25 2.06 2.54 20.86 홍콩 DOLLAR 7.75-0.02-0.04-0.07 0.01 대만 DOLLAR 30.88 0.23-1.37-2.37 3.42 중국 RENMINBI 6.21 0.19 0.00 0.12-0.14 싱가포르 DOLLAR 1.35-0.16-2.22 1.82 7.70 인도 RUPEE 63.71-0.04 1.91 0.68 6.22 필리핀 PESO 44.99 1.19 0.41 0.65 3.12 인도네시아 RUPIAH 13,317.00 1.02 1.76 7.22 10.84 태국 BAHT 33.77 0.26 3.73 2.76 4.09 USD/ 오스트레일리아 DOLLAR 0.77 0.46 0.35-6.14-18.51 USD/EU EURO 1.12 2.29 3.72-7.56-17.67 USD/ 영국 POUND 1.57 2.94 6.27 1.13-7.63 덴마크 KRONE 6.64-2.21-3.73 8.41 21.59 스위스 FRANC 0.93-1.54-4.35-6.43 3.87 러시아 ROUBLE 55.65 6.37-3.26-0.19 64.99 브라질 REAL 3.12-2.04-3.39 17.53 42.30 멕시코 PESO 15.68 1.97 2.72 6.43 21.04 자료출처 : DataGuide 표 18. 환율등락률 (WON/ 각국통화 ) ( 단위 : %) 통화 2015-06-30 1 개월대비 3 개월대비연초대비 1 년대비 일본 (100엔) 914.78 2.13-1.01 0.51-8.30 홍콩 (H. 달러 ) 144.00 0.66 0.60 2.62 10.35 대만 (D. 달러 ) 36.16 0.14 2.00 5.09 6.76 중국 ( 위안 ) 179.84 0.59 0.56 2.74 10.39 싱가포르 (S. 달러 ) 830.02 0.88 2.89 0.72 2.47 인도 ( 루피 ) 17.51 0.63-1.24 1.63 3.98 필리핀 ( 페소 ) 24.74-0.64-0.32 1.85 6.82 인도네시아 (100루피아) 8.44-0.12-1.40-4.74-1.97 태국 ( 바트 ) 33.07 0.46-3.02-0.06 6.10 오스트레일리아 (A. 달러 ) 857.10 0.97 1.69-3.88-9.85 EU( 유로 ) 1,243.33 2.27 4.39-5.98-10.00 영국 ( 파운드 ) 1,755.16 3.44 7.10 3.56 1.92 덴마크 ( 크로네 ) 166.66 2.23 4.51-6.21-10.03 스위스 (S. 프랑 ) 1,197.36 1.79 5.07 8.89 5.38 러시아 ( 루블 ) 20.06-4.84 4.15 7.50-32.66 브라질 ( 레알 ) 358.02 2.06 4.16-12.59-22.36 멕시코 ( 페소 ) 71.00-1.83-1.96-3.89-8.85 자료출처 : DataGuide July. 09, 2015-10 -
5. 국제원유 / 상품가격 표 19. 상품가격등락률 ( 단위 : %) 구분상품단위 2015-06-30 1 개월대비 3 개월대비연초대비 1 년대비 에너지 WTI(US.) $/bbl 59.47-1.38 24.94 10.85-43.60 DUBAI $/bbl 59.56-2.54 10.62 6.60-45.50 BRENT(EU Dtd) $/bbl 63.59-3.00 15.39 9.94-43.10 난방유 $/gal 1.89-3.07 10.65 3.07-36.48 귀금속 비철금속 천연가스 $/ 갤론 2.83 7.19 7.27-1.97-36.52 금 $/ounce 1,171.50-1.50-0.98-1.05-11.37 은 $/ounce 15.55-6.79-6.21-0.09-25.97 알루미늄 $/ton 1,646.50-3.46-7.97-10.10-11.02 전기동 $/ton 5,721.00-6.04-5.45-10.03-17.74 납 $/ton 1,754.00-10.49-2.99-5.34-17.61 니켈 $/ton 11,680.00-7.85-6.26-21.79-37.59 주석 $/ton 13,980.00-9.51-16.44-28.31-36.03 아연 $/ton 1,994.00-9.88-3.93-7.98-9.55 반도체 DDR2 1GB $/ 개 1.28 1.59 0.79-6.57-27.27 농산물 자료출처 : 관련상품거래소 CRB지수 (1967=100) pt 227.17 1.79 7.23-1.21-26.30 옥수수 $/bu 414.00 17.81 10.05 4.28-2.40 대두 ( 콩 ) $/bu 1,056.20 13.08 8.53 3.63-24.58 소맥 $/lb 614.60 28.85 20.13 4.24 8.86 커피 $/lb 130.65 3.57-1.69-21.58-24.48 면화 $/lb 67.51 4.91 6.99 본리포트는특정운용회사나특정펀드를권고하거나거래를목적으로하지않으며단지펀드정보제공만을목적으로합니다. 본리포트에수록된내용은객관적인자료와정보에의해 작성되었으나그정확성을보장하지는않습니다. 본리포트의수익률이미래의성과를보장하는것이아니며, 이를통한투자결과에대해서당사는어떠한법적책임도지지않습니다. July. 09, 2015-11 -