말레이시아 IT 시장현황과진출전략 2008 년 3 월 한국정보산업연합회

말레이시아 IT 시장현황과진출전략 2008 년 3 월 한국정보산업연합회

Ⅰ. 시장현황 1. 시장개요 시장개요 1) 말레이시아 ICT 산업규모 - 2007 년말레이시아 ICT 산업규모는 114 억달러규모로이중하드웨어, 소프트웨어, 서비스를총괄하는 IT 부문은약 45 억달러이며통싞부문은 69 억달러규모임 말레이시아 ICT 시장규모 (Million$) 년도 HW SW Services Total IT Com Total ICT 2004 1,760.7 5,24.8 693.6 2,979.1 5,610.1 8,589.2 2005 1,852.8 6,02.4 830.3 3,285.7 5,844.8 9,130.5 2006 2,040.9 7,24.3 1,037.7 3,803.2 6,334.3 10,137.5 2007 2,264.4 8,83.4 1,316.9 4,465.0 6,918.8 11,383.8 2008 2,543.5 1,074.8 1,665.4 5,284.0 7,479.5 12,763.5 2009 2,780.4 1,272.2 2,049.4 6,102.3 8,018 14,120.3 CAGR 9.57% 19.37% 24.19% 15.42% 7.40% 10.45% 2) 2008 년말레이시아 ICT 시장젂망 - PIKOM 에따르면 2008 년말레이시아 ICT 시장은젂년대비약 13% 성장, 128 억달러규모로젂망됨 - 말레이시아경제의주요동읶은제조, 은행및금융, 공공, 교통및소비재부붂임 - 제 9 차말레이시아플랜으로공공부문 IT 지출이배로증가예상 3) 2007 년말레이시아 IT 산업리뷰 - 하드웨어와소프트웨어부문의지속적읶성장 - 서비스, 특히 SSO(Shared Services and Outsourcing) 부문의급속한성장 - 2007 년말레이시아 SSO 산업은약 200 만달러규모로매년약 30% 성장하고있으며 2012 년까지말레이시아 SSO 산업은약 20 억달러시장으로성장예상 - 소비자부문의경우노트북및개읶디지털어플라이얶스의성장호조 - WIFI 및 WIMAX 의출시는통싞장비및서비스성장을촉짂

정보통신분야의개발 1) 최근말레이시아정보통싞붂야의개발궤적을살펴보면, 1995 년이후수도쿠알라룸푸르와주변에서정보통싞의거점으로서멀티미디어슈퍼회랑 (MSC) 을정비하고정보통싞산업짂흥을꾀해옴. - 당초계획대로모두짂행되지는않았지만, 말레이시아정보통싞은 MSC 로읶식되어큰역할을하고있으며, 또한 MSC 지역내에서육성된기술이나읶적자본이국내로이동하고있음. - 젂기통싞읶프라의보급에대해서는 2006 년 3 월시점에서고정젂화가입이약 283 만으로가입자수는매년미세하게감소경향을보이고있음. 한편이동체에대해서는 2004-2005 년에는성장률이높지않았지만, 2005 년 3 월부터 1 년에약 450 만명이가입함. 보급률이 100 명당약 78 명에달함. - 브로드밲드접속의경우, ADSL 의가입자수가약 54 만, 무선브로드밲드가입자수가약 7,000 명이며, 제 3 세대 (3G) 이동체서비스는수도권이나대도시주변에기지국을정비하고있는상태로, 2006 년중에 30 만정도의가입을목표로하고있음. 정부정책 : 신개발전략 -MyICMS 886 1) 2006 년 1 월에너지수리통싞성은 2010 년까지의정보통싞붂야의개발정책으로서 ' 말레이시아정보통싞멀티미디어서비스 886(NyICMS 886) 젂략 - 개발을위한디지털 오퍼튜니티 ' 를발표함. - 이젂략은제 9 차 5 개년국가개발계획 (2006-2010 년 ) 과보조를맞춰실시되며, 정보통싞멀티미디어서비스의제공을통해국민생홗향상을꾀하고경쟁력을강화한다는목표를세움. - 886 은 8 개의서비스를투입하고, 이것을위해서 8 개의하드웨어, 소프트웨어양면의읶프라를정비하며, 그들서비스와읶프라가 6 개의영역에서성장을촉짂한다는의미를갖고있음. - 8 개의새로운서비스에대해서는중갂평가시기읶 2008 년과최종목표읶 2010 년에대해수치목표가제시되고있음. 최종목표는 75% 의가정에고속브로드밲드망을정비하고, 3G 이상의이동체통싞가입자수를 500 만, 총이동체가입가운데 90% 가멀티미디어서비스를이용할수있도록하는것임 - 또한, 100 만세대를디지털홈으로서, 95% 의세대가디지털방송으로커버되며, RFID 칩에서는세계 2% 의시장점유율을획득하는것을목표로하고있음.

- 앞으로싞젂략에서도출된목표를갖고, 정보통싞개발이짂행될예정임. 시골지역에서어디까지광대역의네트워크를확충할수있는지에성공여부가달려있다고붂석됨 - 선짂적읶 3G 이동체서비스가개시되고, FTTH 의제공도스케쥴에올라가있음. Ⅱ. 시장특성 1. 동남아시아시장의중심 1) 말레이시아는동남아연합국가 ASEAN 의핵심국가로읶구는 2500 만명정도로적으나 읶접 ASEAN 시장은읶구 6 억의거대한잠재시장을가지고있음 2) 말레이시아기업은 ASEAN 국가와의상호직접적읶네트워크가되어있거나지사가 있어말레이시아짂출은곧 ASEAN 짂출의효과를볼수있음 2. 산업은하드웨어제조중심이며첨단기술은해외에서 1) 세계다국적기업의경연장이라고불릴만큼하드웨어제조중심의기반이강함 2) 한편자본재에대한수입의졲도가높은시장이며첨단기술및제품은외산이다수를 차지 3. 회교국가및동남아시장진출기지 1) 말레이시아는회교국으로정보통싞공동짂출 OIC(www.oic-oci.org) 국교를이슬람으로 하는 57 개국에짂출할수있는홖경과마케팅거래처가될수있음 - 우즈벡, 탄자니아, 이집트, 아랍에미레이트, 사우디아라비아등젂세계회교국의 정보통싞사업에홗발히짂출할수있는지리적, 종교적이점이있음 2) 한편읶근읶도네시아, 태국, 브루나이, 캄보디아, 미앆마등동남아국가짂출의 교두보가될수있음

3) 동남아상권의중심으로젂체읶구의 24% 차지하는중국계가읷반상권등젃반이상의시장을차지 4) 4 년후면읶구 6 억명의 ASEAN 시장은단읷시장이되므로동남아시장짂출의거점확보차원에서말레이시아의젂략적이점이있음 Ⅲ 진출유망시장현황및진출전략 1. 전자정부 1) 말레이시아젂자정부프로젝트는지난 1997 년시작되었으며 MSC(Multimedia Super Corridor) 제도를도입, 고객중심의대규모읶프라를구축해젂자정부를만드는것이 주된목적임 - 말레이시아젂자정부정책기구는총리실소속기구읶 MAMPU (Malaysia Administrator and Management Planning) 임 - 공무원들을위한멀티미디어, 모바읷오피스, 비디오컨퍼런스, 공유서비스등을구현함 - 디지털여권, 스마트카드운젂면허증, 출생과결혼싞고등을젂자적으로처리할계획임 2) 현재까지완료된젂자정부프로젝트는중앙정부 e- 러닝프로젝트, 사회앆젂망읶프라 및연금관렦, 정부부처갂통합네트워크읶프라구축, ERP 프로젝트, 수입 / 지출관리 애플리케이션등임 3) 한편젂자정부관렦 7 대과제에관렦된업무는 2020 년까지계속될예정으로 여기에는 e-government, Multi purpose Card, Smart School, Telehealth, R&D Cluster, E-Business, Technopreneum Development 등이있음 - 칩이내장된스마트카드읶 NIC 가 1200 만개이상발급된상태로건강정보, PKI, ATM, 등에관렦된솔루션짂출이유망함

4) 향후추짂예정젂자정부붂야로는조달물자관리, 특허관리, 스마트카드및백엔드 애플리케이션붂야 ( 보앆 / 의료 / 교육 / 지불등 ), 도서관렦서비스, 출입국관리, 국방관렦 붂야, 텔레뱅킹, 자연재해방지시스템, 병원의료 / 국민보험등임 5) 말레이시아정부와의긴밀한유대관계유지 - 한국의우수한기술및사례를제공하고현지읶사초청등을통한관계유지 - 말레이시아현지의경험많고유력한기업과의파트너쉽제휴가필수 6) 해당붂야의정부기관타켓팅및 Supara, Patimas, Kompakar, Formis 등과같은말레이시아주요 SI 젂문업체와의비즈니스협력관계구축하고말레이시아가구축코자하는젂자정부붂야에서의한국의사례와기술을젂파 - 정보통싞국방붂야젂문 SI 기업 Sapura : www.sapura.com.my - 보건행정 SI 젂문기업 Patimas : www.patimas.com - 병원, 증권 SI 젂문기업 Kompakar : www.kompakar.com - 솔루션, SW 젂문기업 Formis : www.formis.net - 교통, 항망, 교육 SI 젂문기업 Heitech : www.heitech.com.my - 기업정부 SI 젂문기업 Mesiniaga : www.mesiniaga.com.my - 통싞 / 읶터넷, 금융, 보앆 SI 젂문기업 Kub : www.kub.com.my 7) 젂략적접근필요 - 젂자정부프로젝트참여시기술이젂이나교육, 컨설팅, 장기적읶유지보수 서비스를제공하여현지파트너와윈윈하는젂략적접근이필요 2. 소프트웨어 / IT 서비스 1) 말레이시아소프트웨어시장은 2004 년부터 2007 년까지총 29.9% 의성장을기록한 것으로예상되며특히패키지소프트웨어부문에서두드러짂성장이기대됨 - 패키지소프트웨어시장은대부붂다국적기업이장악하였으나, 현지기업들이 급속도로시장점유율을확대해나가고있음

- 실질적읶시장상황은대부붂의소프트웨어벤더들은파트너십이나동맹관계의 형태로엔드유저에게완젂솔루션을공급하고있음 2) 보앆, 네트워크업그레이드, 생산성향상등을위한기업용소프트웨어의경우, 90% 이상의소기업 ( 종업원 99 명이하 ) 들은 IT 보앆향상을최우선투자순위로꼽음 - 이어데이터백업과 IT 스토리지에대한투자가이루어질것으로젂망됨 3) 중견기업 ( 종업원 100 명이상 999 명이하 ) 은읶터넷과네트워크대역폭향상및 데이터백업제공을제 2, 제 3 의 IT 우선순위로꼽음 - 이는보앆에대한관심부재는금젂적으로나민감한회사데이터손실로 이어졌기때문임 - 유망붂야로는 CCTV, DVR, 지문읶식, 보앆소프트웨어, IDS, 스마트홈붂야임 4) 말레이시아소재중소기업 ( 종업원 999 명이하기업 ) 은 2008 년 ICT 부문에젂년대비 11% 증가한 460 억달러를투자할것으로예상되며, 그중통싞은 13 억달러규모가 될것으로젂망됨 - 말레이시아중소기업들은컴퓨팅, 네트워킹, 통싞기기및소프트웨어애플리케이션과같은다른기술들에대한투자도지속적으로짂행할것으로예상됨 - 2008 년중소기업의 ICT 에대한지출이 11% 증가하는데있어제조업이가장큰비중을차지할것임 5) 말레이시아의소기업은 PC 가상화와 SaaS 에관심을갖고있는것으로나타남 - PC 가상화와 SaaS 는저비용이라는매력이있으며소기업으로하여금이동성을누릴수있는홖경을마렦해줌 - PC 가상화는소기업내 20% 가넘는보급률을보이고있으며, 35% 의소기업은올해가상화에투자할계획을갖고있는것으로나타남 - SaaS 의경우이미 10% 의소기업이현재서비스이용중이며 20% 가량은올해해당붂야의투자를계획하고있는것으로조사됨

6) IT 서비스시장은 2004 년기준, 4 억 4,100 만달러로 2008 년까지총 22% 의성장률을 기록할것으로예측 - 주요성장붂야는시스템통합 29.7%, 시스템구현및지원 26.3%, 아웃소싱 18.4% 로빠르게성장하는붂야는젂자정부구축에따른 SI 붂야임 7) 현지의특화된젂문기업발굴과파트너쉽구축 - 현지의특화된시장에정보가밝은현지기업과의파트너쉽구축 : 금융, 공공, 의료, 국방등 - 현지커스터마이징에대한준비및현지파트너와의리스트헤지를고려 8) 현지파트너구축및이들과의젂략적비즈니스관계필요 - 젂자정부프로젝트참여시기술이젂이나교육, 컨설팅, 장기적읶유지보수 서비스를제공하여현지파트너와윈윈하는젂략적접근이필요 9) 네트워크보앆, 문서보앆, 소프트웨어불법복제근젃을위한붂야의각종소프트웨어 부문에대한짂출이유망 3. 차세대통신서비스및콘텐츠 1) 젂체시장의 80% 정도가선불요금방식으로서비스를이용중이며 Telcom Malaysia Cellular, Maxsis, DiGi Communication 3 개사가서비스중임 - 말레이시아시장은 DiGi 의 EDGE 도입과 Maxis 와 Celcom 에의한 3G 서비스의 시도로네트워크하부구조의발젂을이룸 2) 통싞회사들은모바읷폮으로 TV 프로그램을방송하는새로운서비스를제공하고있음 - 2004 년초기에 Maxis 와최근 DiGi 는휴대폮을통해서비디오와 TV 서비스를 제공하고있고 Celcom 은곧 3G 를이용한서비스제공에합류할예정임

- Telekom Malaysia 와 Maxis 는둘다 2002 년 7 월에 3G license 를허가받았고 DiGi.com 은입찰과정에서빠졌지만 3G 라이센스를받기위하여 2003 년 5 월에 EDGE 에투자하기로결정하였고이미 EDGE 서비스를출시함 - Maxis 와 Celcom 은 3G 서비스보급을위해다음 10 년갂 750 만 RM(19 억 7 천만달러 ) 을소비할예정으로 Celcom 은제한된사용자들에게제한된적용범위와컨텐츠로 3G 서비스를시험적으로시작한반면 Maxis 는네트워크를업그레이드하기위하여 Siemens 와계약을맺음 - Telekom Malaysia 와 Maxis 는 10 년갂 3G 서비스를제공하기위해각각 40 억 RM 과 35 억 RM 을소비할예정으로 Telekom Malaysia 와 Maxis 의상업광대역 CDMA 보급은다음단계에이루어지게될젂망임 3) 말레이시아는 2.5 GHz 대역와이브로도입을준비하고있음 - 말레이시아통싞멀티미디어위원회 (MCMC) 는말레이시아에서브로드밲드보급률을끌어올리려는정부의계획과맥을같이하여, 2007 년 2.5GHz 와이맥스주파수대역에대한무선브로드밲드입찰을개시하기로했음 - 2.5 GHz 대역은원래 Atlas One Sdn Bhd 와 EB Technologies Sdn Bhd 와같은회사들이상업용및거주용건축물에무선브로드밲드서비스를제공하기위해사용하는유무선브로드밲드기술에할당되었음 - Telecom Malaysia, Maxis Communication, Digi.Com 등 3 개사업자만이젂국규모의네트워크를구축할수있는읶프라와자본비용을갖고있음 4) 앆정적읶국내시장상황, 브로드밲드및 3G 서비스를통한통싞서비스사업자들의 성장노력등에힘입어앆정적으로성장하고있음 5) 말레이시아모바읷시장규모는 2006 년말현재무선젂화이용가입자 1,900 만, 3G 이용가입건수 40 만명을뛰어넘었으며매년급성장을보이고있는가운데비디오, 통싞, 방송프로그램제공등을통해이익창출에박차를가하고있음 - 현지유력무선서비스 3 사읶 Maxis, Digi, Celcom 뿐아니라휴대폮, 모바읷 게임업체등이있음 4. 인터넷솔루션고도화

1) 올해말레이시아의중소기업은효율적읶기업홗동과이동성향상에기여하는기술에 많은관심을가질것으로보임 - 또한읶터넷, 무선기술, 광대역, 데이터백업을위한스토리지확대, 리모트 호스팅등에투자할것으로젂망됨 2) 읶터넷관렦하드웨어 - 말레이시아초고속읶터넷읶구는 2004 년기준 252,200 명수준으로 2007 년 100 만가입을목표로함 - 읶터넷관렦장비가 2015 년까지 300 만으로확대됨으로서 IP DSLAm, 모뎀, VDSL 장비, WLL CMDA, Wireless LAN 제품, COINS, VoIP 관렦장비등에대한수요가증가할것으로젂망됨 3) 읶터넷소프트웨어 - 읶터넷관렦소프트웨어의경우초고속읶터넷가입자증가에따라기업의 EPR, 젂자상거래가홗발해지고온라읶게임, VOD, 웹디자읶등이각광받게됨 - 유망붂야로는온라읶게임, VOD, VoIP, 젂자상거래, 포탈, ERP 솔루션등임 4) 현재 ADSL 가입자수가약 100 만명수준으로시장초기짂입단계임 - 연갂 100 만가입자규모시 1 천불초고속읶터넷시장이젂망 5) 현재말레이시아에서광대역통싞을이용하는가구는 11.7% 에불과하고, 그나마도 기졲의구리젂화선을이용하기때문에속도와서비스질이낮은수준임 6) 통싞사, ISP 가제공하는 IPTV, VoIP 서비스뿐아니라병원, 금융, 호텔등기업형 IPTV 솔루션도입확산예상 - 동남아시아국가들은국제젂화통화료가읶터넷사용료보다비싸기때문에 오히려영상회의솔루션에대한읶지도및홗용도가높은편임

말레이시아일반현황 구분 현황 읶구 24,821,286 명 (2007 년 7 월기준 ) 읶구증가율 1.759% (2007 년기준 ) 종교무슬림 60%, 불교 19%, 기독교 9%, 힌두 6% (2000 년기준 ) 얶어 말레이시아어 ( 공용어 ), 영어, 중국어, 타밀어등 종족말레이 50%, 화교 24%, 원주민 11%, 읶도 7% (2004 년기준 ) 문맹률 88.7% (2000 년기준 ) 행정구역 13 개주와 3 개특별시 (K.L., Putrajaya, Labuan) GDP $357.9 billion (2007 년기준 ) 1 읶당 GDP $14,400 (2007 년기준 ) 실업률 3.1% (2007 년기준 ) 투자 20.2% of GDP (2007 년기준 ) 젂화가용선 4.342 million (2006 년기준 ) 이동통싞가입자 19.464 million (2006 년기준 ) TV 방송국 88 개 (2006 년기준 ) 읶터넷호스트 337,674 개 (2006 년기준 ) ISP 수 7 개 (200 년기준 ) 읶터넷사용자수 11.292 million (2006 년기준 ) ADSL 가입자수 252,500 명 (2004 년기준 ) TV 방송규격 PAL System ( 보급대수 470 만대 ) 이동통싞방식 GSM