목차 초저연비의 1 리터카실현을위한 자동차경량화및첨단기술개발동향과시장전망 Ⅰ. 현실로다가오는 1 리터카개발동향과대응전략및플러그인하이브리드카 (PHEV) 시장전망 23 1. 국내외주요메이커별 1리터카 개발동향과대응전략 23 1-1. 1리터카개황 23 1) 현실로다가오는 리터카 개발경쟁 23 2) 최근유가 ( 油價 ) 변동에따른자동차산업의영향 26 (1) 최근유가동향및전망 26 (2) 유가하락에따른자동차산업의여파 30 1-2. 주요메이커별 1리터카 개발동향과대응전략 32 1) 폭스바겐 (Volkswagen) 32 (1) XL1 개발현황 32 (2) 골프 GTE 개발현황 37 2) 르노 (Renault) 38 (1) 이오랩 (EOLAB) 개발현황 38 3) 시트로엥 (Citroen) 41 (1) C4 칵투스에어플로우 2L(C4 CACTUS AIRFLOW 2L) 개발현황 41 4) 도요타 (Toyota) 44 (1) 프리우스 PHEV 개발현황 44 5) 지엠 (General Motors) 47 (1) 차세대쉐보레볼트 (Volt) 개발현황 47 6) 아우디 (Audi) 49 (1) 아우디크로스레인쿠페 (Crosslane coupe) 개발현황 49 7) 비야디 (BYD) 51 (1) Tang ( 唐 ) 개발현황 51 1-3. 주요메이커별 저연비차 개발동향과대응전략 55 1) 폭스바겐 (volkswagen) 55 (1) 신형피사트 (Passat) 개발현황 55 2) 아우디 (Audi) 57 (1) A3 스포트백 e-트론개발현황 57 3) 비엠떠블유 (BMW) 62 (1) BMW 530 Le 개발현황 62 (2) 플러그인하이브리드스포츠카 BMW i8 개발현황 63 (3) 미니쿠퍼 5도어개발현황 66
4) 메르세데스벤츠 (Mercedes-Benz) 67 (1) S500 플러그인-하이브리드 (PIH) 개발현황 67 (2) C350 PHEV 개발현황 69 (3) 더뉴 A180 CDI(The New A180 CDI) 개발현황 71 5) 푸조 (Peugeot) 73 (1) 하이브리드에어 208(Hybrid Air 208) 개발현황 73 6) 재규어 (Jaguar) 76 (1) 신형 XE 개발현황 76 7) 포르쉐 (Porsche) 79 (1) 카이엔 SE-하이브리드개발현황 79 8) 혼다 (Honda) 81 (1) 2015 피트개발현황 81 9) 미쓰비시 (Mitsubishi) 85 (1) 아웃랜더 PHEV Concept S 개발현황 85 10) 현대차 (HYUNDAI) 88 (1) 쏘나타플러그인하이브리드 (PHEV) 개발현황 88 2. 플러그인하이브리드카 (PHEV) 시장전망과개발동향 92 2-1. 기술개황 92 1) 플러그인하이브리드카 (PHEV) 의개념및구조 92 2) 플러그인하이브리드카 (PHEV) 의특성 95 3) 플러그인하이브리드카의구동방식 97 2-2. 플러그인하이브리드 (PHEV) 시장동향과전망 99 1) 세계플러그인하이브리드 (PHEV) 시장동향과전망 99 2) 주요지역별플러그인하이브리드 (PHEV) 시장동향과전망 105 (1) 미국시장 105 (2) 유럽시장 107 (3) 독일시장 110 (4) 중국시장 112 (5) 일본시장 117 3) 국내 PHEV( 플러그인하이브리드 ) 시장동향 120 (1) 최근주요동향 120 (2) 플러그인하이브리드 (PHEV) 가치사슬 122 2-3. 주요지역및브랜드별개발동향및사업전략 124 1) 폭스바겐 (volkswagen) 124 2) 아우디 (Audi) 126 3) 다임러 (Daimler) 127 4) 지엠 (General Motors) 129 5) PSA 131 3. 국내외자동차연비관련규제및정책동향 134 3-1. 주요국연비기준및정책동향 134
1) 글로벌주요자동차시장연비규제강화 134 2) 주요국연비기준및정책동향 135 (1) 유럽연합 (EU) 135 (2) 미국 137 (3) 중국 141 (4) 일본 143 3-2. 국내연비기준및정책동향 145 1) 주요연비정책동향 145 (1) 자동차평균연비 온실가스규제개요 148 (2) 국가별자동차온실가스배출량및차기기준비교 149 (3) 차기자동차평균온실가스 연비제도시행효과 150 2) 국내연비제도 ( 표시연비 / 평균연비 ) 151 (1) 표시연비제도 154 (2) 평균연비제도 155 3) 국내연비동향 155 (1) 연도별평균연비 156 (2) 등급별평균연비 161 (3) 평균 CO2 배출량현황 166 Ⅱ. 초저연비실현을위한경량화및첨단기술개발동향 175 1. 자동차경량화주요소재별개발동향과시장전망 175 1-1. 자동차용플라스틱시장전망과개발동향 175 1) 자동차용플라스틱개념및분류 175 (1) 개념 175 (2) 분류 177 2) 자동차용플라스틱종류별특징과적용동향 179 (1) PE (Polyethylene) 179 (2) PP (Polypropylene) 181 (3) 엔지니어링플라스틱 (ENPLA) 182 (4) 수퍼엔지니어링플라스틱 (Super ENPLA) 183 (5) GMT(Glass Mat Thermoplastic) 187 (6) LFT(Long Fiber Thermoplastic) 188 (7) LFT-D(Long Fiber Thermoplastic-Direction) 188 (8) Reinforcement 강화플라스틱 188 3) 자동차플라스틱의수요동향 189 (1) 자동차용플라스틱사용확대 189 (2) 자동차용플라스틱경량화속도증대 189 (3) 모듈화를통한원가절감및품질향상 190 (4) 수퍼엔지니어링플라스틱수요의점진적확대 191 4) 엔지니어링플라스틱개발동향과시장전망 191
(1) 엔프라 (ENPRA) 시장동향및전망 191 (2) 엔지니어링플라스틱서플라이체인 196 (3) 주요참여업체개발동향 198 5) 탄소섬유강화플라스틱 (CFRP) 시장전망과개발동향 200 (1) 탄소섬유복합재료동향 200 (2) 자동차용탄소섬유강화플라스틱 (CFRP) 시장동향및전망 205 (3) 탄소섬유강화플라스틱 (CFRP) 개발동향 211 6) 자동차경량화플라스틱금형시장동향및전망 215 (1) 자동차경량화플라스틱금형시장동향 215 (2) 향후상용화확대과제 218 (3) 미국플라스틱금형산업확대 219 (4) 차체설계및소재평가기술 220 1-2. 자동차용강판시장전망과개발동향 222 1) 자동차용강판개황 222 (1) 개념과분류 222 (2) 자동차용차체의변화이력 223 (3) 자동차용철강소재요구조건 224 (4) 자동차용강판의진화배경 225 2) 자동차용강판시장동향및전망 227 (1) 성장하는자동차시장 227 (2) 자동차용강판수급동향및전망 230 (3) 강판의고도화동향 232 3) 자동차용강판의개발방향 233 4) 경량화를위한공법개발동향 239 (1) 핫스탬핑 240 (2) 하이드로포밍 (Hydroforming) 244 (3) TWB (Trailor Welded Blanks) 248 1-3. 자동차용알루미늄시장전망과개발동향 250 1) 알루미늄개황 250 (1) 알루미늄개념 250 (2) 알루미늄특성 251 (3) 알루미늄합금의분류 253 2) 철강대체재로서의알루미늄 255 3) 알루미늄의시장동향 259 (1) 알루미늄수급동향 260 (2) 수요가증가하고있는자동차용알루미늄 262 4) 최근알루미늄의주요개발동향 266 (1) 개발이력 266 (2) 최근개발동향 267 (3) 주요참여업체들의대응전략 271
5) 알루미늄성형공법개발동향 277 (1) 알루미늄단조재 277 (2) 알루미늄주조재 277 1-4. 자동차용마그네슘시장전망과개발동향 280 1) 마그네슘관련기술개황 281 (1) 마그네슘합금의특징 282 (2) 경제성, 생산측면에서의특징 283 2) 자동차용마그네슘핵심기술개발동향 284 (1) 대형마그네슘판재생산기술동향 284 (2) 표면처리와접합기술의개발동향 286 (3) 비판재기술개발동향 287 3) 마그네슘시장동향 288 (1) 마그네슘수급동향 288 (2) 주요국가별개발및적용동향 293 4) 마그네슘적용주요부품동향 295 (1) 인스트루먼트패널 (Instrument Panel) 297 (2) 시트프레임 (Seat Frame) 297 (3) 스티어링휠 (Steering wheel) 298 (4) 도어인너패널 298 (5) 변속기부품 ( 수동트랜스미션케이스및트랜스퍼케이스 ) 298 5) 주요업체별개발동향과사업전략 299 (1) 삼성자동차 299 (2) 르노 300 (3) BMW 428i 쿠페 301 (4) 벤츠메르세데스 301 (5) 쉐보레 302 (6) 포스코 302 6) 마그네슘성형공법개발동향 303 (1) 마그네슘제품설계시주의할점 303 (2) 표면처리 305 (3) 다이캐스트 M/C 306 1-5. 자동차용타이타늄시장전망과개발동향 307 1) 타이타늄기술개황 307 (1) 개념및특성 307 (2) 차량용부품적용현황과문제점 312 (3) 타이타늄알루미나이드 (TiAl) 313 2) 타이타늄산업및시장동향 315 (1) 타이타늄산업현황 315 (2) 타이타늄시장현황 318 (3) 국내타이타늄산업경쟁력현황 320
(4) 주요국가의타이타늄산업지원현황 323 3) 타이타늄의자동차적용개발사례 324 (1) 도요타연료전지차에티타늄소재채용 324 (2) 자동차용 3D프린팅재료 324 (3) 터보차저휠개발 325 (4) 이산화티타늄의초친수성 ( 超親水性 ) 규명 325 4) 타이타늄관련제조기술동향 326 (1) 분말야금공정 327 (2) 수소화물분말공정 328 (3) 타이타늄 (Ti) 조각 (chips) 재활용공정 329 2. 저연비실현을위한첨단기술개발동향과적용사례분석 330 2-1. 연비향상을위한첨단기술개발동향과적용사례분석 330 1) 하이브리드시스템 330 2) 듀얼클러치변속기 334 3) 가변실린더기술 337 4) 엔진스타트-스톱시스템 339 5) 브레이크에너지재생장치 343 6) 코스팅모드 (coasting mode) 344 7) 에어로다이나믹바디 346 8) 연비향상타이어 347 2-2. 저연비를위한파워트레인관련개발동향 354 1) 연비개선을위한엔진기술동향 354 2) 엔진다운사이징개발동향 356 (1) 기술개황 356 (2) 최근개발동향 358 (3) 엔진다운사이징적용모델 362 3) 터보차저 (Turbo Charger) 개발동향 364 (1) 개요 364 (2) 터보차저의구조 365 (3) 작동원리 367 (4) 장단점 368 (5) 분류별개발동향 369 4) 변속기개발동향과시장전망 376 (1) 변속기별세계시장동향과전망 377 (2) 차세대변속기별연비개선동향과특성 379 (3) 주요참여업체현황 384 (4) 현대 기아차의자동변속기개발동향 385 Ⅲ. 자동차와자동차부품산업의현황및전망 393 1. 자동차산업동향과전망 393
1-1. 국내외자동차산업최근이슈 393 1) 미국과중국이글로벌자동차수요견인 393 2) 일본경쟁력회복 394 3) 글로벌친환경차시장확대 395 4) SUV 시장확대 397 1-2. 한국자동차산업동향과전망 (2014년연간실적분석 ) 399 1) 총괄 399 2) 생산동향 399 3) 내수판매동향 404 (1) 업체별내수판매 404 (2) 차종별내수판매 405 (3) 모델별내수판매순위 409 4) 수출동향 410 (1) 업체별수출 410 (2) 지역별수출 415 5) 해외시장판매동향 416 (1) 미국시장 416 (2) EU 시장 417 (3) 중국시장 418 6) 해외생산동향 419 1-3. 주요국별자동차현황 420 1) 세계차종별 지역별자동차생산 420 2) 세계국별 차종별자동차생산 421 3) 세계국별 차종별신차등록 / 내수판매 423 4) 서유럽주요국디젤승용차판매 425 5) 세계국별 차종별수출 426 6) 주요국별자동차보유대수 428 2. 자동차부품산업동향과전망 435 2-1. 글로벌자동차부품산업최근이슈 435 1) 자동차부품업계지각변동 435 (1) 차세대첨단기술에집중 435 (2) 자동차부품업계제휴 & 합병 435 2) 친환경차핵심부품개발 436 3) 대형부품업체주도권강화 438 4) 일본부품업체글로벌역량강화 440 2-2. 한국자동차부품산업현황 443 1) 자동차부품의분류 444 2) 자동차부품업체수 444 3) 자동차부품업체종업원현황 447 2-3. 한국자동차부품시장동향 449
1) 자동차부품매출및납품동향 449 2) 수출동향 452 (1) 수출현황 452 (2) 주요수출품목실적 453 3) 수입동향 455 3. 수입자동차시장동향 456 3-1. 최근수입자동차시장의주요이슈 456 1) 100만대돌파 456 2) 수입차부품가격공개 457 3) 수입차결함및불만급증 460 3-2. 국내수입자동차시장동향 463 1) 수입자동차등록추이 463 3-3. 수입자동차판매현황 466 1) 2014년연간실적 466 (1) 수입국별판매동향 466 (2) 브랜드별 468 (3) 구매연령별 469 (4) 지역별 470 (5) 배기량별 471 (6) 연료별 471 (7) 모델별 472 3-4. 자동차안전도평가 473 1) 2014 자동차안전도평가 473 2) 주요수입차의안전도평가세부결과 475 (1) 폭스바겐골프 475 (2) 아우디 A6 477 (3) 렉서스 ES350 479
표목차 Ⅰ. 현실로다가오는 1 리터카개발동향과대응전략및플러그인하이브리드카 (PHEV) 시장전망 23 < 표Ⅰ-1> 국제유가하락 26 < 표Ⅰ-2> 기관별국제유가전망 29 < 표Ⅰ-3> 유가하락이아시아각국경제성장에미치는영향 30 < 표Ⅰ-4> 폭스바겐의 'XL1 주요사양 36 < 표Ⅰ-5> 전기자동차요소기술비교 95 < 표Ⅰ-6> 플러그인하이브리드카 (PHEV) 의장단점 97 < 표Ⅰ-7> 주요 PHEV 모델 103 < 표Ⅰ-8> GM Volt 기본사양및연비 ( 미국 EPA 기준 ) 104 < 표Ⅰ-9> 유럽의주요업체친환경차계획 107 < 표Ⅰ-10> 독일 3사차급별 PHEV 출시계획 111 < 표Ⅰ-11> 중국의신에너지자동차종류및주요모델 114 < 표Ⅰ-12> 중국정부의친환경차확대정책및글로벌업체의대응 114 < 표Ⅰ-13> 폭스바겐의친환경차시장전략 125 < 표Ⅰ-14> 업체별, 중국친환경차출시계획 125 < 표Ⅰ-15> 다임러의 PHEV 신차출시계획 128 < 표Ⅰ-16> 업체별 CO2 배출량및목표 128 < 표Ⅰ-17> GM 디젤및친환경라인업 130 < 표Ⅰ-18> 업체별친환경차출시계획 131 < 표Ⅰ-19> 주요국가별연비규제정책 135 < 표Ⅰ-20> CAFE의차량크기별목표연비기준 138 < 표Ⅰ-21> 자동차제조사의연비개선목표 139 < 표Ⅰ-22> CARB의온실가스배출기준 140 < 표Ⅰ-23> 일본연비규제추이 144 < 표Ⅰ-24> 일본의승용차 2015년연비목표 144 < 표Ⅰ-25> 국가별차기온실가스달성을위한연평균저감율 146 < 표Ⅰ-26> 유럽의온실가스규제 149 < 표Ⅰ-27> 미국의온실가스 연비동시규제 150 < 표Ⅰ-28> 일본의연비규제 150 ( 단위 : 백만리터, 억원 ) 151 < 표Ⅰ-29> 연비등급 154 < 표Ⅰ-30> 평균연비기준 155 < 표Ⅰ-31> 판매자별평균연비추이 156 < 표Ⅰ-32> 자동차종류별평균연비추이 157 < 표Ⅰ-33> 자동차유종별평균연비추이 157
< 표Ⅰ-34> 자동차배기량별평균연비추이 158 < 표Ⅰ-35> 자동차공차중량별평균연비추이 159 < 표Ⅰ-36> 자동차변속기별평균연비추이 160 < 표Ⅰ-37> 판매자별 2013년등급별평균연비현황 161 < 표Ⅰ-38> 자동차종류별 2013년평균연비현황 162 < 표Ⅰ-39> 자동차유종별 2013년평균연비현황 163 < 표Ⅰ-40> 자동차배기량별 2013년평균연비현황 164 < 표Ⅰ-41> 자동차공차중량별 2013년평균연비현황 165 < 표Ⅰ-42> 자동차변속기별 2013년평균연비현황 165 < 표Ⅰ-43> 판매자별 2013년평균 CO₂배출량현황 166 < 표Ⅰ-44> 자동차종류별 2013년평균 CO₂배출량현황 167 < 표Ⅰ-45> 자동차유종별 2013년평균 CO₂배출량현황 168 < 표Ⅰ-46> 자동차배기량별 2013년평균 CO₂배출량현황 169 < 표Ⅰ-47> 자동차공차중량별 2013년평균 CO₂배출량현황 170 < 표Ⅰ-48> 자동차변속기별 2013년평균 CO₂배출량현황 170 Ⅱ. 초저연비실현을위한경량화및첨단기술개발동향 175 < 표Ⅱ-1> 플라스틱재료의특성 177 < 표Ⅱ-2> 자동차용플라스틱소재의분류관점의범위 178 < 표Ⅱ-3> 범용엔지니어링플라스틱업체현황 198 < 표Ⅱ-4> 복합재료의비교 201 < 표Ⅱ-5> 탄소섬유강화플라스틱자동차부품 202 < 표Ⅱ-6> Comparison of the properties of CFRP, FRP, aluminium, and steel 203 < 표Ⅱ-7> 국내외차체경량화플라스틱금형시장 215 < 표Ⅱ-8> 국가별탄소배출절감목표및연비규제기준 226 < 표Ⅱ-9> 2015년세계자동차판매전망 ( 단위 : 만대, 전년동기대비 %) 229 < 표Ⅱ-10> 고강도강판의분류 234 < 표Ⅱ-11> 하이드로포밍적용효과 244 < 표Ⅱ-12> 알루미늄합금의구분 251 < 표Ⅱ-13> 알루미늄의기계적성질 252 < 표Ⅱ-14> 알루미늄 (Aluminum) 수급동향및전망 261 < 표Ⅱ-15> 마그네슘의자동차부품적용분야 280 < 표Ⅱ-16> 금속의가공성비교 284 < 표Ⅱ-17> 타이타늄의주요응용분야 315 < 표Ⅱ-18> 세계타이타늄시장규모예상 318 < 표Ⅱ-19> 국내타이타늄시장규모예상 319 < 표Ⅱ-20> Ti( 티타늄 ) 수입동향 321 < 표Ⅱ-21> Ti( 티타늄 ) 수입동향 322 < 표Ⅱ-22> Ti( 티타늄 ) 수출동향 322 < 표Ⅱ-23> Ti( 티타늄 ) 수출동향 322
< 표 Ⅱ-24> 변속기의종류 376 < 표 Ⅱ-25> 주요변속기생산업체현황 385 Ⅲ. 자동차와자동차부품산업의현황및전망 393 < 표Ⅲ-1> 2013년친환경차시장지역별판매 395 < 표Ⅲ-2> 2013년친환경차시장업체별판매 396 < 표Ⅲ-3> 2013년친환경차시장타입별판매 396 < 표Ⅲ-4> 국내자동차산업동향 399 < 표Ⅲ-5> 업체별 차종별생산현황 400 < 표Ⅲ-6> 모델별생산현황 400 < 표Ⅲ-7> 업체별내수판매추이 405 < 표Ⅲ-8> 차종별국내판매현황 405 < 표Ⅲ-9> 모델별국내판매현황 406 < 표Ⅲ-10> 2014년승용차모델별국내판매순위 409 < 표Ⅲ-11> 차종별 업체별수출현황 ( 수량기준 ) 410 < 표Ⅲ-12> 차종별 업체별수출현황 ( 금액기준 ) 410 < 표Ⅲ-13> 자동차수출 ( 금액 )( 단위 : 억달러, %) 411 < 표Ⅲ-14> 승용차모델별수출순위 (2014년연간 ) 411 < 표Ⅲ-15> 모델별수출현황 411 < 표Ⅲ-16> 지역별수출현황 416 < 표Ⅲ-17> 미국시장업체별판매현황 416 < 표Ⅲ-18> EU 시장업체별승용차판매현황 417 < 표Ⅲ-19> 중국의업체별승용차판매현황 418 < 표Ⅲ-20> 업체별 국별해외생산현황 419 < 표Ⅲ-21> 세계차종별 지역별자동차생산 420 < 표Ⅲ-22> 세계국별 차종별자동차생산 421 < 표Ⅲ-23> 세계국별 차종별신차등록 / 내수판매 423 < 표Ⅲ-24> 서유럽주요국디젤승용차판매 425 < 표Ⅲ-25> 세계국별 차종별수출 426 < 표Ⅲ-26> 세계주요국별 차종별신차수출 427 < 표Ⅲ-27> 세계주요국별신차수출비중 427 < 표Ⅲ-28> 차종별전세계자동차보유 428 < 표Ⅲ-29> 세계국별 차종별자동차보유 429 < 표Ⅲ-30> 세계국별 차종별자동차보유-1 432 < 표Ⅲ-31> 신플랫폼확산에따른대형부품업체변화 439 < 표Ⅲ-32> 주요대형부품업체의미래전략방향 440 < 표Ⅲ-33> 주요일본부품업체의중국 / 북미시장투자 441 < 표Ⅲ-34> 다운사이징기술개발사례 442 < 표Ⅲ-35> 자동차부품산업의위상 443 < 표Ⅲ-36> 자동차부품산업의매출현황 443
< 표Ⅲ-37> 규모별자동차부품업체수 445 < 표Ⅲ-38> 지역별부품업체수현황 445 < 표Ⅲ-39> 납품처별부품업체현황 446 < 표Ⅲ-40> 복수거래 1차자동차부품업체수 446 < 표Ⅲ-41> 1차자동차부품업체중외국인투자업체수 447 < 표Ⅲ-42> 1차자동차부품업체중외국인상장업체수 447 < 표Ⅲ-43> 1차자동차부품업체의종업원수 448 < 표Ⅲ-44> 종업원규모별부품업체현황 448 < 표Ⅲ-45> 연도별자동차부품매출실적추이 449 < 표Ⅲ-46> 자동차부품업체수와납품액추이 450 < 표Ⅲ-47> 국가별세계 100대자동차부품업체수및글로벌 OEM 매출액 ( 단위 : 개, 억달러,%) 451 < 표Ⅲ-48> 모기업납품실적 451 < 표Ⅲ-49> 모기업매출액의수급기업납품액비중 452 < 표Ⅲ-50> 자동차부품수출추이 452 < 표Ⅲ-51> 지역별자동차부품수출추이 453 < 표Ⅲ-52> 품목별수출실적 ( 단위 : 천달러 ) 453 < 표Ⅲ-53> 자동차부품수입과무역수지추이 455 < 표Ⅲ-54> 지역별자동차부품수입추이 455 < 표Ⅲ-55> 일부수입차부품가격비교 458 < 표Ⅲ-56> 2012~2014년상반기브랜드별소비자피해상담신청현황 461 < 표Ⅲ-57> 월별수입자동차등록대수추이 464 < 표Ⅲ-58> 수입자동차점유율추이 465 < 표Ⅲ-59> 수입차신규등록현황 (2013년 & 2014년 ) 465 < 표Ⅲ-60> 국가별 브랜드별수입자동차신규등록추이 467 < 표Ⅲ-61> 브랜드별수입차등록대수 ( 단위 : 대, %) 468 < 표Ⅲ-62> 수입차구매연령별등록현황 (2006년 ~2013년 ) 469 < 표Ⅲ-63> 수입자동차지역별신규등록추이 470 < 표Ⅲ-64> 배기량별수입차등록현황 471 < 표Ⅲ-65> 연료별수입차등록현황 471 < 표Ⅲ-66> Bestselling Car 472 < 표Ⅲ-67> 종합평가결과 473 < 표Ⅲ-68> 평가항목별점수 474 < 표Ⅲ-69> 폭스바겐골프정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 475 < 표Ⅲ-70> 폭스바겐골프부분정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 475 < 표Ⅲ-71> 폭스바겐골프측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 476 < 표Ⅲ-72> 폭스바겐골프기둥측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 476 < 표Ⅲ-73> 아우디 A6 정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 477 < 표Ⅲ-74> 아우디 A6 부분정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 477 < 표Ⅲ-75> 아우디 A6 측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 478 < 표Ⅲ-76> 아우디 A6 기둥측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 478
< 표Ⅲ-77> 도요타자동차 ES350 정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 479 < 표Ⅲ-78> 도요타자동차 ES350 부분정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 479 < 표Ⅲ-79> 도요타자동차 ES350 측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 480 < 표Ⅲ-80> 도요타자동차 ES350 기둥측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 480
그림목차 Ⅰ. 현실로다가오는 1 리터카개발동향과대응전략및플러그인하이브리드카 (PHEV) 시장전망 23 < 그림Ⅰ-1> 두바이유현물가격추이 27 < 그림Ⅰ-2> 미국셰일오일생산추이 28 < 그림Ⅰ-3> 폭스바겐의플러그인하이브리드카 XL1 32 < 그림Ⅰ-4> 연료효율성을위해해치백스타일로마무리한 XL1 후면디자인 36 < 그림Ⅰ-5> 르노의플러그인하이브리드콘셉트카 ' 이오랩 (Eolab)' 38 < 그림Ⅰ-6> 시트로엥의 C4 칵투스에어플로우 2L 41 < 그림Ⅰ-7> C4 칵투스에어플로우 2L 의하이브리드에어 (Hybrid Air) 42 < 그림Ⅰ-8> C4 칵투스에어플로우 2L 의외부디자인 43 < 그림Ⅰ-9> 시트로엥의 C4 칵투스 의옆면에공기주머니 44 < 그림Ⅰ-10> GM의쉐보레볼트 (Volt) 47 < 그림Ⅰ-11> 아우디크로스레인쿠페 (Crosslane coupe) 49 < 그림Ⅰ-12> BYD의탕 (Tang) 51 < 그림Ⅰ-13> 비야디친환경차판매량 54 < 그림Ⅰ-14> 중형세단 2015년형 ' 파사트 (Passat) 55 < 그림Ⅰ-15> 중형세단 2015년형 ' 파사트 (Passat) 내부 56 < 그림Ⅰ-16> 아우디의 A3 스포트백 e-트론 58 < 그림Ⅰ-17> A3 스포트백 e-트론의엔진 59 < 그림Ⅰ-18> BMW의 530 Le 62 < 그림Ⅰ-19> 플러그인하이브리드스포츠카 BMW i8 64 < 그림Ⅰ-20> 벤츠 S500 플러그인하이브리드 (PIH) 68 < 그림Ⅰ-21> 메르세데스벤츠 C350 PHEV 69 < 그림Ⅰ-22> 메르세데스벤츠의콤팩트카 더뉴 A180 CDI 71 < 그림Ⅰ-23> 푸조의콘셉트카 하이브리드에어 208(Hybrid Air 208) 73 < 그림Ⅰ-24> 재규어 XE 77 < 그림Ⅰ-25> XE에최초로탑재되는인제니움 (Ingenium) 디젤엔진 78 < 그림Ⅰ-26> 카이엔 SE-하이브리드 79 < 그림Ⅰ-27> 카이엔 SE-하이브리드 내부 81 < 그림Ⅰ-28> 혼다의 2015년형피트 81 < 그림Ⅰ-29> 고출력모터내장 7단 DCT 구성도 84 < 그림Ⅰ-30> 아웃랜더 PHEV Concept-S 86 < 그림Ⅰ-31> 플러그인하이브리드카 (PHEV) 의정의및특징 92 < 그림Ⅰ-32> PHEV 구조도 93 < 그림Ⅰ-33> 플러그인하이브리드전기자동차 ( 병열배열 ) 93 < 그림Ⅰ-34> 충전시스템개략도 94
< 그림Ⅰ-35> GM 볼트 (Volt) 의구조 94 < 그림Ⅰ-36> HEV 전지를위한 BMS의기능도 98 < 그림Ⅰ-37> 전세계친환경차판매전망 99 < 그림Ⅰ-38> HEV( 하이브리드 ) 와 PHEV( 플러그인하이브리드 ) 시장전망 100 < 그림Ⅰ-39> 친환경차타입별판매대수추이 101 < 그림Ⅰ-40> 글로벌 PHEV 판매현황 103 < 그림Ⅰ-41> Volt 운행거리당연비 104 < 그림Ⅰ-42> 뉴욕상업거래소에서거래된휘발유선물가격 (RBOB) 차트 (2015년 1월 ) 105 < 그림Ⅰ-43> 2013년 /2014년미국친환경차시장규모 106 < 그림Ⅰ-44> EU CO₂배출규제계획 111 < 그림Ⅰ-45> 중국친환경차판매량추이 112 < 그림Ⅰ-46> 중국정부의전기차보급계획 113 < 그림Ⅰ-47> 중국친환경차시장전망 117 < 그림Ⅰ-48> 주요지역별친환경자동차판매추이 118 < 그림Ⅰ-49> 업체별친환경자동차판매추이 118 < 그림Ⅰ-50> PHEV 국내가치사슬 123 < 그림Ⅰ-51> 하이브리드에어시스템 132 < 그림Ⅰ-52> 친환경시스템별가격 /CO2 배출량비교 133 < 그림Ⅰ-53> 요구되는연평균연비개선비율 135 < 그림Ⅰ-54> CAFE의차량크기별연비기준 139 < 그림Ⅰ-55> 국가별자동차온실가스배출량및차기기준 ( 복합모드환산치 ) 146 < 그림Ⅰ-56> 연비표시방법 154 Ⅱ. 초저연비실현을위한경량화및첨단기술개발동향 175 < 그림Ⅱ-2> BMW 1 시리즈플라스틱사용비율 181 < 그림Ⅱ-3> 플라스틱특성분류표 184 < 그림Ⅱ-4> GMT 187 < 그림Ⅱ-5> 엔지니어링플라스틱 (EP) 분류및특징 193 < 그림Ⅱ-6> 세계엔프라시장규모전망 193 < 그림Ⅱ-7> 세계엔프라종류별시장점유율전망 195 < 그림Ⅱ-8> 엔지니어링플라스틱서플라이체인 197 < 그림Ⅱ-9> 탄소섬유적용추이 201 < 그림Ⅱ-10> 자동차경량화에서탄소섬유강화플라스틱의효과 203 < 그림Ⅱ-11> CFRP-applied Toyota concept car (1/X). 204 < 그림Ⅱ-12> 탄소섬유의수요잠재력에서재구성되는중요기술 205 < 그림Ⅱ-13> 글로벌탄소섬유수요전망 206 < 그림Ⅱ-14> 2012년제조사별탄소섬유생산량 206 < 그림Ⅱ-15> 2012년제조사별탄소섬유생산량 207 < 그림Ⅱ-16> 2013년 PAN기반지역별탄소섬유생산량 207 < 그림Ⅱ-17> 글로벌 CFRP 수요전망 207
< 그림Ⅱ-18> CFRP 제조공정 / 원자재시장점유율 208 < 그림Ⅱ-19> 글로벌탄소섬유가공업의소비비율 208 < 그림Ⅱ-20> 글로벌탄소섬유가공업의수익비율 208 < 그림Ⅱ-21> 2012년항공우주와방위산업시장의탄소섬유소비 209 < 그림Ⅱ-22> 2012년자동차시장의지역별탄소섬유소비 209 < 그림Ⅱ-23> 항공우주및방위산업시장에서의탄소섬유소비 209 < 그림Ⅱ-24> 자동차시장에서의탄소섬유소비 210 < 그림Ⅱ-25> 자동차용 CFRP 세계시장규모전망 210 < 그림Ⅱ-26> 국내외자동차차체경량화플라스틱금형시장전망 217 < 그림Ⅱ-27> 자동차경량화플라스틱금형시장구조 217 < 그림Ⅱ-28> 미국플라스틱금형제품주요수요분야 219 < 그림Ⅱ-29> 냉연제품의생산공정 223 < 그림Ⅱ-30> 자동차용차체의변천사 224 < 그림Ⅱ-31> 자동차경량화관련협력변화 227 < 그림Ⅱ-32> 주요국가별자동차생산비중추이 228 < 그림Ⅱ-34> 글로벌자동차용강판수요전망 ( 단위 : 백만톤 ) 232 < 그림Ⅱ-35> 포스코와현대제철의자동차강판판매와실적비교 232 < 그림Ⅱ-36> 인장강도별고장력강판적용비중전망 234 < 그림Ⅱ-37> 고강도강판적용추이 ( 단위 : %) 235 < 그림Ⅱ-38> 고강도강판이주소재로활용 239 < 그림Ⅱ-39> 핫스탬핑공법 240 < 그림Ⅱ-40> EURO CAR BODY 2012 주요출품차적용현황 240 < 그림Ⅱ-41> 세계핫스탬핑설비적용현황 241 < 그림Ⅱ-42> 현대하이스코의핫스탬핑 242 < 그림Ⅱ-43> YF 쏘나타강판구성 243 < 그림Ⅱ-44> 하이드로포밍과정 244 < 그림Ⅱ-45> 알루미늄합금의분류 253 < 그림Ⅱ-46> 국가별알루미늄생산량비중 261 < 그림Ⅱ-47> 자동차차체및클로저부문에서알루미늄시트의북미에서의수요 263 < 그림Ⅱ-48> 클로저및차체전체에의알루미늄의보급정도 264 < 그림Ⅱ-49> 차체및클로저부문에서의재료혼합비교 265 < 그림Ⅱ-50> 자동차용알루미늄개발이력 270 < 그림Ⅱ-51> 애플리케이션별적용전망 271 < 그림Ⅱ-52> 차량대당알루미늄적용전망 273 < 그림Ⅱ-53> 알루미늄을통한연비향상 273 < 그림Ⅱ-54> 벤츠신형 C클래스알루미늄적용차체 274 < 그림Ⅱ-55> 알루미늄다이캐스팅부품적용범위 278 < 그림Ⅱ-56> 폭 2,000mm 주조판재와 Roof 285 < 그림Ⅱ-57> 두께 0.2mm 초극박재및스피커진동판 285 < 그림Ⅱ-58> SST(760Hr) 를이용한판재의내식성평가결과 287
< 그림Ⅱ-59> 2007년이후의연도별잉곳수입가격 ( 달러 /t) 288 < 그림Ⅱ-60> 포스코강릉마그네슘제련공장 289 < 그림Ⅱ-61> 2014년 /2013년상반기국내마그네슘원자재수입동향 290 < 그림Ⅱ-62> 2013년국내마그네슘부품별사용량 291 < 그림Ⅱ-63> 마그네슘잉곳평균가격변화 292 < 그림Ⅱ-64> 미국마그네슘자동차부품적용계획 294 < 그림Ⅱ-65> Basal planes (A) and lattice structures (B) of aluminum alloys with 296 FCC and magnesium alloys with HCP 296 < 그림Ⅱ-66> Microstructures of magnesium alloy sheets recrystallized by annealing (A) 296 and hot extrusion (B) 296 < 그림Ⅱ-67> 타이타늄광물종류 308 < 그림Ⅱ-68> 타이타늄이자동차부품으로채용가능한부위 310 < 그림Ⅱ-69> 타이타늄합금과경쟁금속합금의사용온도에따른비강도비교도 311 < 그림Ⅱ-70> 금속재료의고온에서의온도에따른상대적인비강도 314 < 그림Ⅱ-71> 선도국중심의타이타늄산업현황 316 < 그림Ⅱ-72> 해수담수설비증가추세및전망 317 < 그림Ⅱ-73> 생체소재시장규모 317 < 그림Ⅱ-74> 산업별및국가별타이타늄사용현황 319 < 그림Ⅱ-75> 국내타이타늄기술수준및연구기관수현황 320 < 그림Ⅱ-76> 국내타이타늄관련산업가치사슬개략도 321 < 그림Ⅱ-77> 국내타이타늄수출입동향 ( 중량, 단가 ) 321 < 그림Ⅱ-78> 세계타이타늄수요국가순위 323 < 그림Ⅱ-79> F1에서쌓은하이브리드기술이적용된슈퍼카맥라렌 P1 330 < 그림Ⅱ-80> 전기모터로전륜구동하는포르쉐 918 스파이더의하이브리드시스템 331 < 그림Ⅱ-81> 하이브리드자동차의구조 332 < 그림Ⅱ-82> 포르쉐박스터에적용된 PDK 듀얼클러치변속기 334 < 그림Ⅱ-83> 듀얼클러치변속기의원리 335 < 그림Ⅱ-84> 아우디 S트로닉변속기의설계도 336 < 그림Ⅱ-85> 아우디 S8의실린더온디맨드기술 337 < 그림Ⅱ-76> 아우디 S8 엔진 338 < 그림Ⅱ-87> 포드에코부스트 1.0l 엔진 339 < 그림Ⅱ-88> BMW 5시리즈에적용된오토스타트스톱시스템 340 < 그림Ⅱ-89> 포르쉐 918 스파이더의브레이크에너지재생시스템 344 < 그림Ⅱ-90> 폭스바겐 XL1 347 < 그림Ⅱ-91> 마찰에너지시험장치 350 < 그림Ⅱ-92> 동력원별시장전망 354 < 그림Ⅱ-93> 내연기관연비개선방향 354 < 그림Ⅱ-94> 내연기관연비개선기술 355 < 그림Ⅱ-95> 다운사이징적용방법 356 < 그림Ⅱ-96> 엔진다운사이징전 / 후비교 357
< 그림Ⅱ-97> 폭스바겐의 FSI 엔진 ( 가솔린직분사엔진방식 ) 358 < 그림Ⅱ-98> 폭스바겐의 1.4리터트윈차저엔진 359 < 그림Ⅱ-99> 포드의 3기통 1.0리터에코부스트엔진 / 피에스타 (1.0리터엔진 ) 361 < 그림Ⅱ-100> 3기통 1.5리터엔진과전기모터를사용하는 BMW의하이브리드스포츠카 i8의구조 361 < 그림Ⅱ-101> 캘리포니아 T에적용되는 V8 3.9리터직분사터보엔진 362 < 그림Ⅱ-102> 아우디 A8 하이브리드에적용되는 2.0리터직분사터보엔진 363 < 그림Ⅱ-103> S300 블루텍하이브리드 L / A8 하이브리드 364 < 그림Ⅱ-104> 터보차저 (Turbo Charger) - 포르쉐 VTG 365 < 그림Ⅱ-105> 터보차저의구조 366 < 그림Ⅱ-106> 엔진압축공기흐름도 367 < 그림Ⅱ-107> 터보차저의작동원리 368 < 그림Ⅱ-108> 전동식웨이스트게이트터보차저 371 < 그림Ⅱ-109> 가변형상터보차저용 VNT (Variable Nozzle Turbine) 372 < 그림Ⅱ-110> 2단터보차저 374 < 그림Ⅱ-111> 전동식터보차저 375 < 그림Ⅱ-112> 자동차용변속기발전과정 377 < 그림Ⅱ-113> 파워트레인연비개선효과및비용 378 < 그림Ⅱ-114> 변속기별시장규모 378 < 그림Ⅱ-115> 자동변속기성능향상 380 < 그림Ⅱ-116> 다단화진행과연비개선효과 380 < 그림Ⅱ-117> CVT 구조 381 < 그림Ⅱ-118> CVT 작동방법 382 < 그림Ⅱ-119> DCT 구조 383 < 그림Ⅱ-120> 변속기별초기품질지수 383 Ⅲ. 자동차와자동차부품산업의현황및전망 393 < 그림Ⅲ-1> 주요지역별판매증감변화 393 < 그림Ⅲ-2> 주요지역별판매비중추이 394 < 그림Ⅲ-3> 일본업체내부혁신활동 / 2013년 1~3분기일본업체경영실적 395 < 그림Ⅲ-4> 국내 SUV 성장추이및세부차급별판매추이 398 < 그림Ⅲ-5> 친환경차시장변화와부품업체들의대응 437 < 그림Ⅲ-6> 충전규격단일화동향 / 충전인프라개발사례 438 < 그림Ⅲ-7> 폭스바겐 MQB 플랫폼 438 < 그림Ⅲ-8> 자국시장에치우친매출비중 439 < 그림Ⅲ-9> 자동차부품의형태별분류 444 < 그림Ⅲ-10> 국내수입차등록대수변화추이 457 < 그림Ⅲ-11> 수입자동차등록대수추이 463 < 그림Ⅲ-12> 수입자동차점유율예측 464 < 그림Ⅲ-13> 수입자동차수입국별등록추이 466 < 그림Ⅲ-14> 수입차구매연령별등록현황 (2014년) 469