미국의유료 TV 가입자, 사상첫감소 19) * 1. 개요 케이블 TV, 위성방송 (DBS), IPTV 를포함한미국유료 TV 의 2010 년 2/4 분기전체 가입자수가전분기에비해사상처음으로감소하였다. 1) 비록 1 억을약간상회하는 미국유료TV 전체가입가구중 0.2% 에해당하는 21만 6천가구가감소한것으로그수만보면그리큰것은아니나, 많은사람들이지금까지유료TV를통해 TV를시청해왔던방법에변화가나타나기시작했음을보여주는신호탄은아닐까하는세간의궁금증을자아내기에는충분한것같다. 본고에서는미국의유료TV 시장개황및가입자추이에대해먼저살펴보고이번 2/4분기유료TV 가입자수감소의원인에대해분석하고자한다. 2. 미국의유료 TV 시장개황및가입자추이 (1) 미국의유료 TV 시장개황 미국의유료 TV 시장은가입자규모면에서거의포화상태에달했다고볼수있다. 1) Rondeli, Mari & Michelle Ow(2010)
2009년기준미국의유료TV 전체가입률은 86.4% 에달한다. 2) 미국유료TV 시장의주도적사업자라고볼수있는케이블TV는이미 2001년에약 6,700만가입가구를기록하며정점을찍은이후가입자수가계속하락하고있다. 2009년기준유료TV 전체가입자중케이블TV가차지하는비중은 62.2%, 위성방송은 32.3%, IPTV는 5.5% 이다. 포화상태에달하여더이상커지기힘든유료TV의제한된시장안에서후발사업자인위성방송과 IPTV가케이블TV의시장을잠식하고있고, 케이블TV는시장을수성하기위해이들과치열한경쟁을펼치고있는것이현재의모습이다. ( 단위 : %) 주 : 베이직케이블, 위성방송, IPTV 가입자수포함 자료 : Rondeli, Mari & Michelle Ow(2010) 자료를토대로구성 특히최근에는 IPTV 의성장세가두드러지고있다. 시장조사업체 Infonetics Research 는 IPTV 사업자인 AT&T 와 Verizon 이독점콘텐츠, 고화질영상, 케이블 TV 및위성방 송사들이제공하는유사서비스들보다저렴한수준의요금제등을제공하면서가입자가 빠르게증가하고있다고밝혔다. 3) 또한 IPTV 사업자들은케이블 TV 와차별화된서비 2) TV 보유가구수 115,645,000 가구 (Informa UK Ltd., Americas TV: 13th Edition, 2009), 유료 TV 가입자수 99,877,000 가구를기준으로계산
미국의유료 TV 가입자, 사상첫감소 스, 초고속인터넷과결합한상품판매에집중함으로써최근케이블 TV 보다우위를보 이고있는것으로평가된다. (2) 미국의유료 TV 가입자수추이 시장조사업체인 SNL Kagan은 2010년 2/4분기의미국유료TV 전체가입자수가전분기대비 21만 6천가구줄어든 1억 14만가구라고발표하였다. 이러한감소는케이블TV 부문에서가입자수가줄어든데따른것이다. 미국의 8대케이블사업자중 6개사업자가이기간중가입자손실을기록하였는데, 전체케이블TV 부문에서감소된가입자수는 71만 1천가구에달하였다. 그결과케이블TV가전체유료TV 시장에서차지하는점유율은작년 2/4분기 63.6% 에서올 2/4분기 61.0% 로떨어졌다. 그러나 DirecTV, Dish Network과같은위성방송사업자는전분기보다 8만 1천가구의가입자를새로유치함으로써케이블TV에서발생한가입자감소를일부상쇄시켰다. 적극적인할인프로모션과무료 HD 제공이라는마케팅활동덕에위성방송의가입자가증가한것으로평가된다. 하지만이러한증가는 DirecTV의성과에기인한것으로, Dish Network는성장모멘텀을유지하지못한채가입자가감소한것으로나타났다. DirecTV는가입자가 10만가구늘었으나 Dish Network는 1만 9천가구가줄었다. 2/4분기위성방송의총가입자수는 3,308만가구로, 전체유료TV 시장에서차지하는점유율은 1년전 32.1% 에서올 2/4분기에는 33.0% 로늘었다. 또한미국의 IPTV 사업자인 AT&T와 Verizon도적극적인프로모션활동을펼쳐성장세를이어나갔다. 올 2/4분기에는전분기대비 41만 4천가입자를새로추가하여가입자수가총 597만가구에달하게되었고, 점유율은 09년 2/4분기 4.3% 에서올해같은기간에 6.0% 로증가하였다. 3) O Neill, Jim(2010. 6. 7)
( 단위 : 천가구 ) 주 : 베이직케이블, 위성방송, IPTV 가입자수포함 자료 : Rondeli, Mari & Michelle Ow(2010) 자료를토대로구성 3. 미국유료 TV 가입자수감소의원인 미국의유료TV 가입자가줄어든원인을제대로파악하기위해서는유료TV 가입을해지한가구들을대상으로해지사유에대해조사하는것이가장정확한방법이겠으나, 본고에서는유료TV 산업의최근및여러정황을토대로가입자감소의원인을다음과같은몇가지측면에서추론하고자한다. (1) 경기침체 서브프라임모기지 (Sub-prime Mortgage, 비우량주택담보대출 ) 부실에서촉발된경제불황이미국유료TV 가입자수감소의주원인이된것으로판단된다. 불황기를맞아경제적으로어려운시청자들이가계지출을절감하기위해유료TV 가입을해지 (cord cutting) 한것으로볼수있는데, 이러한해지현상은그간계속인상된유료TV 의높은요금에대한시청자들의불만의표출이라볼수있다.
미국의유료 TV 가입자, 사상첫감소 미국의위성방송과케이블TV의월이용요금은 71달러수준으로, 평균적으로매년 5% 정도인상되었다고한다. 이에대해시장조사업체 Yankee Group은콘텐츠에대해더많은저작권료를요구하는방송사업자로인해유료TV의서비스요금이인상되었으며, 이는결국소비자들에게전가되었다고말한다. 4) 시청자들은케이블TV 등유료방송사업자에게값비싼요금을지불하고있지만, 제공되는최대 800여개채널중정작시청자가원하는채널은 20~30개에불과한경우가많다. 이러한이유로유료TV 가입을해지하거나혹은해지하길바라고있는 TV 시청가구가증가하고있다고한다. 5) (2) 지상파방송의디지털전환 미국의지상파방송디지털전환도부분적으로유료TV 가입자감소의원인을제공 6) 한것으로보인다. 미국은지난 2009년 6월에아날로그지상파방송을중단하였는데, 이로인해 2009년상반기에지상파방송만을시청하던가구중에유료TV에가입한가구가늘어나게되었다. 하지만이러한가구들이디지털특별프로모션기간 (1년약정 ) 이끝나자케이블패키지가입을취소하면서유료TV 해지율증가를초래한것으로추정된다. (3) OTT(over-the-top) 비디오서비스의확산 경기불황을맞아주머니가얇아진시청자들이유료 TV 의대안으로 OTT 비디오서비 스를선택했을가능성이존재한다. 여기서 OTT 비디오서비스란전통적인방송서비스 제공업자를우회하여 (bypass) 브로드밴드인터넷을통해전달되는비디오프로그램을 4) O Neill, Jim(2010. 5. 3) 5) Schonfeld, Erick(2010) ( 시장조사업체 Yankee Group의조사에서는, 미국소비자 8명중 1명은케이블TV, 위성방송, IPTV 등유료TV 시청비용절감을위해서비스가입을해지하고더저렴한서비스로옮겨갈계획을가지고있다고밝힘 - O Neill, Jim(2010. 5. 3)) 6) Rondeli, Mari & Michelle Ow(2010)
말하며, 온라인동영상서비스라고도일컬어진다. 이러한서비스는무료 ( 보통광고기반 ) 또는저렴한비용으로제공되며, 시청자가원하는시간에자유롭게시청할수있다는측면에서인기를끌고있다. 온라인을통해제공되는콘텐츠의종류가다양해지고고품질의콘텐츠도제공되면서 OTT 비디오서비스의이용이확산되고있는추세이다. 미디어컨설팅회사인 Altman Vilandrie의조사에따르면, 작년에 TV 프로그램을인터넷상에서시청한사람의수가그전에비해두배가되었다고한다. 2009년에 5% 의사람이온라인으로 TV를시청한다고했으나 2010년에는 10% 의사람이그렇게한다고대답하였다. 18~34세의응답자를상대로했을때는 16% 로그비율이더높았 다. 7) SNL Kagan 은방송프로그램을무료나유료로제공하는 Hulu 같은인터넷 TV 사이트를주된비디오솔루션으로이용하는미국의가구수가 2009년 150만가구에서 2010년약 300만가구, 2011년 430만가구로늘어날것으로예상하고있다. 미국의시청자들은지난 5월에 Hulu에서 12억개의무료 TV 프로그램이나영화를시청하였는데, 1년전같은기간에는 2억 5천만개의프로그램이나영화를시청하였다고한다. 8) TV를통해 OTT 비디오를시청하는방법이더욱쉬워지고있는것도 OTT 비디오서비스확산에영향을주고있다. Yankee Group은커넥티드 TV, 게임콘솔, 그리고기타하이브리드셋톱박스와같은시청자단말이확산됨에따라더많은미국시청자들이유료TV 서비스가입을해지할것으로보인다고밝혔다. 9) 4. 결어 2010 년 2/4 분기유료 TV 가입자가감소한것은일시적현상인가, 아니면포화상태 에달한미국의유료 TV 시장이하락세로돌아섰다는신호인가하는것은지금으로선 분명하지않으며좀더지켜볼일이다. 단, 이미앞에서언급했듯이미국의유료 TV 7) Quinn, James(2010. 8. 24) 8) 상게서. 9) O Neill, Jim(2010. 5. 3)
미국의유료 TV 가입자, 사상첫감소 시장은포화상태에달하였기때문에앞으로가입자면에서큰성장을기대하기어렵다는점은자명해보인다. 이번 2/4분기의가입자감소원인중경기침체나지상파방송의디지털전환에의한부분은이런원인이소멸되는시점을전후하여회복되고유료TV 시장은안정을찾을것이다. 그러나유료TV 대신저렴한비용으로시청할수있는 OTT 비디오의확산현상은유료TV 해지로이어질공산이적지않다는점에서유료TV 업계가경각심을가질부분이라고생각한다. 현재로서는 OTT 비디오서비스가유료TV 산업에미치는영향은미약한수준이지만, 비싼유료TV 대신더저렴하게수신할수있는대안적시청의선택지들이늘어나는현실을감안할때향후유료 TV 업계가가입자를유지해가는일이녹록할것같지는않다. 유료TV 가입자의감소는비단미국뿐만아니라전세계적인추세라는지적이있다. 시장조사업체 Ipsos Reid는캐나다역시온라인동영상시청이급증하면서 TV 앞에서보내는시간이점차줄고있다고밝혔다. 10) 우리나라도사정은다르지않다. 대표적유료TV인케이블TV는지난 2009년 9월에 1,536만가입자 ( 대수기준 ) 를기록한후가입자가계속줄고있다. 미국만큼국내 OTT 서비스가확산되어있지는않지만, 높은브로드밴드보급률과온라인을통한콘텐츠이용이증가하는추세를고려한다면멀지않은시기에유료TV 가입자가온라인동영상쪽으로이동할가능성이없지않다. 따라서유료TV 업계로서는가입자이탈을막기위해여러가지대책을강구해야할것이다. 참고자료 Informa UK Ltd. (2009). Americas TV: 13th Edition. O Neill, Jim (2010. 4. 19). Can TV Everywhere stop the cord-cutting trend?, Fierce iptv. O Neill, Jim (2010. 5. 3). Yankee Group says cord cutting will accelerate this 10) O Neill, Jim(2010. 4. 19)
year, Fierceiptv. O Neill, Jim (2010. 6. 7). Despite threat of OTT, pay-tv revenue expected to top $250B in 2014, Fierceiptv. Quinn, James (2010. 8. 24). Americans paying for TV falls for first time, Telegraph. Rondeli, Mari & Michelle Ow (2010). U.S. Multichannel Market contracts for the 1st Time in History, SNL Kagan, 2010. 8. 19. Schonfeld, Erick (2010). Estimate: 800,000 U.S. Households Abandoned their TVs for the Web, TechCrunch, 2010. 4. 13. Seitz, Patrick (2010. 8. 23). Consumers Dropping Pay TV Services, Investors.com.