한국타이어 (161390) 과감한 2016년 경영목표, 실현 가능성 높아 투자의견 BUY (유지) 목표주가 65,000원 (상향) 35.6 현재가 (02/04, 원) 47,950 Consensus target price (원) 56,500 Diffe

Similar documents
넥센타이어 원가하락 속에서, 비용통제 성공으로 사상최대 영업이익 (002350) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 17,000원 (유지) 4Q15 매출액 4.4% YoY 증가한 4,561억원으로 추정치 수준 원재료 가격 하락으로 매출총이익률 0.8%

아이콘트롤스 4분기가 기다려진다 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (유지) 3Q16 매출액 -9.4% YoY, 영업이익 +15.2% YoY 현대산업 입주물량 증가에 따라 스마트홈 고마진세 지속 IBS 수주 확대에 따라

제지

아이콘트롤스 입주물량 증가로 스마트 홈 실적 호조 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (상향) 1Q16 매출액 +21.4% YoY, 영업이익 +13.9% YoY 시장 기대치보다 빠른 속도로 확대되는 스마트 홈 비즈니스 M

주성엔지니어링 주성엔지니어링 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %) 매출액 2Q14 4Q14 2Q1 4Q1E E 216E YoY % 9. (23.4) 2.

삼성엔지니어링 삼성 그룹향 매출 가시화 (028050) 투자의견 목표주가 HOLD (유지) 10,000원 (유지) 3Q16 매출액 +90.3% YoY, 영업이익 YoY 흑자전환 관계사 수주 본격 매출 인식으로 안정적 실적 달성 비관계사 신규 수주 확

SBS 지상파 광고경기 부진 지속 (034120) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 32,000원 (하향) 25.0 현재가 (11/14, 원) 25,600 Consensus target price (원) n/a Difference from conse

LG 하우시스목표주가재산정 P 2016E 2017E 2018E EPS ( 원 ) 6,603 7,178 8,850 9,160 9,770 EPS 증가율 (%) (2.0) PER (X)

슈피겐코리아 1분기 서프라이즈로 증명한 제품 경쟁력 (192440) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 90,000원 (유지) 현재가 (05/12, 원) 58,400 Consensus target price (원) 90,500 Difference fr

블루콤 가장 오래된 친구에게 기회가 왔다 (033560) 년 매출액 2,171억원 (+10.5% YoY), 영업이익 323억원 기록 블루투스헤드셋 제품믹스 개선으로 2016년 연간 매출액 증가율 13.9% 예상 투자의견 BUY (유지) 목표주

게임빌 아직은 기다려야 할 시점 (063080) 투자의견 HOLD (유지) 목표주가 80,000원 (유지) (0.6) 현재가 (02/03, 원) 80,500 Consensus target price (원) 84,000 Difference from c

의 1Q16 연결 기준 실적 Review (단위: 십억원, %, %p) 률 률 1Q16P 4Q15 QoQ 1Q15 YoY KB추정치 컨센서스 (18.6) (26.3) (2.1) (2.9) 9.5 (6.3)

LG전자 빛나는 백색 가전 뒤에 켜진 단말 사업의 빨간 불 (066570) 투자의견 BUY(유지) 목표주가 59,000원 (상향) 전장부품, OLED TV는 확실한 성장동력이자 구원투수 LG전자의 3분기 연결 기준 매출액은 14.03조원 (+0.7%

Microsoft Word - SK D

(285) 삼성엔지니어링 2분기연결기준실적요약 ( 단위 : 십억원 ) 2Q16P 2Q15 YoY (%,%p) 1Q16 QoQ (%,%p) KB추정치 Gap (%,%p) 컨센서스 Gap (%,%p) 매출액 1,88. 1, , ,873.

LG유플러스 2Q16 실적요약 ( 단위 : 십억원, %,%p) 당기실적 전년동기실적 전기실적 2Q16E 차이 2Q16P 2Q15 YoY% 1Q16 QoQ% KB 컨센서스 KB 컨센서스 매출액 2,879 2, , ,749 2,

LG디스플레이 1위 업체에게도 만만치 않은 업황 지속 (034220) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 30,000원 (유지) 27.4 현재가 (10/22, 원) 23,550 Consensus target price (원) 30,000 Differe

A nalyst 최 훈 02) 이엠넷 (123570) 탐방코멘트 투자의견 Not Rated 목표주가 N/A 일본 검색광고 성장 수혜주 Upside / Downside (%) 현재가 (6/28, 원

CJ 대한통운 Q15 실적분석 Q15 실적및각종비교 ( 단위 : 십억원, %) Q15P 전년동기대비직전분기대비컨센서스대비기존추정대비 Q1 YoY % 3Q15 QoQ % 컨센서스 YoY % Q15 YoY % 매출액 1,33 1,31. 1, 5.3 1,3 (.) 1,33

디오적정주가 Valuation ( 단위 : 원, X, %) 216 예상 EPS 1,191 목표 PER 52.3 적정주가 62,277 목표주가 62, 현재주가 54, 상승여력 14.8 자료 : 디오, KB투자증권추정주 : Multiple 은피어평균 PER에 6% 할증 그

블루콤 (336) 표 1. 블루콤 실적 추이 및 전망 (K-IFRS 연결기준) (단위: 십억원) E 16E E 217E 매출액 (연결) QoQ

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

KT 올해 배당확대 기대감 고조 (030200) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 40,000원 (유지) 26.0 현재가 (07/29, 원) 31,750 Consensus target price (원) 40,000 Difference from con

삼성전기 오랜 고생 속에 멀리 보기 시작했다 (009150) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 72,000원 (유지) 신모델 효과에도 일회성 비용 반영으로 2분기 실적 부진 3분기 큰 폭의 매출성장은 어려우나, 체질은 지속 개선 중 미래 먹거리 개발

A nalysts 김상표 02) 코리아써키트 (007810) 한동희 02) 기업 코멘트 2015년에도 사상 최대 실적 행진 지속될 전망

메디젠휴먼케어 (236340) [코넥스 상장기업 보고서] 해외 수출 체결로 성장동력 확보 투자의견 Not Rated 목표주가 N/A n/a 현재가 (11/22, 원) 15,000 Consensus target price (원) n/a Differen

SK 디앤디목표주가변경내역 E 217E 218E EPS ( 원 ) 1,775 1,872 1,483 2,82 2,952 EPS 증가율 (%) (2.8) 적용EPS ( 원 ) 2, ~218 년예상평균 EPS 적정

CJ프레시웨이 성장 스토리는 현재 진행형 (051500) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 81,000원 (유지) 9.9 현재가 (10/30, 원) 73,700 Consensus target price (원) 90,000 Difference from

현대그린푸드 본업의 성장이 돋보이던 한해 (005440) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 30,000원 (유지) 28.2 현재가 (11/06, 원) 23,400 Consensus target price (원) 33,000 Difference fro

Microsoft Word

A nalyst 김상표 02) 코리아써키트 (007810) Earnings Review 1분기 실적 서프라이즈 달성, 2분기에도 쾌청 투자의견 (유지) BUY 목표주가 (유지) 20,000 (원)

A nalysts 김상표 02) 코리아써키트 (007810) 한동희 02) Earnings Review 어려운 업황 속 차별화된 실적

한세예스24홀딩스 (1645) 한세예스24홀딩스 2Q16 실적 Preview 2Q16 지배주주순이익은 72억원으로 2.6% YoY 증가 예상 한세예스24홀딩스는 2Q16 매출액 5,175억원 (+18.7% YoY, -3.9% QoQ), 영업이익 254억 원 (+1.4%

KCC 4Q15 유가 하락의 수혜가 지속될 전망 (002380) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 650,000원 (유지) 판가 하락으로 인해 매출액은 1.1% YoY 상승에 그칠 전망 그러나 원재료 가격 하락세로 영업이익 60.6% YoY 증가 예

SK텔레콤 배당과 밸류에이션 매력은 여전히 유효 (017670) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 270,000원 (유지) 28.3 현재가 (04/28, 원) 210,500 Consensus target price (원) 300,000 Differe

(355) 2Q16 실적 Review 의 2Q16 연결기준 매출액은 2조 5,65억원 (+6.2% YoY, +9.1% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정되나, 영업이익은 3,34억원 (-2.4% YoY, +1.4% QoQ)으로 컨센서스를 8.9% 하회할 것으로

KCC 주가 상승이 기대되는 두 가지 이유 (002380) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 650,000원 (유지) 58.9 현재가 (03/16, 원) 409,000 Consensus target price (원) 620,000 Difference

표 1. 호텔신라 4 분기잠정실적 ( 별도기준 ) ( 단위 : 십억원 ) P 2015E 2016E 4Q13 3Q14 4Q14P 컨센서스차이 (%) 추정치차이 (%) 매출액 2, , , ,

제지

제주항공 1Q16 실적분석 1Q16 제주항공실적및각종비교 ( 단위 : 십억원, %) 1Q16P 전년동기대비직전분기대비컨센서스대비기존추정대비 1Q15 YoY % 4Q15 QoQ % 컨센서스 Diff. % 1Q16E Diff. % 매출액

현대상선 3Q14 실적분석 표 1. 현대상선 3Q14 실적과전망치의비교 ( 단위 : 십억원, %) 3Q14P 3Q13 2Q14 YoY % QoQ % 컨센서스 % Diff. KB 기존추정 % Diff. 매출액 1,753 2,255 1,789 (22.3) (2.1) 2,0

Microsoft Word POSCO.doc

<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>

표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

Microsoft Word K_01_15.docx

표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금

Microsoft Word - 게임산업_ _4tSEdcX4cxGQHhUB6ht3

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.%

도현우, Analyst, , nm 2D IM Flash 20nm 16nm Gen1 Gen2 3D Samsung 21nm 16nm 14nm 2D 24L

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 500,000원 (2018E PBR 2.2배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 430,000원 (2018E PBR 1.9배 ) 현재주가 324,000원 Base-case Scenario: 향후주

Microsoft Word docx

2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Sto

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 1,원 (218E PER 1.5배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 9,원 (218E PER 9.3배 ) 현재주가 7,5원 Base-case Scenario: 향후주가동인 1) 가전, TV 실적

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\))

Microsoft Word K_01_08.docx

(355) 1. 의주력상장자회사업데이트 그룹의신성장동력 자동차부품사업 그룹은자동차부품사업을신성장동력으로육성하고있다. 전자는 213년 7월조직개편을통해 VC사업부 (Vehicle Components) 를출범시키고, CNS로부터 V-ENS ( 자동차부품설계엔지니어링회사 )

2007

<4D F736F F D B4EBC7D1BEE0C7B028BFC2B6F3C0CE29>

2Q13 Review_

Microsoft Word _1

기업분석 [SK 하이닉스 ] Fig 2: SK하이닉스부문별실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18F 4Q18F F 2019F 매출액 6,290 6,692 8, 9,028 8,720 10,371 1

2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

<4D F736F F D FB1E8C0CEC7CA5FBFA4BAF1BCBCB9CCC4DC5FC0DBBCBAC1DF5F>

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

녹십자 2Q16 실적추정 ( 단위 : 십억원, %, %p) 당기실적 전년동기실적 전기실적 컨센서스대비 2Q16E 2Q15 YoY% 1Q16 QoQ% 2Q16C % Diff. 매출액 (1.3) 영업이익 (17.6)

698F4C9

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LS\273\352\300\374_190130)

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_170728_FINAL)

표 1 아프리카 TV 3Q18 Preview ( 단위 : 억원 ) 3Q18E 3Q17 YoY 2Q18 QoQ 기존 변경 컨센서스 매출액 % % 영업이익 % %

Fig. 1: 분기 연결 실적 추정 변동 단위: 십억원 변경전 변경후 차이(%,%P ) 매출액 1,17.4 1, ,357.7

미래에셋증권 3Q15 실적요약 ( 단위 : 십억원 ) 3Q15 3Q14 YoY (%) 2Q15 QoQ (%) 3Q15E 차이 (%) 컨센서스차이 (%) 순영업손익 (31.6) (31.) (34.2) n/a n/a 영업이익 23.8

2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

Microsoft PowerPoint Outlook [음식료].pptx

표 1. 코리안리월별실적요약및추이 FY212 FY213 FY212 FY213 단위 : 억원, %, %p 7 월 2 월 3 월 4 월 5 월 월 7 월 MoM YoY 누적누적 YoY 특이사항 ( 당월 ) 수재보험료 4,74 4,81 5,25 5,483 5,3 5,92 5

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LIG\263\330\275\272\277\370_181115)

Microsoft Word

Microsoft Word - CJ E&M_3Q13 preview_ doc

Microsoft Word

Highlights

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

기업분석(Update)

<4D F736F F D204F6E6C696E655FB1E2BEF75FC7D1B1B9BBE7C0CCB9F6B0E1C1A65F >

GS 리테일 ( KS) 실적모멘텀둔화 Company Comment 분기매출 16,565 억원 (32% y-y), 영업이익 388 억원 (16% y-y) 으로컨 센서스영업이익 525 억원을크게하회하는실적발표 년에는파르 나스호텔

삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시

Microsoft Word _기업분석_SDI__HKResaerch__수정

Microsoft Word

바이오 부문 실적 개선 지연, 소재식품 역기저 효과가 부담 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 CJ제일제당의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조4,636억원(+11.0%, y-y) 과 2,127억원(-5.6%, y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. CJ대한

LG 전자 ( KS) 다시찾아가는자신감 Company Note 분기영업적자기록 년에는오랜기간악재로작용하던 MC 실적 우려완화될것으로전망하는바주가부담요인해소예상. 주가정상화 전망 4 분기영업적자 352 억원기록 4 분기연결실

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

Microsoft Word _아프리카TV-v1

<4D F736F F D FBDC5C0E7C8C65FBEBEC1A828BCF6C1A429>

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492

(Microsoft Word - KTB_\271\332\273\363\307\366_\264\366\273\352\307\317\300\314\270\336\305\273_4Q12 Earnings Review_ doc)

0904fc b

2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.

제지

Transcription:

과감한 216년 경영목표, 실현 가능성 높아 216.2.5 투자의견 BUY (유지) 목표주가 65,원 (상향) 35.6 현재가 (2/4, 원) 47,95 Consensus target price (원) 56,5 Difference from consensus (%) 15. 214 215E 216E 217E 매출액 (십억원) 6,681 6,446 7,7 7,415 영업이익 (십억원) 1,32 884 956 1,39 699 646 733 798 5,654 5,439 5,91 6,437 (5.1) (3.8) 8.6 8.9 PER (X) 9.3 8.8 8.1 7.4 EV/EBITDA (X) 5.3 5.9 5.6 5.1 PBR (X) 1.5 1.2 1.1.9 ROE (%) 16.6 13.4 13.4 13..8.9 1. 1.3 EPS (원) 증감률 (%) 배당수익률 (%) 매출원가율 사상최저 수준, 중국 고사양 타이어 매출비중 급증 216년 매출액 9.7%, 영업이익 8.% YoY 증가하는 공격적인 가이던스 제시 의 4Q15 매출액은 컨센서스 대비 3% 가량 낮았으나, 매출원가율이 사상최저 수준인 61.4%를 기록하면서 영업이익은 2,383억원으로 컨센서스를 9% 상회했다. 이는 천연고무 가격이 12.9% QoQ 하락한 1,147 달러/톤으로 원가하락이 지속되는 가운데, 의 제품 판매가격은 1.1% QoQ 상승하면서 수익성이 Forecast earnings & valuation 순이익 (십억원) 원가하락 지속 가운데, 판가는 저점을 통과한 듯 4Q15 영업이익률 14.8%, 컨센서스 상회 Upside / Downside (%) Fiscal year ending 높아진 것이다. 4Q15 영업이익이 2.5% YoY, 1.4% QoQ 감소했지만, 원가하락에 따른 판가하락을 예측한 컨센서스 대비 주목할 만한 성과이다. 판가하락이 멈춘 이유는? 4Q15에 의 판가하락이 멈춘 이유는 1) 북미매출 증가, 2) 원화약세, 3) 중국 UHPT 비중 증가이다. 의 4Q15 북미 매출액은 2.1% YoY 증가한 4,66억원을 기록하여 연결 매출에서 북미지역이 차지하는 비중은 28.9%로 5.1%p Performance (%) 1M 3M 6M 12M 절대수익률 4.2 3.5 22.8 (3.2) KOSPI대비 상대수익률 4.4 1.1 28.3 (.9) YoY 증가했다. 이는 4Q16으로 예정된 의 테네시 공장 가동에 앞서 북미 판매물량을 증가시킨 것으로 보이며, 중국산 타이어에 대한 반덤핑 관세와 원화약세가 도움을 준 것으로 보인다. 여기에 중국매출에서 고사양 UHPT 비중이 사상 최고인 주가 (좌, 원) KOSPI지수대비 (우, pts) 6, 12 43.6%까지 높아지면서 의 4Q15 판매가격은 1.1% QoQ 증가하면서 3년 5, 11 만에 처음으로 전분기대비 판가가 소폭 높아진 것으로 보인다. 4, 1 3, 9 2, 8 1, 7 는 실적발표를 통해 216년 매출액 목표로 9.7% YoY 증가하는 7조 6 714억원을 제시하고, 영업이익은 8.% YoY 증가하는 9,544억원을 제시했다. 타이어 2월 5월 8월 216년 공격적 가이던스 제시, 달성 가능성 높아 보임 11월 회사의 실적전망이 환율과 원가 추이에 따라서 불확실성을 내포한다는 것은 사실이지만, Trading Data 시가총액 (십억원) 유통주식수 (백만주) Free Float (%) 52주 최고/최저 (원) 거래대금 (3M, 십억원) 외국인 소유지분율 (%) 주요주주 지분율 (%) 자료: Fnguide, KB투자증권 5,94 73 59.2 5,3 / 35,65 13 43.6 월드와이드(주)외 23인 42.6 최근 제조업 전반의 경기부진을 고려하면 는 방어적인 사업특성과 낮은 원가, 원화 약세의 수혜를 누리게 될 것으로 보인다. 특히 북미 매출확대와 중국의 UHPT 비중확대가 일회성이 아님을 입증한다면 의 216년 경영목표는 달성 가능성이 높아 보인다. 의 216년 순이익 추정치를 기존대비 5% 상향하면서 목표주가도 65,원으로 상향하고 BUY 투자의견을 유지한다.

4Q15 실적리뷰 전년동기대비 전기대비 4Q15E 차이 ( 단위 : 십억원, %, %p) 4Q15P 4Q14 YoY % 3Q15 QoQ % KB 컨센서스 KB 컨센서스 매출액 1,614 1,629 (.9) 1,725 (6.4) 1,67 1,662 (3.3) (2.9) 영업이익 238 244 (2.5) 242 (1.4) 217 219 9.8 8.8 세전이익 233 25 13.4 219 6.3 216 219 7.8 6.5 순이익 179 155 15.1 152 17.6 143 168 25.4 6.1 영업이익률 14.8 15. (.2) 14..8 13. 13.2 1.8 1.6 세전이익률 14.4 12.6 1.8 12.7 1.7 12.9 13.2 1.5 1.3 순이익률 11.1 9.5 1.5 8.8 2.3 8.5 1.1 2.5.9 자료 : FnGuide (216년 2월 4일기준 ), KB투자증권 주 : K-IFRS 연결기준 KB투자증권의 216년실적추정치및시장컨센서스변동추이 216 KB 추정치 FnGuide 컨센서스 ( 단위 : 십억원 ) 215P YoY (%) 수정후 수정전 Chg (%) 현재 차이 (%) 1개월전 2개월전 3개월전 매출액 7,7 6,725 5.1 6,446 9.7 6,811 3.8 6,931 6,931 6,922 영업이익 956 925 3.3 884 8.1 93 5.8 919 919 92 세전이익 954 934 2.1 841 13.4 917 4. 916 916 912 순이익 733 697 5.1 646 13.5 72 4.5 76 76 74 영업이익률 13.5 13.8 (.2) 13.7 (.2) 13.3.3 13.3 13.3 13.3 세전이익률 13.5 13.9 (.4) 13.1.4 13.5. 13.2 13.2 13.2 순이익률 1.4 1.4. 1..3 1.3.1 1.2 1.2 1.2 자료 : FnGuide ( 현재는 216년 2월 4일기준 ), KB투자증권 주 : K-IFRS 연결기준 상세실적추이및전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15P 1Q16E 2Q16 E 3Q16E 4Q16E 215P 216E 글로벌매출 1,486 1,62 1,725 1,614 1,611 1,741 1,858 1,86 6,446 7,7 YoY % (11.3) (2.5).6 (.9) 8.4 7.5 7.7 15.2 (3.5) 9.7 한국 286 36 316 346 36 316 328 375 1,254 1,325 북미 357 432 57 466 44 51 55 58 1,762 2,8 중국 28 218 189 225 225 245 24 265 84 975 유럽 438 451 524 411 44 47 54 44 1,824 1,89 기타 197 213 189 166 2 2 2 2 766 8 매출비중 (%) 한국 19.2 18.9 18.3 21.4 19. 18.2 17.7 2.2 19.5 18.7 북미 24. 26.7 29.4 28.9 27.3 29.3 29.6 31.2 27.3 29.4 중국 14. 13.5 11. 13.9 14. 14.1 12.9 14.2 13. 13.8 유럽 29.5 27.8 3.4 25.5 27.3 27. 29.1 23.7 28.3 26.7 기타 13.3 13.1 11. 1.3 12.4 11.5 1.8 1.8 11.9 11.3 영업이익 23 21 242 238 217 218 26 26 884 956 YoY % (21.9) (2.) (12.4) (2.5) 7. 8.3 7.6 9.4 (14.3) 8.1 영업이익률 (%) 13.7 12.4 14. 14.8 13.5 12.5 14. 14. 13.7 13.5 세전이익 196 193 219 233 225 216 257 255 841 954 YoY % (19.8) (17.4) (12.9) 13.4 14.8 12. 17.6 9.4 (1.1) 13.4 당기순이익 161 154 152 179 17 169 198 195 646 733 YoY % (17.3) (2.6) (2.5) 15.1 5.7 9.6 3.5 9.4 (7.7) 13.5 자료 : KB투자증권 2

4Q15 매출액변동요인분석 ( 전분기대비 ) 215 년매출액변동요인분석 ( 전년대비 ) ( 단위 : 십억원 ) 1,725 ( 단위 : 십억원 ) 물량 +2.% 6,681 판가 +1.1% 기타 +1.1% 1,614 물량 -7.% 환율 -1.4% 판가 -4.7% 환율 -.2% 기타 -.6% 6,446 214 물량 -7.% 판가 +1.1% 환율 -1.4% 기타 +1.1% 215 214 물량 +2.% 판가 -4.7% 환율 -.2% 기타 -.6% 215 215 년지역별매출비중매출총이익및매출총이익률추이 기타, 11.9 한국, 19.5 ( 십억원 ) 매출총이익 ( 좌 ) 매출총이익률 ( 우 ) (%) 65 4 6 38 55 36 유럽, 28.3 북미, 27.3 5 34 45 32 중국, 13. 4 1Q13 3Q13 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 3 미국매출액및 UHPT 비중추이 중국매출액및 UHPT 비중추이 ( 십억원 ) 미국매출액 ( 좌 ) UHPT 매출비중 ( 우 ) (%) 6 36 ( 십억원 ) 중국매출액 ( 좌 ) UHPT 매출비중 ( 우 ) (%) 3 5 5 35 25 45 4 34 2 4 3 33 15 35 2 32 1 3 1 31 5 25 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 3 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 2 3

12M Fwd PER 밴트차트 12M Fwd PBR 밴드차트 ( 원 ) 주가 6.X 7.X ( 원 ) 주가.8X 1.X 8, 8.X 9.X 1.X 8, 1.2X 1.4X 1.6X 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 213 215 213 215 4

Appendix Peers Comparison Global Peers Comparison 타이어 (A) 넥센타이어 금호타이어 Bridgestone Michelin Goodyear Average 투자의견 BUY BUY 목표주가 ( 원 ) 65, 17, 현재주가 (2/4, 원, 달러 ) 47,95 12,4 6,75 35.8 91.4 27.9 Upside (%) 35.6 37.1 시가총액 ( 백만달러 ) 4,995 1,5 897 29,75 16,625 7,55 절대수익률 (%) 1M 4.2 2.9 3.2 3.8 (4.6) (12.8) (5.) 3M 3.5 (8.5) (5.3) (6.4) (11.) (15.2) (12.8) 6M 22.8 (13.6) 2.1 (11.) (9.8) (9.3) (12.7) 1Y (3.2) (19.7) (29.3) (7.7) (7.5) 11.9 (15.4) 초과수익률 (%) 1M 4.4 3. 1.8 11.4 3. (5.2) 2.1 3M 1.1 (1.8) 4.6 3.5 (1.) (5.2) (1.9) 6M 28.3 (8.1) 19.1 6. 7.1 7.6 2.8 1Y (.9) (17.4) (25.7) (4.1) (3.9) 15.4 (8.7) PER (X) 214 9.3 1. 11.2 1.9 13.6 12.9 11.1 215C 8.8 9.9 11.4 1.7 11. 9. 12.2 216C 8.5 8.6 8.8 9.4 9.8 7.4 8.5 PBR (X) 214 1.4 1.3 1.3 1.6 1.5 2.1 1.6 215C 1.2 1.2.8 1.4 1.5 1.6 1.3 216C 1. 1.1.7 1.3 1.3 1.4 1.2 ROE (%) 214 16.6 14. 11.6 15.5 11. 13.7 22. 215C 13.4 12.6 7.9 13.8 13.9 19.8 13.7 216C 12.3 13. 9.1 14.3 14.6 2.1 14.5 매출액성장률 (%) 214 (1.8) 5.8 (3.4) (5.) (3.4) (7.2) (3.5) 215C (1.2) (9.4) (15.7) (5.8) (11.3) (9.6) (11.6) 216C (.2) 4.9 5.4 3.8 1.4.1 4.7 영업이익성장률 (%) 214 4. 22.5 7.7.7.9 8.8 24.3 215C (2.3) (8.3) (42.5) (1.1) 2.2 31.2 (9.8) 216C (3.1) 5.1 14. 4.2 5.9 6.8 6.1 순이익성장률 (%) 214 (1.3) 8.9 41.1 37.3 (8.5) 289.8 53.9 215C (19.) (16.5) (34.5) (9.9) 4.3 (64.9) (16.3) 216C 7.4 15.9 25. 13.8 16.7 2.5 49.2 영업이익률 (%) 214 15.4 11.9 1.4 13. 1.2 7.8 31.3 215C 13.7 12. 7.1 13.7 11.7 11.3 12.4 216C 13.3 12. 7.7 13.7 12.2 12.1 12.6 순이익률 (%) 214 1.5 7.3 3.8 8.2 5.3 13.5 7.5 215C 9.5 6.7 2.9 7.8 6.2 5.2 6.7 216C 1.2 7.4 3.5 8.6 7.1 6.3 7.3 자료 : Bloomberg, KB투자증권 5

Global Peers Comparison 타이어 (B) Sumitomo Yokohama Cooper Toyo Jk Tyre Nokian Renkaat Oyj Apollo PT Gajah Tunggal 현재주가 (2/4, 원, 달러 ) 12.3 14.3 34.5 18.9 1.3 34.2 2.1. 시가총액 ( 백만달러 ) 3,238 2,431 1,934 2,42 294 4,64 1,64 125 절대수익률 (%) 1M (5.2) (7.5) (6.5) (5.6) (22.5) (3.6) (9.3) (6.5) (5.) 3M (2.1) (27.6) (19.) (14.3) (1.9) (9.9) (12.9) (21.6) (12.8) 6M (23.5) (31.7) 2.4 (19.8) (28.6) 9.9 (35.) (33.) (12.7) 1Y (19.8) (24.4) (2.8) (1.5) (24.6) 27.2 (38.9) (66.1) (15.4) 초과수익률 (%) 1M 2.4.7 1.7 2.7 (14.9) 12.3 (1.7) (1.6) 2.1 3M (1.1) (14.6) (6.) (1.3) (.9) 12. (3.) (12.6) (1.9) 6M (6.5) (14.1) 2.1 (2.2) (11.6) 35.6 (18.) (24.3) 2.8 1Y (16.2) (1.9) 1.7 3. (21.) 44. (35.3) (59.8) (8.7) PER (X) 214 8.9 8.8 13.3 9.7 6.7 13. 8.7 18.5 11.1 215C 6.7 8. 1.2 44.4 3.9 18.6 6.7 n/a 12.2 216C 7.5 7.7 9.9 6.9 3.7 17.6 6.4 6.9 8.5 PBR (X) 214 1.1 1.1 2.4 1.7 1.7 2.2 1.7.8 1.6 215C.8.8 2.1 1.6 1. 3.2 1.2.3 1.3 216C.8.7 1.7 1.3.8 3.1 1..3 1.2 ROE (%) 214 14.3 13.6 23.3 19.6 n/a 16. n/a 4.6 22. 215C 12.7 1. 21.4 3.2 3.4 18.7 19. (4.9) 13.7 216C 1.4 9.4 19.1 2.7 24.9 18.2 16.6 (.5) 14.5 매출액성장률 (%) 214 (1.) (4.1) (.4) (1.8) (4.7) (8.7) (5.6) (7.5) (3.5) 215C (1.2) (8.4) (13.6) (6.5) (1.2) (22.2) (14.) (15.3) (11.6) 216C 3.1 2.9 1.5 5.7 15.1 3.8 1.1 8.5 4.7 영업이익성장률 (%) 214 3.3 2,81.7 24.8 17.7 1.4 (19.9) 3.3 (26.2) 24.3 215C (2.2) (97.3) 7.8 23.2 36.5 (24.8) 6.8 (3.5) (9.8) 216C 5.1 4.7 (.6) 9.8 12. 8.2 8.2 4.6 6.1 순이익성장률 (%) 214 9.6 6.8 92.4 148.6 23.8 13.5 (3.9) 96. 53.9 215C (7.5) (25.6) (8.1) (81.8) 43.3 9.9 (1.4) 적전 (16.3) 216C (9.) 6.5. 547.8 5.9 (16.2) 5. 적지 49.2 영업이익률 (%) 214 1.3 284.9 8.8 12.1 1.5 22.2 12.1 8.8 31.3 215C 9.2 8.5 1.9 15.9 15.9 21.5 15.1 7.2 12.4 216C 9.3 8.7 1.7 16.5 15.5 22.4 14.8 7. 12.6 순이익률 (%) 214 6.4 6.5 6.2 7.9 4.5 15. 7.7 2.1 7.5 215C 6.5 5.3 6.6 1.5 7.1 21.2 8.8 (2.2) 6.7 216C 5.8 5.4 6.5 9.4 6.6 17.1 8.4 (.2) 7.3 자료 : Bloomberg, KB 투자증권 Average 6

손익계산서 ( 십억원 ) 재무상태표 ( 십억원 ) 213 214 215E 216E 217E 213 214 215E 216E 217E 매출액 7,69 6,681 6,446 7,7 7,415 자산총계 7,777 8,32 9,62 1,44 11,24 증감률 (YoY %) 25.1 (5.5) (3.5) 9.7 4.9 유동자산 3,952 3,88 3,514 3,731 3,986 매출원가 4,711 4,281 4,1 4,523 4,744 현금성자산 1,165 1,179 983 825 847 판매및일반관리비 1,327 1,368 1,462 1,591 1,631 매출채권 1,182 1,184 1,97 1,345 1,446 기타 재고자산 1,472 1,446 1,362 1,488 1,619 영업이익 1,31 1,32 884 956 1,39 기타 132 72 72 73 74 증감률 (YoY %) 234.1.1 (14.3) 8.1 8.8 비유동자산 3,824 4,44 6,16 6,673 7,253 EBITDA 1,444 1,461 1,36 1,478 1,599 투자자산 22 288 1,441 1,499 1,56 증감률 (YoY %) 225.4 1.2 (6.9) 8.7 8.2 유형자산 3,498 4,2 4,52 5,1 5,497 이자수익 17 21 21 22 24 무형자산 125 132 163 173 197 이자비용 62 5 53 56 56 부채총계 3,853 3,84 4,497 4,64 4,74 지분법손익 17 33 33 유동부채 2,942 3,69 3,16 3,259 3,35 기타 3 (67) (27) (2) (2) 매입채무 787 85 619 713 799 세전계속사업손익 99 936 841 954 1,39 유동성이자부채 1,756 1,844 1,99 1,99 1,99 증감률 (YoY %) 237.2 (5.5) (1.1) 13.4 8.9 기타 4 376 55 556 561 법인세비용 255 236 196 221 241 비유동부채 91 734 1,337 1,345 1,353 당기순이익 735 699 646 733 798 비유동이자부채 823 579 1,142 1,142 1,142 증감률 (YoY %) 218.2 (4.9) (7.7) 13.5 8.9 기타 87 155 195 23 211 순손익의귀속 자본총계 3,924 4,516 5,123 5,8 6,536 지배주주 738 7 674 732 797 자본금 62 62 62 62 62 비지배주주 (3) (1) (28) 1 1 자본잉여금 2,993 2,993 2,993 2,993 2,993 이익률 (%) 이익잉여금 99 1,542 2,18 2,785 3,521 영업이익률 14.6 15.4 13.7 13.5 14. 자본조정 (47) (87) (47) (47) (47) EBITDA 마진 2.4 21.9 21.1 2.9 21.6 지배주주지분 3,918 4,511 5,116 5,793 6,529 세전이익률 14. 14. 13.1 13.5 14. 순차입금 1,413 1,245 2,15 2,38 2,286 순이익률 1.4 1.5 1. 1.4 1.8 이자지급성부채 2,578 2,424 3,133 3,133 3,133 현금흐름표 ( 십억원 ) 주요투자지표 213 214 215E 216E 217E 213 214 215E 216E 217E 영업현금 1,48 1,147 1,245 955 1,191 Multiples (X, %, 원 ) 당기순이익 735 699 646 733 798 PER 1.2 9.3 8.8 8.1 7.4 자산상각비 413 429 476 523 56 PBR 2. 1.5 1.2 1.1.9 기타비현금성손익 383 386 227 (25) (25) PSR 1.1 1..9.8.8 운전자본증감 (312) (62) 148 (276) (142) EV/EBITDA 6.2 5.3 5.9 5.6 5.1 매출채권감소 ( 증가 ) (195) (72) 23 (249) (11) 배당수익률.7.8.9 1. 1.3 재고자산감소 ( 증가 ) (71) 5 128 (126) (131) EPS 5,957 5,654 5,439 5,91 6,437 매입채무증가 ( 감소 ) 37 54 (292) 94 85 BPS 3,617 35,349 39,987 45,371 51,122 기타 (83) (49) 18 5 5 SPS 57,67 53,932 52,34 57,74 59,859 투자현금 (653) (95) (2,161) (1,87) (1,139) DPS 4 4 45 5 6 단기투자자산감소 ( 증가 ) (291) 37 (316) (3) (32) 수익성지표 (%) 장기투자증권감소 ( 증가 ) () () (3) (11) (13) ROA 9.8 8.7 7.2 7.3 7.4 설비투자 (384) (937) (868) (991) (1,4) ROE 2.6 16.6 13.4 13.4 13. 유무형자산감소 ( 증가 ) 21 (4) 4 (4) (4) ROIC 14.3 13.9 11.4 11.2 1.9 재무현금 (25) (196) 39 (56) (62) 안정성지표 (%, X) 차입금증가 ( 감소 ) (155) (146) 534 부채비율 98.2 84.2 87.8 79.4 72. 자본증가 ( 감소 ) (5) (5) (145) (56) (62) 순차입비율 36. 27.6 42. 39.8 35. 배당금지급 5 5 5 56 62 유동비율 134.3 126.4 111.2 114.5 119. 현금증감 197 43 (492) (188) (1) 이자보상배율 23. 36.2 27.5 28.7 32.5 총현금흐름 (Gross CF) 1,531 1,514 1,349 1,23 1,333 활동성지표 ( 회 ) (-) 운전자본증가 ( 감소 ) 1 (124) (114) 276 142 총자산회전율.9.8.7.7.7 (-) 설비투자 384 937 868 991 1,4 매출채권회전율 6. 5.6 5.7 5.8 5.3 (+) 자산매각 21 (4) 4 (4) (4) 재고자산회전율 4.9 4.6 4.6 5. 4.8 Free Cash Flow 1,167 698 599 (77) 111 자산 / 자본구조 (%) (-) 기타투자 3 11 13 투하자본 79.6 79.7 71.8 75. 76. 잉여현금 1,167 698 596 (88) 98 차입금 39.7 34.9 37.9 35.1 32.4 자료 : Fnguide, KB 투자증권 주 : EPS 는완전희석 EPS 7

KB 리서치커버리지스타일분류 - KB투자증권커버리지종목에대하여애널리스트의견및계량분석을통해해당종목의투자기간, 스타일, 투자성향을분류하여제시함 구분 기준 단기 6개월이내의미있는주가변동이예상되는종목 투자기간 장기 12개월이내의미있는주가변동이예상되는종목 성장 해당기업의매출액, 당기순이익의 3 년평균성장률, 지속가능성장률을중심으로점수를산정후평균점수이상인종목 스타일 가치 해당기업의주당순자산비율 (PBR), 주가수익비율 (PER), 배당수익률을중심으로상대적으로저평가된종목 배당 배당의연속성 (3 년연속배당 ), 배당성향, 배당증가여부, 이익의안정및성장등을종합적으로분석하여배당주로서 매력이존재하는종목 고위험투자성향중위험저위험 주1: 위의커버리지스타일은 KB투자증권의자체기준으로분류한것으로해당종목에대한절대적인기준이아닌참고용자료임주2: 스타일은각 Factor 에대해상대비교에의하여선정되는것으로, 일정기준에부합되지않을경우제시되지않을수있음 주가변동성 ( 수익률의표준편차 ) 이상위 1/3에포함시고위험, 중위 1/3에포함시중위험, 하위 1/3에포함시저위험으로분류함 최근 2년간투자의견및목표주가추이주가및목표주가추이 일자 투자의견 목표주가 일자 투자의견 목표주가 ( 원 ) 주가 목표주가 214/1/6 BUY 8, 215/1/12 BUY 7, 9, 215/2/2 BUY 63, 75, 215/3/31 HOLD 55, 215/11/4 BUY 6, 6, 216/2/5 BUY 65, 45, 3, 15, 14년 1월 15년 1월 16년 1월 투자등급및적용기준 투자의견비율 ( 기준일 : 215/12/31) 구분 투자등급 적용기준 ( 향후 1년기준 ) 투자등급 비율 업종 (Sector) OVERWEIGHT ( 비중확대 ) 시장대비 7% 이상상승예상 BUY 86.3% NEUTRAL ( 중립 ) 시장대비 -7%~7% 수익률예상 HOLD 13.7% UNDERWEIGHT ( 비중축소 ) 시장대비 7% 이상하락예상 SELL % 기업 (Report) BUY ( 매수 ) 추정적정주가 15% 이상상승예상 HOLD ( 보유 ) 추정적정주가 -15%~15% 수익률예상 SELL ( 매도 ) 추정적정주가 15% 이상하락예상 [ Compliance Notice ] - 본자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. - 발간일현재동자료의조사분석담당자는조사분석대상법인의주식관련금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. - 본자료는기관투자자및제 3 자에게사전제공된사실이없습니다. 본자료는투자자의투자를권유할목적으로작성된것이아니라, 투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된참고자료입니다. 본자료는금융투자분석사가신뢰할만하다고판단되는자료와정보에의거하여만들어진것이지만, 당사가정확성이나완전성을보장할수는없으므로투자자본인의판단하에종목선택이나투자시기에대한최종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재를판단하기위한증빙자료로이용될수없음을알려드립니다. 본저작물은 KB 투자증권 가저작권을보유하고있으며, 저작권자의허락없이는이를무단전재, 재배포또는판매할수없습니다. 8