1. 방송콘텐츠 시장 개관 1.1. 시장 개요 방송콘텐츠 방송콘텐츠의 개념 방송콘텐츠는 미디어와 결합되어 대중에게 전달되는 상품으로 규정하는 OECD의 콘텐츠 정의에 근거해 공적 커뮤니케이션을 전제로 생산되거나 소비되는 매스미디어 콘텐츠의 일 부로서 방송 미디어와 결합

방송콘텐츠 1. 방송콘텐츠 시장 개관 2. 세계 방송콘텐츠 시장 규모 및 동향 3. 권역별/국가별 방송콘텐츠 시장 현황

1. 방송콘텐츠 시장 개관 1.1. 시장 개요 방송콘텐츠 방송콘텐츠의 개념 방송콘텐츠는 미디어와 결합되어 대중에게 전달되는 상품으로 규정하는 OECD의 콘텐츠 정의에 근거해 공적 커뮤니케이션을 전제로 생산되거나 소비되는 매스미디어 콘텐츠의 일 부로서 방송 미디어와 결합한 콘텐츠 혹은 방송을 위해 만들어진 모든 콘텐츠 등으로 정의될 수 있음 - 즉, 방송콘텐츠란 일차적으로 방송 플랫폼을 위해 만들어진 콘텐츠이며 여기에서 방송 은 방송 프로그램을 기획 편성 제작하여 공중이나 개별 계약에 기반을 둔 수신자들에 게 송신하는 것을 의미함 방송 미디어와 결합한 콘텐츠 라는 점에서 방송콘텐츠는 사실상 방송 이외의 목적으로 제 작(영화, 공연 등)되었으나 방송 미디어를 통해 방송되는 콘텐츠를 포함하고 있으며 최근 증가하고 있는 주문형 비디오(VOD) 관련 콘텐츠도 같은 범주에 포함됨 - 이런 측면에서 방송콘텐츠는 미디어 서비스 제공업자가 편집권을 가지고 일반 공중에게 정보, 오락, 교육 프로그램 제공을 주된 목적으로 전자 통신네트워크를 통해 제공하는 서비스라고 발표한 EU의 시청각 미디어 서비스(Audiovisual Media Service) 정의와도 상 당한 연관성을 갖는다고 볼 수 있음 - 따라서 미디어서비스 제공업자가 프로그램 편성표에 따라 동일한 시간에 이용자들에 게 일방적으로 제공하는 선형(linear) 형식의 텔레비전 방송서비스와 이용자가 개별적으 로 요청한 프로그램을 선택한 시간에 볼 수 있는 비선형(non-linear) 형식의 주문형(ondemand) 서비스가 모두 포함된다고 할 수 있음 240

방송콘텐츠 1.2. 산업적 특성 방송콘텐츠 산업은 세계 시장규모 면에서 제조업의 총아라는 자동차 산업을 넘어서고 있으 며, 미래의 신성장 동력으로 각광받고 있는 IT산업의 두 배가 넘는 고부가 가치 산업임 - 방송콘텐츠 산업은 경제적 측면에서 다른 서비스 산업에 비해 투자비용은 적은 반면 고 용유발 효과가 매우 크며, 낮은 한계생산 비용으로 고수익을 얻을 수 있지만 수요의 불 확실성이 크고 예측이 어렵다는 단점이 있음 - 사회 문화 정치적 측면에서 방송콘텐츠 산업은 메시지라는 비물질적 요소로 구성되어 있으며 정치 문화 사회적인 영향력을 가지고 있는 산업이라는 점에서 일반 산업과는 확연한 차이를 가짐 방송콘텐츠 산업은 연관 산업의 동반 성장을 이끌고 타 산업 진출 촉매제로서의 역할 을 수행할 뿐만 아니라 국가 브랜드를 제고할 수 있다는 측면에서 경제 산업적인 가치 이상의 의미를 갖고 있음 - 또한 방송콘텐츠 산업은 기술의 발전으로 등장하는 다양한 미디어와의 결합을 통해 동 반 성장하기 때문에 미디어 산업과 필연적으로 연계되어 있음 방송콘텐츠의 특징 방송콘텐츠의 특징 1. 공공재적 속성 2. 수요 불확실성, 반복적 경험재 3. 소비의 외부효과 비경합성, 비배제성 규모의 경제 극대화 고위험, (고수익) 재활용(재방송), 이미 성공한 프로그램 모방(복제) 등의 방법으로 가격을 낮춤 수요의 불확실성 감소 수요자 피드백, 제작과정에 참여 다양한 매체(창구)에 리스크 배분 통신형 미디어 등장 통신형 과금제도 네트워크 외부효과 현상 증가 출처 : 한국방송영상산업진흥원 방송콘텐츠는 일반적인 상품과 달리 많은 사람들이 동시에 이용할 수 있는 비배재성(nonexclusiveness)과 비경합성(non-rivalry)을 가지고 있기 때문에 준공공재(semi-public goods)적 특성을 갖고 있다고 볼 수 있음 - 유료방송의 경우 해당 방송 서비스 시청료를 내는 가구에 한해서 시청이 가능하기 때문 에 일정 부분 배재성이 작용하지만, 지상파 방송의 경우 난시청 문제만 없다면 거의 완 전한 비배제성을 갖고 있으며 한계비용이 0(zero)에 가까워 완전한 비경합성을 가지고 있다고 볼 수 있음 241

품목별 방송통신 현황 2010 방송콘텐츠는 경험재(experience goods)적 특성을 갖고 있어서 경험해보지 않고서는 품질 평가가 이루어지기 힘든 상품이며, 따라서 시장에 상품이 출시되기 전에는 제작자나 유통 업자가 콘텐츠의 성공여부를 판단하기 어려운 불확실성의 문제를 안고 있음 - 하지만 최근 수용자들이 피드백을 통해 제작 과정에 참여하면서 수요의 불확실성이 감 소하고 있으며, 다양한 매체(창구)를 통해 리스크가 분산되고 있음 방송콘텐츠 방송콘텐츠의 경우 동일 콘텐츠의 사용자가 늘어나면 기존 사용자의 호용이 증가할 가능성 도 있지만, 그보다는 많은 사람들이 사용한다는 것 자체 때문에 그 콘텐츠를 선택하는 밴드 왜건 효과(bandwagon effect)를 촉진할 수 있음 방송콘텐츠 생산에는 가변비용(variable cost)에 비해 상대적으로 큰 고정비용(up-front fixed cost)이 필요하기 때문에 규모의 경제 실현이 가능하며, 타 산업에 비해 높은 창구효 과(window effect)를 보임에 따라 범위의 경제 실현도 가능함 - 방송콘텐츠의 첫 원본을 만드는 작업에는 큰 비용이 들어가지만, 추가적으로 복제, 생산 하거나 유통하는 데에는 상대적으로 적은 비용이 투입됨 - 특히 드라마의 경우 전통적 수익창구인 국내외 채널 유통뿐만 아니라 최근 부가수익 극 대화가 가능해지면서 OSMU(One Source Multi Use) 비즈니스의 핵심콘텐츠로 부상하고 있음 TV 드라마의 OSMU 비즈니스 모델 부가사업 OST 판매 판권 수출 부가수익 발생 전시회 뮤지컬/연극 촬영지 관광투어 공연 전시 IPTV VOD DMB 방송 영화 공중파 케이블 위성 시청률연동 방송지원 PPL 광고협찬 지상파 방송 매출 손익분기점 도달 DVD OST 비디오 음반 모바일 게임 온라인 게임 비디오 게임 게임 드라마 케릭터 상표권 출판 만화 소설 요리집 등 상품 머천다이징 프랜차이즈 사업 출처 : 한국문화콘텐츠진흥원 242

방송콘텐츠 1.3. 산업적 가치사슬 방송콘텐츠 산업의 가치사슬1)은 방송콘텐츠의 정의에 따라 매우 다양하게 표현되지만, 크 게 콘텐츠 제작(Creation), 패키징(Packaging), 배급(Diffusion)의 3단계로 구분됨 - 콘텐츠 제작 부문의 주요 시장행위자는 Content Creator(Producer)로 예술적, 재정적, 상 업적 노하우를 가진 방송콘텐츠 및 서비스의 제작을 담당함 - 패키징 부문은 방송국이나 채널 사업자와 같이 개별 프로그램을 묶어서 편성하는 Program Packager와 다양한 콘텐츠를 취합해 개인화된 상품으로 번들링하는 Contents Aggregator로 구성되며, Aggregator는 흔히 신규 서비스를 개발하여 플랫폼을 통해 제 공하는 value-added service provider의 역할을 병행하기도 함 - 배급 부문은 콘텐츠를 소비자에게 전송하는 Access & Connecting Facilitator와 검색 및 인터페이스 관련 각종 툴을 제공하는 Navigation & Interface Supplier로 구성됨 지상파 네트워크와 케이블 TV가 독식했던 방송 프로그램 콘텐츠 유통부문은 디지털 콘텐 츠의 비중이 커짐에 따라 패키징(packaging)과 배급(distribution)으로 분화되는 양상을 보 이고 있음 - 2단계로 유통과정이 분화됨에 따라 기존 방송사업자들 외에 인터넷 사업자 및 단말 제조 업체들이 콘텐츠 aggregation 기능의 일부를 수행하며 시장 진입을 꾀하고 있음 - Google, Amazon, Yahoo!, Apple을 비롯해 최근에는 SNS 사업자 및 Netflix, Microsoft, Hulu, TiVo, 셋톱박스 제조업체인 Roku와 Vudu에 이르기까지 시장진입을 추진하고 있음 투자기관인 Credit Suisse는 디지털화의 진전으로 TV 프로그램을 비롯한 영상 콘텐츠 제작 시장의 진입 장벽이 붕괴되고 있으며 이는 장기적으로 콘텐츠 공급 확대를 가져올 것으로 전망하고 있음 - 아울러 콘텐츠 물량이 확대됨에 따라 수많은 콘텐츠 중 옥석을 골라 packaging 또는 aggregating 하는 기능이 매우 중요해질 것으로 전망함 1) 가치사슬이란, 최종산물에 이르기까지 가치가 부가되는 시장행위를 세분화하여 특정 산업을 분석하는 체계적 접근방법 의 하나로서 자원의 획득, 상품화, 관리, 마케팅, 판매, 유통의 각 단계에서 상품 및 서비스에 더해지는 가치를 면밀히 파악할 수 있다는 점에서 비즈니스 모델 논의와 밀접하게 관련되며, 가치 부가적 요소를 통해 조망하는 것이 융합화가 가시화되는 미디어 산업의 현황을 보다 간결하게 특징화할 수 있다는 점에서 매우 유용하게 이용되고 있음 243

품목별 방송통신 현황 2010 방송콘텐츠 산업의 가치사슬 및 주요 시장행위자 Era Content Creation Content Packaging Content Distribution User Interface End User 1950-1970 Hollywood Studios Independent Producers Broadcast Networks Movie Theaters is Broadcast TV Stations Movie Screen TV Viewers / Consumers 방송콘텐츠 1970-1990 1990-2000 Today/Future User Generated Content Semi- Professional Content Other Traditional Media Content Cable Networks Cable MSO's Blockbuster/ VCR DBS, DVD / Retailers Google RBOC's Amazon The Internet Yahoo! Apple Social Networks Netfix Microsoft Hulu PC Mobile Devices 출처 : Credit Suisse(2009.6) 인터넷 기술의 도입과 함께 이러한 전통적인 미디어 산업의 가치사슬에 많은 변화가 나타 나고 있으며, 무엇보다도 효율적인 고객 세분화(segmentation)와 가격 차별화가 가능해지 면서 콘텐츠 전송의 효율성이 전반적으로 향상되고 있음 - 인터넷의 5가지 경제적 특성(전송비용 하락과 전송용량의 무제한성, 쌍방향 서비스의 효 율성 제고, 광고의 효율성 증대, 가격정책 및 결합서비스의 효율성 제고, 복제 및 공유 비 용 하락)에 힘입어 CP(Content Provider) 시장은 보다 효율적으로 변모할 것으로 기대됨 - 즉, 특정 타깃을 위한 저비용/니치 콘텐츠와 고비용/대중 취향 프로그램의 공존이 예상 되며 직접 지불의 유료 서비스 방식과 광고 또는 상거래 기반의 무료 서비스 방식이 혼 용될 가능성도 제기되고 있음 244

2. 세계 방송콘텐츠 시장 규모 및 동향 2.1. 세계 방송콘텐츠 시장 규모와 전망 세계 방송시장 규모1)는 2009년 기준 3,666억 6,300만 달러로 전년 대비 2.2% 감소했으며, 2009년~2014년까지 연평균 성장률 5.5%를 기록해 2014년에는 4,789억 900만 달러를 달성 할 것으로 전망됨 - 전체 방송시장에서 이용자가 직접 지불하는 비용2)은 2009년 기준 1,917억 5,300만 달러 로 전년 대비 3.1% 증가한 것으로 추정되며, 2009년부터 2014년까지 연평균 성장률 7% 를 기록하며 시장 규모 2,693억 7,200만 달러를 달성할 전망임 - 2009년 기준 전 세계 방송 광고시장 규모는 1,749억 1,000만 달러로 전년 대비 7.3% 감소한 것으로 추산되지만, 2014년까지 연평균 성장률 3.7%를 기록하며 시장 규모가 2,095억 3,700만 달러에 이를 전망임 [ 세계 방송시장 규모 및 성장 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 직접지불 광고 합계 성장률 158,598 172,843 186,065 191,753 198,861 214,064 233,522 252,330 269,372 172,453 183,053 188,719 174,910 177,481 186,003 193,737 201,893 209,537 331,051 355,896 374,784 366,663 376,342 400,067 427,259 454,223 478,909 8.3 7.5 5.3-2.2 2.6 6.3 6.8 6.3 5.4 출처 : PWC(2009), Zenith Optimedia(2009) 세계 유료방송 시장 규모 전 세계 유료방송 가입자 수는 2009년 기준 6억 명으로 추정되며 이는 전년 대비 3.6% 성 장한 것으로 2009년부터 2014년까지 연평균 5.3%의 성장률을 보이며 2014년에는 총 7억 7,800만 명의 가입자를 확보할 것으로 전망됨 - 지속적인 유료방송 가입자 수 증가는 직접적인 비용 지불이 가능한 저변 확대를 의미 하는 동시에 광고시장의 파이를 늘릴 수 있다는 점에서 방송시장 안팎의 주목을 받고 있음 1) 전 세계 방송시장 규모는 소비자의 직접 지불비용과 광고주들의 지불하는 광고비의 총합으로 산출했으며, 양 부문의 통 계치는 가장 공신력있는 기관에서 발표한 데이터를 준용했음 2) 직접 지불비용은 공영방송 수신료를 비롯해 각종 매체 가입료, 유료방송 채널 이용료, VOD 서비스 이용료 등을 총 망 라함 245

품목별 방송통신 현황 2010 [ 세계 유료방송 가입자 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 명, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 가입자수 성장률 513.4 548.2 579.1 600.0 624.5 659.3 699.2 739.4 778.0 7.3 6.8 5.6 3.6 4.1 5.6 6.1 5.8 5.2 출처 : PWC(2009) 방송콘텐츠 권역별로는 미국과 유럽 등 선발주자들의 성장률이 안정세를 보이는 가운데 일본, 중국을 비롯한 아시아 태평양권에서의 증가가 두드러질 것으로 예상되고 있으며, 남미권에서의 높은 성장세도 전 세계 유료방송 시장의 점진적인 확대에 일조할 것으로 전망됨 방송플랫폼 별 유료방송 가입자 수를 살펴보면, 2009년 기준 케이블 방송 가입 가구가 4 억 3,500만 가구로 전체의 76%를 차지하고 있으며, 위성 방송이 1억 1,600만 가구, IPTV가 1,840만 가구로 그 뒤를 잇고 있음 세계 권역별 시장 규모 2009년 기준 북미권 방송시장 규모는 1,317억 9,300만 달러로 전 세계 방송시장의 35.9% 를 점유하고 있으며 2014년까지 4.4%의 연평균 성장률을 기록하면서 시장 규모는 1,637억 6,700만 달러에 달할 전망임 유럽권은 2009년 기준 1,342억 5,700만 달러의 시장 규모를 달성하며 36.6%의 시장 점유율 을 기록했으며, 성장가능성 면에서 매우 큰 잠재력을 갖고 있는 시장으로 평가되고 있음 아시아 태평양 방송시장1)은 2009년 기준 306억 1,400만 달러로 2014년까지 연평균 성장 률 7.7%를 기록하며 442억 7,200만 달러 규모로 성장할 전망임 - 매년 마이너스 성장을 기록 중인 일본의 방송시장 규모는 283억 8,700만 달러로 전 세계 방송시장의 7.7%를 점유하고 있으며, 2011년을 기점으로 상승세를 보이며 2014년에는 315억 6,500만 달러를 달성할 전망임 - 중국은 2009년 기준 133억 600만 달러의 시장 규모를 기록해 전년 대비 14.5% 성장했으 며, 2014년까지 연평균 성장률 13.9%로 시장 규모가 255억 5,800만 달러에 이를 것으로 전망됨 2009년 기준 남미권의 방송시장 규모는 283억 600만 달러로, 2008년 대비 2.1% 성장했으 며 2014년에는 382억 2,900만 달러 규모로 성장할 전망임 1) 일본 및 중국 방송시장 제외 246

방송콘텐츠 [ 권역별 방송시장 규모 및 성장 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 북미 성장률 유럽 성장률 일본 성장률 중국 성장률 아태 성장률 남미 성장률 합계 성장률 128,110 132,935 135,802 131,793 131,119 137,633 151,133 157,137 173,767 6.5 3.8 2.2-3.0-0.5 5.0 9.8 4.0 4.2 119,304 131,614 140,568 134,257 138,620 147,143 154,973 165,686 175,517 9.5 10.3 6.8-4.5 3.2 6.1 5.3 6.9 5.9 28,914 29,764 29,547 28,387 27,816 27,980 29,275 30,741 31,565 0.4 2.9-0.7-3.9-2.0 0.6 4.6 5.0 2.7 8,564 9,670 11,618 13,306 15,733 18,447 20,257 22,832 25,558 17.9 12.9 20.1 14.5 18.2 17.2 9.8 12.7 11.9 24,808 27,234 29,516 30,614 33,119 36,770 38,597 41,959 44,272 10.3 9.8 8.4 3.7 8.2 11.0 5.0 8.7 5.5 21,351 24,678 27,732 28,306 29,935 32,094 33,023 35,868 38,229 19.6 15.6 12.4 2.1 5.8 7.2 2.9 8.6 6.6 331,051 355,896 374,784 366,663 376,342 400,067 427,259 454,223 478,909 8.3 7.5 5.3-2.2 2.6 6.3 6.8 6.3 5.4 출처 : PWC(2009), Zenith Optimedia(2009) 247

품목별 방송통신 현황 2010 2.2. 세계 방송콘텐츠 시장의 주요 이슈 3D 방송콘텐츠의 확산 3D 영화 Avatar 의 흥행 돌풍으로 TV 제조업체들이 3D TV 단말 판매를 확대하고 있는 가 운데, 방송사업자들도 연이어 3D 방송 채널 출시 계획을 발표하고 3D 콘텐츠를 제공하고 있음 방송콘텐츠 - 2010년 3월 미국 케이블 사업자 Cablevision이 뉴욕 Madison Square Garden에서 열린 Islanders와 Rangers의 북미 아이스하키 리그 경기를 3D로 중계한 이후, Comcast가 4월 개최된 미국 프로 골프 마스터스 대회를 3D로 중계하는 등 미국 방송 시장에서 3D 콘텐 츠 제공이 확산되고 있는 추세임 - 미국 위성방송 사업자 DirecTV는 Panasonic과 제휴를 체결하고 2010년 6월부터 3개의 3D 전용채널을 제공하고 있으며, 스포츠 전문 방송 ESPN은 지난해 12월 미국 4개 도시 에서 3D 시범 방송을 실시한 데 이어 2010년 남아공 월드컵을 시작으로 3D 방송을 제공 하고 있음 - 다큐멘터리 전문 방송 Discovery Channel 역시 Sony, Panasonic 등 TV 제조업체와 협력 해 Time Warp 등 기존 프로그램 중 일부를 3D로 제작할 예정이며, 영국의 BskyB도 스 포츠와 엔터테인먼트 프로그램을 중심으로 3D 채널을 선보이겠다고 발표하는 등 2010년 을 기점으로 방송사업자의 3D 방송이 본격화 될 전망임 [ 2010년 전 세계 3D 방송 추진 현황 ] 구 분 내 용 미국 영국 3월 : Cablevision, 북미 아이스하키 경기 3D 중계 4월 : Comcast, 미국 프로 골프 마스터스 대회 3D 중계 6월 : DirecTV, ESPN 3D, N3D 채널 제공 ESPN, 남아공 월드컵 3D 중계 11월 : Discovery, IMAX, Sony 등 3D Network 설립 예정 Verizon, 3D 채널 출시 예정 4월 : BSkyB, 3D 프리미어 리그 축구 경기 중계 Sky 3D 채널 출시 예정 출처 : 각 사 3D 콘텐츠 제공을 위한 방송사의 노력에도 불구하고 3D 콘텐츠가 턱없이 부족하고, 3D TV 시청 시 안경을 착용해야만 하는 등 시청자의 불편이 우려되는 한편, 3D TV 단말이 고가에 판매되고 있어 3D 방송이 본격화되기까지는 상당한 시일이 소요될 것으로 예상됨 248

방송콘텐츠 - 시장조사업체 Forrester Research는 2010년 미국의 3D TV 보유 가구는 채 100만 가구도 미치지 못할 것으로 추산했으며, 더 많은 3D 콘텐츠 생산을 위해서는 고가의 특수 카메 라와 스포츠 경기 생방송 전송을 위한 신규 위성통신 인프라 및 방대한 3D 콘텐츠 용량 을 소화할 전반적인 유선 통신망 설비 구축이 동반되어야 하는 등 3D TV 확산에 상당한 난관이 있을 것으로 예측했음 이와 같이 3D 콘텐츠 촬영을 위한 제작비 상승이 불가피하지만, 지상파 방송 대부분이 무 료라는 점을 감안할 때 3D 방송으로 추가 수익을 거둘 수 있는 가능성이 희박하다는 점에 서 수익모델 부재도 문제점으로 제기되고 있음 - 지상파 3D 방송의 수익 모델 부재는 3D 방송 시장이 주로 위성, 케이블 등 VOD 이용료 나 프리미엄 요금을 부과할 수 있는 유료 TV 가입자 기반을 중심으로 발전하게 될 것이 라는 전망의 근거가 되고 있음 3D 콘텐츠에 적합한 장르가 제한적이라는 점도 3D 방송 확대를 위해 뛰어넘어야 할 한계 로, 3D 방송에 적합한 장르는 스포츠 경기 중계와 다큐멘터리 정도이고 드라마나 일반 엔 터테인먼트 프로그램의 경우 3D 방송의 실효성이 확실치 않아 특정 장르에서만 제공되는 3D 방송이 일반 대중의 관심을 끄는 데에는 한계가 있을 것으로 보임 3D 방송콘텐츠 유통의 문제점 및 전망 사업자 문제점 전 망 단 말 기 부 문 1) 3D TV 기술표준의 부재 현재 7개 가량의 3D포맷이 표준경쟁중이 며 미국에서는 SMPTE(Society for Motion Picture and Television Engineers)가 3DTV 표준 마련 중 2) TV 구매 가격에 대한 부담 별도의 입체 안경이나 소프트웨어 등이 필요함. 이 때문에 미국에서는 3DTV 판매 가격이 1,000~5,000달러 수준으로 높게 책정되어 있음 3) 이용할 수 있는 3D 콘텐츠 부족 가장 왕성하게 제작되고 있는 3D 영화를 3DTV에서 상영하려면 TV버전으로 전환이 필요함 시장조사업체 Screen Digest는 3D기술 표준이 마련된다 하더라 도 3D TV비중은 2011년까지 전세 계 TV시장의 10%를 웃도는 수준 에 불과할 것이라고 예측 美 시장조사업체 GigaOM Pro는 2013년까지 3DTV 판매량은 3DTV 판매가격수준에 따라 전 세계적으 로 2,800만~4,600만대를 기록할 것으로 전망함 단, 2010년에는 이용 콘텐츠 부 족 및 표준 기술의 부재 등으로 3DTV판매량이 250만대 수준을 기록할 것으로 예상함 콘 텐 츠 부 문 1) 콘텐츠 제작 비용에 대한 부담 3D영화의 경우, 일반 콘텐츠 제작 비용보 다 평균 10~25%가 추가비용이 투입됨 일부미디어 사업자들은 HDTV로 업그레이 드 한 지 얼마 되지 않아 3D 기술 투자에 소극적임 2) 수익모델의 부재 방송영상을 입체로 촬영하기 위해서는 제 작비 상승이 불가피하나 대부분의 콘텐츠 가 무료로 제공되는 공중파 방송의 경우에 는 BOX Office시장과는 달리 추가수익을 거둘 수 있는 방안이 전무함 Adams Media Research의 Tom Adams사장은 케이블이나 지상 파로 3D 전송이 가능해질 때까지 오랜 시간이 걸릴 것 이라고 전망 방송시장에서의 3D 콘텐츠 서비 스는 VOD 이용료나 프리미엄 요 금을 거두어들일 수 있는 IPTV, 케이블 등 유료 TV서비스를 중심 으로 발전하게 될 것 249

품목별 방송통신 현황 2010 방송콘텐츠 HD 콘텐츠의 저변 확대 디지털 방송 전환이 점차 가시화되는 가운데 미국과 유럽 시장을 중심으로 HDTV 보급률 이 성장세를 보이고 있으며, 이에 따라 각국 방송사업자 및 프로그램 콘텐츠 제작사들의 HD(High Definition) 콘텐츠 제작이 급격이 증가하고 있음 - 2003년 스포츠 경기 및 주요 이벤트 중계방송이 HD 방송의 킬러 콘텐츠로 부상하면서 미국 및 유럽의 위성방송을 중심으로 본격적인 HD 채널 경쟁에 돌입한 이래 HD 지원 TV의 가격 하락, 게임 콘솔 등 다양한 HD 지원 기기 출시, Full HD 출현 등으로 HD TV 가 본격적인 성장 궤도에 진입했음 시장조사기관 Screen Digest에 따르면 2012년 전 세계 HD 지원 TV 보유 가구 수는 4억 9,075만 가구로 보급률 45.7%를 기록할 전망이며, 유료 방송 플랫폼 등을 통해 HD 기반 콘 텐츠를 실제 수신하는 가구 수는 총 1억 7,688만 가구를 넘어서 보급률 16.5%에 이를 것으 로 전망됨 - 수신 가구 수를 기준으로 북미와 아태 지역이 각각 6,944만 가구, 5,317만 가구로 집계되 어 전 세계 HD 시장의 확산을 주도할 것으로 예상됨 미국 방송시장의 경우 최근 몇 년간의 지속적인 투자에 힘입어 주요 TV 드라마는 대부분 HD 화질로 제작되고 있지만 토크쇼, 뉴스, 리얼리티 쇼 등은 여전히 SD급으로 제작되고 있음 - 하지만 최근 Fox의 American Idol, CBS의 Survivor, ABC의 Dancing With the Stars 와 같은 리얼리티 프로그램이 HD로 제작된 이후 시청률이 크게 오르면서 드라마 등 특 정 장르에 한정되었던 HD 제작이 장르에 관계없이 미국 프라임타임대 프로그램의 90% 로 확대 제작되어 송출되고 있음 HD 콘텐츠 제작이 다양한 장르와 시간대로 확산되고 있지만, 이와 함께 방송 플랫폼 또한 다양화되고 있어 HD 콘텐츠 확보 경쟁은 날로 치열해지고 있음 - HD 기반 콘텐츠 제작은 직접적으로는 HD를 구현할 수 있는 카메라 등 촬영 장비부터 후 반 작업인 영상 편집을 위한 기존 방송 제작용 하드웨어 전반의 업그레이드가 필수적일 뿐만 아니라 고해상도 화질로 제작되기 때문에 조명과 세트, 의상 등 관련 제작 환경의 개선이 수반되어야 함 - 프로그램 제작사와 방송사업자가 투여해야 하는 직간접적 비용이 적지 않으며 세계적인 경기 위축으로 재원 조달도 쉽지 않아 HD 콘텐츠 부족 현상은 쉽게 해소되기 어려울 것 으로 예상됨 - 시장조사기관 Screen Digest는 지금과 같은 HD 콘텐츠 부족 현상(HD content gap)이 상 당 기간 지속될 것으로 예상하고 있으며, 디지털 지상파방송과 위성방송, 케이블 방송의 기본채널이 HD로 제공되는 2015년 이후에나 HD 콘텐츠가 보편적 서비스로 자리 잡을 것이라고 전망했음 250

방송콘텐츠 그럼에도 불구하고 미국 방송시장의 디지털 전환, 영국 등 주요 유럽 국가의 순조로운 디지 털 전환으로 HD 콘텐츠 제작 및 서비스는 대세가 되고 있으며, HD 콘텐츠의 연이은 성공 으로 향후 HD 콘텐츠는 급속히 증가할 것으로 전망됨 - HD 콘텐츠는 유료 방송시장 내 매체 혹은 채널의 경쟁적 우위를 결정하는 요인이면서 결합 상품의 주요 구성요소로 부상하고 있음 - HD 기반 콘텐츠로 구성된 VOD(video-on-demand) 서비스가 결합상품의 경쟁력을 재는 척도로 인식되고 있으며, VOD 서비스 이용 확산과 함께 HD 콘텐츠 기반 VOD 서비스는 사업자들의 주요 수익원으로 자리 잡고 있음 - 따라서 미국의 연방통신위원회(FCC)나 영국의 Ofcom 등 주요 방송통신 규제기구가 HD 콘텐츠 편성 시간을 별도로 규정하고 있지 않음에도 불구하고, 지상파 방송사를 비롯한 주요 방송사업자들은 프로그램 제작사에게 HD 화질로 제작할 것으로 요구하고 있음 방송사의 온라인 서비스 확산 방송사업자들은 광고 수입 급감에 따른 신규 수익원 창출의 일환으로 온라인을 통한 방송 콘텐츠 유통을 통해 콘텐츠 판매 구조를 다각화하고 있음 특히, 지상파 방송사업자들은 방송콘텐츠 판매 구조를 다각화하고자 온라인 서비스 시장 에 진출하고 있으며, 향후 온라인 서비스의 유료화 전환과 PC에서 TV 휴대전화 콘솔 게 임기 등 서비스 플랫폼 확장에 집중할 것으로 전망됨 - 디지털화의 진행으로 방송콘텐츠를 시청할 수 있는 플랫폼이 다양해지면서 수용자들의 시청 행태가 변화함에 따라 지상파 방송사업자들은 프라임대 시청률 하락과 광고 수입 하락을 경험하고 있음 - 온라인을 통한 TV 프로그램 시청이 지상파 방송사들의 시청자 감소로 이어져 광고 수입 에 타격을 입을 수 있다는 우려도 있지만 오히려 시청자를 묶어두는 lock-in 효과가 있 을 것으로 기대됨 지상파 방송사들이 공격적으로 온라인 서비스를 제공함에 따라 유료 방송 시청을 해지하는 이른바 가입자 이탈(cord-cutting) 의 확산을 우려한 유료 방송 진영도 온라인 서비스 제 공에 동참하고 있음 - 기존 유료 TV 가입자의 로열티 제고를 위해 온라인 시장에 진출한 유료 방송사업자들은 본격적인 서비스 제공을 앞두고 참여 방송사간 협의에 초점을 맞출 것으로 전망됨 - 케이블 사업자(MSO)를 비롯한 유료 방송사 진영은 Hulu를 포함한 지상파 온라인 서비스 에 콘텐츠를 공급해오던 케이블 전문 PP들에게 콘텐츠 제공 중단을 주문한 바 있음 - 유료 방송사 진영은 온라인 서비스 대상을 유료 TV 가입자에 한정함으로써 기존 유료 채 널의 가입자 유지 및 신규 가입자 확보 효과를 기대하고 있음 251

품목별 방송통신 현황 2010 방송콘텐츠 지상파 방송사업자 유료 방송사업자 Hulu.com TV.com iplayer TV Everywhere 방송사의 주요 온라인 서비스 현황 및 전망 구 분 서비스명 참여방송사 2008년 주요 이슈 2010년 전망 NBC News Corp., Walt Disney CBS BBC Time Warnner, Comcast 주도 2009년 4월 ABC를 소유 한 Walt Disney가 Hulu. com에 참여를 결정하면서 CBS를 제외한 美 지상파 3 社 콘텐츠를 모두 확보 채팅, 포럼, 블로그, 위젯 등 SNS요 iphone용 애플리케이션 출 시로 모바일 이용자 공략 현재 PC를 중심으로 제 공되고 있는 iplayer서비 스를 TV에서도 이용할 수 있도록 하는 표준화 사업 진행 Comcast가입자 대상 시 범서비스 실시 IPTV사업자 Verizon, 위성 사업자 DirecTV, 지상파 사 업자 CBS를 비롯한 다수 의 방송사들이 참여 결정 지상파에 앞서 온라인에서 먼저 공개되는 신규 제작 프로그램 증가 광고기반 무료 서비스에서 유료서비스로의 전환 검토 CBS가 Hulu의 제휴 제의를 거절하고 유료 TV 진영의 TV Everywhere에 참여하기 로 결정하면서 콘텐츠 확보 및 가입자 유치 측면에서 Hulu와의 경쟁 심화 전망 iplayer 서비스 범주를 TV 까지 확장할 예정 PC / 노트북 외에 여타 모바 일 기기로 서비스 확산 전망 TV Everywhere서비스 본격 화를 둘러싼 참여 방송사간 서비스 표준 및 과금 방식 합의 미국 지상파 방송사 ABC가 2006년 5월부터 전날 방송된 프로그램을 웹사이트에 공개하는 서비스를 시작한 것이 큰 성공을 거두면서 전 세계 지상파 네트워크들은 온라인 서비스에 앞 다투어 진출하고 있음 - Hulu.com은 출범 당시 출자 기업인 NBC Universal과 News Corp.로부터 인기 프로그램 을 온라인으로 제공할 수 있는 독점권을 부여받았으며, Disney, Bravo, SiFi Channel, Time Warner 등과도 계약을 맺고 다양한 TV 프로그램을 제공하고 있으며 현재 미국 5대 온라인 동영상 서비스 플랫폼으로 자리 잡았음 - CBS는 2008년 인수한 TV.com을 통해 자사가 확보하고 있는 콘텐츠를 단순히 온라인에 서 제공하는 데에서 탈피해 직접 콘텐츠를 유통시키고 관리하는 새로운 온라인 동영상 유통전략을 추진하고 있음 - 영국의 공영방송 BBC는 주문형 무료 인터넷 TV 서비스 iplayer 를 통해 디지털 방송채 널을 제공하고 있으며, 현재 PC를 중심으로 제공되고 있는 iplayer 서비스를 TV에서도 이용할 수 있도록 표준화 작업을 진행하고 있음 한편, Hulu의 연평균 성장률이 89%에 이르고 주요 시청자 집단으로 예상되던 10대 외에도 252

방송콘텐츠 다양한 연령대로 시청층이 확산됨에 따라 유료방송 가입 해지를 우려하는 케이블과 IPTV 등 유료방송 사업자들이 적극적인 대응책 마련에 나서고 있음 - 유료방송 진영은 2009년 7월 온라인 동영상 서비스 프로젝트 TV Everywhere 를 출범 했음 TV Everywhere는 출범 당시 1위 케이블업체 Comcast 등 MSO들이 주도하는 케이블 진 영의 온라인 서비스 전략으로 알려졌으나 최근 다양한 진영의 사업자 참여가 늘면서 유료방송 전체의 통합서비스로 부상하고 있음 TV Everywhere 제휴 사업자 현황 및 경쟁사와의 역학 관계 경쟁 서비스 Hulu와의 역학 관계 전망 Turner Broadcasting System에서 운영 중인 TNT, TBS채널의 프로그램들을 제공 중 제휴 확대 산하채널인 Hallmark Channel, MGM Impact, EI, The Style Network, G4, Fearnet의 프로그램을 제공 VS 산하채널인 Food Network, HGTV, Fine Living Network, DIY Network의 프로그램을 제공 유료 TV채널 운영업체인 Starz Entertainment는 300 편 이상의 영화와 각종 TV 프로그램을 제공하기로 했으 며, 향후 HD급 콘텐츠도 제 공 할 예정임 Hearst Media Corp.의 A&E와 Walt Disney, NBC Universal, BBC America가 참여하기로 했으며, 지난 8월 13일 Discovery Communication산하의 채널들로 TV Everywhere 에 참여하기로 결정한 것으로 알려짐 지상파 채널 운영업체 중 최초로 TV Everywhere 에 참여하기로 결정했으며, CSI(Crime Scene Investigation) 등 인기 프로그램들을 제공 Cablevision System Corp,산 하의 Rainbow Media는 AMC, WE TV, Sundance Channel 등 자사가 소유한 채널들의 프로그램을 제공 TV Everywhere 는 케이블 방송 가입자를 중심으로 서비스가 제공되고 있어 이를 통해 기존 케이블 서비스 가입자들의 Online Video On Demand 서비스로 이탈을 방지하는데 도움이 될 것으로 기대되고 있음 NBC Universal News Corp., Walt Disney 등이 공동 소유하고 있는 Hulu.com과 케 이블 방송사가 운영 하는 Online Video On Demand 서비스 간의 경쟁이 가시화 되고 있음 TV Everywhere 참여 를 결정한 CBS는 최 근 Hulu와의 콘텐츠 제휴를 거절한 것으로 알려져 향후 콘텐츠 확보 및 사용자 확보 측변에서 Hulu와의 경 쟁이 불가피할 전망임 - 무료 온라인 콘텐츠에 익숙해지고 있는 수용자들이 점차 확산되어감에 따라 비즈니스 모델 개발에 고심해온 미디어 업체들은 웹과 모바일 플랫폼을 통해 콘텐츠 이용료와 광 고료의 이중 수익원을 확보할 수 있는 신규 수익모델 TV Everywhere 참여를 결정하고 있음 - 뿐만 아니라 TV Everywhere 는 신규 사업임에도 불구하고 이미 충분한 가입자 기반을 확보하고 있어 규모의 경제를 가지고 온라인 동영상 시장에 진입함으로써 상대적으로 성공 가능성이 높다는 평가를 받고 있음 253

품목별 방송통신 현황 2010 방송콘텐츠 프리미엄 콘텐츠 확보 경쟁 전 세계 방송시장을 선도하는 서유럽과 미국에서는 IPTV가 강력한 신규 플랫폼으로 등장 하면서 그간 실시간 스포츠 중계, 최신 영화와 같은 프리미엄 동영상 콘텐츠를 독점 제공하 며 가입자 기반을 다져온 유료 TV 업계와의 콘텐츠 확보경쟁이 치열해지고 있음 - 유럽의 경우 주요국 방송 시장에서 시장 지배적 사업자들이 인기 축구 중계와 영화 등 주요 콘텐츠 확보에 적극 나서면서 프리미엄 콘텐츠의 독과점 문제가 새로운 화두로 떠 오르고 있음 세계적으로 IPTV 서비스에 가장 성공한 사업자로 꼽히는 프랑스의 Orange는 독점적 콘텐츠 방영권을 확보하기 위해 막강한 자금력을 동원해 스포츠와 영화 콘텐츠 제공사 들을 제휴 및 인수하고 직접 제작에 참여하고 있음 영국의 BSkyB는 프리미엄 채널의 도매 공급에 있어 시장 지배력을 행사하고 있으며 경쟁 유료 TV 사업자에 대한 최신 영화의 배급권 등 프리미엄 콘텐츠 제공을 제한하고 있음 - 미국의 경우 케이블 사업자 Cablevision이 New York Knicks 농구 및 Rangers 하키 경기 를 제공하는 New York 채널의 HD 버전을 독점하는 등 특정 케이블 사업자들이 지역 스 포츠 프로그램과 같은 프리미엄 콘텐츠를 독점하고 위성 및 통신사업자 등의 경쟁사에 게 제공을 거부하고 있음 유료 방송시장에서 콘텐츠를 둘러싼 경쟁이 심화되면서 각국 규제당국은 프리미엄 콘텐츠 독점 문제가 방송시장에 미치는 영향에 대해 점검하고 있음 - 프랑스 통신규제기관 ARCEP는 Orange의 콘텐츠 독과점 전략이 소비자들의 채널 접근 성을 제한했을 뿐 아니라 비싼 요금 부담을 결과했고 이에 따라 콘텐츠 불법 유통의 소 지를 야기하고 있다며 시정 조치를 요구했음 - 영국 통신방송규제기관 Ofcom은 2010년 3월 BSkyB의 스포츠채널에 대한 도매 규제안을 확정하고 Sky Sports 1과 Sky Sports 2 두 개 채널을 케이블, 지상파, IPTV 모든 플랫폼 에서 의무적으로 제공하도록 하고, 각 채널별로 가입자당 월 10.63 파운드로 도매 요금 상한선을 지정했음 - 미국 방송통신규제기관 FCC는 2010년 1월 케이블 사업자들의 지역 스포츠 프로그램 독 점 행위에 대해 시정을 요구했음 유료 방송 서비스를 제공하는 사업자들로서는 독점적 콘텐츠 외에 타 사업자와의 차별화 포인트가 많지 않으며, 차별화 요소를 마련한다고 하더라도 쉽사리 경쟁사가 모방할 수 있 기 때문에 각국 규제 기관들의 콘텐츠 독점화 제재 움직임은 방송 시장에 상당한 파급 효과 를 불러일으킬 것으로 전망됨 - 시장조사기관 Strategy Analytics는 지금까지 TV 방송 사업자들에게 콘텐츠 독점성은 매우 효과적인 전략 방안이었지만, 프랑스, 영국과 같이 독점적 콘텐츠에 대한 규제가 본격화된다면 사업자들은 비콘텐츠 부문에서의 경쟁력을 확보하는 방안으로 전략을 바 꾸어야 한다 고 제언했음 254

방송콘텐츠 지상파 방송사와 유료방송 사업자간 콘텐츠 재전송료 논란 새로운 유통 채널의 잇따른 출현으로 협상력이 높아진 지상파 방송사를 포함한 콘텐츠 사 업자들의 재전송료 인상 요구에 대한 케이블 TV 등 유료방송 사업자들의 수용 여부를 놓고 논란이 가열되고 있음 - 금융정보업체 SNL Kagan의 조사결과 콘텐츠 제공사업자들이 유료 TV 업계로부터 거두 어들이고 있는 프로그램 사용료(affiliate fee) 수익이 연간 280억 달러에 달하는 것으로 나타나 현재 유료 TV 서비스는 지상파 방송사 등 콘텐츠 제공사업자의 주요 수익원으로 자리매김하고 있는 것으로 나타났음 일반적으로 지상파 방송의 경우 무료로 제공되기 때문에 이를 재전송하는 케이블 사업자 입장에서는 비용 지불을 꺼려 왔으며, 방송사들 역시 광고 매출로 운영에는 큰 무리가 없었 기 때문에 케이블 재전송에 별도의 요금을 받기보다는 다른 채널을 추가로 제공하는 조건 으로 재송신 대가를 받아 왔음 하지만 최근 지상파 방송사들이 광고수익 악화로 케이블 사업자들이 이용자로부터 거둬들 이는 수익의 일부를 재전송 대가로 요구하기 시작하면서 방송사와 케이블 사업자간의 갈등 이 본격화되고 있음 - 투자은행 RBC Capital Market의 David Bank 애널리스트는 콘텐츠 사업자와 케이블 사업자간의 재전송 문제는 반드시 제로섬 게임인 것은 아니지만, 현재로써는 케이블 사 업자의 마진이 감소하든지 이용자들이 해당 채널을 볼 수 없게 되는 상황 이라고 언급 했음 최근 FOX, ABC, NBC, CBS 등 지상파 방송사들이 유료 TV 진영을 대상으로 콘텐츠 재전송 료 인상을 요구하면서 양 진영간에 방송 중단 사태까지 벌어지는 등 첨예한 대립각이 나타 나고 있음 - Disney는 2010년 3월 재전송료를 가입자당 1달러씩 인상하겠다는 요구를 케이블 TV 사 업자 Cablevision이 거부하자 뉴욕 지역에서 Disney 산하 지상파 방송사 ABC를 통해 생 중계되던 미국 아카데미 시상식 방송 송출을 중단(blackout)한 바 있음 - News Corp. 산하 지상파 방송사 FOX는 재전송료 협상 불발로 2010년 10월 1일 위성 TV 사업자 Dish Network 가입자를 대상으로 한 FOX 채널 제공을 중단한 데 이어 Cablevision 의 뉴욕 지역 TV 가입자를 대상으로 한 FOX 채널 제공을 중단하는 등 재전송료 협상에 강수를 둔 끝에 11월 1일 협상 타결에 성공한 것으로 알려짐 255

품목별 방송통신 현황 2010 콘텐츠 재전송료 인상을 둘러싼 지상파 방송과 유료 방송 진영간 갈등구조 지상파 방송 진영 유료 방송 진영 유료 TV서비스를 통한 재전송료 매출 극대화를 통해 광고 수익 감소를 만회하고자 함 방송사 마진 감소 및 요금 인상에 따른 가입자 이탈 우려 등으로 지상파 방송사의 재전송료 인상을 반대 하고 있음 방송콘텐츠 관련 사업자 현황 2010년 3월 Disney 산하 ABC방송국은 케이 블 TV 사업자 Cablevision에 가입자당 1달 러씩 재전송료 인상을 요구했음 2010년 10월 Fox는 위성 TV사업자 Dish Network를 상대로 50% 이상의 재전송료 인 상을 요구함 최근 ABC와 ESPN등을 소유하고 있는 Disney와 케이블 TV 사업자 Time Warner Cable이 오랜 협상 끝에 재전송료 관련 계 약을 체결했음 콘텐츠 재전송료 분쟁 관련 사업자 현황 2010년 3월 Cablevision이 ABC의 재전송료 인상 요구를 거부함에 따라 미국 아카데미 시상식 방송 송출이 중단됨 재전송료 계약이 완료되는 2010년 11월부터 Dish Network가입자를 대상으로한 Fox채널 제공이 중단될 예정임 2010년 11월 Cablevision은 Fox의 재전송료 인상요구를 상당 부분 수용해 재전송료 협 상을 타결했음 대형 유료 TV 사업자들의 경우 매출 및 이익 규모가 크기 때문에 그나마 지상파 방송사 등 콘텐츠 제공사업자들에 대한 지불 여력이 있는 반면 중소 유료방송 사업자들의 경우 재전 송료 인상을 통해 큰 타격을 입을 것으로 예상됨 - 모든 유료 TV 사업자가 높은 ARPU의 가입자를 충분히 확보하고 있는 것은 아니기 때문 에 매출 분배에 대해 중소형 가입자들이 느끼는 압박은 대형 사업자들보다 훨씬 클 것이 며, 소규모 콘텐츠 사업자들 역시 타격을 입을 것으로 예상됨 - Discovery Channel을 보유하고 있는 Discovery Communications는 재송신 동의에 대 한 수요 증가는 중소 콘텐츠 사업자들에 대한 전송료 인하 압력으로 이어지고 있으며, Discovery Communications와 같이 시청자들이 원하는 필수 프로그램의 계열 관계에 있 지 않은 사업자들은 적절한 조건에 제공해주는 케이블 사업자를 찾기가 싶지 않은 실정 이라고 언급함 한편, 지상파 방송사는 그간 무료로 제공되어 오던 온라인 동영상 서비스를 축소하는 등 제 공 콘텐츠에 대한 제값 받기 전략 을 강화하고 있음 - 지상파 방송사는 무료 온라인 동영상 축소 뿐만 아니라 본 방송 후 몇 시간 내에 올렸던 온라인 동영상 제공 시기를 늦추는 등 콘텐츠의 가치를 높임으로써 케이블 TV 등 유료 방송 사업자에게 더 많은 재전송료를 부과하기 위한 일련의 조치들을 취하고 있음 - FOX는 Cablevision이 자사 브로드밴드 가입자에게 무료로 제공하고 있는 온라인 동영상 서비스 Fox.com, Hulu 등을 통한 FOX 콘텐츠 제공을 일시적으로 중단한 바 있음 256

방송콘텐츠 - 특히 미국 3대 지상파 방송사 ABC, CBS, NBC는 자사 웹 사이트를 통해 제공하는 TV 프 로그램 동영상을 Google TV를 통해 시청할 수 없도록 차단하고 있음 콘텐츠 소비 패턴의 변화 온라인 서비스 및 DVR 서비스의 대중화로 이용자들은 원하는 시간과 장소에서 방송을 시 청하게 됨에 따라 채널 및 미디어 충성도는 낮아지고, 콘텐츠 이동성(content portability)을 극대화하려는 욕구가 커지는 등 방송콘텐츠 소비 패턴이 크게 변화하고 있음 - TV 시청 방식은 자리에 앉아 리모컨을 클릭하는 것에서 필요한 내용을 찾아 모으는 것으 로 변화하고 있으며, 엄밀히 말해 TV를 시청 한다기 보다는 TV 프로그램을 인터넷이나 휴대용 단말기 등 다양한 매체를 통해 시청 하는 시대가 도래하고 있음 - Knowledge Networks가 2009년 2월 발표한 보고서에 따르면, 13~54세 미국 시청자 중 21%가 온라인을 통해 TV 프로그램을 시청하는 것으로 나타났으며, 응답자의 65%가 TV, PC, 휴대용 단말기 등 동영상 플랫폼이 다양하게 확대되기를 희망한다고 대답했음 - 영국의 전체 인터넷 이용자 중 32%가 온라인 웹사이트나 P2P 다운로드 등을 통해 텔레 비전 프로그램이나 영화 등을 시청하는 것으로 나타났으며 인터넷 이용자 중 29%는 BBC iplaye와 같은 방송사별 VOD 서비스를 이용하여 선호하는 프로그램을 시청하는 것으로 나타났음 온라인이나 모바일을 통한 콘텐츠 소비가 늘면서 콘텐츠 공급자들에게도 직간접적으로 영 향을 미치고 있으며, 온라인과 TV의 상호작용이 일상화되면서 이용자의 시청방식은 물론 프로그램 내용 자체에도 변화를 가져오고 있음 - 개방, 공유, 연결을 특징으로 하는 미디어 2.0으로 진화하면서 이용자들은 수동적인 콘 텐츠 소비자에 머무르지 않고 콘텐츠의 제작과 유통, 그리고 재생산에 적극 개입하는 능 동적 이용자로 변화하고 있음 수동적으로 방송에 나오는 내용을 그대로 보는 대신 원하는 프로그램을 찾아서 보는 콘텐 츠 소비 패턴이 자리 잡으면서 TV 프로그램에 대한 경험의 질 도 크게 달라질 것으로 예 상됨 - 타임시프팅(time shifting)1)을 동반한 시 공간 이동 서비스가 방송플랫폼의 핵심 기능으 로 부각되고 있으며, 서비스 유형이 동시성 및 즉각성 중심에서 개인 시청자를 대상으로 하는 상시성 및 선택성 중심으로 이동하고, 이용자의 니즈와 특성에 따른 맞춤형 서비스 가 보편화될 것으로 전망됨 1) 타임시프팅(time shifting)은 텔레비전 방송 프로그램을 녹화한 뒤 시청함으로써 실시간 방송 시청의 시간적 장벽을 극복 하는 미디어 이용행위를 통칭하는 용어로, 1980년대부터 본격화된 VCR(아날로그비디오녹화기)의 가정 내 도입 후 최근 들어 DVR(디지털비디오녹화기)의 대중화로 인해 미디어 환경이 갖는 중요성을 역설해주는 지표가 되고 있음 257

품목별 방송통신 현황 2010 2.3. 방송콘텐츠 시장 성장의 기회와 위협 요소 방송콘텐츠 매체 환경의 다변화로 인한 방송콘텐츠 플랫폼 증가 방송 기술의 디지털화가 진행되고 전송망의 광대역화가 이루어지면서 방송과 통신의 융 합이라는 새로운 환경변화 속에 방송의 다채널화 및 다매체화 현상이 더욱 가속화되고 있음 - 방송의 디지털 전환으로 기존보다 훨씬 많은 수의 채널 제공이 가능해지면서 사용자들 의 채널 선택권이 확대되었고, 데이터 방송, VOD 등 양방향 방송 서비스의 제공으로 새 로운 방송콘텐츠 이용환경이 마련됨 - 방송통신 융합으로 통신과 방송의 경계가 허물어지고 하나의 네트워크/플랫폼으로 모든 콘텐츠를 제공하게 되면서 인터넷망을 통해서도 방송콘텐츠를 이용할 수 있게 되었으 며, 태블릿PC, 스마트폰 등 다양한 단말에서 이용할 수 있는 다매체 환경이 도래했음 이러한 환경변화의 영향으로 인터넷 상에서 방송콘텐츠를 시청할 수 있는 플랫폼이 생겨 나고 있으며, 콘텐츠 제공업체가 직접 인터넷을 통해 콘텐츠를 제공하는 형태도 발달하고 있음 - 미국의 지상파 방송사들(ABC, NBC, CBS, FOX)은 자사 홈페이지를 이용한 온라인 동영 상 서비스를 시작했으며, CBS를 제외한 美 지상파 3사는 공동으로 온라인 플랫폼 Hulu 를 구축했음 - 영국의 BBC는 자사의 방송프로그램을 인터넷에서 다운로딩 및 스트리밍으로 시청할 수 있는 iplayer 서비스를 제공하고 있음 한편, Apple TV, Vudu, Netflix 등 DVD나 셋톱박스와 같은 전용단말기를 통해 PC뿐만 아니 라 TV에서도 인터넷 동영상 콘텐츠를 이용할 수 있는 OTT(Over-the-Top) 서비스도 확산 되고 있음 - 케이블 TV 사업자, IPTV 사업자, 위성 TV 사업자 등이 경합하는 양상을 띠고 있던 유 료 TV 서비스 업계는 Netflix, Hulu 등 OTT 사업자의 부상과 Xbox, PlayStation 등 셋톱 박스를 대체하는 다양한 단말의 등장, ipad 등 태블릿 PC를 통한 동영상 서비스 확산, Google TV 등의 스마트 TV 서비스 등으로 인해 혼전 양상을 보이고 있음 258

방송콘텐츠 미국 5대 OTT(Over-the-Top) 사업자 현황 Apple TV Blockbuster Xbox360 Netflix Roku Vudu 요금 단말 229달러, HD비디오대여 2.99달러~ 최초 99달러에 단말기 제공 및 영화 25편 대여, 한편 대여 1.99달러~ 콘솔 299달러, Netflix 회원요금 4.99달러~ 단말 99.99달러, Netflix 회원요금 단말 200달러, 영화 대여 및 구매 1~20달러 제공 콘텐츠 9개 메이저 스튜디오의 영화, 12개 방송사의 TV프로그램, 600여 개 HD타이틀 보유 DVD발매 1개월 이후의 영화 및 TV프로그램 제공 Netflix 제공 콘텐츠 와 동일, 12,000여 개의 영화와 TV프 로그램 Netflix 제공 콘텐 츠와 동일, 12,000 여 개의 영화와 TV프로그램 13,000여 개의 영화와 TV프로그램 부가 콘텐츠 itunes Music 팟캐스트, YouTube 없음 Xbox Live Games, 메시지, 채팅, 화상 채팅, TV쇼, 뮤직 비디오 Amazon 유료 VOD Flickr, Picasa, YouTube 하드웨어 강점 약점 셋톱박스, 리모콘 최신작품들과 고화질 비디오를 다수 확보 하고 있음. itunes Music 등의 부가콘 텐츠로 Apple에 충 성도 높은 고객 유입 셋톱박스가 고가 TV프로그램은 1회성 대여가 불가하며 구매만이 가능 셋톱박스, 리모콘 99달러에 단말기 와 함께 25편의 영화가 함께 제공 되는 저렴한 요금 느린 다운로드 속도, 불친절한 유저 인 터페이스, 최신작 품 감상불가 MS Xbox360콘솔 콘트롤러 셋톱박스 구매없 이 기존에 가지고 있던 게임기로 서 비스 이용 가능 Xbox Live Gold회 원에 가입해야만 사용가능해 기존회 원이 아닌 사람들 은 추가비용 부담 셋톱박스, Bluray 플레이어, Netflix 내장 TV(LG 등) Netflix지원 TV, 블루레이 플레이 어 등 다양한 기 기들에서 서비스 이용가능 부족한 HD콘텐츠 셋톱박스, 휠스크롤 리모콘 Apple TV가 720p 화질의 HD동영상 을 제공하는 데 반해 1080p(Full HD)급의 동영상 제공 비싼 단말가격, HD비디오의 다운 로드 시간이 많이 소요됨 디지털 방송전환으로 인한 방송콘텐츠 시장 활성화 디지털 방송전환과 관련하여 케이블 TV 등 유료방송 업계 및 방송콘텐츠 업계는 상당한 반 사이익을 얻을 것으로 예상됨 - 투자기관 Sanford C. Bernstein & Co는 2009년 3/4분기까지 미국 내 유료방송 가입자는 별다른 증가세를 보이지 않았음에도 불구하고, 지상파 방송만을 시청하던 1,400만 가구 중 약 10%는 디지털 방송 전환으로 케이블 방송에 가입할 것으로 전망함 - 실제 미국 1,2위 케이블 방송사업자 Comcast와 Time Warner Cable(TWC)의 경우, 지상파 방송을 시청하던 시청자들이 케이블 서비스로 이동하면서 베이직 서비스 부문의 가입자 가 증가한 것으로 나타남 한편, 디지털 전환을 계기로 방송 매체간 주도권 경쟁이 더욱 치열해지면서 유료방송 사업 자들은 고화질 HD 채널 확대에 총력을 기울이고 있으며, 각국 프로그램 제공자(PP)들은 디 지털 방송 전환이 다가오면서 정부의 압박이 점차 강해지자 2007년 말을 기점으로 HD 채 널 활성화에 동참하고 있음 259

품목별 방송통신 현황 2010 - 새로운 부가서비스와 양방향 서비스를 개발하거나 출시하더라도 이를 뒷받침할 콘텐츠 가 없다면 시장에서 살아남기 어렵기 때문에 유료방송 사업자들은 콘텐츠 확보를 위해 타 미디어 기업과 전략적 제휴를 하거나 M&A를 통해 시장 내 영향력을 확대하는 등 다 양한 전략을 추진할 것으로 전망됨 프로그램 제공자(PP)들의 HD 채널 활성화와 디지털 형식의 AT&T와 Verizon의 IPTV가 등 장하면서 기존 케이블 방송사업자들은 다른 유료 방송매체와 가격 경쟁을 벌이며 디지털 방송 전환에 대비하고 있음 방송콘텐츠 - 특히 케이블 방송사업자들은 저가의 기본채널(broadcast basic) 서비스를 출시하면서 타 유료 방송매체와 차별화에 나서고 있음 - 케이블 방송사업자들의 저가 요금제 도입 러시로 인해 기존 지상파 방송 시청자들의 디 지털 안테나 구입비보다 케이블 서비스 가입비가 저렴해졌으며, 이는 다수의 지상파 방 송 시청자들이 디지털 컨버터를 가지고 있더라도 케이블 TV에 가입하는 요인으로 작용 하고 있음 디지털화가 방송콘텐츠의 가치사슬 각 단계에 미치는 영향 Content Creation Cost of digital cameras and video editing software declining. Impact of New Technology Content Storage Not limited by physical shelf space and server costs are declining. Proliferation of Content Content Distribution Growing no. of distribution channels. Internet provides global distribution. Bandwidth costs declining. 출처 : Credit Suisse(2009.6) 방송콘텐츠 다양화 및 이용환경의 고도화 최근 대두되고 있는 IPTV, DMB, WiBro 등 신규 방송통신 융합 서비스는 소비자와 생산자 의 협력을 통해 새로운 콘텐츠의 개발을 가능하게 하여 콘텐츠 산업의 패러다임 변화를 가 속화시키고 있음 디지털 기술발전과 방송통신망의 광대역화로 인해 기존의 방송콘텐츠에 양방향성이 결합 되어 이용자의 참여가 가능해졌으며, 통신콘텐츠에 고품질 영상이 결합되어 전달력과 즉시 성이 강화된 융합형 콘텐츠가 발달하고 있음 260

방송콘텐츠 - 단방향의 특성을 지닌 전통적인 방송서비스에 양방향 서비스가 가능하게 되면서 기존에 존재하지 않았던 양방향 데이터 방송, T-Commerce, VOD 등의 서비스가 등장하였고, 웹으로의 접근이 가능해지면서 TV를 통해서도 웹 콘텐츠를 제공받을 수 있는 환경이 조 성됨 - 양방향 채널을 통해 이용자의 의견이나 요구를 프로그램 내용에 직접 반영할 수 있게 되 었으며, 모바일이나 온라인에서 주로 사용되던 위젯이 텔레비전으로 이동하면서 텔레비 전 위젯을 통해 웹으로의 접근이 용이해지고 방송콘텐츠를 넘어 다양한 웹 콘텐츠를 TV 로 제공받을 수 있는 루트를 제공해주고 있음 - 일례로 미국 AT&T는 자사 IPTV 서비스 U-verse TV에 4개 채널을 한꺼번에 보여주는 Multiview 를 도입했으며, Verizon은 FiOS TV에 VOD 추천엔진, 위젯 마켓 등의 소셜 서 비스를 추가하며, 이용자의 시청경험을 강화하고 있음 일종의 스크린 모자이크인 Multiview 는 스포츠 멀티뷰, 뉴스 멀티뷰, 키즈 멀티뷰 3개 그룹에 대해 하나의 메인 채널을 시청하는 동시에 다른 채널들을 한 번에 3개씩 브 라우징 할 수 있는 기능을 제공함 소비자의 취향 또는 이용환경에 따라 필요한 부분만을 골라보거나 패키지화되어 새롭게 재 창조되는 개인맞춤형 콘텐츠와 가상현실, 3D 등 사실감과 몰입감을 제공하는 고화질 고해 상도의 실감형 콘텐츠가 등장하고 있음 - 3D TV는 기존의 TV와 달리 두개의 화면을 이용해 복수의 시그널을 보냄으로써 시청자 가 양쪽 눈으로 서로 다른 시그널을 보면서 새로운 입체적인 시청경험을 하게 되는 스테 레오스코픽 방식을 사용함 - 영화에서 시작된 3D 기술은 TV로 확장되어 스포츠 경기나 영화와 같은 스펙터클한 화면 이 중시되는 프로그램에 적용되고 있으며, 향후 뉴스나 드라마에도 도입될 전망임 261

3. 권역별/국가별 방송콘텐츠 시장 현황 3.1. 미주 방송콘텐츠 북미권 방송시장 현황 및 전망 미국과 캐나다를 포함한 북미권의 2009년 기준 유료방송 가입자 수는 1억 1,100만 명으로 전체 유료방송 보급률은 87.4%로 추정되며, 2014년까지 연평균 3.3%의 성장세를 나타낼 것으로 전망됨 - 방송 플랫폼별로는 2009년 기준 케이블 방송 가입자 수가 7,350만 명으로 가장 높게 나 타났으며, 위성방송과 IPTV가 각각 3,440만 명, 320만 명 규모로 그 뒤를 따르고 있음 [ 북미권 유료방송 플랫폼별 가입자 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 명, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 케이블 보급률 위성 보급률 IPTV 보급률 전체 보급률 74.9 73.6 72.6 73.5 73.6 73.7 73.8 73.9 74.0 61.0 59.3 57.8 57.8 57.3 56.8 56.3 55.8 55.3 31.7 33.7 34.5 34.4 34.3 34.4 34.2 33.9 33.9 25.8 27.1 27.4 27.1 26.7 26.5 26.1 25.6 25.3 0.4 1.1 2.4 3.2 5.3 10.5 15.8 18.2 22.9 0.3 0.9 1.9 2.5 4.1 8.1 12.1 13.7 17.7 107.0 108.4 109.5 111.1 113.2 118.6 123.8 126.0 130.8 87.1 87.3 87.1 87.4 88.1 91.4 94.4 95.2 98.4 출처 : PWC(2009) 북미권 방송시장에서 가입료와 유료방송 채널 이용료 등 소비자 직접 지불시장 규모는 2009년 기준 761억 8,700만 달러로 전년 대비 1.9% 성장했음 - 이용자가 직접 비용을 지불하는 유형은 크게 가입료, VOD, 유료방송채널 이용료에 해당 하는 PPV(pay-per-view), 모바일 TV로 구분할 수 있으며, 2009년 기준 북미권 가입료 규모는 총 697억 6,800만 달러를 기록하고 있음 - VOD와 모바일 TV는 향후 2014년까지 각각 12.6%, 14.7%의 연평균 성장률을 보이며 성 장세를 유지할 것으로 전망됨 262

방송콘텐츠 [ 북미권 직접 지불비용 시장 규모 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 가입료 PPV VOD 모바일 TV 합계 성장률 62,039 65,370 68,368 69,768 71,660 77,470 84,040 88,839 93,638 2,757 2,952 3,048 2,989 2,913 2,948 2,957 2,873 2,851 1,741 2,348 2,819 2,926 3,055 3,563 4,193 4,714 5,308 180 450 540 504 490 531 650 852 999 66,717 71,120 74,775 76,187 78,118 84,512 91,840 97,278 102,795 7.5 6.6 5.1 1.9 2.5 8.2 8.7 5.9 5.7 출처 : PWC(2009) 한편, 2009년 기준 북미권 방송 광고시장 규모는 세계적인 경제 위기 속에 전년 대비 8.9% 감소한 556억 600만 달러를 기록했음 - 그러나 2011년 이후부터 차츰 성장세를 회복하면서 2014년까지 1.9%의 연평균 성장률을 기록하면서 북미권 방송 광고시장 규모는 609억 7,200만 달러에 이를 전망임 [ 북미권 방송 광고시장 규모 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 광고시장 61,393 61,815 61,027 55,606 53,001 53,121 59,293 59,859 60,972 성장률 5.5 0.7-1.3-8.9-4.7 0.2 11.6 1.0 1.9 출처 : PWC(2009), Zenith Optimedia(2009) - 국가별 주요 현황 미국은 세계 방송콘텐츠 시장에서 가장 영향력 있는 시장으로, 강력한 전국 방송 네트워크 와 케이블 TV 보급률을 바탕으로 방송콘텐츠 시장에서도 독보적 시장 점유율을 유지하고 있음 - 미국의 방송콘텐츠 시장은 사실상 CBS, FOX, ABC, NBC 등 4대 지상파 네트워크가 지배 하고 있으며, Paramount, Disney, Universal 등의 메이저 영화사와 연계하여 고가의 콘 텐츠와 대량의 프로그램을 보유하고 있음1) - 미국의 유료방송 시장에서는 매력도가 높은 TV 프로그램 등 동영상 콘텐츠를 둘러싼 통 신업계와 케이블 TV 업계 사이의 유치경쟁이 가열되는 가운데, 케이블 TV 업계에서는 콘텐츠가 향후 시장의 주도권 싸움의 핵심이 될 것으로 내다보고 온라인 서비스를 런칭 하고 콘텐츠 제공 사업자와 조인트벤처를 결성하는 등 cord cutting 을 억제하기 위한 대 책마련에 돌입하고 있음 1) CBS는 Viacom을 소유한 Paramount, ABC는 Disney, NBC는 Universal, FOX는 Twentieth Century Fox와 연계되어 있음 263

품목별 방송통신 현황 2010 미국 방송시장 구조와 관계도 Eyeballs Advertising $'s (Local) 방송콘텐츠 Advertisers Eyeballs Advertising $'s (National) Consumer Spending $'s Eyeballs Advertising $'s (Local) Advertising $'s (National) Eyeballs Programs Viewers/ Consumers/ Subscribers Cable Networks Programs Programs Broadcast Networks 1.Eyeballs 2.Subscr.$'s Programs Eyeballs Cable Programs MSO/DBS/ Telco 1.Eyeballs 2.Cash for Retrans Programs 1.Eyeballs 2.Affiliaie Fee $'s Programs License Fee $'s License Fee $'s Content License Creators/ Fee $'s Syndicators Eyeballs Programs TV Stations Key: Content Creator (i.e. Warner Bros., 20th Contury Fox) Content Packager (i.e. CBS, MTV, ESPN, ABC, TNT) Content Distributor (i.e. Comcast, DirecTV, Verizon, CBS) Viewers/Consumers/Subscribers Advertisers Syndicators also receive barter ad revenue. 출처 : Credit Suisse(2009) - 한편, 미국 지상파 1위 사업자 CBS가 케이블 사업자 Comcast와 지상파 콘텐츠의 케이블 TV 방송을 위한 재전송료 문제와 CBS의 케이블 채널을 Comcast 네트워크를 통해 확대 보급하는 내용의 제휴를 체결함에 따라 지상파와 MSO 사업자의 오랜 경쟁관계가 새로 운 차원의 협력으로 전환되고 있음 캐나다는 세계에서 가장 발달한 TV 시장 중 하나로, 2010년 캐나다 종합통신사업자 BCE가 자국 최대 민영방송사 CTV 인수를 추진하는 등 메이저급 CP와 프리미엄 콘텐츠를 수중에 확보하고 멀티스크린 경쟁의 주도권을 확보하려는 사업자들 간의 경쟁이 치열하게 전개되 고 있음 - 캐나다에서 방송통신 융합 체제 구축을 통한 서비스 및 콘텐츠 경쟁력 강화는 하나의 트 렌드로 잡았으며, 이미 캐나다 이동통신시장 1위 사업자 Rogers Communications는 니치 형 방송의 모범적 생존사례로 꼽히는 City TV 네트워크를 매입했고, 캐나다 서부 지역의 대표적 케이블 사업자인 Shaw Communications는 CTV의 경쟁사인 Global Television을 20억 캐나다 달러에 인수하는 계획을 내놓고 현재 규제당국의 허가를 기다리고 있음 남미권 방송시장 현황 및 전망 남미권 국가 방송시장의 유료방송 가입자 수는 2009년 기준 2,420만 명으로 보급률은 22.6% 수준인 것으로 나타났으며, 2014년까지 연평균 성장률 5.7%를 기록하며 가입자 규 모가 3,200만 명을 넘어설 것으로 전망됨 264

방송콘텐츠 - 방송 플랫폼별로는 케이블 TV 가입자 규모가 2009년 기준 1,800만 명으로 추산되며, 보 급률은 16.8% 수준으로 2014년까지 5%의 연평균 성장률을 보이며 보급률 19.8% 수준에 이를 것으로 예상됨 - 한편, 2009년 기준 위성방송 가입자 수는 620만 명, 보급률은 5.8%로 2009년부터 2014 년까지 연평균 성장률 6.8%를 기록하며 가입자 수는 860만 명에 이를 전망임 - IPTV의 경우 2010년 가입자 수가 10만 명을 넘어선 후 2014년까지 연평균 성장률 79.6% 를 기록하며 가입자 규모가 40만 명을 기록할 것으로 전망됨 [ 남미권 유료방송 플랫폼별 가입자 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 명, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 케이블 14.8 16.2 17.7 18.0 18.5 19.3 20.5 21.8 23.0 위성 4.7 5.4 6.1 6.2 6.3 6.6 7.3 8.0 8.6 IPTV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 전체 19.5 21.6 23.7 24.2 24.9 26.1 28.0 30.1 32.0 성장률 9.6 11.0 9.9 2.2 2.7 4.8 7.2 7.5 6.5 출처 : PWC(2009) 남미권 방송시장에서 2009년 기준 소비자 직접 지불시장 규모는 94억 7,000만 달러로 전 년 대비 2.7% 증가했으며, 2014년까지 연평균 성장률 7.7%를 기록하며 140억 8,600만 달러 를 달성할 것으로 전망됨 - 남미권의 가입료 시장 규모는 2009년 기준 97억 300만 달러를 기록했으며, VOD 시장은 2,200만 달러로 2014년까지 15.7%의 연평균 성장률을 기록하며 4,600만 달러 규모로 성 장할 것으로 전망됨 - 현재 브라질과 아르헨티나, 페루 등 남미 일부 국가에서만 서비스되고 있는 모바일 TV와 관련해서 이용자들이 지불하는 비용은 100만 달러를 기록한 것으로 나타남 [ 남미권 직접 지불비용 시장 규모 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 가입료 7,357 8,376 9,449 9,703 10,006 10,585 11,580 12,742 13,793 PPV n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a VOD 9 14 20 22 26 29 35 40 46 모바일 TV 0 0 1 1 5 13 68 175 247 합계 7,366 8,390 9,470 9,726 10,037 10,627 11,683 12,957 14,086 성장률 11.4 13.9 12.9 2.7 3.2 5.9 9.9 10.9 8.7 출처 : PWC(2009) 265

품목별 방송통신 현황 2010 한편, 2009년 기준 남미권 방송 광고시장 규모는 185억 8,000만 달러로 전년 대비 1.7% 증 가했으며 2009년부터 2014년까지 연평균 성장률 5.4%를 기록하며 241억 4,400만 달러에 이를 전망임 [ 남미권 방송 광고시장 규모 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 방송콘텐츠 광고시장 성장률 - 국가별 주요 현황 13,985 16,288 18,262 18,580 19,898 21,467 21,340 22,911 24,144 24.4 16.5 12.1 1.7 7.1 7.9-0.6 7.4 5.4 출처 : PWC(2009), Zenith Optimedia(2009) 브라질은 2009년 기준 방송시장 규모 54억 7,000만 달러로 남미권에서 가장 큰 규모의 방 송콘텐츠 시장을 형성하고 있으며, 지상파 방송사업자 TV Globo가 브라질 프로그램 수출 의 80%를 담당하며 30년간 시장지배적 사업자로서의 위상을 유지하고 있음 - 브라질을 비롯한 중남미 국가들은 국민들의 정서적 특성상 열정적이고 음악과 춤, 이야 기를 좋아해 텔레노벨라(Telenovela)1) 라는 자체 장르를 개척할 만큼 탄탄한 방송콘텐츠 시장을 구축하고 있음 멕시코의 2009년 기준 방송시장 규모는 36억 5,000만 달러로 브라질에 이어 두 번째로 큰 시장을 형성하고 있으며, 남미권의 타 국가 대비 미국의 경제 불황에 더 직접적인 영향을 받아왔으며 유료방송 서비스 가입비율도 낮은 편에 속함 - 멕시코는 자국 방송 다음으로 미국 방송에 대한 선호도가 높아 미국 내 유수 제작, 배급 업체와의 협력을 통해 공동 제작 및 배급 활로를 모색하고 있음 - 그러나 멕시코의 경우 실질적으로 텔레노벨라의 주요 제작국이라는 특성을 가지고 있어 타 국가의 드라마에 대한 관심이 매우 낮은 실정이며, 미국을 제외한 타국의 드라마를 수 입하는 것보다 자국의 드라마 수출에 대한 관심이 매우 높은 지역적 특성을 보이고 있음 페루와 베네수엘라는 해외 TV 프로그램의 수입 및 편성 비중이 높은 편이나 시청률은 텔레 노벨라를 비롯한 페루 자체 제작 프로그램이 높은 편이며, 대부분의 프라임타임대 편성을 자국 프로그램으로 충당하고 있음 - 남미권은 세계에서 세 번째로 미국 프로그램을 많이 수입하는 대륙이지만 최근 자국 영 상물에 대한 보호 정책 등의 영향으로 과거에 비해 미국 프로그램의 편성을 축소하는 추 세임 1) 텔레비전의 텔레(tele)와 스페인어로 소설을 뜻하는 노벨라(novela)의 합성어로, 중남미권에서 제작도니 일일연속극을 의미함 266

방송콘텐츠 주요 국가별 현황 - 캐나다 시장 개요 프랑스어와 영어 2개의 공용어를 사용하고 있는 캐나다는 각 언어권에 따라 상이한 방송콘 텐츠를 제공하고 있음 - Ontario, British Comlumbia 등 영어권 지역의 방송서비스에서는 미국에서 수입된 드라 마, 리얼리티쇼 등의 콘텐츠가 강세를 보이고 있는 반면, Quebec 등 프랑스어권 방송서비 스 시장에서는 자국산 방송콘텐츠의 시청 비중이 높게 나타나는 등 차이를 보이고 있음 - Ontario, British Comlumbia 등 영어권 지역에서는 캐나다 최대 민영방송사업자인 CTV 가 Quebec 등 프랑스어권 지역에서는 TVA가 강세를 보이고 있음 - 한편, 미국 등 해외에서 수입된 콘텐츠로부터 캐나다 방송콘텐츠 제작시장 보호 및 육 성, 캐나다 국민의 문화 정체성 함양을 위해, 캐나다 정부는 캐나다 라디오 및 TV 방송 콘텐츠 규제(Canadian Content Requirements for Radio & Television) 를 도입하고 있음 캐나다 방송 시장의 방송콘텐츠 유통 구조 방송 콘텐츠 서비스 사업자 및 방송네트워크 서비스 방식 단말기 방송 콘텐츠 및 프로그램 제공업체 BDU(Broadcasting Distribution Undertaking) - 케이블, DSL, DTH, MDS 등 내부 제작 콘텐츠 공중파 라디오 및 TV 등 방송사업자 (방송프로그램 내부 자체 제작) 신규 미디어 - 인터넷, 이동통신 등 내부 제작 콘텐츠 BDU 유료서비스 무료 공중파 방송 Over-the-Air 인터넷 유료서비스 가입 출처 : CRTC(2010.7) 규제 및 지원정책 캐나다 정부는 방송법(the Broadcasting Act)의 Section 3에서 캐나다의 방송 콘텐츠 정책 방침을 다음과 같이 규정하고 있음 - 방송 프로그램은 국가적 정체성과 문화적 주권에 필수적인 공적 임무를 제공해야하며 주파수는 공공 자산으로 인식되어야 함 267

품목별 방송통신 현황 2010 - 방송을 통해 캐나다인들의 태도, 의견, 생각, 가치, 예술적 창의성을 반영한 다양한 프로 그램을 제공해야 함 - CRTC(Canadian Radio-television and Telecommunication Commission)는 캐나다에서 방 송되는 방송 프로그램 콘텐츠에 대한 할당제를 시행 캐나다 정부는 캐나다 라디오 및 TV 방송 콘텐츠 규제(Canadian Content Requirements for Radio & Television) 를 통해 공영 방송사업자인 CBC는 물론 민영 방송사업자에게도 일 정한 비율로 캐나다에서 자체 제작된 방송콘텐츠를 방영하도록 의무화하고 있음 방송콘텐츠 - 민영 방송사의 경우, 통상 연간 방송일 중 60% 이상, 오후 6시부터 자정까지 방송되는 콘텐츠의 50% 이상을 캐나다 방송 콘텐츠로 제공할 것을 의무화하고 있음 - 공영 방송사업자인 CBC의 경우, 통상 연간 방송일 중 60% 이상, 오전 6시부터 자정까지 편성되는 프로그램의 최소 60%를 캐나다에서 제작한 콘텐츠로 편성하여야 함 - 캐나다 자국 콘텐츠 로 평가받기 위해서는 1) 제작자와 주요 제작 인력이 캐나다인일 것 2) 프로그램을 제작하기 위해 지불된 인건비의 75%가 캐나다인에게 지급될 것 등의 기 준을 충족하여야 함 Pay-TV, Specialty, Pay-per-view의 경우, CRTC에서 정한 캐나다 콘텐츠 방영 조건을 충족하여야 하며 서비스 허가 갱신 기간에 CRTC에서 정기적으로 콘텐츠 방영 조건을 재 검토 방송 콘텐츠 시장 현황 - 사업자 현황 캐나다 국영방송사업자인 CBC는 캐나다 공용어인 영어와 불어로 TV 및 라디오 프로그 램을 제공하고 있으며, 일부 프로그램의 경우 8개 원어민 언어로 프로그램을 제공하고 있음 영어 민영 지상파 TV 영역은 CTVglobemedia Inc, Canwest Media Inc., Rogers Broadcasting Limited 등 3개의 주요 사업자로 구성되며, 해당 시장에서 차지하는 수익 규모의 비중은 각 각 47%, 33%, 14%를 기록 - 캐나다 최대 민영 방송사업자 CTV의 프로그램 장르별 방송 비중은 엔터테인먼트 50%, 뉴스 45%, 스포츠 5% 수준임 - CTV는 일일 평균 시청점유율과 프라임타임 시간대 시청점유율에서 각각 10.5%와 11.7% 를 기록하며 영어 방송 서비스 시장에서 1위를 차지하고 있음 프랑스어 민영 지상파 TV 영역은 Quebecor Inc와 Remstar 등의 주요 방송사업자들이 주도 하고 있으며, 해당 시장에서 차지하는 수익 규모의 비중은 각각 65%와 23%로 집계됨 영어 유료 TV(Pay, PPV, VOD, specialty services) 시장에는 5개의 주요 사업자가 있으며 불 어 유료 TV 시장에서는 3개의 주요 사업자가 방송서비스를 전개하고 있음 268

방송콘텐츠 [ 캐나다 주요 방송콘텐츠 업체 현황 (2010년) ] 순위 회사명 수익률 1 2 3 4 5 CTVglobalmedia 33% Corus Entertainment Inc. 17% Canwest 16% Rogers 13% Astral Media Inc. 10% 출처 : CRTC(2010.7) - 시청률 현황 2009년 캐나다 국민의 영어 방송 프로그램 시청은 전년대비 2% 감소한 75%를 기록한 반 면, 프랑스어 방송 프로그램 시청은 99% 수준을 유지 [ 캐나다 방송콘텐츠 시장 개요 (2009년) ] 2008년 2009년 자국제작 프로그램의 주간 평균 시청률(%) 캐나다 영어 서비스 (Quebec Francophone market 제외) 캐나다 불어 서비스 (Quebec Francophone market) 자국제작 프로그램 비용($ million) 자국제작 프로그램 비용(%) CBC/SRC(지상파 방송) 민영 지상파 방송 Pay, PPV, VOD, Specialty 기타 국영이나 비영리 TV 방송 43.3% 47.0% 64.1% 67.3% 2,431 2,429 27.5% 27.1% 25.5% 24.7% 43.3% 44.3% 3.6% 4.0% 출처 : CRTC(2010.7) 2009년 기준 영어로 제작된 자국 프로그램의 시청 비율은 44.8%로 전년의 43.3%에 비해 소폭 상승 - 민영 지상파 방송사의 경우 2009년 자국 제작 프로그램의 시청비율은 37.3%로 2008년 34.6%에 비해 소폭 상승 - 국영 지상파 방송사인 CBC의 자국 제작 프로그램의 시청 비율은 72.4%로 2008년 80.9% 에 비해 감소 269

품목별 방송통신 현황 2010 2009년 장르별 영어 프로그램 중에서는 드라마 및 코미디가 43%로 가장 높은 시청률을 보 였으며 이 중 79%가 해외에서 수입산 프로그램 - 2009년 방영된 프랑스어 드라마와 코미디 프로그램의 68%가 해외에서 수입 - 자국 제작 프로그램 비중이 95%로 가장 높았던 것은 뉴스 및 시사 프로그램으로 프로그 램 시청 비중은 전체 프로그램의 17.2%를 차지 [ 캐나다 Top 10 영어 프로그램 (2009년) ] 방송콘텐츠 순위 방송사 프로그램명 장 르 시청률 시청자 수(천 명) 1 Global HOUSE 드라마 17.8% 4,768 2 CTV ACADEMY AWARDS 이벤트 16.0% 4,160 3 CTV C.S.I NEW YORK 드라마 13.4% 3,571 4 CTV GREY S ANATOMY 드라마 13.1% 3,502 5 Global SURVIVOR:SAMOA 리얼리티 쇼 12.5% 3,340 6 CTV C.S.I 드라마 12.4% 3,213 7 CTV C.S.I MAIAMI 드라마 12.0% 3,203 8 CTV CORNER GAS 드라마 11.5% 2,985 9 CTV CRIMINAL MINDS 드라마 11.3% 3,020 10 CTV AMAZING RACE15 리얼리티 쇼 11.2% 2,998 출처 : Eurodata TV Worldwide(2010.3) 캐나다 방송 시장은 규모에 비해 콘텐츠 제작비용이 높기 때문에 주로 미국의 프로그램을 수입해 방영하는 것이 특징 2009~2010년 캐나다의 시청률 TOP 10 정규 프로그램 중 CTV의 CORNER GAS를 제외한 모든 드라마 및 리얼리티 쇼가 미국에서 수입된 것으로 확인됨 - 방송사업자별로는 최대 민영 방송국 CTV의 프로그램이 8개로 가장 많았으며, Global이 2개로 그 뒤를 이음 - 상위 10개의 프로그램 가운데 드라마가 7편으로 가장 높은 비중을 보였으며, 리얼리티 프로그램도 2편이 포함되었음 - 자국 제작 프로그램을 주로 편성하는 국영 방송국 CBC의 경우 10위 안에 포함된 콘텐츠 가 전무 270

방송콘텐츠 [ 캐나다 방송 콘텐츠의 장르별 주간 시청시간 및 자국 콘텐츠 비중 (2009년) ] 장 르 구 분 내 용 뉴스 및 시사 분석 다큐멘터리 스포츠 드라마 및 코미디 음악 및 버라이어티 기타 주간 시청시간 65.4 자국 제작 프로그램 비중 95.0% 총 시청시간 중 비중 17.2% 주간 시청시간 21.3 자국 제작 프로그램 비중 51.1% 총 시청시간 중 비중 5.6% 주간 시청시간 38.6 자국 제작 프로그램 비중 67.8% 총 시청시간 중 비중 10.2% 주간 시청시간 163.4 자국 제작 프로그램 비중 21.3% 총 시청시간 중 비중 43.1% 주간 시청시간 9.3 자국 제작 프로그램 비중 48.0% 총 시청시간 중 비중 2.4% 주간 시청시간 81.3 자국 제작 프로그램 비중 37.7% 총 시청시간 중 비중 21.4% 주 : 영어 방송사 기준, 퀘벡 주 제외 출처 : CRTC(2010.7) 271

품목별 방송통신 현황 2010 주요 국가별 현황 - 페루 방송콘텐츠 시장 개요 페루 방송 시장은 다른 중남미 국가의 시장과 마찬가지로 엔터테인먼트 프로그램의 비중이 높은 민영 방송사들의 시청률이 높게 나타나는 양상을 보이며, 미국이나 멕시코 등의 해외 수입 프로그램에 대한 의존율이 높은 것이 특징임 - 2008년 기준, 페루 TV 채널의 일일 시청률이 가장 높은 채널은 민영 방송사 중 하나인 America TV의 방송 채널(채널 4)로 드러난 가운데, 타 민영 방송 채널들도 대부분 공영 방송인 TV Perú(일일 시청률 3.1%)보다 높은 시청률을 기록했으며, 민영 방송사들의 시 청 점유율을 합치면 전체의 95%이상을 차지함 페루 TV 채널별 일일 시청률 현황 (2008년) 출처 : EurodataTV - 페루 방송사들의 수입 프로그램 편성 비중은 평균 40~75%로 수입 콘텐츠에 대한 의존 도가 비교적 높은 편으로, 특히 드라마, 영화, 다큐멘터리 관련 프로그램의 수입이 많은 것으로 알려짐 규제 및 정책지원 페루의 모든 라디오 및 TV 콘텐츠는 2005년 2월 페루 교통통신부(Ministry of Transport and Communications, MTC)가 발표한 라디오 및 TV 규제(Regualtion of Radio and Television)를 준수해야 함 - 同 규제는 특성별 방송 콘텐츠 분류와 콘텐츠별 방송 시간 준수 및 기타 준수 사항들을 규정하고 있음 272

방송콘텐츠 [ 라디오 및 TV 규제 개요 ] 항 목 내 용 특성별 방송 콘텐츠 분류 콘텐츠 별 방송 시간 준수 방송 콘텐츠 편성 규제 상업 방송 서비스(Commercial Broadcasting Services) - 뉴스, 엔터테인먼트, 다큐멘터리, 정보 제공 등의 프로그램 교육 방송 서비스(Education Broadcasting Services) - 교육, 문화, 스포츠 등의 프로그램 등 공동체 방송 서비스(Community Broadcasting Service) - 국가 정체성, 전통 등 국가 통합을 강화할 수 있는 프로그램 6시~22시까지는 가족 방송 시간(Horario Familia)으로 지정 - 폭력적이거나 음란한 프로그램 방송 금지 22시~6시까지 방송되는 프로그램은 18세 이상 성인만 시청 가능 - 14세 이상 청소년은 부모의 지도하에 동 시간대 방송시청 가능 - 동 시간 방송되는 프로그램에 18세 관람가 문구 반드시 표시 1주 평균 방송 프로그램 콘텐츠의 최소 30%는 국내제작 프로그램 편성이 의무적(5시~24시) 출처 : MTC 방송 콘텐츠 시장 현황 - 사업자 현황 [ 페루 지상파 TV 방송사 별 프로그램 현황 ] 방송사 채널 방송시간 편성 현황 수입 비중 비고 TNP Television Nacional Del Peru(TV Perú) Andina de Radiodifusion (ATV) America TV Frecuencia Latina Panamericana Television Canal 7 일 18시간 정보(뉴스), 문화, 60% 공영 교육, 레저 Canal 9 일 24시간 토크쇼, 드라마, 영화 정보 등 엔터테인먼트 - 민영 관련 프로그램 Canal 4 일 11시간 시트콤, 드라마, 75% 민영 리얼리티 쇼 Canal 2 일 20시간 애니메이션, 다큐멘터리 40% 민영 Canal 5 일 20시간 해외 수입 프로그램 - 민영 (외국어 채널) 출처 : TBI Yearbook(2010) 페루의 국영 방송사인 Televisió n Nacional del Perú(TV Perú)1)는 페루 전역에 22개의 방송 국을 소유하고 Channel 7을 통해 방송 서비스를 제공함 1) 국영 라디오 TV 방송 공사인 IRTP(Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú) 산하의 TV 사업 부문 273

품목별 방송통신 현황 2010 - 주로 뉴스와 같은 정보 제공 콘텐츠 및 문화 교육 관련 콘텐츠로 구성하고 있으며, 최근 TV Perú는 페루와 문화 리포트(Reportaje al Perú and Costumbres) 와 같은 다큐멘터리 물이 방영되면서 페루의 문화를 정규 프로그램을 통해 전파하는 것으로 유명해짐 - 전체 프로그램 중 해외 수입 프로그램이 10%, 자체 제작 콘텐츠가 90%로 편성되어 있어 해외 프로그램에 대한 의존도가 여타 페루 방송사들에 비해 낮은 편임 페루 지상파 방송 채널 중 가장 시청점유율이 높은 America TV는 Channel 4에서 토크쇼, 리얼리티쇼, 드라마 등 엔터테인먼트 장르의 프로그램을 주로 방영함 방송콘텐츠 - 2009년 12월 기준 America TV가 제공하고 있는 프로그램의 장르별 비율을 살펴 보면, 에피소드 형식의 일일 드라마인 Telenovelas1) 와 영화, 토크쇼, 미니드라마 등 엔터테인 먼트 장르가 전체의 70% 이상을 차지하고 있음 - 가장 인기 높은 프로그램은 Laura Huarcayo가 진행하는 아침 토크쇼 프로그램 Lima Limon 이며, 드라마 중에는 Telenovelas 시리즈를 비롯해 Luz Maria, Povre Diabla, Isabella : Mujer Enamorada 등의 자체 제작 시트콤이 페루 내 인기 프로그램으로 손 꼽힘 Frecuencia Latina는 Channel 2에서 어제와 오늘(Ayer y Hoy)2), 90 초(90 Segundos) 와 같 은 뉴스 프로그램과 페루 유명 인사들의 일대기를 다룬 다큐멘터리 프로그램, El Especial del Humor 와 같은 코미디 쇼 등을 제작해 방영하였으며, 그 외에 포켓몬스터와 같은 해외 애니메이션도 다수 수입해 방송함 1980~1990년대에 가장 인기 있는 채널이었던 Panamericana Television은 특히 리얼리티 쇼 및 기타 엔터테인먼트 프로그램 층이 강력한 채널로 알려져 있는데, Channel 5를 통해 서 뉴스 보도 오락, 정보, 애니메이션, 토크쇼, 드라마, 미니시리즈, 스포츠, 뮤지컬 등 기 타 다양한 장르의 프로그램도 제공함 Andina de Radiodifusion(ATV, Channel 9)는 2008년 페루 시청률 순위 2위로 America TV 에 이은 페루 인기 방송사로서, 현재 저널리스트 Magaly Medina가 진행하는 연예 프로그 램 Magaly TV 가 큰 인기를 누리고 있고, 시트콤, 뉴스, 영화 리뷰, 레슬링 등 다양한 프로 그램 콘텐츠를 다루고 있으며, 2010년에는 FIFA 월드컵 중계권을 소유한 바 있음 시장 전망 페루의 방송사들의 해외 프로그램 편성 비율은 40%~75%로 해외 콘텐츠에 대한 의존도가 높은 편이기 때문에 자국 콘텐츠의 비중을 늘리려는 노력이 이어지고 있음 1) Telenovelas(텔레노벨라) : Telenovelas는 중남미 국가에서 제작되는 일일 연속극으로, 주로 통속적인 남녀의 사랑 이야 기에 불륜, 음모, 배신 등의 소재를 버무려 재미를 더한 것이 특징임. 브라질, 쿠바, 멕시코에서 제작한 Telenovelas 시 리즈를 필두로 그 외 여러 중남미 국가에서 제작되면서, Telenovelas는 중남미 내 인기 드라마로 자리 잡았으며, 이후 러시아, 유럽, 미국, 아시아 등지로도 수출되어 각 국가 버전으로 리메이크 된 Telenovelas 시리즈가 만들어지기도 함 2) 60 Minutes와 같은 뉴스매거진 유형의 일요일 쇼 274

방송콘텐츠 - 각 방송사마다 온라인과 연계된 방송 프로그램 스트리밍 시스템이 활발한 점을 활용해, 온라인 전용 프로그램을 따로 제작하는 등 자국 콘텐츠의 비중을 늘리고 새로운 콘텐츠 를 개발하기 위한 활동이 활발해 질 것으로 기대됨 한편, 최근 페루 주요 방송사들이 일본 및 한국 등 아시아 지역의 프로그램을 수입해 정규 방송에 편성하고 있는 가운데, 특히 한국 드라마는 물론 한국 문화에 대한 관심이 높아짐에 따라 이를 겨냥한 한국 콘텐츠 사업자들의 페루 시장 진출은 긍정적으로 내다볼 수 있음 한국 방송 콘텐츠 수입 동향 2002년부터 한국 드라마가 방영되기 시작해 방송뿐만 아니라 DVD, VCD 등 패키지 형태의 미디어 판매점에서도 한국 방송 프로그램을 손쉽게 찾아볼 수 있음 - 2008년 11월 APEC 정상회담 기간 중에는 TV Perú의 Channel 7에서 대장금 을 특별 편 성하기도 했었음 [ 페루 내 한국 드라마 방영 현황 ] 작품명 방송사 시 기 제작사 불새(El Fénix) 내조의 여왕 (La Reina de las esposas) 커피 프린스(El Príncipe del Café) 내 남자의 여자 (La mujer de mi esposo) 천국의 계단(Escalera al Cielo) 대장금 내 이름은 김삼순 겨울연가 가을동화 천국의 계단 이브의 모든 것 별은 내 가슴에 Panamericana Television(Channel 5) 2010.10 MBC Panamericana Television(Channel 5) 2010.8 MBC Panamericana Television(Channel 5) 2010.5 MBC DirecTV(Channel 225) 2010.10 SBS DirecTV(Channel 225) 2010 SBS TV Perú(Channel 7) 2008.11 MBC TV Perú(Channel 7) 2008.7 MBC - 2007 KBS - 2006 KBS - 2006.3 SBS - 2004 MBC - 2002 MBC 출처 : TBI Yearbook(2010) 275

품목별 방송통신 현황 2010 주요 국가별 현황 - 멕시코 시장 개요 멕시코 방송 시장은 민영 방송사와 유료 TV 중심의 엔터테인먼트 비중이 매우 높으며, 시 청률과 상위 10대 프로그램 리스트에서 Televisa가 절대적인 영향력 보유 방송콘텐츠 국영 방송사로는 교육 문화 전문방송사인 Once TV가 1.4%의 시청점유율을 보유 방송 콘텐츠 시장 현황 - 시청률 현황 멕시코 TV 채널별 시청점유율 현황 (2008년) 일일 시청점유율 현황 출처 : EurodataTV 시청자들의 엔터테인먼트 프로그램 선호도가 절대적이며 민영 방송사가 시청률의 대부분 을 차지하고 있고, 국영 방송사 역시 텔레노벨라(Telenovela)의 비중이 41%로 높은 것이 멕 시코 TV 시장의 주요 특징 - 1951년 방송을 시작한 Televisa의 채널2가 시청률 1위 채널로 드라마, 코미디, 영화 방영 비중이 높고 드라마 부문의 시청률이 특히 높음 Ibope ABG Mexico에 따르면 2009년에도 변함없이 텔레노벨라의 시청률이 가장 높았으며 평균 TV 시청 시간은 역대 최고인 9시간을 기록 - 주중에는 월~금요일 오후 9~10시가 황금시간대로 최고의 시청률을 기록했으며, 주말은 주중 평균보다 시청률이 낮았으며 오후 10시 이후 시청률이 올라감 - 방영된 프로그램의 비중으로 보면 주중 지상파 방송이 78%, 유료 TV가 14%, 온디맨드 서비스가 8%를 차지 276

방송콘텐츠 - 주말 유료 TV 시청 비중은 3% 포인트, 지상파 TV 시청 비중은 2% 포인트 상승 - 시청률이 가장 높은 프로그램은 텔레노벨라로 2009년 최대 시청률을 기록한 프로그램 상위 10개가 모두 텔레노벨라 [ 시청률 순위 Top 10 프로그램 (2009년) ] 순위 채 널 프로그램명 장 르 시청률 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Canal 2 Sortilegio 텔레노벨라 14.3% Canal 2 Mañana es Para Siempre 텔레노벨라 - Canal 2 Hasta que el Dinero Nos Separe 텔레노벨라 - Canal 2 Corazón Salvaje 텔레노벨라 - Canal 2 Mi Pecado 텔레노벨라 - Canal 2 Camaleones 텔레노벨라 - Canal 2 Un Gancho al Corazón 텔레노벨라 - Canal 2 Alma de Hierro 텔레노벨라 - Canal 2 Los Exitosos Pérez 텔레노벨라 - Canal 2 En Nombre del Amor 텔레노벨라 - *스포츠경기, 기상 예보, 5분 이하 프로그램은 제외 출처 : Nielsen Mexico Televisa의 시장점유율이 높은 것은 드라마, 엔터테인먼트 분야의 강점도 있으나, 지상파, 케이블, 위성 등 모든 플랫폼을 보유해 시청자 접점이 넓은 것이 한 원인 Televisa의 채널별 시청률 추이 (2009~2010.6) 시간대 채널 구분 2009A 2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2010.5 2010.6 2Q 10** 월~일요일 6:00~24:00 시간대 월~일요일 16:00~24:00 시간대 월~금요일 19:00~23:00 Canal 2 Rating* 11.5 11.0 11.3 11.2 11.0 10.5 11.2 10.9 시청률(%) 31.7 30.6 31.3 30.9 31.2 29.7 30.3 30.4 Televisa Rating* 25.8 25.0 25.4 25.8 24.8 24.5 25.7 25.0 전 채널 시청률(%) 70.8 60.8 70.6 71.0 70.1 69.6 69.5 69.7 채널 구분 2009A 2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2010.5 2010.6 2Q 10** Canal 2 Rating* 16.9 15.8 17.0 16.9 16.0 14.8 15.4 15.4 시청률(%) 33.9 32.2 34.2 33.8 33.6 31.4 32.4 32.5 Televisa Rating* 34.8 33.7 34.4 34.7 32.9 32.0 32.8 32.5 전 채널 시청률(%) 69.8 68.6 69.3 69.5 69.2 68.0 69.2 68.8 채널 구분 2009A 2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2010.5 2010.6 2Q 10** Canal 2 Rating* 20.8 21.9 23.0 22.4 21.7 19.6 19.1 20.1 시청률(%) 36.6 38.0 39.0 38.3 39.2 36.1 35.9 37.1 Televisa Rating* 41.2 41.0 42.1 42.2 40.1 38.0 37.9 38.7 전 채널 시청률(%) 72.4 71.1 71.5 72.0 72.7 70.2 71.3 71.4 *rating : 전체 TV 가구의 모든 TV중 Televisa의 프로그램에 채널을 맞추고 있는 TV 수의 비중 **2Q 10 : 2010년 2사분기 평균치 출처 : Televisa 277

품목별 방송통신 현황 2010 방송콘텐츠 시장 전망 브라질에 이어 라틴 아메리카 2위를 차지하고 멕시코 TV 광고 시장은 멕시코 경기 침체의 영향으로 지난 2009년 시장 규모가 전년 대비 2% 감소되는 등 위축세를 보였으며 향후 최 소 2년간은 과거 시장 규모를 회복하는 선의 성장세만 나타낼 것으로 예상 전체 TV 광고 시장 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 지상파 TV 광고 시장은 2009년 25억 5,000 만 달러를 기록했으며 2010년에는 0.6% 성장한 25억 6,000만 달러를 기록할 것으로 예상됨 - 한편 지상파 광고 시장은 2014년까지 연평균 1.8%의 둔화된 성장세를 지속할 전망 유료 TV 광고 시장은 2009년 2억 5,500만 달러를 기록했으며 2010년에는 11.8% 성장한 2 억 8,500만 달러를 기록할 것으로 예상됨 2009년 12월 COFETEL이 2위 방송 사업자인 TV Azteca에 무료 DTT 서비스인 Hi-TV의 출 시를 허가함에 따라 시청자들에게는 접근성 향상이라는 호재로 작용하여 2014년까지 연평 균 12.2%의 빠른 성장세를 지속할 전망 - 시청자들은 별도의 가입비 없이 전용 셋톱박스만 설치하면 TV Azteca의 디지털 채널을 포함한 전 지상파 채널을 시청할 수 있게 됨 2007년 최초로 시장 규모가 파악되기 시작한 온라인 TV 광고 시장은 2009년 400만 달러를 기록했으며, 2010년에는 무려 250%의 성장세를 보이며 1,400만 달러 규모를 기록할 것으 로 예상됨 온라인 광고 부문은 2014년까지 연평균 50%에 가까운 성장세를 유지하며 고속 성장을 거 듭할 것으로 전망됨 [ 멕시코 TV 광고 부문별 시장 규모 추이 및 전망 (2005~2014년) ] (단위 : 백만 달러) 구 분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10-14 CAGR 지상파 유료 TV 온라인 합 계 1,969 2,213 2,610 2,649 2,546 2,563 2,541 2,653 2,702 2,786 1.8% 102 117 178 209 255 285 330 362 421 454 12.2% - - 1 3 4 14 11 15 19 29 48.6% 2,071 2,330 2,789 2,861 2,805 2,862 2,882 3,030 3,142 3,269 출처 : PWC 한국 프로그램 방영 현황 아리랑 TV가 1999년부터 Cablevision의 채널을 통해 멕시코 시티에서 한국 드라마를 방영 중에 있음 2002년 멕시코 주(Estado de México:한국의 경기도)의 지역 방송사인 Mexiquense사의 Canal 34를 통해 별은 내 가슴에, 이브의 모든 것, 내 이름은 김삼순 등의 드라마가 수출 되면서 최초로 한류 열풍을 일으켰고, 이를 통해 멕시코 주요 도시에서 조직적으로 한류를 사랑하는 멕시코인들의 모임인 hallyu MX (http://hallyumx.wordpress.com/)가 생겨남 2009년 7월부터는 대장금 의 스페인어 버전도 Canal 34에서 방영 시작 278

방송콘텐츠 3.2. 유럽 유럽권 방송시장 현황 및 전망 2009년 기준 서유럽과 동유럽을 포함한 유럽권의 유료방송 가입자 수는 1억 2,080만 명으 로 2014년에는 가입자 규모가 1억 4,950만 명으로 증가할 전망임 - 서유럽 방송시장의 유료방송 가입자는 2009년 기준 약 8,590만 명으로 유럽 지역의 56.4%를 차지하고 있으며, 2014년까지 연평균 성장률 3.7%를 기록하며 총 1억 300만 명 의 유료방송 가입자를 확보할 것으로 예상됨 - 2009년 기준 동유럽 지역의 유료방송 가입자 수는 3,490만 명으로 2009년부터 2014년까 지 5.9%의 연평균 성장률을 기록하며 2014년에는 4,650만 명 규모에 이를 전망임 [ 유럽권 유료방송 가입자 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 명, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 서유럽 보급률 동유럽 보급률 합계 78.6 82.4 85.4 85.9 86.9 90.1 94.3 98.7 103.0 48.3 50.2 51.7 51.6 51.8 53.3 55.4 57.7 59.9 27.22 30.8 33.8 34.9 35.9 37.8 40.5 43.7 46.5 28.2 31.8 34.7 35.6 36.5 38.2 40.7 43.6 46.2 105.8 113.2 119.2 120.8 122.8 127.9 134.8 142.4 149.5 출처 : PWC(2009) 방송 플랫폼별로는 유럽 지역의 2009년 기준 케이블 TV 가입자 수는 7,410만 명으로 전체 의 60.6%를 차지하고 있으며, 위성방송과 IPTV 가입자 수는 각각 4,000만 명, 820만 명 규 모로 추산되고 있음 - 케이블 TV는 2014년까지 1.3%의 연평균 성장률을 기록하며 가입자 규모면에서 다른 매 체를 압도할 것으로 예상되며, IPTV의 경우 2014년까지 연평균 성장률 24%를 기록하며 가입자 규모는 2,410만 명에 이를 것으로 전망됨 [ 유럽권 유료방송 플랫폼별 가입자 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 명, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 케이블 위성 IPTV 전체 성장률 72.7 73.6 74.3 74.1 74.5 75.4 76.6 77.8 79.0 32.2 36.1 39.1 40.0 40.7 42.1 44.0 46.5 48.7 2.4 4.9 7.4 8.2 9.4 12.2 16.1 20.2 24.1 107.3 114.7 120.8 122.3 124.5 129.6 136.7 144.5 151.7 6.4 6.9 5.4 1.2 1.8 4.2 5.5 5.7 5.0 출처 : PWC(2009) 279

품목별 방송통신 현황 2010 2009년 기준 유럽 방송시장의 소비자 직접 지불시장 규모는 전년 대비 2.5% 성장한 761 억 4,200만 달러로, 2014년까지 6.3%의 연평균 성장률을 기록하면서 시장 규모는 1,034억 7,300만 달러에 이를 전망임 - 가입료 시장 규모는 2009년 기준 487억 4,000만 달러로, 소비자 직접 지불시장의 64%를 차지하고 있는 것으로 나타났음 - PPV(pay-per-view)시장은 2009년 기준 9억 1,600만 달러 규모로 2014년까지 2.9%의 연 평균 성장률을 기록하며 10억 5,600만 달러 규모로 성장할 전망임 방송콘텐츠 - 2009년 기준 VOD 시장 규모는 11억 5,600만 달러를 기록하며 고속 성장세를 이어가 2014년에는 42억 2,400만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨 - 모바일 TV 관련 지불 비용 규모는 2009년 2억 달러를 기록하였으며 2014년까지 연평균 56.8%의 성장률을 보이며 18억 9,300만 달러 규모에 이를 것으로 추산됨 - 유럽은 다른 권역과 달리 공영방송 시청료로 엄청난 수익을 거둬들이고 있다는 특징이 있으며, 공영방송 수신료는 2009년 기준 251억 3,000만 달러를 기록했음 [ 유럽권 직접 지불비용 시장 규모 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 가입료 38,848 43,249 47,725 48,740 50,108 53,583 58,750 64,397 69,656 PPV 894 953 1,040 916 870 899 947 1,005 1,056 VOD 433 830 1,245 1,156 1,196 1,673 2,517 3,375 4,224 모바일 TV 42 74 178 200 288 455 851 1,437 1,893 Public TV 22,933 23,631 24,102 25,130 25,801 26,138 26,378 26,458 26,644 합계 63,150 68,737 74,290 76,142 78,263 82,748 89,443 96,672 103,473 출처 : PWC(2009) 한편 2009년 기준 유럽의 방송 광고시장 규모는 세계적인 경제 위기 속에 2008년 대비 12.3% 감소한 581억 1,500만 달러를 기록했으며, 2010년부터 차츰 성장세를 회복해 2014년 에는 720억 4,500만 달러를 달성할 것으로 전망됨 [ 유럽권 방송 광고시장 규모 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 광고시장 성장률 56,154 62,877 66,278 58,115 60,357 64,395 65,530 69,014 72,045 11.3 12.0 5.4-12.3 3.9 6.7 1.8 5.3 4.4 출처 : PWC(2009), Zenith Optimedia(2009) 280