방송콘텐츠 1. 방송콘텐츠 시장 개관 2. 세계 방송콘텐츠 시장 규모 및 동향 3. 권역별/국가별 방송콘텐츠 시장 현황
1. 방송콘텐츠 시장 개관 1.1. 시장 개요 방송콘텐츠 방송콘텐츠의 개념 방송콘텐츠는 미디어와 결합되어 대중에게 전달되는 상품으로 규정하는 OECD의 콘텐츠 정의에 근거해 공적 커뮤니케이션을 전제로 생산되거나 소비되는 매스미디어 콘텐츠의 일 부로서 방송 미디어와 결합한 콘텐츠 혹은 방송을 위해 만들어진 모든 콘텐츠 등으로 정의될 수 있음 - 즉, 방송콘텐츠란 일차적으로 방송 플랫폼을 위해 만들어진 콘텐츠이며 여기에서 방송 은 방송 프로그램을 기획 편성 제작하여 공중이나 개별 계약에 기반을 둔 수신자들에 게 송신하는 것을 의미함 방송 미디어와 결합한 콘텐츠 라는 점에서 방송콘텐츠는 사실상 방송 이외의 목적으로 제 작(영화, 공연 등)되었으나 방송 미디어를 통해 방송되는 콘텐츠를 포함하고 있으며 최근 증가하고 있는 주문형 비디오(VOD) 관련 콘텐츠도 같은 범주에 포함됨 - 이런 측면에서 방송콘텐츠는 미디어 서비스 제공업자가 편집권을 가지고 일반 공중에게 정보, 오락, 교육 프로그램 제공을 주된 목적으로 전자 통신네트워크를 통해 제공하는 서비스라고 발표한 EU의 시청각 미디어 서비스(Audiovisual Media Service) 정의와도 상 당한 연관성을 갖는다고 볼 수 있음 - 따라서 미디어서비스 제공업자가 프로그램 편성표에 따라 동일한 시간에 이용자들에 게 일방적으로 제공하는 선형(linear) 형식의 텔레비전 방송서비스와 이용자가 개별적으 로 요청한 프로그램을 선택한 시간에 볼 수 있는 비선형(non-linear) 형식의 주문형(ondemand) 서비스가 모두 포함된다고 할 수 있음 240
방송콘텐츠 1.2. 산업적 특성 방송콘텐츠 산업은 세계 시장규모 면에서 제조업의 총아라는 자동차 산업을 넘어서고 있으 며, 미래의 신성장 동력으로 각광받고 있는 IT산업의 두 배가 넘는 고부가 가치 산업임 - 방송콘텐츠 산업은 경제적 측면에서 다른 서비스 산업에 비해 투자비용은 적은 반면 고 용유발 효과가 매우 크며, 낮은 한계생산 비용으로 고수익을 얻을 수 있지만 수요의 불 확실성이 크고 예측이 어렵다는 단점이 있음 - 사회 문화 정치적 측면에서 방송콘텐츠 산업은 메시지라는 비물질적 요소로 구성되어 있으며 정치 문화 사회적인 영향력을 가지고 있는 산업이라는 점에서 일반 산업과는 확연한 차이를 가짐 방송콘텐츠 산업은 연관 산업의 동반 성장을 이끌고 타 산업 진출 촉매제로서의 역할 을 수행할 뿐만 아니라 국가 브랜드를 제고할 수 있다는 측면에서 경제 산업적인 가치 이상의 의미를 갖고 있음 - 또한 방송콘텐츠 산업은 기술의 발전으로 등장하는 다양한 미디어와의 결합을 통해 동 반 성장하기 때문에 미디어 산업과 필연적으로 연계되어 있음 방송콘텐츠의 특징 방송콘텐츠의 특징 1. 공공재적 속성 2. 수요 불확실성, 반복적 경험재 3. 소비의 외부효과 비경합성, 비배제성 규모의 경제 극대화 고위험, (고수익) 재활용(재방송), 이미 성공한 프로그램 모방(복제) 등의 방법으로 가격을 낮춤 수요의 불확실성 감소 수요자 피드백, 제작과정에 참여 다양한 매체(창구)에 리스크 배분 통신형 미디어 등장 통신형 과금제도 네트워크 외부효과 현상 증가 출처 : 한국방송영상산업진흥원 방송콘텐츠는 일반적인 상품과 달리 많은 사람들이 동시에 이용할 수 있는 비배재성(nonexclusiveness)과 비경합성(non-rivalry)을 가지고 있기 때문에 준공공재(semi-public goods)적 특성을 갖고 있다고 볼 수 있음 - 유료방송의 경우 해당 방송 서비스 시청료를 내는 가구에 한해서 시청이 가능하기 때문 에 일정 부분 배재성이 작용하지만, 지상파 방송의 경우 난시청 문제만 없다면 거의 완 전한 비배제성을 갖고 있으며 한계비용이 0(zero)에 가까워 완전한 비경합성을 가지고 있다고 볼 수 있음 241
품목별 방송통신 현황 2010 방송콘텐츠는 경험재(experience goods)적 특성을 갖고 있어서 경험해보지 않고서는 품질 평가가 이루어지기 힘든 상품이며, 따라서 시장에 상품이 출시되기 전에는 제작자나 유통 업자가 콘텐츠의 성공여부를 판단하기 어려운 불확실성의 문제를 안고 있음 - 하지만 최근 수용자들이 피드백을 통해 제작 과정에 참여하면서 수요의 불확실성이 감 소하고 있으며, 다양한 매체(창구)를 통해 리스크가 분산되고 있음 방송콘텐츠 방송콘텐츠의 경우 동일 콘텐츠의 사용자가 늘어나면 기존 사용자의 호용이 증가할 가능성 도 있지만, 그보다는 많은 사람들이 사용한다는 것 자체 때문에 그 콘텐츠를 선택하는 밴드 왜건 효과(bandwagon effect)를 촉진할 수 있음 방송콘텐츠 생산에는 가변비용(variable cost)에 비해 상대적으로 큰 고정비용(up-front fixed cost)이 필요하기 때문에 규모의 경제 실현이 가능하며, 타 산업에 비해 높은 창구효 과(window effect)를 보임에 따라 범위의 경제 실현도 가능함 - 방송콘텐츠의 첫 원본을 만드는 작업에는 큰 비용이 들어가지만, 추가적으로 복제, 생산 하거나 유통하는 데에는 상대적으로 적은 비용이 투입됨 - 특히 드라마의 경우 전통적 수익창구인 국내외 채널 유통뿐만 아니라 최근 부가수익 극 대화가 가능해지면서 OSMU(One Source Multi Use) 비즈니스의 핵심콘텐츠로 부상하고 있음 TV 드라마의 OSMU 비즈니스 모델 부가사업 OST 판매 판권 수출 부가수익 발생 전시회 뮤지컬/연극 촬영지 관광투어 공연 전시 IPTV VOD DMB 방송 영화 공중파 케이블 위성 시청률연동 방송지원 PPL 광고협찬 지상파 방송 매출 손익분기점 도달 DVD OST 비디오 음반 모바일 게임 온라인 게임 비디오 게임 게임 드라마 케릭터 상표권 출판 만화 소설 요리집 등 상품 머천다이징 프랜차이즈 사업 출처 : 한국문화콘텐츠진흥원 242
방송콘텐츠 1.3. 산업적 가치사슬 방송콘텐츠 산업의 가치사슬1)은 방송콘텐츠의 정의에 따라 매우 다양하게 표현되지만, 크 게 콘텐츠 제작(Creation), 패키징(Packaging), 배급(Diffusion)의 3단계로 구분됨 - 콘텐츠 제작 부문의 주요 시장행위자는 Content Creator(Producer)로 예술적, 재정적, 상 업적 노하우를 가진 방송콘텐츠 및 서비스의 제작을 담당함 - 패키징 부문은 방송국이나 채널 사업자와 같이 개별 프로그램을 묶어서 편성하는 Program Packager와 다양한 콘텐츠를 취합해 개인화된 상품으로 번들링하는 Contents Aggregator로 구성되며, Aggregator는 흔히 신규 서비스를 개발하여 플랫폼을 통해 제 공하는 value-added service provider의 역할을 병행하기도 함 - 배급 부문은 콘텐츠를 소비자에게 전송하는 Access & Connecting Facilitator와 검색 및 인터페이스 관련 각종 툴을 제공하는 Navigation & Interface Supplier로 구성됨 지상파 네트워크와 케이블 TV가 독식했던 방송 프로그램 콘텐츠 유통부문은 디지털 콘텐 츠의 비중이 커짐에 따라 패키징(packaging)과 배급(distribution)으로 분화되는 양상을 보 이고 있음 - 2단계로 유통과정이 분화됨에 따라 기존 방송사업자들 외에 인터넷 사업자 및 단말 제조 업체들이 콘텐츠 aggregation 기능의 일부를 수행하며 시장 진입을 꾀하고 있음 - Google, Amazon, Yahoo!, Apple을 비롯해 최근에는 SNS 사업자 및 Netflix, Microsoft, Hulu, TiVo, 셋톱박스 제조업체인 Roku와 Vudu에 이르기까지 시장진입을 추진하고 있음 투자기관인 Credit Suisse는 디지털화의 진전으로 TV 프로그램을 비롯한 영상 콘텐츠 제작 시장의 진입 장벽이 붕괴되고 있으며 이는 장기적으로 콘텐츠 공급 확대를 가져올 것으로 전망하고 있음 - 아울러 콘텐츠 물량이 확대됨에 따라 수많은 콘텐츠 중 옥석을 골라 packaging 또는 aggregating 하는 기능이 매우 중요해질 것으로 전망함 1) 가치사슬이란, 최종산물에 이르기까지 가치가 부가되는 시장행위를 세분화하여 특정 산업을 분석하는 체계적 접근방법 의 하나로서 자원의 획득, 상품화, 관리, 마케팅, 판매, 유통의 각 단계에서 상품 및 서비스에 더해지는 가치를 면밀히 파악할 수 있다는 점에서 비즈니스 모델 논의와 밀접하게 관련되며, 가치 부가적 요소를 통해 조망하는 것이 융합화가 가시화되는 미디어 산업의 현황을 보다 간결하게 특징화할 수 있다는 점에서 매우 유용하게 이용되고 있음 243
품목별 방송통신 현황 2010 방송콘텐츠 산업의 가치사슬 및 주요 시장행위자 Era Content Creation Content Packaging Content Distribution User Interface End User 1950-1970 Hollywood Studios Independent Producers Broadcast Networks Movie Theaters is Broadcast TV Stations Movie Screen TV Viewers / Consumers 방송콘텐츠 1970-1990 1990-2000 Today/Future User Generated Content Semi- Professional Content Other Traditional Media Content Cable Networks Cable MSO's Blockbuster/ VCR DBS, DVD / Retailers Google RBOC's Amazon The Internet Yahoo! Apple Social Networks Netfix Microsoft Hulu PC Mobile Devices 출처 : Credit Suisse(2009.6) 인터넷 기술의 도입과 함께 이러한 전통적인 미디어 산업의 가치사슬에 많은 변화가 나타 나고 있으며, 무엇보다도 효율적인 고객 세분화(segmentation)와 가격 차별화가 가능해지 면서 콘텐츠 전송의 효율성이 전반적으로 향상되고 있음 - 인터넷의 5가지 경제적 특성(전송비용 하락과 전송용량의 무제한성, 쌍방향 서비스의 효 율성 제고, 광고의 효율성 증대, 가격정책 및 결합서비스의 효율성 제고, 복제 및 공유 비 용 하락)에 힘입어 CP(Content Provider) 시장은 보다 효율적으로 변모할 것으로 기대됨 - 즉, 특정 타깃을 위한 저비용/니치 콘텐츠와 고비용/대중 취향 프로그램의 공존이 예상 되며 직접 지불의 유료 서비스 방식과 광고 또는 상거래 기반의 무료 서비스 방식이 혼 용될 가능성도 제기되고 있음 244
2. 세계 방송콘텐츠 시장 규모 및 동향 2.1. 세계 방송콘텐츠 시장 규모와 전망 세계 방송시장 규모1)는 2009년 기준 3,666억 6,300만 달러로 전년 대비 2.2% 감소했으며, 2009년~2014년까지 연평균 성장률 5.5%를 기록해 2014년에는 4,789억 900만 달러를 달성 할 것으로 전망됨 - 전체 방송시장에서 이용자가 직접 지불하는 비용2)은 2009년 기준 1,917억 5,300만 달러 로 전년 대비 3.1% 증가한 것으로 추정되며, 2009년부터 2014년까지 연평균 성장률 7% 를 기록하며 시장 규모 2,693억 7,200만 달러를 달성할 전망임 - 2009년 기준 전 세계 방송 광고시장 규모는 1,749억 1,000만 달러로 전년 대비 7.3% 감소한 것으로 추산되지만, 2014년까지 연평균 성장률 3.7%를 기록하며 시장 규모가 2,095억 3,700만 달러에 이를 전망임 [ 세계 방송시장 규모 및 성장 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 직접지불 광고 합계 성장률 158,598 172,843 186,065 191,753 198,861 214,064 233,522 252,330 269,372 172,453 183,053 188,719 174,910 177,481 186,003 193,737 201,893 209,537 331,051 355,896 374,784 366,663 376,342 400,067 427,259 454,223 478,909 8.3 7.5 5.3-2.2 2.6 6.3 6.8 6.3 5.4 출처 : PWC(2009), Zenith Optimedia(2009) 세계 유료방송 시장 규모 전 세계 유료방송 가입자 수는 2009년 기준 6억 명으로 추정되며 이는 전년 대비 3.6% 성 장한 것으로 2009년부터 2014년까지 연평균 5.3%의 성장률을 보이며 2014년에는 총 7억 7,800만 명의 가입자를 확보할 것으로 전망됨 - 지속적인 유료방송 가입자 수 증가는 직접적인 비용 지불이 가능한 저변 확대를 의미 하는 동시에 광고시장의 파이를 늘릴 수 있다는 점에서 방송시장 안팎의 주목을 받고 있음 1) 전 세계 방송시장 규모는 소비자의 직접 지불비용과 광고주들의 지불하는 광고비의 총합으로 산출했으며, 양 부문의 통 계치는 가장 공신력있는 기관에서 발표한 데이터를 준용했음 2) 직접 지불비용은 공영방송 수신료를 비롯해 각종 매체 가입료, 유료방송 채널 이용료, VOD 서비스 이용료 등을 총 망 라함 245
품목별 방송통신 현황 2010 [ 세계 유료방송 가입자 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 명, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 가입자수 성장률 513.4 548.2 579.1 600.0 624.5 659.3 699.2 739.4 778.0 7.3 6.8 5.6 3.6 4.1 5.6 6.1 5.8 5.2 출처 : PWC(2009) 방송콘텐츠 권역별로는 미국과 유럽 등 선발주자들의 성장률이 안정세를 보이는 가운데 일본, 중국을 비롯한 아시아 태평양권에서의 증가가 두드러질 것으로 예상되고 있으며, 남미권에서의 높은 성장세도 전 세계 유료방송 시장의 점진적인 확대에 일조할 것으로 전망됨 방송플랫폼 별 유료방송 가입자 수를 살펴보면, 2009년 기준 케이블 방송 가입 가구가 4 억 3,500만 가구로 전체의 76%를 차지하고 있으며, 위성 방송이 1억 1,600만 가구, IPTV가 1,840만 가구로 그 뒤를 잇고 있음 세계 권역별 시장 규모 2009년 기준 북미권 방송시장 규모는 1,317억 9,300만 달러로 전 세계 방송시장의 35.9% 를 점유하고 있으며 2014년까지 4.4%의 연평균 성장률을 기록하면서 시장 규모는 1,637억 6,700만 달러에 달할 전망임 유럽권은 2009년 기준 1,342억 5,700만 달러의 시장 규모를 달성하며 36.6%의 시장 점유율 을 기록했으며, 성장가능성 면에서 매우 큰 잠재력을 갖고 있는 시장으로 평가되고 있음 아시아 태평양 방송시장1)은 2009년 기준 306억 1,400만 달러로 2014년까지 연평균 성장 률 7.7%를 기록하며 442억 7,200만 달러 규모로 성장할 전망임 - 매년 마이너스 성장을 기록 중인 일본의 방송시장 규모는 283억 8,700만 달러로 전 세계 방송시장의 7.7%를 점유하고 있으며, 2011년을 기점으로 상승세를 보이며 2014년에는 315억 6,500만 달러를 달성할 전망임 - 중국은 2009년 기준 133억 600만 달러의 시장 규모를 기록해 전년 대비 14.5% 성장했으 며, 2014년까지 연평균 성장률 13.9%로 시장 규모가 255억 5,800만 달러에 이를 것으로 전망됨 2009년 기준 남미권의 방송시장 규모는 283억 600만 달러로, 2008년 대비 2.1% 성장했으 며 2014년에는 382억 2,900만 달러 규모로 성장할 전망임 1) 일본 및 중국 방송시장 제외 246
방송콘텐츠 [ 권역별 방송시장 규모 및 성장 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 북미 성장률 유럽 성장률 일본 성장률 중국 성장률 아태 성장률 남미 성장률 합계 성장률 128,110 132,935 135,802 131,793 131,119 137,633 151,133 157,137 173,767 6.5 3.8 2.2-3.0-0.5 5.0 9.8 4.0 4.2 119,304 131,614 140,568 134,257 138,620 147,143 154,973 165,686 175,517 9.5 10.3 6.8-4.5 3.2 6.1 5.3 6.9 5.9 28,914 29,764 29,547 28,387 27,816 27,980 29,275 30,741 31,565 0.4 2.9-0.7-3.9-2.0 0.6 4.6 5.0 2.7 8,564 9,670 11,618 13,306 15,733 18,447 20,257 22,832 25,558 17.9 12.9 20.1 14.5 18.2 17.2 9.8 12.7 11.9 24,808 27,234 29,516 30,614 33,119 36,770 38,597 41,959 44,272 10.3 9.8 8.4 3.7 8.2 11.0 5.0 8.7 5.5 21,351 24,678 27,732 28,306 29,935 32,094 33,023 35,868 38,229 19.6 15.6 12.4 2.1 5.8 7.2 2.9 8.6 6.6 331,051 355,896 374,784 366,663 376,342 400,067 427,259 454,223 478,909 8.3 7.5 5.3-2.2 2.6 6.3 6.8 6.3 5.4 출처 : PWC(2009), Zenith Optimedia(2009) 247
품목별 방송통신 현황 2010 2.2. 세계 방송콘텐츠 시장의 주요 이슈 3D 방송콘텐츠의 확산 3D 영화 Avatar 의 흥행 돌풍으로 TV 제조업체들이 3D TV 단말 판매를 확대하고 있는 가 운데, 방송사업자들도 연이어 3D 방송 채널 출시 계획을 발표하고 3D 콘텐츠를 제공하고 있음 방송콘텐츠 - 2010년 3월 미국 케이블 사업자 Cablevision이 뉴욕 Madison Square Garden에서 열린 Islanders와 Rangers의 북미 아이스하키 리그 경기를 3D로 중계한 이후, Comcast가 4월 개최된 미국 프로 골프 마스터스 대회를 3D로 중계하는 등 미국 방송 시장에서 3D 콘텐 츠 제공이 확산되고 있는 추세임 - 미국 위성방송 사업자 DirecTV는 Panasonic과 제휴를 체결하고 2010년 6월부터 3개의 3D 전용채널을 제공하고 있으며, 스포츠 전문 방송 ESPN은 지난해 12월 미국 4개 도시 에서 3D 시범 방송을 실시한 데 이어 2010년 남아공 월드컵을 시작으로 3D 방송을 제공 하고 있음 - 다큐멘터리 전문 방송 Discovery Channel 역시 Sony, Panasonic 등 TV 제조업체와 협력 해 Time Warp 등 기존 프로그램 중 일부를 3D로 제작할 예정이며, 영국의 BskyB도 스 포츠와 엔터테인먼트 프로그램을 중심으로 3D 채널을 선보이겠다고 발표하는 등 2010년 을 기점으로 방송사업자의 3D 방송이 본격화 될 전망임 [ 2010년 전 세계 3D 방송 추진 현황 ] 구 분 내 용 미국 영국 3월 : Cablevision, 북미 아이스하키 경기 3D 중계 4월 : Comcast, 미국 프로 골프 마스터스 대회 3D 중계 6월 : DirecTV, ESPN 3D, N3D 채널 제공 ESPN, 남아공 월드컵 3D 중계 11월 : Discovery, IMAX, Sony 등 3D Network 설립 예정 Verizon, 3D 채널 출시 예정 4월 : BSkyB, 3D 프리미어 리그 축구 경기 중계 Sky 3D 채널 출시 예정 출처 : 각 사 3D 콘텐츠 제공을 위한 방송사의 노력에도 불구하고 3D 콘텐츠가 턱없이 부족하고, 3D TV 시청 시 안경을 착용해야만 하는 등 시청자의 불편이 우려되는 한편, 3D TV 단말이 고가에 판매되고 있어 3D 방송이 본격화되기까지는 상당한 시일이 소요될 것으로 예상됨 248
방송콘텐츠 - 시장조사업체 Forrester Research는 2010년 미국의 3D TV 보유 가구는 채 100만 가구도 미치지 못할 것으로 추산했으며, 더 많은 3D 콘텐츠 생산을 위해서는 고가의 특수 카메 라와 스포츠 경기 생방송 전송을 위한 신규 위성통신 인프라 및 방대한 3D 콘텐츠 용량 을 소화할 전반적인 유선 통신망 설비 구축이 동반되어야 하는 등 3D TV 확산에 상당한 난관이 있을 것으로 예측했음 이와 같이 3D 콘텐츠 촬영을 위한 제작비 상승이 불가피하지만, 지상파 방송 대부분이 무 료라는 점을 감안할 때 3D 방송으로 추가 수익을 거둘 수 있는 가능성이 희박하다는 점에 서 수익모델 부재도 문제점으로 제기되고 있음 - 지상파 3D 방송의 수익 모델 부재는 3D 방송 시장이 주로 위성, 케이블 등 VOD 이용료 나 프리미엄 요금을 부과할 수 있는 유료 TV 가입자 기반을 중심으로 발전하게 될 것이 라는 전망의 근거가 되고 있음 3D 콘텐츠에 적합한 장르가 제한적이라는 점도 3D 방송 확대를 위해 뛰어넘어야 할 한계 로, 3D 방송에 적합한 장르는 스포츠 경기 중계와 다큐멘터리 정도이고 드라마나 일반 엔 터테인먼트 프로그램의 경우 3D 방송의 실효성이 확실치 않아 특정 장르에서만 제공되는 3D 방송이 일반 대중의 관심을 끄는 데에는 한계가 있을 것으로 보임 3D 방송콘텐츠 유통의 문제점 및 전망 사업자 문제점 전 망 단 말 기 부 문 1) 3D TV 기술표준의 부재 현재 7개 가량의 3D포맷이 표준경쟁중이 며 미국에서는 SMPTE(Society for Motion Picture and Television Engineers)가 3DTV 표준 마련 중 2) TV 구매 가격에 대한 부담 별도의 입체 안경이나 소프트웨어 등이 필요함. 이 때문에 미국에서는 3DTV 판매 가격이 1,000~5,000달러 수준으로 높게 책정되어 있음 3) 이용할 수 있는 3D 콘텐츠 부족 가장 왕성하게 제작되고 있는 3D 영화를 3DTV에서 상영하려면 TV버전으로 전환이 필요함 시장조사업체 Screen Digest는 3D기술 표준이 마련된다 하더라 도 3D TV비중은 2011년까지 전세 계 TV시장의 10%를 웃도는 수준 에 불과할 것이라고 예측 美 시장조사업체 GigaOM Pro는 2013년까지 3DTV 판매량은 3DTV 판매가격수준에 따라 전 세계적으 로 2,800만~4,600만대를 기록할 것으로 전망함 단, 2010년에는 이용 콘텐츠 부 족 및 표준 기술의 부재 등으로 3DTV판매량이 250만대 수준을 기록할 것으로 예상함 콘 텐 츠 부 문 1) 콘텐츠 제작 비용에 대한 부담 3D영화의 경우, 일반 콘텐츠 제작 비용보 다 평균 10~25%가 추가비용이 투입됨 일부미디어 사업자들은 HDTV로 업그레이 드 한 지 얼마 되지 않아 3D 기술 투자에 소극적임 2) 수익모델의 부재 방송영상을 입체로 촬영하기 위해서는 제 작비 상승이 불가피하나 대부분의 콘텐츠 가 무료로 제공되는 공중파 방송의 경우에 는 BOX Office시장과는 달리 추가수익을 거둘 수 있는 방안이 전무함 Adams Media Research의 Tom Adams사장은 케이블이나 지상 파로 3D 전송이 가능해질 때까지 오랜 시간이 걸릴 것 이라고 전망 방송시장에서의 3D 콘텐츠 서비 스는 VOD 이용료나 프리미엄 요 금을 거두어들일 수 있는 IPTV, 케이블 등 유료 TV서비스를 중심 으로 발전하게 될 것 249
품목별 방송통신 현황 2010 방송콘텐츠 HD 콘텐츠의 저변 확대 디지털 방송 전환이 점차 가시화되는 가운데 미국과 유럽 시장을 중심으로 HDTV 보급률 이 성장세를 보이고 있으며, 이에 따라 각국 방송사업자 및 프로그램 콘텐츠 제작사들의 HD(High Definition) 콘텐츠 제작이 급격이 증가하고 있음 - 2003년 스포츠 경기 및 주요 이벤트 중계방송이 HD 방송의 킬러 콘텐츠로 부상하면서 미국 및 유럽의 위성방송을 중심으로 본격적인 HD 채널 경쟁에 돌입한 이래 HD 지원 TV의 가격 하락, 게임 콘솔 등 다양한 HD 지원 기기 출시, Full HD 출현 등으로 HD TV 가 본격적인 성장 궤도에 진입했음 시장조사기관 Screen Digest에 따르면 2012년 전 세계 HD 지원 TV 보유 가구 수는 4억 9,075만 가구로 보급률 45.7%를 기록할 전망이며, 유료 방송 플랫폼 등을 통해 HD 기반 콘 텐츠를 실제 수신하는 가구 수는 총 1억 7,688만 가구를 넘어서 보급률 16.5%에 이를 것으 로 전망됨 - 수신 가구 수를 기준으로 북미와 아태 지역이 각각 6,944만 가구, 5,317만 가구로 집계되 어 전 세계 HD 시장의 확산을 주도할 것으로 예상됨 미국 방송시장의 경우 최근 몇 년간의 지속적인 투자에 힘입어 주요 TV 드라마는 대부분 HD 화질로 제작되고 있지만 토크쇼, 뉴스, 리얼리티 쇼 등은 여전히 SD급으로 제작되고 있음 - 하지만 최근 Fox의 American Idol, CBS의 Survivor, ABC의 Dancing With the Stars 와 같은 리얼리티 프로그램이 HD로 제작된 이후 시청률이 크게 오르면서 드라마 등 특 정 장르에 한정되었던 HD 제작이 장르에 관계없이 미국 프라임타임대 프로그램의 90% 로 확대 제작되어 송출되고 있음 HD 콘텐츠 제작이 다양한 장르와 시간대로 확산되고 있지만, 이와 함께 방송 플랫폼 또한 다양화되고 있어 HD 콘텐츠 확보 경쟁은 날로 치열해지고 있음 - HD 기반 콘텐츠 제작은 직접적으로는 HD를 구현할 수 있는 카메라 등 촬영 장비부터 후 반 작업인 영상 편집을 위한 기존 방송 제작용 하드웨어 전반의 업그레이드가 필수적일 뿐만 아니라 고해상도 화질로 제작되기 때문에 조명과 세트, 의상 등 관련 제작 환경의 개선이 수반되어야 함 - 프로그램 제작사와 방송사업자가 투여해야 하는 직간접적 비용이 적지 않으며 세계적인 경기 위축으로 재원 조달도 쉽지 않아 HD 콘텐츠 부족 현상은 쉽게 해소되기 어려울 것 으로 예상됨 - 시장조사기관 Screen Digest는 지금과 같은 HD 콘텐츠 부족 현상(HD content gap)이 상 당 기간 지속될 것으로 예상하고 있으며, 디지털 지상파방송과 위성방송, 케이블 방송의 기본채널이 HD로 제공되는 2015년 이후에나 HD 콘텐츠가 보편적 서비스로 자리 잡을 것이라고 전망했음 250
방송콘텐츠 그럼에도 불구하고 미국 방송시장의 디지털 전환, 영국 등 주요 유럽 국가의 순조로운 디지 털 전환으로 HD 콘텐츠 제작 및 서비스는 대세가 되고 있으며, HD 콘텐츠의 연이은 성공 으로 향후 HD 콘텐츠는 급속히 증가할 것으로 전망됨 - HD 콘텐츠는 유료 방송시장 내 매체 혹은 채널의 경쟁적 우위를 결정하는 요인이면서 결합 상품의 주요 구성요소로 부상하고 있음 - HD 기반 콘텐츠로 구성된 VOD(video-on-demand) 서비스가 결합상품의 경쟁력을 재는 척도로 인식되고 있으며, VOD 서비스 이용 확산과 함께 HD 콘텐츠 기반 VOD 서비스는 사업자들의 주요 수익원으로 자리 잡고 있음 - 따라서 미국의 연방통신위원회(FCC)나 영국의 Ofcom 등 주요 방송통신 규제기구가 HD 콘텐츠 편성 시간을 별도로 규정하고 있지 않음에도 불구하고, 지상파 방송사를 비롯한 주요 방송사업자들은 프로그램 제작사에게 HD 화질로 제작할 것으로 요구하고 있음 방송사의 온라인 서비스 확산 방송사업자들은 광고 수입 급감에 따른 신규 수익원 창출의 일환으로 온라인을 통한 방송 콘텐츠 유통을 통해 콘텐츠 판매 구조를 다각화하고 있음 특히, 지상파 방송사업자들은 방송콘텐츠 판매 구조를 다각화하고자 온라인 서비스 시장 에 진출하고 있으며, 향후 온라인 서비스의 유료화 전환과 PC에서 TV 휴대전화 콘솔 게 임기 등 서비스 플랫폼 확장에 집중할 것으로 전망됨 - 디지털화의 진행으로 방송콘텐츠를 시청할 수 있는 플랫폼이 다양해지면서 수용자들의 시청 행태가 변화함에 따라 지상파 방송사업자들은 프라임대 시청률 하락과 광고 수입 하락을 경험하고 있음 - 온라인을 통한 TV 프로그램 시청이 지상파 방송사들의 시청자 감소로 이어져 광고 수입 에 타격을 입을 수 있다는 우려도 있지만 오히려 시청자를 묶어두는 lock-in 효과가 있 을 것으로 기대됨 지상파 방송사들이 공격적으로 온라인 서비스를 제공함에 따라 유료 방송 시청을 해지하는 이른바 가입자 이탈(cord-cutting) 의 확산을 우려한 유료 방송 진영도 온라인 서비스 제 공에 동참하고 있음 - 기존 유료 TV 가입자의 로열티 제고를 위해 온라인 시장에 진출한 유료 방송사업자들은 본격적인 서비스 제공을 앞두고 참여 방송사간 협의에 초점을 맞출 것으로 전망됨 - 케이블 사업자(MSO)를 비롯한 유료 방송사 진영은 Hulu를 포함한 지상파 온라인 서비스 에 콘텐츠를 공급해오던 케이블 전문 PP들에게 콘텐츠 제공 중단을 주문한 바 있음 - 유료 방송사 진영은 온라인 서비스 대상을 유료 TV 가입자에 한정함으로써 기존 유료 채 널의 가입자 유지 및 신규 가입자 확보 효과를 기대하고 있음 251
품목별 방송통신 현황 2010 방송콘텐츠 지상파 방송사업자 유료 방송사업자 Hulu.com TV.com iplayer TV Everywhere 방송사의 주요 온라인 서비스 현황 및 전망 구 분 서비스명 참여방송사 2008년 주요 이슈 2010년 전망 NBC News Corp., Walt Disney CBS BBC Time Warnner, Comcast 주도 2009년 4월 ABC를 소유 한 Walt Disney가 Hulu. com에 참여를 결정하면서 CBS를 제외한 美 지상파 3 社 콘텐츠를 모두 확보 채팅, 포럼, 블로그, 위젯 등 SNS요 iphone용 애플리케이션 출 시로 모바일 이용자 공략 현재 PC를 중심으로 제 공되고 있는 iplayer서비 스를 TV에서도 이용할 수 있도록 하는 표준화 사업 진행 Comcast가입자 대상 시 범서비스 실시 IPTV사업자 Verizon, 위성 사업자 DirecTV, 지상파 사 업자 CBS를 비롯한 다수 의 방송사들이 참여 결정 지상파에 앞서 온라인에서 먼저 공개되는 신규 제작 프로그램 증가 광고기반 무료 서비스에서 유료서비스로의 전환 검토 CBS가 Hulu의 제휴 제의를 거절하고 유료 TV 진영의 TV Everywhere에 참여하기 로 결정하면서 콘텐츠 확보 및 가입자 유치 측면에서 Hulu와의 경쟁 심화 전망 iplayer 서비스 범주를 TV 까지 확장할 예정 PC / 노트북 외에 여타 모바 일 기기로 서비스 확산 전망 TV Everywhere서비스 본격 화를 둘러싼 참여 방송사간 서비스 표준 및 과금 방식 합의 미국 지상파 방송사 ABC가 2006년 5월부터 전날 방송된 프로그램을 웹사이트에 공개하는 서비스를 시작한 것이 큰 성공을 거두면서 전 세계 지상파 네트워크들은 온라인 서비스에 앞 다투어 진출하고 있음 - Hulu.com은 출범 당시 출자 기업인 NBC Universal과 News Corp.로부터 인기 프로그램 을 온라인으로 제공할 수 있는 독점권을 부여받았으며, Disney, Bravo, SiFi Channel, Time Warner 등과도 계약을 맺고 다양한 TV 프로그램을 제공하고 있으며 현재 미국 5대 온라인 동영상 서비스 플랫폼으로 자리 잡았음 - CBS는 2008년 인수한 TV.com을 통해 자사가 확보하고 있는 콘텐츠를 단순히 온라인에 서 제공하는 데에서 탈피해 직접 콘텐츠를 유통시키고 관리하는 새로운 온라인 동영상 유통전략을 추진하고 있음 - 영국의 공영방송 BBC는 주문형 무료 인터넷 TV 서비스 iplayer 를 통해 디지털 방송채 널을 제공하고 있으며, 현재 PC를 중심으로 제공되고 있는 iplayer 서비스를 TV에서도 이용할 수 있도록 표준화 작업을 진행하고 있음 한편, Hulu의 연평균 성장률이 89%에 이르고 주요 시청자 집단으로 예상되던 10대 외에도 252
방송콘텐츠 다양한 연령대로 시청층이 확산됨에 따라 유료방송 가입 해지를 우려하는 케이블과 IPTV 등 유료방송 사업자들이 적극적인 대응책 마련에 나서고 있음 - 유료방송 진영은 2009년 7월 온라인 동영상 서비스 프로젝트 TV Everywhere 를 출범 했음 TV Everywhere는 출범 당시 1위 케이블업체 Comcast 등 MSO들이 주도하는 케이블 진 영의 온라인 서비스 전략으로 알려졌으나 최근 다양한 진영의 사업자 참여가 늘면서 유료방송 전체의 통합서비스로 부상하고 있음 TV Everywhere 제휴 사업자 현황 및 경쟁사와의 역학 관계 경쟁 서비스 Hulu와의 역학 관계 전망 Turner Broadcasting System에서 운영 중인 TNT, TBS채널의 프로그램들을 제공 중 제휴 확대 산하채널인 Hallmark Channel, MGM Impact, EI, The Style Network, G4, Fearnet의 프로그램을 제공 VS 산하채널인 Food Network, HGTV, Fine Living Network, DIY Network의 프로그램을 제공 유료 TV채널 운영업체인 Starz Entertainment는 300 편 이상의 영화와 각종 TV 프로그램을 제공하기로 했으 며, 향후 HD급 콘텐츠도 제 공 할 예정임 Hearst Media Corp.의 A&E와 Walt Disney, NBC Universal, BBC America가 참여하기로 했으며, 지난 8월 13일 Discovery Communication산하의 채널들로 TV Everywhere 에 참여하기로 결정한 것으로 알려짐 지상파 채널 운영업체 중 최초로 TV Everywhere 에 참여하기로 결정했으며, CSI(Crime Scene Investigation) 등 인기 프로그램들을 제공 Cablevision System Corp,산 하의 Rainbow Media는 AMC, WE TV, Sundance Channel 등 자사가 소유한 채널들의 프로그램을 제공 TV Everywhere 는 케이블 방송 가입자를 중심으로 서비스가 제공되고 있어 이를 통해 기존 케이블 서비스 가입자들의 Online Video On Demand 서비스로 이탈을 방지하는데 도움이 될 것으로 기대되고 있음 NBC Universal News Corp., Walt Disney 등이 공동 소유하고 있는 Hulu.com과 케 이블 방송사가 운영 하는 Online Video On Demand 서비스 간의 경쟁이 가시화 되고 있음 TV Everywhere 참여 를 결정한 CBS는 최 근 Hulu와의 콘텐츠 제휴를 거절한 것으로 알려져 향후 콘텐츠 확보 및 사용자 확보 측변에서 Hulu와의 경 쟁이 불가피할 전망임 - 무료 온라인 콘텐츠에 익숙해지고 있는 수용자들이 점차 확산되어감에 따라 비즈니스 모델 개발에 고심해온 미디어 업체들은 웹과 모바일 플랫폼을 통해 콘텐츠 이용료와 광 고료의 이중 수익원을 확보할 수 있는 신규 수익모델 TV Everywhere 참여를 결정하고 있음 - 뿐만 아니라 TV Everywhere 는 신규 사업임에도 불구하고 이미 충분한 가입자 기반을 확보하고 있어 규모의 경제를 가지고 온라인 동영상 시장에 진입함으로써 상대적으로 성공 가능성이 높다는 평가를 받고 있음 253
품목별 방송통신 현황 2010 방송콘텐츠 프리미엄 콘텐츠 확보 경쟁 전 세계 방송시장을 선도하는 서유럽과 미국에서는 IPTV가 강력한 신규 플랫폼으로 등장 하면서 그간 실시간 스포츠 중계, 최신 영화와 같은 프리미엄 동영상 콘텐츠를 독점 제공하 며 가입자 기반을 다져온 유료 TV 업계와의 콘텐츠 확보경쟁이 치열해지고 있음 - 유럽의 경우 주요국 방송 시장에서 시장 지배적 사업자들이 인기 축구 중계와 영화 등 주요 콘텐츠 확보에 적극 나서면서 프리미엄 콘텐츠의 독과점 문제가 새로운 화두로 떠 오르고 있음 세계적으로 IPTV 서비스에 가장 성공한 사업자로 꼽히는 프랑스의 Orange는 독점적 콘텐츠 방영권을 확보하기 위해 막강한 자금력을 동원해 스포츠와 영화 콘텐츠 제공사 들을 제휴 및 인수하고 직접 제작에 참여하고 있음 영국의 BSkyB는 프리미엄 채널의 도매 공급에 있어 시장 지배력을 행사하고 있으며 경쟁 유료 TV 사업자에 대한 최신 영화의 배급권 등 프리미엄 콘텐츠 제공을 제한하고 있음 - 미국의 경우 케이블 사업자 Cablevision이 New York Knicks 농구 및 Rangers 하키 경기 를 제공하는 New York 채널의 HD 버전을 독점하는 등 특정 케이블 사업자들이 지역 스 포츠 프로그램과 같은 프리미엄 콘텐츠를 독점하고 위성 및 통신사업자 등의 경쟁사에 게 제공을 거부하고 있음 유료 방송시장에서 콘텐츠를 둘러싼 경쟁이 심화되면서 각국 규제당국은 프리미엄 콘텐츠 독점 문제가 방송시장에 미치는 영향에 대해 점검하고 있음 - 프랑스 통신규제기관 ARCEP는 Orange의 콘텐츠 독과점 전략이 소비자들의 채널 접근 성을 제한했을 뿐 아니라 비싼 요금 부담을 결과했고 이에 따라 콘텐츠 불법 유통의 소 지를 야기하고 있다며 시정 조치를 요구했음 - 영국 통신방송규제기관 Ofcom은 2010년 3월 BSkyB의 스포츠채널에 대한 도매 규제안을 확정하고 Sky Sports 1과 Sky Sports 2 두 개 채널을 케이블, 지상파, IPTV 모든 플랫폼 에서 의무적으로 제공하도록 하고, 각 채널별로 가입자당 월 10.63 파운드로 도매 요금 상한선을 지정했음 - 미국 방송통신규제기관 FCC는 2010년 1월 케이블 사업자들의 지역 스포츠 프로그램 독 점 행위에 대해 시정을 요구했음 유료 방송 서비스를 제공하는 사업자들로서는 독점적 콘텐츠 외에 타 사업자와의 차별화 포인트가 많지 않으며, 차별화 요소를 마련한다고 하더라도 쉽사리 경쟁사가 모방할 수 있 기 때문에 각국 규제 기관들의 콘텐츠 독점화 제재 움직임은 방송 시장에 상당한 파급 효과 를 불러일으킬 것으로 전망됨 - 시장조사기관 Strategy Analytics는 지금까지 TV 방송 사업자들에게 콘텐츠 독점성은 매우 효과적인 전략 방안이었지만, 프랑스, 영국과 같이 독점적 콘텐츠에 대한 규제가 본격화된다면 사업자들은 비콘텐츠 부문에서의 경쟁력을 확보하는 방안으로 전략을 바 꾸어야 한다 고 제언했음 254
방송콘텐츠 지상파 방송사와 유료방송 사업자간 콘텐츠 재전송료 논란 새로운 유통 채널의 잇따른 출현으로 협상력이 높아진 지상파 방송사를 포함한 콘텐츠 사 업자들의 재전송료 인상 요구에 대한 케이블 TV 등 유료방송 사업자들의 수용 여부를 놓고 논란이 가열되고 있음 - 금융정보업체 SNL Kagan의 조사결과 콘텐츠 제공사업자들이 유료 TV 업계로부터 거두 어들이고 있는 프로그램 사용료(affiliate fee) 수익이 연간 280억 달러에 달하는 것으로 나타나 현재 유료 TV 서비스는 지상파 방송사 등 콘텐츠 제공사업자의 주요 수익원으로 자리매김하고 있는 것으로 나타났음 일반적으로 지상파 방송의 경우 무료로 제공되기 때문에 이를 재전송하는 케이블 사업자 입장에서는 비용 지불을 꺼려 왔으며, 방송사들 역시 광고 매출로 운영에는 큰 무리가 없었 기 때문에 케이블 재전송에 별도의 요금을 받기보다는 다른 채널을 추가로 제공하는 조건 으로 재송신 대가를 받아 왔음 하지만 최근 지상파 방송사들이 광고수익 악화로 케이블 사업자들이 이용자로부터 거둬들 이는 수익의 일부를 재전송 대가로 요구하기 시작하면서 방송사와 케이블 사업자간의 갈등 이 본격화되고 있음 - 투자은행 RBC Capital Market의 David Bank 애널리스트는 콘텐츠 사업자와 케이블 사업자간의 재전송 문제는 반드시 제로섬 게임인 것은 아니지만, 현재로써는 케이블 사 업자의 마진이 감소하든지 이용자들이 해당 채널을 볼 수 없게 되는 상황 이라고 언급 했음 최근 FOX, ABC, NBC, CBS 등 지상파 방송사들이 유료 TV 진영을 대상으로 콘텐츠 재전송 료 인상을 요구하면서 양 진영간에 방송 중단 사태까지 벌어지는 등 첨예한 대립각이 나타 나고 있음 - Disney는 2010년 3월 재전송료를 가입자당 1달러씩 인상하겠다는 요구를 케이블 TV 사 업자 Cablevision이 거부하자 뉴욕 지역에서 Disney 산하 지상파 방송사 ABC를 통해 생 중계되던 미국 아카데미 시상식 방송 송출을 중단(blackout)한 바 있음 - News Corp. 산하 지상파 방송사 FOX는 재전송료 협상 불발로 2010년 10월 1일 위성 TV 사업자 Dish Network 가입자를 대상으로 한 FOX 채널 제공을 중단한 데 이어 Cablevision 의 뉴욕 지역 TV 가입자를 대상으로 한 FOX 채널 제공을 중단하는 등 재전송료 협상에 강수를 둔 끝에 11월 1일 협상 타결에 성공한 것으로 알려짐 255
품목별 방송통신 현황 2010 콘텐츠 재전송료 인상을 둘러싼 지상파 방송과 유료 방송 진영간 갈등구조 지상파 방송 진영 유료 방송 진영 유료 TV서비스를 통한 재전송료 매출 극대화를 통해 광고 수익 감소를 만회하고자 함 방송사 마진 감소 및 요금 인상에 따른 가입자 이탈 우려 등으로 지상파 방송사의 재전송료 인상을 반대 하고 있음 방송콘텐츠 관련 사업자 현황 2010년 3월 Disney 산하 ABC방송국은 케이 블 TV 사업자 Cablevision에 가입자당 1달 러씩 재전송료 인상을 요구했음 2010년 10월 Fox는 위성 TV사업자 Dish Network를 상대로 50% 이상의 재전송료 인 상을 요구함 최근 ABC와 ESPN등을 소유하고 있는 Disney와 케이블 TV 사업자 Time Warner Cable이 오랜 협상 끝에 재전송료 관련 계 약을 체결했음 콘텐츠 재전송료 분쟁 관련 사업자 현황 2010년 3월 Cablevision이 ABC의 재전송료 인상 요구를 거부함에 따라 미국 아카데미 시상식 방송 송출이 중단됨 재전송료 계약이 완료되는 2010년 11월부터 Dish Network가입자를 대상으로한 Fox채널 제공이 중단될 예정임 2010년 11월 Cablevision은 Fox의 재전송료 인상요구를 상당 부분 수용해 재전송료 협 상을 타결했음 대형 유료 TV 사업자들의 경우 매출 및 이익 규모가 크기 때문에 그나마 지상파 방송사 등 콘텐츠 제공사업자들에 대한 지불 여력이 있는 반면 중소 유료방송 사업자들의 경우 재전 송료 인상을 통해 큰 타격을 입을 것으로 예상됨 - 모든 유료 TV 사업자가 높은 ARPU의 가입자를 충분히 확보하고 있는 것은 아니기 때문 에 매출 분배에 대해 중소형 가입자들이 느끼는 압박은 대형 사업자들보다 훨씬 클 것이 며, 소규모 콘텐츠 사업자들 역시 타격을 입을 것으로 예상됨 - Discovery Channel을 보유하고 있는 Discovery Communications는 재송신 동의에 대 한 수요 증가는 중소 콘텐츠 사업자들에 대한 전송료 인하 압력으로 이어지고 있으며, Discovery Communications와 같이 시청자들이 원하는 필수 프로그램의 계열 관계에 있 지 않은 사업자들은 적절한 조건에 제공해주는 케이블 사업자를 찾기가 싶지 않은 실정 이라고 언급함 한편, 지상파 방송사는 그간 무료로 제공되어 오던 온라인 동영상 서비스를 축소하는 등 제 공 콘텐츠에 대한 제값 받기 전략 을 강화하고 있음 - 지상파 방송사는 무료 온라인 동영상 축소 뿐만 아니라 본 방송 후 몇 시간 내에 올렸던 온라인 동영상 제공 시기를 늦추는 등 콘텐츠의 가치를 높임으로써 케이블 TV 등 유료 방송 사업자에게 더 많은 재전송료를 부과하기 위한 일련의 조치들을 취하고 있음 - FOX는 Cablevision이 자사 브로드밴드 가입자에게 무료로 제공하고 있는 온라인 동영상 서비스 Fox.com, Hulu 등을 통한 FOX 콘텐츠 제공을 일시적으로 중단한 바 있음 256
방송콘텐츠 - 특히 미국 3대 지상파 방송사 ABC, CBS, NBC는 자사 웹 사이트를 통해 제공하는 TV 프 로그램 동영상을 Google TV를 통해 시청할 수 없도록 차단하고 있음 콘텐츠 소비 패턴의 변화 온라인 서비스 및 DVR 서비스의 대중화로 이용자들은 원하는 시간과 장소에서 방송을 시 청하게 됨에 따라 채널 및 미디어 충성도는 낮아지고, 콘텐츠 이동성(content portability)을 극대화하려는 욕구가 커지는 등 방송콘텐츠 소비 패턴이 크게 변화하고 있음 - TV 시청 방식은 자리에 앉아 리모컨을 클릭하는 것에서 필요한 내용을 찾아 모으는 것으 로 변화하고 있으며, 엄밀히 말해 TV를 시청 한다기 보다는 TV 프로그램을 인터넷이나 휴대용 단말기 등 다양한 매체를 통해 시청 하는 시대가 도래하고 있음 - Knowledge Networks가 2009년 2월 발표한 보고서에 따르면, 13~54세 미국 시청자 중 21%가 온라인을 통해 TV 프로그램을 시청하는 것으로 나타났으며, 응답자의 65%가 TV, PC, 휴대용 단말기 등 동영상 플랫폼이 다양하게 확대되기를 희망한다고 대답했음 - 영국의 전체 인터넷 이용자 중 32%가 온라인 웹사이트나 P2P 다운로드 등을 통해 텔레 비전 프로그램이나 영화 등을 시청하는 것으로 나타났으며 인터넷 이용자 중 29%는 BBC iplaye와 같은 방송사별 VOD 서비스를 이용하여 선호하는 프로그램을 시청하는 것으로 나타났음 온라인이나 모바일을 통한 콘텐츠 소비가 늘면서 콘텐츠 공급자들에게도 직간접적으로 영 향을 미치고 있으며, 온라인과 TV의 상호작용이 일상화되면서 이용자의 시청방식은 물론 프로그램 내용 자체에도 변화를 가져오고 있음 - 개방, 공유, 연결을 특징으로 하는 미디어 2.0으로 진화하면서 이용자들은 수동적인 콘 텐츠 소비자에 머무르지 않고 콘텐츠의 제작과 유통, 그리고 재생산에 적극 개입하는 능 동적 이용자로 변화하고 있음 수동적으로 방송에 나오는 내용을 그대로 보는 대신 원하는 프로그램을 찾아서 보는 콘텐 츠 소비 패턴이 자리 잡으면서 TV 프로그램에 대한 경험의 질 도 크게 달라질 것으로 예 상됨 - 타임시프팅(time shifting)1)을 동반한 시 공간 이동 서비스가 방송플랫폼의 핵심 기능으 로 부각되고 있으며, 서비스 유형이 동시성 및 즉각성 중심에서 개인 시청자를 대상으로 하는 상시성 및 선택성 중심으로 이동하고, 이용자의 니즈와 특성에 따른 맞춤형 서비스 가 보편화될 것으로 전망됨 1) 타임시프팅(time shifting)은 텔레비전 방송 프로그램을 녹화한 뒤 시청함으로써 실시간 방송 시청의 시간적 장벽을 극복 하는 미디어 이용행위를 통칭하는 용어로, 1980년대부터 본격화된 VCR(아날로그비디오녹화기)의 가정 내 도입 후 최근 들어 DVR(디지털비디오녹화기)의 대중화로 인해 미디어 환경이 갖는 중요성을 역설해주는 지표가 되고 있음 257
품목별 방송통신 현황 2010 2.3. 방송콘텐츠 시장 성장의 기회와 위협 요소 방송콘텐츠 매체 환경의 다변화로 인한 방송콘텐츠 플랫폼 증가 방송 기술의 디지털화가 진행되고 전송망의 광대역화가 이루어지면서 방송과 통신의 융 합이라는 새로운 환경변화 속에 방송의 다채널화 및 다매체화 현상이 더욱 가속화되고 있음 - 방송의 디지털 전환으로 기존보다 훨씬 많은 수의 채널 제공이 가능해지면서 사용자들 의 채널 선택권이 확대되었고, 데이터 방송, VOD 등 양방향 방송 서비스의 제공으로 새 로운 방송콘텐츠 이용환경이 마련됨 - 방송통신 융합으로 통신과 방송의 경계가 허물어지고 하나의 네트워크/플랫폼으로 모든 콘텐츠를 제공하게 되면서 인터넷망을 통해서도 방송콘텐츠를 이용할 수 있게 되었으 며, 태블릿PC, 스마트폰 등 다양한 단말에서 이용할 수 있는 다매체 환경이 도래했음 이러한 환경변화의 영향으로 인터넷 상에서 방송콘텐츠를 시청할 수 있는 플랫폼이 생겨 나고 있으며, 콘텐츠 제공업체가 직접 인터넷을 통해 콘텐츠를 제공하는 형태도 발달하고 있음 - 미국의 지상파 방송사들(ABC, NBC, CBS, FOX)은 자사 홈페이지를 이용한 온라인 동영 상 서비스를 시작했으며, CBS를 제외한 美 지상파 3사는 공동으로 온라인 플랫폼 Hulu 를 구축했음 - 영국의 BBC는 자사의 방송프로그램을 인터넷에서 다운로딩 및 스트리밍으로 시청할 수 있는 iplayer 서비스를 제공하고 있음 한편, Apple TV, Vudu, Netflix 등 DVD나 셋톱박스와 같은 전용단말기를 통해 PC뿐만 아니 라 TV에서도 인터넷 동영상 콘텐츠를 이용할 수 있는 OTT(Over-the-Top) 서비스도 확산 되고 있음 - 케이블 TV 사업자, IPTV 사업자, 위성 TV 사업자 등이 경합하는 양상을 띠고 있던 유 료 TV 서비스 업계는 Netflix, Hulu 등 OTT 사업자의 부상과 Xbox, PlayStation 등 셋톱 박스를 대체하는 다양한 단말의 등장, ipad 등 태블릿 PC를 통한 동영상 서비스 확산, Google TV 등의 스마트 TV 서비스 등으로 인해 혼전 양상을 보이고 있음 258
방송콘텐츠 미국 5대 OTT(Over-the-Top) 사업자 현황 Apple TV Blockbuster Xbox360 Netflix Roku Vudu 요금 단말 229달러, HD비디오대여 2.99달러~ 최초 99달러에 단말기 제공 및 영화 25편 대여, 한편 대여 1.99달러~ 콘솔 299달러, Netflix 회원요금 4.99달러~ 단말 99.99달러, Netflix 회원요금 단말 200달러, 영화 대여 및 구매 1~20달러 제공 콘텐츠 9개 메이저 스튜디오의 영화, 12개 방송사의 TV프로그램, 600여 개 HD타이틀 보유 DVD발매 1개월 이후의 영화 및 TV프로그램 제공 Netflix 제공 콘텐츠 와 동일, 12,000여 개의 영화와 TV프 로그램 Netflix 제공 콘텐 츠와 동일, 12,000 여 개의 영화와 TV프로그램 13,000여 개의 영화와 TV프로그램 부가 콘텐츠 itunes Music 팟캐스트, YouTube 없음 Xbox Live Games, 메시지, 채팅, 화상 채팅, TV쇼, 뮤직 비디오 Amazon 유료 VOD Flickr, Picasa, YouTube 하드웨어 강점 약점 셋톱박스, 리모콘 최신작품들과 고화질 비디오를 다수 확보 하고 있음. itunes Music 등의 부가콘 텐츠로 Apple에 충 성도 높은 고객 유입 셋톱박스가 고가 TV프로그램은 1회성 대여가 불가하며 구매만이 가능 셋톱박스, 리모콘 99달러에 단말기 와 함께 25편의 영화가 함께 제공 되는 저렴한 요금 느린 다운로드 속도, 불친절한 유저 인 터페이스, 최신작 품 감상불가 MS Xbox360콘솔 콘트롤러 셋톱박스 구매없 이 기존에 가지고 있던 게임기로 서 비스 이용 가능 Xbox Live Gold회 원에 가입해야만 사용가능해 기존회 원이 아닌 사람들 은 추가비용 부담 셋톱박스, Bluray 플레이어, Netflix 내장 TV(LG 등) Netflix지원 TV, 블루레이 플레이 어 등 다양한 기 기들에서 서비스 이용가능 부족한 HD콘텐츠 셋톱박스, 휠스크롤 리모콘 Apple TV가 720p 화질의 HD동영상 을 제공하는 데 반해 1080p(Full HD)급의 동영상 제공 비싼 단말가격, HD비디오의 다운 로드 시간이 많이 소요됨 디지털 방송전환으로 인한 방송콘텐츠 시장 활성화 디지털 방송전환과 관련하여 케이블 TV 등 유료방송 업계 및 방송콘텐츠 업계는 상당한 반 사이익을 얻을 것으로 예상됨 - 투자기관 Sanford C. Bernstein & Co는 2009년 3/4분기까지 미국 내 유료방송 가입자는 별다른 증가세를 보이지 않았음에도 불구하고, 지상파 방송만을 시청하던 1,400만 가구 중 약 10%는 디지털 방송 전환으로 케이블 방송에 가입할 것으로 전망함 - 실제 미국 1,2위 케이블 방송사업자 Comcast와 Time Warner Cable(TWC)의 경우, 지상파 방송을 시청하던 시청자들이 케이블 서비스로 이동하면서 베이직 서비스 부문의 가입자 가 증가한 것으로 나타남 한편, 디지털 전환을 계기로 방송 매체간 주도권 경쟁이 더욱 치열해지면서 유료방송 사업 자들은 고화질 HD 채널 확대에 총력을 기울이고 있으며, 각국 프로그램 제공자(PP)들은 디 지털 방송 전환이 다가오면서 정부의 압박이 점차 강해지자 2007년 말을 기점으로 HD 채 널 활성화에 동참하고 있음 259
품목별 방송통신 현황 2010 - 새로운 부가서비스와 양방향 서비스를 개발하거나 출시하더라도 이를 뒷받침할 콘텐츠 가 없다면 시장에서 살아남기 어렵기 때문에 유료방송 사업자들은 콘텐츠 확보를 위해 타 미디어 기업과 전략적 제휴를 하거나 M&A를 통해 시장 내 영향력을 확대하는 등 다 양한 전략을 추진할 것으로 전망됨 프로그램 제공자(PP)들의 HD 채널 활성화와 디지털 형식의 AT&T와 Verizon의 IPTV가 등 장하면서 기존 케이블 방송사업자들은 다른 유료 방송매체와 가격 경쟁을 벌이며 디지털 방송 전환에 대비하고 있음 방송콘텐츠 - 특히 케이블 방송사업자들은 저가의 기본채널(broadcast basic) 서비스를 출시하면서 타 유료 방송매체와 차별화에 나서고 있음 - 케이블 방송사업자들의 저가 요금제 도입 러시로 인해 기존 지상파 방송 시청자들의 디 지털 안테나 구입비보다 케이블 서비스 가입비가 저렴해졌으며, 이는 다수의 지상파 방 송 시청자들이 디지털 컨버터를 가지고 있더라도 케이블 TV에 가입하는 요인으로 작용 하고 있음 디지털화가 방송콘텐츠의 가치사슬 각 단계에 미치는 영향 Content Creation Cost of digital cameras and video editing software declining. Impact of New Technology Content Storage Not limited by physical shelf space and server costs are declining. Proliferation of Content Content Distribution Growing no. of distribution channels. Internet provides global distribution. Bandwidth costs declining. 출처 : Credit Suisse(2009.6) 방송콘텐츠 다양화 및 이용환경의 고도화 최근 대두되고 있는 IPTV, DMB, WiBro 등 신규 방송통신 융합 서비스는 소비자와 생산자 의 협력을 통해 새로운 콘텐츠의 개발을 가능하게 하여 콘텐츠 산업의 패러다임 변화를 가 속화시키고 있음 디지털 기술발전과 방송통신망의 광대역화로 인해 기존의 방송콘텐츠에 양방향성이 결합 되어 이용자의 참여가 가능해졌으며, 통신콘텐츠에 고품질 영상이 결합되어 전달력과 즉시 성이 강화된 융합형 콘텐츠가 발달하고 있음 260
방송콘텐츠 - 단방향의 특성을 지닌 전통적인 방송서비스에 양방향 서비스가 가능하게 되면서 기존에 존재하지 않았던 양방향 데이터 방송, T-Commerce, VOD 등의 서비스가 등장하였고, 웹으로의 접근이 가능해지면서 TV를 통해서도 웹 콘텐츠를 제공받을 수 있는 환경이 조 성됨 - 양방향 채널을 통해 이용자의 의견이나 요구를 프로그램 내용에 직접 반영할 수 있게 되 었으며, 모바일이나 온라인에서 주로 사용되던 위젯이 텔레비전으로 이동하면서 텔레비 전 위젯을 통해 웹으로의 접근이 용이해지고 방송콘텐츠를 넘어 다양한 웹 콘텐츠를 TV 로 제공받을 수 있는 루트를 제공해주고 있음 - 일례로 미국 AT&T는 자사 IPTV 서비스 U-verse TV에 4개 채널을 한꺼번에 보여주는 Multiview 를 도입했으며, Verizon은 FiOS TV에 VOD 추천엔진, 위젯 마켓 등의 소셜 서 비스를 추가하며, 이용자의 시청경험을 강화하고 있음 일종의 스크린 모자이크인 Multiview 는 스포츠 멀티뷰, 뉴스 멀티뷰, 키즈 멀티뷰 3개 그룹에 대해 하나의 메인 채널을 시청하는 동시에 다른 채널들을 한 번에 3개씩 브 라우징 할 수 있는 기능을 제공함 소비자의 취향 또는 이용환경에 따라 필요한 부분만을 골라보거나 패키지화되어 새롭게 재 창조되는 개인맞춤형 콘텐츠와 가상현실, 3D 등 사실감과 몰입감을 제공하는 고화질 고해 상도의 실감형 콘텐츠가 등장하고 있음 - 3D TV는 기존의 TV와 달리 두개의 화면을 이용해 복수의 시그널을 보냄으로써 시청자 가 양쪽 눈으로 서로 다른 시그널을 보면서 새로운 입체적인 시청경험을 하게 되는 스테 레오스코픽 방식을 사용함 - 영화에서 시작된 3D 기술은 TV로 확장되어 스포츠 경기나 영화와 같은 스펙터클한 화면 이 중시되는 프로그램에 적용되고 있으며, 향후 뉴스나 드라마에도 도입될 전망임 261
3. 권역별/국가별 방송콘텐츠 시장 현황 3.1. 미주 방송콘텐츠 북미권 방송시장 현황 및 전망 미국과 캐나다를 포함한 북미권의 2009년 기준 유료방송 가입자 수는 1억 1,100만 명으로 전체 유료방송 보급률은 87.4%로 추정되며, 2014년까지 연평균 3.3%의 성장세를 나타낼 것으로 전망됨 - 방송 플랫폼별로는 2009년 기준 케이블 방송 가입자 수가 7,350만 명으로 가장 높게 나 타났으며, 위성방송과 IPTV가 각각 3,440만 명, 320만 명 규모로 그 뒤를 따르고 있음 [ 북미권 유료방송 플랫폼별 가입자 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 명, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 케이블 보급률 위성 보급률 IPTV 보급률 전체 보급률 74.9 73.6 72.6 73.5 73.6 73.7 73.8 73.9 74.0 61.0 59.3 57.8 57.8 57.3 56.8 56.3 55.8 55.3 31.7 33.7 34.5 34.4 34.3 34.4 34.2 33.9 33.9 25.8 27.1 27.4 27.1 26.7 26.5 26.1 25.6 25.3 0.4 1.1 2.4 3.2 5.3 10.5 15.8 18.2 22.9 0.3 0.9 1.9 2.5 4.1 8.1 12.1 13.7 17.7 107.0 108.4 109.5 111.1 113.2 118.6 123.8 126.0 130.8 87.1 87.3 87.1 87.4 88.1 91.4 94.4 95.2 98.4 출처 : PWC(2009) 북미권 방송시장에서 가입료와 유료방송 채널 이용료 등 소비자 직접 지불시장 규모는 2009년 기준 761억 8,700만 달러로 전년 대비 1.9% 성장했음 - 이용자가 직접 비용을 지불하는 유형은 크게 가입료, VOD, 유료방송채널 이용료에 해당 하는 PPV(pay-per-view), 모바일 TV로 구분할 수 있으며, 2009년 기준 북미권 가입료 규모는 총 697억 6,800만 달러를 기록하고 있음 - VOD와 모바일 TV는 향후 2014년까지 각각 12.6%, 14.7%의 연평균 성장률을 보이며 성 장세를 유지할 것으로 전망됨 262
방송콘텐츠 [ 북미권 직접 지불비용 시장 규모 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 가입료 PPV VOD 모바일 TV 합계 성장률 62,039 65,370 68,368 69,768 71,660 77,470 84,040 88,839 93,638 2,757 2,952 3,048 2,989 2,913 2,948 2,957 2,873 2,851 1,741 2,348 2,819 2,926 3,055 3,563 4,193 4,714 5,308 180 450 540 504 490 531 650 852 999 66,717 71,120 74,775 76,187 78,118 84,512 91,840 97,278 102,795 7.5 6.6 5.1 1.9 2.5 8.2 8.7 5.9 5.7 출처 : PWC(2009) 한편, 2009년 기준 북미권 방송 광고시장 규모는 세계적인 경제 위기 속에 전년 대비 8.9% 감소한 556억 600만 달러를 기록했음 - 그러나 2011년 이후부터 차츰 성장세를 회복하면서 2014년까지 1.9%의 연평균 성장률을 기록하면서 북미권 방송 광고시장 규모는 609억 7,200만 달러에 이를 전망임 [ 북미권 방송 광고시장 규모 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 광고시장 61,393 61,815 61,027 55,606 53,001 53,121 59,293 59,859 60,972 성장률 5.5 0.7-1.3-8.9-4.7 0.2 11.6 1.0 1.9 출처 : PWC(2009), Zenith Optimedia(2009) - 국가별 주요 현황 미국은 세계 방송콘텐츠 시장에서 가장 영향력 있는 시장으로, 강력한 전국 방송 네트워크 와 케이블 TV 보급률을 바탕으로 방송콘텐츠 시장에서도 독보적 시장 점유율을 유지하고 있음 - 미국의 방송콘텐츠 시장은 사실상 CBS, FOX, ABC, NBC 등 4대 지상파 네트워크가 지배 하고 있으며, Paramount, Disney, Universal 등의 메이저 영화사와 연계하여 고가의 콘 텐츠와 대량의 프로그램을 보유하고 있음1) - 미국의 유료방송 시장에서는 매력도가 높은 TV 프로그램 등 동영상 콘텐츠를 둘러싼 통 신업계와 케이블 TV 업계 사이의 유치경쟁이 가열되는 가운데, 케이블 TV 업계에서는 콘텐츠가 향후 시장의 주도권 싸움의 핵심이 될 것으로 내다보고 온라인 서비스를 런칭 하고 콘텐츠 제공 사업자와 조인트벤처를 결성하는 등 cord cutting 을 억제하기 위한 대 책마련에 돌입하고 있음 1) CBS는 Viacom을 소유한 Paramount, ABC는 Disney, NBC는 Universal, FOX는 Twentieth Century Fox와 연계되어 있음 263
품목별 방송통신 현황 2010 미국 방송시장 구조와 관계도 Eyeballs Advertising $'s (Local) 방송콘텐츠 Advertisers Eyeballs Advertising $'s (National) Consumer Spending $'s Eyeballs Advertising $'s (Local) Advertising $'s (National) Eyeballs Programs Viewers/ Consumers/ Subscribers Cable Networks Programs Programs Broadcast Networks 1.Eyeballs 2.Subscr.$'s Programs Eyeballs Cable Programs MSO/DBS/ Telco 1.Eyeballs 2.Cash for Retrans Programs 1.Eyeballs 2.Affiliaie Fee $'s Programs License Fee $'s License Fee $'s Content License Creators/ Fee $'s Syndicators Eyeballs Programs TV Stations Key: Content Creator (i.e. Warner Bros., 20th Contury Fox) Content Packager (i.e. CBS, MTV, ESPN, ABC, TNT) Content Distributor (i.e. Comcast, DirecTV, Verizon, CBS) Viewers/Consumers/Subscribers Advertisers Syndicators also receive barter ad revenue. 출처 : Credit Suisse(2009) - 한편, 미국 지상파 1위 사업자 CBS가 케이블 사업자 Comcast와 지상파 콘텐츠의 케이블 TV 방송을 위한 재전송료 문제와 CBS의 케이블 채널을 Comcast 네트워크를 통해 확대 보급하는 내용의 제휴를 체결함에 따라 지상파와 MSO 사업자의 오랜 경쟁관계가 새로 운 차원의 협력으로 전환되고 있음 캐나다는 세계에서 가장 발달한 TV 시장 중 하나로, 2010년 캐나다 종합통신사업자 BCE가 자국 최대 민영방송사 CTV 인수를 추진하는 등 메이저급 CP와 프리미엄 콘텐츠를 수중에 확보하고 멀티스크린 경쟁의 주도권을 확보하려는 사업자들 간의 경쟁이 치열하게 전개되 고 있음 - 캐나다에서 방송통신 융합 체제 구축을 통한 서비스 및 콘텐츠 경쟁력 강화는 하나의 트 렌드로 잡았으며, 이미 캐나다 이동통신시장 1위 사업자 Rogers Communications는 니치 형 방송의 모범적 생존사례로 꼽히는 City TV 네트워크를 매입했고, 캐나다 서부 지역의 대표적 케이블 사업자인 Shaw Communications는 CTV의 경쟁사인 Global Television을 20억 캐나다 달러에 인수하는 계획을 내놓고 현재 규제당국의 허가를 기다리고 있음 남미권 방송시장 현황 및 전망 남미권 국가 방송시장의 유료방송 가입자 수는 2009년 기준 2,420만 명으로 보급률은 22.6% 수준인 것으로 나타났으며, 2014년까지 연평균 성장률 5.7%를 기록하며 가입자 규 모가 3,200만 명을 넘어설 것으로 전망됨 264
방송콘텐츠 - 방송 플랫폼별로는 케이블 TV 가입자 규모가 2009년 기준 1,800만 명으로 추산되며, 보 급률은 16.8% 수준으로 2014년까지 5%의 연평균 성장률을 보이며 보급률 19.8% 수준에 이를 것으로 예상됨 - 한편, 2009년 기준 위성방송 가입자 수는 620만 명, 보급률은 5.8%로 2009년부터 2014 년까지 연평균 성장률 6.8%를 기록하며 가입자 수는 860만 명에 이를 전망임 - IPTV의 경우 2010년 가입자 수가 10만 명을 넘어선 후 2014년까지 연평균 성장률 79.6% 를 기록하며 가입자 규모가 40만 명을 기록할 것으로 전망됨 [ 남미권 유료방송 플랫폼별 가입자 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 명, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 케이블 14.8 16.2 17.7 18.0 18.5 19.3 20.5 21.8 23.0 위성 4.7 5.4 6.1 6.2 6.3 6.6 7.3 8.0 8.6 IPTV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 전체 19.5 21.6 23.7 24.2 24.9 26.1 28.0 30.1 32.0 성장률 9.6 11.0 9.9 2.2 2.7 4.8 7.2 7.5 6.5 출처 : PWC(2009) 남미권 방송시장에서 2009년 기준 소비자 직접 지불시장 규모는 94억 7,000만 달러로 전 년 대비 2.7% 증가했으며, 2014년까지 연평균 성장률 7.7%를 기록하며 140억 8,600만 달러 를 달성할 것으로 전망됨 - 남미권의 가입료 시장 규모는 2009년 기준 97억 300만 달러를 기록했으며, VOD 시장은 2,200만 달러로 2014년까지 15.7%의 연평균 성장률을 기록하며 4,600만 달러 규모로 성 장할 것으로 전망됨 - 현재 브라질과 아르헨티나, 페루 등 남미 일부 국가에서만 서비스되고 있는 모바일 TV와 관련해서 이용자들이 지불하는 비용은 100만 달러를 기록한 것으로 나타남 [ 남미권 직접 지불비용 시장 규모 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 가입료 7,357 8,376 9,449 9,703 10,006 10,585 11,580 12,742 13,793 PPV n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a VOD 9 14 20 22 26 29 35 40 46 모바일 TV 0 0 1 1 5 13 68 175 247 합계 7,366 8,390 9,470 9,726 10,037 10,627 11,683 12,957 14,086 성장률 11.4 13.9 12.9 2.7 3.2 5.9 9.9 10.9 8.7 출처 : PWC(2009) 265
품목별 방송통신 현황 2010 한편, 2009년 기준 남미권 방송 광고시장 규모는 185억 8,000만 달러로 전년 대비 1.7% 증 가했으며 2009년부터 2014년까지 연평균 성장률 5.4%를 기록하며 241억 4,400만 달러에 이를 전망임 [ 남미권 방송 광고시장 규모 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 방송콘텐츠 광고시장 성장률 - 국가별 주요 현황 13,985 16,288 18,262 18,580 19,898 21,467 21,340 22,911 24,144 24.4 16.5 12.1 1.7 7.1 7.9-0.6 7.4 5.4 출처 : PWC(2009), Zenith Optimedia(2009) 브라질은 2009년 기준 방송시장 규모 54억 7,000만 달러로 남미권에서 가장 큰 규모의 방 송콘텐츠 시장을 형성하고 있으며, 지상파 방송사업자 TV Globo가 브라질 프로그램 수출 의 80%를 담당하며 30년간 시장지배적 사업자로서의 위상을 유지하고 있음 - 브라질을 비롯한 중남미 국가들은 국민들의 정서적 특성상 열정적이고 음악과 춤, 이야 기를 좋아해 텔레노벨라(Telenovela)1) 라는 자체 장르를 개척할 만큼 탄탄한 방송콘텐츠 시장을 구축하고 있음 멕시코의 2009년 기준 방송시장 규모는 36억 5,000만 달러로 브라질에 이어 두 번째로 큰 시장을 형성하고 있으며, 남미권의 타 국가 대비 미국의 경제 불황에 더 직접적인 영향을 받아왔으며 유료방송 서비스 가입비율도 낮은 편에 속함 - 멕시코는 자국 방송 다음으로 미국 방송에 대한 선호도가 높아 미국 내 유수 제작, 배급 업체와의 협력을 통해 공동 제작 및 배급 활로를 모색하고 있음 - 그러나 멕시코의 경우 실질적으로 텔레노벨라의 주요 제작국이라는 특성을 가지고 있어 타 국가의 드라마에 대한 관심이 매우 낮은 실정이며, 미국을 제외한 타국의 드라마를 수 입하는 것보다 자국의 드라마 수출에 대한 관심이 매우 높은 지역적 특성을 보이고 있음 페루와 베네수엘라는 해외 TV 프로그램의 수입 및 편성 비중이 높은 편이나 시청률은 텔레 노벨라를 비롯한 페루 자체 제작 프로그램이 높은 편이며, 대부분의 프라임타임대 편성을 자국 프로그램으로 충당하고 있음 - 남미권은 세계에서 세 번째로 미국 프로그램을 많이 수입하는 대륙이지만 최근 자국 영 상물에 대한 보호 정책 등의 영향으로 과거에 비해 미국 프로그램의 편성을 축소하는 추 세임 1) 텔레비전의 텔레(tele)와 스페인어로 소설을 뜻하는 노벨라(novela)의 합성어로, 중남미권에서 제작도니 일일연속극을 의미함 266
방송콘텐츠 주요 국가별 현황 - 캐나다 시장 개요 프랑스어와 영어 2개의 공용어를 사용하고 있는 캐나다는 각 언어권에 따라 상이한 방송콘 텐츠를 제공하고 있음 - Ontario, British Comlumbia 등 영어권 지역의 방송서비스에서는 미국에서 수입된 드라 마, 리얼리티쇼 등의 콘텐츠가 강세를 보이고 있는 반면, Quebec 등 프랑스어권 방송서비 스 시장에서는 자국산 방송콘텐츠의 시청 비중이 높게 나타나는 등 차이를 보이고 있음 - Ontario, British Comlumbia 등 영어권 지역에서는 캐나다 최대 민영방송사업자인 CTV 가 Quebec 등 프랑스어권 지역에서는 TVA가 강세를 보이고 있음 - 한편, 미국 등 해외에서 수입된 콘텐츠로부터 캐나다 방송콘텐츠 제작시장 보호 및 육 성, 캐나다 국민의 문화 정체성 함양을 위해, 캐나다 정부는 캐나다 라디오 및 TV 방송 콘텐츠 규제(Canadian Content Requirements for Radio & Television) 를 도입하고 있음 캐나다 방송 시장의 방송콘텐츠 유통 구조 방송 콘텐츠 서비스 사업자 및 방송네트워크 서비스 방식 단말기 방송 콘텐츠 및 프로그램 제공업체 BDU(Broadcasting Distribution Undertaking) - 케이블, DSL, DTH, MDS 등 내부 제작 콘텐츠 공중파 라디오 및 TV 등 방송사업자 (방송프로그램 내부 자체 제작) 신규 미디어 - 인터넷, 이동통신 등 내부 제작 콘텐츠 BDU 유료서비스 무료 공중파 방송 Over-the-Air 인터넷 유료서비스 가입 출처 : CRTC(2010.7) 규제 및 지원정책 캐나다 정부는 방송법(the Broadcasting Act)의 Section 3에서 캐나다의 방송 콘텐츠 정책 방침을 다음과 같이 규정하고 있음 - 방송 프로그램은 국가적 정체성과 문화적 주권에 필수적인 공적 임무를 제공해야하며 주파수는 공공 자산으로 인식되어야 함 267
품목별 방송통신 현황 2010 - 방송을 통해 캐나다인들의 태도, 의견, 생각, 가치, 예술적 창의성을 반영한 다양한 프로 그램을 제공해야 함 - CRTC(Canadian Radio-television and Telecommunication Commission)는 캐나다에서 방 송되는 방송 프로그램 콘텐츠에 대한 할당제를 시행 캐나다 정부는 캐나다 라디오 및 TV 방송 콘텐츠 규제(Canadian Content Requirements for Radio & Television) 를 통해 공영 방송사업자인 CBC는 물론 민영 방송사업자에게도 일 정한 비율로 캐나다에서 자체 제작된 방송콘텐츠를 방영하도록 의무화하고 있음 방송콘텐츠 - 민영 방송사의 경우, 통상 연간 방송일 중 60% 이상, 오후 6시부터 자정까지 방송되는 콘텐츠의 50% 이상을 캐나다 방송 콘텐츠로 제공할 것을 의무화하고 있음 - 공영 방송사업자인 CBC의 경우, 통상 연간 방송일 중 60% 이상, 오전 6시부터 자정까지 편성되는 프로그램의 최소 60%를 캐나다에서 제작한 콘텐츠로 편성하여야 함 - 캐나다 자국 콘텐츠 로 평가받기 위해서는 1) 제작자와 주요 제작 인력이 캐나다인일 것 2) 프로그램을 제작하기 위해 지불된 인건비의 75%가 캐나다인에게 지급될 것 등의 기 준을 충족하여야 함 Pay-TV, Specialty, Pay-per-view의 경우, CRTC에서 정한 캐나다 콘텐츠 방영 조건을 충족하여야 하며 서비스 허가 갱신 기간에 CRTC에서 정기적으로 콘텐츠 방영 조건을 재 검토 방송 콘텐츠 시장 현황 - 사업자 현황 캐나다 국영방송사업자인 CBC는 캐나다 공용어인 영어와 불어로 TV 및 라디오 프로그 램을 제공하고 있으며, 일부 프로그램의 경우 8개 원어민 언어로 프로그램을 제공하고 있음 영어 민영 지상파 TV 영역은 CTVglobemedia Inc, Canwest Media Inc., Rogers Broadcasting Limited 등 3개의 주요 사업자로 구성되며, 해당 시장에서 차지하는 수익 규모의 비중은 각 각 47%, 33%, 14%를 기록 - 캐나다 최대 민영 방송사업자 CTV의 프로그램 장르별 방송 비중은 엔터테인먼트 50%, 뉴스 45%, 스포츠 5% 수준임 - CTV는 일일 평균 시청점유율과 프라임타임 시간대 시청점유율에서 각각 10.5%와 11.7% 를 기록하며 영어 방송 서비스 시장에서 1위를 차지하고 있음 프랑스어 민영 지상파 TV 영역은 Quebecor Inc와 Remstar 등의 주요 방송사업자들이 주도 하고 있으며, 해당 시장에서 차지하는 수익 규모의 비중은 각각 65%와 23%로 집계됨 영어 유료 TV(Pay, PPV, VOD, specialty services) 시장에는 5개의 주요 사업자가 있으며 불 어 유료 TV 시장에서는 3개의 주요 사업자가 방송서비스를 전개하고 있음 268
방송콘텐츠 [ 캐나다 주요 방송콘텐츠 업체 현황 (2010년) ] 순위 회사명 수익률 1 2 3 4 5 CTVglobalmedia 33% Corus Entertainment Inc. 17% Canwest 16% Rogers 13% Astral Media Inc. 10% 출처 : CRTC(2010.7) - 시청률 현황 2009년 캐나다 국민의 영어 방송 프로그램 시청은 전년대비 2% 감소한 75%를 기록한 반 면, 프랑스어 방송 프로그램 시청은 99% 수준을 유지 [ 캐나다 방송콘텐츠 시장 개요 (2009년) ] 2008년 2009년 자국제작 프로그램의 주간 평균 시청률(%) 캐나다 영어 서비스 (Quebec Francophone market 제외) 캐나다 불어 서비스 (Quebec Francophone market) 자국제작 프로그램 비용($ million) 자국제작 프로그램 비용(%) CBC/SRC(지상파 방송) 민영 지상파 방송 Pay, PPV, VOD, Specialty 기타 국영이나 비영리 TV 방송 43.3% 47.0% 64.1% 67.3% 2,431 2,429 27.5% 27.1% 25.5% 24.7% 43.3% 44.3% 3.6% 4.0% 출처 : CRTC(2010.7) 2009년 기준 영어로 제작된 자국 프로그램의 시청 비율은 44.8%로 전년의 43.3%에 비해 소폭 상승 - 민영 지상파 방송사의 경우 2009년 자국 제작 프로그램의 시청비율은 37.3%로 2008년 34.6%에 비해 소폭 상승 - 국영 지상파 방송사인 CBC의 자국 제작 프로그램의 시청 비율은 72.4%로 2008년 80.9% 에 비해 감소 269
품목별 방송통신 현황 2010 2009년 장르별 영어 프로그램 중에서는 드라마 및 코미디가 43%로 가장 높은 시청률을 보 였으며 이 중 79%가 해외에서 수입산 프로그램 - 2009년 방영된 프랑스어 드라마와 코미디 프로그램의 68%가 해외에서 수입 - 자국 제작 프로그램 비중이 95%로 가장 높았던 것은 뉴스 및 시사 프로그램으로 프로그 램 시청 비중은 전체 프로그램의 17.2%를 차지 [ 캐나다 Top 10 영어 프로그램 (2009년) ] 방송콘텐츠 순위 방송사 프로그램명 장 르 시청률 시청자 수(천 명) 1 Global HOUSE 드라마 17.8% 4,768 2 CTV ACADEMY AWARDS 이벤트 16.0% 4,160 3 CTV C.S.I NEW YORK 드라마 13.4% 3,571 4 CTV GREY S ANATOMY 드라마 13.1% 3,502 5 Global SURVIVOR:SAMOA 리얼리티 쇼 12.5% 3,340 6 CTV C.S.I 드라마 12.4% 3,213 7 CTV C.S.I MAIAMI 드라마 12.0% 3,203 8 CTV CORNER GAS 드라마 11.5% 2,985 9 CTV CRIMINAL MINDS 드라마 11.3% 3,020 10 CTV AMAZING RACE15 리얼리티 쇼 11.2% 2,998 출처 : Eurodata TV Worldwide(2010.3) 캐나다 방송 시장은 규모에 비해 콘텐츠 제작비용이 높기 때문에 주로 미국의 프로그램을 수입해 방영하는 것이 특징 2009~2010년 캐나다의 시청률 TOP 10 정규 프로그램 중 CTV의 CORNER GAS를 제외한 모든 드라마 및 리얼리티 쇼가 미국에서 수입된 것으로 확인됨 - 방송사업자별로는 최대 민영 방송국 CTV의 프로그램이 8개로 가장 많았으며, Global이 2개로 그 뒤를 이음 - 상위 10개의 프로그램 가운데 드라마가 7편으로 가장 높은 비중을 보였으며, 리얼리티 프로그램도 2편이 포함되었음 - 자국 제작 프로그램을 주로 편성하는 국영 방송국 CBC의 경우 10위 안에 포함된 콘텐츠 가 전무 270
방송콘텐츠 [ 캐나다 방송 콘텐츠의 장르별 주간 시청시간 및 자국 콘텐츠 비중 (2009년) ] 장 르 구 분 내 용 뉴스 및 시사 분석 다큐멘터리 스포츠 드라마 및 코미디 음악 및 버라이어티 기타 주간 시청시간 65.4 자국 제작 프로그램 비중 95.0% 총 시청시간 중 비중 17.2% 주간 시청시간 21.3 자국 제작 프로그램 비중 51.1% 총 시청시간 중 비중 5.6% 주간 시청시간 38.6 자국 제작 프로그램 비중 67.8% 총 시청시간 중 비중 10.2% 주간 시청시간 163.4 자국 제작 프로그램 비중 21.3% 총 시청시간 중 비중 43.1% 주간 시청시간 9.3 자국 제작 프로그램 비중 48.0% 총 시청시간 중 비중 2.4% 주간 시청시간 81.3 자국 제작 프로그램 비중 37.7% 총 시청시간 중 비중 21.4% 주 : 영어 방송사 기준, 퀘벡 주 제외 출처 : CRTC(2010.7) 271
품목별 방송통신 현황 2010 주요 국가별 현황 - 페루 방송콘텐츠 시장 개요 페루 방송 시장은 다른 중남미 국가의 시장과 마찬가지로 엔터테인먼트 프로그램의 비중이 높은 민영 방송사들의 시청률이 높게 나타나는 양상을 보이며, 미국이나 멕시코 등의 해외 수입 프로그램에 대한 의존율이 높은 것이 특징임 - 2008년 기준, 페루 TV 채널의 일일 시청률이 가장 높은 채널은 민영 방송사 중 하나인 America TV의 방송 채널(채널 4)로 드러난 가운데, 타 민영 방송 채널들도 대부분 공영 방송인 TV Perú(일일 시청률 3.1%)보다 높은 시청률을 기록했으며, 민영 방송사들의 시 청 점유율을 합치면 전체의 95%이상을 차지함 페루 TV 채널별 일일 시청률 현황 (2008년) 출처 : EurodataTV - 페루 방송사들의 수입 프로그램 편성 비중은 평균 40~75%로 수입 콘텐츠에 대한 의존 도가 비교적 높은 편으로, 특히 드라마, 영화, 다큐멘터리 관련 프로그램의 수입이 많은 것으로 알려짐 규제 및 정책지원 페루의 모든 라디오 및 TV 콘텐츠는 2005년 2월 페루 교통통신부(Ministry of Transport and Communications, MTC)가 발표한 라디오 및 TV 규제(Regualtion of Radio and Television)를 준수해야 함 - 同 규제는 특성별 방송 콘텐츠 분류와 콘텐츠별 방송 시간 준수 및 기타 준수 사항들을 규정하고 있음 272
방송콘텐츠 [ 라디오 및 TV 규제 개요 ] 항 목 내 용 특성별 방송 콘텐츠 분류 콘텐츠 별 방송 시간 준수 방송 콘텐츠 편성 규제 상업 방송 서비스(Commercial Broadcasting Services) - 뉴스, 엔터테인먼트, 다큐멘터리, 정보 제공 등의 프로그램 교육 방송 서비스(Education Broadcasting Services) - 교육, 문화, 스포츠 등의 프로그램 등 공동체 방송 서비스(Community Broadcasting Service) - 국가 정체성, 전통 등 국가 통합을 강화할 수 있는 프로그램 6시~22시까지는 가족 방송 시간(Horario Familia)으로 지정 - 폭력적이거나 음란한 프로그램 방송 금지 22시~6시까지 방송되는 프로그램은 18세 이상 성인만 시청 가능 - 14세 이상 청소년은 부모의 지도하에 동 시간대 방송시청 가능 - 동 시간 방송되는 프로그램에 18세 관람가 문구 반드시 표시 1주 평균 방송 프로그램 콘텐츠의 최소 30%는 국내제작 프로그램 편성이 의무적(5시~24시) 출처 : MTC 방송 콘텐츠 시장 현황 - 사업자 현황 [ 페루 지상파 TV 방송사 별 프로그램 현황 ] 방송사 채널 방송시간 편성 현황 수입 비중 비고 TNP Television Nacional Del Peru(TV Perú) Andina de Radiodifusion (ATV) America TV Frecuencia Latina Panamericana Television Canal 7 일 18시간 정보(뉴스), 문화, 60% 공영 교육, 레저 Canal 9 일 24시간 토크쇼, 드라마, 영화 정보 등 엔터테인먼트 - 민영 관련 프로그램 Canal 4 일 11시간 시트콤, 드라마, 75% 민영 리얼리티 쇼 Canal 2 일 20시간 애니메이션, 다큐멘터리 40% 민영 Canal 5 일 20시간 해외 수입 프로그램 - 민영 (외국어 채널) 출처 : TBI Yearbook(2010) 페루의 국영 방송사인 Televisió n Nacional del Perú(TV Perú)1)는 페루 전역에 22개의 방송 국을 소유하고 Channel 7을 통해 방송 서비스를 제공함 1) 국영 라디오 TV 방송 공사인 IRTP(Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú) 산하의 TV 사업 부문 273
품목별 방송통신 현황 2010 - 주로 뉴스와 같은 정보 제공 콘텐츠 및 문화 교육 관련 콘텐츠로 구성하고 있으며, 최근 TV Perú는 페루와 문화 리포트(Reportaje al Perú and Costumbres) 와 같은 다큐멘터리 물이 방영되면서 페루의 문화를 정규 프로그램을 통해 전파하는 것으로 유명해짐 - 전체 프로그램 중 해외 수입 프로그램이 10%, 자체 제작 콘텐츠가 90%로 편성되어 있어 해외 프로그램에 대한 의존도가 여타 페루 방송사들에 비해 낮은 편임 페루 지상파 방송 채널 중 가장 시청점유율이 높은 America TV는 Channel 4에서 토크쇼, 리얼리티쇼, 드라마 등 엔터테인먼트 장르의 프로그램을 주로 방영함 방송콘텐츠 - 2009년 12월 기준 America TV가 제공하고 있는 프로그램의 장르별 비율을 살펴 보면, 에피소드 형식의 일일 드라마인 Telenovelas1) 와 영화, 토크쇼, 미니드라마 등 엔터테인 먼트 장르가 전체의 70% 이상을 차지하고 있음 - 가장 인기 높은 프로그램은 Laura Huarcayo가 진행하는 아침 토크쇼 프로그램 Lima Limon 이며, 드라마 중에는 Telenovelas 시리즈를 비롯해 Luz Maria, Povre Diabla, Isabella : Mujer Enamorada 등의 자체 제작 시트콤이 페루 내 인기 프로그램으로 손 꼽힘 Frecuencia Latina는 Channel 2에서 어제와 오늘(Ayer y Hoy)2), 90 초(90 Segundos) 와 같 은 뉴스 프로그램과 페루 유명 인사들의 일대기를 다룬 다큐멘터리 프로그램, El Especial del Humor 와 같은 코미디 쇼 등을 제작해 방영하였으며, 그 외에 포켓몬스터와 같은 해외 애니메이션도 다수 수입해 방송함 1980~1990년대에 가장 인기 있는 채널이었던 Panamericana Television은 특히 리얼리티 쇼 및 기타 엔터테인먼트 프로그램 층이 강력한 채널로 알려져 있는데, Channel 5를 통해 서 뉴스 보도 오락, 정보, 애니메이션, 토크쇼, 드라마, 미니시리즈, 스포츠, 뮤지컬 등 기 타 다양한 장르의 프로그램도 제공함 Andina de Radiodifusion(ATV, Channel 9)는 2008년 페루 시청률 순위 2위로 America TV 에 이은 페루 인기 방송사로서, 현재 저널리스트 Magaly Medina가 진행하는 연예 프로그 램 Magaly TV 가 큰 인기를 누리고 있고, 시트콤, 뉴스, 영화 리뷰, 레슬링 등 다양한 프로 그램 콘텐츠를 다루고 있으며, 2010년에는 FIFA 월드컵 중계권을 소유한 바 있음 시장 전망 페루의 방송사들의 해외 프로그램 편성 비율은 40%~75%로 해외 콘텐츠에 대한 의존도가 높은 편이기 때문에 자국 콘텐츠의 비중을 늘리려는 노력이 이어지고 있음 1) Telenovelas(텔레노벨라) : Telenovelas는 중남미 국가에서 제작되는 일일 연속극으로, 주로 통속적인 남녀의 사랑 이야 기에 불륜, 음모, 배신 등의 소재를 버무려 재미를 더한 것이 특징임. 브라질, 쿠바, 멕시코에서 제작한 Telenovelas 시 리즈를 필두로 그 외 여러 중남미 국가에서 제작되면서, Telenovelas는 중남미 내 인기 드라마로 자리 잡았으며, 이후 러시아, 유럽, 미국, 아시아 등지로도 수출되어 각 국가 버전으로 리메이크 된 Telenovelas 시리즈가 만들어지기도 함 2) 60 Minutes와 같은 뉴스매거진 유형의 일요일 쇼 274
방송콘텐츠 - 각 방송사마다 온라인과 연계된 방송 프로그램 스트리밍 시스템이 활발한 점을 활용해, 온라인 전용 프로그램을 따로 제작하는 등 자국 콘텐츠의 비중을 늘리고 새로운 콘텐츠 를 개발하기 위한 활동이 활발해 질 것으로 기대됨 한편, 최근 페루 주요 방송사들이 일본 및 한국 등 아시아 지역의 프로그램을 수입해 정규 방송에 편성하고 있는 가운데, 특히 한국 드라마는 물론 한국 문화에 대한 관심이 높아짐에 따라 이를 겨냥한 한국 콘텐츠 사업자들의 페루 시장 진출은 긍정적으로 내다볼 수 있음 한국 방송 콘텐츠 수입 동향 2002년부터 한국 드라마가 방영되기 시작해 방송뿐만 아니라 DVD, VCD 등 패키지 형태의 미디어 판매점에서도 한국 방송 프로그램을 손쉽게 찾아볼 수 있음 - 2008년 11월 APEC 정상회담 기간 중에는 TV Perú의 Channel 7에서 대장금 을 특별 편 성하기도 했었음 [ 페루 내 한국 드라마 방영 현황 ] 작품명 방송사 시 기 제작사 불새(El Fénix) 내조의 여왕 (La Reina de las esposas) 커피 프린스(El Príncipe del Café) 내 남자의 여자 (La mujer de mi esposo) 천국의 계단(Escalera al Cielo) 대장금 내 이름은 김삼순 겨울연가 가을동화 천국의 계단 이브의 모든 것 별은 내 가슴에 Panamericana Television(Channel 5) 2010.10 MBC Panamericana Television(Channel 5) 2010.8 MBC Panamericana Television(Channel 5) 2010.5 MBC DirecTV(Channel 225) 2010.10 SBS DirecTV(Channel 225) 2010 SBS TV Perú(Channel 7) 2008.11 MBC TV Perú(Channel 7) 2008.7 MBC - 2007 KBS - 2006 KBS - 2006.3 SBS - 2004 MBC - 2002 MBC 출처 : TBI Yearbook(2010) 275
품목별 방송통신 현황 2010 주요 국가별 현황 - 멕시코 시장 개요 멕시코 방송 시장은 민영 방송사와 유료 TV 중심의 엔터테인먼트 비중이 매우 높으며, 시 청률과 상위 10대 프로그램 리스트에서 Televisa가 절대적인 영향력 보유 방송콘텐츠 국영 방송사로는 교육 문화 전문방송사인 Once TV가 1.4%의 시청점유율을 보유 방송 콘텐츠 시장 현황 - 시청률 현황 멕시코 TV 채널별 시청점유율 현황 (2008년) 일일 시청점유율 현황 출처 : EurodataTV 시청자들의 엔터테인먼트 프로그램 선호도가 절대적이며 민영 방송사가 시청률의 대부분 을 차지하고 있고, 국영 방송사 역시 텔레노벨라(Telenovela)의 비중이 41%로 높은 것이 멕 시코 TV 시장의 주요 특징 - 1951년 방송을 시작한 Televisa의 채널2가 시청률 1위 채널로 드라마, 코미디, 영화 방영 비중이 높고 드라마 부문의 시청률이 특히 높음 Ibope ABG Mexico에 따르면 2009년에도 변함없이 텔레노벨라의 시청률이 가장 높았으며 평균 TV 시청 시간은 역대 최고인 9시간을 기록 - 주중에는 월~금요일 오후 9~10시가 황금시간대로 최고의 시청률을 기록했으며, 주말은 주중 평균보다 시청률이 낮았으며 오후 10시 이후 시청률이 올라감 - 방영된 프로그램의 비중으로 보면 주중 지상파 방송이 78%, 유료 TV가 14%, 온디맨드 서비스가 8%를 차지 276
방송콘텐츠 - 주말 유료 TV 시청 비중은 3% 포인트, 지상파 TV 시청 비중은 2% 포인트 상승 - 시청률이 가장 높은 프로그램은 텔레노벨라로 2009년 최대 시청률을 기록한 프로그램 상위 10개가 모두 텔레노벨라 [ 시청률 순위 Top 10 프로그램 (2009년) ] 순위 채 널 프로그램명 장 르 시청률 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Canal 2 Sortilegio 텔레노벨라 14.3% Canal 2 Mañana es Para Siempre 텔레노벨라 - Canal 2 Hasta que el Dinero Nos Separe 텔레노벨라 - Canal 2 Corazón Salvaje 텔레노벨라 - Canal 2 Mi Pecado 텔레노벨라 - Canal 2 Camaleones 텔레노벨라 - Canal 2 Un Gancho al Corazón 텔레노벨라 - Canal 2 Alma de Hierro 텔레노벨라 - Canal 2 Los Exitosos Pérez 텔레노벨라 - Canal 2 En Nombre del Amor 텔레노벨라 - *스포츠경기, 기상 예보, 5분 이하 프로그램은 제외 출처 : Nielsen Mexico Televisa의 시장점유율이 높은 것은 드라마, 엔터테인먼트 분야의 강점도 있으나, 지상파, 케이블, 위성 등 모든 플랫폼을 보유해 시청자 접점이 넓은 것이 한 원인 Televisa의 채널별 시청률 추이 (2009~2010.6) 시간대 채널 구분 2009A 2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2010.5 2010.6 2Q 10** 월~일요일 6:00~24:00 시간대 월~일요일 16:00~24:00 시간대 월~금요일 19:00~23:00 Canal 2 Rating* 11.5 11.0 11.3 11.2 11.0 10.5 11.2 10.9 시청률(%) 31.7 30.6 31.3 30.9 31.2 29.7 30.3 30.4 Televisa Rating* 25.8 25.0 25.4 25.8 24.8 24.5 25.7 25.0 전 채널 시청률(%) 70.8 60.8 70.6 71.0 70.1 69.6 69.5 69.7 채널 구분 2009A 2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2010.5 2010.6 2Q 10** Canal 2 Rating* 16.9 15.8 17.0 16.9 16.0 14.8 15.4 15.4 시청률(%) 33.9 32.2 34.2 33.8 33.6 31.4 32.4 32.5 Televisa Rating* 34.8 33.7 34.4 34.7 32.9 32.0 32.8 32.5 전 채널 시청률(%) 69.8 68.6 69.3 69.5 69.2 68.0 69.2 68.8 채널 구분 2009A 2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2010.5 2010.6 2Q 10** Canal 2 Rating* 20.8 21.9 23.0 22.4 21.7 19.6 19.1 20.1 시청률(%) 36.6 38.0 39.0 38.3 39.2 36.1 35.9 37.1 Televisa Rating* 41.2 41.0 42.1 42.2 40.1 38.0 37.9 38.7 전 채널 시청률(%) 72.4 71.1 71.5 72.0 72.7 70.2 71.3 71.4 *rating : 전체 TV 가구의 모든 TV중 Televisa의 프로그램에 채널을 맞추고 있는 TV 수의 비중 **2Q 10 : 2010년 2사분기 평균치 출처 : Televisa 277
품목별 방송통신 현황 2010 방송콘텐츠 시장 전망 브라질에 이어 라틴 아메리카 2위를 차지하고 멕시코 TV 광고 시장은 멕시코 경기 침체의 영향으로 지난 2009년 시장 규모가 전년 대비 2% 감소되는 등 위축세를 보였으며 향후 최 소 2년간은 과거 시장 규모를 회복하는 선의 성장세만 나타낼 것으로 예상 전체 TV 광고 시장 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 지상파 TV 광고 시장은 2009년 25억 5,000 만 달러를 기록했으며 2010년에는 0.6% 성장한 25억 6,000만 달러를 기록할 것으로 예상됨 - 한편 지상파 광고 시장은 2014년까지 연평균 1.8%의 둔화된 성장세를 지속할 전망 유료 TV 광고 시장은 2009년 2억 5,500만 달러를 기록했으며 2010년에는 11.8% 성장한 2 억 8,500만 달러를 기록할 것으로 예상됨 2009년 12월 COFETEL이 2위 방송 사업자인 TV Azteca에 무료 DTT 서비스인 Hi-TV의 출 시를 허가함에 따라 시청자들에게는 접근성 향상이라는 호재로 작용하여 2014년까지 연평 균 12.2%의 빠른 성장세를 지속할 전망 - 시청자들은 별도의 가입비 없이 전용 셋톱박스만 설치하면 TV Azteca의 디지털 채널을 포함한 전 지상파 채널을 시청할 수 있게 됨 2007년 최초로 시장 규모가 파악되기 시작한 온라인 TV 광고 시장은 2009년 400만 달러를 기록했으며, 2010년에는 무려 250%의 성장세를 보이며 1,400만 달러 규모를 기록할 것으 로 예상됨 온라인 광고 부문은 2014년까지 연평균 50%에 가까운 성장세를 유지하며 고속 성장을 거 듭할 것으로 전망됨 [ 멕시코 TV 광고 부문별 시장 규모 추이 및 전망 (2005~2014년) ] (단위 : 백만 달러) 구 분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10-14 CAGR 지상파 유료 TV 온라인 합 계 1,969 2,213 2,610 2,649 2,546 2,563 2,541 2,653 2,702 2,786 1.8% 102 117 178 209 255 285 330 362 421 454 12.2% - - 1 3 4 14 11 15 19 29 48.6% 2,071 2,330 2,789 2,861 2,805 2,862 2,882 3,030 3,142 3,269 출처 : PWC 한국 프로그램 방영 현황 아리랑 TV가 1999년부터 Cablevision의 채널을 통해 멕시코 시티에서 한국 드라마를 방영 중에 있음 2002년 멕시코 주(Estado de México:한국의 경기도)의 지역 방송사인 Mexiquense사의 Canal 34를 통해 별은 내 가슴에, 이브의 모든 것, 내 이름은 김삼순 등의 드라마가 수출 되면서 최초로 한류 열풍을 일으켰고, 이를 통해 멕시코 주요 도시에서 조직적으로 한류를 사랑하는 멕시코인들의 모임인 hallyu MX (http://hallyumx.wordpress.com/)가 생겨남 2009년 7월부터는 대장금 의 스페인어 버전도 Canal 34에서 방영 시작 278
방송콘텐츠 3.2. 유럽 유럽권 방송시장 현황 및 전망 2009년 기준 서유럽과 동유럽을 포함한 유럽권의 유료방송 가입자 수는 1억 2,080만 명으 로 2014년에는 가입자 규모가 1억 4,950만 명으로 증가할 전망임 - 서유럽 방송시장의 유료방송 가입자는 2009년 기준 약 8,590만 명으로 유럽 지역의 56.4%를 차지하고 있으며, 2014년까지 연평균 성장률 3.7%를 기록하며 총 1억 300만 명 의 유료방송 가입자를 확보할 것으로 예상됨 - 2009년 기준 동유럽 지역의 유료방송 가입자 수는 3,490만 명으로 2009년부터 2014년까 지 5.9%의 연평균 성장률을 기록하며 2014년에는 4,650만 명 규모에 이를 전망임 [ 유럽권 유료방송 가입자 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 명, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 서유럽 보급률 동유럽 보급률 합계 78.6 82.4 85.4 85.9 86.9 90.1 94.3 98.7 103.0 48.3 50.2 51.7 51.6 51.8 53.3 55.4 57.7 59.9 27.22 30.8 33.8 34.9 35.9 37.8 40.5 43.7 46.5 28.2 31.8 34.7 35.6 36.5 38.2 40.7 43.6 46.2 105.8 113.2 119.2 120.8 122.8 127.9 134.8 142.4 149.5 출처 : PWC(2009) 방송 플랫폼별로는 유럽 지역의 2009년 기준 케이블 TV 가입자 수는 7,410만 명으로 전체 의 60.6%를 차지하고 있으며, 위성방송과 IPTV 가입자 수는 각각 4,000만 명, 820만 명 규 모로 추산되고 있음 - 케이블 TV는 2014년까지 1.3%의 연평균 성장률을 기록하며 가입자 규모면에서 다른 매 체를 압도할 것으로 예상되며, IPTV의 경우 2014년까지 연평균 성장률 24%를 기록하며 가입자 규모는 2,410만 명에 이를 것으로 전망됨 [ 유럽권 유료방송 플랫폼별 가입자 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 명, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 케이블 위성 IPTV 전체 성장률 72.7 73.6 74.3 74.1 74.5 75.4 76.6 77.8 79.0 32.2 36.1 39.1 40.0 40.7 42.1 44.0 46.5 48.7 2.4 4.9 7.4 8.2 9.4 12.2 16.1 20.2 24.1 107.3 114.7 120.8 122.3 124.5 129.6 136.7 144.5 151.7 6.4 6.9 5.4 1.2 1.8 4.2 5.5 5.7 5.0 출처 : PWC(2009) 279
품목별 방송통신 현황 2010 2009년 기준 유럽 방송시장의 소비자 직접 지불시장 규모는 전년 대비 2.5% 성장한 761 억 4,200만 달러로, 2014년까지 6.3%의 연평균 성장률을 기록하면서 시장 규모는 1,034억 7,300만 달러에 이를 전망임 - 가입료 시장 규모는 2009년 기준 487억 4,000만 달러로, 소비자 직접 지불시장의 64%를 차지하고 있는 것으로 나타났음 - PPV(pay-per-view)시장은 2009년 기준 9억 1,600만 달러 규모로 2014년까지 2.9%의 연 평균 성장률을 기록하며 10억 5,600만 달러 규모로 성장할 전망임 방송콘텐츠 - 2009년 기준 VOD 시장 규모는 11억 5,600만 달러를 기록하며 고속 성장세를 이어가 2014년에는 42억 2,400만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨 - 모바일 TV 관련 지불 비용 규모는 2009년 2억 달러를 기록하였으며 2014년까지 연평균 56.8%의 성장률을 보이며 18억 9,300만 달러 규모에 이를 것으로 추산됨 - 유럽은 다른 권역과 달리 공영방송 시청료로 엄청난 수익을 거둬들이고 있다는 특징이 있으며, 공영방송 수신료는 2009년 기준 251억 3,000만 달러를 기록했음 [ 유럽권 직접 지불비용 시장 규모 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 가입료 38,848 43,249 47,725 48,740 50,108 53,583 58,750 64,397 69,656 PPV 894 953 1,040 916 870 899 947 1,005 1,056 VOD 433 830 1,245 1,156 1,196 1,673 2,517 3,375 4,224 모바일 TV 42 74 178 200 288 455 851 1,437 1,893 Public TV 22,933 23,631 24,102 25,130 25,801 26,138 26,378 26,458 26,644 합계 63,150 68,737 74,290 76,142 78,263 82,748 89,443 96,672 103,473 출처 : PWC(2009) 한편 2009년 기준 유럽의 방송 광고시장 규모는 세계적인 경제 위기 속에 2008년 대비 12.3% 감소한 581억 1,500만 달러를 기록했으며, 2010년부터 차츰 성장세를 회복해 2014년 에는 720억 4,500만 달러를 달성할 것으로 전망됨 [ 유럽권 방송 광고시장 규모 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 광고시장 성장률 56,154 62,877 66,278 58,115 60,357 64,395 65,530 69,014 72,045 11.3 12.0 5.4-12.3 3.9 6.7 1.8 5.3 4.4 출처 : PWC(2009), Zenith Optimedia(2009) 280
방송콘텐츠 2009년 기준 유럽 방송시장은 이용자의 직접 지불비용 시장 규모와 방송 광고시장 규모가 각각 56.7%, 43.3%로, 오랫동안 공영방송을 통한 공익성 추구의 전통을 지녀온 유럽 방송 시장에서는 방송의 공익성을 모토로 한 공영방송의 비중이 큰 편이며 이 같은 이유로 다른 권역에 비해 직접 지불비용 시장의 비중이 큰 것으로 추정됨 - 국가별 주요 현황 유럽의 최대 방송시장인 영국은 가장 큰 규모의 유료방송 시장을 형성하고 있으며, BSkyB 가 프리미엄 콘텐츠, HD 콘텐츠 등을 기반으로 시장 독점적 지위를 유지하고 있음 - 영국은 BBC, ITV 등 지상파 방송사 뿐만 아니라 케이블 TV 역시 다큐멘터리, 엔터테인 먼트, 리얼리티 쇼 부문에서 세계적인 수준의 콘텐츠 경쟁력을 확보하고 있으며, 동일한 콘텐츠를 놓고 소모적인 경쟁을 벌이는 것이 아니라 DTT, 위성, 케이블 등 다양한 플랫 폼을 상호보완적으로 활용해 효율적인 방송서비스를 제공하고 있음 - 한편, 영국 최대 공영방송사 BBC와 최대 민영방송사 ITV, 통신사업자 BT 등은 공동으로 Project Canvas 프로젝트를 발족하고 셋톱박스를 통해 TV에서 주문형(on-demand), 양 방향, 웹기반 콘텐츠를 이용할 수 있는 개방형 무료 인터넷 TV 서비스를 제공하고 있음 281
품목별 방송통신 현황 2010 주요 국가별 현황 - 영국 방송콘텐츠 시장 개요 전통적으로 영국의 지상파 방송 프로그램은 공공자본을 근간으로 양질의 콘텐츠를 제작, 국내 유통은 물론 해외 시장에서도 높은 평가를 받고 있음 - 특히 시청자들의 시청료(license fee)로 운영되는 BBC는 안정적인 수익 구조와 제작 환경 이 강점 - BBC는 어린이 프로그램으로부터 다큐멘터리 드라마 쇼프로그램 스포츠 중계에 이르 기까지 거의 대부분의 방송 콘텐츠에서 세계 최고의 제작수준을 구현 영국의 방송 프로그램 수출 비중은 매우 높은 편으로, 영국에서 제작하는 프로그램 2개 중 하나는 해외로 수출되고 있음 - 가장 높은 비율을 차지하는 장르는 엔터테인먼트(버라이어티 쇼, 리얼타임 쇼 등)였으 며, 드라마(단막극, 미니시리즈, 시트콤 등), 다큐멘터리 등이 있음 - 2009년 6월 발표된 2008년 영국 내 독립제작사의 방송용 프로그램 수출 총액은 3억 9,100만 파운드 규모로, 4년 전인 2004년에 비해 80% 이상 증가 - 전체 수익 6억 6,300만 파운드 중 완성된 프로그램 수출액이 2억 7,100만 파운드이며, 텔레비전 프로그램의 포맷에 대한 저작권료 수출액이 2억 1,200만 파운드를 차지 규제 및 지원정책 영국의 방송 콘텐츠 규제는 Ofcom 산하의 Content Board가 담당하며, 방송규약 (Broadcasting Codes)을 적용함 영국 방송규제 당국은 방송시장의 경쟁을 촉진하고 디지털 방송 콘텐츠의 경쟁력을 강화하 기 위해 경제 위기로 어려움을 겪고 있는 방송국들에 대한 전략적 지원을 준비 중임 - 민영 방송사인 Channel4의 경쟁력 강화를 통해 BBC와 더불어 양대 멀티미디어 서비스 방송사로 육성할 계획 - 디지털 전환이 완료되는 2010년부터 BBC의 수신료 일부를 ITV와 같은 민영방송사의 지 역뉴스 프로그램에 지원할 것을 제안 - BBC의 자회사인 BBC Worldwide와 Channel4의 전략적 제휴를 통해 Channel4의 구조적 인 재정난 해소를 도모하고 있음 시청률 현황 영국의 최신 TV 방송 콘텐츠 동향을 보여주는 2009년 시청률 TOP10 프로그램 현황은 아래 표와 같음 282
방송콘텐츠 - 2009년 영국 시청률 Top 10 프로그램 중 6개 프로그램이 ITV에서 방송된 것으로 나타났 으며, 그 중 4개 프로그램이 1위에서 4위까지 석권함 - 2009년 영국에서 가장 높은 TV 시청률을 기록한 것은 ITV1의 Britain s Got Talent 최종 회(Final Result)로 1,829만 명이 시청한 것으로 집계됨 순위 채널 프로그램 장르 제작국 시청자 수 날짜 (백만명) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 2009년 영국 시청률 TOP 10 프로그램 ] ITV1 Britain s Got Talent Final Result 리얼리티 쇼 영국 18.29 3/30 ITV1 Britain s Got Talent 리얼리티 쇼 영국 16.36 3/30 ITV1 The X Factor Results 리얼리티 쇼 영국 16.28 12/13 ITV1 The X Factor 리얼리티 쇼 영국 14.03 11/21 BBC One The Royal Family 시트콤 영국 11.74 12/25 BBC One Eastenders 드라마 영국 11.67 12/25 BBC One Doctor Who 드라마 영국 11.57 12/25 ITV1 Coronation Street 드라마 영국 11.46 2/2 ITV1 Dancing On Ice 리얼리티 쇼 영국 11.31 3/22 BBC One Strictly Come Dancing 리얼리티 쇼 영국 11.29 12/19 출처 : Broadcasters Audience Research Board(BARB) 영국 TV 채널별 시청점유율 현황 (2009년) 일일 시청점유율 현황 프라임타임(18:00~24:00) 시청점유율 현황 출처 : Eurodata TV Worldwide(2010.3) 283
품목별 방송통신 현황 2010 일일 시청점유율에서는 BBC1이 20.9%로 가장 높게 나타났으며, ITV1과 BBC2가 각각 17.8%와 7.5%로 그 뒤를 잇고 있음 프라임타임 시청점유율에서는 ITV1이 22.5%로 가장 높게 나타났으며, BBC1과 BBC2가 각 각 21.9%와 8.2%로 그 뒤를 잇고 있음 BBC와 ITV의 수입 프로그램 편성 비중은 15~25% 수준으로 자체 제작 콘텐츠 비중이 높고, 특히 다큐멘터리 분야의 대표적인 제작사로 수출 비중이 높음 - 반면, S4C(75%), RTL(45~50%) 등의 사업자들은 수입 콘텐츠 의존도가 비교적 높은 편임 방송콘텐츠 BBC S4C 방송사 채 널 방송시간 편성 현황 수입 비중 비고 Channel 4 RTL GMTV ITV 영국 지상파 방송사, 채널별 방송 시간 및 방송콘텐츠 편성 현황 BBC 등 6개 24시간 지역별 편성 상이 15-25% 공영 영국채널과 BBC International S4C 등 3개 채널 23시간 n/a 75% 공영 24시간 n/a n/a 민영 five 24시간 n/a 45-50% 민영 GMTV, GMTV2 3.5시간 실화(50%), 뉴스(30%), 어린이(15%), 20% 민영 스포츠(5%) ITV 등 19개 채널 24시간 드라마(14%), 엔터테인먼트(8%), 실화(6%), 15% 민영 어린이(9%), daytime(20%), 스포츠(10%), (영화중심) 뉴스/날씨(13%), 영화(15%), 기타(5%) 출처 : TBI Yearbook(2009) 공영방송 BBC의 각 주요 채널별 방송콘텐츠 편성 기준은 다음과 같음 - 2009년 BBC 대표 채널인 BBC One에서는 국내 소식을 담은 다양한 뉴스 및 시사 프로그 램을 비롯하여 아프가니스탄 참전 병사 다큐멘터리, 각종 과학 관련 프로그램 및 문화적 다양성을 반영한 드라마 등이 편성됨 - BBC Two는 2009년 한 해 동안 질 높은 보도프로그램과 시사프로그램, 다큐멘터리 및 예 술 문화 프로그램을 우선적으로 편성함 - 젊은 시청자들을 타깃으로 한 BBC Three는 코미디나 드라마, 세계적 이슈 등을 다룬 다 큐멘터리를 우선적으로 편성하였으며, Jail Tales 와 같은 온라인 전용 콘텐츠를 제작하 거나, 블로그 등을 통해 시청자들과의 양방향 소통을 시도함 - 성인 대상의 디지털 채널 BBC Four에서는 음악 다큐멘터리, 교양 프로그램, 다큐멘터리 영화, 해외 영화 등을 주로 편성하고 있으며, 어린이용 디지털 채널인 CBBC는 뉴스와 다 큐멘터리를 접목한 프로그램, 새로운 방식의 학습 프로그램, 국내외 뉴스 프로그램 등을 방영하고 있음 284
방송콘텐츠 [ BBC의 채널별 자체 제작 콘텐츠 비중 (2009말 기준) ] 구 분 의무 편성 비율 실제 편성 비율 BBC One BBC One 프라임타임 BBC Two BBC Two 프라임타임 BBC Three BBC Three 프라임타임 BBC Four BBC Four 프라임타임 CBeebies CBBC BBC News channel BBC Parliament 70% 88% 90% 99% 70% 82% 80% 95% 70% 85% 70% 75% 70% 80% 50% 81% 80% 80% 70% 84% 90% 97% 90% 98% *프라임타임 : 오후 6시~10시 30분 출처 : BBC ITV는 영국 최대의 민영 방송사로서 특히 엔터테인먼트 프로그램에서 높은 시청률을 자랑 하며 BBC가 수용하지 못하는 저소득층과 젊은층 시청자들을 끌어들이고 있음 - ITV1에서 가장 시청률이 높은 방송콘텐츠로는 가수 오디션 프로그램 The X Factor, 예 능인 오디션 프로그램 Britain s Got Talent, 피겨 스케이팅 리얼리티 Dancing on Ice, 스타들의 오지 합숙 리얼리티 I m a Celebrity 등의 리얼리티 프로그램이 있음 - 디지털 채널인 ITV2, ITV3, ITV4는 2009년 12월 기준 총 6.2%의 시청률을 기록 ITV의 채널별 투자액 현황 및 계획 (단위 : 백만 파운드) 출처 : ITV 285
품목별 방송통신 현황 2010 방송콘텐츠 ITV는 2009년 ITV1의 프로그램 제작 및 스포츠 중계 라이선스 비용 등에 총 8억 6,500만 파운드를 투자한 것으로 확인됨 - ITV는 디지털 채널에 약 1억 1,000만 파운드를 투자했으며, 향후 3년간 비슷한 수준의 금 액을 투자할 계획임 영국시장에서는 지상파 TV, 케이블 TV, 위성 TV, IPTV, 웹 TV 등 다양한 플랫폼을 통해 HD 방송콘텐츠가 제공되고 있음 - 2010년 8월 기준 영국에서 가장 많은 HD채널을 보유한 것은 유료 위성 방송 서비스 사 업자인 BSkyB로 총 43개 채널을 서비스 중인 것으로 나타남 - 케이블 TV 채널인 Virgin Media는 2010년 8월 기준 약 18개의 채널을 통해 HD 방송콘텐 츠를 제공하고 있음 - 2010년 8월 기준 디지털 지상파 TV 서비스인 Freeview의 HD 채널 개수는 4개, 무료 위 성 디지털 서비스인 Freesat에서 제공되는 HD 채널 개수는 2개임 각 플랫폼 별 HDTV 콘텐츠 서비스 채널 현황 (단위 : 개) 출처 : Ofcom(2010.8) 플랫폼 사업자 상용시기 HD 서비스 현황 위성 위성 케이블 IPTV Online DTT 영국 플랫폼 및 사업자 별 HD 서비스 현황 (2009년 1분기) HD방송서비스 가입가구 BSkyB 2006. 4 BBC HD, Channel 4 HD, Discovery 1,022,000 HD, MTVN HD, Eurosport HD 등 주요 채널 포함 Freesat 2008. 5 BBC HD 및 ITV 콘텐츠 제공 263,000 Virgin Media 2005. 12 BBC HD 채널 실시간 제공 611,900 VoD 형태로 100시간 분량의 다시보기와 30여 편의 영화 제공 BT Vision 2008. 9 Universial사의 영화 콘텐츠 제공 423,000 BBC 2009. 4 BBC 주요 프로그램 제공 - Freeview 2009. 12 BBC, ITV, Channel 4 제공 - 출처 : Ofcom 286
방송콘텐츠 시장 전망 영국은 DVR, VOD 등 이용자 주도적인 TV 시청 행태가 확산되고 있고, HDTV, 디지털 TV 의 보급률이 증가하고 있다는 점에서 향후 차세대 방송콘텐츠 시장의 성장 잠재력이 클 것 으로 전망 영국 유료 TV 시장은 프리미엄 콘텐츠의 인기에 힘입어 매출이 증가세를 보이고 있으나, 향후 미국, 일본 등 주요 선진시장에서의 유료 TV 서비스 가입자 해지(cord cutting) 추세를 감안하여 향후 수익모델 개선 및 온라인 연계 서비스 제공 등의 자구책 마련에 나서야 할 것으로 보임 한편, 영국 방송규제 당국, Ofcom이 방송시장 경쟁촉진과 디지털 방송콘텐츠의 경쟁력 강 화를 위해 다양한 규제 및 지원정책을 내놓고 있어 프리미엄 콘텐츠 확보를 둘러싼 방송사 간 경쟁구도는 더욱 심화될 전망임 - 영국의 방송통신 규제기관 Ofcom은 2010년 3월 BSkyB의 스포츠채널 Sky Sports에 대한 도매 규제안을 확정 - Ofcom은 우선 케이블, 지상파, IPTV 등 모든 플랫폼에서 Sky Sports 1과 2 두 개 채널 의 의무 제공과, 각 채널별로 가입자당 월 10.63 파운드로 도매 요금 상한선을 결정해 BSkyB가 인기 프리미엄 스포츠 채널인 Sky Sports 채널의 서비스 요금을 인하하도록 권고 - 그러나 BSkyB가 Ofcom의 규제에 대해 경쟁항소특별법원(Competition Appeal Tribunal) 에 소송을 제기하고 나서면서 안정적인 도매 거래가 이루어지기까지는 적지 않은 시일 이 걸릴 것으로 전망됨 BSkyB와 BT는 단순한 서비스 요금 경쟁을 넘어서서 상대방의 핵심 사업을 공략하며 유료 TV 서비스와 브로드밴드 통신서비스라는 각사의 주요 사업을 보호하는 방식으로 서비스 전략을 구사해 나갈 것으로 분석됨 - 자체 콘텐츠 제공을 통한 프리미엄 유료 TV 서비스를 주요 사업으로 하고 있는 BSkyB는 브로드밴드, 유선전화, IPTV 서비스를 결합한 TPS(triple play service) 요금제로 가입자 확장에 나선 BT에 맞서 브로드밴드 사업자 Easynet을 인수해 무료 혹은 매우 저렴한 요 금으로 BT의 사업영역인 브로드밴드 서비스 시장 공략에 나섬 - BT는 양방향 주문형 TV 서비스를 위한 IPTV 플랫폼 Project Canvas 의 주축으로 향후 영국 디지털 방송 시장의 지형도에 적지 않은 영향력을 행사할 것으로 전망 287
품목별 방송통신 현황 2010 주요 국가별 현황 - 프랑스 시장 개요 시장조사기관 Datamonitor 집계에 따르면 2009년 말 프랑스 방송 및 케이블 TV 시장 규 모는 약 78억 1,000만 유로 규모로, 출판 방송 영화 광고를 포함한 전체 미디어 시장의 29.8%를 차지함(전체 미디어 시장 규모는 262억 유로 규모) 방송콘텐츠 프랑스 미디어 시장 내 방송 시장 비중 (단위 : 십억 유로) 출처 : Datamonitor 규제 및 지원정책 - 관련규제 프로그램 편성과 관련하여 공영 방송은 정부가 정책명령으로 정하고 있는 업무 운영 규칙 에 따라, 민영 방송은 면허 발급 시 시청각고등평의회(Conseil Superieur de L Audiovisuel, CSA)와 채결한 협약에 따라 부여된 의무를 준수해야 함 - 독일과의 공동 공영 방송인 ARTE를 제외하고는 영화를 포함한 방송 프로그램의 쿼터 제 도가 적용되어 유럽에서 제작된 프로그램이 60% 이상, 프랑스 제작 프로그램이 40% 이 상을 차지해야 함 - TV에서의 영화 방영은 연간 최대 방송 편수가 제한되며, 영화관의 흥행을 고려하여 주말 같은 방송 요일과 시간대에도 제한이 있음 - 또한, 폭력 및 성적 표현에서 청소년을 보호하기 위해 1996년 말부터 화면상에 시청연령 제한 표시가 시행되고 있음 288
방송콘텐츠 프로그램 제작과 관련해서는 2001년 12월 28일 정책명령 제 2001-1332호에서 방송 사업자 에게 연간 총 자산액의 3.2%를 국내의 프로그램 제작에 투자할 것을 의무화하고 있음 - 또한, 자체 방송사에서 방송하는 프로그램의 일정 비중 이상을 독립제작사에 외주로 맡 길 것을 의무화하는 한편, 방송 사업자와 독립제작사는 서로 간 자본의 15% 이상을 소유 해서는 안 된다고 규정하고 있음 광고 규제와 관련해서는, 공영 방송, 민영 방송 모두 광고 방송을 하고 있으며, 프로그램과 프로그램 중간에 스팟 광고를 내보내는 것을 원칙으로 하고 있음 - 광고 방송은 음성 레벨을 프로그램 보다 높게 해서는 안 되며, 외국어 사용에도 제한이 있고, 내용상 알콜 음료와 담배 광고는 금지됨 - 공영 방송은 프로그램이나 영화를 중단하고 광고를 방송하는 것이 금지되어 있으며, 민 영 방송은 광고로 인한 프로그램이나 영화 중단은 2회가 인정되나, 어린이 프로그램, 뉴 스 등 정보 프로그램의 경우 중단이 금지됨 - 광고 시간량은 공영 방송 F2, F3는 60분 중 8분 이내, 민영 방송인 TF1, M6는 12분 이내 이며, 민영 방송 Canal+는 무료 방송 시간의 10% 이내로 제한됨 방송 콘텐츠 시장 현황 - 분야별 시장 현황 TF1은 2008년에 이어 2009년 프랑스 시청률 Top 10 프로그램을 독식하고 있음 - 2009년 Top 10 인기 프로그램은 드라마, 영화, 쇼 프로그램 등 엔터테인먼트 프로그램이 주류를 이루고 있으며, 모두 프라임타임 대에 방영된 것임 - TF1은 엔터테인먼트와 뉴스 부문에서 강력한 종합 편성 채널로, 미국 드라마 시리즈, 쇼 등 엔터테인먼트 프로그램 편성을 확대해 시청률 향상과 광고 수익을 극대화하는 등 프 랑스에서 가장 상업적인 방송을 제공하고 있음 공영 방송 콘텐츠의 경우 뉴스, 정보, 토론, 드라마, 다큐멘터리, 엔터테인먼트 등 종합 편 성 프로그램 및 문화 교양 프로그램이 중점 제공됨 - France Televisions의 F2는 종합 편성 프로그램, F3는 지역 중심의 뉴스, 엔터테인먼트, 문화 프로그램, F5는 다큐멘터리, 시사토론 등 문화 교양 프로그램을 중점 제공하며, 디 지털 채널 F4는 엔터테인먼트, 문화, 음악, 각종 이벤트 프로그램을 제공함 민영 방송으로는 Canal+가 영화, 축구 중계를 통해 인기를 끌고 있으며, M6는 음악 방송 을 중심으로 제공했으나 최근 종합 편성을 강화하여 2009년 9월 야간 전국 뉴스 방송을 개 시함 289
품목별 방송통신 현황 2010 [ 시청률 Top 10 프로그램 현황 (2009년) ] 순위 방송사 프로그램명 장르 시청률 방송콘텐츠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TF1 TF1 TF1 TF1 TF1 TF1 TF1 TF1 TF1 TF1 LES ENFOIRES FONT LEUR CINEMA - LES RESTOS DU COEUR 2009 DR HOUSE(HOUSE) LES EXPERTS MANHATTAN (CSI : NY) TF1 20 HEURES LES AVENTURIERS DE KOH LANTA LE RETOUR DES HEROS(EXPEDITION ROBINSON/SURVIVOR) LES EXPERTS MIAMI(CSI : MIAMI) LA GRANDE VADROUILLE ASTERIX ET OBELIX MISSION CLEOPATRE ESPRITS CRIMINELS DEPARTEMENT DES SCIENCES (CRIMINAL MINDS) LA MAISON DU BONHEUR 이벤트 21.5% 시리즈 17.8% 시리즈 17.7% 뉴스 17.0% 리얼리티쇼 16.0% 시리즈 15.7% 영화 15.6% 영화 15.5% 시리즈 15.4% 영화 15.2% 출처 : EurodataTV - 유통 구조 프랑스는 1986년 방송법 개정 이후 방송은 제작 과 편성 을 분리하여, 방송사는 보도와 편 성 기능만 가지고 있으며, 드라마를 비롯한 다큐멘터리, 예능 프로그램 등은 방송사가 아닌 독립제작사들이 제작하도록 하고 있음 - 방송사는 스포츠와 뉴스, 토론 프로그램 등에 한해 자체 제작 진행이 가능하며, 프랑스 방송사들은 기본 편성 방향을 정해놓고 독립제작사에 프로그램을 수주하는 형식을 취하 고 있음 - 방송사는 제작사측에 제작비의 60~80% 가량을 지불하고, 제작된 프로그램에 대해 42개 월(3년 6개월)동안 최대 3회까지 방영할 수 있는 방영권 만을 가짐 290
방송콘텐츠 주요 국가별 현황 - 독일 시장 개요 시장조사기관 Datamonitor에 따르면, 2009년 독일의 TV 방송 시장(디지털과 아날로그를 포함한 지상파, 케이블, 위성 방송) 규모는 110억 유로로, 2008년까지 지속적인 성장세를 보이던 방송 시장이 전년 대비 0.9% 감소함 - 이는 방송, 영화, 광고, 출판 등 독일 전체 미디어 산업의 침체와도 관련이 있는 것으로, 독일 미디어 산업 시장은 2009년 말 342억 유로로 전년 대비 0.9% 감소함(전체 미디어 산업 중 방송 시장의 비중 32.1%) 독일 TV 방송 시장 규모 추이 (단위 : 10억 유로) 출처 : Datamonitor 독일 방송 시장의 매출은 크게 가입자 수입(가입료 및 서비스 요금), TV 광고, TV 수신료 및 공공 펀드로 구성됨 - 공영 방송인 ARD, ZDF의 주 수입원은 수신료와 광고 수익이고, 민영 방송의 경우 주 수 입원은 광고인 반면, 케이블과 위성 방송 사업자들의 주 수입원은 가입자들의 서비스 요 금임 방송사 및 프로그램 제작사들은 방영권은 콘텐츠의 품질에 달려있으며, ARD와 ZDF는 강 력한 브랜드 이미지와 자본력을 기반으로 인기 콘텐츠를 확보하고 있음 291
품목별 방송통신 현황 2010 독일 방송 시장 매출 구성 (2008년) 방송콘텐츠 출처 : Datamonitor 규제 및 지원정책 - 관련규제 독일의 방송 규제는 기본법 제5조에서 표현의 자유, 알 권리, 방송 및 필름에 의한 보도의 자유 등 국민의 기본 권리와 방송 보도의 자유 확보를 보장하고 있음 - 또한, 방송과 관련하여 방송의 州 전속 권한 부여, 국가 권력으로부터의 방송 독립, 공영 방송의 기본적 방송 임무 등의 원칙을 제시하고 있음 독일은 각 주에 방송정책과 관련한 권한을 부여하고 있기 때문에, 각 주가 제정한 주 공영 방송법과 주 민영방송법을 통해 각 방송 사업자의 설립, 업무, 방송 프로그램 및 콘텐츠, 조직, 권한, 재무, 감사 등을 규정하고 있음 이 외에 1991년 제정되어 각 주의 방송법에 대한 공통 원칙을 제시한 주간방송협정이 있음 - 주간방송협정은 2007년 인터넷 서비스를 포함한 규정이 추가되면서 방송 및 텔레 미디 어 주간협정(Staatsvertrag fur Rundfunk und Telemedien)으로 명칭이 변경되어, 同 年 3 월 9차 개정안이 발효되었고, 2009년 9월 10차 개정안이 발효됨 - 제1장에서는 프로그램 원칙 등 일반 규칙, 제2장에서는 공영 방송의 임무 규정, 제3장에 서는 민영방송의 인가, 감독, 소유규제, 제5장에서는 플랫폼 사업자에 대한 규제를 제시 하고 있음 방송 및 텔레미디어 주간협정에서는 콘텐츠와 관련하여 공영 방송의 경우 전체 방송 시간 중 25% 이상을 자국 제작 혹은 유럽 제작 영화, 드라마 시리즈, 다큐멘터리 등을 방영해야 하며, 민영 방송에는 특별한 해외 프로그램 규제는 두고 있지 않음 - 독일은 EU의 방송 규제에 따라 독일 내 자체 제작 프로그램뿐만 아니라 EU 국가의 제작 물을 의무 방영 시간에 포함시킴 292
방송콘텐츠 또한, 同 협약을 통해 공영 방송사의 운영 자금은 수신료, 광고 수입 등으로 충당하도록 규 정하고 있으며, 하루 20분 미만의 광고 방영 규제에 따라 공영 방송사는 대부분의 수입을 수신료로 충당하고 있음 - 수신료는 제1 공영 방송인 ARD에 약 60%, 제2 공영 방송인 ZDF에 약 30%가 배분됨 - 공영 방송의 주요 재원은 수신료와 광고 수입으로, ARD와 ZDF 모두 수신료 수입이 재원 의 80% 가까이를 차지하고 있으며, 나머지 20%가 광고, 공동 제작, 프로그램 판매 등으 로 충당됨 방송을 수신하는 모든 TV 수신기는 월 17.03유로의 수신료를 지불해야 하며, 이 중 기본료 가 5.52유로, TV 요금이 11.51유로임 - 2009년 1월부터 인터넷 접속을 통해 방송 수신이 가능한 PC와 방송 수신이 가능한 모바 일 단말 소유자에게도 수신료를 징수하는 것이 가능해짐 - 단, 기존의 TV 및 라디오를 보유하고 있는 가구 및 기업의 경우, PC나 모바일 단말은 제 2 수신기로 설정되어 징수 대상이 되지 않음 同 협약에는 프로그램 지침 및 프로그램 표준 관련 상세 규정이 제시되어 있음 - 특히 인권 존중과 청소년 보호가 중시되고 있어, 인종 차별 및 비인간적인 폭력 행위, 인간 존엄성 침해 전쟁 찬미 청소년에게 도덕적으로 악영향을 미치는 프로그램 등 은 방영이 금지되고 있음 - 또한, 청소년의 심신 양면에 악영향을 미치는 프로그램의 방송은 원칙적으로 금지되어 있으나, 방송 시간 등에 따라 방송이 허가되기도 함 - 이와 관련하여 청소년 보호법 에 따라 16세 미만 시청 불가 영화는 오후 10시~오전 6시 사이에, 18세 미만 시청 불가 영화는 오후 11시~오전 6시까지로 방송 시간이 제한되어 있음 - 한편, 모든 프로그램은 적절한 방법으로 독일 및 유럽의 정보, 문화, 교육 등 다양성을 존중해야 함 - 뉴스 및 정보 프로그램의 경우 독립성과 자율성이 존중되나, 보도 전에 반드시 정확한 출처를 확인해야 함 방송 콘텐츠 시장 현황 - 프로그램 경향 ARD와 ZDF는 공영 방송으로서 뉴스, 시사, 정보 프로그램 및 교양 프로그램 제작을 중점 진행하고 있음 - ARD는 각 지역의 사회 문화적인 차별성과 고유성을 중요시하는 한편, 정치에 대한 감시 와 비판 기능을 중시하며 국가 권력에 대한 견제와 각 계층과 집단의 목소리를 대변하는 프로그램 제작을 원칙으로 하고 있음 - ZDF는 ARD의 제1 채널에 비해 보수적인 성향이 강하고, 가족용 오락 프로그램 및 국제 지향적 방송 프로그램을 주로 제작함 293
품목별 방송통신 현황 2010 반면, 민영 방송사인 RTL은 최고의 엔터테인먼트 방송사를 목표로 가족용 채널에 초점을 맞추어 콘텐츠 생산 및 프로그램 편성을 하고 있음 - RTL은 대표 채널 RTL Television 외에 Vox, RTL II, Super RTL 등의 채널을 통해 오락, 애니메이션 같은 엔터테인먼트 콘텐츠를 주로 제공하고 있음 - RTL은 2006년 12월부터 RTL Crime, Passion, RTL Living 등 3개의 유료 채널을 운영하 며, 미국 드라마 시리즈, 범죄 수사 드라마, 생활 정보 프로그램을 제공하고 있음 방송콘텐츠 - 이 외에 민영 방송사인 ProSiebenSat.1 Media도 Sat.1, Pro-7 등의 채널을 통해 영화 및 드라마, 엔터테인먼트 중심의 프로그램을 주로 제공하고 있음 한편, 독일에서는 14~49세를 TV 방송 시장의 주요 타겟 그룹으로 보고 있는데, 2009년 同 그룹 내 시청 점유율은 RTL Television이 16.9%로 가장 높고, Pro-7 11.9%, Sat.1 10.8% 순 으로 나타남 - 2009년 시청률 10%대를 넘는 방송 채널은 모두 오락 프로그램 중심의 민영 방송사 채널 로, 공영 방송사들은 수신료만으로는 충당하기 어려운 재원 확보를 위해 엔터테인먼트 콘텐츠의 확보를 고려하는 한편 콘텐츠의 품격과 범위 등을 고심하고 있음 [ 독일 14~49세 시청률 점유율 (2009년) ] 순위 채널 시청 점유율 1 2 3 4 5 6 RTL Television 16.9% Pro-7 11.9% Sat 1 10.8% Vox 7.5% RTLII 6.2% Kabel 1 6.1% 출처 : Gfk - 제작 및 유통 현황 독일 내 프로그램 제작사들은 방송사에 프로그램을 제공하는 주요 콘텐츠 공급업체로, 프 로그램 제작비 및 커미션을 받고 제작을 하는 경우와 방영권을 구매해 콘텐츠를 제작하는 경우 등이 있음 - 제작사들은 콘텐츠의 품질 및 시청률에 의해 콘텐츠 판매 및 광고 수입에 많은 영향을 받음 독일의 방송 콘텐츠 제작 시장은 독립 제작사보다 주로 공영 방송사나 민영 방송사에 속해 있는 계열사, 자회사 형태의 제작사들이 담당하고 있음 - 독일의 방송 콘텐츠 제작 시장은 대형 제작사 위주로 집중화 현상이 지속되어 2008년 약 10개의 대형 제작사가 독일 전체 수주 방영물의 50% 이상을 차지하고 있는 것으로 나타남 294
방송콘텐츠 - 이는 공영 방송인 ARD가 민영 방송사 계열의 제작사에게 프로그램 제작을 수주하고 민 영 방송사가 공영 방송사 계열의 제작사에게 프로그램을 수주하는 맞교환 현상이 심화 되고 있기 때문임 독일의 주요 프로그램 제작사 현황은 다음과 같음 [ 독일 주요 프로그램 제작사 현황 ] 방송사 제작사 내 용 ARD ZDF NRD RTL 독립제작사 Bavaria ZDF Enterprise Studio Hamburg UFA MME 프로그램 제작 및 배급 담당 프로그램 제작 및 국내 및 해외 배급, 공동 제작 프로그램 제작 및 배급 독일 최대의 프로그램 제작 및 배급 주로 코미디와 쇼프로그램 위주 제작 및 배급 출처 : 각 사 공영 방송인 ARD는 산하에 제작 및 배급을 담당하는 업체로 Bavaria Film GmbH를 두고 있음 - 이 외에 ARD의 가맹 방송사인 지방 공영 방송사 NRD의 자회사 Studio Hamburg Distribution & Marketing(SHDM)을 통해 프로그램을 공급받고 있음 - Studio Hamburg는 주로 다큐멘터리, 엔터테인먼트, 쇼, 음악, 과학, 어린이 프로그램 제 작을 담당하며 특히 스포츠 관련 프로그램이 인기를 끌고 있음 공영 방송인 ZDF도 ZDF enterprises를 두고, ZDF의 프로그램 제작 및 배급 외에 영국, 프 랑스, 이탈리아, 스페인 등 해외와의 공동 제작과 해외 배급을 맡기고 있음 - RTL의 자회사 UFA는 독일 최대의 제작사로 일일 드라마, 주말 드라마 등 드라마를 중 점 제작하며, 2008년 제작 프로그램의 33%를 RTL로부터, 35%를 공영 방송사인 ARD와 ZDF로부터 수주 받음 - 대형 독립 제작사 MME(Me, Myself&Eye Entertainment GmbH)는 주로 코미디 쇼 등 오 락 프로그램 위주의 제작 및 배급을 담당하고 있음 - 프로그램 수입 동향 독일은 ARD와 ZDF 같은 공영 방송사를 중심으로 자국 프로그램의 비중이 높고, 자국 프로 그램의 인기 또한 높은 시장임 - 그러나 2006년 말 RTL이 RTL Crime, Passion 같은 채널을 신설하고 CSI, CSI Miami 등 범죄 시리즈물 및 미국 드라마 시리즈물을 적극 방영하기 시작하면서 자국의 드라마 시 리즈물과 경쟁할 정도로 인기를 얻고 있음 한편, 국내 콘텐츠로는 2009년 3월 29일부터 4월 3일까지 열린 MIP TV 2009 에서 EBS 다 큐멘터리 한반도의 공룡 이 독일 RTL Disney에 10만 유로에 판매됨 - 2007년에는 ZDF와 KBS가 공동으로 다큐멘터리 동서양 과학의 만남 을 제작한 바 있음 295
품목별 방송통신 현황 2010 3.3. 아시아 태평양 방송콘텐츠 아태권 방송시장 현황 및 전망 아태권의 2009년 기준 유료방송 가입자 규모는 1억 2,730만 명으로 보급률은 44.0% 수준인 것으로 집계 되었으며, 2009년부터 2014년까지 연평균 성장률 6.9%를 보이며 1억 7,780만 명에 이를 것으로 전망됨 - 방송 플랫폼별로는 케이블 TV 가입자가 9,820만 명으로 전체 유료방송 가입자 규모의 77.1%를 차지하고 있으며, 보급률은 36.9% 수준인 것으로 나타남 - 위성방송 가입자 수는 2009년 기준 2,670만 명으로 보급률은 9.7%를 기록했으며, 2014 년까지 16.7%의 연평균 성장률을 보이며 가입자 수 5,770만 명에 이를 것으로 예상됨 - IPTV의 경우, 2009년 기준 가입자 수는 250만 명, 보급률은 0.9% 수준이지만 2014년까 지 연평균 성장률 32.3%를 기록하며 가입자 수 990만 명, 보급률 3.1%를 기록할 것으로 전망됨 [ 아태권 유료방송 플랫폼별 가입자 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 명, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 케이블 93.0 95.9 97.1 98.2 100.5 103.0 105.7 109.5 111.6 위성 10.8 13.4 21.1 26.7 32.5 38.8 45.2 51.5 57.7 IPTV 1.0 1.4 2.0 2.5 3.0 3.9 4.9 5.8 9.9 합계 104.8 110.7 120.2 127.3 136.0 145.7 155.7 166.8 179.2 성장률 11.0 5.6 8.6 5.9 6.8 7.2 6.8 7.1 7.5 출처 : PWC(2009) 2009년 기준 아태권 방송시장의 소비자 직접 지불시장 규모는 129억 7,700만 달러로 전년 대비 7.7%의 성장률을 기록했으며, 2014년까지 연평균 성장률 9.1%를 기록하며 시장 규모 는 200억 3,600만 달러에 이를 전망임 - 가장 큰 비중을 차지하고 있는 가입료 시장 규모는 2009년 기준 118억 100만 달러를 기 록한 것으로 추정되며, 2014년까지 8.1%의 연평균 성장률을 보이며 174억 300만 달러 규 모로 성장할 전망임 - 공영방송 수신료는 2009년 기준 4억 4,100만 달러를 기록하고 있으며 2014년에는 4억 6,100만 달러에 이를 것으로 전망됨 - VOD 시장은 2009년 기준 3억 400만 달러를 기록하고 있으며 2014년까지 14.2%의 연평 균 성장률을 기록하며 5억 9,200만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨 296
방송콘텐츠 - 모바일 TV 관련 시장은 높은 성장률을 보이며 2009년 3억 3,300만 달러 수준이었던 시 장 규모가 2014년에는 34.6%의 연평균 성장률을 보이며 14억 7,200만 달러 규모에 이를 것으로 예상됨 [ 아태권 직접 지불비용 시장 규모 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 가입료 PPV VOD 모바일 TV Public TV 합계 8,503 9,793 10,981 11,801 12,809 14,061 15,391 16,863 17,403 72 85 100 98 97 98 102 105 109 180 246 331 304 322 391 489 599 592 24 52 204 333 461 606 861 1,192 1,472 428 432 437 441 445 449 453 457 461 9,207 10,608 12,053 12,977 14,134 15,605 17,296 19,216 20,036 출처 : PWC(2009) 한편, 아태권 방송 광고시장 규모는 2009년 176억 3,700만 달러로 전년 대비 1% 증가했으 며, 2014년까지 연평균 성장률 6.6%를 기록하며 광고시장 규모 242억 3,600만 달러를 달성 할 전망임 [ 아태권 방송 광고시장 규모 현황 및 추이 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 광고시장 성장률 15,601 16,626 17,463 17,637 18,985 21,165 21,301 22,743 24,236 7.3 6.6 5.0 1.0 7.6 11.5 0.6 6.8 6.6 출처 : PWC(2009), Zenith Optimedia(2009) 297
품목별 방송통신 현황 2010 주요 국가별 현황 - 인도네시아 방송콘텐츠 시장 개요 인도네시아 방송 시장은 1989년 인도네시아 정부가 민영 방송사의 방송 송출을 허용함에 따라 공영 방송사 TVRI가 독점적 지위를 상실한 이후 민영 방송사들이 시청점유율과 광고 시장점유율에서 압도적 우위를 점하고 있음 인도네시아에서는 외국 방송 콘텐츠 수입과 관련해 방송사 내부적으로 설립 목적에 의거하 여 자체 프로그램 제작 비율에 대한 규정을 명시하고, 이에 따라 해외 방송 콘텐츠 편성 비 율을 조정하고 있음 - 인도네시아는 미국, 유럽, 아시아 등 다양한 지역으로부터 방송 콘텐츠를 수입하고 있는 데, 이 중 할리우드나 인도에서 들어오는 콘텐츠의 경우 인도네시아 자체 에이전트를 두 고 방송사에 직접 납품하는 시스템을 채택하고 있으며, 그 외 지역 방송 콘텐츠는 주로 홍콩지역의 국제 에이전트를 통해 공급받고 있음 - 그러나 주요 민영 방송사의 경우 광고 스폰서를 통해 콘텐츠를 수입 판매하는 관행으로 인해 해외 방송 콘텐츠의 자유로운 편성에 장애요인으로 작용하고 있음 규제 및 지원정책 - 관련규제 인도네시아 방송위원회(KPI)는 2004년 8월 개정된 방송법1)에 기초해 선정적이거나 폭력적 인 내용을 방송한 사업자를 형사소추 할 수 있으며, 당국의 허가 없이 지역 방송국이 해외 뉴스 프로그램을 중계하는 것을 금지하고 있음 - 인도네시아에서는 수많은 TV 방송국과 라디오 방송국이 BBC World Service, VOA, Radio Australia, Deutsche, Welle 등과 같은 외국 방송국의 뉴스 프로그램을 중계방송하고 있음 - 외국 방송국의 뉴스 프로그램에 대한 규제가 보도의 자유를 방해한다는 강한 비판 이 일면서, 언론의 국가 통제에 대해 우려하는 MPPI(Masyarakat Pers dan Prenyiaran Indonesia)가 대법원에 제소하기도 함 한편, 인도네시아는 방송 프로그램 재송신에 관한 법률(Minister Decree No.43 of 2009)을 제정하고 본사 외 지역 방송 중계망을 보유해 지방에서 본사의 프로그램을 재송신하는 민 영 TV 방송사의 재송신 프로그램 편성 비율을 90%로 제한하고 있음 - 기존에는 지역 방송 중계망이 재송신만을 담당했지만 관련 법안 제정을 통해 지역 방송 사가 자체 제작 콘텐츠를 최소 10% 이상 방영하도록 규정함에 따라 지역 방송 콘텐츠 제 작 역량이 강화될 전망임 1) 2006년 2월 방송법 시행 규칙 적용 298
방송콘텐츠 방송 콘텐츠 시장 현황 - 사업자 현황 인도네시아의 지상파 TV 방송사로는 공영 방송사인 TVRI를 포함해 SCTV, RCTI, Indosiar, Trans TV 등의 민영 방송사가 광역 방송을 송출하고 있음 - RCTI는 인도네시아 최초의 민영 방송사로 시청점유율에 있어 부동의 1위를 유지하고 있 었으나 2008년 이후 SCTV의 선전으로 프라임 타임대 시청점유율이 2위로 밀려나는 등 최근 드라마 및 뉴스 정보 프로그램에서 고전하고 있음 - SCTV는 2009년 기준 프라임 타임대 시청점유율 1위를 차지한 인도네시아 민영 방송사 로 2003년 프로그램 편성 개정 이후 시청점유율을 확대하며 RCTI와 함께 인도네시아의 대표 방송국으로 입지를 굳히고 있음 - 시청률 현황 2009년 기준 인도네시아의 주요 TV 채널 중 일일 TV 시청점유율 1위를 차지한 채널은 민영 방송사 RCTI로 17%를 기록해 2위를 차지한 SCTV(15.6%)를 근소한 차이로 앞섰음 - 한편, 프라임 타임대(19:00~23:00) 시청점유율에서는 SCTV가 17.2%를 기록하며 1위를 차지했음 인도네시아 TV 채널별 시청점유율 현황 (2009년) 일일 시청점유율 현황 프라임타임(19:00~23:00) 시청점유율 현황 출처 : Eurodata TV Worldwide(2010.3) 2009년 인도네시아 프로그램 시청률 Top 10에는 SCTV의 프로그램 2개, RCTI의 프로그램 4개, Trans TV의 프로그램 3개, Indosiar의 프로그램 1개가 랭크되었으며, 버라이어티 쇼 및 리얼리티 쇼가 주를 이루고 있음 299
품목별 방송통신 현황 2010-2008년에 이어 2009년에도 SCTV의 드라마 시리즈 Cinta 가 최고 시청률 12.6%로 1위를 차지했으며, Trans TV의 리얼리티 쇼 프로그램 Termehek Mehek 을 비롯해 RCTI의 버 라이어티 쇼 The Master 가 각각 시청률 12.5%, 10.4%로 2, 3위를 차지하며 선전했음 [ 인도네시아 시청률 Top 10 프로그램 (2009년) ] 방송콘텐츠 순위 방송사 프로그램명 장르 시청률 시청자 수(천 명) 1 SCTV Cinta Fitri Season 3 드라마 시리즈 12.6% 5,883 2 Trans TV Termehek Mehek 리얼리티 쇼 12.5% 5,851 3 RCTI Publicity Stunt Limbad Special 20th RCTI 이벤트 10.8% 5,023 4 RCTI The Master 버라이어티 쇼 10.4% 4,878 5 Indosiar Take Him Out Indonesia 리얼리티 쇼 10.1% 4,741 6 RCTI The Master Prediksi Pilpres Indonesia 이벤트 9.2% 4,285 7 Trans TV Happy Family Me Vs Mom 버라이어티 쇼 8.9% 4,152 8 Trans TV Gong Show 게임 쇼 8.3% 3,865 9 RCTI Safa Dan Marwah 드라마 시리즈 8.2% 3,832 10 SCTV Contreng! Liputan 6 Penmilu 뉴스 8.2% 3,819 출처 : Eurodata TV Worldwide(2010.3) - 프로그램 수입 동향 인도네시아는 미국, 유럽 뿐만 아니라 아시아에서 방송 콘텐츠를 수입해 방영하고 있으며, 특히 한국 콘텐츠의 경우 민영 방송사 Indosiar를 통해 드라마 시리즈 위주로 일 년에 평균 8~10편씩 방영하고 있음 - Indosiar는 2003년 MBC에서 방영되었던 호텔리어(Hotelier) 를 선보인 후, MBC와 독점 방영 계약을 맺고 한국에서 선풍적인 인기를 끌었던 가을동화(Autumn in My Heart) 와 풀하우스(Full House) 를 방영하면서 한국 드라마 고정 시청자 층을 확보, 현재 매주 월 요일부터 금요일까지 17:00 시간대에 한국 드라마를 방영하고 있음 - 2010년 상반기 한국의 對 인도네시아 방송 콘텐츠 수출 규모는 49만 7,000달러로, 지상 파 방송사를 대상으로 한 수출 규모는 43만 7,000달러(907편), 케이블 TV 대상 수출 규 모는 6만 달러(20편)로 나타났음 한국-인도네시아 방송 콘텐츠 수출입 현황 (2010년 상반기) 총계 지상파 방송사 케이블 TV 등 (단위 : 천 달러, 편) 수출 수입 수출 수입 수출 수입 497(927) - 437(907) - 60(20) - *해외교포방송 및 타임 블록, 일부 DVD/비디오 판매 등은 제외,( )안은 편수 출처 : 한국콘텐츠진흥원 300
방송콘텐츠 시장 전망 2006년 대장금(Dae Jang Geum) 방영 이후 한국 드라마의 우수성을 인정받아 인도네시아 에서는 한류 현상이 급물결을 타기 시작했으며, Indosiar에 이어 JakTV, ANTV, LATV 등으 로 한국 드라마 편성 방송국이 확대되고 있음 - 그러나 광역 방송국이면서 TV 시청점유율 10% 이상을 차지하고 있는 한류 드라마 편성 방송국은 Indosiar 밖에 없다는 점과 한국 드라마 방영시간대가 고정되어 있다는 점에서 시청률 확대에 장애요인으로 작용하고 있음 301
품목별 방송통신 현황 2010 주요 국가별 현황 - 말레이시아 방송콘텐츠 시장 개요 말레이시아는 아시아의 대표적인 다인종 국가1)이자 이슬람 문화국가로 국민들의 방송콘텐 츠에 대한 소비 성향이 다양하고 복합적으로 나타남 - 방송규제기관인 MCMC는 각 방송사들에게 말레이시아의 다양한 인종과 종교적, 문화적 성향을 고려한 방송을 편성하도록 권고하고 있음 말레이시아 TV 방송국들은 수입 프로그램을 비교적 높은 비율로 편성하고 있으나, 정부는 자국 콘텐츠 제작 및 보호를 위해 노력하고 있음 - 방송 수입국은 주로 미국, 영국, 홍콩, 싱가포르, 호주, 인도, 일본 등이며, 최근 한류열 풍 이후에는 한국 드라마가 중국계 젊은 층의 인기에 힘입어 지속적으로 수입되고 있음 - 그러나 수입 프로그램의 과다한 증가가 말레이 고유의 문화와 도덕성을 변색시킬 우려 가 있다는 비판이 제기됨에 따라, 말레이시아 정부는 2000년부터 모든 무료 지상파 채널 들에 60% 이상의 자국 제작 콘텐츠를 편성하도록 권고 해외 방송 콘텐츠 수입 시, 일반적으로 공영 방송사는 현지 에이전트를 통하며, Astro 및 Media Prima 등의 민영 방송사의 경우는 직수입 배급을 선호하는 것으로 나타남 - 국영 방송사는 실질적 구매력에서는 유료 방송사나 다른 지상파 방송사에 비해 떨어지 나, 국영 방송사라는 영향력 때문에 콘텐츠 판매를 하려는 현지 배급사들의 경쟁이 치 열함 규제 및 지원정책 말레이시아의 방송규제는 엄격한 편이었으나, 1998년 통신멀티미디어법 실행 이후, 과거의 정부 직접적 규제 보다는, 정부가 정한 방송 가이드라인과 콘텐츠 코드를 기반으로 각 방 송국의 자율규제로 전환 - 정부는 2000년부터 모든 무료 지상파 채널들에 60% 이상의 자국 방송 콘텐츠를 편성하 도록 하고 있으며, 오후 8시 30분부터 9시 30분까지의 시간대에는 외국 프로그램의 방송 을 금지하고 있음 - 또한, 2001년 설립된 광고주, 콘텐츠 제작 및 유통업자, 방송 사업자, ISP, 소비자 대표 등 으로 구성된 말레이시아 통신멀티미디어 콘텐츠 포럼(Communications and Multimedia Content Forum of Malaysia) 은 자체적으로 콘텐츠 코드를 책정하고 있음 1) 말레이시아 인구 구성(2000년 인구 census 기준)은 Bumiputera(말레이계 및 원주민) 58%, 중국계 24%, 인도계 8%, 외 국인 및 기타 10%로 되어 있으며, 말레이어(공용어) 및 영어(상용어)를 주로 사용함. 말레이시아 방송은 다양한 인구 구 성 및 사용 언어를 고려하여, 말레이어, 영어, 중국어 방송이 골고루 편성되어 서비스 되고 있음 302
방송콘텐츠 Content Forum 관련 규약 구 분 내 용 등록 시기 구성원 포럼의 목적 규약 명 등록 시기 주 내용 방송 콘텐츠 시장 현황 - 사업자 현황 [ 말레이시아 통신멀티미디어 콘텐츠 포럼 ] 2001년 3월 방송, 통신, 온라인 서비스, 네트워크 사업자 등 커뮤니케이션멀티미디어법에 언급된 정책 목표 지원 콘텐츠 규약 제정 및 콘텐츠 시장 규제 콘텐츠 코드(Content Code) 2004년 9월 콘텐츠 가이드라인, 광고, 방송 콘텐츠 가이드라인, 온라인 콘 텐츠 가이드라인, 오디오텍스트 가이드라인, 소비자 보호 등 출처 : MCMC TV3, TV9, NTV7, 8TV 등 4개의 지상파 채널을 보유한 Media Prima의 경우, 프로그램의 신속한 자체 공급 및 경제성을 위해 내부 제작사 Primeworks Studios를 설립, 운영 중 - 1984년 방송 시작 이래, 말레이시아 방송 채널 중 시청률 1위 채널로 자리잡은 TV3은 Media Prima 광고 수입의 약 절반 정도를 확보하고 있는데, 60%는 교육, 뉴스 등의 프로 그램이며, 40%는 오락, 음악, 스포츠 등의 프로그램으로 구성되어, 다양한 층의 시청자 를 시간대별로 나누어 공략 - NTV7은 주로 드라마나 쇼 등 미국 방송 프로그램과 비슷한 분위기의 프로그램이나 직접 수 입된 드라마나 쇼 등을 방영하며, TV9는 말레이시아 전통적 가치를 주제로 한 교육적 프로 그램을 주로 방영하나, 최근에는 영어로 방송되는 오락, 스포츠 등의 비중도 높이고 있음 - 8TV는 주로 미국, 영국, 대만 등지에서 수입한 해외 프로그램을 방영하여 도시 내 젊은 층과 중국계 주민들이 주로 시청함 TV3 NTV7 TV9 8TV Sistem Television 1984년 60%는 교육, 뉴스, 기타 정보 프로그램, 중국계, 청소년, 청년, 주부, 아동 Malaysia 40%는 오락, 음악, 스포츠 등 말레이시아 내 일반대중 Natseven TV [ Media Prima의 채널별 콘텐츠 종류 ] 채널 채널명 개국년도 콘텐츠 종류 타깃층 1998년 드라마, 쇼 등 미국적 분위기의 프로그램 25~45세 도시거주 위주로, 60%는 해외 수입 프로그램 말레이인 Channel 9 2003년 전통 말레이시아 도외 지역의 삶과 도시 근교 및 도외 지역에 가치를 주제로 한 프로그램 거주 말레이인 Metropolitan TV 2004년 미국/유럽 영화 중심으로, 프로그램의 15~24세 도시 거주 60%는 미국, 영국, 대만 등에서 수입 젊은층과 중국계 주민 출처 : NHK 세계방송 2010 데이터북 303
품목별 방송통신 현황 2010 TV1(RTM1)과 TV2(RTM2) 2개 채널을 제공 중인 국영 방송사 RTM(Radio Television Malaysia)의 경우 민영 채널보다 수입 프로그램 비중이 적은 편 - TV1은 국내에서 제작한 교육 프로그램이나 뉴스 및 다큐멘터리 등의 정보 프로그램을 영어나 말레이어로 하루 24시간 제공하며, 수입 프로그램 비중은 1.69%에 불과 - TV2는 오락, 드라마, 영화, 스포츠 등 엔터테인먼트 프로그램을 말레이어의 외에도 영어, 중국어, 타밀어 등으로 하루 24시간 방송하며, TV1보다 수입 프로그램의 비중이 높은 편 방송콘텐츠 - 시청률 현황 한편, 2009년 말레이시아의 주요 TV채널 중 시청점유율 1위를 차지한 채널은 TV3로, 약 30%의 시청점유율을 기록 - 뿐만 아니라, 계열사인 TV9, NTV7, 8TV까지 합칠 경우 Media Prima의 시청점유율은 일 일 기준 50%로 전체 시장의 절반 정도를 차지 한편, RTM은 TV2가 10.0%, TV1이 4.4%를 기록하면서 전체 약 15%의 시청 점유율을 차지 하고 있으나, 가장 인기 높은 TV3의 단독 채널 점유율에 비해 낮은 점유율을 나타냄 2009년 말레이시아 주요 지상파 TV 방송사별 시청점유율 출처 : EurodataTV 2009년 말레이시아 지상파 TV 인기 프로그램 Top 10은 모두 Media Prima의 TV3 채널의 프로그램이 차지함 - 인기 프로그램 Top 10은 모두 프라임 타임에 편성된 프로그램이었으며, 이벤트성 프로그 램과 연속극이 주를 이루고 있음 304
방송콘텐츠 순위 채널 시간 프로그램명 장르 시청률 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 말레이시아 시청률 순위 Top 10 프로그램 ] TV3 21:02 ANUGERAH BINTANG POPULAR BH 이벤트 22.3% TV3 21:03 ANUHERAH JUARA LAGU 이벤트 22.2% (Champion of songs awards) TV3 21:00 MENTOR AKHIR 이벤트 20.4% TV3 21:01 NUT KASIH 시리즈 20.3% TV3 21:00 LESTARY-KU MILIKMU 시리즈 19.8% TV3 21:30 SERAM-PUAKA NIYANG RAPIK 시리즈 19.3% TV3 21:02 ROB-B-HOOD 영화 18.8% TV3 21:30 SERAM-KELIWON 시리즈 18.3% TV3 21:01 ANUGERAH SKRIN 이벤트 18.0% TV3 21:03 AKSI-BIO NIK 시리즈 17.7% 출처 : EurodataTV 한국 방송 콘텐츠 수입 동향 말레이시아는 한류 붐이 일고 있는 대표적인 아시아 시장으로, 특히 TV 드라마의 인기가 높음 - 2001년부터 유입되기 시작해 2002년 한국 드라마 붐이 일면서 프로그램 유통량이 증가 하는 추세 - 대부분 한국에서 수입되고 있는 방송 프로그램은 사랑을 주제로 하는 드라마들이 많아 말레이시아 정서상 쉽게 받아들여지고 있으며, 특히 프라임 타임대인 밤 17시~23시 사이 유력 지상파 방송들이 경쟁적으로 한국의 인기 드라마 시리즈를 방영하며 인기가 지속 - 주로 중국어(만다린어)로 더빙하고 말레이어로 자막이 첨부되는 것이 일반적이며 RTM 채널의 경우 중국어 더빙 없이 한국어로 방송되고 말레이어로 자막이 첨부 한국 드라마는 지상파에서는 TV2와 TV3, 8TV 각 채널에서 주로 프라임타임대에 편성되고 있으며, 1년 평균 5~6편의 드라마를 한국에서 수입함 - 위성방송 Astro에서는 중국어권 채널에 편성되는 것이 일반적 [ 말레이시아 수출 한국 드라마 현황 ] 제작사 KBS 미디어 SBS 프로덕션 MBC 프로덕션 프로그램명 저 푸른 초원 위에, 검정고무신, 여름향기, 유정, 종이학, 태권왕 강태풍, 몽골리안 루트, 겨울연가, 광끼, 러빙유, 순수, 음식다큐, 초대, 프로포즈, 가을동화, 풀하우스, 사랑한다고 말해줘, 아일랜드 수호천사, 여자만세, 팝콘, 재즈, 내 마음을 뺏어봐, 명랑소녀 성공기, 순수의 시대, 술의 나 라, 선녀와 사기꾼, 팝콘, 해피투게더, 요조숙녀, 지금은 연애 중, 별을 쏘다, 태양 속으로, 천국의 계단, 발리에서 생긴 일, 파란만장 미스김의 10억 만들기, 완전한 사랑, 파리의 연인, 햇빛 쏟아지다, 유리화, 비밀의 화원, 마지막 춤은 나와 함께 대장금, 로망스, 천생연분, 위풍당당 그녀, 1%의 어떤 것, 내 이름은 김삼순, 불새 출처 : KOTRA 305
품목별 방송통신 현황 2010 주요 국가별 현황 - 싱가포르 시장 개요 싱가포르의 2009년 방송 콘텐츠(엔터테인먼트 및 미디어 콘텐츠)시장 규모는 26억 8,800만 달러로 집계된 가운데, 2010년~2014년까지의 연평균 성장률은 5.1%로 추산되어 방송 콘텐 츠 시장의 성장 정도가 다른 아시아 국가에 비해 완만할 것으로 예상됨 방송콘텐츠 싱가포르 엔터테인먼트 및 미디어 콘텐츠 시장 규모 추이 (단위 : 백만 달러) 출처 : PwC 싱가포르의 지상파 TV 시장은 MediaCorp이 독점하고 있는데, 중국어, 영어, 말레이어, 인 도어의 4가지 언어를 공용어로 채택하고 있는 국가적 특성상, 방송 채널 역시 각 언어별로 특화되어 있음 - 언어 사용에 따른 인구 분포에 따라 시청 점유율이 결정되는 것이 싱가포르 방송 콘텐츠 시장의 특징으로, 가장 많은 인구 비중을 차지하는 중국어 방송과 영어 방송의 시청 점 유율이 높음 - 지상파 방송사가 MediaCorp 한 곳으로 한정돼 있어, 채널별 점유율 비교의 유의미성이 타 국가에 비해 낮음 규제 및 정책지원 싱가포르 미디어 개발청(Media Development Authority, MDA)은 TV 시청자를 보호하기 위 한 목적으로 TV 프로그램의 콘텐츠 규약(Content Code) 을 제정하고 있음 306
방송콘텐츠 - 방송 프로그램에 대한 사전심의는 이루어지지 않지만 방송사업자 및 콘텐츠 제공업자가 자율적으로 프로그램 규약을 따르도록 지시하고 있으며, 규정을 위반할 시에는 싱가포 르 방송법 (Singapore Broadcasting Act) 에 의거해 방송을 금지함 - 프로그램 규약은 일반적인 사회, 문화, 도덕적 가치관에 근거를 두고 있으며 대중들이 만족할 수 있을 만한 수준의 콘텐츠 기준을 명시함 - 프로그램 규약은 초자연과 공포, 범죄와 폭력, 음란물, 도박 등의 반사회적 행위, 공중도 덕, 어린이 프로그램, 리얼리티 뮤지컬 버라이어티 등의 항목으로 나누어 내용을 규제함 MDA는 각종 미디어 플랫폼에 따라 콘텐츠 규약을 다르게 제정해 놓고, 각 플랫폼의 종류 에 맞게 적용하고 있음 무료 공중파 TV(Free-To- Air TV)프로그램 규약 유료 TV(Subscription TV) 프로그램 규약 주문형 비디오(Video-On- Demand) 프로그램 규약 모바일 디지털 TV(Mobile Digital TV) 프로그램 규약 TV 광고 (TV Advertisement)규약 [ 프로그램 규약 종류 ] 종 류 설 명 어린이 보호 정책, 폭력 및 음란물 제한, 쌍방향 서비스 규약 등 을 명시함 양질의 콘텐츠를 방영하는 프리미엄 채널을 분류하고 있으며 각 각의 콘텐츠 별로 16세 이상, 18세 이상 등의 등급을 적용함 유료 TV 프로그램 규약과 같은 내용이 VOD 서비스로 제공되는 프로그램에 적용됨 일반적으로 이용 가능한 디지털 모바일 TV 서비스에 제공되는 프 로그램에 적용됨 일반 광고 뿐만 아니라 공익 광고, 콘텐츠 광고 등 방송 매체를 통해 방영되는 모든 종류의 광고에 적용됨 출처 : MDA - 이 중 무료 지상파 TV 프로그램 코드는 싱가포르 내 모든 국민을 대상으로 한 방송 플랫 폼이기 때문에, 여타 다른 플랫폼에 비해 콘텐츠 지침이 가장 엄격함 - MDA는 기존의 TV 콘텐츠 가이드라인을 대체할 신규 무료 지상파 TV 프로그램 코드를 만들고, 2004년 2월 23일부터 적용하도록 권고한 바 있음 방송 콘텐츠 시장 현황 - 사업자 현황 MediaCorp은 싱가포르의 유일한 지상파 방송사업자로, TV, 라디오, 출판, 웹서비스, 프로 덕션, 아카데미 엔지니어링 등 미디어 관련 다양한 사업을 전개하고 있음 MediaCorp의 TV 사업 부문은 8개 TV 지상파 채널을 운영 중에 있으며, 뉴스 엔터테인먼 트 교육 정보 등 다양한 콘텐츠를 4개 국어로 제공함 307
품목별 방송통신 현황 2010 [ MediaCorp TV의 보유 채널 현황 ] 방송콘텐츠 Channel 5 Channel 8 Channel U Channel NewsAsia HD5 okto Suria 채널명 설 명 Vasantham Teletext 24시간 영어로 방송되는 엔터테인먼트 채널로 HD5 채널을 통해 HD로도 동시 전송됨 24시간 중국어로 방송되는 뉴스 엔터테인먼트 채널로 시청률이 가장 높은 채널임 15~39세의 젊은 층을 위한 중국어 뉴스 및 엔터테인먼트 채널 1993년 3월 개국했으며, 영어와 중국어로 제공되는 뉴스 전문 채널임 국내 뉴스는 물론, New York, Washington D.C., London, Brussels 등과 같은 해외 각지의 주요 도시의 뉴스 및 정보를 제공 싱가포르에서 유일한 무료 지상파 HD 채널로서, Channel 5를 HD급을 제공하는 채널임 국제 HD 방송 기준에 따라 고화질 고음질의 영상을 시청자에게 제공 어린이와 예술 커뮤니티에 초점을 맞춰 국내외 프로그램과 UGC를 소개하는 영어 채널 oktodat.sg 웹사이트를 통해 프로그램 정보와 양방향 게임, 콘테스트, 시청자 대화 등 과 같은 활동을 함께 지원함 말레이어 채널로 싱가포르에 거주하는 말레이시아인들에 초점을 맞춘 채널 싱가포르에서 비중이 증가하고 있는 인도인 커뮤니티를 주요 대상으로 하는 채널로 인도 외에서는 인도인을 상대로 하는 최대의 채널 Channel 5/Channel 8/Channel NewAsia에 한해서, 필요한 뉴스나 정보를 텍스트를 기반으로 제공 출처 : MediaCorp - Channel 5는 자국 프로덕션의 혁신적이면서도 높은 수준의 작품이나 인지도 있는 시상 식의 수상작 프로그램 및 블록버스터급 영화 등을 24시간 제공하는 영어 엔터테인먼트 방송 채널임 Channel 5는 싱가포르 유일의 무료 지상파 HD 서비스 채널인 HD5를 통해 HD로도 제 공되고 있음 - 중국어 채널인 Channel 8은 인지도 있고 수준 높은 프로그램을 주로 선정해 편성함으로 써 싱가포르에서 가장 높은 시청 점유율을 확보하고 있음 - Channel U는 15~39세의 젊은층 및 직장인층을 타깃으로 한 엔터테인먼트 채널로서, 자 국 프로그램 이외에 한국이나 일본 등지에서 수입한 드라마를 편성하여 제공함 - 1999년 3월 개국해 아시아 주요 도시를 비롯해 New York, Washington D.C., London, Brussels 등 해외 주요 도시로부터의 뉴스를 제공하는 Channel NewsAsia는 글로벌 이슈 를 아시아인의 관점에서 보도함 - okto는 오전9시부터 자정까지 방송하는 채널로서, 어린이와 예술 커뮤니티를 타깃으 로 한 애니메이션 다큐멘터리 예술 공연 프로그램 이외에, 시청자 제작 콘텐츠(User Generated Content, UGC)를 방영함 - Suria는 싱가포르에 거주하는 말레이시아인 커뮤니티를 대상으로, 현대적인 말레이 싱 가포르인의 독특한 시각과 라이프스타일을 조명하는 프로그램을 제공 308
방송콘텐츠 - Vasantham은 싱가포르 내 점차 늘어나고 있는 인도인 커뮤니티를 대상으로 한 채널로 서, 인도 현지의 중요 뉴스 또는 싱가포르에 거주하는 인도인들의 엔터테인먼트 문화를 반영한 프로그램을 제공함 - Teletext는 Channel 5, Channel 8, Channel NewAsia 채널의 뉴스나 정보를 텍스트로 제 공하는 온디맨드 서비스임 - 시청률 현황 MediaCorp의 채널 중 2009년 가장 시청 점유율이 높은 채널은 30.7%를 기록한 Channel 8 이었으며, Channel U와 Channel 5가 각각 10.6%와 7.8%를 기록하면서 그 뒤를 이었음 싱가포르 TV채널별 시청률 현황 (2009년) 일일 시청률 현황 프라임 타임대(19:00~23:00) 시청률 현황 출처 : EurodataTV 2009년 싱가포르의 시청률 Top 10 프로그램은 전부 Channel 8이 차지한 가운데, 7개 프로그 램은 Channel 8의 자체 제작 드라마였으며, 나머지는 버라이어티, 게임쇼, 이벤트 방송이었음 [ 싱가포르 시청률 순위 Top 10 프로그램 - 전국 (2009년) ] 순위 채널 시간 프로그램명 장르 시청률 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Channel 8 20:00 小 娘 惹 (THE LITTLE NYONYA) 시리즈 32.0% Channel 8 18:59 紅 星 大 奬 2009(STAR AWARDS 2009) 이벤트 24.7% Channel 8 21:00 團 圓 飯 (REUNION DINNER) 시리즈 23.4% Channel 8 20:59 煮 婦 的 假 期 (HOUSEWIVES HOLIDAY) 시리즈 23.3% Channel 8 19:59 婚 禮 (THE WEDDING) 게임쇼 22.3% Channel 8 20:59 乒 乓 圓 (TABLE OF GLORY) 시리즈 21.3% Channel 8 18:59 心 花 朵 朵 開 (LOVE BLOSSOMS II) 시리즈 20.2% Channel 8 21:01 溏 心 風 暴 (HEART OF GREED) 시리즈 20.0% Channel 8 20:59 未 來 不 是 夢 (THE DREAM CATCHERS) 시리즈 19.7% Channel 8 20:00 綜 藝 (GO LIVE!) 버라이어티 19.2% 출처 : EurodataTV 309
품목별 방송통신 현황 2010 방송콘텐츠 시장 전망 싱가포르 방송 콘텐츠 시장은 매년 완만한 속도로 꾸준히 성장해 2014년까지 연평균 5.1% 의 성장률을 기록할 것으로 전망됨 - 케이블 TV, IPTV, 모바일 TV 등 다양한 미디어 플랫폼을 통한 방송 서비스 경쟁이 심화 될 것으로 전망됨에 따라, 각 플랫폼 전용 콘텐츠의 개발이 활성화 될 것으로 예상 더불어 해외 미디어 사업자들과의 교류를 통한 콘텐츠 개발 활동도 활발해 질 것으로 기 대됨 - 2009년 5월, MediaCorp(싱가포르), ABS-CBN(필리핀), BBTV(태국), International Media Corporation(베트남), Media Nusantara Citra(인도네시아), Media Prima(말레이시아) 등 동남아시아 6개국 방송사업자는 콘텐츠, 판매 및 마케팅, 기술 등 3개 분야에서의 규모 의 경제 구축을 위한 Smart Alliance 를 조직한 바 있음 - 6개국 5억 명 이상의 커버리지 시장을 대상으로, 실질적인 콘텐츠 제휴가 활성화 될 경우, 광고주와 프로그램 견본시 등에서 강력한 영향력을 발휘할 수 있을 것으로 전 망됨 한국 방송 콘텐츠 수입 동향 싱가포르와 한국의 방송 콘텐츠 교류는 한국 방송 콘텐츠의 수출을 중심으로 이루어지고 있어, 싱가포르 콘텐츠의 수입 실적은 아주 미미하거나 없음 장르 [ 한국-싱가포르 방송콘텐츠 수출입 현황 (2009년) ] 2009년 수출 2009년 수입 편수 수출액 편수 수입액 소계 2,496 2,571 0 0 (단위 : 천 달러) 출처 : 한국콘텐츠진흥원 - 2009년 한국의 對 싱가포르 수출 콘텐츠 수는 2008년의 1,351편에서 943편 늘어난 2,496 편이었으며, 수출 실적은 2008년 대비 2.9% 증가한 257만 달러로 집계됨 310
방송콘텐츠 對 싱가포르 방송 콘텐츠 수출 추이 (단위 : 천 달러) 출처 : 한국콘텐츠진흥원 MediaCorp에서 운영 중인 지상파 채널 중 Channel U에서 유일하게 한국 드라마를 방영하 고 있음 - 그동안 Channel U에서는 대장금 을 비롯하여 뉴하트, 황진이, 쾌걸춘향, 궁 등 많은 한국 드라마가 방영되어 큰 인기를 얻었으며, 2008년 Channel U 드라마 TOP 10에는 마 이걸 과 커피프린스 두 작품이 오름 - 2009년에는 쾌걸 춘향(KBS2), 꽃보다 남자(KBS2), 가문의 영광(SBS), 아내의 유혹 (SBS) 등이, 2010년 상반기에는 홍길동, 아줌마가 간다 등이 방영되었으며, 2010년 하 반기 현재는 개인의 취향(MBC), 수상한 삼형제(KBS2)를 방영하고, 아내의 유혹(SBS)은 재방송을 하고 있음 순위 프로그램명 국가 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perfect Cut Forensic Heroes Royal Tramp [ Channel U 드라마 순위 Top 10 (2008년) ] My Girl(마이걸, SBS, 2005) Coffee Prince(커피프린스, MBC, 2007) When Rules Turn Loose Sword Stained with Royal Blood The Academy Revolving Doors of Veageance La Femme Desperado 싱가포르 홍콩 중국 한국 한국 홍콩 중국 홍콩 홍콩 홍콩 출처 : Channel U 311
품목별 방송통신 현황 2010 한편, 싱가포르에서 한국 드라마의 인기가 높아짐에 따라, SingTel의 IPTV 서비스인 mio TV 는 드라마 전용채널인 Mei Ah DRAMA(Ch73)를 운영하고 있으며, 월 이용 요금은 8.56 싱가포르 달러(약 6.54달러)임 - 싱가포르 IPTV 최초 24시간 드라마 채널로서, 홍콩, 대만, 일본, 한국 드라마를 방영하 고 있으며, 2010년 10월 현재 천만번 사랑해(SBS), 파스타(MBC) 를 방영 중임 방송콘텐츠 - 이와 별도로 한국 드라마 전용 온디맨드 채널인 Ch315는 한국 드라마를 원어 또는 만 다린어 더빙으로 제공하며, 채널 이용 고객은 각 드라마를 회 단위로 선택해 시청할 수 있음 온디맨드 채널의 월 이용 요금은 6.42 싱가포르 달러(약 4.91달러)임 프로그램 별을 따다줘(Wish Upon A Star, 把 星 星 摘 給 我 ) 오! 마이 레이디(Oh! My Lady, 窈 窕 熟 女 ) 드림(Dream, 夢 想 擊 情 ) 일지매(Hero) 맨땅에 헤딩(No Limit, 向 大 地 頭 球 ) 파스타(Pasta) mio TV Ch315 Mei Ah DRAMA 채널 방영 한국 드라마 (2010.10) 태양을 삼키다(Swallow The Sun, 吞 噬 太 陽 ) 혼(The Possessed, 魂 ) 크리스마스에 눈이 올까요(Will It Snow for Christmas?, 聖 誕 會 下 雪 嗎?) 제작사 SBS SBS SBS SBS MBC MBC SBS MBC SBS 출처 : mio TV 312
방송콘텐츠 주요 국가별 현황 - 태국 시장 개요 태국의 자국 자체 제작 프로그램 편성비율은 90%로, 나머지 10%를 대만, 일본, 한국, 홍콩 등지로부터 수입해 방영하고 있음 태국의 지상파 방송사는 대부분의 방송 콘텐츠를 독립 제작사로부터 공급받고 있으며, 방 송사와 제작사간 콘텐츠 유통과 관련해 크게 세 가지 비즈니스 모델이 존재함 - 제작사가 방송 시간을 구매해서 광고 판매까지 담당하는 block time buying 모델, 방송 사와 제작사가 방송 시간대를 공유하고 제작사가 저작권을 갖는 time sharing 모델, 방 송사와 제작사가 수익을 공유하는 revenue sharing 모델이 있음 - Channel 5와 BBTV가 운영하는 Channel 7은 block time buying 모델을 채택하고 있으 며, Channel 9는 block time buying, time sharing 모델을 통해 방송 콘텐츠를 제공하 고 있음 규제 및 지원 정책 - 관련 규제 태국 방송위원회(National Broadcasting Commission, NBC)는 태국 국왕 및 왕실 관련 사항, 폭력물, 음란물, 음주 관련 방송을 금하고 있으며, 수입 프로그램에도 동일한 규제를 적용 하고 있음 - 프로그램 제작과 관련해 민주주의를 촉진하고 인권과 평등을 존중하고 종교 규범 등을 유지하도록 명시하고 있으며, 국가의 안전을 위협하는 활동과 왕실에 대한 불경한 언동 을 금지하고 있음 - 2003년 7월부터는 알코올음료 판매 광고 및 카페인 음료에 대한 광고 규제가 실시되고, 동년 10월부터는 오전 5시부터 오후 10시까지 TV CM이 금지되는 등 타 국가 대비 엄격 한 규제를 시행하고 있음 - 지금까지 태국정부는 프로그램 내용에 관한 엄격한 규정을 마련하는 등 방송부문을 강 력하게 통제해 왔지만 최근 이러한 조항들이 해외 미디어 투자를 저해하는 요인으로 지 적되면서 이를 수정하는 방안을 논의 중인 것으로 알려짐 방송 콘텐츠 시장 현황 - 사업자 현황 태국에는 BBTV(Channel 7), BEC(Channel 3), TV Thai, Modernine TV(Channel 9), NBT(Channel 11) 등의 지상파 방송사가 있으며, BBTV와 BEC가 시청점유율의 70%를 차지 하고 있음 313
품목별 방송통신 현황 2010 - BBTV는 시청점유율 1위 사업자로서 Channel 7을 통해 태국 전역에 종합편성방송을 제 공하고 있으며, 특히 스포츠, 영화 프로그램에 대한 시청자들의 만족도가 높은 것으로 나타났음 - BEC는 태국 최대의 민영방송사로서 드라마 및 정보 프로그램에 대한 편성 비중이 높으 며, 태국 TV 시청자들의 프로그램 만족도 조사결과, BEC가 운영하는 Channel 3 드라마 에 대한 지지율이 51.8%로 가장 높게 나타났음 방송콘텐츠 - 시청률 현황 2009년 기준 태국 일일 TV 시청점유율 1위를 차지한 채널은 BBTV의 Channel 7으로 42.8% 를 기록했으며, BEC의 Channel 3가 26.3%로 2위를 차지했음 - BBTV(Channel 7)의 2009년 기준 프라임 타임대(18:45~22:30) 시청점유율은 47.7%로 1 위를 차지했으며, BEC(Channel 3)는 25.3%로 2위를 기록했음 태국 TV 채널별 시청점유율 현황 (2009년) 일일 시청점유율 현황 프라임타임(18:45~22:30) 시청점유율 현황 출처 : Eurodata TV Worldwide(2010.3) 2009년 기준 태국 프로그램 시청률 Top 10에는 1위부터 10위까지 BBTV가 운영하는 Channel 7의 프로그램이 랭크되었으며, 드라마 시리즈가 주를 이루고 있음 314
방송콘텐츠 순위 방송사 프로그램명 장 르 시청률 시청자 수(천 명) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 태국 TV 프로그램 시청률 Top 10 (2009년) ] CH7 SAO 5(5 Heroes) 드라마 시리즈 25.3% 15,715 CH7 ROOK KHAD(Brave Man Standing Ⅱ) 드라마 시리즈 24.5% 15,183 CH7 Royal News 뉴스 22.9% 14,180 CH7 Jaew Jai Raai Kab Khun Chaai Thewada 드라마 시리즈 22.4% 13,894 (Don t Boss Me Around) CH7 Sentarng Bantoeng 버라이어티쇼 21.8% 13,538 CH7 Buang Hong(Trapped In Love) 드라마 시리즈 21.6% 13,370 CH7 Pah Loke Ban-Terng 드라마 시리즈 21.0% 13,023 (Into The World of Entertainment) CH7 Roi Rak Roi Barb(Love And Sin) 드라마 시리즈 21.0% 13,003 CH7 Mia Lhuang(First Wife) 드라마 시리즈 19.8% 12,292 CH7 Buang Rai Phai Rak(Love Conquers All) 드라마 시리즈 19.7% 12,239 출처 : Eurodata TV Worldwide(2010.3) - 프로그램 수입 동향 태국의 주요 프로그램 수입국은 중국, 한국, 일본, 대만, 홍콩 등으로 월평균 120~150시간 을 해외 프로그램으로 편성하고 있으며, 문화적 유사성이 높은 한국 및 일본 프로그램에 대 한 수요가 높음 - 한국 드라마 및 쇼 프로그램은 중국 및 일본 방송 콘텐츠와의 경쟁에도 불구하고 주요 지상파 방송사의 프라임 시간대에 편성되어 있으며, 고정 시청자 층을 확보하고 있음 - 2010년 상반기 우리나라의 對 태국 방송콘텐츠 수출 규모는 170만 달러로, 지상파 방송 사를 대상으로 한 수출 규모는 약 232만 달러(887편), 케이블 TV 등 유료 방송 대상 수출 규모는 37만 달러(83편)로 나타났음 한국-태국 방송콘텐츠 수출입 현황 (2010년 상반기) 총계 지상파 방송사 케이블 TV 등 수출 수입 수출 수입 수출 수입 1,703(970) - 1,331(887) - 372(83) - (단위 : 천 달러, 편) *해외교포방송 및 타임 블록, 일부 DVD/비디오 판매 등은 제외,( )안은 편수 출처 : 한국콘텐츠진흥원 현재 태국의 메이저 지상파 3 社 (BEC, BBTV, Modernine TV)와 케이블 방송사 TrueVisions 가 한국 프로그램 방송을 주도하고 있으며, 2005년 BEC이 운영하는 Channel 3에서 방영된 대장금(Dae Jang Geum) 은 최고 시청률 15%를 기록하며 태국에서의 한류 열풍을 주도했음 315
품목별 방송통신 현황 2010-2008년 16편의 한국 드라마를 방영하며 고정 시청자 층을 확보한 Channel 3는 2009년과 2010년 10~20대를 타깃으로 한 현대극 뿐만 아니라 바람의 화원(Painter of the Wind), 이산(Yi San), 일지매(Iljimae), 자명고(Ja Myoung Go), 선덕여왕(Queen Seon Deok) 등의 사극을 잇달아 방영하며 30~50대 시청자들로부터 인기를 얻음 [ BEC(Channel 3)의 한류 프로그램 방영 현황 (2009~2010년) ] 방송콘텐츠 프로그램명 일지매(Iljimae) 황금신부(Golden Bride) 자명고(Ja Myoung Go) 이산(Yi San) 바람의 나라(Kingdom of the Winds) 바람의 화원(Painter of the Wind) 선덕여왕(Qeen Seon Deok) 방송시간 요 일 시 간 시청률 월~금 18:30 ~ 19:00 3.6% 일 15:00 ~ 17:00 1.9% 토~일 17:45 ~ 19:45 4.7a% 토~일 17:45 ~ 20:00 5.2% 토~일 18:00 ~ 20:00 4.8% 토~일 17:45 ~ 19:45 4.5% 토~일 20:30 ~ 21:15 4.2% 출처 : Channel 3 - BBTV가 운영하는 Channel 7의 경우 주말 황금 시간대(오전 9:15~11:15)에 한국 드라마 시리즈를 편성하고 있으며, 특히 2009년에 방영된 꽃보다 남자(Boys over Flowers) 와 헬로 애기씨(Hello! My Lady) 가 각각 개인 평균 시청률 4.4%, 5.3%를 기록하며 인기를 끌었음 - Modernine TV가 운영하는 Channel 9에서는 2010년 1월부터 주말 저녁 시간대(20:40 ~21:30)에 한국과 태국의 공동제작 드라마 Autumn Destiny 를 방영하기도 함 - 케이블 방송사 TrueVisions는 3개 채널을 통해 한국 프로그램을 방영하고 있으며, True Asian Series 채널을 통해 2010년 6월 기준 한국 버라이어티 쇼 프로그램 7개1)를 방영하 고 있음 시장 전망 한편, 태국의 지상파 TV 채널은 자체 프로그램을 제작하기 보다는 독립제작사로부터 프로 그램을 공급받아 다른 방송사들과 서로 공유하고 있어 타 방송국과의 차별성을 갖기 어려 우며, 따라서 프로그램 평균 시청률 또한 타 국가 대비 낮은 편에 속함 태국 방송 콘텐츠 시장은 국가가 TV 채널을 할당하고 프로그램 내용을 감독할 수 있는 권 한을 보유함으로써 해외 프로그램 수입에 있어서도 엄격한 검열을 적용함에 따라 한국 방 송콘텐츠 사업자들은 타깃 시청자 층과 시청적정성을 고려한 콘텐츠 수출 전략을 모색해야 할 것으로 예상됨 1) 우리 결혼했어요(We Got Married), SBS 인기가요, 리얼리티 쇼 엠넷 스캔들(Mnet Scandal) 등을 방영하고 있음 316
방송콘텐츠 주요 국가별 현황 - 필리핀 시장 개요 필리핀 정부는 외국 프로그램 수입에 대한 쿼터제를 적용하지 않고 있어 다른 아태지역 국 가 대비 방송 사업자들의 해외 콘텐츠 수 출입이 자유로우며, 중화권의 영향을 받고 있는 동남아시아 국가들과 달리 서구적인 성향이 강해 독립적인 시장을 형성하고 있음 - 필리핀은 영어권 국가로 방송 콘텐츠 중에서도 영어권 특히 미국 프로그램의 수입 비중 이 높으며, 자체 제작 프로그램 투자비용 문제 등으로 2000년대 초반까지 해외 수입 프 로그램의 편성비율이 매우 높았음 - 하지만 2000년대 들어 자국 자체 제작 프로그램이 증가하면서 2009년 기준 필리핀 최대 방송사 ABS-CBN의 해외 프로그램 편성비율은 25%, GMA Network의 편성비율은 28% 로 줄어들었음 규제 및 지원정책 - 관련규제 필리핀에서는 별도의 정책적 규제나 제한 사항 없이 자유주의 원칙에 따라 방송 콘텐츠 산 업 및 내용에 대한 규제가 이루어지고 있음 - 필리핀 방송사업자협회(KBP)가 프로그램 기준 및 광고 기준을 작성해 방송 프로그램 콘 텐츠를 감독하고 있으며, 특히 아동, 종교, 정치 관련 뉴스에 관한 방송 기준을 마련하고 외설과 폭력물에 관한 프로그램 가이드라인을 공개하고 있음 시장 현황 - 사업자 현황 필리핀의 지상파 TV 사업자로는 공영방송사인 NBN, IBN, RPH를 포함해 ABS-CBN, GMA, ABC 등의 민영방송사가 있으며, 민영방송사가 시청점유율에서 공영방송을 압도하 고 있음 - ABS-CBN은 시청점유율 1위 사업자로 Channel 2를 통해 필리핀 전역에 종합편성 방송 을 제공하고 있으며, 1996년 개시한 Studio 23 채널을 통해 수도 Manila 지역을 중심으로 20대 성인을 타깃으로 편성된 프로그램을 제공하고 있음 - GMA는 전국에 47개 TV 방송국과 34개 라디오국을 소유한 필리핀에서 두 번째로 큰 규 모의 민영방송국으로 Channel 7과 QTV를 통해 종합편성방송을 제공하고 있음 - ABC(Associated Broadcasting Corporation)는 시청점유율 3위 사업자로 Channel 5를 통 해 방송을 송출하고 있으며, 최근 미국 버라이어티 쇼 및 리얼리티 쇼 프로그램을 방영 하며 인기를 얻고 있음 317
품목별 방송통신 현황 2010 방송콘텐츠 - 시청률 현황 2009년 기준 필리핀 일일 TV 시청점유율 1위를 차지한 채널은 ABS-CBN으로 메인 채널 ABS-CBN(42.4%)과 Studio 23(1.6%) 2개 채널을 통해 시청점유율 44%를 기록 - 2009년 기준 ABS-CBN의 프라임 타임대(18:00~22:00) 시청점유율은 47.6%로 1위를 기 록했으며, 메인 채널 ABS-CBN이 46.4%, Studio 23이 1.2%를 차지하고 있음 - 한편, 필리핀 내 가장 많은 시청인구가 밀집되어 있는 수도 Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa 등 주요 지역을 통칭하는 Mega Manila(수도권) 지역에서는 2004 년 이후 경쟁사업자인 GMA에 뒤쳐져 시청점유율 2위에 머물러 있음 GMA의 2009년 기준 일일 시청점유율은 34.6%로 2위를 차지했으며, 프라임 타임대 (18:00~22:00) 시청점유율은 35.1%를 기록 필리핀 TV 채널별 시청점유율 현황 (2009년) 일일 시청점유율 현황 프라임타임(18:00~22:00) 시청점유율 현황 출처 : Eurodata TV Worldwide, 2010.3 2009년 필리핀 프로그램 시청률 Top 10에는 ABS-CBN의 프로그램이 9개, GMA의 프로그 램 1개가 랭크되었으며, 한국 드라마 시리즈를 포함한 드라마 장르가 주를 이루고 있음 - 한국 드라마 시리즈 Only You 의 리메이크작( 作 )이 시청률 21.2%로 7위를 차지했으며, Telenovela(중남미에서 제작되는 인기드라마 시리즈) Betty 가 22.6%로 5위를 차지하며 수입 드라마를 포함한 자국 자체 제작 드라마 장르가 전반적으로 인기를 끌고 있음 318
방송콘텐츠 [ 필리핀 시청률 Top 10 프로그램 (2009년) ] 순위 방송사 프로그램명 장 르 시청률 시청자 수(천 명) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ABS-CBN Tayong Dalawa(The Two of Us) 드라마 시리즈 26.9% 10,292 ABS-CBN TV Patrol World 뉴스 24.8% 9,488 ABS-CBN May Bukas Pa(There Is Still Tomorrow) 드라마 시리즈 23.2% 8,876 GMA Mars Ravelo s Darna 드라마 시리즈 22.7% 8,689 ABS-CBN I Love Betty La Fea Telenovela 22.6% 8,636 ABS-CBN DYOSA(Goddess) 드라마 시리즈 21.8% 8,318 ABS-CBN Only You 드라마 시리즈 21.2% 8,087 ABS-CBN Pinoy Big Brother Double Up 리얼리티 쇼 20.3% 7,756 The Magical Reveal(Big Brother) ABS-CBN Salamat President Cory 뉴스 20.3% 7,745 ABS-CBN Maalaala Mo Kaya 드라마 시리즈 20.0% 7,623 - 프로그램 수입 동향 필리핀은 방송콘텐츠 부문에서 한국과 활발하게 협력하고 있으며, 특히 ABS-CBN과 GMA 는 한국 드라마 시리즈를 수입해 방영하거나 리메이크 작품을 인기리에 방영하고 있음 - 2000년대 들어 자체 제작 역량 강화에 힘쓴 필리핀은 문화적 친근성을 지닌 아시아 프로 그램에 관심을 기울이고 있으며, 영어로 방영되는 영어권 프로그램과 달리 한국 드라마 의 경우 타갈로그어 더빙본으로 방영되고 있어 보다 다양한 시청층을 확보하고 있음 - 2010년 상반기 우리나라의 대( 對 )필리핀 방송콘텐츠 수출 규모는 274만 달러로, 지상파 방송사를 대상으로 한 수출 규모는 약 232만 달러(1,403편), 케이블 TV 대상 수출 규모는 약 42만 달러(44편)로 나타남 한국-필리핀 방송콘텐츠 수출입 현황 (2010년 상반기) 출처 : Eurodata TV Worldwide, 2010.3 총계 지상파 방송사 케이블 TV 등 수출 수입 수출 수입 수출 수입 2,740(1,447) - 2,322(1,403) - 418(44) - (단위 : 천 달러, 편) *해외교포방송 및 타임 블록, 일부 DVD/비디오 판매 등은 제외,( )안은 편수 출처 : 한국콘텐츠진흥원 한국 드라마가 서구적 영향이 강한 필리핀 시장을 잠식하고 있는 가운데, 한국 프로그램은 남미의 Telenovela에 대응해 Koreanovela로 지칭하고 있음 - 2009년 5월부터 방영된 꽃보다 남자 는 2007년 이후로 주춤했던 한국 드라마의 인기를 되찾는 계기가 되었으며, ABS-CBN은 현재 리메이크 작품을 준비 중인 것으로 알려짐 319
품목별 방송통신 현황 2010 [ 필리핀 방송사의 한류 프로그램 방영 현황 ] 방송사명 프로그램명 방송시간대 방영기간 제작사 방송콘텐츠 ABS-CBN GMA ABS-CBN ABS-CBN GMA GMA ABS-CBN GMA GMA GMA GMA GMA GMA 파리의 연인(리메이크) 20:30 ~ 21:15 2009.9 ~ 2009.12 SBS 천국의 계단(리메이크) - 2009.9 ~ 2009.12 SBS 온리유(리메이크) 20:30 ~ 21:15 2009.4 ~ 2009.8 SBS 꽃보다 남자(원작) 22:00 ~ 22:45 2009.5 ~ 2009.8 KBS2 풀하우스(원작) 10:00 ~ 10:30 2007.4 KBS2 리메이크 - 2009.11 ~ 2010.2 KBS2 이브의 모든 것(원작) 10:00 ~ 10:30 2007.4 MBC 리메이크 - 2009.3 ~ 2009.6 MBC 마이걸(리메이크) 21:00 ~ 21:30 2008.5 ~ 2008.9 SBS 내 이름은 김삼순(리메이크) - 2008.6 MBC 태왕사신기(원작) - 2008.3 MBC 주몽(원작) - 2006.하반기 ~ 2007.하반기 MBC 옥탑방 고양이(원작) 10:30 ~ 12:00 - MBC 겨울연가(원작) - 2003.7 KBS2 가을동화(원작) - 2003.7 KBS2 출처 : 각 사 시장 전망 필리핀은 최근 자국 프로그램의 비중을 늘려가고 있지만, 필리핀 자체 제작 프로그램의 질 적 완성도가 낮아 아직까지는 외국 프로그램이 편성의 1/4을 차지하고 있으며, 시청률 순 위에서도 상위권을 차지하고 있음 - 따라서 향후 한국 방송 콘텐츠 사업자들의 필리핀 시장 진출 전망은 긍정적이며, 특히 현재는 지상파 방송을 중심으로 수출이 이뤄지고 있지만 향후 케이블, 위성 TV로 방송 콘텐츠 공급채널이 확대될 것으로 전망됨 한국과의 협력 현황 2009년 11월, 한 필리핀 수교 60주년을 맞아 한국인터넷진흥원 주관으로 한 필리핀 방송 콘텐츠 쇼케이스 및 미디어 포럼 을 개최 - 필리핀 쇼케이스에는 KBS미디어, SBS, MBC 플러스, 아리랑 TV, Mnet미디어, On미디 어, 픽스렌드, 아이코닉스, 크리에이티브리더스그룹에이트 등 9개 한국의 주요 방송, 케 이블, 위성 방송사 및 프로그램 제작사가 참여해 드라마, 다큐멘터리, 애니메이션 등 다 양한 프로그램을 선보임 - 아울러 한국인터넷진흥원은 필리핀의 국영방송사인 NBN(National Broadcasting Network)과 방송협력협정(MOU)을 체결하고 양국 간의 방송 프로그램 공동제작에 있어 상호협력을 강화하기로 함 320
방송콘텐츠 주요 국가별 현황 - 호주 시장 개요 호주 방송 콘텐츠 시장은 시청점유율 및 스포츠, 영화 등의 프리미엄 방송 콘텐츠 확보에 있어 지상파 상업방송국 3 社 (Seven Network, Nine Network, Network Ten)가 압도적으로 우위를 점하고 있음 - 인기 방송 콘텐츠가 드라마 시리즈와 엔터테인먼트 프로그램에 편중되어 있는 타 국가 와 달리 호주 지상파 3 社 는 뉴스 정보 프로그램 및 스포츠 프로그램에서도 치열한 시청 률 경쟁을 벌이고 있음 2006년 미디어교차소유제한 규제 완화와 외국인지분제한 폐지를 골자로 하는 방송 서비스 법이 개정됨에 따라 지상파 3 社 는 외국 자본의 투자가 활발하게 진행되고 있으며, 해외 방 송 콘텐츠의 수입 비율도 증가하고 있음 - 공영방송인 ABC가 영국 BBC의 영향을 많이 받고 있는 것과 대조적으로 지상파 상업방 송 3 社 는 미국, 캐나다 자본 유입으로 美 메이저 방송사 및 영화 제작사와 제휴해 방송 콘텐츠를 수입하고 있음 - 하지만 호주 통신미디어청(ACMA)이 지상파 채널들에 55%이상의 자국 제작 프로그램을 편성하도록 권고하고 있어 타 국가 대비 수입 프로그램에 대한 비율은 낮은 편임 규제 및 지원정책 - 관련규제 방송 콘텐츠 규제는 방송서비스법(Broadcasting Services Act, 1992)에 의거해 호주 통신미 디어청(ACMA)이 총괄하고 있으며, 통신미디어청은 자국 콘텐츠 및 어린이 콘텐츠에 대한 프로그램 쿼터제를 시행하고 있음 - 그 외 콘텐츠 규제는 방송업계와 통신미디어청이 제정한 실천 강령을 적용하며, 1차적으 로 방송사들의 자율에 맡기고 2차적으로 통신미디어청이 관리, 감독하는 형태를 취하고 있음 321
품목별 방송통신 현황 2010 [ 호주 방송 콘텐츠 쿼터제 ] 구 분 내 용 방송콘텐츠 전국 지상파 방송 지역 방송 자국 프로그램 55% 이상 최초 방영 자국 다큐멘터리 20시간/년 최초 방영 자국 어린이 드라마 25시간/년 재방영 어린이 드라마 8시간/년 최초 방영 어린이 프로그램 130시간/년 방영되는 총 어린이 프로그램 260시간/년 방영되는 총 유치원 프로그램 130시간/년 규제 적용 지역 : Northern New South Wales, Southern New South Wales, Regional Victoria, Regional Queensland 각 지역 방송 프로그램 의무 방영 출처 : ACMA 한편, 호주는 2007년 1월 발효된 The Broadcasting Legislation Amendment(Digital Television) Act 2006 에 따라 대도시 지역의 국영방송 및 상업방송이 1년에 적어도 1,040시 간 이상 HDTV 프로그램을 의무 방송하도록 쿼터제를 시행하고 있음 - HDTV 방송시간 쿼터제는 지역 방송국에도 확대 적용되고 있으며, 아날로그 방송이 종 료되는 2013년 경 폐지될 예정임 방송 콘텐츠 시장 현황 - 사업자 현황 호주의 지상파 TV 사업자로는 공영방송사인 ABC, SBS를 포함해 Seven Network, Nine Network, Network Ten 3개 상업방송사가 전국방송을 실시하고 있으며, 3 社 는 스포츠, 오 락 프로그램의 인기에 힘입어 시청점유율에서 공영방송을 압도하고 있음 - Seven Network는 시청점유율 1위 사업자로 국내 주요 스포츠 경기 중계권을 보유하고 있는 한편, NBC Universal, Walt Disney, ABC Studio 등의 美 제작사와 제휴를 맺고 미 국 인기 드라마 시리즈를 방영하고 있으며, 프로그램 국내 제작 비율은 52%임 - Channel9 및 디지털 채널 Nine HD, GO!를 통해 종합편성방송을 제공하고 있는 Nine Network는 자국 프로그램(제작비율 60%) 외에도 미국 방송사 CBS를 비롯해 해외 콘텐 츠 제공사로부터 프로그램을 공급받아 방영하고 있으며, 프로그램 편성 비율은 뉴스 보도프로그램 20%, 스포츠 14%, 영화 드라마 35%, 정보 오락프로그램 16%임 - Network Ten은 16~39세 시청자들을 대상으로 프로그램을 편성, 전체 프로그램의 64%가 드라마 영화 프로그램으로 최근 자국 최대 인기스포츠 AFL(Australian Football League) 공동중계권을 획득하면서 스포츠 프로그램 편성 비율을 확대하고 있음 322
방송콘텐츠 - 시청률 현황 2009년 기준 호주 주요 5대 도시 일일 시청점유율 1위를 차지한 채널은 Seven Network (Channel7)로 21.5%의 시청점유율을 기록했으며, 프라임타임대(18:00~24:00) 시청점유율 역시 23%로 1위를 차지했음 - 2000년대 들어 뉴스와 스포츠, 엔터테인먼트 부문에서 시청점유율을 확대하며 기존 1위 사업자 Nine Network와 현재 1,2위를 다투고 있음 2005년 신규 편성한 뉴스 프로그램 Seven News 가 2009년 기준 시청점유율에 있어 Nine Network의 간판 프로그램인 Nine News 를 13% 차이로 앞서며 저녁 시간대 뉴스 프로그램 1위를 차지했으며, 아침 프로그램 Sunrise 역시 동시간대 시청점유율 1위를 기록했음 - 주요 5대 도시를 제외한 지역1)에서는 Seven Network의 프로그램을 전송하는 Prime과 7QLD의 시청점유율이 18.2%를 기록하며 2위를 차지했음 Nine Network(Channel9)는 2009년 주요 5대 도시 일일 시청점유율 20%를 기록하면서 Seven Network와 근소한 차이로 2위를 차지했으며, 프라임 타임대(18:00~24:00) 시청점유 율 21.7%를 기록했음 - 주요 5대 도시 이외지역에서는 Nine Network의 프로그램을 전송하는 Win과 NBN의 시 청점유율이 18.7%를 기록하며 1위를 차지했음 - Nine Network는 2008년부터 디지털 채널을 통해 방영된 버라이어티 쇼 Hey Hey 와 드 라마 시리즈 Underbelly 가 10 20대 젊은 시청자들을 대상으로 인기를 끌면서 시청점유 율이 확대되고 있음 호주 주요 5대 도시 TV 채널별 시청점유율 현황 (2009년) 일일 시청점유율 현황 프라임타임(18:00~24:00) 시청점유율 현황 출처 : Eurodata TV Worldwide(2010.3) 1) Queensland, Northern New South Wales, Southern New South Wales, Victoria, Tasmania 323
품목별 방송통신 현황 2010 2009년 호주 주요 5대 도시 프로그램 시청률 1위는 25.6%의 시청률을 기록한 Network Ten 의 리얼리티 쇼 프로그램 Masterchef Australia 가 차지했으며, Seven Network의 프로그램 4개와 Nine Network의 프로그램 3개가 시청률 Top 10에 진입했음 - 프로그램 시청률 순위 10위권에는 장르별로 드라마 시리즈 3개와 리얼리티 쇼 3개, 뉴스 프로그램 2개, 버라이어티 쇼 및 코미디 쇼 2개가 포진되어 있음 [ 호주 주요 5대 도시 시청률 Top 10 프로그램 (2009년) ] 방송콘텐츠 순위 방송사 프로그램명 장 르 시청률 시청자 수(천 명) 1 Network TEN Masterchef Australia 리얼리티 쇼 25.6% 3,726 2 Network 9 Underbelly: A Tale of Two Cities 드라마 시리즈 17.7% 2,582 3 Network 9 Hey Hey Reunion Special 버라이어티 쇼 15.2% 2,213 4 Network TEN The Biggest Loser 리얼리티 쇼 14.4% 2,094 5 Network 7 Packed To The Rafters 드라마 시리즈 14.2% 2,072 6 Network 7 Seven News 뉴스 13.8% 2,008 7 Network 9 Nine News Sunday 뉴스 13.0% 1,896 8 Network 7 Flashforward 드라마 시리즈 12.3% 1,786 9 Network 7 Border Security-Australia s Front Line 리얼리티 쇼 12.3% 1,786 10 Network TEN Talkin' 'Bout Your Generation 코미디 쇼 12.1% 1,757 출처 : Eurodata TV Worldwide(2010.3) - 프로그램 수입 동향 한국은 호주에 DVD/비디오 판매를 제외한 방송콘텐츠 수출실적이 없으며, 2009년 상반기 수입 규모는 케이블 TV 방송사 중심으로 3만 2,000달러(USD)임 한국-호주 방송콘텐츠 수출입 현황 (2009년 상반기) 총계 지상파 케이블 TV 등 수출 수입 수출 수입 수출 수입 (단위 : 천 달러) - 32 (106) - 2 (1) - 30 (105) *해외교포방송 및 타임 블록, 일부 DVD/비디오 판매 등은 제외, ( )안은 편수 출처 : 한국콘텐츠진흥원 324
방송콘텐츠 시장 전망 현재 호주 방송 업계는 지상파 방송사에 의해 방송 콘텐츠 과점이 이루어지고 있으며, 안티 사이퍼닝(anti-siphoning) 등 방송 관련 규제가 개정되거나 소비자의 시청 행태가 변화하 지 않는 한 콘텐츠 과점 현상은 지속될 것으로 전망됨 - 호주 통신미디어청(ACMA)은 호주 스포츠 중계권에 관한 법률인 안티 사이퍼닝 을 통 해 인기 스포츠 종목에 대한 목록을 지정하고, 지상파 방송사에 우선적으로 중계권을 부 여하고 있음1) - 유료 TV 사업자들은 정부규제가 개정되어 지상파 채널에서 제공하는 인기 스포츠 중계 를 자사 채널을 통해서도 제공할 수 있기를 기대하고 있지만, 2010년 5월부터 지상파 방 송 2위 사업자 Nine Network와 공영방송 SBS가 남아공 월드컵과 2010 럭비리그 경기를 3D로 생중계하는 등 지상파 방송사들의 3DTV 시범서비스가 확대됨에 따라 프리미엄 방 송 콘텐츠 확보 경쟁은 더욱 치열해질 전망임 1) 지상파 방송사 Seven Network는 호주 2대 스포츠 이벤트 Melbourne Cup, Australian Open을 포함해 대부분의 국내 스포츠 경기 중계권을 보유하고 있으며, Nine Network는 2010년 벤쿠버 동계 올림픽을 단독 중계한데 이어 2012년 런 던 올림픽 중계권을 확보한 상태임 325