[연구보고서 차례] Ⅰ.서론 1 1.연구배경 및 필요성 1 2.연구목적 4 3.연구방법 5 Ⅱ.의료관광(WelnessTourism)산업 개요 7 1.의료관광 산업의 개념 7 2.의료관광산업의 구분 11 3.웰니스 투어리즘 정책적 개념과 범위 16 Ⅲ.해외 의료관광 산업

의료관광 활성화 중장기 계획수립 (최종보고서) 2013.07.01 경희대학교 산학협력단

[연구보고서 차례] Ⅰ.서론 1 1.연구배경 및 필요성 1 2.연구목적 4 3.연구방법 5 Ⅱ.의료관광(WelnessTourism)산업 개요 7 1.의료관광 산업의 개념 7 2.의료관광산업의 구분 11 3.웰니스 투어리즘 정책적 개념과 범위 16 Ⅲ.해외 의료관광 산업 현황 18 1.아시아 18 2.유 럽 45 3.주요 국가의 의료관광 산업 현황 및 시사점 58 Ⅳ.국내 의료관광 시장 진단 6 1.서울특별시 66 2.경기도 85 3.인천광역시 95 4.강원도 105 5.충청도 115 6.대전광역시 122 7.광주광역시 130 8.전라도 134 9.대구광역시 149-1 -

10.부산광역시 159 11.경상도 172 12.제주특별자치도 181 13.국내 웰니스 의료관광의 시사점 197 Ⅴ.의료관광 시장 규모 204 1.기존 세계 의료관광 시장 규모 추정 자료 204 2.기존 국내 의료관광 시장 규모 추정 자료 206 3.의료관광 시장 규모 추정의 문제점 및 개선 방향 208 Ⅵ.웰니스 의료관광 생태계 활성화 방안 210 1.웰니스 의료관광 생태계 210 2.웰니스 의료관광 생태계의 이해관계자 213 3.웰니스 의료관광 생태계 문제점 및 활성화 방안 239 4.웰니스 의료관광 생태계 이해관계자 연계 방안 251 5.웰니스 의료관광 생태계 활성화 사례 258 Ⅶ.웰니스 의료관광 활성화 전략 방안 26 1.추진 방향(안) 266 2.전략의 우선순위(안)결정 267 3.연도별 추진전략(안) 270 [별첨-해외출장보고서] 293-2 -

<표 차례> [표 1]신성장동력산업 분야별 주요 전략 10 [표 2]메디컬 투어리즘과 웰니스 투어리즘 14 [표 3]웰니스투어리즘의 범위 17 [표 4]싱가포르 대표적인 스파 22 [표 5]의료 부문에 대한 국가별 GDP의 지출 현황 28 [표 6]미국과 인도간의 의료비 비교 29 [표 7]의료서비스 분야별 비교우위 40 [표 8]주요 의료관광 투어 42 [표 9]의료산업 연구회 논의의 개요 44 [표 10]헬스투어리즘 주요산업 추진 내용 44 [표 11]헝가리 웰니스 국가 개발 계획 48 [표 12]의료관광산업의 현황 및 시사점 64 [표 13]서울특별시 외국인 실환자 현황 66 [표 14]서울특별시 외국인환자 진료수입 현황 67 [표 15]서울특별시 의료기관 현황 (2011년 기준) 67 [표 16]서울특별시 관광사업체 현황 69 [표 17]서울특별시 축제 및 행사 70 [표 18]보건복지부 선도의료기술 육성사업 현황 73 [표 19]강남구 의료관광사업 추진현황 75 [표 20]강남구 의료관광 코디네이터 통역 표준 단가 76 [표 21]강남구 리본(ReBorn)프로그램 79 [표 22]강서구 의료관광사업 추진현황 80 [표 23]서울시 한방의료관광체험 81 [표 24]호텔 내 의료기관 입주 현황 84 [표 25]경기도 외국인 실환자 현황 85-3 -

[표 26]경기도 외국인환자 진료수입 현황 86 [표 27]경기도 의료기관 현황 87 [표 28]경기도 관광사업체 현황 87 [표 29]경기도의 산수경관 88 [표 30]2013년 경기도 10대 축제 및 행사 89 [표 31]보건복지부 선도의료기술 육성사업 현황 90 [표 32]경기국제의료협회 의료관광 활성화 사업 현황 91 [표 33]청심국제병원 주요 패키지 93 [표 34]인천광역시 외국인 실환자 현황 96 [표 35]인천광역시 외국인환자 진료수입 현황 96 [표 36]인천광역시 의료기관 현황 97 [표 37]인천광역시 주요 병원 98 [표 38]인천광역시 관광사업체 현황 99 [표 39]인천광역시의 주요 관광명소 99 [표 40]2013년 인천광역시 축제 및 행사 현황 99 [표 41]보건복지부 선도의료기술 육성사업 현황 102 [표 42]인천의료관광재단 의료관광 활성화 사업 현황 104 [표 43]강원도 외국인 실환자 현황 105 [표 44]강원도 외국인환자 진료수입 현황 106 [표 45]강원도 방문객 추이 107 [표 46]강원도 관광숙박업 현황 107 [표 47]강원도 대표적 축제 108 [표 48]강원도 대표적 관광자원 108 [표 49]강원의료관광 추진을 위한 4대 과제 18개 사업 110 [표 50]강원도 의료관광 육성사업 112 [표 51]충청북도 외국인 실환자 현황 116 [표 52]충청북도 외국인환자 진료수입 현황 116-4 -

[표 53]충청남도 외국인 실환자 현황 117 [표 54]충청남도 외국인환자 진료수입 현황 117 [표 55]충청도 의료기관 현황 118 [표 56]충청북도 관광자원 118 [표 57]충청남도의 권역별 관광코스 119 [표 58]충청도 한방의료관광 사업 추진 현황 120 [표 59]대전광역시 외국인 실환자 현황 122 [표 60]대전광역시 외국인환자 진료수입 현황 123 [표 61]대전광역시 의료기관 현황 124 [표 62]대전광역시의 관광 자원 124 [표 63]대전시의 추진 중인 의료관광 상품 125 [표 64]보건복지부 선도의료기술 육성사업 현황 126 [표 65]2013년 지자체간 연계협력사업 선정 128 [표 66]2013년 지자체간 연계협력사업 선정 129 [표 67]광주광역시 외국인 환자 현황 130 [표 68]광주광역시 외국인환자 진료수입 현황 131 [표 69]광주광역시 지역 소유병원 현황 131 [표 70]전라도 외국인 환자 현황 134 [표 71]전라북도 외국인환자 진료수입 현황 135 [표 72]전라남도 외국인환자 진료수입 현황 135 [표 73]전라도 지역 소유병원 현황 136 [표 74]전라북도 대표적 관광자원 137 [표 75]전라남도 대표적 관광자원 138 [표 76]전라도 관광숙박업 현황 138 [표 77]보건복지부 선도의료기술 육성사업 현황 139 [표 78]보건복지부 선도의료기술 육성사업 현황 142 [표 79]한방문화센터 프로그램 내용 147-5 -

[표 80]대구광역시 외국인 실환자 현황 149 [표 81]대전광역시 외국인환자 진료수입 현황 150 [표 82]2011년 지정 선도의료기관 명단(병원,의원급) 152 [표 83]2013년 지정 선도의료기관 명단(병원,의원급) 152 [표 84]의료기관별 특화분야 153 [표 85]보건복지부 선도의료기술 육성사업 현황 155 [표 86] 대구 모발이식 전용센터 구축 사업 내용 156 [표 87]치료 부문별 패키지 선택(부문별 3가지 선택 가능) 159 [표 88]특별 선택 가능 코스(대구시 근접 도시권 투어) 159 [표 89]부산광역시 외국인 실환자 현황 160 [표 90]부산광역시 외국인환자 진료수입 현황 160 [표 91]부산광역시의 의료기관 현황 161 [표 92]부산광역시의 유치등록 기관 현황 162 [표 93]부산 축제 현황 162 [표 94]부산광역시 체험관광 163 [표 95]부산의 테마여행 163 [표 96]보건복지부 선도의료기술 육성사업 현황 165 [표 97]서면메디컬스트리트 조성(2009 2012년) 166 [표 98]서면특화거리 조성(2008 2012년) 166 [표 99]서면메디컬스트리트 외국인환자 유치 의료기관 167 [표 100]서면 메디컬스트리트 추진실적 167 [표 101]부산진구 의료관광 추진전략 169 [표 102]치과 의료관광 상품 170 [표 103]부산 메디컬투어 패키지 제공서비스 170 [표 104]경상도 외국인 환자 현황 172 [표 105]경상북도 외국인환자 진료수입 현황 173 [표 106]경상남도 외국인환자 진료수입 현황 174-6 -

[표 107]경상도 지역 소유병원 현황 174 [표 108]경상남도 9대 명소 175 [표 109]관광숙박업 현황 176 [표 110]경상도 의료관광 육성사업 현황 177 [표 111]단계별 육성방안 179 [표 112]굿모닝 헬스투어 프로그램 내용 180 [표 113]꽃마을 헬스투어 프로그램 181 [표 114]한 양방 검진프로그램 181 [표 115]제주특별자치도 외국인 실환자 현황 182 [표 116]제주특별자치도 외국인환자 진료수입 현황 182 [표 117]제주도의 관광지 184 [표 118]제주도 방문객 추이 184 [표 119]제주도 관광숙박업 현황 185 [표 120]제주도 대표적 관광자원 186 [표 121]보건복지부 선도의료기술 육성사업 현황 187 [표 122]제주 헬스케어타운 개발계획 192 [표 123]주요 국가별 웰니스 의료관광 현황 198 [표 124]국내 웰니스 의료관광사업 및 상품 200 [표 125]국내 웰니스 의료관광 SWOT 분석 202 [표 126]주요 글로벌 연구(관련)기관의 의료관광 시장 규모 현황 및 문제점 205 [표 127]진료유형별 외국인 실환자 206 [표 128]외국인환자 진료수입 추이 207 [표 129]지역별 유치업자 등록 현황 216 [표 130]유치업체의 주요 활동 217 [표 131]코리아두두의 보험종류 및 보상한도 220 [표 132]항공 및 체류비용 한도 221 [표 133]의료관광 참여 의료기관 현황 224-7 -

[표 134]호텔스파 현황 226 [표 135]리조트 스파 현황 226 [표 136]메디컬 스파 현황 227 [표 137]국내 온천 현황 228 [표 138]관광 숙박시설 현황 231 [표 139]국내 템플스테이 현황 232 [표 140]의료관광 관련 부처 234 [표 141]U-Health관련 규제 현황 237 [표 142]웰니스 의료관광 생태계 문제점 및 활성화 방안 249 [표 143]국가별 의료관광객 유치 전략 -예시 255 [표 144]한 양방 건강검진 -예시 264 [표 145]웰니스 의료관광 활성화를 위한 세부전략(안) 266 [표 146]웰니스 의료관광 활성화를 위한 세부전략(안) 268 [표 147]웰니스 의료관광 활성화 연도별 전략(안) 271 <그림 차례> [그림 1]싱가포르 메디신 광고 2 [그림 2]의료관광 10대 인기 국가 7 [그림 3]3대 분야 17개 신성장동력 9 [그림 4]Smithand Puczko의 보건관광 유형 분류 12 [그림 5]WelnessTourism과 MedicalTourism 시장의 스펙트럼 15 [그림 6]주요 웰니스 이슈 18 [그림 7]싱가포르 파크웨이 병원 20 [그림 8]범릉랏병원과 방콕병원 23 [그림 9]태국 전통 스파 24-8 -

[그림 10]태국 치바솜 리조트 26 [그림 11]태국의 의료 및 웰니스 관광 조직도 27 [그림 12]인도 아폴로 병원 29 [그림 13]인도 아난다 리조트 31 [그림 14]인도의 의료 및 웰니스 관광 조직도 32 [그림 15]말레이시아 의료관광 성장 추세 33 [그림 16]말레이시아의 의료관광객 1인당 지출 추이 33 [그림 17]말레이시아의 JCI인증 병원 증가 추이 34 [그림 18] 말레이시아 헬스케어 여행위원회 홈페이지와 KPJ Healthcare Berhad 36 [그림 19]필리핀 더 팜 앳 산 베니토 리조트 39 [그림 20]필리핀의 의료 및 웰니스 관광 조직도 39 [그림 21]일본의 첨단 로봇수술 장비 41 [그림 22]하코네 지역의 리조트 43 [그림 23]일본 호시노리조트 43 [그림 24]일본 어디서나 My병원 기대효과 45 [그림 25]세계 치과의료관광 국가별 비중(2010) 46 [그림 26]헝가리 방문 국별관광객(2010) 47 [그림 27]헝가리 헤비츠 스파 48 [그림 28]헝가리의 의료 및 웰니스투어 조직도 50 [그림 29]오스트리아 바덴 온천 휴양지 52 [그림 30]웰니스 품질 마크(Austrianqualitymark) 52 [그림 31]오스트리아의 의료 및 웰니스 관광 조직도 53 [그림 32]벨기에 Thetownofspa 54 [그림 33]독일 심장센터 및 함부르크-에펜도르프 대학병원 56 [그림 34]독일 바트 뵈리스호펜 온천 리조트 57 [그림 35]공항철도 AREX 노선안내 71-9 -

[그림 36]강남관광정보센터 및 메디컬 투어센터 제막식 76 [그림 37]메디컬 투어센터 내 JK성형외과 부스 78 [그림 38]경기도 관광테마별 권역구분 88 [그림 39]일본인 산모 및 식단 94 [그림 40]아시아 주요도시에서 인천국제공항까지의 도착시간 101 [그림 41]ICC 기관 102 [그림 42]CC(InchonCardiovascularCluster) 103 [그림 43]충북 제천 한방자연치유 120 [그림 44]충북금산 한방아토피 치유마을 121 [그림 45]지역별 휴양형 의료관광 추진 사업 128 [그림 46]대전 둔산 메디컬 스트리트 129 [그림 47]유성 온천치유 건강특화거리 129 [그림 48]한방문화센터 147 [그림 49]고창 웰파크시티 148 [그림 50]한방 MRC 연계 新 한류 창조 휴( 休 )벨트 158 [그림 51]서면메디컬스트리트 의료관광전자지도 167 [그림 52]의료기관별 패키지 상품소개 172 [그림 53]웰니스 의료관광 생태계 거래 관계 212 [그림 54]외국인환자의 범위 213 [그림 55]의료관광객 환자 수 214 [그림 56]보험회사와 의료기관 간의 협약과정 219 [그림 57]보험회사와 의료기관 간의 업무 흐름 219 [그림 58]인터네셔널 에스오에스의 무현금 의료지원서비스 업무 흐름 219 [그림 59]국내 슬로시티 229 [그림 60]제주도 229 [그림 61]체험 프로그램 230 [그림 62]한국관광공사 홈페이지 한옥스테이 검색 화면 233-10 -

[그림 63]의료관광시장에서 법제도의 역할 235 [그림 64]한국의 의료분쟁해결제도 238 [그림 65]통합관리 전담기구 243 [그림 66]건강상태에 따른 분류 246 [그림 67]의료생태계 활성화 방안 251 [그림 68]의료관광 생태계 프로세스(안) 251 [그림 69]의료관광 주요 타깃지역 선정 -예시 252 [그림 70]아토피 258 [그림 71]기 준공된 황토 치유방 260 [그림 72]아토피 식단표 -예시 261 [그림 73]아토피 치유 프로그램 262 [그림 74]시스템 개념도 265 [그림 75]추진전략(안)전략적 가치 분 269 [그림 76]단계별 전략 구성도(안) 270 [그림 77]템플 스테이 278-11 -

Ⅰ.서론 1. 연구배경 및 필요성 의료관광은 의료산업과 관광산업의 융 복합(convergence)산업으로서 전 세계적으로 국가 경제 발전을 위한 고부가가치 미래 산업으로 인식되고 있으며 그 중요성이 점차 부각되고 있음 세계 각국에서 의료관광에 대한 수요가 활발하게 발생하고 있으며,특히 아시아로의 이동이 두드러지게 증가하고 있음 - 11년 기준으로 아시아 주요 국가의 해외환자 유치 실적은 한국 122,297명,태국 156만명,싱가포르 72만명,인도 73만명으로 추산됨 이러한 아시아로의 해외원정 의료수요는 의료관광이라는 고부가가치 시 장을 창출할 수 있는 기회를 제공하고 있음 -선진국 국민 및 개발도상국의 부유층은 자국의 고비용,의료서비스 공급 제약 및 낮은 의료수준으로 인해 해외에서 의료서비스를 받으려는 경향이 점차 증가하고 있 음 해외환자 유치 시장은 인도,태국,싱가포르를 중심으로 하는 기존 국가 와 함께 독일,스웨덴,멕시코와 같은 신규 진입 국가가 각축을 벌이고 있는 상황임 한국 역시 의료산업을 활성화시킬 수 있는 대표적인 방안으로 해외환자 유치를 선택하고 이를 육성하기 위한 노력을 기울이고 있음 -2009년 글로벌헬스케어 산업을 신성장동력산업으로 선정하고 정부 차원의 적극적인 해외환자 유치를 추진 중 그러나 우리나라 의료 서비스에 대한 해외인지도가 낮고,해외환자의 문 화적 요구에 부응하지 못하는 진료 편의시설 등 인프라의 부족,체계적인 - 1 -

홍보 및 의료관광 상품개발이 미흡한 실정임 -관련 주체의 역할을 조정하고,지원해야 할 정책이 단편적으로 추진되어 의료와 관 광을 아우르는 협력체계 구축에 한계 한국이 NATO(No Action Talking Only)모드 속에서 시간을 허비하는 동안 아시아 각국은 민관협력관계 구축을 통하여 해외환자 유치를 성공 적으로 달성함 -태국은 민 관 공동의 위원회를 구축하여 의료서비스 허브 전략을 개발하고 국제적 인증을 받은 다수의 의료기관을 통해 의료와 관광을 연계한 원스톱서비스를 제공 - 싱가포르 역시 정부,관광청,의료기관 등이 연계하여 국가 주도의 Singapore MedicineInitiativePlan 을 수립하고,해외환자의 편의성 증대를 위한 원스톱 체 계를 구축,홍보 및 마케팅 강화,국제 네트워크 구축 등의 노력을 기울이고 있음 -인도는 선진국 대비 1/8수준의 낮은 의료서비스 가격,발달된 IT를 활용한 홍보 전략을 추진하고 있으며 의료비자 도입 등 정부의 적극적인 정책 지원을 통해 매 년 지속적인 외화수입 증가율을 보이고 있음 [그림 1] 싱가포르 메디신 광고 의료관광 산업이 성공하기 위해서는 단순히 의료와 관광서비스를 동시에 제공하는 것에 그치지 않고,각 주체가 하나의 프로세스로 연계될 수 있 는 새로운 접근방식이 필요함 그러나 현재 유치업자는 단순히 환자를 조달하고,의료기관은 환자를 유 치하는 데만 집중하고 있으며,특히 관광의 역할이나 비중이 선진국에 비 - 2 -

해 상대적으로 위축되어 있는 상황임 -병원과 유치업자를 중심으로 패키지가 제공되다보니,기존 관광 상품을 물리적으로 결합시킨 단순한 형태가 다수를 차지 선진국의 사례에 따르면 의료관광객은 기타 관광객들에 비해 체류기간이 길고,동반 인원수가 많아 의료서비스보다 체류 및 관광에 더 많은 비용 을 지출하는 특성이 있음 -그러나 우리나라의 경우,의료서비스를 제공받은 의료관광객의 체류기간이 비교적 짧고,주로 쇼핑에 치중 현재와 같은 의료관광은 유관 산업의 동반 성장을 견인한다기보다는 유 치업자와 의료기관으로 수익이 집중되는 왜곡된 구조로써,고부가가치 창 출이 어려움 -의료관광 산업은 의료와 관광 산업의 다양한 주체가 참여함으로써 동반성장과 고부 가가치 창출이 가능하기 때문에 중요 -싱가포르,인도,태국 등 주요 경쟁국가의 경우,의료와 관광을 효과적으로 연계하 여 고부가가치를 창출 가장 많은 의료관광객을 집객하고 있는 서울이나 부산의 경우에도 최신 레저시설 및 Atraction들을 활용하고 있지만,쉽게 경쟁력을 상실할 수 있는 인프라 중심 경쟁이 대다수임 -기타 지자체의 접근방식도 대동소이하여,해외 의료관광객의 방문동기 자체를 제공 하지 못하는 경우가 다반사 -인프라 중심의 의료관광 전략은 경쟁국가와의 경쟁에서 쉽게 뒤쳐질 가능성이 높으 며,지자체 역시 대도시와의 경쟁에서 밀릴 수밖에 없는 구조임 우리나라 의료관광 산업을 활성화하기 위해서는 우수한 의료서비스를 핵 심 역량으로 하되,관광서비스의 역할을 강화하고,인프라보다는 소프트 웨어,즉 컨텐츠를 활용한 차별적 요소의 확보 및 흥미를 제공해 줄 수 있는 방안의 도출이 필요함 -특히 지방 도시의 경우 의료관광객의 방문동기와 체류 동기를 유발할 수 있는 요소 - 3 -

의 발굴이 필요 우리나라는 한방,선불교,약선음식 등 세계적으로 성장하고 있는 대체의 학 시장에 제시할 상품개발에 적용 가능한 전통 자원이 매우 풍부함에도 이를 활용하지 못하고 있음 -우수한 의료서비스에 이러한 컨텐츠나 자원을 효과적으로 접목할 경우,우리나라를 의료관광의 핵심 지역으로 발전시킬 수 있는 경쟁력과 차별성을 확보할 수 있을 것 으로 기대 이에 본 연구에서는 한국 의료의 경쟁력과 차별성을 부여하기 위한 관광 의 기능과 역할을 강조하는 의료관광 산업의 활성화를 위한 중장기 발전 계획(안) 의 수립을 목적으로 설정함 -이를 통해 의료와 관광 서비스가 유기적으로 연계된 균형 잡힌 의료관광 모델 및 프로세스를 제시 -의료관광객의 방문동기와 체류동기를 제공할 수 있는 요소를 발굴하고 조합하여 일 부 대도시에 편중되어 있는 현재의 구조를 지방도시까지 확산시키고 다양한 주체가 동반성장할 수 있는 생태계 마련에 초점 2. 연구목적 의료관광산업은 해외뿐만 아니라 국내 여러 지방자치단체에서도 집중적 으로 육성하고 있는 산업 분야 중 하나로,의료관광 및 해외환자 유치에 대한 현 정부 및 각 지방자치단체의 육성의지가 매우 강하고,이에 따라 관련 법 및 지원정책의 제 개정이 활발히 이루어지고 있음 한국은 의료관광 산업의 후발주자이지만,중국,일본,러시아 등 인근에 대규모 배후 시장이 존재하며,의료서비스 수준에 대해서도 해외 소비자 로부터 인지도 및 신뢰를 구축하고 있는 상황이므로,향후 해외환자 유입 은 긍정적으로 예상됨 - 4 -

그러나 현재 의료관광 분야 중 관광 과 시너지가 큰 피부성형미용 한방 웰니스와 같은 경증 또는 대체의학 분야의 프로그램은 의료기관 중심으 로 이뤄지고 있어 관광자원과의 체계적인 연계가 미흡한 실정임 본 연구 용역은 한국 의료의 경쟁력과 차별성을 부여하기 위한 관광의 기능과 역할을 강조하는 의료관광 산업의 활성화를 위한 중장기 발전 방 안을 수립하고자 함 이를 위해 문헌고찰 및 현지조사,설문조사 등을 실시하고 다양한 이해관 계자의 의견을 취합하여 실제로 적용이 가능하며 의료관광 산업 분야에 관련되어 있는 모든 이해관계자들이 공감할 수 있는 의료관광 발전 방향 을 모색하고자 함 3. 연구방법 문화체육관광부의 의료관광 활성화를 위한 중장기 계획을 수립하기 위해 다음과 같은 방법에 따라 연구를 진행하고자 함 문헌고찰을 통해 의료관광산업을 MedicalTourism과 WelnessTourism 으로 구분하여 개념을 정립하고,문화체육관광부의 의료관광 활성화방안 에 적합한 방향을 도출하고자 함 해외 주요 국가들의 의료관광 인프라 현황의 비교 분석을 통해 문화체육 관광부의 의료관광 활성화방안에 적용할 수 있는 방안을 도출하고자 함 -해외 국가의 문헌고찰 등을 통한 환경 분석 및 국가 육성방안을 보고자함 의료관광 선도국가의 현지 조사를 통해 국내 현황에 적합한 사례를 발굴 하고 실제 적용가능한 시사점 모색 -전문가 의견 취합을 통해 도출된 해외 의료관광 선도 국가를 직접 방문하여 실제 - 5 -

의료관광 프로세스를 분석 국내 의료관광 혹은 해외환자 유치사업을 추진 중인 지자체 현황과 추진 중인 의료관광 상품 현황을 통해 우리나라 의료관광산업 시장을 진단해 보고자 함 국내의 의료관광산업의 생태계를 구성하고 있는 이해관계자들을 살펴보 고 의료관광 생태계의 문제점과 활성화 방안을 모색하고자 함 최종적으로 연구의 내용을 종합하고 관련 전문가들의 의견을 종합하여 의 료관광의 활성화를 위한 비전 및 목표 수립을 위한 내용을 제시하고자 함 - 6 -

Ⅱ.의료관광(WelnessTourism)산업 개요 1. 의료관광 산업의 개념 의료관광은 의료산업과 관광산업의 융 복합(Convergence)산업으로써 전 세계적으로 국가 경제 발전을 위한 고 부가가치 차세대 성장 동력으로 인식되고 있으며,점차 그 중요성이 부각되고 있음 의료관광 산업의 선도국가로 평가받고 있는 싱가포르,태국,말레이시아와 같은 동남아시아의 국가들을 비롯하여,헝가리,체코,멕시코,남아프리카 공화국,코스타리카,브라질 등 전 세계적으로 많은 국가들이 의료관광산 업을 국가차원에서 육성 발전시키는 등 의료관광 산업은 이미 하나의 큰 흐름으로 자리 잡은 상황임 [그림 2] 의료관광 10대 인기 국가 우리나라 정부도 신성장동력산업 육성방안을 근거로 글로벌헬스케어 산 업의 한 부분으로 의료관광을 육성해 의료관광객 유치에 힘쓰고 있음 -의료 관광객 입국 추이 :( 09)60,201명 ( 10)81,789명 ( 11)12만명 ( 12)15만명 - 7 -

-외래 관광객 입국 추이 :( 09)782만명 ( 10)880만명 ( 11)980만명 ( 12)1,110만명 그러나 현재 국내의 의료관광은 의료기관을 중심으로 한 메디컬 투어리 즘이며,관광자원과 체계적인 연계가 미흡한 실정임 따라서 본 연구에서는 의료관광을 메디컬 투어리즘과 웰니스 투어리즘으 로 구분하고,이를 기초로 웰니스 중심의 의료관광 해외 사례를 검토하여 향후 5년간 중장기적 의료관광 활성화 방안을 수립하고자 함 (1)신성장동력산업의 개요 글로벌화의 진전,에너지 환경 문제의 대두,기술혁신 가속화 등 경제발전 패러다임이 근본적으로 변화함에 따라,새로운 경제성장 전략과 고부가 친환경 산업구조로의 변화 및 이행이 필요한 시점임 현재의 주력산업군은 대부분 성장기 혹은 성숙기에 도달하였으므로 정부는 미래 한국을 선도할 신성장동력으로서의 고부가가치 산업을 발굴하여 집중 육성하기로 함 즉,경제발전 패러다임이 근본적인 변화에 직면하고 있어 수익창출 모델 도 기존 Catch-up Model에서 Trend-seterModel로의 변화 필요성이 대 두됨 -제조업,서비스업 등 기존 산업간 구분이 불분명해짐에 따라 제조업간,제조업과 서 비스간,서비스업간 융합(Convergence)에 의한 신 비지니스 모델이 급부상함 또한 전 세계적인 경기 침체에 따른 일자리 창출 등 단기적 위기대책과 미 래 주도권 확보를 위한 투자전략 수립 등 새로운 경제 성장 비전의 제시가 필요한 상황임 - 8 -

이에 정부는 우리나라 경제의 새로운 성장 비전으로 신성장동력 비전과 발전전략을 발표하면서 3대 분야 17개 신성장동력을 확정함(미래기획위원 회,2009) -3대 분야는 녹색기술산업,첨단융합산업 및 고부가서비스산업으로 구성됨 -녹색기술산업(6개):단순한 에너지 절감 분야가 아닌 미래 성장의 바탕이 되고 기후 변화 자원위기에 대한 해결능력이 큰 분야 -첨단융합산업(6개):세계 시장 규모와 국내 기술역량이 높고 융합을 통해 기존 산업 의고도화와 신산업 창출이 가능한 분야 -고부가서비스산업(5개):일자리 창출의 잠재력이 크고 서비스업에 경제성을 보완하 여 고부가가치 창출이 가능한 분야 [그림 3] 3대 분야 17개 신성장동력 정부는 향후 3~10년 이후 우리 경제의 성장을 견인할 산업 부문으로서 새로운 산업 육성을 위해 연구개발(R&D),초기시장 창출의 지원,세제 제도 개선 및 인력 개발 등의 정책을 추진할 예정임 신성장동력산업의 육성을 통해 다음과 같은 기대효과를 예상할 수 있음 -부가가치 비중은 24%( 08)에서 38%( 18)수준으로 증가하고 부가가치 총액은 연평균 12% 증가 예상(미래기획위원회,2009) -수출액은 연평균 약 18% 수준으로 증가하고 10년 후 약 9,000억불 규모 확대 전망 - 08년 대비 향후 10년간 약 350만 명의 신규 일자리 창출 전망 신성장동력산업의 분야별 주요 전략은 다음 표와 같음 - 9 -

산업 분야 녹색기술산업 첨단융합산업 고부가서비스 [표 1] 신성장동력산업 분야별 주요 전략 전략 핵심원천기술 개발,공공수요 활용 등을 통한 초기시장 창출에 역점 시장 수요를 반영한 융합 기술개발 및 융합시장 활성화를 위한 인프라 구축사업에 중점 진입장벽을 낮추고 공정한 경쟁 환경 조성을 위한 제도개선과 인프라 구축에 중점 출처 : 관계부처 합동, 신성장동력 세부 추진계획(안), 2009. (2) 글로벌헬스케어 산업 및 의료관광 제조업 중심 성장의 한계를 극복하고 새로운 미래 성장동력을 확보하기 위해서 서비스 산업의 주력 산업화와 글로벌화 전략의 필요성이 증대되 고 있음 서비스산업은 GDP 고용 수출 확대의 여지가 타 산업에 비해 매우 크고, 고령화 웰빙 추구 등 미래 핵심 트렌드에 부합되어 시장 잠재력도 큰 것 으로 평가됨 -특히,타 산업을 견인 또는 융합하여 새로운 비즈니스 모델 창출이 가능한 산업임 신성장동력산업 3대 분야 중 고부가가치 서비스산업은 고부가 서비스산 업 강국으로의 도약 을 비전으로 5개의 서비스 산업을 포함하고 있음(미 래기획위원회,2009) -5개 산업은 글로벌헬스케어,글로벌 교육서비스,녹색금융,콘텐츠 SW 및 MICE 융합관광임 글로벌헬스케어 산업은 해외환자 유치를 통한 국민의료비의 부담 증대 없이 의료서비스산업의 활성화 촉진 및 U-health 등 새로운 의료서비스 시장의 창출을 목표로 하고 있음 -세부적으로 병원서비스 활성화 방안,의료분야 R&D 확대,해외환자 유치,U-health - 10 -

의 네 분야로 구성되어 있음 특히,해외환자 유치(의료관광)는 국경을 초월한 의료서비스 이용이 급격 하게 증가함에 따라 세계 각국은 해외환자 유치 경쟁에 본격적으로 돌입 하고 있어 중요성이 증대되고 있음 -세계 의료관광의 산업 규모는 12년 약 1,000억불로 성장 예상 -싱가포르,태국 등 의료관광 선도국을 비롯하여 독일,헝가리 등 신흥 의료관광 국 가 부상 -중동 국가의 자국 환자 송출 증가 등 관련 시장은 급격한 성장 예상 이러한 해외환자 유치로 고부가가치 경제활동과 일자리 창출 활성화가 가능할 것으로 기대가 됨 -해외환자 12만 명을 유치할 경우 국내에서 7,000여명의 고용창출과 1조 1,000억 원 의 경제적 파급효과 발생 예상(미래기획위원회,2009) 의료관광 산업의 활성화를 위한 신성장동력 산업의 세부추진과제는 다음 과 같음 (단,U-Health분야 제외) -의료기관 국제인증제의 단계적 도입 -한국 의료마케팅 강화 및 해외환자 유치채널 확대 -의료목적 비자제도의 개선 -해외환자 유치 인프라 구축 -해외환자 의료분쟁 대응제도 구축 2. 의료관광산업의 구분 Smith and Puczko(2009)는 보건관광(Health Tourism)의 유형을 웰니스 투 어리즘과 메디컬 투어리즘으로 나누고 상품 및 시설의 범위를 포괄적으로 제시함 -기치료(Holistic),레저형관광(Leisure and recreation),웰빙형 의료서비스(medical wilness),테라피형 의료서비스(Medical therapeutic),수술형 의료서비스(Medical sergical)로 구분함 - 11 -

출처: Health and wellness tourism, Elsevier ltd 7, Smith & Puczko, 2009 [그림 4] Smith and Puczko의 보건관광 유형 분류 메디컬 투어리즘은 크게 외과수술과 의학치료 개념으로 사용하고 있으며, 치료와 관련된 형태로써 외과수술은 성형수술,치과 및 제반 수술을 의미 하며,의학치료는 질병과 관련하여 치료와 회복을 위한 의료서비스 의미 함 반면 웰니스투어리즘은 보건관광의 한 부분이며,레저와 레크리에이션 및 전체적인 기능 기초의 개념으로 사용하며,의료웰니스관광은 의료관광과 웰니스 관광의 중간상품으로 치료 및 요양과 라이프스타일과 관련하여 사회복귀의 개념으로 사용 현재 우리 정부에서 추구하고 있는 해외환자 유치는 중증환자를 대상으 - 12 -

로 한 의료기관을 중심 메디컬 투어리즘임 그러나 관광자원을 연계하는 웰니스 투어리즘은 구체적인 프로그램이 없 으며 미비한 실정임 따라서 본 연구에서는 웰니스 투어리즘을 중심으로 한 중장기 활성화 방 안을 수립하고자 함에 따라 웰니스 투어리즘에 대해 자세히 살펴볼 것임 현재 메디컬 투어리즘과 웰니스 투어리즘의 구분이 명확하지 않게 사용 되고 있지 않으며,이는 정부나 지자체 및 의료기관들이 마케팅과 상품 개발 할 때 혼란을 일으킬 수 있음 관광객의 특성과 동기에 따라 메디컬 투어리즘과 웰니스 투어리즘으로 구분이 가능함 -메디컬 투어리즘은 의료중심 의료관광으로 질환 치료를 목적으로 입국하는 외국인 환자를 대상으로 이루어지는 분야로서,의료관광 선도국 중 싱가포르가 해당됨 -웰니스 투어리즘은 관광중심 의료관광으로 관광 패키지 상품에 검진이나 피부 미 용 등 의료부분이 추가되는 분야로서,관광인프라를 바탕으로 다양한 형태의 메디 컬 서비스와 연계된 투어 중심으로 태국이 해당됨 구체적으로 관광객의 특성과 목적지 특성에 따라 메디컬 투어리즘과 웰 니스 투어리즘으로 구분할 수 있음(GlobalSpaSummitLLC,2011) -관광객의 특성을 살펴보면,메디컬 투어리즘의 경우 아픈 사람이며,웰니스 투어리 즘은 건강한 사람이 대상임 -메디컬투어리즘의 경우 수술 및 치료를 받기를 원하며,웰니스 투어리즘의 경우 웰 니스/건강/웰빙을 강조하는 치료를 원함 - 13 -

[표 2] 메디컬 투어리즘과 웰니스 투어리즘 메디컬 투어리즘 웰니스 투어리즘 관광객 특성 아픈 사람(SickPerson) 관광객 대상 건강한 사람 구체적 질병,상태,질병에 따라 접근 낮은 가격,높은 질,차별화 의학적인 치료 자신의 국가 다른 국가 병원,클리닉,메디컬 스파 수술이나 의료개입 전기 수술,치료 코즈메틱/성형 수술 치과진료 임신 촉진 진료 건강 강화 서비스 (마사지,침술) non-medicaltourism 경험 (스파,비치,사파리,관광) 여행의 동기 목적지 특성 장소 구체적 장소 관심 있는 활동,경험, 서비스,상품 건강 /웰니스 /웰빙 강조 location-based 제품 자발적인 참여 자신의 국가 다른 국가 스파,리조트,웰니스 센터, 치료, 아슈람(Ashram), 온천, 크루져 웰니스/건강강화 치료(마사지) 피트니스/운동 휴식/원기회복 보살핌/뷰티 명상,요가,바디 영적 활동 예방치료 전통/문화적 치료 및 상품 물(water)기반 치료 출처: Wellness Tourism and Medical Tourism: Where Do Spas Fit?, Research report: Global Spa Summit, 2011 웰니스 투어리즘과 메디컬 투어리즘 마켓의 스펙트럼을 4가지 타입으로 구분 가능함 첫째 웰니스 투어리즘,메디컬 투어리즘의 목적에 따라 구분이 가능하며, 둘째 어디서나 받을 수 있는 일반적 서비스/경험 인지 특정한 국가의 자 연적 자산이나 전통적 치료와 같은 지역 기반 서비스/경험 인지에 따라 구분하면 다음과 같음 - 14 -

출처: Wellness Tourism and Medical Tourism: Where Do Spas Fit?, Research report: Global Spa Summit, 2011 [그림 5] Wellness Tourism과 Medical Tourism 시장의 스펙트럼 현재 많은 국가들이 오른쪽 스펙트럼의 location-based 중심의 의료관광 산업 육성에 힘쓰고 있는 실정임 -모로코,인도네시아,남아프리카 공화국,필리핀,오스트리아,헝가리 국가는 의료관 광의 제품 일부로 고유한 로컬 제품 개발에 적극 노력하고 있음 특히 의료관광시장이 넓어지고 경쟁력이 높아짐으로써 의료서비스 비용 과 품질 이외의 다른 요인의 차별화가 더 중요해지고 있음 따라서 전통의료를 중심으로 고부가가치 의료관광객 유치를 위한 세계 각국의 경쟁이 점차 심화되고 있음 -인도,필리핀,태국 등 전통의학이 발전한 아시아 국가들은 지역 관광자원과 전통치 료,마사지,식이요법,각종 테라피 등을 결합한 복합의료관광사업 활성화 즉,우리나라도 국내의 우수한 자연환경과 전통치료(한방,침 등),메디컬 스파,등 각종 테라피와 결합된 웰니스 투어리즘을 육성해야 함 - 15 -

3. 웰니스 투어리즘 정책적 개념과 범위 본 연구에서 웰니스 중심의 중장기 활성화 방안을 수립하기 위해서는 웰 니스 투어리즘의 정책적 개념과 범위를 설정해야할 필요가 있음 그러나 아직 국내에서 웰니스 투어리즘의 개념이나 유형분류에 대해 합 의된 분류체계가 없이 다양하게 사용되고 있는 실정임 기존 보고서들에서 웰니스 의료관광의 개념을 어떻게 정립하고 있는지 분석해봤음 2010년 한국문화관광연구원에서 발간한 의료관광 제도 및 정책 관련 해외사례 연구에서 한국형 의료관광의 주요산업 영역은 Health & WelnessTourism 영역의 Welness의료(경증의료), 건강관리 서비스, 요양 휴양관광 산업,MedicalTravel영역에는 양 한방 중증의료, 첨단 의료기술, 백신 및 바이오 상품개발 산업으로 정의하였음(한국문화관광 연구원,2010) 2011년 의료관광통계 생산방안 에서 웰니스형 의료관광은 요양 및 재 활치료를 중심으로 하는 장기요양형과 스파 및 온천치료,치료 및 건강목 적의 마사지와 메디컬 리조트 및 웰니스 리조트에서의 치료 및 휴양,건 강검진,예방의학점 관점에서의 한방치료 및 통합웰니스형으로 구분하함 (한국문화관광연구원,2010) 한국 의료관광 총람 2012에서는 웰니스 투어리즘은 건강한 생활의 모든 영역을 포괄하는 광의적 개념으로 웰리스의 3대요소인 운동 영양,휴양을 통합하여 추구해나는 것을 말한다고 정의하고 있음(문화체육관광부,한국 관광사,2011) - 16 -

기존 연구들을 토대로 웰니스 투어리즘을 우수한 관광자원을 활용하여 심신의 건강을 추구하는 관광형태로 보고 3가지 범위로 분류하고자 함 -치과 안과 성형 등과 같은 경증 의료 및 전통의학 분야 -건강예방 및 건강관리를 목적으로 하는 건강관리서비스 분야 -휴양 및 재활 치료를 목적으로 하는 휴양 관광 분야 [표 3]웰니스투어리즘의 범위 경증의료분야 건강관리서비스분야 휴양관광분야 - 한방의료관광 - 성형 치과 안과 - 피부 미용 - 건강검진 - 스파, 온천, 마사지 - 각종클리닉 - 삼림욕 - 약선치료 - 기체조 - 요가 - 17 -

Ⅲ.해외 의료관광 산업 현황 전 세계 국가들은 고 부가가치 산업으로써의 의료관광의 경제적 파급효 과에 대하여 인식하고,의료 의료관광 산업을 통하여 의료산업과 관광산 업의 동시적 발전을 도모하기 위하여 산업을 육성하기 위한 국가적 차원 의 적극적인 정책을 추진하고 있음 최근에는 경쟁력을 갖춘 의료기술을 바탕으로 글로벌 헬스케어 산업과 연계해 신체적 육체적 건강을 돌보면서 정신적으로 휴식을 취할 수 있는 웰니스 관광시스템이 국내외 주목받고 있음(지식경제부,2012) -세계시장의 니즈가 매우 다양화,다각화되고 개인주의가 심화됨에 따라 시장이 지 향하는 웰니스의 가치가 더욱 중요해짐 출처: 지식경제부, 미래형 웰니스산업 동향분석 및 발전방향, 2012.07 [그림 6] 주요 웰니스 이슈 1. 아시아 1) 싱가포르 싱가포르는 잘 갖추어진 의료시설을 바탕으로 고급의료서비스를 제공하 여 해외 의료관광 수요를 충족시키고 있음 -WHO는 2008년 싱가포르를 아시아에서 가장 선진화된 의료시스템을 갖고 있는 나 - 18 -

라이고,세계 191개국 중 6위 수준의 국가로 평가 정부는 싱가포르를 아시아의 의료서비스 허브로 구축하기 위한 정책의 일환으로 의료서비스 산업을 확대시키고 신규투자를 촉진시키며,해외의 료 마케팅을 위한 싱가포르 메디신(SingaporeMedicine)을 설립함 - 싱가포르 메디신은 관광청(Singapore Tourism Board), 경제개발위원회(EDB: EconomicDevelopmentBoard)와 무역개발청(InternationalEnterpriseSingapore)등 3개의 정부기관으로 구성되어 있는 싱가포르 의료관광 활성화 추진 기관 정부는 첨단의료 및 바이오 관련 투자를 강화하고,의료 인프라를 지속적 으로 확충하여 의료경쟁력을 높이고 있음 -생명의료과학(BiomedicalSciences)부문의 육성으로 2000년에 제조업의 4% 수준에서 2009년 210억 싱가포르달러의 규모로 성장하여 전체 제조업 생산의 10%를 차지하 는 핵심부문 -2010년부터 5년간 신규병원설립과 기존 병원 재건축 등의 사업에만 40억 싱가포르 달러 투입 예정(대외경제정책연구원,2010) 관광청은 다른 나라 의료관광 관련 기관들과 협약을 맺어 공식적인 교류 채널을 확보하고,의료와 관광이 결합된 각종 패키지를 제시하며,병원과 관광업계 간의 협조프로그램을 유도함 -2003년 UAE 및 바레인 등과 의료관광 협조 협약을 체결하였으며,두바이의 건강의 료서비스부와 업무협약 -공항 픽업 서비스,진료 예약,입원,퇴원 후 요양시설,휴가 리조트,쇼핑 등 의료 관광 전반에 병원과 관광업계간 연계서비스 강화 -싱가포르의 교통상 이점을 활용하여 Transit및 Stop-over관광객 유치(지시경제부, 2012) 정부의 노력으로 싱가포르는 2004년 4억 6,000만 싱가포르 달러(약 4,000 억원)에서 2008년 10억 2,500만 싱가포르 달러(약 8,900억원)로 의료관광 산업 수입이 4년 만에 2배 이상 증가함(보건복지부,2009) 해외 환자는 1999년 8만 9,000명에서 2000년 14만 7,000명,2004년 40만명, - 19 -

2010년 72만명으로 급증하였음(한국의료관광,2012) -이러한 꾸준한 성장세를 이어 2012년에는 1백만 명의 외국인환자를 유치하여 GDP 의 1%인 26억 싱가포르달러의 부가가치와 1만 3,000개의 일자리를 창출하는 것을 목표로 설정함 아시아 다른 나라들과 비교할 때에 가장 발달한 의료기반시설과 전문 의 료진을 확보하였고,의료기관의 국제인증을 통해 높은 품질의 의료서비스 를 제공하고 있음 -심장 수술,신경수술 등 고난도 의료시술 부문에서 경쟁력을 갖고 있음 -JCI(JointCommissionInternational)인증을 받은 의료기관은 22개(2013년 기준) 동남아지역 대표적인 영리병원으로 꼽히는 파크웨이 그룹은 싱가포르 내 에 3개의 병원과 말레이시아,브루나이,인도,중국,베트남 등에 모두 16 개 병원(약 3,500병상)을 보유하고 있는 대형 병원 그룹임 - 파크웨이 홀딩스(ParkwayHoldings) 로 싱가포르 주식시장 상장 -의료관광 전문 인력을 배출하기 위한 교육기관과 의료서비스를 원활히 하기 위한 1 차 의료 네트워크,통원수술(DaySurgery)의료센터 등 함께 운영 출처: MEDI KOREA 홈페이지, www.medikorea.com, 2013.05 기준 [그림 7] 싱가포르 파크웨이 병원 보건부는 감염통제 통계,평균 병원비 같은 필수적인 정보 및 통계자료를 온라인에 공개해 투명한 의료 시스템을 유지하고 있음 -환자들이 보다 많은 정보를 바탕으로 충분한 검토를 거쳐 의료기관 및 치료법 등 - 20 -

선택 가능 싱가포르의 병원들은 건물 설계부터 작은 배려와 아이디어로 환자 중심 의 서비스를 통해 환자의 만족감을 높였음 -특유의 병원 냄새를 없애기 위해 설계부터 환기와 통풍에 신경을 썼고,구조와 동 선 또한 환자 중심적 -병원 건물 내부에 환자에게 필요한 다양한 상점과 음식점을 입점 통한 편의성 제고 -사생활 보호를 위해 암 치료센터를 병원 입구와 다른 지하주차장 마련 등 국내외에 원스톱 해외환자 서비스센터를 구축하여 환자 및 환자의 가족들이 유쾌하고 문제없이 지낼 수 있도록 지원서비스를 제공 중임 -지원서비스는 진료예약 및 소개,입원,통역,여행 및 비자,교통,숙소,레저,관광 포함 -래플스,파크웨이 등 주요병원들은 해외환자 전용서비스센터를 운영하여 외국인환 자에게 필요한 서비스를 제공(지식경제부,2012) 의료산업의 경쟁력 강화와 세계 각국의 환자를 유치하기 위한 체계적인 시스템을 도입하고 객관성이 확보된 정보를 환자에게 제공함 -경쟁평가시스템을 도입하여 공공의료기관의 경쟁력을 강화하고,국제 네트워크시스 템을 구축하여 의료서비스를 고급화함 싱가포르 신성장동력 주요 정책 Vision 2018 에서 산업육성 정책으로 고 령화,의료,건강 테마에서 웰니스를 미래 성장동력 산업 분야로 지정함 (정보통신산업진흥원,2012) -경제개발청(EDB)은 최첨단 고부가가치 산업인 나노,바이오의학,의료보건 서비스 를 선정하여 지원하고,이를 위해 전문 교육기관과 첨단 R&D 인프라를 설립하는데 힘씀 대체의학으로 웰니스와 미용은 전통적인 치료법이 행해지고 있으며 침술, 한방약,지압 치료 같은 진료를 행하는 전문의 자격자들이 풍부함(싱가폴 관광홈페이지,2013) - 21 -

-서양 치료법과 전통 치료법을 접목시킨 건강관리 프로그램 관광프로그램과 연계하여 원기회복 테라피를 제공하는 여러 종류의 스파 와 웰니스 센터를 운영하고 있음 -아람사(Aramsa)와 만트라(QiMantra)에 스파 업체 집중 분포함 -다양한 스파가 있는 것이 싱가포르의 특징이며 대표적인 스파는 아래와 같음 오리엔탈 스파 안다나 오차드 스파 세인트 그레고리 마린 스파 스파 보타니카 [표 4] 싱가포르 대표적인 스파 고대 아시아의 철학과 현대 서양의 기술이 혼합된 스파이며 바디,얼굴, 등,발 등 몸 전체에서부터 신체 일부분에 이르기까지 본인의 성향에 따라 마사지를 받을 수 있음 산스크리트어로 천국 이라는 뜻의 안다나 는 독특한 스파 콘셉트로 오차 드에 위치하며,스파 뿐만 아니라 미용 트리트먼트에서 독서,영화감사,비 즈니스 미팅 등 여러 공간이 제공 해수 온천욕법과 아로마 테라피에 바탕을 둔 다양한 스파 요법을 제공 싱가포르에 처음 선보인 정원식 스파로서 남국의 정갈하면서도 여유 있는 분위기를 느낄 수 있으며,야외에 배치된 스파와 폭포 등 여행객에게 인기 가 많은 스파 출처: mk 뉴스, 싱가포르 스파에는 특별한 것이 있다, 2008.07.18 2) 태국 태국은 마사지 및 허브 시술의 발달,아름다운 자연환경 등으로 인해 일 찍부터 관광산업이 발달했고 이와 연관된 의료관광이 함께 발전하였음 -성형수술,치과치료,라식,건강검진 등 관광객들이 큰 부담 없이 와서 다른 관광과 결합할 수 있는 부문 성장 -동성애자에 관대한 문화적 여건의 영향으로 성전환 수술에서 아시아 선도 -세계적 수준의 알코올 중독 치료센터가 있고 치과 부문 상당히 발달 의료관광 서비스는 전염성 질환,심장 수술 및 수술 후 관리,화장품 및 재건 수술,치과,뼈 관련 질병의 치료와 백내장의 영역에서 국제적 명성 을 얻고 있음 - 22 -

의료산업 경쟁력의 가장 중요한 요소는 태국의 민간병원들이 저렴한 인 건비와 상대적으로 발달한 의료기술을 결합해서 가격과 질 측면에서 매 력 있는 의료서비스를 제공한다는 것임 -주요 외과시술에서 미국보다 70~90%,싱가포르보다 20~40% 낮은 가격에 서비스 제공 범룽랏병원과 방콕병원 등 일부 민간병원들의 선도적인 역할로 선진국 수준의 의료진 확보,의료장비의 선진화뿐만 아니라 의료부문 품질 면에 서 국제적 인증을 받기 위해 노력하였음 -국제인증을 받은 곳은 BumrungradInternationalHospital,BNH Hospital등 총 33 곳이며(2012년기준)공공보건부는 이와 별도로 병원의 품질관리를 위하여 국제병원 인증원(InternationalHospitalAccreditationInstitution)의 인증 획득 출처: 네이버 이미지 [그림 8] 범릉랏병원과 방콕병원 의료관광 성공 요인은 차별화된 틈새시장 공략,국제적 인증을 통한 신뢰 감 확보,의료 건강관리서비스,허브상품의 동반성장 등에서 찾을 수 있음 -높은 수준의 의료 인력들이 영어를 잘 구사한다는 부분에서 인프라가 우수함 정부의 체계적인 지원과 다양한 관광자원의 활용과 더불어,각 의료기관 의 해외 환자 대응 서비스의 강화로 가장 성공적인 의료관광 국가로 성 장하고 있음 - 23 -

-1990년대에 의료 관광 홍보를 시작하였는데,이는 최초의 아시아 국가 중 하나임 -정부는 의료와 웰니스 관광 분야의 잠재력에 강력하게 초점을 맞추고 있으며,헬스 케어와 건강에 관련된 서비스의 개발에 빠르게 접근하고 있음 아시아의 스파 수도(TheSpaCapitalofAsia) 라고 불리는 태국의 스파 관광은 2007년 2억 2,300만 달러에서 2009년 4억 2,600만 달러의 수입을 올리며 지속적으로 성장하여,2012년에는 약 7억 2,800만에 수입을 올림 -스파 부문은 의료서비스 부문 대비 2007년 23.7%에서 2009년 44.4%로 증가하였으며 이런 성장세는 관광산업의 경쟁력과 의료관광이 잘 결합되어있음을 보여줌 -스파 산업은 전세계 최정상급으로 외국인들은 보통 7~10일 정도의 일정으로 스파 관광지를 찾고 있음 보건부와 산업자원부는 아시아의 의료 관광 허브 로서의 위치를 확립하 고 아시아의 웰니스 수도 라는 이미지를 만들기 위해 협력하고 있음 -스파의 효험의 오랜 전통은 태국 관광산업을 지속적으로 발전시킬 수 있었음 출처: 타이관광청 홈페이지, www.visitthailand.or.kr, 2013.05 기준 [그림 9] 태국 전통 스파 2004년,태국 보건부는 태국의 스파 산업에 대한 지침과 특정 기준 개발 을 시작하였음 -국제 기준에 기초한 품질 벤치 마크를 포함,스파,태국 전통 마사지,장기 체류 헬 스케어 상품 및 서비스에 대한 설정을 포함 정부는 스파 산업을 위한 표준을 개발하고 시행하기 위해 민간 사업자와 태국 스파 협회와 협력함 - 24 -

-공중보건부 발급 인증을 취득한 1,463개의(2011년 기준)등록된 스파,헬스숍,미용 점 등이 운영(한국관광공사,2011) 스파 산업의 높은 기준을 유지하기 위해,정부의 의료 등록 부서에 등록 해야 하며,스파 치료사는 반드시 스파 산업에서 일할 수 있는 인증을 받 아야 함 -ThaiSpaAssociation은 국제공인기준에 근거한 품질등급제(Platinum,gold,silver) 를 실시하고 있음(한국관광공사,2011) 2500년 이상의 역사를 가진 태국 마사지를 중점으로 의료서비스 뿐만 아니라 스파,전통마사지,허브상품 등이 융합된 복합의료관광 시장 기회를 창출하고 있음 -휴양지 리조트에서 태국마사지를 활용한 질병 예방 및 통증 치료요법을 받을 수 있 는 패키지 상품 제공 -태국의 웰니스 관광은 복지보다는 주로 휴식과 리조트나 스파를 방문하는 것 보건부는 VisitThailand VisitThaiSpa 라 불리는 슬로건을 내걸면서, 항공 이용객들을 대상으로 태국 국제공항과 태국 스파 협회와 함께 일하 고 있음 관광청은 관광마케팅정책에 있어서 스파를 포함한 휴양관광을 개발부분, 마케팅부분 모두 중심 관광상품으로 관리 중임 -질 높은 휴양관광지를 개발 위해 태국관광청 및 관계 기관에서 제공하는 관광자원 평가기준을 적용하고,우수 리조트에 대해 tourism award수여 -태국 마사지는 전국에서 체험 할 수 있으며,세계 스파 속 제공품에 있어 표준이 되어 가고 있음 의료관광은 리조트와 특급호텔을 중심으로 메디컬 스파 시설이 중요부분 을 차지하고 있으며,종합병원,리조트 등에서 전통 타이마사지를 활용한 예방적 건강관리 프로그램 또는 통증치료법의 패키지 상품 개발 및 판매 를 하고 있음 - 25 -

-많은 고급 스파와 웰빙 시설들은 최근 몇 년 동안 개발되어 오고 있으며,국제 관 광객들을 끌어들이고 있음 그 중 태국의 치바솜 리조트는 자연의 일부인 인간을 가장 자연스러운 상태로 복원시켜 주는 치유와 재생의 공간으로써 자연의 이치를 바탕으 로 하며,개인별 건강 상담과 체질 특성에 맞는 유기농 스파 음식,다양 한 휴식 및 단련 프로그램 교육을 제공함 -전문 의료진의 방문객 상담 후 맞춤형 트리트먼트를 제공하고 57개의 태국 스타일 의 숙박시설,부띠끄 등 고급시설을 갖추고 있음 -리조트 안에 의사,간호사,물리치료사들이 방문하는 개인 고객을 진찰하고 상담하 며 고객에 맞춤형 트리트먼트 제공 출처: 하나투어 홈페이지 www.hanatour.com, 2013.05. 기준 [그림 10] 태국 치바솜 리조트 프로그램은 스파(Spa),홀리스틱 헬스(Holistichealth),휘트니스(Fitness), 물리요법(Physiotherapy),메디컬 스파(Medicalspa)등이 있음 -스파는 신체 부위에 따라서 다양한 서비스를 제공하며,홀리스틱 헬스는 홀리스틱 트리트먼트와 메디컬 트리트먼트로 분류 -메디컬 트리트먼트는 혈액검사 등이 포함되며,메디컬 스파는 의사를 통해 보톡스, 스킨 레이저,제모 등 시술 포함 태국 Medical& WelnessTourism 조직 구조는 아래와 같음 -타이 스파 협회가 운영되어 웰니스 산업에 관여하고 있음 - 26 -

출처: Global Spa Summit 2011, Wellness Tourism and Medical Tourism: Where Do Spas Fit? [그림 11] 태국의 의료 및 웰니스 관광 조직도 3) 인도 저렴한 의료비와 더불어 인도의 의료관광 성공요인으로 선진 의료기술 및 우수 의료진 확보를 통한 국제적 신뢰 획득,IT와 네트워크를 활용한 의료 홍보 및 환자 유치와 함께 의료관광에 대한 정부의 적극적인 지원 정책을 이유로 들 수 있음 -의료진은 의료기술뿐만 아니라 외국어 구사능력이 뛰어나며,인터넷을 통해 의료관 광 패키지 신청,비자발급,공항 Pick-up등 필요한 서비스를 원스톱으로 제공 2013년 말까지 세계 의료관광산업의 3%를 차지하게 될 것이며 2011~2013 년에 연평균 성장률 26%를 기록,2013년까지 의료 관광객 수는 130만 명 으로 집계될 것으로 예상됨(한-인 과학기술협력센터,2012) -인도의 GDP에 대한 의료부문 지출 비율은 타 선진국에 비해 낮지만 세계 의료관광 시장에서 선두 자리 석권을 위해 정부 차원 노력 - 27 -

[표 5] 의료 부문에 대한 국가별 GDP의 지출 현황 국가 GDP에 대한 의료부문 지출 미국 15.3% 스위스 11.3% 프랑스 11.1% 인도 4.9% 출처: The Asia Sentinel, 2009. 인도 정부와 민간병원들은 의료관광객을 유치하기 위해 의료관광 산업에 대한 규정을 마련하고 투자를 확대해 나가고 있음 -외국인 의료관광객에게 1년간 유효한 M(메디컬)비자,동반자 2명까지 MX 비자를 발급,외국인 환자 치료는 수출로 간주하여 각종 재정지원 혜택(한국수출입은행, 2010) 인도의 선진화된 병원 인프라와 선진국에 비해 낮은 치료비는 외국 환자 를 유치하는데 가장 큰 장점으로 작용함 -환자가 치료를 위해 기다리는 시간이 비교적 짧은 장점 -최첨단 기술을 갖춘 민간 사설병원이 증가하면서 대형병원과 경쟁구도 형성 -유전자 풀(유전인자의 다양성,게놈 연구의 기반)이 잘 형성돼 있어 양질의 임상연 구 환경을 만들어 줌으로써 인도 의료기술 발전과 의약품 개발 기여 외국 환자를 위한 인도 병원의 주요 치료분야는 심장 수술,무릎 이식 수 술,성형,치과 치료,신경학 및 정형외과 치료,관절 교체술 등이 있음 -최신 기술로 환자를 치료할 뿐 아니라 요가,아유르베다,명상,인도 전통 의약품, 자연요법 등을 치료에 접목 - 28 -

[표 6] 미국과 인도간의 의료비 비교 패키지 종류 미국(US$) 인도(US$) 심장 수술 30,000 8,000 임플란트 3,500(최상급) 800 메탈 프리 브릿지(치과) 5,500(최상급) 500 건강검진 50~100 출처: www.medical-tourism-india.com, 2009 2008년 인도 Planing Commission이 발표한 보고서에 따르면,SAARC(남아 시아 지역협력연합)에 속한 파키스탄,방글라데시,스리랑카,네팔 등의 외국 환자들과 미국과 영국에 거주하는 비거주 인도인(NRI)들이 인도 의료관광의 큰 부분을 차지함 -최근에는 위 국가들 뿐 아니라 중동,미국,유럽,UAE,호주,캐나다,일본,한국 등 다양한 국가의 외국 환자들을 유치하기 위한 노력 활발 의료관광 선두병원인 아폴로 병원은 2001년부터 3년 동안 약 6만 명(전체 환자의 9%)의 외국인 환자를 유치함(한-인도 과학기술협력센터,2011) -향후 2년간 2억~2억2500만 달러를 투자해 의료침대를 확보하고 기존에 운영하는 간 호대학과 의료 교육기관을 제외하고 2개의 대학을 더 증설할 계획 출처: MOnews, 범룽랏 래플즈 아폴로에 외국인환자 몰리는 이유는?, 2013.02.08 [그림 12] 인도 아폴로 병원 - 29 -

병원 및 메디컬 센터에서는 총 21개의 JCI인증(2013년 기준)을 받았으며, 69개 병원은 병원 및 의료인의 인도 국립 인증 위원회(National Accreditation Board forhospitals& HealthcareProviders(NABH )에서 인증을 받음 의료관광 산업에서 수술과 약 같은 치료뿐만 아니라 아유르베다 동종요 법,요가,시다와 같은 인도의 전통 대체의학이 발달함 -특유의 요가,명상 등의 치료요법과 타지마할과 같은 관광요소의 융합으로 다른 국 가와의 차별화된 포지셔닝 -웰니스 관광은 오랜 전통을 갖고 있는 요가,명상,아유르베다(Ayurveda)와 그 외 정신 및 힐링 요소들과 깊은 관련이 있음 인도 전통적 대체 의학의 특징은 환자들이 자연과 더불어 지내면서 스스 로 면역력을 높이는 것임 -아유르베다의 기본은 약초와 약초성분이며,인체의 신진대사를 거슬리지 않고 점진 적으로 효능을 발휘하여 부작용이 거의 없다는 장점 존재 -동종요법은 사람에게 어떤 물질(약물)을 투여해서 어떤 병에서 생기는 증상과 비슷 한 증상이 발생하면 그와 같은 종류의 물질을 사용하여 그 병도 치료할 수 있다는 이론으로 시술 관광부는 웰니스 관광으로 아유르베다,하이테크 힐링,스파,요가,명상, 웰니스 센터,자연요법,명상을 의미하는 시다(Siddha)를 홍보함 -웰니스 관광객들은 주로 북미,유럽,중동,부유한 아시아 국가들의 고급 여행객들 이 많음 관광부 및 NABH와 같은 정부기관들은 최근 웰니스 센터의 인증표준을 만들기 위한 작업을 추진 중에 있음 -웰니스 센터는 아유르베다센터,스파,스킨케어센터,미용센터,운동시설,피트니트 센터,예방건강센터,요가센터 등을 포함 - 30 -

인도 전체 아유르베다 병원은 2,398개,동종요법은 230개,시다 281개,요 가병원은 8개가 있음(DepartmentofAyurveda,Yoga & Naturopathy, Unani,Siddhaand Homoeopathy;AYUSH,2007) 약 50만명의 아유르베딕닥터 라는 전통의사를 육성했으며,아유르베딕치 료사 등의 전문 인력을 양성함 -아유르베딕닥터는 인도 전국 95개 아유르베다 전문대학에서 5년의 정규과정 이수 아난다 리조트는 세계적인 웰니스 스파 리조트로서 아유르베다와 요가, 명상 등을 결합한 웰니스 프로그램을 바탕으로 고부가가치를 창출하고 있음 -대체 의학과 대체치료(Alternativehealing),원기회복(Rejuvenation)과 스트레스 해 소 등의 프로그램 제공 -주요 고객은 미국,독일,캐나다,러시아,영국,프랑스,일본 국민이며,미국과 유럽 이 전체 관광객 중 80~90% 차지 -아유르베다 방식 또는 현대 의학 방식으로 신체 및 정신 상태와 관련된 메디컬 검 사를 제공하고 아유르베다 의사들은 전통방식에 따라 고객의 체질을 분석하고 개인 별 맞춤 프로그램 제공 모든 프로그램은 영양섭취,운동,스트레스 관리,해독,딥릴렉세이션,항 노화 등 전 영역에 걸쳐 일관성 있게 제공되는 홀리니스틱 웰니스 중심 철학에 바탕 두고 있음 출처: 아고다 홈페이지 www.agoda.co.kr, 2013.05 기준 [그림 13] 인도 아난다 리조트 - 31 -

아난다에서 제공하는 프로그램은 약 70가지에 이르며 프로그램은 크게 6 가지로 분류됨 -아유르베다 체험(Ayuvedicexperience) -요과와 명상(YogaandMeditation) -국제 체험(Internationalexperience) -치유 체험(Healingexperience) -아난다 밸런싱 & 웰니스(Anandabalancingandwelness) -미용 체험(Beautyexperience) 인도의 Medical& WelnessTourism 조직 구조는 아래와 같음 -DepartmentofAYUSH에서 웰니스 산업을 이끌면서 인도의 여러 협회들과 협력하 는 구조 출처: Global Spa Summit 2011, Wellness Tourism and Medical Tourism: Where Do Spas Fit? [그림 14] 인도의 의료 및 웰니스 관광 조직도 4) 말레이시아 - 32 -

말레이시아는 싱가포르와 인접해 있는 지리적 이점을 활용,싱가포르보다 저렴한 의료비를 강점으로 해외환자 유치 규모를 확대할 수 있을 것으로 예상되고 있음 의료관광객 1인당 지출은 2003년 150달러에서 2008년 240달러로 60%가까 이 증가함(대외경제정책연구원,2010) -싱가포르(1,122달러),태국(736달러)에 비해 낮지만 의료관광산업의 고부가 가치화가 빠른 속도로 진행 출처: 말레이시아 민간병원협회, 2009. [그림 15] 말레이시아 의료관광 성장 추세 출처: SD Group 추산, 2009 [그림 16] 말레이시아의 의료관광객 1인당 지출 추이 - 33 -

말레이시아를 방문하는 의료관광객들을 지역별로 나누어 보면 다음과 같음 -인도네시아인은 2007년 72%로 추산되며,같은 이슬람 국가이며 지리상 가까우며 동 일한 언어를 사용하기 때문 -2007년 싱가포르의 관광객 10%가 말레이시아에서 의료관광을 받았는데,이동이 편 리하고 저렴한 가격을 이유라고 볼 수 있음 -미국보다 유럽인들이 더 많이 의료관광을 하러오는 데 선진국의 비싼 의료비나 대 기 시간을 피해 관광과 결합해서 오는 수요 많음 저렴한 가격을 유지하면서 최첨단 의료장비와 수준 높은 의료진을 보유, 최근 들어 JCI인증을 받는 병원이 급격히 늘고 있음 -GleneaglesHospital,InstitutJantung Negara,Penang AdventistHospital등 9곳이 존재( 13년 기준) 출처: JCI사이트에서 SD Group 취합, 2010 [그림 17] 말레이시아의 JCI 인증 병원 증가 추이 의료관광산업에 눈을 돌리기 이전부터 개발도상국 중에서 내국민들을 위 한 의료 인프라가 잘 갖춰져 있음 -광범위한 진료시스템을 갖추고 있어서 인구의 88.5%가 공공병원이나 개인병원으로 부터 3마일 이내의 거리 거주 아시아에서 방문 관광객 수가 많은 나라 중 한 곳으로 의료관광부문에서 도 시너지 효과를 창출할 것으로 예상됨 -비슷한 가격 수준에서 의료서비스를 제공하는 인도나 필리핀과 비교할 때 교통,통 - 34 -

신,숙박 등 인프라 장점 의료 서비스 중에서도 가장 인기 높은 분야는 심장외과,치과,내과,안 과,성형외과,건강검진 분야임 -보통 미주나 유럽의 1/4수준의 비용으로 의료서비스,골프 혹은 휴양 등 제공 말레이시아의 이슬람 문화가 중동이나 인도네시아 등 이슬람 지역 의료 관광 고객들에게 부담이 없음 -이슬람권의 잠재 고객들을 끌어들이는 데 중요한 요인으로 작용 정부는 의료기관들이 시설 확장을 쉽게 할 수 있도록 다양한 세제를 지 원함 -2010년 1월부터 향후 5년간 병원들이 기존 시설의 확장,현대화,혹은 신규 병원 설 립 등에 투자를 할 경우 투자금의 100% 세금 감면 -말레이시아인이건 외국인이건 의사가 해외에서 국내 병원으로 올 경우,이들의 배 우자들이 국적과 관계없이 의료인 자격을 갖췄으면 대부분 자동적으로 취업비자 취득 -의료기관들의 의료관광 수입에 대해 100% 세금 감면을 통해 의료관광 지원 -의료기관들이 해외나 국내에서 의료서비스 인증을 받기 위해 들어가는 비용에 대해 서는 이중 공제 가능 싱가포르 메디신(SingaporeMedicine)과 유사한 형태로 말레이시아 정부 와 병원들은 2009년 12월 의료관광산업을 발전시키기 위한 기구로 말레 이시아 헬스케어 여행위원회(MHTC) 를 출범함 -의료관광 고객들에게 해당 정보를 알려주며 홍보하는 중심 조직으로 정부의 역할이 강력해지고 정부의 관심 높음 -의료시설 및 서비스에 관한 온라인 정보창구를 개설했고 건강정보에 대한 통계 자 료 제공 말레이시아 정부는 의료관광산업을 발전시키기 위해 병원 영업 관련 규 제를 대폭 완화한 바 있음 -의료비 광고 허용 통한 많은 정보 전달 및 홍보 - 35 -

의료관광의 4가지 핵심 분야는 의료관광,레저와 웰니스,대체의학,경영 과 교육서비스를 통해 의료관광과 Healthcare서비스를 촉진하고 있음 Welness패러다임과 관광의 연계 촉진을 통하여 건강 검진과 미용/성형 수술로 두 분야로 양분하여 추진 중임 -레저와 웰빙 분야에서는 스파,척추 지압 요법,피부관리,반사 요법,아로마테라피 -전통적 치유방법은 약물과 스파,은퇴자의 집(MalaysiaMy2thHome)등 운영 KPJHealthcare Berhad의 경우 말레이시아 최초 Healthcare그룹으로 선 정(1994년 11월 29일)되어 스파를 중심으로 해외마케팅을 추진하고 있음 -말레이시아 전 지역에 걸쳐 15개의 민간 주요 병원 소유 및 운영 -자카르타 2개 인도네시아 1개,방글라데시 1개의 해외병원 운영 출처: MHTC 홈페이지, www.medicaltourism.com/kpj 홈페이지, www.tmc.kpjhealth.com, 2013.05 기준 [그림 18] 말레이시아 헬스케어 여행위원회 홈페이지와 KPJ Healthcare Berhad 5) 필리핀 필리핀을 방문하는 외국인들에게 의료 서비스,트리트먼트 수요의 대부분 은 다음과 같음 -종합 검진,심혈관 질환 치료,암 치료와 줄기 세포 치료,관절 교체 수술,체중 관 리,눈 관리 및 시력 회복,치과 치료,미학적,피부 적 수술,장기 요양 - 36 -

관광부는 2008년에 의료 관광객은 10만 명,2015년에는 20만 명의 외국 환자들이 매년 방문함에 따라 30억 달러 산업이 될 것이라고 추정함 (GLOBAL SPA SUMMIT 2011) 주요한 필리핀 관광 지역은 현재,44개의 병원과 건강 시설들이 보건부와 관광 부서에 의해서 의료 관광을 위한 승인이 받아져 있음 -필리핀은 5개의 JCI승인된 병원을 가지고 있음(2013년 기준) 스파 산업은 필리핀 웰니스 부문의 핵심이며,국가 정부와 스파 협회는 협력하여 스파 산업 추진을 적극적으로 해오고 있음 -웰니스 관광 시장 수익의 추정치는 매년 2,530만 달러이며,이 수익의 3분의 2는 외 국 관광객들에 의한 것임 -현지 관계자에 따르면,스파 및 웰빙 관광은 필리핀에서 홍보 측면에 있어서 의료 관광보다 앞서 있음 필리핀의 많은 병원들은 복지 센터를 현지에 운영하고 있으며,보통 의료 관광객을 위한 사후 서비스를 제공함 -침술,요가,명상,영양,마사지,허브 제품 등 정부는 보건부,관광부,외교부,국제통상부가 건강과 복지 서비스 프로 그램 을 주력 사업의 하나로써 인지한 2006년에 적극적으로 국가의 의료 및 웰니스 관광 제품의 마케팅 및 개발을 시작함 -이 프로그램은 주로 의료 관광 홍보를 강화하고,또한 국제 표준에 부합하는 품질 을 높이는 데 초점을 맞추고 있음 -스파와 대체 의학의 치유와 예방 측면을 이해하고 지원하는 의료 사회를 장려함으 로서 발전을 지원하고 있음 정부의 강력한 지원과 민간 부문의 적극적인 협력과 참여로 인해 의료 및 웰니스 관광 시장에서 다른 주요 아시아 국가들을 빠르게 따라잡음 -관련 분야로 은퇴 관광 및 장기 요양에 초점을 확장하고 있으며 이들분야는 일반관 광에 비해 체류기간 길고 지출 규모도 크다는 장점 - 37 -

-웰빙,스파,의료 관광 사이의 연결을 지원하며,이러한 연결 촉친 위해 노력하며, 특히 현대의학과 접목된 메디컬 스파가 발전함 필리핀 의료 관광 프로그램(PMTP,htp://philippinemedicaltourism.info/) 은 의료 관광을 촉진하기 위한 공공-민간 계획임 -PMTP는 다음의 네 가지 영역을 개발하기 위해 정부와 민간 부문의 대표들을 모두 포함함 -의료 및 수술 치료 (병원과 진료소),전통 및 대체 의료,건강 및 웰빙 (스파 포함), 장기 요양 TheHealth and WelnessAlianceofthePhilippines(HEAL Philippines) 은 의료 및 웰니스 관광에 있어 국가의 모든 핵심 인력들을 데려옴으로 써 관광 부서로 시작함 -민간 및 공공 병원,스파,웰빙 리조트,클리닉,은퇴 커뮤니티,그리고 여행사 및 항공사 등에 서비스를 지원 -이 조직은 의료,건강,은퇴 관광,그리고 관광객들에게 매끄러운 서비스의 지원을 위한 개발과 촉진에 노력함 관광부는 특히 의료와 웰빙 서비스를 통합하는 패키지 개발을 위해 패키지 투어 전문 여행 업자를 장려하고 있음 -홍보 캠페인 웰빙의 섬 은 스파 등 웰빙 서비스의 증진에 초점을 맞추고 있음 -필리핀 관광청은 건강 스파를 관광과 매치시키는데 일찌감치 노력,현재 약 90개의 스파 시설(2009년 기준),그 중 76%는 단독이며,20%는 호텔이나 리조트 안에 위치 하고 있음 주요 스파로는 건강과 웰빙을 위한 아시아 최초의 건강 리조트인 "더 팜 앳 산 베니토 리조트"로,우수한 의료기술과 자연환경을 바탕으로 만들어 진 필리핀식 메디컬 스파 원형임 -전문 의료진에게 건강검진을 받고,이에 맞는 스파와 마사지,쑥,뜸 등 20여가지 프로그램 제공 - 38 -

출처: 필리핀 관광청 한국사무소 홈페이지, www.wowphilippines.or.kr, 2013.05 기준 [그림 19] 필리핀 더 팜 앳 산 베니토 리조트 필리핀의 Medical& WelnessTourism 조직 구조는 아래와 같음 -관광부와 필리핀 웰니스&스파 협회가 공동으로 웰니스 산업을 운영 관리 하고 있음 출처: Global Spa Summit 2011, Wellness Tourism and Medical Tourism: Where Do Spas Fit? [그림 20] 필리핀의 의료 및 웰니스 관광 조직도 6) 일본 - 39 -

일본은 2011년 대지진의 영향으로 방문객이 줄었지만 전통적으로 연간 250만 명 이상의 관광객이 찾아오고 있음(한국관광공사,2012) 정부 관광국은 2013년 4월 외국 관광객이 92만 3,000명이라고 발표,전년 동월보다 18.1% 증가함(아사히신문,2013) -일본 정부 관광국은 엔저로 저렴한 일본여행이 가능해,아시아를 잇는 LCC 등의 항공편이 늘어난 것이 원인이며 당분간 외국인 관광객은 증가할 것으로 전망(일본 지식정보센터,2013) 도상국 병원에서 치료 받고,관광도 즐기는 의료관광이 각광이며,가격대 비 양질의 치료로 선진국 환자들을 유치하고 있음 -대표적 의료관광인 심장병,암 이외에도 모발이식,치아 미백,시력교정 등으로 범 위를 넓히고 있음 [표 7] 의료서비스 분야별 비교우위(%) 구분 Medical SkinCare 한방 건강 검진 치과 성형 외과 척추 등 외과수술 안과 장기 요양 산부 인과 태국 29.7 9.7 10.6 9.4 17.7 11.6 8.7 12.3 9.7 한국 35.5 41.0 26.1 29.4 41.9 32.6 27.7 21.3 31.0 홍콩 22.6 22.6 22.9 24.2 14.5 20.6 24.2 17.4 23.5 싱가포르 21.6 11.0 27.4 25.8 21.9 18.4 26.8 28.7 23.2 일본 55.8 35.8 67.7 64.5 61.0 61.0 65.2 64.2 58.7 중국 17.4 60.0 23.9 26.5 20.3 32.9 27.4 27.7 27.4 Base: 최근 2년 이내 아시아 의료관광 경험자, n=310, 복수응답 출처: 문화체육관광부, 한국관광공사, 2012한국의료관광 총람 세계경제포럼(WEF)이 2013년 3월 7일 발표한 '여행 관광산업 경쟁력지수 (TTCI)'2013년 순위에서 일본은 역대 최고인 14위를 기록하며 2011년의 22위보다 순위가 크게 상승함(트래블비전,2013.03.12.) -2007년 25위,2009년 25위,2011년 22위,2013년 14위로 꾸준히 순위가 상승함 - 40 -

일본은 우리나라와 비교했을 때 의료수준은 비슷하지만 의료서비스 전문 인력이 부족하고 지역 간 편차가 크며 의료비용이 높게 형성되어 있음 -성형 등 보험적용이 안 되는 치료의 경우도 있어 의료관광국으로 우리나라를 선호 하는 것으로 나타나고 있음(한국의료관광협회,2013) -선호하는 진료과목은 일본인의 문화적 특성상 수술에 대한 부담 없이 치료를 받을 수 있는 피부 미용이나 한방진료 등 2012년 일본의 의료비는 5,923억 달러로 GDP 대비 10.0%를 차지,2007년 이후로 계속 상승하고 있지만,병원 및 병상 수는 줄어드는 추세임 -사회보장시스템을 기반으로 국민의 의료비를 담당하고 있는데,높은 수치의 고령 인구와 장기적인 입원 기간 등으로 의료비 지출에 대한 부담이 증가함에 따라 향후 보건의료시스템에 개선이 있을 것으로 전망(한국보건산업진흥원,2013) 국제의료기관평가 인증제도인 JCI병원은 2013년도 기준으로 7개 병원이 인증 받고 있으며 주변 의료관광 국가들에 비해 적은 편임 의료기기 산업에서는 세계에서 몇 대 없는 암치료 중성자치료기를 3대나 보유하고 있는 등 암 치료에서 경쟁력이 있으며 세계적인 의료기기업체 도 보유하고 있어 외국인 의료관광 유치에 유리할 전망임 -세계 의료기기 시장 규모는 미국 다음 두 번째 국가로 지속적으로 증가하는 추세임 -세계 최고 로봇기술을 활용한 첨단 의료기기 개발에 주력할 전망(코트라,2011) 출처: 청년의사, 로봇수술 일본은 급여화 한국은 추락?, 2013.07.01 [그림 21] 일본의 첨단 로봇수술 장비 최근 동남아시아의 여러 국가가 고부가가치 창출과 국가 이미지 제고를 - 41 -

위하여 의료관광을 신 성장 동력으로 삼고 활발한 활동을 전개하는 흐름 을 타고 일본도 정부를 중심으로 외국인 환자 유치를 위한 준비에 적극 나서고 있음(한국보건산업진흥원,2012) -비자의 경우 체제기간이 90일 이내인 경우에만 복수비자 발급이 가능하고 90일 이 상의 체제는 입원치료를 조건으로 함 기본적으로 자치단체가 지역 발전을 위한 의료관광을 추진하고 있으며, 의료서비스의 질이나 구성항목에서도 아시아 국가들 중에서 가장 높은 만족도를 보여 왔음(한국보건산업진흥원,2012) -지역 진흥을 위하여 MedicalTourism 또는 HealthTourism의 이름으로 시민병원을 재건축하고 명의를 초빙하기도 함 -우리나라와 마찬가지로 의료기관의 영리법인을 허용하지 않고 지역사회 중심의 의 료관광을 추진하고 있다는 점이 특징 세계적으로 뛰어난 온천 자원을 갖고 있으며 약 1400년의 역사를 가진 온천대국으로 웬만한 관광지에 온천이 같이 운영 됨 -온천은 그 수에 걸맞게 일본을 대표하는 하나의 문화로서 자리하고 있음 -의료관광 관련 프로그램이 구체적으로 활성화 되어 있으며 온천 등 지역 특색에 맞 는 투어를 추진하고 있음(한국보건산업진흥원,2011) 종류 요미우리 의료관광 투어 아키타현 의료관광투어 나가사키현의 하우스텐보스 [표 8] 주요 의료관광 투어 소득층을 타깃함 출처: 한국보건산업진흥원, 세계의료관광 동향, 2011 내용 타니타(미용,건강,트레이닝,건강관리를 지원하는 기업)와 휴가촌 협회와 함께 특별 투어 '완전히 타니타 생활 체험 투어'를 발매함 이는 타니타에서 권하는 건강한 생활습관 방법을 체험하는 헬스 관광임 지역 활성화 사업을 추진하고 있는 향토회(도쿄 중앙구)는 동북의 땅,아키타에서 인바운드 관광의 호흡 이라는 테마로,의료관광 투 어개발을 향한 중국 광저우TV의 초빙사업을 실시함 전신 온열욕 요법의 시술을 중심으로 카운슬러를 통한 체질진단과 요가 등을 제공하며 아시아와 구미(유럽과 미국)등 국내외의 고 - 42 -

풍부한 온천자원을 바탕으로 수준 높은 의료기술,인정받는 국가 브랜드 이미지를 통해 웰니스 산업 부문에서 세계 시장 경쟁력이 있음 -일본 전 지역에 자연과 함께하는 온천관련 리조트들이 많으며 특히 하코네 지역의 후지산이 보이는 리조트,전통 리조트,일본속의 테마 온천 등 다양한 온천 리조트 등 이 있음 출처: 오다큐트래블 홈페이지, www.odakyu-travel.co.jp [그림 22] 하코네 지역의 리조트 무로토 연안의 호시노( 星 野 )리조트의 유토코 오베르쥬 앤 스파(UTOCO Auberge& Spa)딥씨테라피(Deep SeaTherapy)는 국제적으로 유명함(웰 니스투데이,2013) -청정한 해양심층수로 식수는 물론 화장품에 이르기까지 다양한 형태로 활용되고 있 으며 고객들은 수온을 느끼며 호흡하고,걷고,자유롭게 치료함 -체류 고객의 심신균형 회복,체질개선,등 구체적 치유 효과 목표로 서비스를 제공 출처: WellnessToday, 2013.03.27 [그림 23] 일본 호시노리조트 정부는 의료를 신성장 전략사업의 하나로 육성하고 있고 의료 개호( 介 護 - 43 -

요양) 건강 관련 산업을 주요 전략사업의 하나로 포함하며 그 양대 기둥 은 병원수출과 외국인 환자유치임(한국보건산업진흥원,2011) -특히 정부는 민간 병원 등에 수출 지역에서 필요로 하는 의료가 어떤 것인지,의료 분쟁 현황과 절차는 어떤지 등에 대해 정보를 제공하고 현지 정부 기관과의 인허가 협상을 담당 일본은 의료관련시장의 확대와 관련하여 산업의 발전정책을 검토할 목적 으로 경제 산업성 내에 의료산업연구회 를 설치 함 -외국인 의료관광 필요함을 역설하고,첨단기술에 대한 높은 신뢰를 바탕으로 한다 면 세계 의료관광 시장에서 경쟁력 있을 것으로 평가 항목 새로운 의료시장 분야 확대 의료서비스 분야의 이노베이션 [표 9] 의료산업 연구회 논의의 개요 세부 내용 의료 투어리즘,의료서비스의 해외 진출,외국과의 연계 강화,의료와 주변산업을 연계시킨 새로운 건강관련 서비스 창출 등 의료정보기반의 정비,활용,고도화 의료정보 데이터베이스화,데이터 마이닝 실현에 의한 새로운 의료 서비스 환경 실현 원격의료,수술기능,IT에 의한 진단기술 등,의료서비스의 고도화 선진적인 신약개발,의료기기의 개발 환경의 양상 출처: 일본 경제산업성 홈페이지, www.meti.go.jp 일본 교통공사(JTB)는 헬스 투어리즘 촉진 사업을 발족하고,그 중추기관 으로 헬스투어리즘 연구소 를 설립함 -웰니스 산업인 건강관광 여행에 관한 연구,컨설팅,상품개발,평가 활동 등을 전 개함 [표 10] 헬스투어리즘 주요산업 추진 내용 분류 건강검진 온천 추진 내용 호텔 혹은 온천여관에 숙박하여 PET-CT 뇌 종합검진,온천,약선요리,골프, 주변관광,트레킹 등을 조합하여 뇌 검진 투어, 암 진단 투어, 동서의학헬스 검진 등을 추진 시니어 웰니스,당뇨병 치료,온천 입욕지도원,전통과 현대과학 온천요법,온 천 숙박 병원 연계 치료(간호사,온천의사 보유 온천도 있음),건강검진 연게 - 44 -

스파센터,쿠어 하우스,텔라소 테라피 등 스파 헬퍼 제도(장애인도 이용 가능 스파 함) 출처: 일본 JTB 헬스투어리즘 연구소 일본 정부는 내각관방,후생노동성,경제산업성,총무성 등 4개 부처가 공 동으로 웰니스와 메디컬이 결합된 어디서나 My 병원 서비스를 2013년 부터 시행예정임 -2013년부터 시험적으로 모델 사업을 선정해 1차 서비스를 시행하고,2014년 2차 서 비스로 전국적으로 본격 시행 예정 출처: 한국보건사회연구원, 2011 [그림 24] 일본 어디서나 My 병원 기대효과 2. 유 럽 1) 헝가리 헝가리는 치과치료,성형수술,정형외과 수술에 중점을 둔 의료관광은 정 부의 적극적인 지원을 없이도 활발한 헝가리 의료관광의 주류라 할 수 있음 특히 치과 의료관광은 세계적으로 인기가 많으며 세계치과 의료시장의 - 45 -

약 20%,서유럽시장의 약 40%를 점유함(KOTRA 2012) -국세청과 치과 의료관광협회의 추정에 따르면 연간 6만~7만 명이 치과 의료관광 목 적으로 헝가리를 방문하며 평균 4500유로를 쓰는데,이 중 약 90%가 임플란트 시술 을 목적으로 함(KOTRA 2012) -이들은 의료비용 외 4000만~5000만 유로를 기타 관광목적으로 소비하는 것으로 추 정됨(KOTRA 2012) -미국,영국보다 더욱 인정받는 엄격한 의료규정과 기준을 준수하며 뛰어난 의료기 술에 비해 비교적 저렴한 가격임 출처: EKNEWS(THE EURO JOURNAL), 유럽 최대 치과의료관광국에 헝가리 등극, 2011.05.06 [그림 25] 세계 치과의료관광 국가별 비중(2010) 의료관광시장은 오래된 온천과 문화와 역사 그리고 머드와 같은 자연 치 유적인 자원과 깊은 관련이 있음 -주로 메디컬 스파 혹은 메디컬 호텔에서 치료와 레저 서비스를 받고자 하는 관광객 들을 대상으로 함 국내 32개의 메디컬 호텔은 엄격한 기준에 훈련받은 의료진이 상주해야 하며,의학적 치료를 제공하도록 하고 있음 -메디컬 호텔의 방문은 국내 관광객 40만 명과 외국 관광객 30만 명으로 구분해 볼 수 있음(GLOBALSPA SUMMIT,2011) 대부분의 의료관광객들은 독일,호주,영국,러시아에서 오는 경우가 많음 - 46 -

출처: EKNEWS(THE EURO JOURNAL), 유럽 최대 치과의료관광국에 헝가리 등극, 2011.05.06 [그림 26] 헝가리 방문 국별관광객(2010) 최근 10년 동안 많은 웰니스 호텔들이 설립되고 있으며 그 결과 웰니스 투어 관련 산업이 성장하기 시작함(GLOBAL SPA SUMMIT,2011) -헝가리의 웰니스 투어는 웰니스 호텔을 방문하는 목적과 같음 헝가리의 92개 웰니스 호텔에서는 워터풀,습지,집중치료,피트니스 서비 스,미용서비스,건강식 등을 제공하고 있음 -웰니스 호텔 방문은 주로 국내 관광객으로 약 50만 명 정도이며 외국인 관광객은 15만 명으로 추정됨(GLOBALSPA SUMMIT,2011) 웰니스 호텔에서의 숙박산업은 2004년부터 2008년까지 약 400% 성장하였 고,관광객들은 주로 독일과 호주에서 많이 방문함 헝가리는 서유럽 선진국 관광객들에게 매력적인 여름 휴양관광지이며 스 파 타운인 발라톤 호수 근처 헤비츠(Heviz)온천이 유명함 -유럽 최대의 천연 온천 호수인 교기온천(Gyorgy)를 중심으로 성 안드레아병원(St. Andrew srheumatology Hospital) 등 치료 센터와 스파 센터를 갖춘 크고 작은 호텔들이 있음 -호숫가에는 짙은 회색의 치료기능이 있는 헤비츠 머드(HevizMud)가 있으며 온천 호수에 연꽃이 자생하고 있으며 호수 주위에는 마치 왕관의 둘레처럼 숲이 우거져 있어 그 자체로 심신을 치유하는 환경을 가지고 있음 -성안드레아 병원(SaintAndrew Hospital)은 기계장치를 이용한 요법,온천입욕과 물 - 47 -

리치료법,수중마사지,전자기 요법 등을 제공하는 테라피센터를 운영함 출처: Wellness Today(유럽의 스파타운), www.wellnesstoday.kr, 2013.05 기준 [그림 27] 헝가리 헤비츠 스파 헝가리의 메디컬 스파는 지방자치단체가 대부분 소유하고 있으며,정부와 의료 및 웰니스 관광산업과 밀접한 관련이 있음 -헬스케어와 관광부문 사이에는 명확한 협력관계는 조성되어 있지 않음 국가 개발 계획으로 의료 및 웰니스 관광을 적극 지원하고 있으며 주요 계획은 다음과 같음 세체니(Széchenyi) 관광개발계획(2000) 10개년 의료관광개발 프로그램(2000-2010) 세체니(Széchenyi) [표 11] 헝가리 웰니스 국가 개발 계획 메디컬 스파 및 관련 인프라와 호텔을 지원 2010년까지 유럽 의료관광에서 선도적인 위치를 차지하고자 하는 목적 으로 개발이 되었으나 아래와 같은 과제에 직면함 - 자연자원에 기반 한 의료서비스는 많은 국가에서 인식 및 허용하지 않음 -헝가리는 같은 시설에서 다른 세대 및 타입의 관광객들에게 어필하고 자 하였으나 이는 성공적인 접근방법이 아니었음(어린이들을 위한 아쿠 아파크,노인층을 위한 전통치료시설 설립) 의료관광에 더 세분화하여 집중하고자 하였으며,이는 치료 스파,온천 관광개발계획(2010) 수,수술치료 등이며,재활치료도 지원되었음 출처: RESEARCH REPORT: GLOBAL SPA SUMMIT 2011-48 -

헝가리 정부는 국내 치과관광전략을 준비할 계획이며,개발을 위한 주요 산업으로 고려하고 있음을 발표함 -정부는 이 산업에 1억 7천1백만 달러 지원을 할 계획임 의료 및 웰니스 관광의 국제 홍보는 헝가리 국립 관광 사무소(Hungarian NationalTouristO fice,hnto)에서 주도하고 있으며,다년간 홍보 캠페 인으로 의료 및 웰니스 관광에 중점을 두고 진행됨 국립 관광 사무소(HNTO)의 홍보활동은 스파 & 웰니스라는 이름으로 메 디컬 호텔,웰니스 호텔,의료 스파에 중점을 두었고,외국인 관광객들 대 상 병원 혹은 치과에 대한 직접적인 홍보는 하지 않음 -2011년 1월에 진행된 HNTO의 최근 국제 홍보 캠페인은 온천수와 같은 자연수 에 중점을 두었음 -국내홍보의 일환으로 HNTO는 의료관광과 웰니스 관광을 구분하며,다국어 지원이 가능한 별개의 홍보 웹사이트를 구축 -HNTO는 항공마케팅펀드를 보유하고 있는데,이는 헝가리의 새로운 항공 운행 경 로를 개발하는데 있으며,다양한 전시회 및 페어 등이 의료 및 웰니스 관광 서비스 를 홍보하기 위해 진행되고 있음 2010년까지 메디컬 호텔과 웰니스 호텔은 정부가 규제하였고,2011년에는 산업추진위원회와 분류체계에 의해 규제됨 -분류체계는 헝가리 호텔 연합이 개발 및 관리함 헝가리의 의료 및 웰니스 관광 산업의 조직도는 다음 그림과 같음 -국가와 지역 개발 정부 기관에서 웰니스 산업을 주도하고 민간 기업에서 많은 협력 관계를 유지하고 있음 -헝가리 국제 관광 사무실에서는 의료서비스산업과 웰니스 서비스산업 모두 지원하 고 있음 - 49 -

출처: Global Spa Summit 2011, Wellness Tourism and Medical Tourism: Where Do Spas Fit? [그림 28] 헝가리의 의료 및 웰니스투어 조직도 2) 오스트리아 헬스 및 의료산업에서 오스트리아는 국제시장에서 의료기술,제약산업 그 리고 의료기구 등의 분야에서 주목을 받고 있음 -자국 내의 특유의 전문성과 연구개발로서 세계적으로 명성을 쌓아가고 있으며,제 조 산업의 강세와 더불어 헬스 케어 서비스의 운영,건강회복,예방의학 및 웰니스 등 분야에서도 지속적으로 성장하고 있음 최첨단 의료시설과 고도의 자격을 갖춘 의료 인력과 함께,세계적 수준의 의료 시스템을 가지고 있음 -외국인 관광객들에게 미용관련(비만,피부,화장품,수술 등),치과,암 치료 등이 인 기가 있음 -중동국가지역,동유럽 및 남동유럽지역 환자들은 오스트리아에서 제공되는 차별화 된 의사들에 의해 혜택을 받으며 유명해지기 시작함(advantageaustria) - 50 -

국가 투자 진흥 기업 (ABA)에 따르면,오스트리아에는 약 200개 민간 병 원과 재활 센터가 있음(GLOBAL SPA SUMMIT,2011) -JCI인증병원도 4개(2010기준)가 있음 웰니스 관광 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 지난 5년 (2005~2010년)동안 국가의 주요 관광 산업이 되었음 많은 웰니스 호텔들에서는 필요한 영양,건강한 몸만들기 및 스트레스관 리 등에 관한 전문가적인 지식도 들을 수 있는 기회도 제공하고 있음 -spa& welness호텔이 989개(2010기준)가 있으며 최근 2년 동안 크게 발전 -최신시설과 함께 공식적으로 인증 받은 치료 목욕법이 있으며 리조트들은 특별한 의학적 웰니스 프로그램을 운영하여 만성통증의 치료뿐만 아니라 예방에도 큰 효과 를 볼 수 있음 온천과 연관된 스파는 오스트리아의 웰니스 관광시장을 지배하고 있으며 현재는 자국 관광객 수가 많은 편이나 크고 호화로운 spa welness호텔 등 국제 관광객들이 매료 될 가능성이 높음 유럽에서도 온천관련 휴양지 많은 나라이며 이와 관련 웰니스 투어 프로 그램이 많이 운영되고 있고 오스트리아의 온천의 특징은 아래와 같음 -미지근한 물의 온도로 관광객들이 스파 체조 등 다양한 활동을 할 수 있음 -온천수를 마시면서 치료하기도 하며 의사의 진단을 받고 2~4주 동안 온천에서 휴양함 -빈의 남쪽에 있는 바덴은 로마 시대부터 왕후 귀족과 저명 인사들이 머물렀던 고급 휴양지이며 해발고도 1,013m에 있는 바트가스타인은 호화스러운 호텔이 늘어선 고 급 온천 휴양지 -이 밖에 요오드 광천의 바트 할과 유황천의 바트 고이제른,그리고 중탄산수가 치 료에 사용되는 바트 글라이헨베르크 등이 있음 - 51 -

출처: 유럽도시에서 길을 찾다(청아출판사), 2011 [그림 29] 오스트리아 바덴 온천 휴양지 오스트리아 국립 관광 사무소에서 웰니스 산업을 적극적으로 지원하고 있으며 국가 정부보다 직접적으로 의료관광 활성화를 추진하고 있음 (GLOBAL SPA SUMMIT,2011) 국가 투자 진흥 기업 (ABA)에 따르면 OHT(오스트리아 호텔 관광 은행) 에 의해 제공되는 개발 인센티브 3분의 1은 건강 관련 프로젝트에 지정됨 2002년 재정경제부에서는 BestHealth Austria 내걸고 130개 기준 평가 를 기반으로 의료와 웰니스 관광에 대한 품질마크(Austrian quality mark)를 실행함 -2005년부터 EU에서 인정하였고 현재 50개 이상의 민간 기업이 최고의 건강 파트 너가 되거나 인증되는 과정에 있음 -웰니스 관광의 진흥과 발전은 지방 차원에서 실행하고 있음 출처: 베스트헬스오스트리아 홈페이지www.besthealthaustria.com, 2013.05 기준 [그림 30] 웰니스 품질 마크(Austrian quality mark) - 52 -

오스트리아의 Medical& WelnessTourism 조직 구조는 아래와 같음 -국제 관광 사무실과 민간 기업들을 기준으로 웰니스 서비스 산업이 운영되고 있음 출처: Global Spa Summit 2011, Wellness Tourism and Medical Tourism: Where Do Spas Fit? [그림 31] 오스트리아의 의료 및 웰니스 관광 조직도 3) 벨기에 벨기에의 헬스케어 시스템은 보건 의료 및 수술 기술 등이 매우 높은 수 준을 보이고 있으며 보건 의료에 대한 우수성이 세계적으로 유명함 의료 시스템에 특징은 짧은 대기시간과 수술 및 보조 감염의 위험성이 거의 없음 - World EconomicForum 이 발표한 TheGlobalCompetitivenessReport2010~11 에서 초등교육과 건강분야에서 벨기에가 세계 1위로 평가됨 -벨기에 병원은 세계적 수준보다도 낮은 0.5% 이하의 감염율을 자랑함 - 53 -

의료관광객은 매년 약 5만 명의 국제환자가 찾아오며,의료산업 중에서는 제약 산업이 세계 상위권임(GLOBAL SPA SUMMIT,2011) 벨기에의 병원은 일반병원과 정신과병원으로 구별하며 대부분의 병원은 민간병원으로 종교적 자선 단체 소유인 경우가 많음 -경제인협의회는 해외환자 입원 수용시설 능력이 타 국가에 비해 높기 때문에 해외 환자 유치에 유리할 전망 유럽에서도 벨기에의 스파 타운이 유명하며 광천수와 휴양지가 많아 다 양한 질병과 신체적이 문제들을 치료하기 좋음 - 스파 라는 단어가 리게(Liège)근처의 한 마을의 지명에서 유래 될 정도로 오랜 역 사를 가지고 있으며 유럽에서 가장 오래된 헬스 리조트(세계 최초의 카지노)를 보 유하고 있음 출처: Belgian Tourist Office 홈페이지, www.belgiumtheplaceto.be, 2013.05 기준 [그림 32] 벨기에 The town of spa 스파 관련 관광객은 국내 관광객수가 약 60-65%를 차지하며 40%정도가 외국 관광객임(GLOBAL SPA SUMMIT,2011) -주로 유럽 관광객들이며 독일,룩셈부르크,프랑스,영국 등이 대부분임 정부가 주도해 의료산업(웰니스 포함)을 육성하고 있으며 클러스터를 활 용한 적극적인 개입과 지원을 통해 산업을 이끌고 있다는 점이 벨기에 - 54 -

클러스터의 특징임(KOTRA,2013) - 대표적인 의료 바이오 클러스터는 왈로니아 지방의 BioWin과 플란더스 지방의 FlandersBio임 국가 전략적 육성산업인 바이오테크노롤지는 의료 및 헬스케어,농업,환 경 분야로 분류되며,그 중 주력분야는 의료 및 헬스케어임 -정부는 해외환자 유치가 경제 전반과 의료보험 시스템에 미치는 영향을 모니터링하 고 적절한 대응책을 강구하기 위해 관련 기구도 신설할 예정(KOTRA,2011) 4) 독일 2010년 기준 약 7만 7000명 이상의 외국인 환자가 의료관광을 위해 독일 에 왔으며 이들은 12억 4000달러를 소비하였음 -중동환자들은 9 11이후 미국진입이 어려워 의료수준이 높은 독일로 많이 오는 실 정임 -특히 아랍계 환자들이 전체 해외환자들 중 20%를 차지하며,타 유럽국가와 러시아, 미국에서 오는 환자들도 늘어나고 있음 -UAE에서는 매년 약 2,500명의 의료관광객들이 독일로 의료관광을 오고 있고,러시 아에서도 4년간 3배 이상의 의료관광객들이 증가하였음 높은 의료수준에 비해 상대적으로 저렴한 진료비가 해외 환자의 유인이 되고 있음 -일부 수술비용은 미국의 25% 수준으로 높은 의료수준과 낮은 의료비로 알려져 있음 -미국 시민권자들은 미국 FDA에서 승인되지 않은 인공디스크 수술과 같은 치료를 선호함 -고령화 현상으로 상대적으로 노인의료서비스시설 기반이 잘 갖추어진 독일의 의료 관광 수요가 늘어나고 있음 독일 베를린의 심장센터와 함부르크-에펜도르프 대학병원은 독일 內 가장 해외환자 유치를 활발히 하는 곳으로 유명함 -고급 호텔과 고급병실을 보유하고 있고 여러 언어를 구사하는 인력 및 리무진 서비 스를 제공하고 있음 - 55 -

-함부르크-에펜도르프 대학병원 같은 경우에는 해외 환자들을 위한 국제 오피스를 마련해 해외환자 유치 사업을 적극적으로 펼침 출처: 위키미디어 & 함부르크-에펜도르프 대학병원 홈페이지, 2013.05 기준 [그림 33] 독일 심장센터 및 함부르크-에펜도르프 대학병원 극소수의 대형병원들만이 해외환자유치활동을 하고 있고,독일 내 0.4%만 이 외국환자임 -독일 내 의료기관의 10%만이 외국인 환자 유치사업을 하고 있음 하지만 유럽 내에서 지리적 장점을 갖고 있고 수준 높은 의료기술과 해 외환자를 위한 서비스 마인드,적극적인 정책 활동,짧은 대기 시간 등의 장점은 독일을 찾는 의료관광객을 늘게 하고 있음 -의료 시스템은 세계 4위이며 병원과 의사들은 대부분 해외환자를 치료함(독일관광 청 홈페이지) 정부가 적극적으로 의료관광을 홍보하고 있는 나라 중 하나로 의료관광 협회(MTA,MedicalTourism Assoc)와 공조하여 HIPPOKRABIA와 같은 박람회에서 정치적 로비 활동을 통해 관광 산업을 지원하고 있음(한국관 광공사,2009) -의료관광홍보활동은 의사와 환자가 만나는 단계부터 시작해,퇴원 후 귀국까지의 단계를 포함하는 준비(preparation)-현실화(Realization)-퇴원(Discharge)의 3부분으로 나누어 진행 - 56 -

독일에는 1000개 이상의 휴양지와 호텔,350여개의 허가 받은 치유 온천 지와 스파를 자랑하고 있으며 인정받고 있는 웰니스의 국가임(GLOBAL SPA SUMMIT,2011) 리조트 타운인 "비스바덴"은 국제적으로 유명한 웰니스 헬스타운이며 정 형학과 관련 치료가 특화돼 있고 류마티즘,만성질환 정형에 중점을 두고 치료를 위한 사우나,스파 시설을 갖추고 있음 바트 뵈리스 호펜의 쿠어에서는 웰니스 관련해서 특별한 자연 치유 프로 그램을 운영하고 있음 -안내자가 함께 하는 자전거 하이킹 프로그램이 있고,뮌헨대 기후학연구소와 공동 으로 개발한 Terainkurweg 이라는 지형을 이용한 산림치유 프로그램에 따라 치유 의 길 7개소를 조성해 운영하고 있음 -도심 외곽 숲에는 전체 길이가 200km에 달하는 다양한 종류의 노르딕워킹코스가 운영되고 있으며,의사가 난이도를 고려해 코스를 구분해놓고 있어 젊은이들에서부 터 노인에 이르기까지 모두 이용할 수 있도록 하고 있음 출처: EurAsiaTour.Info(유럽과 아시아 여행정보), www.eurasiatour.info, 2013.05 기준 [그림 34] 독일 바트 뵈리스호펜 온천 리조트 웰니스 설비를 갖춘 호텔 패키지가 풍부히 마련되어 있으며 출장이나 개 인여행 중에 온천 체험을 할 수 있도록 새로운 여행 패키지 상품이 출시 되고 있음(독일 관광청 홈페이지,2013기준) - 57 -

3. 주요 국가의 의료관광 산업 현황 및 시사점 아시아 및 유럽 주요 국가들의 의료관광산업의 현황 및 시사점을 산업 생태계 관점에서 살펴보면 다음과 같음 1) 소비자로서 의료관광객 동남아 지역의 의료관광객이 매년 증가하는 성공적인 요인으로 원활한 의사소통이 가능한 전문 인력 양성,그리고 외국인환자의 입국절차 간소 화를 들 수 있음 -현재 한국의 경우 해외환자 유치를 위해 의료비자 발급제도가 2009년 도입되었으나 여전히 문제가 있어 개선이 필요하며,의료관광의 성장에 따른 전문 인력의 운영 실태 및 수급전망에 기초한 의료관광 인력정책의 방향수립이 시급함(문화관광연구 원,2012) 동남아는 아시아에서 의료관광의 선도 지역으로 아시아의 6개 주요 의료 관광 국가 중에서 4개국이 동남아 국가로 이들의 공통된 특징은 짧은 대 기시간,저렴한 의료비,관광산업의 경쟁력을 가지고 있음 유럽에서도 독일은 높은 의료수준에 비해 상대적으로 저렴한 진료비가 해외 환자의 유인이 되고 있음 한국의 의료비용은 선진국에 비해 저렴하다는 것과 치료의 기준과 기술 이 발달하였기 때문에 발전 가능성 높음(미래의료재단,2013) 의료관광 관련 국가들은 의료서비스 품질에 대한 해외관광객들의 신뢰를 획득하면서 빠른 성장세를 보이고 있으며 미국,유럽,호주 등 선진국에 서 의사 자격증을 받고 의료 경험을 쌓은 사람들이 민간이나 공공병원으 로 많이 들어오고 있음 - 58 -

-해외 의료관광객들의 신뢰를 얻기 위해서는 한국의 의료기관들이 JCI등과 같은 국 제인증을 획득하기 위한 정부 지원이 필요함 2) 유치업자로서 에이전시, 관광업자, 보험회사 싱가포르의 의료관광 활성화 요인으로 정부기관과 중요 메디컬센터,여행 사,보험사,에이전시 등 주요 이해 관계자들이 긴밀한 관계를 형성하고 있음(에코타임스,2013) -한국의 의료 관광 활성화를 위해서는 싱가포르와 같은 의료관광 업계들의 긴밀한 협력,인프라 형성이 필요함 동남아 주요 지역들의 관광관련 업체들은 대부분 병원과 협력하여 원스 톱 해외환자 서비스센터를 구축하여 환자 및 환자의 가족들이 문제없이 지낼 수 있는 지원서비스를 제공 중임(대외경제정책연구원,2010) -국내 많은 유치업자들도 환자 가족들을 위한 시설 확보가 필요하며 해외환자 전용 서비스센터 등 필요한 서비스를 제공 할 수 있어야 함 유럽지역은 의료비 증가와 맞물려 의료보험 회사들이 환자들에게 보다 저가의 의료서비스를 받을 수 있도록 의료관광을 보험서비스 항목에 포 함시키는 것도 의료관광산업 발전에 일조하고 여기에는 병원,보험사,여 행사 등 다양한 의료 중개인(medicalfacilitators)이 참여하고 있음 한국도 의료관광 활성화를 위한 외국인 의료보험 혜택을 검토 할 필요가 있으며 최근에는 관광공사와 동부화재,대한의료관광협의회에서 의료관광 안심 보험 개발 MOU 체결하는 등 외국인들의 의료관광의 길을 열어 주 고 있음(한국관광공사,2013) 태국 여행사 디텔름 여행사(Diethelm Travel)는 병원들과 전략적 제휴,의 료관광객들을 유치,의료관광 패키지를 개발하여 고객층을 확대하며 고객 들이 의료관광에 필요한 전 부문 서비스를 제공해 주고 있음(대외경제정 - 59 -

책연구원,2010) 필리핀의 관광부는 특히 의료와 웰빙 서비스를 통합하는 패키지 개발을 위해 패키지 투어 전문 여행 업자를 장려하고 있음 말레이시아의 페낭 지역은 여행자의 20%가 의료관광객으로 민간 병원들과 제휴 를 맺고 의료장비와 의료진 지원을 받고 있으며,정부는 병원들의 의료 서비스 홍보활동을 법적으로 허용하여 적극적인 마케팅을 지원하는 한편,의료관광 홍 보에 직접 나서고 있음 국내 여행사나 대형병원들은 조금씩 전략적 제휴를 통해 의료관광 활성화를 이 루고 있으나 아직까지는 미흡한 실정으로 필리핀이나 말레이시아와 같은 정부 의 지원과 의료관광에 대한 규제완화,그리고 적극적인 해외홍보가 필요함 -미국 의료관광객을 유치하기 위해 삼호관광과 강남 세브란스 병원이 제휴를 맺음 (중앙일보,2009) -한양대 의료원은 아시아나 항공과 전략적 업무 제휴를 위한 협약 체결함(이데일리, 2010),고려대학교 병원은 하나투어와 의료관광 상품을 시작함(한국경제,2008) -국내 여행사 자유투어는 베트남 국영여행사 하노이투어리스트와 의료관광 진출에 관한 업무협약(MOU)을 하였음(하이낸셜뉴스,2013) 3) 서비스제공자로서의 웰니스 시설 싱가포르는 아시아에서 가장 발달된 의료관광 인프라를 구축하고 있으며 첨단 의료시설을 갖추고 건강검진과 수술,도시 관광과 온천체험을 묶은 여행 상품도 나오고 있으며 관광과 관련한 스파와 웰빙 센터를 동시에 운영함 -아직까지 국내에는 웰니스와 관광 상품과 연관된 프로그램이 미흡한 실정으로 다양 한 프로그램이 필요함 태국의 의료서비스와 스파(spa) 마사지 등 건강관리서비스,관광자원 등이 결합된 상품개발을 통해 의료관광의 대표적인 국가로 성장함 - 60 -

- 국내에서도 시너지를 낼 수 있는 산업과의 연계성 고려 및 상품개발 필요함 인도는 IT를 활용한 웰니스 의료관광 및 홍보시스템을 서비스하고 있으 며 특히 대체의학을 발달시켜 관광요소로 융합시키고 잇음 -대체의학과 관련해서 한국은 전통의학인 한방과 웰니스 관련 융합 상품 개발이 필 요함 헝가리 정부는 자국 의료기술에서 우수한 치과의 전문화를 내세워 치과 관광전략을 계획하였으며 주요산업 서비스로 육성하고 있음(코트라,2012) -한국의 치과 의료기술은 세계적으로 인정받고 있기 때문에 의료관광과 관련하여 주 요산업으로 육성 할 필요가 있으며 웰니스와 결합한 상품 개발도 좋은 프로그램이 될 수 있음 필리핀의 "더 팜 앳 산 베니토 리조트"는,우수한 의료기술과 자연환경을 바탕으로 만들어진 메디컬 스파 원형으로 전문 의료진에게 건강검진을 받고,이에 맞는 스파와 마사지,쑥,등 20여가지 프로그램 제공하고 있음 유럽에서도 벨기에의 스파 타운은 광천수와 휴양지가 많아 다양한 질병 과 신체적이 문제들을 치료하며 독일의 리조트 타운인 "비스바덴"은 정형 학과 관련 치료와 웰니스 관련해서 특별한 자연 치유 프로그램을 운영하 고 있음 아직 국내에는 웰니스 관련 리조트와 의료와의 접목된 형태의 운영이 부 족한 실태로 전문 웰니스 리조트를 위한 시설 확충이 필요하며 다양한 개인별 맞춤 웰니스 프로그램 개발이 필요함 4) 관광자원 및 숙박시설 독일에는 웰니스 설비를 갖춘 호텔 패키지가 전국에 고루 분포하여 충분 히 마련되어 많은 관광객들에게 편의를 제공,이에 우리나라는 웰니스 관 - 61 -

광 상품관련 해외 환자 유치를 위해서는 주요 도시에 집중된 호텔을 지 방 이전과 동시에 설립이 필요함 오스트리아에 웰니스 호텔들은 필요한 영양,건강한 몸만들기 및 스트레 스관리 등에 관한 전문가적인 지식도 들을 수 있는 기회도 제공하고 있 음 헝가리는 매년 웰니스 관련 호텔들이 증가하고 있으며 그 가운데 메디컬 호텔은 엄격한 기준에 훈련받은 의료진이 상주해야하며,의학적 치료를 제공하도록 하고 있음 한국의 주요 관광숙박 업소에서도 의료관련 전문인력을 배치하여 단지 숙박을 위한 공간이 아닌 웰니스와 결합시킨 복합공간으로서의 변화가 필요 유럽의 의료관광 주요 국가들의 웰니스 산업은 오래된 온천과 문화와 역 사 그리고 머드와 같은 자연 치유적인 자원과 관련하여 서비스를 제공함 -한국은 문화적 역사가 깊은 곳이 많고 아름다운 자연과 세계적인 갯벌을 가지고 있 는 등 이를 활용한다면 충분한 경쟁력이 있음 5) 조력자로서의 국가, 지방자치단체 싱가포르 정부는 해외의료 마케팅을 위한 싱가포르 메디신(Singapore Medicine)을 설립하여 의료관광 활성화를 추진하고 있음 -많은 국가에서 싱가포르 메디신을 벤치마케팅 하고 있는 만큼 우리나라도 의료관광 활성화지원기관의 체계적인 프로그램 도입이 필요함 동남아 의료시스템은 공공병원이 내국민을 위한 의료체계의 핵심적인 역 할을 하고 의료관광은 민간병원들이 앞장서고 있고 정부들은 자국의 의 료관광산업을 지원하는 각종 대책을 내놓고 발전에 기여함(대외경제정책 - 62 -

연구원,2010) 싱가포르 신성장동력 주요 정책 Vision 2018 에서 산업육성 정책으로 고 령화,의료,건강 테마에서 웰니스를 미래 성장동력 산업 분야로 지정함 (정보통신산업진흥원,2012) -한국의 신성장동력의 일환으로 의료관광에 대한 문제는 인식하고 있으나 웰니스 관 련 생태계 인식은 부족함 태국의 스파 산업의 높은 기준을 유지하기 위해,정부의 의료 등록 부서 에 등록해야 하며,스파 치료사는 반드시 스파 산업에서 일할 수 있는 인 증을 받아야 함 -국내 주요 웰니스 스파도 품질 관리를 위한 기준 설정이 필요하며 웰니스 관련 전 문 인력 육성이 필요함 필리핀 국가 정부와 스파 협회는 협력하여 스파 산업 추진을 적극적으로 해오고 있고 정부의 강력한 지원과 민간 부문의 적극적인 협력과 참여로 주요 아시아 국가들을 빠르게 따라잡음 -한국은 스파협회의 활동이 미약하고 정부와의 협력이 부족하기 때문에 웰니스에서 스파의 비중이 높은 만큼 적극적 협력이 필요함 인도 관광부는 웰니스 관광으로 아유르베다,하이테크 힐링,스파,요가, 명상,웰니스 센터,자연요법,명상을 의미하는 시다(Siddha)를 홍보함 -웰니스 관광에서 한국을 대표 할 수 있는 한방관련 산업을 적극 홍보할 필요가 있음 유럽의 의료관광 주요 국가들은 정부가 주도해 의료산업(웰니스 포함)을 육성하고 홍보하고 있으며 클러스터를 활용한 적극적인 개입과 지원을 통해 산업을 이끌고 있음 -한국 정부도 의료산업과 웰니스를 활성하기 위한 전략이 필요하며 최근에는 의료관 광 메디텔 활성화를 위한 관광법 개정(2013.05)하는 등 모습을 보이고 있음 - 63 -