KRG. IT Research & Consulting... Providing INSIGHT Into IT Market.. Developing Business STRATEGY.. Supporting Marketing ACTIVITY 주요 수행 프로젝트 IT기업 성장성 평

2009 IT Service 시장 전망 2009.1.22 Knowledge Research Group www.krgweb.com

KRG. IT Research & Consulting... Providing INSIGHT Into IT Market.. Developing Business STRATEGY.. Supporting Marketing ACTIVITY 주요 수행 프로젝트 IT기업 성장성 평가 프로젝트 e-business 수준 진단 사업(지식경제부) 국내 디지털 콘텐츠 시장분석(지식경제부) 국내 게임 시장 동향 분석(게임산업진흥원) 국내 SW 및 IT서비스 시장분석(지식경제부) 국내 기업 IT투자 패턴 분석 IT시장백서 SW산업백서(소프트웨어진흥원) 주요 전자부품 시장동향 및 전망(전자부품연구원) Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -2-

Contents I. IT시장전망 1. 2009 경제 전망 2. 2009 IT시장 전망 3. 비즈니스 이슈 4. 산업별/분야별 전망 5. 주요 IT이슈 II. 기업 IT투자 1. 2009 IT투자 동향 2. 분야별 IT투자 예산 3. 주요 산업별 IT투자 증감 추이 4. 산업별 IT이슈 III. IT서비스 시장 IV. 결론 1. 2009 국내 IT서비스 시장 동향 및 주요 이슈 2. 해외 IT서비스 시장 동향 및 주요 이슈 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -4-

2009 경제 전망 2009년 경제 성장률 -1~1%, 설비투자 -2%, 건설투자 2%로 침체 국면 5 4 3 2 1 0-1 -2 4.3 3.9 3.6 3.4 2 (-1%~1%) 1 1 0 경제성장률 민간소비 설비투자 -0.4 건설투자 -1-2 2007년 2008년 2009년 2009년 경제 성장률 1% 이하 전망 2008년 경제성장률 3.6% 글로벌 신용위기, 원화변동성 확대 등의 대외 변수와 이에 따른 수출환경 악화 국내 내수 경기 회복세 더뎌 업종별로는 조선업종을 제외하고 대다 수 업종 회색 빛 전망 조선업종을 제외하고 자동차, 철강, 반 도체 등 기존 주력 업종 침체 지속 경기 침체에 따른 업종간, 기업규모간 양극화 심화 우려 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -5-

2009 업종별 경제 전망 업종 09 증감률 주요 특징 금융 -6.7% 은행(-7.1%), 증권(-8.2%), 보험(-2.1%), 카드(-5.9%) 실물경기 침체 장기화로 위기 지속 글로벌 신용경색 지속으로 영업이익 악화 조선 전자 철강 자동차 생산: 16.0% (1,450만톤) 수출: 31.5%(530억달러) 내수: -8.4%(150조원) 수출: -16.0%(1,117억달러) 내수:-9.5%(5,360만톤) 수출:-9.3%(1,872만톤) 내수:-8.7%(105만대) 수출: -5.6%(15만대) 반도체 생산: -2.4% 수출: -2.8% 정유 건설 내수: 3.3% 하락 수출:-0.9% 공공: 4.1% 증가 민간: -8.7% 섬유 내수: -4.7% 수출:0.7% 기계 내수: -8.5% 수출: 2.5% 석유화학 내수:-2.0% 수출: 5.0% 호황이 지속될 유일한 업종 4년치 일감 확보 저조한 수주량 2분기부터 탱커를 시작으로 반등 예상 경기침체로 수요 감소 IT제품, LCD 패널 등 일부 제품 가격하락으로 수익성 악화 하락세 지속 기존 계약분 가격인하 요구 사례 빈발 업황부진 지속 해외 시장 위축, 소비심리 위축, 캐피털 업체 유동성 압박, 일본의 공세 메모리 제품 단가하락, IT제품 생산감소 다만, 3분기 이후 메모리 반도체 수급안정 및 단가 상승 예상 지난 9월 이후 국제 유가 급락으로 채산성 악화 업황 부진은 2009년에도 지속될 전망 부동산 경기 악화와 PF사업 위축으로 하락세 이어질 전망 공공 SoC 투자 확대로 증가세, 민간, 상반기까지 수요 위축 지속 실물경기 침체 영향으로 모두 부진 면방, 직물, 화섬업계보다 의류업계가 더욱 힘들 전망 설비투자 부진과 자동차, 반도체 등 수요산업 감산 등의 여파로 투자 축소 수출 역시 세계 경제 침체로 상승폭 둔화 수요 둔화와 수출 단가 하락 여파로 수출은 소폭 상승 건설, 화섬, 자동차 등 전방산업 부진으로 부진 이어질 전망 <자료: 대한상공회의소> Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -6-

2009 국내 IT시장 전망 -전년비 2.6% 감소한 14조9천7백억원 전망 하반기 회복세 관건 2009년 국내 IT시장 전망 <단위: 10억원> 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 15,032 15,369 14,976 2.2% -2.6% 2007년 2008년 2009년(e) 2008년 IT 시장 성장률 2.2% 대기업, 꾸준한 IT수요 유지 SMB, 하반기 들어 급격한 수요 위축 대형 PJT 2008년 마무리 2009년 상반기 침체, 하반기 투자재개 상반기, 전반적인 경기침체와 이에 따른 IT투자 악화로 부진 하반기, 상반기 유보된 IT투자 재개로 다소 회복세로 돌아설 것 *시장규모는 Enterprise 시장규모만을 의미함. Consumer 시장과 통신 서비스 시장은 제외, 시장규모는 End-user Spending 기준 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -7-

2009 국내 IT시장 전망 -전통산업과 IT산업간 융합전략 본격 가동 가격 경쟁이 주요 구매요인으로 2009년 주요 비즈니스 이슈 Issue 경기침체 여파로 IT수요 위축 수출 환경 악화 고급 인력 확보 비상 SW기업 기업 공개 줄어들어 환율 상승으로 인해 SW 제품 가격 상승 해외사업 재조정 및 구조조정 SoC 프로젝트 활기 비용절감 위한 솔루션 채택 확산 정보보호 규제 확대 전통산업과 IT산업간의 융합 전략 본격화 아웃소싱 대상 범위 확대 해외 R&D 거점 확대 가격 경쟁이 주요 의사결정 요인 Background - 경기침체와 이에 따른 투자 위축 분위기/기업들 당초 계획했던 IT프로젝트 연기 - 세계 경제난으로 주요 국가들의 경제 성장률 마이너스와 수출환경 악화 - 채용시장 양극화로 고급 인력난 가중 - 주가 하락으로 코스닥 상장을 연기하는 IT기업들이 늘어날 가능성이 높음 -환율 상승 여파로 국내에 수입되고 있는 IT관련 SW 및 제품가격 줄줄이 인상 - 해외 시장 진출을 노리는 SW 및 IT기업들의 해외 사업 구조조정 - 정부 경기부양책에 따른 SoC 투자 확대/이에 따른 공공 IT프로젝트 활기 - 불황기에 주목받는 솔루션들이 각광받을 것임/비용 절감과 생산성 제고 솔루션 도입 - 개인 정보보호 유출 및 기업 보안 사고 위협에 따른 규제 강화 - 전통산업과 IT산업간의 조화를 통해 균형발전을 도모하기 위한 시범 프로젝트 활기 - 비용절감을 위한 아웃소싱 영역이 확대될 것임/BPO 아웃소싱도 증가 추세 - 대형 IT업체를 중심으로 중국 및 인도 지역 등에 대한 R&D 거점 확대 - 내수 경기 침체로 한정된 시장을 놓고 벤더간 가격경쟁이 치열하게 전개될 전망 - 이에 따라 가격요인이 중요한 구매결정 요인 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -8-

2009 국내 IT시장 전망 - SoC 관련 IT 프로젝트 수요 확대 경기침체 따른 IT투자 극심한 위축 Positive Negative SoC(Social Overhead Capital) IT프로젝트 수요 확대 - 상반기 공공 SoC 프로젝트 조기 집행으로 수요 유발 컨버전스 확산에 따른 수요 촉발 - 전통산업과 IT산업과의 융합 본격화 ERP, CRM 등 기간 솔루션 투자 확대 - 전략 솔루션 구축 위축 속 기간 솔루션 투자 지속 아웃소싱 시장 확대 SOA, 가상화 등 신규 이슈에 대한 관심 확대 시스템 고도화 프로젝트 잠재 수요 확대 해외 수출기업을 중심으로 한 해외 IT투자 확대 그린 IT 등 친 환경 중심의 투자 IPTV 출범에 따른 신규 수요 국내외 경기침체와 이에 따른 IT투자 위축 - 경기불황에 따른 불요불급 예산 삭감 IT시장 저성장 기조 진입 - 2~3%대의 저 성장 기조 본격화 치열한 가격 경쟁 - 수주 악화 여파로 벤더간 질보다 가격 경쟁 우선 매출규모별/업종별 IT투자 양극화의 우려 - 중소기업 IT투자 마이너스 가능성 - IT시스템의 불균형 우려 국내 중소 IT업체 채산성 악화 수출 환경 악화 대형 급 프로젝트 둔화 - 2008년 대형 프로젝트 마무리로 소규모 프로젝트 중심 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -9-

2009 국내 IT시장 전망 -IT서비스, SW시장 전년비 1~2% 하락 HW 시장 3~4% 감소 분야별 시장 전망 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 44.7% 44.8% 45.0% 45.2% 19.4% 19.3% 19.8% 20.0% 35.9% 35.9% 35.2% 34.8% 2006년 2007년 2008년 2009년(E) HW SW IT Service 서비스 시장 비중 45.2%로 확대 IT서비스 투자 지속적 확대, 하지만 성 장률은 -2%대 신규 PJT보다 운영관련 시장 증가 폭 커 SW시장 비중, 20%로 증가 SW 시장 1% 감소하지만 비중은 소폭 증가 반면, 서버 등 하드웨어 시장은 가격하 락과 수요 위축으로 성장세 둔화 HW 비중 2008년 35.2%에서 2009년 34.8%로 축소 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -10-

2009 국내 IT시장 전망 -통신업종 제외하고 전 업종 시장 감소 금융 4~5%, 공공 5~6% 감소 산업별 시장 전망 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18.6% 19.2% 19.6% 5.5% 5.7% 6.2% 21.5% 22.1% 22.6% 27.8% 26.6% 26.0% 26.5% 26.4% 25.6% 2007년 2008년 2009년(E) Gov&Public/SoC/Healthcare/Edu Financial Service Manufacturing Telco Retail/Logistics/Other Service 공공 시장 5~6% 감소 정보화 프로젝트 축소로 공공비중 줄어 제조업종 역시 전반적 투자 위축으로 0.6% 감소 금융권 4~5% 하락, 통신 시장 5% 증 가 금융권 전반적인 투자 위축세로 4~5% 시장하락 통신/미디어 시장은 통방 융합 가속화로 전년비 5% 이상 증가 물류 및 도소매 업종 역시 전년비 0.2% 감소 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -11-

2008 국내 IT시장 이슈 -Green, Convergence, Security, SaaS, Cloud, Compliance, RIA 2008년 주요 IT 이슈 Issue Green IT Friendly Convergence Syndrome ERP 등으로 SaaS 시장 확대 정보보안 시장 재조명 새로운 대안 클라우드 컴퓨팅 주목받는 차세대 데이터센터 떠오르는 소셜네트웍 서비스( SNS) 시장 Compliance 투자 확대 구글 Chrome 출시로 웹브라우저 경쟁 SW Maintenance 시장 확대 ITIL기반의 ITSM 시장 글로벌 통합 ERP 시장 확대 서비스사이언스를 통한 IT서비스 혁신 확산되는 On-demand 전략 검색, 시만틱 웹으로 한단계 진화 리치 인터넷(RIA) 시장의 개화 Background - 대체에너지, 저전력, 환경오염 방지 등 그린 관련 이슈 - 새 정부들어 전통산업과 IT산업의 공동 발전을 위한 Convergence가 화두로 부상 - CRM 중심의 SaaS 시장이 초기 안정화 단계를 거치면서 ERP, 그룹웨어 등으로 확대 -잇따른 보안사고로 정보보호에 대해 개인과 기업들의 관심 고조 - IT업계의 새로운 판도 변화 예고 -저전력, 고효율을 내세우는 차세대 데이터센터 구축이 활기를 띰 -소셜 네트워크 서비스에 대한 관심 고조 - IT컴플라이언스(IFRS 등)에 대응하기 위한 투자 증가 -구글의 Chrome 출시에 따른 시장 변화 - SW 유지보수율 확대 및 서비스, 컨설팅 시장 성장에 따른 유지보수 시장 확대 - ITTL 버전 2.0 출시로 ITSM 시장의 새로운 개화기를 맞이함 - 수출업체를 중심으로 해외지사 및 공장과의 통합 ERP 프로젝트가 이슈로 부상함 - 비즈니스와 IT간의 연계가 중요한 화두로 등장하면서 서비스 사이언스 급성장 - 일명 맞춤형 서비스전략의 일환인 on-demand가 몰고 오는 시장의 변화 -시만틱웹의 본격적인 상용화를 목전에 두고 있음 - 웹에 불어닥친 2.0 사상의 실체인 리치 인터넷 시장의 급성장 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -12-

2009 국내 IT시장 이슈 전망 -IT Service 2.0, XaaS, RFID, Open Source, RMS, Web Office, Printing Service 2009년 주요 IT 이슈 전망 Issue IT Service 2.0 도래 XaaS 시대가 도래한다 클라우드 컴퓨팅 TCO절감을 위한 가상화 Green IT 지속적 투자 Convergence 확산 Compliance 투자 확대 RFID/USN 오픈 소스 통합 유지보수 업그레이드 수요 활발 리스크관리시스템 IT투자 성과관리 애플리케이션 아웃소싱 웹오피스 시장 본격 개 화 블루오션 프린팅 솔루션 Background -IT서비스의 역할 변화, 프로덕트+서비스가 결합된 IT 서비스 2.0 주목 -SaaS시대를 넘어 모든 것이 서비스화되는 XaaS(Everything as a Service) 시대 도래 - 클라우드 컴퓨팅 시장이 개념에서 시장으로 전환 - 기업의 IT투자가 보수적으로 집행되면서 TCO 절감 및 ROI를 위한 가상화 솔루션 주목 - 새 정부의 녹색 성장 정책 등 그린 IT 열풍은 올해도 꾸준히 이어질 것임 - 비 IT와 IT간 Convergence 추진이 본격적으로 확산될 것으로 전망 - 지속적으로 확대되는 각종 규제에 대응하기 위해 컴플라이언스 투자가 늘어날 전망 - 새 정부의 핵심 정책 가운데 하나로서 RFID/USN 기반의 기술이 주목 받을 것임 - 비용절감의 대안으로 부상하는 오픈소스가 기간 솔루션의 핵심 인프라로 등장 - 고객들의 멀티 벤더 전략에 따른 통합 유지보수 요구 확대 - 신규 수요 위축 속에 업그레이드 수요가 시장 주도 -경제 위기 상황 속 예측 불가능한 리스크에 대한 관리시스템 주목 - 기업 IT예산 위축으로 IT투자에 대한 성과관리 요구 확대 - 기존 솔루션에 대한 운영 영역이 주목 애플리케이션 아웃소싱 시장이 주목 받을 예정 - 오피스 시장의 새로운 흐름 속 웹 오피스 시장 본격적인 시장 형성 가능성 - 프린팅 서비스와 연계된 다양한 비즈니스 창출 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -13-

2009 기업 IT 투자 - 09년 IT 예산 약 2.0% 증가 집행률을 고려한 실질 증가율 -2% 내외 전망 [단위: 억원] 150 100 50 응답기업 평균 IT예산규모 114 117 2.0% 119 2.2% 08년 IT예산은 평균 117억원 규모 국내 기업들의 09년 IT예산 증가율은 2% 내외 하지만 09년 내수경기의 침체와 IT투자 위축으로 실질 집행률을 고려했을 때 증 가율은 2% 감소할 것으로 전망 하반기를 기점으로 소폭 회복세 09년하반기에는 기존의 IT시스템의 업 그레이드 시점 도래, IT투자의 라이프사 이클상 저점 도달, 정부공공의 경기부양 의지 및 IT로드맵 마련 등의 영향으로 다소 회복될 가능성 0 2007년IT예산 2008년IT예산 2009년IT예산 2008년 KRG 485개 기업 조사결과 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -15-

Appendix: *연도별 경제성장률 vs. 기업IT예산 증감 추세* 경제 성장률 IT예산 증감률 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 11.4% 10.9% 10.1% 9.7% 9.3% 9.2% 6.9% 6.8% 6.3% 5.8% 5.5% 4.7% 5.1% 5.0% 4.5% 4.2% 3.1% 3.1% 3.0% 2.2% 2.0% 1.0% 1998년 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년(E)2009년(E) -4% -6% -8% -6.4% -6.7% 각 시기 별로 조사대상기업이 다를 수 있음(KRG 기존 조사 자료를 참조하여 재구성) * 경제성장률은 한국은행 자료를 근거 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -16-

분야별 투자 비중 -신규 투자 예산 감소, 운영비용 증가 추세- 신규 PJT 위축에 따른 대책 시급 신규투자 응답기업 분야별 IT예산 비중 전년대비 -1.7% 감소 전년대비 -3.7% 감소 41.5% 40.8% 39.3% 신규투자 예산은 40% 수준 아래로 하 락, 당분간 감소 추세는 지속 09년 IT투자전략이 보수적 관점(빅뱅방 식 보다는 점진적인 개선에 초점) IT ROI와 성과 모니터링, TCO, IT 거버 넌스 등에 초점을 맞춘 프로젝트 진행 IT벤더 입장의 체감 경기는 더욱 악화 운영비용 기타 전년대비 전년대비 49.4% 50.7% 52.2% 2.6% 증가 전년대비 -6.3% 감소 2.9% 증가 전년대비 0.1% 증가 9.1% 8.5% 8.5% 2007년 2008년 2009년(E) 운영비용 예산은 증가하는 추세 지속 IT운영비용의 절감과 효율화를 위한 프 로젝트가 지속-비핵심업무의 아웃소싱 증가 예상(프린팅, 통합유지보수 등) ITAM/ITSM, HW콘솔리데이션 이후 가 상화 적용, 통합보안, IT 6Sigma 등에 대한 관심 증가 전년대비 증가율은 금액 기준으로 산정 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -17-

분야별 투자 비중 -신규투자는 SI예산, 운영비용은 HW/SW 유지보수가 가장 높은 비중을 차지 국내 기업 IT예산 세부 비중 SI 예산 컨설팅 예산 38.4% 10.2% 프로젝트 (SI)투자 (48.5%) 신규투자 40.79% 운영비용 50.71% 28.7% 21.4% 애플리케이션 관리 인프라관리 H/W 단품구매 22.3% S/W 단품구매 13.9% 단품투자 (51.5%) 기타 32.0% H/W 및 S/W 유지보수 사무용기기 및 사무용 S/W 구매 15.3% 8.50% 17.8% 사무용기기 운 영 및 유지보수 신규투자예산에서는 구매예산의 절감노력과 SI에서의 Off shoring 모델이 확산 것으로 예상 운영비용 중에서 상당부분을 차지하는 HW/SW유지보수 수수료에 대한 고객과 IT벤더간의 신경전은 계속될 것으로 예상 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -18-

산업별 IT이슈 구분 08년 IT 이슈 09년 IT 이슈 금융 제조 서비스 공공/ SOC * 차세대시스템 구축 - 지방은행 및 보험, 증권업체 차세대 시 스템 구축 * 자본시장통합 관련이슈 - 금융업종간 겸업허용에 따른 시스 템 구축(IB전환, 신규증권사 시스템 구축) * 노후화에 따른 시스템 교체 - 노후 서버 및 다운사이징 수요 및 콘솔리데이션, 기존 시스템 효율화 및 안정화 *기타 -보안강화, 거래내역시스템, 전산센터 및 콜센터 구축 등 * 글로벌 시스템 통합 및 IT고도화 - 해외법인시스템 통합, 국 내외시스템 실시간 연계 * 기존 시스템 효율화 및 노후 시스템 교체 - 기존 시스템 업 그레이드를 통한 효율화, 노후 시스템 교체 및 시스템 통합 * ERP구축 및 안정화 - ERP구축준비 및 업그레이드, 안정화 * 생산정보화 고도화 및 물류자동화- RFID, MES, PLM 등을 통 한 생산정보화 구현 * 기타 - ITSM, SOA, BPR, BPM, 정보보안, EIP, EIS, IP텔레포 니 등 *노후화 시스템 교체 - 노후 시스템 및 네트웍 교체, 기존 시스 템 업그레이드 및 네트웍 보안강화 *경영안정성 확보- 시스템 이중화 및 재난재해시스템 구축, 실 시간 비즈니스 체제 구현 *기타 - IT투자 및 운영비용 절감방안 마련, 해외사업장 시스 템 통합 및 실시간 온라인시스템 구현, 서버 및 스토리지 가상 화 * 新舊 정권 교체로 인한 공공부문의 IT정책 방향성 설정 * 신정부의 정부예산 절감대책의 영향으로 IT부문의 예산이 감소 또는 축소(대형프로젝트의 축소나 연기) * 전자정부 로드맵의 재구성/재설정 * 차세대시스템 안정화 및 고도화 차세대시스템 구축 일단락, 고도화 추진 * IT Compliance - IFRS, AML 등과 같은 Compliance 이슈가 2011년 까 지 진행될 것으로 예상 * 자본시장통합법 시행 이후, 고도화- IBMS(투자은행관리시스템), 상품 개발프로세스 고도화 등이 주요 이슈로 대두될 전망 * 리스크관리 시스템 고도화 - 미국의 서브프라임모기지 사태 이후 리 스크관리 및 자산평가시스템, 감사시스템 업그레이드 추진 * 기타-전략적 의사결정지원 시스템, BI, 통합보안 등 *글로벌 시스템 통합 및 IT고도화 - ERP 업그레이드 및 고도화, 재구축 이 여전히 제조업종의 주요 이슈 * 전략적 의사 결정 지원시스템 기업내 다양한 데이터의 통합과 분석 에 대한 고객 요구가 증가하는 추세 *시스템 통합과 기간솔루션간의 연계 강화- ERP-SCM, ERP-PLM, ERP- MES 등과 같이 기구축된 시스템간의 통합과 연계가 활발하게 이뤄질 것으로 전망 * 기타 - 보안강화 기술자료 유출방지를 위한 보안시스템 고도화 및 통 합관제시스템 구축, 원가관리시스템, 데이터 통합 등 * 노후시스템 교체와 통합 - 기존시스템의 노후화가 빠르게 진행됨에 따라서, 이들 시스템에 대한 교체 및 업그레이드 시행, 분리된 시스템의 웹통합 시도 * 유통물류업종의 경우 TMS, WMS 등에 대한 시스템 투자가 주류를 이 룰 것으로 예상 * 통신업종을 중심으로 고객정보유출 방지 시스템 구축, CRM 고도화, 통합융합에 따른 결합상품 개발 프로세스 개선, 빌링시스템 고도화 등 * 의료업종은 U-health 기반마련을 위한 EMR 도입 및 보안강화, 교육 업종은- e/u-러닝의 확산 및 RFID 적용사례개발 등 * 공공부문의 예산절감 차원의 투자 축소 및 지연 - 경영효율화 및 예산 삭감으로 인해 IT부분의 사업 축소 * 공공부문도 정부의 뉴 IT전략 추진에 발맞춰 융복합 사업모델 개발과 U-city와 같은 대형사업에 대한 관심이 증가하고 있는 추세 * 공공부문에서의 정보유출방지를 위한 투자 예상 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -19-

2009 국내 IT 서비스 시장 전망 -2009년 시장규모 2% 감소 전망 비 IT사업과 해외 시장 진출로 돌파구 국내 IT서비스 시장 전망 10000 8000 <단위: 10억원> 6,741 6,919 6,765 2008년 IT서비스 시장 2.6% 성장 상반기, 전년 수주물량으로 안정적 성장 하반기 들어 극심한 수요 위축으로 시장 악화 6000 4000 2000 2.6% -2.2% 2009년 2.2% 감소 예상 최대 시장인 공공, 금융권 위축으로 마 이너스 성장 전망 서비스 벤더, 비 IT사업과 해외 사업으 로 돌파구 0 2007년 2008년(E) 2009년(E) Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -21-

Appendix: <국내 23개 주요 IT서비스 업체 매출 추이> 100000 98000 96000 94000 92000 90000 88000 86000 84000 82000 80000 78000 76000 84,609 96,500 <단위: 억원> 93,200 88,495 4.6% 3.5% 5.3% 2006년 2007년 2008년(E) 2009년(E) 2008년 주요 IT서비스 업체 매출 전년 비 5.3% 성장 전망 빅 3(SDS, LGCNS, SKCC) 실적 10% 이 상 증가 중견 서비스 업체 매출 정체 2009년 비 IT사업 분야 매출 확대로 매 출은 3.5% 성장 실적 양극화 현상 심화 SoC 관련 프로젝트 수요 활발 *글로벌 서비스 업체 실적은 미 포함 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -22-

2009 국내 IT 서비스 시장 전망 -SI, 컨설팅 매출 비중 소폭 확대 SM 비중 소폭 감소 분야별 매출 추이 기타(유통) IT교육 SM SI 컨설팅 4.6% 4.4% 4.8% 4.3% 1.0% 1.2% 1.2% 1.5% 35.3% 35.1% 34.8% 34.6% 53.1% 52.8% 52.4% 52.6% 6.0% 6.5% 6.8% 7.0% 2006년 2007년 2008년(E) 2009년(E) SI, SoC 프로젝트 발주로 비중 높아져 공공 프로젝트 발주로 SI비중 상승 관련 컨설팅 수요도 확대 대형 급 아웃소싱 PJT감소, 소규모 OS 활발 아웃소싱, 계약건수 증가에 비해 매출 성장은 저조 컨설팅, 서비스 업체들의 전략적 육성과 고도화 프로젝트 관련 수요로 꾸준한 성 장세 예상 *국내 23개 IT서비스 업체 매출 분석 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -23-

2009 국내 IT 서비스 시장 전망 -투자 위축에 따른 수익성 악화 신규 수요 창출과 BM개발로 돌파구 2009년 IT서비스 시장 이슈 전반적인 IT투자 위축에 따른 수익성 악화 금융권을 포함해 대형 제조업체들의 신규 투자 위축 다만, 컴플라이언스 관련 PJT와 상반기 공공 PJT에 전력 신규 시장 창출을 위한 수요 발굴에 총력 IT와 비 IT간의 융합, 그린 IT, 가상화 등 신규 시장 창출에 주력 건설, 의료, 국방, 조선, 자동차 등 융합 관련 시장 기회 주목 비즈니스 모델 변화 움직임 본격화 기존 그룹 사 및 공공, 금융 등 일부 산업을 중심으로 혁신 및 운영 효율성 지원 등의 단순 조력자 역할에서 탈피 고객 기업의 제품 및 서비스 차별화를 공동 도모하는 한편 수익 창 출 활동을 선도하는 전략적 동반자로 역할 확대 모색 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -24-

2009 국내 IT 서비스 시장 전망 분야별 주요 이슈 구분 컨설팅 SI 주요 이슈 금융 부문 꾸준한 수요. 특히 시스템 교체 주기와 맞물리면서 관련 수요가 이어짐 IFRS, AML 등 컴플라이언스 관련 컨설팅 이슈가 부상하면서 대형 회계법인들의 사업 확장 공공부문의 컨설팅 시장은 2009년까지 ITA/EA 체계를 구축해야 하는 공공기관 수요 확대 정부부처 개편 등으로 프로젝트 발주가 지연되는 사례가 많았지만, 2009년이 ITA/EA 구축 마감 시한인 점을 고 려한다면 2009년 컨설팅 시장의 주요 동력이 될 것으로 전망 주요 IT서비스 업체들의 컨설팅 사업 적극 지원(오픈타이드코리아, 엔트루컨설팅, 발텍 등) SI분야는 2008년 대규모 금융 프로젝트와 제조업종의 ERP 이슈 제조업종의 경우 대기업을 중심으로 글로벌 ERP 통합 프로젝트와 중견기업의 ERP 도입 금융 부문의 경우 IFRS 프로젝트가 SI 시장 주도 2009년에는 지방은행을 중심으로 차세대시스템 구축 프로젝트 수요가 주도 공공 부문은 SoC 및 국방 관련 프로젝트가 시장 주도 아웃소싱 IDC 구축과 서비스 확대, ASP 확대 등으로 성장세 데이터센터 분야는 UCC 및 멀티미디어 콘텐츠 증가, Utility 컴퓨팅과 같은 신규 서비스의 보급 확산 등으로 수 요가 증가 주요 IT서비스 업체들이 데이터센터 아웃소싱 사업에 적극적으로 나서면서 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있다. 한편, 최근 기업들의 M&A에 따라 IT 아웃소싱 시장의 변화 예상 2009년 IT 아웃소싱 시장은 경기침체로 인해 기업들이 비용 절감 차원에서 토털 아웃소싱보다는 부분 아웃소 싱이 주도 고객들은 아웃소싱 비용은 낮추면서도 질 높은 서비스를 요구하고, 아웃소싱 리스크를 줄이기 위해 장기계약 대신 단기 계약과 복수 벤더를 선정할 것으로 예상 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -25-

Appendix: <* IT서비스 벤더 별 주력 분야> 영역 분야 주요 벤더 U-시티 삼성SDS, LG CNS, SK C&C, 포스데이타, 대우정보시스템 타 산업과 융합 RFID/USN 환경 헬스케어 삼성SDS, LG CNS, SK C&C, 대우정보시스템, CJ시스템즈, 롯데 정보통신, 신세계 I&C, 아시아나IDT, 포스데이타 삼성SDS, SK C&C, 포스데이타, 쌍용정보통신, 대우정보시스템, NDS 현대정보기술, 한화S&C 비 IT 에너지 기타 LG CNS, 동부CNI, 한화S&C, 현대정보기술 신세계 I&C, LG CNS Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -26-

Appendix: <* 2008년 주요 IT서비스 벤더 해외 진출 현황> 벤더명 2008년 사업 공략 시장 비고 삼성SDS LG CNS SK C&C - 캡제미나이의 고객인 GM, 포드, 닛산, ING그룹, 유럽 각국 정부 등으로 확산 기대 - 중국에 글로벌데이터센터(GDC) 설립 -동남아지역 1곳에 글로벌개발센터 (GDC) 설립 - 인도를 유럽과 미국 진출을 위한 거점 예정 - 2007.11 인도법인은 2010년 1억 달러 목표 중국과 동남아 중동 미주, 네덜란드, 중국 인도, 인도네 시아 등 7개 국가 중국, 중앙아시아, 동남아시아 컨설팅분야 세계 3위 프랑스 캡제미나이와 광범위한 업무협약 애드가던앤컴퍼니(금융), 재블린전략리서치(금융리서치), 힌치클리프앤컴퍼니(웹2.0)와 각각 협력 사장직속 글로벌 사업기획 및 개발 책임지는 '글로벌 사업 추진실' 신설 포스데이 타 -인도에 해외개발센터(ODC) 설립 -베트남과 말레이시아에 사무소 개설 예정 -말레이시아 거점으로 아시아 시장 본격 수출 아시아시장 2007년 인도의 바탐시 전자정부와 콩고민주공화국 정부통신망 구축사업 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -27-

2009 세계 IT 서비스 시장 전망 -낙관론과 비관론 팽배 외부 환경변화와 내부 대응시스템 재편을 통한 구조조정 2009년 세계 IT서비스 시장 트렌드 낙관론과 비관론 팽배 전반적인 시장 침체로 인한 투자 악화 미국과 서유럽이 부진하더라도 중국, 브라질 등 신흥 시장은 성장 지속 비즈니스 프로세스 관리 시장 등 경기가 불황일수록 프로세스 개선과 비 용절감을 위한 서비스 투자는 확대될 것이란 전망 비 핵심업무에 대한 아웃소싱 수요 확대 대형 아웃소싱 사례들을 통해 고객과 벤더간 서비스 수준에 대한 합의가 체계적으로 진행되면서 아웃소싱 만족도 증가 경기불황기에 접어들면 일반적으로 핵심 업무 아웃소싱은 줄어들지만 BPO 등 비 핵심 업무 아웃소싱 수요는 확대 글로벌 딜리버리 모델(Global Delivery Model)의 보편화 전 세계에 걸쳐 고객들에게 직접적인 지원체계 구축 이를 통해 비용 측면이나 관리 측면에서 보다 유연한 대응 시스템 구축 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -28-

2009 세계 IT 서비스 시장 전망 분야별 주요 이슈 구분 2009년 전망 컨설팅 - 2009년 IT컨설팅 성장률 5~6%, 비즈니스 컨설팅 4~5% - 비즈니스 컨설팅 시장은 지역별 성장 폭의 편차가 두드러질 것으로 예상됨 - 컴플라이언스 및 리스크 관리 관련 컨설팅 수요 증가 - CRM 및 통합 IT 애플리케이션 환경 구축을 위한 수요 확대 SI 아웃소싱 - IT Transformation, Governance, 유연한 아키텍처 구축 등이 주요 이슈 -IT와 BPO를 동시에 구현하는 통합 프로젝트 등장 - IT투자 위축으로 SI 프로젝트에 대한 재검토 사례 우려 -IT와 비즈니스 프로세스를 동시에 지원하는 비즈니스 요구 증대 -IT환경이 복잡해지면서 일정 수준의 기술로 해결할 수 없는 상황이 도래한다는 점도 수요 촉진 - 특정 벤더 종속에 대한 우려, 근로자의 불안감 등이 성장을 더디게 하는 요인 -고객은 대형 서비스 벤더와의 계약을 통해 안정적인 서비스를 받기 원하지만 수익성을 염 두에 둔 벤더 입장에서는 재 하청을 할 수 밖에 없는 현실적 요인간의 충돌 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -29-

Conclusion IT서비스 2.0 시대에 대비 IT서비스가 단순한 비용절감 수준이 아닌 고객의 비즈니스 수익을 연결 제품과 서비스가 결합된 비즈니스 모델 연구에 적극 나서야 할 시점 공격적인 해외 진출 전략 시급 보다 공격적인 투자와 진출 전략 요구 전략 집중 지역 및 제품을 발굴해 범 정부 차원의 대응책 필요 경제 위기인 지금의 시기가 해외 시장을 확대할 수 있는 발상의 전환 요구 Customer Needs에 대한 적극적인 대응 불황기일수록 고객 목소리에 더욱 귀를 기울여야 Customer Needs를 적기에 파악하는 게 중요 특히 고객 요구에 대응하기 위한 시스템적인 접근 외에도 감성적 접근 필요 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -31-

Conclusion 불황기일수록 오히려 비즈니스 프로세스 투자는 증가 신규 프로젝트는 축소되지만, 비즈니스 프로세스를 혁신하는 이노베이션 수요는 증가 비즈니스 혁신을 지원하는 다양한 방안 마련 융합 분야로 사업 확대 도모해야 전통적인 IT수요는 일정부문 시장을 넓히는데 한계 융합분야를 통해 사업 다각화를 추진해야 이를 위해선 다양한 융합 비즈니스 모델 개발 노력(전통산업+IT 융합, 디지털 융합, 비즈니스 모델간 융합, Offering의 융합) 온 디멘드- 유틸리티 등 신규 비즈니스 모델을 통한 시장 주도 새로운 비즈니스 모델이 IT업계 새로운 변혁을 몰고 오고 있음 기술적 이슈의 라이프 사이클은 단기간이지만 비즈니스 모델의 라이프 사이클은 장기간에 걸쳐 진행됨 단순한 Issue-Driven이 아닌 Business Model Driven으로 시장 주도 필요 Copyright c 2009 Knowledge Research Group Co., Ltd. All rights reserved -32-