KOREA 30 포트폴리오 표시는 KOREA 30 포트폴리오內에서 Super Stock 으로선정된종목입니다. 수익률 (%) 1주 1개월 3개월 YTD 설정이후 ( ~ ) KOREA K

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주식시장전망수급점검 : 물러설자리가아니다 위안화가치하락의공포 가전세계금융시장을강타하면서한국증시 ( 證市 ) 와환시 ( 換市 ) 도동시에몸살을앓고있다. 원 / 달러환율은 1,200원대를노크하고있고, KOSPI 또한 1,900pt선을위협받고있다. 특히위안화가치하락 원화가치

주식전략팀 KOREA 30 포트폴리오 KOREA30 연간수익률 ( ~ ) KOREA 30 KOSPI 초과수익률 % +5.92% +6.73%p 표시는 KOREA 3

주식전략팀 KOREA 30 포트폴리오 KOREA30 연간수익률 ( ~ ) KOREA 30 KOSPI 초과수익률 +7.69% +3.01% +4.68%p 표시는 KOREA 30

주식전략팀 KOREA 30 포트폴리오 KOREA30 연간수익률 ( ~ ) KOREA 30 KOSPI 초과수익률 % +5.94% +5.86%p 표시는 KOREA 3

주체별 매매동향

탐방브리핑코리아오토글라스 (152330) Stock Data 현재주가 16,600원 52주최고 / 최저 18,800 / 13,600원 시가총액 3,320억원 수익률 (1M/3M/12M, %) -4.9/NA/NA 발행주식수 ( 보통주 ) 20,000천주 외국인지분율 (%

China Focus 가지않았던길에대한우려 KOREA 30 서울옥션 ( 신규 ) CHINA 10 글로벌 ETF 수급빅매치 Market Indicators 증시캘린더

주식시장전망高변동성구간 : 파도에몸을오래맡기지말자 유가의기록적인반등과함께시작되었던주식시장의반등랠리가이틀만에제동이걸리는모양새다. 투자자입장에서는고민스러울수밖에없는국면이다. 잠깐의흔들림에도불구하고추가적인반등을기대하여몸을맡길것인가, 아니면이쯤에서발을빼고시장을다시관망해야하는것

김용구 주식시장전망글로벌매니저인터뷰 : 외국인매도, 외국인에게묻다 기록적인외국인매도행렬이이어지고있다. KOSPI 외국인순매도 (1/12일현재 ) 는 11월이래로 6.1조원, 연초이후로는 0.9조원에달하고있

테마브리핑미스터마켓 : 응답하라! 기관선호주 연초글로벌금융시장이요동치고있다. 선진증시와신흥증시모두 1 월기준으로는금융위기이 후최악의하락률을기록중이다. 게다가환율 유가등의매크로변수역시변동성이크게확대 된상황이어서주가반등을예단하기어려운상황이다. 그림 년 1월글로

글로벌테마브리핑 안전자산의대명사, 금 의화려한복귀 글로벌증시의변동성확대로안전자산에대한수요가증가하고있다. 미국재무부채권, 엔화등도각광받고있는안전자산이지만, 수년간약세를지속하던금가격의반등은주목할만하다. 2011년 9월온스당 1,900달러에서작년말 1,051달러까지하락했던현

테마브리핑저 PBR 대형주랠리, 다음타자는? 중국지준율인하를비롯한글로벌정책모멘텀에대한기대와국제유가의중장기저점형성기대감이맞물리며저PBR 경기민감대형주의상승세가두드러지고있다. 특히, 연초시장을압박했던주요악재인 1) 유가하락, 2) 위안화변동성확대, 3) 글로벌금융주의신용리

박성현 結론을내는戰략 No.6 국면전환을논하기는이르다 구정연휴이후한국증시의특징은두가지로요약된다. 첫째, 지수가기대이상의반등세를보이고있다는점, 둘째, 소위중후장대 ( 重厚長大

탐방 브리핑 지스마트글로벌(114570) Stock Data 현재주가 25,750원 52주 최고/최저 30,129 / 5,828원 시가총액 4,688억원 수익률(1M/3M/12M, %) +8.8/+5.7/+16.9 발행주식수(보통주) 18,172천주 외국인 지분율 (%

김도현 China Focus 변동성을받아치는구간 주요기술적저항선을사이에두고중국본토시장의수급세력간치열한공방이전개되고있다. 하지만, 본격적인정책모멘텀들이가시화될것으로예상되는시점에서단순차익매물을너무두려워

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기업분석│현대자동차

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김요섭 Global 테마브리핑 미국은행업종의 코스트코 버크셔해서웨이의부회장이며워린버핏의오른팔이기도한찰스멍거는공개석상에는거의모습을드러내지않는인물이다. 워렌버핏으로하여금 See s Candy, 코카콜라, 비아적

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테마 브리핑 NIKE 명품보다 낫다고 전해라 바이오 헬스케어, 사물 인터넷(Internet Of Things), 스마트 카(Smart Car) 등 최신 테크 트렌드 가 즐비한 글로벌 증시에서 운동화 몇 켤레 더 팔았다는 이야기는 다소 초라하게 보인다. 그러나 이 이야기

한눈에보는증시 FOMC 훈풍 : 소폭회복된수급과경기모멘텀 예상을훌쩍뛰어넘는완화적 (dovish) 입장을보인 3월 FOMC 덕분에수급과경기모멘텀이개선되는양상이다. 그러나양호한대외수급에반해국내수급의차익매도압력은오히려커지고있어한계를지닌다. 가치와심리변수

탐방브리핑 KTH (036030) Stock Data 현재주가 8,720원 52주최고 / 최저 14,450 / 7,900 원 시가총액 3,114억원 수익률 (1M/3M/12M, %) +4.0/-7.0/-42.9 발행주식수 ( 보통주 ) 35,715천주 외국인지분율 (%

시황투자전략 2 분기국내주식투자전략 ABC + D 국내증시 2 분기지수전망 2분기예상지수밴드 : 1,850~2,000pt - 5년래최고수준인 P/E 밸류에이션 이익추정치하향세감안시, 지수의업사이드는제한적 - 보수적인시각은유지하나, 연초급락장세의재현의가능성은낮음 - 밴드

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Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

한눈에보는증시 외부변수악화 : 조정국면지속 국제유가가최근다시조정을받으면서글로벌증시전반의차익실현압력이점차강해지고있다. 이머징시장반등과함께이어져온한국관련펀드의자금유입은 5주만에유출로전환했으며, 국내주식형펀드의자금이탈도지속되는양상이다. 3월수출지표부진으로기업실적의추가하향조정

기업분석(Update)

김용구 주식시장전망 KOSPI 2,050 선안착이어려운네가지이유 연기금의 8 거래일연속순매수가이어지고있다. 외국인도 5 거래일만에순매수로돌아섰다. 삼 성전자는 3% 가까운상승세를기록하며대형주의동반상승을이끌

김상율 글로벌 테마 브리핑 3D 프린팅 산업의 턴어라운드 최근 글로벌 3D 프린터 업체들의 주가가 강한 반등세를 보이고 있다. 매출액 기준 1위 3D 프린 터 업체인 스트라타시스 주가는 2월 12일

투자정보팀 한눈에보는증시 차익실현국면 : 지수혼조세지속전망 주요대형주의어닝서프라이즈소식에도지수는추가반등보다는조정국면에무게가더실리는양상이다. 이는글로벌증시전반에서유사하게관찰되고있으며특별한악재와호재가

( 십억달러 ) Ginnie Mae MBS Fannie Mae MBS Freddie Mac MBS '9.1 '9.3 '9.5 '9.7 '9.9 '9.11 ' Case/Shiiler 2 대도시

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주식전략팀 KOREA 30 포트폴리오 KOREA30 연간수익률 ( ~ 7. 31) KOREA 30 KOSPI 초과수익률 % +5.98% %p 표시는 KOREA 3

376호

, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia

김도현 김도현의스윙매매역배열에는스윙이없다 이컬럼의주제는기술적인 스윙매매 다. 스윙매매를하기위해서는과감히 손이나 갈만한포인트 를우선, 찾아야한다. 반전과추세를중요시하는스윙매매의관점에 서보면지금은분명

테마브리핑바벨전략의무게중심은경기민감주로! 1. 외국인의바이코리아, 경기민감주랠리의시작 - KOSPI 는 2월이후지속적인외국인매수세유입에따라 1,800pt에서 2,000pt선까지상승 패시브자금 ( 신흥국펀드中약 58% 가 ETF) 을중심으로한대형주위주의매수패턴관찰 - 2

글로벌테마브리핑 원화약세가능성을대비하는효율적인代案 KOREA 30 CHINA 10 글로벌 ETF 수급빅매치 Market Indicators 증시캘린더

미국증시 혼조

해외주식팀 테마브리핑 2015 년글로벌 ETF 매매트렌드 2015 년글로벌증시는국제유가급락, 그리스재정위기재점화, 미국금리인상등다양한이벤 트들이있었다. 한편으로는첫출범후 25 주년을맞은글로벌 ETF 자산규모

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투자정보팀 테마브리핑공매도가가져온트레이딩기회 공매도, 수급상의부담이지만단기이슈 공매도거래는미래의주가하락을기대하고해당주식을차입 ( 또는무차입 ) 하여매도하는거래임. 공매도는매도했던


Market View 경제지표를 통해 확인된 시각차 박성훈_02) , 홍콩을 중심으로 금융시장 불안 심화 국내 기업들의 실적전망 하향조정 소식이 잇따르고 있는 가운데 홍콩 민주화 시위라는 정치변수까지


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홍승표 탐방브리핑 KCI (036670) Stock Data 현재주가 9,580원 52주최고 / 최저 15,400 원 /8,150원 시가총액 1,079 억원 수익률 (1M/3M/12M, %) +4.

Microsoft Word - 00데일리_표지.doc

투자정보팀 탐방브리핑블루콤 (033560) Stock Data 현재주가 13,100원 52주최고 / 최저 19,000 / 9,640원 시가총액 2,515억원 수익률 (1M/3M/12M, %) +4.0/+30.1

China Focus 차별화가가속화되고있는중국의지방경제 올해중국이 GDP 목표성장률을 6.5% 로낮추면서중국경제성장잠재력에대한논쟁에불이붙었다. GDP 목표성장률의하락이경제성장동력이꺼지고있다는주장에대한근거로사용되고있기때문이다. 중국은 31개성 시와 56개의다양한민족으로구

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2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.

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투자정보팀 한눈에보는증시 수급불균형에따른제한된수준의등락예상 주요매크로변수가잠잠해지면서글로벌투자심리의개선세가지속되고있다. 완화된심리를바탕으로외국인의매수세는지속되고있지만기관의차익실현매도로지수의추가상승

글로벌 ETF 소개추석연휴를장식한 Global ETF 의 ABC Top 10 Picks Model Q 퀀트로보는투자매력도 글로벌 ETF 수급빅매치 Market Indicators 증시캘린더 CHINA 유니버스

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chinacenter China Focus 나홀로성장하는중국태양광산업 유엔기후변화협약에서 195 개국이기후변화협정을체결하면서대체에너지시장이부각되 고있다. 특히 연료의전환 이언급되면

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Emerging Monitor 크로스에셋최진호 ( ) Mon 동유럽의제조업경기확장 < 오늘의차트 > 유로존제조업 PMI 지수를상회하고있는동유럽 3 국 ( 헝가리, 폴란드, 체코 ) (index)

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Market Monitor 주식시장지표 선물및옵션지표 해외증시및기타지표 교보증권추천종목

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투자정보팀 월, 두가지핵심변수에대한체크 FOMC 와 MSCI 연례시장분류 6 월 FOMC: 확실성 이벤트 미국연준의연방공개시장위원회 (FOMC) 이벤트는그자체로 무게감 을가진다. 글로벌자금흐름을좌지우지할수

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채권 및 주식 투자 포인트

<그림2> 최근 1년 발행 추이 (금액 단위: 억원) <그림3> 공사모 월별 발행 추이 원금보장형 발행비율 30% 후반 원금보장형과 원금비보장형의 발행건수 비율은 각각 20.41%, 79.59%였다. 원금보장형과 원금비보장형의 발행금액 비율은 각각 37.35%, 62.

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2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제

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2016. 1. 6 KOREA 30 CHINA 10 글로벌 ETF 수급빅매치 Market Indicators 증시캘린더

KOREA 30 포트폴리오 표시는 KOREA 30 포트폴리오內에서 Super Stock 으로선정된종목입니다. 수익률 (%) 1주 1개월 3개월 YTD 설정이후 (2015. 1. 2 ~ 2016. 1. 5) KOREA30-0.37-1.66-2.49-1.45 +9.48 KOSPI -3.02-3.19-3.75-1.57 +0.78 초과수익률 +2.65 +1.53 +1.27 +0.72 +8.70 1. 성장형포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 LG 화학 (051910) 339,500-16년중국, 유럽, 미국주요자동차업체향매출본격화로대형 2차전지부문흑자전망 2016-01-04 (+3.3%) - 세계 1위 ESS 업체 AES 社와 1Gwh 공급계약체결로배터리경쟁력강화 SK 케미칼 (006120) 73,200 - 혈우병치료제美 FDA 승인시마일스톤 판매로열티수취로인한실적개선전망 - 테이진社와이니츠 (JV) PPS( 슈퍼엔지니어링플라스틱 ) 사업개시에따른외형성장기대 2016-01-04 (+0.8%) CJ E&M (130960) 80,800 - 방송부문의강화된컨텐츠경쟁력을기반으로광고매출상승지속 - 영화와넷마블게임즈의해외부문시장진출본격화로성장동력확보 2015-12-10 (-7.4%) 만도 (204320) 165,000 - 차량전장화트렌드에따른핵심부품 (ADAS, EPS 등 ) 매출증가기대 - 신규거래선확대에따른수주잔고증가로글로벌 M/S 확대전망 2015-12-02 (+1.9%) LG 이노텍 (011070) 97,500 - 고화소카메라모듈채택증가와비용감소에따른실적턴어라운드예상 - 스마트카시장확대및 LG그룹의전기차사업육성의핵심수혜기업 2015-11-24 (-3.5%) LIG 넥스원 * (079550) 103,000 - 독점적시장지배력과방위력개선비증가에따른중장기성장전망 - 주요제품의양산단계진입으로본격적인이익성장기예상 2015-11-23 (-7.2%) 에스에프에이 (056190) 49,800 - OLED 증착장비시장내中트룰리신규납품으로점유율확대기대 - 주요디스플레이업체증설기대감으로 OLED 투자사이클도래수혜 2015-11-13 (+4.5%) 한전기술 (052690) 31,500 - 해외 EPC사업마무리단계진입하며수익성정상화기대 - 사우디 SMART 원자로및신한울 3, 4호기설계용역수주예상 2015-11-05 (-13.1%) NAVER (035420) 637,000 - 라인의트래픽을활용한새로운광고모델의성공가능성확인 - 네이버 TV캐스트, V앱등신규서비스의중장기성장성확보 2015-11-03 (+5.6%) 삼성전기 (009150) 61,600 - 삼성전자휴대폰의선순환사이클및갤럭시 S7 조기출시가능성기대 - 삼성페이시장확대로동사 MST, NFC 모듈공급에따른수혜 2015-10-23 (-9.7%) ( 다음페이지에계속 ) 1

종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 CJ CGV (079160) 125,000 - 중국 베트남영화산업고성장수혜로해외법인이익정상화전망 - 국내및해외신규출점사이클안정화로중장기수익성개선세기대 2015-08-07 (+1.6%) 한섬 (020000) 38,650 - TIME, MINE 등자체프레스티지브랜드고성장으로실적차별화지속 - 골프장운영자회사한섬피앤디매각으로실적개선과현금유입기대 2015-05-12 (+3.3%) S-Oil (010950) 78,600 - 정제마진호조로 8개분기만에정유부문실적흑자전환전망 - 사우디아람코자회사편입으로안정적인원유조달및제품판매기대 2015-03-27 (+24.2%) LG 생활건강 (051900) 1,006,000 - 면세점채널을통한프레스티지화장품매출급증으로수익성개선 - 사상최대실적경신으로동종업체대비밸류에이션메리트부각 2015-01-28 (+60.7%) 아모레퍼시픽 (090430) 410,500 - 중국내주요브랜드추가출점과유통채널다각화로매출성장기대 - 고마진면세점채널성장에힘입어국내외화장품사업이익성장지속 2015-01-02 (+84.9%) 2. 밸류형포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 현대글로비스 (086280) 189,500 - 현대 기아차향 PCC물량확대와 CKD 및해외물류매출성장전망 - 원화약세로수익성개선전망 ( 하반기원 / 달러환율 YoY 10% 상승 ) 2015-10-23 (-15.2%) SK* (034730) 241,000 - SK텔레콤 SK이노베이션 SK하이닉스등주력자회사실적호조지속 - 반도체모듈 바이오 물류등신사업성장성부각 2015-10-23 (-10.6%) 대상 * (001680) 32,750 - 원재료가격안정화와장류의시장점유율회복으로실적개선기대 - 식문화트렌드변화및 HMR 시장확대는중장기성장모멘텀으로유효 2015-11-12 (-3.8%) 현대위아 (011210) 107,500 - 폭스바겐클린디젤스캔들로인한엔진다운사이징이슈부각 - 현대차그룹신공장증설사이클도래로인한실적모멘텀기대 2015-10-01 (-16.7%) 현대차 (005380) 143,500 - 현주가수준은 5년기준밸류에이션밴드하단에위치저평가매력 - 韓 中자동차수요부양책발표와 VW 대규모리콜반사익기대 2015-01-02 (-15.1%) 삼성전자 (005930) 1,208,000-3분기스마트폰신제품출시및중저가상품성강화로매출회복기대 - 시스템 LSI 턴어라운드와 3D NAND 기술선도로반도체이익고성장 2015-01-02 (-9.0%) 2

3. 스몰캡포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 제이콘텐트리 * (036420) 5,890 - 메가박스위탁점의직영점전환및신규출점에따른시장점유율상승기대 2016-01-04 (+5.0%) - JTBC 주요프로그램의성공적인안착으로中미디어기업과의협업가속화전망 이오테크닉스 * (039030) 122,500 - 플렉서블 OLED 패널용폴리이미드레이저커팅장비수주확대전망 - TSMC/ 대만패키징업체반도체통합칩레이저드릴링장비공급기대 2015-12-23 (+8.3%) 아프리카 TV* (067160) 27,200 - 방송카테고리확대에따른월간순이용자당매출급증으로수익성개선 - 내년부터쇼핑플랫폼사업시행예정으로신규성장동력확보 2015-12-10 (+2.1%) 비아트론 * (141000) 22,950 - 글로벌 중국디스플레이업체고객사보유로 OLED 투자사이클수혜 - 하반기이후플렉서블 OLED 용 PIC장비매출확대로수익성개선예상 2015-11-13 (+39.1%) 바이오랜드 * (052260) 26,200 - 고마진천연물원료기술력바탕으로안정적인실적성장기대 - 중국해문시공장완공에따른로컬화장품업체고객사확장중 2015-11-05 (-2.4%) 한솔테크닉스 * (004710) 27,400 - 삼성페이및무선충전모듈판매량증가로수익선개선 - 삼성SDI 향 ESS모듈독점공급업체로전기차시장개화수혜 2015-11-03 (+6.4%) 뷰웍스 * (100120) 43,550 - 의료용 X-ray 시스템이필름방식에서디지털화로동사중장기수혜 - 공급량증가와원 / 달러환율상승에따른하반기실적개선기대 2015-10-29 (+17.1%) 포비스티앤씨 * (016670) 3,135 - 소프트웨어국내유통플랫폼통합에따른시너지효과부각 - 충분한보유현금과사업연관성을고려한추가 M&A 전략기대 2015-09-16 (-1.7%) 에스엠 * (041510) 41,850 - 원 / 엔환율안정화와메인아티스트활동증가로하반기수익성개선 - 공연인프라확충에따른신규수익원다변화모멘텀부각 2015-07-23 (+18.6%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성전기 당사는고객의투자위험관리를위하여고객님이 KOREA30 종목에투자하실경우한종목보다는포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성리스크관리를하시길권고드립니다. 3

CHINA10 포트폴리오 수익률 (%) 1 주 1 개월 3 개월 YTD 설정이후 (2015. 1. 2 ~ 2016. 1. 5) CHINA10-5.79-5.85 +2.64-7.29 +20.55 종목 ( 티커 ) 주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 화하행복부동산 (600340) 28.46 - 동사가개발중인면적의 80% 가징진지지역으로, 징진지일체화 정책수혜 - 2017 년까지북경주요행정기관의퉁저우지역이전에따른도시개발수혜 2016-01-04 (-7.4%) 춘추항공 (601021) 57.42 - 상해를기반으로하는민영저가항공사로단거리국제선위주취항 - 상해디즈니랜드개장에따른중 장기신규항공수요창출기대 2016-01-04 (-5.9%) 상해전기기계 (600835) 26.96 - 대형전기기계제조업체로, 중국최대장비제조그룹인상해전기그룹의자회사 - 엘리베이터 + 스마트장비 + 지분투자 사업구조로 중국제조 2025 정책수혜 2015-11-23 (-16.0%) 중외운항공운수발전 (600270) 23.11 - 중국대표물류서비스업체로, 중국최대물류기업인시노트랜스의자회사 - 중국전자상거래의고성장및물류산업발전관련정부지원정책의수혜주 2015-11-13 (-15.3%) 삼안광전 (600703) 22.14 - 글로벌 2 위, 중국 1 위 LED 반도체생산기업으로, 정부반도체육성정책수혜 - 정부 IC 산업기금및국가개발은행지원으로설비증설및경쟁력제고 2015-11-10 (-10.6%) 중남미디어 (601098) 21.56 - 호남성정부산하국영도서출판업체이며, 중국내 E-Learning 선두기업 - 정부의교육제도개선및 1 가구 2 자녀정책에따른수혜기대 2015-11-03 (+2.8%) 국전남서테크놀로지 (600406) 17.30 - 국가전력망산하유일한상장사로, 중국전력망자동화시장점유율 30% - 중국스마트그리드시장확대및국가전력망개혁의수혜주 2015-09-22 (+13.5%) 동방명주 (600637) 34.75 - 대표뉴미디어기업으로, 중국최대미디어그룹중하나인 SMG 의자회사 -IPTV/ 인터넷 TV/ 모바일 TV/ 온라인동영상등매스미디어전라이선스보유 2015-09-10 (+7.1%) 정주우통버스 (600066) 21.23 - 중국버스시장점유율 1 위업체로, 친환경버스제조분야에서절대강자 -15 년이후강화된중국의환경법규에따라친환경버스고속성장지속예상 2015-06-17 (-19.9%) 중국건축 (601668) 6.03 - 글로벌 20 위, 중국 2 위종합건설업체로, 정부소유의저평가기업 - 일대일로 / 징진지정책에따른인프라투자확대및부동산경기부양의수혜주 2015-04-09 (-19.3%) 참고 : China 10 종목은후강퉁주식으로구성. 당사는고객의투자위험관리를위하여中國주식에투자하실경우자산의 10% 이내에서포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성리스크관리를하시길권고드립니다. 4

2016. 1. 6 글로벌 ETF 종목 ( 티커 ) 주가 (USD) 펀드개요및투자포인트편입일수익률 PowerShares DB US Dollar Index (UUP) USD 25.69 - 미국달러인덱스를벤치마크로추종하며주요 6 개통화대비달러강세에투자 - 상대통화는유로 (58%), 엔 (14%), 파운드 (12%), 캐나다달러 (9%), 스웨덴크로나 (4%), 스위스프랑 (4%) 으로구성 - 2016 년미국금리인상에따른달러강세지속전망 1/4 (+0.2%) ProShares UltraShort 20+years Treasury (TBT) USD 43.43 - 미국재무부장기채권 (20 년이상만기 ) 금리상승에투자하는레버리지 ETF 로, 장기채권금리의일일변동성을레버리지 2 배로추종 - 채권금리상승시주가가상승하는구조이며, 반대의경우주가하락 - 2016 년미국통화정책정상화에따른금리인상으로국채금리상승기대 1/4 (-1.5%) Financials Select Sector SPDR (XLF) USD 23.37 - 미국금융섹터에투자하는대표적인 ETF. S&P 500 내 90 여금융주로구성 - 은행업이전체의약 36% 로최대비중의업종. 카드회사 ( 예 :Visa) 는구성에서제외 - 연준금리인상에따른수혜예상. 시장금리상승으로은행예대마진개선및보험사투자수익률상승등금융업종전반적수혜기대 1/4 (-1.9%) Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) USD 76.82 - 미국주요경기소비재기업에투자하는 ETF - 아마존닷컴, 홈데포, 월트디즈니, 컴캐스트, 맥도날드, 스타벅스, 나이키등경기소비재업종전반주요종목을보유 - 미국고용안정및민간소비증가에따른경기소비재섹터강세전망 1/4 (-1.7%) WisdomTree Europe Hedged Equity (HEDJ) USD 53.03 - 유럽주요종목에투자하는환헷지형 ETF - 미국달러 / 유로화헷지를통해, 유로화가치가하락하는경우환손실제한 - ECB 양적완화지속에따른유로화약세및유럽실물경기회복으로인한실적개선이기대되는상황에서헷지를통해환손실을제한 1/4 (-1.4%) ( 다음페이지에계속 ) 5

종목 ( 티커 ) 주가 (USD) 펀드개요및투자포인트편입일수익률 WisdomTree Japan Hedged Equity (DXJ) USD 48.99 - 일본주요종목에투자하는환헷지형 ETF - 미국달러 / 엔화헷지를통해, 엔화가치가하락하는경우환손실제한 - 4 대섹터 ( 산업재, 경기소비재, 금융, IT) 가전체의 70% 대비중차지 - 디플레이션탈피에따른시장리레이팅가능성, 기업실적호조, 수급개선에따른일본증시강세기대되며, 헷지를통해환손실을제한하는전략 1/4 (-2.2%) PowerShares QQQ Nasdaq 100 (QQQ) USD 109.50 - 미국나스닥대표 100 종목에투자하는 ETF - 애플, 마이크로소프트, 구글을포함한 IT 업체들과길리어드사이언스, 암젠, 셀진등바이오테크업체, 디즈니, 컴캐스트등미디어엔터테인먼트업체들이모두포함 - 1999 년 3 월 10 일설정되어현재까지유동성및펀드총자산규모에서가장큰인기를얻고있는미국투자대표 ETF 중하나 1/4 (-2.1%) ishares Nasdaq Biotechnology (IBB) USD 326.87 - 미국주요바이오테크놀로지기업에투자하는 ETF - 주요보유종목은셀진, 바이오젠, 암젠, 길리어드사이언스, 리제네론파마수티컬스등 - 미국바이오테크섹터의구조적성장및최근주가조정에따른밸류에이션부담완화 - 주요보유종목들의 2016 년예상 P/E 는길리어드사이언스 8.4 배, 암젠 15.3 배, 바이오젠 16.6 배등으로부담스럽지않은수준 1/4 (-3.4%) First Trust DJ Internet Index (FDN) USD 72.33 - 미국주요인터넷업체에투자하는 ETF - 알파벳 ( 구글 ), 페이스북, 아마존닷컴, 세일즈포스닷컴, 넷플릭스등글로벌인터넷서비스및컨텐츠, 클라우드컴퓨팅업체등을보유 - 글로벌산업패러다임이미디어 / 컨텐츠, 인터넷플랫폼등으로이동함에따라산업의구조적성장기대 1/4 (-3.1%) PowerShares DB Commodity Index (DBC) USD 13.26 - 세계에서가장거래가많이되는 14 개원자재에투자하는 ETF - 원유, 천연가스, 금, 은, 알루미늄, 구리, 대두, 설탕, 밀등을보유 - 2015 년글로벌원자재낙폭과대에따른 Bottom-fishing 관점에서접근 - 변동성이큰개별원자재에직접투자하기보다는원자재섹터전반의가격상승에베팅 1/4 (-0.7%) 참고 : 상기 ETF 는모두미국시장에상장되어거래中 6

수급빅매치 최근 5 일간외국인주요매매종목 유가증권시장순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 한국전력 305 2.1 1 삼성전자 1,714 3.7 KT&G 265 0.5 2 NAVER 274 0.8 SK하이닉스 178 1.9 3 삼성화재 258 1.3 신한지주 134 1.9 4 호텔신라 230 1.3 두산 129 8.7 5 CJ 223 6.1 BGF리테일 118 7.3 6 롯데케미칼 220 4.0 강원랜드 103 1.4 7 삼성물산 207 1.4 동부화재 102 0.6 8 삼성생명 193 2.7 유한양행 101 0.2 9 현대모비스 192 4.2 LG화학 96 2.3 10 현대차 189 3.7 코스닥시장순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 셀트리온 461 7.5 1 바이로메드 162 0.9 카카오 227 3.3 2 코미팜 82 8.6 메디톡스 159 2.0 3 바이넥스 63 0.6 인바디 96 4.7 4 씨케이에이치 58 8.3 CJ E&M 85 1.5 5 오스템임플란트 48 0.3 차바이오텍 55 4.2 6 안랩 45 9.7 뷰웍스 42 3.1 7 원익IPS 44 7.0 씨젠 31 5.6 8 서울반도체 41 4.8 디오 28 13.7 9 웹젠 40 6.5 상아프론테크 26 15.0 10 인터로조 37 1.2 7

최근 5 일간기관주요매매종목 유가증권시장순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 롯데케미칼 418 4.0 1 삼성전자 1,772 3.7 LG전자 262 3.6 2 SK텔레콤 809 2.3 삼성화재 253 1.3 3 신한지주 434 1.9 미래에셋증권 231 0.2 4 현대차 420 3.7 삼성생명 230 2.7 5 KT&G 395 0.5 한미약품 211 0.5 6 기업은행 363 1.6 CJ CGV 165 0.0 7 SK 336 3.8 CJ 164 6.1 8 SK하이닉스 282 1.9 삼성물산 147 1.4 9 한국항공우주 250 3.3 CJ제일제당 140 3.1 10 KB금융 247 2.1 코스닥시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 셀트리온 142 7.5 1 파라다이스 71 4.8 컴투스 112 2.8 2 CJ E&M 65 1.5 메디톡스 104 2.0 3 에스엠 61 1.0 원익 IPS 88 7.0 4 코스온 33 1.1 OCI 머티리얼즈 53 2.6 5 다원시스 32 1.4 씨젠 52 5.6 6 매일유업 31 3.7 바이넥스 50 0.6 7 안랩 30 9.7 메디포스트 46 4.5 8 에코프로 26 4.1 에이치엘비 45 0.7 9 유진테크 26 2.8 골프존유원홀딩스 44 10.9 10 차바이오텍 25 4.2 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Fnguide 기관 / 외국인순매수전환종목 유가증권 시장 외국인 오리온, 대우증권, 현대해상 코스닥 외국인 메가스터디, 테라세미콘, 대원산업 기관 한온시스템, 코오롱인더, 대상 시장 기관 파트론, 아이컴포넌트, 에스티아이 참고 : 순매수전환은 2 일연속매도에서 2 일연속매수전환하고, 매수금액이매도금액보다큰종목자료 : Fnguide 8

Market Indicators 원자재 가격 1주 (%) 1개월 (%) YTD (%) 원자재지수 CRB지수 174.5-0.9-4.8-0.9 LME지수 2,154.0-1.9-0.8-2.2 귀금속 금 ( 달러 / 온스 ) 1,078.6 1.0-0.5 1.7 은 ( 달러 / 온스 ) 14.0 0.6-3.9 1.2 백금 ( 달러 / 온스 ) 887.4-0.1 3.7-0.6 산업용금속 구리 ( 달러 / 파운드 ) 210.1 1.0 1.0-1.6 알루미늄 ( 달러 /MT) 1,472.5-4.0-2.8-2.2 아연 ( 달러 /MT) 1,556.8 0.6 1.0-2.7 철광석 ( 위안 /MT) 322.5 5.0 12.0-0.6 에너지 WTI ( 달러 / 배럴 ) 36.8-0.1-11.1-0.7 브렌트 ( 달러 / 배럴 ) 37.1 1.3-14.7-0.5 천연가스 ( 달러 /MT) 168.4-1.8-18.2-0.5 농산물 옥수수 ( 달러 / 부셸 ) 353.8-2.0-6.0-1.4 소맥 ( 달러 / 부셸 ) 459.3-1.6-2.5-2.3 대두 ( 달러 / 부셸 ) 870.8 0.7-3.9-0.1 참고 : 1/5 기준 / 자료 : Bloomberg 환율 가격 1주 (%) 1개월 (%) YTD (%) 달러인덱스 99.1 1.2 0.7 0.4 아시아달러인덱스 106.0-0.8-1.5-0.6 원 / 달러 1,190.6-1.6-1.2-1.2 원 / 유로 1,283.7-0.4-0.7-0.5 원 / 위안 182.5-1.0 0.6-0.8 엔 / 달러 119.1 1.2 3.6 0.8 달러 / 유로 1.1-1.2-0.5-0.6 헤알 / 달러 294.7 2.9 5.9 0.8 참고 : 1/5 기준 / 자료 : Bloomberg ( 다음페이지에계속 ) 9

채권 가격 (%) 1주 (bp) 1개월 (bp) YTD (bp) 한국 국고채 3년 1.63-4.5-15.1-2.8 국고채 10년 2.04-6.0-26.3-4.8 회사채 3년 (AA-) 2.21-4.2-12.6-2.7 주요국국채 10년물 미국 2.23-7.6-4.1-4.1 독일 0.55-8.1-13.0-8.1 영국 1.88-2.2-4.2-8.1 브라질 16.41 6.3 82.8-10.5 참고 : 1/5 기준 자료 : Bloomberg 일본 0.26-0.8-8.1-0.5 주요시장 / 국가 MSCI 지수수익률및밸류에이션 수익률 (%) P/E ( 배 ) P/B ( 배 ) ROE (%) 1 주 1 개월 3 개월 2016(E) 2017(E) 2016(E) 2017(E) 2016(E) 글로벌 (2.5) (3.9) 0.9 15.0 13.2 1.8 1.7 12.0 선진 (2.4) (3.8) 1.5 15.8 14.1 2.0 1.9 12.6 미국 (2.4) (1.8) 20.6 16.9 14.9 2.6 2.4 15.3 유럽 (3.7) (4.6) (2.0) 14.7 13.2 1.7 1.6 11.3 일본 (1.4) (4.2) 4.3 13.8 12.8 1.2 1.1 8.8 신흥 (4.1) (5.5) (4.5) 10.1 8.5 1.0 0.9 9.5 중국 (3.9) (5.5) (2.9) 10.6 9.3 1.3 1.2 12.6 한국 (2.9) (3.2) 0.5 10.3 9.4 0.9 0.9 9.1 대만 (3.5) (3.9) (3.4) 11.7 10.8 1.4 1.4 12.4 참고 : 1/4 기준 자료 : Thomson Reuters ( 다음페이지에계속 ) 10

증시주변자금 ( 십억원 ) 순고증감자산규모 총잔고 주간 2 주전 3 주전연초이후 2014 년말현재변화 (%) 투신권수익증권 -7,655-1,234-4,588 20,484 271,798 298,187 9.7 주식형 (ETF 제외 ) -102 174 86-687 79,244 63,482-19.9 국내투자 -46 155 109-1,609 63,304 63,482 0.3 해외투자 -56 20-23 921 15,939 17,826 11.8 혼합형 -254-155 -86 879 37,654 38,515 2.3 채권형 -431-428 -420 11,345 70,568 85,163 20.7 MMF -6,868-825 -4,168 8,948 84,332 93,202 10.5 증권고객예탁금 1,689 689-208 6,853 15,843 22,696 43.3 참고 : 2015/12/30 기준 자료 : 금융투자협회 신용융자 - 코스피 -74-63 -112 493 2,542 3,036 19.4 신용융자 - 코스닥 53-54 -131 954 2,537 3,491 37.6 미수금 62-43 19 33 11

증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 4 5 6 7 8 [ 미국 ] [ 유럽 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] 12 월 ISM 제조업지수 (12 월 48.2/E 49.0/P 48.6) 12 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (12 월 -/E 0.4%/P 0.2%) 주간 MBA 주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (12 월 5 주 -/E -/P 7.3%) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (12 월 3 주 -/E -/P 271) 12 월실업률 (12 월 -/E 5.0%/P 5.0%) 11 월건설지출 ( 전월대비 ) (11 월 -0.4%/E 0.6$/P 0.3%) [ 한국 ] 12 월 ADP 취업자변동 ( 천건 ) (12 월 -/E 198/P 217) [ 중국 ] 12월비농업부분고용자수 ( 천건 ) (12월 -/E 200/P 211) [ 중국 ] 12 월차이신제조업 PMI (12 월 48.2/E 48.2/P 48.6) [ 유럽 ] 12 월유로존제조업 PMI (12 월 53.2/E 53.1/P 53.1) 11 월경상수지 ( 백만달러 ) (11 월 9404.4/E -/P 9120.4) 11 월상품수지 ( 백만달러 ) (11 월 9977/E -/P 10605) 11 월무역수지 ( 십억달러 ) (11 월 -/E -44.10/P -43.89) 12 월 ISM 비제조업지수 (12 월 -/E 56.0/P 55.9) 11 월제조업수주 ( 전월대비 ) (11 월 -/E -0.3%/P 1.5%) 11 월내구재주문 ( 전월대비 ) (11 월 -/E -/P 0.0%) 12월외환보유고 ( 십억달러 ) (12월 -/E 3450.0/P 3438.3) [ 유럽 ] 12월소비자기대지수 (12월 -/E -5.7/P -5.7) 11월실업률 (11월 -/E 10.7%/P 10.7%) [ 중국 ] 12월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (12월 -/E 1.7%/P 1.5%) 12월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (12월 -/E -5.8%/P -5.9 12 월 FOMC 의사록공개 11 월소매판매 ( 전월대비 ) (11 월 -/E 0.2%/P -0.1%) [ 유럽 ] 11 월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (11 월 -/E -0.2%/P -0.3%) 12 월마킷서비스 PMI (12 월 -/E 53.9/P 53.9) 11 12 13 14 15 美 12 월 NFIB 소기업낙관지수 美주간 MBA 주택융자신청지수유 11 월산업생산韓 12 월실업률 美주간신규실업수당청구건수韓 1 월한국은행금융통화위원회 美주간 MBA 주택융자신청지수 12 월생산자물가지수 1 월뉴욕제조업지수 12 월광공업생산 1 월미시간대소비자지수 증시휴장 : 일본등 18 19 20 21 22 美 1 월 NAHB 주택시장지수韓 12 월생산자물가지수中 12 월광공업생산 12 월소매판매 12 월고정자산투자 4 분기 GDP 美주간 MBA 주택융자신청지수 12 월건축허가 12 월주택착공건수 12 월소비자물가지수 美주간신규실업수당청구건수유 12 월소비자물가지수 ECB 통화정책회의 美 1 월기존주택매매 12 월선행지수유 1 월소비자기대지수 증시휴장 : 미국등 참고 : 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 / E: 예상치, P: 직전발표치자료 : Bloomberg 12

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