탐방브리핑코리아오토글라스 (152330) Stock Data 현재주가 16,600원 52주최고 / 최저 18,800 / 13,600원 시가총액 3,320억원 수익률 (1M/3M/12M, %) -4.9/NA/NA 발행주식수 ( 보통주 ) 20,000천주 외국인지분율 (%

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태겨 유
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1 탐방브리핑 코리아오토글라스 (152330) KOREA 30 CHINA 10 글로벌 ETF 수급빅매치 Market Indicators 증시캘린더

2 탐방브리핑코리아오토글라스 (152330) Stock Data 현재주가 16,600원 52주최고 / 최저 18,800 / 13,600원 시가총액 3,320억원 수익률 (1M/3M/12M, %) -4.9/NA/NA 발행주식수 ( 보통주 ) 20,000천주 외국인지분율 (%) 1.77 주요주주현황정몽익 20.0% KCC / Asahi Glass 각각 19.9% / 19.9% 개요 : 자동차용안전유리생산및판매를전문으로하는국내 1 위사업자 투자포인트 : 아사히글라스지분축소와계약관계변경, 높아지는해외수주모멘텀 실적 : 2016 년예상실적은영업이익 473 억원 (YoY 31.8%), 순이익 426 억원 (YoY 27.5%) 기업개요코리아오토글라스는 2000년에판유리제조사인 KCC와일본아사히글라스와의합작을통해설립되어자동차용안전유리생산과판매를전문으로하는국내 1위 (M/S 63%, 2014년기준 ) 사업자이다. 주요제품은 1) 주로자동차전면부에장착되는접합유리 (3Q15기준매출비중 51.7%), 2) 후면부에장착되는강화유리 (48.3%) 로구성되어있다. 투자포인트 1. KCC 의비즈니스파워 + 일본아사히글라스의기술이만들어낸국내 1위업체동사는글로벌자동차유리제조 2위업체인일본아사히글라스의기술력과 KCC의비즈니스경쟁력을결합한자동차유리업체이다, 아사히글라스기술력을통한 95% 이상의공정자동화로사업고도화를이루었으며 KCC를통한안정적인판유리조달이가능해설립이후기존사업자를제치고국내시장점유율 1위사업자가되었다. 동사의주고객사는현대 기아차 ( 매출비중 60%), 한국GM(11%), 현대글로비스 (14%), 현대모비스 (5%) 등이며, 범현대계열사중심의확고한 Captive 시장확보를통해안정적인매출을기록중이다. 2. 아사히글라스지분축소와계약관계변경, 높아지는해외수주모멘텀동사의최대주주였던일본아사히글라스 (AGC) 의기존 40% 지분은작년말상장을통해 19.9% 로 KCC와동일한수준까지낮춰졌다. 향후 AGC와의관계변화로기대되는점은두가지이다. 첫째, 지분축소이후과거 AGC와의지역분할조건이사실상해지되며향후해외수주여력이높아졌다. 동사는전체현대 기아차수출물량의약 13% 정도만납품하고있는상황인데, 계약관 1

3 계변화에따라현대차그룹수출물량의추가적인수주성과가기대된다, 더불어 2 위매출처인 한국 GM 향수주를적극적으로추진할수있을전망이다. 둘째, AGC와의계약종료에따른비용지출감소효과가기대된다. 동사는 AGC에게설비사용료와기술로열티를 2005년부터 10년간납부하였다. 연간매출의 2% 인기술로열티계약은작년 6 월에이미종료되었고, 연간 9억원규모의설비사용료또한올해상반기종료될예정으로단순계산시매년 70~80억원가량의비용이절감되는효과를볼수있다. 3. 고부가가치기능성유리탑재차량증가에따른수혜는지속자동차유리는점차과거의 안전 중심에서고부가가치의기능 ( 경량화 / 차음 / 헤드업디스플레이 / 발열 ) 을탑재한 전자제품 처럼진화하고있다. 특히과거최고급차에만탑재되던기능성접합유리가중대형차에도채용되면서기능성유리시장은빠른성장세를보이고있다. 세계헤드업디스플레이장착차량수는매년 29% 성장할것으로전망되고있으며, 동사의차음유리판매도최근 5 년간 38% 의연평균성장률을보이고있다. 국내에서도작년출시된현대차제네시스 EQ900이국내최초로차유리전부분을접합차음유리로채택하는등향후기능성유리채용률은가파르게상승할전망이다. 부가가치가높은기능성유리는일반유리대비 2~5배의단가차이가발생하기때문에동사의수익성개선은지속될것으로판단한다. 단기적으로는지속된국제유가하락속에고급차, 중대형차판매증가로고부가가치유리수요가늘어나고있으며, 유가에민감한원재료판유리가격하락까지더해져유가하락에따른마진개선효과도기대된다. 그림 1. 코리아오토글라스지분구조 (%) 일반공모 32.2 정몽익 20.0 그림 2. 고객사별매출추이 4,297억원 3,904억원 3,900억원 ,184 억원 우리사주 8.0 KCC 19.9 Asahi Glass Q 현대기아차 한국GM 현대글로비스 현대모비스 베바스토동희 기타 자료 : 코리아오토글라스 자료 : 코리아오토글라스 2

실적전망 2016년시장예상실적은매출액 5,035억원 (YoY + 15.2%), 영업이익 473억원 (YoY 31.8%), 순이익 426억원 (YoY 27.5%) 로 2015년에이어기능성유리채택확대와아사히글라스기술로열티종료에따른비용절감효과로이익률개선이나타날전망이다. 그림 3. 코리아오토글라스제품라인업 그림 4.

4 실적전망 2016년시장예상실적은매출액 5,035억원 (YoY %), 영업이익 473억원 (YoY 31.8%), 순이익 426억원 (YoY 27.5%) 로 2015년에이어기능성유리채택확대와아사히글라스기술로열티종료에따른비용절감효과로이익률개선이나타날전망이다. 그림 3. 코리아오토글라스제품라인업 그림 4. 주요고부가가치자동차유리성장률 2015~17(E) 연평균성장률 : 29% 세계자동차 HUD 생산대수 2011~16(E) 연평균성장률 : 38% 당사차음유리판매매수 2011~16(E) 연평균성장률 : 11% 당사경량화유리판매 (%) 참고 : 접합유리 - 두장의판유리사이인장강도가높은필름을넣고접합한유리강화유리 - 일반유리의 3~4 배강도를가지며파열시파편이상처입지않도록입자화되어파열되는유리 자료 : 코리아오토글라스 자료 : 테크노시스템리서치, 코리아오토글라스 표 1. 실적및밸류에이션 (P) YoY(%)) 2016(E) YoY(%) 매출액 ( 억원 ) 4,297 4, 영업이익 ( 억원 ) 순이익 ( 억원 ) EPS증가율 (%) P/E( 배 ) N/A N/A 7.9 P/B( 베 ) N/A N/A N/A 자료 : Fnguide, 코리아오토글라스 3

5 KOREA 30 포트폴리오 수익률 (%) 1주 1개월 3개월 YTD 설정이후 ( ~ ) KOREA KOSPI 초과수익률 성장형포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 메디톡스 (086900) 419,100 - 글로벌보톡스시장의구조적성장에따른실적성장가시화 - 이노톡스 3상개시시 250억원마일스톤수취에따른매출성장기대 (-20.6%) LG 화학 (051910) 295,000-16년중국 / 유럽 / 미국자동차업체향매출본격화로 2차전지흑자전망 - 세계 1위 ESS업체 AES 社와공급계약체결로배터리경쟁력강화 (-10.2%) SK 케미칼 (006120) 76,800 - 혈우병치료제美 FDA 승인시마일스톤 판매로열티로실적개선전망 (+5.8%) - 테이진社와이니츠 PPS( 슈퍼엔지니어링플라스틱 ) 개시로외형성장기대 CJ E&M (130960) 74,600 - 방송부문의강화된컨텐츠경쟁력을기반으로광고매출상승지속 - 영화와넷마블게임즈의해외부문시장진출본격화로성장동력확보 (-14.5%) 만도 (204320) 149,500 - 차량전장화트렌드에따른핵심부품 (ADAS, EPS 등 ) 매출증가기대 - 신규거래선확대에따른수주잔고증가로글로벌 M/S 확대전망 (-7.7%) LG 이노텍 (011070) 84,500 - 고화소카메라모듈채택증가와비용감소로실적턴어라운드기대 - 스마트카시장확대및 LG그룹의전기차사업육성의핵심수혜기업 (-16.3%) LIG 넥스원 * (079550) 112,500 - 독점적시장지배력과방위력개선비증가에따른중장기성장전망 - 주요제품의양산단계진입으로본격적인이익성장기예상 (+1.4%) 에스에프에이 (056190) 59,800 - OLED 증착장비시장내中트룰리신규납품으로점유율확대기대 - 주요디스플레이업체증설기대감으로 OLED 투자사이클도래 (+25.5%) NAVER (035420) 582,000 - 라인의트래픽을활용한새로운광고모델의성공가능성확인 - 네이버 TV캐스트, V앱등신규서비스의중장기성장성확보 (-3.5%) CJ CGV (079160) 107,500 - 중국 베트남영화산업고성장수혜로해외법인이익정상화전망 - 국내및해외신규출점사이클안정화로중장기수익성개선세기대 (-12.6%) ( 다음페이지에계속 ) 4

6 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 한섬 (020000) 41,450 - TIME, MINE 등자체프레스티지브랜드고성장으로실적차별화지속 - 골프장운영자회사한섬피앤디매각으로실적개선과현금유입기대 (+10.8%) S-Oil (010950) 77,900 - 정제마진호조로 8개분기만에정유부문실적흑자전환전망 - 사우디아람코자회사편입으로안정적인원유조달및제품판매기대 (+23.1%) LG 생활건강 (051900) 873,000 - 면세점채널을통한프레스티지화장품매출급증으로수익성개선 - 사상최대실적경신으로동종업체대비밸류에이션메리트부각 (+39.5%) 아모레퍼시픽 (090430) 367,500 - 중국내주요브랜드추가출점과유통채널다각화로매출성장기대 - 고마진면세점채널성장에힘입어국내외화장품사업이익성장지속 (+65.5%) 2. 밸류형포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 KB 금융 (105560) 30,650 - 압도적으로높은자본적정성을바탕으로한주주환원정책확대 - 향후 KB손보, KB캐피탈등의비은행계열사와시너지강화기대 (-2.1%) 현대모비스 (012330) 259,500 - 고사양차종증가에따른핵심부품매출성장전망 - 현대차그룹의신규공장가동수혜및친환경차핵심부품사업주도 (-1.0%) LS (006260) 42,600 - 주력자회사 LS전선의실적턴어라운드가시화 - 일회성비용발생사이클종료로인한수익구조정상화 (+9.5%) 삼양사 (145990) 104,000 - 삼양제넥스와의합병으로식품사업과점적지위강화및재무구조개선 (-6.3%) - 중장기 PET병시장의지배력강화및이온교환수지사업의성장성 LG 전자 (066570) 60, 년상반기프리미엄가전 OLED TV 중심실적개선전망 - 전장부품사업본격화와사물인터넷확산에따른새로운성장기회 (+4.1%) 영원무역 (111770) 55,000 - 中스포츠웨어시장급성장으로전방산업수요증가에따른수혜기대 - 원화약세효과와 Scott 실적반영으로실적턴어라운드가능성부각 (+14.6%) 현대글로비스 (086280) 203,500 - 현대 기아차향 PCC물량확대와 CKD 및해외물류매출성장전망 - 원화약세로수익성개선전망 ( 하반기원 / 달러환율 YoY 10% 상승 ) (-8.9%) SK (034730) 229,000 - SK텔레콤 SK이노베이션 SK하이닉스등주력자회사실적호조 - 반도체모듈 바이오 물류등신사업성장성부각 (-15.0%) 현대차 (005380) 147,000 - 현주가수준은 5년기준밸류에이션밴드하단에위치저평가매력 - 韓中자동차수요부양책발표와 VW 대규모리콜반사익기대 (-13.0%) ( 다음페이지에계속 ) 5

7 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 삼성전자 (005930) 1,187,000-1 분기스마트폰신제품출시및중저가상품성강화로매출회복기대 - 시스템 LSI 턴어라운드와 3D NAND 기술선도로반도체이익고성장 (-10.6%) 3. 스몰캡포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 대림 B&CO (005750) 17,350 - 지난 3년간의주택신규분양물량증가의효과가 2016년부터본격화 - 최근위생도기 B2C로의사업확대로매출성장과이익기여증가전망 (+16.4%) 서울옥션 (063170) 19,500 - 국내 1위사업자로서국내외미술품경매시장성장에따른수혜기대 - 높아진한국 단색화 위상으로홍콩메이저경매낙찰액가파른성장 (-7.1%) 이오테크닉스 * (039030) 109,800 - 플렉서블 OLED 패널용폴리이미드레이저커팅장비수주확대전망 - TSMC 대만패키징업체반도체통합칩레이저드릴링장비공급기대 (-2.9%) 비아트론 * (141000) 23,800 - 글로벌 중국디스플레이업체고객사보유로 OLED 투자사이클수혜 (+44.2%) - 하반기이후플렉서블 OLED 용 PIC장비매출확대로수익성개선예상 뷰웍스 * (100120) 47,300 - 의료용 X-ray 시스템이필름방식에서디지털화로동사중장기수혜 - 공급량증가와원 / 달러환율상승에따른하반기실적개선기대 (+27.2%) 포비스티앤씨 * (016670) 2,460 - 소프트웨어국내유통플랫폼통합에따른시너지효과부각 - 충분한보유현금과사업연관성을고려한추가 M&A 전략기대 (-22.9%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성전기 당사는고객의투자위험관리를위하여고객님이 KOREA30 종목에투자하실경우한종목보다는포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성리스크관리를하시길권고드립니다. 6

8 CHINA10 포트폴리오 수익률 (%) 1 주 1 개월 3 개월 YTD 설정이후 ( ~ ) CHINA % -5.6% % % +2.39% 종목 ( 티커 ) 주가 (CNY) 투자포인트편입일수익률 융기실리콘자재 (601012) 단결정웨이퍼생산글로벌 1 위기업으로단결정시장의 25% 를점유 - 정부의신에너지발전사업과친환경정책에따른수혜기대 (-0.7%) 중항동력 (600893) 중국최대항공기엔진생산기업으로, 항공엔진플랫폼구비 - 국가핵심지원분야선정에따른투자기대및국유기업개혁수혜주 (+8.0%) 중국건축 (601668) 중국최대건축부동산종합그룹으로, 정부소유의저평가기업 - 일대일로전략추진에따른인프라투자확대의수혜주 (-2.4%) 화역자동차시스템 (600741) 중국최대자동차부품제조업체로, 모기업상해차에독점공급 - 자동차취득세감면정책시행에따른매출확대 (-1.7%) 통화동보제약 (600867) 중국최대 2세대인슐린생산업체로, 당뇨병토탈솔루션제공 - 향후 3년간연간매출 20%, 순이익 30% 성장전망 (+9.0%) 중국국제여행사 (601888) 중국여행선두기업으로, 상장기업중유일하게면세점면허보유 - 세계최대하이탕완면세점및해외면세점개척으로실적개선기대 (-14.4%) 화하행복부동산 (600340) 개발중인면적의 80% 가징진지지역, 징진지일체화 정책수혜 - 북경주요행정기관의퉁저우지역이전에따른도시개발수혜 (-22.1%) 춘추항공 (601021) 상해기반의민영저가항공사로단거리국제선위주취항 - 상해디즈니랜드개장에따른신규항공수요창출기대 (-14.1%) 국전남서테크놀로지 (600406) 국가전력망산하유일한상장사로, 중국전력망자동화 M/S 30% - 중국스마트그리드시장확대및국가전력망개혁의수혜주 (-11.4%) 동방명주 (600637) 대표뉴미디어기업으로, 중국최대미디어그룹인 SMG의자회사 - IPTV/ 인터넷 모바일TV/ 온라인컨텐츠등매스미디어라이선스보유 (-13.5%) 참고 : China 10 종목은후강퉁주식으로구성. 당사는고객의투자위험관리를위하여中國주식에투자하실경우자산의 10% 이내에서포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성리스크관리를하시길권고드립니다. 7

9 글로벌 ETF 종목 ( 티커 ) 주가 (USD) 펀드개요및투자포인트편입일수익률 Energy Select Sector SPDR (XLE) USD 미국에너지섹터주요종목에투자하는대표적인 ETF - 주요보유종목은엑슨모빌, 셰브론, 슐럼버거, EOG 리소시스등 - 미국에너지기업실적안정화및주가하락에따른밸류에이션매력부각 - 러시아를중심으로한주요산유국감산합의가능성제기 2/5 (+3.1%) PowerShares DB US Dollar Index (UUP) USD 미국달러인덱스를추종하며주요 6개통화대비달러강세에투자 - 상대통화는유로 (58%), 엔 (14%), 파운드 (12%), 캐나다달러 (9%), 스웨덴크로나 (4%), 스위스프랑 (4%) 으로구성 - 미국금리인상에따른달러강세지속전망 1/4 (-2.0%) Financials Select Sector SPDR (XLF) USD 미국금융섹터에투자하는대표적인 ETF. S&P 500내 90여금융주로구성 - 은행주들이전체의약 36% 로최대비중차지. - 연준금리인상에따른수혜예상. 시장금리상승으로은행예대마진개선및보험사투자수익률상승등금융업종전반적수혜기대 1/4 (-11.5%) Consumer - 미국주요경기소비재기업에투자하는 ETF Discretionary Select Sector SPDR USD 아마존닷컴, 홈데포, 월트디즈니, 컴캐스트, 맥도날드, 스타벅스, 나이키등경기소비재업종전반주요종목을보유 1/4 (-6.6%) (XLY) - 미국고용안정및민간소비증가에따른경기소비재섹터강세전망 WisdomTree Europe Hedged Equity (HEDJ) USD 유럽주요종목에투자하는환헷지형 ETF - 미국달러 / 유로화헷지를통해, 유로화가치가하락하는경우환손실제한 - ECB 양적완화지속에따른유로화약세및유럽실물경기회복으로인한실적개선기대 1/4 (-7.4%) ( 다음페이지에계속 ) 8

10 종목 ( 티커 ) 주가 (USD) 펀드개요및투자포인트편입일수익률 WisdomTree Japan Hedged Equity (DXJ) USD 일본주요종목에투자하는환헷지형 ETF - 미국달러 / 엔화헷지를통해, 엔화가치가하락하는경우환손실제한 - 디플레이션탈피에따른일본시장리레이팅가능성, 기업실적호조, 수급개선에따른일본증시강세기대 1/4 (-16.2%) PowerShares QQQ Nasdaq 100 (QQQ) USD 미국나스닥대표 100 종목에투자하는 ETF - 애플, 알파벳을포함한 IT 기업과길리어드사이언스, 암젠, 셀진등바이오테크기업, 디즈니, 컴캐스트등미디어엔터테인먼트기업들이모두포함 - 유동성및펀드총자산규모에서미국투자대표 ETF 중하나 1/4 (-8.4%) - 미국주요바이오테크놀로지기업에투자하는 ETF ishares Nasdaq Biotechnology (IBB) USD 주요보유종목은셀진, 바이오젠, 암젠, 길리어드사이언스등 - 최근미국바이오테크섹터주가조정에따른밸류에이션부담완화 - 주요보유종목들의 2016년예상 P/E는길리어드사이언스 7.4배, 암젠 14.9배, 1/4 (-21.3%) 바이오젠 14.8 배등으로부담스럽지않은수준 First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) USD 미국주요인터넷업체에투자하는 ETF - 알파벳 ( 구글 ), 페이스북, 아마존닷컴, 세일즈포스닷컴, 넷플릭스등글로벌인터넷서비스및컨텐츠, 클라우드컴퓨팅업체등을보유 - 미디어 / 컨텐츠, 인터넷플랫폼산업의구조적성장기대 1/4 (-15.1%) - 세계에서가장거래가많이되는 14 개원자재에투자하는 ETF PowerShares DB Commodity Index (DBC) USD 원유, 천연가스, 금, 은, 알루미늄, 구리, 대두, 설탕, 밀등을보유 - 글로벌원자재낙폭과대에따른 Bottom-fishing 관점에서접근 - 개별원자재에직접투자하기보다는원자재의전반적가격상승에베팅 1/4 (-5.5%) 참고 : 상기 ETF 는모두미국시장에상장되어거래中. 9

수급빅매치 전일외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) LG생활건강 410 1 삼성전자 728 원익IPS 77 1 카카오 54 LG화학 267 2 KB금융 231 에스엠 62 2 파라다이스 39 POSCO 234 3 LG디스플레이 197 에스에프에이 43 3

11 수급빅매치 전일외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) LG생활건강 삼성전자 728 원익IPS 77 1 카카오 54 LG화학 KB금융 231 에스엠 62 2 파라다이스 39 POSCO LG디스플레이 197 에스에프에이 43 3 뉴트리바이오텍 36 LG전자 코스맥스 162 CJ E&M 39 4 오스템임플란트 30 현대중공업 효성 119 메디톡스 37 5 서울반도체 24 아모레퍼시픽 GS리테일 95 비아트론 34 6 바른전자 24 SK텔레콤 삼성전자우 83 OCI머티리얼즈 30 7 에임하이 21 SK이노베이션 삼성생명 80 GS홈쇼핑 23 8 한국토지신탁 14 우리은행 95 9 농심 73 인바디 22 9 NEW 11 CJ BGF리테일 71 바텍 바이로메드 10 전일기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 삼성물산 CJ 제일제당 149 원익 IPS 74 1 CJ E&M 74 LG 디스플레이 LG 화학 145 컴투스 56 2 메디톡스 54 현대건설 LG 생활건강 132 AP 시스템 41 3 바이오랜드 42 OCI CJ 126 주성엔지니어링 28 4 와이지엔터테인먼트 37 삼성전자 우리은행 59 셀트리온 26 5 에스에프에이 33 KB 금융 벽산 57 오스템임플란트 22 6 메디포스트 28 아모레퍼시픽 코스맥스 57 바이넥스 21 7 에스엠 21 SK 하이닉스 현대산업 52 인트론바이오 21 8 비아트론 18 한국항공우주 에스원 51 HB 테크놀러지 15 9 카카오 17 삼성생명 현대엘리베이 48 한글과컴퓨터 서울옥션 16 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : 한국거래소 전일기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 현대건설 POSCO 234 원익 IPS 74 1 OCI 머티리얼즈 30 아모레퍼시픽 현대중공업 144 AP 시스템 41 2 인바디 22 SK 하이닉스 고려아연 30 주성엔지니어링 28 3 세종텔레콤 11 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : 한국거래소 10

12 최근 5일간외국인주요매매종목 유가증권시장 순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) LG화학 삼성전자 1, POSCO NAVER SK하이닉스 BGF리테일 LG전자 LG디스플레이 SK텔레콤 삼성전자우 LG생활건강 KB금융 현대중공업 신한지주 SK이노베이션 삼성생명 현대차 효성 현대산업 코스맥스 코스닥시장순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 휴젤 셀트리온 바텍 카카오 에스엠 메디톡스 OCI머티리얼즈 오스템임플란트 CJ E&M 바이로메드 GS홈쇼핑 인트론바이오 비아트론 파라다이스 원익IPS 뉴트리바이오텍 쎌바이오텍 이오테크닉스 CJ오쇼핑 컴투스

13 최근 5 일간기관주요매매종목 유가증권시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 현대차 1, 아모레퍼시픽 SK 하이닉스 1, 코스맥스 신한지주 LG 화학 KB 금융 LG 생활건강 NAVER CJ 삼성물산 한국콜마 기아차 한미약품 LG 디스플레이 제일기획 POSCO 아모레 G 삼성전자 엔씨소프트 코스닥시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 컴투스 CJ E&M 원익 IPS 바디텍메드 AP 시스템 와이지엔터테인먼트 오스템임플란트 아미코젠 인바디 씨젠 한국토지신탁 메디톡스 주성엔지니어링 카카오 한글과컴퓨터 코나아이 인터로조 파라다이스 흥국에프엔비 크루셜텍 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Fnguide 기관 / 외국인순매수전환종목 유가증권 시장 외국인 LG생활건강, 한미약품, 현대글로비스 코스닥 외국인 CJ E&M, 에스에프에이, 녹십자셀 기관 코리아오토글라스, 하이트진로홀딩스 시장 기관 에프티이앤이, 에이스침대, KCC건설 참고 : 순매수전환은 2 일연속매도에서 2 일연속매수전환하고, 매수금액이매도금액보다큰종목자료 : Fnguide 12

14 Market Indicators Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) (10) (20) (30) 선진시장 신흥시장 0.2 자료 : Bloomberg (40) 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 (%) 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 미국 ( 좌측 ) 일본 ( 우측 ) (%) (0.1) ( 지수 ) ( 지수 ) 118 달러인덱스 ( 우측 ) 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 104 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg

15 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B (%) (1) (2) (3) (4) 미국 선진시장 선진유럽 글로벌일본중국 1 주일 1 개월 신흥아시아 신흥시장 한국 P/B ( 배 ) 한국 선진유럽 신흥아시아 미국 선진국글로벌 신흥국 중국 일본 (5) EPS 증가율 ( 전년대비,%) 참고 : 2 월 9 일 ~ 2 월 16 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) (1) (2) 유통 철강금속 경기소비재 IT 자동차 기계 에너지 금융 제약 건설 소재 산업재 운송 필수소비재 화학 유틸리티 MSCI 선진시장주요국가별 2016년예상 EPS 추이 ( =100) 년1월 15년5월 15년9월 16년1월미국선진유럽일본 참고 : 2 월 9 일 ~ 2 월 16 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) (2) MSCI 신흥시장주요국가별 2016년예상 EPS 추이 (2015.1=100) (4) 철강금속경기소비재자동차소재유통에너지유틸리티금융 IT 운송기계화학산업재건설필수소비재제약 65 15년1월 15년5월 15년9월 16년1월 한국중국신흥아시아 참고 : 2 월 9 일 ~ 2 월 16 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 14

16 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) CRB( 에너지제외 ) CRB 자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 국제유가 (pt) 자료 : Thomson Reuters 두바이 WTI 브렌트 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 갤런 ) 가솔린 ( 우측 ) 항공유 ( 좌측 ) 30 14년 9월 15년 2월 15년 7월 15년 12월 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 옥수수 ( 우측 ) 대두 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 소맥 ( 좌측 ) 원당 ( 우측 ) 자료 : Thomson Reuters 15

17 LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 자료 : Thomson Reuters 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 은 ( 우측 ) 금 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 아연 ( 우측 ) 구리 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 상해철근 중국열연코일 1700 자료 : Bloomberg 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) yr-3yr 국채금리 년9월 15년1월 15년5월 15년9월 16년1월 자료 : Fnguide KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) 년1월 14년8월 15년3월 15년10월 자료 : KRX 2014 년이후평균거래대금 7.5 조원 16

18 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI [ 중국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] 1 월무역수지 ( 십억달러 ) (1 월 63.29/E 60.60/P 60.09) 2 월뉴욕주제조업지수 (2 월 /E /P ) MBA 주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (2 월 2 주 8.2%/E -/P 9.3%) 신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (2 월 2 주 -/E -/P -) 1 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (1 월 -/E -0.1%/P -0.1%) 1 월수출 ( 전년대비 ) (1 월 -11.2%/E -1.8%/P -1.4%) 1 월수입 ( 전년대비 ) (1 월 -18.8%/E -3.6%/P -7.6%) 2 월 NAHB 주택시장지수 (2 월 58/E 60/P 60) [ 한국 ] 2 월한국은행금융통화위원회 (2 월 1.50%/E 1.50%/P 1.50%) 1 월주택착공건수 ( 천건 ) (1 월 1099/E 1173/P 1143) 1 월건축허가 ( 천건 ) (1 월 1202/E 1203/P 1204) 1 월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (1 월 0.1%/E -0.2%/P -0.2%) 1 월광공업생산 ( 전월대비 ) (1 월 0.9%/E 0.4%/P -0.7%) 1 월 FOMC 의사록공개 1 월경기선행지수 ( 전월대비 ) (1 월 -/E -0.2%/P -0.2%) [ 중국 ] 1 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (1 월 1.8%/E 1.9%/P 1.6%) 1 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (1 월 -5.3%/E -5.4%/P -5.9%) [ 한국 ] 1 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (1 월 -/E -/P -3.9%) [ 한국 ] 1 월실업률 (1 월 3.5%/E -/P 3.4%) 증시휴장 미국 美 2 월마킷제조업 PMI 유 2 월유로존제조업 PMI 美 2 월소비자기대지수 2 월기존주택매매 12 월케이스쉴러주택가격지수 美주간 MBA 주택융자신청지수 1 월신규주택매매 美주간신규실업수당청구건수 1 월내구재주문 12 월 FHFA 주택가격지수韓 2 월소비자심리지수유 1 월 M3 통화공급 1 월소비자물가지수 美 4 분기 GDP 4 분기개인소비 1 월개인소비 1 월개인소득 2 월미시간대소비자지수유 2 월소비자기대지수 참고 : 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 / E: 예상치, P: 직전발표치자료 : Bloomberg 17

19 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은투자전략센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구세종대로 67 삼성본관빌딩 14 층투자전략센터

KOREA 30 포트폴리오 표시는 KOREA 30 포트폴리오內에서 Super Stock 으로선정된종목입니다. 수익률 (%) 1주 1개월 3개월 YTD 설정이후 ( ~ ) KOREA K

2016. 1. 6 KOREA 30 CHINA 10 글로벌 ETF 수급빅매치 Market Indicators 증시캘린더 KOREA 30 포트폴리오 표시는 KOREA 30 포트폴리오內에서 Super Stock 으로선정된종목입니다. 수익률 (%) 1주 1개월 3개월 YTD 설정이후 (2015. 1. 2 ~ 2016. 1. 5) KOREA30-0.37-1.66-2.49-1.45