아세안열린강좌 13 : 동남아경제거인들의어깨에서아세안경제조망하기 6 강 아스트라를통해본 인도네시아자동차산업 엄은희 ( 서울대아시아연구소동남아센터 )
목차 1. 아세안및인도네시아기업순위 2. 아스트라 vs. 살림 3. 인도네시아국민차프로젝트 4. 아세안자동차산업 5. 인도네시아자동차산업 6. 끼장은어떻게인도네시아를석권했나? 1) 도요타의동남아생산기지구축 2) 끼장의진화 7. Astra International 1) Company profile 2) 여러얼굴의 Astra
아세안의 top 20 기업 ( 시가총액기준 ) (Nikkei Asian Review magazine, 2014) 출처 : http://aseanup.com/top-100-asean-companies-2014/ 어떤업종이우세한가? 인도네시아기업은몇개나될까?
인도네시아대기업순위 (Kotra 자카르타무역관, 2012) 기업명 매출액 (USD 억 ) 주력업종 1 Jardine/Astra Int l 158 자동차, 금융, 중장비 / 광업, 농업, IT 2 Salim Group 135 식음료, 부동산, 금융, 항구, 통신등 3 Sinar Mas Group 86 농장업, 펄프 / 제지, 에너지, 부동산 4 Wilmar Int l 85 CPO 제분 / 정제, CPO 생산, 정제설탕 5 Djarum Group 67 은행 (BCA), 담배제조, 복합쇼핑몰 6 Philip Morris Int l 56 담배제조, 물류, 인쇄포장 7 Bakrie Group 48.5 자원, 에너지, 통신, 인프라, 미디어 8 Lippo Group 48 부동산, 건강 / 의료, 교육업 9 Gudang Garam 47 담배, 제지, 엔터테인먼트, 무역 10 Royal Golden Eagle 42 펄프 / 제지, 농장업, 에너지등
아스트라 vs. 살림 ( 박번순, 2000) Astra Int l(1957~) 설립자윌리암수르야자야. 농산물교역무역회사로출발했으나, PT. Gaya Motor(1969), PT. Toyota-Astra Motor(1971) 설립이후인도네시아최고의자동차기업. 도요타, 다이하츠, 이스즈, 푸조, BMW, 닛산등 6개브랜드를생산및판매를담당함. 인도네시아자동차업계점유율 50-55% 를차지함. 수하르토와일정한거리유지하며투명경영을통해투자자들의신뢰를받음. 투명성높은민간기업으로 ' 인도네시아의경제지표 ' 로불리기도함. 1992 년설립자아들의숨마은행도산후채무변제를위해아스트라지분매각. 이후인도네시아재계실력자들이공동으로소유한기업이됨. 1996년국민차사업발표이후위기본격화. 1998년외환위기당시동남아기업중최초로채무조정의모범을보임. Salim Group(1972~ 설립자스드노살림 (Lim Sioe Liong). 외환위기전까지동남아최대의기업 인니라면시장의 90% 를차지하는세계최대의즉석면업체. 수하르토체제하에서식품, 시멘트, 제분시장, 금융등에서독점적시장지배력확보. 장기적국가경제발전에기여하기보다소비재산업에치중해왔고독과점적이익을향유하고있다는비판을받기도함.
인도네시아국민차프로젝트 (TIMOR, Teknologi Industri Mobil Rakyat) 아스트라의생산은일본자동차의조립 (assemble) 이지제조 (manufacture) 가아니었다.
인도네시아국민차프로젝트 1996년 TPN과한국의기아자동차가합작으로 KIA-TIMOR Motors 설립. 1998 년까지연산 12 만대규모의생산공장설립계획발표. 자동차산업을승용차중심의수출산업으로육성하려는계획.( 경쟁력있는규모의경제달성을위한특혜제공 ) 공장건설기간중 해외에서인도네시아인에의해생산 되는수입자동차도국민차로인정. 96 년 6 월~98 년 3 월사이기아아산공장에서인니노동자들에의해생산되어인니로수출 (CKD 형태 ) 되는 10 만대의세피아에대해기존 200% 의관세를면제함. 다국적기업의반발및 WTO 제소 1997년 11월 IMF 경제개혁안에티모르프로젝트에대한특혜폐지포함됨.
ASEAN 자동차산업 (1) http://www.automotivereport.co.kr/news/photo/201402/182_239_546.png
ASEAN 자동차산업 (2) (2013) http://www.autoelectronics.co.kr/article/print.asp?idx=988 아세안자동차시장은연간 10.1% 1% 씩성장해 2018년 470만대에도달할것으로예상됨. 태국의아세안생산허브로서의주도성은 2018년경까지유지될것으로예상됨. http://www.thaiautobook.com/events/2ndasian-automotive-world/overview.html
인도네시아자동차산업 (1) 자동차시장의특징 개인소득상승및중산층자동차보유가증대되면서, 자동차내수시장이확대되고있음. MPV( 다목적차량, Multi-Purpose Vehicle) 의주종. 승용차보유빈도는낮음 일본자동차업체의시장점유율이매우높음. ASEAN 산업협력계획 (AICO) 에의해일본자동차업계의분업네트워크의일원으로성장 자동차구입시가격 > 브랜드를우선시함. 국민차프로그램실패이후자동차산업정책이부재. 연구개발기반취약, 생산공정혁신및설계능력보유기술부족 최근적극적자동차산업진흥책구사. 2018년자동차생산목표 200만대. 에코카프로젝트추진으로소형차생산거점육성정책. 출처 : 이정우 (2011,POSRI)
인도네시아자동차산업 (2) 2012년기준이륜자동차와사륜자동차보급율은각각 25%, 3.5% 로나타남. 2015-2012년자동차생산과판매는각각 11.4%, 11.1% 의연평균증가율을기록. KPMG (2014)
인도네시아자동차산업 (3) 글로벌자동차메이커들 ( 특히일본계 ) 의현지 OEM 업체가장악하고있음. 최근유럽, 미국, 중국업체들의시장진출이활발해지고있음. 2015년상반기경기불황으로자동차시장판매감소가두드러짐 (1~5월, 작년대비 16.61% 감소 ). 하지만기업들은판매전망치를유지중 ( 르바란연휴특수에대한기대감 ). 자동차업계경쟁이치열해지면서신규진출기업들이철수하기도 (GM) 일본기업들은오히려공격적인투자를지속하며향후시장잠재력에승부를걸고있음. KPMG, 2014
국민상용차-Toyota Kijang 도요타에의해제작되며인도네시아와브루나이에서판매되는픽업트럭및미니밴시리즈. 끼장은바하사인도네시아로사슴을의미함. 1976년 12월필리핀에서레보 (Revo) 라는이름으로첫선을보인후 1977 년인도네시아에도입되었고이후가장인기있는차가됨. 동일한모델이아시아및아프리카각국에서 CKD 방식으로생산혹은수입되어상이한이름으로판매되고있음. Unser in Malaysia Zace in Taiwan, Qualis and Innova in India, Nepal, the Philippines, Stallion and Condor in South Africa.
끼장은왜사랑받을까? 저렴한가격 ( 인도네시아자동차정책에특화생산 ) 대가족주의 부족한대중교통수단 열악한도로사정및상습침수 Jakarta City Flood(2013. 01.17/Thamrin Street Center of Jakarta)
도요타의동남아시아전략 (1) 도요타의글로벌생산체제 ( 권혁기, 2012) 글로벌링크생산체제 (IMV 프로젝트 ) 마더공장시스템 글로벌부품조달
도요타의동남아시아전략 (2) http://www.spireresearch.com/wpcontent/uploads/2014/01/q4-2013-aec-fig-2.jpg?910799 AICO( 아세안산업협력계획 ) 과역내자동차산업네트워크 제조업의부품산업발전을위한산업협력프로그램으로외국인투자유치및역내교역을증대시키고역내투자의집적 을통한생산의규모의경제를확보하여역내제조업의경쟁력을높이려는전략. 역내에투자하는역외기업들에게주는인센티브로, 현지기업과일정정도이상으로합작투자를하면관세혜택을받게 됨. 일본기업들의 ASEAN 역내투자유인장치로활용됨.
Astra International Jadine/Astra Int l 지배관계
Astra at a glance
Astra 의얼굴들 Go green with Astra Campaign
Astra Int l 구조및주요자회사
세계자동차산업의미래와인도네시아자동차산업의도전과제 경기악화와인플레이션으로자동차구입에대한전망치의조절이요구됨. 2012년자동차구입시최소계약납부금의비율을 30% 으로확정함. LCGC 생산증대로기존자동차시장의구조개편이요구됨. 유류보조금삭감에따른연료가격상승효과 ( 디젤과휘발유가격이각각 22%, 44% 씩상승한셈임 ) 장우석 (2014, 현대경제연구원 )
제 2 의국민차사업?