NH-CA 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ] ( 운용기간 : 2012 년 12 월 24 일 - 2013 년 03 월 23 일 ) [ 자산운용보고서 ]
NH-CA Indonesia Focus Contents 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 - 펀드 용어 정리
1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 기본정보 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 NH-CA 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ] 모 77498 인도네시아포커스증권 [ 주식 ]ClassA 77773 인도네시아포커스증권 [ 주식 ]ClassC 77497 인도네시아포커스증권 [ 주식 ]ClassCe 78232 펀드의종류 [ 투자신탁 ], [ 증권펀드 ] ( 주식형 ), 추가형, 개방형, 종류형 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률위험등급 l 1 등급 ( 매우높은위험 ) 최초설정일 2007-12-24 운용기간 2012.12.24-20 존속기간종료일이따로없습니다. 자산운용회사 NH-CA 자산운용판매회사 NH 농협은행, 미래에셋증권, 하나은행외 13 개 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) HSBC( 수탁사 ) 일반사무관리회사신한아이타스 상품의특징 이투자신탁은주된투자대상자산으로서투자신탁재산의 60% 이상을인도네시아의지분증권 ( 인도네시아의기업에서발행한것, 또는인도네시아증권시장에서거래되는지분증권 ) 에투자하여관련증권시장의상승에따른자본이득의획득을추구하는투자신탁입니다. 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 [ http://dis.fundservice.net ], 운용사홈페이지 [ www.nh-ca.com ] 에서확인하실수있습니다. 재산현황 펀드명칭항목전기말당기말증감률 NH-CA 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ] 모 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ]ClassA 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ]ClassC 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ]ClassCe 자산총액 9,625,675,350 11,144,236,767 15.78 부채총액 696422359 176,850,397-74.61 순자산총액 8929252991 10,967,386,370 22.83 기준가격 1000 1,191.65 19.17 종류 (Class) 별기준가격현황 기준가격 1,00 1,187.59 18.76 기준가격 1,00 1,185.81 18.58 기준가격 1,00 1,186.39 18.64 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 ( 단위 : 원, %) ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 운용경과 글로벌증시동향및전망 미국 3 월 ISM 제조업지수는 51.3p 로전월대비 2.9P 하락하며컨센서스를크게하회, 이는시퀘스터영향에기인한것으로풀이됨. 소비지표는여전히좋아경기회복에대한기대는계속, 그러나시퀘스트발동과유럽위기재발우려등으로단기적으로회복세는둔화될것 중국 3 월제조업 PMI 가 50.9p 를기록하며 6 개월연속 50 선을상회함. 신규주문, 생산, 배송시간, 고용모두전월대비상승. 시진핑총리시대개막에따른시장의우려에도불구하고중국경기회복기대는지속될것으로예상됨 키프로스와 EU 간구제금융협상은극적으로타결되었지만이탈리아, 스페인등주변국으로위험이확산될조짐이있어당분간유로존내내금융시장불안과경기회복시점은더욱늦어질전망 포트폴리오운용현황 3 월한달간펀드는 6.57% 의수익률을기록하며벤치마크대비 1.37% 상회하는성과를나타냄 유틸리티업종에대한비중축소전략은부정적이었으나, 금융, 산업재, 필수소비재내종목선택이긍정적으로기여함 환헤지는시행하지않음 투자환경및운용계획 투자시장동향 3 월 HSBC PMI 는 51.3 을기록하며전월 50.5 대비개선. 3 월물가상승률은 5.9% 을기록함 2 월수출은 4.5% 감소, 수입은 3% 증가하며무역수지는 3.3 억달러의적자를기록 2 월소비자기대지수는 116.8 을기록하며전월대비개선. 기준금리는 5.75% 로동결 향후운용전략 중앙은행은금리를 5.75% 으로동결함. 자동차판매도견조하고소비심리도회복되고있음 견조한수입수요에도불구하고, 대외환경개선및원자재수출회복으로올해경상수지적자규모축소될것으로예상됨 산업재와소비재업종에대한비중확대및금융과통신업종에대한비중축소전략을유지할계획임 기간수익률 펀드명칭 NH-CA 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ] 모 ( 비교지수대비성과 ) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 12 개월최근 2 년최근 3 년최근 5 년 12.12.24 ~ 12.09.24 ~ 12.06.24 ~ 12.03.24 ~ 11.03.24 ~ 10.03.24 ~ 08.03.24 ~ 19.17 16.12 20.59 14.98 47.35 90.24 171.84 (5.04) (5.94) (5.17) (6.72) (29.97) (51.33) (93.32) 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ] ClassA ( 비교지수대비성과 ) 종류 (Class) 별현황 18.76 15.22 19.16 13.14 42.81 81.58 151.48 (4.63) (5.04) (3.74) (4.88) (25.43) (42.67) (72.96) 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ] ClassC ( 비교지수대비성과 ) 18.58 14.90 18.67 12.46 40.71 77.22 143.94 (4.45) (4.72) (3.25) (4.20) (23.33) (38.31) (65.42) 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ] ClassCe ( 비교지수대비성과 ) 18.64 15.02 18.85 12.75 41.58 79.35 146.34 (4.51) (4.84) (3.43) (4.49) (24.20) (40.44) (67.82) 비교지수 : (0.9 ((1+[MSCI_Indonesia]) (1+[ 매매기준환수익률 ])-1)) + (0.1 [CALL]) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 주 ) ( 인도네시아포커스 [ 주식 ] Class Cw) 은 2012.07.17 로전액상환되어보고서기준일시점원본액이 0 임으로수익률정보를기재하지않습니다. 자세한사항은판매사에게문의부탁드립니다.
추적오차 손익현황 구분 3. 자산현황 증권 주식채권어음집합투자증권 부동산장내장외실물자산 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 전기 -178 - - - - - - - - 3-72 -247 당기 3,094 - - - - - - - - 3-1,347 1,750 자산구성현황 통화별구분 KRW IDR 0.11 SGD 895.08 USD 1119.3 합계 부동산 집합투자증권 어음 채권 주식 0.75 8.22 당기 증권 주식채권어음 집합투자증권 91.03 2 4 6 8 10 부동산장내장외실물자산 전기 2 4 6 8 10 ( 단위 : 백만원, %) 자산총액 - - - - - - - - - 622 84 706 - - - - - - - - - (5.58) (0.75) (6.34) 9,617 - - - - - - - - - - 9,617 (86.30) - - - - - - - - - - (86.30) 527 - - - - - - - - - - 527 (4.73) - - - - - - - - - - (4.73) - - - - - - - - - 294-294 - - - - - - - - - (2.63) - (2.63) 10,145 - - - - - - - - 916 84 11,144 (91.03) - - - - - - - - (8.22) (0.75) (10) 부동산 집합투자증권 어음 채권 주식 2.29 7.26 89.77 환헤지에관한사항 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 펀드수익률에미치는효과 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10 종목, 자산총액의 ( 의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 채권 어음 종목명보유수량평가액비중비고 Bank Mandiri Tbk PT(IDR) 860,551 949 8.51 인도네시아 /Financial ASTRA INTERNATIONAL TBK PT(IDR) 975,000 851 7.63 인도네시아 /Consumer, Cyclical Telekomunikasi Indonesia Tbk PT(IDR) 585,000 723 6.48 인도네시아 /Communications SEMEN GRESIK(NEW)(IDR) 333,500 671 6.01 인도네시아 /Industrial Bank Negara Indonesia(Perero)Tbk TP(IDR) 967,000 531 4.76 인도네시아 /Financial CHAROEN POKPHAND INDONESI PT(IDR) 839,000 453 4.06 인도네시아 /Others GUDANG GARAM TBK PT(IDR) 70,000 379 3.40 인도네시아 /Others BUMI SERPONG DAMAI PT(IDR) 1,853,000 370 3.32 인도네시아 /Others INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T(IDR) 354,500 360 3.23 인도네시아 /Others 집합투자증권 장내 장외 부동산 ( 임대 ) 부동산 - 자금대여 / 차입 ( ) : 구성비중
4. 투자운용전문인력현황 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 비고 콜론 우리은행 2013.03.22 478 2.57 2013.03.25 - ( 단위 : 백만원, %) 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드 ( 개 ) 운용규모펀드 ( 개 ) 운용규모 성과보수가있는 펀드및일임계약 주요경력및운용내역 협회등록번호 자산 업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 브누아포 2010.12.13 AI& 해외투자본부장 39 약 1 조 8 천억좌 - - 크레디아그리콜자산운용 (CAAM) <Arbitrage & Derivatives> 포트폴리오매니저 (2006 ~ 2010) 크레디아그리콜자산운용 (CAAM) <Arbitrage & Derivatives> Product Manager (2005 ~ 2006) 2110000155 업종별 ( 해외주식 ) 투자비중 ( 단위 : 백만원, %) 업종명평가액보유비율 1 5,597 55.17 2 금융 1,480 14.59 3 산업재 963 9.49 4 통신 945 9.31 5 경기관련소비재 851 8.39 6 비경기관련소비재 166 1.64 7 에너지 143 1.41 합계 10,145 10 주 ) 보유비율 = 평가액 / 총평가액 100 국가별투자비중발행 ( 상장 ) 국가별투자비중 국가비중 (%) 인도네시아 88.10 싱가포르 4.83 한국 4.38 미국 2.69 에너지 비경기관련소비재 경기관련소비재 통신 산업재 금융 * 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 미국 한국 싱가포르 인도네시아 1.41% 1.64% 0 20 40 2.69% 8.39% 4.38% 4.83% 9.31% 9.49% 14.59% 55.17% 60 88.10% 0 20 40 60 80 100 박주연 2010.12.13 해외주식팀운용역 8 약 2 천 7 백억좌 - - 맥쿼리 IMM 자산운용 (2003~2005) 주식운용부 - 한국투자신탁운용 (2001~2003) 주식운용부, 경영지원실 2109001248 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 변경일 2009.7.17 주식운용본부 2010.4.15 AI& 해외투자본부 ( 주 1) 2013.03 월기준최근 3 년간의운용전문인력변경내역입니다. 해외투자운용전문인력 성명 직위 Reginald Tan 변경전 Director and Head of Research 변경후 운용부서책임운용역운용부서책임운용역 김영준양해만 필립페르슈롱박주연 AI& 해외투자본부 AI& 해외투자본부 필립페르슈롱박주연 브누아포박주연 일부해외종목의경우거래소상장국가와실제발행국가가상이할수있습니다. * 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는발행국가별비율을나타냅니다. 주요운용경력및이력 2003~ : AMUNDI Singapore Director 2000~2003 : AMUNDI Singapore Senior Fund manager 1995 ~ CMG First State Investment Ltd. 해외위탁운용
5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 보수및비용지급현황 ( 단위 : 백만원, % ) 전기 당기 펀드명칭 구 분 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용회사 20.19 0.84 20.54 0.84 인도네시아포커스증권 [ 주식 ]ClassA 14.81 0.80 15.19 0.80 매매주식규모및회전율 NH-CA 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ] ( 모 ) 매수매도매매회전율 1 ( 단위 : 주, 백만원, %) 수량금액수량금액해당기간연환산 6,643,074 1,141 4,466,500 1,383 14.91 60.45 판매회사 인도네시아포커스증권 [ 주식 ]ClassC 2.72 1.30 2.92 1.30 주 1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 NH-CA 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ] 모 인도네시아포커스증권 [ 주식 ]ClassCe 3.68 1.10 3.45 1.10 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1.44 0.06 1.46 0.06 일반사무관리회사 0.41 0.02 0.41 0.02 최근 3 분기매매회전율추이 2012.03.24 ~ 2012.06.23 2012.06.24 ~ 2012.09.23 2012.09.24 ~ 2012.12.23 보수합계 43.25 4.12 43.96 4.12 7.25 14.44 10.42 비용 ** 4.64 0.05 6.66 0.07 매매 중개수수료 4.44 0.05 3.05 0.03 증권거래세 - - - - * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율. 단, 4 대보수 ( 자산운용회사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사 ) 는약관상연보수율. ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, % ) 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 7. 공지사항 * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [NH-CA 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ] 모 ] 의자산운용회사인 [NH-CA 자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [HSBC( 수탁사 )] 의확인을받아판매회사인 [NH 농협은행, 미래에셋증권, 하나은행외 13 개 ] 을 ( 를 ) 통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : NH-CA 자산운용 www.nh-ca.com 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 펀드명칭 구분 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) NH-CA 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ] 모 전기 0.19 0.19 0.38 0.19 0.19 0.38 당기 0.27 0.13 0.40 0.27 0.13 0.40 종류 (class) 별현황 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ] ClassA 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ] ClassC 인도네시아포커스증권투자신탁 [ 주식 ] ClassCe 전기 1.72-1.72 1.91 0.19 2.10 당기 1.72-1.72 1.99 0.13 2.12 전기 2.22-2.22 2.41 0.19 2.60 당기 2.22-2.22 2.50 0.13 2.62 전기 2.02-2.02 2.22 0.19 2.40 당기 2.02-2.02 2.29 0.13 2.42 주 1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다.
펀드용어정리 용어내용 매매회전율 집합투자업자 신탁업자 주식매매의빈번한정도를나타내는지표로서해당운용기간동안매도한주식가액을같은기간동안평균적으로보유한주식가액으로나누어산출합니다. 예를들어, 운용기간동안평균적인주식투자규모가 100 억원이고, 주식매도금액또한 100 억원이라면매매회전율은 100% 가됩니다. 2 인이상에게투자권유를하여모은금전등을받아재산적가치가있는투자대상자산을취득, 처분과그밖의방법으로투자, 운용하는회사입니다. 신탁재산을보관, 관리하는회사입니다. 현행법은금융투자협회가투자자로부터위탁받은자산을회사의고유자산과분리하여관리하도록규정하고있으며, 이에따라투자자의투자자금은안전하게보관, 관리됩니다. 일반사무관리회사일반사무관리업무의위탁을받아펀드기준가산정등의업무를수행하는회사입니다. 투자매매 / 중개업자 금융투자협회펀드코드 펀드의판매, 환매등을주된업무로하는회사를말하며, 투자자에게펀드를판매하는은행, 증권사, 보험사등이이에속합니다. 투자매매 / 중개업자는투자자보호를위하여판매와관련된주요법령및표준투자권유준칙을준수할의무가있습니다. 상장주식의경우회사명또는코드번호 6 자리를활용하여수익자들이쉽게공시사항을조회, 활용할수있는것처럼펀드또한한국금융투자협회가부여하는 5 자리의고유코드가존재하며, 펀드명뿐만아니라이러한코드를이용하여펀드의각종정보에대한조회가가능합니다. 주식형펀드일반적으로집합투자재산의 60% 이상을주식에투자하는펀드입니다. 채권형펀드일반적으로주식과투자하지않는펀드로서통상집합투자재산의 60% 이상을채권에투자하는펀드를말합니다. 주식혼합 / 채권혼합형펀드 일반적으로주식과채권에모두투자할수있는펀드로서주식에최대 50% 이상투자할수있는펀드를주식혼합형, 주식에최대투자가능비율이 50% 미만인펀드를채권혼합형이라고합니다. 모자형집합투자기구 모집합투자기구가발행하는집합투자증권을자집합투자기구가취득하여운용합니다. 모자형집합투자기구가설정, 설립되기위해서는다음의요건을충족시켜야합니다. 첫째, 자집합투자기구가모집합투자기구의집합투자증권외의다른투자증권을취득하는것이허용되어서는안됩니다. 둘째, 자집합투자기구외의자모집합투자기구의집합투자증권을취득하는것이허용되어서는안됩니다. 셋째, 자집합투자기구와모집합투자기구의집합투자재산을운용하는집합투자업자가동일해야합니다. 종류형집합투자기구 기준가격 보수 하나의펀드에서투자자그룹 (Class) 별로서로다른보수와수수료체계를적용합니다. 보수와수수료차이로 Class 별기준가격은다르게산출되지만각 Class 는하나의펀드로간주되어통합운용되므로자산운용및평가방법은동일합니다. 펀드의매입, 환매및분배시적용되는가격으로, 기준가격의산정은전일의펀드순자산총액을전일까지의총발행수익증권수량을나누어 1,000 을곱한가격으로표시합니다. 펀드의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준대가로고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며보수에는집합투자업자에게지불하는운용보수, 투자매매 / 중개업자에게지불하는판매보수등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 비용위탁매매수수료, 회계감사비용, 유가증권등의예탁및결제비용등통상반복적으로발생하는비용을말합니다.