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1 영업보고서 2017 년제 17 기 ( ~ )

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3 목차 02_ 영업현황 04_ 회사의주요현황 06_ 임원현황 07_ 자회사현황 08_ 타법인출자현황 17_ 차입부채현황 18_ 주식에관한사항 19_ 회사의주요경영 20_ 자회사의주요경영 ( 은행부문 ) 22_ 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 29_ 기타사항 30_ 감사보고서 31_ 독립된감사인의감사보고서 ( 별도 ) 32_ 재무상태표 33 _ 포괄손익계산서 34_ 자본변동표 35_ 현금흐름표 37_ 이익잉여금처분계산서 38_ 독립된감사인의감사보고서 ( 연결 ) 39_ 연결재무상태표 41_ 연결포괄손익계산서 43_ 연결자본변동표 45_ 연결현금흐름표

4 영업현황 영업현황 2017 년경영 존경하는주주여러분! 지난해글로벌시장에서는미국금리인상, 보호무역주의확산, 신흥국금융불안등으로불확실성의강도가높아졌습니다. 국내시장역시저성장 / 저금리기조장기화와함께금융의디지털화가가속화되며변화의속도가빨라졌습니다. 이러한대내외어려움속에서도신한은그룹의역량을집중시켜 2020 SMART Project 를추진함으로써아시아리딩금융그룹으로도약하는기반을다졌습니다. 은행부문은수익성을고려한자산증대와선제적리스크관리를통해 1조 7,283억원의순이익을달성하며그룹성장의견인차역할을수행했습니다. 비은행부문에서도카드, 금융투자, 생명보험, 자산운용, 캐피탈등다양한비즈니스가고르게성장하며은행- 非은행간균형잡힌사업포트폴리오를갖춘종합금융그룹으로서신한의차별성을다시한번입증했습니다. 특히, 베트남, 일본등아시아핵심시장을중심으로글로벌수익이 2016년에비해 28% 이상증가하면서그룹의이익과성장기반을해외까지다변화하였습니다. 그결과그룹의당기순이익은전년대비 5.2% 증가한 2조 9,177억원을기록하며 2011년이후최대성과를기록했습니다. 이처럼값진결실을거둘수있었던것은주주님들의한결같은믿음과성원이뒷받침되었기때문입니다. 신한금융그룹의모든임직원을대표해깊이감사드립니다. 앞으로도지속가능한경영기반을바탕으로주주와신한의가치를함께높일수있도록최선을다하겠습니다 년경영방향 디지털로대표되는 4차산업혁명시대가도래하면서금융산업은유례없는변화를겪고있습니다. 과거의성공에안주하면순식간에패자 ( 敗者 ) 로전락할수있는경영환경을슬기롭게헤쳐가기위해신한금융그룹은지금보다더높은목표를갖고기존과는다른새로운도전에나서고자합니다. 2 신한금융지주회사

5 영업현황 이러한차원에서올해그룹경영슬로건을 더높은視線, 創導하는신한 으로정했습니다. 지난해 창의에속도를 더하다 라는모토아래수립한전략들을일관되게추진하는동시에, 2020 SMART Project 를중심으로사고의 높이와실행의스피드를높여가시적인성과를창출해갈것입니다. 그룹의성장전략을다각화하여미래비즈니스기회를선점하는한편, 다양한해외진출전략을통해전사차원의 Glocalization 을확대해가겠습니다. 그룹전체의 Digital Transformation 을한층가속화하는동시에, One Shinhan 통합플랫폼을통해탁월한고객 가치와경험을제공하겠습니다. 신한의검증된리스크관리역량도더욱업그레이드하여흔들림없는위기대응체계를굳건히구축해가겠습니다. 존경하는주주여러분! 신한금융그룹이창립이래기존금융의틀을깨는과감한혁신을지속할수있었던바탕에는언제나신한의도전을 따뜻하게응원해주신주주님들과고객님들이계셨기때문입니다. 앞으로도저희임직원모두는실패를두려워하지않는도전으로한국금융의새로운길을열어가는동시에, 한차원 높은전략과창조적시도로아시아리딩금융그룹을넘어 World Class Financial Group 을향해힘차게나아 가겠습니다. 변함없는애정과관심으로지켜봐주시길부탁드리며, 여러분의가정에늘건강과행복이가득하시길기원하겠습니다. 감사합니다 년 3 월 22 일 신한금융지주회사 회장조용병 2017 년영업보고서 3

6 회사의주요현황 회사의주요현황 회사개황 (2017년 12월 31일기준 ) 설립년월일 : 2001년 9월 1일 자본금 : 2조 6,451억원 총자산 : 426조 3,057억원 ( 연결재무제표기준 ) 자회사현황 : 14개자회사, 25개손자회사 본점소재지 : 서울특별시중구세종대로9길 20 사업목적 금융업을영위하거나, 금융업의영위와밀접한관련이있는회사의지배내지경영관리 자회사에대한출자및자회사등에대한자금지원및자금지원을위한자금조달 자회사등과공동상품의개발 / 판매및설비 / 전산시스템등의공동활용등을위한사무지원 기타위업무와부수또는관련된업무 임직원현황 : 총 171 명 (2017 년 12 월 31 일기준, 자회사겸직임직원제외 ) 이사인임원 : 12 명 ( 회장, 은행장, 사외이사 10 명 ) 이사아닌임원 : 5 명 ( 부사장 3 명, 상무 2 명 ) 본부장 : 4 명 팀장 (M1, M2, P4) : 11 명 팀원 (P3, P2, P1, A, 계약직 ) : 132 명 외부용역 : 7 명 회사연혁 신한금융지주회사설립발표 주식이전, 지주회사설립등기 ( 자본금 1조 4,617억원 ), 이신한, 신한맥쿼리금융자문 자회사편입 BNP파리바그룹과전략적제휴체결 굿모닝증권인수발표및신한-굿모닝증권합병추진위원회결성 제주은행자회사편입 신한은행카드사업부문을분할신한카드 설립 신한신용정보 설립 굿모닝신한증권 출범 신한신용정보 허가및지주회사편입 신한투신지분 (50%-1주) BNP파리바그룹에매각, 신한BNP파리바투신운용 출범 방카슈랑스부문합작자회사인 SH&C 생명보험 설립, 자회사편입 예금보험공사로부터 조흥은행지분 80.04% 를인수 조흥은행자회사편입본인가취득 미국증권거래위원회등록및뉴욕증권거래소상장 미국연방준비제도이사회 (FRB) 로부터미국내은행지주회사 (Bank Holding Company) 자격취득 조흥은행완전자회사를위한소규모주식교환 굿모닝신한증권완전자회사를위한소규모주식교환 신한 Private Equity 설립및자회사편입 신한생명보험 자회사편입결정 이신한청산 신한생명보험완전자회사를위한소규모주식교환 통합 신한은행출범 LG카드지분인수를위한우선협상대상자로선정 LG카드 자회사편입 LG카드완전자회사를위한소규모주식교환 통합신한카드 출범 4 신한금융지주회사

7 회사의주요현황 미국연방준비제도이사회 (FRB) 로부터미국금융지주회사 (financial holding company) 자격취득 신한BNP파리바투신운용 통합출범 SH&C생명보험 자회사탈퇴 신한데이타시스템자회사편입 신한맥쿼리금융자문 자회사탈퇴 신한 BNP파리바자산운용홍콩 손자회사편입 신한저축은행자회사편입 신한아이타스자회사편입 예한별저축은행자회사편입 예한별저축은행, 신한저축은행합병 신한카드카자흐스탄현지법인손자회사편입 남안증권 ( 신한금융투자베트남현지법인 ) 손자회사편입 멕시코신한은행손자회사편입 신한인도파이낸스 ( 신한카드인도네시아현지법인 ) 손자회사편입 신한마이크로파이낸스 ( 신한카드미얀마현지법인 ) 손자회사편입 신한인도네시아은행공식출범 PT Shinhan Sekuritas Indonesia ( 신한금융투자인도네시아현지법인 ) 손자회사편입 신한리츠운용주식회사자회사설립 신한PE, 신한대체투자운용주식회사로사명변경 조직 지배구조 : 이사회 ( 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 10명 ) 이사회내에지배구조및회장후보추천위원회, 이사회운영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 위험관리위원회, 보수위원회, 감사위원후보추천위원회, 사회책임경영위원회설치 자회사경영관리위원회, 그룹경영회의설치 조직구조 : 18개팀, 1연구소, 1국 (GIB사업부, 글로벌기획실, WM기획실, 모형검증팀, 여신감리팀제외 ) 조직도 (2017 년 12 월 31 일기준 ) 자회사경영관리위원회 그룹경영회의 주주총회 이사회 대표이사회장 지배구조및회장후보추천위원회이사회운영위원회감사위원회사외이사후보추천위원회위험관리위원회보수위원회감사위원후보추천위원회사회책임경영위원회 준법감시인 전략기획팀 글로벌자본시장팀 미래전략연구소 디지털전략팀 재무팀 I R 팀 인사팀 회계팀 기업문화팀 홍보팀 경영지원팀 사회공헌팀 원신한전략팀 플랫폼마케팅팀 G IB 사업부 글로벌기획팀 W M 기획실 이사회사무국 리스크관리팀 모형검증팀 여신감리팀 준법지원팀 감사팀 2017 년영업보고서 5

8 임원현황 임원현황 성명직위담당업무비고 조용병대표이사회장총괄등기 위성호기타비상무이사 - 등기 박철사외이사 이사회의장 사외이사후보추천위원회위원장 위험관리위원회위원 이사회운영위원회위원 감사위원회위원장 이만우사외이사사회책임경영위원회위원등기 이상경 사외이사 이사회운영위원회위원 지배구조및회장후보추천위원회위원장 감사위원회위원 보수위원회위원 사외이사후보추천위원회위원 보수위원회위원장 이성량사외이사감사위원회위원등기 지배구조및회장후보추천위원회위원 이정일사외이사지배구조및회장후보추천위원회위원등기 위험관리위원회위원 이흔야사외이사이사회운영위원회위원등기 히라카와유키 필립에이브릴 박안순 사외이사 사외이사 사외이사 사외이사후보추천위원회위원 사회책임경영위원회위원 지배구조및회장후보추천위원회위원 위험관리위원회위원 보수위원회위원 지배구조및회장후보추천위원회위원 사회책임경영위원회위원 사외이사후보추천위원회위원 위험관리위원회위원장 주재성사외이사사회책임경영위원회위원장등기 우영웅 진옥동 임보혁 부사장 부사장 부사장 이사회운영위원회위원 전략기획팀 / 글로벌자본시장팀 미래전략연구소 / 디지털전략팀 원신한전략팀 / 플랫폼마케팅팀 경영지원팀 / 사회공헌팀 / 홍보팀 재무팀 / 회계팀 /IR 팀 인사팀 / 기업문화팀 등기 등기 등기 등기 등기 미등기 미등기 미등기 이동환부사장 GIB 사업부미등기 허영택부사장글로벌기획실미등기 이창구부사장보 WM 기획실미등기 박우균상무준법지원팀미등기 김임근상무리스크관리팀 / 모형검증팀 / 여신감리팀미등기 * 이동환부사장, 허영택부사장및이창구부사장보는그룹사겸직임원임 * 감사위원후보추천위원회위원은사외이사전원으로구성됨 (2017 년 12 월 31 일현재 ) 6 신한금융지주회사

9 자회사현황 자회사현황 (2017년 12월 31일현재 ) 상호 설립일 ( 편입일 ) 자본금 ( 십억원 ) 주요업종 발행주식수 ( 주 ) 소유비율 (%) 비고 신한은행 ,928.1 금융 1,585,615, 자회사 신한카드 금융 125,369, 자회사 신한금융투자 ,547.0 금융 309,399, 자회사 신한생명보험 보험 40,000, 자회사 신한BNPP자산운용 금융 15,074, 자회사 신한캐피탈 금융 32,250, 자회사 제주은행 금융 22,128, 자회사 신한저축은행 금융 14,673, 자회사 신한데이타시스템 금융전산 200, 자회사 신한아이타스 사무수탁 470, 자회사 신한신용정보 금융 600, 자회사 신한대체투자운용 금융 2,000, 자회사 신한리츠운용 부동산 6,000, 자회사 SHC 매니지먼트 금융 100, 자회사 신한케이리츠 부동산 60,000 신한리츠 100 손자회사 신한아주금융유한공사 금융 1,000,000 신한은행 100%-1주손자회사 아메리카신한은행 금융 3,514,283 신한은행 100 손자회사 SBJ은행 금융 30,000,000,000 신한은행 100 손자회사 유럽신한은행 금융 유한회사 신한은행 100 손자회사 신한크메르은행 금융 47,500,000 신한은행 97.5 손자회사 신한카자흐스탄은행 금융 1,002,872 신한은행 100 손자회사 신한은행중국유한공사 금융 유한회사 신한은행 100 손자회사 캐나다신한은행 금융 80 신한은행 100 손자회사 신한베트남은행 금융 유한회사 신한은행 100 손자회사 신한인도네시아은행 금융 944,278 신한은행 99 손자회사 멕시코신한은행 금융 1,583,000,000 신한은행 손자회사 유한회사신한파이낸스 금융 유한회사 신한카드 100 손자회사 신한인도파이낸스 금융 422,000 신한카드 50%+1주손자회사 Shinhan Microfinance 금융 6,050,000 신한카드 100 손자회사 신한금융투자베트남 금융 81,260,000 신한금투 100 손자회사 신한금융투자인도네시아 금융 382,000,000 신한금투 99 손자회사 신한금융투자미국 금융 25,000 신한금투 100 손자회사 신한금융투자홍콩 금융 242,000,000 신한금투 100 손자회사 코에프씨신한프런티어챔프 금융 합자회사 그룹사 손자회사 신한프랙시스케이그로쓰글로벌PEF 금융 합자회사 그룹사 손자회사 신한BNPP자산운용홍콩 금융 38,000,000 신한BNPP 100 손자회사 신한-국민연금제1호PEF 금융 합자회사 그룹사 손자회사 신한제2호 PEF 금융 합자회사 그룹사 손자회사 신한-스톤브릿지페트로PEF 금융 합자회사 그룹사 1.82 손자회사 * 투자회사명의 ' 그룹사 ' 는자회사공동투자건임 2017 년영업보고서 7

10 타법인출자현황 타법인출자현황 ( 지분율 10% 초과 ) (2017년 12월 31일현재 ) 피투자회사명 보유주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 투자회사명 흥국생명특정금전신탁 2,000,000, 신한캐피탈 와디즈 65, 신한은행 신한BNPP법인용사모증권투자신탁25호 180,000,000, 신한은행 신한BNPP법인용사모증권투자신탁제18호 60,000,000, 신한은행 라임테티스전문투자형사모투자신탁3호 15,000,000, 신한금융투자 노무라화이사모부동산투자신탁4호 23,400,000, 신한금융투자 GB전문투자형사모증권투자신탁3호 30,000,000, 그룹사 JB상암사모부동산투자신탁 2,289,500, 신한금융투자 신한BNPP글로벌전문투자형사모부동산투자신탁제11호 109,700,000, 신한금융투자 멀티에셋항공기전문투자형사모특별자산투자신탁제1호 28,439,708, 신한금융투자 플랫폼파트너스브릭세이브전문투자형사모투자신탁1호 8,000,000, 신한캐피탈 아이온메티스전문투자형사모투자신탁제1호 5,000,000, 신한금융투자 헤이스팅스토네이도전문투자형사모투자신탁제1호 5,000,000, 신한금융투자 피데스마이만멀티스트래티지전문투자형사모투자신탁제1호 11,011,377, 신한금융투자 라이노스글로벌메자닌멀티스트래티지전문투자형사모투자신탁제1호 5,000,000, 신한금융투자 KTB성장기업전문투자형투자신탁 [ 파생형 ] 5,000,000, 신한금융투자 KTB글로벌멀티에셋자산배분전문투자형사모증권투자신탁 5,106,060, 신한금융투자 파인아시아무담보개인채무조정채권신탁15호 585,318, 신한캐피탈 유진Aviation전문투자형사모투자신탁14호 4,757,500, 신한금융투자 KB스타이머징인덱스증권자투자신탁 ( 주식-파생형 )(C-F클래스) 3,000,000, 신한금융투자 신한BNPP미국시니어론특별자산투자신탁제1호 10,000,000, 신한금융투자 라임넵튠L메자닌전문투자형사모투자신탁1호 3,500,000, 신한금융투자 GB전문투자형사모투자신탁6호 8,600,000, 신한금융투자 현대유퍼스트사모특별자산투자신탁2 4,942, 신한캐피탈 신한BNPP글로벌전문투자형사모부동산투자신탁제9호 24,764,120, 신한금융투자 신한금융투자하이파이 (HI-FI) 채권투자수시입출금전문투자형사모투자신탁1호 20,000,000, 신한금융투자 브레인전문투자형사모투자신탁9호 5,096,777, 신한금융투자 오라이언메자닌전문투자형사모투자신탁제5호 2,000,000, 신한캐피탈 신한은행-대성문화콘텐츠투자조합 신한은행 드림하이투자조합3호 신한캐피탈 마이다스동아스노우볼투자조합 신한캐피탈 한국투자사모공평오피스부동산투자신탁 463,187, 그룹사 키움마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제19호 10,999,990, 신한금융투자 에스티아이신성장동력투자조합 신한캐피탈 아시아퍼시픽39호선박투자회사 932, 신한캐피탈 신한-마이다스동아세컨더리투자조합 신한캐피탈 신한BNPP건국대기숙사전문투자형사모특별자산투자신탁제1호 [ 대출채권 ] 10,828,527, 신한은행 삼천리신한에너지환경전문투자형사모투자신탁제1호 15,410,000, 신한은행 멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문사모투자신탁제4호 5,699,430, 신한금융투자 리코시너지콜라보멀티메자닌사모투자신탁제3호 5,001,000, 신한금융투자 유진프리미어전문투자형사모투자신탁12호 38,803,277, 그룹사 신한-알바트로스기술투자펀드 2, 그룹사 8 신한금융지주회사

11 타법인출자현황 피투자회사명 보유주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 투자회사명 KTB글로벌헤지펀드분산투자GD10전문투자형사모투자신탁 [ 파생형 ] 5,000,000, 신한금융투자 코람코유럽코어사모부동산신탁제2-2호 21,408,000, 신한금융투자 브레인전문투자형사모투자신탁12호 2,000,000, 신한캐피탈 신한-스타셋헬스케어투자조합제1호 1,000,000, 그룹사 라임세레스글로벌전문투자형사모투자신탁1호 3,006,584, 신한금융투자 이앤티그리스신기술사업투자조합1호 신한캐피탈 시너지-신한메자닌신기술투자조합 5,000,000, 신한캐피탈 IBK에이원컨버터블전문투자형사모투자신탁제1호 5,000,000, 신한금융투자 QCP신기술투자조합20호 2, 신한캐피탈 M360CREIncomeFund 485, 신한금융투자 한화USEquityStrategy전문투자형사모부동산투자신탁1호 24,747,482, 신한금융투자 신한BNPP글로벌전문투자형사모부동산투자신탁제10호 24,720,000, 신한금융투자 신한BNPP명품펀드셀렉션증권투자신탁 _Ci 4,979,682, 신한은행 엠스트림피에프브이 2,200,000, 신한금융투자 신한BNPP법인용전문투자형사모증권투자신탁45[ 채권 ]( 종류C1) 372,991,909, 신한은행 하나UBS전문투자형코어공모주사모투자신탁 5,000,000, 신한캐피탈 코람코전문투자형사모부동산투자신탁제67호 10,000,000, 신한캐피탈 전주페이퍼 4,200, 신한대체투자운용 리치먼드사모용인판매시설부동산투자신탁 7,900,000, 신한캐피탈 오라이언메자닌전문투자형사모투자신탁제4호 1,500,000, 신한금융투자 신한BNPP법인용전문투자형사모증권투자신탁제5호 [ 채권 ] 50,000,000, 신한은행 신한BNPP명품펀드셀렉션증권투자신탁 5,000,000, 신한금융투자 브레인PN전문투자형사모신탁13호 1,500,000, 신한금융투자 유진Aviation전문투자형사모투자신탁7호 23,302,101, 신한금융투자 신한BNPP미래에너지전문투자형사모특별자산투자신탁제1호 [ 인프라사업 ] 2,945,600, 신한은행 신한BNPP마음편한TDF2035증권투자신탁 [ 주혼재간접 ](C-i) 1,995,191, 신한금융투자 신한BNPP마음편한TDF2045증권투자신탁 [ 주혼재간접 ](C-i) 1,996,087, 신한금융투자 네오플럭스기술가치평가투자조합 13, 신한은행 신한BNPP마음편한TDF2040증권투자신탁 [ 주혼재간접 ](C-i) 1,995,629, 신한금융투자 케이클라비스마이스터신기술조합제2호 1, 신한캐피탈 신한BNPP마음편한TDF2025증권투자신탁 [ 주혼재간접 ](C-i) 1,998,061, 신한금융투자 흥국재량투자전문투자형사모투자신탁제4호 [ 채권-파생형 ] 50,000,000, 신한은행 교보악사알파플러스증권투자신탁1호 [ 채권 ]C-I 99,222,098, 신한은행 신한BNPP마음편한TDF2025증권투자신탁 _Ci 1,998,061, 신한은행 신한BNPP마음편한TDF2045증권투자신탁 _Ci 1,996,087, 신한은행 신한BNPP마음편한TDF2035증권투자신탁 _Ci 1,995,191, 신한은행 KB북미Hickory에너지전문투자형사모특별자산투자신탁 33,906,113, 신한금융투자 신한BNPP마음편한TDF2040증권투자신탁 _Ci 1,995,629, 신한은행 에스엠신기술사업투자조합제1호 2,000,000, 신한캐피탈 대원토스 115, 신한은행 신한-케이투글로벌소재투자조합 신한캐피탈 송림파트너스 115, 신한은행 2017 년영업보고서 9

12 타법인출자현황 피투자회사명 보유주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 투자회사명 현대Star전문투자형사모부동산투자신탁9호 22,865,458, 그룹사 크레디언헬스케어제2호사모투자합자회사 4,148,007, 그룹사 유진Aviation전문투자형사모투자신탁6호 9,557,760, 신한금융투자 NH-AmundCDCF부동산투자신탁2호 13,788,575, 신한금융투자 JB파워TL전문투자형사모특별자산투자신탁7호 18,702,471, 신한금융투자 KB해오름전문투자형사모증권투자신탁제70호 ( 채권 ) 49,866,358, 신한은행 신한-코크니티브청년창업투자조합 1,000,000, 신한금융투자 신한BNPP법인용전문투자형사모증권투자신탁제3호 [ 채권-파생형 ] 100,000,000, 신한은행 금융저축정보센터 300,000, 신한은행 파인밸류Project1호전문투자형사모투자신탁 1,000,000, 신한캐피탈 액시스글로벌그로쓰신기술조합 3, 그룹사 원진홈플랜 9, 신한은행 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제1호 65,124,000, 신한금융투자 라임EquityHedge전문사모1호 5,401,094, 신한금융투자 다비하나경기하이웨이사모특별자산투자신탁 ( 인프라사업 ) 89,654,016, 신한은행 KTB칸피던스사모부동산투자신탁제65호 5,500,000, 신한캐피탈 중앙리스금융 1,500, 신한은행 브레인KS전문사모투자형사모투자신탁6호 3,000,000, 신한금융투자 에스비텔콤 3,840, 신한은행 현대시즌Ⅳ메자닌전문투자형사모증권투자신탁 1,980,198, 신한캐피탈 헤르메스사모투자합자회사 12,500,000, 그룹사 폴라리스제7호창업벤처전문사모투자합자회사 4,400,000, 그룹사 일구농산 1, 신한은행 대한시스템즈 134, 신한은행 두두로지텍 13, 신한은행 한화봉담송산고속도로전문투자형사모특별자산투자신탁1호 ( 인프라 ) 2,112,250, 신한은행 신한BNPP시니어론사모특별자산투자신탁제1호 37,085,328, 그룹사 오스트성장기여2호펀드 5, 그룹사 브레인전문투자형사모투자신탁4호 5,203,491, 신한금융투자 대기전설 12, 신한은행 티그리스아우름신기술사업투자조합1호 신한은행 에스씨씨 15, 신한은행 피디에이에이치디 1,141, 신한캐피탈 플루터스에스지사모투자합자회사 4,404,000, 그룹사 센트로이드제2호바이아웃사모투자합자회사 3,000,000, 그룹사 로드스톤제1호사모투자합자회사 2,000,000, 그룹사 제양인더스트리 22, 신한은행 알펜루트Fleet6전문투자형사모투자신탁제1호 7,000,350, 신한금융투자 메리츠AI-SingA330-A전문투자형사모특별자산투자신탁 6,761,016, 신한캐피탈 헤파스 357, 신한은행 파트너스제4호Growth투자조합 14, 신한은행 퀀텀-엔베스터신기술투자조합제1호 그룹사 10 신한금융지주회사

13 타법인출자현황 피투자회사명 보유주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 투자회사명 KDBC마이다스동아스노우볼투자조합2호 1, 신한캐피탈 신한BNPP마음편한TDF2030증권투자신탁 [ 주혼재간접 ](C-i) 1,995,649, 신한금융투자 에스지아르게스제일호사모투자합자회사 6,390,000, 그룹사 신한BNPP영남LNG복합화력발전사모특별자산투자신탁 ( 인프라사업 ) 28,958,884, 신한은행 ( 가칭 ) 신한-수인베스트먼트청년창업벤처투자조합1호 신한캐피탈 이앤에프트리플렛사모투자합자회사 3,489,762, 신한캐피탈 신한BNPP마음편한TDF2030증권투자신탁 _Ci 1,995,649, 신한은행 나무와아이 11, 신한은행 미래에쿼티-인커스제4호신기술사업투자조합 2, 신한은행 알펜루트마테호른4478멀티전략전문투자형사모투자신탁제1호 3,000,030, 신한금융투자 신한-네오플럭스에너지신산업투자조합 1, 신한은행 에스피신기술사업투자조합1호 2, 신한캐피탈 파인아시아무담보개인채무조정채권신탁18호 6,000,000, 신한캐피탈 신한BNPP상주영천고속도로전문투자형사모특별자산투자신탁 ( 인프라 ) 13,470,730, 신한은행 아펙스글로발 14, 신한은행 건아엔터프라이즈 15, 신한은행 신한BNPP대구그린파워열병합발전전문사모특별자산투자신탁 [ 인프라사업 ] 23,993,523, 그룹사 맛생식품 10, 신한은행 유기촌영농조합법인 34, 신한은행 신한BNPP지개남산BTO 전문투자형사모특별자산투자신탁 ( 인프라사업 ) 1,324,400, 신한은행 아주-SHC상생기업4호투자조합 신한캐피탈 TheAsiaPacificCapitalFundIIL.P 26,203, 신한금융투자 연웅시스템 2, 신한은행 대보인터내셔널쉬핑 67, 그룹사 KIAMCO도로투자사모특별자산투자신탁제6호 ( 전문투자형 ) 8,496,519, 신한은행 메리츠AI-SingA330-C전문투자형사모특별자산투자신탁 1,117,600, 신한캐피탈 코스모텍 9,812, 신한은행 에프지EUROGREEN전문투자형사모부동산투자신탁3호 20,000,000, 신한금융투자 대광반도체 839, 신한은행 신한케이프제일호신기술투자조합 3,000,000, 신한캐피탈 이음제삼호사모투자합자회사 4,961,937, 그룹사 그로쓰힐아세안전문투자형사모투자신탁제1호 2,002,062, 신한금융투자 신한BNPP미래에너지전문투자형사모특별자산투자신탁제1호 4,401,000, 신한금융투자 현대인베스트BMC전문투자형사모투자신탁1호 2,627,328, 신한캐피탈 한국대안투자자원유동화전문투자형사모투자신탁제6호 300,000, 신한캐피탈 신한BNPP일본태양광사모특별자산투자신탁제2호 14,258,752, 신한은행 신한BNPP일본태양광사모특별자산투자신탁제1호 2,736,474, 신한은행 보고DebtStrategy전문투자형사모부동산투자신탁4호 1,655,399, 신한캐피탈 KTB뉴레이크의료글로벌진출사모투자전문회사 2,056,000, 신한은행 JBUS핀테크인컴전문투자형사모투자신탁2호 2,000,000, 신한캐피탈 하나랜턴에너지팩토리사모투자전문회사 1,518,569, 신한캐피탈 ( 가칭 ) 브레인전문투자형사모투자신탁제6호 2,000,000, 신한캐피탈 2017 년영업보고서 11

14 타법인출자현황 피투자회사명 보유주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 투자회사명 스마트제이호사모투자합자회사 3,000,000, 그룹사 비엔더블유앤폴라리스제1호사모투자전문회사 1,400,000, 신한캐피탈 포스코플루터스프로젝트3호투자조합 1, 신한캐피탈 큐씨피3호사모투자전문회사 2, 신한캐피탈 케이디비씨폴라리스제1호사모투자합자회사 5,000,000, 신한캐피탈 런이십일 244, 신한캐피탈 큐브그로쓰제1호투자조합 1, 신한캐피탈 신한아이오티투자조합제1호 500,000, 신한금융투자 브이엘그럽스사모투자합자회사 4,500,000, 신한캐피탈 폴라리스제6호사모투자합자회사 2,100,000, 신한캐피탈 케이디비씨-이앤애그로사모투자전문회사 2,420,000, 신한캐피탈 KREDIT사모부동산투자신탁1호 6,036, 신한은행 더블유사모투자합자회사 2,000,000, 신한캐피탈 범양자산관리 113, 신한은행 시맨틱 111, 신한은행 신한디스플레이신기술투자조합제1호 2,000,000, 그룹사 파트너스제3호동반성장 신한금융투자 에스티케이클라비스신기술조합제이호 1, 신한캐피탈 센트럴스타웍스투자조합제1호 1, 신한캐피탈 미래신용정보 114, 신한카드 충영 710, 신한은행 민테크 7, 신한은행 현대인베스트먼트헤리티지전문투자형사모투자신탁7호 3,000,000, 신한캐피탈 펨코제육호위탁관리부동산투자회 375, 신한캐피탈 케이디비씨이음제일호신기술투자조합 3,000,000, 신한캐피탈 유니온차세대전략산업육성투자조합 2, 신한캐피탈 LB기술금융펀드1호 1, 신한은행 라임새턴전문투자형사모투자신탁3호 5,000,000, 신한금융투자 펨코로지스틱제삼호개발전문위탁관 225, 신한캐피탈 스톤브릿지에프지해외인프라제1호사모투자합자회사 19,000,000, 신한금융투자 코스톤사모투자전문회사일호 943,000, 신한캐피탈 메리츠CJIA전문투자현사모특변자산투자신탁 20,000,000, 신한금융투자 POSCO-SGIFalcon제약바이오Secondary조합 신한캐피탈 KTBAI-SingA330A전문투자형사모특별자산투자신탁 10,613,367, 신한캐피탈 이레볼루션1호사모투자전문회사 신한캐피탈 제이알제10호위탁관리부동산투자회사 980, 신한생명 엠브이피창투2012사모투자전문회사 신한캐피탈 김포양곡주택위탁관리부동산투자회사 700, 신한캐피탈 썬스타 297, 신한은행 코리아오메가프로젝트일호조합 신한캐피탈 동양모아드림인덱스증권자투자신탁1호 [ 주식-파생형 ]C-F 9,838,839, 신한은행 에스원 17, 신한은행 12 신한금융지주회사

15 타법인출자현황 피투자회사명 보유주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 투자회사명 코리아오메가-티그리스투자조합1호 신한캐피탈 케이앤세컨더리2호투자조합 신한캐피탈 수성메자닌전문투자형사모증권투자신탁 2,000,000, 신한캐피탈 두성정밀 100, 신한은행 이앤에프제이드사모투자합자회사 87,354, 신한캐피탈 퀸테사제사호사모투자합자회사 14,600,000, 신한캐피탈 비엔더블유엔피제1호사모투자전문회사 500, 신한캐피탈 로지아 2, 신한은행 라임플루토PDF전문투자형사모투자신탁제1호 5,306,863, 신한금융투자 이지피아 6, 신한은행 브레인전문사모투자신탁8호 1,000,040, 신한캐피탈 브레인TG전문투자형사모투자신탁7호 1,500,000, 신한금융투자 오리온전기CRV 157, 신한은행 에스지차이나제팔호사모투자전문회사 4,000,000, 그룹사 한화제이영동고속도로사모특별자산투자신탁1호 ( 인프라 ) 43,545,240, 신한은행 신한BNPPBEST법인용MMFGS-1호 ( 종류C1) 250,987,358, 신한은행 브랜빌 8, 신한은행 인희 184, 신한은행 KTB글로벌CREDebt전문투자형사모부동산투자신탁제6호 800,000, 신한은행 KTB글로벌CREDebt전문투자형사모부동산투자신탁제7호 17,800,000, 신한금융투자 카디프생명보험 6,040, 신한은행 웨이브씨티개발 300, 신한은행 웨이브씨티 9, 신한은행 브이엘노벨사모투자합자회사 3,000,000, 신한캐피탈 경기-네오플럭스슈퍼맨투자조합 신한은행 경기-DSC슈퍼맨투자조합1호 3, 신한은행 한국금융안전 ( 비상장 ) 178, 신한은행 신한BNPP시니어론전문투자형사모특별자산투자신탁제2호 38,585,501, 신한은행 대동주택 14, 신한은행 코너스톤NHNI글로벌성장제일호신기술조합 5, 신한캐피탈 경동건설 155, 신한은행 젤코바아이앤씨 7, 신한은행 파라투스제이호사모투자합자회사 1,000,000, 신한캐피탈 투엠아이 11, 신한은행 참존글로벌워크 254, 신한은행 제이씨스퀘어 28, 신한은행 에이치앤시케이엘비사모투자전문회사 2,740,762, 신한금융투자 코크렙더프라임위탁관리부동산투자회사 250, 신한생명 아주강소기업5호투자조합 ( 아파치골프 ) 신한금융투자 스마일게이트2016KVF 1, 신한캐피탈 면화실업 40, 신한은행 이앤에프엠버사모투자합자회사 7,546,362, 신한캐피탈 2017 년영업보고서 13

16 타법인출자현황 피투자회사명 보유주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 투자회사명 파워보이스 599, 신한캐피탈 티앤에프2017이루금사모투자합자회사 2,500,000, 신한캐피탈 YOLREFTRANS 3,086, 신한은행 보고사모투자전문회사 25, 신한은행 연합자산관리 85, 신한은행 동부자산운용 ( 비상장 ) 840, 신한은행 유티씨스포츠1호펀드 2, 신한금융투자 케이디비씨이음제이호사모투자전문회사 8,409,092, 그룹사 김포한강주택위탁관리부동산투자회사 600, 신한금융투자 에어텍정보통신 53, 신한은행 칸서스제이외곽순환인천김포사모특별자산투자신탁1호 (SOC) 41,880,158, 신한은행 프레스토제8호사모투자합자회사 2,000,000, 신한캐피탈 센트로이드제1호차이나사모투자합자회사 1,000,000, 신한캐피탈 엔티에스 ( 비상장 ) 800, 신한은행 에스지제구호기업재무안정사모투자전문회사 2,000,000, 신한캐피탈 에스지구호기업재무안정사모투자전문회사 2,000,000, 신한금융투자 시너지-비엔더블유신기술사업투자조합 2,000,000, 신한캐피탈 산은사모주식1 23, 그룹사 에스지제십이호기업재무안정사모투자합자회사 2,000,000, 신한캐피탈 플루터스트리니티코스메틱제1호사모투자전문회사 2,000,000, 신한캐피탈 메가피에스마일스톤투자조합제1호 신한캐피탈 라이노스베트남전환사채전문투자형3호 3,000,060, 신한금융투자 엘에스케이-비엔에이치코리아바이오펀드 3, 그룹사 멀티에셋등촌역청년주택전문투자형사모부동산투자 1,650, 신한캐피탈 한국신용카드결제 109, 신한카드 NH-Amundi에너지공동투자전문투자형사모특별자산투자신탁1호 29,000,000, 신한금융투자 코람코유럽코어사모부동산투자신탁제2-2호 8,028,000, 신한캐피탈 이앤에프스크린사모투자합자회사 1,750,000, 신한캐피탈 유가증권신탁카즈너지 1, 신한금융투자 신한BNPP글로벌인프라사모특별자산투자신탁 7,773,167, 신한은행 센트럴영화IP투자조합 신한캐피탈 리치먼드사모멀티플렉스부동산투자신탁2호 400,000, 신한캐피탈 2015포스코신기술2호투자조합 신한캐피탈 유일뱅킹앤시큐리티 5, 신한은행 코스모턴어라운드기업재무안정사모투자전문회사 2,911,500, 신한캐피탈 케이프에스케이에스제일호사모투자합자회사 5,000,000, 신한캐피탈 아일랜드 297, 신한은행 서민금융진흥원 488, 신한은행 데이터앤애널리틱스 1, 그룹사 페트라6호사모투자합자회사 3,683,497, 신한캐피탈 JB파워전문투자형사모특별자산투자신탁6호 13,979,710, 신한금융투자 이베스트신기술조합제2호 신한금융투자 14 신한금융지주회사

17 타법인출자현황 피투자회사명 보유주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 투자회사명 프레스토제7호사모투자합자회사 3,000,000, 신한캐피탈 신한BNPP미국시니어론전문투자형사모특별투자신탁제1 29,715,032, 신한금융투자 라이노스베트남전환사채전문투자형사모증권투자신탁제2호 3,000,000, 신한금융투자 이지무브 57, 신한은행 성지산업 9, 신한은행 스마트렌탈서비스 1, 그룹사 국보1호투자조합 2, 신한금융투자 옥산누리시스템 2, 신한은행 미래에셋증권사모투자전문회사일호녹색성 1,812,000, 신한캐피탈 씨엔티산업개발 7, 신한은행 메디치2016-1사모투자합자회사 3,233,256, 신한캐피탈 유진이에스티 6, 신한은행 라임새턴전문투자형사모투자신탁제1호 5,222,011, 신한금융투자 라임새턴전문투자형사모투자신탁2호 5,000,000, 신한금융투자 와이티엔라디오 300, 신한은행 이노비즈 16, 신한은행 성용하이테크 ( 비상장 ) 48, 신한은행 신한BNPP나인트리부동산투자신탁 5,190, 신한금융투자 코막중공업 29, 신한은행 에이치기술 66, 신한은행 노터스4우 10, 신한금융투자 밀레니엄피앤티 6, 신한은행 카무르제이호사모투자전문회사 8,000,000, 신한캐피탈 폴라리스제4호사모투자합자회사 2,000,000, 신한캐피탈 KB늘푸른전문투자형사모증권투자신탁제98호 ( 채권 ) 97,486,790, 신한은행 신한BNPP글로벌부동산투자신탁제9호 3,288,000, 신한캐피탈 한국투자필라델피아전문투자형사모부동산투자신탁1호 20,062,705, 신한금융투자 가평양주강군 123, 신한생명 신한인프라포트폴리오투융자회사 ( 비상장 ) 6,031, 신한은행 SV한중바이오헬스케어펀드 3, 신한캐피탈 한국사모탄소특별자산1 4,373,571, 신한생명 케이디비씨이음제일호사모투자전문회사 4,934,987, 신한캐피탈 현도코리아 1, 신한은행 셀롯와이어리스 13, 신한은행 QCPITS신기술투자조합25호 1, 신한캐피탈 21세기조선 91, 신한은행 트러스톤밸류웨이증권자투자신탁 [ 주식 ]I 5,982,499, 신한금융투자 씨에스산업 2, 신한은행 지엠스코 8, 신한은행 신일 56, 신한은행 펀드덕유-이후투자조합2호 신한캐피탈 트루벤글로벌헬스케어사모투자합자회사 1,000,000, 신한캐피탈 2017 년영업보고서 15

18 타법인출자현황 코오롱 2015K-ICT 디지털콘텐츠투자조합 1, 신한캐피탈 코스톤마에스트로사모투자전문회사 5,000,000, 신한캐피탈 케이티비뉴레이크의료글로벌진출사모투자전문회사 1,028,000, 신한캐피탈 케이클라비스메티스톤신기술사업투자조합제십오호 500,000, 신한캐피탈 케이쓰리제오호사모투자전문회사 2,000,000, 신한캐피탈 케이쓰리삼호사모투자전문회사 1,399,999, 신한캐피탈 케이비제삼차사모투자합자회사 3,000,000, 신한캐피탈 케이디비씨이음제삼호사모투자합자회사 3,119,719, 신한캐피탈 케이디비씨메티스톤제일호사모투자전문회사 3,000,000, 신한캐피탈 카무르제삼호사모투자합자회사 4,000,000, 신한캐피탈 제이케이엘퀸테사 2013 의 1 호사모투 1,489,569, 신한캐피탈 제이앤티제 1 호사모투자전문회사 7,000,000, 신한캐피탈 이큐파트너스제 1 호환경서비스사모투자합자회사 3,658,882, 신한캐피탈 이앤에프무림버디신기술투자조합 2,000,000, 신한캐피탈 엘비제 2 호 2017 사모투자합자회사 680,819, 신한캐피탈 에피온 ( 구다음테크 ) 214, 신한카드 에프앤유신용정보 60, 신한카드 아이앤제이메자닌전문투자형사모투자신탁 1 호 2,000,000, 신한캐피탈 신한 BNPP 시니어론알파사모특별투자신탁제 1 호 2,340,732, 신한캐피탈 신한 BNPP 미래에너지전문투자형사모특별자산신탁제 1 호 2,200,500, 신한캐피탈 신한 BNPPMAIN 사모증권투자신탁제 2 호 8,955,483, 신한캐피탈 라이노스코리아글로벌듀얼메자닌투자신탁제 1 호 1,000,000, 신한캐피탈 도미누스신성장사모투자전문회사 6,754,355, 신한캐피탈 강남실버케어 41, 신한생명 MAIN 사모특별자산투자신탁 1 호 1,405,914, 신한캐피탈 IBK 이음글로벌강소기업육성제일호사모투자합자회사 1,108,800, 신한캐피탈 퀀텀코오롱마스터사모투자합자회사 2,000,000, 그룹사 * 투자회사명의 ' 그룹사 ' 는자회사공동투자건임 피투자회사명보유주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 투자회사명 16 신한금융지주회사

19 차입부채현황 차입부채현황 (2017년 12월 31일현재, 단위 : 십억원 ) 구분 발행일 만기일 액면이자율 액면금액 원화사채 % 원화사채 % 90.0 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 80.0 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 80.0 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 90.0 원화사채 % 90.0 원화사채 % 원화사채 % 70.0 원화사채 % 원화사채 % 80.0 원화사채 % 년영업보고서 17

20 주식에관한사항 구분 발행일 만기일 액면이자율 액면금액 원화사채 % 원화사채 % 40.0 원화사채 % 원화사채 % 원화사채 % 70.0 원화사채 % 원화사채 % 60.0 원화사채 % 원화사채 % 60.0 원화사채 % 원화차입금 % 5.0 원화차입부채합계 7,015.0 주식에관한사항 발행한주식의종류와수 (2017 년 12 월 31 일현재 ) 주식의종류주식수액면금액 보통주 ( 기명식 ) 474,199,587 주 2 조 3,710 억원 주식소유현황 ( 보통주 ) (2017 년 12 월 31 일현재 ) 상호 소유주식수 지분율 국적 국민연금공단 45,285, % 한국 BlackRock Fund Advisors 1) 24,320, % 미국 신한금융그룹우리사주조합 22,324, % 한국 BNP PARIBAS SA 16,826, % 프랑스 CITIBANK.N.A[ADR DEPT] 14,503, % 미국 THE GOVERNMENT OF SINGAPORE 10,737, % 싱가포르 NORGES BANK 6,348, % 노르웨이 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX 5,225, % 미국 삼성자산운용 5,214, % 한국 FIRST STATE INVESTMENTS ICVC-STEWART INV 4,933, % 영국 STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKET 4,829, % 네덜란드 기타주주 313,650, % - 합계 474,199, % - 1) 주식등의대량보유상황보고서공시기준 ( ) 18 신한금융지주회사

21 회사의주요경영 회사의주요경영 신한금융지주회사 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2017 년 증감률 2016 년 증감률 2015 년 총자산연결기준 426, % 395, % 370,548.0 별도기준 27, % 27, % 27,675.5 자기자본연결기준 1) 32, % 31, % 30,839.7 별도기준 20, % 20, % 20,781.0 납입자본금 2, % 2, % 2,645.1 당기순이익연결기준 1) 2, % 2, % 2,367.2 별도기준 % 1, % ROA 2) 0.7% -0.0%p 0.7% +0.0%p 0.7% ROE 2) 9.2% +0.0%p 9.2% +1.0%p 8.2% 1) 지배기업소유주지분기준 2) 금감원업무보고서기준 ( 연결 ) 연결총자산 ( 단위 : 조원 ) 연결당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) , , , 년영업보고서 19

22 자회사의주요경영 ( 은행부문 ) 자회사의주요경영 ( 은행부문 ) 신한은행 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2017 년 증감률 2016 년 증감률 2015 년 총자산연결기준 324, % 302, % 285,015.8 별도기준 302, % 282, % 269,018.1 자기자본연결기준 1) 22, % 21, % 20,830.4 별도기준 22, % 20, % 20,468.1 납입자본금 7, % 7, % 7,928.1 당기순이익연결기준 1) 1, % 1, % 1,489.7 별도기준 1, % 1, % 1,216.4 ROA 2) 0.5% -0.1%p 0.6% +0.1%p 0.5% ROE 2) 7.5% -1.1%p 8.6% +2.6%p 6.0% 1) 지배기업소유주지분기준 2) 금감원업무보고서기준 ( 별도 ) 연결총자산 ( 단위 : 조원 ) 연결당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) , , , 신한금융지주회사

23 자회사의주요경영 ( 은행부문 ) 제주은행 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2017 년 증감률 2016 년 증감률 2015 년 총자산연결기준 5, % 5, % 4,464.6 별도기준 5, % 5, % 4,452.5 자기자본연결기준 % % 별도기준 % % 납입자본금 % % 당기순이익연결기준 % % 19.4 별도기준 % % 19.4 ROA 1) 0.5% -0.0%p 0.5% +0.0%p 0.5% ROE 1) 6.9% -0.8%p 7.7% +1.1%p 6.6% 1) 금감원업무보고서기준 ( 별도 ) 연결총자산 ( 단위 : 조원 ) 연결당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 년영업보고서 21

24 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한카드 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2017 년 증감률 2016 년 증감률 2015 년 총자산연결기준 26, % 24, % 23,347.7 별도기준 26, % 24, % 23,159.5 자기자본연결기준 1) 6, % 5, % 6,212.0 별도기준 6, % 5, % 6,219.9 납입자본금 % % 당기순이익연결기준 1) % % 별도기준 % % ROA 2) 3.6% +0.5%p 3.1% +0.0%p 3.1% ROE 2) 15.2% +2.6%p 12.6% +1.1%p 11.5% 1) 지배기업소유주지분기준 2) 금감원업무보고서기준 ( 별도 ) 연결총자산 ( 단위 : 조원 ) 연결당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 신한금융지주회사

25 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한금융투자 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2017 년 증감률 2016 년 증감률 2015 년 총자산연결기준 28, % 25, % 24,337.4 별도기준 27, % 25, % 23,744.2 자기자본연결기준 1) 3, % 3, % 2,525.8 별도기준 3, % 3, % 2,521.6 납입자본금 1, % 1, % 1,297.0 당기순이익연결기준 1) % % 별도기준 % % ROA 2) 0.7% +0.2%p 0.5% -0.3%p 0.8% ROE 2) 6.3% +1.8%p 4.5% -4.4%p 8.9% 1) 지배기업소유주지분기준 2) 금감원업무보고서기준 ( 별도 ) 연결총자산 ( 단위 : 조원 ) 연결당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 년영업보고서 23

26 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한생명 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2017 년 증감률 2016 년 증감률 2015 년 총자산연결기준 29, % 27, % 24,544.6 별도기준 29, % 27, % 24,543.2 자기자본연결기준 1, % 1, % 1,581.4 별도기준 1, % 1, % 1,583.4 납입자본금 % % 당기순이익연결기준 % % 별도기준 % % 98.7 ROA 1) 0.4% -0.2%p 0.6% +0.2%p 0.4% ROE 1) 7.0% -1.8%p 8.8% +2.4%p 6.4% 1) 금감원업무보고서기준 ( 별도 ) 연결총자산 ( 단위 : 조원 ) 연결당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 신한금융지주회사

27 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한 BNP 파리바자산운용 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2017 년 증감률 2016 년 증감률 2015 년 총자산연결기준 % % 별도기준 % % 자기자본연결기준 % % 별도기준 % % 납입자본금 % % 75.4 당기순이익연결기준 % % 23.7 별도기준 % % 23.8 ROA 1) 11.1% +3.6%p 7.5% -6.3%p 13.8% ROE 1) 12.3% +3.7%p 8.6% -7.1%p 15.7% 1) 금감원업무보고서기준 ( 별도 ) 연결총자산 ( 단위 : 십억원 ) 연결당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 년영업보고서 25

28 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한캐피탈 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2017 년 증감률 2016 년 증감률 2015 년 총자산연결기준 5, % 4, % 4,076.6 별도기준 5, % 4, % 4,072.8 자기자본연결기준 % % 별도기준 % % 납입자본금 % % 당기순이익연결기준 % % 46.1 별도기준 % % 44.4 ROA 1) 1.8% +0.9%p 0.9% -0.2%p 1.1% ROE 1) 13.0% +7.2%p 5.8% -1.8%p 7.6% 1) 금감원업무보고서기준 ( 별도 ) 연결총자산 ( 단위 : 조원 ) 연결당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 신한금융지주회사

29 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한저축은행 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2017 년 증감률 2016 년 증감률 2015 년 1) 총자산연결기준 1, % % 자기자본연결기준 % % 당기순이익연결기준 % % 8.0 1) Calendar year 기준 신한데이타시스템 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2017 년 증감률 2016 년 증감률 2015 년 총자산연결기준 % % 26.7 자기자본연결기준 % % 10.3 당기순이익연결기준 % % 년영업보고서 27

30 자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한아이타스 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2017 년 증감률 2016 년 증감률 2015 년 총자산연결기준 % % 42.8 자기자본연결기준 % % 37.8 당기순이익연결기준 % % 6.4 신한신용정보 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2017 년 증감률 2016 년 증감률 2015 년 총자산연결기준 % % 23.9 자기자본연결기준 % % 15.3 당기순이익연결기준 0.3 n.a. (1.2) n.a 신한금융지주회사

31 기타사항 신한대체투자운용 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2017 년 증감률 2016 년 증감률 2015 년 총자산연결기준 % % 자기자본연결기준 1) % % 11.0 당기순이익연결기준 1) (0.8) n.a. 0.5 n.a. (0.6) 1) 지배기업소유주지분기준 기타사항 당사가대처할과제는 영업현황 참조 결산일이후경영에중요한영향을미치는사항은없음 2017 년영업보고서 29

32 감사보고서 감사보고서 본감사위원회는주식회사신한금융지주회사의제 17 기사업연도 (2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일까지 ) 의 회계및업무에대한감사를실시하고그결과를다음과같이보고합니다. 1. 감사방법의개요 감사위원회는매분기외부감사인으로부터재무제표검토결과를보고받아그내용을검토확인하였습니다. 감사위원회는기말회계감사를위하여내부감사부서로하여금회계에관한장부와관계서류를열람 대조 실사 조회기타적절한감사절차를적용하여감사하도록하고그결과를확인하였습니다. 감사위원회는회사및주요자회사의결산담당자와감사담당공인회계사를대상으로주요계정증감내용, 연결대상회사및내부거래제거내용, 회사별주요회계이슈및외부감사인의의견, 주요계정에대한외부감사인의감사절차등을확인하였습니다. 감사위원회는업무감사를위하여이사회및그밖의중요한회의에출석하고필요하다고인정되는경우이사로부터업무에관한보고를받았으며중요한업무에관한서류를열람하고그내용을검토하는등적절한방법을사용하였습니다. 2. 재무상태표 연결재무상태표및포괄손익계산서 연결포괄손익계산서에관한사항 재무상태표 연결재무상태표및포괄손익계산서 연결포괄손익계산서는법령및정관에따라회사의재무상태와경영성과를적정하게표시하고있습니다. 3. 이익잉여금처분계산서에관한사항 이익잉여금처분계산서는법령및정관에적합하게작성되어있습니다. 4. 영업보고서에관한사항 영업보고서는법령및정관에따라회사의상황을적정하게표시하고있습니다 년 2 월 20 일 주식회사신한금융지주회사 감사위원회위원장이만우 ( 인 ) 30 신한금융지주회사

33 독립된감사인의감사보고서 ( 별도 ) 독립된감사인의감사보고서 ( 별도 ) 주식회사신한금융지주회사 주주및이사회귀중 2018 년 3 월 7 일 우리는별첨된주식회사신한금융지주회사의재무제표를감사하였습니다. 동재무제표는 2017 년 12 월 31 일과 2016 년 12 월 31 일현재의재무상태표, 동일로종료되는양보고기간의포괄손익계산서, 자본변동표및현금흐름표그리고유의적회계정책에대한요약과기타의설명정보로구성되어있습니다. 재무제표에대한경영진의책임 경영진은한국채택국제회계기준에따라이재무제표를작성하고공정하게표시할책임이있으며, 부정이나오류로인한중요한왜곡표시가없는재무제표를작성하는데필요하다고결정한내부통제에대해서도책임이있습니다. 감사인의책임 우리의책임은우리가수행한감사를근거로해당재무제표에대하여의견을표명하는데있습니다. 우리는한국회계감사기준에따라감사를수행하였습니다. 이기준은우리가윤리적요구사항을준수하며재무제표에중요한왜곡표시가없는지에대한합리적인확신을얻도록감사를계획하고수행할것을요구하고있습니다. 감사는재무제표의금액과공시에대한감사증거를입수하기위한절차의수행을포함합니다. 절차의선택은부정이나오류로인한재무제표의중요한왜곡표시위험에대한평가등감사인의판단에따라달라집니다. 감사인은이러한위험을평가할때상황에적합한감사절차를설계하기위하여기업의재무제표작성및공정한표시와관련된내부통제를고려합니다. 그러나이는내부통제의효과성에대한의견을표명하기위한것이아닙니다. 감사는또한재무제표의전반적표시에대한평가뿐아니라재무제표를작성하기위하여경영진이적용한회계정책의적합성과경영진이도출한회계추정치의합리성에대한평가를포함합니다. 우리가입수한감사증거가감사의견을위한근거로서충분하고적합하다고우리는믿습니다. 감사의견 우리의의견으로는회사의재무제표는주식회사신한금융지주회사의 2017 년 12 월 31 일과 2016 년 12 월 31 일현재의재무상태, 동일로종료되는양보고기간의재무성과및현금흐름을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서공정하게표시하고있습니다. 서울특별시강남구테헤란로 152 ( 역삼동, 강남파이낸스센터 27 층 ) 삼정회계법인 대표이사김교태 이감사보고서는감사보고서일 (2018 년 3 월 7 일 ) 현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일이후이보고서를열람하는시점까지의기간사이에첨부된회사의재무제표에중요한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며이로인하여이감사보고서가수정될수도있습니다 년영업보고서 31

34 재무상태표 재무상태표 제 17( 당 ) 기기말 2017 년 12 월 31 일현재제 16( 전 ) 기기말 2016 년 12 월 31 일현재 주식회사신한금융지주회사 과목 제 17( 당 ) 기말 제 16( 전 ) 기말 ( 단위 : 백만원 ) 자산 1. 현금및예치금 단기매매금융자산 255, , 대출채권 1,234, , 유형자산 1, 무형자산 5,511 5, 종속기업에대한투자자산 25,733,159 25,703, 이연법인세자산 3,776 4, 기타자산 406, ,873 자산총계 27,639,783 27,195,607 부채 1. 차입부채 5,000 5, 사채 7,003,622 6,583, 확정급여부채 2,748 4, 기타부채 436, ,280 부채총계 7,447,705 6,977,746 자본 1. 자본금 2,645,053 2,645, 신종자본증권 423, , 자본잉여금 9,494,842 9,494, 자본조정 (1,139) (1,418) 5. 기타포괄손익누계액 (4,610) (4,901) 6. 이익잉여금 7,634,011 7,585,969 자본총계 20,192,078 20,217,861 부채와자본총계 27,639,783 27,195, 신한금융지주회사

35 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 17( 당 ) 기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일까지제 16( 전 ) 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사 과목 제 17( 당 ) 기 제 16( 전 ) 기 ( 단위 : 백만원 ) Ⅰ. 영업이익 755,420 1,470,849 (1) 순이자손익 (151,991) (160,327) 1. 이자수익 27,339 37, 이자비용 (179,330) (197,519) (2) 순수수료손익 46,535 46, 수수료수익 46,720 46, 수수료비용 (185) (167) (3) 배당수익 930,112 1,646,139 (4) 단기매매금융상품관련이익 4,697 9,774 (5) 금융상품자산손상환입 ( 차손 ) (153) 106 (6) 일반관리비 (73,780) (71,389) Ⅱ. 영업외손익 (79) (183) Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 755,341 1,470,666 Ⅳ. 법인세비용 ( 수익 ) Ⅴ. 당기순이익 754,727 1,470,250 Ⅵ. 기타포괄손익 291 (400) 후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익 : (1) 확정급여부채의재측정요소 291 (400) Ⅶ. 총포괄이익 755,018 1,469,850 Ⅷ. 주당이익 ( 단위 : 원 ) 기본및희석주당순이익 1,554 원 2,985 원 2017 년영업보고서 33

36 자본변동표 자본변동표 제 17( 당 ) 기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일까지제 16( 전 ) 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목자본금신종자본증권자본잉여금자본조정 기타포괄손익누계액이익잉여금총계 Ⅰ. 2016년 1월 1일 ( 전기초 ) 2,645, ,898 9,494,842 - (4,501) 7,908,694 20,780,986 총포괄이익 : (400) 1,470,250 1,469,850 (1) 당기순이익 ,470,250 1,470,250 (2) 기타포괄손익 (400) - (400) 1. 확정급여부채의재측정요소 (400) - (400) 소유주와의거래등 : - (238,582) - (1,418) - (1,792,975) (2,032,975) (1) 연차배당 (630,978) (630,978) (2) 신종자본증권이자 (36,091) (36,091) (3) 신종자본증권상환 - (238,582) - (1,418) - - (240,000) (4) 우선주상환 (1,125,906) (1,125,906) Ⅱ. 2016년 12월 31일 ( 전기말 ) 2,645, ,316 9,494,842 (1,418) (4,901) 7,585,969 20,217,861 Ⅲ. 2017년 1월 1일 ( 당기초 ) 2,645, ,316 9,494,842 (1,418) (4,901) 7,585,969 20,217,861 총포괄이익 : , ,018 (1) 당기순이익 , ,727 (2) 기타포괄손익 확정급여부채의재측정요소 소유주와의거래등 : - (74,395) (706,685) (780,801) (1) 연차배당 (687,589) (687,589) (2) 신종자본증권이자 (17,678) (17,678) (3) 신종자본증권상환 - (298,861) - (1,139) - - (300,000) (4) 신종자본증권발행 - 224, ,466 (5) 자본조정의변동 ,418 - (1,418) - Ⅳ. 2017년 12월 31일 ( 당기말 ) 2,645, ,921 9,494,842 (1,139) (4,610) 7,634,011 20,192, 신한금융지주회사

37 현금흐름표 현금흐름표 제 17( 당 ) 기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일까지제 16( 전 ) 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사 과목 제 17( 당 ) 기 제 16( 전 ) 기 ( 단위 : 백만원 ) Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 695,187 1,798,037 (1) 법인세비용차감전순이익 755,341 1,470,666 (2) 손익조정사항 (778,121) (1,485,812) 1. 이자수익 (27,339) (37,192) 2. 이자비용 179, , 배당수익 (930,112) (1,646,139) (3) 현금유출입이없는손익항목 3,736 4, 단기매매금융상품관련이익 (855) (488) 2. 대손상각비 ( 환입 ) 153 (106) 3. 종업원관련비용 3,956 4, 감가상각비및기타상각비 영업외손익 (38) 75 (4) 자산ㆍ부채의증감 (66,339) 320, 단기매매금융상품 (59,205) 323, 기타자산 21 1, 확정급여부채 (2,847) (2,089) 4. 기타부채 (4,308) (1,792) (5) 이자의수취 26,368 41,832 (6) 이자의지급 (176,010) (200,452) (7) 배당금의수취 930,112 1,646,139 (8) 법인세의환급 Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 (330,715) (201,308) 1. 대출채권의증가 (555,000) (505,000) 2. 대출채권의회수 255, , 년영업보고서 35

38 현금흐름표 주식회사신한금융지주회사 과목 제 17( 당 ) 기 제 16( 전 ) 기 ( 단위 : 백만원 ) 3. 유형자산의취득 (1,214) (456) 4. 유형자산의처분 무형자산의취득 (36) (1,504) 6. 무형자산의처분 132 1, 종속기업에대한투자자산의취득 (30,000) (500,000) 8. 기타자산의증가 (3,307) (748) 9. 기타자산의감소 3,710 - Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 (364,511) (2,097,596) 1. 신종자본증권의발행 224, 신종자본증권의상환 (300,000) (240,000) 3. 차입부채의증가 5,000 5, 차입부채의상환 (5,000) (5,000) 5. 사채의발행 1,500,000 1,600, 사채의상환 (1,080,000) (1,660,000) 7. 사채발행비의지급 (2,412) (2,587) 8. 배당금지급 (706,565) (669,103) 9. 상환우선주의상환 - (1,125,906) Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 (39) (500,867) Ⅴ. 기초현금및현금성자산 ,906 Ⅵ. 기말현금및현금성자산 신한금융지주회사

39 이익잉여금처분계산서 이익잉여금처분계산서 제17( 당 ) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지제16( 전 ) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 처분예정일 : 2018년 3월 22일처분확정일 : 2017년 3월 23일 주식회사신한금융지주회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제 17( 당 ) 기 제 16( 전 ) 기 Ⅰ. 미처분이익잉여금 5,633,341 5,731, 전기이월미처분이익잉여금 4,896,292 5,422, 상환우선주상환 - (1,125,906) 3. 신종자본증권이자 (17,678) (36,091) 4. 당기순이익 754,727 1,470,250 Ⅱ. 대손준비금환입 - 3,191 합계 (Ⅰ+Ⅱ) 5,633,341 5,734,324 Ⅲ. 이익잉여금처분액 765, , 이익준비금 75, , 대손준비금전입액 1, 손해배상책임준비금 - 2, 신종자본증권상환손실 1,139 1, 배당금 687, ,589 가. 보통주배당금 687, ,589 나. 우선주배당금 - - Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 4,867,521 4,896, 년영업보고서 37

40 독립된감사인의감사보고서 ( 연결 ) 독립된감사인의감사보고서 ( 연결 ) 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 주주및이사회귀중 2018 년 3 월 7 일 우리는별첨된주식회사신한금융지주회사와그종속기업의연결재무제표를감사하였습니다. 동연결재무제표는 2017 년 12 월 31 일과 2016 년 12 월 31 일현재의연결재무상태표, 동일로종료되는양보고기간의연결포괄손익계산서, 연결자본변동표및연결현금흐름표그리고유의적회계정책에대한요약과기타의설명정보로구성되어있습니다. 연결재무제표에대한경영진의책임 경영진은한국채택국제회계기준에따라이연결재무제표를작성하고공정하게표시할책임이있으며, 부정이나오류로인한중요한왜곡표시가없는연결재무제표를작성하는데필요하다고결정한내부통제에대해서도책임이있습니다. 감사인의책임 우리의책임은우리가수행한감사를근거로해당연결재무제표에대하여의견을표명하는데있습니다. 우리는한국회계감사기준에따라감사를수행하였습니다. 이기준은우리가윤리적요구사항을준수하며연결재무제표에중요한왜곡표시가없는지에대한합리적인확신을얻도록감사를계획하고수행할것을요구하고있습니다. 감사는연결재무제표의금액과공시에대한감사증거를입수하기위한절차의수행을포함합니다. 절차의선택은부정이나오류로인한연결재무제표의중요한왜곡표시위험에대한평가등감사인의판단에따라달라집니다. 감사인은이러한위험을평가할때상황에적합한감사절차를설계하기위하여기업의연결재무제표작성및공정한표시와관련된내부통제를고려합니다. 그러나이는내부통제의효과성에대한의견을표명하기위한것이아닙니다. 감사는또한연결재무제표의전반적표시에대한평가뿐아니라연결재무제표를작성하기위하여경영진이적용한회계정책의적합성과경영진이도출한회계추정치의합리성에대한평가를포함합니다. 우리가입수한감사증거가감사의견을위한근거로서충분하고적합하다고우리는믿습니다. 감사의견 우리의의견으로는회사의연결재무제표는주식회사신한금융지주회사와그종속기업의 2017 년 12 월 31 일과 2016 년 12 월 31 일현재의재무상태, 동일로종료되는양보고기간의재무성과및현금흐름을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서공정하게표시하고있습니다. 서울특별시강남구테헤란로 152 ( 역삼동, 강남파이낸스센터 27 층 ) 삼정회계법인 대표이사김교태 이감사보고서는감사보고서일 (2018 년 3 월 7 일 ) 현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일이후이보고서를열람하는시점까지의기간사이에첨부된회사의연결재무제표에중요한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며이로인하여이감사보고서가수정될수도있습니다. 38 신한금융지주회사

41 연결재무상태표 연결재무상태표 제 17( 당 ) 기기말 2017 년 12 월 31 일현재제 16( 전 ) 기기말 2016 년 12 월 31 일현재 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 과목 제 17( 당 ) 기말 제 16( 전 ) 기말 ( 단위 : 백만원 ) 자산 1. 현금및예치금 22,668,598 19,181, 단기매매금융자산 28,464,296 26,695, 당기손익인식지정금융자산 3,579,057 3,416, 파생상품자산 3,400,178 3,002, 대출채권 275,565, ,010, 매도가능금융자산 42,116,937 37,662, 만기보유금융자산 24,990,680 19,805, 유형자산 3,021,772 3,145, 무형자산 4,271,969 4,226, 관계기업에대한투자자산 631, , 당기법인세자산 25,015 12, 이연법인세자산 592, , 투자부동산 418, , 기타자산 16,551,958 18,168, 매각예정자산 7,550 4,939 자산총계 426,305, ,680,324 부채 1. 예수부채 249,419, ,137, 단기매매금융부채 1,848,490 1,976, 당기손익인식지정금융부채 8,297,609 9,233, 파생상품부채 3,487,661 3,528, 차입부채 27,586,610 25,294, 사채 51,340,821 44,326, 년영업보고서 39

42 연결재무상태표 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 과목 제 17( 당 ) 기말 제 16( 전 ) 기말 ( 단위 : 백만원 ) 7. 확정급여부채 7, , 충당부채 428, , 당기법인세부채 348, , 이연법인세부채 9,712 10, 보험계약부채 24,515,288 22,377, 기타부채 25,312,773 20,917,147 부채총계 392,603, ,935,344 자본 1. 지배기업소유지분 32,819,139 31,109,698 (1) 자본금 2,645,053 2,645,053 (2) 신종자본증권 423, ,316 (3) 자본잉여금 9,887,335 9,887,335 (4) 자본조정 (398,035) (458,461) (5) 기타포괄손익누계액 (529,734) (102,583) (6) 이익잉여금 20,790,599 18,640, 비지배지분 883, ,282 자본총계 33,702,536 31,744,980 부채와자본총계 426,305, ,680, 신한금융지주회사

43 연결포괄손익계산서 연결포괄손익계산서 제 17( 당 ) 기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일까지제 16( 전 ) 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 과목 제 17( 당 ) 기 제 16( 전 ) 기 ( 단위 : 백만원 ) Ⅰ. 영업이익 3,828,675 3,108,642 (1) 순이자손익 7,842,953 7,205, 이자수익 11,798,654 11,236, 이자비용 (3,955,701) (4,030,936) (2) 순수수료손익 1,710,954 1,565, 수수료수익 4,044,955 3,803, 수수료비용 (2,334,001) (2,238,057) (3) 보험손익 (460,039) (418,504) 1. 보험수익 4,599,808 4,586, 보험비용 (5,059,847) (5,004,602) (4) 배당수익 257, ,623 (5) 단기매매금융상품관련손익 963, ,510 (6) 외환거래손익 364, ,671 (7) 당기손익인식지정금융상품관련손익 (1,059,826) (501,955) (8) 매도가능금융자산처분손익 499, ,541 (9) 금융상품자산손상차손 (1,014,899) (1,195,663) 1. 대손상각비 (816,600) (1,107,633) 2. 기타금융상품손상차손 (198,299) (88,030) (10) 일반관리비 (4,811,198) (4,508,575) (11) 기타영업손익 (462,992) (797,911) Ⅱ. 관계기업이익에대한지분 20,393 9,995 Ⅲ. 영업외손익 (52,811) 51,835 Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 3,796,257 3,170,472 Ⅴ. 법인세비용 848, ,553 Ⅵ. 당기순이익 2,948,124 2,824, 년영업보고서 41

44 연결포괄손익계산서 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 과목 제 17( 당 ) 기 제 16( 전 ) 기 ( 단위 : 백만원 ) Ⅶ. 기타포괄손익 (429,114) (409,150) 후속적으로당기손익으로재분류되는포괄손익 : (533,486) (424,455) 1. 해외사업환산손익 (194,172) 12, 매도가능금융자산평가손익 (323,127) (433,657) 3. 관계기업의기타포괄손익에대한지분 (22,813) 2, 현금흐름위험회피 15,904 (1,262) 5. 특별계정포괄손익 (9,278) (4,330) 후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익 : 104,372 15, 확정급여부채의재측정요소 103,525 15, 관계기업의기타포괄손익에대한지분 847 (2) Ⅷ. 총포괄이익 2,519,010 2,415,769 Ⅸ. 당기순이익의귀속 2,948,124 2,824,919 지배기업소유주지분 2,917,735 2,774,778 비지배지분 30,389 50,141 Ⅹ. 총포괄이익의귀속 2,519,010 2,415,769 지배기업소유주지분 2,490,170 2,367,062 비지배지분 28,840 48,707 XI. 주당이익 ( 단위 : 원 ) 기본및희석주당순이익 6,116원 5,736원 42 신한금융지주회사

45 연결자본변동표 연결자본변동표 제 17( 당 ) 기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일까지제 16( 전 ) 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목 자본금 신종자본증권 연결자본잉여금 연결자본조정 연결기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 비지배지분 총계 Ⅰ 년 1 월 1 일 ( 전기초 ) 2,645, ,898 9,887,335 (423,536) 304,771 17,689, ,981 31,809,636 사업결합관련소급조정 ,420 3,420 조정후금액 2,645, ,898 9,887,335 (423,536) 304,771 17,689, ,401 31,813,056 총포괄이익 : (407,716) 2,774,778 48,707 2,415,769 (1) 당기순이익 ,774,778 50,141 2,824,919 (2) 기타포괄손익 (407,716) - (1,434) (409,150) 1. 해외사업환산손익 , , 매도가능금융자산평가손익 (432,530) - (1,127) (433,657) 3. 관계기업의기타포괄손익에대한지분 , , 현금흐름위험회피 (1,262) - - (1,262) 5. 특별계정포괄손익 (4,330) - - (4,330) 6. 확정급여부채의재측정요소 ,705 - (398) 15,307 소유주와의거래등 : - (238,582) - (34,925) 362 (1,823,874) (386,826) (2,483,845) 1. 연차배당 (630,978) - (630,978) 2. 신종자본증권이자 (36,091) - (36,091) 3. 신종자본증권상환 - (238,582) - (1,418) (240,000) 4. 우선주상환 (1,125,906) - (1,125,906) 5. 기타연결자본조정의변동 (33,507) 362 (30,899) - (64,044) 6. 기타비지배지분의변동 (386,826) (386,826) Ⅱ 년 12 월 31 일 ( 전기말 ) 2,645, ,316 9,887,335 (458,461) (102,583) 18,640, ,282 31,744, 년영업보고서 43

46 연결자본변동표 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목 자본금 신종자본증권 연결자본잉여금 연결자본조정 연결기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 비지배지분 총계 Ⅲ 년 1 월 1 일 ( 당기초 ) 2,645, ,316 9,887,335 (458,461) (102,583) 18,640, ,282 31,744,980 총포괄이익 : (427,151) 2,917,321 28,840 2,519,010 (1) 당기순이익 ,917,735 30,389 2,948,124 (2) 기타포괄손익 (427,151) (414) (1,549) (429,114) 1. 해외사업환산손익 (193,474) - (698) (194,172) 2. 매도가능금융자산평가손익 (322,056) - (1,071) (323,127) 3. 관계기업의기타포괄손익에대한지분 (21,552) (414) - (21,966) 4. 현금흐름위험회피 , , 특별계정포괄손익 (9,278) - - (9,278) 6. 확정급여부채의재측정요소 , ,525 소유주와의거래등 : - (74,395) - 60,426 - (766,760) 219,275 (561,454) 1. 연차배당 (687,589) - (687,589) 2. 신종자본증권이자 (17,678) - (17,678) 3. 신종자본증권발행 - 224, , 신종자본증권상환 - (298,861) - (1,139) (300,000) 5. 기타연결자본조정의변동 ,565 - (61,493) 기타비지배지분의변동 , ,275 Ⅳ 년 12 월 31 일 ( 당기말 ) 2,645, ,921 9,887,335 (398,035) (529,734) 20,790, ,397 33,702, 신한금융지주회사

47 연결현금흐름표 연결현금흐름표 제 17( 당 ) 기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일까지제 16( 전 ) 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목제 17( 당 ) 기제 16( 전 ) 기 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 1,021,334 3,797,177 (1) 법인세비용차감전순이익 3,796,257 3,170,472 (2) 손익조정사항 (8,100,259) (7,486,989) 1. 이자수익 (11,798,654) (11,236,302) 2. 이자비용 3,955,701 4,030, 배당수익 (257,306) (281,623) (3) 현금유출입이없는손익항목 4,105,308 3,965, 수수료손익 169, , 보험손익 2,571,094 2,779, 단기매매금융상품관련손익 (334,133) 48, 외환거래손익 (87,384) (248,844) 5. 당기손익인식지정금융상품관련손익 231, , 매도가능금융자산처분손익 (499,187) (647,541) 7. 대손상각비 816,600 1,107, 기타금융상품손상차손 198,299 88, 종업원관련비용 232, , 감가상각비및기타상각비 253, , 기타영업손익 602,027 70, 관계기업이익에대한지분 (20,393) (9,995) 13. 기타영업외손익 (29,080) 598 (4) 자산ㆍ부채의증감 (6,097,440) (2,629,568) 1. 예치금 (3,347,818) 3,937, 단기매매금융상품 (1,706,990) (4,343,206) 3. 당기손익인식지정금융상품 (1,300,760) (2,439) 4. 파생상품 (488,706) (340,831) 2017 년영업보고서 45

48 연결현금흐름표 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 과목 제 17( 당 ) 기 제 16( 전 ) 기 ( 단위 : 백만원 ) 5. 대출채권 (19,232,732) (11,351,121) 6. 기타자산 (250,806) (4,627,748) 7. 예수부채 15,632,957 16,771, 확정급여부채 (178,054) (261,550) 9. 충당부채 (69,584) (77,514) 10. 기타부채 4,845,053 (2,333,634) (5) 법인세의납부 (664,286) (561,604) (6) 이자의수취 11,425,960 11,109,313 (7) 이자의지급 (3,710,093) (4,080,122) (8) 배당금의수취 265, ,876 Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 (10,703,638) (7,593,874) 1. 매도가능금융자산의감소 29,638,281 29,242, 매도가능금융자산의취득 (34,703,066) (32,844,558) 3. 만기보유금융자산의감소 1,712,326 1,839, 만기보유금융자산의취득 (7,033,310) (5,277,451) 5. 유형자산의처분 11,459 5, 유형자산의취득 (155,186) (252,084) 7. 무형자산의처분 9,286 8, 무형자산의취득 (111,257) (88,876) 9. 관계기업에대한투자자산의처분 163,649 67, 관계기업에대한투자자산의취득 (380,213) (145,119) 11. 투자부동산의처분 4,869 22, 투자부동산의취득 (2,125) (176,204) 13. 매각예정자산의처분 10,466 2, 기타자산의증감 (10,435) 48, 신한금융지주회사

49 연결현금흐름표 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 과목 제 17( 당 ) 기 제 16( 전 ) 기 ( 단위 : 백만원 ) 15. 위험회피활동으로인한현금유입 85,616 27, 위험회피활동으로인한현금유출 (27,629) (69,175) 17. 사업결합에따른순현금흐름 83,631 (4,280) Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 10,332,453 4,844, 신종자본증권의발행 224, 신종자본증권상환 (300,000) (240,000) 3. 차입부채의순증가 3,047,844 3,389, 사채의발행 20,006,957 15,916, 사채의상환 (12,222,815) (11,988,965) 6. 기타부채의증감 8,498 (824) 7. 상환우선주상환 - (1,125,906) 8. 배당금의지급 (706,565) (669,103) 9. 위험회피활동으로인한현금유입 65,220 15, 위험회피활동으로인한현금유출 (6,509) (1,486) 11. 비지배지분의증감 215,357 (451,208) Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산에대한환율변동효과 (46,035) (22,638) Ⅴ. 현금및현금성자산의증가 ( 감소 ) 604,114 1,025,285 Ⅵ. 기초현금및현금성자산 5,632,536 4,607,251 Ⅶ. 기말현금및현금성자산 6,236,650 5,632, 년영업보고서 47

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51 자회사의주요경영 ( 은행부문 ) 2017 년영업보고서 49

52 서울특별시중구세종대로 9 길 20 TEL: