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1 쉬핑데일리 제 3934 호 Web-based Premier News For Shipping Business 2018 년 2 월 19 일 ( 월 ) 서울시종로구내수동경희궁의아침 329 호 ( 전화 ) ( 팩스 ) 유조선선주들도, 통합추세에나설듯 탱커운임이과잉공급으로여전히압박을받고있는가운데점점더많은탱커선주들이통합모드에들어갔다. 이는규모의경제를실현하고재정적인문제를해결하기위해서이다. 쉽브로커인 Gibson은최근의주간보고서에서 지난해크리스마스전에, 탱커시장은뉴욕증권거래소에상장된 Euronav 와 Gener8 사의합병제안발표를확인했다 " 고전했다. Gibson은 현재이합병은승인을받을것으로보이며, 실제허가를받을경우, 합병사는 40척의 VLCC( 초대형유조선 ) 와 28척의수에즈막스 ( 신조 4척포함 ) 을보유하게될것으로보이며, 이번거래의일부에는또다른뉴욕증권거래소상장사인 International Seaways로의 Gener8 VLCC 6척매각이포함되어있다 " 고말했으며, " 이렇게되면 International Seaways가소유하게되는 VLCC는총 16척에달한다 " 고말했다. Gibson은 3월에체결된거래에서 DHT Holdings가신조 2척포함하여 11척을 BW Group으로부터인수했다 " 고밝혔으며, " BW Group은이후즉시 5월에삼성중공업으로부터 4척의 VLCC 신조선박을 2019년에인도받는조건으로발주했다. 이는 2017년한해동안에진행된대대적인통합흐름의일부일뿐이다. DHT 는연초 Frontline의일부인수제안을거절했다 고전했다. 런던에본사를두고있는쉽브로커인 Gibson은 통합계약의백미는양측이기존오더북을늘리지않고선대규모를늘리는것이며, 영리한인수합병의결과로각각의선대프로필이줄어드는것이다 " 고했으며, "Euronav는오더북을추가하지않고도통합한영리한인수추세를기록했다. 2015년 3월에 Euronav는 Metrostar로부터 4척의신조 VLCC를구매했다. 이와동시에좋은가격으로노후선박들을매도함으로써전체선대를젊게유지했다 " 고말했다. DHT는또이부문에서매우활동적이었다. 작년 11월에 5척을매각해은행부채를줄였다. VLCC 발주를제외하고오늘날 VLCC 선대기준과 Euronav/ Gener8 계약비준을가정할때, Euronav 1

2 는전체선대의 5.5% 를보유하게될것 이고, DHT Holdings 는 3.2% 를보유하게 될것이다. 대및 VLCC 선대의나머지에대한다양 한소유권이단기적으로추가통합을제 한할가능성이있다 고전했다. 그리고, 최근들어 2척의선박인도로 Frontline이전체중 3% 를보유하고있고, International Seaways 소유비중이 2.2% 까지높아질수있다. 물론통합은상장기업들에게어느정도의전략적혜택을제공한다. 이로써주가유동성이높아지고투자자들이더욱매력을느낄것이다. Euronav의 Gener8선대인수는물론 Tankers International Pool이늘어나게했다. VL8 풀을대가로한것이다. 이는용선주들에대항할수있는보다강력한플랫폼을제공한다. 한편, Gibson은 VLCC 공급량은 China VLCC, Bahri, Cosco Shipping(CSET) 등아시아대기업들이여전히장악하고있으며, 이란선사인 NITC의비중은줄고있다 " 고했으며, "Euronav 및 NITC와는달리상위 10개선주들은발주한선박을보유하고있으며, 44척을추가하면서랭킹이높아졌다 " 고말했다. Gibson은 Maran은확실하게독립적인선사로남아있으면서, 2019년말전에 9 척이상의 VLCC를인도받을것이다 " 고했으며, " 그러나 China VLCC와 CSET는상당규모의오더북을보유하고있으며, 이는궁극적으로이들에게보다지배적인위치를제공할것이다 " 고했고, " 대형선 2 Gibson은 최근들어보여주고있는미증시의변동성은금리인상우려와최근탱커시장의문제로나타난것으로사면초가에몰린대표들에게는주주들을만족시켜야한다는또하나의압박을가중시키고있다 " 고했으며, " 원유시장에서는또일년동안어려운여건이예상되는가운데, 대형탱커섹터선주들은추가통합을우선순위로두지않을가능성이크다 고말했다.(*) CJ대한통운, 업계최초 연간 10억상자 돌파 CJ대한통운의연간취급물량이택배업사상최초로 10억상자를돌파했다. CJ대한통운 ( 대표이사사장박근태 ) 은 2017년한해동안배송한택배상자가 10억 5천만개를넘었다고 18일밝혔다. 한국택배업역사상개별업체가연간취급물량 10억상자를돌파한것은이번이처음이다. 상자 1변을 50cm로계산해일렬로놓으면 52만km로, 평창동계올림픽성화봉송코스 2,018km를약 261번달리는거리와맞먹는다. 지구에서달까지의거리 38만 4400km의 1.4배이며, 경부고속도로 416km를 634회왕복하는것과같다.

3 한국의택배산업은온라인 모바일쇼핑활성화및 1인가구증가등사회경제적변화로매년꾸준히성장해오고있다. 업계에따르면 2017년국내택배물량은 23억상자로, 2016년 20억상자에비해약 13% 성장했다. 국내택배시장규모가성장하면서 CJ대한통운이처리한택배물량또한지속적으로증가했다. 지난해 CJ대한통운의택배취급량은약 10억 5천만상자로, 일평균처리량은 355만개수준이다. 2007년 1억상자를돌파한이후 10년만에약 10배성장한수치이며, 1천만상자를처리한 1997년과비교하면무려 100배에이른다. 최근까지도매년두자리수증가율을보이고있으며, 2017년기준시장점유율은 45.5% 에이른다. 15세이상국민 (4,385만명) 이연간 24개씩 CJ대한통운택배를받는셈이다. CJ대한통운은택배취급량을확대함과동시에택배기사의배송밀집도를높였다. 지역별인구밀집도및물동량등을면밀히분석하여다른택배사에비해더좁은구역에서더많은양을배송할수있도록시스템을갖췄다. 이에따라보다효율적인배송이이뤄졌고, 담당구역내고객의문의나요청사항에도발빠르게응대할수있는여건이마련됐다. 그결과택배기사의수입도매년증가하고있다. 2017년기준 CJ대한통운택배기사평균월수입은 551만원으로, 2013 년 424만원에비해약 30% 증가한것으로나타났다. 택배기사의수입은고객에게배송시, 반품시또는거래처상품집화시발생하는데, 배송량이늘고거래처와의영업이활성화되면서월수입이증가세를지속하고있다. CJ대한통운은첨단기술도입, 네트워크확대및운영혁신을통해매년폭발적으로증가하는택배물량을안정적으로처리하고있다. CJ대한통운은전국 100여개서브터미널에자동분류기 휠소터 를설치하는등택배현장에첨단기술을도입해효율성을높였다. 휠소터 (Wheel Sorter) 란소형바퀴 ( 휠 ) 를통해택배상자를배송지역별로자동분류하는장비다. 자동분류로택배기사의작업강도가완화됨과동시에배송효율이증대되면서원활한배송이이뤄지고있다. 또현재수도권에집중된물량과향후증가하는물량을효율적으로처리하기위해경기도광주에첨단기술이적용된택배메가허브터미널을건설하고있다. 약 4,000억원을투자한메가허브터미널은시설과분류능력면에서아시아최대규모다. 축구장 40개넓이의연면적에화물처리용컨베이어벨트길이는 43km에달 3

4 한다. 올해상반기에완공되면전국택배자동화가완성되면서배송효율이더욱개선되고고객접근성이높아질것으로기대된다.(*) EU, 자동차선사들담합혐의벌금부과예정 유럽연합 (EU) 의공정거래당국들이 NYK, Wilhelmsen 등과다른자동차운송선사들에게담합협의로벌금을부과할계획이다. 외신에따르면 EU의공정거래당국들은 NYK 등다른몇몇일본해운사들뿐만아니라노르웨이의 Wallenius Wilhelm sen Logistics ASA(WWL) 에게자동차선적에대한입찰조작혐의로수주내에벌금을부과할예정이다. 유럽집행위원회 (European Commission) 가일본과미국당국들과협력해지난 2021년 9월에급습으로시작된, 약 6년간의조사이후에 EU의제재조치가취해진것이다. 최근수년동안에전세계경쟁규제당국들은, 수많은해운회사들을가격담합과다양한노선의자동차및다른제품들의운송을위해시장을나눈혐의로처벌받은바있다. 사건과연류된다른선사들로는 K-Line 과 MOL이포함되어있다고소식통들이밝혔다. 글로벌매출의최대 10% 까지벌금을부과할수있는위원회는조사중인서비스에는차량, 건축자재및농기구의운송이포함되어있다고당시에밝혔다. 일본의컨테이너선사들인 NYK, K Line, MOL 등은 2017년연차보고서를통해유럽의경쟁당국들로부터조사를받고있다고밝혔다. WWL은 2015년 3분기에 2억달러의벌금을냈으며, 그중 9,850만달러는미국에, 3,400만달러는일본에, 70만달러는중국의패널티였다. EUKOR는중국으로부터 4,400만달러의벌금을부과받았다. 호주는자동차운송에대한카르텔을운영한협의로작년에 NYK에벌금및유죄판결을내렸다. 2014년 3월일본공정거래위원회 (Ja pan Fair Trade Commission) 는일본에서북미, 유럽및중동으로의자동차선적에대한가격담합혐의로 NYK, K-Line, WWL, Nissan Motor Car Carrier 벌금을부과했으며, Mitsui는제재를피했다. (*) 4

5 상반기미국컨수입량, 전년비 4.9% 증가 전미국소매업연합회 (National Retail Federation: NRF) 가의뢰하고, NRF 회원들에게뉴스레터로제공되는월간 Glo bal Port Tracker에따르면, 금년상반기에미국의주요항구를통한컨테이너수입량은전년대비 4.9% 증가할것으로예상된다고밝혔다. NRF의부회장인 Jonathan Gold는 이는금년에상당한매출신장이예상되며, 그것은고객의수요를충족시키기위하여더많은상품들을소매업체들이수입해야한다는의미 라고밝혔다. 그는 " 높은고용과개선된자신감, 그리고견고한펀더멘탈을바탕으로친-성장세제개혁의혜택이이뤄지면서, 좋은한해가될것으로예상한다 고그가밝혔다. 2018년도소매매출이 2017년의 3조 5,300억달러대비 3.8%~4.4% 증가할것으로 NRF은전망했다. Global Port Tracker가조사한항구들의경우실제결과를얻을수있는가장마지막달인지난 12월에 172만TEU를처리했으며, 12월에는휴일이많았던관계로 11월대비 2.1% 하락했다고한다. 2017년의총물량은 2,050만TEU였으며, 이는 2016년의 1,910만TEU 보다 7.6% 정도증가했다고한다. 금년 1월은전년대비 4.1% 증가한 177 만TEU를기록할것으로추정되며, 2월은 14.8% 증가한 167 만 TEU로예상된다. 그리고, 3월은 1.1% 증가한 154만TEU, 4 월은 4.8% 증가한 171만TEU, 5월은 2.8% 증가한 180만TEU, 그리고 6월은 4.9% 증가한 180만TEU를기록할것으로예상된다. 매년구정연휴로아시아의공장들이폐쇄되는관계로 2월과 3월의실적은비교적부진하며, 전반적으로 2018년도상반기에는전년대비 4.9% 증가한총 1,030 만TEU를기록할것으로예상된다. 컨테이너항만으로서의커지는중요성을반영하기위하여이달초부터플로리다의항구 Jacksonville이보고서에추가되었기때문에, 위의모든수치들은종전의 Global Port Tracker의뉴스레터를통해서보고된수치들보다다소높다. 보고서의연구를지휘하는 Hackett Associates( 컨설팅업체 ) 의설립자인 Ben Hackett은 2017년은수입컨테이너측면에서놀라운한해였다는것은분명하다. 하지만, 그성장수준은유지하기어렵고, 건강한경제와소비지출의지속적 5

6 인성장을나타내는강력한펀더멘탈에도 불구하고, 2018 년에는그추세의절반정 도의수준으로성장할것으로보인다 " 고 밝혔다. 컨설팅업체 Hackett Associates 가 NRF 를위하여제작하는 Global Port Tracker 는서부해안의 Los Angeles/Long Bea ch, Oakland, Seattle/Tacoma 와동부해 안의 New York/New Jersey, Port of Vir ginia, Charleston, Savannah, Port Ever glades, Miami 그리고이제는 Jackson ville 까지를포함하고있다. (*) Zeabron, ER Schiffahrt 인수로 165 척운영 Zeabron Group 은알려지지않은금액으 로 E R Schiffahrt GmbH & Cie KG 의사 업주식 100% 를인수했다고발표했다. 이같은조치는 2018 년 1 월 1 일부터소급 적용되기때문에, E R Schiffahrt 의경영진 과직원, 그리고선박브로커인 Harper Petersen & Co 를포함한자회사들은 ZE ABORN Group 으로통합될예정이다. 척의컨테이너선박과 20척의벌크선박이추가되어총 165척이될것이라고한다. E R Schiffahrt과자회사들그리고선박브로커인 Harper Petersen이통합되는경우, Zeabron Group은총 360명의육상직원과 5천명의해상직원을고용하게되며, 아시아, 유럽및미국에사무실을갖게될것이라고한다. 지난 2013년 Kurt Zech가 ZEABORN의 Managing Partner인 Ove Meyer 및 Jan-Hendrik Tobbe와함께 ZEABORN Group을설립했다. 그룹은전체부가가치체인을따라서비스를제공하고자본시장의요구사항을충족시키면서, 전세계적으로운영되는통합된해운회사이다. Meyer와 Tobbe는 E R Schiffahrt에속해있는유능한해운관리자들을우리그룹에추가할수있어서매우기쁘며, 금번의통합은우리의포트폴리오에매우적합하고, 그들과함께우리의고객들을위한서비스를더욱최적화할수있을것이다 고성명서를통해서밝혔다. Zeabron Group은 E R Schiffahrt의인수를통해, 정기선및부정기선해운에있어서통합적이고세계적으로운영되는해운회사가되기위한중요한이정표를달성했다고밝혔다. 이번인수를통하여, Zeabron Group이관리하는선단에는 61 6 이어 금번의선단확장으로, 우리는고객의이익을위하여해당서비스의품질과양을더욱향상시킬수있다. 우리의접근방식은항상동일하며, 최상의서비스를제공하기위하여개방된해운회사이다 고덧붙였다. (*)

조선해운Monthly(20140306)최종.hwp

조선해운Monthly(20140306)최종.hwp 조선 해운산업 Monthly 215년 3월 4일 제 22호 수석연구원 장 경 석 jansk@hanafn.com 조선 해운 시장 변동 현황 및 주요 이슈 부정기선 : BDI지수가 역대 최저수준으로 하락, 유조선 운임 상승세도 한풀 꺾임 벌커 : 춘절 연휴 영향으로 벌커 수요가 급감하자 BDI지수가 역대 최저수준인 5p대로 하락 탱커 : 시황 회복으로 선박 공급