Microsoft Word - 00_데일리 표지_0321_A.doc

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고은 도
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1917 호 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 시황전망 주가지수 (pt, 円 ) 종가 ( 등락률 ) KOSPI 2,42.15 (-.24%) KOSDAQ 535.55 (-.79%) KOSPI2 선물 271.9 (-.42%) 니케이지수 1,141.99 (+.12%) 상해종합지수 2,376.84 (-1.

1 1917 호 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 시황전망 주가지수 (pt, 円 ) 종가 ( 등락률 ) KOSPI 2,42.15 (-.24%) KOSDAQ (-.79%) KOSPI2 선물 (-.42%) 니케이지수 1, (+.12%) 상해종합지수 2, (-1.38%) 밸류에이션 ( 배 ) PER (12m fwd) 한국 (KOSPI) 9.4 일본 (TOPIX) 12.8 미국 (S&P5) 12.5 중국 ( 상해A) 9.3 기타지수 종가 ( 등락폭 ) 원 / 달러환율 ( 원 ) 1,124.9 원 (+2.6 원 ) 국고채 3년물 3.6 (-.1%p) 회사채 AA- 3년물 4.19 (-.1%p) 전술적인긴장감필수 - 종목아이디어 [ 한범호, 이선엽 ] 포트폴리오한진중공업 ( 신규 ), LG전자, 삼성전자, 현대미포조선, SJM, 한진, 케이비티, 대양전기, 네패스, 플렉스컴산업분석통신서비스 ( 중립 ): 해외사업자를통해서본 LTE 시장 [ 성준원 ] KOSDAQ 상장기업소개빛샘전자 (7295): 전공정일관생산체제를구축한 LED 전문업체 [ 박현명 ] 차트 & 수급관심주수급특징주 : GS, 한국항공우주, 한전 KPS, 네오위즈인터넷수급관심주 : 삼성물산, 대한생명, 이라이콤 주요지표

2 시황전망 Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 전술적인긴장감필수 - 종목아이디어 한범호 (2) hanbeomho@shinhan.com 이선엽 (2) coreagod@shinhan.com 단기대응의긴장감이필수적인구간, 전술적인대응시각유지 유가부담과유동성창출의속도조절, 외국인매수탄력도둔화와전강후약변동성 추격매매자제와재매입시점을염두에둔차익실현도선택가능권 변동성대비와 3가지측면의매매아이디어제시 1. 배당을겨냥한금융주 / 2. 외국인지분율확대대형주 / 3. 기관연속순매수종목군 유가부담과경기회복속도논란 스쿨존 (School Zone) 시각유지 / 제한적인수준의종목아이디어 긴장감을유지한전술적대응 유가부담과유동성속도조절 전일의시각을이어간다. 긴호흡에서박스권상향이동 (Level-up) 기대감을유지하나단기적으로는전술적인마인드가필수적이다. 미국경기지표호전과유로존재정리스크완화가위험자산에대한관심도를배가 ( 대표적인안전자산인미국채수익률급등 ) 시키는것과유동성의창출속도둔화는별개의영역이다. 경기측면에서는고공권의국제유가가여전히고민이다. WTI 가격상승에베팅하는비상업적인매매포지션도빠르게증가하고있다. 이란핵개발긴장감이가미된원유시장의동향은다른상품시장과차별화된다. 비교하건대지난해 8 월 73pt 였던달러화지수가최근 8pt 에육박 (2 월말유로존 LTRO 이후반등 ) 하면서곡물등다른상품가격의상승세는완만하고, 비상업적포지션의증가세도제한적이다. 고공권의국제유가 : WTI 비상업적순매수포지션도빠르게증가하고있음 ( 계약 ) 45, WTI 비상업적순매수포지션 ( 좌축 ) WTI 유가 ( 우축 ) ($) 12 3, 9 15, 6 1/9 8/9 4/1 11/1 7/11 3/12 3 자료 : 시카고상품거래소, 신한금융투자 / 2

3 시황전망 Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 반면, 곡물시장가격및비상업적순매수포지션의증가세는제한적인흐름 ( 계약 ) 8, 6, 밀 + 콩 + 옥수수비상업적순매수 ( 좌축 ) UBS 블룸버그농산물지수 ( 우축 ) (pt) 2,2 1,9 4, 1,6 2, 1,3 1/9 8/9 4/1 11/1 7/11 3/12 1, 자료 : 시카고상품거래소, 신한금융투자 국제유가 : 수급구도로의정책적인유도가능성이잔존하나예단하기는어려움 최근순유입규모가둔화되고있는한국관련해외뮤추얼펀드동향도국제유가와연관된해석이일부가능해보인다. 주지하다시피유가는글로벌경기여건과정 ( 正 ) 의상관관계를형성하고, 기본적인해외뮤추얼펀드의순유입트렌드도원유가격과유사한궤적을그린다. 다만빠른속도의유가상승이경기회복에걸림돌로작용할수있다는불안심리는단기적인외국인수급의변곡점을형성하기도한다. 모든제반변수를단순화할때, 닮아있는지난해 4 월과최근의흐름이그단적인예로판단한다. 원유가격의양면성 : 경기회복기대감을반영하는매수세 vs. 임계점불안심리와변곡점 (mil,$) 12, 8, 4, 한국관련 4 대뮤추얼펀드주간유출입 ( 좌축 ) WTI 유가 ( 우축 ) ($) (4,) 8 (8,) 미국신용등급강등유로존잡음 LTRO 이후 (12,) 1/11 4/11 8/11 11/11 2/ 자료 : EPFR, 신한금융투자주 : Global Emerging, International, Asia Ex Japan, Pacific Fund 4개의합임 점차임계점에다가서는원유가격이물가불안을야기하고, 글로벌경기회복세에찬물을끼얹을수있음은여러정책입안자 (IMF 총재, 버냉키연준의장등 ) 의언급을통해서도구체화된다. 또한다음주예정된글로벌회의 (26~27 일핵안보정상회의및 3 일유로존재무장관회의 ) 에서원유시장을수급구도중심으로되돌리려는논의도타당한시나리오로예상한다. / 3

4 시황전망 Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 변동성대비와 3 가지측면의매매아이디어 1. 배당을겨냥한금융주 2. 외국인지분율확대대형주 3. 기관연속순매수종목군 다만매매의실익측면에서는예단이아닌확인하려는자세가우선되어야한다. 단기적으로압축화및제한적인수준의장세대응을유지한다. 전약후강으로마감하는빈도가높아지고있기에변동성을전술적으로이용하는자세도불변이다. 추격매매자제, 그리고재매입시점을저울질하는차익실현의병행도타당한선택이다. 금일은 3 가지측면에서의매매아이디어를제시한다. 먼저금융주들의경우, 3 월말배당을겨냥한트레이딩도고려할수있겠다. 시가총액이 5, 억원이상인 3 월결산법인들가운데 211 년 (FY 211) EPS 가전년대비증가할것으로예상되는주요금융주들은다음과같다. 아래표는해당기업들의지난해 3 월배당률을정리했다. 표1. 211년 3월말주요금융주들의배당률점검 : FY211 EPS증가 + 시가총액 5,억원이상 종목명 배당금 ( 원 ) 211년 3월 29일종가 ( 원 ) 시가총액 ( 십억원 ) 배당률 메리츠화재 45 1,35 1, 대한생명 23 7,47 6, 현대해상 7 29,3 2, 동부화재 9 46,5 3, LIG손해보험 5 27,25 1, 한국금융지주 7 39,35 2, 삼성화재 3,75 227, 11, 키움증권 8 57,6 1, 자료 : Quantiwise 수급구도에서는외국인지분율변동과기관투자자들의연속순매수를참조한다. 3 월이후단절적으로변모한외국인투자자들의매매에도불구하고, 전일까지외국인지분율이증가하고있는대형주들은아래표 2 와같다. 시가총액상위 25 개기업이대상이며, 비교시점은 2 년이후평균과미국신용등급강등직후로설정했다. 기관연속순매수종목군은분기말도래에따른윈도 - 드레싱가능성에서착안했으며표 3 에제시한것과같다. 표2. 3월이후외국인지분율이증가하는종목군점검, 시가총액 25위까지가대상임 기업명 2년이후평균 211년 8월초 212년 3월 19일 비고 현대차 꾸준한지분율상승 기아차 현대모비스 삼성생명 우리금융 POSCO 평균지분율하회 + 회복시도 SK이노베이션 자료 : 한국거래소, 신한금융투자 표3. 5거래일이상기관의연속순매수가유입된종목군 종목명 기관전체연속순매수일 비고 대상 7일 기금 7일연속 + 보험 3일연속 KT&G 7일 기금 7일연속 + 투신 4일연속 대우증권 6일 보험권 6일연속 CJ 6일 보험권 5일연속 락앤락 5일 은행 5일연속 + 보험, 증권 2일연속 자료 : 한국거래소, 신한금융투자 / 4

5 포트폴리오 Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 포트폴리오 산업정보팀 신규추천 한진중공업 (9723) 신규수주기대감이높은가운데전년도파업등에따른기저효과로 212년실적큰폭턴어라운드전망 추천일 3월 21일 인천북항배후부지매각등으로자산가치부각과함께재무구조도크게개선될것으로예상 ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER , (1,163) (2,49) 적지 F* 32,984 1, 흑전 67.2 편입종목 KOSPI 대형주 KOSPI 중소형주 KOSDAQ LG 전자, 삼성전자, 현대미포조선 SJM, 한진 케이비티, 대양전기, 네패스, 플렉스컴 * ( 제외 ) 포스코 ICT(1.3%, 시세탄력둔화 ), 켐트로닉스 (-5.%, 시세부진 ) 상기종목은단기적시장상황을고려한투자분석부의포트폴리오로서기업분석부장기투자의견과차이가날수있으며, 기업내용의변화등으로인해투자의견은변경될수있습니다. 포트폴리오운영은 3 일이내이며, 15% 이상하락할경우해당종목은 Stop Loss 규정에의해포트폴리오에서제외됩니다. 실적전망과관련 * 는 FnGuide 컨센서스이며 ** 는회사 Guidance 입니다. 당사는 LG 전자, 삼성전자, 현대미포조선을기초자산으로하는 ELS, ELW 를발행하였으며유동성공급회사 (LP) 임을고지합니다. / 5

6 포트폴리오 Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) KOSPI - 대형주 LG전자 (6657) 선진국경기회복에따른가전수요증가는북미와서유럽매출비중이높은동사의실적개선으로이어질전망 추천일 3월 9일 HTC의부진한실적은동사의북미 LTE 스마트폰사업에새로운기회요인으로작용할것으로판단 수익률 -.8% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER P 542,567 2,83 (4,328) (2,858) 적전 F 571,872 1,963 1,222 5,346 흑전 16.8 삼성전자 (593) Mobile 지배력강화에따른부품부문과의시너지극대화지속기대되며 212년사상최대영업이익기록전망 추천일 2월 28일 2나노 D램양산에따른후발업체들과의격차확대, 통신부문경쟁력지속, 비메모리반도체고성장세긍정적 수익률 8.2% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER P 1,65,18 162, ,678 79,16 (13.9) F 1,855,72 216, ,16 11, 현대미포조선 (162) 중형선박건조세계 1위업체로탱커시장회복에따른수혜와함께 1분기중신규수주재개기대감부각 추천일 2월 27일 순현금상태로업계내최고재무구조보유한가운데수주재개에따른상위업체와의밸류에이션갭축소예상 수익률 1.2% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER P 41,738 3,517 2,279 11,393 (48.5) F* 44,477 2,46 2,164 1,818 (5.) 14.5 / 6

7 포트폴리오 Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) KOSPI 중소형주 한진중공업 (9723) 신규수주기대감이높은가운데전년도파업등에따른기저효과로 212년실적큰폭턴어라운드전망 추천일 3월 21일 인천북항배후부지매각등으로자산가치부각과함께재무구조도크게개선될것으로예상 ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER , (1,163) (2,49) 적지 F* 32,984 1, 흑전 67.2 SJM (1237) 현대차중국증설, 피아트및 GM 등신규프로젝트수주, 닛산생산회복등으로자동차부품양호한성장지속 추천일 3월 19일 LNG선중장기호황에따른수혜와함께고마진의산업설비부품매출급증하며수익성도턴어라운드기대 수익률 12.% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER , , F 1, , 한진 (232) 적자사업인해운부문구조조정으로턴어라운드전망되며택배가격점진적인상승이기대되는점도긍정적 추천일 3월 2일 대한항공 (9.7%, 지분율 ), 서울고속버스터미널 (16.7%), 재송컨테이너야적장등감안시자산가치대비저평가 수익률 -7.5% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER P 11, (2) (1,669) 적지 F 12, ,12 흑전 19.9 / 7

8 포트폴리오 Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) KOSDAQ 케이비티 (524) NFC USIM 매출확대, 중국금융권스마트카드도입본격화등으로 1분기부터지속적인실적레벨업전망 추천일 3월 19일 자체브랜드 (KONA), 국내외다양한제품인증 (123개) 및 12여개에달하는거래처확보로중장기성장성부각 수익률.9% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER , , F 1, , 대양전기 (1838) 상선부문부진에도불구하고해양플랜트매출급증, 방산분야수주증가등으로 212년부터고성장전망 추천일 3월 15일 212년에는자동차및타이어용센서양산매출개시와함께수입대체본격화되며중장기성장성확보 수익률.4% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER , F 1, , 네패스 (3364) 고사양프로세스확대속삼성전자의모바일위상강화와애플제품다변화로 WLP 부문의고성장지속전망 추천일 2월 29일 LCD 업황회복에따른 DDI 수요개선, 자회사실적회복등으로연결기준 212년순이익 392억원으로급증예상 수익률 7.% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER F 2, F 2, , 플렉스컴 (6527) 최대수요처인삼성전자스마트폰판매호조에힘입어 4분기에이어 1분기에도사상최대분기실적경신지속 추천일 2월 28일 삼성전자가베트남생산을확대할예정이어서전년 9월투자완료한플렉스컴베트남법인실적대폭개선 수익률 5.4% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER F* 1, F* 2, , / 8

9 산업분석 Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 통신서비스 중립 해외사업자를통해서본 LTE 시장 성준원 2) Jwsung79@shinhan.com LTE 도입으로실적턴어라운드가기대되는미국시장 4Q11 일회성손익을제외한조정영업이익은 Verizon 45 억달러 (-5.9% YoY, -9.3% YoY), AT&T 는 44 억달러 (-21.1% YoY, -29.7% QoQ) 를기록했다. 안드로이드폰대비해서대당원가가 1$ 이상비싼아이폰 4S 가입자가급증하면서구입비가증가하며전체적인수익성은악화된것으로보인다. 스마트폰사용자가증가하면서 Data ARPU(Average Revenue Per Unit, 단위당평균매출 ) 는급속도로증가하고있다. 음성 ARPU 의감소로최근 ARPU 의증가추세가주춤한듯이보이지만 LTE 가입자확대는 Data ARPU 의증가추세를가속화시켜전체 ARPU 의개선을이끌것으로예상된다. 일본통신시장 : 배당과성장사이 NTT Docomo 의 3Q11 FY 매출액은 1 조 61 억엔 (-.9% YoY, -.4% QoQ) 영업이익은 2,353 억엔 (+3.6% YoY, -2.3% QoQ) 을기록했다. 좀처럼실적개선의모습을보이지못하고있지만매년안정적인실적을유지하고있고 4% 를상회하는높은배당성향으로인해큰변동없는주가흐름을유지하고있다. 현재주가기준배당수익률은약 4% 정도된다. Softbank 는 3Q11 FY 매출액 8,625 억엔 (+9.9% YoY, +11.8% QoQ), 영업이익은 1,596 억엔 (-4.2% YoY, -19.2% QoQ) 을기록했다. 211 년 1 월부터경쟁사들이아이폰을공급할수있게되면서가입자이탈을막기위해할인판매를실시했다. 결국, Softbank 의매출액은증가하였지만수익성은악화되었고, 주가는 211 년에약 28% 정도하락했다. Softbank 는이용고객들의충성도가높고 212 년개시한 LTE 서비스를통해다양한스마트폰라인업을확보하게된것은긍정적이다. 애초에스마트폰중심의서비스에집중한덕분에 ARPU 의턴어라운드속도도가장빠를것으로예상된다. 한국에서 LTE 효과가기대되는이유 LTE 는무제한요금제가없고다양한서비스에적용될수있기때문에장기적으로 Data ARPU 개선의가속화를기대해볼수있다. 현재음성매출감소로전체 ARPU 는부진한상황이지만하반기에는국내통신 3 사모두 ARPU 턴어라운드가가능할것으로기대된다. 장기적으로 LTE 가 3G 망을대체하게될경우비용절감을통해수익성또한더욱강화될수있을것으로판단된다. / 9

10 산업분석 Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) Telecom Global Peers 통신 Global Peers Ticker 1767 KS Equity 32 KS Equity 3264 KS Equity T US Equity VZ US Equity 9437 JP Equity 9984 JP Equity 회사명 SK텔레콤 KT LG유플러스 AT&T Verizon Wireless NTT Docomo Softbank 시가총액 ( 십억원 ) 11,183 8,486 3, , ,651 82,87 36,52 Sales 21 12,46. 2, , , , , ,994.2 ( 십억원 ) 211F 13, , , , , , , F 13, , , , , ,38. 43,557.3 OP 21 2,35. 2, , , , ,68.1 ( 십억원 ) 211F 2, , , , , , F 2, , , , , ,146.3 OP margin F F Net Income 21 1,411 1, ,979 2,949 6,445 1,26 ( 십억원 ) 211F 1,787 1, ,899 6,921 6,618 2, F 1,684 1, ,61 7,949 6,525 3,893 NP margin F F EBITDA 21 4,3 5,218 1,973 47,819 38,241 18,91 8,763 ( 십억원 ) 211F 4,33 5,13 1,474 46,799 39,843 2,671 11, F 4,259 5,37 1,578 48,113 42,485 21,342 13,355 EBITDA margin F F P/E (x) 211F F P/B (x) 211F F EV/EBITDA (x) 211F F ROE F F 자료 : Bloomberg 컨센서스, 신한금융투자 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 성준원 ). 동자료는 212 년 3 월 21 일에공표할자료의요약본입니다. / 1

11 KOSDAQ 상장기업소개 (212-3) Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 빛샘전자 (7295) 전공정일관생산체제를구축한 LED 전문업체 박현명 (2) hmpark@shinhan.com 12월결산 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR ( 억원 ) ( 원 ) ( 배 ) ( 배 ) 주요주주 : 최대주주등 41.7% , 벤처금융 5.6% 우리사주 2.3% 액면가 5원 발행주식총수 5,천주 시가총액 22억원 공모주식수 (15.6%) 78천주 매출비중 (11.12) LED 응용제품 58.6%, 광통신사업 33.%, KTX사업 8.4% 수출비중 (11.12) 2.% 자료 : 회사자료, 21~211 년실적은 K-IFRS 기준 자본금 : 공모가격 : 21 억원 4,4 원 LED 응용제품을중심으로광통신, KTX 사업도영위 1998 년삼성 SDI 에서분사하여설립된회사로 LED 응용제품 ( 모듈및전광판, 매출비중 59%), 광통신사업 (33%), KTX 사업 (8%) 을영위하고있는업체다. 주력사업인 LED 는많은중소기업의진입으로경쟁이심화되고있으나패키징에서부터완제품까지전공정일관생산체제를구축하고있다는강점을바탕으로광고판용 LED 모듈공급부문 1 위, 전광판부문 2 위를차지하고있다. 또한 27 년삼진정보통신과의합병을통해광통신사업에진출했으며, 광접속함체및광통신부품을국내통신 3 사와케이블사업자에공급하고있다. 시장규모가크지않은사업영역으로 SKT 6%, LG 유플러스 5%, KT 25% 이상의높은점유율을기록하고있다. 한편 KTX 사업에는프랑스 Alstom 사와의제휴를통해진출했으며경부선개통시전원장치, 냉각탱크등을공급한바있다. 현재는유지보수, 교체수요에대응하고있어향후고속철의수명기간인약 3 년동안안정적인매출이지속될것으로예상된다. LED 경관및조명사업진출을통해성장동력모색 LED 칩가격하락과 LED 의효율성등을바탕으로국내 LED 산업은 21 년 3.6 조원에서 215 년 15.6 조원규모로빠르게성장할전망인데, 긍정적인시장환경에힘입어 LED 응용제품을생산하는동사의매출도동반하여성장할것으로예상된다. 또한 212 년부터 LED 경관및특수조명사업에진출하여 LED 응용제품내매출비중을 211 년모듈 45%, 전광판 55% 에서 216 년모듈 35%, 전광판 4%, 경관및조명 25% 으로다각화한다는계획이다. 경관및조명사업은누리플랜 (6914) 등이참여하고있는시장으로진출시새로운성장동력을확보할수있어성공여부를지켜볼필요가있다. 다만업체간경쟁심화로수익성이둔화될가능성은상존한다. 한편광통신사업의경우국내통신사업자들의광통신투자가성숙기에접어든가운데, 중남미, 동남아등개도국진출을통해매출성장기회를확보한다는계획을세우고있다. 참고로동사는 211 년에매출액 322 억원, 영업이익 45 억원을달성했으며, 212 년에는매출액 37 억원, 영업이익 5 억원을목표로하고있다. 상장직후유통가능주식수는 만주로공모후발행주식총수의 45.1% 수준 공모후발행주식총수는 5. 만주이며이중최대주주및특수관계인 28.7 만주 (41.7%, 1 년, 이하보호예수 ), 우리사주 11.7 만주 (2.3%, 1 년 ), 벤처금융 28. 만주 (5.6%, 1 개월 ), 기관투자자 26.3 만주 (5.3%, 4.8 만주 1 주, 5.2 만주 1 개월, 16.3 만주 3 개월 ) 를제외한상장직후유통가능주식수는 만주 (45.1%) 이다. 대표주관회사는미래에셋증권입니다. 동자료는신규상장기업에대한소개자료이며, 매수추천이나투자를권유하는의미가아닙니다. / 11

12 수급특징주 Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 조용식 (2) ycc@shinhan.com GS (7893) 72, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 72, 기관은 3 일연속순매수하며동기간내 53 만주이상순매수. 특히전일은 3 일연속순매도하던투신이순매수전환 64, 56, 65,9 64, +2, % 56, 외국인지분율은최근 21.4% 에서 2.8% 로감소 대차잔고는최근 114 만주에서 194 만주 ( 총발행주식의 2.9%) 로증가 48, 16, 12, 8, 4, *1 거래량 VMA5 VMA 한국항공우주 (4781) 48, 16, 12, 1,81*K 8, 4, *1 동사는 GS 칼텍스의고도화설비투자로이익규모증가전망. 또한 GS EPS 의 LNG 발전 3 호기건설및 GS 리테일편의점확장을통한수익성확대전망 4, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 4, 기관은전일투신 / 연기금을중심으로 19 만주이상순매수하며 3 일만에순매수전환 36, 36, 전일은외국인도순매수하며기관 / 외국인동반순매수기록 32, 4, 3, 2, 1, *1 거래량 VMA5 VMA 한전 KPS (516) 32, 31,85 +2, % 4, 3, 2, 1,915*K 1, *1 대차잔고는최근 385 만주에서 334 만주 ( 총발행주식의 3.43%) 로감소 동사는이스라엘수출실패에도불구하고이라크, 폴란드, 터키, 인도등지속적인수출을계획중. 또한민수및방산부문에서도높은경쟁력을인정받아수주규모확대전망 44, 4, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 44, 42,9..% 4, 기관은기금 / 투신을중심으로 13 영업일중 11 일을순매수하며동기간내 74 만주이상순매수 외국인은전일을포함하여 6 영업일중 5 일순매수기록 36, 36, 대차잔고는 2 만주로총발행주식의.45% 6, 4, 2, 거래량 VMA5 VMA 네오위즈인터넷 (142) 18, 16, 14, 12, 15, 1, 5, *1 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 거래량 VMA5 VMA , 4, 2, 66,826 18, 16, 14,95 14, % 12, 15, 1, 5, *1 249,747 동사는사우디법인설립으로중동지역뿐만아니라해외사업매출이증가할전망이며, 또한국내전력수요가증가할것으로보여발전설비정비전문업체인동사의수혜기대 기관은투신을중심으로 2 일연속순매수기록. 특히투신은 4 일연속순매수하며동기간내 6 만주이상순매수 외국인은 6 일연속순매도이후전일은소폭순매수전환 외국인지분율은최근 1.66% 에서.97% 로감소 신용잔고는 66 만주로총발행주식의 4.94% 타업체대비강력한모바일플랫폼을보유한동사는신규게임의출시로본격적인모바일게임매출이증가할것으로기대 주 ) 본란은추천종목의성격이아니며외국인 / 기관매매동향을통한종목의흐름을파악하는것이목적이오니참고자료로만활용하시기바랍니다. / 12

13 차트 & 수급관심주 Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 거래량급증종목군 8, 75, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 8, 79,3 +1,4 +1.8% 75, 삼성물산 (83) - 거래량증가하며기관매수유입 7, 65, 16, 12, 8, 4, *1 거래량 VMA5 VMA , 65, 16, 1,611*K 12, 8, 4, *1 동일유형종목군 한국항공우주 (4781) GKL (1149) SK 이노베이션 (9677) 웅진케미칼 (8) 연속양봉종목군 7,6 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 7,74 7,6..% 대한생명 (8835) - 연속양봉 3 일이상 7,2 7,2 6,8 6,8 동일유형종목군 6,4 12, 8, 4, *1 거래량 VMA5 VMA ,4 12, 8, 4, 46, *1 SBS (3412) 콤텍시스템 (3182) 현대상선 (112) 삼영무역 (281) 신고가종목군 18, 16, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 18,9 18, % 16, 이라이콤 (4152) - 장중 52 주신고가 14, 12, 21, 14, 7, *1 거래량 VMA5 VMA , 12, 21, 14, 7, *1 337,233 동일유형종목군 라이브플렉스 (512) YTN (43) 디엔에프 (927) SJM (1237) 주 ) 본란은추천종목의성격이아니며외국인 / 기관매매동향을통한종목의흐름을파악하는것이목적이오니참고자료로만활용하시기바랍니다. / 13

14 차트 & 수급관심주 Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 외국인 / 기관동반순매수종목 ( 단위 : 주 ) KOSPI KOSDAQ 종목 외국인순매수 기관순매수 종목 외국인순매수 기관순매수 LG디스플레이 31,41 21,531 소리바다 118, ,133 현대제철 87,981 11,318 서희건설 52,441 3,656 현대차 82,129 21,76 차이나킹 52,62 81,5 DGB금융지주 59,97 17,42 에듀언스 43,891 3, 대한생명 58,9 92,673 시공테크 31,68 19,865 휠라코리아 4,186 19,945 사람인에이치알 26,735 51,734 삼성생명 37,467 34,427 한글과컴퓨터 16,767 26,83 하나금융지주 36,85 1,242 다산네트웍스 15,877 1,752 연속순매수종목 KOSPI KOSDAQ 외국인기관외국인기관 호텔신라 13 일 코오롱 14 일 성광밴드 17 일 YTN 14 일 휠라코리아 11 일 삼영무역 13 일 한국정밀기계 16 일 컴투스 11 일 한라공조 1 일 미래에셋증권 1 일 인탑스 15 일 디케이락 7 일 삼성생명 1 일 대상 7 일 SBI 인베스트먼트 1 일 캠시스 5 일 우리금융 9 일 KT&G 7 일 영인프런티어 1 일 SK 브로드밴드 4 일 현대상사 9 일 송원산업 7 일 이스트아시아스포츠 7 일 나우콤 4 일 JW 홀딩스 9 일 LG 디스플레이 6 일 삼천당제약 7 일 동성하이켐 3 일 삼성카드 8 일 대한생명 6 일 피에스엠씨 6 일 디엔에프 3 일 누적순매수상위종목 ( 억원, 금액기준 ) KOSPI 외국인 / 기관 5일간누적순매수 KOSDAQ 외국인 / 기관 5일간누적순매수 외국인 기관 외국인 기관 현대차 1,745.8 KB금융 1,95.3 셀트리온 29.6 심텍 17.9 현대위아 1,457.5 삼성전자 다음 동양시멘트 58. 삼성생명 LG디스플레이 65. 서울반도체 97.8 네패스 49.3 엔씨소프트 현대글로비스 OCI머티리얼즈 48.6 게임빌 46.1 신한지주 락앤락 성광벤드 47.6 아큐픽스 45.6 POSCO 삼성물산 S 3.2 제닉 43.7 코리안리 기업은행 솔브레인 22.7 골프존 38.8 아모레퍼시픽 KT&G 31.3 씨젠 21. 사파이어테크놀로지 35.9 주 ) 본란은추천종목의성격이아니며차트를통한시장의흐름을조망하기위한목적이오니투자판단에참고자료로만활용하시기바랍니다. / 14

15 차트 & 수급관심주 Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 투자주체별연속순매수 (KOSPI) 투신 은행 보험 연기금 웅진케미칼 9일 락앤락 5일 삼성전자 11일 기업은행 11일 SBS미디어홀딩스 6일 삼성증권 5일 현대증권 1일 제일기획 8일 대상 6일 두산인프라코어 4일 삼성전기 1일 대림산업 8일 현대하이스코 5일 LG전자 4일 LG이노텍 1일 SJM 8일 현대건설 5일 하이닉스 3일 대상 7일 현대제철 5일 KT&G 4일 LG유플러스 3일 LG디스플레이 6일 웅진케미칼 4일 SKC 4일 기업은행 3일 아시아나항공 6일 현대산업 4일 대우건설 4일 삼성중공업 3일 삼성물산 4일 현대차 4일 투자주체별연속순매수 (KOSDAQ) 투신 은행 보험 연기금 제닉 11일 삼강엠앤티 4일 YTN 14일 동성하이켐 5일 옵트론텍 7일 아이씨디 3일 동성하이켐 5일 서울반도체 4일 SK브로드밴드 5일 디오텍 3일 디오텍 5일 덕산하이메탈 4일 캠시스 4일 서울반도체 2일 나우콤 4일 네오위즈인터넷 4일 하림 4일 한국종합캐피탈 2일 플렉스컴 4일 컴투스 3일 네오위즈인터넷 4일 한글과컴퓨터 2일 심텍 3일 디엔에프 2일 네패스 3일 AP시스템 2일 이지바이오 3일 네패스 2일 씨큐브 3일 동일금속 2일 KT뮤직 2일 아이씨디 2일 업종별순매수 ( 억원, 금액기준 ) KOSPI KOSDAQ 외국인기관외국인기관 금융업 35.9 서비스업 인터넷 38.6 소프트웨어 2.4 철강금속 유통업 오락, 문화 19.5 컴퓨터서비스 4.5 운수창고 건설업 IT 부품 15.7 의료, 정밀기기 4. 통신업 78. 운수장비 95.6 금속 9.3 통신서비스 2.8 유통업 76.3 보험업 9.6 출판, 매체복제 8.2 유통 1.7 기계 43.1 섬유의복 26.6 반도체 7.9 오락, 문화.9 전기가스 36. 의료정밀 1.2 기계, 장비 6.1 금융.2 음식료 33.5 건설 2. 주 ) 본란은추천종목의성격이아니며차트를통한시장의흐름을조망하기위한목적이오니투자판단에참고자료로만활용하시기바랍니다. / 15

16 투자주체별매매동향 Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) KOSPI (3 월 2 일 ) ( 억원, 체결기준 ) 기관 외국인 개인 기타 투신 증권 보험 은행 종 / 신금 연기금 매도 11, , , , , ,81.5 2, ,415.3 매수 11, , , , , , , ,667.8 순매수 , , 매도 / 매수상위종목 ( 억원, 금액기준 ) 국내기관외국인순매도순매수순매도순매수 OCI 삼성물산 현대위아 현대차 KODEX 레버리지 GS LG전자 신한지주 두산중공업 17.9 S-Oil 기아차 15.9 현대글로비스 신한지주 하이닉스 12.1 한국타이어 KB금융 1.6 만도 GS건설 현대모비스 128. POSCO 97.3 금호석유 132. 현대제철 16.9 금호석유 현대제철 92.4 제일모직 131. 강원랜드 86. 강원랜드 73.8 LG디스플레이 92.1 LG전자 락앤락 85.4 삼성화재 64.9 호남석유 79. KB금융 11.4 SK C&C 73.8 삼성물산 62.8 엔씨소프트 71.8 한국전력 98.5 기아차 69.9 락앤락 61.1 현대중공업 54.3 KOSDAQ (3 월 2 일 ) ( 억원, 체결기준 ) 기관외국인개인기타투신증권보험은행종 / 신금연기금 매도 1, , 매수 , 순매수 매도 / 매수상위종목 ( 억원, 금액기준 ) 국내기관외국인순매도순매수순매도순매수 다음 98.2 네패스 22.6 CJ E&M 33.8 다음 39.3 셀트리온 63.8 골프존 14.8 네오위즈게임즈 25.6 파라다이스 15.6 CJ오쇼핑 48.5 태광 9.5 테라세미콘 16.9 서울반도체 15.3 OCI머티리얼즈 29.1 사람인에이치알 8.6 포스코 ICT 12.7 성광벤드 14.1 테라세미콘 26.7 제닉 8.3 루멘스 9. OCI머티리얼즈 11.3 에스에프에이 24.5 아이테스트 6.1 아큐픽스 8.3 유진테크 1.7 원익IPS 21. 디엔에프 4.7 원익IPS 8. 에스엠 9.7 인터플렉스 2.3 KT뮤직 4.4 안철수연구소 7.3 파워로직스 8.5 네오위즈게임즈 19. 심텍 4.4 하림 6.8 한국사이버결제 7.9 평화정공 18.2 로엔 4.3 제닉 5.5 인터플렉스 7.2 KOSPI 외국인업종별동향 ( 억원 ) 6 KOSPI 기관업종별동향 ( 억원 ) 3 3 (3) (3) (6) (6) 화학 기계 금융업 전기전자 운수창고 전기가스 음식료 통신업 은행 증권 철강금속 의약품 비금속 종이목재 의료정밀 섬유의복 보험업 운수장비 건설업 유통업 운수장비 화학 건설업 의약품 증권 의료정밀 종이목재 비금속 섬유의복 보험업 전기전자 은행 음식료 전기가스 기계 유통업 통신업 운수창고 철강금속 금융업 / 16

17 Focus in Chart Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) Key Chart 독일 vs. 프랑스국채 1 년물금리 이탈리아 vs. 스페인국채 1 년물금리 4 독일 1 년물 프랑스 1 년물 8 이탈리아 1 년물 스페인 1 년물 TED Spread 유리보 vs. 달러리보 -OIS Spread (bp) 8 TED Spread (bp) 99.5 US dollar libor-ois Spread ( 우축 ) 유리보 3 개월물 ( 좌축 ) (bp) S&P5 주택건설지수 vs. S&P5 건축자재지수 Stoxx 은행업지수 vs. S&P5 은행업지수 (pt) 4 S&P5 주택건설 ( 좌축 ) S&P5 건축자재 ( 우축 ) (pt) 1 (pt) 25 Stoxx Bank S&P5 Bank VKOSPI vs. VIX Index (pt) 5 VIX Index VKOSPI Index EMBI+ Spread vs. ishare MSCI Korea Index (pt) EMBI+ Spread ( 좌축 ) 8 ishare MSCI Korea ( 우축 ) 자료 : Bloomberg EMBI+ Spread 는이머징채권과선진국채권의금리차. 상승시안전자산선호현상강화 / 17

18 Focus in Chart Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 국내증시업종별등락률비교 전일등락률 (KOSPI) 2 1 개월등락률 (KOSPI) 1 (2) (1) (4) (2) 의료정밀 전기 & 가스업 화학 의약품 철강및금속업 기타 비금속광물 기계 종이 & 목재 유통업 섬유 & 의복 증권업 서비스업 운수장비 운수창고업 통신업 건설업 금융업 음식료품 전기 & 전자 보험업 은행업 기타 증권업 은행업 기계 음식료품 금융업 비금속광물 건설업 의약품 의료정밀 화학 전기 & 가스업 유통업 통신업 보험업 운수장비 종이 & 목재 철강및금속업 전기 & 전자 운수창고업 섬유 & 의복 서비스업 글로벌증시등락률비교 MSCI 지역지수 1 개월등락률 4 2 MSCI 산업지수 1 개월등락률 (2) 북미 이머징유럽 글로벌 EMEA 유럽 이머징 이머징아시아 남미 IT 금융업 경기소비재 필수소비재 산업재 헬스케어 에너지 통신서비스 유틸리티 글로벌주요증시 1 개월등락률 (5).85 (.88) (1) 인도 그리스 스페인 홍콩 이집트 아르헨티나 남아공 코스닥 영국 스웨덴 싱가포르 네덜란드 캐나다 대만 상해종합 터키 스위스 호주 코스피 멕시코 인도네시아 말레이시아 노르웨이 러시아 독일 프랑스 페루 다우 브라질 S&P5 나스닥 두바이 심천종합 태국 베트남 일본 사우디 자료 : Bloomberg / 18

19 Focus in Chart Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 주요환율, 금리 (pt, %, bp) 전일종가 전일비 1개월 3개월 전일종가 전일비 1개월 3개월 원 / 달러 1, 루피 / 달러 원 / 엔 헤알 / 달러 DOLLAR INDEX 미국채 2Y 달러 / 유로 미국채 1Y 엔 / 달러 국고채 3Y 위안 / 달러 국고채 5Y 주 : 환율관련지표는기간내변화율, 채권관련지표는기간내변화의절대값 (bp) 을나타냄 달러화지수 vs. 달러 / 유로 (pt) 달러화지수 ( 좌축 ) ($/ 유로 ) 82 달러 / 유로 ( 우축 ) 1.6 원 / 달러 vs. 원 / 엔 ( 원 /$) 원 / 달러 ( 좌축 ) ( 원 / 엔 ) 1,24 원 / 엔 ( 우축 ) , , , , 12 엔 / 달러 vs. 위안 / 달러 루피 / 달러 vs. 헤알 / 달러 ( 엔 /$) 88 엔 / 달러 ( 좌축 ) 위안 / 달러 ( 우축 ) ( 위안 /$) 7. ( 루피 /$) 54 루피 / 달러 ( 좌축 ) 헤알 / 달러 ( 우축 ) ( 헤알 /$) 미국채 2 년물 vs. 1 년물 국고채 3 년물 vs. 국고채 5 년물 1.2 미국채 2 년물 ( 좌축 ) 미국채 1 년물 ( 우축 ) 국고채 3 년물 ( 좌축 ) 국고채 5 년물 ( 우축 ) 자료 : Bloomberg / 19

20 Focus in Chart Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 상품가격 전일종가 전일비 1개월 3개월 전일종가 전일비 1개월 3개월 CRB 지수 밀 LME METAL 3, 금 1, WTI 구리 8, 브렌트유 알루미늄 2, 두바이유 아연 2, 제트유 BDI 천연가스 DRAM 3, 나프타 NAND CRB vs. LME Metal WTI vs. 브렌트유 vs. 두바이유 (pt) 4 35 CRB ( 좌축 ) LME Metal ( 우축 ) (pt) 4,8 4, ($) WTI ( 좌축 ) ($/Gallon) BRENT ( 좌축 ) 두바이 ( 좌축 ) 휘발유 ( 우축 ) , , 구리 vs. 알루미늄 밀 vs. 옥수수 ($) 11, 구리 ( 좌축 ) 알루미늄 ( 우축 ) ($) 3, ($) 9 밀 ( 좌축 ) 옥수수 ( 우축 ) ($) 85 9,5 2, , 2, ,5 1, BDI vs. 금 DRAM vs. NAND (pt) 2,4 BDI ( 좌축 ) 금 ( 우축 ) ($) 2, (pt) 3,9 DRAM DXI ( 좌축 ) NAND ( 우축 ) ($) 6 1,8 1,75 3,55 5 1,2 1,5 3, ,25 2,85 3 1, 2,5 2 자료 : Bloomberg / 2

21 증시자금및거래지표 Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 211년말 3/14 ( 수 ) 3/15 ( 목 ) 3/16 ( 금 ) 3/19 ( 월 ) 3/2 ( 화 ) KOSPI 지수추이 ( 등락 ) 1, ,45.8(+2.4) 2,43.76(-1.32) 2,34.44(-9.32) 2,47.(+12.56) 2,42.15(-4.85) 거래량 ( 만주 ) 34,464 53,481 47,86 46,424 54,56 54,33 거래대금 ( 억원 ) 36,321 63,14 59,129 59,132 48,667 54,41 상장시가총액 ( 조원 ) 1,41.9 1, , , , 상장자본금 ( 조원 ) KOSPI2 P/E* ( 배 ) 등락종목수 상승 462(5) 327(3) 363(7) 395(7) 32(6) 하락 359() 499(1) 451(1) 432(1) 524() 주가이동평균 5일 2, , ,3.16 2,39.6 2, 일 2,15.8 2,16.1 2, ,19.3 2,19.9 6일 1, , , , , 일 1, , ,894. 1, , 일 1, , , , , 거래량이동평균 5일 44,634 45,55 46,117 49,519 51,551 2일 59,897 58,875 57,739 56,812 55,895 이격도 5일 일 투자심리선 1일 년말 3/14 ( 수 ) 3/15 ( 목 ) 3/16 ( 금 ) 3/19 ( 월 ) 3/2 ( 화 ) KOSDAQ 지수추이 ( 등락 ) (+.4) (-.55) (+1.47) (+.5) (-4.28) 거래량 ( 만주 ) 48,872 84,516 81,299 76,81 8,2 78,735 거래대금 ( 억원 ) 24,168 24,635 24,12 23,556 2,94 22,799 시가총액 ( 조원 ) 등록자본금 ( 조원 ) 스타지수 P/E* ( 배 ) 등락종목수 상승 466(17) 366(12) 427(11) 445(12) 359(11) 하락 482(7) 581(7) 521(11) 495(4) 596(1) 주가이동평균 5일 일 일 일 일 거래량이동평균 5일 81,134 81,821 79,397 79,979 8,685 2일 8,673 8,239 8,437 8,665 8,238 이격도 5일 일 투자심리선 1일 * P/E 배수는 1월 14 일부터최근반기실적반영치로수정 / 21

22 증시자금및거래지표 Daily / 212 년 3 월 21 일 ( 수 ) 증시자금추이 211년말 3/14 ( 수 ) 3/15 ( 목 ) 3/16 ( 금 ) 3/19 ( 월 ) 3/2 ( 화 ) 고객예탁금 ( 억원 ) 174,27 187, ,87 189,727 19,75 - 실질고객예탁금증감 *** ( 억원 ) ,667-1,242-4,212 1,723 - 신용잔고 ** ( 억원 ) 44,133 51,726 52,123 51,876 52,93 - 미수금 ( 억원 ) 1,859 1,868 1,87 1,653 1,812 - ** 신용잔고는 24 년 8월 2일부터거래소와코스닥합산수치 *** 실질고객예탁금증감 = ( 고객예탁금증감 ) - (D-2 일개인투자자순매수금액 ) - ( 신용융자 + 미수금증감 ) 연간고객예탁금누적증감 vs. 연간실질고객예탁금누적증감 신용잔고 vs. 미수금 ( 억원 ) 6, 실질예탁금누적증감 고객예탁금누적증감 ( 억원 ) 미수금 ( 좌축 ) ( 억원 ) 5,2 신용융자 ( 우축 ) 54, 3, (3,) 3,8 2,4 5, 46, (6,) 3/2 17/2 5/3 19/3 자료 : 한국거래소, 신한금융투자, 1 일지연 / 211 년말기준 1, 42, 3/2 17/2 5/3 19/3 자료 : 코스콤, 1일지연 거래비중추이 211년말 3/14 ( 수 ) 3/15 ( 목 ) 3/16 ( 금 ) 3/19 ( 월 ) 3/2 ( 화 ) KOSPI거래대금중개인 KOSPI거래대금중외국인 KOSPI거래대금중기관 양시장거래대금추이 KOSPI 등락률과프로그램매매비중추이 ( 억원 ) 72, 코스피 ( 좌축 ) 코스닥 ( 우축 ) ( 억원 ) 34, 4 지수등락률 ( 좌축 ) 프로그램비중 : 매도 ( 우축 ) 프로그램비중 : 매수 ( 우축 ) 4 62, 28, , 22, 42, 16, 14/1 22/11 29/12 9/2 2/3 자료 : 한국거래소, 신한금융투자 (2) (2) 21/12 12/1 6/2 27/2 2/3 자료 : 한국거래소 / 22

23 212 년 3 월증시일정표 현재 일월화수목금 1 대동기어 임시주총 2 (A883) 기준일 시노펙스그린테크합병 (A3732) 기준일 팜스웰바이오 임시주총 (A439) 기준일 4 그린손해보험 임시주총 5 현대증권 임시주총 6 비상교육 무상 7 8 비티씨정보 임시주총 9 에스엠 유상 (A47) 기준일 (A345) 기준일 (A122) 기준일 (A3268) 기준일 (A4151) 청약말일 아시아8호 배당 일진머티리얼즈 임시주총 테라움 임시주총 메디아나 무상 (A8193) 기준일 (A215) 기준일 (A4251) 기준일 (A4192) 기준일 테라움 매수청구 티피씨글로벌 무상 (A4251) 기준일 (A1374) 기준일 아시아2호 배당 14 그린손해보험 유상 15 악사손해보험 유상 16 세하 유상 (A8119) 기준일 (A47) 청약말일 (A6615) 청약말일 (A2797) 청약말일 아바코 유상 알앤엘바이오 매수청구 (A8393) 기준일 (A319) 기준일 알앤엘삼미 임시주총 (A739) 기준일 알앤엘삼미 매수청구 (A739) 기준일 3S 유상 (A631) 기준일 알앤엘바이오 임시주총 (A319) 기준일 에스엠 무상 (A4151) 기준일 바이오피드 유상 (A1414) 청약말일 1. 유. 무상배정비율및일정은변경될수있습니다. 2. 굿아이공시및전자공시를반드시확인하시기바랍니다. 3. 基 : 기준일 / 請 : 청약일 4. 반대의사 / 매수청구 / 유상마감은 2 시입니다. 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 한범호, 이선엽, 성준원, 박현명 ).

24 ( ) +15% Trading BUY : ~15% -15~%, -15% 1%, 1 (DR, CB, IPO ).,.,..,,. 2) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) FC 2) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) PB 2) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) (1-212) ) (86-21) /6

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0904fc52803dd76d 오영기 02-768-2601 youngki.oh@dwsec.com KOSPI 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목 국내기관 (업종) 기관전체 (당일 -2857.8 / 5일 443.7) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 2289.5 / 5일 4991.9) 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매도 하위 금액 5일 유통업