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서근 형
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3 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 서민금융기관의경영현황 Ⅲ. 서민금융기관의경영환경 Ⅳ. 은행경쟁심화와국내금융시장 Ⅴ. 2003년가계신용위기의교훈 Ⅵ. 서민금융기관의대응전략 Ⅶ. 맺는말 지금우리는국제금융환경의격변의시대에살고있다해도과언이아니다. 1980년대이후국제금융시장은자율화 (liberalization) 와규제완화 (deregulation), 기술혁신등으로효율성은제고되었으나, 경쟁의심화로인해금융기관들의영업마진이축소되고있다. 이에각금융기관들은적정수익의확보를위해대형화, 겸업화, 증권화, 금융혁신등금융산업의변화를추구하게되었고동시에금융시장에서의보호막이제거되면서금융의안정성과건전성을위협하게되었다

4 조사연구지제 51 호 미국의 sub-prime mortgage 사태로시작된대형투자은행들의도산및피합병으로금융시장의불확실성은더욱증대되고있는상황이다. 미국정책당국은부실정리를위한대규모공적자금조성계획을발표하였고추가적인시장안정화정책을내놓고있지만이러한노력에도불구하고시장의불확실성은사라지지않고있다. 글로벌금융위기가심화된이후한국경제또한불확실성이높아지고있다. 외화및원화의유동성경색이심화되고, 원화가치및주가가급락하는등금융시장의변동성이크게확대되었다. 글로벌금융위기의파고가실물에도영향을미치기시작하면서각종내수경기지표의하락세가뚜렷해지고수출도둔화되고있다. 이처럼글로벌금융위험의본격적인실물부문전이에따른국내외경기둔화의영향으로국내금융산업은성장성및수익성의부진이가시화되고있다. 더구나저성장기경제파국속에서일반시중은행에비해서민금융기관의경쟁력이저하되고있는상황에서저축은행및상호금융기관의수익성과성장성에대한고민이나타나고있다. 이에본고에서는이러한세계금융위기속에서위기를기회로만들수있는서민금융기관의생존전략을찾아보고자한다. 우선서민금융기관의경영현황과환경, 국내금융시장과은행산업에대해살펴보기로한다. 그리고 2003년가계신용위기에따른상호금융권의불황시기에서시사점을도출해봄과동시에마지막장에서는이러한위기속에서의생존전략을정리하였다. 일반적으로서민금융이란, 상대적으로자금규모가적고, 담보능력이떨어지며, 신용이약한저소득층서민의재산형성, 주택마련, 그리고일시적자금부족상태를저렴하고편리하게도와주는금융을의미한다. 과거전형적인민간서민금융으로는전당포, 사채업자, 계등이있었으나, 이들이양성화되면서탄생된상호저축은행, 신용협동조합, 새마을금고, 농협등이그역할을대신하면서통상이들을서민금융기관이라일컫고있다. 현재우리나라의서민금융기관은크게상호저축은행과신용협동기구로이원화된체계를형성하고있다

5 세게금융위기와서민금융기관의대응방안 < 표 -1> 우리나라의서민금융기관현황 상호저축은행 신용협동기구 지역의서민및소규모기업에게금융편의를제공할목적으로설립함 1972년 8 3 긴급경제조치에따른이른바사금융양성화조치의일환으로상호신용금고법이제정되면서등장한상호신용금고가 2002년 3월부터상호저축은행으로명칭을변경함조합원에대한저축편의제공과여 수신을통한조합원상호간의공동이익추구를목적으로설립 1960년부산성가신협의설립을시작으로농 수 산림협동조합및새마을금고등이설립되었음 이처럼서민금융기관은지역서민의금융편의를제공하며지역의신용사업을담당해왔다. 그러나이들은 97년외환위기를기점으로규모및기능이축소되기시작했다. 외환위기이후정부는금융기관부실의부실정비와금융시스템의효율성향상을위해이들에대해강도높은금융산업구조조정과금융개혁을추진하였다. 이러한재편과정에서특히서민금융기관의위축현상이심화되는양상을보였다. 상호저축은행은 53.24%, 새마을금고는 43.7%, 신협은 39.6% 가감축된것으로나타났으며, 2007년말까지 2,000개가넘는서민금융기관이부실을이유로퇴출되었다. < 표-2> 서민금융기관수추이 ( 단위 : 개 ) 연도 신용협동조합 1,666 1,592 1,442 1,317 1,268 1,233 1,086 1,066 1,051 1,024 1,007 농협 1,539 1,456 1,383 1,387 1,375 1,357 1,328 1,321 1,298 1,217 1,193 수협 산림조합 새마을금고 2,743 2,590 2,126 1,817 1,730 1,701 1,671 1,647 1,612 1,579 1,543 상호저축은행 합계 6,379 6,068 5,356 4,887 4,715 4,634 4,426 4,371 4,294 4,154 4,075 자료 : 금융감독원 외환위기이후지난 10년간전체저축은행과상호금융을포함서민금융기관의전체금융권대비여 수신현황을살펴보면그비중은소폭상승하였다. 이중저축은행의여 수신비중이크게감소하여상호금융의비중이상대적으로커졌다고볼수있다. 그러나최근수년간저축은행의여 수신비중이확대되는데비해상호금융의비중은답보혹은감소추세를보여왔다

6 조사연구지제 51 호 < 표 -3> 전체금융권대비서민금융기관의여 수신비중추이 ( 단위 : 개 ) 연도기관 저축은행 수신 여신 상호금융 계 저축은행 상호금융 계 주 : 1) 연말기준, 단 2007 년은 3 월기준 2) 상호금융은지역농협, 지역수협, 산림조합, 신협, 새마을금고의합계자료 : 한국은행 통화금융 각호 2007년말현재서민금융기관대출시장에서신협의점유율은 8.37% 로다소증가하였으나, 1999년에비해시장점유율이 4%p 이상하락한상태이다. 신협을제외한상호금융의시장점유율은 2007년말현재 55.28% 로 1999년말대비 5%p 가깝게확대되었다. 또한저축은행의시장점유율도 1999년말대비 2%p 이상상승하였다. < 표 -4> 서민금융기관대출추이비교 ( 단위 : 조원, %) 구분 신협상호저축상호금융새마을금고 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 합계 증가율 주 : 1) 은행계정은원화대출금 + 외화대출금자료 : 한국은행 통화금융 각호, 금감원 금융통계정보 - 4 -

7 세게금융위기와서민금융기관의대응방안 Ⅲ. 서민금융기관의경영환경 년국민소득 2008년 2/4분기실질국내총생산은전기대비 0.8%, 전년동기대비는 4.8% 성장하였다. 생산측면에서보면제조업의증가세는확대되었으나서비스업이낮은증가율을이어가고건설업은감소폭이확대되었다. 지출측면에서는재화수출이호조를보이고설비투자가증가로전환되었으나민간소비와건설투자는모두전기대비감소현상을보였다. 실질국민총소득 (GNI) 은전기대비 1.2% 증가, 전년동기대비는 1.3% 증가하였다. < 그림 -1> 분기별경제성장률추이 ( 계절조정계정 ) ( 단위 : 전년동기대비, %) 주 : 2000 년가격기준 2. 경기회복의지연 외환위기와가계신용위기를거친 2003년이후경제성장률은연간 5% 를넘지못하는상황이지속되었다. 현재의경기상황을보여주는동행지수순환변동치는 2001 년 101.4% 를정점으로하락하다 2005년상승세로반전되었다. 그러나 2008년 1/4분기 101.2% 까지회복되었으나, 7월에는 99.8% 로하락하는등최근다시하락세로반전하는모습을보이고있다

8 조사연구지제 51 호 < 그림 -2> 주요경기지표추이 자료 : 한국은행, 통계청 3. 가계부채의증가 가계신용잔액이꾸준히증가하고있는추세이며, 2008 년 6 월말가계부채총액이 660 조원에달한다. 금융전체의가계신용증가에도불구하고저축은행의가계대출은 지속적으로하락하였으나 2008 년 2/4 분기중다소증가하는양상을보였다. 구분 말 말 < 표 -5> 가계신용추이 ( 단위 : 십억원, %) 2007 년 2008 년 6 월말 9 월말 12 월말 3 월말 6 월말 가계신용잔액 521, , , , , , ,306 가계대출잔액 493, , , , , , ,894 예금은행 305, , , , , , ,970 주택대출 1) 208, , , , , , ,748 상호저축은행 8,316 7,654 7,244 7,107 6,786 6,716 6,873 신용협동기구 2) 77,837 87,451 92,923 96, , , ,886 신탁, 우체국예금 1,573 2,012 2,069 2,140 2,297 2,266 2,228 보험기관 48,203 59,902 52,717 54,040 55,937 56,292 58,113 여신전문기관 23,763 25,240 26,742 28,460 30,681 31,667 32,334 판매신용잔액 28,027 31,532 31,717 32,147 35,281 35,491 37,411 주 : 1) 주택담보대출 + 주택관련집단대출중주택 2) 신협, 새마을금고, 상호금융 - 6 -

9 세게금융위기와서민금융기관의대응방안 4. 지역별금융기관대출금동향 2008년상반기중금융기관대출금 ( 예금취급기관기준 ) 증가액은 80.4조원 (+7.6%) 으로서전년하반기 (+76.2조원 +7.8%) 와비슷한규모로증가하였다. 이중서울지역은 37.5조원 (+8.9%), 지방은 42.9조원 (+6.7%) 증가하여서울지역의증가폭은다소줄어든반면지방의증가폭은확대되었다. 서울, 경기, 인천을합한수도권전체로는 57.5조원증가하였다. < 표 -6> 지역별금융기관대출금잔액추이 ( 단위 : 십억원, %) 구분 2006 년말 2007 년 6 월말 2007 년말 2008 년 6 월말 전국 916,713 (7.4) 2) 982,675 (7.2) 1,058,872 (7.8) 1,139,273 (7.6) 서울 351,761 (7.2) 382,119 (8.6) 422,637 (10.6) 460,105 (8.9) 지방 564,952 (7.6) 600,556 (6.3) 636,236 (5.9) 679,169 (6.7) 수도권 1) 578,841 (8.3) 627,848 (8.5) 686,450 (9.3) 743,949 (8.4) 비수도권 337,872 (6.0) 354,826 (5.0) 372,423 (5.0) 395,324 (6.1) 주 : 1) 수도권은서울및경기지역, 비수도권은수도권이외의지역 2) ( ) 내는전반기말대비증가율 5. 최근지방경제동향 서민금융기관의환경에있어서지역경제는긴밀한연관성을갖는다. 즉, 지역경제의몰락은서민금융을담당하는서민금융기관의몰락과마찬가지라할수있다. 최근지방경기는둔화세가뚜렷해지고있는것으로보인다. 지방제조업의재고순환분석결과재고누증이심화되었고건설및서비스업황이다소악화되는양상을보이고있다. 건설활동은건설착공면적뿐만아니라선행지표인건축허가면적및건설수주액모두감소세를지속하는등부진하였다. 설비투자또한수출주력업종에서꾸준히늘어나고있으나식료품등내수업종을중심으로신규투자가위축되는등회복세가미흡한실정이다. 고용사정또한악화된것은마찬가지이다. 취업자수증가폭이크게축소되고경제활동참가율도낮아지는등악화가지속되고있다. 지방의기업자금사정을살펴보면, 전분기에비해어음부도율및부도업체수도증가하였다. 또한제조업 BSI가 2분기연속하락하여기업의체감자금사정도계속악 - 7 -

10 조사연구지제 51 호 화되고있는것으로나타났다. 위와같은서민금융기관의경영환경을토대로영업환경을예측하면자금조달면에있어서은행및증권사등과의금리경쟁이더욱심화될것이다. 업무영역의점진적확대등중장기적으로규제완화기대가있으나, 단기적으로는건전성규제및감독강화가예상된다. 또한부실우려로인하여개별기관에대한구조조정압력의증대와 M&A가활성화될전망이다. Ⅳ. 은행경쟁심화와국내금융시장 국내은행의총자산은가계신용위기의영향을벗어난이후 2006년부터지속적으로두자릿수의높은성장률을보이고있다. 그러나자기자본증가율은지속적으로하락하고있으며, 신용리스크증대에대한감독당국의우려에따라 2007년하반기자산성장이다소위축되었으나 2008년상반기다시높은수준으로반등하였다. < 표 -7> 국내은행의총자산및자기자본추이 ( 단위 : 조원 ) 일반은행 특수은행 합계 구 분 금액 , ,215.0 총자산 증가율 - 0.3% 7.1% 13.9% 12.0% 16.4% 자기자본 금액 증가율 % 30.4% 16.9% 10.1% 8.2% 금액 총자산 증가율 - 2.3% 9.9% 11.5% 13.6% 14.4% 자기자본 금액 증가율 % 35.4% 13.5% 10.8% 0.8% 금액 1, , , , , ,737.3 총자산 증가율 - 0.9% 7.9% 13.2% 12.5% 15.8% 자기자본 금액 증가율 % 32.3% 15.6% 10.4% 5.4% 주 : 증감률은전년동기대비 - 8 -

세게금융위기와서민금융기관의대응방안 2006, 2007년중국내은행의총이익은절대액으로높은수준의성장률을보였으나, 2008년상반기중전년대비큰폭으로감소하였다. 2007년에이어 2008년상반기중에도총이익증가율은자산성장율에비해낮은수준에머물렀다. 또한국내은행의순이자마진 (NIM) 이지속적으로하락하면서수익성에악영향을미치고있다.

11 세게금융위기와서민금융기관의대응방안 2006, 2007년중국내은행의총이익은절대액으로높은수준의성장률을보였으나, 2008년상반기중전년대비큰폭으로감소하였다. 2007년에이어 2008년상반기중에도총이익증가율은자산성장율에비해낮은수준에머물렀다. 또한국내은행의순이자마진 (NIM) 이지속적으로하락하면서수익성에악영향을미치고있다. < 그림 -3> 총이익및총이익증가율 주 : 총이익 = 이자이익 + 비이자이익자료 : 금융감독원, 금융통계정보 2003년이후국내은행들은수익성및건전성이크게개선되었고충분한자본여력을확보함으로써외형확대경쟁을본격화할수있는여건이마련되었다. 그이후국내은행들은공격적인자산성장목표를설정함으로써가격경쟁을촉발시켰고, 그결과순이자마진이하락하게되었다. < 표-8> NIM 하락의원인 위험회피에따른수익률하락 - 우량고객중심대출경쟁및주택담보대출경쟁지속 - 고수익자산 ( 신용카드등 ) 비중이축소 한계조달비용의상승 - 대출증가율 > 예금증가율및예대율의상승 - 요구불예금비중축소와금융채조달확대 예대마진하락 - 신규기준예대마진 < 잔액기준예대마진 - 특판예금, SME대출등은행간경쟁의지속 장단기스프레드축소 - CD금리상승으로평균조달비용률이크게상승하였으나국고채수익률의상승은이에미치지못함 - 9 -

12 조사연구지제 51 호 2008년상반기중국내은행의수신은 2007년에비해빠른속도로증가하였다. 2007년중 9.43% 증가대비 2008년상반기중에만 6.55% 가증가하였다. 2007년대비예금의증가율이매우높게나타났지만시장형상품및금융채비중이소폭상승하였다. 5억원이상의거액예금및신탁을시장형상품으로분류할경우국내은행의예금비중은지속적으로하락하여 2008년 6월말현재총수신의 1/3에불과하다. 2007년하반기이후국내외주식시장의투자수익률이급락하면서유가증권관련이익이대폭감소하여총이익중이자이익의비중이 82.9% 로급등했다. 그러나 2008년상반기중에도해외펀드판매등으로인한수수료수입은꾸준히증가하였다. 수익원다변화를위한수수료증대노력이펀드판매등대행수수료를제외하고는실질적으로성과를거두지못하고있음을시사하는부분이다. < 표-9> 국내은행의수익구조 ( 단위 : 조원 ) 구 분 2006년 2007년 2008년상반기비중비중비중증감율 이자이익 % % % 5.70% 비이자이익 % % % % 수수료이익 % % % 3.80% 신탁이익 % % % 2.00% 유가증권관련이익 % % % % 총이익 % 주 : 증감률은전년동기대비 은행시장은견조한자산성장세를유지하고있는상황이다. 2003~2005년의가계부문부실화로인한저성장을완전히극복한것으로보이며 2006년이래지속적으로높은수준의총자산성장을시현하고있다. 그러나은행의자산성장이건전한것으로보기는어려운상황이다. 은행자산의성장이자금수요의증대보다은행이적극적으로새로운대출시장을개척하고경영전략에따라밀어내기식성장을추구하는것이었다. 이와같은은행자산성장의대가는순이자마진의하락과잠재적신용리스크의누적이다. 선진국은행에비해빠른속도로순이자마진이하락하는추세를보이고있는것이다. 감독당국의강력한경고에도불구하고자발적개선의적시

13 세게금융위기와서민금융기관의대응방안 에이루어지지않고있다. 펀드판매등에주력한나머지예금이이탈하고국내및해외펀드수익률하락에따른고객신뢰도하락을자초하였다. 이로인하여유동성리스크급증하고이에따른순이자마진이하락하는악순환국면에돌입하게된것이다. 국내은행의성장전략은외환위기이후국내은행의성공신화이며지속적인신규시장의창출과적극적인공략에힘입은것으로평가해야한다. 그러나이러한전략은새로운위기를초래할가능성이존재한다. 대내외환경이악화함에따라 3대시중은행간의경쟁은더욱심화될것이며, 중간규모시중은행의생존경쟁도더욱치열해질것으로보이며그후유증으로초래되는시장혼란의피해는소규모금융기관, 특히서민금융기관에집중될가능성이예상된다. < 그림 -4> 국내은행의성장전략 성장전략 새로운위기 외환위기직후대기업금융에서가계및중소기업금융으로전환 가계부문에대한과잉신용공여로가계신용위기증대 가계신용위기이후주택담보대출시장에대한적극적신용공여 주택가격하락을중심으로한자산디플레이션우려로신용리스크존재 주택담보대출시장대신중소기업대출시장에대해적극적신용공급 한계중소기업에대한부실우려점진적증대 겸업화확대와비이자이익증대를위해적극적인수신마케팅 시장성수신증대에따른금리상승과유동성위축

14 조사연구지제 51 호 Ⅴ 년가계신용위기의교훈 2003년카드사태로촉발된가계신용위기이전의신용불량자 1) 추이를보면 98년 193만명 99년 199만명 00년 208만명 01년 245만명 02년 288만명으로꾸준히증가하였다 ~ 2001년기간동안에는신용카드발급건수및이용액이급증하였으나경기회복으로인해신용불량자수는안정적으로유지되었다. 그러나 2003년신용불량자수는 360만명이상이되며급증하기시작하였다. 신용카드사는신용불량자만아니면무자격자에게도카드를발급하여잠재부실을고려하지못하였다. 2000년과 2001년두차례 2) 단행된신용불량자사면에서각각 32만명, 99만명의신용불량기록을삭제한것을고려하면실질적인신용불량자 300만의시대는 2001년에이미도래하였던것이다. 2001년가계및부동산담보대출등을통해은행의가계부문자금공급이확대되고신용카드발급확대에따른일명 돌려막기 가팽배하면서가계신용및신용카드의부실은심해지면서수익성을증대되는모순을겪게되었다. 내수중심경제성장이상당기간지속되면서소비부문에대한금융공급증대를멈출수없는상황에처한것이다. 이러한상황에서도카드사는리스크관리보다는오히려규모확대를통한수익증대에주력하였고그결과 2003년가계신용위기를겪으며경영실패를겪어야했던것이다. 1. 신용카드사의실패원인 연체율상승국면에서추심노력을강화하고우량고객위주로영업을계속확대한다면궁극적으로부실문제는해결될것으로기대되었다. 그러나, 분모늘리기를위한영업확대전략하에서영업확대이전의경험적부실률은신용리스크에대한통제가능범위를벗어난상황하에서는무의미하다. 경험적부실률은영업확대를통한현재모집단의부실률보다훨씬낮기때문이다. 공격적인영업은신용도가낮은고객을늘리는한편경쟁격화로일부우량고객을경쟁사에잃는결과를낳았 1) 신용불량자 라는용어는 2005년 4월신용불량자등록제도폐지로인해해제되었으며, 현재는 연체등정보보유자로 로사용되고있음 2) 은행 1,000만원이하, 카드 100만원이하연체변제시신용불량기록삭제 (32만명) 은행 500만원이하, 카드 100만원이하변제시기록삭제 (99만명)

15 세게금융위기와서민금융기관의대응방안 다. 시장참여자들의경쟁적인영업확대결과로모집단전체의부채총량이증가함 에따라모집단의부실률이급격히상승하면서결국통제가능범위를이탈한것이 다. < 표 -10> 신용카드사의실책 무지 (ignorance) 오만 (arrogance) 단견 (myopia) 여신확대 신용리스크증가 의기본원리에무지현금서비스고객의비정상성을외면즉, 2000년신용카드급증에대한우려무시 남보다빨리빠질수있다 는환상 현업의감각 이상식에우선유인 (incentive) 구조를무시한직원신뢰 2001년의신용카드확대가속화 ( 오만 ) 2002년신용카드축소지연 ( 단견 ) 분모늘리기 와대환을통한연체율숨기기손실은미래로이연시키고단기적실적에집착 2. 신용카드사의경영전략이갖는시사점 예측과현실의괴리 리스크측정치는입증할수있는숫자가아니다. 과거자료에서도출된숫자는미래에대한예측에불과하며업정책의변화에따라모집단이변화하면이예측치는무의미해지는것이다. 도출된숫자자체보단, 경험에근거한추측 (educated guess) 이중요하다. 측정이어렵거나불가능해도리스크는존재한다. 불완전한리스크측정이라도, 리스크자체를간과하는것보다는훨씬낫은결과를가져온다. 수익은익스포져에비례하며, 리스크는익스포져보다빠르게증가하는것이일반적이지만리스크측정치가이를반영하는데에는한계가존재한다. 즉현실과예측과의비교문제가발생하는것이다. 오만과단견 앞서본신용카드사의가장큰실책중하나가오만이었다. 남보다빨리빠질 수있다 라는환상은시스템리스크로가는지름길이라고볼수있다. (Business

1970년대사금융창궐의주된원인은제도권금융기관 ( 은행 ) 의자금공급여력이제한되어상환능력의여부에불문하고중소기업및개인에대한금융공급이불가능하다는점이었다. 이에따라사금융3법을통해사금융시장의자금수급을제도권으로흡수함으로써시장질서를확립하고자하였다.

16 조사연구지제 51 호 war is not a game of chicken 3)!) 영업의확대는과거의경험을무용이라여기며새로운영역으로의진입이라는마인드를가져야한다. 단견은또한시스템리스크를가속화한다. 우량고객위주의영업확대의허구성이있으며잠재부실의축적의가능성이존재한다. 즉 남보다빨리빠질수있다 를스스로부정하는셈이되는것이다. Ⅵ. 서민금융기관의대응전략 서민금융시장은그성격이변화하였다. 1970년대사금융창궐의주된원인은제도권금융기관 ( 은행 ) 의자금공급여력이제한되어상환능력의여부에불문하고중소기업및개인에대한금융공급이불가능하다는점이었다. 이에따라사금융3법을통해사금융시장의자금수급을제도권으로흡수함으로써시장질서를확립하고자하였다. 그러나외환위기이후은행이적극적인중소기업및가계대출을확대함에따라통상적으로서민금융기관의여신영역이되는고객군까지자금을공급하였다. 이때문에서민금융기관의주시장은저신용고객을중심으로위축되었다. < 그림 5> 1970 년대및현재의서민금융시장의입지 타금융권의서민금융시장에대한자금공급확대로여신측면에서의경쟁이심화되었으며, 신용리스크가상승하게되었다. 이와동시에대부업이급속히성장하면서서민금융기관의고유영역도위 아래로잠식당하고있다

17 세게금융위기와서민금융기관의대응방안 그렇다면현재와같은저성장기속에서서민금융기관의생존역량은무엇인가? 첫째, 자산성장목표를현실화해야한다. 자산의양이아니라, 자산의질이중요하며, 성장보다는내실을기할때라는인식을확립해야한다. 둘째, 고객에대한지식이다. 정교한리스크관리시스템을갖춘대형금융기관과달리소형금융기관의리스크관리의경우고객에대한지식에서출발한다고할수있다. 적절한안전장치없이신규조합원유치에만집착하는것은과도한리스크부담을초래할수있다. 셋째, 창의성이다. 한계 (maginal) 및소외고객군을공략하기위해서는창의적인상품을개발하는것이무엇보다도중요하다. 상품개발은누가가르쳐줄수있는성격이아니며, 고객에대한지식을바탕으로창의성을발휘해야한다. 넷째, 낮은단위당수익성목표이다. 과거와같은높은예대마진은유지가불가능하다는현실을직시해야한다. 리스크관리강화는당연히단위당수익성목표의하향조정을초래할것이며, 이에따라규제완화와더불어창출되는사업기회를적극적으로공략할준비를해야한다. 1. 서민금융기관의성장전략 (1) - 일반론 Relationship Banking 의강화 ( 지역밀착경영 ) 서민금융기관의핵심성공요인은계량적으로검증이불가능하나, 지역밀착형경영으로우량성을확인할수있는개인및중소기업을적극공략해야한다. 그래야은행등대형금융기관은물론대부업등소액신용대출전문경쟁자들과차별화를추구할수있다. 소형금융기관일수록 Relationship Banking에기초한리스크관리체제확립이필요하다. 역량결집을통한경쟁력제고 ( 규모의경제 ) 강력한중앙집중형태의자원공유를통한규모의경제를추구해야한다. 개별독립법인체로서의신협은작지만업계전체가동질성, 일관성을추구하여보완효과를발휘해야한다. 이와동시에장기적비젼과능력에입각하며치밀한성장전략을수립하고전단위적으로추진하려는노력이필요하다

18 조사연구지제 51 호 니치플레이어포지셔닝 ( 틈새시장공략 ) 시중은행및지방은행등금융기관과의직접경쟁보다는상호보완적경쟁관계를 추구해야한다. 먼저, 대부업체를이용하는고객군을흡수하고, 자산확대전략은니 치플레이어전략의큰틀안에서추진해야한다. 2. 서민금융기관의생존전략 (2) - 행동계획 무리한자산성장을포기 불리한경영환경에서무리한자산확대나단기수익의추구는과도한리스크축 적을초래한다. 궁극적으로성장하지못했던것만도못한상황에처할수있다. 불 리한시장에서는크게잃지않는것이버는것이라는인식이매우중요하다. 리스크관리강화 저성장기의경제논리는그렇지않은시기의그것과상황이전혀다르다. 이미놓친시장에대한미련을빨리버리는것이불필요한리스크부담을피하는길이다. 과거도움을받았던고객이라도미래에내가감당할수있는지를심각하게재고해볼필요가있다. 기존거래고객의수익성의극대화 기존고객에대해서는시장에남아있는수익기회가소진될때까지적극적인공략을펼친다. 어려운경제환경에서도장기적생존력을가진고객은소중한수익기회이다. 그러나, 주의해야할것은지나치게보수적인영업전략이오히려고객기반을훼손시킬수있다는가능성이다. 은행시장의한계고객군공략 저성장기는리스크선호도가낮은금융권에서탈락하는한계고객이증가하는기 간이다. 대부업확대에대한경계심이높아진것또한잠재적으로수익성이높은 고객기반이확대될수있는여건이있는것이다

19 세게금융위기와서민금융기관의대응방안 전략적제휴기회모색 전략적제휴기회의적극적인모색즉동업자간신디케이션 (syndication) 혹은대 형금융기관의한계고객을공유해야한다. 단, 확신없이대형금융기관을추종하는 것은피해야할것이다. 3. 서민금융기관의생존전략 (3) - 체질개선 타금융기관 ( 저축은행, 캐피탈및할부금융등 ) 의공격적서민금융시장의공략으로서민금융시장에대해자금공급이확대되었다. 이로인해여신측면에서의경쟁이심화되었으며, 이와함께신용리스크가상승하게되었다. 수신측면에서는은행의시장성자금조달확대등으로인해자금조달시장의환경또한악화추세에있다. 이에대응하여앞서살펴본행동계획에의해서민금융기관의근본적인체질개선으로앞으로의미래를대응해야할것이다. < 표 -11> 신협의체질개선방안 자산건전성개선 개선방안 외형성장지양및자본적정성의확충 무수익여신비율감축및대손충당금적극적립 안전자산운용비중제고및신용리스크관리강화 리스크관리강화 개선방안 리스크관리위훤회기능활성화 표준신용리스크관리시스템의구축 서민금융신용정보시스템구축 내부통제강화 현상황에서는자기자본및 자율규제기능강화 재무구조 자본성자금확충이자금조 중앙회 경영자원의공유촉진 개선 달안정성제고를위한유 역량강화 서민금융지원을보완하는 일한방안임 중앙회사업기능강화 수익구조개선 역량및시장상황에적합한 서민금융관련업무표준고유틈새시장개발템플렛개발 신용손실축소및자율규제 업계공동으로전문가조직 IT역량강화기능강화를통해금융사고을설립및선진진금융기및부실화로인한공신력법을연구하고이를통합실추방지 IT시스템으로구현해야함

20 조사연구지제 51 호 Ⅶ. 맺는말 현재의서민금융기관은금융위기및경영환경악화로인해한층강화된위기관리가필요한때라고할수있다. 이러한금융위기속에서세계적인금융위기에능동적으로대처하고, 신협만의전체성을살리면서변화와혁신으로경쟁력을강화하는것이가장중요할것이다. 선도금융회사의조건은고객중심의사고, 끊임없는혁신, 인재중시경영, 핵심전략의과감한시행, 팀워크강조의기업문화, 평판유지노력등이있다. 신용협동조합의이념으로조합원들의이해를최우선으로생각하면우리가얻고자하는성공은자연스럽게찾아올것이다. 본고는이건호박사 (KDI 연구원 ) 의 세계금융위기와서민금융기관의대응방안 발표자료를토대로작성 편집하였으며중앙회의공식의견과상충될수있음을알려드립니다

( 제 7 호 ) 대구경북개발연구원 )sh 이이임성최최용호 *. 서론. 지역경제와지역금융의관계고찰 1. 청소년여가공간의개념및특성 2. 지역경제발전과지역금융과의관계. 수도권의경제력집중과지역경제의현황 1. 수도권의경제력집중과지역경제의침체 2. 자금의수도

( 제 7 호 ) 대구경북개발연구원 )sh 이이임성최최용호 *. 서론. 지역경제와지역금융의관계고찰 1. 청소년여가공간의개념및특성 2. 지역경제발전과지역금융과의관계. 수도권의경제력집중과지역경제의현황 1. 수도권의경제력집중과지역경제의침체 2. 자금의수도 ( 제 7 호 ) 대구경북개발연구원 2002. 12. 1)sh 이이임성최최용호 *. 서론. 지역경제와지역금융의관계고찰 1. 청소년여가공간의개념및특성 2. 지역경제발전과지역금융과의관계. 수도권의경제력집중과지역경제의현황 1. 수도권의경제력집중과지역경제의침체 2. 자금의수도권집중과지역기업의자금사정악화 3. 제조업기반의침하로지역경제불황우려. 금융구조조정이후의지역금융산업위축