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- 진리 상
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1 Investor Relations 2016 년 5 월
2 목차 1Q16 실적요약사업전략 - 모바일게임 - 웹보드게임 - PAYCO: 간편결제 - COMICO: 모바일웹툰 Appendix 2
3 1Q16 실적요약 ( 백만원 ) 1Q15 4Q15 1Q16 Y/Y Q/Q 매출 138, , , % -6.5% 게임매출 107, , , % 4.1% PC 57,683 47,950 48, % 1.7% 모바일 49,905 68,694 72, % 5.8% 기타매출 30, ,155 82, % -18.8% 기술 15,916 22,966 19, % -16.1% 커머스 8,767 50,111 38, % -22.9% 엔터테인먼트 ,484 17,459 2,130.7% -14.8% 기타 5,074 7,594 6, % -10.2% 영업비용 151, , , % -14.5% 지급수수료 47, ,015 86, % -17.1% 인건비 55,306 60,362 61, % 2.0% 광고선전비 20,496 28,785 13, % -53.5% 감가상각비 9,404 10,537 9, % -11.9% 통신비 6,405 6,668 6, % -0.4% 기타 12,560 17,133 17, % 1.3% 영업이익 -13,810-9,700 9,197 흑자전환 흑자전환 영업이익률 -10.0% -4.5% 4.5% +14.5%p +9.0%p 영업외수익 12,759 54,999 30, % -44.9% 영업외비용 10,195 17,914 6, % -62.2% 법인세차감전이익 -11,247 27,385 32,721 흑자전환 19.5% 법인세비용 ,284 8,215 n/a 55.5% 순이익 -10,501 22,101 24,506 흑자전환 10.9% 순이익률 -7.6% 10.1% 12.0% +19.6%p +1.9%p [ 총매출 ] Q/Q 6.5% 감소, Y/Y 47.4% 증가한 2,036 억원기록 [PC] 웹보드게임서비스개편효과와계절적성수기영향으로 Q/Q1.7% 늘어난 488 억원기록 [ 모바일 ] LINE 디즈니쯔무쯔무 와 크루세이더퀘스트 가분기최대매출을기록한가운데 요괴워치푸니푸니 의분기온기반영효과가더해지며 Q/Q 5.8% 늘어난 727 억원기록 [ 기타 ] 전분기성수기효과소멸로 Q/Q 18.8% 줄어든 822 억원기록 [ 국내게임매출 ] Q/Q 3.1% 감소한 672 억원기록 / 비중 55% [ 해외게임매출 ] Q/Q 14.8% 늘어난 543 억원기록 / 비중 45% [ 영업비용 ] Q/Q 14.5% 줄어든 1,944 억원기록 [ 지급수수료 ] 전자상거래업체들의비수기영향과총매출인식게임들의매출감소로 Q/Q 17.1% 줄어든 862 억원기록 [ 인건비 ] 급여지급대상인원증가로 Q/Q 2.0% 늘어난 615 억원기록 [ 광고선전비 ] 효율적인마케팅활동에따른비용감소로 Q/Q 53.5% 줄어든 134 억원기록 [ 감가상각비 ] 일부기계장치매각과퍼블리싱종료게임관련무형자산상각효과로 Q/Q 11.9% 줄어든 93 억원기록 [ 통신비 ] 전분기와유사한수준의 66 억원기록 [ 기타 ] 대손상각비및지급임차료증가로 Q/Q 1.3% 증가한 174 억원기록 [ 영업손익 ] 게임사업의수익성개선과효율적인비용집행으로흑자전환하며영업이익 92 억원및이익률 4.5% 기록 [ 순손익 ] 245 억원및이익률 12.0% 기록 3
4 1Q16 실적요약 1Q16 주요성과 2016 주요변화 모바일게임 2 분기연속분기매출최대규모경신 (727 억원 ) 2016 년 3 월부터시행된규제완화로인한웹보드사업수익개선전망 LINE Disney Tsum Tsum, 최대매출재경신 (14 년 1 월출시 ) Youkai Watch Puni Puni, 3 개월온기반영및프로모션에따른매출상승 프렌즈팝 for Kakao, 다운로드 1 천만건기록및견조한성과지속 유명 IP 활용등모바일게임글로벌화지속 자체동글통한오프라인서비스확장으로가맹점, 가입자및거래규모증가전망 웹보드게임규제완화후사업지표개선효과확인중 UNIONE 등페이코기반의 O2O 서비스확장 오프라인서비스공식출시된가운데효율적인마케팅통해광고선전비감소 코미코서비스지역확장및다양한사업모델도입 4
5 모바일게임 간편결제 + 광고 5
6 / 모바일게임 국내모바일게임시장 글로벌모바일게임시장 ( 단위 : 십억원 ) ( 단위 : 십억달러 ) 40.4 아시아시장내비중 22% 3,592 3,971 19% 4,403 남미유럽북미아시아 ,328 2, ( 출처 : 한국콘텐츠진흥원 ) ( 출처 : NewZoo, Enterbrain, PWC) 6
7 / 모바일게임 게임사업구조의변화 모바일총매출 모바일순매출 PC 모바일중심으로의사업구조변화순매출인식게임증가에따른수익성개선적자게임종료에따른수익성개선 7
8 / 모바일게임 콜라보레이션 x 파트너쉽 Disney Marvel 8
9 / 모바일게임 주요게임 LINE Disney Tsum Tsum LINE Disney Tsum Tsum 요괴워치푸니푸니 LINE POP2 프렌즈팝 for Kakao 크루세이더퀘스트 출시 : 2014 년 1 월 출시 : 2015 년 10 월 출시 : 2014 년 11 월 출시 : 2015 년 8 월 출시 : 2014 년 11 월 1Q16 총매출 : 1,130 억 1Q16 총매출 : 249 억 1Q16 총매출 : 159 억 1Q16 총매출 : 130 억 1Q16 총매출 : 83 억 서비스지역 : 일본등글로벌 서비스지역 : 일본 서비스지역 : 일본등글로벌 서비스지역 : 한국 서비스지역 : 중국, 일본등글로벌 9
10 / 모바일게임 출시예정 LINE RUSH 장르 : Running 출시 : 2016년여름서비스지역 : 일본등글로벌 Angry Birds IP 게임 출시 : 2016 년하반기 서비스지역 : 한국및북미등글로벌 바벨러쉬 장르 : RPG 출시 : 2016년상반기서비스지역 : 한국등글로벌 글로벌원빌드 10
11 / 모바일게임 출시예정 갓오브하이스쿨 with 네이버웹툰 장르 : RPG 출시 : 2016 년상반기서비스지역 : 한국 Marvel Tsum Tsum 피쉬아일랜드 2 장르 : 스포츠캐주얼출시 : 2016 년상반기서비스지역 : 한국 Marvel Tsum Tsum 장르 : 퍼즐 출시 : 2016 년 LINE POP2 x LANTU GAMES 장르 : 퍼즐 출시 : 2016 년하반기 서비스지역 : 중국 11
12 / 웹보드게임 웹보드규제 2014 년 2 월 2 년간유효한웹보드게임규제시행 주요규제내용회당베팅금액한도 3 만원일 10 만원손실시 24 시간접속제한게임상대선택금지 ( 랜덤매칭도입 ) 사업적영향규제로인한게임성저하로유저이탈및매출급락 2016 년 3 월 규제수정및시행 주요수정내용회당베팅금액한도 3 만원 5 만원월결제한도 30 만원 50 만원게임상대선택금지 소액방허용본인인증의무기간분기 1 회 연 1 회 사업적영향규제완화로인한매출및수익성개선기대 당사전략 신규게임추가 Texas Holdem, Black Jack 등신규게임추가로게임성증대 모바일버전활성화 한게임신맞고, 모바일활성화위해 PC 서비스와재화연동완료 ( 포커게임, 시뮬레이션및검토진행중 ) 12
13 / 간편결제 PAYCO 서비스특징 온 오프라인서비스 다양한결제방식및혜택 부정거래방지시스템 (3중 FDS 구축완료 ) 13
14 / 간편결제 주요지표현황 *16 년 4 월말기준 본인인증완료가입자 500 만명 결제서비스이용자 360만명 전체결제서비스이용자평균이용횟수 여성 59% 남성 41% 20대 36% 30대 32% 40대 15% 기타 15 년 8 월 9 월 12 월 16 년 1 월 2 월 3 월 4 월 14
15 / 간편결제 온라인서비스 적립이벤트 등반복이용자유지를위한리텐션프로그램진행 다양한가맹점확보진행중 1 PAYCO 결제방식선택 2 쿠폰및적립금적용후결제완료 온라인가맹점 10 만개온라인가맹점확보 중 대형가맹점중심확대예정 부가기능추가계획 페이코위젯 송금기능 멤버쉽관리기능 휴대폰간편결제 지문인증 출금기능 15
16 / 간편결제 오프라인서비스 이용자대상혜택제공을통한서비스경험증대 협업자들을대상으로자체 NFC 단말기공유검토중 1 어플리케이션실행 2 오프라인결제선택 3 PAYCO NFC 단말기접촉 페이코 x 티머니가맹점 10 만개오프라인가맹점확보 TMONET 에대한투자를통한티머니가맹점일괄확보 페이코가맹점 프렌차이즈중심가맹점확장진행중 16
17 / 간편결제 타겟티드광고 (Targeted Advertising) 광고기술의고도화및신속한의사결정을위해 NHN D&T, NHN TX 분할설립스마트기기확산에따른광고시장패러다임의변화이용자에게최적화된광고주를매칭시켜광고효율극대화 글로벌광고시장전망 데이터분석통한효과적광고기회제공 ( 단위 : 십억달러 ) PC 모바일 A B C ( 출처 : emarketer) 17
18 / 간편결제 PAYCO 기반 O2O 사업확대 유니원학원관리서비스 15년 3분기출시완료 학원비간편결제서비스 학생등원확인서비스 셔틀버스위치확인서비스 모바일알림장서비스 정상어학원등약 350여개학원가입 추가계획 모바일학생증, 모바일식권등 PAYCO 기반 O2O 사업추가확대예정 18
19 / 모바일웹툰 모바일웹툰사업 : COMICO 추가 BM 예정 경쟁사대비 COMICO 이용자추이 ( 출처 : 닐슨 ) Comico Comico+ A 사 B 사 13년 10월일본서비스개시 14년 6월대만서비스개시 14년 10월한국서비스개시 15년 3월태국서비스개시 16년 5월중국서비스개시 1Q16 기준만화, 소설등약 250 여종작품제공중 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 19
20 / 모바일웹툰 유료컨텐츠애니메이션영화 성인향프리미엄유료웹툰플랫폼 코미코플러스 출시 출시후첫주간 100 만다운로드기록 ReLife 를포함코미코 5 개인기작품애니메이션화결정 ReLife 의경우 2016 년 5 월프랑스에서서적출판후뮤지컬로제작예정 코미코인기웹툰 상처투성이악마 영화제작준비중 2017 년제작예정 상품및서적판매동영상서비스모바일게임 인기캐릭터를활용한상품제작및판매 인기웹툰컨텐츠를서적으로발간및판매 대원미디어와의합작법인설립을통해 2016 년 4 월 11 일출시 원피스, 드래곤볼등 63 개인기애니메이션스트리밍서비스 코미코에등장하는인기캐릭터를활용한모바일게임자체개발중 2016 년하반기출시예정 20
21 Appendix / 회사정보 지분구조 주요사항 상장시장 KOSPI 종목코드 KS 개인, 37.8% 이준호, 34.4% 상장주식수 19,565,025 주 ( 자사주 356,210 주 ) 인력현황 (2016 년 3 월말기준 ) 국내기관, 12.2% 특수관계자, 1.3% 자사주, 1.8% 해외기관, 12.5% 3,544 명 ( 연결기준 ) 667 (NHN 엔터테인먼트 ) 본사위치 성남시분당구대왕판교로 645 번길 16 NHN 엔터테인먼트플레이뮤지엄 2016 년 4 월 30 일기준국내기관투자자및개인투자자지분율은내부추정치임 21
22 Appendix / 주요계열회사 컨텐츠 ( 게임, 웹툰, 음원 ) 이커머스 결제 광고 NHN PlayArt (100%) NHN COMICO (100%) NHN Hangame (100%) NHN Entertainment USA (100%) NHN PIXELCUBE (100%) NHN STUDIO629 (100%) NHN BLACKPICK (100%) NHN STARFISH (100%) BUGS (41%) KS NHN Korea Cyber Payment (30%) KS NHN TICKETLINK (100%) TMONET (24%) Ticket Monster (2.7%) NHN Entertainment AD (100%) NHN TX (Toast exchange) (100%) NHN D&T (Data & Technology) (100%) Mocoplex (10%) 기타 ( 신사업, 투자 ) NHN Godosoft (100%) Accommate Holdings (59%) Bee3Stars (58%) 1300K (100%) Fashion POP (63%) NHN Investment (100%) NHN Techorus (100%) NHN GOODFRIENDS (100%) K-Innovation (100%) PNP Secure (100%) PIOLINK (29%) KS UBIVELOX (8.8%) KS Devsisters (17%) KS Webzen (19%) KS (7월 7일부로전량매각예정 ) Thumb Age (9.7%) KS (5월 13일코스닥상장 ) 22
23 Appendix / 재무제표 부문별매출추이 ( 백만원 ) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 매출 166, , , , , , , , , , , , ,618 게임매출 161, , , , , , , , ,588 90, , , ,467 PC 135, , , , ,802 67,451 69,232 66,693 57,683 46,938 49,033 47,950 48,773 모바일 26,745 34,094 31,877 37,319 44,259 44,625 48,952 47,470 49,905 43,516 52,439 68,694 72,695 기타매출 4,135 3,441 7,214 7,048 5,067 7,722 18,026 34,565 30,540 35,171 61, ,155 82,151 지역별게임매출비중추이 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 국내 68.0% 69.5% 69.7% 71.5% 67.0% 56.5% 57.1% 58.2% 61.0% 56.7% 58.0% 59.5% 55.3% 해외 32.0% 30.5% 30.3% 28.5% 33.0% 43.5% 42.9% 41.8% 39.0% 43.3% 42.0% 40.5% 44.7% 23
24 Appendix / 별도기준재무제표 손익계산서 ( 백만원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 매출 56,752 41,683 45,306 43,774 48,607 게임매출 53,386 38,319 40,471 38,111 42,795 기타매출 3,366 3,365 4,836 5,663 5,811 영업비용 63,441 53,241 68,072 64,962 52,499 지급수수료 28,549 21,858 23,635 24,737 23,605 인건비 18,056 16,828 14,983 14,172 15,079 광고선전비 10,294 8,487 22,965 20,033 7,657 감가상각비 3,305 2,765 2,990 3,234 2,919 기타 3,237 3,304 3,499 2,786 3,239 영업이익 -6,689-11,558-22,765-21,187-3,892 영업이익률 -11.8% -27.7% -50.2% -48.4% -8.0% 금융수익 2,330 32,799 3,520 2,830 32,532 기타수익 , 금융비용 , ,401 기타비용 348 5,066 1,384 1, 법인세차감전순이익 ,349 0 법인세비용 2,085 1,380 6, 당기순이익 -5,924 15,715 65,554-35,981 33,969 순이익률 ,151 12,286-5, 재무상태표 ( 백만원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 유동자산 416, , , , ,427 현금및현금성자산 323, , , , ,871 매출채권및기타채권 71,368 68,969 88, , ,359 기타 21,661 20,895 25,553 17,593 16,197 비유동자산 1,033,732 1,194,542 1,407,146 1,393,754 1,409,419 유형자산 31,845 36,140 50,021 50,006 48,901 무형자산 16,040 15,999 14,673 13,895 13,703 투자자산 892,136 1,046,221 1,247,314 1,235,968 1,252,614 기타 93,712 96,183 95,139 93,885 94,202 총자산 1,450,346 1,518,251 1,731,709 1,638,541 1,652,846 유동부채 63, , ,464 93,025 88,349 매입채무및기타채무 27,012 23,277 39,566 29,248 20,200 단기차입금 26,756 95,985 35,874 35,777 32,800 미지급법인세 1, ,325 17,491 23,655 기타 8,218 8,330 9,698 10,508 11,694 비유동부채 33,713 35,496 78,562 58,106 52,619 장기매입채무및기타채무 8,174 8,351 8,835 8,791 7,078 확정급여부채 21,402 22,160 22,665 10,776 11,320 기타 4,136 4,985 47,063 38,539 34,222 총부채 96, , , , ,969 지배회사지분 1,353,420 1,355,162 1,552,683 1,487,411 1,511,878 자본금 9,783 9,783 9,783 9,783 9,783 자본잉여금 1,273,687 1,273,667 1,273,667 1,273,667 1,273,667 기타자본구성요소 -24,978-24,763-24,069-23,813-23,712 기타포괄손익누계액 46,431 31, , , ,136 이익잉여금 48,497 65, ,631 97, ,004 총자본 1,353,420 1,355,162 1,552,683 1,487,411 1,511,878 24
25 Appendix / 연결기준재무제표 손익계산서 ( 백만원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 매출 138, , , , ,618 게임매출 107,588 90, , , ,467 기타매출 30,540 35,171 61, ,155 82,151 영업비용 151, , , , ,421 지급수수료 47,768 42,220 68, ,015 86,216 인건비 55,306 52,267 54,913 60,362 61,548 광고선전비 20,496 12,827 32,410 28,785 13,375 감가상각비 9,404 8,341 9,921 10,537 9,283 통신비 6,405 6,497 6,497 6,668 6,640 기타 12,560 11,693 13,407 17,133 17,359 영업이익 -13,810-8,220-22,612-9,700 9,197 영업이익률 -10.0% -6.5% -13.9% -4.5% 4.5% 금융수익 8,603 15, ,122 48,663 22,706 관계사투자이익 3,178 7,055 4,283 1,036 1,479 기타수익 ,786 5,301 6,120 금융비용 1,158 3,492 4,773 6, 관계사투자손실 4,318 3,904 4,765 3,402 3,938 기타비용 4,719 2,644 8,884 7,698 2,218 법인세차감전순이익 -11,247 4, ,157 27,385 32,721 법인세비용 ,377 56,950 5,284 8,215 당기순이익 -10,501 2, ,207 22,101 24,506 순이익률 -7.6% 1.9% 92.7% 10.1% 12.0% 재무상태표 ( 백만원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 유동자산 682, , , , ,365 현금및현금성자산 517, , , , ,660 매출채권및기타채권 125, , , , ,665 기타 40,001 36,647 61,336 58,472 72,040 비유동자산 849, ,924 1,159,128 1,150,600 1,148,955 유형자산 67,009 74,019 92, , ,424 무형자산 159, , , , ,252 투자자산 489, , , , ,458 매출채권및기타채권 112, , , , ,151 기타 21,449 23,756 24,728 20,689 21,670 총자산 1,531,924 1,636,258 1,842,469 1,833,330 1,835,320 유동부채 167, , , , ,363 매입채무및기타채무 69,902 74, , ,836 91,067 단기차입금 57, ,499 46,786 45,101 46,747 미지급법인세 4,084 3,762 22,345 29,101 35,623 기타 36,200 36,521 38,005 44,862 49,926 비유동부채 66,803 78, ,112 97,918 91,841 매입채무및기타채무 4,699 15,397 16,968 17,308 15,562 장기차입금 19,217 19,304 17,848 17,416 15,318 확정급여부채 30,175 31,930 32,854 18,920 20,262 비유동이연법인세부채 7,363 4,521 46,732 36,097 30,705 기타 5,349 7,255 7,710 8,178 9,994 총부채 234, , , , ,203 지배회사지분 1,276,207 1,259,924 1,436,541 1,426,967 1,447,129 자본금 9,783 9,783 9,783 9,783 9,783 자본잉여금 1,237,659 1,237,639 1,237,639 1,237,639 1,237,639 기타자본구성요소 -28,557-39,036-38,476-38,327-38,395 기타포괄손익누계액 -8,487-16,548 8,230-33,031-37,213 이익잉여금 65,810 68, , , ,315 비지배지분 21,064 71,301 73,194 75,543 72,988 총자본 1,297,271 1,331,224 1,509,734 1,502,510 1,520,117 25
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2Q16 실적요약 - 모바일게임 - 웹보드게임 - PAYCO: 간편결제 - COMICO: 모바일웹툰 Appendix 2 2Q16 실적요약 ( 백만원 ) 2Q15 1Q16 2Q16 Y/Y Q/Q 매출 125,625 203,618 210,622 67.7% 3.4% 게임매출 90,454 121,467 119,577 32.2% -1.6% PC 46,938 48,773
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3Q16 실적요약사업전략 - 모바일게임 - 웹보드게임 - PAYCO: 간편결제 - COMICO: 모바일웹툰 Appendix 2 3Q16 실적요약 ( 백만원 ) 3Q16 증감율 Y/Y Q/Q 3Q15 2Q16 매출 207,493 27.3% -1.5% 163,050 210,622 게임매출 114,138 12.5% -4.5% 101,472 119,577 모바일 66,946
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1Q17 실적요약 - 모바일게임 - 웹보드게임 - PAYCO: 간편결제 - COMICO: 모바일웹툰 Appendix 2 1Q17 실적요약 증감율 ( 백만원 ) 1Q17 Y/Y Q/Q 1Q16 4Q16 매출 226,683 11.3% -3.4% 203,618 234,688 게임매출 126,577 4.2% 7.5% 121,467 117,746 모바일 70,970-2.4%
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4Q16 & 2016 실적요약사업전략 - 모바일게임 - 웹보드게임 - PAYCO: 간편결제 - COMICO: 모바일웹툰 페이코물적분할 Appendix 2 4Q16/FY16 실적요약 증감율 증감율 ( 백만원 ) 4Q15 3Q16 4Q16 2016 Y/Y Q/Q Y/Y 매출 217,799 207,493 234,688 7.8% 13.1% 856,420 32.9%
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2Q17 실적요약주요서비스 - HANGAME - PAYCO - COMICO Appendix 2 2Q17 실적요약 증감율 ( 백만원 ) 2Q17 Y/Y Q/Q 2Q16 1Q17 매출 224,944 6.8% -0.8% 210,622 226,683 게임매출 122,821 2.7% -3.0% 119,577 126,577 모바일 73,824 5.5% 4.0% 69,985
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1Q17 실적요약주요서비스 - HANGAME - PAYCO - COMICO Appendix 2 1Q17 실적요약 증감율 ( 백만원 ) 1Q17 Y/Y Q/Q 1Q16 4Q16 매출 226,683 11.3% -3.4% 203,618 234,688 게임매출 126,577 4.2% 7.5% 121,467 117,746 모바일 70,970-2.4% 4.9% 72,695
K-IFRS,. 3,.,.. 2
2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626
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3Q17 실적요약주요서비스 - HANGAME - PAYCO - COMICO Appendix 2 3Q17 실적요약 증감율 ( 백만원 ) 3Q17 Y/Y Q/Q 3Q16 2Q17 매출 219,738 5.9% -2.3% 207,493 224,944 게임매출 112,337-1.6% -8.5% 114,138 122,821 모바일 63,811-4.7% -13.6% 66,946
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NHN Entertainment Investor Relations September 2018 Contents 2Q18 실적요약 주요서비스 - HANGAME - PAYCO - Commerce, Entertainment, Tech & Payment + Ad Appendix 2 2Q18 실적요약 증감율 ( 백만원 ) 2Q17 1Q18 2Q18 Y/Y Q/Q 매출
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1 목차 1. 3Q14 실적요약 2. 모바일 3. PC 4. 게임투자 5. 신규사업 6. Appendix 2 1. 3Q14 실적요약 ( 백만원 ) 3Q14 Y/Y % Q/Q % 전체매출 136,210-11.2% 13.7% PC 69,232-39.4% 2.6% 모바일 48,952 53.6% 9.7% 기타 18,026 149.9% 133.4% 영업비용 142,394
NHNEnt_CompanyProfile_KR 2017상반기update.pdf
COME PLAY WITH US! NHN Entertainment Company Profile 2017 Contents Our Business Current Status Workspace 04 05 - PAYCO 06 07 08 09 10 - Comico 11 - Bugs 12 13 Cloud Solution 14 - TOAST Cloud 15 - TOAST
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목차 1. 실적요약 2. 사업전략 3. 모바일 4. PC 5. 게임투자 6. 신규사업 Appendix 2 1. 실적요약 / 4Q14 & FY2014 ( 백만원 ) 4Q14 Y/Y % Q/Q % FY2014 Y/Y % 전체매출 147,189-10.2% 8.1% 555,325-13.5% PC 66,672-44.2% -3.7% 306,157-37.5% 모바일 47,528
2
kakao 2018 8 Investor Relations 2 목차 3 4 전국민의카카오 41,488 41,915 42,080 42,431 42,746 43,044 43,201 43,526 43,577 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 5 6 ü ü ü ü 7 8 AI Kakao I Inside Kakao I Open
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9 CONSECUTIVE MEMBER OF SK telecom Investor Presentation February 2017 April 2016 Disclaimer 본자료는 SK 텔레콤 ( 이하 회사 ) 및그자회사들의재정상황, 운영 영업성과및회사경영진의계획 목표와관련된 향후전망을포함하고있습니다. 그러한향후전망은회사의실제성과에영향을줄수있는알려지지않은위험과 불확실성,
Company Brief 표1 (단위: 십억원) 1Q 16 1Q 15 (% YoY) 4Q 15 (% QoQ) 메리츠 (% diff.) 컨센서스 (% diff.) 매출액 23.6 138.1 47.4% 217.8-6.5% 29.8-2.9% 23.6-1.1% PC 48.8
NHN엔터테인먼트 18171 Bottom 확인, 게임비즈니스에 주목 인터넷/게임 Analyst 김동희 2. 698-6678 donghee.kim@meritz.co.kr RA 김설희 2. 698-6656 seolhee.kim@meritz.co.kr 1분기 실적, 기대치 상회. 게임비즈니스 회복과 마케팅비 축소에 기인 바닥확인, 게임비즈니스 회복에 주목할 시점.
게임부문의양호한성과로 1 분기실적은시장예상치를상회 표 1. NHN 엔터테인먼트의 1 분기잠정실적 ( 단위 : 백만원 ) 1Q16 4Q16 1Q17P QoQ(%) YoY(%) 추정치 차이 (%) 총매출액 203, , ,683 (3.4)
2017 년 5 월 15 일 I Equity Research NHN 엔터테인먼트 (181710) 새로운환경, 새로운펀더멘털 양호한 1 분기실적 NHN 엔터테인먼트가시장의예상을상회하는실적을기록했다. 매출은 2,267 억원으로전분기대비 3.4% 감소했으나시장컨센서스를 3.5% 상회했으며영업이익은 92 억원으로전분기대비 102.7% 증가하며컨센서스를 114% 상회했다.
Company Brief 그림 1 NHNE 의주가및거래량 - 7 월초이후 23.4% 하락 ( 원 ) 9, 75, 6, 45, 3, 15, 거래량 ( 우 ) 주가 ( 천주 ) '17.1 '17.2 '17.3 '17.4 '17.5 '17.6 '17.7
217. 8. 14 NHN 엔터테인먼트 18171 나무보다는숲 인터넷 / 게임 nalyst 김동희 2. 698-6678 donghee.kim@meritz.co.kr R 윤을정 2. 698-6673 euljeong.yun@meritz.co.kr Buy 적정주가 (12 개월 ) 현재주가 (8.11) 1, 원 63,1 원 상승여력 58.5% KOSPI 시가총액 발행주식수
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(041510) 엔터테인먼트 Results Comment 2015.3.5 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 46,000 현재주가(15/03/04,원) 34,900 상승여력 32% 영업이익(14P,십억원) 34 Consensus 영업이익(14,십억원) 39 EPS 성장률(14P,%) -89.8 MKT EPS 성장률(14F,%) -2.0 P/E(14P,x)
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본자료는주식회사케이티앤지에대한투자자의이해를증진시키고투자판단에참고 가되는각종정보를제공할목적으로작성되었으며자료를작성하는데있어최대한 객관적인사실에기초하였습니다. Chapter 1. Chapter 2. Chapter 3. 1. 연결경영실적 2. 개별경영실적 - 케이티앤지 - 한국인삼공사 3. 참고자료 그러나현시점에서회사의계획, 추정, 예상등을포함하는미래에관한사항들은실제
NHN 엔터테인먼트 (18171) [ 한화리서치 ] [ 표1] NHN 엔터테인머트의분기및연간실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 매출액
![NHN 엔터테인먼트 (18171) [ 한화리서치 ] [ 표1] NHN 엔터테인머트의분기및연간실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 매출액](/thumbs/91/104960116.jpg "NHN 엔터테인먼트 (18171) [ 한화리서치 ] [ 표1] NHN 엔터테인머트의분기및연간실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 매출액")
218 년 2 월 12 일 기업분석 NHN 엔터테인먼트 (18171) 218 년은페이코의가치가발현되는첫해가될것 Analyst 김소혜 sohye.kim@hanwha.com 3772-744 Buy ( 유지 ) 목표주가 ( 유지 ): 92, 원 현재주가 (2/9) 75,8 원 상승여력 21.4% 시가총액 발행주식수 14,83 억원 19,565 천주 52 주최고가
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2013-7-10 인터넷 / 게임 2Q13 Preview: 성장스토리유효 비중확대 ( 유지 ) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82-3773-8812 2Q13: 시장기대치소폭하회 인터넷포털 : 1 위사업자영향력강화 게임 : 해외성과에대한프리미엄 업종및투자포인트 구분투자의견 / 목표주가투자포인트 인터넷 / 게임 비중확대 NHN 매수 / 350,000원
Company Brief NHN 엔터테인먼트 (181710) PayCo 성과가중요 Analyst 김동희 ( ) / RA 김설희 ( ) Hold 목표주가 (6 개월 ) 70,000 원현재주가 (2.17) : 50,800
NHN 엔터테인먼트 (18171) PayCo 성과가중요 216. 2. 18 Analyst 김동희 (698-6678) / RA 김설희 (698-6656) Hold 목표주가 (6 개월 ) 7, 원현재주가 (2.17) : 5,8 원소속업종서비스업시가총액 (2.17) : 9,939 억원평균거래대금 (6 일 ) 73.8 억원외국인지분율 1.21% 예상 EPS( 전년비
(Microsoft Word - NHN\277\243\305\315\305\327\300\316\270\325\306\256_Online New_170315)
NHN 엔터테인먼트 (181710) 기업분석 인터넷 / 소프트웨어 2Q17 기대신작 2 개론칭예정인점은참조 Analyst 성종화 02 3779 8807 jhsung@ebestsec.co.kr Hold (Maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 (2017E OP 기준 ) 55,000 원 57,800 원 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (3/14)
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Company Report 215.6.1 다음카카오 (3572) 새로운 해외성장 동력 확보 인터넷 투자의견: BUY (M) 목표주가: 14,원 (M) What s new? 월간 사용자 1천만명, 인도네시아 3대 SNS Path 인수. Path 는 폐쇄형 SNS로 유료아이템, 광고 등의 수익모델 로 인도네시아 전체 App 수익 13위 랭크(5/28 ios 기준)
슬라이드 1
KT 2017 년연간실적발표 Disclaimer 본자료는 2017년 4분기, 외부감사인검토전, K-IFRS 기준으로작성된 KT( 이하 당사 ) 추정재무실적및영업성과에대한내용을포함하고있습니다. 확정된과거자료이외의모든재무및경영성과와관련된자료는추정자료이므로향후변경될수있음을알려드립니다. 따라서, 당사는본자료에서술된재무및영업실적의정확성과완벽성에대해서암묵적으로든또는명시적으로든보장할수없습니다.
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CAPE Research Division Company Analysis _ 218/1/17 Analyst 정솔이ㆍ 2)6923-7322 ㆍ sjung@capefn.com NHN 엔터테인먼트 (18171KS Buy 유지 TP 82, 원하향 ) 3Q18 Preview: 계열사중심기타사업부문성장세주목 동사의 3 분기실적은시장기대치에부합할전망입니다. 게임사업부문은전분기와유사한수준을기록할전망이나계열사중심
자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (2/20) 매수 ( 유지 ) 45,000 원 32,650 원 KOSPI (2/20) 2,229.76
자동차 / 기계 219. 2. 21 Company Update Analyst 이상현 2) 6915-5662 coolcat.auto@ibks.com 목표주가 현재가 (2/2) 매수 ( 유지 ) 45, 원 32,65 원 KOSPI (2/2) 2,229.76pt 시가총액 1,699 십억원 발행주식수 52,4 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 35,5 원 최저가
엔터테인먼트 (18171.KS) 엔터테인먼트 (18171.KS) 매수 ( 신규 ) 결제 / 광고등비게임매출증가 결제 / 광고, 커머스등비게임부문매출증가세. 결제 / 광고매출은 분기 부터반영되기시작한 한국사이버결제의사업호조와페이코매출 확대로성장세를보이고있음. PC 게임의
COMPANY REPORT 1. 1. [ 리포트의주요관점 ] Value Call : 펀더멘털 ( 수익성, 자산가치, 성장성 ) 과주가의괴리에대한분석 Growth Call : 펀더멘털 ( 수익성, 자산가치, 성장성 ) 의변화에대한분석 Update Call: 업황및기업이슈등에대한업데이트와영향등에대한분석 [ 리포트의주요초점 ] Short-term Issue: 개월이내이슈등에초점
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목차 1. 서비스 & 사업전략 2. 주요성과 - 양질의컨텐츠개발 - 포트폴리오다변화 - 투자 - 자체개발 - 퍼블리싱 3. 게임라인업 4. 주요관심사 - 해외확장 - 물적분할 - 웹보드규제 5. Appendix 2 1. 서비스 & 사업전략 / 양질의컨텐츠개발 플랫폼 ( 유저 ) 서비스 양질의게임 Lesson 1. 시대의유행을선도하던플랫폼도지속적으로교체되는현실
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218 Industry Report 218.3.15 인터넷/게임 (비중확대/Maintain) 일본 탐방기: 라이프 스타일 지배력 문지현 2-3774-164 jeehyun.moon@miraeasset.com ( 십억달러 ) (%) ( 십억달러 ) (%) 16 모바일광고 (L) 1 8 모바일광고 (L) 8 PC 광고 (L) PC 광고 (L) 12 비디오광고비중
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(3572) 216 년매분기신규 O2O 사업진출 인터넷 Results Comment 215.11.13 (Maintain) 매수 목표주가 ( 원,12M) 17, 현재주가 (15/11/12, 원 ) 119, 상승여력 43% 영업이익 (15F, 십억원 ) 95 Consensus 영업이익 (15F, 십억원 ) 1 EPS 성장률 (15F,%) -75.7 MKT EPS
투자의견 Buy 상향및 목표주가 72, 원으로상향 217년상반기게임사업모멘텀이약화될것이란당초예상과달리 라인디즈니쯔무쯔무 가다시일본앱스토어매출순위상위권을회복하였고, 신규게임 컴파스 도일본에서양호한성과를거두고있어모바일매출이성장할것으로기대한다. 또한, 국내웹보드게임매출이크게
(18171.KS) 실적회복과규제완화기대 Company Note 217. 5. 15 게임산업규제완화가능성으로웹보드사업에긍정적인효과예상. 수 익성이조금씩개선되면서실적회복도가시화되고있어투자의견을 Hold 에서 Buy 로상향 1 분기 Earnings Surprise 기록 NHN 엔터테인먼트의 1 분기실적은매출액 2,267 억원 (+11.3% y-y, -3.4% q-q),
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10](/thumbs/72/68060107.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10")
실적 Review 2017. 4. 27 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/26): 31,400원시가총액 : 112,354억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형 OLED 경쟁력확대가능성에주목 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2Q17 영업이익 9,310
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217. 11. 13 Company Update NHN 엔터테인먼트 (18171) 실적개선이주가반등트리거 기존모바일게임매출액감소와페이코마케팅비용증가로영업이익은 q-q 44.3% 감소한 억원 ( 영업이익률 2.%) 을기록하여컨센서스를 2.3% 하회 웹보드게임매출은성수기효과로 4 분기부터반등할전망이며, 규제완화효과는내년 2 분기에본격화될전망 페이코의거래액증가에따른지분가치상승과보유현금등을고려하면저평가구간.
동양생명 실적 전망 (단위: 십억원, 원, 배, %) CY213 (13.1~12 월) CY214 CY215E CY216F 수입보험료 - 수정 후 4,316 4,26 4,322 4,581 - 수정 전 4,324 4,584 - 변동률 -.1 -.1 순이익 - 수정 후 18
(8264.KS) Company Comment 215.8.13 견고한 핵심이익은 하반기에도 유지 전망 위험률차, 사업비차 개선에 2분기 순이익은 예상치 상회. 상반기에 이미 회사의 연간 가이던스의 91%를 시현하였음. RBC-ROE 균형이 좋고, 금리 리스크도 낮은 점이 동 사의 강점 2분기 리뷰: 보험 핵심이익 증가로 순이익 예상치 상회 2분기에 수입보험료
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기업 Note 218. 3. 16 NHN 엔터테인먼트 (18171) 규제완화는없었다 웹보드결제한도상향은없었다우리예상과는달리문화체육관광부 ( 문체부 ) 는지난 14일기존웹보드게임규제인월결제한도 5만원, 일손실한도 1만원, 1회베팅한도 5만원의현행을유지하기로결정했다. 웹보드게임규제가 2년마다재평가를받는일몰제로운영되고있기때문에 22 년까지는추가적인규제완화가없을전망이다.
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Company Note 213. 1. 28 이수페타시스(766) BUY / TP 8,원 스마트폰 PCB 업체로 재평가 필요 현재주가 (1/25) 상승여력 시가총액 발행주식수 자본금/액면가 52주 최고가/최저가 일평균 거래대금 (6일) Analyst 김상표 2) 3787-259 spkim@hmcib.com Analyst 노근창 2) 3787-231 greg@hmcib.com
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212-4-18 In-Depth Report, 12-5 고영 (9846) 성장성에대한기대감재부각시점 매수 ( 신규편입 ) T.P 35, 원 ( 신규편입 ) Analyst 강문성 / 스몰캡 mskang74@sk.com +82-3773-9269 Company Data 자본금 43 억원 발행주식수 866 만주 자사주 1 만주 액면가 5 원 시가총액 2,289 억원
0904fc52803f4757
212. 5. 16 기업분석 덕산하이메탈 (7736/매수) 전자재료 잘나가는 OLED와 스마트폰의 중심에 서다 1Q12 Review: 수익성 측면에서 돋보였던 1분기 조우형 2-768-436 will.cho@dwsec.com 덕산하이메탈의 1분기 매출액은 325억원(+39.6% YoY), 영업이익은 92억원(+62.2% YoY, OPM 28.2%)으로 비수기임에도
<4D F736F F D204F6E6C696E655FB1E2BEF75FC7D1B1B9BBE7C0CCB9F6B0E1C1A65F >
2015 년 11 월 18 일 한국사이버결제 (060250) 페이코잠재력기반중장기투자포인트유효 인터넷 / 소프트웨어 Analyst 성종화 02. 3779-8807 jhsung@ebestsec.co.kr 실적 Good. 종전전망치에부합하는수준 1) 연결실적은매출 504 억원 (QoQ 15%), 영업이익 26 억원 (QoQ 92%) 로서전분기대비대폭호조. 2)
와이디온라인 (5277) 갓오브하이스쿨의일본출시임박 7월에는자사의히트작갓오브하이스쿨의일본진출이예정되어있다. 당사가직접일본퍼블리싱을담당할예정이며, 엔씨재팬과는마케팅파트너십형태로진출한다. 현재사전예약인원은 16만명을돌파해당사목표치인 2만명은무리없이달성가능해보이며, 세븐나이
인터넷 / 게임 216. 7. 12 Company Comment Analyst 김한경 2) 6915-5653 khk5994@ibks.com 와이디온라인 (5277) 일본시장취향저격 Not Rated 목표주가 - 현재가 (7/11) 8,17 원 KOSDAQ (7/11) 697.25pt 시가총액 183십억원 발행주식수 22,361 천주 액면가 5원 52주 최고가
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아모레G (002790) 부진 계열사들의 턴어라운드 비-아모레퍼시픽 계열사들의 1Q16 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 13%, 30% 증가할 것으로 추정 그 동안 부진했던 계열사들이 턴어라운드하며 아모레퍼시픽보다 빠른 영업이익 성장이 나타나기 시작 비-아모레퍼시픽 계열사들에 대해서는 기존 실적 전망 유지하나 아모레퍼시픽 실적전망 상향조정 반영하여 아모레G
(Microsoft Word - Online_\261\342\276\367_NHN\277\243\305\315\305\327\300\316\270\325\306\256_151015)
2015 년 10 월 15 일 NHN 엔터테인먼트 (181710) 모바일게임신작및페이코가입자동향주시 인터넷 / 소프트웨어 Analyst 성종화 02. 3779-8807 jhsung@ebestsec.co.kr 3Q15 실적부진지속, 대비영업손익악화전망되나예상하고있던부분 3Q15 매출은 1,452 억원으로서전분기대비 15.5%(196 억원 ) 증가전망. 이는프렌즈팝히트에따른신규매출기여및벅스연결대상편입효과를감안한것.
(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과
n 손익계산서 대차대조포 노무비 \ 390,000 재료비 \ 3,000,000 (\ 2,850,000) 경비 \ 410,000 재고자산 \ 500,000 (\ 350,000) 외상매입금 \ 300,000 현금 \ 300,000 매출액 \ 5,000,000 빼기 제조원가 \ 3,800,000 (\ 3,650,000) 더하기 SG&A \ 800,000 유동자산
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2012118 드래곤플라이(030350) 임진년, 업종 내 가장 높은 성장률에 주목 InDepth Report, 1206 매수(신규편입) T.P 30,000 원(신규편입) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82237738812 Company Data 자본금 72 억원 발행주식수 1,399 만주 자사주 103 만주 액면가 500 원 시가총액
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(032640) 유무선통신 Results Comment 2016.4.28 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 14,000 현재주가(16/04/27,원) 11,100 상승여력 26% 영업이익(,십억원) 685 Consensus 영업이익(,십억원) 686 EPS 성장률(,%) 19.5 MKT EPS 성장률(,%) 14.3 P/E(,x) 11.5 MKT
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삼성전자 (005930) KB RESEARCH 2017년 4월 7일 1분기 잠정실적: 3년 만의 최대 실적 1분기 영업이익 9.9조원, 컨센서스 상회 2분기 추정 영업이익 12.5조원, 전년대비 54% 증가 IT Analyst 김동원 실적 업사이드 충분, 목표주가 270만원 유지 02-6114-2913 jeff.kim@kbfg.com RA 류진영 02-6114-2964
게임카테고리결산보고서 Copyright IGAWorks
게임카테고리결산보고서 Copyright IGAWorks Copyright IGAWorks & TAPFUNNY 상반기 Google Play 전체매출은 9,710 억원규모로, 전년동기간 (8,046 억 ) 대비약 20.6% 증가 최근 2 년 (2014~2015) 간하반기매출이상반기매출을상회했던것으로미루어볼때, 2016 년전체매출은전년대비 20% 이상의성장세를보일것으로예상됨
수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러
국내캐릭터산업현황 사업체수및종사자수 사업체 종사자 2,069 개 2,213 개 30,128 명 33,323 명 2015 년 7.0 % 10.6 % 증가증가 2016년 2015년 2016 년 매출액및부가가치액 매출액 부가가치액 11 조 662 억원 4 조 3,257 억원 10 조 807 억원 3 조 9,875 억원 2015 년 9.8 % 8.5 % 증가증가 2016년
포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) Ⅵ. 중단영업이익 (Net income from discontinued operations ) Ⅶ. 당기순이익 (Net Income) , ,298 ( 대손준비금반영후
포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) 주식회사우리은행 Ⅰ. 영업이익 (Operating income) 1. 순이자이익 (Net interest income) (1) 이자수익 (Interest income) (2) 이자비용 (Interest expense) 2. 순수수료이익 (Net fees and commissions
신영증권 f
현대차 (005380.KS) 매수 ( 상향 ) GENESIS 가이끄는질적성장 현재주가 (6/7) 목표주가 (12M) 140,000원 165,000원 GENESIS 브랜드독립출시 4년, 서서히보이는가능성오는 11월, GENESIS 브랜드의첫번째 SUV GV80 출시예정. 2020년에는 G80과두번째 SUV, GV70가출시될예정 GENESIS 가이끄는 ASP 인상효과가
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Investor Relations 2007 Creating Fun Games for All Platforms Creating Fun Games for All Platforms INTRODUCTION 3 Creating Fun Games for All Platforms 5 6 7 Creating Fun Games for All Platforms 9 10 Extend
<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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Earnings Preview 한화테크윈 (012450) 1Q프리뷰 : 항공분야의 종합 솔루션 업체로 성장 박강호 john_park@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 45,000 유지 현재주가 (16.03.30) 37,400 가전 및 전자부품업종 KOSPI 2,002.14 시가총액 1,987십억원 시가총액비중 0.16% 자본금(보통주)
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215. 5. 13 Company Update (7834) 1Q review: 비용 증가하나 신작 모멘텀 유효 WHAT S THE STORY? Event: 전분기대비 11.9% 매출 증가에도 불구, 마케팅비용 증가로 영업이익은 전분기 대비 1.1% 감소한 356억원을 기록, 컨센서스를 12.2% 하회함. Impact: 서머너즈워 관련 마케팅 활동은 당분간 지속되리라
Company Brief 그림 1 NHNE 의기업가치 분할상장이후 De-rating, 이제본격재평가의시점 ( 십억원 ) 2, 1,5 거래량 ( 우 ) 시가총액 ( 천주 ) 8 6 1, 자료 :
218. 2. 9 NHN 엔터테인먼트 18171 417 Review : 이익창출체력확인 인터넷 / 게임 nalyst 김동희 2. 698-6678 donghee.kim@meritz.co.kr R 윤을정 2. 698-6673 euljeong.yun@meritz.co.kr Buy 적정주가 (12 개월 ) 현재주가 (2.8) 1, 원 77,5 원 상승여력 29.%
스몰캡 Initiation 바텍 (043150) 실적안정성및밸류에이션매력부각 이민영 투자의견 6개월목표주가 BUY 매수, 신규 40,000 신규 현재주가 ( ) 25,650 스몰캡업종 4 차산업혁명 / 안전등
스몰캡 Initiation 바텍 (4315) 실적안정성및밸류에이션매력부각 이민영 투자의견 6개월목표주가 minyoung.lee1@daishin.com BUY 매수, 신규 4, 신규 현재주가 (.4.) 25,65 스몰캡업종 4 차산업혁명 / 안전등급 Sky Blue KOSDAQ 753.52 시가총액 381십억원 시가총액비중.15% 자본금 ( 보통주 ) 7십억원
0904fc52803dc24f
212. 4. 6 기업분석 덕산하이메탈 (7736/매수) 전자재료 OLED 대표 브랜드 세일 기간입니다 투자의견 매수, 목표주가 4,원 유지 조우형 2-768-436 will.cho@dwsec.com 덕산하이메탈에 대한 투자의견 매수, 목표주가 4,원을 유지한다. 1분기 실적 둔화, SMD OLED 라인 투자 지연 우려, 신규 라인 부재로 인한 OLED 모멘텀
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215 년 2 월 5 일기업분석 NHN 엔터테인먼트 (18171) Marketperform (reinstate) 경주는이제시작이다 통신 / 인터넷 Analyst 나태열 2-6114-2989 tyrah@hdsrc.com RA 이창민 2-6114-2917 cm.lee@hdsrc.com 주가 (2/4) 목표주가 업종명 / 산업명 업종투자의견 시가총액 ( 보통주 )
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2018 년 5 월 16 일 삼영전자 (005680) 기업분석 Mid-Small Cap 1Q18 Review: 영업이익 +26.7 Analyst 정홍식 02 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr 1Q18 Review: Sales +14.2, OP +26.7 동사의 1Q18 실적은매출액 611 억원 (+14.2% yoy), 영업이익 26
한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6,426-15.% 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,
실적 Review 216. 5. 3 BUY(Maintain) 목표주가: 56,원(상향) 주가(5/2): 43,5원 시가총액: 23,112억원 한화테크윈 (1245) 체질 개선 효과 기대 이상 Stock Data KOSPI (5/2) 전기전자/가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1,978.15pt 52 주 주가동향
(Microsoft Word - NHN\277\243\305\315\305\327\300\316\270\325\306\256_Online New_171113)
NHN 엔터테인먼트 (181710) 기업분석 인터넷 / 게임 / 소프트웨어 장기잠재력유효. 단기적으론실적모멘텀부활필요 Analyst 성종화 02 3779 8807 jhsung@ebestsec.co.kr Buy (Maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 (2018E OP 기준 ) 82,000 원 68,600 원 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,](/thumbs/93/114334621.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,")
실적 Preview 2017. 4. 18 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/17): 30,800원시가총액 : 110,207억원 LG 디스플레이 (034220) Flexible OLED 경쟁력확대가능성존재 Stock Data KOSPI (4/17) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
Company Update Outperform(Maintain) 목표주가 : 23,000원주가 (4/24): 19,900원시가총액 : 71,205억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형과대형, 결단이필요한때 Stock Data KOSPI (4/
Company Update 219. 4. 25 목표주가 : 23,원주가 (4/24): 19,9원시가총액 : 71,25억원 LG 디스플레이 (3422) 중소형과대형, 결단이필요한때 Stock Data KOSPI (4/24) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com 2,21.3pt 52 주주가동향최고가최저가
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9 CONSECUTIVE MEMBER OF SK telecom Investor Presentation August April 20 20 Disclaimer 본자료는 SK 텔레콤 ( 이하 회사 ) 및그자회사들의재정상황, 운영 영업성과및회사경영진의계획 목표와관련된 향후전망을포함하고있습니다. 그러한향후전망은회사의실제성과에영향을줄수있는알려지지않은위험과 불확실성, 그리고다른요인들에의해변경될수있습니다.
(Microsoft Word - NHN\277\243\305\315\305\327\300\316\270\325\306\256_Online New_180514)
NHN 엔터테인먼트 (181710) 기업분석 인터넷 / 게임 1Q18 마케팅비절감, 구조적인것으로서의미있음 Analyst 성종화 02 3779 8807 jhsung@ebestsec.co.kr Buy (Upgrade) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 (2018E OP 기준 ) 82,000 원 64,000 원 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (5/11)
표 1. LG화학의 분기별 실적 추정 (십억원,%,%p,달러/배럴,원/달러) 213F 214F 1Q13 증감률 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q QoQ YoY 212 213F 214F 매출액 전체 5,72.6 5,975.2 6,21. 6,572.1 6,13.4
(5191) 화학 Company Report 213. 4. 22 (Maintain) 매수 1Q Review: 영업이익 4,89억원으로 최근 낮아진 컨센서스 수준 기록 LG화학의 1분기 영업이익은 4,89억원으로 최근 낮아진 컨센서스 수준을 기록하였다. 화 학 부문 영업이익은 제품 가격 상승 및 마진 개선으로 전분기대비 1% 증가하였고 정보소 재 부문은 엔화
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2013 년 1 분기실적 WEMADE ENTERTAINMENT INVESTOR RELATIONS 2013 Disclaimer 본자료는외부감사읶의외부감사가완료되지아니한내용으로작성된점을주지하시기바랍니다. 외부감사읶의외부감사가완료되지않은내용으로실적을발표하는이유는, 내부결산내용을기초로 가급적신속하게회사의경영성과를시장에제공하기위함입니다. 따라서본자료에포함된내용은외부감사읶의외부감사결과에따라변경될수있음을양지하시기바
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10 CONSECUTIVE MEMBER OF SK telecom Investor Presentation November April 2017 2017 Disclaimer 본자료는 SK 텔레콤 ( 이하 회사 ) 및그자회사들의재정상황, 운영 영업성과및회사경영진의계획 목표와관련된 향후전망을포함하고있습니다. 그러한향후전망은회사의실제성과에영향을줄수있는알려지지않은위험과
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492](/thumbs/91/107514153.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492")
Company Update 2018. 4. 26 목표주가 : 26,000원주가 (4/25): 24,700원시가총액 : 88,380억원 LG 디스플레이 (034220) 과거와다른 LCD 업황과중소형패널경쟁력 Stock Data KOSPI (4/25) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2,448.81pt
**09콘텐츠산업백서_1 2
2009 2 0 0 9 M I N I S T R Y O F C U L T U R E, S P O R T S A N D T O U R I S M 2009 M I N I S T R Y O F C U L T U R E, S P O R T S A N D T O U R I S M 2009 발간사 현재 우리 콘텐츠산업은 첨단 매체의 등장과 신기술의 개발, 미디어 환경의
(Microsoft Word - NHN\277\243\305\315\305\327\300\316\270\325\306\256_Online New_180212)
NHN 엔터테인먼트 (181710) 기업분석 인터넷 / 게임 신사업장기잠재력유효. 중장기승부주 Analyst 성종화 02 3779 8807 jhsung@ebestsec.co.kr Hold (Downgrade) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 (2018E OP 기준 ) 82,000 원 75,800 원 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (2/9) 시가총액
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다음카카오 (3572) 돌아온카톡게임, 3 분기실적바닥확인 인터넷 Earnings Preview 215.1.5 (Maintain) 매수 목표주가 ( 원,12M) 17, 현재주가 (15/1/2, 원 ) 13, 상승여력 31% 영업이익 (15F, 십억원 ) 87 Consensus 영업이익 (15F, 십억원 ) 11 EPS 성장률 (15F,%) -78.2 MKT
0904fc528054624b
(518) 214년 1Q가 매수 시기 음식료 Company Update 213. 11. 11 (Maintain) Trading Buy 213년 3Q 매출, 이익 모두 부진 빙그레는 213년 3Q에 매출액 정체, 영업이익 16% 정도 감소할 전망이다. 실적 부진은 아 이스크림 판매 부진과 우유가격 인상 지연 때문이다. 아이스크림(매출비중 38%) 부진은 여 름철
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139](/thumbs/84/89625380.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139")
Company Update 2018. 1. 24 목표주가 : 29,000원주가 (1/23): 32,550원시가총액 : 116,469억원 LG 디스플레이 (034220) 시차 (in a different time zone) Stock Data KOSPI (1/23) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_170728_FINAL)
2017 년 7 월 28 일 KT&G (033780) 기업분석 음식료 2 분기 Key 포인트점검및 Revision Analyst 송치호 02 3779 8978 chihosong@ebestsec.co.kr 2 분기실적은컨센서스를상회 KT&G 의 17 년 2 분기는매출액 11,617 억원 (YoY 6.8%) 증가, 영업이익 3,865 억원 (YoY 11.7%)
통신장비/전자부품
통신장비/전자부품 (비중 확대/Maintain) 단말기/부품 Issue Comment 215.6.29 삼성전자 2Q15 스마트폰 추정 판매수량 8천4백만대에서 7천5백만대로 1.7% 하향 수량 감소 영향으로 부품 업체 옥석 가리기 가속화 전망 무선충전/삼성페이 효과가 큰 아모텍에 주목 필요 [통신장비/전자부품] 박원재 2-768-3372 william.park@dwsec.com
온라인쇼핑몰의신용카드 수수료인하방안 2017. 7 I. 1 II. 3 1. 3. 3. 5. 6 2. 8. 8., 9. 10 III. 11 1. 11. 11. 12 2. 20. 20. 22 IV. 31 1. 31. 31. 32. 36 - i - 2. 39. 39. 41 V. 43 1. ( ) 43. 43. 44. 45. 48. O2O 49 2. 51. 52.
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2014-7-10 통신서비스 2Q14 Preview: 전기대비개선에도기대치에는소폭하회 2Q 통신서비스업체 : 시장기대치에는소폭하회전망 비중확대 ( 유지 ) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82-3773-8812 통신서비스 업체는 분기 사상 유례없는 번호이동 시장의 경쟁 격화로 수익성 악화를 경험 이후 분기 수익성 개선이 가능할 것으로 예상된다
[ 표 1] 4Q14 Review 기대치상회 4Q14P ( 단위 : 십억원, %) 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 발표치 QoQ YoY Meritz Consensus 매출액
![[ 표 1] 4Q14 Review 기대치상회 4Q14P ( 단위 : 십억원, %) 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 발표치 QoQ YoY Meritz Consensus 매출액](/thumbs/91/106296205.jpg "[ 표 1] 4Q14 Review 기대치상회 4Q14P ( 단위 : 십억원, %) 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 발표치 QoQ YoY Meritz Consensus 매출액")
NHN 엔터테인먼트 (181710) 투자의시기 2015. 2. 5 Analyst 김동희 (6309-4591), RA 강재현 (6309-2604) HOLD 목표주가 (6 개월 ) 90,000 원현재주가 (2.4) : 75,500 원소속업종서비스업시가총액 (2.4) : 11,450 억원평균거래대금 (60 일 ) 375.6 억원외국인지분율 7.51% 예상 EPS(
0904fc52804fd7c2
(3473) IT 서비스 Company Report 213. 7. 18 (Maintain) 매수 2분기 Preview: 영업이익 494 억원 (+5.4% YoY) 로컨센서스부합예상 의 2분기매출액과영업이익은 5,548 억원 (+3.6% YoY), 494 억원 (+5.4% YoY) 으로시장컨센서스에부합하는양호한실적을시현할것으로예상된다. 동사의 2분기영업이익률은전년동기대비.2%p
2분기 잠정 실적과 컨센서스 비교 2Q14 (억원) 변동률 (%) 잠정실적 예상치 컨센서스 예상치 대비 컨센서스 대비 YoY 매출액 11,768 12,333 11,236-4.6 4.7 14.9 영업이익 1,723 1,653 1,283 4.2 34.3 44.9 세전이익
R 실적 리뷰 2014. 08. 13 BUY(Maintain) 목표주가: 1,100,000원 주가(8/12): 963,000원 시가총액: 81,568억원 아모레G(002790) 똘똘한 자회사 덕에 선전한 2분기 실적 생활용품 Analyst 박나영 02) 3787-5227 irispark@kiwoom.com 2분기 실적에서 동사의 주요 자회사 중 아모레퍼시픽과
Microsoft Word - 130207 SK C&C_표3 수정.doc
213. 2. 7 기업분석 (3473/매수) IT서비스 실적개선과 함께 지분가치 반영 예상 4분기 Review: 영업이익 69억원(+27.8% YoY), 영업이익률 1.5%(+.8%p YoY) 의 4분기 실적은 영업수익 6,581억원, 영업이익 69억원으로 전년동기대비 각각 17.6%, 27.8% 증가하며, 당사 및 시장 예상치를 소폭 하회하였다. 경기둔화로
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DoubleU Games 소셜카지노전문개발사더블유게임즈 이름 출시 DoubleU Casino DoubleU Bingo Take5 Old 80 s Slots 2012년 5월출시 2014년 6월출시 2015년 11월출시 2016년 9월출시 Hello Vegas 2016 년 11 월출시 플랫폼 4 2. 시장개요 Casino PC/Mobile Game Gambling
Microsoft Word - 2016011217350042.docx
(000120) 운송 Company Report 2016.1.12 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 260,000 현재주가(16/01/12,원) 200,000 상승여력 30% 영업이익(,십억원) 199 Consensus 영업이익(,십억원) 209 EPS 성장률(,%) -16.0 MKT EPS 성장률(,%) 21.4 P/E(,x) 90.6 MKT
2013년 0월 0일
2018 년 5 월 14 일 I Equity Research NHN 엔터테인먼트 (181710) 일보전진 1분기실적예상을상회 NHN엔터가예상을상회하는 1분기실적을기록했다. 매출은 2,313 억원으로예상수준을기록했으나마케팅비용이크게감소하며영업이익은 154억원으로예상을상회했다. 견조한매출의견인차는보드게임이었다. 보드게임매출은규제가지속되었음에도불구하고 1분기 PC게임매출의
Company Note LG 전자 (066570) BUY / TP 81,000 원 반도체 / 가전, 전자부품 Analyst 노근창 02) TV 수익성이나빠질때가매수적기 현재주가 (1/29) 상승
Company Note 2 0 15. 0 1. 3 0 LG 전자 (066570) BUY / TP 81,000 원 반도체 / 가전, 전자부품 Analyst 노근창 02) 3787-2301 greg@hmcib.com TV 수익성이나빠질때가매수적기 현재주가 (1/29) 상승여력 62,600 원 29.4% 시가총액발행주식수자본금 / 액면가 10,244 십억원 163,648
SBS콘텐츠허브(4614) <표 1> 분기별 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %) 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13P 4Q13F (%, YoY) (%, QoQ) 매출액 43.7 6.7 45.7 43. 44. 54.1 43.7 55.3
실적 Review 213.11.29 SBS콘텐츠허브(4614) Above In line Below 매수(유지) 목표주가: 18,5원(유지) Stock Data KOSPI(11/28) 2,46 주가(11/28) 15, 시가총액(십억원) 322 발행주식수(백만) 21 52주 최고/최저가(원) 15,85/11,55 일평균거래대금(6개월, 백만원) 88 유동주식비율/외국인지분율(%)
LG 유플러스 (364) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 1A 13A 14F 1F 16F 매출액 1,9 11,4 11,389 11,97 1,38 영업이익 세전순이익 총당기순이익
Results Comment LG 유플러스 (364) 성장모멘텀부재 김회재 769.34 khjaeje@daishin.com 투자의견 Marketperform 시장수익률, 유지 목표주가 11, 하향현재주가 (14.7.31) 9, 통신서비스업종 KOSPI 76.1 시가총액 4,17 십억원 시가총액비중.33% 자본금 ( 보통주 ),74 십억원 주최고 / 최저 13,7
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212. 4. 24 기업분석 (5619/매수) 디스플레이 상반기 부진은 하반기에 보상된다 투자의견 매수 유지, 목표주가 7,원으로 13% 하향 조정 에 대한 투자의견을 매수로 유지하지만 목표주가는 7,원으로 13% 하향 조정한다. 목표주가를 하향 조정하는 이유는 삼성디스플레이와 SMD 합병에 따른 발주 지 연으로 12~13년 EPS를 각각 13%, 18% 하향
Highlights
214 년 11 월 18 일 (352) 모바일向오피스 SW 경쟁력확인필요 매수 ( 유지 ) 주가 (11 월 17 일 ) 19,25 원 목표주가 26,5 원 ( 하향 ) 상승여력 37.7% 김현석 (2) 3772-2884 hskim16@shinhan.com 3 분기별도기준매출액 182 억원 (+2% YoY), 영업이익 64 억원 (+23% YoY) 기록 4 분기영업이익