<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B85FC7D7B0F8BFEEBCDBBDC3C0E5B5BFC7E22031BFF9C8A32DB3BBC1F628C3D6C1BE292E687770>

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2 2013. January 1 월호 [ 제 7 호 ] Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 1. 항공관련경제지표동향 / 항공사재무 제휴, 항공기도입, 노선공급등 주요이슈 / 항공안전 보안관련정책및기술동향 / 항공기소음 저탄소등항공분야녹색성장 주요이슈 / 공항운영, 공항 항행시설및기술동향 / 기타항공관련주요이슈동향 / 119

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4 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 1. 항공관련경제지표동향 1.1 항공유가 제트항공유의 12월 Platts지수는월중반까지하락세를보이다월후반상승세로돌아서며 을기록함 - 제트항공유 Platts지수 : 346.2( ) 342.8( ) 350.5( ) 350.7( ) - Platts은 2000 년대의유가를 100으로환산하여유가지수를발표제트항공유는전주대비 0.1%, 전월대비 1.0%, 전년대비 3.8% 증가함제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남지역별제트항공유 Platts지수는중동 & 아프리카가 373.4로가장높고, 북미가 로가장낮음 < 표 Ⅲ-1> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Value 2000=100 ( 일기준, 단위 : 톤, %) 전주대비 (%) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price , 아시아 & 오세아니아 , 유럽 & CIS , 중동 & 아프리카 북미 , 남미 & 중미 , 자료 : IATA 원유가오르면제트유도오르는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유와제트유간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지되고있음 12월제트유가추이는 12.7일배럴당 126.6달러, 12.28일 128.3달러로한달사이 1.3% 증가 87

5 월간항공운송시장동향제 7 호 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.2 환율 월원 / 달러환율은월초반 3분기국내 GDP의부진한실적과북한의로켓발사준비소식등으로 1,080 원대를유지해나감. 월중반북한의로켓발사 (12/12) 에도불구하고, 미연준의추가국채매입발표와일자민당의중의원총선거승리소식으로양적완화에대한기대가커지면서하락세를보임. 월후반미국의재정절벽우려로하락세가주춤하였으나상승반전하지못하고전월종가대비 12.3원하락한 1,070.6원으로마감원 / 엔 (100엔 ) 환율은자산매입기금규모확대를공약으로내세운자민당의총선승리에대한기대감이이어지면서월중반까지하락세를나타냄. 16일실시된중의원총선거에서예상대로자민당이압승을하고일본은행 (BOJ) 이양적완화를지속하겠다는뜻을밝히면서 28일에는연중최저점인 1, 원까지하락함. 월종가는전월종가대비 73.1원하락한 1,247.5 원을기록 88

6 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 < 표 Ⅲ-2> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) /4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1, , , , , , , , ,070.6 원 / 달러 (8.2) (2.6) (-1.5) (-1.1) (3.1) (3.8) (1.9) (0.7) (1.1) 1, , , , , , , , ,076.4 ( 평균 ) 1) (-13.6) (10.4) (4.3) (-1.8) (1.7) (3.9) (1.6) (1.7) (1.0) 1, , , , , , , , ,247.5 원 /100엔 (10.4) (-9.6) (-5.9) (-5.0) (0.9) (15.5) (4.8) (4.1) (5.9) 1, , , , , , , , ,288.1 ( 평균 ) 1) (-21.0) (3.2) (-5.1) (-0.6) (-0.3) (7.1) (2.7) (4.2) (4.3) 달러 / 유로 엔 / 달러 (1.5) (-7.3) (-2.5) (-6.5) (3.8) (2.4) (0.4) (0.1) (1.9) (-2.4) (13.4) (5.0) (3.8) (2.2) (-9.6) (-2.5) (-3.1) (-4.3) 주 : 1) 기간중일평균환율기준 2) ( ) 내는전기 ( 말 ) 대비절상 (+), 절하 (-) 율 (%) 3) 기말기준자료 : 한국은행 [ 그림 Ⅲ-2] 월별원 / 달러환율추이그래프 89

7 월간항공운송시장동향제 7 호 [ 그림 Ⅲ-3] 12 월원 / 달러및원 /100 엔환율추이그래프 2. 항공사재무 제휴, 항공기도입, 노선공급등주요이슈 2.1 IATA 항공사재무모니터현황 ~12월사이항공사주가는금융시장이항공사가수익실현이가능하다는낙관적인전망으로상승세를유지함 분기전세계항공사들의실적은미국을중심으로전년동월대비호조세를보였으며, 항공사들의수익역시항공사간합병및제휴확대로증가함항공유가격은지난 2달간안정세를보였으나, 배럴당 130달러에머무르는등고유가추세임항공화물은 11월에급등세를보였으나, 여객은지속적으로증가하는추세를보임항공사들은수요가증가함에도수송력확대를자제하고있음 - 그결과, 11월화물탑재율과여객탑승율은최고수준에육박하고있음여객매출은안정화단계에있지만외화환산손익등을감안하면지난해수준임 90

8 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 가. 항공사주가금융시장은항공산업이지속적으로개선될것으로전망하고있으며블룸버그항공사지수는 11월에비해 12월에 9% 상승할것으로추정함. 견실한재무성과로 FTSE의 Global 종합주가가 11월에 2% 상승할수있었음 자료 : Bloomberg [ 그림 Ⅲ-4] 지역별항공사수익인덱스 유럽항공사주가는 2012년한해 55% 폭등이라는최고호황을맞이했으며, 이는원가-효율성 (cost-effectiveness) 노력으로 3분기순이익을달성하여그동안의손실을회복할수있었음. 아 태항공사들의주가도수익을실현했지만, 화물수요의감소로주가는대체적으로침체국면을보였음항공사들의구조조정노력으로 3분기재무실적을개선시킴세계적인경기침체와고유가에도불구하고, 3분기에전세계주요지역의항공사들은견실한재무성과를나타내었음 - 유럽항공사들, 3분기에전년동기대비 36% 의순이익을기록함에따라상반기의손실을회복하며괄목할만한영업실적기록 - 미국항공사들, 3분기에전년동기대비 75% 의이익을실현함. 이는미국에서구조조정과합병등의효과가나타났고, 유럽에서는고유가를상쇄할만한원가절감노력이있었기때문임 91

9 월간항공운송시장동향제 7 호 < 표 Ⅲ-3> 항공사 2012 년 3 사분기수익 ( 단위 : 백만달러 ) 표본항공사갯수 지역 사분기 사분기운영수익세후순수익운영수익세후순수익 13 북미 3,164 1,073 3,708 1, 아시아태평양 3,526 1,962 3,874 2, 유럽 4,069 2,567 4,375 3,487 5 남미 기타 표본계 11,527 5,866 12,940 8,636 자료 : IATA 나. 수요세계항공여객은지속적인성장에따라 11월근소하게증가했음 - 여객증가율은 2012 년출발시점보다 2% 상승한수준으로, 2011 년에비해전반적으로낮은수준임화물은몇달간하락한이후 11월들어회복국면을보이고있으나, 아직까지는반전이라고하기에시기상조임 - 최근기업신뢰수준을감안할때수요환경이개선될조짐이있음 전체항공여객및항공화물추이 전체여객및화물수송력 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-5] 주요글로벌항공재정지표 1 92

10 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 다. 수송력 여객및화물수송력은수요증대에비해증가세가둔화되는양상임 여객수송력은 11월에다소증가했으나항공사들은수요에비해수송력확대에는신중을기하고있음화물수송력은화물수요감소로하락했으며, AFTK도하락세를보임자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-6] 항공사의기단계획 라. 여객탑승률및화물탑재율여객수요가 2012 년의저조한성장률에도불구하고, 항공사의수송력은여객의탑승율을높이기위하여많은노력을한것으로보임항공화물탑재율은수요증가로경기침체이전에비해 5%p의상승세를보였으나, 평균 45% 의탑재율로장기적인추세는여전히취약함 마. 매출항공사들의여객수입은 2012년 2분기이후미국과그외국가로나뉘어가는경향을보임 - 전세계적으로항공운임은미국달러화강세로인한외화환산효과가나타났기때문으로현지화폐기준으로볼때전세계적으로항공여객수입은지속적으로증가하고있음 93

11 월간항공운송시장동향제 7 호 자료 : IATA 여객및화물탑승률추이 [ 그림 Ⅲ-7] 주요글로벌항공재정지표 2 전세계평균왕복운임과미항공사수익률 < 표 Ⅲ-4> 11월지역별항공사연간실적대비 ( 단위 : %) 구분 전년동월대비증감률전년누적대비증감률 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF 아프리카 아시아태평양 유럽 남미 중동 북미 계 자료 : IATA 2.2 항공사제휴현황 항공사간제휴의공급좌석기준수송력점유율 - Star Alliance 제휴 23.4%, SkyTeam 제휴 16.5%, oneworld 제휴는 10.9%, oneworld 제휴계열사 0.7%, 저비용항공사 25.6%, 기타항공사가 22.9% 94

12 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 ( 월말기준 ) 기단규모 기단주문현황 [ 그림 Ⅲ-8] 항공사간제휴별기단현황 1) Star 런던히드로공항에서스타제휴항공사터미널을제2터미널로지정. 2014년신규제2터미널로이전, 오픈하면 23개스타제휴항공사가같은터미널사용예정 ( ) 비엔나국제공항, 스타제휴항공사및오스트리아항공전용체크인 3시설도입이후, 최소연결시간이 25분으로감소 ( ) 스타제휴, 부에노스아이레스 Ministro Pistarini 국제공항에 130석의스타제휴라운지를 2012 년말부터오픈, 운영중. 해당라운지는지역적정서를반영한첫번째차세대스타제휴라운지임 (1.15) 인도민간항공부는 27개스타제휴항공사들이에어인디아의스타제휴가입에우호적인반응을보임에따라그동안연기되었던제휴가입준비를진행할계획 (1.9) 에바항공, 월스타제휴공식가입예정 (1.21) 2) Skyteam 스카이팀 (SkyTeam), 2012년사우디아, MEA, 아에로린하스아르헨티나, 샤먼항공을영입하면서제휴면에서는 Star제휴다음으로, 중국본토에서는제1 위의항공사제휴가됨. 스카이팀회원은 19개, 취항도시 1,000 개달함 ( ) 95

13 월간항공운송시장동향제 7 호 버진애틀랜틱스티브리지웨이회장, 스카이팀제휴가입논의중. 기존의스타제휴는 LAN항공과의합병으로 TAM항공이빠지면서관심이줄었고, 델타항공을통해남미진출이가능한스카이팀을보다신중히고려중 ( ) 차이나항공, 중국남방항공, 중국동방항공, 샤먼항공등 4개의중국내스카이팀멤버가중국내경쟁력강화를위해새로운지역제휴를결성. 상용고객우대프로그램, 코드쉐어, 공항라운지사용등이해당제휴로 46만명의상용고객들이혜택을누릴예정 (1.3) 3) Oneworld 아메리칸항공-카타르항공, 카타르- 미국간직항편및런던, 파리, 도하를통한유럽노선편코드쉐어협정에서명, 2.16일부터발효됨. 카타르항공은 월원월드제휴에가입권유를받았음 (1.9) 에어베를린, 아메리칸항공과의코드쉐어협정확대로미국내 43개도시를추가연결하고뒤셀도르프-시카고직항편을 1일 1회추가예정. 3.23일부터는베를린- 레이크미시간직항편을주 3회로증편해에어베를린의시카고허브공항을통해미국내주요도시로연결가능 (1.7) 아랍에미레이트항공, Tim Clark회장, 호주콴타스원월드재가입고려권유. 최근호주-아랍에미레이트항공협정및노선증설등이활발함 (1.14) 말레이시아항공, Azhar Hamid, 동남아중동부사장발표를통해인도항공사지분을인수할계획은없으며 일부터개시되는원월드제휴에집중할예정 (1.18) 96

14 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 2.3 항공기주문및인도현황 가. 항공기주문현황광폭형 (Wide-body), 협체형 (Narrow-body), 지역 / 커뮤터기등항공기유형별지역별주문현황 ( 월말기준 ) - 광폭형항공기 : 아 태 846대, 중동 474대, 유럽 328대, 북미 279대, 남미 100대, 아프리카 79대 - 협체형항공기 : 아 태 2,034 대, 북미 1,583 대, 유럽 859대, 남미 494대, 중동 210대, 아프리카 64대 [ 그림 Ⅲ-9] 전세계항공기지역별주문현황 ( 월말 ) 나. 항공기제작사보잉 (Boeing), 2012년항공기주문집계결과, 12월중반 1,121대를기록, 지난 10년동안 2007 년이후두번째로많은주문댓수를기록하여성공적인한해로기록 ( ) 에어버스 CEO Febrice Bergier 회장, A350XWNB 개발에리튬아연배터리등현재조사진행중인 B787기술의일부를적용예정이며, 전기계통에서전통적인기술을통해위험성이적은접근방식으로개발됨을강조 (1.17) 97

15 월간항공운송시장동향제 7 호 국제항공그룹 (IBA: International Bureau of Aviation), 평균 25년에달하는항공기경제수명에대한현행기대치를더줄여야한다는주장에대해의향없다고공표 (1.21) - 항공기경제수명과관련한몇가지쟁점사항은다음과같으며더블린에서개최되는제15차항공재무컨퍼런스 (1.22~1.23) 에서논의됨 글로벌경제위기및경제후퇴압박으로인해많은지역의단기수급, 특히 BRIC지역에서의고성장예견으로증가했던수급분량이감소했음 신규항공기생산률이통상적으로증가함 바젤 3 공정으로자산운용및손실관련스트레스점검이보다활발하게수행됨 항공기의경제수명이다하기전에항공기임차인이임대인에게반납하는추세가증가함 종전에 5-10 년범위로예비용부품으로분해되던주기가약 2년주기로단축되고있음 2.4 저비용항공사이슈동향 가. 주요저비용항공사월별수송현황 월말현재전세계저비용항공사운송실적점유율은 26.1% 로 2001 년부터 2012년하반기까지점차적으로순증하고있음 [ 그림 Ⅲ-10] 저비용항공사의운송실적점유율 ( 월 ) 98

16 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 1) 아시아 태평양지역 (11월) 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인버진블루의유상여객은전년동월대비 3.4% 증가, 젯스타는 15.6% 증가 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의유상여객은전년동월대비 1.2% 증가, 에어뉴질랜드의단거리여객은 0.2% 감소 < 표 Ⅲ-5> 아 태지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사유상여객 ( 단위 : 명, %) 주요저비용항공사주요풀서비스항공사구분버진블루젯스타콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) AAPA국제선 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 자료 : CAPA 2) 유럽지역 월유럽지역주요저비용항공사인라이언에어의유상여객은전년동월대비 2.0% 증가, 이지젯은 4.9% 증가 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의유상여객은전년동월대비 5.1% 감소, 에어프랑스-KLM 는 2.5% 감소 < 표 Ⅲ-6> 유럽지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사유상여객 ( 단위 : 명, %) 주요저비용항공사 구분 라이언에어이지젯에어베를린노르웨지안백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%)

17 월간항공운송시장동향제 7 호 주요풀서비스항공사 구분에어프랑스 /KLM 루프트한자에어링거스핀에어 IAG 유럽항공사협회 (AEA) 계 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 자료 : CAPA 3) 북미지역 월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의유상여객마일 (RPM) 은전년동월대비 0.2% 감소, 젯블루는 6.1% 증가 월북미지역주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 인델타의 RPM은전년동월대비 0.8% 감소, 유나이티드컨티넨탈은 5.9% 감소 < 표 Ⅲ-7> 북미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 RPM 주요저비용항공사 ( 단위 : RPM, %) 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 유나이티드미항공사협회아메리칸델타 US 에어웨이에어캐나다구분컨티넨탈 (ATA 국내선계 ) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 100

18 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 4) 남미지역 월남미지역주요저비용항공사인 GOL의유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 13.9% 감소, GOL의국제선은 10.8% 증가 월남미지역주요풀서비스항공사인 TAM의 RPK는전년동월대비 10.5% 증가 < 표 Ⅲ-8> 남미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 RPK ( 단위 : RPK, %) 주요저비용항공사주요풀서비스항공사구분 GOL GOL International TAM Linhas Aereas 브라질국내선계 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 나. 주요저비용항공사월별수송력현황 1) 아시아 태평양지역 (11 월 ) 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인버진블루의유효좌석킬로미터 (ASK) 는전년동월대비 6.6% 증가, 젯스타는 14.0% 증가 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의 ASK는전년동월대비 3.1% 증가, 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) 는 4.8% 증가 < 표 Ⅲ-9> 아 태지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASK ( 단위 : ASK, %) 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사 구분 버진블루 젯스타 콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 AAPA국제선 ( 단거리 ) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 101

19 월간항공운송시장동향제 7 호 2) 유럽지역 월유럽지역주요저비용항공사인노르웨지안의 ASK는전년동월대비 21.0% 증가 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의 ASK는전년동월대비 15.1% 감소, 에어프랑스-KLM 는 1.0% 감소 < 표 Ⅲ-10> 유럽지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASK 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사 ( 단위 : ASK, %) 유럽항공사협회 (AEA) 계 구분에어프랑스노르웨지안루프트한자에어링거스핀에어 IAG /KLM 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 3) 북미지역 월북미지역주요저비용항공사인젯블루의유효좌석마일 (ASM) 은전년동월대비 6.1% 증가, 웨스트젯은 6.0% 증가 월북미지역주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 인델타의 ASM은전년동월대비 1.8% 감소, 유나이티드컨티넨탈은 6.1% 감소 < 표 Ⅲ-11> 북미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASM 주요저비용항공사 ( 단위 : ASM, %) 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) , , , , , , , , , , , ,

20 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 유나이티드아메리칸델타 US 에어웨이에어캐나다미항공사협회구분컨티넨탈 (ATA국내선계) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 4) 남미지역 월남미지역주요저비용항공사인 GOL의 ASK는전년동월대비 21.0% 감소, GOL의국제선은 13.9% 증가 월남미지역주요풀서비스항공사인 TAM의 ASK는전년동월대비 3.7% 감소 < 표 Ⅲ-12> 남미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASK ( 단위 : ASK, %) 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사브라질국내선계 구분 GOL GOL International TAM Linhas Aereas 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 다. 기타저비용항공사동향 Jet2.com 및 Jet2Holidays, 새로운 CEO Steve Heapy 임명. 설립자 Philip Meeson 은임원회장을맡음. Heapy회장은취임사를통해 최고의태양, 도시, 스키등으로휴가를즐길수있는노선을개발하고우수고객에게최고기회를주는항공사 가되겠다고밝힘 (1.4) 103

21 월간항공운송시장동향제 7 호 인도콜카타 (kolata) 국제공항, 걸프에어, JAL, 터키항공, flydubai 등의항공사가관심을보이는중. flydubai 는인도-아랍에미레이트간항공회담개정을통해추가운수권을확보해야취항가능하며, 나머지항공사는곧취항예정 (1.21) 이지젯, 런던 Southend 공항에서의서비스만족도조사를실시. 26,000 명여객의 92% 가만족한다는응답 (1.14) Wow Air, 2013년하계 Billund- 런던노선서비스허가를모색중 (1.21) 에어아시아, 트위터통해향후 5-10년이내한국, 캄보디아, 베트남, 싱가포르, 라오스, 부르나이등에조인트벤쳐추가설립계획없음을밝힘 (1.18) Scoot, 19개도시에추가취항하여총 44개도시에취항함. 이같은노선확장은타이거에어웨이싱가포르제휴를통해가능. 1.14일부로총여객 50만명에도달함 (1.16) 라. 신규진입항공사 1) 풀서비스항공사 국가명항공사명공항비고 Cote d'ivoire Air Cote d Ivoire Abidjan Felix Houphouet Boigny Germany Puya Airlines Hamburg Indonesia Batik Air Manado Samratulangi Nam Air Japan Link Mexico Mexicana Netherlands Maastricht Airlines Maastricht/Aachen Philippines SkyJet Manila Ninoy Aquino Int'l South Africa FlyGoAir Johannesburg Lanseria Spain and Canary Islands Plus Ultra Madrid Barajas Thailand R Airlines Bangkok Don Mueang Int'l United States Cal Jet Air Mazatlan Gen Rafael Buelna California Pacific Airlines Carlsbad Airport Eastern Airlines Miami Int'l 104

22 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 2) 저비용항공사 국가명 항공사명 공항 비고 Brazil POP Linhas Aereas Rio De Janeiro-Galeão Int'l Canada Air Canada rouge Toronto Pearson Int'l Canada WestJet Encore Calgary Int'l Dominican Republic Gol Dominicana Santo Domingo Las Americas Hong Kong Jetstar Hong Kong Hong Kong Int'l Japan Spring Airlines Japan Kenya Jambo Jet Nairobi Jomo Kenyatta Int'l Malaysia Malindo Airways Kuala Lumpur Int'l Myanmar Golden Myanmar Airlines Mandalay Annisaton Norway FEEL Air Oslo Peru Contigo Perú Singapore AirAsia Singapore Singapore Changi South Africa SkyWise Johannesburg Oliver R Tambo Int' Switzerland Fly A Geneva United States PEOPLExpress Hampton Newport News/Williamsburg Zimbabwe Fresh Air ) 지역 / 커뮤터, 화물, 전세기, 기타항공사 구분국가명항공사명공항비고 지역 / 커뮤터 화물 Austria Greenair Graz Colombia Regional Express Americas Ecuador LAC Linea Aerea Cuencana Cuenca India Rahi Air 12.6 Nepal Namaste Nepalese Air Kathmandu Tribhuvan Philippines SEAir International United Arab Emirates Eastern Express China India CDI Cargo Airlines Ltd Hangzhou 12.8 STO Express QUIKJET Cargo Spoton Bengaluru Int'l Nigeria Skyway Aviation Handling Company South Korea Air Incheon Seoul Incheon Int'l

23 월간항공운송시장동향제 7 호 구분 국가명 항공사명 공항 비고 Australia JetGo Sydney Kingsford Smith Greece GreenJet Airlines Athens Int'l Nigeria Med-View Airlines Lagos Murtala Muhammed Saudi Arabia Emir Airlines 전세기 Bangkok Suvarnabhumi Thailand Chaba Airlines Int'l 2012 Tunisia Jasmin Airways United States MetJet Green Bay Austin-Straubel Field Zimbabwe Wilderness Air Harare Canada Aero Bee China Fuzhou Airlines Fuzhou Hefei Airlines Hefei Gabon Air Gabon International Libreville Germany LuebeckAir Hamburg Luebeck-Blankensee Greece Hellas Airlines Volos Nea Anchialos Haiti Tortug Air Port Au Prince Mais Gate Air Costa Vijayawada India Air Kerala Air Pegasus Jamaica Fly Jamaica Airways Kingston Norman Manley 기타 Northern Mariana Islands Air Papaya Saipan International Norway FlyNonstop Kristiansand Kjevik Slovakia Aero4M Ljubljana Joze Pucnik Spain and Canary Islands Air Plus Ultra Hispania Airways Madrid Barajas Granada Federico Garcia Lorca Tajikistan Asian Express Airline Dushanbe Ukraine Aviadnepr Dnipropetrovsk Int'l United Kingdom Brighton City Airways United States N-Air International Al-Fujairah Fujairah Int'l Nepal Namaste Nepalese Air Kathmandu Tribhuvan Philippines SEAir International United Arab Emirates Eastern Express 106

24 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 3. 항공안전 보안관련정책및기술동향 3.1 주요항공안전프로그램의최근동향및소식 ICAO 기술위원회, 항공교통관제사를위한효율적인피로관리방안개발적극지원예정 년내피로관리시스템 (FRMS) 초안을마련하여 2014 년초 ICAO 항행위원회에제출하고 2015 년말이전에 ICAO 총회에서채택예정 (1.4) ICAO-EC, 모리타니아 2012년중안전점검결과, 안전요주의국명단에서제외키로결정하여유럽노선재진출이허용됨. 국제민간항공기구 (ICAO) 는체약국의안전제고를위해감사프로그램등을통해강도높은안전점검을수행해오고있음 (12.20) 미국연방항공청 (FAA), 에어터뷸런스관련통계자료공개. 상업항공안전팀 (CAST) 과의공동연구를통해난기류로인한부상을방지할수있는지침을마련, 항공사및항공기운영업체를지원함 (1.8) - 모든시간대에통신채널을개방상태로하여관제절차를개선 - 기상브리핑에터뷸런스포함 - 조종사및관제사간실시간정보공유촉진 - 관제사교육에항공사의난기류회피지침을포함시켜교육강화 - 보고그래프및예측그래프뿐만아니라모든적용가능한기상정보활용항공사조종협회 (ALPA), 미하원의 Michael Girmm의원과 Tim Bishop 위원이발의한 2013 Safety Skies Act 적극지지. 법안이통과되면모든여객기조종사및화물기조종사들이피로관리측면에서동일하게항공안전을보장받을수있다고 Lee Moak회장논평 (1.10) 미국연방항공청 (FAA) 은 Boeing 사의최신기종인 B787의설계 제작 조립을재검토할예정. 연이은제동및연료시스템결함등에따라 FAA는 Boeing 사와합동점검을실시키로결정함. 점검은전기계통과연료배분시스템등을위주로이루어질것이며 Boeing사의제작공장이있는시애틀을시작으로 B787이운항중인전세계곳곳에서이루어질예정임. 현재 B787은전세계에서총 50대가운항중임 (1.11) 유럽항공안전청 (EASA), 보잉 787관련기본인증기관인미 FAA와긴밀한협조중이며, 현재 LOT Polish가운영중인 787기 2대의감항성지속여부는 FAA감항지시를채택할예정 (1.17) 107

25 월간항공운송시장동향제 7 호 3.2 항공사고발생현황 Aviation-Safety.net 에따르면, 월항공사고발생현황은아래와같음 일자기종항공사사망자사고지점구분개요 Aero Modifica tions AMI C-47TP Britten- Norman BN-2A-7 Islander Learjet Antonov Beechcra ft B100 King Air Basler BT-67 Turbo 67 (DC-3T) South African AF Gobierno del Estado de Nayarit Starwood Manage ment LLC Amazon Sky Stinger Welding Inc. Kenn Borek Air 남아공 Giant's Castle, Drakensberg en range 멕시코 La Yesca 비행장 멕시코 Iturbide 인근 페루 Yauyos 지방, Tomas 인근 미국미네소타주 Libby Airport 북북동쪽 9km 인근 남극 Hotanna Glacier 전손 전손 전손 전손 전손 상당한손상 승무원 6 명과승객 5 명등총 11 명이탑승하고남아공워털루기지에서 Mthatha 공항 (UTT) 으로향하던남아공 35 부대공군기가악기상을만나더글라스 C-47TP 터빈엔진이떨어져나가 11,000 피트상공에있다는 ATC 교신을끝으로자이언트캐슬상공으로추락하여전몰 조종사 1 명등총 3 명이탑승하여멕시코 La Yesca 비행장에서 Zapopan 공군기지로부상군인 2 명을태우고이륙하던앰뷸런스항공기가강항역풍을만나한쪽날개가나무에부딪히며조종사가항공기제어가불가능하게되어덤불에추락. 항공기는전손되었으나조종사는가벼운부상을입었고부상군인 2 명도탈출 멕시코계미국가수인 Jenni Rivera 및일행 5 명이임대해조종사 2 명과함께총 7 명이탑승해몬테리제너럴마리아노에스코베도국제공항 (MTY) 에서이륙해멕시코털루카공항 (TLC) 으로향하던항공기가순항중에 Iturbide 인근고도 28,000 피트에서갑자기고속강하하여 9,000 피트산악지역에충돌 추락, 항공기는전손되고탑승인원이전몰함 승무원 4 명이탑승한아마존스카이의화물기가페루호르헤챠베즈국제공항 (LIM) 에서출발해 Las Malvinas 비행장으로순항하던중추락, 실종되었다가다음날기체파편이발견됨 조종사 1 명과 Stinger Welding 의회장이탑승하여아리조나주 Collidge Municipal 공항에서이륙하여 Libby 공항으로가던비치크래프트킹에어기가접근단계에서 Swede 산꼭대기에충돌해기체가파손되고탑승한 2 명전몰 남극 Hotanna Glacier 에서이륙해 Novolazarevskaya 스테이션으로향하던켄보렉소속관광항공기가이륙단계에서눈에미끄러져대기속도에못미친상태에서부양을했으나곧바로스톨되어메인랜딩기어가부러지면서동체가지면에접촉해상당한손상을입고, 경상자 2 명발생 108

26 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 일자기종항공사사망자사고지점구분개요 Cessna 550 Citation II Swearin gen SA227- AC Metro III Fokker Antonov Tupolev V United States Customs Service Kivalliq Air Air Bagan Kazakhst an Border Guards Red Wings Airlines 0 1 미국오클라호마주 Oklahoma City-Will Rogers 공항 캐나다 Sanikiluaq 공항 미얀마 Heho 승객 1 공항남쪽 ( 지상 1) 1km 27 5 카자흐스탄 Shymkent 공항 20km 지점 러시아 Moska-Vun ukovo 공항 전손 상당한손상 전손 전손 전손 미관세청소속항공기로활주로과주로인해착륙단계에서노스기어가부러짐. 조종사 2 명이탑승하였으며 1 명이경상 조종사 2 명과승객 7 명등총 9 명이탑승하고캐나다위니펙국제공항 (YWG) 을출발하여 Sanikiluaq 공항으로향하던 Kivaliq 항공 671 편항공기가착륙단계에서한번복행하고두번째접근하면서하드터치다운하며활주로과주발생. 활주로말단 미터를더가서정지되었고조종사들은경상, 6 명의승객의경상, 1 명의유아가사망함 승무원 6 명및승객 65 명등총 71 명이탑승하고미얀마 Mandalay-Annisaton 공항 (MDL) 을출발하여 Hoho 공항에착륙하던국내선여객기 011 편이공항에안개가낀상태에서착륙하다국도전선줄과충돌후활주로 1km 못미쳐동체착륙하면서도로상의오토바이운전자가지상사망하고비행기내에서는여행가이드 1 명이사망함 승무원 7 명과국병수비대 20 명등총 27 명이탑승하고카자흐스탄 Astana 공항 (TSE) 을출발하여 Shymkent 공항 (CIT) 을향하던국경수비대소속군용항공기가순항중에추락, 전몰함. 사망자중에는국가보안위원회의장도포함됨. 추락당시강한눈보라가치고있었으며시정상태가안좋았음 승무원 8 명이탑승하고체코 Padubice 공항 (PED) 에서출발하여 Moskva-Vnukovo 공항 (VKO) 으로향하던레드윙항공소속 9268 편이페리비행으로착륙중에활주로과주로인해고속도로구조물과충돌, 동체가여러조각이나며조종사, 부조종사, 항공정비사및 2 명의승무원등 5 명이사망하고생존한 3 명의승무원도중상을입음. 사고직전눈이내렸고역풍이 29 노트로불고있었음 British Aerospace 3101 Jetstream 31 자료 : Aviation-Safety.net EasySky 0 온두라스 San Pedro Sula 공항 (SAP) 상당한손상 총 19 명이탑승하고온두라스 Roatan 공항 (RTB) 에서출발하여 San Pedro Sula-Ramon Villeda Morales 공항 (SAP) 로향하던국내선여객기 734 편이착륙하던중활주로를벗어나배수로에멈추면서조종사 1 명이경상을입음 109

27 월간항공운송시장동향제 7 호 3.3 항공보안정책관련동향 1) 글로벌국제항공운송협회 (IATA), 토니타일러사무국장은 미래를위한체크포인트 (CoF) 1차버전을 2014년부터각공항에서운영테스트하기를희망한다고밝힘. 개별기술은이미런던히드로, 암스테르담, 제네바에서시범운영되는중이며신기술은 2017~2020 년사이에전체공항의보안운영개념으로활용될것으로기대 (1.17) - Checkpoint of Future: 모든승객들을알려진여행객, 일반, 보안강화 3 가지범주로분류하여일련의보안절차를수행토록하는개념. 승객분류는여권상의생체인식자혹은정부가발행한위험성평가결과가담긴여행서류에근거를두게됨 2) 아시아 태평양지역인도네시아출입국장-가루다인도네시아항공제휴를통해, 자카르타 Soekanrno -Hatta국제공항의급행출입국수속레인을따라라운지출입국수속개시. 비즈니스승객과가루다상용우대고객 Platinum회원이상이용가능 (1.14) 대만항공안전위원회 (ASC), Yu-Hern Chang 회장발표를통해 2012년괄목할만한두가지성과가있었음. 대만정부개혁안에따라 월독립기관이됨. 위원회기록 을구축하였으며, 인도네시아출입국장-가루다인도네시아항공제휴를통해자카르타 Soekanrno-Hatta국제공항의급행출입국수속레인을따라라운지출입국수속개시. 비즈니스승객과가루다상용우대고객 Platinum회원이상이용가능 (1.14) 3) 유럽지역아일랜드항공공단 (IAA), 아일랜드교통관광스포츠부로부터민간항공보안감독기관적합판정획득. 공항, 항공사, 화물조업사, 공항공급업체, 기내공급업체등에대한감독및감사를수행하게됨 (1.1) 암스테르담스키폴공항, 항공사와여객탑승처리과정효율화를목적으로 2013년중앙보안시스템레노베이션작업개시 (1.18) 110

28 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 4) 북미지역세계비즈니스여행협회 (GBTA) 마이클매코믹회장, No-Hasle Flying 법률관련하원투표이후, 이법안으로연결수하물을재조사받도록하는요건을 14 개사전면제국제공항에서교통보안청 (TSA) 이면제할수있는권한을주게되며미국여행촉진차원에서입법을지지한다고발표 ( ). 해당법안은 일오바마대통령이서명함캐나다 Steven Fletcher운수장관, NEXUS카드소지회원은레지나국제공항에서캐나다항공운송보안공단 (CATSA) 측이실시하는보안대기시간을단축한다고발표. NEXUS는캐나다국경청 / 미관세국경보호청의연합프로그램으로사전승인여객에게출입처리를신속히진행 (1.11) 3.4 기타안전관련동향 1) 글로벌미연방항공청 (FAA), 2009년사우스웨스트항공에서발생한 B737기의균열로동체가갈라진사고의후속점검을계속할예정. 동체천장을따라균열이쭉이어진점에집중, 109대의 B737기점검에약 520만달러의예산이소요될것으로예상. B737기대당수리비는 17,765 달러, 109대총 194만달러가소요될것으로예상함 ( ) 항공안전네트워크 (ASN), 2012년항공사고통계집계결과, 23건의항공사사망사고발생으로 475명의사망자가발생하여, 1945년이후민간항공역대가장안전한해로평가. 이기록은연평균 34건, 773명사망이라는 10년평균통계에도크게못미치는수치임 (1.7) - 총 23건사고의단계별분석 : 이륙 (1건), 초기상승 (5건), 순항중 (3건), 접근중 (10건), 착륙중 (4건) 항공보험시장, 2012년실적분석결과, 할증료감소가 16% 나되어대형항공사고가없는안전한해로분석하고 2013 년항공보험업계의주요이슈사항전망 (1.6) - 타지역보다높은미국항공사의보험요율 - 중국민항총국 (CAAC) 의대규모기단현대화계획 - 일부국가의연령에따른조종면허제한입법화 : 현행 55세 60 세로상향하는경우보험청구건수 50% 증가예상 111

29 월간항공운송시장동향제 7 호 2) 아시아 태평양지역일본교통안전위원회 (JTSB) 및미교통안전원회 (NTSB), 1.16일리튬이온건전지로인해화재가발생해다카마쓰에비상착륙한전일공수 (ANA) B787 기블랙박스공동분석개시 (1.21) 3) 유럽지역라이언에어 (Ryanair), 기내수하물가방 1개반입은항공안전측면에서반드시지켜져야하는수칙. 유럽의회일부위원들앞에서 수익창출 차원에서라이언에어의수하물정책이정해진것이아니냐는기내수하물논란에대해 2012 년평균탑승률이 83% 에달하는높은탑승률로인해추가수하물가방반입은안전상의이유로절대불가하다는입장고수 (1.21) 4) 북미지역미연방항공청 (FAA), 차세대항공교통관제센터부지 월까지선정예정. 50에이커 (20만m2 ) 에달하는센터건립예산은 2억2천만달러 ( 한화 2,334억원 ) 로후보지는워싱턴인근과뉴욕남동쪽임. 센터완공후뉴욕, 뉴저지, 필라델피아지역관제를담당예정 (1.9) 4. 항공기소음 저탄소등항공분야녹색성장주요이슈 1) 글로벌보잉, 2013~2017년탄소배출제로증가정책에따라향후수년내에환경에영향없는발전을이루겠다고 Kim Smith 환경, 보건, 안전담당부사장발표. 보잉사는 2008년부터항공기생산월간증가율이 35% 에육박함에도이산화탄소를 40만톤감축해옴 (1.22) 2) 아시아 태평양지역스리랑카항공이영국의고래및돌고래보호협회 (the Whale and Dolphin Conservation Society) 와업무협약을체결하고스리랑카주변해역에서야생동물을보호하기위해블루프린트 (BLUEprint) 프로젝트를실시하기로함 (11.29) 112

30 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 3) 유럽지역유럽의회측, 유럽연합 (EU) 측에배출가스거래제도방안을신속히채택촉구. Perter Lisese독일대표는 2013 년전세계적으로배출가스거래제도관련국제민간항공기구 (ICAO) 와의합의를도출하기위해서입법화초안을명확히해줄것을촉구 (1.10) 영국항공키이스윌리암스회장, Solena Fuels사와제휴하여폐기물의바이오제트연료전환을하는 Greensky London 프로젝트가결실을거두었다고발표. 폐기물을전환하여 1,600 만갤런의바이오젯연료, 바이오나프타 9백만갤런, 전력 4,000만와트를생산하는종합연료대책으로 2012 년영국항공이해당플랜트에서생산된바이오젯연료를구매하였으며해당연료는런던시티공항출도착영국항공편에활용됨. 2015년까지플랜트운영예정 (1.17) 우크라이나키예프 Boryspil 공항, 조류충돌위협감소를위해공항근처의쓰레기매립지제거방안모색중. 2년간공항당국은주정부에공항인근 15km반경의매립지폐쇄를 8차례청원. 3년간 30만회비행당 15회의조류충돌사고발생 (1.18) 5) 중동및아프리카지역 아랍에미레이트 Sharjah Aviation Service, 에어아라비아및샤르자공항협조로탄소배출상쇄프로그램개시 (1.21) 113

31 월간항공운송시장동향제 7 호 5. 공항운영, 공항 항행시설및기술동향 5.1 주요공항개발및확장현황 가. 공항개발현황 1) 아시아 태평양지역 국가 공항 개요 중국 청두 청두물류국 Chen Zhongwei 국장, 청두시정부와신청두공항건설계획을논의중. 공항부지는젠양 (Jianyang) 으로최종결정. 중동및유럽허브를지향하며 2014 년유럽및중동노선을각기 4개씩추가예정. 청두를거쳐도하, 멜버른, 프랑크푸르트로연결가능 중국 하이난지방 중국하이난성 Jiang Dingzhi주지사발표를통해, 중국중앙정부가 100억위안 ( 미화 16억달러 ) 규모의인프라투자계획. 계획에는산사 (Sansha) 시관할지역내신공항건설포함. 영토분쟁지역인서사군도 (Paracel Isalnds) 와남사군도 (Spralty Isalnds) 가속한산사에공항, 항만, 부두및주요인프라시설을즉각건설키로 월결정한데따름 인도 안드라프라데시 인도케랄라 인도 인도 필리핀 고아 (Goa) 코친 (Cochin) 인도 Andhra Paresh중정부발표를통해, 공공-민간협력 (PPP) 방식으로 7개그린필드공항건설예정. 각공항별투자규모는 억인도루피 ( 미화 1억8,200~3 억6,500만달러 ) 가소요되며개별투자파트너가자본조달가능. 투자촉진을위해주정부는콘세셜, 부지개발권, 수자원개발권, 전력개발권, 진입로시설개발권뿐아니라등록세면제, 공유지에서의사업활동권을제공예정 Kerala 주 Oommen Chandy 장관발표를통해, Kannur 국제공항부지로칸누근처마탄누르 (Mattannur) 선정. 2013년초착공예정고아정부 월경 Mopa 신공항프로젝트진행을위한글로벌입찰계획. 소요예산은 300억인도루피 (5억5,200 만달러 ) 이며, PPP방식으로건설. 환경영향검토이후 3월입찰예정. 공항부지중 1,500에이커는이미획득했고나머지부지도곧획득예정코친국제공항주식회사. 신국제터미널건설 1월중입찰계획. 투자규모는 45억인도루피 ( 미화 826억달러 ) 이며연간여객 1천만명처리규모필리핀정부, 14개공항에서의야간운영을위한항공등화설치, 전력공급, 재난관리등 9억3,380만PHP( 미화 2,280만달러 ) 규모의민-관협력프로젝트승인 2) 유럽지역 국가공항개요 벨기에 브뤼셀 1 월. 브뤼셀공항 ( 주 ), 2 억유로를투자하여브뤼셀공항을대륙간항공화물허브로육성할계획발표. Brucargo West 지역 2009~2013 년사이총규모 7 만평방미터의화물빌딩 3 동건설. 2013~2014 년중앙업무빌딩개조를통해총 5 만평방미터로확대 114

32 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 국가공항개요 영국 영국 영국 슬로바키아 로체스터 런던 이스트미드랜드 류블랴나부르니크 (Brnik) 1 월, 영국, Medway 위원회에서로체스터공항에어필드개선계획승인. 약 1,000 명의고용효과창출기대. 위원회는 2 본의기존잔디활주로를폐쇄하고신활주로 ( 잔디 1 본, 포장 1 본 ) 로대체하기로한계획을검토후, 공항운영임대를 25 년으로하는계획과함께승인 2013 년초웨스턴파이어개선공사로출발게이트신설, 라운지시설개선, 국제선도착홀재배치, 수하물처리공간개선공사착공예정 년 1 월현재 10 개항공사가유럽 42 개노선을운항중 ( 공식개항일 : 일 ) 영국이스트미들랜드공항, 신규취항한 Monarch 항공과 Flybe 항공의안정적인운영기지로굳히기위한터미널개선공사및쇼핑몰브랜드개선계획진행중. 기존취항중인 Ryanair 및 Jet2.com 을위한개선공사도올해여름진행예정 유럽위원회 (EC) 는류블라나요제푸치니크공항 (Ljubljana Jože Pučnik) 신터미널설립을위한공동조성예산 1,500 만유로배정. 터미널규모는부지 36,086 m2, 면적 31,200 m2이며완공후시간당여객처리능력이 700 명에서 1,800 명으로증가됨 3) 남미 / 카리브지역 국가 공항 개요 아르헨티나 La Quiaca 시의회후안카를로스플로레스의장, La Quiaca 공항의인근거 La Quiaca 주민대우를비판하며경제 관광개발을위한지역재활프로그램마련촉구 브라질 마나우스 마나우스에두왈도도고메스국제공항 (MAO) 제2터미널레노베이션및확장프로젝트발주. 발주액은 1,950 만브라질레알 ( 미화 9백만달러 ) 이며공사기간은 455일. 터미널면적을 6,959 m2로확장해서연간 645,000명의여객처리를목표로함. 출발층도현행 192m2에서 686 m2로, 도착층은 190m2에서 562m2로확장 브라질 브라질정부, 연초 73억브라질레알 ( 미화 35억달러 ) 에달하는인프라투자계획을통해지역항공을강화하고확장계획발표. 제1단계투자이며 270개지역공항이포함됨. 예산배분은북쪽 67개공항 17억레알, 북동쪽 64개공항 21억레알, 서부중심 31개공항에 9,240 억레알, 동남쪽 65개공항에 16 억레알, 남쪽 43개공항에 9,940 억레알임. 해당투자예산은공항인프라개선, 현대화, 확장에소요됨. 활주로개선및확장, 계류장연장, 터미널개선, 도로재정비및표지판재정미를포함한제반개선사업을포괄함. 해당투자계획은브라질정부 물류 : 공항투자계획 의일환으로진행됨 브라질 일헤우스 1.9일 Ilheus 호르헤아마도공항, 도착홀확장을위한 운영모듈 건설입찰공고. 예산은 150만브라질레알 ( 미화 72만달러 ) 이며소요기간은 150일임 브라질 팔마스 팔마스공항내 500m2의화물터미널건설 ( 미화 374백만달러 ) 입찰. 현재월간 240톤처리터미널을확대해당분간은국내선화물처리용으로활용하다가나중에국제선화물처리용으로전환예정 115

33 월간항공운송시장동향제 7 호 4) 중동 / 서아시아지역 국가공항개요 바레인 이란 Ahwas 바레인공항 ( 주 ), 여객터미널및 MRO 시설확장계획 년착공예정 이란공항주식회사 (IAHC) Ahwaz 공항밑에유전이발견됨에따라 Ahwas 시 15km 반경에신공항건축및이전계획 5) 북미지역 국가공항개요 미국 미국 미국 시애틀 뉴욕 휴스톤 미연방항공청, 환경영향검토결과인근에소음수준이나교통에심각한영향을미치지않는다고판단, 에버렛페인필드공항의상업항공취항승인. Horizon 에어, Allegiant 에어가 2018 년까지일일 23 편이취항하게됨. 취항기재는 Q400, CRJ 700, B737, MD 83. 라과디아공항은향후 6~10 년동안공항업그레이드계획에 36 억달러투자발표. 현재연간 1,100 만의여객이 2030 년까지 1,750 만명에달할것으로예상 Houston Airport System 사 Mario C Diaz 항공이사, 휴스톤조지부시국제공항터미널 B 의제 2 단계및 3 단계개발계획에 7 억 5,000 만달러가소요될예정이라고밝힘. 터미널발권층및수화물구역을포함하여공항북쪽재개발사업을포괄하는해당프로젝트비용의 60% 를유나이티드항공이조달하고나머지 40% 는휴스톤시부담 6) 아프리카지역 국가공항개요 모잠비크 케냐 Maputo 국제공항 (MPM), 현재진행중인국제선터미널및국내선터미널공사가완공되면 2014 년초활주로및항공기계류장개선프로젝트실행계획수립중 케냐공항공단, 총공사금액 860 억 KES(10 억달러 ) 의나이로비조모케냐타국제공항, 몸바사 Moi 국제공항, Kisumu 공항, Isiolo 공항, Embu 공항, Ayeri, 공항등의확장계획을 5 년이내완수계획. 해당확장공사는수용력을늘리기위한용도도있지만 ICAO 요건을충족하거나그이상의서비스수준으로개선하기위함 나. 기타공항현황 1) 아시아 태평양지역 중국베이징시포화상태에다다른캐피탈공항의교통량분산을위한제 2 국 116

34 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 제공항연내착공건설발표함. 건설착수후 2018년완공예정. 베이징제2공항부지는북경남부다싱구위타이, 리센, 허베이중간지역임. 투자규모는 700억위안이며베이징남역에서신공항까지 30분에주파하는고속전철건설도동시에추진 (1.15) 중국다롄, 2018년완공목표로해상신공항건설추진중. 신공항은활주로 4 본을갖추게되며연간 2,300 만 ~2,500 만의여객처리규모가예상되며동북아허브공항으로육성예정. 현재의다롄공항은연간 1,000만명을처리중 (1.11) 파키스탄민간항공청, Chitral공항반경 750피트이내에사유주거지건설이금지됨에따라토지소유주들로부터보상요청쇄도. 소유주들은일부사유주거지와정부빌딩은개발승인을받았다고민간항공청 (CAA) 정책과도어긋난다며자신들도보상요구 (1.22) 2) 유럽지역베를린브란덴부르크신공항개항을네번째로연기하여 2014년으로예정. 당초 2007년개항예정이었으나공항건설사파산및주민소송등으로건설및개항이늦어지게됨. 신공항은연간 2,700만명의여객처리규모임 (1.9) 런던스텐스테드공항의새로운오너탄생. 영국멘체스트공항그룹과 Industry Funds Management사가히드로공항주식회사로부터 15억파운드에인수하고, 양사는 2007 년연간여객 2,380 만명에달하던과거의영광을되살리겠다는목표수립 (1.18) 3) 남미지역브라질지우마호세프브라질대통령발표를통해 2014 년브라질월드컵과 2016년리오데자네이루하계올림픽에대비해공항현대화투자계획추진. 브라질전국 700여개공항시설현대화및국제공항터미널민영화추진예정. 리오데자네이루갈레아웅공항과오리존테콩필스공항터미널민영화입찰도 9월중실시예정 (1.10) 4) 중동및아프리카지역 아랍에미레이트두바이국제공항, A380기전용터미널완공및개장. 전용터미널높이는 11층이며면적은 52만8 천m2, 투자비용은 30억달러임. 게이트는 117

35 월간항공운송시장동향제 7 호 20개이며 4개만운용중. 아랍에미레이트항공이현재운용중인 A380기 31 대및추가주문한 59대의취항및처리를목적으로함 (1.7) 5.2 항행시설및기술동향 1) 글로벌국제민간항공기구 (ICAO) 는국제항공운송협회 (IATA) 및국제공항협회 (ACI) 와합동으로청년항공전문가양성프로그램 (Young Aviation Professionals Programme) 을설립키로합의함. 이는인터쉽프로그램과유사하며 1년간 ICAO-IATA-ACI 등에서의근무경험을제공하는제도임. ICAO는금년초에공고를통해인력을선발하여, 2013 년 3분기부터업무를시작토록준비할계획임. 응시대상은항공분야전공 ( 대학 ) 또는산업계경험이있는청년 ( 연령미정 )(1.10) 유로컨트롤, EC가 년네트워크전략계획 (NSP) 을공식승인함 ( ) 에따라네트워크관리자로서유로컨트롤은 NSP 개발, 유지, 실행책임의수행주체가되었고관련주체들은 NSP 목표수립을위해실행계획구체화필수 (1.18) 2) 아시아 태평양지역글로벌컨설팅 Frost & Sullivan사는 2013~2015년까지 ASEAN 지역의높은공역성장예측보고서발표. 해당지역의경제성장, 관광및교역증가에따른수요충족을위해항공운송인프라가강화되며, 저비용항공사진출및공항개발로인해높은공역사업성장률을견인하게될것으로예상. 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀, 태국등이 2017 년까지 3억1,800만여객을처리할것으로예상 (1.3) 에어마카오, PBN 운영을위한비행전 RAIM 점검을수행할시스템으로웹베이스인터베이스로구성된 DWIl사의 GNSS RAIM/RNP 예측서비스 (GRPS) 채택 (1.3) 인도킹피셔항공사와관련하여인도중앙은행 (CBI) 과 MD MV Tanksale, 회생가능성이있으면재정지원을할의사가있다고채권단은행측에밝힘. 킹피셔항공은 2월중에항공기 7대운항을재개할예정이며, 2개월전결렬된인수합병접촉도계속시도중 (1.18) 118

36 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 3) 유럽지역벨라루스관제기구, Belaeronavigatsia가민스크국제공항에 2013 년새로운레이더스테이션도입예정. 벨라로시항공관제감시네트워크 개발제1단계로서다른벨라루스공항들의항공교통관제시스템현대화및개조계획도수행예정 (1.18) 4) 북미지역미국연방항공항청 (FAA) 은약 1년간공석으로운영한항공청장자리에그간청장대행으로활동한 Mr. Michael Huerta씨를임명함. Huerta씨는 2010년부터 FAA 부청장으로활동하다가전임청장사임 ( 09.6월 ~ 11.12월 ) 후청장대행으로약 1년간활동을함. FAA에서활동하기전, 그는뉴욕시와샌프란시스코의해양물류분야의원으로활동한바있는교통전문가임 (1.1) 6. 기타항공관련주요이슈동향 6.1 항공관련국제행사 세미나일정 ( ) NO 행사명 기간 장소 주최 1 CASP-AP 항공보안법률워크숍 ~ 태국방콕 2 제 9 회항공환경보호위원회 (CAPE) 3 제 1 차아 태지역수색구조전담반회의 4 5 Next Generation of Aviation Professionals and TRAINAIR PLUS Regional Symposia 2013 CEO Forum & Winter Board of Directors Meeting 6 Secure Freight Forum 7 The IATA Legal Symposium 호주공항보안평가 9 제 198 차 ICAO 이사회 ( 본회의 ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 캐나다몬트리올 태국방콕 자메이카몬테코베이 미국마이애미 스위스제네바 독일베를린 호주시드니 캐나다몬트리올 ICAO ACI IATA IATA 119

37 월간항공운송시장동향제 7 호 NO 행사명기간장소주최 10 USOAP CMA SAST Regional Seminar/Workshop ~ ~ 11 ATMRPP 브뤼셀워킹그룹회의 Public Safety & Security Spring Conference ~ Operations & Technical Affairs Conference 14 ACI Economics and Finance Conference Air Cargo Conference 16 제 3 차위험기상전담팀회의 년 ATC Global 박람회및회의 18 7th World Cargo Symposium 제 2 차지역 ATM 우발계획전담반회의 20 6th Worldwide Air Transport Conference 21 제 6 차항공운송컨퍼런스 22 제 3 차 APEC 항공보안탐지견검색워크숍 23 제 8 차 ICAO 아 태지역항공통신망구축협력회의 24 IATA Global Training Partner Congress 25 제 18 차 RASMAG 회의 26 APEC 교통그룹실무회의 27 항공안전패널회의 AVSECP 28 ICAO 항공보안패널회의 29 제 13 차 COSCAP-NA 운영위원회 30 제 10 차 CASP-AP 운영위원회 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 태국방콕 벨기에브뤼셀 미국피츠버그 미국피츠버그 싱가포르 미국라스베가스 태국방콕 네덜란드 카타르도하 태국방콕 캐나다몬트리올 캐나다몬트리올 뉴질랜드오클랜드 인도네시아 아랍에미리트아부다비 태국방콕 베트남호치민 캐나다몬트리올 캐나다몬트리올 대한민국제주 중국홍콩 ACI ACI ACI ACI IATA ICAO IATA 120

38 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 6.2 항공관련주요발간물 No. 발간물명 발행처 발간일 / 유효기간 비고 Dangerous Goods Regulations Regular ~ IATA Bound Manual $282 2 ACI Global Traffic Forecast ACI $2, Dangerous Goods Training Programme ~ IATA Workbook $ /2014 Infectious Substances Shipping ~ IATA Guidelines $ Dangerous Goods Training Programme, ~ IATA Workbook 4: Loading & Warehouse Personnel $ Dangerous Goods Regulations(DGR) Russian ~ IATA Edition $ Gefahrgutvorschriften(DGR) IATA ~ $ Guidelines for Shipping Lithium Batteries by ~ IATA Air $ Reglamentaction sobre Mercancias Peligrosas ~ IATA (DGR) $ Reglementation pour le transport des ~ IATA marchandise dangereuses(dgr) $ Multilateral Interline Traffic Agreements Manual ~ IATA (MITA)-89th Edition $ C-IMP(IATA/ATA Cargo Interchange IATA Message Procedures Manual) $ Live Animal Regulations(LAR) Manual IATA ~ $ Reservations Services Manual IATA $ Perishable Cargo Regulations English ~ IATA Manual $ Passenger Services Conference Resolutions ~ Manual IATA (PSCRM)-32nd Edition $ ATA/IATA Reservations Interline Message ~ IATA Procedure -Passenger(AIRIMP) $ IATA List of Ticket and Airport Taxes and Fees IATA ~ $1, Passenger Agency Conference Resolutions IATA Manual $ IATA Ticketing Handbook IATA ~ $ Cargo Claims and Loss Prevention Handbook IATA $

39 월간항공운송시장동향제 7 호 6.3 항공관련주요교육과정 ( ) No. 교육과정프로그램일정장소비고 1 GSN2-Airport Operations and Safety Safety 2 Airport Business Planning and Development Economics 3 Airport Enterprise Risk Management Other 4 5 Developing a Customer Service Culture at Airports GSN3-Emergency Planning and Crisis Management AMPA Elective Safety 6 Managing Service Quality at Airports Facilitation 7 Runway Incursion Awareness and Prevention Safety 8 Airport Non-Aeronautical Revenues Economics 9 GSN5-Advanced Safety Management Systems Safety 10 Airport Enterprise Risk Management Other 11 Accident and Incident Investigation Safety 12 Airport Route Development and Marketing 13 Airport Revenue Management Economics AMPA Elective 14 Apron Management Safety GSN6-Aerodrome Safety Compliance and Auditing Wildlife Hazard Prevention and Management Airport Strategic Human Resources Management Safety Safety Safety 18 ACI/ICAO User Charges Economics 19 Airport Safety Management Systems Implementation Workshop Safety ~ 그리스아테네 아랍에미리트아부다비 터키이스탄불 미국샌프란시스코 라트비아리가 크로아티아자그레브 남아프리카요하네스버그 폴란드크라쿠프 크로아티아자그레브 아랍에미리트아부다비 인도하이데라바드 인도하이데라바드 아랍에미리트아부다비 라트비아리가 케냐나이로비 남아프리카요하네스버그 터키이스탄불 아일랜드더블린 트리니다도토바고 $2,100 비회원 $1,400 비회원 $2,100 비회원 $2,400 비회원 $2,100 비회원 $1,400 비회원 $1,400 비회원 $1,400 비회원 $1,400 비회원 $2,100 비회원 $1,400 비회원 $1,400 비회원 $2,400 비회원 $2,100 비회원 $2,100 비회원 $1,400 비회원 $2,400 비회원 $2,600 비회원 $1,400 비회원 122