<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B85FBFF9B0A3B5BFC7E239BFF9C8A35FB3BBC1F628C3D6C1BE292E687770>

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3 2012. September 9월호 [제3호] Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 1. 항공관련 경제지표 동향 / 항공사 재무 제휴, 항공기 도입, 노선 공급 등 주요 이슈 / 항공안전 보안 관련 정책 및 기술 동향 / 항공기 소음 저탄소 등 항공분야 녹색성장 주요 이슈 / 공항운영, 공항 항행시설 및 기술 동향 / 기타 항공관련 주요 이슈 동향 / 119

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5 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 1. 항공관련 경제지표 동향 1.1 항공유가 제트항공유의 8월 Platts지수는 전반적으로 상승추세를 보이며 370을 넘었음 - 제트항공유 Platts지수 : 366.3( ) 370.6( ) ( ) - Platts은 2000년대의 유가를 100으로 환산하여 유가지수를 발표 제트항공유는 전주대비 1.4%, 전월대비 11.0%, 전년대비 5.3% 상승함 제트항공유의 지역별 비중을 살펴보면 북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 및 오세아니아 22% 순으로 나타남 지역별 제트항공유 Platts지수는 남미 & 중미가 400.0으로 가장 높고, 북미 가 370.4로 가장 낮음 <표 Ⅲ-1> 지역별 제트항공유 Platts 지수 및 가격 구 분 Index Index 비중(%) cts/gal $/bbl $/mt Value 2000=100 ( 일 기준, 단위 : 톤, %) 전주 대비 (%) 전월 대비 (%) 전년 대비 (%) Jet Fuel Price , 아시아 및 오세아니아 , 유럽 & CIS , 중동 & 아프리카 , 북 미 , 남미 & 중미 , 자료: IATA 원유가 오르면 제트유도 오르는 동조화(coupling)현상을 그래프로 확인가능 하며, 원유와 제트유 간 차이(spread)가 어느 정도 일정하게 유지되고 있음 87

6 월간 항공운송시장 동향 제3호 [그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts지수 및 가격변동 8월 제트유가 추이는 8.3일 배럴당 126.0달러, 8.31일 137.4달러로 한달새 9.0% 증가 1.2 환율 월 원/달러 환율은 월 후반 국가신용등급 상향 조정에도 불구하고, 미 국 연방준비제도(FED)의 추가 양적완화(QE3)에 대한 기대감으로 전월대비 4.1원 상승한 1,134.7원으로 마감함 원/엔(100엔) 환율은 월 중반 일본의 7월 무역수지 적자 전환소식과 2분기 GDP의 저조한 실적 발표 등 경제지표 악화로 엔화 약세를 지속하였으나, 월 후반 유럽중앙은행(ECB)과 미 연준(FED)의 통화 정책에 대한 기대감으로 엔 화 강세로 반전하며 1,444.0원으로 마감함 88

7 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 <표 Ⅲ-2> 원/달러, 원/엔, 달러/유로 및 엔/달러 환율 추이 (기말 기준, 단위: 원, 달러, 엔, %) /4 1/4 2/4 6월 7월 8월 원/달러 1, , , , , , , , ,134.7 (8.2) (2.6) (-1.5) (2.3) (1.7) (-1.1) (3.0) (1.3) (-0.4) (평 균) 1) 1, , , , , , , , (-13.6) (10.4) (4.3) (-5.1) (1.1) (-1.8) (-0.6) (1.9) (0.9) 원/100엔 1, , , , , , , , ,444.0 (10.4) (-9.6) (-5.9) (3.5) (7.6) (-5.0) (2.4) (0.0) (0.7) (평 균) 1) 1, , , , , , , , ,438.4 (-21.0) (3.2) (-5.1) (-5.9) (3.6) (-0.6) (-1.5) (1.6) (0.6) 달러/유로 (1.5) (-7.3) (-2.5) (-4.6) (2.7) (-6.5) (0.6) (-1.4) (2.0) 엔/달러 (-2.4) (13.4) (5.0) (-1.2) (-5.8) (3.8) (-0.3) (1.5) (-0.5) 주 : 1) 기간 중 일평균 환율 기준 2) ( )내는 전기(말) 대비 절상(+), 절하(-)율(%) 3) 기말기준 자료: 한국은행 [그림 Ⅲ-2] 월별 원/달러 환율 추이 그래프 [그림 Ⅲ-3] 8월 원/달러 및 원/100엔 환율 추이 그래프 89

8 월간 항공운송시장 동향 제3호 2. 항공사 재무 제휴, 항공기 도입, 노선 공급 등 주요 이슈 2.1 IATA 항공사 재무 모니터 현황 8월 항공사 주가는 3% 하락했으며, 유가상승이 2분기 항공사 실적에 부정적인 영향을 미쳤으나 2분기 영업이익은 전년동월과 비슷한 수준을 보이고 있음 - 기업신뢰지수하락으로 인해 여객의 상승세와 화물의 회복세가 둔화됨 원유가격은 UN의 원유금수조치에 대한 우려로 다시 상승하기 시작해, 몇 개 월간 하락했던 항공유 가격 역시 상승함 여객 매출은 대부분의 지역에서 양호한 수요-공급수준을 유지하며 꾸준히 증가세를 보이고 있음 항공사들이 수요감소와 유가상승에 따라 수송력 확대를 자제함에 따라 여객 탑승 률과 화물 탑재율은 전월과 비슷한 수준을 유지했으며, 항공기 활용률은 감소함 - 유가상승 등의 영향이 3분기 항공사 수익에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보임 가. 항공사 주가 유가상승과 여객감소로 항공사 실적악화에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 월, FTSE 지수(Financial Times Stock Exchange Index)는 2% 상승 한 반면 항공사 주가는 3% 하락함 - 아시아태평양지역의 주가가 6% 하락해 가장 큰 폭으로 하락함 2분기 항공사 실적하락에 대한 우려가 항공사 주가를 하락시키는 요인으로 작용했으나, 항공사 영업이익은 손익분기점 수준을 넘어섬 - 유럽의 영업이익이 크게 감소했으나, 북미와 아시아 태평양지역은 증가함 자료: Bloomberg [그림 Ⅲ-4] 지역별 항공사 수익 인덱스 90

9 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 <표 Ⅲ-3> 항공사 2012년 2사분기 수익 (단위 : 십억달러) 표본 항공사갯수 지 역 사분기 사분기 운영수익 세후순수익 운영수익 세후순수익 16 북 미 4,067 1,763 4,308 1, 아시아태평양 1,778 1,125 1, 유 럽 ,011 6 남 미 중 동 표본 계 6,927 2,933 6, * AMR 14억 제외 자료: IATA 나. 수요 월, RPK는 증가했으나 2012년 초에 비해 증가세는 둔화되는 양상임 - 기업신뢰지수하락으로 비즈니스여객이 감소함 재무판매비율은 상승했으나 기업신뢰지수 하락의 영향으로 화물은 소폭의 회복세에 그침 전체 항공여객 및 항공화물 추이 자료: IATA [그림 Ⅲ-5] 주요 글로벌 항공재정 지표 2 전체 여객 및 화물 수송력 다. 수송력 월 여객수송력은 증가했으나, 전월에 비해 증가세는 둔화되는 양상임 - 올해 말까지 항공사들이 수송력 확대를 자제할 것으로 예상됨 월 화물 수송력은 노후한 항공기 퇴역과 항공기 활용률 감소로 소폭 증가에 그침 91

10 월간 항공운송시장 동향 제3호 항공사 기단에 따른 좌석수가 0.6% 증가해 수송력 증가에 기여 자료: IATA [그림 Ⅲ-6] 항공사의 기단계획 라. 여객 탑승률 및 화물 탑재율 월 여객 탑승률은 여전히 하락세를 보이고 있으나 항공사들이 수송력 확대를 자제하면서 전년에 비해 높은 탑승률을 보이고 있음 월 화물 탑재율은 유가상승에도 불구하고 지난 6월부터 손익분기점보 다 높은 상태를 유지하고 있음 마. 매출 월 미국 항공사 매출은 높은 탑승률의 영향으로 양호한 실적을 지속 하고 있으나, 최근 여객감소가 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음 전 세계 평균 항공요금은 2011년 중반 이후 지속적으로 하락하고 있으며, 미 국의 경우 엄격한 수요-공급 관리로 매출을 개선하고 있음 자료: IATA 여객 및 화물 탑승률 추이 전세계 평균왕복운임과 미항공사 수익률 [그림 Ⅲ-7] 주요 글로벌 항공재정 지표 3 92

11 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 <표 Ⅲ-4> 8월 지역별 항공사 연간 실적대비 (단위 : %) 구 분 전년동월대비 증감률 전년누적대비 증감률 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF 아프리카 아시아태평양 유럽 남미 중동 북미 계 자료: IATA 2.2 항공사 제휴현황 항공사간 제휴의 공급좌석기준 수송력 점유율 - Star Alliance제휴 23.9%, SkyTeam제휴 17.0%, oneworld 제휴는 10.8%, oneworld 제휴 계열사 0.7%, 기타 항공사가 47.5% (2012.8월말 기준) 기단규모 [그림 Ⅲ-8] 항공사간 제휴별 기단 현황 기단주문 현황 2.3 항공기 주문 및 인도현황 가. 항공기 주문 현황 광폭형(Wide-body), 협체형(Narrow-body), 지역/커뮤터기 등 항공기 유형 별로 지역별 주문현황(2012.8월말 기준) 93

12 월간 항공운송시장 동향 제3호 - 광폭형 항공기: 아 태 846대, 중동 525대, 유럽 312대, 북미 299대, 남미 116대, 아프리카 81대 - 협체형 항공기: 아 태 1,895대, 북미 1,557대, 유럽 845대, 남미 368대, 중동 190대, 아프리카 71대 [그림 Ⅲ-9] 전 세계 항공기 지역별 주문현황(2012.8월말) 나. 항공기 제작사 에어버스가 유럽의 확대 탄소배출권거래제(ETS; Expanded Emissions Trading System)에 반대하는 국가들 간의 분쟁이 계속된다면 앞으로 A330 생산에 차질을 빗게 될 것이라고 우려를 표명함 보잉이 최근 문제가 제기됐던 GEnx 엔진에 대한 검사를 마친 결과 아무런 이상을 발견하지 못했으며 따라서 앞으로 787 생산도 별 차질 없이 진행될 것이라고 밝 힘. 앞으로 보잉은 2013년 말까지 매달 10대 이상의 787을 생산할 계획임 2.4 저비용항공사 이슈동향 가. 주요 저비용항공사 월별 수송 현황 월 현재 전 세계 저비용항공사 운송실적 점유율은 26.4%로 2001년부 터 2012년 상반기까지 점차적으로 순증하고 있음 94

13 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 [그림 Ⅲ-10] 저비용항공사의 운송실적점유율( 월) 1) 아시아 태평양지역 (7월) 월 아시아 태평양지역 주요 저비용항공사인 젯스타의 유상여객은 전 년동월대비 2.6% 감소 월 아시아 태평양지역 주요 풀서비스 항공사인 콴타스의 국내선 유상 여객은 전년동월대비 2.6% 감소, 에어뉴질랜드의 단거리여객은 0.6% 감소 <표 Ⅲ-5> 아 태지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 유상여객 구 분 주요 저비용항공사 버진블루 백만 증감 (%) 백만 젯스타 증감 (%) 주요 풀서비스항공사 콴타스 (국내) 백만 증감 (%) 에어뉴질랜드 (단거리) 백만 증감 (%) (단위 : 명, %) AAPA국제선 자료: CAPA 백만 증감 (%) 95

14 월간 항공운송시장 동향 제3호 2) 유럽지역 월 유럽지역 주요 저비용항공사인 라이언에어의 유상여객은 전년동월 대비 9.0% 증가, 이지젯은 6.0% 증가 월 유럽지역 주요 풀서비스 항공사인 루프트한자의 유상여객은 전년 동월대비 3.0% 증가, 에어프랑스-KLM는 3.2% 증가 <표 Ⅲ-6> 유럽지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 유상여객 (단위 : 명, %) 주요 저비용항공사 구 분 라이언에어 이지젯 에어베를린 노르웨지안 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 주요 풀서비스항공사 구 분 에어프랑스/KLM 루프트한자 에어 링거스 핀에어 IAG 유럽항공사협회 (AEA)계 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 자료: CAPA 3) 북미지역 월 북미지역 주요 저비용항공사인 사우스웨스트의 유상여객마일 (RPM)은 전년동월대비 0.1% 증가, 젯블루는 13.1% 증가 월 북미지역 주요 풀서비스 항공사(국내선)인 델타의 RPM은 전년동 월대비 1.6% 증가, 유나이티드 컨티넨탈은 1.2% 감소 96

15 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 <표 Ⅲ-7> 북미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 RPM (단위 : RPM, %) 주요 저비용항공사 구 분 사우스웨스트 젯블루 웨스트젯 Allegiant 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주요 풀서비스항공사 (국내선) 유나이티드 미항공사협회 아메리칸 델타 US 에어웨이 에어캐나다 구 분 컨티넨탈 (ATA국내선계) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료: CAPA 4) 남미지역 월 남미지역 주요 저비용항공사인 GOL의 유상여객킬로미터(RPK)는 전년동월대비 6.4% 감소, Gol의 국제선은 4.6% 증가 월 남미지역 주요 풀서비스 항공사인 TAM의 RPK는 전년동월대비 10.0% 증가 <표 Ⅲ-8> 남미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 RPK (단위 : RPK, %) 주요 저비용항공사 주요 풀서비스항공사 구 분 GOL GOL International TAM Linhas Aereas 브라질 국내선 계 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) , , , , , , , , , , , , , , , , 자료: CAPA 97

16 월간 항공운송시장 동향 제3호 나. 주요 저비용항공사 월별 수송력 현황 1) 아시아 태평양지역 (7월) 월 아시아 태평양지역 주요 저비용항공사인 젯스타의 유효좌석킬로미 터(ASK)는 전년동월대비 5.7% 증가 월 아시아 태평양지역 주요 풀서비스 항공사인 콴타스의 국내선 ASK 는 전년동월대비 5.8% 증가, 에어뉴질랜드의 단거리 ASK는 7.8% 증가 <표 Ⅲ-9> 아 태지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 ASK (단위 : ASK, %) 주요 저비용항공사 주요 풀서비스항공사 구 분 버진블루 젯스타 콴타스(국내) 에어뉴질랜드 AAPA국제선 (단거리) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료: CAPA 2) 유럽지역 월 유럽지역 주요 저비용항공사인 노르웨지안의 ASK는 전년동월대비 21.0% 증가 월 유럽지역 주요 풀서비스 항공사인 루프트한자의 ASK는 전년동월 대비 5.5% 감소, 에어프랑스-KLM는 3.4% 증가 98

17 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 <표 Ⅲ-10> 유럽지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 ASK (단위 : ASK, %) 주요 저비용항공사 주요 풀서비스항공사 유럽항공사협회 구 분 노르웨지안 에어프랑스/KLM 루프트한자 에어 링거스 핀에어 IAG (AEA)계 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료: CAPA 3) 북미지역 월 북미지역 주요 저비용항공사인 젯블루의 유효좌석마일(ASM)은 전 년동월대비 12.8% 증가, 웨스트젯은 2.3% 증가 월 북미지역 주요 풀서비스 항공사(국내선)인 델타의 ASM은 전년동 월대비 0.9% 증가, 유나이티드 컨티넨탈은 1.3% 감소 <표 Ⅲ-11> 북미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 ASM (단위 : ASM, %) 주요 저비용항공사 구 분 사우스웨스트 젯블루 웨스트젯 Allegiant 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) , , , , , , , , , , , , 주요 풀서비스항공사 (국내선) 유나이티드 미항공사협회 아메리칸 델타 US 에어웨이 에어캐나다 구 분 컨티넨탈 (ATA국내선계) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료: CAPA 99

18 월간 항공운송시장 동향 제3호 4) 남미지역 월 남미지역 주요 저비용항공사인 GOL의 ASK는 전년동월대비 8.5% 감소, GOL의 국제선은 2.0% 증가 월 남미지역 주요 풀서비스 항공사인 TAM의 ASK는 전년동월대비 1.4% 감소 <표 Ⅲ-12> 남미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 ASK (단위 : ASK, %) 주요 저비용 항공사 주요 풀서비스 항공사 브라질 구 분 GOL GOL International TAM Linhas Aereas 국내선 계 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) , , , , , , , , , , , , , , , , 자료: CAPA 3. 항공안전 보안 관련 정책 및 기술 동향 3.1 주요 항공안전프로그램의 최근 동향 및 소식 영국 항공사고조사위원회가 최근 B787의 브리스톨국제공항에서 강착사고에 대해 조사한 결과에 따라 영국 민간항공당국(CAA)이 모든 영국공항운영자를 대상으로 착륙 시 공항 뿐만 아니라 활주로에 대한 정보의 비행정보감시 (FDM)를 위해 안전권고를 발행함(9.6) 미국 NTSB가 FAA에 B747, 757, 767, 777, A380, MD-10, MD-11과 같은 대형항공기의 지상충돌방지 예방을 위해 조종사가 지상에서 유도 시 기내에 서도 다른 항공기나 차량, 장비 등의 위치 및 진행방향을 볼 수 있도록 외부 고정 카메라 시스템과 같은 장비의 설치를 요청함(9.6) 100

19 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 3.2 항공사고 발생현황 월 항공사고 발생현황 일자 기종 항공사 사망자 사고지점 구분 개요 Cessna 500 Citation I Embraer 505 Phenom Antonov Let L-410 UVP-E9 Britten- Norman BN-2B- 26 Islander ATR Airnor- Aeronav es del Noroeste 2 Dalia Air 0 Alfa Airlines Mombas a Air Safari Dapeng Airlines 파키스탄 국제항공 (PIA) 자료: Aviation-Safety.net 산티아고 데 콤포스텔라 (Santiago de Compostela) 공항에서 북쪽 으로 1.6km 떨어진 곳 스위스 생 갈렌공항(St. Gallen-Alte nrhein Airport (ACH)) 수단 탈로디 (Talodi) 케냐 Ngerende Airstrip, Masai Mara Game Reserve 대만 화례현 (Hualien) 파키스탄 라호르 공항(LHE) 전손 상당한 손상 전손 전손 전손 상당한 손상 조종사 2명이 탑승해 스페인 오비데오 공항에 서 출발한 세스나 500 항공기가 산티아고 데 콤 포스텔라공항에서 추락해 조종사 2명이 사망함 승객 1명과 조종사 2명 등 총 3명이 탑승해 스 위스 제네바공항에서 출발한 엠브라에르 505항 공기가 생 갈렌공항에서 활주로를 이탈하는 사 고가 발생해 항공기가 손상되었으나 탑승자는 전원 무사함 승객 26명과 승무원 6명 등 총 32명이 탑승한 알파항공의 Antonov 26기가 먼지 폭풍으로 인 해 시정이 악화돼 수단 탈로디 부근 산악지역에 추락했으며 이로 인해 탑승자 전원이 사망함. 당시 항공기에는 종교장관을 비롯한 정부대표 가 탑승했던 것으로 알려졌음 승객 11명과 승무원 2명 등 총 13명이 탑승한 Mombasa Air Safari의 Let L-410UVP 여객기 가 니그렌데 비행장부근에 추락해 조종사 2명 과 탑승자 2명이 사망했으며, 7명의 승객이 부 상을 입음 조종사 3명이 탑승해 대만 송산공항에서 타이 둥공항으로 향하던 Britten-Norman BN-2항 공기가 공중에서 사진촬영 도중 실종되었으며, 구조헬기가 수색에 나서 1,600m고도의 산악지 역에서 항공기 잔해를 발견함 승객 42명과 승무원 4명 등 총 46명이 탑승한 파키스탄 국제항공의 ATR 국내정기여 객기가 이슬라마바다 부토국제공항에서 출발해 라호르공항에 착륙하는 도중 활주로를 이탈해 메인기어가 손상되고 항공기가 기울어졌으나 다행히 부상자는 발생하지 않았음 101

20 월간 항공운송시장 동향 제3호 3.3 항공보안정책 관련 동향 1) 글로벌 ICAO가 일 132개국, 23개 국제기구가 참여한 가운데 고위급 항공 보안 컨퍼런스(HLCAS)를 개최해 보안업무의 전 세계적인 협력과 공조 강화 의 필요성을 인식하고 국가별 보안정보교환을 통해 국제적 테러위협 등에 대 해 사전적으로 대응하기 위한 대책을 논의함(9.21) - 각 국은 ICAO에 2014년 항공보안기술심포지엄 개최를 요청했으며, 각 국 의 보안관련규정 준수여부를 감시하기 위한 구체적인 계획에 서명함. ICAO는 이번 회의기간동안 EU와 항공보안에 관한 양해각서를 체결해 두 기관 간 협력을 강화하기로 다짐함 유럽연합과 ICAO가 항공보안분야 협력을 강화하기 위한 협력각서 (Memorandum of Cooperation)를 체결함. 이미 항공보안분야에서 ICAO의 국제법이나 규정이 EU의 정책의 중요한 기준이 되고 있기 때문에 앞으로 EU가 ICAO의 입법과정에 적극 참여할 것으로 보임(9.17) 2) 아시아 태평양지역 중국 상하이 경찰당국이 신분증을 잃어버린 중국인 여행객에 대해 상하이 푸동 공항과 홍차오공항에서 출발 전 임시 신분증을 발급받을 수 있도록 조치함(9.6) 중국 항저우 국제공항이 일부터 보안수준을 높이기로 함에 따라 해당 공항을 이용하는 승객에게 최소한 출발 2시간 전에 공항에 도착해 줄 것을 요청함(9.6) 네팔 트리뷴 국제공항이 공항에 대한 보안위협이 증가함에 따라 공항의 보안 수준을 한 단계 높이기로 결정해 국내 및 국제여객을 대상으로 12단계의 보 안시스템을 실시할 예정임(9.6) 3) 유럽지역 프랑스 니스공항이 프랑스 최초로 2012년 말 제1터미널에 밀리미터파 전신 스캐너를 설치할 예정임(9.6) 루마니아가 부카레스트 헨리 코안다 국제공항(Bucharest Henri Coanda 102

21 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 International Airport)에서 일 공항보안회의를 개최해 공항 내 승 객이나 사람에 대한 효과적인 보안검색방안과 승객들의 안전을 향상시키기 위한 방법에 대해 논의함(9.7) 아일랜드 벨파스트 국제공항이 영국 교통부(DfT)의 새로운 보안규정에 따라 공 항에 새로운 전신스캐너 기술을 도입할 예정임. 새로운 기술은 일부터 북 아일랜드에 가장 혼잡한 공항에서 기존 시스템을 보완해 사용될 예정임(9.8) 라트비아의 리가 국제공항이 일부터 짐칸에 싣는 수하물을 위한 새 로운 보안검색장비를 설치해 운영할 예정임(9.11) 스미스 디텍션 사(Smiths Detection)가 수하물 검색용 새로운 스캐너에 대 해 유럽민간항공위원회(ECAC)로부터 검사를 받고 있음(9.7) - 애놀로직 코퍼레이션(Analogic Corporation)과 공동으로 개발한 'HI- SCAN XCT'시스템은 시간 당 약 1,500~1,800개의 수하물을 처리 할 수 있으며, 올해 안에 미국교통안전청으로부터도 검사를 받을 예정임 영국 국경관리청이 런던 히드로공항에서 고위급 비즈니스 여객의 탑승수속 절차를 간소화하기위한 전용검색라인 설치를 고려하고 있음(9.7) 영국 국경관리청이 브리티시 항구 및 공항에서 보안검색에 걸리는 시간을 단 축하기 위해 초등학생의 경우 여권 내 생체칩검사를 제외해 보안검색절차를 간소화하기로 결정함(9.6) 영국 맨체스터공항이 시험적으로 실시하던 알몸투시기 사용을 월부터 중 단하기로 결정하고 향후 5년 이내에 새로운 보안스캐너를 도입할 예정임(9.6) - L3에 의해 개발된 새로운 보안검색장비는 밀리미터파 전자파를 이용해 기 존 장비로 검색이 불가능했던 부분까지 탐지가 가능할 것으로 보이며, 정 부규정에 따라 검색 이후 즉시 해당이미지를 삭제하도록 설계됨 일부터 맨체스터공항은 5대의 새로운 보안장비를 3곳의 터미널 과 환승라운지에 설치해 3개월간 시험적으로 운영할 예정임 4) 북미지역 미국 하원이 미국 관세 및 국경보호청(CBP)의 사전입국허가시설이 있는 캐 나다와 카리브 지역 및 아일랜드의 일부 공항에서 국제선을 이용하는 승객들 의 수하물검색절차를 일원화하는 법률(No-Hassle Flying Act)을 통과시킨 것에 대해 미국항공사연합(Airlines for America)이 환영의사를 밝힘(9.12) 103

22 월간 항공운송시장 동향 제3호 캐나다가 ICAO의 항공보안증진 고위급 회담기간동안 항공보안 증진을 위해 국제항공기구들과 면담을 실시할 예정임(9.17) 미국 교통안전청(TSA)이 최근 행동감시기술 평가를 위한 자문관을 고용함. TSA는 행동감시기술이 인종 프로파일링에 대한 우려가 있어 그동안 반대해왔음(9.17) 5) 중동 및 아프리카지역 에미레이트항공이 글로벌 엘리트 그룹(Global Elite Group)과 미국 워싱턴 덜레스 국제공항에서 보안업무에 관한 협정을 체결함(9.19) 3.4 기타 안전관련 동향 1) 글로벌 유럽조종사협회(ECA)가 항공사들이 비용절감을 위해 출발 시 연료를 적게 싣는 것에 대해 승객의 안전을 저해할 우려가 있다는 의견을 표명함(9.7) 2) 아 태지역 전일본공수(ANA)가 새로 도입한 B787 한 대에서 유압펌프가 새는 현상이 발견돼 이륙을 취소함. 유압시스템에서 새어나온 기름이 왼쪽 엔진을 과열시 켜 기름이 증발하는 현상이 발생했으며, 정확한 원인을 파악하기 위해 검사 를 실시할 예정임(9.6) 터키 민간항공당국(SHGM)이 건강상태가 우려되는 약 110명의 조종사의 운 항을 금지시킴(9.6) 중국민간항공당국이 중국 항공사에 취업하기 희망하는 외국 조종사들에 대 해 신원조사를 실시할 예정임(9.6) 인도의 민간항공당국(DGCA)이 5개 항공사에 대해 총 150회의 안전점검을 완료했으며, 주요 점검항목은 항공기감항성, 비행안전, 운항관리, 항공기 운 항 및 조종사 훈련 등이었음(9.6) - DGCA는 인도항공에 대해 77회, 킹피셔항공 35회, 젯항공 23회, 인도고항 공 12회, 고에어 10회의 점검을 완료했으며, 연간 항공사 안전규정 점검 및 감시 프로그램을 준비하고 있음 104

23 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 인도가 월 법규, 조직, 운영, 감항성, 면허, 비행장, 항행기술 및 사 고조사에 관해 지적받은 70개 항목 가운데 66개의 수정을 완료함(9.6) - DGCA의 인원부족; - 기술인력에 대한 훈련 부족; - 항공항행서비스 인증에 관한 규정 마련; - 정기 항공운송서비스에 사용되는 모든 비행장에 대한 면허 인도 민간항공부가 최근 언론에 보도된 인도 민간항공에 대한 우려에 대해 미국 FAA와 회의를 열어 DGCA에 대해 새로운 IASA를 실시할 것을 논의함 네팔이 월 발생한 아그니항공(Agni Air)의 Do-228항공기 추락사고 조사를 위해 조사위원회를 구성함. 해당 항공기는 좀슴 공항(Jomsom Airport)에서 복행을 실시하는 도중 조종사 실수에 의해 추락했으며 탑승자 21명 가운데 15명이 사망함(9.10) 일 에바항공의 도쿄 하네다-송산노선 A 항공기가 송산공 항에 착륙 직후 활주로를 이탈해 활주로말단 등이 파손되는 사고가 발생했으 나 다행히 인명피해는 없었음(9.18) 3) 유럽지역 스페인이 항공안전을 강화하기 위해 안전관련 규정을 엄격히 적용하고 이를 위반하는 항공사를 적발하기 위한 인력도 강화할 방침임(9.6) 라이언에어의 리즈 브래드포드-란사로테 간 항공편이 일 연료부족 으로 우선착륙을 요청해 현재 해당 문제를 조사 중임(9.6) 4) 북미지역 미국 연방교통안전위원회(NTSB)는 일 워싱턴 레이건 공항에서 발 생한 항공기 3대의 분리 최저치 미만 사고에 대한 보고서를 발표함. 해당 사 고로 인해 사망자나 부상자는 발생하지 않았으나, 미국 FAA는 잠정적으로 관제권에서 비행하는 모든 항공기에 대해 반대방향 운항을 금지시킴(9.6) 미국 FAA가 평행활주로에서 출발하는 항공기에 대해 새로운 용어를 적용하 기로 결정함(9.6) 미국 연방교통안전위원회(NTSB)는 대형항공기에 대해 조종사가 지상활주 중 다 른 항공기나 차량, 장비의 위치를 정확히 파악해 충돌위험을 줄이기 위한 외부장 착 카메라 시스템 등을 장착할 것을 미국 FAA와 유럽항공안전청에 제의함(9.6) 105

24 월간 항공운송시장 동향 제3호 미국 FAA가 날개 중앙 연료 탱크를 가진 DC-9-10, DC-9-20, DC-9-30, DC-9-40, 그리고 DC-9-50 시리즈 항공기와 DC-9-81 (MD-81), DC-9-82 (MD-82), DC-9-83 (MD-83), DC-9-87 (MD-87), MD-88, MD 그리고 보조연료탱크를 가진 보잉의 항공기에 대해 감항성개선 지시서를 발행함(9.6) 미국 FAA가 일부 B 에서 누수가 발생해 전기 및 전자기기에 문제를 일으킬 것과 관련해 감항성개선지시서를 발행함(9.6) 미국 산 호세 노르만 국제공항 터미널B에서 일 원인모를 연기가 발 생해 45분간 비상대피하는 소동이 발생함(9.6) 미국 FAA가 A , -341, -342과 -343항공기에 대한 기존의 감항성 개선지시서를 왼쪽과 오른쪽 추력 역추진장치의 특정 C-덕트의 제거를 위한 새로운 감항성개선지시서로 교체함(9.17) 미국 FAA가 롤스로이드 앤 KG 터보팬(Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Turbofan) 엔진 전부에 대해 새로운 감항성개선지시서(AD)를 발행함 - FAA는 또 LP 콤프레셔 부스터 로터 고장으로 인한 엔진 오작동을 방지하 기 위해 BR A1-30, BR B1-30, BR C1-30터보팬 엔진에 대해서도 AD를 발행함(9.17) 미국 교통안전청이 최근 GEnx-1B엔진과 GEnx -2B의 중간 골간(midshaft)에 서 일부 균열이 발견된 것과 관련해 미국 FAA에 2건의 긴급안전권고를 발행 함(9.17) 미국 FAA가 봄바디어 DHC-8-400(Q400)시리즈 항공기에 대해 새로운 감 항성개선지시서를 발급함. 타이머와 모니터장치(TMU)의 고장으로 인해 자 동방빙장치가 오작동하는 사례가 발생해 해당 TMU를 교체할 것을 지시함. 미국에 등록된 항공기 약 81대가 대상임(9.17) 5) 중동 및 아프리카지역 사우디아라비아 민간항공당국(GACA)이 미국 FAA로부터 항공안전 2등급 판 정을 받았거나 유럽위원회로부터 운항금지 항공사로 선정된 항공사에 대해 하지기간(Hajj period)동안 운항을 금지한다고 밝힘(9.5) 다나항공이 나이지리아 정부로부터 운항증명을 재취득함(9.5) 106

25 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 파키스탄국방부가 보자항공(Bhoja Air)에 대한 조사를 여전히 진행 중임. 파 키스탄국방부는 보자항공의 운항증명을 현재 일시적으로 금지한 상태며, 서 비스를 재개하기 위해서는 최소 3대 이상의 항공기를 도입해야 함(9.6) - 보자항공은 지난 일, B 항공기 한 대가 추락해 탑승자 127명 전원이 사망하는 사고가 발생했었음 가나사고조사위원회가 일 아크라국제공항에서 발생한 B 항 공기 활주로 과주사고에 대한 최종보고서를 발표함(9.6) 4. 항공기 소음 저탄소 등 항공분야 녹색성장 주요 이슈 1) 글로벌 기후변화에 관한 비영리기구인 아트모스페어(atmosfair)가 항공사들의 효율 성 지수를 담은 'atmosfair Airline Index 2012'를 발표함. 아트모스페어는 독일 환경부의 연구프로젝트에 의해 2004년 설립되었음(9.11) 2) 아시아태평양지역 중국민간항공당국(CAAC)이 월 도입한 공항건설세(Airport Construction Fee) 를 민간항공개발기금(Civil Aviation Development Fund) 으로 바꾸고 공항 뿐 아니라 에너지절약기술과 바이오연료 개발에도 사용할 방침임(9.5) - 이에 따라 기업들은 탄소배출량을 줄이는 데 든 전체 비용의 약 30%~60% 를 정부로부터 지원받을 수 있게 되며, 중국의 대표적 항공기 제조업체인 COMAC은 보잉과 함께 항공분야 에너지 절약 및 배출가스 감축을 위해 베이징에 연구소를 공동으로 설립해 현재 사용하고 남은 기름을 항공용 바이오연료로 정제하는 기술을 연구 중임 인도의 벵갈루르 국제공항이 비닐봉지대신 환경 친화적인 천이나 종이로 만 든 가방 사용을 권고하기 시작함(9.5) - 이에 따라 공항 내 모든 음식점과 아울렛 등 상점은 비닐봉지대신 천이나 종이로 만든 가방을 사용하기 시작했고, 매달 약 35,000장, 연간 500,000 장의 비닐봉지 사용을 줄일 수 있을 것으로 예상됨 107

26 월간 항공운송시장 동향 제3호 3) 유럽지역 유럽연합이 농작물에서 추출한 바이오연료 사용 시 이산화탄소 배출이 우려 될 뿐만 아니라 일부 지역에서 식량부족문제도 야기될 수 있다고 판단해 농 작물을 사용해 추출한 바이오연료 사용에 규제를 가할 예정임(9.5) 독일, 프랑스, 스페인, 영국이 EU의 배출권거래제(ETS)에서 일시적 또는 영 구적으로 탈퇴해 ICAO의 기준을 적용하기를 희망하고 있음(9.13) - 이 국가들은 EU ETS에 반대하는 국가들로부터 유럽항공우주방위(EADS) 나 민간항공기제작사인 에어버스에 보복조치 우려가 커질 가능성을 우려 하고 있음 독일의 항공분야 재생가능한 에너지에 관한 이니셔티브(Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany, aireg)가 독일의 항공우주산업에서 바 이오연료가 차지하는 비중을 2025년까지 10%로 늘릴 계획임(9.13) - EADS 역시 2년 전 성장동력으로 바이오연료를 채택한 바 있음 스페인 코스타 델 솔 공항(Málaga-Costa del Sol)이 스페인 표준 및 인증 기관(AENOR)로부터 환경관리시스템 및 품질관리에 대한 UNE-EN ISO 14001:2004와 EN ISO 9001:2008인증을 획득함(9.19) 루프트한자와 Algae.Tec가 조류로부터 항공용 바이오연료 개발을 위한 대규 모의 시설을 설립하기로 함(9.20) - 해당 시설은 유럽 내에 설립될 예정이며 루프트한자는 여기에서 생산된 항공유의 50% 이상을 미리 계약한 가격에 구입해 사용할 예정임 독일의 프라포트 그룹(Fraport Group)이 6년 연속 다우존스 지속가능경영 지수에 선정됨. 프라포트 그룹은 공항운영자 가운데 유일하게 해당 지수에 선정됨(9.18) 4) 북미지역 미국 세인트루이스국제공항이 탑승동 A와 제2터미널에서 음식물쓰레기 재활 용프로그램을 시작함(9.13) 알래스카항공그룹의 호라이즌항공과 알래스카항공이 기내 쓰레기 재활용프 로그램을 통해 재활용한 쓰레기의 양이 2011년 한 해 동안 800톤에 달한다 고 밝혔으며, 앞으로도 지속가능한 발전을 위해 사회적 책임을 다하겠다고 밝힘(9.18) 108

27 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 미국과 독일이 미래의 대체가능한 항공연료 개발 협력을 위한 협정을 체결함 (9.18) 미국 하원이 미국항공사들의 유럽 ETS참여를 제한하는 2011 유럽연합 배출 량 거래제 금주법 을 조만간 통과시킬 예정임(9.18) 델타항공이 북미지역 다우존스 지속가능경영지수에 2년 연속 선정됨(9.18) 미국 FAA와 독일 EMVBS가 미국과 독일의 지속가능한 대체항공연료를 공동 으로 개발하기 위한 협정을 체결해 앞으로 대체가능 항공연료 개발을 위한 기술 및 정보를 교환할 방침임(9.17) - 더불어 새로운 항공연료가 대기에 미치는 영향이나 대체연료개발에 드는 비용 절감방안에 대해서도 협력할 예정임 미국 FAA가 General Aviation Avgas Coalition의 요청에 따라 무연 항공유 개발을 위한 새로운 연료프로그램사무소를 설립할 예정임(9.17) 5) 남미지역 아줄 브라질 항공(Azul Brazilian Airlines)이 천연가스를 항공유로 변환하 기 위한 X-Prize 에 약 10억 달러를 투자해 대체연료 개발에 나섬(9.17) 5. 공항운영, 공항 항행시설 및 기술 동향 5.1 주요 공항 개발 및 확장 현황 가. 공항개발현황 1) 아시아 태평양 지역 국가 공항 개요 호주 퍼스 호주 퍼스공항이 국내 및 국제선 터미널 건설을 위한 입찰을 공고함. 국 내선 터미널에는 8개의 게이트와 상점 및 음식점 9곳, 보안검색대, 수하 물 찾는 곳과 버진오스트레일리아의 프리미엄 라운지가 포함될 예정이 며, 국제선 터미널에는 18개의 체크인 카운터, 새로운 출발라운지와 상 점 1곳이 입점 예정임. 총 7억 5,000만 달러 금액의 이번 공사는 2014년 7월 완공될 예정임 109

28 월간 항공운송시장 동향 제3호 국가 공항 개요 호주 중국 중국 중국 인도 인도 인도 인도 인도네시아 대한민국 라오스 뉴질랜드 브리즈번 청두 간수 창사 날란다 아그라 고아 후아판 해밀턴 호주 멜버른공항의 이용승객이 6,000만 명에 달할 것으로 예상돼 공항 에 일방통행 고가도로를 건설할 계획임. 또 멜버른공항은 앞으로 5년간 공항에 약 10억 달러를 투자해 남쪽 국내선 터미널과 제3터미널을 개선 할 계획이며, 2013년 초에는 향후 20년에 대한 공항 마스터플랜을 대중 에 공개할 예정임 중국이 청두 신공항 부지 선정을 위해 일 전문가회의를 열어 젠양(Jianyang)을 신공항부지 예비부지로 선정함. 신공항은 2014년 공 사를 시작해 2017년 완공될 예정이며, 완공되면 시간당 여객 약 8,000 만 명과 화물 600만 톤을 처리할 수 있을 것으로 예상됨 중국 간수성이 중국정부로부터 룽난 정주공항(Longnan Chengzhou Airport) 건설 프로젝트에 대한 승인을 얻어 3,500평방미터의 터미널을 포함한 4C등급의 공항을 건설할 계획임. 이에 따라 간수성의 민간공항 은 2015년 까지 총 10개로 늘어날 전망임 중국 창사가 공항 건설을 포함해 약 195개 프로젝트에 약 8,292억 위안 의 투자계획을 발표함. 이는 2011년 창사 GDP의 150%에 달하는 금액으 로 프로젝트 완료까지는 몇 년이 소요될 것으로 보임 인도가 민간공동사업(PPP)으로 센네이와 콜카타공항의 개발 및 운영에 필요한 자금조달을 위한 전담팀을 구성했으며, 자이푸르(Jaipur)와 아 메다바드(Ahmedabad)의 공항운영 및 관리에도 이와 비슷한 민간공동 방식으로 추진할 예정임 인도공항당국이 날란다대학의 교통접근성을 고려해 날란다에 공항 건설 을 승인함 인도 아그라와 마투라 사이에 새로운 국제공항이 건설될 예정임. 공항 건설은 민관합동방식으로 2017년까지 완공될 계획이며, 아그라와 마투 라 정부는 공항 예정부지 4곳을 선정하고 타당성조사 및 마스터플랜 수 립을 위해 곧 공항건설을 위한 자문단을 모집할 계획임 인도정부가 인도 북부 고아에 위치한 모파에 3년 안에 새로운 국제공항 을 건설하기 위해 해외 입찰을 공고함. 고아를 여객 및 화물의 허브공항 으로 육성하기 위해 현재 공항부지의 90%의 매입을 완료했으며, 앞으로 공항이 완공되면 현재 다볼림공항 수송력보다 6배 많은 여객을 수용할 수 있을 것으로 보임 인도네시아가 2030년까지의 공항 마스터플랜에 따라 인도네시아 동부 에 공항 15개를 건설하기 위해 총 31조 루피아(IDR)를 투자할 계획임 국토해양부는 2013년 동남권에 신공항을 건설하거나 동남권에 위치한 기존 공항을 확장하기 위한 타당성조사에 들어감. 2014년까지 신공항 건 설에 대한 사항을 논의하지 않기로 했으나 현재 제주공항과 김해공항이 포화상태에 달했기 때문에 기존 계획을 1년 앞당겨 실시하기로 결정함 라오스가 후아판에 ATR 72 크기의 항공기를 수용할 수 있는 규모의 공 항을 건설할 예정임 뉴질랜드 해밀턴공항이 오클랜드국제공항을 이용하는 광폭형 항공기의 대체공항에 적합하도록 활주로를 연장하는 데 약 2,500만 달러가 필요 할 것으로 보임 110

29 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 국가 공항 개요 미얀마 필리핀 필리핀 필리핀 스리랑카 양곤 루손 타이완 타이베이 베트남 미얀마정부가 2차 세계대전 당시 일본이 양곤에 건설한 활주로부지에 2 번째 국제공항을 건설하기 위해 투자자를 모집하고 있음. 한따와디 (Hanthawady)국제공항 개발과 일부 국내공항 개발을 위해 국내 및 해 외투자자를 모집하고 있으며, 한따와디국제공항은 2013년 6월 공사를 시작해 2016년쯤 완공될 예정임 필리핀정부가 푸에르토 프린세사공항(Puerto Princesa Airport), 라깅 딩안 공항(Laguindingan Airport), 뉴 보홀(New Bohol)공항의 에어사 이드 시설, 터미널 및 막탄/세부 공항의 새로운 여객터미널 빌딩을 포함 한 PPP 프로젝트에 최소 32억 달러를 투자할 계획임 필리핀이 공항 3곳에 대한 입찰을 공고함. 총 7,235만 페소 금액의 산 빈센테공항(San Vicente) 활주로 연장 및 주차장, 공항주변 울타리, 차 량 출입구 건설, 총 5,949만 페소 금액의 칼리보공항(Kalibo Airport) 활주로 재포장, 계류장 확장 및 공항주변 울타리 건설, 총 2,900만 페소 의 타위타위공항(Tawitawi) 주차장 및 배수시스템 설치 필리핀정부가 디오스다도 마카파갈 국제공항(Diosdado Macapagal)에 새로운 여객터미널 건설에 대한 타당성조사에 돌입함 스리랑카정부가 2013년 영국연방 정상회의(Commonwealth Heads of Government Meeting)에 앞서 스리랑카 동부지역에 국내공항 건설을 고 려하고 있음. 스리랑카는 앞으로 10개의 국내공항을 건설해 콜롬보 국제 공항의 수송력을 현재 시간 당 620만 명에서 1,200만 명으로 늘릴 계획임 타이베이가 총 600억 타이완달러의 타오위안 국제공항의 제3터미널 건 설을 위한 입찰을 공고함. 공사는 2018년 완공될 예정임 베트남이 2020년까지 국제선 터미널 수를 2배로 늘리기로 결정함. 현재 베트남의 5개 국제공항은 주로 국내선만 운영하고 있어 적자상태임 2) 유럽지역 국가 공항 개요 오스트리아 영국 영국 영국 비엔나 런던 플리머스 스코틀랜드 오스트리아 비엔나국제공항이 환경영향평가 등 12년 만에 제3활주로 건설 에 대한 승인을 획득했으나, 실제 건설은 2016년쯤에나 시작할 것으로 보임 영국 런던 히드로공항이 6,000만 파운드 금액의 계류장 재건 프로젝트 입찰을 공고함. 3658m 길이의 남쪽 활주로를 개선하고 새로운 고속탈 출유도로(RET)를 건설하거나, 그 대신 북쪽 활주로를 개선할 계획이며 공사기간은 4개월임 영국 플리머스 시의회가 앞으로 플리머스공항을 다양한 노선과 정규노 선을 가진 공항으로 육성하기 위해 민간부문의 새로운 운영자를 선정하 기 위해 노력 중임 영국 하일랜드 앤 아일랜드 공항당국(Highlands and Islands Airports) 이 30만 달러 금액의 타이리(Tiree)공항 활주로 재포장을 위한 입찰을 공고함. 타이리공항은 2011년과 2012년 총 9,238명의 여객이 이용해 여 객이 전년대비 10.6%나 상승했으며 HIAL공항 가운데 가장 빠른 성장세 를 보이고 있는 공항 중 하나임 111

30 월간 항공운송시장 동향 제3호 국가 공항 개요 영국 칼라일 영국 스토바트그룹의 스토바트항공(Stobart Air)이 칼라일 시의회로부 터 칼라일 레이크 디스트릭공항(Carlisle Lake District Airport)에 대 한 개발 승인을 획득함. 공항의 주 활주로를 개선하고 374,000평방피트 의 물류센터를 건설할 계획이며, 스토바트그룹은 앞으로 칼라일과 더블 린, 그리고 사우스앤드 공항(Southend Airport)에서 이지젯과 에어애 란(Aer Arran)을 통해 현재 운영 중인 13개의 국제노선을 앞으로 더욱 확장할 계획임 벨기에 브뤼셀 벨기에 브뤼셀 사우스 샤를루아공항(South Charleroi Airport) 이용객 이 2012년 600만 명에 달할 것으로 예상돼 상업지역 확장을 위한 입찰 을 공고함. 에어사이드 지역에 시계나 보석, 가방, 의류 등을 판매하는 상점을 입점시킬 계획임 독일 자를란트 독일 자를란트가 자를판츠공항(Saar-Pfalz-Airport)의 글로벌 육성에 대해 2012년 가을국회에서 논의할 예정임 이탈리아 이탈리아가 현재 정부가 소유하고 있는 공항 60개 가운데 27개 공항을 민영화 해 정부소유공항을 33개로 줄이는 방안에 대해 고려하고 있음 네덜란드 엔스헤데 공군기지였던 곳을 지역공항을 전환하는 것에 대한 독일의 반대에도 불구하고 네덜란드 엔스헤데공항이 2014년부터 공항 운영을 시작할 예정임 포르투칼 포르투갈이 ANA-Aeroportos de Portugal SA를 매각하기로 결정하고 국내 및 해외에서 관심 있는 투자자를 모집하고 있음 3) 북미지역 국가 공항 개요 캐나다 이칼루이트 캐나다 이칼루이트공항이 공항 개선에 약 3억 캐나다달러를 투자해, 앞으 로 2017년 까지 새로운 터미널 및 주차장 건설과 활주로 재포장을 완료할 계획임. 현재 이칼루이트 공항에는 퍼스트에어(First Air), 노스캐나디안 (Canadian North), 그린란드항공(Air Greenland)이 취항하고 있음 미국 일리노이 미국 시카고 시의회가 시카고 오헤어국제공항의 화물센터 개발을 위한 참가요청서(RFQ)를 제출받음. 시카고에서 최초로 꽃이나 음식, 의약품 과 같이 시간에 민감한 화물의 운송 및 처리를 위한 공항 내 화물센터를 건설 및 운영을 담당할 사업자를 모집하고 있음 미국 마이애미 미국 마이애미국제공항이 공항 마스터플랜에 따라 오래된 터미널을 대 형 쇼핑몰로 전환하기 위한 계획을 고려하고 있음 미국 댈러스 미국 댈러스포트워스공항이 현재 10개 이상의 건물에서 따로 흩어져 근 무하고 있는 직원들이 한 곳에서 일할 수 있도록 공항 근처에 새로운 본 사를 설립하기 위한 계획을 고려하고 있음 미국 시애틀 미국 시애틀 타코마 국제공항이 총 2억 3,000만 달러의 금액을 투자해 40 년 이상 된 북쪽 터미널을 개선할 계획임. 지진에도 견딜 수 있는 내진설 계와 편의시설 개선 및 옥상 라운지와 게이트 3개가 추가로 건설될 예정임 미국 플로리다 올란도 샌포드 국제공항이 총 8,500만 달러 금액의 공항 개선 프로젝트 를 실시할 예정임 미국 워싱턴 미국 벨링햄 국제공항이 총 440만 달러 금액의 수하물처리시스템 개선 을 위한 입찰을 공고함. 자동 수하물 컨베이어와 수하물 컨베이어 벨트 를 설치할 계획임 112

31 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 4) 남미/카리브 지역 국가 공항 개요 볼리비아 볼리비아가 2014년까지 오루로(Oruro), 치모어(Chimore), 앵칸타리 (Alcantari), 코파카바나(Copacabana), 몬테아구도(Monteagudo)와 벨라즈코(Velazco)에 신공항 6개를 새로 건설할 계획임. 총 공사금액 은 약 1억 달러 정도로 예상되며, 볼리비아 공항들의 터미널 개선을 위해 약 2,000만 달러를 추가로 투자할 계획임 브라질 벨로 리존테 브라질 벨로 리존테국제공항의 제3터미널 건설을 위한 입찰을 공고 함. 입찰은 일까지이며 공사는 월 완공될 예정임 브라질 브라질이 민관합동방식으로 시간당 40만~100만 명의 여객처리능력 을 가진 소규모 지방공항 개선작업에 돌입할 예정임. 현재 적자상태 로 운영되고 있는 15개 공항이 대상임 콜롬비아 콜롬비아정부가 이바게 파랄레스공항(Ibague Perales)건설을 위해 약 3,800만 달러를 투자할 계획임. 더불어 산티아고 빌라 공항을 국 제선 화물터미널로 전환해 파나마와 상하이에 이어 세계 제3위의 멀 티허브모델로 개선할 예정임 터크스 케이커스 제도 터크스 앤 케이커스 국제공항이 현재 공항 터미널의 규모를 2배로 늘리 는 터미널 재개발 프로젝트에 약 1,000만 달러의 투자계획을 발표함 칠레 칠레가 BOT방식의 산티아고 아르투로 메리노 베니테스(Arturo Merino Benitez)국제공항 프로젝트를 포함한 인프라부문에 광범위한 해외투자를 모집하고 있음. 현재 823,000m2의 터미널에 375,500m2 를 확장해 2030년까지 처리능력을 약 2,900만 명으로 늘릴 계획임 수리남 파라마리보 수리남정부가 파라마리보 국제공항개발에 7,000만 달러를 추가로 투 자할 계획임. 현재까지 제2활주로 건설과 터미널시설 개선에 약 2,850만 달러를 투자한 상황임 과테말라 과테말라가 민관합동방식으로 과테말라에 공항 2곳을 새로 건설하기 위해 투자자를 모집할 계획임. 공항은 기존에 군사지역이었던 이자벨 공군기지와 푸에르토 드 산 호세 기지에 들어설 예정임 페루 후닌 페루 후닌 공항이 재개발되거나 또는 후닌 지역에 새로운 공항으로 대체될 예정임. 현재 경제적 타당성 조사가 진행 중이며, 일 최종입찰자가 선정될 예정임 5) 중동/서아시아 지역 국가 공항 개요 이스라엘 팀나 이스라엘공항당국(IAA)이 에일랏(Eilat)에서 북쪽으로 19km 떨어진 곳 에 위치한 팀나에 새로운 라몬 국제공항을 건설할 엔지니어링 업체 선정 을 위해 입찰을 공고함. 공항 건설에는 약 3년이 소요될 것으로 보이며, 공항이 건설되면 텔 아비브 국제공항에 이어 이스라엘의 2번째 국제공항 이 될 전망임 러시아 러시아 페름 볼쇼예 셰비노 공항(Perm Bolshoye Savino)의 매각대 상자로 제노바(Renova)와 베이직 엘리먼트(Basic Element)사가 선 정됨. 한편 공항은 새로운 터미널을 건설해 시간당 약 300만 명의 처 리능력을 갖게 될 것으로 보임 113

32 월간 항공운송시장 동향 제3호 국가 공항 개요 러시아 사라토프 러시아가 사라토브로부터 약 30km 떨어진 곳에 신공항을 건설하기 위해 총 17억 루블의 금액을 투자할 예정임 터키 이스탄불 터키 이스탄불에 BOT방식으로 제3공항 건설을 위한 입찰을 공고함 투르크 메니스탄 아타무랏 투르크메니스탄항공이 아타무랏에 신공항 설계 및 건설을 위한 입찰 을 공고함. 신공항은 시간 당 약 100명의 승객을 처리할 수 있을 것으 로 보임 6) 아프리카지역 국가 공항 개요 나이지리아 나이지리아가 국가 항공산업 및 공항시설 개발을 위한 나이지리아 에 어로트로폴리스(Nigeria Aerotropolis) 에 대한 계획을 발표함. 이를 통해 해외 투자자를 모집하고 항공관련 규정을 엄수할 뿐 아니라, 항 공산업에 드는 비용을 줄여 항공산업과 비항공산업의 수준을 한층 향 상시키겠다는 계획임 나이지리아 오웨리 나이지리아 이모 주(Imo State) 정부가 민관 공동으로 오웨리공항에 새로운 터미널 건설을 계획하고 있음 수단 카르툼 수단정부가 카르툼에 새로운 국제공항 건설에 대한 자세한 계획을 발 표함. 카르툼에서 약 22km 떨어진 곳에 건설될 공항은 총 12억 달러 의 금액이 필요할 것으로 보이며 4000m의 활주로 2개와 터미널 1개 가 건설돼 연간 약 750만 명의 승객이 이용할 것으로 기대됨. 현재 중 국 하버 엔지니어링(Harbour Engineering)이 공사를 진행하고 있음 우간다 엔테베 우간다 정부가 엔테베국제공항의 개선 프로젝트에 참여할 민간부문 의 파트너를 찾고 있음 우간다 우간다정부가 굴루공항(Gulu Airport)과 카세세 비행장(Kasese airfield)을 국제공항으로 승격해 엔테베 국제공항의 포화문제를 일부 해소할 계획임 나. 기타 공항 현황 1) 아시아 태평양 지역 인도공항당국(AAI)이 첸나이국제공항의 무빙워크가 설치되기 전까지 새로운 터미널과 공항 사이에 셔틀버스를 운영하기로 결정함(9.13) - 첸나이국제공항이 무빙워크와 항공교통센터(AOCC) 완공 전에 터미널을 개항함에 따라 그동안 국제선 터미널에서 국내선 터미널로 이동하는 승객 이나 항공사직원들의 반발이 거셌음 114

33 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 인도가 기존 레이더시설에 9개의 모노펄스 이차감시레이더의 설치를 완료함 에 따라 인도 비행정보구역(FIR) 내 30,000피트 이상의 공역 전체를 탐지할 수 있는 레이더를 곧 사용할 수 있게 될 것으로 보임 (9.13) 마카오 국제공항이 ICAO의 항공안전 규정에 따라 짐칸에 싣는 수하물에 리 튬이온전지 반입을 금지시킴에 따라 개인적인 목적으로 휴대용 전자기기를 소지한 승객들은 직접 소지한 가방에 넣어 항공기에 탑승해야 함 (9.13) 인도 공항당국(DGCA)와 델리국제공항당국(DIAL)이 2012년 7개월 동안 항 공기 지연의 원인에 대해 조사한 결과 국내선 지연의 82.7~96.3%가 항공사 에 의한 것으로 나타남(9.13) - 항공사에 의한 항공기 지연 사유로는 항공기의 도착지연, 승무원의 배치 지연 및 항공기의 기술적 문제들이 있었으며, 그 밖에 기상이나 항공교통 관제, 파업, 정전 등도 항공기 지연의 요인으로 나타남 중국 청두공항의 새로운 항공교통관제탑이 2013년 상반기부터 본격 운영될 예 정임. 90m높이의 새 관제탑은 공항의 제2터미널 옆에 위치하고 있음(9.13) 일본 국토교통성은 도쿄 하네다와 도쿄 나라타를 포함한 일본 내 29개 공항 에서 출발하는 국제선여객을 대상으로 일부터 전신스캐너를 도입 할 예정임(9.14) - 현재 일본 공항에서 출발하는 국제선 여객은 금속탐지를 실시하고, 알람이 울린 경우에만 전신검색을 실시하고 있으나 앞으로는 금속탐지기가 탐지하 지 못하는 폭발물을 검사하기 위해 전신스캐너를 도입할 예정이며, 일본을 제외한 다른 아시아 국가들은 이미 전신스캐너를 도입해 사용하고 있음 2) 유럽지역 에어프랑스가 TGV와 업무협약을 체결함에 따라 프랑스 파리 샤를드골공항, 12 철도역, 벨기에에서 TGV이용이 가능해지며, 승객들은 항공권과 TGV이 용권을 동시에 구매할 수 있게 됨(9.13) 이탈리아 카타니아공항이 활주로 보수작업을 위해 일부터 일까지 일시 폐쇄될 예정임(9.12) 영국 하일랜드 앤 아일랜드 공항당국(HIAL)이 비상용 소화기 업그레이드를 위해 700만 위안을 투자해 향후 5년간 스코티시 공항에 20대의 소화기를 교 체할 예정이며 소방공무원의 교육 및 훈련도 강화할 예정임(9.12) 115

34 월간 항공운송시장 동향 제3호 3) 북미지역 캐나다 캘거리 국제공항에서 일 캘거리 소방대, 구급차, 경찰대를 배치한 가운데 베가항공 123편과 베가항공 987편 항공기의 모의 충돌훈련을 실시함(9.21) 4) 중동 및 아프리카지역 아프가니스탄 카불 국제공항이 여권 및 문서의 위조여부를 감식하기 위한 새 로운 시스템을 설치함(9.20) 5.2 항행시설 및 기술동향 1) 글로벌 인탤셋(Intelsat)이 고고(Gogo)에 고속 데이터 통신망을 제공하기로 합의해 앞으로 대서양과 태평양 뿐 아니라 남미와 아시아, 아프리카, 호주 노선을 이용하는 승객들도 기내에서 인터넷 이용이 가능해질 전망임(9.10) IATA가 월 세계여객심포지엄에서 GDS시스템과 직접판매경로 (direct sales channels)의 장점을 결합한 새로운 기술을 선보일 예정임 (9.10) NASA와 독일항공우주센터(DLR)이 평화적 목적의 항공우주개발을 위한 협 력강화를 목적으로 협정을 체결함(9.12) 플라이트뷰(FlightView)에 의하면 앞으로 승객들의 전자기기 의존도가 점점 높아짐에 따라 공항이나 항공사들이 모바일 앱이나 웹사이트를 통해 꾸준히 항공관련 정보를 업데이트해야 할 필요성이 증가하고 있다고 밝힘. 플라이트 뷰가 2,600명의 승객들을 대상으로 설문조사를 실시한 결과는 다음과 같음: - 80% 이상의 승객들이 기내에서 스마트폰을 사용하며, 35%는 태블릿PC나 노트북을 사용함 - 75% 정도의 승객들은 탑승 전 휴대폰을 통해 알람을 받을 것을 희망함 %의 승객들은 휴대폰을 통해 항공편 예약을 희망함 %는 공항 터미널 지도를 휴대폰을 통해 이용할 수 있게 되기를 희망함 116

35 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 - 57%는 휴대폰으로 좌석업그레이드에 관한 정보를 받아보기를 희망함 - 공항 및 항공사직원의 35.7%는 휴대폰을 통해 항공권을 구매하거나 공항 내 상점 및 음식점 쿠폰을 이용할 수 있기를 희망함 %는 휴대폰을 통해 공항의 대중교통시설 예약을 희망함(9.13) 인말샛(Inmarsat)이 승객들에게 실시간 기내엔터테인먼트를 제공하기 위한 새로운 플랫폼 SBTV을 도입함(9.18) -SBTV를 이용한 동영상 파일의 경우 스위프트브로드밴드 네트워크 (SwiftBroadband)를 통해 항공기에 전송돼 승객들은 스마트폰이나 노트 북, 태블릿PC 등을 이용해 동영상을 볼 수 있으며, 항공사들은 SBTV를 통해 승객들에게 제공할 엔터테인먼트 콘텐츠나 콘텐츠제공자 등을 선정 할 수 있어 항공사별로 특화된 서비스 제공이 가능해질 전망임 ICAO가 비행계획서(FPL)의 내용과 형식을 수정하기로 결정했으며, 대부분 의 국가들이 일 이전에 변경된 비행계획서 양식을 사용할 것으로 보임(9.21) 2) 아시아 태평양지역 싱가포르항공(SIA)이 새로 도입할 에어버스와 보잉 항공기 40대에 대해 파나 소닉 아비오닉스(Panasonic Avionics)사와 기내엔터테인먼트 및 통신(IFEC) 시스템에 관한 협약을 체결함(9.12) - 파나소닉 아비오닉스는 내년까지 A 대와 ER 8대에 대해 IFEC시스템을 제공하고 앞으로 2014년까지 A350 20대에도 IFEC시 스템을 제공할 예정임 TNT 익스프레스가 사우디아라비아와 UAE로부터 기술보호협정(TAPA)인증 을 획득함(9.10) 뉴질랜드정부가 뉴질랜드 항공산업 발전을 위해 항공자유화 확대 등의 내용 을 포함한 새로운 국제항공운송정책을 채택함(9.12) - 뉴질랜드는 일본, 중국과 항공협정논의를 완료했으며, 현재 브라질, 프랑 스령 폴리네시아와 협상을 진행 중이고 앞으로 태국, 인도네시아와도 항 공협정을 논의할 방침임 117

36 월간 항공운송시장 동향 제3호 전일본공수가 일본과 중국간 영토분쟁으로 일본과 중국 간 항공편 취소가 증 가하고 있다고 밝힘(9.11) - 일본관광기구 발표에 의하면 일본을 방문하는 중국인 여행객은 양국 간 다오위다오/센카쿠 열도에 대한 영토분쟁이 심화됨에 따라 약 20% 가까 이 감소한 것으로 드러났으며, 일본국토교통성은 추가 피해를 막기 위해 외교적 대책을 강구할 예정임 3) 유럽지역 프리미엄 에어로텍(ACROTEC)이 아우크스부르크에 설립하고 있는 새로운 엔지니어링 센터가 2013년 봄 완공될 예정임(9.18) 영국민간항공당국(CAA)이 기존의 JAR이나 국가별로 발급하던 조종사 자격 증을 새로운 유럽항공안전청(EASA)의 조종사 자격증으로 대체해 발급하기 시작함(9.18) - 현재 JAR자격증을 가진 조종사는 CAA에 자격증을 보내 EASA자격증으로 갱신해 발급받아야 함 4) 북미지역 미국의 항공사들이 미국의 미래 항공교통관리계획인 NextGen의 효용에 대 해 의구심을 가지고 있으며 따라서 NextGen을 구현하기 위한 장비 투자를 꺼리고 있다고 밝힘(9.11) 미국과 시에라리온이 항공자유화협정을 체결해 앞으로 양국 간 항공사, 취항 도시 등에 제한 없이 항공기운항이 가능해질 예정임(9.11) 5) 남미지역 멕시코 SENEAM이 멕시코의 국내 및 국제공항의 항공정보교환시스템(AMHS) 으로 탈레스 AERMAC을 선정함(9.13) 118

37 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 6. 기타 항공관련 주요 이슈 동향 6.1 항공관련 국제행사 세미나 일정( ) NO 행사명 기간 장소 주최 1 Airs@t User Forum Cargo & Mail Supply Chain Security Forum 2012 IATA/AFRAA/AFCAC Aeropolitical Forum 4 World Passenger Symposisum th Maintenance Cost Conference(MCC) 아랍에미레이트 두바이 IATA 스위스 제네바 IATA 모잠비크 마푸투 IATA 아랍에미레이트 아부다비 미국조지아주 아틀란타 IATA IATA 6 AVSEC World 미국 뉴욕 IATA 7 IATA, ICAO and IFALPA FRMS Workshop 8 Lithium Battery Workshop IATA 8th Cargo Claims and Loss Prevention Conference 태국 방콕 IATA 미국텍사스주 휴스턴 미국텍사스주 휴스턴 IATA IATA 10 Aviation Fuel Forum 태국 방콕 IATA 11 IATA Treasury Conference 스페인 바로셀로나 IATA 12 Global Aviation Human Capital Summit 스리랑카 콜롬보 IATA 13 Eighth Symposium and Exhibition on ICAO MRTDs, Biometrics and Security Standards 캐나다 몬트리얼 ICAO본부 ICAO Performance-based Navigation(PBN) Symposium and Workshops Seventh Meeting of the Facilitation Panel Assistance for Action Aviation and Climate Change Seminar Cape Town Regional Runway Safty Seminar 캐나다 몬트리얼 ICAO본부 캐나다 몬트리얼. ICAO본부 캐나다 몬트리얼 ICAO본부 남아프리카 케이프타운 ICAO ICAO ICAO ICAO 119

38 월간 항공운송시장 동향 제3호 NO 행사명 기간 장소 주최 18 Asia-Pacific FRMS Seminar Moscow Regional Runway Safety Seminar ICAO Twelfth Air Navigation Conference ICAO Regional Seminar on MRTDs, Biometrics and Border Security Airport Leadership and Change Management, Forum and Exhibition 2012 ACI-LAC Assembly, Conference and Exhibition ACI Europe & ACI Pacific Airport Exchange 2012, Conference & Exhibition ICAO Air Services Negotiation Conference 태국 방콕 ICAO 러시아 모스코 ICAO 캐나다 몬트리얼 ICAO본부 짐바브웨 빅토리아 폴스 United Kingdom 런던 멕시코 푸에르토 바야르타 네덜란드 암스페르담 사우디아라비아 제다 ICAO ICAO ACI ACI ACI ICAO 6.2 항공관련 주요발간물 No. 발간물명 발행처 Dangerous Goods Regulations Regular Bound Manual 2013 Dangerous Goods Training Programme Workbook /2014 Infectious Substances Shipping Guidelines IATA Dangerous Goods Training Programme, Workbook 4: Loading & Warehouse Personnel 2013 Dangerous Goods Regulations(DGR) Russian Edition 발간일/ 유효기간 비고 IATA ~12.31 $282 IATA ~12.31 $ ~ $119 IATA ~12.31 $49 IATA ~12.31 $ Gefahrgutvorschriften(DGR) IATA ~12.31 $ Guidelines for Shipping Lithium Batteries by Air IATA ~12.31 $ Reglamentaction sobre Mercancias Peligrosas(DGR) IATA ~12.31 $

39 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 No. 발간물명 발행처 Reglementation pour le transport des marchandise dangereuses(dgr) Multilateral Interline Traffic Agreements Manual (MITA)-89th Edition 2012 C-IMP(IATA/ATA Cargo Interchange Message Procedures Manual) 발간일/ 유효기간 비고 IATA ~12.31 $294 IATA IATA Live Animal Regulations(LAR) Manual IATA 13 Reservations Services Manual IATA Perishable Cargo Regulations English Manual IATA Passenger Services Conference Resolutions Manual (PSCRM)-32nd Edition ATA/IATA Reservations Interline Message Procedure -Passenger(AIRIMP) IATA IATA 17 IATA List of Ticket and Airport Taxes and Fees IATA 18 Passenger Agency Conference Resolutions Manual IATA 19 IATA Ticketing Handbook IATA Cargo Claims and Loss Prevention Handbook IATA 21 Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $419 $460 $220 $219 $220 $439 $199 $1,979 $185 $135 $275 ICAO $47 22 Location Indicator Annual Subscription ICAO $ Assessment, Measurement Reporting of Runway Surface Conditions. ICAO 2012 $54 24 Location Indicators ICAO $ Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air ICAO $19 26 Airworthiness of Aircraft ICAO FREE 27 Manual on the Approval of Training Organizations ICAO 2012 $59 28 Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design ICAO 2012 $37 121