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1 공지사항 [ 무역관소식 ] 베트남진출기업노무관리설명회개최 [ 무역관소식 ] KOTRA 베트남 K-MOVE 센터안내 [ 무역관소식 ] K-Move 아카데미연사모집및추천공고 베트남경제동향 2014년상반기자동차수입액, 5억불달성 2014년상반기베트남소매업종판매 10% 증가 투자관련주요이슈 베트남 IT(Information Technology) 부문, 현지수요급증 닌투언 (Ninh Thuan) 성, 풍력발전소신규투자유치잠정중단 베트남농업부문, 투자자들관심증가 간편해진투자허가서 (IC) 신청및발급 삼성전자, 대베트남제조업에투자지속 입찰정보 Vietnam Water Sector Investment Program Multi-tranche Financing Facility (MFF) Periodic Financing Request 2, Sub-project: Bac Giang Water Supply and Drainage One Member Limited Company (BGWASECO) 금주의 FOCUS 동남아의떠오르는스마트폰인기시장, 베트남 - 하노이무역관박창은차장 전문가칼럼 / 법령안내 베트남토지사용권의이해 - 법무법인 ( 유 ) JP 하노이사무소여옥준 (LE NGOC TUAN) 변호사 주요경제지표 * 베트남투자뉴스는하노이 / 호치민무역관공동으로작성되었습니다.

2 공지사항 베트남진출기업노무관리설명회개최 일시 : 2014년 7월 23일 ( 수 ) 12:30~17:00 장소 : 호치민시롯데레전드호텔 주최 : 고용노동부 주관 : 노사발전재단 후원 : 주호치민총영사관, 호치민 KOCHAM, KOTRA 호치민무역관 참가대상 : 베트남진출기업관계자 100명내외 행사순서 시간일정비고 12:30~13:30 네트워킹오찬 13:30~13:40 개회사 한국고용노동부 13:40~14:20 베트남핵심산업안전보건규정 한국안전보건공단 14:20~15:00 해외진출기업 CSR 활동사례및필요성 서강대이철교수 15:00~15:20 휴식 15:20~16:50 베트남노동법의이해 주호치민총영사관최태호노무영사 16:50~17:00 폐회

3 KOTRA 베트남 K-MOVE 센터안내 KOTRA 호치민무역관은노동고용부와함께청년일자리제공과인재양성을목표로고용지원센터인 K-MOVE센터를개소하여, 구직자의취업과기업들의인력유치를다방면으로지원하려하오니우리구직자와구인처의많은관심부탁드립니다. K-Move 구인 구직만남의날 - 소규모채용박람회로신속한채용을희망하는기업들의인력채용편의성을제고 - 구인기업과구직자간에직접만남및면접의장을제공 K-Move 아카데미 - 현지유학생들의취업역량강화를목적으로연사초청세미나및취업특강 - 기업커뮤니케이션기법, 이력서작성및면접노하우, 국문보고서작성교육 - 베트남현지기업현장방문 탐방지원 2014 한-베청년인력채용박람회 - 베트남진출한국기업의우수인력 ( 한국인, 베트남인 ) 구인난해소를위한대규모채용박람회 - 채용설명회, 채용상담회, 온라인면접진행 K-Move 헬프데스크 - 베트남생활, 취업준비를위한일반정보, 신입직원등의현지적응애로사항에대한상담지원 - 1차상담으로도해결되지않는고용, 취업관련애로에대한노무관의상담지원 K-Move 멘토단, 멘토링데이 - 기업인사담당자, 노무전문가, 취 창업성공자등을멘토단으로발굴 - 유학생, 기취업자를멘티로연계하여취업에필요한역량등을지원 - 멘토단과멘티들의대화의시간을위한행사마련 ㅇ문의처 - KOTRA 호치민무역관서수민대리 - 전화 : 08) 메일 : seopd@kotra.or.kr - 카페 : K-Move 아카데미연사를모십니다 한국유학생들의취업역량강화를목적으로취업특강을지원하는 K-Move 아카데미가 5 월중시작됩니다. 남다른노하우를가지고있어우리청년들에게도움이될좋은말씀을

4 해주실역량있는연사를모집하오니많은참여부탁드립니다. 아울러연사추천도가능하오니주위에좋은연사를추천바랍니다. 행사명 : K-Move 아카데미 일시 : 2014 년 9 월, 11 월 (2 개월 1 회 ) 모집대상 : - 유학생들및취업을준비하는이에게가르침을줄수있는누구나 발표주제 연사분이자유롭게정할수있습니다. 다음은예시입니다. - 기업커뮤니케이션기법 - 이력서작성및면접노하우 - 국문보고서작성 - 취업을준비에실질적으로필요한사항들 - 베트남취업및창업성공사례 K-Move 아카데미프로그램중베트남현지진출한기업을직접찾아가체험하는기업탐방단이신설됩니다. 우리유학생들에게기업탐방의기회를제공해줄기업은연락주세요. 베트남경제동향 2014 년상반기자동차수입액, 5 억불달성 베트남통계청에따르면, 2014 년상반기자동차완제품 (CBU) 수입량은약 25,000 대 로약 5 억불에달했음. 따라서전년도대비자동차완제품의수입량과수입액은각 각 44%, 54% 로상승했음 년 5 월수입자동차판매량은 5,000 대로판매액은 1 억 6 백만불에달해최고수 준을기록했음. 베트남통계청과자동차수입업체들은 6 월자동차완제품수입량을 전월과비슷한수준으로전망했음. 호치민에위치한수입업체에따르면, 6 월자동차수입량은전월과비슷한수준으로 예상되나지난 5 월현지시장에고급자동차모델이잇따라출시되면서수입액은전 월보다낮을것으로예상했음.

5 베트남자동차제조협회 (VAMA) 에따르면, 올자동차완제품성장률은전년도동기간 대비 75% 로급증한반면, 베트남현지조립차량의성장률은 23% 에그쳤다고함. 자동차완제품을취급하고있는무역업체에따르면, 베트남자동차수요량은특히 수입차를대상으로 2014 년부터증가했다고함. 올 1 월 ~5 월간 ASEAN 국으로부터수입한자동차는 4,200 대이상으로이들차량대 부분이태국과인도네시아에서수입되었음. 태국과인도네시아에서수입되는차량에 적용되는수입관세율이다른국가들에비해상대적으로낮기때문으로해석됨. [ 출처 : The Saigon Times Daily, July 8, 2014] 2014 년상반기베트남소매업종판매 10% 증가 지난주발표된산업무역부의조사에따르면, 2014년상반기재화및서비스소매판매가약 1,440조동을기록하며전년도대비 10.73% 늘어난것으로집계됨. 2014년 6월소매업종판매는관광산업부분과월드컵에따른전자제품소매판매때문에전월보다 1.7% 증가함. 산업무역부산하지역시장국은여름휴가철로인한해안지역의관광산업부분이지 난달소매판매의증가의주요원인이었다고전함. 소매업종판매는소비자들의지 출감소와같은최근경제슬럼프때문에상승폭이미미하다고함. 전자회사중역 Nguyen Huu Quoc Cuong 은, 브라질월드컵으로인한전자제품판 매가급속히증가하고있으며특히, 텔레비전판매는전월대비 50%, 작년대비 2 배 나증가했다고함. FPT Shop 은최근휴대폰과모바일장치의판매는감소했다고함. FPT Retail 의대표 Nguyen Bach Deip 은월드컵때문에전자제품판매가증가하면, 휴대폰판매는감 소한다고함. [ 출처 : The Saigon Times Daily, July 9, 2014]

6 투자관련주요이슈 베트남 IT(Information Technology) 부문, 현지수요급증 현재 IT 솔루션에대한현지수요가급증하고있음에따라베트남 IT 부문에외국기 업들의투자는더욱늘어날것으로전망됨. 미국계 Avnet사하노이지점장, Nguyen Duy Anh은언론을통해최근자사의매출액이눈에띄게성장하고있다고전함. Avnet은 IBM, HP, Oracle, Juniper, Lenovo, Samsung, F5, Motorola, Acronis, Borcade 등유명브랜드사의 IT 제품과 IT 솔루션을전문적으로유통하는기업임. 지난 6 개월간 Avnet 의판매성장률은전년도대비 20% 늘어났고, 매출액은 15% 증가한것으로집계됨. Anh 은현재베트남에서 IT 솔루션및저장시스템, 유닉스서 버, 파워시스템및소프트웨어에대한수요가매우높게나타나고있다고전함. 지난주 IBM 은클라우드컴퓨팅 (Cloud Computing) 를효율적으로개선해재구조화 할것이며이는베트남 IT 산업을개선시키는데있어큰도움이될것이라고전함. IBM은중소기업을포함해모든기업에서사용할수있는자사의 Softlayer 소프트웨어를베트남에판매하기시작했다고전함. Softlayer는클라우드컴퓨팅실행시최소몇달간소요되었던대기시간을단몇분내로단축시켜주는소프트웨어임. Softlayer 소프트웨어는사용자들의개인클라우드혹은가상클라우드및개인서버에서도사용될수있음. 베트남 TiniWorld 와 TiniTown 브랜드의모기업, N Kid Corporation 은베트남전역에 위치한 20 개의무역센터와월 40 만명의고객들에대한서비스를높이기위해 Softlayer 소프트웨어를사용하고있다고함. 베트남 IBM 상무, Tan Jee Toon 에따르면, IBM 은과거몇년간클라우드컴퓨팅 분석기술, 모바일솔루션, 사회적네트워크내비즈니스솔루션과같은고부가기술 발전사업에투자하기시작하면서사업모델의변화를모색해왔다고밝힘.

7 프랑스계 Schenider Electric 사는 IBM 및 Microsoft 로클라우드컴퓨팅인프라서비 스를제공하고있는기업으로이들역시베트남 IT 사업미래전망에대해긍정적인 반응을보였음. 베트남 Schneider Electric 마케팅부서대표, Nguyen Thi Phuong Hong 은현재무 정전전원공급, 랙, 초정밀온도제어와같은 IT 제품및솔루션을필요로하는현지 파트너기업들을물색하고있다고밝힘. Schenider Electric 사는현재남부빈증성지역에자사소켓제조공장을두고있고 남부지역내추가공장을설립할계획이라고밝힘. 미국계 VMware Inc 의하노이지점시스템엔지니어대표, Vu Thanh Tung 은언론 을통해 VMware 사는 2008 년부터하노이에첫번째사무소를설립한뒤베트남시 장개척에노력해왔다고전했음. 삼성 Vina Electronics는안드로이드용 IT보안솔루션을홍보해오고있고현재베트남시장에서 80% 이상의시장점유율을차지하고있음. 삼성 Vina Electronics사의 B2B 사전판매대리점대표, Pham Ha는사용자들이가상화된데이터를통해개인들의정보를안전하게저장할수있는 클라우드디스플레이솔루션 을판매할현지파트너기업을물색중이라고전함. IBM, VMware, Avnet, 삼성의지난 6 개월베트남내판매액은 2 자릿수이상으로성 장했고, 올하반기판매액은더욱늘어날것으로전망됨. IT 분야와사업기술트레이닝분야에서세계적인기업으로알려져있는싱가폴계 Global Knowledge 사는올해베트남에지사를설립해 Cisco, Microsoft, IBM, Redhat 으로직접서비스를제공할계획이라고밝힘. 영국시장조사전문기관, Business Monitor International 은베트남 IT 시장은급성장 하기시작했고앞으로더욱높은성장률을보여줄것이라고전했음.

8 Business Monitor International 에서발표한보고서에서따르면, 베트남의 IT 지출액 은수입증가, 기업들의현대화와함께제자리를찾은정부의정책환경에따라 2017 년 14.1% 까지늘어날것이라고전망했음. 2013년컴퓨터하드웨어판매액은약 21억 1천만불로이는 2017년에 33억불까지늘어날것으로전망됨. 2013년소프트웨어판매액은약 2억 6,710만불로이는 2017년에 4억 9,520만불까지증가할것으로전망됨. IT 서비스부문의판매액은 2013년 5억 7,140만불로 2017년에 11억불까지증가할것으로전망됨. [ 출처 : Vietnam Investment Review No. 1186, July 7~13, 2014] 닌투언 (Ninh Thuan) 성, 풍력발전소신규투자유치잠정중단 닌투언 (Ninh Thuan) 성인민위원회에서는허가된후풍력발전소건설이지연되고있 는사업을우선적으로시행하기위한방안으로신규풍력발전투자유치를잠정적으 로중단할것이라고밝힘. 닌투언성인민위원회는한국계 Landville Engergy 사와회의를가졌음. 닌투언성인민 위원회부위원장, Do Huu Nghi 는닌투언성의기획투자부로풍력발전개발및관련 신규투자유치를잠정적으로제한해줄것을요청함. 산업통상부에서발표한보고서에따르면, 닌투언성은베트남중남부해안지역에위치해최적풍속 6.5-9m s로풍력발전소사업에유리한지역이라고함. 산업통상부는 2013년닌투언성풍력발전개발계획을허가한후 2015년까지 90MW, 2020년까지 220MW 규모의전력을생산할것이라고전망했음. 현재까지 12 개투자기업이사업타당성조사를허가받았고그중최종적으로 5 개 기업이투자허가서를취득했음. 닌투언성관계당국은사업시행을미루고있는 Enfinity Corp 사로건설착수를서두르도록촉구했음 년 3 월, 벨기에 Enfinity Asia Pacific Limited 사는 2 억 5,100 만불규모의풍력발 전소설립사업을허가받음. 이는베트남에서가장큰풍력발전소중하나에해당하 며면적은 553ha 로예상생산전력량은 124.5MW 에달함.

9 현재건설에착수한기업은 Cong Hai 1 풍력발전소 (Saigon Industry Corporation 과 호치민시 Electric Power Trading Investment Corporation 의합작회사 ) 임. 닌투언성기획투자부위원장, Pham Dong은현재허가된대부분의사업들은명확한이유없이지연되고있다고전함. 풍력발전소건설에적합한곳들은이미대부분사업허가를받은곳이였기때문에신규투자유치를잠정적으로유예하는방안이최선이였다고전했음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No. 1186, July 7~13, 2014] 베트남농업부문, 투자자들관심증가 Hoang Anh Gia Lai, Th Milk, Thanh Thanh Cong and Thu Duc House 를포함해 많은유명베트남국내기업들은이전부동산과은행부문에서활발한투자를보였었 으나최근에는농업부문으로눈길을돌리고있는것으로나타남. 베트남 Seedling Association 협회장, Tran Dinh Long 은이들기업들이성공할수 있었던이유는적기적소에맞는대규모투자를했고가치사슬을잘구축해놨기때문 이라고밝힘. 협회장 Long은참치어업과가공업부문에관심을보이고있는일본기업들을포함해베트남농업부문에투자를꾀하고있는각외국기업들을대상으로베트남농업에이점으로작용하는베트남의다양한천연자원확보와열대기후조건들에대해설명했음. 베트남농업부문은아직까지질보다는양에초점을맞추고있고기술력이노화돼생 산성이저조하다고지적함. 원부자재를대부분수입에의존하고있는실정이고농업 부문에그간투자가저조해왔다고밝힘. 현재는많은외국기업들이베트남농업에투자하기위한기회를찾고있다고함. 베 트남농업이투자자들의관심을환기시키고있음에따라, 베트남농업발전전략을보 다체계적으로수립할필요가있다고밝힘.

10 베트남농업에투자를계획한많은기업들은생산성저조, 숙련공부족, 기업, 농민, 생산자간비협력구조, 과다한상품종류와같은문제점에부딪힌다고지적함. 협회장 Long은고품질의자연친환경적제품개발을위해서는우선적으로인프라구축, 기술교육과인적교육, 신용체계와관련해체계적인정책수립이필요하다고지적함. [ 출처 : The Saigon Times Daily, July 7, 2014] 간편해진투자허가서 (IC) 신청및발급 호치민시당국은직접방문을통해서만접수되었던투자허가서 (IC) 신청을앞으로온 라인신청접수가가능하도록변경할방침이라고밝힘. 올 3 분기부터투자자들은집 에서간편하게투자허가서를신청하고취득할수있을것으로전망됨. 호치민시정보통신부에따르면, 투자허가서온라인신청접수가가능해짐에따라이 전기획투자부로부터답변을듣는데오랜시간이소요된것과는달리앞으로는보다 빠른시일내즉각적인답변을들을수있을것이라고함. 호치민시기획투자부와인민위원회청사에서는현재신규관리프로그램을설치해투자와관련해컴퓨터에저장되어있는모든투자문서들과평가안을신규관리프로그램에따라처리되도록할것임. 이는올 7월내공식적으로설치운영될것으로예상됨. 투자법개정안에따라조건부투자사업은별도의투자허가서 (IC) 취득을필요로하 지만이외사업의경우투자자들은온라인을통해사업신청을한뒤곧바로사업을 시작할수있다고함. [ 출처 : The Saigon Times Daily, July 7, 2014] 삼성전자, 대베트남제조업에투자지속 삼성전자는지난주베트남북부에위치한 Bac Ninh 성제 3 제조사업장건설사업에 대한투자허가서를취득했음. 총 10 억불이투자되는 삼성디스플레이 제 3 삼성제

11 조사업장에서플렉서블디스플레이 (Flexible Display) 제품이연간 4,800 개씩생산될 것으로전망됨. 삼성디스플레이상무, 최권용은플렉서블디스플레이 (Flexible Display) 제품은진보기술이적용된제품이라고밝힘. 이번제조사업장건설을통해 HD 디스플레이제조연구개발에속도를높이는동시에텔레비전, 스마트폰스크린을포함한 HD 디스플레이차세대모델제품을생산조립할계획이라고밝힘. 제 3 제조사업장에서는기존 Bac Ninh 과 Thai Nguyen 성에위치한삼성단지에물 자를공급하고수출용제품을생산할것임. 내년초 1 분기부터생산이가동될것으 로전망됨. 올 7월내삼성은호치민시에 14억불규모의신규제조사업장건설사업에대한투자허가서를취득할것으로기대됨. 호치민시인민위원회에따르면, 삼성전자는사이공하이테크공단에 LCD TV와기타전자기기생산사업장을건설하길희망하고있다고밝혔음. 생산사업장건설이허가되면사이공하이테크공단에는총 70헥타르에달하는삼성신규생산사업장이들어설것임. 삼성은 2007 년부터 Thai Nguyen 성과 Bac Ninh 성에약 80 억불을투자해왔고앞으 로추진하는사업들을통해삼성의대베트남투자액은계속해서증가할것으로전 망됨. 삼성전자외에도삼성의라이벌기업으로알려진 Nokia, LG전자를포함해기타유명전자기기브랜드사들이대베트남투자를계속해서늘려오고있는추세임. 영국기업, Laird Technologies사는지난달아시아시장으로접근율을높이기위해베트남에제1 제조공장을건설했음. Laird Technologies사는 Bac Ninh성에위치한제1 제조공장에서스마트폰, 휴대용전자제품, 기기를중심으로제품생산성을높일계획이라고밝힘. Laird Technologies 대표경영자, David Lockwood는자사를포함해기술부문에서선진하고있는많은전자기업들이현재베트남을제조업중심의생산기지국으로보고있다고밝힘. [ 출처 : Vietnam Investment Review No. 1186, July 7~13, 2014]

12 입찰정보 Introduction Package CS1: Consulting Services for Detailed Design, Preparation of Bidding Documents Name of Project Name of Project: Vietnam Water Sector Investment Program Multi-tranche Financing Facility (MFF) Periodic Financing Request 2, Sub-project: Bac Giang Water Supply and Drainage One Member Limited Company (BGWASECO) Bac Giang City, Bac Nation Vietnam Place of Project Giang Province, Vietnam Project Management Name of Unit of Investment Estimated Value of Ordering Construction Water Package Organization Treatment Plant No.2 US$ 530, Way of Order Bidding Quality and Cost Bidder Selection Based Selection Method (QCBS) Funding Details about International loan Sources Funding Sources Loan from the ADB Current Process Request for Expression Deadline for EOI of Interest submission 16:00, August 2, 2014 Duration of the Consulting Service 09 months Request for Submission of Expressions Of Interest (REOI) for Consulting Services for Detailed Design, Preparation of Bidding Documents Investment Construction of Water Treatment Plant No.2 Project, Bac Giang City, Bac Giang Province (Bac Giang contract CS1) Country/Borrower: Socialist Republic of Vietnam Details of Project Project: ADB Loan No. PFR2-L2961-VIE: Vietnam Water Sector Investment Program Multi-tranche Financing Facility (MFF) Periodic Financing Request 2, Sub-project: Bac Giang Water Supply and Drainage One Member Limited Company (BGWASECO) 1. In February 2011, the Asian Development Bank (ADB) approved a multi-tranche financing facility (MFF) for $1 billion from the Ordinary Capital Resources (OCR for Water Sector Investment Program (MFF0054-VIE), and the Foreign Economic Relations

13 Department (FERD), Ministry of Planning and Investment (MPI) of Socialist Republic of Vietnam is the Coordinating Agency for the MFF. 2. In February 2013, the Socialist Republic of Vietnam has received an ADB loan No. PFR2-L2961-VIE in the amount of US$ 212 million equivalent towards the cost of the Vietnam Water Sector Investment Program Multi-tranche Financing Facility (MFF) Periodic Financing Request 2, Sub-project: Bac Giang Water Supply and Drainage One Member Limited Company (BGWASECO). Part of this loan will be applied for payments for Consulting Services for which this Request for Expression of Interest is issued. 3. The Project Owner, Bac Giang WASECO intends toimplementation sub-project including 03 components as follows: (i) Component 1: Pre sedimentation basin, raw pumping station, and constructing 2.2 km pipeline D700 of Ductile iron pipe water from raw pumping station to the new water treatment plant. (ii) Component 2: Constructing new Water Treatment Plant with capacity 25,000 m3/day includes: Reaction basin Mixing chamber Sedimentation basin Filtration basin clean water storage tank and other including relevant works in the Plant. (iii) Component 3: The transmission pipelines network has the diameter of DN700; distribution pipelines with diameter from DN110 DN315 and service pipelines with diameter from DN50 DN In order to implement the project, BacGiang WASECO will mobilize an eligible qualified consulting firm with international consultants and supported by national consultants that will include the project detailed design, cost estimates, preparation for bidding documents of civil works contracts and bidding document for Procurement of Goods contract (if needed), update safety policy documents. The consulting services contract is expected to continue for approximately 9.0 months. Total person-months of expected experts and person months of support staffs will be person-months. 5. BacGiang WASECO now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the above Consulting services. Interested consultantsmust provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, availability of appropriate skills among staff, etc.). Consultants may associate to enhance their qualifications.

14 6. A consulting firm will be selected under Quality and Cost Based Selection (QCBS) procedures in accordance with the ADB s Guidelines on the Use of Consultants by ADB and its Borrowers issued in March 2013 (as amended from time to time), which can be found at the following website: nt/consulting/document. The Template for Expression of Interest Consulting Firms can be found at the above. 7. In accordance with ADB s Guidelines, any firm (or associate firm or joint venture partner or sub-consultant or individual expert nominated in any submitted EOI for this project) who has been involved in preparing the terms of reference (TOR) for this assignment, or any part thereof shall not be eligible from participation in this assignment.a Consulting firm declared as a state owned enterprise (SOE) is requested to submit EOI together with all supporting documents in English and its original language for eligibility evaluation according to ADB s Guidelines as the followings: (i) legally and financially autonomous; (ii) operation under commercial law; and (iii) not a dependent agency of the sub-borrower. 8. The EOI shall be submitted only online through ADB s website. The consultant should: Register with ADB s CMS (Consultant Management System) at go to "Consulting Services Recruitment Notice (CSRN)". Click on "Vietnam" Find captioned project name; and Click on "View CSRN" click on "Express Interest" and follow the instructions. All requested information must be filled in completely. 9. The deadline for the submission of Expression of Interest (EOI) is on 02/08/2014 at 16h00 (Hanoi - Vietnam). Later submissions will not be accepted. All firms will be advised of the result of their EOI. Only consulting firms that have been short-listed will be invited to submit proposals for the Project s consulting services. 10. The names and addresses of short-listed firms will be published in ADB s website. Further information from background documents can be obtained from the Project Management Unit of Investment Construction Water Treatment Plant No.2 of BacGiang Water Supply and Drainage One Member Limited Company (BGWASECO) at the address below:

15 KBC Opinion Others Mr. HuongXuan Cong Chairman-Director Or Mr. Tran Dang Dieu Vice Director Project Management Unit of Investment - Construction Water Plant No.2 (ADB Loan 2961-VIE) of BacGiang Water Supply and Drainage One Member Limited Company (BGWASECO) Address: No. 386 XuongGiang BacGiang city BacGiang province Vietnam Phone: ( ) or ( ) Fax: ( ) bqldacapnuocbg@gmail.com Due to consultants will be selected in accordance with the QCBSmethod set out in the ADB s Consultant Guidelines, it is possible for the Korean company to participate in and win the bid. * Information Sources: Websites of ADB and the Ministry of Planning and Investment *Interview Date: July 5, 2014 Information Organization The name of ordering organization The names of personnel Position Tel Project Management Unit of Investment - Construction Water Plant No.2 - BacGiang Water Supply and Drainage One Member Limited Company (BGWASECO) Project Management Unit of 1/ Mr. HuongXuan Cong Department Investment Construction 2/ Mr. Tran Dang Dieu Water Plant No.2 1/ Director 2/ Vice Director Main Job Project management ( ) or (84-240) bqldacapnuocbg@gmail.com

16 금주의 FOCUS 동남아의떠오르는스마트폰인기시장, 베트남 - 저가스마트폰, 대형스크린핸드폰등오늘날선호되는제품특성파악이필요 - 하노이무역관박창은차장 베트남스마트폰시장의현황 베트남가전제품시장에서가장빠르게성장하고있는분야는통신기기분야로오늘날가전제품시장의 41.59% 를점유. 통신기기중에서는특히스마트폰사용이크게확대되고있는추세. 자료에따르면베트남스마트폰시장의연평균성장률은 2007년에서 2012년까지 119% 에이르렀으며 2012년에서 2017년까지는약 335.5% 의연평균성장률을가질것으로예상됨. 시장조사전문기관 GFK의최근보고에따르면베트남은 2014년 1분기에태국, 인도네시아와함께가장높은스마트폰성장률을가진국가들에속함. 오늘날베트남통신사가입인구중 30~40% 정도가스마트폰사용자이며 2014년 1분기베트남스마트폰시장의시장규모는작년동기보다 25% 증가한 42억달러에달함. 자료원 : Euromonitor International

17 스마트폰수요가계속하여급증하고있는이유는아래와같이정리할수있음. - 다양한기능 : 스마트폰의다양한기능은소비자들이이동전화를구입할때스마트폰을선택하는가장큰이유로작용. 스마트폰은일반폰 ( 피쳐폰 ; feature phone) 보다가격이훨씬높지만, 뉴스구독을할수있으며웹서핑, 게임, 이메일전송등다양한기능을갖고있기에점차더많은소비자들이택함. 가격, 디자인차별화로선택의폭이넓음 - 스마트폰은고객들이자신의취향에따라선택할수있도록가격대와디자인차별화를점차확대하는중. 삼성, 애플, LG 등의주요대기업이외에도중국, 대만등에서저가브랜드인 OPPO, Huawei, Haier, Qmobile 등의브랜드에서많은스마트폰제품을출시. 이러한저가브랜드스마트폰의성장이특히돋보이는데, 150만동 ~350 만동 (75달러 ~175달러 ) 에해당하는저가스마트폰이시장의 60% 정도를차지할정도로빠르게성장하는중에있음. 3G 네트워크망의확장 - 현재베트남에서 3G 네트워크망은빠르게확대되는중. 비록 2009년 9월베트남으로다소늦게도입되었음에도불구하고도심외지역까지서비스지원범위가확장되었으며베트남소비자들의인식에도이미친숙하게자리한상태. 이는베트남통신사 Vinaphone, Mobilephone, Viettel 등이정보통신부와함께지속적인노력을한결과덕분. 서비스가격또한꾸준히낮아져서 3G 요금제한달평균비용은 50,000동 ( 약 2.5불 ) 정도로대부분의소비자들에게부담되지않는적절한정도. - 대부분의소비자들은페이스북, zing me 등의소셜네트워크시스템을이용하기위해 3G 서비스를이용하며, WhatsApp, Viber, Zalo 등의채팅어플리케이션또한애용. 베트남소비자들은 3G를이용하여메시지를보내고통화하는 Whatsapp, Viber, Zalo 등의사용이전화요금을훨씬줄일수있는방법이라고인식함. 선두업체 스마트폰시장에서는 Samsung Vina Electrics Co., Lts 가가장선두업체로자리하며, 2012년전체시장의 34% 를점유. Samsung Vina Electrics는베트남에서의성공적인마케팅활동과브랜딩사업을했으며제품별로타겟소비자계층또한달리하여다양한제품을선보임. 예를들면고소득계층을주타겟으로하여갤럭시 S4, 갤

18 럭시 Note2 를출시했고중소득층을타겟으로갤럭시 Ace, 갤럭시 Young 등을출시 함. 삼성이제품스타일, 디자인, 프로모션다양화등에집중했다면애플의경우브랜드인지도덕분에매출이좋음. 애플의최근보고에따르면, 미국의회계연도에따라 2013년 4월 ~2013년 9월에비해 2013년 10월 ~2014년 3월의제품매출이세배가량증가했으며특히아이폰매출은두배가증가함. 따라서베트남은애플이눈여겨보고있는가장가능성높은시장중하나라고발표. 최근국내휴대폰생산업자들도스마트폰생산에주력하고있는데, 경쟁력있는가 격을가장우선시하여개발. 예를들면 FPT 사경우, 2 백만동 ( 약 100 불 ) 의가격으로 FPT F13 이라는신제품을출시함. 스마트폰시장동향 안드로이드운영체제를탑재한모델의확대 - 안드로이드와 ios는유용한애플리케이션을다량보유하고있는가장보편적인두운영체제. 그외에도노키아 Lumina 폰의인기덕분에윈도우운영체제또한베트남소비자들에게는친숙함. 안드로이드의경우에는삼성, LG, HTC, Sony Ericsson 등의스마트폰에모두사용되는운영체제로서저가의핸드폰에도이용가능한것에비해 ios는고소득소비자계층이주로사용하는 iphone에만탑재된운영체제. 따라서안드로이드운영체제를선호하는고객층이더넓은것또한삼성, LG, 국내브랜드 Q-mobile 등의스마트폰사용확대에기여했다고볼수있음. 안드로이드탑재스마트폰은다수의국제유명브랜드제품매출확대와함께베트남에서계속하여스마트폰시장의대부분을점유할것으로예상됨.

19 자료원 : Euromonitor International 베트남의 2014년 4월기준, 상위 10개스마트폰 - 베트남의뉴스포털사이트 zing.vn은스마트폰분야전문가를섭외하여 2014년 4월까지를기준한상위 10개스마트폰순위를매김. 가격, 디자인, 액정화면, 카메라, 배터리, 소프트웨어, 그외특징등모든면을종합하여평가했고, 그결과 Nokia의 Lumina 1520이 1위를차지함. Lumina 1520의가격이 1,590만동 ( 약 760달러 ) 에서 1,290만동 ( 약 615달러 ) 으로약 20% 가까이하락했고노키아브랜드가카메라및액정화면제조에우수한기술을보유하고있는것이채택원인으로작용한것으로보임. Lumina 1520에이어 2위는 iphone5s, 3위는 LG의 G2. 삼성의경우 10개리스트중 6위로 Galaxy S5, 8위로 Galaxy Note3, 두개제품이채택됨.

20 자료원 : 베트남포털 zing.vn 전문직에종사하는청장년층인구가스마트폰의주요고객인데, 그들은수입이높 고사회적지위를과시하고자하기도하며, 고급의최신제품사용을선호하기때문. 유통경로의경우, 대부분의스마트폰은전자상가혹은가전제품가게등의오프라 인판매를통해이루어짐. 하지만인터넷을통한온라인판매또한점차증가하고 있는추세. < 구매방법에따른휴대전화유통경로별비율 > ( 단위 : %) 점포판매 전자, 가전제품전문매장 무점포판매 온라인매장 자료원 : Euromonitor International 결론 최근베트남내휴대전화시장에서는 100불이하의저가핸드폰이많은인기를얻고있으며실제로 2014년 1분기에저가핸드폰매출이전체휴대전화매출의 30% 를차지함. - 뿐만아니라 5.6인치이상의대형화면을갖는핸드폰의인기또한높아지고있는추세. - 휴대전화의종류가매우다양하기에틈새시장을공략할기회는얼마든지남아있으며아직까지베트남에는피쳐폰사용자가많다는것또한시장진입가능성이높다고말할수있는요인.

21 베트남에서의스마트폰사용확대와함께전세계많은첨단기술분야회사들이베트남시장에주목을하고있음. - 스마트폰이용확대는단지스마트폰제조, 판매회사뿐만아니라애플리케이션개발사, 모바일게임기획사등에게도기회요소이기때문. - 더나아가소셜네트워크혹은크로스플랫폼소프트웨어업체및 in-app 광고업체들또한앞으로의전망이굉장히밝을것이라고판단됨. 자료원 : 베트남재정기획부, Vietnam News, 온라인노동신문, 하노이무역관종합. 전문가칼럼 베트남토지사용권의이해 법무법인 ( 유 ) JP 하노이사무소 여옥준 (LE NGOC TUAN) 변호사 le3020@gmail.com I. 머리글 베트남은 1986년이후도이머이정책을수행하고사회주의체제를유지하면서시장경제를추구하는방식을취해왔다. 이로인해서법령체계도이러한사회주의기본틀을유지하며시장경제에적합한규정을지속적으로제정또는개정해왔다. 민사법체계에서민법 (Civil Code) 다음으로중요한법령인토지법 (Law on Land) 도역시이러한독특한방식을취하고있으며베트남의독특한토지제도를만들었다. 전인민이토지에대한소유권을보유하되국가가국민을대표하여토지를관리하고토지사용권은각개인또는기관과같은주체들에게할당또는임대해주는제도이다. 이러한독특한토지제도로인해베트남에서사업을하는외국인들이가장이해하기어려운분야가바로토지분야라할수있다. 이번호는토지사용권제도에대한이해를돕고자아래와같이토지사용권에대한기 본적내용을설명드리고자한다. II. 토지사용권 1. 토지사용권의개념

22 토지에대해배타적이고영구적인권리인소유권을인정하고있는한국과달리베트남헌법상토지는전인민의소유에속하며국가가통일적으로관리한다고규정되어있으며외국인은물론베트남내국인도원칙적으로토지를소유할수는없다. 1) 토지사용권에대해직접정의하는법률규정은없으나토지사용권이란개인또는기관이국가로부터토지를할당또는임대받아일정기간동안사용할수있는권리를의미한다고정리해볼수있다. 2. 토지사용권의법적성질 토지사용권은사실상준소유권의권능을가진다고볼수있으며토지사용권자는당해토지에대한용도전환매매, 임대재임대상속증여담보제공자본출자권을가진다. 토지소유권에비하여토지사용권은베트남인이주거용 2) 으로토지사용하는경우를제외하고는사용기간과용도상의제한을받는것이사실이나 3) 토지사용권기간만료시기간갱신신청권이인정되며용도변경신청시토지전용세를납부하고용도를전환할수도있다. 따라서토지사용권의법적성질을토지소유권에근접하는특수물권으로볼수있다. 3. 토지사용권부여방법 베트남토지법상토지사용권을부여받는방법으로는국가의토지할당과국가의토지임대가규정되어있다. 4) 국가의토지할당이란국가가행정적결정으로토지사용수요자에게토지사용권을할당하는것을의미하고국가의토지임대란국가가계약에의하여토지사용수요자에게토지사용권을임대하는것을말한다. 베트남인의경우국가의토지할당이나국가의토지임대에따라사용권을부여받을수있으며이러한토지사용권을부여받은베트남인은국가로부터토지사용권증서를교부받고국가는위토지사용권에대하여사용료를부과하게된다. 1) 헌법 53 조 2) 토지법 125 조 3) 토지법 126 조 4) 토지법 3 조 7 항, 8 항

23 외국투자자도토지사용권을보유할수있다. 5) 즉투자법에따라국가로부터토지를임차한베트남내의외국투자법인도토지사용권자가될수있다. 다만외국개인의경우베트남투자시투자법인설립형태로투자허가를받아야됨으로결국외국개인은토지사용권자가될수없다. 4. 토지사용권의양도및임대방법 토지사용권은베트남민법과토지법규정에따라양도와임대가가능하다. 토지사용권의양도에관한계약은반드시서면으로이루어져야하며공증절차를거쳐야한다. 6) 토지사용권의양도의효력은토지사용권이등록된시점에발생한다. 토지사용권의양도외에도임대도가능한데토지임대인은토지사용권임대계약에따라임차인이일정기간동안토지를사용할수있도록토지를인도해주고임차인은정당한목적을위해이토지를사용하여야하며임차료를지급하고법령등에따라임대기간이만료하는경우에는토지를반환할의무를부담한다. 7) 임대차에의하여토지사용권을취득한자는전체임대기간에대한임대료전액을지급한경우토지사용권또는토지부착자산에대하여양도재임대저당자본출자를할수있다. 8) 5. 토지사용권의연장 외국인은투자프로젝트실행을위해토지사용권을취득할수있는데토지법제26조투자법제6조는투자프로젝트의토지사용기간에대해일반적으로 50년을초과할수없도록규정하고있다. 따라서외국인이취득하는토지사용권은사용기간도과시만료될수있다. 다만사용기간만료시에도투자자가계속적인사용을원하는경우사용기간동안토지사용관련법령을충실히준수하였다면관할국가기관은확정된토지사용개발계획에따라토지사용기간의연장을검토할수있도록규정되어있다. 9) III. 맺음말 5) 토지법 5 조 7 항 6) 민법 689 조 2 항 7) 민법 703 조 8) 토지법 183 조. 9) 토지법 126 조, 투자법 36 조

24 베트남의토지관련법령은자본주의체제의토지관련법률과근본적인차이를보이고있으므로외국인들이이해하기쉽지않아투자리스크로작용하는경우가많이발생할수있다. 법적으로문제가될수있는거래를하기전에되도록법제의이해차이로인한투자위험을줄이기위하여꼼꼼히확인할필요가있다. 끝. 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 * 실행금액은정관자본금 (Legal capital) 액수임자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 5.20 국가명 건수 투자금액 실행금액 신규건수 신규투자금액 증자금액 일본 2,288 35,570 11, 한국 3,779 31,013 9, 싱가포르 1,272 30,327 7, 대만 2,308 27,436 11, 버진아일랜드 ( 영 ) ,693 5, 홍콩 ,075 4, 미국 ,700 2, 말레이시아 ,565 3, 중국 1,029 7,836 3, 태국 346 6,424 2, 네덜란드 205 6,385 2, 전체합계 16, ,387 81, ,669 1,840 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 기준누계 ~ 5.20 연번 산업 건수 투자금액 실행금액신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 8, ,684 45, ,303 1,620 2 부동산경영 ,320 12, 건설 1,094 10,754 4, 호텔, 외식서비스 ,744 2, 전력, 가스, 용수제조공급 93 9,613 2, 정보통신 978 4,056 2, 예술오락 144 3,682 1, 도소매, 유지보수 1,178 3,644 1, 물류운수 402 3,637 1, 농, 임, 수산 506 3,375 1, 채광 82 3,274 2, 기술과학전문 1,573 1, 의료와사회복지 92 1, 금융, 은행, 보험 79 1,323 1, 용수공급, 폐기물처리 31 1, 기타서비스

25 17 교육, 양성 행정, 지원서비스 합계 16, ,387 81, ,669 1,840 자료원 : Vietnam Investment Review, MPI (Jun, 2014) 베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구 분 월 (*) 수 출 , , 수 입 1, , , 무역수지 자료원 : General Department of Customs, 주 *) 추정치 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 월 (*) 각종전화기및부품 6,886 12,717 21,244 10,577 섬유 / 직물제품 14,043 15,093 17,947 7,442 신발류 6,549 7,262 8,410 3,758 전기전자제품 / 부품 4,670 7,838 10,601 3,717 원유 7,241 8,229 7,278 3,063 수산물 6,112 6,093 6,717 2,899 기계 / 플랜트및부품 4,160 5,537 6,014 2,662 수송수단및부품 2,354 4,580 4,967 2,436 목제품 3,955 4,666 5,562 2,415 커피 2,752 3,673 2,721 1,995 기타 38,184 38,885 40,674 17,544 합계 96, , ,135 58,508 자료원 : General Statistics Office, 주 *) 추정치 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 월 (*) 기계 / 플랜트및부품 15,342 16,037 18,687 8,613 전자제품및컴퓨터 7,974 13,111 17,692 6,882 각종전화기및부품 - 5,042 8, 의류 ( 원단 ) 6,730 7,040 8,397 3,696 유류제품 9,878 8,959 6,984 3,419 철강제품 6,434 5,967 6,660 2,702 플라스틱원료 4,760 4,804 5,714 2,459 직물및의류원부자재 2,948 3,160 3,725 1,848

26 기타금속 2,697 2,632 2,942 1,352 화학원료 2,696 2,780 3,042 1,265 기타 47,291 44,260 50,234 21,212 합계 106, , ,125 56,859 자료원 : General Statistics Office, 주 *) 추정치 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 월 1 미국 16,928 19,668 23,869 8,499 2 중국 11,125 12,388 13,259 4,988 3 일본 10,781 13,060 13,651 4,821 4 한국 4,715 5,580 6,631 2,539 5 독일 3,367 4,095 4,730 1,600 6 UAE 922 2,078 4,139 1,491 7 홍콩 2,206 3,706 4,107 1,421 8 말레이시아 2,832 4,496 4,926 1,236 9 영국 2,398 3,034 3,699 1, 호주 2,519 3,241 3,514 1,068 기타 39,113 43,227 49,610 17,680 합계 96, , ,135 46,507 자료원 : General Statistics Office 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 월 1 중국 24,594 28,786 36,954 12,450 2 한국 13,176 15,536 20,698 7,208 3 일본 10,400 11,603 11,612 3,619 4 대만 8,557 8,534 9,424 3,342 5 싱가포르 4,529 4,827 5,232 2,294 6 미국 6,391 6,690 5,703 2,131 7 태국 6,384 5,792 6,311 1,955 8 말레이시아 3,920 3,412 4,104 1,236 9 인도 2,346 2,161 2,883 1, 인도네시아 2,248 2,248 2, 기타 24,205 24,203 26,829 8,315 합계 106, , ,125 44,459 자료원 : General Statistics Office 한-베트남교역동향

27 구분 월 수출 13,551(40.4) 15,946(18.4) 21,088(32.2) 9,091(8.7) 수입 5,084(52.6) 5,718(12.5) 7,170(25.4) 2,841(-0.0) 무역수지 8,467 10,236 13,917 6,250 자료원 : 한국무역협회통계 (KOTIS) ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 월 전자부품 1,345(389.0) 3,626(169.6) 5,259(45.0) 2,190(3.6) 산업용전자제품 1,553(77.0) 1,282(-17.4) 2,444(90.6) 1,226(20.6) 직물 1,424(24.4) 1,505(5.8) 1,804(19.8) 802(12.9) 석유화학제품 1,219(26.7) 1,294(6.1) 1,513(17.0) 617(-2.7) 철강제품 1,763(23.2) 1,468(-16.7) 1,515(3.2) 517(-15.3) 수송기계 1,063(12.6) 704(-33.7) 756(7.4) 407(50.8) 광물성연료 1,092(31.0) 1,175(7.6) 793(-32.5) 403(41.0) 비철금속제품 487(32.7) 553(13.6) 763(38.0) 362(31.7) 산업기계 422(-4.8) 426(1.0) 583(36.1) 340(42.3) 정밀화학제품 465(21.9) 503(8.0) 576(14.&) 241(9.5) 기 타 2,718 3,420 5,082 1,986 합 계 13,551(40.4) 15,956(18.4) 21,088(32.2) 9,091(8.7) 자료원 : 무역협회 KOTIS(MTI 2 단위기준 ) 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 월 섬유제품 977(99.1) 1,255(28.5) 1,897(51.2) 745(29.4) 신변잡화 267(54.3) 330(23.6) 414(25.2) 231(36.7) 산업용전자제품 166(39.5) 219(32.4) 327(49.4) 226(107.2) 수산물 481(27.9) 506(5.2) 482(-4.8) 225(35.0) 전자부품 122(139.9) 259(111.9) 424(64.0) 221(58.8) 농산물 246(99.1) 346(40.6) 319(-8.0) 165(13.5) 임산물 268(41.6) 277(3.3) 311(12.5) 153(18.1) 가정용전자제품 82(15.8) 70(-14.5) 203(190.3) 94(69.6) 중전기기 76(112.5) 107(40.4) 206(92.8) 92(119.7) 섬유사 316(17.0) 233(-26.2) 240(2.9) 80(-22.2) 기 타 2,083 2,117 2, 합 계 5,084(52.6) 5,719(12.5) 7,170(25.4) 2,841(-0.0) 자료원 : 무역협회 KOTIS(MTI 2 단위기준 )

28 한국투자기업지원센터 KOTRA 하노이무역관고문변호사 / 회계사현황 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 고문변호사 유동호 법무법인지평 / 변호사 dhyoo@jipyong.com 법률 고문회계사 엄진용 이정회계법인 / 회계사 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 KOTRA 호치민무역관고문변호사현황 구분 성명 고문변호사박희경 현지법인명 / 직위법무법인로고스 / 변호사 Tel 특기사항 hgpark@lawlogos.com 투자지적재산권 고문변호사 이수정 법무법인 JP / 변호사 soha8624@gmail.com 노무 고문변호사무료상담 - 하노이 : 월 2회 ( 매월 2주, 4주차금요일 ) 사전예약, 고문변호사대면상담 담당자 : 김경돈대리 (kimkdon@ymail.com) - 호치민 : 월 1회 ( 매월 2주차금요일 ) 사전예약, 고문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱대리 (kotrasgn@hanmail.net) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관류은정대리 (ejryu89@yahoo.com), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈대리, (T) , (F) , kimkdon@ymail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페

29 해외진출통합정보시스템 OIS 안내 해외투자진출정보만을모아놓은대한민국해외투자진출정보포털은 OIS 밖에없습니다!! 정부및유관기관의해외투자진출정보를 One-Stop 서비스합니다. 지식경제부, 외교통상부, KOTRA, 수출입은행, KIEP, KIET 등 31개유관기관이제공하는해외진출정보를한곳에서확인할수있습니다. 국가기본정보에서지역별 Q&A까지국가기본정보에서심층보고서, 동영상자료까지해외진출에필요한단계별, 국가별정보를한꺼번에열람하실수있습니다. 해외투자진출관련궁금한사항을상담해드립니다. 해외투자에필요한국내절차는물론국가별투자환경에대한궁금증을풀어드립니다. 궁금하신사항은 상담실 > 해외투자Q&A 에올려주세요 OIS( 는국내기업의해외진출이확대됨에따라여러기관에흩어진투자진출관련정보를한곳에모아 One-Stop 서비스하기위해 2007년범정부차원으로구축하여운영중인대한민국정부의해외진출정보포털사이트입니다.