( 금 ) No. 530 베트남 FOCUS 베트남으로가는징검다리, 전자상거래시장진출 베트남경제동향및투자관련주요이슈 2016, 디지털콘텐츠에게성공적인해 PPP, 민간투자북돋우다 베트남경제, 여전히 밝음 베트남정부, 손실프로젝트매각추진 전문가칼럼

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1 베트남 FOCUS 베트남으로가는징검다리, 전자상거래시장진출 베트남경제동향및투자관련주요이슈 2016, 디지털콘텐츠에게성공적인해 PPP, 민간투자북돋우다 베트남경제, 여전히 밝음 베트남정부, 손실프로젝트매각추진 전문가칼럼 / 법령안내 베트남운송 물류업종에대한외국인투자제한 법무법인로고스백웅렬변호사 무역관투자상담내용 호치민무역관상담내용 - 호치민무역관김찬영전문위원 한베 FTA 활용지원센터 EU 베트남 FTA 에서섬유류관세혜택 호치민무역관변상현전문위원 투자기업을위한일정 / 안내 기존노동허가증소지자의재발급신청관련안내 민간기업의베트남 2017년설연휴관련안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내입찰정보 Promoting Urban Climate Change Resilience in Selected Asian Cities Developing Integrated Urban Development Plans in Selected DMC Cities Incorporating Urban Climate Change Resilience Principles (Subproject 1) Developing Internet Subscribers in 2017 Commercial Building in New Administration Centre of Nhan Trach Commune, Bo Trach District 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 베트남으로가는징검다리, 전자상거래시장진출 - 전자상거래시장 37% 급성장, 고수익률은아직 - - 온라인창구, 시장성테스트및오프라인시장의연결점으로고려해야 - 베트남에서전자상거래 (E-Commerce) 는뜨는시장이맞다 ㅇ베트남전자상거래시장, 2020년까지 100억달러규모로성장전망 년기준베트남전자상거래시장의규모는약 41억달러로, 전년대비 37% 성장함. 이러한성장세는미래에도지속돼 2020년에는 100억달러까지성장할것으로전망됨 ( 자료원 : VECITA). 이는현지인터넷환경개선으로이동통신기의활용폭이넓어졌으며국민들의소득증대로내수시장이지속성장하고있기때문임 ( 지난 10년간베트남의연간평균 GDP 증가율은 6% 이상 ). - 참고로 2016년 8월베트남정부가승인한 2016~2020년전자상거래개발마스터플랜에따르면, 베트남은 2020년까지전자상거래에관련한법적기틀을다지고전국에서전자상거래서비스를실행가능하도록네트워크를구축하는데집중할계획임. 덧붙여 1인당연간평균전자상거래소비금액을 2015년 160달러에서, 2020년내 350달러까지증가시킬목표를세움. 베트남전자상거래시장의성장원동력 주 : 클릭시그림확대 자료원 : KOTRA 호치민무역관 - 2 -

3 * 베트남전자상거래시장의성장배경에관련한세부정보는하기보고서참고 ( 클릭시해당페이지로이동 ) - 호치민무역관작성, < 빠르게성장하는베트남통신시장, 통신장비수요커질듯 > - 호치민무역관작성, < 베트남이제 카카오톡 보다 Zalo > - 호치민무역관작성, < 베트남전자결제, 어디까지왔나?> - 하노이무역관작성, <2016년하반기베트남전자상거래시장동향 > 베트남전자상거래시장은아직만개 전 ㅇ 9,000만명이넘는인구가뒷받침하는인터넷산업의발전, 급증하는인터넷사용률, 증대하는베트남국민소득등으로인해베트남전자상거래시장의전망이긍정적으로평가되고있음. 하지만현지언론들과실제투자자들은베트남전자상거래의잠재성이높아도아직시장규모가작기때문에현재전자상거래를통한판매로직접적인큰수익을거두는것은무리라고평가함. - 베트남전자상거래시장의규모는전체소매유통시장의 2.8% 에불과함. 현지최대전자상거래사이트 LAZADA 베트남 의 CMO는최근현지언론과의인터뷰를통해 시장규모가충분히확대되기까지는 5년이더걸릴것 이라고전망한바있음. - 또한베트남전자상거래시장의작은시장규모와그에따른수익한계및높은경쟁으로인해지난 3년간 Zing Deal, Deca, foodpanda, 123mua, Beyeu 등의전자상거래기업들이사업체를매각하거나사업을아예중단함. 현지언론의업계관계자인터뷰에따르면, 현지전자상거래시장경쟁에서사업을유지하기위한비용은연간평균 1,500만 ~2,000만달러이며외국투자기업의경우투자비용을 2,000만 ~3,000만달러로제한하고있음. ㅇ베트남전자상거래의시장성장을저해하는주요요인은현금후불결제방식 (COD, Cash On Delivery) 과미성숙한물류체계 년기준, 베트남에서가장만연한온라인쇼핑결제방식은주문자가물품수취시배송자에게직접현금을건네는 Cash On Delivery임. 베트남정부및여러시장조사전문업체들의자료를종합했을때, 온라인쇼핑을즐기는현지소비자 10명중 7~9명이이같은결제방식을택하는것으로나타남. - 현금후불결제방식이우세한원인은베트남에서전자상거래시장이활성화된지 5년에불과해현지소비자들이전자결제에익숙하지않고상품품질에대한신뢰도가낮아물품을직접수령한후결제하는것을선호하기때문임. 아울러최근계좌이체및카드사용과관련한사기피해사례가언론에자주소개되며전자결제자체를경계하는소비자들이증가한것도원인임. - 이에더해, 현지언론들은높은물류비용과아직개발할여지가많은운송기반시설이베트남전자상거래시장의성장을저해하고있다고지적함. 실제로세계은행과 - 3 -

4 아시아개발은행자료에따른베트남의물류비용은국가 GDP의 20~25% 정도인데, 이는세계에서도굉장히높은수준에속함 ( 세계평균은 15%). 이처럼높은물류비용은판매자들에게비용부담을가중해최종소비자가에도영향을미침. - 참고로전자상거래를이용하는현지소비자들의 1인당 1회평균물품구매가는 50만동 (2만 5,000원 ) 인데, 판매자가기본적으로부담하는비용은물류운송비 [3만 8,000동 (1,900원)], 창고비, 광고비용등을포함해평균물품구매가의 25% 이상인것으로추정됨 ( 자료원 : Peacesoft Group의 2014년 4분기보고서중 ). 베트남소비자들의온라인쇼핑결제방법 (2014~2015 년 ) 자료원 : VECITA, 세계은행, Frost & Sullivan ASEAN 국가의은행계좌이용비율 (2014 년 ) 자료원 : 세계은행 ㅇ베트남전자상거래사이트, 당장의판매이익이아닌 시장성을테스트 하고 브랜드인지도를구축 하는창구로고려하라. - 베트남의전자상거래시장은매년두자리수를기록하며급속히확대되고있고 ( 특히 10~30대의젊은세대가주축이된 ) 인터넷사용인구의증가로시장의전망이잠재적인것은분명함. 그러나베트남의전자상거래시장은아직많은개선의여지가있는바, 베트남에진출시인터넷을활용한판매활동을계획한다면한국과같은단기간의고수익을기대해서는안됨

5 - 따라서당장의판매이익을추구하기보다는각제품의특성에적합한온라인창구를 이용해브랜드를알리고소비자들의반응을살피는것이장기적으로더효과적인시장진출 전략으로분석됨. 베트남시장진출, 적합한온라인창구는? (1) 오픈마켓 ㅇ베트남내전자상거래활동은주로오픈마켓 *, 소셜네트워크, 개인온라인쇼핑몰을통해이루어짐. 그중오픈마켓은정형화된서비스와배송체계및상품의진위여부에대한신뢰덕분에, 비교적더넓은연령대의현지소비자들이이용하는온라인창구임 년기준베트남소비자들이전자상거래를통해주로구입한물품은전자제품, 의류및화장품, 가정용품, 책등이었으며, 상품의종류에따라소비자가선호하는온라인쇼핑사이트도상이했음. * 오픈마켓 (open market): 개인또는소규모업체가온라인상에서직접상품을등록해판매할수있도록한전자상거래사이트 ( 자료원 : 시사상식사전 ) 전자상거래를이용하는베트남소비자의주요구매물품및관련대표사이트 자료원 : VECITA, Frost & Sullivan, KOTRA 호치민무역관자료종합 ㅇ베트남의최대오픈마켓사이트는 LAZADA( 라자다 ) 년기준 LAZADA 베트남 (lazada.vn) 의전자상거래시장점유율은 36% 이고, 2016년 10월한달방문횟수는 2,571만건임 ( 자료원 : VECITA, SimilarWeb). LAZADA 베트남은 1,500개이상의판매업체가노트북이나이동통신기기등의전자제품부터의류, 가정용품에 - 5 -

6 이르기까지 30만가지의다양한물품을취급하고있음. 더욱이, 올상반기에알리바바가 LAZADA를인수함에따라차후취급상품들의범위가더욱넓어질것으로전망됨. - 현재 KOTRA 호치민무역관은베트남진출을희망하는우리나라중소기업들을지원하기위해 LAZADA와 MOU 체결을맺어협력관계를유지중임. KOTRA는 LAZADA 베트남사이트내별도의플랫폼을개설해사전심사된한국수출업체들의상품이해당사이트에등록될수있도록돕고있음. LAZADA 와관련한 KOTRA 호치민무역관의역할 자료원 : KOTRA 호치민무역관 LAZADA 의 KOTRA 상품관 주 : 사진클릭시해당사이트로이동 / 자료원 : LAZADA - 6 -

7 ㅇ LAZADA를잇는베트남의대표전자상거래사이트는 tiki.vn, Chotot.com, sendo.vn, adayroi.com 등 - Tiki와 Sendo는 LAZADA와동종의 B2C 사이트인반면, Chotot.com은 C2C 판매활동이많아중고거래가활성화된사이트임. 또한, Tiki의경우가정용품과의류외에도 도서상품 으로현지인에게익히잘알려있는데이는당사의소비자평가 ( 리뷰 ) 시스템이잘구축돼있기때문으로분석됨. - 한편, Sendo는베트남의유명전자제품취급업체인 FTP가운영하는곳임. FTP는전자제품을전문으로취급하는본사의사이트외에, 다양한상품을취급하는 Sendo를두어전자상거래시장에서입지를다지고있음. 또다른현지유명전자제품취급업체 The Gioi Di Dong 역시별도의추가사이트 (vuivui.com) 를운영중임. - 덧붙여현지의유통분야대기업중하나인 VinGroup은 Adayroi.com을개설해온라인상에서다양한물품을판매하고있음. 특히 VinGroup은최근소매유통사업에크게집중해온바, 동온라인사이트는식료품에특화돼있음. (2) 소셜네트워크 ㅇ개인또는소규모업체가형성한소셜네트워크 (SNS) 상의상거래트렌드 - 베트남전자상거래정보기술부의 2016년보고서에따르면, 현지에등록된기업들중 34% 가소셜네트워크를통해판매활동을하고있으며, 그밖에도다수의유통업자및개인점포운영자들이소셜네트워크상플랫폼을판촉활동을벌이고있음. ㅇ베트남내최대소셜네트워크는페이스북 년, 페이스북을이용하는현지인들의수는 3,500만명에육박했으며해당소셜네트워크를통해판매활동을하는이들은약 100만명에이르는것으로추정됨. - 최근에는페이스북외에도 Instagram, Zalo( 잘로 ) 와같은소셜네트워크가전자상거래에많이활용되는추세임. 블로그는베트남에서많이활성화돼있지않아전자상거래상에서는거의고려되지않는수단임. - 참고로 Zalo는한국의카카오톡과같은베트남의최대메신저애플리케이션임. Zalo에는카카오스토리와비슷한개념의 Zalo Page* 가있는데, 해당플랫폼을통해판매활동이이뤄지기도함. * Zalo Page 관련참고자료 : 호치민무역관작성, < 베트남이제 카카오톡 보다 Zalo > ㅇ비교적쉽게시작할수있는소셜네트워크판매, 모조품의위험부담도비례해서 증가 - 7 -

8 - 베트남에서소셜네트워크는이용자간의연계가쉽게이루어져바이럴마케팅 (viral marketing) 에최적화된수단임. 또한, 베트남에서페이스북과같은소셜네트워크는오픈마켓과달리복잡한상품등록절차를요구하지않음. - 따라서베트남에서소셜네트워크를이용한상품판매는수입인증서없이일반수화물 ( 핸드캐리 ) 로외국에서물품을가져오거나, 판매상품과관련한인허가증명서를구비하지않은경우가흔함. 전자는대부분수입으로인한비용부담을줄이기위해선택되는데, 이는일반수화물로소량의물품을들어오면수입통관절차를생략해관세가없을뿐더러적은비용으로시장의반응을살펴볼수있기때문임. - 그러나상표권등록 * 과같은보호절차없이회사의고유상품을소셜네트워크상에노출하는것은, 카피캣 (copycat) 이만연하는베트남에서매우위험한행위임을반드시유의해야할것임. * 상표권등록 : 베트남에서는 KOTRA 호치민무역관내 IP DESK( 해외지식재산센터 ) 가베트남에진출한우리기업들의상표등록및지재권문제를지원하고있음 [ 담당자 : 양미영대리 ( )]. 시사점 ㅇ베트남은매년향상하는국민소득, 5,000 만명이상의인터넷인구, 무엇보다아직 개발할여지가많은인터넷보급환경등으로인해향후 ASEAN 국가들가운데에서도 전자상거래시장의잠재성이월등함. ㅇ그러나현재베트남의전자상거래시장은개발할여지가많은만큼개선해야할것도많고, 시장의규모도아직은작은수준임. 따라서베트남시장진출을계획하는우리나라의중소기업에, 현상황의전자상거래시장은당장의판매이익보단시장성을테스트하고브랜드이미지를구축해소매유통시장에진입하기위한활로로더큰의미가있을것임. - 베트남은싱가포르를제외한여느동남아시아국가와비슷하게현금이우세한결제수단임. 또한, 물류비용이매우높고, 운송에관련한기반시설도일부대도시에집중돼발전중에있으므로한국처럼전자상거래가원활하지않음. 더불어전자상거래상품에대한현지소비자들의신뢰가빈약하기때문에이를극복해시장이확대되기까지시간이더필요할것으로예상됨. ㅇ보편적인시장반응조사와브랜드신뢰도구축을원한다면 오픈마켓, 바이럴마케팅과잠재소비자의피드백을원한다면 소셜네트워크 - 우리나라의개인투자자및기업들은각상품의특성및종류에따라적합한오픈마켓사이트도다름을유의해야할것임. 예를들어, 패션이나미용상품을취급한다면 - 8 -

9 LAZADA나 Zalora, 식품이라면 Adayroi, 요식업은 Hot Deal, 도서나가정용품은 tiki 등이유용할수있음. - 단, 온라인상상품의정보노출로인해현지기업이비슷한상품을내놓아시장을선점하거나현지에서상표를먼저등록해우리나라기업이반영구적인피해를보는일이없도록만반의대비를우선해야할것임. 자료원 : VECITA, 세계은행, Frost & Sullivan, 시사상식사전, 현지언론및 KOTRA 호치민 무역관자료종합 - 9 -

10 베트남경제동향및투자관련주요이슈 2016, 디지털콘텐츠에게성공적인해 2016 년, 다국적디지털콘텐츠부문이베트남현지와외국시장모두에서뛰어난성공을 보이며호황을맞이함. 베트남디지털콘텐츠부문은 2016 년성공적인한해를보냈음. 많은사람들에게인정을 받고, 다수의표창을받았음. 또한현지디지털콘텐츠사업체들에게세계로뻗어나갈수 있는길이열리고있음. 베트남이만든첫번째게임인 Dead Target: Zombie는 구글에디터의초이스리스트 (Google Editors Choice list 에올랐음. 농업시뮬레이션게임인 Sky Garden: Farm in Paradise와퍼즐게임 Eraser: Deadline Nightmare는동남아시아지역에서처음으로열린제1회 International Mobile Gaming Awards(IMGA SEA) 에서수상하는영예를안음. 베트남의메신저 Zalo는 6천만유저를기록하였으며, Viettel의 Financial Inclusion Bankplus Service는제11회 Annual IT World Awards에서금상을수상함. 2016년은베트남의창업 (Vietnamese startups) 이해외시장에도약한기념비적인해이기도함. CEO Hung Tran의교육앱인 GotIT는미국의실리콘밸리에서깊은인상을남겼으며, Hung Dinh의디자인앱 DesignBold는베타테스트기간임에도불구하고수천달러를벌어들임. Nguyen Thanh Hung 베트남정보통신부 (MoIT) 차관에따르면, 광범위한어플리케이션들 은우리를국경없는디지털경제시대로이끌고있으며, 베트남에계속해서이익을가져 다주고있음. 그는 우리는새로운비즈니스모델들을목격했다 며, 이비즈니스모델들은아직초기 임에도불구하고, 현대정보통신기술 (ICT) 의장점을최대한활용하여, 단기간에눈부신성 장을이룩하였고세계의선두주자들과정면으로맞설능력을갖췄다 고말함. 이어그는 Viettel 은해외에진출하고 10 년동안인상적인성과를거두었고, Zalo 는미 얀마에출시후 6 개월만에 2 백만유저를기록했다. 며 이는디지털콘텐츠부문이추가 적으로해외시장에진출할충분한동기부여가되었다. 고전했음. VNG Corporation 의현지게이밍, 미디어, 커뮤니케이션기업의총괄이사 Le Hong Minh 은모바일인터넷의증가가디지털콘텐츠부문에전례없는발전기회를주고있다고말 함 년까지베트남은 6 천만명의스마트폰사용자가있을것으로예상되며, 이는 1 천

11 백만 PC 유저의 4 배에해당함. 인터넷사용이계속해서보급되면서모바일인터넷시장 은향후몇년동안 40~100 배의성장가능성이있음. Minh 총괄이사는또 스마트폰은 PC 와노트북을대체할것이며온라인결제, 웹서핑등 다방면에서활용될것이다 며 이는국내와해외디지털콘텐츠산업에엄청난기회를 제공할것이다 고말함 년까지베트남의온라인광고시장규모는 10 억달러, 온라인게임시장 6 억 4,000 만달 러 (2016 년대비 2 배 ), E- 커머스 50 억달러 (2016 년대비 5.5 배 ), 온라인결제시장 40 억달러 (2016 년대비 6 배 ) 에이를것으로보임. 이어그는온라인음식배달, 우버, 그랩, 온라인학습, 의료와같은 온라인투오프라인 (O2O) 시장규모는약 500 억달러에이를것으로예상된다고함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1315 December 26, 2015 January 1, 2017] PPP, 민간투자북돋우다 해외투자자들의베트남투자가증가하는가운데, 베트남정부는민간투자를장려하기위 하여교통분야에민관협력프로젝트 (Publice-private Partnership, 이하 PPP) 에관한법적 장치를마련하는것을고심하고있음. 베트남교통부 (MoT) 는 Ho Chi Minh City Third Ring Road 프로젝트를 PPP로건설하기로결정하였음. 지난몇년간빈약한개런티정책으로인하여교통인프라관련 PPP 프로젝트가진행되지못하였기때문에금번프로젝트에새로운방식을도입하여실행하고싶어함. Nguyen Ngoc Dong 베트남교통부차관은 이프로젝트는 PPP 에관한법을제정하는 데중요한모델이될것 이라며 도로관련사업에 PPP 를시험적으로진행해본후, 다른 교통인프라사업까지적용할계획 이라고말함. 2016년 12월4째주에베트남교통부와아시아개발은행 (ADB, 이하 ADB) 은 ADB가해당프로젝트를위해고문서비스를제공하기로협정을맺음. ADB의 PPP부서는민간투자를장려하기위하여교통부가 PPP의안정적수익구조를만드는일을지원할것임. 이를통하여현재베트남정부가준비중인프로젝트를보완할것이며, 공공과민간부문투자를효율적으로활용하느최적의길을모색할것임. Dong 차관은해당프로젝트를통해교통부와 ADB 가투자메커니즘과도구뿐만아니라 베트남국내외경험을통해많은것을배울수있다고전함

12 그는추가로초기 PPP 프로젝트중하나인 Dau Giay - Phna Thiet 고속도로건설을위 해세계은행 (WB) 이지원하였다고말함. 첫번째인프라관련 PPP 프로젝트의성공에많은것이걸려있음. 한편, 최종 2 차투자자 명단에 7 명의잠재적인투자자가있지만, 개런티정책이부족하여서투자자들이참여를 망설이고있음. 그들은주요투자자 Bitexco 에조인트벤처 (JV) 형식으로참여할예정임. Dong 차관은해당프로젝트를위하여몇가지투자방식및매커니즘이제안되었지만, 아 직까지승인을받지못했다고말함. 가장최근의투자방식은세계은행이제안하였는데, Bitexco 가비용의 10% 를부담하고, 나머지는 2 차투자자들이투자를하는것임. 그는이어 우리가새로운투자방식과개런티정책을평가한후정부에승인을요청하였 지만, 아직받지못했다 고말함. ADB 의 Eric Sidwick 베트남지부이사는 인프라관련 PPP 프로젝트는좀더큰그림에서 살펴봐야한다 며, 프로젝트의진행을방해하는요인들을꾸준히찾아내어해결해야한 다 고말함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1315 December 26, 2015 January 1, 2017] 베트남경제, 여전히 밝음 세계적불황에도불구하고높은현지시장수요와투자증가로인하여여러국제기구와 경제전문가들은베트남경제의미래가여전히밝다고함. Fitch Group의 Business Monitor International LTD(BMI) 는 12월 4째주에 2016년베트남의실질 GDP 성장률이 6.1% 에이를것이며, 2017년에는 6.4% 성장할것으로예측하였음. 하지만베트남정부가목표로한 2016년 6.3~6.5%, 2017년 6.7% 에비해낮은수치임. 세계은행 (WB) 이 2016년 12월 7일에발표한베트남경제에관한보고서에따르면, 베트남의중단기전망은긍정적이며, 세계적불황에도불구하고베트남경제가잘회복하고있다고함. 해당보고서는 2016년베트남의 GDP 성장률을 6% 로보았으며, 2017, 2018 년에는 6.3% 의성장률을기록할것으로예측함. 세계은행베트남지부장 Ousmane Dione 는주변국가들과비교했을때 6% 의성장률은 상당히긍적적인수치라고말함

13 한편, 2016, 2017, 2018 년경제성장률을태국 3.1%, 5.3%, 5.5%, 말레이시아 4.2%, 4.3%, 4.5%, 태국 3.1, 3.1, 3.3% 로예상했으며, 전체 ASEAN 에대해서는 4.9%, 5%, 5.2% 로예측하였음. 또, 2016 년 12 월 4 째주에아시아개발은행 (ADB) 은 VIR 에베트남의경제성장률이 2016 년 에 6% 에이를것으로예상하였며, 2017 년에는 6.3% 로오를것이라고전함. 아시아개발은행베트남지부장 Eric Sidgwick에따르면, 베트남은지속가능한성장을하고있다고함. 성장률은 2012년 5.25% 에서 2013년 5.42%, 2014년 5.98%, 2015년 6.68% 로계속해서증가함. Sigwick 지부장은 하지만나는개인적으로성장률이그다지중요하지않다고생각한다. 가장중요한것은성장의질이다 고말함. 세계최고수준의경제분석가들을보유한스페인에기반을둔 FocusEconomics 또한 2016년 12월 4째주에베트남의 GDP가 2016년에 6.1% 성장할것이라고예상했으며, 이는 2016년 11월에전망한것보다 0.1% 증가한수치임. FocusEconomics는 2017년의 GDP 성장률을 6.4% 전망함. 국제통화기금은베트남의 2016, 2017, 2018 년성장률을각각 6.1, 6.2, 6.2% 로전망함. 196 개정부에경제정보를제공하는 TradingEconomics 는 2016 년 12 월 4 째주에베트남 의 GDP 가 2016 년에 6.3% 오를것으로예상했으며, 2017 년상반기와하반기는각각 6.5, 6.6% 오를것으로예상함. BMI, 세계은행, 아시아개발은행, FocusEconomics, TradingEconomics 는모두베트남의밝 은경제전망은안정적인가계소비와투자성장에기인한높은내수시장에기인했다고 말함. 세계은행은 수요의측면에서활발환투자와소비율증가로내수시장수요는여전히안 정적이며, 최종소비지출과자본형성이 2016 년 GDP 성장에각 4.3%, 1.7% 씩기여했다 고말함. 투자성장은 2015 년대비 9.6% 증가하여총자본형성이 GDP 대비약 33% 로오름. 해외직 접투자 (FDI) 부문의자본지출은 2015 년대비 12.4% 증가하여베트남총투자지출의약 25% 를차지함. 해외직접투자는베트남무역과경제성장에중요한요소로남아있다. 라고세계은행의 Dione 이말함. 세계에서가장낮은인건비를제공하는국가중하나이며, 개방된무역, 유리한지역조건을가진베트남은해외직접투자의주요국가이다. 베트남계획투자부 (MPI) 에따르면 2016 년 11 개월간의해외직접투자는 143 억달러로 2015 년대비 8.3% 증가한금액임

14 BMI 보고서에따르면, 우리는이강력한성장세가 2017년에도안정적인해외직접투자유입, 강력한내수, 성장하는관광업, 건재한수출부문의지원으로지속될것이라고예상한다 며 베트남은긍정적인경제성장전망, 지역과국제무역의개방성, 낮은인건비대비숙련된노동자, 비교적안정적인정치풍토로인해계속해서투자자들을유혹할것이다. 고함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1315 December 26, 2015 January 1, 2017] 베트남정부, 손실프로젝트매각추진 베트남정부는혁신을위해대규모정부투자사업중손실프로젝트를인수하고자하는 개인투자자를환영하고있음 년 11 월, 5 개프로젝트가매각대상으로선정되었으며, 국가재정에부담을주고있 는 7 개프로젝트가새롭게처분대상으로추가되었음. 그중하나인 Phuong Nam Pulp Mill( 현재가치 3 조동 (1 조 3,450 만달러 ) 으로추산됨 ) 은베 트남남부의롱안성의한국영제지기업이운영하였지만, 실패한후수년째가동을멈추 고있음. Phan Chi Dung 베트남산업무역부 (MoIT) 경공업부장은 현재사업확장을추진하는 Lee & Man Paper, An Hoa Paper 등의투자자들을만나매각논의를진행하고있다 고전했 음. 또, Vietnam Steel Corporation(VSC) 의자회사 Thai Nguyn Iron & Steel Corporation (TISCO) 가진행하는 Thai Nguyen Iron & Steel Plant의 2단계확장부분도매각대상에올랐음. 베트남정부의 2000~2015 철강산업육성계획에따라매년 500,000톤의빌릿 (billet) 을생산할계획으로추진되었으나, 현재프로젝트가중단되었음. 정부의 TF팀은프로젝트혹은 TISCO사를매각할계획임. 이프로젝트는 2007년초기투자금 3조8천억동 (1억7,040만달러) 의 EPC계약방식으로시작되었음. 한편, 중국의 China Metallurgical Group Corporation(MCC) 와협상을통해프로젝트를재가동할수있다는점도고려해야함. 지난 2012년, MCC는 4조5천억동 (2억1,635만달러) 를투자한후, 프로젝트비용이너무많이올라서투자자를추가로구하기어렵다며프로젝트를중단시켰음. 이같은재정위기로 MCC는 3조동 (1억3,480만달러) 의빚을떠안아야했으며, 이자비용으로매달 3천만동 (1백3십5만달러) 를부담하고있음. 그러나정부의계획대로프로젝트를매각하는것은어려워보임. 특히, 에탄올관련프로 젝트의경우에는현재시장의수요가줄었음. Binh Phuoc Ethanol Plant 는일본의 Itochu

15 Corporation와진행한조인트벤처 (JV) 프로젝트로, Itochu Corporation은지분의 49% 를보유하고있지만제대로시설이가동되기도전에지분을 35% 할인된가격으로매각하였음. 현재 Vuong Dinh Hue 부총리가정부의 TF팀을지휘하고있으며, 그는이와같은기획투자부의프로젝트가가진문제들을모두의뜻을모아신속하고확실하게체계적으로 2017년말까지획기적인돌파구를마련하여 2018년말에는완벽하게해결해야한다고말하였음. 생산관련프로젝트의경우에는생산량, 인적자원, 프로젝트관리등에서혁신을시도하고, 불가능한프로젝트는경매, 사업권박탈, 폐쇠혹은파산신청을통해처리할계획임. Debt Assest Trading Corporation 의 Duong Thanh Hien 부회장은자산가치평가나여러 가지문제가있기때문에손실기업으로부터프로젝트사업권을박탈하는것은어려울 것이라고지적하였음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1315 December 26, 2015 January 1, 2017]

16 전문가칼럼 / 법령안내 베트남운송 물류업종에대한외국인투자제한 백웅렬변호사 법무법인 ( 유 ) 로고스호치민사무소 베트남운송 물류시장은 WTO 일정에따라서 부터개방이되었으나, 각세부사업별로외국인투자자의참여가능성과한도가상이하고, 운송 물류업관련된베트남상법시행령 140 (Decree 140/2007/ND-CP) 과 WTO 양허안내용이상충하는등으로인하여개방이후실무적인혼선이있었습니다. 예를들어화물운송중개서비스의경우, WTO 협정에따르면 2014년부터외국인투자자가 100% 지분을보유하는법인을설립하여위서비스업을수행할수있다고하고있으나, 위상법시행령에서는여전히합작투자형태를요구하고있었기때문에, 베트남파트너사의참여없는화물중개서비스법인설립이가능한지에대한논란이있었습니다. 이러한운송 물류사업부문상불명확한부분해소를위해서하노이산업통상부는각성별 투자국등관계기관에가이드라인 (9911 / BCT-KT) 을배포하였는데, 아래에서그내용을 안내드리도록하겠습니다. 1. WTO 양허안적용우선원칙확인 Ø i) 보관, 창고서비스, ii) 기타서비스, iii) 화물운송중개서비스등과관련하여 WTO 양허안과상법시행령 140 간내용이상충되거나그해석이불분명한부분이 있었음 Ø 그러나국회의 WTO 비준결의서 (71/2006/QH11) 에따르면베트남법령과 WTO 협정규정간충돌이있는경우, 후자가우선한다고명시하고있으므로, 투자관련 부서는 WTO 양허안내용을따라야함 2. WTO 양허안내용 1) 보관, 창고서비스 (CPC 742) : WTO 양허안내용에따라서 i) 합작투자필요및 ii) 51% 외국인투자지분제한이있었으나, 해당제한들은 WTO 가입후 7년 ( ) 까지이므로, 현재외국인투자자는위업종을위한단독투자법인을설립할수있음 2) 기타서비스 (CPC 749 의일부 ) : WTO 양허안은 CPC 749 중일부인청구서회계

17 감사와운임정보서비스, 화물중개업서비스, 운송서류준비서비스, 화물수령과 인수서비스에대하여합작투자필요및 49% 지분제한을두고있었고, 이중 지분제한은 7 년경과후철폐되었으나, 합작투자필요조건은여전히유효함 3) 화물운송중개서비스 (CPC 748) : 보관, 창고서비스와마찬가지로합작투자필요및 51% 외국인투자지분제한이있었으나, WTO 가입후 7년이경과되어, 위제한이모두철폐되었으며외국인투자자는단독으로투자법인을설립하여위업종운영이가능함. [ 즉, 상법시행령 140 제5조 3항 (c) 호상지분제한철폐에도불구하고합작투자가필요한것처럼기재되었던부분에대하여, 본가이드라인은명시적으로 WTO 양허안에따라합작투자가불필요하다는점을확인하여주었습니다 ] 3. 외국인투자가제한되는운송 물류업종 Ø 해상운송서비스 Ø 통관수속서비스 Ø 내륙수로운송서비스 [ 여객운송 (CPC 7221) 및화물운송 (CPC 7222) 포함 ] Ø 철도운송서비스 [ 여객운송 (CPC 7111) 및화물운송 (CPC 7112) 포함 ] Ø 기타서비스 (CPC 749) [ 위가이드라인에서명시적으로기재하지는않았지만, 항공운송및항공사업에대한시행령 (Decree 30/2013/ND-CP) 에따라서외국인투자지분이제한되는항공운송서비스나 WTO 양허안에포함되지않은기타운송 물류업종 ( 예 : 파이프라인운송서비스등 ) 에대해서도여전히외국인투자가제한된다는점을유의하시기바랍니다 ] 4. WTO 양허안의효과적인시행을위해서상법시행령 140 의개정을총리에게 요청함 [ 다만, 아직까지상법시행령 140 의개정안은나오지않은것으로보입니다 ] 이상과같이베트남운송 물류업종에대한외국인투자제한을간략히살펴보았습니다. 관련사업진행전, 예정사업에대한외국인투자제한의존재여부를잘살피셔서, 적절한 투자진행방향을결정하시기바랍니다. ( 법무법인로고스 )

18 무역관상담내용 호치민무역관상담내용 호치민무역관김찬영투자전문위원 / 변호사 Q: 메콩델타지역벤쩨성에신규봉제공장을설립하고싶습니다. - 공단외지역설립가능여부 - 공단입주시분양가 - 인센티브, 염색가부등투자조건에대해알고싶습니다. A: ㅇ공단외지역에공장설립가능여부벤쩨성기획투자청 (DPI) 및투자진흥청 (IPC) 에확인결과, 벤쩨성은공단 (industrial park) 외지역에투자는가능하나공업용지 (industrial cluster 지역등 ) 에한한다고합니다. ㅇ공단입주조건및분양가벤쩨성에는현재 Gaio Long공단, An Hiep공단 2개의공단이운영되고있으며, 이공단들은 100% 분양이완료된상황이기때문에공단에입주하는경우현재계획된타신규공단에입주해야합니다. 그런데이신규공단들은아직토지수용이나기본인프라조성이완료되지않은상태입니다. 만약입주를원하는기업이있으면그때부터벤쩨성공단관리위원회및 DPI에서위절차를시작한다고하며, 이작업만약 6개월이소요될것이라고합니다. 한편, 신규공단의정확한가격조건은나오지않은상태이나, 벤쩨성기존공단토지들의가격을보았을때대략 $16/sqm으로예상됩니다. ㅇ최저임금 벤쩨성은 Châu Thành 지역 ( 최저임금 3 급지 ) 을제외하고는모두 4 급지입니다 년최저임금시행령에따르면, 4 급지의경우최저임금은월 2,580,000VND 입니다

19 ㅇ투자인센티브벤쩨성의경우벤쩨시지역을제외하면모두특별사회-경제적낙후지역에속하므로, 대부분의업종에서법인세 4년면제및이후 9년간 50% 감면, 그리고 5년간원자재에대한수입세면제등혜택이있습니다. ㅇ염색가부 벤쩨성 DPI 에따르면, 공단외지역에서는염색은불가하며, 공단내라도적절한 폐수처리시설을확보해야만허가가가능하다고합니다. ㅇ기타유의사항벤쩨성의경우메콩델타지역중호치민시와상대적으로거리가가까우나, 아직까지는많이낙후된지역입니다. 베트남에서최고수준의투자인센티브를제공하고, 근로자의임금수준이나토지가격등도호치민인근에비하면많이낮은수준이나, 물류비나지반보강공사비등은상당한비용이추가지출될수있으므로개개기업에맞게투자조건을잘따져보아야합니다. 또한주요공단들도아직인프라조성이되지않았으므로투자준비기간도넉넉히확보할필요가있습니다

20 한베 FTA 활용지원센터 사례로알아보는베트남통관그리고 FTA 실무사례 - 베트남중고차량수입요건및수입절차 - 한 - 베 FTA 활용지원센터 ( 호치민 ) 변상현관세사 문의내용 한국에서본인이소유하고있던차량을베트남으로수입하고싶습니다. 이경우다음의요건과절차에대해알고싶습니다. - 중고자동차의수입요건 - 중고자동차의수입절차 답변내용 중고차량을베트남에수입하는경우해당요건과수입절차에따라야합니다. 또 한자가사용목적이아닌판매나유통목적으로수입하는경우에는차량관련 법령에따른수입요건이추가되어집니다. 중고차량수입요건 - 최소 6개월이상 5년미만연식의차량 ( 주행거리 10,000km이상 ) 만수입이가능 - 품질, 안전, 환경요건을만족하여야함. - 수입관세, 특별소비세및부가가치세를납부하여야함. 중고차량수입절차및유의사항 - 기타정보요건사항 1) 차대번호 2) 프레임번호 3) 기술문건 4) 연식 5) 중고앰뷸런스차량은수입불가, 부품으로분해해서수입불가, 원래차량구조

21 에변형을가하거나기능을변형한차량은수입불가.( 차대번호및프레임번호틀린경우수입불가 ) - 제출서류 1) 등록증명서 2) 유통증명서 3) 등록및말소증명서 - 중고차수입시특정항구만이용해야함.( Cai Lan, Hai Phong, Da nang, Ho Chi Minh ) - 3일내수입자는차량등록신청서및품질 / 기술안전 / 환경보호-배출가스검사완료증명서를제출해야함. - 경찰서에서수입차량등록이전에관련문건을검사해야함. - 수입자동차품질및배기가스검사를위해방문해야하는기관 자동차등록소 (Vietnam Registration Agency) 주소 : 35/ D5 street, Ward 25, Binh Thanh District 전화 : (08) 시사점 중고차량의경우, 자가사용목적 ( 법인이나개인이직접소유하고운행하는차량 ) 이아니라면, 차량에관한수입요건 ( 신품차량및중고차량 ) 이추가적으로적용됩니다. 따라서이경우 A/S시설등의수입요건을추가로갖추어야합니다. 중고차량의경우, 수입절차와요건이복잡하여수입자가직접통관절차를진행 하기어렵습니다. 따라서중고차량수입경험이있는물류업체를선정하는것 이좋습니다. 중고오토바이및우측핸들차량의경우, 베트남의수입금지품목에해당되며 수입이엄격히제한됩니다. 상기내용과관련하여추가적인자료나상담이필요하신경우, 언제라도편하게연락주시기바랍니다. KOTRA 호치민무역관 FTA 센터변상현전문위원 ( 한국관세사 ) TEL : kysar@naver.com

22 투자기업을위한일정 / 정보안내 기존노동허가증소지자의재발급신청관련안내 주베트남대사관오기환고용노동관 * 안내한 베트남에서근무하는외국인근로자에대한시행규칙개정사항안내 사항중 기존전문가, 기술자노동허가증소지자가재발급신청시 기존노동허가증으로증빙서류 대체 부분에대해문의가많아노동허가증재발급신청관련부분을추가로정리한내용임 개요 베트남에서근무하는외국인근로자에관한시행령 (11/2016/ND-CP, 시행 ) 개정시 전문가, 기술자 노동허가증발급요건이변경 * 됨에따라 * 직업수행에필요한요건을갖추었거나관련분야 5년이상의근무경력자 1전문가 : 학사이상이면서관련분야 3년이상의경력, 2기술자 :1년이상의관련분야훈련과관련분야 3년이상의경력- 과거시행령 (102/2013/ND-CP) 에의해노동허가증을발급받은사람은노동허가증재발급신청시개정시행령에서규정한상기요건을충족함을증빙하는서류를추가로제출해야함 ( 시행령제14조제3항제d호 ) 동시행령개정으로기존에전문가, 기술자노동허가증을발급받았던사람의경우에도대졸이상의학력이없거나근무경력이 3년미만인대졸자의경우에는노동허가증재발급이불가 그러나, 시행된 베트남에서근무하는외국인근로자에관한시행규칙 (40/2016/TT-BLDTBXH) 은 - 유효한기존의전문가, 기술자노동허가증보유자에대해서는기존노동허가증을상기시행령제14조제3항제d호에서요구하는증명서류로인정 ( 시행규칙제18조제3항 ) 함에따라 - 유효한기존전문가, 기술자노동허가증보유자는강화된학력 경력요건을충족하지못하는경우에도노동허가증재발급이가능해짐

23 재발급관련규정 (* 베트남에서근무하는외국인근로자에대한시행령제14조 ( 노동허가서재발급서류 )) 1 노동보훈사회부규정에따른사용자의노동허가증재발급신청서 2 6개월이내촬영된컬러사진 2매 (4 6cm, 흰색바탕에모자를쓰지않고정면을응시해야하며안경미착용 ) 3 기존노동허가증 (a) 분실한경우에는면급 (cấp xã) 경찰서또는권한있는외국기관으로부터의증명서 (b) 노동허가서기재사항의변동이있는경우에는이를증빙하는서류 (c) 기존노동허가증유효기간이 5일 ~ 45일남은경우에는시행령제10조제2항에따른건강검진서와시행령제10조제7항각호에규정된서류중해당서류 * * 관리자, 운영책임자, 전문가, 기술자의경우해당외국기업의활동에참여할수있음을증명하는서류 ( 시행령제10조제7항제g호 ) (d) 102/2013/ND-CP 시행령에의해노동허가증을발급받은경우에는현시행령제3조제3,4,5항에규정된요건을충족함을증빙하는서류가있어야함 4 제3항에규정된모든서류는사본 1부를대조를위하여원본과함께제출하거나공증받은사본이어야함. 외국에서발급된경우에는영사확인은면제되지만베트남어로번역하여공증을받아야함 * 문의사항은주베트남대한민국대사관오기환고용노동관에게문의바랍니다. (+84)

24 민간기업의베트남 2017 년설연휴관련안내 주베트남대사관오기환고용노동관 안내배경 베트남정부및공공기관의경우 목 부터 수 까지총 일간을 년구정휴일기간으로정하고있음 상기정부총리의결서는베트남공공기관에적용되는것으로 민간기업의구정휴일은이와는별개로베트남노동법령에따르게됨 관련규정 베트남노동법 제 조제 항제 호 근로자는다음과같은공휴일과명절에유급휴가를가진다 구정 음력 일 이조제 항에규정된공휴일과명절이주휴일과겹치는경우근로자는익일에휴가를가진다 근로시간 휴식시간및노동안전위생에관한시행령 제 조 구정휴가 노동법제 조제 항에따른구정휴가는사용자가음력을기준 으로전년도마지막 일과새해 일또는전년도마지막 일과새해 일을선택하여결정한다 사용자는구정휴가로부터최소 일전에근로자에게구정휴가계획을통보할책임이있다

25 년구정연휴사용방안 일요일이주휴일인주 일근무제운영기업의경우 전년도마지막 일 새해 일 금 수 1.26( 목 ) 27( 금 ) 28( 토 ) 29( 일 ) 30( 월 ) 31( 화 ) 2.1( 수 ) 2.2( 목 ) 구정 주휴일 대체휴일 전년도마지막 일 새해 일 목 화 1.26( 목 ) 27( 금 ) 28( 토 ) 29( 일 ) 30( 월 ) 31( 화 ) 2.1( 수 ) 2.2( 목 ) 구정주휴일대체휴일 토 일요일이주휴일인주 일근무제운영기업의경우 전년도마지막 일 새해 일 금 목 1.26( 목 ) 27( 금 ) 28( 토 ) 29( 일 ) 30( 월 ) 31( 화 ) 2.1( 수 ) 2.2( 목 ) 구정주휴일 주휴일대체휴일대체휴일 전년도마지막 일 새해 일 금 수 1.26( 목 ) 27( 금 ) 28( 토 ) 29( 일 ) 30( 월 ) 31( 화 ) 2.1( 수 ) 2.2( 목 ) 구정주휴일 주휴일대체휴일대체휴일

26 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 해외물류네트워크사업이란? ㅇ KOTRA 해외물류네트워크사업은자격을갖춘물류기업을협력기업으로지정해국내 수출기업에대한물류비용일부를지원하고, 무역관상주전문가를활용한컨설팅서 비스를제공함으로써우리기업의베트남진출을지원하는사업 ㅇ지원대상기업 - 국내사업자등록증을소지한대한민국국적기업 * 국내법에의거모기업이대한민국영토내소재. 공정위발표대기업군 공공기관제외 ㅇ지원사항 1) 물류비지원 : 협력물류회사를통한현지발생물류비절감 2) 물류컨설팅 - 무역관상주관세사활용수입통관및 FTA 활용실무지원 ( 변상현관세사 ) - 거래선발굴등현지마케팅활동및경영관리지원 ㅇ사업참가비 : 150 만원혹은 300 만원 ( 연간 - 기업의상황에맞게선택가능 ) * 별도의물류비지원없이물류컨설팅서비스만이용가능. 참가비는동일 물류컨설팅 ㅇ수입통관 /FTA 실무지원 통관업무지원 : 수출입신고및요건확인, 보세제도, 적용관세율확인, 설비통관 관세환급지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차안내 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격등컨설팅 FTA 활용컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등무역협정별혜택확인, 원재료공급선관리등 HS코드확인 : 수출입대상국의통관시예상가능한 HS코드확인 ( 한국 베트남 ) 원산지확인 : 품목별원산지결정 (PSR), 원재료 / 중간재원산지확인 (BOM 작성 ), C/O 발급지원 원산지컨설팅 : 원산지확인시스템 ( 버퍼설정, 관리체계 ), FTA 혜택확인등 수출입안전관리우수공인업체 (AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도활용및혜택

27 ㅇ마케팅 / 경영관리지원 시장정보제공 : 시장동향조사, 거래중인현지기업과의업무지원 거래선발굴 : 판로구축을위한바이어발굴, 상담대행등제반마케팅활동지원 투자법규 / 투자환경컨설팅 : 업종별규제사항, 라이센스획득절차, 공단정보제공 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자채용 / 해고시유의사항등 금융 / 세무 : 투자인센티브, 법인설립시자본금규모, 이익금송금절차, 현물출자등 지재권보호 : 상표권출원 / 등록지원, 지재권침해구제및예방 물류비지원 항목 지원내용 비고 가입유형및지원내용 150만원유형 : 기업당년간 120CBM 무료제공 + 300만원한도내핸들링비용지원 300만원유형 : 기업당년간 240CBM 무료제공 + 600만원한도내핸들링비용지원 호치민무역관이지정한물류회사의창고를이용하는방식으로물류비발생시코트라가대납하는방식 무료지원공간초과시, 초과 비고 부분에대해서는참가기업이 * 통관료지원가능, 부담내륙운송비는지원제외 사업신청방법 ㅇ KOTRA 홈페이지 ( 에서직접신청가능 - KOTRA 본사참가비입금시점부터 1 년단위로서비스제공 ㅇ세부내용및자세한신청절차는호치민무역관으로문의해주시기바랍니다. - 담당자 : 박경철과장 - pkc.kotra@gmail.com - 연락처 :

28 입찰정보 1- Promoting Urban Climate Change Resilience in Selected Asian Cities Developing Integrated Urban Development Plans in Selected DMC Cities Incorporating Urban Climate Change Resilience Principles (Subproject 1) Introduction Package Name: Geographic Information System (GIS) firm with Information and Communication Technology (ICT) expertise Name of Project Name of Project: Promoting Urban Climate Change Resilience in Selected Asian Cities Developing Integrated Urban Development Plans in Selected DMC Cities Incorporating Urban Climate Change Resilience Principles (Subproject 1) Nation Vietnam ProjectSite Vietnam & Philippines Name of Ordering Asian Development Estimated Value Organization Bank (ADB) of Package N/a Way of Order Bidding Bidder Selection Quality and Cost-Based Method Selection (QCBS) Funding Sources International financing Details about Finance from the Asian Funding Sources Development Bank (ADB) Current Process Invitation for EOI Deadline of 11:59 pmmanila, 6 submitting EOI January2017 Contract Duration 24months Organization Information Name of Ordering Organization Asian Development Bank (ADB) Name of Personnel Virinder Sharma Department Urban Development Position Senior Specialist Main Job Project management Tel N/A vsharma@adb.org H.P N/A Website Source: Asian Development Bank

29 2- Developing Internet Subscribers in 2017 Introduction Procurement Package: Purchasing Cable Modem Docsis 3.0 with 1 Lan Name of Project Port for Developing Internet Subscribers in 2017 Name of Project: Developing Internet Subscribers in 2017 Nation Vietnam ProjectSite Ho Chi Minh city,vietnam Saigontourist Cable Name of Ordering Estimated Value of Television Co., Ltd. Organization Package (SCTV) N/a Way of Order Bidding International Bidder Selection openbidding, one-stage, Method two-envelope bidding Funding Sources Own capital & loan Investment capital of Details about SCTV & commercial Funding Sources bank loan Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 2:00 pm, 6 February 2017 Contract Duration 90 days Organization Information Name of Ordering Organization Saigontourist Cable Television Co., Ltd. (SCTV) Name of Personnel Ms.Nga Department Investment Planning Dept. Position Deputy Manager Main Job Project management Tel kehoachdautu@sctv.vn H.P N/A Website Source: SCTV & MPI

30 3- Commercial Building in New Administration Centre of Nhan Trach Commune, Bo Trach District Introduction Name of Project Commercial Building in New Administration Centre of Nhan Trach Commune, Bo Trach District Nation Vietnam ProjectSite Quang Binhprovince,Vietnam Name of Ordering Organization Quang Binh Department of Construction Total Investment Cost US$ 28 million (or VND 638 billion) Way of Order Bidding Selection Method International Prequalification Funding Sources Own capital Details about Funding Sources Investor s capital Current Process Invitation for Deadline of 3:00 pm, 23 January prequalification Submitting PQ 2017 Organization Information Name of Ordering Organization Quang Binh Department of Construction Name of Personnel Le Anh Tuan, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel quanlynha.sxdqb@gmail.com H.P N/A Website Source: Vietnam News Wednesday, December 21,

31 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 구분 ~ 기준 누계 ( 단위 : US$ 백만 ) ~ 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액증자금액 한국 5,747 50, ,519 7,036 일본 3,280 42, ,590 싱가폴 1,786 37, ,591 2,419 대만 2,509 31, ,860 버진아일랜드 ( 영 ) , 홍콩 1,161 16, ,103 1,640 말레이시아 , 중국 1,555 10, ,263 1,875 미국 , 태국 445 7, 네덜란드 274 7, 전체합계 22, ,247 2,556 15,182 24,373 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 기준누계 ~ 연번 산업 건수 투자금액 신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 11, ,400 1,020 9,813 15,539 2 부동산경영 , ,523 1,686 3 전력, 가스, 용수제조공급 , 호텔, 외식서비스 , 건설 1,376 10, 도소매, 유지보수 2,222 5, ,899 7 정보통신 1,475 4, 물류운수 604 4, 농, 임, 수산 518 3, 채광 103 3, 예술오락 138 3, 기술과학전문 2,183 2, 의료와사회복지 122 1, 금융, 은행, 보험 88 1, 용수공급, 폐기물처리 56 1, 기타서비스 교육, 양성 행정, 지원서비스 가정세금 합계 22, ,247 2,556 15,182 24,373 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

32 베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구분 수출 1, , , ,595 수입 1, , , ,567 무역수지 자료원 : General Statistics Office/*2015 Vietnam Customs( 관세총국 ) 자료원 : General Statistics Office/2016 년순위기준 자료원 : General Statistics Office/2016 년순위기준 베트남주요품목별수출현황 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 각종전화기및부품 21,244 23,607 30,176 31,332 섬유 / 직물제품 17,947 20,949 22,815 21,533 전기전자제품 / 부품 10,601 11,440 15,610 16,750 신발류 8,410 10,340 12,011 11,603 기계 / 플랜트및부품 6,014 7,314 8,168 9,330 수산물 6,717 7,836 6,573 6,431 목제품 5,562 6,232 6,899 6,208 수송수단및부품 4,967 5,627 5,844 5,457 가방, 지갑, 여행가방, 모자, 우산 1,938 2,518 2,878 2,852 원유 7,278 7,229 3,720 2,098 기타 40,674 46,054 47,418 45,907 합계 132, , , ,501 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 전자제품및컴퓨터 17,692 18,722 23,125 25,400 기계 / 플랜트및부품 18,687 22,500 27,594 25,009 각종전화기및부품 8,048 8,476 10,595 9,597 의류 ( 원단 ) 8,397 9,428 10,156 9,484 철강제품 6,660 7,775 7,492 7,317 플라스틱원료 5,714 6,317 5,958 5,653 자동차및부품파트 2,407 3,730 6,013 5,296 직물및의류원부자재 3,725 4,692 5,004 4,651 기타금속 2,942 3,434 4,136 4,358 유류제품 6,984 7,665 5,342 4,225 기타 50,869 46,054 60,234 55,665 합계 132, , , ,

33 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 (*) (*) 1 미국 23,869 28,656 33,480 34,839 2 중국 13,651 14,906 17,141 19,605 3 일본 13,259 14,704 14,137 13,275 4 한국 6,631 7,144 8,932 10,413 5 홍콩 4,107 5,203 6,965 5,535 6 독일 4,730 5,185 5,705 5,396 7 네덜란드 2,937 3,769 4,762 5,393 8 UAE 4,139 4,628 5,695 4,629 9 말레이시아 4,926 3,931 3,584 2, 호주 3,514 3,990 2,906 2,610 기타 50,372 58,070 58,805 54,821 합계 132, , , ,501 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 / 2015년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 (*) (*) 1 중국 36,954 43,868 49,527 45,058 2 한국 20,698 21,736 27,614 28,876 3 일본 11,612 12,909 14,367 13,582 4 대만 9,424 11,085 10,993 10,241 5 태국 6,311 7,119 8,284 7,840 6 미국 5,703 6,284 7,796 7,780 7 말레이시아 4,104 4,193 4,201 4,580 8 싱가포르 5,232 6,827 6,038 4,331 9 독일 2,963 2,623 3,213 2, 인도 2,883 3,132 2,657 2,371 기타 26,241 28,271 30,959 29,441 합계 132, , , ,655 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 / 2015년순위기준

34 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 수 출 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,771(24.2) 29,438(15.2) 수 입 7,175(25.4) 7,990(11.4) 9,805(22.7) 11,473(26.9) 무역수지 13,913 14,361 17,965 17,965 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 1,566(83.1) 2,271(45.0) 4,249(87.1) 4,771(20.1) 반도체 2,901(35.1) 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,217(59.4) 평판디스플레이및센서 1,121(60.6) 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,276(91.1) 기구부품 927(70.3) 938(1.2) 1,233(31.7) 1,587(38.8) 자동차 437(8.7) 713(63.2) 1,137(59.4) 818(-20.7) 합성수지 1,136(28.7) 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,091(6.1) 편직물 942(15.1) 978(3.9) 8977(-0.1) 973(10.0) 철강판 963(-13.0) 917(-4.7) 839(-8.4) 744(-3.9) 플라스틱제품 402(38.6) 508(26.5) 740(45.6) 794(16.0) 기타기계류 386(60.9) 456(18.2) 670(46.7) 509(-15.5) 기 타 9,906 10,855 5,023 11,658 합 계 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,773(24.3) 29,438(15.2) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2015년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 의류 1,683(55.2) 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,291(8.8) 무선통신기기 188(92.8) 292(55.6) 1,471(403.4) 2,912(113.2) 신발 377(24.4) 506(34.2) 526(4.0) 562(16.7) 컴퓨터 72(18.5) 174(141.8) 400(130.1) 512(43.9) 목재류 232(32.4) 350(51.2) 348(-0.7) 390(22.1) 기타섬유제품 217(27.3) 252(15.9) 272(7.8) 272(10.4) 기구부품 39(15.8) 104(167.2) 205(97.4) 238(29.4) 계측제어분석기 47(54.4) 136(185.5) 201(48.6) 156(-15.3) 원유 943(13.7) 192(-79.6) 166(-13.6) 67(-56.8) 갑각류 126(9.4) 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 기 타 2,994 3,496 3,948 3,901 합 계 7,175(25.5) 7,990(11.4) 9,803(22.7) 11,473(26.9) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2015년순위기준

35 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사백웅렬 법무법인로고스 / 변호사 wrbaek@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 박영수 법무법인 JP / 변호사 lawyerpys@hanmail.net 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 이정회계법인 / 회계사 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

36 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore

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